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Monografia Industria Automotriz MARZO 2012
Monografia Industria Automotriz MARZO 2012
Monografia Industria Automotriz MARZO 2012
SECRETARIA DE ECONOMIA
Industria Automotriz
Monografa
Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa
Marzo 2012
Industria Automotriz
Contenido
Resumen ................................................................................................................................. 3
Bienes producidos .................................................................................................................. 4
Industria automotriz de vehculos ligeros ............................................................................... 4
Centros de ingeniera y diseo............................................................................................ 5
Localizacin de las Plantas de Vehculos Ligeros.................................................................. 8
Localizacin de los Centros de Ingeniera y Diseo .............................................................. 9
Industria de vehculos pesados ............................................................................................. 10
Industria de autopartes .......................................................................................................... 12
Marco Normativo ................................................................................................................. 14
Normas oficiales mexicanas (NOMs) ............................................................................. 14
Poltica Arancelaria .......................................................................................................... 16
Cupos de importacin para vehculos nuevos .................................................................. 16
TLCs y acuerdos comerciales ......................................................................................... 17
Reglas de origen de productos automotrices .................................................................... 18
PROSEC automotriz y regla octava. ................................................................................ 19
Decreto automotriz ........................................................................................................... 20
Indicadores sectoriales .......................................................................................................... 21
PIB y Empleo ................................................................................................................... 21
Exportaciones Automotrices vs. Petroleras, 2000 -2011.................................................. 22
Inversin Extranjera Directa, 2000-2011 ......................................................................... 22
Evolucin del Mercado Nacional ......................................................................................... 24
Produccin ........................................................................................................................ 25
Ventas ............................................................................................................................... 26
Participacin de mercado por marca ............................................................................ 28
Exportaciones ................................................................................................................... 29
Destino de las Exportaciones de Vehculos Ligeros por Regin, 2011........................ 29
Vehculos pesados ............................................................................................................ 31
Industria de autopartes ...................................................................................................... 31
Evolucin del mercado global .............................................................................................. 33
Ventajas competitivas de la industria automotriz nacional .................................................. 37
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Industria Automotriz
Perspectivas .......................................................................................................................... 40
1.- Distribucin Geogrfica .............................................................................................. 41
2.- Clientes ........................................................................................................................ 41
3.- Tecnologa ................................................................................................................... 41
4.- Capital Humano .......................................................................................................... 42
5.- Eficiencia energtica ................................................................................................... 42
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Industria Automotriz
Resumen
A nivel global, la importancia de la industria automotriz en las economas nacionales y su papel
como propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto valor agregado, han provocado que
diversos pases tengan como uno de sus principales objetivos el desarrollo y/o fortalecimiento de
esta industria.
Mxico no es la excepcin, pues la industria automotriz en nuestro pas ha representado un sector
estratgico para el desarrollo de nuestro pas. Su participacin en las exportaciones la coloca como
la industria ms importante, superando incluso al sector petrolero. En 2011, la industria
automotriz export el 22.5% del valor de las exportaciones totales.
En 2011, cuatro de cada cinco vehculos producidos en Mxico se exportaron, lo que posiciona a
nuestro pas entre los ms importantes a nivel mundial, ocupando el lugar nmero 8 en
manufactura y el 6 entre los principales pases exporta de vehculos automotores.
Adicionalmente, esta industria se ha constituido como precursora de la competitividad en las
regiones donde se ha establecido, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos ms
calificados y mejor remunerados, as como en un mayor desarrollo del capital humano. En
promedio, las remuneraciones de la industria automotriz terminal en Mxico equivalen a 2.3 veces
las del resto de las manufacturas1
Igualmente, el sector ha generado una importante derrama de capacidades tecnolgicas que
encuentran aplicacin en otros sectores, como son el elctrico, electrnico y aeroespacial y que, a
su vez, han propiciado la generacin de cuadros tcnicos especializados.
Como ejemplo, conviene sealar que en el sector aeronutico se ha observado un fuerte
crecimiento en los ltimos aos. Actualmente, Mxico ocupa el primer lugar en inversiones de
manufactura aeronutica en el mundo, con 33 mil millones de dlares en el perodo 1990-2009,
mostrando un crecimiento promedio anual de sus exportaciones mayor al 20%.
En nuestro pas se han desarrollado importantes centros de proveedura de nivel mundial, muchos
de ellos con alta integracin a las empresas terminales (Tier 1). As lo evidencia el hecho de que
ms del 80% de la produccin de autopartes se destina a la exportacin.
Por su amplia proveedura y las ventajas competitivas a nivel mundial que ofrece Mxico en mano
de obra calificada y competitiva, posicin geogrfica y acceso preferencial a otros mercados, la
industria automotriz mexicana an tiene un alto potencial de crecimiento y de generacin de
empleos de alta calidad.
Mxico puede incrementar su competitividad como productor de vehculos y autopartes y
convertirse en un importante centro de diseo e innovacin tecnolgica, para lo cual el desarrollo
del capital humano juega un papel fundamental, ya que un bajo nivel de Capital Humano limita la
implementacin de procesos de mayor valor.
Con informacin al mes de noviembre de 2011. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, INEGI.
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Industria Automotriz
Bienes producidos
En Mxico tienen instalaciones productivas 18 de las ms importantes empresas fabricantes de
vehculos; 2 fabricantes de motores a diesel y ms de 300 proveedores de primer nivel de la
industria terminal. (Tier 1).
Vehculos Ligeros
Vehculos
Comerciales
General Motors
Daimler*
Ford
Scania
Motores
Autopartes
Cummins
Poco ms de mil
empresas
Detroit Diesel
345 empresas
son proveedores
de 1er Nivel
Volvo
Chrysler/ Fiat
DINA
Nissan
Kenworth
International
Honda
Toyota
Volkswagen
BMW
Volkswagen
Man
Hino Motors
Isuzu
Giant
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Industria Automotriz
Chrysler
Crew cab
General Motors
Ford
Fusion
Aveo
Nissan
Platina
Volkswagen
Beetle
Honda
CRV
Sentra
Journey
MKZ
Chevy
H 215
G3
LCF
Avalanche
Fiesta
Captiva Sport
RAM 1500
RAM 2500
RAM 4000
RAM 3500
TIIDA
Tsuru
Estacas
Largo
Diesel
Pick-up
Doble
Cabina
Escalade
Pick up
largo
GMC Sierra
Chasis
largo
Silverado
Chasis
largo
Diesel
Fiat 500
SRX SUV
Vue
Beetle
Cabrio
Bora
Jetta
Sportwag
en
Estacas
largo
Pick up
largo
Diesel
Entre el equipo con el que cuenta est una mquina de modelado CNC de cinco ejes capaz
de crear modelos tridimensionales de espuma y arcilla, adems de manipular partes
pequeas y de gran tamao.
Del mismo modo, Nissan cuenta con laboratorios de emisiones de gases en Manzanillo,
Acapulco y D.F., en donde lleva a cabo anlisis para la reduccin de las emisiones
contaminantes de los motores en un 70%.
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Toyota
Tacoma
Industria Automotriz
Ford
Centro de Ingeniera y diseo virtual: localizado en el rea metropolitana del Distrito Federal.
-
Chrysler
Centro de Ingeniera y diseo de Chrysler: localizado en el rea metropolitana del Distrito Federal.
-
Inaugurado en febrero de 2005 con una inversin de 351.5 mdp, se localiza a un costado de
la autopista Mxico Toluca en Santa Fe, sobre un terreno de 11,400 m2, de los cuales
8,800 m2 estn destinados a laboratorios de investigacin y desarrollo tecnolgico.
Industria Automotriz
Volkswagen
Centro de desarrollo tecnolgico y diseo de piezas, localizado en Puebla.
-
General Motors
Centro Regional de Ingeniera de General Motors: localizado en Toluca, Estado de Mxico.
-
Delphi
Centro Tcnico de Mxico Delphi: es el centro de ingeniera de componentes, responsable del
diseo y desarrollo de productos, localizado en Ciudad Jurez, Chihuahua.
-
Se cre con una inversin inicial de 150 millones de dlares e inici actividades en 1995, se
estableci con 564 empleados (actualmente asciende a 2,500 empleados) que provinieron
de las plantas de Delphi en Mxico, de otras plantas de Delphi en Estados Unidos y de la
contratacin de personal en Mxico y Estados Unidos.
El Centro tiene clientes internos (las plantas Delphi) y una amplia variedad de clientes
externos, entre los que se encuentran las principales ensambladoras de automviles del
mundo.
Sus principales actividades son disear y desarrollar nuevos productos o componentes con
nuevas tecnologas, desarrollos para la produccin, ingeniera avanzada, diseo y desarrollo
de procesos y de celdas de manufactura a nivel mundial.
Si bien el 90% de las compras de material directo se hace desde Estados Unidos,
actualmente Delphi compra anualmente 200 mil dlares de material directo en nuestro pas.
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Industria Automotriz
Planta Cuautitln
Estampado y ensamble
Produccin: Fiesta
Industria Automotriz
Industria Automotriz
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Industria Automotriz
Las empresas fabricantes de vehculos comerciales realizan actividades que van desde el
ensamble, estampado y carrocera, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer la
demanda del mercado interno y del de exportacin.
Dina Camiones
Chasis Pasaje:
Modelos, LINNER,
RUNNER, PICKER y
OUTSIDER
Hino
Camiones:
Modelos 500
1524/15.1 ton. 500
1727/15.1 ton. 500
1018/10.4 ton y
1727
Isuzu
Camiones:
Modelo ELF 600
y FORWARD 800
Chasis Pasaje:
Modelo ELF 600
BUS
Tractocamiones
Modelo HUSTLER
TR57
Scania
Chasis Pasaje:
Modelos
K420IB4X2NB y
K380IB4X2NB
Giant
Camiones: GF 900,
3600 y 600c
Tractocamiones
Modelo
R340LA4X2NA
Autobuses:
Modelos
P380CA6X4HSZ y
P380CB8X4EHZ
Grupo Man Latin Amrica adquiri VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y
VW en Mxico.
DAIMLER
(Freightliner y
Mercedes Benz)
Camiones: Modelo M
Volkswagen/
Man
Autobuses: R39
Tractocamiones:
cascadia, Modelo C,
F y G.
Construccin:
Modelo M
Chasis Pasaje:
Modelos 8.150 y
9.150.
Autobuses: Modelo
MBO, 055001826,
OH1523/52,
OH1623/52L y
OH1626/3OL
Chasis Pasaje:
Modelo OF1119/41,
OF1319/44, S2,
MB01019/44,
MB01219/52 y
MB01419/60
Volvo
International
Autobuses: Volvo
7300, 9700 y B7R.
Camiones: Modelo
4300, 4400, 7300,
7400, CF500, CF600,
F-650, F-750 y 4200
Tractocamiones:
Prostar, Transtar,
Lonestar, 9200, 9400,
9900, 4300 y 4400.
Construccin:
Modelo 7600.
Chasis Pasaje:
Modelos 4700,
3000, 3100, 3300.
Kenworth
Camiones: Modelos
T370, L700, T800,
PB320, T270 y T370.
Tractocamiones:
Modelos T800 y
T660.
Construccin:
Modelos T460 y
T800.
Industria Automotriz
Industria de autopartes
Mxico tiene una industria de autopartes competitiva, integrada por ms de 600 empresas de
primero, segundo y tercer nivel.
En 2010, el ndice de costo de manufactura en autopartes de KPMG ubic a Mxico entre 11.2 y
8.6 por ciento por debajo de un grupo de pases desarrollados productores de Amrica, Europa y
Asia.
107.1
105
100
100
99.9
99.4
98.8
97.7
97.4
95
88.8
90
85
80
75
Japn Alemania
EUA
Australia Reino
Unido
Iatlia
Francia
Pases
Bajos
Mxico
Entre las principales especialidades por regin en produccin de autopartes en nuestro pas se
encuentran las siguientes:
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango): fabricantes de sistemas
de aire acondicionado y calefaccin, componentes de interiores, accesorios y sistemas elctricos
para automviles, entre otros.
Noreste (Coahuila, Chihuahua, Nuevo Len y Tamaulipas): fabricacin de climas, sistemas
automotrices, partes plsticas, partes para el sistema elctrico, partes para motor y maquinados.
ste es el cluster automotriz ms importante de Mxico.
Centro (Aguascalientes, San Luis Potos, Quertaro, Jalisco y Guanajuato): plantas de autopartes,
cuyos principales productos son estampados, componentes elctricos, frenos y sus partes,
productos de hule, partes para motor y transmisin para automviles.
Sureste (Estado de Mxico, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatn, Puebla e Hidalgo): plantas
de autopartes, en las que destaca la produccin de accesorios (tales como asientos, aire
acondicionado, gatos hidrulicos tipo botella), componentes de interiores, partes para motor,
sistemas elctricos, estampados, suspensin y partes para automviles.
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Industria Automotriz
Debido a los sistemas de produccin implementados por la industria terminal para incrementar su
productividad, algunos de los cuales requieren la proveedura de partes directamente en el lugar y
momento del ensamble de dicha parte o componente al vehculo, los proveedores de primer nivel
tienen una estrecha relacin con los fabricantes de vehculos, adquiriendo un mayor grado de
responsabilidad en el proceso de fabricacin del producto final.
Empresas de autopartes
(Nmero de empresas)
126
77
Carrocerias y remolques
26
17
10
362
Sistemas de transmisin
de autos y camiones
Sistemas de suspensin de
autos y camiones
Notas: Se considera que alrededor de una tercera parte de las empresas de autopartes son Tier 1
Tier 1. Proveedores de partes originales a las ensambladoras, principalmente de subensambles y tiene capacidad de
diseo.
Tier 2 y 3. Proveedores de partes con diseos suministrados por Tier 1, generalmente suministran productos
relativamente bsicos y partes individuales.
De acuerdo con informacin del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM), en territorio nacional se
encuentran ms de 600 empresas de autopartes, de las cuales aproximadamente el 30% son de
primer nivel (Tier 1).
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Industria Automotriz
Marco Normativo
Normas oficiales mexicanas (NOMs)
Las Dependencias con atribuciones en materia de NOMs en el sector automotriz son
Ambientales SEMARNAT.
El Art. 32Bis de La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal establece que a esta
dependencia le corresponde promover el ordenamiento ecolgico del territorio nacional; disear y
promover los instrumentos de fomento y normatividad ambiental para proteger al medio
ambiente y planear y organizar el seguimiento y evaluacin de los avances en el abatimiento de
emisiones de contaminantes a la atmsfera.
Seguridad SCT:
El Art. 36 de La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y el 50 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal establece que a esta dependencia corresponde regular los
servicios del autotransporte federal, internacional, transporte privado, elaborar normas oficiales
mexicanas e intervenir en la autorizacin de los vehculos de carga que deben transitar por
carreteras federales.
Informacin al consumidor SE y PROFECO
El Art. 34 La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal establece que a esta dependencia
corresponde promover y vigilar la comercializacin, distribucin y consumo de bienes y servicios al
conducir las polticas generales de la industria, el comercio, el abasto y los precios.
La Ley Federal de Proteccin al Consumidor establece que corresponde a la Procuradura Federal
del Consumidor (PROFECO) vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y sancionar su
incumplimiento, verificar a travs de visitas, requerimientos de informacin o documentacin,
monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley.
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Industria Automotriz
Tema/Dependencia
Competente
Ligeros
I. Nuevos: Midibuses NOM-067
SEGURIDAD SCT
Midibuses NOM-067
Pesados
NOM-068 Condiciones
Fsico-Mecnicas. NOM012 pesos y dimensiones
I. Nuevos
NOM-042 emisiones de gasolina hasta 3857 kg
NOM-079 ruido
EMISIONES DE SEMARNAT
I. Nuevos: NOM-044
emisiones
INFORMACIN AL
COSUMIDOR SE (DGN)
NOM-080 ruido
I. Nuevos:
NOM-050 etiquetado de productos
NOM-050 etiquetado de
producto
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Industria Automotriz
Poltica Arancelaria
Vehculos
Esquema general
De conformidad con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de
Exportacin publicada el 24 de diciembre de 2008, los aranceles a la importacin para vehculos
automotores nuevos se establecieron como sigue:
Arancel a la Importacin de Vehculos Nuevos
(%)
40
30
30
20
2009
2010
2011
2012
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Industria Automotriz
ACE 55 (Argentina y Brasil).- Conforme a los Apndices I y II, Sobre el Comercio en el Sector
Automotor entre Mxico-Argentina y Mxico-Brasil, respectivamente, el arancel recproco a
las importaciones de vehculos se estableci en 0% desde el ao 2003 y libre comercio de
vehculos a partir del 1 de enero de 2006 para las importaciones de vehculos procedentes de
Argentina; y del 1 de enero de 2007 a las importaciones de vehculos procedentes de Brasil
(slo para fabricantes de vehculos y distribuidores autorizados). Con Uruguay tenemos libre
comercio bilateral desde 2011.
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Industria Automotriz
Econmica
TLCAN
El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62.5% (para vehculos de
transporte de 15 o menos personas) o 60% (para vehculos de transporte de 16 o ms
personas) bajo el mtodo de costo neto
Unin Europea
Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su
fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo.
EFTA Estados
Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su
Miembros
fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo.
Mercosur
Brasil y Argentina: ndice de Contenido Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no menor
a 50%; Mxico: ICR no menor a 30%
Colombia*
Chile
VCR de por lo menos 32%, por el mtodo de valor de transaccin, o VCR de por lo menos 26%,
por el mtodo de costo neto
Bolivia
Costa Rica y
Nicaragua
Guatemala,
Honduras y El
Salvador
Israel
Per**
Japn
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Industria Automotriz
Autopartes
Esquema general
En el caso de las autopartes, el proceso de desgravacin concluye en 2013, pero ms del 60% de
las mercancas clasificadas en estas fracciones ya tiene una tasa del 0%.
Arancel Promedio* a la Importacin de Autopartes
(%)
7.0
2009
3.0
3.0
3.0
3.0
2010
2011
2012
2013
Nmero de Fracciones
Arancelarias (Actual)
1837
420
53
2
2312
602
136
21
2
761
Arancel
(%)
0
3
5
10
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Industria Automotriz
Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas
utilizan el mecanismo de la Regla 8, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava
automotriz (fraccin arancelaria 9802.00.19) las empresas que cuenten con registro en el PROSEC
Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen:
Decreto automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se public en el DOF el Decreto para el apoyo de la competitividad de
la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles2
con el objetivo de promover la inversin en la fabricacin de vehculos ligeros en el pas a travs
del otorgamiento de diversos beneficios. Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten
con registro son:
-
Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones sobre depsito
fiscal automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera.
Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos que
producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al
10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior.
Artculo 3
Descripcin
Artculo 4
Artculo 7
o Empresas que se encuentren
de en proceso de cumplir con el
o volumen anual de produccin
el del artculo 3, pero que hayan
cubierto el resto de los
requisitos previstos en dicho
artculo.
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Industria Automotriz
Indicadores sectoriales
PIB y Empleo
Actualmente, la industria automotriz contribuye con el 17.2 por ciento del PIB manufacturero, con
el 28.2 por ciento de las exportaciones manufactureras y con el 15.9 por ciento del personal
ocupado.
Empleo Manufacturero y Automotriz
(Miles de Personas)
162.9
2,801.6
2,785.4
2,593.7
2,660.6
2,661.7
28.1
28.0
19.3
29.1
33.4
487.6
464.9
375.7
432.5
504.8
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
150.1
26.7
127.9
22.5
127.0
161.7
Automotriz
155.4
Automotriz
144.3
Resto de Manufacturas
Resto de Manufacturas
El sector automotriz es tambin relevante debido a su integracin con otras ramas industriales, lo
que implica una importante generacin de empleos indirectos.
Durante 2011, este sector emple a ms de 504 mil personas. Asimismo, la industria genera un
nmero importante de empleos vinculados a actividades como la comercializacin y servicios postventa para el mercado domstico.
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Industria Automotriz
Las exportaciones de la industria automotriz representan el 28.2% del total del sector
manufacturero y el 22.5% de las exportaciones totales, ubicndose incluso por arriba de las
petroleras.
Industria Automotriz
Petroleras
64.6
55.7
52.7
55.4
45.4
37.7
38.0
38.6
40.7
38.2
56.4
42.2
50.6
43.0
39.0
41.7
31.9
30.9
23.7
16.1
2000
13.2
14.8
2001
2002
18.6
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: INEGI.
La industria automotriz tanto terminal de vehculos como de autopartes ha sido una importante
receptora de inversin extranjera, derivado de las condiciones competitivas de Mxico como
destino de inversin. En 2004, este sector registr el nivel ms alto de IED de los ltimos 12 aos.
100.4
2008
2009
634.3
413.8
2002
97.2
2001
227.3
339.4
2000
202.7
115.3
500
460.4
1000
299.5
1500
47.7
1,192.9
2000
0
2003
2004
2005
Autopartes
2006
2007
2010
2011
Terminal
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Industria Automotriz
Empresa
Daimler Chrysler
2007
2008
2009
2010
2011
Total
871
Ford
871
3,000
3,000
Chrysler
550
Volkswagen
1,053
620
1,170
1,020
General Motors
435
Nissan
600
2,073
900
1,335
600
Mazda
500
500
Honda
800
800
Total
871
3,000
1,053
2,605
2,820
10,349
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Industria Automotriz
aos sesenta por el Gobierno Federal, para promover la fabricacin de vehculos y autopartes en
nuestro pas, como se muestra a continuacin (Ver ms detalle en el apartado de Marco
Normativo):
Decreto de
Integracin
1962
Desarrollar
la industria
automotriz,
mejorar
balanza de
divisas y
adquirir
tecnologa.
Decreto
que Fija las
Bases para
el
Desarrollo
Decreto
para el
Fomento
Decreto para la
Racionalizacin
Decreto para
el Fomento y
Modernizacin
1972
1977
1983
1989
Fortalecer la
participacin
del capital
mexicano
Generar
divisas,
incrementar
fabricacin
de vehculos
y motores y
fortalecer
integracin
nacional.
Racionalizar
lneas de
ensamble y
modelos y
estandarizar
partes
Fomentar el
Desarrollo de
la industria
para
consolidar los
avances y
ampliar su
participacin
en la
economa
internacional
Reformas
TLCAN al
Decreto de
1989
1995
2003
Incorporar las
disposiciones
resultantes
del TLCAN
Decreto
Promotor de
Inversiones
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Industria Automotriz
3.0
140
2.5
120
100
2.0
80
1.5
60
1.0
40
0.5
20
0.0
Vehculos Pesados
Nota: la informacin correspondiente a camiones pesados para el ao de 2011 corresponde al perodo eneroseptiembre con ANPACT y de octubre a diciembre con informacin proporcionada por las empresas.
Fuente: elaborado con informacin de AMIA y ANPACT.
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Industria Automotriz
La tendencia favorable fue interrumpida por la crisis econmica mundial de 2009, ao en el que la
produccin de vehculos cay 28.1%, principalmente por la contraccin del mercado automotriz de
Estados Unidos.
Una vez superado lo ms grave de la crisis, la recuperacin ha sido significativa; en 2010 se
observ un incremento de la produccin de vehculos ligeros de 50% respecto a 2009 y de 7.5%
con relacin al ao previo a la crisis (2008). En 2011, la tendencia positiva se mantuvo, al registrar
por segundo ao consecutivo un rcord histrico: 2.6 millones de vehculos ligeros.
El volumen de vehculos exportados en 2011 (2,143,883 unidades) signific tambin el segundo
ao consecutivo de rcords para la industria automotriz mexicana.
Ventas
Las ventas de vehculos nuevos de EUA y Mxico muestran el mismo comportamiento de largo
plazo, registrando una tendencia ascendente de 1996 hasta el 2006.
500
1,025
13,040
11,555
15,000
905
820
10,000
755
1,140
1,100
1,132
1,096
988
978
854
667
643
482
325
226
1,000
593
1,500
941
2,000
10,601
20,000
13,493
17,049
16,460
17,444
17,299
17,139
16,967
17,812
17,472
17,415
15,967
15,498
15,456
2,500
15,116
3,000
15,411
(Miles de unidades)
5,000
Mxico
EEUU
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
1994
Dicho comportamiento se revirti con la crisis econmica mundial de 2009, ya que en ese ao las
ventas de vehculos nuevos a nivel global descendieron 4%, siendo la regin de Norteamrica la
ms afectada, pues la demanda de vehculos ligeros nuevos se contrajo 20.4%. En Mxico la cada
de las ventas fue de 24.7%.
Pese a la gravedad de la crisis y que an no se recuperan los niveles previos a la misma, conviene
sealar que la recuperacin del mercado interno de vehculos ligeros fue ms rpida que la
observada durante la crisis de 1995.
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Industria Automotriz
120,000
70,000
20
100,000
60,000
10
50,000
30,000
20,000
-
-10
ene
mar
may
jul
sep
nov
ene
mar
may
jul
sep
nov
ene
mar
may
jul
sep
nov
2009
60,000
40,000
100
40,000
1995
2009
80,000
150
-20
20,000
-30
10,000
-40
-50
50
1995
-50
-100
ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct
Crisis 2009
Crisis 2009
Crisis 1995
Crisis 1995
Al cierre de 2011, las ventas al menudeo de vehculos ligeros nuevos en Mxico crecieron 10.4%
respecto del ao previo, al pasar de 820,406 unidades en 2010 a 905,886, destacando que las
ventas de autos producidos en territorio nacional super en 4.4% a las observadas previo a la
crisis, al pasar de 414,258 en 2008 a 432,572 en 2011.
Ventas al Menudeo de Vehculos Automotores
(Miles de Unidades)
Ao
Vehculos
Ligeros
Vehculo
Pesados
Total
2003
978
33
1,011
2004
1,096
35
1,131
2005
1,132
41
1,173
2006
1,140
48
1,188
2007
1,100
53
1,153
2008
1,025
49
1,074
2009
755
24
779
2010
820
28
848
2011
906
33
939
Es de sealar que actualmente se tiene una mezcla ms equilibrada entre vehculos importados y
de produccin nacional. La contribucin de los autos vendidos en nuestro pas manufacturados
internamente pas de 47% en 2008 a 40% al cierre de 2011.
Pgina 27 de 43
Industria Automotriz
Resto
9%
HONDA
4%
NISSAN
25%
TOYOTA
5%
CHRYSLER
9%
FORD
MOTOR
9% VOLKSWAGEN
GENERAL
MOTORS
19%
14%
Por marcas, la mayor participacin al cierre de 2011 correspondi a Nissan con un volumen de
ventas de 224.5 miles de vehculos, lo que representa el 25% de participacin de mercado.
General Motors vendi el 19% del total de vehculos ligeros en el ao.
Por segmentos, destaca el incremento de la participacin de vehculos de uso mltiple (SUV,
Minivan, Crossover) y la reduccin de subcompactos y compactos.
Ventas de Vehculos de Pasajeros por Segmento
(Participacin %)
40
33.7
36.5
34.6
30.1
30
23.3
20
11.8
10
5 4.5
0.9 1.0
0
Subcompactos
Compactos
Lujo
Deportivos
2000
Uso Mltiple
2011
Pgina 28 de 43
Industria Automotriz
70
59
60
50
40
2000
40
2011
39
28
30
21
20
14
10
0
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Exportaciones
Las ventas al exterior continan siendo el principal destino de la produccin de vehculos en
Mxico. El 83.8% del total de vehculos producidos en Mxico durante 2011 se destin a la
exportacin, siendo EUA el principal destino de nuestras exportaciones (63.5%).
Pgina 29 de 43
Industria Automotriz
En 2011, Mxico avanz una posicin en el ranking mundial de los exportadores de vehculos, al
pasar de la quinta a la cuarta posicin global.
Pas
Alemania
Japn
Corea Del Sur
Mxico
Espaa
EUA*
R. Unido
R Checa*
Turqua
Francia*
2010
4.5
4.4
2.8
1.9
2.1
1.5
1.0
1.0
0.8
0.8
2011
4.5
4.5
3.2
2.1
2.1
1.5
1.2
1.0
0.8
0.8
Vehculos Ligeros
Vehculos Pesados
79.5
80.3
80.6
83.3
20.5
19.7
19.4
16.7
77.7
79.6
22.3
20.4
72.6
73.8
27.4
26.2
74
75.9
26
24.1
0.00
60
75.8
20
80
77.2
0.50
100
24.2
40
2011
1.00
2010
60
2009
1.50
2008
80
2007
2.00
2006
100
2005
2.50
2004
120
2003
3.00
22.8
40
20
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Mercado Interno
Mercado de Exportacin
Pgina 30 de 43
Industria Automotriz
Vehculos pesados
En 2011 la produccin de vehculos pesados alcanz 132,737 unidades, registrando un incremento
del 53% con respecto al ao anterior. De las cuales el 79% se destinaron al mercado de
exportacin.
Al primer trimestre de 2012 la produccin se increment 31.5%, al pasar de 27,430 a 36,081
unidades. En el mismo periodo, el 81% de la produccin fue para exportacin.
Produccin, Exportaciones, Importaciones y Ventas de Vehculos Pesados
(Miles de unidades)
Ventas al
Ao
Produccin Exportaciones Importacin
Mayoreo
2003
56.9
25.0
1.5
32.2
2004
69.0
37.9
2.2
35.1
2005
84.4
43.2
3.1
42.4
2006
92.3
50.4
5.2
48.4
2007
86.3
39.9
7.6
51.9
2008
78.9
36.7
6.5
50.3
2009
56.6
42.7
5.0
21.5
2010
86.7
62.7
6.4
29.7
2011
132.7
105.4
5.8
32.6
Ene-Mar 2011
27.4
21.4
1.5
7.4
Ene- Mar 2012
36.1
29.3
1.7
7.7
Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT
Las ventas al mayoreo de 2011 se ubicaron en 32,592 vehculos, cifra que represent un aumento
anual de 10%. En el primer trimestre de 2012 las ventas se incrementaron 3.4% (7,653 unidades),
en relacin al mismo periodo de 2011.
Industria de autopartes
Mxico es uno de los principales centros de manufactura automotriz, situacin que ha sido
sustentada por el establecimiento de una base de proveedores nacionales y extranjeros de alcance
global (en su mayora TIER 1).
En el pas se han establecido gran parte de las principales empresas de autopartes de
Norteamrica, Europa y, en menor medida de Asia, lo que representa un rea de oportunidad para
la promocin de inversin.
La industria de autopartes vio un auge en la dcada de los noventas, con un acelerado crecimiento
que lo llev a alcanzar un valor de produccin superior a los 20 mil millones de dlares en 2000.
En el 2007 alcanz un mximo con un monto de 24.7 mil millones de dlares y al igual que la
industria terminal, se vio seriamente afectada por la crisis de 2009, para iniciar su recuperacin en
2010 y registrar su rcord histrico en 2011, alcanzando un monto de 32.6 mil millones de dlares.
Pgina 31 de 43
Industria Automotriz
35
32.6
30
25
20
15
11.1
10
13.3
15.4
16.6
18.3
21.6 20.5
20.4 19.5
25.5
24.7 23.9
22.4
18.5
20.6
16.9
2011*
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
*/Estimado.
Fuente: de 1994 a 2004, elaborado con informacin de INA. De 2005 a 2011 con informacin de INEGI.
Encuesta Industrial Mensual Ampliada.
26.0%
23.4%
18.8%
19.4%
2006
2007
20.0%
17.2%
2005
2008
2009
2010
2011
Pgina 32 de 43
Industria Automotriz
China
E.U.A.
Japn
Alemania
Corea del Sur
India
Brasil
Mxico
Espaa
Francia
18.4
8.4
8.4
5.9
4.7
3.9
3.1
2.6
2.4
2.0
La industria automotriz experimenta desde hace algunos aos un intenso proceso de cambio
estructural, el cual se intensific a raz de la crisis financiera que inici en 2008 y vivi sus ms
graves consecuencias en 2009.
Entre las principales caractersticas del nuevo entorno se encuentra el traslado de los procesos
productivos a pases de bajo costo.
De 2000 a 2011 la produccin de vehculos en los principales pases desarrollados se redujo 24%.
La manufactura de vehculos en pases en desarrollo creci 202.9% en el perodo
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Industria Automotriz
Produccin de Vehculos
Pases Desarrollados vs Pases En Desarrollo, 2000-2011.
(Millones de Unidades)
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Desarrollados
2007
2008
2009
2010
2011
En Desarrollo
Pases desarrollados incluye: EUA, Alemania, Canad, Francia, Reino Unido, Japn, Italia, Blgica y Espaa.
Pases en desarrollo: Brasil. India, China, Rusia, Mxico, Corea y Tailandia.
Los pases que registraron mayor decremento en su nivel de produccin en el perodo de 11 aos
fueron EUA y Japn.
Mxico se ha mantenido entre los 10 principales productores de vehculos a nivel mundial. Al
cierre de 2011, se coloc en la posicin nmero 8.
12.8
20
18
16
10.1
12.0
14
10.0
8.4
8.4
12
6
4
2
Italia
*/Datos de 2010
Fuente: Wards Auto y OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
Pgina 34 de 43
Belgica*
Tailandia*
Reino Unido
Rusia
Francia
Espaa
Canad
Mxico
India
Brasil
Corea
EUA
0
Japn
India
Rusia
Belgica
Italia
Brasil
Reino Unido
China
Mxico
Espaa
Francia
Alemania
Japn
E.U.A.
0.0
Cnada
2.0
Corea del
4.0
Alemania
5.5
3.3
3.1
3.0
3.0
2.1
1.9
1.8
1.7
1.7
1.2
1.0
0.8
6.0
5.9
4.7
3.9
3.4
2.6
2.4
2.1
2.0
2.0
1.6
1.5
0.8
0.6
10
8.0
China
14.0
18.4
Industria Automotriz
17.8
17.5
17.1
17.0
17.3
17.4
17.0
16.5
13.5
15
10.6
11.6
13.0
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Al respecto, es de destacar que EUA ha asumido compromisos para incrementar el rendimiento de los vehculos automotores y
reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero proveniente de stos, los cuales exigen incrementar la eficiencia de los
vehculos nuevos en 25% aproximadamente entre 2008 y 2016.
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Industria Automotriz
2000
2011
GM
27
20
Ford
24
17
Chrysler
15
11
Toyota
13
Honda
Nissan
Volksw agen
12
19
Resto
Por otra parte, China se ha convertido en el pas emergente ms destacado, con un nivel de
produccin de 18.3 millones de vehculos en 2010, colocndolo como el principal productor a nivel
mundial, posicin ocupada anteriormente por EUA.
El crecimiento de la industria automotriz china es reflejo del crecimiento sostenido de su
economa en los ltimos aos, y si bien, aqulla no ha alcanzado los estndares de calidad
necesarios para competir con xito fuera de China, ha sido impulsada por un enorme mercado
domstico con creciente poder adquisitivo.
Produccin
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0.0
Ventas
En Amrica Latina, Brasil ha experimentado durante los ltimos aos un crecimiento significativo
en la produccin de vehculos. Con niveles de 3.6 millones de unidades producidas en 2010, la
industria brasilea fabricante de automviles observ un crecimiento superior al 88.2% respecto
del ao 2000. Este crecimiento le ha significado moverse en la lista de los principales pases
productores de vehculos, pasando de la posicin doce que ocupaba en 2000, al sptimo en 2011.
Pgina 36 de 43
Industria Automotriz
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Amplia proveedura.- El acceso a proveedura de alta calidad contribuye a reducir los costos
de las armadoras, como pueden ser el costo de inventarios, riesgos, costos de transporte,
entre otros. A lo largo del pas se han desarrollado importantes clusters automotrices. El ms
importante cluster automotriz se ubica en la regin noroeste del pas y cuenta con 198
plantas productoras de autopartes en las que destaca la fabricacin de climas, sistemas
automotrices, partes plsticas, partes para el sistema elctrico, partes para motor y
maquinados.
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Industria Automotriz
Mano de obra calificada y competitiva.- Se cuenta con una mano de obra experimentada en
la industria automotriz y con costos laborales bajos. En las plantas ms eficientes en Mxico
estos costos llegan a ser hasta un cuarto del costo laboral en Estados Unidos.
El desarrollo de la industria automotriz en nuestro pas gener habilidades y capacidades en
la mano de obra nacional que favorecieron el surgimiento de la industria aeronutica. De la
misma manera se espera que el desarrollo de ambas industrias genere externalidades
positivas sobre la industria de telecomunicaciones, el sector ferroviario, entre otros.
Es de sealar, que la oferta de Ingenieros en Mxico representa una ventaja para la atraccin
de inversin, respecto de otros destinos. En nuestro pas se gradan 100 mil estudiantes de
ingeniera y tcnicos (cifra superior a la de Alemania, Canad o Brasil) por ao y existen 900
programas de posgrado relacionados con la ingeniera y la tecnologa en universidades
mexicanas, lo cual representa un importante atractivo para la inversin.
0.66
0.61
0.64
0.62
0.57
0.58
0.50
0.35
0.30
0.23
0.22
0.22
0.23
0.22
0.23
0.23
0.23
0.25
0.21
0.20
0.22
0.45
0.39
0.20
0.3
0.23
0.25
0.24
0.29
0.4
0.27
0.5
0.30
0.6
0.47
0.7
0.57
0.2
0.20
0.15
0.10
Mxico (izq.)
0.1
EUA (der.)
0.05
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0.00
1993
Para Estados Unidos se consideran nicamente los egresados ciudadanos y residentes permanentes.
Fuente: Unesco, Institute for Statistics
Posicin geogrfica.- Mxico tiene 3 mil kilmetros de frontera con al mercado ms grande
del mundo y acceso preferencial. Aunado a esto, tambin se cuenta con fcil acceso a los
ocanos Pacfico y Atlntico.
11 mil kilmetros de litorales en los ocanos Pacfico y Atlntico. Los principales pases
asiticos (China, Japn o Malasia) toman en promedio de 15 a 23 das ms para abastecer el
mercado de Norteamrica a comparacin de nuestras empresas. Asimismo, esos pases
tardan entre 12 y 24 das ms para llegar al mercado sudamericano, respecto a los productos
enviados desde nuestro pas.
Pgina 38 de 43
Industria Automotriz
Nueva York
L.A.
Roterdam
Yokohama
Alemania
11
25
35
Brasil
15
23
17
35
China
32
18
32
4
Colombia
6
10
15
24
Corea
21
17
33
3
EUA
11
15
India
25
31
20
17
Mxico
5
4
16
19
Polonia
12
26
1
36
Turqua
16
28
10
27
Acceso preferencial a otros mercados.- Mxico cuenta adems con una serie de tratados de
libre comercio que contemplan reglas de origen, segn las cuales se otorgan tarifas
preferenciales a los productos cuyo valor regional incorporado (porcentaje del valor total que
fue generado en el territorio nacional) exceda ciertos niveles, lo que genera incentivos para
que se desarrollen actividades de mayor valor agregado.
Pgina 39 de 43
Industria Automotriz
Mxico cuanta con 12 tratados de libre comercio con 43 pases y un marco legal que es
compatible con sus mayores socios comerciales.
FTA EU
NAFTA
FTA Israel
ACE Japn
FTA Bolivia
FTA Chile
MERCOSUR:
- Brazil
- Argentina
- Uruguay
- Paraguay
Las ventajas de Mxico como destino de inversin, colocan a nuestro pas en mejores niveles
de competitividad. Segn datos del WEF, en un anlisis elaborado a 142 pases, en 2011-2012
Mxico avanz 8 lugares en competitividad al pasar del lugar 66 en 2010-2011 al lugar 58.
Lugar
Calificacin
2010-2011
Suecia
5.74
Lugar
1
Cambio
0
Singapur
5.63
Suiza
5.61
-1
3
Finlandia
5.47
Estados Unidos
5.43
-1
Mxico
58
4.29
66
Perspectivas
A nivel global, las principales tendencias de la industria automotriz son las siguientes:
Pgina 40 de 43
Industria Automotriz
El movimiento a regiones de bajo costo ser dado por dos factores principales: el costo y la
demanda.
2.- Clientes
Crecimiento de la clase media en pases emergentes, abriendo nuevos mercados para las
marcas de lujo, as como para la compra por primera vez (mayor poder de compra)
Las agencias automotrices siguen siendo el principal canal de ventas de vehculos, las
tendencias de los consumidores indican que ello no variar en el corto plazo. Sin embargo,
los fabricantes continan mostrando un gran inters en el desarrollo en internet como
canal de ventas.
3.- Tecnologa
Industria Automotriz
Movilidad de baja tecnologa. Esta tendencia ser evidente en los mercados en los cuales
se adquirirn vehculos por primera vez, que en su mayora buscarn vehculos de bajo
costo y austeros.
Se espera que hacia 2020, los vehculos hbridos todava tendrn mayor participacin que
los elctricos, pero las tendencias indican un mundo completamente elctrico en el largo
plazo.
Trabajadores con mayores y ms profundas habilidades en todos los niveles para todas las
reas de la empresa y que cubran aspectos como el desarrollo tecnolgico y la innovacin
(Flexibilidad laboral).
Vinculacin entre fabricantes y proveedores para el desarrollo de los trabajadores
Cambio en los programas de reclutamiento enfocados en empleados cada vez ms jvenes
que buscarn desarrollo profesional a largo plazo.
Los problemas ambientales a nivel global han motivado la adopcin de estndares cada vez
ms estrictos en materia de eficiencia energtica y emisiones de contaminantes, lo que
impone retos a la industria, que en realidad se traducen en oportunidades para su
transformacin estructural y desarrollo hacia nuevas tecnologas que permitan mejorar la
eficiencia energtica de los vehculos.
As, la migracin hacia una mayor eficiencia energtica y el uso ms intensivo de fuentes
renovables de energa para reducir las emisiones de carbono puede aprovecharse como un
mecanismo para ganar nuevos mercados a nivel internacional y generar desarrollo.
Al detonar este nuevo mercado se generarn incentivos a innovar y desarrollar las tecnologas
ms eficientes tambin desde el punto de vista econmico.
Ante la imperiosa necesidad de productos amigables con el medio ambiente, Mxico puede
reafirmar su posicin entre los mejores en el escenario automotriz global. La innovacin, ser,
sin duda factor clave para conseguirlo, aspecto en el que el sector pblico y el sector privado
compartiremos esfuerzos.
En este sentido, el compromiso deriva de una idea bsica, la innovacin es una herramienta
indispensable para elevar la competitividad, atender los requerimientos en materia ambiental
y proteccin a la salud humana, as como de la integridad de las personas
Industria Automotriz
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