LA INDUSTRIA MINERA

Y
EL PLANEAMIENTO

Ing. Abdel A. ARROYO AGUILAR

CONOCIMIENTO

Vulgar
Filosfico

CIENCIA
NATURALEZA

Sociales

HOMBRE

Naturales
Conocimiento Cientfico
Modelos matemticos

Procedimiento
Procesos Industriales

Materia
Energa

Bien o
Servicio

Tcnica
Habilidades

Transformar y
utilizar

TECNOLOGIA

PERU
Ubicado en una zona de
enorme potencial minero

IMPORTANTES pronsticos de consumo

Una excelente plataforma para el desarrollo de

negocios en Sudamrica y en el Asia Pacifico

CHINA seguir dominando el consumo

PER
Favorecido por una
importante
distribucin
metalognica

PER
El 14 % territorio
concesionado para la
actividad minera

Mucho por hacer

Prod.
2009

Reservas
Probado /
Probable

Cobre

(miles TMF)

1 275

75 021

Oro

(miles Oz finas)

5 864

81 396

Zinc

(miles TMF)

1 509

23 416

Plata

(miles Oz finas)

123 909

2 040 139

Plomo

(miles TMF)

302

9 097

Hierro

(miles TMF)

4 419

1 248 099

Estao

(miles TMF)

38

307

Sin embargo, se
explota slo el 0.56%
Apenas el 0.67% est
en exploracin
Existen ms de 300
empresas exploradoras
Aprox. 276
prospectos y proyectos
mineros y
509 unidades mineras
8
en explotacin.

Produccin Minera - Ranking 2009

Mundo Latinoamrica
Plata

Zinc

Estao

Bismuto

Teluro

Mercurio

Plomo

Oro

Cobre

Molibdeno

Selenio

Cadmio

14

Hierro

17

SECTOR

PER
Lder mundial en
produccin

2009

2008

2007

15 949

18 078

17 417

Pesquero

1 677

1 797

1 460

Petrleo

2 011

2 660

2 348

Agricola

626

682

455

Agropecuario

1 787

1 913

s.d.

Textil

1 463

2 027

s.d.

Pesquero Manu

517

626

s.d.

Qumico

824

1 032

s.d.

Metalmecnico

355

327

220

Siderometalurgico

495

846

824

Minera no metlica

144

175

165

s.d.

330

426

390

24

38

s.d.

138

178

s.d.

26 341

30 806

28 084

60%

59%

62%

Minero

Artesanas
Maderas y papeles
Pieles cueros
Varios (joyera,
otros)
TOTAL
% Inc de la mineria

Exportaciones
totales por
sectores
(millones US$ FOB)

Minero
1%
0%
1%
0%
2%
3%1%
2%

Pesquero

6%

Petrleo

7%

Agricola

2%

Agropecuario

8%

60%
6%

Textil
Pesquero Manu
Qumico
Metalmecnico

10

Canon Minero 2009

Distribuido por
Regiones
Fuente: SNMPE

11

Introduccin
Al Planeamiento
de Minas

12

Proceso General Planeamiento Minas

Valor de Mineral: T x L xP x R x Fl

Cronograma
Recursos
Estandares

Modelo
geolgico

Diseo
de Minas

Inventario
Reservas
Cut off

Mtodo de
Explotacin
Dimensionamiento

Valor de mineral

Exploraciones
Desarrollos
Cubicaciones

Cantidades

Preparaciones
Explotacin

100 m Gal

Recursos:
Humanos
Maquinaria
Equipos
Energa
Estndares

Hrs equipos
Cant. Materiales
Cant. Insumos
N tareas
N Dias

Costos

Cost. Horario
Cost. Unitario
Cost. tarea

Rendimientos
Consumos
Eficiencias
Avances

7 Kg exp./m

700 Kg exp.

3.5 m/dia

28.5 dias.

60 US$/ Kg exp.

Presupuesto

Ingresos
(ventas)
Costos
Margen
Resultados
Econmicos

42 000 US$
13

PLANEAMIENTO

14

Conocimientos para Planeamiento Minas

ECONOMA

GEOLOGIA
GEOMECANICA

COMERCIALIZACIN
HIDROGEOLOGIA

METALURGIA
PROCESOS
OPERACIONALES

DISEO MINA

ASPECTOS
AMBIENTALES

DISEO MINAS
ASPECTOS
SOCIALES
EQUIPOS
LOGISTICA

VENTILACIN
SEGURIDAD

2. INTRODUCCIN AL PLANEAMIENTO.ppt

15

3. INTRODUCCION PLAN ESTRATEGICO.ppt

INTRODUCCIN
AL
DISEO DE MINAS

16

Recursos minerales

Existen mas de 2000 minerales conocidos, por slo unos 90 tienen inters
industrial y comercial.
Se extraen en lugares donde la concentracin es elevada: Yacimientos
Si la concentracin del mineral compensa los costes de explotacin, el
yacimiento ser rentable.

17

Exploracin y

PRINCIPALES FASES DE LA INDUSTRIA MINERA

Sustitucin
Tcnica

Prospeccin

Influencias Externas

Investigacin

Demanda

Sobre la Demanda

Evaluacin de
Reservas
Mercado
Influencias Externas
Sobre la Oferta
Yacimiento

Oferta

Precio

Diseo y
Planaemiento
explotacin
Tratamiento
Explotacin

Mena Mineral

Producto Vendible

Mineralrgico
Pirometalrgico

Agotamiento
de Reservas

Restauracin
Abandono

Uso

Estriles y
Residuos

Reciclaje

Consumo

18

PROSPECCIN Y
EXPLORACIN
1-10 aos

SUSPENSIN
o TRMINO

DISEO
1-3 aos

SUSPENSIN,
TRMINO

CONSTRUCCIN
1-3 aos
OPERACIN
2-100 aos

CIERRE
TEMPORAL

CIERRE Y
DESMANTELAMIENTO
1-5 aos
POST-CIERRE
A Perpetuidad

CICLO DE VIDA DE
LA MINA

19

Obligaciones ambientales

ETAPA DEL
PROYECTO

EXPLORACIO
N

FACTIBILIDAD

DESARROLLO Y

CESE DE

OPERACION

ACTIVIDADES

CIERRE

POST CIERRE

20

10

D.S. 020-2008-EM del 02/04/2008

Reglamento Ambiental Act. De exploracin

Categora

Definicin

Actividades

Categora I

Categora II

Actividades que pueden originar Actividades que pueden originar

vertimientos y se requiere
vertimientos y se requiere disponer
disponer desechos.
desechos.

-20 plataformas de perforacin

o menos.
-Tneles de menos de 50
metros.
Trincheras, Accesos e Inst.
Auxiliares

rea de
Menor a 10 ha
instalaciones
DIA (Declaracin de Impacto
Requisito de
Ambiental) aprobada por el
aprobacin
MEM

-Ms de 20 plataformas de
perforacin.
-Tneles por ms de 50 metros.
- Accesos e Inst Auxiliares

Mayor a 10 ha
EIA sd (Estudio de Impacto
Ambiental Semi-Detallado)
aprobada por el MEM

21

Prospeccin y Exploracin
Prospeccin,
es la bsqueda de
anomalas minerales: se prospecta una
regin para encontrar depsitos de
minerales.
Exploracin, se explora un depsito
mineral para definir su explotabilidad.
( Kreiter 1968 )
22

11

Tcnicas de Exploracin
Tcnicas interpretacin de fotografas areas
satelitales.
Tcnicas Geolgicas
Tcnicas geoqumicas
Tcnicas geofsicas
* Mtodo magntico
* Mtodo gravimtrico
* Mtodo electromagntico
* Mtodo elctricos
* Mtodos ssmicos
> Otras tcnicas, sondajes, piques y las labores
mineras.

4. INTRO Prospeccin - Exploracin.ppt

23

EL MODELO GEOLGICO
Y
MODELO GEOMECNICO

5. Introduccin GEOMECANICA.ppt
6. Introduccin ESTABILIDAD DE TALUDES.ppt

Uso de resultados de exploracin

24

12

Uso de resultados de exploracin

Modelamiento Geolgico (Litologa,
Mineralizacin, Alteracin Unidades de
estimacin)
Modelo de Leyes Kriging / Simulacin
Clculo de Recursos Geolgicos
Clasificacin de Recursos Geolgicos
Diseo y Plan Minero
Clculo de Reservas
25

A.- Determinar forma y ubicacin del yacimiento

B.- Determinar las propiedades geotcnicas y geomecnicas

importantes.
Cohesin (Co)
Friccin (o)
Resistencia a la Compresin (Rc)
Resistencia a la Traccin (RT)
Porosidad ()
Humedad ()
Grado de Saturacin (Sr)
Densidad de la Roca (Rx)
Capacidad Ssmica de las Rocas
R.Q.D.
Frecuencia de fracturas
C.- Determinar las variables o parmetros geolgico
Clivaje, Diaclasas, Fallas
Alteracin hidrotermal
Mineraloga - Tipos de Minerales y de Rocas
Anlisis Qumico, Anlisis mineralgico, Anlisis Textural
26
Leyes minerales (Anisotropa e Isotropa)
Leyes media, de corte y marginal

13

Caractersticas del recurso mineral

27

Caractersticas metalurgicas

28

14

Metodologas de asignacin valores

Recursos

Perfiles
Triangulaci
Triangulacin,
Pol
Polgonos
Matrices de bloques
Contornos
29

Contornos
Ventana m
mvil
Inverso de la distancia
2D y 3D

30

15

 Geoestadisticos,
Geoestadisticos,
Krigeage
Simulaci
Simulacin
31

Modelamiento Geolgico

32

16

Modelo de Leyes
Estimacin de leyes en MODELO DE BLOQUES
mediante kriging.

33

Herramienta determinacin de reservas

Inputs Modelo de Optimizacin
RECURSO MINERO

PARAMETROS ECONMICOS

Recurso Minero Pre Diluido

Precios Metales

Sectores & Frente

Tasa de descuento

Puntos de Extraccin

Costos Fijos y Variables

RED DEL PROCESO

Inversiones

Minado

Recuperacin Metalurgica

Carguo y Transporte

PARAMETROS TECNICOS

Chancado

Velocidad de extraccin

Molienda

Geomecnicos

Concentradora ?

D/M
Equipos

34

17

De recursos a
reservas

35

Criterios
de Dilucin
(Laubscher)

Modelo
Geolgico
In Situ
RECURSOS

Modelo
Planificacin
In Situ

Modelo
Planificacin
Diluido

Parmetros
Econmicos

PROGRAMACIN DE LA
PREPARACIN & PRODUCCIN

DETERMINACIN
DE RESERVAS

Limites
Tcnicos de
Explotacin
9 QU EXTRAER?
9 A QUE TASA EXTRAERLO?

36

18

Recursos /Reservas Mineras

37

Recursos /Reservas Mineras

38

19

Recursos /Reservas Mineras

39

Probado

Recursos Geolgicos

Probable

Econ
micos, Ingenier
Ingeniera, Factores Ambientales
Econ

IDENTIFICADOS
DEMOSTRADOS
MEDIDOS
E
C
O
N

M
I
C
O
S
U
B
E
C
O
N

M
I
C
O

SIN DESCUBRIR
INFERIDOS

INDICADOS

HIPOTETICOS
(En reas conocidas)

RESERVAS

M
A
R
G
I
N
A
L
S
U
B
M
A
R
G
I
N
A
L

ZONA DE INCERTIDUMBRE ECONMICA

RECURSOS

ESPECULATIVOS
(En reas sin descubrir)

RECURSO MINERAL:
concentraciones
minerales (slidas,
lquidas o gaseosas) en
reas concretas que
pueden ser explotadas
para su uso
RESERVA MINERAL:
Recurso descubierto,
por tanto demostrado
y cuantificado, y
explotables en las
condiciones actuales
de mercado

40
Clasificaci
Clasificacin de recursos y reservas seg
segn Mac Kelvey

20

Recursos Geolgicos
IDENTIFICADOS
DEMOSTRADOS
MEDIDOS
E
C
O
N

M
I
C
O
S
U
B
E
C
O
N

M
I
C
O

SIN DESCUBRIR
INFERIDOS

INDICADOS

HIPOTETICOS
(En reas conocidas)

RESERVAS

M
A
R
G
I
N
A
L
S
U
B
M
A
R
G
I
N
A
L

ESPECULATIVOS
(En reas sin descubrir)

Exploracin

ZONA DE INCERTIDUMBRE ECONMICA

Bajada de precios
metales

Subida de precios
metales
Avance
tecnolgico /
Reduccin
Costos operacin

RECURSOS

41
Clasificaci
Clasificacin de recursos y reservas seg
segn Mac Kelvey

CLASIFICACIN DE RESERVAS POR

ACCESIBILIDAD
POR ACCESIBILIDAD
EVENTAULMENTE ACCESIBLE

INACCESIBLE

MARGINAL
SUB
MARGINAL
PROSPECTIVO

POR VALOR ECONMICO

MENA

ACCESIBLE

42

21

Exigencias del negocio minero

43

Clculo de Recursos Geolgicos

Curva Tonelaje Ley

44

22

Estimacin del ritmo de produccin

En literatura tcnica existen algunas formulas de
estimacin preliminares del ritmo ptimo de
produccin a partir de las reservas que se consideran
explotables.
La primera formula es conocida como Regla de Taylor
(1976) segn su autor es aplicable, en principio, a
cualquier tipo de yacimiento y es independiente del
mtodo de explotacin.
Am (Mt/ao)=0.25 (reservas(Mt))0.75
Ejemplo: Reservas = 24 550 000 ton
Mt/ao = 2.75
t/dia
= 7500

por (1+-0.2)

(2.2 3.3)
(6000 - 9000)
45

Estimacin del ritmo de produccin

Brian Mackenzie (1982) Canad, propuso frmulas
similares pero diferenciando el mtodo de explotacin
e incluso el intervalo de produccin en que son
aplicables.
A. Minas subterrneas
Am (t/ao) = 4.22 * (reservas (t)) 0.756

Rta: 4500 t/dia

Limites de aplicacin
50 000 t/ao 6 000 000 t/ao

B. Minas a cielo abierto

Am (t/ao) = 5.63 * (reservas (t)) 0.756

Rta: 6000 t/dia

Limites de aplicacin
200 000 t/ao - 60 000 000 t/ao ritmo anual de estril + mineral
46
50 000 t/ao 30 000 000 t/ao ritmo anual de mineral ;

23

Estimacin del ritmo de produccin

Las compaas no estn interesadas en yacimientos por debajo de la lnea

roja a menos que sean muy simples (heap leaching)
Muchas compaas poseen como poltica considerar aquellos proyectos
con un tiempo de vida entre 10-20 aos:
-Fluctuaciones violentas del precio de los metales , el periodo de
amortizacin equipos minero y la planta
-No es atractivo reclutar trabajadores por un periodo menor . 47

Modelo Geolgico y Geomecnico

Mina Limpe Centro
Cuerpo Estela :

Cuerpo Olga

* Yacimiento : Reemplazamiento
Metasomtico
* Geometra : Tabular Regular
* Potencia : 25 a 30 m.
* Ley Zn Promedio : 18.0%
Cuerpo Olga :
* Geometra : Tabular Irregular
* Potencia : 8 a 12 m.
* Ley Zn Promedio : 10.0%
Cuerpo Estela
48

24

Reglamento Ambiental Act. Explotacin

ACTIVIDAD

EXPLOTACIN
MEDIANA Y GRAN MINERA

CATEGORA

NUEVOS
PROYECTOS

DEFINICIN

-Proyectos de
explotacin y/o
procesamiento
-Ampliacin de
produccin en
operaciones o
tamao de
planta de beneficio por ms
del 50%

ACTIVIDADES

PROYECTOS
EN MARCHA

PEQUEA MINERA Y MINERA ARTESANAL

NUEVOS PROYECTOS
CATEGORA I

PROYECTOS
EN MARCHA

CATEGORA II

Concesiones
mineras o de
beneficio de
proyectos en
operacin.

Proyectos cuya
ejecucin no
origina impactos
ambientales
negativos de
carcter
significativo.

Proyectos con
posibles impactos ambientales
moderados y con
efectos
negativos
mitigables con
medidas de fcil
aplicacin.

Actividades de
extraccin,
procesamiento
fundicin y
sinterizacin.

Actividades
de extraccin
procesamient
o fundicin y
sinterizacin.

Explotacin
minera y
procesamiento de
minerales.

Exploracin y/o
explotacin
minera y
procesamiento
de minerales.

ESTUDIOS
AMBIENTALES

EIA aprobado
por el MEM

PAMA
aprobado por
el MEM

DIA
aprobada por el
MEM

EIAsd aprobados
por el MEM

TRMINO DE
ACTIVIDAD

Plan de Cierre

Plan de Cierre

Plan de Cierre

Plan de Cierre

Concesiones
mineras o de
beneficio de
proyectos en
operacin.

Explotacin
minera y
procesamiento
de minerales.
PAMA aprobado
por el MEM
49
Plan de Cierre

Seleccin del Mtodos de

Explotacin

METODO de Aproximacin
Numrica (copias)
Tajo abierto vs Subterrneo
50

25

BESR : Break Even Stripping Ratio

(relacin crtica de desbroce)
BESR = Costo Exp Subterrnea (US$/t) Costo Exp. Tajo Abierto (US$/t)
Costo de Desbroce por tonelada de desmonte (US$/td)

BESR =

30 (US$/t) 4 (US$/t) =

6.84

6.84 t de desmonte por 1 t

3.8 (US$/td)

de mineral

Los costos consideran los costos operativos y la amortizacin de

Las inversiones
51

EXPLOTACIN

Minera a Cielo Abierto

Generalmente aplicado a
yacimientos de baja ley y
superficiales
Ritmo de produccin >20,000 tpd
Moderadamente selectivo ya que
posee la facilidad de vaciar el estril
en botaderos
Desafos en el diseo
Manejo de la razn estril/mineral y
su evolucin en el tiempo
Ubicacin de las rampas de acceso y
produccin
Diseo de las flotas de equipos
Estabilidad de las paredes del rajo

52

26

MINE DESIGN - OPEN PIT

Tonnes Grade
1st Phase (Apr
(Apr0101- Jun
Jun01):

59,497 t

5.98%

2nd Phase (Jul

(Jul0101- Nov
Nov01): 67,529 t
8.18%

3rd Phase (Dec

(Dec0101- Jun
Jun02): 185,654 t
7.51%

4rd Phase (Jul

(Jul0202- Jun
Jun03): 125,692 t
7.79%

Treated Ore from

Tinyag
Tonnes
Year 2001
YTD (Jan-Mar)

106,630

% Zn
6.9%

44,255

6.5%

150,885

536.8%

54

27

Minera a Cielo Abierto

55

Minera a Cielo Abierto

56

28

Minera a Cielo Abierto

57

8. INTRODUCCIN AL DISEO
DE TAJOS ABIERTOS.ppt
58

29

PLANEAMIENTO Y EXPLOTACIN

Minera Subterrnea
Utilizado para yacimientos de
mediana y alta ley
Ritmos de produccin 50050000 tpd
Ms selectivo que el mtodo
de cielo abierto excepto por los
mtodos por hundimiento
Problemas de diseo:
Geometra de la mina
subterrnea
Estabilidad y soporte
Ubicacin de los accesos
Logstica para el transporte y
movimiento de mineral
subterrneo

59

Componentes de
una Mina
Subterrnea
Acceso horizontal (adit,
Drift)
Piques (shafts)
Chimenea (Ore passes)
Rampas (Declines or ramps)
Tajeos (Stopes)

60

30

7. INTRODUCCIN
METODOS EXP SUBTERRANEA.ppt

61

OTRAS
AREAS EN EL PROCESO
PRODUCTIVO

62

31

Instalaciones de Procesamiento .

63

Pilas de Lixiviacin

Lixiviacin en Tanques
NaCN

Lixiviacin en Pilas

64

32

Depsitos de Relaves

65

Depsitos de Desmontes.

66

33

Otras Infraestructuras relacionadas con el

Proyecto

Planta de Relleno Hidrulico

Talleres
67

Otras Infraestructuras relacionadas con el

Proyecto

Oficinas

Campamentos

68

34

Ventilacin
70
4,700

Nivel +8

4,690
4,680

Nivel +7

580
= 1.5 m
BOCAMINA NORTE
112

4,670

915
Nivel +6

835

4,660
30
4,650

578
= 2.2 m

770
630

739

745

Nivel +5

4,640
Nivel +4

4,630

Taller de Mant. Mec.

Nivel +3

4,620
4,610
4,600

Nivel +2

4,590

Nivel +1

70

30kcfm
Nivel +2
Comedor
Nivel +1

100

BOCAMINA SUR
4,580

Nivel 0

Nivel -1

610

=3m

554

37

30

578

598

NIVEL 0

X
506

4,570

698

30kcfm

Nivel -1

4,560

60kcfm
Nivel -2

45

Nivel -2

4,550
4,540

Nivel -3

30
30kcfm

30

Nivel -3

4,530
Nivel -4

30kcf m

Nivel -5

30kcf m

Nivel -4

4,520
4,510

30kcfm

30kcf m
4,500

Nivel -6

13kcf m

Nivel -7

30kcf m

32kcfm
Nivel -6

4,490

4,470

Nivel -8

4,460

Nivel -9

506

4,480

Nivel -8

X
20kcf m

4,450
Nivel -10

20kcfm

4,430
4,420

Nivel -11

20kcfm

4,410

Nivel -12

20kcfm

Nivel -10

4,440

DIAGRAMA U

20kcf m

SISTEMA DE V
Nivel -12

Ch 390
Nivel -13

20kcfm

Nivel -13

DE LA MINA

INGRESO TOTAL AIRE FRESCO A LA MINA

INGRESO AIRE FRESCO
BOCAMINA NORTE
INGRESO AIRE FRESCO
CHIMENEA 580
INGRESO AIRE FRESCO
BOCAMINA SUR

210 m3/seg

Caudal requerido en el tope de la Ram pa = 30 m 3/s ( 64 kcfm)

100
7

69

103

ASPECTOS
AMBIENTALES

70

35

ELABORACIN DEL EIA, PARTICIPACIN

CIUDADANA Y EL ROL DEL ESTADO
120 das

Empieza el EIA

Presenta el EIA

Audiencia
Pblica

PRONUNCIAMIENTO
DEL ESTADO
RESPECTO AL EIA

PROYECTO CONSULTA
CONSULTA EN
TALLERES:
Empresa
Estado

SE ESPERAN
OBSERVACIONES

71

72

36

73

Sellado de Bocaminas de Mina de Carbn Goyllarisquizga74

37

DEPOSITO DE RELAVES YAULIYACU - CASAPALCA

Inicio Febrero 1999

Final Marzo 2000

75
Berma y Cuneta

Berma Inferior, Cunetas y Canal Derecho

ANTUQUITO

76

38

YAULIYACU

77

TABLACHACA
Estado Actual

Parte Baja

78

39

OBRAS TERMINADAS Parte Alta

HOY PARQUE ECOL

ECOLGICO TABLACHACA

79

Parte Alta

ASPECTOS
SOCIALES

80

40

CAMPAA DE VACUNACIN

PROGRAMA COMUNICACIN
FAMILIAR

CELEBRACIN CUMPLEAOS

DINAMICAS PERSONALES

81

Estado

or
Te
m

br
e
r ti
du
m

In
ce

Ex
pe
c

ta
t

iv

Relacin Empresa Estado - Comunidad

82

41

Principales Problemas Sociales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Expectativas insatisfechas por empleo y beneficios

Problema del uso del agua
Impactos por la adquisicin de tierras y
reasentamientos
Falta de una estrategia de comunicacin en el
proceso de licenciamiento (entre los tres actores)
Dbil aplicacin de las regulaciones/ausencia del
Estado
Carencia de capacidad local para la negociacin y la
gestin del desarrollo
Percepcin dominante de la minera como actividad
contaminante (agua, aire y salud)
Los conflictos sociales como sntomas: la mayora
por causas ambientales, uso/impacto de/en RR NN
83
(agua) y Salud

DESARROLLO SOSTENIBLE
Desarrollo sostenible
(Polticas a largo plazo)

Poltica de
Responsabilidad
Social

Responsabilidad
principal de la
empresa

Desarrollo local y
regional durante el
ciclo de la mina

Interaccin
Bilateral
privilegiada

En Asociacin
Estado y
sociedad civil

84

42

Diferencia en el enfoque de la Responsabilidad

Social de la Actividad Minera

Antigua minera
Filantropa
Gasto
Exclusin
Compromiso
Reserva
Miembro pasivo

Nueva minera
Desarrollo integral
Inversin
Integracin
Cooperacin
Transparencia
Miembro proactivo
85

TALLERES DE CRIANZA DE CUYES

86

43

PROYECTO CAF
Capacitacin en Actividades de poda y construccin de
Moderno Vivero de Plantones de Caf

87

Bienvenidos a este reto de

desarrollo personal
Conocimiento
Tecnologa
Iniciativa
Sentido comn
Responsabilidad
tica

88

44

PERU: PAIS MINERO

89

45