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MARZO 2012
Contenido
CONTENIDO ........................................................................................................................................................... 2
I. INTRODUCCIN ................................................................................................................................................... 3
II. RESUMEN DEL DICTAMEN .................................................................................................................................. 5
III. MANDATO DE LA CNH ....................................................................................................................................... 6
IV. RESUMEN DEL PROYECTO ............................................................................................................................... 11
A)
B)
C)
D)
E)
F)
UBICACIN. ......................................................................................................................................................... 11
OBJETIVO. ........................................................................................................................................................... 12
ALCANCE. ............................................................................................................................................................ 12
VOLUMEN Y RECURSOS PROSPECTIVOS...................................................................................................................... 12
INVERSIONES EXPLORATORIAS, INVERSIONES DEL POSIBLE DESARROLLO Y GASTO DE OPERACIN. ........................................... 16
INDICADORES ECONMICOS .................................................................................................................................... 18
SUFICIENCIA DE INFORMACIN................................................................................................................................. 20
CONSISTENCIA DE LA INFORMACIN. ......................................................................................................................... 22
ESTRATGICA........................................................................................................................................................ 23
MODELO GEOLGICO Y DISEO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIN. ................................................................................. 23
ECONMICA......................................................................................................................................................... 24
AMBIENTAL.......................................................................................................................................................... 26
SEGURIDAD INDUSTRIAL. ........................................................................................................................................ 27
I. Introduccin
En este documento se presenta el resultado del anlisis realizado por la Comisin Nacional de
Hidrocarburos (en adelante CNH o Comisin) relacionado al Proyecto de Exploracin Evaluacin
del Potencial Campeche Oriente Terciario.
El dictamen del Proyecto de Exploracin Evaluacin del Potencial Campeche Oriente Terciario
fue elaborado en el marco de lo dispuesto por los artculos 12 y Quinto Transitorio del
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo
(RLR27), y con base en ste, se emite la opinin sobre las asignaciones petroleras que lo
conforman.
1. Oficio No. 512.458 recibido en la CNH el 18 de agosto del 2010, emitido por la Direccin
General de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos de la SENER, remiti:
Informacin tcnico-econmica del Proyecto.
Informacin tcnico-econmica para documentar dichas Asignaciones Petroleras.
Dictamen y Condicionante
II. Aqullas que no se tengan por revocadas conforme a la fraccin anterior y respecto de las
cuales Petrleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios expresen en un plazo de noventa das
naturales su inters por mantenerlas vigentes, debern ser revisadas por la Secretara y por la
Comisin Nacional de Hidrocarburos en un plazo de tres aos contados a partir de la fecha de
entrada en vigor del presente reglamento, a efecto de modificarlas o, en su caso, sustituirlas
para asegurar su congruencia con las disposiciones legales y normativas en vigor.
Para la citada revisin los Organismos Descentralizados debern presentar la informacin
necesaria en los trminos del presente ordenamiento, conforme al calendario que al efecto
dichas autoridades expidan, y
III. Las que conforme a las fracciones anteriores se mantengan vigentes pero Petrleos
Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios no expresen inters por ejercer los derechos
respectivos, se tendrn tambin por revocadas.
En relacin con lo anterior, la Comisin tiene las siguientes facultades en materia de proyectos
de exploracin y explotacin de hidrocarburos y asignaciones petroleras:
o
XI.
Solicitar y obtener de Petrleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios toda la informacin tcnica
que requiera para el ejercicio de sus funciones establecidas en esta Ley;
XV. Emitir opinin sobre la asignacin o cancelacin de asignacin de reas para fines de exploracin y
explotacin petrolferas a que se refiere el artculo 5o. de la Ley Reglamentaria del Artculo 27
Constitucional en el Ramo del Petrleo.
El artculo 12, fraccin III del RLR27 dispone que a las solicitudes de asignacin petrolera o
de modificacin de una existente, Pemex deber adjuntar el dictamen tcnico de la
Comisin Nacional de Hidrocarburos.
A este respecto, el ltimo prrafo del artculo 35 del Reglamento de la Ley de Pemex seala que
los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que se presenten a la
consideracin de los Comits de Estrategia e Inversiones debern contar con la aprobacin de la
Secretara en los trminos de los ordenamientos aplicables.
Por otro lado, de conformidad con sus atribuciones, la Comisin emiti la Resolucin
CNH.06.002/09 relativa a los lineamientos tcnicos para el diseo de los proyectos de
exploracin y explotacin de hidrocarburos y su dictaminacin, la cual fue publicada en el Diario
Oficial de la Federacin el 21 de diciembre de 2009. Dichos lineamientos establecen lo siguiente:
Artculo 51. Se considera que un proyecto de exploracin o explotacin de hidrocarburos presenta una
modificacin sustantiva, cuando exista alguna de las siguientes condiciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Modificacin en el alcance del proyecto: cuando el proyecto por el avance y estado en el que se
encuentren los yacimientos presenta un cambio en su estrategia de explotacin.
Modificacin debida a condiciones ambientales y de seguridad industrial que impacten el proyecto
debido a regulaciones externas o internas.
Modificaciones en la meta de aprovechamiento de gas, sujeto a la normativa de gas correspondiente en
el rango de variacin establecido por la Comisin.
Variaciones en el avance fsico-presupuestal del proyecto, cuando se encuentre fuera del rango
establecido por la Comisin.
Variacin en el programa de operacin del proyecto, cuando se encuentre fuera del rango establecido
por la Comisin.
Modificaciones en el Ttulo de Asignacin de la Secretara.
Variacin del monto de inversin, de conformidad con los siguientes porcentajes:
Monto de Inversin
(Pesos constantes)
Porcentaje de Variacin
(Mximo aceptable)
25%
15%
10%
Artculo 52. El proceso de revisin de los trminos y condiciones de una asignacin, as como de las
modificaciones sustanciales, o de la sustitucin de los proyectos en curso, de conformidad con el Quinto
Transitorio del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artculo 27 constitucional en el ramo del petrleo,
puede ser iniciado por parte de la Secretara, de PEMEX, o bien de la Comisin.
Lo anterior, sin detrimento de que esta Comisin, al ejercer sus facultades de verificacin y supervisin,
considere la existencia de una modificacin sustantiva, en trminos de lo dispuesto en las fracciones VI, VII,
VIII, XI, XIII, XV, XVI, XXI, XXII, XXIII, del artculo 4 de la Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos.
Especficamente para los proyectos a los que hace referencia el artculo Quinto Transitorio del
RLR27, la Comisin emiti la Resolucin CNH.E.03.001/10, en la que se determinan los
elementos necesarios para dictaminar los proyectos de exploracin y explotacin de
hidrocarburos, as como para emitir la opinin sobre las asignaciones asociadas a stos.
Mediante dicha normativa la Comisin determin los ndices de informacin que debe
proporcionar Pemex a la Comisin para estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo dispuesto
por el artculo Quinto Transitorio del RLR27, as como a los artculos 52, 53 y Segundo
Transitorio de los Lineamientos referidos en el punto anterior.
Por lo que en congruencia con lo previsto en las disposiciones jurdicas vigentes antes
sealadas, la Comisin Nacional de Hidrocarburos formula el dictamen tcnico respecto de los
proyectos a los que se asocian las asignaciones petroleras en revisin conforme al artculo
Quinto transitorio del RLR27, y con base en el mismo, emite la opinin sobre las asignaciones
relacionadas con dichos proyectos, a efecto de asegurar su congruencia con las disposiciones
legales en vigor.
10
a) Ubicacin.
El Proyecto de Exploracin Evaluacin del Potencial Campeche Oriente Terciario se localiza en
aguas territoriales de la Plataforma Continental del Golfo de Mxico, frente a la costa del estado
de Campeche y representa la porcin marina hacia el norte de la Cuenca de Macuspana. Est
limitado al norte y al oriente por el Proyecto Campeche Oriente, al sur por la lnea de costa del
estado de Campeche y al poniente por los Proyectos Campeche Poniente y Crudo Ligero Marino.
Cubre un rea de 2,875 km2, figura 1.
Figura 1. Ubicacin del Proyecto de Exploracin Evaluacin del Potencial Campeche Oriente
Terciario.
11
b) Objetivo.
De acuerdo a la documentacin presentada por Pemex, el proyecto de Exploracin Evaluacin del
Potencial Campeche Oriente Terciario tiene como objetivo evaluar reservas de gas hmedo, con
un volumen que vara de 40 mmbpce en el percentil 10 a 256 mmbpce en el percentil 90; con un
valor medio de 127 mmbpce, en rocas terrgenas de edad Terciaria, en el perodo 2020-2023.
c) Alcance.
El proyecto considera la perforacin de 17 pozos exploratorios y la realizacin de 12 estudios
geolgicos, con una inversin total exploratoria de 8,159 millones de pesos.
Para el criterio geogrfico, se consider bsicamente las dimensiones del rea del
proyecto.
12
No. de oportunidades
Akalan
17
Los volmenes prospectivos sin riesgo en el rea del proyecto muestran en la Tabla 2:
(mmbpce)
Akalan
619
Recursos prospectivos a
evaluar (mmbpce)
Akalan
127
A continuacin se describe cada una de las dos alternativas presentadas por Pemex.
El tipo de hidrocarburo que se espera encontrar en los plays antes descritos es de gas hmedo y
condensado, se toman como base los campos anlogos de la Cuenca de Macuspana en la porcin
terrestre como son Jos Colomo, Narvez, Xicalango, Shishito y Vernet, as como los anlogos del
proyecto Crudo Ligero Marino (Chukua-1, Mots-1 e Isiw-1), estos hidrocarburos provienen de las
rocas generadoras del Tithoniano o entrampamientos prexistentes del Cretcico.
14
Para la Alternativa 1, los recursos prospectivos a evaluar con riesgo, ascienden a 127 mmbpce
en su valor medio y el perfil respectivo se muestra en la Tabla 4.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
p10
media
29
p90
67
2022
2023
2016-2023
40
17
48
33
127
45
127
87
256
En esta zona, en los ltimos aos se han realizado estudios de modelado geoqumico-geolgico,
plays, geocuerpos o geoanomalias, y actualizacin de oportunidades exploratorias que han
permitido identificar el potencial petrolero en el borde oriental. Asimismo, con los pozos
estratgicos en cada uno de los sectores y con la informacin geolgica geofsica que aporten
los pozos exploratorios se actualizarn los modelos geolgicos y la volumetra de las
oportunidades exploratorias, las cuales permitirn redefinir la estrategia en la porcin marina de
la Cuenca de Macuspana en el largo plazo.
El tipo de hidrocarburo esperado es gas hmedo y condensado, tomando como anlogos los
campos descubiertos en la porcin terrestre de la Cuenca de Macuspana como son Jos Colomo,
Narvez, Xicalango, Shishito y Vernet.
15
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017-2024
P10
29
media
32
29
17
14
97
P90
109
70
45
38
16
201
Una vez evaluadas las alternativas, PEP identific que la mejor es la Alternativa 1.
16
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2016-2023
Inversin
exploratoria
1,883
1,452
3,092
1,732
8,159
Estratgica
1,811
1,381
2,949
1,660
7,802
1,729
1,315
2,816
1,575
7,435
Ssmica
14
12
30
Estudios
81
64
120
73
337
Operacional
71
71
143
71
357
Pozos
(a)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
20182059
2025
P10
362
40
26
8,428
media
1,192
2,125
823
223
12,948
P90
2,133
4,071
1,940
434
18,744
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018-2059
P10
22
22
2,083
media
54
118
122
2,587
P90
104
223
236
3,288
17
f) Indicadores econmicos
La evaluacin del Proyecto de Exploracin Evaluacin del Potencial Campeche Oriente Terciario
analiza principalmente recursos prospectivos, ingresos, inversin y costo.
A continuacin se presenta la Tabla 9 con los indicadores econmicos de la alternativa
seleccionada para ejecutar en el proyecto:
Tabla 9. Indicadores Econmicos.
Concepto
Unidad
Costo de descubrimiento
Usd/bpce
4.04
VPN
mmpesos
1,864
VPN/VPI
pesos/pesos
0.40
Recursos prospectivos
mmbpce
127
18
Alternativa 1
V. Procedimiento de dictamen
El dictamen de este proyecto dentro de los considerados en el Artculo Quinto Transitorio del
RLR27, se inicia con la solicitud de Pemex a la SENER para la modificacin o sustitucin de
asignaciones para asegurar su congruencia con las disposiciones legales y normativas en vigor.
A su vez, la SENER solicita a la CNH la emisin de la opinin sobre las asignaciones que
corresponden a cada proyecto. En el caso que nos ocupa, la SENER solicit dicha opinin
mediante Oficio No. 512.458, respecto de las asignaciones denominadas: 250, 255, 256, 257,
263, 264, 266, 276 y 277, que la SENER considera como reas 092-54, 091-55, 092-55, 093-55,
091-56, 092-56, 093-56, 091-57 y 092-57.
Recibida la solicitud, la CNH verific que la documentacin entregada estuviera acorde con la
informacin necesaria para iniciar la dictaminacin y opinin respectiva, de acuerdo al ndice
establecido en la Resolucin CNH.E.03.001/10.
Para efectos de lo previsto en el Artculo Quinto Transitorio del RLR27, la CNH emite la opinin
sobre una asignacin petrolera en el momento en que emita el dictamen tcnico sobre el
proyecto que corresponda, en los trminos previstos en la normativa correspondiente.
19
a) Suficiencia de informacin.
Para la elaboracin del presente dictamen, se revis y analiz la informacin tcnico-econmica
del proyecto; proporcionada por PEP a travs de la SENER, as como la actualizacin
correspondiente e informacin adicional requerida por esta Comisin.
Comentario:
1.2 Ubicacin
Suficiente
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
d) Explicacin de las diferencias, en su caso, entre el proyecto registrado en la Cartera vigente de la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) y el proyecto presentado a la Comisin.
Suficiente
Comentario:
e) Factores crticos del xito del proyecto describiendo adems los indicadores de desempeo a ser utilizados para
medirlo.
Suficiente
Comentario:
20
f) Responsables de las principales componentes del proyecto (Por ejemplo: estudios, perforacin de pozos, seguridad
industrial).
Suficiente
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
3. Estrategia exploratoria
3.1 Descripcin de alternativas
Suficiente
Comentario:
3.2 Estimacin de recursos prospectivos, ingresos, inversin y costos. Recursos, reservas e ingresos por localizacin,
inversiones y metas fsicas. Para cada uno de los escenarios analizados
Suficiente
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
21
Suficiente
Comentario:
Comentario:
Comentario:
Comentario:
5.4 El perfil de las empresas externas que apoyaran en la ejecucin de las obras y servicios
Suficiente
Comentario:
6. Seguridad industrial
6.1 Identificacin de peligros
Suficiente
Comentario:
6.2 Evaluacin de riesgos operativos (Descripcin de observaciones, recomendaciones, as como de las anomalas
detectadas por certificadores o auditores internos y/o externos, clasificadas por tipo y sealando las que tienen
programa para ser atendidas con las actividades del proyecto y fecha)
Suficiente
Comentario:
7. Medio Ambiente
7.1 Manifestacin de impacto ambiental (Resumen de las actividades autorizadas por la autoridad ambiental y
comparativa con las actividades del alcance del proyecto actual)
Suficiente
Comentario:
b) Consistencia de la informacin.
Derivado del procedimiento seguido por la Comisin para emitir su dictamen, la Comisin
observ algunas reas de oportunidad relacionadas con la consistencia y oportunidad de la
informacin que proporciona PEP. Lo anterior, de conformidad con lo siguiente:
22
Estratgicos.
Econmicos.
Ambientales.
Seguridad industrial.
a) Estratgica
b) Debido a los riesgos exploratorios del proyecto, se requiere que los programas
multianuales de perforacin de pozos y de realizacin de estudios sean actualizados al
23
c) Econmica.
El anlisis econmico de proyectos de exploracin implica un mayor esfuerzo a aqullos en
desarrollo o explotacin. Existen dos elementos fundamentales que inciden en la recuperacin
de hidrocarburos en los proyectos exploratorios: Riesgo e Incertidumbre.
24
1. rboles de decisin.
2. Simulaciones estocsticas tipo Monte Carlo.
3. Opciones reales.
La informacin proporcionada y validada por PEP asume que los recursos a recuperar, las
inversiones y costos provienen del P50 estimado; con base en lo anterior, la Comisin realiz la
evaluacin econmica sin considerar per se el riesgo y la incertidumbre.
Es importante sealar que, al ser un proyecto de exploracin, existe riesgo e incertidumbre en la
estimacin de las variables; con base en lo anterior y, siendo riguroso en la terminologa
econmico-financiera, el indicador de rentabilidad que sustituira al Valor Presente Neto (VPN)
sera el Valor Monetario Esperado (VME). En la documentacin de este proyecto, Pemex calcula
un VPN estimado a partir del P50 de las variables, por lo que la Comisin revis los clculos,
utilizando el VPN como indicador de rentabilidad.
1
El mtodo Monte Carlo asume distintas funciones de probabilidad para estimar cada uno de los parmetros; los rboles de
decisin asignan probabilidades a cada uno de los parmetros y sus respectivos escenarios; y, las opciones reales, plantean una
combinacin de escenarios, manejo de cartera, anlisis de decisin y fijacin de precio de las opciones.
25
d) Ambiental.
a)
c)
En caso de que lo mencionado en el inciso anterior no sea posible, se requiere que para los
proyectos que PEP presente a la CNH en lo futuro, agregue un apartado identificando las
actividades que corresponden a cada proyecto/campo de los proyectos mencionados en la
solicitud de autorizacin.
d) Los oficios resolutivos que contienen las autorizaciones en materia ambiental para el
proyecto, no detallan con precisin el rea de influencia de las actividades del Proyecto de
Exploracin Campeche Oriente Terciario, por lo que se recomienda que para las
actualizaciones o modificaciones de dichas autorizaciones ambientales, se detallen las
actividades correspondientes a cada proyecto y campo petrolero presentado a esta
Comisin.
e)
f)
e) Seguridad Industrial.
a) La seguridad industrial debe observarse como un sistema de administracin integral de la
seguridad que incluya los diferentes elementos que lo soportan, empezando por una
documentacin de las instalaciones de trabajo, la identificacin y evaluacin de riesgos por
medio de metodologas bien definidas, la administracin del cambio que incluya la
interrelacin entre instalaciones y personal con el objetivo de revisar y actualizar
constantemente procedimientos operativos que deriven en prcticas seguras de trabajo
involucrando a proveedores y contratistas los cuales, al igual que el personal de Pemex,
deben de tener un entrenamiento efectivo y peridico.
b) Resulta importante que Pemex cuente con un proceso bien definido que identifique los
riesgos bajo una metodologa apegada a las mejores prcticas y estndares internacionales
para asegurar la eficiencia y efectividad de la misma, por lo que esta Comisin recomienda
que Pemex implemente un programa de identificacin de riesgos, evaluacin de riesgos,
mecanismos de administracin de riesgos y plan de respuesta a emergencias, conforme a los
estndares aceptados por la industria, tales como la API RP 75 y API RP 75L.
28
VII. Conclusiones
Conforme a la informacin que fue remitida a esta Comisin, el grupo de trabajo realiz su
anlisis y resolvi sobre el dictamen del proyecto.
En este sentido, el grupo de trabajo determina lo siguiente:
a) Se dictamina como favorable con una condicionante al Proyecto de Exploracin
Evaluacin del Potencial Campeche Oriente Terciario.
b)
Se emite opinin en sentido favorable con una condicionante, en trminos del presente
dictamen, para las asignaciones que corresponden a dicho proyecto, nmeros: 250, 255,
256, 257, 263, 264, 266, 276 y 277, que la SENER considera como reas 092-54, 091-55,
092-55, 093-55, 091-56, 092-56, 093-56, 091-57 y 092-57 (Figura 2).
Figura 2. Asignaciones Petroleras del Proyecto Exploracin Evaluacin del Potencial
Campeche Oriente Terciario.
29
VIII. Condicionantes
Las condicionantes plasmadas en este dictamen son las acciones que deber atender el
operador (Pemex) para mantener el dictamen as como la opinin tcnica favorable del
Proyecto de Exploracin Evaluacin del Potencial Campeche Oriente Terciario como favorable
con condicionantes con el fin de permitirle la continuidad de un proyecto en ejecucin. Para
atender cada condicionante Pemex deber presentar a la Comisin los programas de trabajo
para su inscripcin en el Registro Petrolero, los cuales se harn pblicos.
Debido a que el proyecto inicia actividades hasta el ao 2020, por esta ocasin, se hace la
excepcin para la entrega de los programas de trabajo referidos anteriormente, no obstante,
tendr que cumplir con la nica condicionante plasmada en este dictamen.
A continuacin se presenta la condicionante que esta Comisin establece para que sea atendida
por Pemex y que permita mantener la validez de este dictamen sobre el Proyecto de
Exploracin Evaluacin del Potencial Campeche Oriente Terciario, siempre y cuando el proyecto
no sufra de una modificacin sustantiva que obligue en el corto plazo a ser nuevamente
presentado ante CNH para un nuevo dictamen, en apego a lo establecido en la Resolucin
CNH.06.002/09.
31
Como se establece en la Resolucin CNH.09.001/10, las opiniones que en su caso emita la CNH
como resultado del procedimiento, podrn ser favorables, favorables con condicionantes o no
favorables.
En trminos de los comentarios y conclusiones se emite opinin en sentido favorable con una
condicionante, en trminos del presente dictamen, para las asignaciones que corresponden a
dicho proyecto, nmeros: 250, 255, 256, 257, 263, 264, 266, 276 y 277, que la SENER considera
como reas 092-54, 091-55, 092-55, 093-55, 091-56, 092-56, 093-56, 091-57 y 092-57.
32