LECHE

1.- Produccin de la leche fresca

En enero del 2009 se reporta la produccin de 146.494 t. de leche fresca cruda a nivel
nacional, mientras que en similar periodo del 2008 dicha produccin fue de 139,142 t. la que
representa 5.28% de incremento (ver figura N 1).

La produccin de leche fresca para enero est liderada por las regiones: Arequipa (25 %),
Cajamarca (18.1 %), Lima (17 %), La Libertad (5.7 %), Puno (5.3 %), Amazonas (4.8 %) y
Cusco (3.3 %) entre los principales centros de produccin (ver figura N 2).

2.

Produccin de productos lcteos

En la tabla N 1, se presenta la produccin mensual de lcteos de enero 2008 a enero 2009,

en la cual se puede observar que en el mes de enero 2009 la produccin de leche evaporada
ha tenido una reduccin de 15.1 % con respecto a similar periodo del ao pasado, mientras
que la produccin de leche pasteurizada (incluye UHT) se ha incrementado 39.2 %. Respecto
a otros derivados lcteos existe mayor produccin de queso tipo suizo (11.11 %), yogures
(7.98 %), cremas (14.12 %) y manjar blanco (2.14 %); mientras en queso fresco se reduce en
0.72 %.
3.

Precios de leche
3.1 Evolucin de precios al productor de leche fresca cruda periodo 2005- 2009
En la figura N 2, se presenta la evolucin de los precios al productor de leche fresca,
observndose que los precios promedios han mostrado leves variaciones durante el periodo
2005-2007, es a partir de julio del 2008 donde se incrementan los precios de 0.916
soles/litro hasta llegar a diciembre a 0.945 soles/litro, siguiendo una tendencia al alza hasta
diciembre. Para enero 2009 se reporta un precio de 0.95 soles/litro en promedio.

3.2 Precios promedio al productor en regiones.

El precio de leche al productor en enero del 2009, alcanz un promedio de 0.95 soles/litro.
Las regiones que presentaron mayores precios son Madre de Dios (1.64), Tumbes (1.58),
Hunuco (1.38), Loreto (1.35) y Huancavelica (1.20) entre los principales. Mientras que en
las principales cuencas lecheras el precio es: Arequipa (0.97), Cajamarca (0.75), Lima (0.95),
La Libertad 0.85) y Puno (1.00).
En la tabla N 2, se presenta la produccin y precios promedios ponderado de leche fresca
cruda enero 2009, se observa que los grandes centros de produccin de leche presentan
menores precios, es decir las cuencas lecheras donde se ha invertido en tecnologa, el
incentivo para el productor debe sustentarse en mejorar su productividad.

En la Figura N 3 se grafica la produccin y el precio ponderado por regiones, donde se

puede preciar que el 65.9 % de la produccin de leche en el Per se concentra en cuatro

cuencas lecheras (Arequipa, Cajamarca, Lima y La Libertad), con una produccin conjunta
de 96,402 toneladas en el mes de Enero 2009 teniendo como precio promedio ponderado de
0.89 soles por litro de leche fresca cruda.

4. Comercio Exterior
4.1 Importacin de Leche en Polvo Descremada (LDP)
Las importaciones de leche en polvo descremada (LDP) durante el ao 2008 fueron 9,817.5t,
siendo los meses de junio y noviembre los mayores volmenes de ingreso en nuestro pas.
Hasta el mes de febrero del presente, se ha importado 6,264 t de LDP; este volumen
ingresado en nuestro pas, representa el 64% del total importado en todo el 2008.
Con respecto al precio, se puede observar una tendencia hacia la baja, en enero del 2008 era
de 4,383 dlares la tonelada, mientras que para febrero del 2009 fue de 1,852 dlares la
tonelada, factor determinante que facilita su ingreso al pas.
En la figura N 4, se presenta la importacin de LDP por meses para los aos 2008 y 2009,
se puede observar que los ingresos de enero 2009 son muy superiores a cualquier mes del
ao 2008.

En cuanto a la participacin de las empresas importadoras de LDP durante Enero y Febrero del
2009 esta liderada por Gloria S.A (87.9%), y seguidas por Nestl Per (6.1%), Austracorp
(1.5%), Eurofharma Eufha S.A.C.(1.3%), Helatony`s S.A.C (1.1%), Cusa SAC (0.9%), Hersil
S.A. (0.8%) y Multex EIRL (0.5%).(Fig. N5).

4.2 Importacin de Leche en Polvo Entera (LEP)

Las importaciones de leche en polvo entera (LEP) durante el ao 2008 fueron 4 680t, siendo
los meses de junio y septiembre los mayores volmenes de ingreso a nuestro pas.

Hasta el mes de febrero del presente, se ha importado 1,141 t de LEP; este volumen
ingresado a nuestro pas, representa el 24% del total importado el 2008 para este producto.
Con respecto al precio, se puede observar una tendencia hacia la baja, en enero del 2008 era
de 4,395 dlares la tonelada, mientras que para febrero del 2009 fue de 2,033 dlares la
tonelada (disminuyo 54 %).
En la figura N 6, se presenta la importacin de LEP mensual para los aos 2008 y 2009,
observndose que los volmenes de ingresos para los meses de enero y febrero. Lo
importado en febrero del 2009 es superior a cualquier mes del ao 2008.

En cuanto a la participacin de la importaciones de LEP en Enero y Febrero del 2009 (Fig.

N 7), es liderada por Gloria S.A. (71,6%), seguidas por Austracorp (8,0%), Sensoria SAC
(4.5%), Eurofharma Eufha S.A.C (4.4%), Cusa SAC (3.2%), Molitalia (2.4%), Compaa
Nacional de Chocolate (2.3%), Multex EIRL (2.2%), Industria de Alimentos Procesados
S.A.C. (0.9%) e Industria Metlica y Alimenticia (0.5%)

4.3 Exportacin de Leche Evaporada

Las exportaciones de leche evaporada en el ao 2008 fueron 60,915.5 toneladas. Si
comparamos las exportaciones de enero y febrero del 2008 (10,085 t) versus la exportacin
de enero y febrero del 2009 (3,777 t), se ha presentado una reduccin de 62.5%. En la Figura
N 8, se presenta las exportaciones de leche evaporada por meses, se puede observar que en
los meses de febrero, agosto y noviembre del 2008 se han registrado los mayores volmenes
de exportacin de este producto.
Con respecto al precio, se puede observar una tendencia ligera hacia la baja, en enero del
2008 era de 1,438 dlares la tonelada, mientras que en febrero del 2009 fue de 1,281 dlares
la tonelada (disminuy 11 %).

5. Contexto internacional de precios

Precio en Chile
El precio de la leche fresca cruda en Chile es fijado por la industria procesadora, este ha
experimentado bajas en el nivel de ingreso al productor de 25% durante los ltimos 4 meses
del 2008. Para el mes de enero 2009, se registran precios que varan entre 153,4 y 181,7
pesos. Esto equivale a precios comprendidos entre US$ 0.26 y 0.31 por litro de leche, siendo
los precios mayores para productores lecheros que tienen mayores volmenes.
Precio en Argentina
Para el ao 2009 se proyecta un ao difcil para la produccin lechera, esto determinar un
menor consumo per cpita el cual se sita en aproximadamente 200 litros/habitante/ao.
Durante el mes de enero 2009 se presentan precios comprendidos entre 0.72 y 0.76 pesos por
litro de leche. Esto equivale a US$ 0.20 a 0.25 por litro. Existen a su vez categoras de
precios que estn relacionados con la produccin del establo.

Precio en Ecuador
Los precios de leche al productor en Ecuador estn comprendidos dentro de US$ 0.28-0.30
por litro. En este pas existe 4 millones de cabezas de ganado, cuentan con 3 millones de
pastizales y existen 1.5 millones de personas dedicadas a esta actividad. La produccin
lechera diaria en Ecuador es 4.5 millones de litro de leche fresca cruda.
Precio en Mxico
El precio de leche al productor en Mxico flucta entre US$ 0.38 a 0.42 por litro.
Precio en Espaa
Para enero 2009 se reporta en 0.31 Euros (0.39 US$) el precio de leche para el productor,
mientras el consumidor adquiere el alimento en 0.93 Euros (1.18 US$).
En la tabla N 5, se presenta los precios promedio de leche fresca en diversas regiones.

6. Mercado mundial de productos lcteos

La tendencia mundial de los lcteos indica que en diversas regiones se tendr crecimientos
en la produccin de leche, adems existir mayores volmenes de leche en polvo, leche
desnatada en polvo, quesos, mantequilla y derivados lcteos diversos. El incremento de la
produccin se debe a la creciente demanda por los productos lcteos en distintos mbitos
geogrficos (ver tabla N 7).

7. ANALISIS FODA DEL SECTOR LACTEO PERUANO

Al abordar el FODA del sector lcteo peruano en primer lugar tenemos que precisar que
constituye un anlisis relativo en funcin de nuestros a objetivos, es decir de que las
oportunidades o peligros, por ejemplo, los referimos en relacin a ciertas metas que con
anterioridad nos hemos fijado alcanzar. Asumimos que nuestro ideal hoy es mantener el
ritmo de crecimiento promedio anual logrado en el ltimo siclo de 17 aos (de 6 %); llegar a
cubrir con leche nacional la totalidad de nuestro consumo; para finalmente ingresar a una
etapa de exportaciones netas crecientes que contribuyan a la captacin de divisas. Es
deseable de que este crecimiento de la ganadera lechera futura se haga sin desmedro de las
tierras de cultivo, en base a tierras marginales, no hbiles hoy para la produccin directa de
alimentos por la agricultura, aprovechando solo la capacidad transformadora de los bovinos
para convertir la materia vegetal no asimilable por el hombre en nutrientes aprovechables.
En segundo lugar debemos advertir que el mtodo empleado no est libre de la subjetividad
del observador y que tendremos tanta diversidad en los

resultados

como

nmero

de

analistas aborden la problemtica lctea, por supuesto de que seguramente todos

arribaremos finalmente a resultados similares sobre los asuntos medulares, que es lo que
interesa y le da valor al mtodo.
Es importante considerar que diferentes resultados tendremos si el anlisis es realizado por
observadores expertos o si es el fruto participativo de un grupo de legos, en todo caso el
resultado no podr tener mayor calidad que la calidad de los observadores; en el nuestro,
hemos eludido el segundo mtodo.

FORTALEZAS

Vocacin ganadera en los campesinos: La poblacin campesina posee una ancestral

vocacin ganadera, lo que constituye un activo de gran importancia para la produccin
lctea.
Bienes de consumo perecibles: Debido a que la leche es un bien no transable (perecible y
de mucho volumen o peso con relacin a su valor) y los mercados locales son limitados
geogrficamente, es reducida la posibilidad de ingreso de nuevos ofertantes, si los productos
elaborados no se estabilizan mediante los procesos de conservacin, teniendo mayores
posibilidades la leche evaporada enlatada y la leche larga vida sobre la leche pasteurizada
refrigerada.
Baja penetracin de los supermercados: La poca participacin actual de las cadenas de
supermercados en las ventas minoristas (30 %), hace que los retails posean un bajo poder
derivado de su posicin de dominio de mercado para negociar condiciones de precios y
plazos de pago.
Industria integrada y concentrada: La gran industria lctea se encuentra verticalmente
integrada a lo largo de la cadena, desde el acopio de la leche hasta su distribucin, lo que le
permite ser eficiente, mantener precios competitivos, incrementar el valor agregado de la
produccin y bloquear el ingreso nuevos actores. Su altsima concentracin de mercado le
confiere un gran poder negociador ante los ganaderos, proveedores de la materia prima,
hacia los canales de venta minoristas y con el Gobierno.
Proteccin a la cadena: Siendo la actividad lctea la principal cadena agropecuaria del
Per, se encuentra protegida desde 1992, por una poltica basada en la aplicacin de
Derechos Especficos Variables y desde el 2001 en un sistema de Franja de Pecios que
encarece el empleo de leche en polvo importada (proteccin arancelaria hasta el 2006). A la
gran industria se le permite la reconstitucin de leche en polvo para fabricar leche evaporada
sin destacarlo en el rotulado al consumidor. Dicha proteccin ha hecho posible una
progresiva mayor utilizacin de leche fresca nacional, restando solo el 11 % de la demanda
aparente a ser atendida con la produccin interna. Como resultado de esta poltica de
promocin, las empresas industriales del sector han incrementado sus redes de acopio en las
principales cuencas lecheras del pas y en general ha progresado toda la cadena lctea. La
actividad lctea actualmente esta completamente des regulada, salvo en el aspecto sanitario,
no existiendo ningn tipo de limitacin que restrinja el mercado mientras no pueda probarse
el abuso de la posicin de dominio.
Alta participacin dentro de la canasta familiar: Los productos lcteos tienen una alta
participacin relativa en la canasta familiar del consumidor peruano. Al ser productos
bsicos, el nivel de sustitucin por otros bienes es relativamente bajo. La sustitucin se da
entre distintos tipos o marcas. La matriz de consumo gravita a favor de la leche evaporada en

lata (caso nico en el mundo), esto confiere a la gran industria un blindaje efectivo en contra
de competidores internos y externos.
Incremento del consumo per capita de lcteos: El Per es uno de los pases con menor
consumo de productos lcteos y derivados en el mundo, 66 kg. per cpita por ao expresada
como leche fluida. En la medida que el ingreso del consumidor se incremente, producto de la
evolucin de nuestra economa o por una ampliacin del presupuesto del Programa del Vaso
de Leche, se llegar a los 120 litros per cpita recomendado por el FAO, y posteriormente a
los 160 propugnado por la OMS,

incrementndose sustancialmente la demanda interna.

Las probabilidades de cadas de la demanda en el ya bajo consumo, son remotas.

Compras del Estado: Las compras del Estado son un complemento importante de la
demanda privada de lcteos. El PRONAA y el PVL destinaron 736 millones de nuevos soles
durante el 2006, de los cuales 274 millones fueron para comprar leche en todas sus formas.
El presupuesto del PVL fue de 363 millones de nuevos soles, 217 millones fueron compras
de leche (23.2 litros de leche anual por beneficiario del programa). El PVL adquiri
25065,000 litros de leche evaporada (50 millones de litros equivalentes en leche fresca),
18800,377 litros de leche fresca y 67,627 Kg de leche en polvo (574 mil litros equivalentes
en leche fresca).
Amplia gama de productos y alto posicionamiento: El sector lcteo peruano cuenta con
una amplia gama de productos y presentaciones que se ajustan a las exigencias del mercado
local, en sus diferentes estratos socioeconmicos; las estrategias de astillamiento del
mercado y de precios inferiores a los productos importados, limitan la posibilidad de
ingreso de productos extranjeros. Altos presupuestos de mercadotecnia (publicidad y
distribucin) mantienen un fuerte posicionamiento entre los consumidores, que resaltan los
beneficios para la salud de los diversos productos, consiguiendo fidelidad de marca. Las
empresas cuentan con rigurosos controles que evitan variaciones en sus estndares de
calidad.
Proceso de Regionalizacin: que hace que haya un mayor inters de los Gobiernos
Regionales por su mbito pecuario y lechero, lo que abre posibilidades de identificacin e
implementacin de proyectos de inversin.
DEBILIDADES
Atomizacin de las parcelas y de los hatos lecheros: La produccin nacional basada en
micro parcelas y mini hatos lecheros la hacen ineficiente en relacin con los estndares de
operacin de las ganaderas de buen desempeo de la costa, de nuestra regin y de las
exportadoras del mundo. Lo anterior origina un bajo nivel tecnolgico y deficiente gestin
de la pequea unidad productiva.

Reducidos mrgenes de utilidad: Debido al pequeo tamao de sus hatos, caracterstica de

la produccin en el Per, y que es permitida la comercializacin de leche con bajsima
calidad, hace posible des economas de escala en la ganadera de subsistencia (es un
agricultor para el que la produccin de leche constituye una actividad marginal), lo que entra
en conflicto con las economas de escala necesarias en la actividad ganadera formal que se
ve constreida en su crecimiento por la competencia desleal.
Con un mercado reducido, muchas de las pequeas empresas agroindustriales son incapaces
de llegar a su punto de equilibrio y sufren de reducidos mrgenes de utilidad (si no poseen
red de distribucin propia o ventas a los programas sociales, no tienen posibilidades de
capitalizarse y crecer). Para incrementar el valor agregado de los productos lcteos se
requiere de grandes inversiones, lo que significa una barrera de ingreso elevada que evita la
evolucin y el desarrollo de las agroindustrias rurales, lo que no es compatible con el alto
costo del dinero.
Desregulacin: Los excesos de la desregulacin introducidos por el nuevo modelo
econmico desde 1991, expone a los pequeos productores a un potencial abuso de la
posicin de dominio y a los consumidores a la falta de inocuidad y calidad de los alimentos,
minando la competitividad del sistema lcteo peruano.
Dbil asociatividad: El hecho que solo el 23 % de los ganaderos lecheros estn asociados,
representa un impedimento para organizar la produccin y operar eficientemente dentro de
las escalas de una ganadera moderna y competitiva acordes con el mundo globalizado. La
reducida asociatividad de los productores y ausencia de una correcta de su representatividad
dificulta la coordinacin del sistema lcteo. Esta situacin permite que se dificulte el
contrarrestar la existente asimetra de mercado.
Asimetra del mercado: La actividad se caracteriza por alta atomizacin de la produccin,
alta concentracin en la agroindustria y una fase comercializadora no concentrada y dispersa
geogrficamente, lo que le confiere poder oligopsnico y oligoplico a la gran industria
lctea, que impone estrategias y planifica toda la cadena a nivel nacional en su beneficio.
Baja cobertura de la electrificacin rural: Con una electrificacin rural de tan solo 35 %
se dificulta sobremanera la instalacin de la cadena de fro necesaria para expandir las rutas
de acopio y la apertura de nuevas cuencas lecheras que respetando los requisitos de
inocuidad que debe tener la produccin moderna y competitiva de leche.
Baja calidad de la leche: Debido a que la matriz de consumo prefiere la leche evaporada y
al queso fresco, los bajos requerimientos de calidad tecnolgica permiten que en el acopio se
acepte sin problemas leche de bajsima calidad3, sin empleo de cadena de fri, proveniente
de ganaderos no especializados. La falta de regulacin del Estado hace posible que se le
imponga al consumidor bajos estndares de calidad.

Alta informalidad: Con cerca del 45 % de la produccin nacional de leche es destinada a la

fabricacin artesanal de quesos y venta de leche al porongueo, lo que origina una alta
informalidad tributaria y sanitaria que propicia falta de inocuidad de este alimento,
competencia desleal para la actividad formal y altos costos de comercializacin de la leche.
Mercado deficitario en produccin de leche fresca: La produccin nacional de leche no
cubren los volmenes necesarios para satisfacer la demanda local, por lo que se recurre en un
10% a las importaciones. Ante los actuales precios caros de la leche en polvo importada, la
industria ha venido incursionando en nuevas zonas de acopio y de esta manera apoyando el
desarrollo de la ganadera regional. Las sequas endmicas que sufren a nuestro territorio
desrtico, que no son corregidas por pequeas obras de irrigacin destinadas a incrementar la
base forrajera, seguramente sern agudizadas por el cambio climtico afectando la
produccin lechera; mientras una inmensidad de tierras deforestadas en la selva por la tal
ilegal y el narcotrfico, que gozan de lluvias torrenciales que se pierden en el atlntico, son
desaprovechadas por la iniciativa privada a falta de un estimulo adecuado del Estado que
organice la produccin generando riqueza.
Altos costos del sistema de produccin intensivo: el costo elevado de los fletes hace que
no consigamos costos adecuados necesarios para la importacin y fabricacin econmica y
competitiva de los concentrados para la preparacin de raciones a base de maz, soya y sub
productos de molinera.
No existe un sistema econmico de produccin de forrajes para la lechera costea. Alto
costo del dinero dificulta la capitalizacin y concentracin de la produccin para conseguir
economas de escala y calidad.
Sobre pastoreo: El mal manejo de las unidades productivas en la sierra por falta de cercos
hace que se desaproveche el recurso forrajero y se exponga a la erosin de los campos.
OPORTUNIDADES
Ventajas Comparativas: La cercana a la lnea ecuatorial (alta fotosntesis), un clima
benigno de trpico con riego en la costa que producen subproductos de agro exportacin, que
constituyen un excelente habitad para el ganado, la abundancia de tierras y agua en la
amazona, as como la meseta del Collao, representan las condiciones ideales para obtener la
eficiencia productiva que puede asegurar con xito la produccin lctea intensiva y
extensiva. En la sierra no se aprovechan en plenitud los millones de has de pastos naturales y
otro tanto en la selva deforestadas por el narcotrfico y la tala ilegal, lo que hacen del Per
un lugar promisorio para la ganadera lechera si se le premunen de capitales y trabajo
mediante una planificacin adecuada y concertada.

Incremento de las exportaciones: Las exportaciones de leche evaporada en lata se vienen

incrementando paulatinamente: 65149,400 millones de dlares (51,186 t), en el 2007, a
Hait, Trinidad y Tobago, Mauritania, Gana, Costa del marfil y dems pases saharianos
(2008). Para el 2009 se espera que las exportaciones lleguen a los 80 millones de dlares.
Gloria posee actualmente la planta ms grande de leche evaporada enlatada del mundo, lo
que la hace competitiva internacionalmente, en este nicho de mercado. Los altos precios
actuales de la leche en polvo y de los quesos, alcanzados ltimamente en el mercado
internacional y los precios internos de la leche pagados al ganadero, as como el hecho que
estamos al borde del autoabastecimiento y que contamos con una fuente barata de energa
para un proceso industrial de secado (gas natural), hace viable la posibilidad de participar en
el mercado internacional de comodities lcteos con xito. La poltica macroeconmica
liberal que viene aplicndose en el Per, puede atraer las inversiones de capital necesarias
para desarrollar el sector. El hecho de que no se apliquen impuestos a las exportaciones, abre
las posibilidades de que inversionistas extranjeros se aventuren a invertir en el pas, si se les
proporciona condiciones favorables, de la misma manera que en 1939 se atrajo a la
Carnation y a la Nestl mediante adecuadas concesiones.
Buena posicin sanitaria: La ganadera vacuna nacional tiene un buen nivel sanitario, si se
la compara con las ganaderas sudamericanas, principalmente por nuestros avances en el
control de la fiebre aftosa, implementada por nuestro SENASA.
Apertura econmica del pas: que permite el libre flujo de las ltimas tecnologas,
conocimientos y tcnicas, en biotecnologa, mejoramiento gentico y manejo ganadero, el
acceso a congresos especializados y la libre importacin de medicamentos e insumos, antes
restringidos.
AMENAZAS
Importaciones de leche en polvo subsidiada: La existencia de precios internacionales
distorsionados por los subsidios de los pases del Atlntico Norte, han constituido
histricamente un peligro de competencia desleal constituyndose en una seria amenaza para
la produccin local. Con ocasin de los acuerdos con la CAN, los tratados de libre comercio
contrados por el Per principalmente con los estados Unidos y con La comunidad Europea y
de la reciente eliminacin de los aranceles a la importacin de lcteos, se nos expone a la
competencia de sistemas mejor dimensionados estructuralmente para la produccin
competitiva de leche, como es la argentina, uruguaya, neozelandesa y australiana.
Mercado del tarro de leche evaporada: Debido a la baja importancia de la cadena de fri
en los sistemas de comercializacin y las deficiencias en la red vial rural en un territorio
sumamente accidentado, en el Per se ha dificultado la penetracin del consumo de la leche
pasteurizada, como lo ha sido en todo el mundo, favoreciendo la altsima concentracin de

consumo de leche evaporada; situacin que protege al sector lechero contra el peligro de las
importaciones de leche procesada de los pases vecinos.
Problema de la dependencia de insumos importados: El sector lcteo, especialmente el
intensivo, demanda insumos para la alimentacin del ganado, cuyos precios estn
fuertemente ligados a la importacin de fertilizantes, semillas de forrajes y comodities
alimenticios como el maz, la soya y los sub productos de la industria molinera, caracterstica
que lo hace vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Los insumos nacionales
como la pepa de algodn, pasta de algodn, cascarilla de arroz, nielen, etc. mueven sus
precios de acuerdo al mercado internacional, ligando los costos con la volatilidad
internacional de los precios internacionales.
Cambio Climtico: especialmente desfavorable en el

Per por la disminucin de la

provisin de agua disponible, para la produccin de forrajes y alimentos para la produccin

eficiente de leche.

8. BIBLIOGRAFIA
- ZAVALA POPE, Mauricio. ANALISIS DEL SECTOR LACTEO PERUANO.
Diciembre 2010. [en lnea]. Disponible en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/07FA140372063F0905257980
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- Ministerio de Agricultura. BOLETIN MENSUAL DE LECHE. Marzo 2009. [en lnea].
Disponible en: http://www.infolactea.com/descargas/biblioteca/584.pdf
- Sierra exportadora. LECHE. [en lnea]. Disponible en:
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