Manual Electrnico

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y Restaurar

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Emisin /
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diaria

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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright
2005-2006 Derechos Reservados 2005-2006 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435,
Col. Ladrn de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran
reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin, publicacin,
edicin o fijacin material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importacin, almacenamiento, transporte, distribucin, comercializacin, venta o arrendamiento, as como su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio, su divulgacin en cualquier modalidad, su traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos,
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424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter, del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 229 fracciones VII
y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre comercial COMPAC y su diseo; las marcas ES TIEMPO DE PODER , LA CONEXIN DE TU NEGOCIO , TU NEGOCIO
SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado , Respuesta Oportuna
, y La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio ; as como la Imagen del Foquito y del Diseo de la
Portada , son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V.
AdminPAQ , MegaPAQ , Exin , ContPAQ , CONTPAQ i , CheqPAQ , NomiPAQ , WinPAQ
, Solucin Contable PAQ , ProduPAQ y VentPAQ , tambin son marcas registradas y protegidas propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepcin del programa de cmputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Informacin, S.A. de C.V.
Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.
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II

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

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Contenido
Uso del manual _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aviso de derechos del propietario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Configuracin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Generales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Crear empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Configurar empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Configuracin General _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Monedas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tipo de cambio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Unidades de Medida y Peso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Clasificaciones y Caractersticas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Clasificaciones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Caractersticas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Clientes / Proveedores_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Servicios / Productos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Agentes_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
Almacenes_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Paquetes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Promociones_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conceptos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Impuestos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consideraciones antes de crear usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Crear Grupos de Usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Crear un usuario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cerrar sesin del usuario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Usuarios conectados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operacin diaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Documentos Comerciales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

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Contenido
Facturas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parcialidades _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cargos y Abonos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cargos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Abonos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inventarios_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Administrador del almacn digital _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Contabilizacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Configuracin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Establecer la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Definir segmentos contables _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Definir asientos contables _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asignar asiento contable al concepto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Contabilizacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elaboracin de plizas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cargado de plizas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cargado de base gravable de IVA a CONTPAQ i CONTABILIDAD _ _ _ _ _ _
Cargado del control de IVA de proveedores _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eliminar la contabilizacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reportes de contabilizacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Procesos y Herramientas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Procesos peridicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Respaldar y Restaurar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Respaldar empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Restaurar empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reportes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hoja Electrnica_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Procesos especiales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Timbrado / Emisin masiva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cancelacin masiva de CFDI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Impresin masiva de documentos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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IV

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

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Contenido
Impresin de etiquetas con cdigo de barras_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cierre del ejercicio_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Afectar saldos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Actualizacin de precios de venta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Recoseteo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Saldado de remanentes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conteo del inventario fsico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Congelar existencias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Proforma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Captura del inventario fsico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Inventario fsico vs. existencias_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Aplicacin del inventario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Herramientas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vistas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Interfaz configurable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Otras herramientas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Barra de accesos directos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bitcora_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Calculadora _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Calendario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opciones del men Ver _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informe mensual al SAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Extras _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utileras _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Verificacin de documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Saldo cero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Reconstruccin de ndices _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reclculo de acumulados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reproceso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cambio de mtodo de costeo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eliminacin de Pedidos (documentos) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

ndice, Contina...
Contenido
Verificacin de tipos de cambio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Campos extra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Editor de formas preimpresas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Partes de la forma preimpresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asignar forma a un concepto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Importar y Exportar va TXT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Exportacin de Catlogos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Exportacin de Documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Importacin de Datos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ayuda y documentacin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Men ayuda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Documentos adicionales_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Generales
Crear empresa
AdminPAQ te permite crear varias empresas. La informacin de cada una
se almacena en bases de datos diferentes con catlogos independientes,
por ello se considera multiempresa y/o multi-RFC.
En este catlogo se almacena toda la informacin necesaria para la creacin
de una empresa.

1
Selecciona del men Archivos la
opcin Abrir Empresa y haz clic en
el botn Nuevo.

2
Captura los datos de la empresa y
guarda los cambios.
Al finalizar cierra la ventana.

Especifica los datos generales de la empresa, as como la ubicacin de los

archivos de la misma.
Si deseas modificar estos datos despus de haber creado la empresa, lo
podrs hacer desde el men Configuracin opcin Empresa.
Con el fin de emitir facturas es importante que captures el RFC de la
empresa.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Abrir empresa
Para abrirla selecciona de la lista de empresas disponibles la deseada. Puedes hacer doble clic sobre ella o al
seleccionarla haz clic en el botn Abrir Empresa.

La primera vez que se abre la empresa

podrs especificar los periodos y ejercicio
actual, al terminar haz clic en el botn
Aceptar.
Cuando quieras visualizar nuevamente
esta ventana ve al men Configuracin
y selecciona la opcin Periodos y
Ejercicios.
Aqu, adems de configurar lo referente al
periodo actual, puedes indicar si deseas
modificar periodos anteriores y futuros.
Adems, puedes especificar que los
documentos posteriores al ltimo Cierre
de ejercicio se muestren en las consultas.
Cerrar empresa
Para cerrar una empresa ve al men Archivos y selecciona la opcin Cerrar Empresa.
Salir de AdminPAQ
Para salir de AdminPAQ ve al men Archivos y selecciona la opcin Salir.

Configurar empresa
- Configuracin General
Dentro de la ventana Configuracin General puedes configurar los parmetros que van a influir
en la forma en cmo se manejarn los catlogos, as como algunos clculos como los impuestos.
Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Configuracin General.
Observa que la ventana est dividida en doce pestaas.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Decimales
Aqui debes indicar el nmero de
decimales que manejars para
Cantidades, tipos de cambio precios
y costos, puedes manejar desde 0 y
hasta 5 decimales.
Mascarillas

Almacenes

Costos

Aqu puedes configurar el formato

de cdigo que deseas utilizar en
Clientes, Servicios, RFC y CURP.
Adems hay una gua para conocer
los smbolos utilizados en las
estructuras.

Clientes
Aqu especificas los almacenes Aqu se define el mtodo de costeo
por omisin en documentos as asumido para productos.
Especifica
el
porcentaje
de
como si deseas permitir la salida de
descuento global que aplicar para
productos sin existencias.
los movimientos.
Impuestos y Retenciones

Vistas

F@C

Aqu debes indicar qu impuesto

manejars como IVA y el porcentaje
que tendrs para cada impuesto y
retencin. Si capturars Precios con
Iva incluido.

Puedes habilitar la consulta de

las vistas para los catlogos y
los movimientos. Cuando estn
habilitados, se mostrar un listado de
los elementos del catlogo o tipo de
documento al que hayas ingresado.

Configura el modo en que se

debern incluir los impuestos y
las retenciones en la creacin del
archivo XML del Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI)
como la retencin de ISR o IVA, o
impuesto local o que No se incluye.
Aqu se habilita el uso de CFDI.

Conexiones CFD/CFDI

Almacn Digital

Aqu indicars el servidor de correo

POP3 si requieres entregar CFDI Aqu indicars las plantillas en Complementos
por correo electrnico y tambin formato amigable a utilizar en CFD
Aqu se captura configuracin
puedes configurar el Proxy para el y CFDI.
para
complementos
como
timbrado de CFDI.
las instituciones Donatarias y
Reporte de Configuracin del Sistema
Educativas.
Nota: Esta opcin est disponible a
En el men Configuracin encontrars este reporte el cual te dar un
partir de la versin 7.0.0
estatus de la configuracin de AdminPAQ.
Personalizacin de correo

Bitcoras

Define el Asunto, Cuerpo y Firma del correo que se enviar al hacer entregas Aqu se seleccionan las bitcoras
a activar dentro de los diferentes
de documentos va Correo Electrnico.
mdulos del sistema.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

- Monedas
Dentro del men Configuracin/Tablas encontrars la opcin para configurar las monedas que
manejar la empresa. Para cada moneda puedes configurar la bandera, el identificador segn
la Clave ISO, el smbolo, su posicin, el nmero de decimales a utilizar, as como el formato de la
cantidad protegida.

- Tipo de cambio
En este catlogo especifica el tipo de cambio para cada moneda registrada en AdminPAQ. Al
efectuar los registros puedes consultar la historia cambiaria. Esta opcin la encontrars en el men
Archivos.

- Unidades de Medida y Peso

Registra las unidades de medida y peso en este catlogo para que puedas asignar una unidad
diferente a cada producto o servicio que ofrece tu empresa.

- Nombres
Tambin puedes realizar la configuracin de nombres de la siguiente informacin:
Precios, Impuestos y Retenciones, Descuentos, Gastos sobre compra as como modificar los nombres
de los campos extras como importes, textos y fechas.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Clasificaciones y Caractersticas
Clasificaciones
Las clasificaciones ayudan a categorizar la informacin en varios grupos y de esa manera llevar un mejor control
en la administracin de la empresa.
AdminPAQ te permite utilizar hasta
un mximo de 6 clasificaciones para
los catlogos:
Clientes
Proveedores/Servicios
Productos
Agentes
Almacenes
Para cada una de las 6 clasificaciones
podrs definir diferentes valores de
clasificacin.

1
Selecciona del men Configuracin
/ Tablas la opcin Clasificaciones.

2
Selecciona el catlogo y el nmero
de la clasificacin.

Captura el nombre de la clasificacin. Captura la abreviatura y el nombre

de los valores de la clasificacin.
Despus
de
capturar
las
clasificaciones las podrs asignar en
los catlogos.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Caractersticas
Las caractersticas te sirven para agregar informacin sobre el tipo de producto como su media, color y talla.
Se utilizan cuando los productos manejan una medida pero esta tiene variaciones, no equivalencias..
Puedes crear cuantas caractersticas
necesites, sin embargo solo podrs
asignar 3 caractersticas a un
producto.

1
Selecciona del men Configuracin
/ Tablas la opcin Caractersticas.

2
Captura el
caracterstica.

nombre

de

la

3
Captura la abreviatura y el nombre
de los valores de las caractersticas.

Despus
de
capturar
las
caractersticas podrs asignar 3 de
estas a los productos.

Listado de tablas
En el men Configuracin encontrars este reporte, el cual te permite ver el listado de clasificaciones y
caractersticas.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Clientes / Proveedores
En este catlogo se guardan los datos generales, direccin fiscal y de envo, condiciones de crdito de las personas
a las que se les vende o compra un servicio o producto.

1
Selecciona del men Catlogos
la opcin Clientes / Proveedores.
Haz clic en el botn Nuevo para
comenzar.

2
Captura el cdigo y nombre del
cliente / proveedor y guarda los
datos.

No olvides capturar el RFC del cliente

ya que este es necesario para realizar
la facturacin.
Al guardar la informacin se habilitan 4 pestaas donde podrs configurar diferentes datos.
Pestaa Datos generales

Pestaa Addenda
Asigna en esta pestaa la addenda que utilizar el cliente que ests
En esta pestaa debes capturar
registrando.
los datos del cliente, los datos
AdminPAQ cuenta con addendas disponibles para asignarlas a los clientes
comerciales de la empresa.
que asi lo requieren. Para obtener mayor informacin cmo capturar
informacin relacionada con estas consulta el documento Listado de
Addendas.pdf desde el grupo Ayuda.
Pestaa Usuario

Pestaa Complemento

Consulta
el
tema
Interfaz En esta pestaa debes capturar los datos del complemento de la addenda.
Configurable para obtener mayor Es importante que sepas que algunas addendas requieren o utilizan un
complemento. Cuando el caso aplique captura los datos solicitados.
informacin al respecto.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Domicilio

Extras

Crdito y Cobranza

Haz clic en el botn Domicilio para En el botn Crdito y Cobranza

capturar los datos del domicilio podrs capturar el lmite y das de
fiscal.
crdito, descuentos por pronto
pago, intereses moratorios as como
Recuerda: Estos datos
son los das de pago y revisin.
necesarios
para
realizar
la
facturacin.
Al finalizar, guarda los cambios
haciendo clic en el botn Aceptar.
Al finalizar, guarda los cambios
Envos/Consignacin
haciendo clic en el botn Aceptar.
Puedes capturar 1 domicilio fiscal y
varios domicilios de envo. El primer
domicilio que captures ser el de
envo.

En el botn Envos/Consignacin
captura los datos de la mensajera,
das de embarque y almacn de
consignacin.

Posteriormente al crear documentos, Al finalizar, guarda los cambios

podrs seleccionar uno de los haciendo clic en el botn Aceptar.
domicilios de envo presionando el
Agentes
boton F3 en el campo calle.
Aqu se asignan los agentes de venta
y cobranza con sus porcentajes de
comisin para cada cliente.

Retenciones
En esta seccin podrs capturar los
porcentajes a utilizar en impuestos
y retenciones para este cliente.

Al finalizar, guarda los cambios

haciendo clic en el botn Aceptar.

Al finalizar, guarda los cambios Emisin y

haciendo clic en el botn Aceptar. Entrega/Recepcin de CFD/CFDI
Desde esta ventana configura la forma en que sern entregados/recibidos
los CFD/CFDI que se generen a favor de este cliente o para este proveedor.
Precios de Compra
Entre los datos que debes especificar est correo electrnico, sitio FTP,
Aqu podrs capturar los precios usuario y contrasea para conectarse a dicho sitio, el tipo y formato de
de compra as como los cdigos entrega/recepcin; adems, debes especificar la informacin para el
utilizados por los proveedores para encriptado y emisin del documento digital.
los productos.
Al finalizar haz clic en el botn Aceptar para guardar los cambios.
Al finalizar, guarda los cambios
haciendo clic en el botn Aceptar. Una vez que especificaste todos los
datos guarda los cambios y cierra la
ventana.

ndice

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Servicios / Productos
En este catlogo se configuran los datos necesarios de los servicios / productos que se podrn facturar en
AdminPAQ. Al registrar datos en este catlogo se agilizar tu trabajo en el sistema, ya que al momento de facturar,
solo requieres seleccionar el cdigo del servicio del catlogo.

1
Selecciona del men Catlogos
la opcin Servicios / Productos.
Haz clic en el botn Nuevo para
comenzar.

2
Captura el cdigo y nombre del
servicio / producto; al finalizar
guarda los datos.
Al guardar la informacin se
habilitan 4 pestaas donde podrs
configurar diferentes datos.
Pestaa Addenda
Asigna en esta pestaa la addenda
que utilizar el servicio que ests
registrando.No olvides capturar los
datos requeridos por el proveedor.
Pestaa Complemento

Pestaa Datos generales

En esta pestaa se capturan los datos Podrs capturar tres descripciones para el servicio/productos, mismas
del complemento de la addenda si que podrs configurar en el formato de impresin; adems, asignar las
es requerido por el proveedor.
unidades de venta que manejar el servicio/producto, caractersticas,
series, pedimientos y lotes. Tambin puedes especificar la Unidad de
Pestaa Usuario
Medida y Peso que se mostrar dentro del XML.
Consulta
el
tema
Interfaz
Configurable para obtener mayor Y finalmente debes especificar los precios en que ser vendido dicho
servicio. Para ello, podrs registrar hasta 10 listas de precios diferentes.
informacin al respecto.

ndice

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Unidades de Medida y Peso

Caractersticas

Operacin
diaria

Extras

Haz clic en este botn para asignar Aqu

podrs
asignar
las
la unidad con la que se llevar caractersticas al producto.
el control de existencias de este
producto / servicio.
El catlogo de Caractersticas se
captura en el men Configuracin
El catlogo de Unidades de Medida opcin Tablas.
y Peso se dan de alta en el men
Configuracin opcin Tablas.
Al finalizar, guarda los cambios
haciendo clic en el botn Aceptar.
Al finalizar, guarda los cambios
haciendo clic en el botn Aceptar.
Costos
Precios de Venta

Aqu se asigna el mtodo de costeo

para el producto.

Captura aqu hasta 10 precios de

venta diferentes para el producto /
Al finalizar, guarda los cambios
servicio.
haciendo clic en el botn Aceptar.
Al finalizar, guarda los cambios
haciendo clic en el botn Aceptar. Ubicaciones
Impuestos

Aqu podrs capturar las ubicaciones

fsicas de los productos.

Desde esta ventana configura

los porcentajes de impuestos y
Mximos y Mnimos
retenciones para el producto /
En esta seccin podrs capturar las servicio.
unidades mximas y mnimas del
Al finalizar haz clic en el botn
producto por almacn.
Aceptar para guardar los cambios.
Mximos y Mnimos
Una vez que especificaste todos los datos guarda los cambios y cierra la
En esta seccin podrs capturar ventana.
costos extra por producto /servicio.
Al finalizar haz clic en el botn
Aceptar para guardar los cambios.

ndice

10

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Agentes
En este catlogo se configuran los datos de los agentes de cobranza y de ventas a los que podrs asignarles
porcentajes de comisin.

Selecciona del men Catlogos Captura el cdigo y nombre del Selecciona si ser de Cobranza,
la opcin Agentes. Haz clic en el agente.
de Venta o ambos. Y captura los
botn Nuevo para comenzar.
porcentajes de comisin.

ndice

11

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Almacenes
En este catlogo se configuran los datos de los almacenes. Los almacenes en AdminPAQ sirven para llevar mejor
control de los inventarios (mercanca que ingresa y egresa).

Selecciona del men Catlogos la Captura el cdigo y nombre del Selecciona las clasificaciones y
opcin Almacenes. Haz clic en el almacn.
guarda los cambios.
botn Nuevo para comenzar.

ndice

12

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Paquetes
En este catlogo se configuran paquetes, estos incluyen una serie de productos o servicios que se venden como
uno solo.

Selecciona del men Catlogos Captura el cdigo y nombre del Selecciona las clasificaciones y
la opcin Paquetes. Haz clic en el paquete.
guarda los cambios.
botn Nuevo para comenzar.

4
Haz clic en el botn 1. Componentes
del Paquete.

5
Captura el cdigo del producto y
la cantidad de este que tendr el
paquete.

6
Guarda los datos de cada
componente, repite el procedimiento
por cada componente.

7
Haz clic en el botn 2. Precios y
captura los precios del paquete.

8
Guarda los cambios del paquete.

ndice

13

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Promociones
Las promociones te permiten hacer descuentos a productos, servicios o paquetes, basados en la configuracin
de ciertos parmetros.

Selecciona del men Catlogos la Captura el cdigo y nombre de la Captura el porcentaje de descuento.
opcin Promociones. Haz clic en el promocin.
botn Nuevo para comenzar.

4
Captura la vigencia de la promocin,
permantente o en un rango de
fechas.

5
Captura las condiciones de
descuento, como una cantidad
mnima o mxima de productos, o
un mnimo de venta, o si aplica para
un concepto en particular.

6
Selecciona las clasificaciones del
cliente o producto a las que aplicar
la promocin.

7
Guarda los cambios.

ndice

14

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Conceptos
Un Concepto es un tipo de documento el cual se crea a partir de un Documento Modelo.
En AdminPAQ puedes crear tantos conceptos requieras y cada uno tendr caractersticas propias como: nombre,
foliacin, campos, impuestos, formas preimpresas, etctera.
Qu es un documento modelo Es una plantilla que contiene caractersticas que se toman como base para la
creacin de conceptos.

1
Selecciona del men Configuracin,
la opcin Conceptos.

2
Captura el cdigo y nombre del
concepto a registrar; selecciona el
Documento Modelo y guarda los
cambios.
Datos Generales
Especifica los datos generales del
concepto como la forma preimpresa
a utilizar, si el documento ser a
crdito y el nmero mximo de
movimientos permitidos a registrar. Marca el tipo de concepto: Carta Captura el Rgimen Fiscal y el
Porte, Donatarias, Educativas.
Mtodo de Pago por omisin.
Marca la casilla correspondiente
dependiendo del tipo de facturacin:
CFD, CBB o CFDI. Al hacerlo, se activa
el botn 8. Configurar el Concepto
como CFD, CBB o CFDI.

Posteriormente configura el resto de

la informacin del concepto en cada
uno de los botones disponibles.

ndice

15

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Configuracin del Encabezado del Documento

Configuracin del
movimiento

En este botn realizar la configuracin de la serie y folio que se utilizar en

los documentos que se registren con este concepto.
Recuerda: Si en el campo Folio seleccionas alguna de las opciones por
Consecutivo del documento modelo el consecutivo de folios ser comn
para todos los conceptos creados en base a este documento modelo.
Si seleccionas una de las opciones por Consecutivo del concepto el
consecutivo de folios ser independiente por cada Concepto.

Configura cmo aparecern los

datos de los movimientos, puedes
seleccionar una opcin entre Oculto,
Lectura y Escritura.

Recuerda: si la addenda requiere

captura de informacin en el
movimiento, es necesario que en el
Configura cmo aparecern los datos del encabezado del documento, campo Observaciones actives la
puedes seleccionar una opcin entre Oculto, Lectura y Escritura.
propiedad Escritura.
Configuracin de
descuentos

Configuracin de
Impuestos

Aqu podrs habilitar o deshabilitar

los descuentos que deseas utilizar
para este concepto. Tambin puedes
configurar de dnde se tomarn
estas descuentos.

En esta pestaa podrs habilitar

o deshabilitar los impuestos y
retenciones que deseas utilizar para
este concepto. Tambin puedes
configurar de dnde se tomarn
estas tasas.

Configuracin pantallas
de captura
Aqu podrs habilitar o deshabilitar
las pantallas que se mostrarn de
forma automtica despus de
realizar una captura.
Configuracin de
transformacin

Consulta el tema Impuestos para

Aqu podrs configurar los criterios
obtener mayor informacin al
de reclculos y prioridades en la
respecto.
transformacin de documentos.
Configuracin del CFD/CBB/CFDI
En primera instancia debes especificar los datos generales del certificado:
el archivo del Certificado y de la Llave Privada.
Captura la contrasea de la Llave Privada y automticamente mostrar
la vigencia del certificado y llave privada en los campos correspondientes.
Adems debes especificar los datos de la emisin y entrega del CFDI/CFD.

El Certificado y la Llave Privada son

archivos proporcionados por el SAT una
vez que se completen los trmites, si se
reunieron todos los requisitos para el
timbrado del CFDI o la emisin del CFD,
segn el esquema de facturacin que
hayas adoptado.

Manten la casilla Emitir y Entregar a la vez o Emitir y Entregar a la

El timbrado es la generacin del CFDI,
vez" sin marcar para que revises del documento antes de entregarlo.

la emisin es la generacin del CFD

y la entrega es el envo del mismo al
cliente. Esta entrega podr hacerse va
correo electrnico, impresin o archivo
en disco.

ndice

16

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Folios autorizados para CFD / CBB

Otra informacin que debes configurar para el caso de los CFD y CBB, son los folios autorizados por el SAT. En el
botn 8. Configuracin del CFD/CBB debes darlos de alta haciendo clic en el botn Crear Folios Autorizados
por el SAT y saber que los folios sern exclusivos para el concepto que ests registrando.
En esta ventana especifica la serie,
folio inicial, el el total de folios a
crear, el cdigo y ao de aprobacin.
Cuando se trate de Comprobantes
con
Cdigo
de
Barras
Bidimensional
(CBB)
debers
especificar aqu la imagen del CBB
correspondiente al rango de folios.
Una vez que capturaste los datos
haz clic en el botn Crear.
Verifica
que
la
informacin
capturada es correcta.

Folios y Conceptos Asumidos

En el men Configuracin opcin Conceptos Asumidos podrs asignar el folio inicial (para el caso de las facturas
tradicionales y los CFD). Tambin aqu podrs asignar cul ser el concepto asumido para el documento modelo.
Listado de Conceptos
En el men Configuracin encontrars este reporte, el cual te permite ver los conceptos dados de alta as como
sus campos.

Impuestos
Al configurar los Conceptos en AdminPAQ debes especificar la forma en que sern considerados los impuestos
en el sistema dentro del botn 4. Configuracin de Impuestos. Esto es, indicar cul es la base para calcular
dicho impuesto, de dnde se tomar el impuesto.

ndice

17

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Consulta la siguiente tabla para conocer el comportamiento que tendr AdminPAQ al seleccionar cada una de
ellas.
Buscar Valor en

Descripcin

Ninguno

No se considerar el impuesto para los servicios.

Cliente

El valor del impuesto se tomar de la informacin

registrada en el Cliente, sin importar lo configurado
en el resto del sistema.

Producto

El valor del impuesto se tomar de la informacin

registrada en el Servicio / Producto, sin importar lo
configurado en el resto del sistema.

General

El valor del impuesto aplicar a la tasa especificada

al momento de redefinir la empresa.
Realiza la bsqueda del valor del impuesto en este
orden.

Producto/
Cliente/
General

El sistema busca primero la configuracin del

servicio/producto, si no cuenta con informacin
sobre el impuesto, va al registro del Cliente y en
caso de no encontrarlo finalmente revisa en la
Configuracin General y de ah toma el impuesto a
aplicar.
Realiza la bsqueda del valor del impuesto en este
orden.

Cliente/
Producto/
General

El sistema busca primero la configuracin del

Cliente, si no cuenta con informacin sobre el
impuesto, va al registro del Servicio/Producto y
en caso de no encontrarlo finalmente revisa en la
Configuracin General y de ah toma el impuesto a
aplicar.

Usuarios
AdminPAQ permite controlar los accesos al sistema por medio del registro de usuarios, definiendo privilegios de
uso para cada persona en los distintos mdulos de la aplicacin.

ndice

18

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Consideraciones antes de crear usuarios

Qu informacin debes saber Cmo asignar derechos a un
usuario?
sobre las contraseas?

Quin es el usuario supervisor?

Es el usuario que se crea de forma

automtica al instalar AdminPAQ Al crear contraseas para los
y quien tiene acceso total a la usuarios considera lo siguiente:
funcionalidad de la aplicacin. Solo
Utiliza combinaciones de
el usuario supervisor o usuarios que
maysculas,
minsculas,
tengan perfil de supervisor pueden
nmeros y smbolos, pero
registrar nuevos usuarios y asignar
que la combinacin te
prioridades.
resulte familiar.
No
proporciones
las
contraseas asignadas a
personas ajenas, ni utilices el
mismo usuario y contrasea
para varios empleados.
Crear Grupos de Usuarios

Lo primero que requerirs hacer

es crear un Grupo y asignarle
permisos a este. Enseguida, crea un
Usuario y agrgalo a un Grupo.
Antes de comenzar a trabajar con
el sistema, asigna una contrasea
al usuario SUPERVISOR de esta
forma proteges la integridad de la
informacin de la empresa.

1
Ve al men Configuracin
selecciona la opcin Usuarios.

2
Haz clic en el botn Grupos.

3
Haz clic en el botn Nuevo y captura
el nombre del grupo a registrar.

Desmarca las casillas a las que el Guarda los cambios y cierra la Los grupos te permiten crear una
grupo no tendr derecho de uso.
ventana.
plantilla de permisos que podrs
Realiza esto por cada una de las
pestaas disponibles.

ndice

asignarlos a varios usuarios.

19

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Crear un usuario

1
Ve al men Configuracin
selecciona la opcin Usuarios.

2
Haz clic en el botn Nuevo.

3
Captura el nombre del usuario con
el que ingresar al sistema.

4
Indica los datos de seguridad
como nombre completo, clave de
acceso y asgnale el grupo que le
corresponda, el cual contiene los
permisos configurados.

5
Si el usuario tendr acceso a todas
las empresas instaladas ve al paso 7;
de lo contrario haz clic en el botn
Seleccionar empresas.

ndice

Selecciona las empresas a las que Guarda los cambios.

tendr acceso el usuario. Haz clic
en el botn Seleccionar Empresas
a Acceder y enseguida en el botn
F3 para desplegar la ventana con el
listado de empresas disponibles.

20

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Cerrar sesin del usuario

Ve al men Archivos y selecciona la

opcin Cerrar sesin del Usuario,
acepta el mensaje de advertencia.

Captura el cdigo del nuevo usuario

y su clave de acceso o contrasea.

Haz clic en el botn Aceptar.

Usuarios Activos
Esta opcin ubicada en el men
Archivos te permite visualizar
todos los usuarios en red que se
encuentran conectados al sistema a
en ese momento.

Existe un reporte en el que podrs

ver a los usuarios conectados, ve al
men Configuracin y selecciona
la opcin Listado de Usuarios.

Esta opcin ubicada en el men Archivos te permite visualizar todos los usuarios en red que se encuentran
conectados al sistema a en ese momento.

ndice

21

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Documentos
Documentos comerciales
En AdminPAQ se puede utilizar el siguiente proceso comercial:
Ciclo de venta: Involucran los documentos referentes a los Clientes.
Cotizacin

Pedido

Remisin mercanca en consignacin

|
Devoluciones de Remisin

Factura
|
Devoluciones sobre Venta

Las Cotizaciones y Pedidos no afectan ni saldos de clientes ni existencias, las Remisiones solo afectan existencias,
mientras las Facturas afectan tanto el saldo de clientes como las existencias en inventarios.
Las Devoluciones de Remisin, implican un retorno de mercanca por lo que aumentan existencias, pero no
afectan saldos de clientes. Mientras las Devoluciones sobre Venta aumetan existencias y el saldo del cliente.
Estos documentos los podrs capturar desde el men Movimientos, submen Compras.

Ciclo de compra: Involucran los documentos referentes a los Proveedores.

Cotizacin del Proveedor -

Orden de Compra

Consignacin
Compra
|
|
Devoluciones de Prod en Cons Devoluciones sobre Compra

Las Cotizaciones y rdenes de Compra no afectan ni saldos de proveedores ni existencias, las Consignaciones solo
afectan existencias, mientras las Compras afectan tanto saldo del proveedor como las existencias en inventarios.
Las Devoluciones de Productos en Consignacin, afectan existencias pero no afectan saldos de proveedores.
Mientras las Devoluciones sobre Compra aumetan existencias y el saldo del proveedor.
Estos documentos los podrs capturar desde el men Movimientos, submen Compras.
A continuacin se muestra como se capturan las Facturas, sin embargo el proceso de captura de estos 8 tipos
de documentos es similar.

ndice

22

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Facturas
Para comenzar a capturar facturas puedes seleccionar de la barra vertical el concepto que corresponda al tipo
de documento que deseas registrar, o bien, seleccionar del men Movimientos, submen Ventas / Facturas el
concepto de la factura deseado.

1
2

Captura los datos del encabezado, entre ellos est: Fecha de emisin de la factura; selecciona el
Cliente y en caso que aplique especifica la moneda extranjera y el tipo de cambio con que ser
registrado el documento.

Registra los movimientos de la factura.

Para lograrlo, haz clic sobre el rea de Movimientos y captura los datos solicitados.

ndice

23

Operacin
diaria

3
Captura la informacin
adicional haciendo clic en
cada uno de los botones de la
barra vertical.

Contabilizacin

Referencia, Observaciones y
Campos Extras
Captura las referencias,
observaciones y campos extras del
documento.
Tambin aqu podrs capturar
los datos de la Addenda y sus
Complemento a nivel documento.
Condiciones de Crdito

4
Haz clic en el botn Emitir/Timbrar
(segn sea el caso), enseguida
haz clic en el botn Aceptar para
generar el documento.

Procesos y
Herramientas

Extras

Datos y Direccin de Envo

En esta ventana podrs
capturar los datos de envo
del documento.
Movimientos Detallados
Al presionar este botn se ejecutar
un reporte mostrando informacin
detallada de cada movimiento.
Ver CFDI

En esta ventana podrs

Muestra en pantalla el CFDI.
capturar los descuentos por pronto
pago e intereses moratorios.
Nota: Esta opcin est disponible
a partir de la versin 7.0.0

5
Haz clic en el botn Entregar,
selecciona el medio y el formato
de entrega y haz clic en el botn
Aceptar.

ndice

24

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Parcialidades
En AdminPAQ puedes generar documentos de cargo para pagar en parcialidades, a partir de una factura. Tienes
dos opciones:
Con el botn Documentar Deuda
ubicado en la barra de herramientas de la factura, se generarn varios
documentos de cargo donde podrs definir la cantidad de documentos a generar, as como el plazo y una tasa
de inters.
Con el botn Generar Parcialidad
se crearn documentos similares a los generados en Documentar Deuda,
con la diferencia que estos no incluirn intereses.

Haz clic en el botn deseado, Documentar Deuda o Generar Parcialidad.

Selecciona el concepto de documentos de cargo a crear, la moneda, la cantidad de pagars, el plazo

y en caso de documentar deuda el inters.

Haz clic en el botn Generar Documentos.

Los documentos de cargo generados, saldarn la factura original, y posteriormente podrs saldar cada uno de
los pagars con un documento de abono.

ndice

25

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Cargos / Abonos
Cargos
Los cargos en AdminPAQ incrementan el saldo del Cliente/Proveedor y pueden asociarse con documentos de
abono. Estos documentos tienen la caracterstica de no tener movimientos, solo cuentan con un importe total.

1
Captura los datos de encabezado del
documento; entre ellos est fecha,
folio y cdigo del cliente / proveedor.
Si lo deseas puedes capturar una
referencia y notas adicionales que
te permitan identificar bien la causa
del cargo al cliente / proveedor.

ndice

Captura el importe del cargo. Si Una vez terminada la captura

el cliente / proveedor tiene saldo del documento de cargo puedes
a favor o documentos de abono imprimirlo o guardarlo.
podrs asociar el saldo, de tal forma
que el cargo queda pagado.

26

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Para
registrar
cargos
estn
disponibles las opciones que se
muestran en el siguiente grfico,
pero podrs crear ms conceptos de
cargo, segn lo requieras.

Abonos
Los abonos del cliente / proveedor en AdminPAQ disminuyen su saldo y pueden asociarse con documentos de
cargo, como facturas / compras respectivamente.
Para registrar un abono puedes seleccionar de la barra vertical el acceso rpido a este tipo de documentos; o
bien, seleccionar del men Movimientos, submen Clientes / Proveedores la opcin Abonos del Cliente /
Abonos del Proveedor.

1
Captura los datos de encabezado
del documento: fecha, folio y cdigo
del cliente.
Si lo deseas puedes capturar una
referencia y notas adicionales que te
permitan identificar el abono.

ndice

27

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

2
Captura el importe del abono. Si
el cliente tiene saldo pendiente
de pago o documentos de cargo,
podrs asociar el saldo, de tal forma
que el abono queda saldado.

3
Una vez terminada la captura del
documento de abono puedes
imprimirlo o guardarlo.

Para registrar abonos

disponibles estas opciones.

estn

Si lo deseas, podrs crear ms

conceptos de abono, segn lo
requieras.

ndice

28

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Inventarios
Entradas y Salidas
Las Entradas en AdminPAQ incrementan las existencias en los almacenes y a diferencia de las Compras no
requieren la captura de un proveedor.
Las Salidas en AdminPAQ disminuyen las existencias en los almacenes y a diferencia de las Facturas no
requieren la captura de un cliente.
Las Entradas, Salidas los encontrars en el men Movimientos, submen Inventarios.

Captura el folio y la fecha del Captura cada uno de

documento.
movimientos del documento.

ndice

3
los Haz clic en el botn Terminar.

29

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Traspasos
Las Traspasos en AdminPAQ son movimientos de mercanca de un almacn a otro. Los Traspasos los
encontrars en el men Movimientos, submen Inventarios.

Captura el folio y la fecha del Captura el producto a mover, el Haz clic en el botn Terminar.
documento.
almacn de salida, el almacn de
entrada y la cantidad.

Ajuste al Costo
Los documentos de tipo Ajuste al Costo permiten cambiar el costo del producto sin que esto afecte sus
existencias. Para crear este tipo de documentos ve al men Movimientos, submen Inventarios.

Captura el folio y la fecha del Captura el producto al que se le Haz clic en el botn Terminar.
documento.
cambiar el costo, su almacn y su
nuevo costo.

ndice

30

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Administrador Almacn digital

A travs del administrador, podrs realizar una serie de acciones con los Comprobantes Fiscales Digitales, como:
Importar los CFD y CFDI.
Asociar los comprobantes con documentos de AdminPAQ y/o plizas de
CONTPAQ i CONTABILIDAD y BANCOS.
Podrs administrar tanto los Comprobantes emitidos como los recibidos.
As como recibir y validar CFD/CFDI emitidos por cualquier proveedor de CFD, sin necesidad de entrar a las
pginas del SAT para comprobar si los documentos recibidos son correctos.
Para ingresar ve al men Archivos y selecciona la opcin Administrador del Almacn Digital.
Al desplegarse encontrars cuatro secciones.

XMLs en Revisin
En esta seccin se muestran los documentos XML ledos desde una carpeta, para posteriormente ser importados.
1. Haz clic en la seccin XMLs en Revisin
2. Haz clic en el botn Analizar directorio para leer los archivos XML de una carpeta.
3. Haz clic en el botn Importar todos, para guardarlos en el almacn digital.

ndice

31

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Emitidos
En esta seccin se muestran
los CFDI/CFD emitidos desde la
empresa activa.

Adems, desde AdminPAQ puedes importar archivos de los certificados y folios expedidos por el SAT para ser
utilizados en la emisin y recepcin de los CFDI/CFD.
Ve al men Archivos y selecciona
la opcin Importacin de archivos
del SAT.
Slo debes especificar la direccin
ftp o la ruta donde se localizan los
archivos y hacer clic en el botn
Procesar.
Botn Importar: Este botn importa
las tablas directamente desde
servidores del SAT. La ventaja es que
stas contienen las ltimas versiones
de los archivos de certificados y folios
expedidos por el SAT. La desventaja
es que la conexin puede ser muy
lenta debido al trfico en la red que
tienen los servidores del SAT.

Botn Actualizar CSD y Folios digitales: Este botn importa las tablas
desde un servidor de CONTPAQ i. La ventaja es que el trfico hacia los
servidores de CONTPAQ i es menor que a los servidores del SAT, la
desventaja es que stas tablas pudieran no ser las ltimas debido al lapso
de tiempo de la actualizacin peridica entre los servidores del SAT y
CONTPAQ i.
Al finalizar el proceso los archivos importados (FoliosCFD.txt, CSD.txt)
estarn disponibles en la siguiente ruta: <C:\Compacw\Empresas>

ndice

32

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Importados por Asociar

En la seccin Importados por Asociar se muestran todos los CFDI/CFD vlidos guardados en el almacn digital y
que estn listos para ser asociados a documentos.
1. Para asociar el CFDI/CFD a un
documento, selecciona el ejercicio
y el periodo donde se encuentra
el CFDI/CFD.
2. Selecciona el CFDI/CFD.
3. Haz clic en el botn Documento y
selecciona el documento con el
cual lo asociars.
Pestaa Todos

Pestaa BANCOS

Incluye la columna Asociado a BANCOS, la cual muestra el estado del Muestra los documentos que han
documento bancario con el que se pag el CFD/CFDI, estos pueden ser:
sido asociados a CONTPAQ i
o Pagado
BANCOS.
o Proyectado
o
Blanco (lo que significa que no se ha pagado dicho comprobante)

Importados Asociados
En esta seccin se muestran los
CFDI/CFD recibidos y asociados a
un documento de la empresa activa.
Adems en todas las pestaas de
esta seccin encontrars el botn
Actualizar Almacn Digital con
el cual se actualiza el estado de
todos los CFDI/CFD importados y
asociados.
Al hacer clic derecho sobre el registro, podrs exportar el listado o el
CFDI/CFD a un archivo.

ndice

33

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Configuracin
Establecer la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD
El primer paso para configurar la contabilizacin es asociar la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD donde
se crearn las plizas.

1
Ve al men Configuracin y haz clic
en la opcin Empresa.

2
Captura el nombre de la base de
datos de la empresa de
CONTPAQ i CONTABILIDAD.

3
Haz clic en el botn Grabar.

ndice

34

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Definir segmentos contables

El siguiente paso es definir los segmentos contables, donde podrs capturar las cuentas contables asociadas a
los catlogos.

1
Ve al men Contabilizacin y
selecciona la opcin Definicin de
segmentos contables.

2
En la seccin Generales, podrs
capturar
cuentas
contables
generales o la parte inicial del
segmento contable de los clientes,
servicios y conceptos.

Por ejemplo, en el segmento general

GE01 aparece el dato 103 que
corresponde a la parte inicial del
segmento contable de los clientes.

En la seccin Clientes podrs capturar las cuentas de IVA y en el rengln de IVA Tasa 16% puedes especificar la
cuenta contable correspondiente a dicho impuesto.
Utiliza los botones de la izquierda para definir las cuentas contables para los catlogos: clientes, proveedores,
productos, servicios y paquetes, almacenes, conceptos y agentes.

ndice

35

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Segmentos por catlogo Clientes

En esta ventana se define la cuenta
contable del cliente.
En el ejemplo se captur solo la
parte final del segmento contable,
ya que la parte inicial se defini en
el segmento general.

Definir asientos contables

Enseguida, crea los asientos contables. Define qu movimientos tendr la pliza y a qu cuentas contables se
realizarn los movimientos.

1
Ve al men Contabilizacin y
selecciona la opcin Definicin de
asientos contables.

2
Haz clic en el botn Nuevo.

3
Captura el nmero y el nombre del
asiento.

ndice

36

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Selecciona la frecuencia con que se Establece los datos del encabezado Guarda los cambios.
crear una pliza.
de la pliza que se generar.

Despus es necesario configurar los movimientos de la pliza.

1
Presiona las teclas <Ctrl + Ins> para
configurar los movimientos de la
pliza.

2
Haz clic en el botn Nuevo.

3
Captura la Cuenta, en el ejemplo la
cuenta del cliente se forma por la
parte inicial del segmento general
1 y el segmento 1 del cliente, por lo
que la frmula quedar as.

4
Selecciona el tipo de movimiento

Marca la casilla Concentrar en un Especifica de dnde se tomar el

Movimiento Cuentas Similares importe del movimiento y qu
para que todos los movimientos que porcentaje lo compondr.
correspondan a la misma cuenta
contable se agrupen en uno solo.

Guarda los cambios.

Especifica el tipo de moneda a
Selecciona la Referencia, el Diario, el
utilizar.
Concepto y el Segmento de negocio.

ndice

37

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Repite el procedimiento por cada movimiento de la pliza, al final haz clic en el botn Cerrar.
Al finalizar vers la configuracin de los movimientos de la pliza en esta seccin.

Asignar asiento contable al concepto

El ltimo paso en la configuracin es asignar el asiento contable al concepto.

1
Ve al men Contabilizacin y
selecciona la opcin Asignacin
(Concepto >>Asiento contable).

2
Asigna el asiento contable al
concepto. Haz clic en el botn
.

3
Haz clic en el botn Cerrar.

ndice

38

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Contabilizacin
Elaboracin de plizas
Es la generacin de las plizas en AdminPAQ donde podrs confirmar si las plizas se crearon correctamente
antes de enviarlas al sistema contable.

Ve al men Contabilizacin y Haz clic en el botn Aceptar para Captura el rango de fechas de los
selecciona la opcin Elaboracin cerrar la ventana de recomendacin documentos que se contabilizarn.
de plizas.
de respaldo.

4
Selecciona qu tipo de documentos
se contabilizarn.

5
Selecciona si generars las plizas
de todos los documentos o slo de
los que no han sido contabilizados.

6
Captura la fecha de contabilizacin,
sta aplicar slo si as lo
especificaste en el asiento contable.

Especifica los folios que tendrn las Captura el nombre y ruta de la Haz clic en el botn Elaborar Plizas
plizas generadas.
bitcora o acepta el que se sugiere y si lo deseas visualiza el resultado
por omisin.
en el bloc de notas o en Excel.

ndice

39

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Cargado de plizas
Es el envo de las plizas de AdminPAQ hacia CONTPAQ i CONTABILIDAD donde se realizar la afectacin
contable.

1
Ve al men Contabilizacin y
selecciona la opcin Cargado de
plizas a ContPAQ.

2
Haz clic en el botn Aceptar para
cerrar la ventana de recomendacin
de respaldo.

3
Captura el rango de fechas de las
plizas a generar.

Haz clic en el botn Cargar Plizas Captura la ruta de la bitcora.

y si lo deseas visualiza el resultado
en el bloc de notas o en Excel.

ndice

4
Selecciona el tipo de plizas a
generar y captura el rango de folios.

40

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Cargado de base gravable de IVA a CONTPAQ i

CONTABILIDAD
Es el envo de las plizas de AdminPAQ hacia CONTPAQ i CONTABILIDAD donde se realizar la afectacin
contable.

1
Ve al men Contabilizacin y
selecciona la opcin Cargado de
base gravable de IVA a
ContPAQ.

2
Haz clic en el botn Aceptar para
cerrar la ventana de recomendacin
de respaldo.

3
Captura el rango de fechas, el tipo
de pliza y el rango de folios.

Qu pasa si no est instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD y

AdminPAQ en la misma computadora?

Haz clic en el botn Cargar Base

Gravable y si lo deseas visualiza el Podrs realizar la contabilizacin enviando las plizas a un archivo TXT
resultado en el bloc de notas o en para despus cargarlas en CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Excel.
1. Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Generacin de
Archivo de plizas (TXT).
2. Captura el rango de fechas el tipo de pliza y el rango de folios.
3. Marca la casilla Incluir el Clculo de la Base Gravable del IVA para
que se incluya dicho clculo.
4. Haz clic en el botn Generar Archivo.
Nota: Toma nota de la ruta y el nombre del archivo generado ya que es
el que cargars en CONTPAQ i CONTABILIDAD.
5. Cierra la ventana.

ndice

41

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Cargado del control de IVA de proveedores

Es el envo del control de IVA de los proveedores de AdminPAQ hacia CONTPAQ i CONTABILIDAD.

1
Ve al men Contabilizacin y
selecciona la opcin Cargado del
control de IVA de proveedores.

2
Haz clic en el botn Aceptar para
cerrar la ventana de recomendacin
de respaldo.

3
Captura el rango de fechas y el
rango de folios.

4
Haz clic en el botn Cargar IVA
de prov y si lo deseas visualiza el
resultado en el bloc de notas o en
Excel.

ndice

42

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Eliminar la contabilizacin
Elimina las plizas de CONTPAQ i CONTABILIDAD y que fueron enviadas desde AdminPAQ.

Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Eliminacin de la Selecciona el rango de fechas de las

contabilizacin.
plizas a eliminar, opcionalmente
podrs seleccionar un concepto en
particular o eliminar las plizas de
todos los conceptos.

3
Haz clic en el botn Eliminar
Contabilizacin y si lo deseas
visualiza el resultado en el bloc de
notas o en Excel.

4
Cierra la ventana.

ndice

43

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Reportes de contabilizacin
Dentro del men Contabilizacin, encontrars un grupo de reportes que te permitirn ver el estado de los
documentos contabilizados.

Listado de segmentos
contables

Estado contable

Plizas y documentos
asociados

Anlisis de IVA (varios)

Conciliacin AdminPAQ vs. CONTPAQ i CONTABILIDAD

Muestra el listado de documentos

Muestra todos los segmentos por fecha y concepto e indica si ya Muestra el listado de plizas de
contables asigandos a los Clientes, fue contabilizado o no, as como la CONTPAQ i CONTABILIDAD
asociadas con los documentos en
Productos, Servicios, Paquetes, pliza con la que se contabiliz.
AdminPAQ.
Almacenes y Conceptos.

Estos reportes muestran un listado Este reporte se encuentra en el men Reportes / Hoja Electrnica.
de documentos (facturas, compras, Muestra una conciliacin de los documentos en AdminPAQ contra las
o pagos) con el desglose de las plizas en CONTPAQ i CONTABILIDAD.
diferentes tasas de IVA.
Aqu vers cules documentos se encuentran en los dos sistemas y cules
se encuentran en slo uno de ellos.

ndice

44

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Procesos peridicos
Respaldar y restaurar
Respaldar empresa
El respaldo es una copia de seguridad de tu empresa que se genera en un
archivo, mismo que posteriormente podrs quemar en un CD o copiar a
un servidor.

1
Haz clic en el botn Abrir empresa
de la barra de herramientas.

2
Selecciona la empresa deseada
y haz clic en el botn Respaldar
Empresa.

3
Haz clic en el botn Aceptar.

Terminado el proceso, se regresar

nuevamente a la ventana "Abrir
Empresa" con el listado de las
empresas.

ndice

45

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Restaurar empresa
Restaurar es el procedimiento para recuperar los respaldos creados
anteriormente.

1
Haz clic en el botn Abrir empresa
de la barra de herramientas.

2
Selecciona la empresa deseada
y haz clic en el botn Restaurar
empresa.

3
Haz clic en el botn Aceptar.

ndice

46

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Reportes
Los reportes permiten mostrar
informacin
almacenada
en
AdminPAQ. Aqu podrs encontrar
reportes de ventas, catlogos e
informes al SAT.
La mayora de los reportes se
encuentran en el men Reportes, y
algunos en el men Contabilizacin.
Para ejecutarlos, slo seleccinalos
de la lista.
Una vez ejecutado el reporte
selecciona los filtros y haz clic en el
botn Continuar.

Dependiendo del reporte que ests ejecutando sern los filtros que
debas indicar.
Selecciona la salida del reporte que puede ser: en disco, pantalla o
impresora y haz clic en el botn Aceptar.

ndice

47

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

As se ver el reporte si seleccionaste la salida en pantalla.

Desde aqu puedes realizar diversas

acciones:

Con este botn imprimes el reporte.

Con este botn cierras el reporte.

Hoja Electrnica
Con la informacin aqu presentada conocers cmo crear modelos en Excel utilizando la Hoja Electrnica.
La Hoja Electrnica es un modelo en Excel que extrae informacin del sistema para permitirte crear reportes a
la medida.

ndice

48

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Ve al men Reportes y selecciona la Haz clic en el botn Nuevo para Captura una descripcin y nombre
opcin Hoja Electrnica.
crear un nuevo modelo.
del archivo.

4
Guarda los cambios.
El modelo aparecer en la lista de
hojas electrnicas instaladas.

5
Selecciona el modelo y haz clic en el
botn Ejecutar.

6
Asegrate de habililtar el uso de las
macros en Excel.

Al ingresar al modelo de Excel,

realiza las siguientes acciones:

ndice

1. Haz clic en el botn Insertar empresa.

2. Selecciona de la lista la empresa que deseas y haz clic en el botn
Insertar.
Se mostrar la empresa en la lista.
3. Cierra la ventana Insertar empresa haciendo clic en el botn
Cancelar.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Pestaa Funciones
En esta pestaa encontrars un
listado de las funciones que podrs
utilizar para extraer informacin del
sistema.

De igual forma se encuentran

ejemplos y descripciones de cada
una de ellas.
Ejemplo:
La funcin Dato_Documento extrae
informacin de documentos.

Los parmetros que recibe esta funcin son:

Num Docto que corresponde al folio del documento.
Num Serie que corresponde a la serie del documento.
Docto Modelo corresponde al tipo de documento. (Para esto consulta la tabla DOCUMENTO MODELO
que se encuentra al final de la misma hoja Funciones). Por ejemplo el 4 corresponde a las Facturas.

ndice

50

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Dato Documento indica qu

informacin
extraers
del
documento. (Para esto consulta la
tabla DATOS DOCUMENTO que
se encuentra al final de la misma
hoja Funciones. Por ejemplo el 2
corresponde a la Razn Social del
cliente al que se le factur.)
El ltimo dato indica el nmero
de la empresa insertada en la hoja
Parmetros.

Cmo insertar la funcin

1
Selecciona la celda Nomeclatura y
presiona las teclas <Ctrl + C> para
copiarla al portapapeles.

2
Selecciona la Hoja 1 y la celda donde
pegars los valores.

5
Guarda los cambios y cierra el
archivo de Excel.

4
Sustituye los parmetros por los
valores requeridos.

3
Haz clic en el botn Pegar y
selecciona la opcin Pegar valores.

En este ejemplo, se extrae el Folio 1, con Serie C, tipo de documento 4 que corresponde a Facturas, el dato
documento 2 correspondiente a la razn social, y la empresa nmero 1 que se insert en la hoja parmetros.
Como resultado se mostrar la Razn Social del cliente de esa factura.
Utiliza diferentes funciones para extraer ms informacin, incluso puedes combinarlo con funciones de Excel para obtener
promedios, sumas, frmulas, tablas dinmicas o incluso grficas.

ndice

51

Operacin
diaria

Procesos y
Contabilizacin
Herramientas

Extras

Procesos especiales
Timbrado / Emisin masiva

Este proceso te permite timbrar y/o entregar los CFDI o bien, emitir y/o entregar los CFD considerando un rango
de fechas, un rango de clientes o un rango de folios. Slo debes capturar, en la pestaa 1. Emisin/Timbrado,
la contrasea del certificado y la informacin de entrega, misma que puede ser tomada del catlogo de clientes.
En la pestaa 2. Entrega el proceso te permite generarlos como copia e incluir los documentos cancelados.
Tambin puedes indicar los formatos para impresin, la ubicacin en disco de los archivos a generar y el formato
amigable a utilizar.
Una vez que configuraste la emisin, haz clic en el botn "Emitir/Timbrar y Entregar" para ejecutar el proceso.
Nota: La opcin del filtrado por cliente est disponible a partir de la versin 7.0.0
Para ejecutar este proceso, ve al men Archivos y selecciona Emisin
Masiva de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD/CFDI).

ndice

52

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Aviso al SAT de la cancelacin de CFDI

Este proceso te permite notificar al SAT sobre todos los CFDI cancelados en AdminPAQ.
Nota: Esta opcin est disponible a partir de la versin 7.1.0
La cancelacin de CFDI se realiza en 2 pasos:
Cancelar el CFDI en AdminPAQ (abre la factura, ve al men Factura y selecciona la opcin Cancelar
Documento).
Notificar al SAT sobre la cancelacin del CFDI. Este procedimiento se hace con el Aviso al SAT de la
Cancelacin de CFDI.
Para realizar la cancelacin de timbres, ve al men Archivos y selecciona Aviso al SAT de la cancelacin de
CFDI, selecciona el rango de fechas, el concepto, captura la contrasea del certificado y haz clic en el botn
Cancelar Timbres.

Al trmino del procedimiento se mostrar una bitcora con los resultados de la cancelacin en la ruta de la
empresa y en la carpeta Timbres Cancelados se generar el Acuse con extensin XML.
Nota: Si utilizas diferentes certificados (cada uno asignado a conceptos diferentes) en una misma empresa,
debers realizar la cancelacin por cada uno de los Conceptos.
Este proceso considerar un mximo de 500 timbres.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Impresin masiva de documentos

Este proceso te permite imprimir
varios documentos al mismo tiempo.
Solo especifica el rango de fechas o
de folios, la forma preimpresa y haz
clic en el botn Imprimir.
Esta opcin se encuentra en el men
Archivos.

Impresin de etiquetas con cdigo de barras

Este proceso te permite imprimir
un rango de etiquetas con cdigo
de barras para tus productos. Lo
primero que debers hacer es
configurar una etiqueta haciendo
clic en el botn Configurar
Etiqueta.
Aqu debers asignar un nombre
a la etiqueta, especificar los datos
que tendr: nombre del producto,
caractersticas, pedimientos, lotes.
Selecciona el Tipo de Cdigo y
guarda los cambios.
Esta opcin se encuentra en el men
Archivos.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Una vez configurada la etiqueta, podrs imprimirlas seleccionando el rango de productos y sus clasificaciones.

ndice

55

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Cierre del ejercicio

Este proceso cierra el ejercicio actual
y genera un nuevo ejercicio, de esta
forma podrs capturar documentos
en el siguiente ejercicio.
Si tienes deshabilitado el manejo
de periodos anteriores (men
Configuracin, Periodos y Ejercicios),
no podrs realizar modificaciones a
documentos del ejercicio anterior.
Esta opcin se encuentra en el men
Archivos.

Afectar saldos
Este
proceso
actualiza
las
estadsticas, saldos de documentos
y acumulados con base en los
documentos capturados en la
empresa y solo debes indicar el
rango de fechas en el que deseas
realizar la afectacin y hacer clic en
el botn Afectar Saldos.
Para ingresar a esta opcin ve al
men Procesos.

ndice

56

Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Actualizacin de Precios de Venta

Con este proceso podrs modificar
los precios de lista de tus productos
y servicios de forma masiva.
Solo indica la lista de precios,
el mtodo de actualizacin, el
porcentaje o importe, y el rango
de productos, al final haz clic en el
botn Generar Lista de Precios.
Para ingresar a esta opcin ve al
men Procesos.

Recosteo
Este proceso te permite calcular
nuevamente los costos de los
productos.
Realiza este proceso cuando
encuentres errores en costos de tus
productos.
Solo selecciona el ejercicio y el
periodo y el rango de productos y
haz clic en el botn Recostear.
Para ingresar a esta opcin ve al
men Procesos.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Saldado de remanentes
Este proceso crea documentos de cargo o abono acumulando las pequeas diferencias en centavos en un grupo
de documentos.
Selecciona el tipo de documentos a saldar, el rango de clientes, el rango de fechas, la moneda y los importes de
los documentos que se saldarn. Al final haz clic en el botn Saldar Remanentes.
Para ingresar a esta opcin ve al men Procesos.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Conteo del inventario fsico

Este proceso permite hacer una comparacin de las existencias de los productos capturadas en AdminPAQ contra
las existencias fsicas en tu inventario.
El Conteo de inventario fsico se lleva a cabo en 5 etapas (1. Congelar Existencias, 2. Proforma, 3. Captura del
Inventario Fsico, 4. Inventario fsico vs. Existencias, 5. Aplicacin del inventario fsico) las cuales las encontrars
en el men Movimientos, submen Inventarios.

- 1. Congelar existencias El primer paso en el conteo del inventario fsico es congelar las existencias, de esta forma no se modificarn los
almacenes, lo que facilitar el proceso de conteo.
Cmo congelar existencias

1
Ve al men Movimientos, submen
Inventarios y selecciona la opcin
1. Congelar Existencias.

2
Selecciona el rango de productos,
sus clasificaciones y el almacn a
congelar.

3
Haz clic en el botn Congelar.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

- 2. Proforma Despus de congelar existencias debers imprimir la Proforma. Este es un reporte donde se muestran los
productos con las existencias actuales registradas en AdminPAQ, adems contiene espacios en blanco donde
podrs capturar las existencias fsicas.

Cmo imprimir la proforma

Ve al men Movimientos, submen Selecciona los filtros deseados y Haz clic en el botn Imprimir.
Inventarios y selecciona la opcin haz clic en el botn Continuar,
2.Proforma.
selecciona la salida en Pantalla y
haz clic en el botn Aceptar.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

- 3. Captura del Inventario Fsico Enseguida, debers capturar en este documento las existencias reales de los productos para corregir el inventario.

Cmo capturar el inventario fsico

Ve al men Movimientos, submen Selecciona el Almacn y captura Haz clic en el botn Cerrar.
Inventarios y selecciona la opcin el producto con la cantidad de
3. Captura del inventario fsico.
productos en inventario fsico.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

- 4. Inventario Fsico vs. Existencias A continuacin, ejecuta el reporte Inventario fsico vs. existencias para ver un comparativo de ambas cantidades.

Cmo imprimir el Inventario Fsico vs. Existencias

Ve al men Movimientos, submen Selecciona los filtros deseados y Haz clic en el botn Imprimir.
Inventarios y selecciona la opcin haz clic en el botn Continuar,
4. inventario fsico vs. Existencias. selecciona la salida en Pantalla y
haz clic en el botn Aceptar.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

- 5. Aplicacin del Inventario Fsico Con este proceso se sustituirn las existencias actuales de AdminPAQ por las capturadas en el documento
Captura del Inventario Fsico.

Cmo aplicar el Inventario Fsico

Ve al men Movimientos, submen Selecciona el cdigo del almacn, el Haz clic en el botn Aplicacin
Inventarios y selecciona la opcin concepto de entrada y de salida, as Inventario.
5. Aplicacin del inventario como la fecha.
fsico. Acepta la recomendiacin de
respaldo.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Herramientas
Vistas
Las Vistas son un resumen de los registros de los catlogos y de los documentos que se registran en AdminPAQ.
Ambos mdulos incluyen sus propias vistas y la informacin que renen puede variar, pues depender del
catlogo o del documento al que corresponda.
Estas vistas son configurables, de forma que puedes indicarle al sistema si deseas utilizarlas o no. Para lograrlo,
ve al men Configuracin y selecciona la opcin Configuracin General. Una vez activa la ventana haz clic en
la pestaa Vistas.

Por omisin, el sistema tiene marcado el uso de las vistas para los catlogos y documentos; sin embargo, las vistas
pueden configurarse para que solo aparezcan las que necesites.
Para lograrlo, haz clic sobre la casilla del mdulo que deseas que no utilice las vistas. Una vez realizada la
configuracin guarda los cambios.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Cuando se tiene configurado acceder a los catlogos o documentos por medio de una vista, podrs exportar la
informacin, enviarla a Excel as como configurar filtros que te ayuden a localizar los datos de una manera ms
rpida y efectiva.

Cada vista tiene una serie de

pestaas predefinidas donde podrs
consultar informacin especfica ya
filtrada.

ndice

Hay pestaas que son comunes Dentro de las vistas tambin podrs
entre todos los catlogos asi como realizar bsquedas incrementales
en los documentos; dependiendo de informacin por columnas.
de la informacin que contiene
cada uno son las variantes que se
presentan.

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Interfaz configurable
Dentro de la pestaa Usuario puedes agregar campos extras. Esta opcin est disponible dentro de los catlogos
Clientes y Servicios, tambin se encuentra en los documentos y movimientos.

Presiona las teclas <Ctrl+F5>

para habilitar el modo Interfaz
Configurable y puedas agregar,
modificar o eliminar campos extras
y etiquetas.

Haz clic derecho sobre el rea donde

desees agregar el dato y selecciona
del men flotante el tipo de campo
que deseas incluir.
Puedes agregar hasta un mximo
de 3 campos de texto, 4 campos de
importe y 1 campo de fecha.

Puedes visualizar las propiedades del

campo haciendo clic derecho sobre
el objeto; del men flotante debe
seleccionar la opcin Propiedades.
Especifica las caractersticas del
texto extra que ests insertando, as
como la mascarilla que utilzar.
Utiliza
la
informacin
aqu
presentada para que realices
una configuracin correcta de la
mascarilla.
Para
continuar
trabajando
con CONTPAQ i FACTURA
ELECTRONICA es necesario salir
del modo Interfaz Configurable
presionando las teclas <Ctrl+F5>.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Otras herramientas
Barra de accesos directos
Con la barra de accesos directos puedes ir
rpidamente a los documentos, catlogos y
reportes ms utilizados en el sistema.
Por omisin esta barra est habilitada pero
si deseas dejar de utilizarla basta con que
selecciones del men Ver la opcin Barra de
Accesos Directos y esta desaparecer.

Bitcora

La bitcora de la empresa te
permite conocer de forma rpida las
operaciones que se han realizado en
el da.
Adems, puedes configurar qu
columnas inlcuir en esta vista,
el orden de aparicin; as como
exportar los datos a un archivo texto
o enviarlos directamente a Excel.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Para visualizar dicha informacin es

necesario especificar algunos datos
en la configuracin de la bitcora de
operaciones, que se localiza dentro
del men Configuracin.

Asegrate de realizar la siguiente configuracin:

Marca la casilla para cada opcin Repite el proceso para cada una de
que quieras habilitar.
las pestaas.

3
Al terminar la configuracin, haz clic
en el botn Aceptar.

De esta forma si el usuario, por ejemplo, borr un documento al consultar la bitcora de las operaciones del
da se mostrar la accin efectuada.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Calculadora

Cuando requieras realizar el clculo de

algn importe, no necesitas salir de la
aplicacin ni navegar por tu computadora
para localizar la calculadora de Windows.
Desde el men Ver tienes un acceso rpido
a esta herramienta.

Calendario

Y para consultar una fecha o una

hora puedes desplegar fcilmente el
calendario.
Desde el men Ver tienes un acceso
rpido a esta herramienta.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Ver Acumulados
Entra aqu cuando requieras visualizar los acumulados de los distintos documentos por periodo. Solo selecciona
el tipo de acumulado como el valor a desplegar.
Desde el men Ver tienes un acceso rpido a esta herramienta.

Ver Existencias y Costos

En esta ventana podrs consultar las existencias y costos de los productos por almacn a determinada fecha de
corte.
Ingresa a esta herramienta desde el men Ver o presionando la tecla <F7>.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Ver Existencias y Precios

En esta ventana podrs consultar
las existencias y precios de los
productos a determinada fecha de
corte.
Ingresa a esta herramienta desde
el men Ver o presionando la tecla
<F9>.

Ver Estado del Sistema

En esta ventana podrs ver las ventas, pagos y cargos del cliente por ejercicio y por periodo. Ingresa a esta
herramienta desde el men Ver.

ndice

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Operacin
diaria

Contabilizacin

Procesos y
Herramientas

Extras

Informe mensual al SAT

Este proceso genera un informe con el formato requerido por el SAT a partir de los documentos creados en
AdminPAQ.
Selecciona el Ejercicio, Periodo y tipo de documentos a mostrar en el informe y presiona el botn Ejecutar.
Para ingresar a esta opcin ve al men Archivos.

ndice

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Operacin
diaria

Procesos y
Contabilizacin
Herramientas

Extras
Extras

Utileras
Las utileras son procesos exclusivos, que te permiten darle mantenimiento
correctivo y preventivo a la informacin de tu empresa.
Antes de ejecutarlas verifica que ningn usuario est trabajando en la
empresa y realiza un respaldo de la informacin de la misma.
Las utileras de AdminPAQ se localizan dentro del men Archivos,
submen Utileras.

Verificacin de documentos
Para qu sirve

Calcular nuevamente los tota les del documento, considerando el neto, descuentos, impuestos y el total
Calcular nuevamente el saldo pendiente del documento.

Cundo utilizar
Puedes ejecutarla cuando los
importes de los documentos no
coincidan o despus de ejecutar
otra de las utileras disponibles.

Qu hacer
Basta con que especifiques los datos
de la ventana y al finalizar haz clic en
el botn Verificar Documentos.

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Herramientas

Extras
Extras

Saldo cero
Para qu sirve
Borrar todos los documentos de
la empresa, pero conservando los
catlogos.
Cundo utilizar
Cuando la base de datos ha
crecido mucho y deseas reducirla;
o bien quieres hacer una empresa
nueva con los mismos catlogos.

Qu hacer
Basta con que hagas clic en el
botn Eliminar Documentos
para ejecutarla.

Reconstruccin de ndices
Para qu sirve
Generar los ndices de las tablas de la
base de datos.
Cundo utilizar
Despus de haber ejecutado
alguna utilera.
Al presentarse un apagn de luz.
Cuando exisiti una desconexin
de la base de datos.
Qu hacer
Selecciona la empresa en la cual deseas
que se efecte el proceso y haz clic en el
botn Recuperar ndices.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Reclculo de Acumulados
Este proceso inicia en cero los saldos
y estdisticas de todos los clientes o
de los servicios, y vuelve a calcularlos
reafectando todos los documentos
existentes.
Slo debes indicar el ejercicio,
periodo y rango de fechas en las
que deseas se realice el reclculo,
seleccionar si ser para clientes o
para servicios, indicar el rango de
cdigos que deseas considerar y
hacer clic en el botn Recalcular.

Debido a que la Afectacin de saldos y el Reclculo de acumulados son procesos irreversibles, el sistema te sugiere
realices un respaldo antes de ejecutarlos. Para referencia el sistema genera una bitcora con los resultados de la ejecucin
de cada proceso.

Reproceso
Este proceso borra toda la
informacin
generada
por
los
documentos,
afectando
nuevamente cada documento y
recalculando saldos, existencias,
estadsticas y costos, a partir del
periodo seleccionado en adelante,
como si los documentos se
capturaran nuevamente.
Cundo utilizar

Al presentarse un apagn de luz.

Al
cerrarse
abruptamente
AdminPAQ.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Cambio Mtodo de Costeo

Este proceso modifica el tipo de costeo actual de un producto, o de varios, por otro distinto.
AdminPAQ permite que cada producto tenga su propio mtodo de costeo y ste no puede ser modificado si el
producto ya tiene movimientos asociados. Para ello, se cre esta utilera.
Al cambiar el mtodo de costeo a un producto, se calcularn nuevamente los costos anteriores a la ejecucin de
la utilera con el nuevo mtodo.
Qu hacer
Selecciona el rango de Productos a los que le cambiars el Mtodo de Costeo, tamibn puedes filtrarlos por sus
clasificaciones. Haz clic en el botn Verificar Productos para ver la lista de productos a los que se les cambiar
el mtodo de costeo. Selecciona el nuevo mtodo de costeo y haz clic en el botn Cambiar Mtodo de costeo.

Restricciones
Toma en cuenta las siguientes restricciones cuando ejecutes este proceso:
Los productos que manejan Series, Pedimentos y/o Lotes, no ser posible cambiarles el mtodo de costeo, ya
que por omisin y de forma obligatoria, AdminPAQ asigna el Costo Especfico para dichos productos.
Los servicios no manejan mtodo de costeo, por lo tanto, no podr cambiarse de mtodo.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Eliminacin de Pedidos (documentos)

Este proceso elimina cotizaciones
del cliente, pedidos del cliente,
cotizaciones del proveedor y rdenes
de compra que han sido registrados
en el sistema que ya estn surtidos,
parcialmente surtidos o sin surtir, en
un rango determinado de fechas o
de folios.
Qu hacer
Selecciona el rango de fechas y
folios de los documentos a eliminar,
el documento modelo, la serie, el
tipo de documentos y haz clic en el
botn Eliminar Documentos.
Cundo utilizar
Cuando
el
volumen
de
informacin de tu empresa se ha
incrementado y deseas agilizar la
base de datos.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Verificacin de tipos de cambio

Este proceso comprueba que todos los documentos tengan asignado un tipo de cambio, aunque el documento
sea en pesos.
Si el documento no tiene un tipo de cambio asignado, AdminPAQ asignar el tipo de cambio que corresponda a
la fecha del documento. Si no existe tipo de cambio para esa fecha, se asignar el tipo de cambio registrado con
fecha inmediata siguiente.
Al finalizar la verificacin es necesario ejecutar la utilera Reclculo de Acumulados a fin de reconstruir el
acumulado de los clientes y/o proveedores.

Cundo utililzar
Cuando la utilidad o prdida
cambiaria no se est calculando
correctamente, debido a una
inconsistencia en los tipos de
cambio.

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Herramientas

Extras
Extras

Campos extra
Los Catlogos Clientes, Proveedores, Productos y Servicios, as como los Documentos y Movimientos permiten
utilizar 4 importes, 3 textos y 1 fecha extra., mismos que podrs asignarles el nombre que quieras y utilizarlos
para almacenar la informacin que requieras.
Para el caso de los Clientes, Proveedores, Productos, Servicios y Documentos podrs configurar los campos
extras desde la pestaa Usuario y al presionar las teclas <Ctrl + F5> entrars al modo Interfaz Configurable.
Consulta el tema Interfaz Configurable de la Seccin Procesos y Herramientas.
Para el caso de los campos extras en movimientos ve al men Configuracin, submen Conceptos.

1
Selecciona el cdigo del concepto
que deseas editar.

2
Haz clic en el botn 2.Configuracin
del Movimiento.

3
Selecciona la opcin Escritura en
los campos extra que deseas utilizar.

4
Haz clic en el botn Aceptar y
Grabar al terminar cierra la ventana.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Enseguida ve al men Configuracin submen

Definicin de nombres y selecciona la opcin
Campos extras de movimientos.

En la seccin Nombres de los textos extras

podrs capturar el nombre de las etiquetas para
los campos extras.

Al finalizar acepta los cambios. As, al crear los

movimientos de una factura, podrs capturar el
campo extra que configuraste.

Editor de formas preimpresas

El Editor de Formas es una Herramienta que te permite crear y editar plantillas para la impresin de tus documentos.

Ve al men Archivos y selecciona la opcin Editor de Formas.

La manera ms sencilla de crear una forma es tomar como base una existente.

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Haz clic en el botn Nuevo.

Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Selecciona la forma preimpresa Haz clic en el botn Aceptar.

deseada.

Observa que la forma est dividida en reas. Identificars el inicio de cada una con una franja amarilla.

Partes de la forma preimpresa

Encabezado

La primera es el Encabezado que corresponde a los datos principales del documento,

como la informacin del cliente, folio y fecha del documento entre otros.

Detalle

Enseguida est el detalle, donde se insertan los campos de los movimientos, como el
cdigo y nombre del producto, precio, cantidad, e importes del movimiento.

Subdetalle

En el subdetalle se incluye informacin extra de cada movimiento, como observaciones,

referencias textos extras del movimiento.

Pie

En el pie de pgina se encuentran los totales del documento, la cantidad protegida y

observaciones generales del documento.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Qu hacer

1
Inserta una hoja en blanco en tu
impresora, enseguida ve al men
Archivo y selecciona la opcin
Imprimir Cuadricula.

Pon una factura sobre la hoja Haz clic derecho sobre el campo
cuadriculada y a contraluz observa que deseas mover y selecciona la
la cada de los campos. Utiliza las opcin Propiedades.
reglas superior e inferior para ubicar
la cada de los campos.

Utiliza este botn para probar

Captura el rengln y la columna Haz clic en el botn Aceptar de la
la forma preimpresa que acabas de
inicial del campo, as como su ventana Propiedades de Etiquetas.
configurar.
longitud y justificacin, si se trata de
una etiqueta aqu podrs cambiar el
texto de la misma.
Utiliza estos botones para agregar
etiquetas y campos nuevos:

Asignar forma a un concepto

Ve al men Configuracin, Haz clic en el botn F3 del campo Haz clic en el campo Forma
submen Conceptos y selecciona Cdigo y selecciona concepto al preimpresa y selecciona la forma
el tipo de concepto al que deseas que le asignars la forma.
que creaste.
asignarle la forma preimpresa.

La prxima vez que imprimas un documento de este concepto, se utilizar

por omisin esta forma preimpresa.

Guarda los cambios y cierra la

ventana.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Importar y Exportar va TXT

AdminPAQ permite exportar e importar Catlogos y Documentos a travs de un archivo de texto. De esta
forma, podrs pasar informacin de una terminal a otra o de una empresa a otra.

Exportacin de Catlogos
Por medio de esta herramienta podrs exportar informacin de Tablas y Promociones, Almacenes, Agentes,
Clientes y Proveedores, Productos, Servicios y Paquetes hacia un archivo de texto para posteriormente ser
importados desde otra terminal u otra empresa de AdminPAQ.
Para acceder a estas herramientas ve al men Archivos y selecciona la opcin Exportacin de Catlogos (TXT).
Selecciona el rango de los catlogos a exportar as como las clasificaciones, haz clic en el botn Continuar, y
especifica un nombre al archivo de texto.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Exportacin de Documentos
Por medio de esta herramienta podrs exportar documentos a un archivo de texto, para posteriormente ser
importados desde otra terminal o desde otra empresa de AdminPAQ.
Para acceder a esta herramientasve al men Archivos y selecciona la opcin Exportacin de Documentos (TXT).
Selecciona el rango de folios, de fechas, el tipo de documentos, haz clic en el botn Continuar, y especifica un
nombre al archivo de texto.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Importacin de Datos (TXT)

Por medio de esta herramienta podrs importar los archivos de texto creados desde la Exportacin de Catlogos
y Exportacin de Documentos hacia una empresa o terminal diferente.

Para importar archivos TXT

Ve al men Archivos y selecciona la opcin Importacin de Datos (TXT), acepta el mensaje de sugerencia de
respaldo, selecciona qu informacin importars: Documentos o Catlogos, selecciona qu hacer en caso de
que exista un dato repetido, no importarlo o sustituirlo por el nuevo, selecciona el archivo de texto a importar y
haz clic en enl botn Importar.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Ayuda y documentacin
AdminPAQ cuenta con diferentes herramientas de ayuda y documentacin que te ayudar a tu trabajo diario.
Algunas de estas herramientas las encontrars dentro del sistema en el men Ayuda, de igual forma en el grupo
de programas de AdminPAQ se listan documentos tcnicos con diferente informacin que te ser til.

Men Ayuda
Ayuda
Dentro de este men encontrars una opcin Ayuda la cual es una herramienta que te explica el funcionamiento
de las ventanas de AdminPAQ basndose en proceimientos. Tambin podrs acceder a esta presionando el
siguiente botn:
dentro de las ventanas del sistema.

Manual del usuario

Soporte tcnico

Registro de su sistema AdminPAQ

Este contiene informacin general Te muestra informacin para Despus de adquirir el sistema
del funcionamiento del sistema, contactar a Soporte Tcnico sobre el podrs ingresar aqu para registrarlo
agrupado en categoras.
funcionamiento del sistema.
y poder utilizarlo despus de los
das de prueba.
Noticias
Acerca de AdminPAQ
Ingresa aqu para ver las noticias Te muestra la versin del sistema,
ms relevantes de CONTPAQ i.
el nmero de serie y el nmero de
usuarios de tu licencia.
Paquete de Timbres
Esta opcin solo est disponible para las versiones de AdminPAQ que requieren un paquete de timbres, ya que
si cuentas con la ltima versin de AdminPAQ tendrs el timbrado sin costo.
Si requieres un paquete de timbres consulta a tu distribuidor, l te proporcionar una clave de activacin.
Enseguida, ingresa al men Ayuda, opcin Paquete de Timbres, se abrir el sitio para la activacin de timbres,
captura la clave de activacin y proporciona tu nmero de serie. Despus de esto ya podrs utilizar tus timbres.

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Procesos y
Herramientas

Extras
Extras

Documentos adicionales
En el grupo de ayuda de AdminPAQ encontrars un grupo de archivos con documentacin adicional.

Ayuda de AdminPAQ

Estructura de la BDD

Listado de reportes de AdminPAQ

Este es un acceso directo al mismo

documento de Ayuda que se
encuentra dentro del sistema en el
men Ayuda.

Este documento contiene la

informacin de la Base de Datos del
sistema como lo son las tablas, sus
campos, tipos y descripciones.

Aqu encontrars todos y cada uno

de los reportes del sistema con una
descripcin de su funcionamiento
as como la informacin que
despliega.

Manual Electrnico

SDK de AdminPAQ

Listado
de
Complementos

Addendas

Es un acceso directo este documento, Documento con informacin acerca

mismo que se encuentra en el men del funcionamiento y listado de Este documento muestra todas
funciones del SDK.
las addendas y complementos
Ayuda dentro del sistema.
soportadas por AdminPAQ, as
como sus campos a capturar en
Etiquetas para impresin de CFD
cada catlogo del sistema.
CFDI CBB
Documento
con
listado
de
etiquetas que te permitirn
imprimir informacin dentro de los
documentos de tipo CFD CFDI y
CBB.

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