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1
11
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO......................................................5
A. Informacin general........................................................................5
B. Planteamiento del proyecto............................................................6
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda..............................9
D. Anlisis tcnico del PIP.................................................................18
E. Costos del PIP...............................................................................25
F.
Evaluacin social..........................................................................26
Plan de Implementacin...............................................................35
J.
2. ASPECTOS GENERALES..................................................38
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.........................38
2.2. INSTITUCIONALIDAD........................................................39
2.3. MARCO DE REFERENCIA....................................................43
3. IDENTIFICACIN...........................................................60
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL...........................60
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Problema Central...............................................................................136
Causas del Problema Central.............................................................136
Efectos del Problema Central............................................................137
Objetivo Central................................................................................141
Medios del Objetivo Central..............................................................141
Fines del Objetivo Central.................................................................142
Alternativas de Solucin....................................................................144
4. FORMULACIN Y EVALUACIN......................................147
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
147
4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA.........149
4.2.1.
Anlisis de la Demanda.....................................................................149
Anlisis de la Localizacin.................................................................159
Anlisis de tamao............................................................................160
Anlisis de tecnologa........................................................................162
Anlisis del momento de inversin....................................................186
Unidad de Gestin del proyecto........................................................186
Meta de productos............................................................................187
Requerimientos de recursos..............................................................188
Costo de Inversin.............................................................................190
Costo de Operacin y Mantenimiento a precios privados.................192
Costo de Operacin y Mantenimiento incremental............................192
Beneficios Sociales............................................................................192
Costos Sociales.................................................................................198
Indicadores de rentabilidad social.....................................................200
Anlisis de sensibilidad.....................................................................201
ORGANIZACIN Y GESTIN...........................................211
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.........................218
6. ANEXOS.....................................................................219
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin general
Descripcin
Mayor difusin de tecnologas validadas
Mayor conocimiento y capacidad instalada para el desarrollo y diseo
de nuevos productos
MF3
MF4
MF5
MF6
Las acciones 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1 son independientes entre s, mientras
que las acciones 5.1 y 6.1 son complementarias, puesto que cada
empresa diagnosticada requerir de un agente de soporte para la
implementacin del Plan de Negocio Productivo.
Todas las acciones planteadas se constituyen en una alternativa de
solucin que contiene un paquete de servicios de demanda revelada,
compuesto por aquellos servicios tecnolgicos (Diseo y Desarrollo de
Producto, y Ensayos de laboratorio) y no tecnolgicos (capacitaciones
tcnicas) validados con las unidades de negocio, y un paquete de
servicios de demanda no revelada (Planes de Negocio TcnicoProductivos) a implementarse en las empresas.
A pesar de que no existen detalles de experiencias en otros pases en
cuanto a la alternativa de solucin planteada, en el Per podra
decirse que la intervencin del CITEccal es exitosa, pues en 14 aos
de operacin ha generado que sus clientes representen el 80% de las
exportaciones de calzado.
Anlisis de la Demanda
Revelada
Capacitacin
Diseo y Desarrollo de
Producto
Ensayos de Laboratorio
Asistencia Tcnica
Total empresas atendidas: 387
Ao 2014
(Ao 0)
177
57
122
28
Ao 1
Ao 2
27
33
37
Calzado
360
442
485
Total
387
475
522
Curtiembre
Clculo de la demanda
La demanda de los servicios ha sido clasificada en dos tipos:
Demanda de Servicios Revelada y Demanda de Servicios no
revelada. La primera est compuesta por aquellos servicios que se
brindan de manera permanente: Diseo y Desarrollo de Producto, y
Ensayos de Laboratorio; mientras que la segunda estar constituida
por servicios de capacitaciones y un fondo para el financiamiento de
planes de negocio para las empresas.
-
Demanda Revelada:
Para proyectar la demanda (revelada) efectiva de nuestra poblacin
objetivo se necesita conocer la demanda promedio de cada servicio por
empresa y la cantidad de empresas que demandarn un determinado
servicio. En base a los registros de empresas atendidas en el CITEccal
10
DPEx=
Donde:
-
De tal modo se lleg al siguiente resultado para los aos 2013 y 2014:
Tabla 3: Nmero promedio de servicios demandados por empresa
Servicios
Diseo y Desarrollo de producto
Laboratorio
Ao 2013
10
10
Ao 2014
10
12
Var%
0%
20%
Ao 1
10
12
Ao 2
10
12
PEIx=
10
N de empresas
% empresas
que demandaron interesadas en
el servicio
el servicio
57
15%
122
32%
Ao 1
Ao 2
15%
15%
Laboratorio
32%
32%
Ao 1
Ao 2
70
77
Laboratorio
150
165
11
11
12
Donde:
-
Ao 1
Ao 2
700
759
1,497
1,646
Demanda No Revelada:
Lima
Capacitacin
3
Fuente: Registro de empresas clientes del CITEccal
Ao 1
3
Ao 2
3
12
Ao 1
Ao 2
46%
46%
Ao 1
Ao 2
217
239
DEx=DPExPDEx
Donde:
-
Ao 1
Ao 2
652
716
13
13
Anlisis
de la
Oferta
TECNOLGICA
DEL CUERO,
CALZADO
E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL), DISTRITO RIMAC,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA
Confidencialidad
Precisin en las mediciones
Competencia tcnica del personal
Vigencia tecnolgica
Ubicacin geogrfica
Horarios
Orientacin al mercado
Nmero de
servicios
Capacitacin
62
912
Ensayos de laboratorio
1,571
Nmero de
servicios
0
0
0
0
Part. %
0%
0%
0%
0%
14
14
Capacitacin
Ensayos de Laboratorio
Ao 1
Ao 2
Capacitacin
Diseo y Desarrollo de producto
Ensayos de laboratorio
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0%
Ao 1
Ao 2
976
1,681
1,044
1,799
Contenido
Pblico objetivo
Periodicidad
Horas
Sistema de evaluacin
fabricantes de
calzado
Diaria
Diaria
Diaria
15
Planes de Negocio
Ao 1
Ao 2
1,005
1,065
25
25
Ao 1
Ao 2
Cuero
Calzado
Total
5
20
25
5
20
25
Contenido
Cursos de
Diseo
Cursos de
corte
Cursos de
aparado
Cursos de
armado
Cursos de
acabado
Hora
s
Mensual
30
Mensual
30
Mensual
30
Mensual
30
Mensual
30
Sistema de
evaluacin
Pruebas de
entrada y salida
Pruebas de
entrada y salida
Pruebas de
entrada y salida
Pruebas de
entrada y salida
Pruebas de
entrada y salida
16
Planes de Negocio
Tcnico-Productivo
Pblico
objetivo
Curtiembres y
fabricantes de
calzado
Periodicidad
N
Planes
de
negocio
Sistema de
evaluacin
Anual
50
Diagnstico
Determinacin de la brecha
Ao 1
Ao 2
700
769
1,497
1,646
Ao 1
Ao 2
976
1,044
Ensayos de laboratorio
1,681
1,799
Ao 1
Ao 2
-276
-275
-184
-153
17
Ao 1
Ao 2
Capacitacin (nmero de
operarios/personas)
652
716
18
Servicios
Ao 1
Ao 2
Capacitacin (nmero de
operarios/personas)
1,005
1,065
Servicios
Capacitacin (nmero de
operarios/personas)
Ao 1
Ao 2
-353
-349
Tabla
29:
Brecha
AREA ACTUAL
39.15
3.99
6.98
AREA PARCIAL
ADMINISTRATIVOS
211.74
18
19
A continuacin, se presenta una tabla con las reas techadas por cada
uno de los niveles
AREAS
Primer Nivel
Segundo Nivel
Tercer Nivel
BRUTA
(m2)
2,745.22
1,149.45
645.84
TECHA
DA
(m2)
1,185.80
1,036.56
484.65
20
21
21
22
22
23
72 eventos de difusin
24
24
12
12
23
Capacitaci
n
Diseo y
Desarrollo
de Producto
Ensayos de
Laboratorio
Planes de
Negocio
Componente
Unidades de
negocio de cuero y
calzado
Unidades de
negocio y calzado
-2,145
personas/operarios
capacitados
Disponibilidad de
conocimientos y
tecnologas validadas
(Demanda revelada)
Unidades de
negocio de cuero,
calzado e
industrias conexas
Unidades de
negocio de cuero y
calzado
Meta
Equipamiento
Inversin: S/. 402,865
-Proyector SVGA 800X 600
-Equipo informtico
-Mquinas aparadoras de poste
-Mesa de trabajo
-Mesas de diseo
-Mquinas aparadoras de poste
Automtica (electrnica)
-2,107 servicios de
Diseo y Desarrollo de
producto (2 aos)
-3,629 ensayos de
laboratorio realizados
(2 aos)
Mejores capacidades
para identificar y
50 Planes de Negocios
absorber nuevos
Tcnico-Productivos
procesos tecnolgicos
(2 aos)
(Demanda no
revelada)
Transversal
Infraestructura
rea: 502.57 m2
Inversin: S/. 724,473
rea: 37.59m2
Inversin: S/. 602,904
rea: 477 m2
Inversin: S/. 7,98,472
Transversal
Personal
24
Aliados
ALIADOS NACIONALES
- Comit de Calzado de la Sociedad Nacional
Inversin: S/. 718,020
de Industrias S.N.I.
-Consultoras
- Corporacin del Cuero, Calzado y Afines
-Servicio de asistente de
- Asociacin de Pequeos y Medianos
capacitacin
Fabricantes de Calzado APEMEFAC
- Curtiembres Asociadas de Trujillo
- Asociacin de Productores de Calzado del
Parque Industrial de Villa El Salvador
Inversin: S/. 227,040
- Asociacin Globalcal de Arequipa
-Servicio de Diseo de
- Gobierno Regional de La Libertad
calzado
-Servicio en Tecnologa Lser - Gobierno Regional de Arequipa
-Servicio Tcnico en Procesos - Municipalidad de El Porvenir
- Ministerio de Trabajo
de Fabricacin de calzado
- PROMPERU
-Servicio de Diseo y
- FINCYT
Desarrollo de Producto
- CITES pblicos y privados
ALIADOS INTERNACIONALES
INESCOP -Espaa
CIATEC- Mxico
SENAI CETEPO Brasil
UITIC- Unin Internacional de Tcnicos de la
Industria del Cuero.
LATU Uruguay
CAIPIC Argentina
CEINNOVA - Colombia
AIICA Igualada Espaa
ALIADOS ACADMICOS
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Particular Ricardo Palma
Universidad Particular San Ignacio de Loyola
Pontificia Universidad Catlica del Per
Programa Pase Fe y Alegra Trujillo
25
26
Unidad
Coordinador de Asistencia
Tcnica
Especilista en 5s y kaizen
Extensionista tcnolgico
profesiona
l
profesiona
l
profesiona
l
Cantidad
Costo
Unitario
Monto
mensual
Tiempo
(meses)
Ao 3
Ao 4
Ao 5
5,000
5,000
12
60,000
60,000
60,000
4,500
4,500
12
54,000
54,000
54,000
4,500
4,500
12
54,000
54,000
54,000
168,000
168,000
168,000
Total
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
Monto
mensual
Tiempo
(meses)
Ao 3
Ao 4
Ao 5
profesiona
l
5,000
5,000
12
60,000
60,000
60,000
27
Especilista en 5s y kaizen
Extensionista tcnolgico
l
profesiona
l
4,500
4,500
12
54,000
54,000
54,000
4,500
4,500
12
54,000
54,000
54,000
168,000
168,000
168,000
Total
F. Evaluacin social
Beneficios Sociales
Los beneficios sociales han sido calculados siguiendo el anexo CME 14, el clculo del beneficio atribuible al proyecto
estar dado de la siguiente manera:
U=PvQvCuQp
Donde:
-
Supuesto: se asume que el productor vende todo lo que produce, por tanto la cantidad vendida Qv es igual a la cantidad producida Qp. Ene se sentido,
el clculo del beneficio estar dado de la siguiente manera:
U=
Qp(PvCu)
28
Ao 1
24
314
Ao 2
24
314
En base a la informacin extrada de las Encuestas de Estudio GRADE y BID, se indica que el 41% empresas clientes del
CITEccal inform haber incrementado sus ventas, por tanto, el ingreso generado en dicha proporcin de empresas representa
el beneficio social generado en la situacin sin proyecto.
Tabla 37: Clculo de la utilidad sin proyecto
Cadena
Cuero
1 Dato conseguido a travs de consulta a experto
2 Dato conseguido a travs de consulta a experto
3 Dato conseguido a travs de consulta a experto
4 Dato conseguido a travs de consulta a experto
Precio
venta
(a)
Cantidad
vendida
(b)
Costo
(c)
6.8
16,800
6.1
Utilidad
Utilidad
(por
total
empresa)
U*N
U=b*(a-c) empresas
110,820
11,424
29
Calzado
40
11,520
36
46,080
Seguidamente multiplicamos la utilidad obtenida por el total de empresas, es decir, por 10 empresas de cuero y por 129
empresas de calzado por los dos aos. Para el tercer ao asumimos que el beneficio se hace perpetuo, por tanto es igual al
obtenido en el ao 2.
Tabla 38: Proyeccin de la utilidad sin proyecto
Cadena
Cuero
Ao 1
110,820
8,546,024
Calzado
Ao 2
Ao 3
110,820
110,820
8,546,02 8,546,024
4
Ao 1
33
442
Ao 2
37
485
Ao 1
Ao 2
30
Cuero
Calzado
17
221
22
291
Calculamos la utilidad para estas empresas, con las mejoras en los costos y en la produccin antes mencionada.
Tabla 41: Clculo de la utilidad con proyecto (empresas que evidencian mejoras)
Cadena
Precio
venta
(a)
Cantidad
vendida
(b)
Costo
(c)
Cuero
Calzado
6.8
42
17,640
11,520
6.1
36
Utilidad
(por
empresa)
U=b*(a-c)
11,995
69,120
Luego multiplicamos la utilidad obtenida por el total de empresas que evidenciaron alguna mejora, es decir, por 17 y 22
empresas de cuero, y por 221 y 291 empresas de calzado. Para el tercer ao asumimos que el beneficio se hace perpetuo,
por tanto es igual al obtenido en el ao 2.
Tabla 42: Utilidad con proyecto (empresas que evidencian mejoras)
Cadena
Cuero
Calzado
Ao 1
199,420.2
15,266,880
Ao 2
Ao 3
262,982.8 262,983
20,132,99 20,132,9
7
97
Finalmente calculamos el beneficio incremental, es decir la utilidad con proyecto menos la utilidad sin proyecto, este
clculo nos da el siguiente resultado:
31
Tabla 43:
Cadena
Cuero
Calzado
Total
Ao 1
61,655
4,659,645
4,721,299
Ao 2
115,683
Ao 3
115,683
8,795,84
8,795,844
4
8,911,52
8,911,527
7
Se aplic el factor de correccin 0.85 para bienes no transables, a fin de convertir a los beneficios de la empresa a precios
sociales.
Costos Sociales
Los precios sociales son de gran importancia en la evaluacin de proyectos, pues al reconocer las distorsiones del
mercado permite la medicin objetiva del impacto social del proyecto. En ese sentido, se deben corregir los precios de
mercado aplicando un factor de correccin establecido, segn los parmetros y recomendaciones establecidas por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), con la finalidad de obtener los precios sociales.
32
33
34
Mont
Tiem
Costo
Cantid
o
po
Unitar
ad
mensu (mese
io
al
s)
Unidad
profesion
al
profesion
al
profesion
al
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4,550
4,550
12
54,600 54,600
54,600
4,095
4,095
12
49,140 49,140
49,140
4,095
4,095
12
49,140 49,140
49,140
152,8
80
152,8
80
Total
152,8
80
Ao 0
15,838,748
Ao 1
103,740
4,721,29
9
Ao 2
Ao 3
103,740
103,740
8,911,52
7
8,911,527
35
Valor de recupero de
infraestructura
Flujo neto social
15,838,748
1
7,550,6
90
8,807,7
87
8,807,78
7
S/.
5,303,057
9%
26%
VAN
TD
TIR
Costo Social
Costo-Beneficio
-15,838,748
103,740
103,740
103,740
S/.
18,713,455
S/.
16,101,345
1.16
El proyecto presenta un VAN positivo (>0), indicando que el proyecto es rentable, adems el ratio beneficio costo es
mayor que 1, lo que implica que los ingresos netos son mayores a los costos netos, por tanto, el proyecto genera riqueza
a la sociedad.
Anlisis de sensibilidad
Con este anlisis calcularemos la variacin del VAN ante variaciones en el monto de inversin y en los beneficios. Se
realizaron variaciones de 5%, 105, 15% y 20% en la inversin y en los beneficios. Esta operacin no da los siguientes
resultados.
36
Ante el incremento de 5% en el costo de inversin el VAN del proyecto se reduce en 20% y toma el valor de S/.
3,137,857, mientras que si los beneficios se reducen en 5% el VAN se reduce en 25% y toma el valor S/. 2,940,976; si la
inversin se incrementa en 10% el VAN cae hasta S/. 2,338,112 (-41%), mientras que si los beneficios se reducen en
10% el VAN cae hasta S/. 1,944,352 (-51%). Esto demuestra que la rentabilidad del proyecto depende en mayor medida
de los beneficios obtenidos ms que del monto de inversin.
37
38
No se identifican posibilidad de conflictos sociales en las fases de inversin o post inversin del proyecto.
El proyecto no encuentra expuesto a los riesgos de desastres naturales, el sistema constructivo de la obra
contempla el componente de resistencia frente a la ocurrencia de un evento de esta clase.
Durante los ltimos 5 aos se ha observado un crecimiento constante en la asignacin de recursos pblicos al ITP, salvo
una ligera disminucin en el ao 2014 respecto a la asignacin del 2013, no obstante en el 2015 los recursos asignados
al ITP han vuelto a la senda del crecimiento, +4% respecto al 2014.
2011
2012
2013
2014
2015
39
Cantid
ad
1
Costo
Unitar
io
10,000
Meses
Costo
60,000
40
Especialista en
contrataciones
Ingeniero Civil
Arquitecto
Ingeniero
Electromecnico
Ingeniero Sanitario
TOTAL
6,000
36,000
1
1
8,000
8,000
6
6
48,000
48,000
6,000
12,000
6,000
12,000
216,000
41
I. Plan de Implementacin
42
FIN
PROPSIT
O
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Registro de clientes
COMPONEN
TES
1.
Disponibilidad
de- 1,368 personas/operarios capacitados
conocimientos y tecnologas- 1,468 servicios de Diseo y Desarrollo de producto en dos
validadas
(Demanda
aos
revelada)
- 3,143 ensayos de laboratorio realizados
SUPUESTOS
Registro de clientes
Informes peridicos de
implementacin
- No existen alteraciones en el
mercado que perjudique el
sector cuero y calzado.
- Disponibilidad oportuna de
recursos en el marco del
proyecto.
- Construccin de las
instalaciones segn lo que
indica el expediente tcnico.
- Se brinda mantenimiento
peridico de instalaciones.
- Compra del equipamiento
segn las especificaciones
tcnicas indicadas en el
Estudio Definitivo de
Equipamiento.
- No existe desercin de las
empresas que son
seleccionadas y beneficiadas
con el programa.
- Las empresas cuentan con
43
OBJETIVOS
INDICADORES
VERIFICACIN
SUPUESTOS
ACTIVIDAD 1.1.
Programa
ES
Sensibilizacin
Costo
de
inversin
en
fortalecimiento
de
capacidades de S/. 322,940 que comprende:
- capacitacin especializada con un costo de S/. 202,940 4.1. Servicios de laboratorio- Pasantas con un costo de S/. 120,000
para validacin de la calidad
y
homologacin
de Costo de inversin en servicios profesionales de
S/. 1,665,180 que comprende:
proveedores
- Personal con un costo de S/. 555,120
5.1.
Desarrollo
de
Diagnstico
TcnicoProductivo
-
- Concurso de seleccin en el
tiempo oportuno
- Disponibilidad de recursos en el
tiempo oportuno
44
OBJETIVOS
6.1.
Soporte
implementacin
de
negocio
Productivo
INDICADORES
en
la
recursos del fondo: S/. 135,000.
de planes- Recursos concursados con un costo de S/. 1,707,500
Tcnico
VERIFICACIN
SUPUESTOS
45
2.
2.1.
Localizacin
15 Lima
1501 Lima
150128
Rmac
Lmites
costa
127.00 msnm
1201'46''
7702'37''
11.87 km2
46
46
Sur:
Este:
Oeste:
Ilustracin 7: MACROLOCALIZACIN
2.2.
INSTITUCIONALIDAD
14 INDUSTRIA
031 INDUSTRIA
0060 PROMOCIN DE LA INDUSTRIA
MINISTERIO DE LA PRODUCCIN
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora del proyecto es la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del ITP, registrada en el Banco de Proyectos
del SNIP con las siguientes caractersticas:
Sector
Pliego
Nombre UF
Responsable de la UF
Responsable
de
formular
PRODUCCIN
INSTITUTO TECNOLGICO DE LA PRODUCCIN
OFICINA
GENERAL
DE
PLANEAMIENTO
Y
PRESUPUESTO
SR. LUIS CHACN BACA
CENTRO DE INNOVACIN TECNOLGICA DEL
CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXASCITECCAL // UNIDAD FORMULADORA (UF)
47
47
El
establece en su artculo 23 que la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto tiene las siguientes funciones en el mbito de inversiones:
a) Formular los planes, proyectos y directivas internas, entre otros en
materia de competencia del ITP en coordinacin con los rganos del
ITP.
f) Conducir, coordinar y supervisar el proceso presupuestario en sus
diversas etapas de programacin, formulacin, seguimiento y
evaluacin, articulado con los lineamientos, objetivos, planes
institucionales, de conformidad con la normativa vigente.
En base a lo sealado, se evidencia que la OGPP ITP como responsable de
la Unidad Formuladora tiene las competencias para la formulacin del
presente proyecto.
Unidad Ejecutora
Para la fase de ejecucin del proyecto se proponen a la Oficina General de
Administracin del ITP y al CITEccal.
Sector
Pliego
PRODUCCIN
INSTITUTO TECNOLGICO DE LA PRODUCCIN
48
48
Responsable de la UE
49
49
PIA
2010
S/. 17,372,000
2011
S/. 22,888,000
2012
S/. 16,230,000
PIM
EJEC
S/.
21,335,001
S/.
25,200,277
S/.
S/.
19,031,006
S/.
19,958,508
S/.
%
AVAN
CE
89%
79%
68%
50
50
S/. 22,699,400
2014
S/. 34,079,000
S/.
45,165,918
S/.
42,084,006
S/.
34,612,891
S/.
41,220,156
77%
98%
2.3.
MARCO DE REFERENCIA
51
51
52
52
53
53
Planta de Curtiembre
54
54
Laboratorio Qumico
Desarrollo de producto
Grieta en el
Pantgrafo inoperativo del rea de Diseo y Desarrollo de producto
techo
columnas
rea de Diseo y
del
Laboratorio
Qumico
55
55
1981
1998
Se crea el Instituto
Tecnolgico Pesquero
Se crea el Centro de
Innovacin Tecnolgica
del Cuero, Calzado e
Industrias Conexas
(CITEccal)
2009
El informe de GRADE
indica que las medianas y
grandes empresas
consideran que los
servicios del CITEccal son
demasiado bsicos y que
no se mantiene al da con
los avances del sector a
nivel internacional
2000
2002
Se modifica la Ley de
CITEs, incorporndose a
los CITEs de artesana y
turismo.
I.
2011
2012
2013
Se cambia la
denominacin de
Instituto Tecnolgico
Pesquero por Instituto
Tecnolgico de la
Produccin.
Inicia el proceso de
adscripcin de los CITE
al ITP
2014
-
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
jebe, sinttico y textil, siendo estos ltimos los de menor valor comercial.
100%
80%
60%
40%
Tasa de crecimiento
20%
0%
-20%
-40%
Ilustracin
10: Tasa de crecimiento valor FOB US$ de las exportaciones de
calzado
61
61
62
62
63
64
64
65
65
66
66
Marco poltico
El proyecto de inversin es concordante con
lineamientos de poltica sectorial e institucional:
INSTRUMENTO DE
GESTIN
Plan
Bicentenario,
el
Per
hacia
el
2021
los
siguientes
LINEAMIENTO ASOCIADO
El plan Bicentenario es un plan a largo plazo que contiene las
polticas nacionales de desarrollo que deber seguir el Per
en los prximos aos.
El proyecto de inversin es concordante con los objetivos
especficos del 2 y 4 del Eje Estratgico 4-Economa,
competitividad y empleo:
Objetivo especfico 2:
Objetivo especfico 4:
Plan de Nacional
de Diversificacin
Productiva
67
67
GESTIN
Polticas
Nacionales
obligatorio
cumplimiento
de
Tecnolgica,
de
las
Plan Estratgico
El proyecto se alinea con los objetivos estratgicos 1, 2 y 3
Sectorial
del Sector Mype, Cooperativas, Industria y Comercio Interno
Multianual
del
del Ministerio de la Produccin.
Sector
Produccin 2012- Objetivo estratgico 1:
2016 (PESEM)
Consolidar una estructura productiva, descentralizada,
diversificada, inclusiva y ambientalmente sostenible, con
creciente productividad y valor agregado.
Objetivo estratgico 2:
68
68
GESTIN
Objetivo estratgico 3:
Marco normativo
Como principales normatividades
identifican las siguientes:
vinculadas
al
proyecto,
se
Ministerio de la Produccin
Creado por Ley 27779, en su Artculo 3 se define como su funcin:
El Ministerio de la Produccin formula, aprueba y supervisa las
polticas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas y
productivas comenzando en los sectores industria y pesquera,
promoviendo su competitividad y el incremento de la produccin as
como el uso racional de los recursos y la proteccin del medio
69
69
su cumplimiento.
70
70
3. IDENTIFICACIN
3.1.
71
71
72
72
73
73
Los
competitividad son el bajo nivel en los factores de innovacin y en los
denominados requerimientos bsicos (instituciones, infraestructura,
macroeconoma, y salud y educacin bsica).
74
74
Por
estilo de diferenciacin implementando estrategias de innovacin en los
diseos o la implementacin de programas de calidad, es el caso de Italia,
Espaa y Portugal.
En Sudamrica, Brasil ha comenzado una estrategia de insercin en el
sector de mxima calidad, en la actualidad es el nico proveedor no italiano
de marcas como Gucci, Prada y Ralph Lauren (819 millones de pares de
calzado producidos).
Europa occidental es el principal consumidor de calzado en el mundo, con
un 18%, le sigue EE.UU. con un 16% y China con 14%, entre los principales.
Por su parte, China es el principal productor con 63% de la produccin
mundial, seguida de los restantes pases de Asia (10%), India (6%) y Brasil
(5%). Cabe sealar que Amrica del Sur (sin considerar a Brasil) tan solo
representa el 2% de la produccin mundial.
Se distinguen tres fases en el sector calzado en el mundo: inicio (fase de
precio), desarrollo (fase precio e imagen) y madurez (moda, reputacin y
tradicin).
Hbitos de consumo10
El segmento femenino es altamente influenciado por la moda y el
estilo
Tanto en Estados Unidos como en Europa el segmento femenino acumula
ms de la mitad de las ventas de calzado, ya que las mujeres usualmente
gastan ms en calzado y tienen relativamente ms pares de zapatos. Como
para este segmento es ms importante el estilo y la moda, el ciclo de vida
del producto es mucho ms corto que en el segmento masculino.
El segmento masculino busca calzado prctico
En este segmento, los estilos tienden a mantenerse por ms tiempo. Se
subdivide en hombres jvenes y adultos. Los jvenes tienen mayor
conciencia sobre la moda y las marcas; mientras que los adultos se
10 Informacin extrada del Perfil Sectorial de Calzado 2011 (Inteligencia EconmicaMinisterio de Economa de El Salvador).
75
75
76
76
77
77
3.1.1.
78
78
Procesamiento y
Transformacin del Cuero
en el departamento Lima
i.
Procesamiento del cuero: Industria de la curtiembre
79
79
Materia prima
La industria del cuero y su manufactura tiene como principal insumo al
cuero, el cual es obtenido del ganado a travs del desuelle (proceso
mediante el cual se retira la piel de un animal), en ese sentido, a
continuacin analizaremos la produccin de ganado vacuno.
Ilustracin 17: Produccin de ganado vacuno
Periodo 2008-2012
5,700,000
5,650,000
5,600,000
5,550,000
5,500,000
Miles de unidades de ganado vacuno
5,450,000
5,400,000
5,350,000
5,300,000
80
80
2008
2009
2010
2011
2012
Part. %
Puno
634,530
652,210
669,200
680,050
691,610
12%
Var. %
2012/2
011
2%
Cajamarca
663,444
668,400
661,442
664,574
645,466
11%
-3%
Ayacucho
422,321
433,280
457,628
502,428
523,715
9%
4%
Cusco
503,610
504,329
503,311
507,051
517,772
9%
2%
Apurmac
336,476
338,610
333,045
340,719
346,088
6%
2%
Piura
227,803
230,765
302,158
310,158
324,960
6%
5%
Junn
234,727
230,300
225,423
226,527
308,233
5%
36%
ncash
302,411
305,711
307,624
304,367
300,992
5%
-1%
La Libertad
253,872
253,917
254,699
259,557
262,771
5%
1%
Hunuco
Otras
regiones
Total
Nacional
323,160
1,540,63
5
5,442,9
89
324,200
1,517,71
3
5,459,4
35
319,829
1,485,84
1
5,520,2
00
305,300
1,488,44
2
5,589,1
73
246,716
1,492,62
5
5,660,9
48
4%
-19%
26%
0%
100%
1%
81
81
82
82
Mano de obra
La habilidad tcnica de los operarios se basa en la experiencia adquirida
dentro de la misma empresa en las diversas etapas de la produccin, no
existe capacitacin especfica de personal.
Produccin de curtiembre
En lo que concierne al volumen de produccin, entre los aos 2008 y
2012 se ha presentado un comportamiento positivo, llegando a
incrementarse hasta en un 17% en el ao 2010. Segn declaraciones 20
del presidente de la Asociacin de Pequeos y Microempresarios de
Curtiembres, Alejandro Cspedes, Arequipa es la principal productora de
cuero, al mes genera 600 mil pies (cada pie es un cuero de 30 cm x 30
cm), luego le siguen Chiclayo y Lima. Sin embargo, se ve obligada a
importar odre semiprocesado de Bolivia para no contaminar la ciudad
83
83
10,000,000.0
9,000,000.0
8,000,000.0
7,000,000.0
6,000,000.0
5,000,000.0
4,000,000.0
3,000,000.0
2,000,000.0
1,000,000.0
0.0
2008
2009
2010
2011
2012
84
84
180
160
Se
observa
un
crecimiento
de
29%
promedio
anual
de
empresas entre 2007 y
140
120
Nmero de empresas
100
80
63
60
40
20
0
2007
2013
85
85
86
86
Mercado externo
En cuanto al mercado externo, se exporta principalmente el cuero de res
(Partida 4104190000 Dems Cueros y Pieles Curtidos o Crust de Bovino
o de Equino, Depilados, en estado hmedo), cuyo valor exportado en el
2013 fue de USD 5,637,927, representando un incremento de 3%
respecto al 2012, y un 8% en cuanto al volumen (1,157 TN en el 2012 y
1,251 TN en el 2013). El 94% de las exportaciones estn representadas
por las ventas de las empresas PERUVIAN LEATHER EIRL (65%) y MAITE
DE HARO S.A.C. (29%) ubicadas en Arequipa y Lima respectivamente, el
restante 6% de las exportaciones est representado por otras 7
empresas ubicadas en Lima.
%Part.
13
-1%
65%
28%
29%
-23%
5%
VC LEATHER S.A.C
-4%
1%
--
0%
--
0%
--
0%
--
0%
--
0%
Empresa
Fuente: SIICEX-PROMPER
FOB2013
Peso Neto
FOB 2012
Pe.Neto
%Var
%Cont 2013
87
87
1,977
356
1,785
356
11%
35%
5,638
1,251
5,478
1,157
3%
100%
Fuente: SIICEX-PROMPER
ii.
Fuente: Tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Gestin por competencias y
productividad laboral en empresas del sector confeccin de calzado de Lima Metropolitana,
Lima 2012.
88
88
En
barrera no arancelaria para proteger la industria nacional de las
importaciones chinas, sin embargo, fueron utilizados por el gobierno como
parte de los trminos de referencia en el proceso de compras pblicas. El
carcter voluntario de la norma, conlleva a que su difusin dentro de la
cadena sea limitado y que sta haya fracasado como medio de
coordinacin.
Diseo y Modelado24
Son pocos los productores que adquieren diseos de vanguardia en el
exterior, la mayora de fbricas adopta modelos existentes padeciendo
de un notorio atraso respecto a la moda internacional. Esto se debe a
que el Per es un pas tradicional, donde la moda no inserta con la
23 Informacin extrada del Plan Estratgico Nacional Exportador 2003-2013, estudio del
GRADE y Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2012.
89
89
90
90
Mano de obra26
Segn informacin del Plan Operativo Exportador del sector Cuero,
Calzado y Artculos Complementarios 2003-2013, la demanda de mano
de obra en la cadena productiva del cuero se eleva conforme se
incrementa el valor agregado de los productos que ofrece. Es as que en
los ltimos eslabones de la cadena: fabricacin de calzado y
artculos complementarios, se demandan una mayor y mejor mano
de obra calificada. La industria de calzado emplea alrededor de 82 mil
trabajadores, de los cuales el 85% interviene directamente en el proceso
productivo y el 15% restante se ocupa en otras actividades de las
empresas. Al igual que la produccin, el empleo generado por la
industria recae principalmente en medianas empresas (41%), y en
menor medida en micro y pequeas empresas (34% y 25%,
respectivamente).
En la fabricacin de calzado, el mayor nmero de trabajadores se
concentran en la ocupacin de aparador, seguida por las de acabador,
armador, cortador y ayudantes. Los Centros de asistencia tcnica como
el CITEccal brindan capacitacin en muchas de las especialidades
requeridas por la industria de calzado. Sin embargo, es comnsobre
91
91
Capacitacin
Segn la Encuesta de Micro y Pequea Empresa EMYPE 2013, de 69
empresas fabricantes de calzado encuestadas de Lima, solo el 5% de
empresas ha sido capacitada en nuevas tecnologas para la gestin y
1% en sistemas de gestin de calidad. Se observa ms incidencia de
capacitacin en Tecnologas innovadoras para mejorar productos,
procesos o prestacin de servicios (19%), gestin empresarial (14%),
nuevos o mejores productos (13%) y nuevos o mejores procesos de
fabricacin o produccin (12%), sin embargo estos porcentajes siguen
siendo bajos.
Nmero de
empresas
capacitadas
Part. %
92
92
1%
13
19%
13%
12%
69
Asociatividad
Segn la Encuesta de Micro y Pequea Empresa EMYPE 2013, de 68
empresas fabricantes de calzado encuestadas del departamento Lima,
solo 3 empresas (4%) indicaron pertenecer a una alguna organizacin o
agrupacin entre MYPE con fines empresariales. De estas 1 perteneci a
una Asociacin, 1 a Grupo sin personera jurdica para realizar
operaciones empresariales y 1 a otro tipo de organizacin.
93
93
Total
1,283
Realizaron
actividades de
innovacin
Si
No
1,249
34
Elaboracin de bebidas
76
60
16
597
304
293
567
1,031
464
251
190
61
311
179
132
112
64
48
526
354
172
17
11
386
134
252
99
81
18
486
347
139
242
159
83
123
74
49
948
716
232
31
22
149
88
61
220
129
91
165
106
59
37
16
21
Fabricacin de muebles
281
123
158
169
85
84
63
21
42
7,603
4,976
2,627
94
94
% Part
165
87%
96
51%
Adquisicin de Software
91
48%
82
43%
Adquisicin de Hardware
82
43%
77
41%
51
27%
Adquisicin de I + D Externa
43
23%
Transferencia de Tecnologa
42
22%
Total empresa
190
Actividades de innovacin
95
95
Part.
%
61
82%
8%
3%
2%
1%
Adquisicin de I + D Externa
1%
Transferencia de Tecnologa
1%
Adquisicin de Hardware
1%
Adquisicin de Software
1%
Total inversin
74
100%
Actividades de Innovacin
En cuanto a los aspectos que motivaron a que las empresas del sector
realicen actividades de innovacin se encuentran principalmente la
deteccin de una demanda total o parcialmente insatisfecha en el
mercado, amenaza de la competencia, aprovechamiento de una idea
generada al interior de la empresa, aprovechamiento de una idea o de
novedades cientficas y tcnicas, problema tcnico y procesos de
certificacin, entre los principales motivos.
Part. %
118
62%
Amenaza de la competencia
107
56%
58
31%
51
27%
Problema tcnico
45
24%
Procesos de certificacin
44
23%
20
11%
10
5%
Aspectos motivadores
96
96
11
Total de empresas
190
6%
Part. %
Gestin de calidad
256
35%
Informtica y Sistemas
181
25%
165
22%
I+D
133
18%
Total
734
100%
rea Funcional
97
97
2,602
La Libertad
2,245
Lima
724
Arequipa
Junin
172
Puno
150
Lambayeque
136
Otras regiones
218
2,245
2,500
2,000
Se observa un
crecimiento
de
8%
promedio
anual
de
empresas
entre
2007 y 2011.
1,657
1,500
Nmero de empresas
1,000
500
0
2007
2011
98
98
99
99
100
100
Otras regiones; 5%
Arequipa; 15%
La Libertad; 20%
Lima; 60%
Ilustracin 31:
Produccin de calzado por departamento
101
101
102
102
Per
Hasta 40 pares
diarios
Hasta 250 pares
diarios
Hasta 700 pares
diarios
Mxico
Hasta 100 pares
diarios
De 101 a 500 pares
diarios
De 501 a 1,000 pares
diarios
Ms de 1,000 pares
diarios
103
103
3,482,470.0
3,579,854.0
3,261,772.0
3,000,000.0
2,968,686.0
2,500,000.0
2,000,000.0
1,500,000.0
1,000,000.0
500,000.0
0.0
2008
2009
2010
2011
2012
Pares en
millones
12,887
2,209
819
804
700
298
276
253
244
207
118
46
42
30
11
2,356
21,300
Part. %
60.50%
10.37%
3.85%
3.77%
3.29%
1.40%
1.30%
1.19%
1.15%
0.97%
0.55%
0.22%
0.20%
0.14%
0.05%
11.06%
100.00%
104
104
Mxico
Chile
Colombia
Nmero de
empresas
Pares en
millones
7,981
253
563
11
3,482
46
Cmaras de Calzado
Uruguay, 25-26
6,247
42
Con relacin Per
a
Mxico,
el
nmero de empresas supera en 22% a las empresas peruanas, sin
embargo, su produccin es aproximadamente 6 veces ms que la
produccin nacional. Con relacin a Chile, la cantidad de empresas
peruanas es 11 veces ms que las chilenas, mientras que la produccin
es tan solo 4 veces ms que la produccin chilena. En cuanto a
Colombia, se observa que el nmero de empresas peruanas es casi el
doble de las empresas colombianas, sin embargo estas ltimas
producen un 10% ms que las empresas peruanas, lo que indica que las
empresas colombianas tienen mayor productividad que las peruanas.
Nivel de ventas32
De las 68 empresas fabricantes de calzado encuestadas en Lima, solo el
42% (29 empresas) indic haber incrementado sus nivel de ventas
durante el 2012. Los principales factores que motivaron el incremento
de las ventas se encuentran el incremento del nmero de clientes (72%
de empresas), nuevos mercados (52%), incremento en la produccin
(45%). El incremento de clientes y de mercados indica que se ha
incrementado la demanda para la empresa, mientras que el incremento
de la produccin indica que la empresa presenta mejores capacidades
de produccin.
Nmero de
empresas
Part. %
21
72%
Nuevos mercados
Incremento de la produccin
Empresas que incrementaron sus ventas
15
13
29
52%
45%
42%
Mercado externo
105
105
El norte del Per no es la nica zona que est atravesando por esta
crisis, pues hasta diciembre del 2013, la produccin arequipea
disminuy un 23%, mientras que la importacin creci 17% 34.
Anteriormente, en Arequipa se fabricaban hasta un milln de pares de
zapatos al ao, hoy en da solo se llega a 500,000 pares, lo que afecta a
2,000 productores que no pueden competir con el calzado chino, que
cuenta entre S/. 30 y S/. 50, mientras que el calzado de cuero
arequipeo supera los S/. 80.
2008
2009
2010
2011
2012
Var
%
Part.
%
13,129
9,636
9,306
19,459
22,144
14%
58%
4,415
5,454
4,970
4,867
5,566
14%
15%
Brasil
1,806
843
1,800
2,214
3,029
37%
8%
Ecuador
2,749
1,754
1,625
2,635
2,017
-23%
5%
Vietnan
933
688
672
1,767
1,670
-5%
4%
Indonesia
228
273
591
1,237
1,411
14%
4%
Malasia
574
320
612
871
1,080
24%
3%
Bolivia
343
261
255
376
352
-6%
1%
Otros
317
311
306
620
720
16%
2%
Total
24,494
19,540
20,137
34,046
37,989
84%
100%
34 Afirmaciones de Luis Cuneo, presidente de la Confederacin del Cuero y Calzado del Sur
(Confecyc) en la revista Industria Peruana.
106
106
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
107
107
Pares en
millones
10,170
Part. %
73.10%
Hong Kong
362
2.60%
Vietnan
316
2.27%
Italia
229
1.65%
108
108
207
1.49%
Indonesia
206
1.48%
Alemania
194
1.39%
Holanda
143
1.03%
Tailandia
141
1.01%
Espaa
130
0.93%
Brasil
113
0.81%
Chile
35
0.25%
Mxico
22
0.16%
Ecuador
0.03%
Per
0.02%
Argentina
0.01%
Colombia
0.01%
Resto pases
Total
1,633
11.74%
13,912
100.00%
25,000,000
21,679,563.00
20,000,000
15,000,000
15,219,562.26
22,721,109.00
16,911,287.19
10,000,000
5,000,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
109
109
2011
2012
2013
Part. %
Chile
Colombia
Ecuador
Estados Unidos
Mxico
Otros
mercados
TOTAL
4,607,661
4,983,915
3,028,750
1,992,624
1,738,956
5,667,983
3,558,854
4,057,719
2,358,174
1,108,726
6,634,610
4,664,110
4,138,643
2,677,169
1,462,453
27%
19%
17%
11%
6%
Var %
13/12
17%
31%
2%
14%
32%
5,327,657
5,969,653
5,177,115
19%
-21%
21,679,563
22,721,109
24,754,099
100%
7%
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
2012
2013
Part.% 13
Var % 13/12
Micro empresa
124
161
141
47%
-12%
Pequea empresa
108
124
123
41%
-1%
Mediana empresa
22
38
30
10%
-21%
1%
-50%
62
321
0
327
4
300
1%
100%
-8%
Gran empresa
No precisa
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
110
110
2011
7.59
8.86
3.44
0.87
0.91
21.68
2012
8.79
9.83
2.54
1.56
0.00
22.72
2013
11.20
10.37
2.17
0.93
0.10
24.75
Part.% 13
45%
42%
9%
4%
0%
100%
Var % 13/12
27%
5%
-15%
-41%
9%
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
Tamao empresa
Departamento
Mediana empresa
Mediana empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Mediana empresa
Pequea empresa
Gran empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Micro empresa
Micro empresa
Micro empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Pequea empresa
Micro empresa
Pequea empresa
Micro empresa
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
La Libertad
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
La Libertad
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
FOB (US$)
7,065,033
2,940,615
1,320,640
1,099,728
1,048,817
978,867
926,307
652,091
542,213
518,402
459,117
385,145
332,717
328,449
316,394
315,031
302,535
294,929
288,037
287,369
257,309
186,547
172,644
171,321
165,716
155,047
133,807
Part.
%
29%
12%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
111
111
Pequea empresa
Lima
130,843
1%
Pequea empresa
Lima
114,368
0%
Otras regiones
2,864,058
24,754,098
12%
100%
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
iii.
Geologa y geomorfologa
El distrito del Rmac es una zona de expansin urbana limitada, pues
se encuentra rodeada de prominencias rocosas y estribaciones
andinas, que detienen el crecimiento de la ciudad. Sin embargo, en
las ltimas dcadas se han formado agrupaciones de viviendas en las
faldas de los cerros y que posteriormente han constituido los
diferentes pueblos jvenes que rodean el casco urbano del distrito.
112
112
AV.
TPAC
AMAR
U
LEY
EN
CITEccal
DA
VIVIENDA
COMERCIO
EDUCACIN
SALUD
RECREACIN
INDUSTRIA
OTROS USOS
A
V.
C
A
Q
U
E
R
O
R
M
A
C
Fuente: Estuduo de Vulnerabilidad Ssmica del Distrito del Rmac en la ciudad de Lima, Per
Zonificacin
En el distrito del Rmac encontramos diferentes zonas que tienen
caractersticas singulares, y de acuerdo a su nivel de consolidacin y
a algunas de sus caractersticas fsicas, podemos identificar cinco.
- Zona 1: Asentamientos Humanos en laderas
Comprende principalmente asentamientos humanos marginales,
algunos de ellos muy antiguos como el Altillo, Mariscal. A 1986 en
el Rimac haba solo 33 asentamientos humanos, a la fecha se
estima que hay 64 asentamientos aproximadamente.
113
113
Fuente: Estuduo de Vulnerabilidad Ssmica del Distrito del Rmac en la ciudad de Lima, Per
Vas de acceso
114
114
Suelos correspondientes
Peligro ssmico
Roca
Bajo
Zona II
Relativamente bajo
Zona III
Alto
Zona IV
Zona V
Rellenos
Muy alto
115
115
Fecha hora
1904, marzo 04
05:15 h
1932, junio 19
21:23 h
1940, mayo 24
11:35 h
1966, octubre
17
16:41 h
1970, mayo 31
15:33 h
1974, octubre 3
9:31 h
2007, agosto 15
18:41 h
116
116
Exposicin
Las instalaciones del CITEccal se ubican en una zona altamente
ssmica, sin embargo, es muy poco probable que resulte afectado
ante la ocurrencia de un sismo, puesto que la construccin del
CITEccal ser antissmica. Adems, la infraestructura actual del
CITEccal ha resistido el terremoto de Pisco del ao 2007, que
alcanz hasta Lima, sin ningn dao que haya afectado el buen
funcionamiento de sus instalaciones.
De otro lado, en cuanto al robo de equipos y bienes de valor, el
proyecto se encuentra expuesto a situaciones de este tipo, dado
que el ndice de delincuencia viene en aumento y adems de que
el distrito del Rmac obtuvo el mayor ndice de victimizacin de
hogares en el 2012. A pesar de que actualmente el CITEccal cuenta
con personal de seguridad durante las 24 horas, nuestro proyecto
117
117
Fragilidad
La concepcin estructural del CITEccal se ha efectuado en
concordancia con los principios de diseo sismorresistente de la
Norma Tcnica Peruana E-030 vigente:
a. La estructura no debera colapsar, ni causar daos graves a las
personas debido a movimientos ssmicos severos que puedan
ocurrir en el sitio.
b. La estructura debera soportar movimientos ssmicos moderados,
que puedan ocurrir en el sitio durante su vida de servicio,
experimentando posibles daos dentro de lmites aceptables.
El sistema estructural planteado est constituido por prticos de
concreto armado y placas; con la finalidad de controlar la
excentricidad y los efectos torsionales que puedan presentarse
durante un evento ssmico. La norma establece requisitos mnimos
para garantizar un adecuado comportamiento ssmico de las
edificaciones, esto con el fin de reducir el riesgo de prdidas de vidas
y daos materiales, y posibilitar que las edificaciones esenciales
puedan seguir funcionando durante y despus del sismo.
Las publicaciones enumeradas a continuacin forman parte de los
criterios utilizados para el anlisis y diseo de las estructuras:
118
118
Resiliencia:
Existen pocas probabilidades de que nuestro proyecto sea afectado
por
la
ocurrencia
de
un
sismo
o
por
robo
de
materiales/bienes/equipos. No obstanteasumiendo un escenario
adversola institucin cuenta con las siguientes fortalezas para
hacer frente al problema:
-
3.1.2.
Direccin Ejecutiva
119
119
ITP (Unidad
PRODUCE
PRODUCE
Usuarios del CITEccal: son todos los productores del sector Cuero,
Calzado e Industrias Conexas que reciben algn tipo de servicio por
parte del CITEccal, ya sea dentro o fuera de las instalaciones del
CITeccal.
120
120
Tabla
Grupos
Productores del
sector cuero y
calzado
Problemas
Consultores del
sector
CITEccal
Intereses
PROMPER
Compromisos
ITP (Unidad
Formuladora y
Ejecutora)
Estrategias
Desarrollar un proyecto de
crecimiento integral
Elaboracin de Diagnsticos de la
situacin actual
Dar acompaamiento y
supervisin al proceso de
formulacin
Identificar oportunidades en el
mercado internacional
121
3.1.3.
Capacitacin
Entre las instituciones que brindan capacitacin al sector calzado en
Lima se encuentran Atelier-Ars, Estmotec y San Juan Bosco. Estas
instituciones se dedican a la formacin de operarios en corte,
aparado, armado y acabado de calzado, es decir, cumplen el rol de un
instituto de formacin para personal que no tienen experiencia
laboral o prctica alguna en la materia. Otras instituciones como
Senati brindan cursos tericos en modelaje de manera espordica.
Por otra parte el Ipecalya si bien brinda cursos tericos de aplicacin
de ingeniera industrial, no cuenta con una oferta organizada, carece
de programacin y de un staff de personal tcnico especializado para
brindar servicios de acompaamiento y asistencia tcnica para una
adecuada implementacin de los conocimientos adquiridos. Todas
estas entidades utilizan tecnologa y metodologa obsoleta. Es decir,
todas estas instituciones capacitan en el proceso tradicional de
fabricacin de calzado, las cuales no permiten dar saltos en
productividad o desarrollo de nuevos productos.
La diferencia con los servicios de capacitacin que brinda el CITEccal
radica en que ste le brinda la oportunidad a las empresas para la
incorporacin del uso de nuevas tecnologas, metodologas, nuevos
materiales, nuevos procesos. Se informa y entrena al tcnico
(operario) que ya est inmerso en la industria, en lugar de que por
prueba y error en su empresa aprenda cmo se utiliza una mquina,
cmo se aplica un nuevo pegamento o cmo se desarrolla un nuevo
proceso, por ejemplo de desarrollo de producto con utilizacin de
tecnologas CAD. Es decir, en lugar de que est ensayando, probando,
demorndose en aprender y malogrando, tenga la oportunidad de
contar con esa oferta de servicios en el CITE que no va a encontrar en
ninguno de estos centros.
En cuanto a curtiembre, la Facultad de Zootecnia de la Universidad
nacional Agraria La Molina cuenta con una planta piloto en la que
realizan algunos tipos de curticin artesanal: piezas pequeas
122
122
Asistencia Tcnica
Existen empresas consultoras en el mercado especializadas en la
temtica ambiental y legal, estas empresas tienen un mbito muy
general, no se enfocan en cadenas productivas especficas, como la
de calzado o curtiembre, por tanto, su punto dbil es en la parte
tcnica (desarrollo de procesos y produccin). En la parte tcnica de
los diagnsticos las empresas fallan porque aplican procedimientos
estndar que funcionaron en otras empresas, por ejemplo mtodos
para una empresa textil. Estas consultoras saben lo que tienen que
hacer (problema a resolver) pero no saben el cmo resolverlo. Muchos
pueden dar asistencia en 5S pero el problema se da en un proceso
productivo especfico cuando existe alguna dificultad para mejorar el
proceso identificado.
El CITEccal interviene con asistencia tcnica en mejora de la
capacidad, estandarizacin de procesos, mejora de la calidad del
producto, apoyndose de su equipamiento tecnolgico de punta, en
ensayos de laboratorio, evaluaciones tcnicas, diseo y modelaje,
para un diagnstico ms preciso y para una propuesta de soluciones
mejor orientada. El CITEccal se vale de todo este conocimiento,
mtodos, tcnicas, instrumentos y equipamiento para realizar un
adecuado diagnstico y entregar informacin al cliente para que ste
tome decisiones oportunas e implemente las recomendaciones
aceptadas con el seguimiento y acompaamiento del CITEccal.
Problema que soluciona: Inadecuadas prcticas productivas en
tcnicas y tecnologa.
123
123
Ensayos de laboratorio
La normatividad de los mercados objetivo (UE, USA, otros) ser cada
vez ms impulsoras de la innovacin en el sector del cuero y calzado,
los protocolos de control sern cada vez ms severos para
salvaguardar la salud y seguridad de los consumidores. Esto conlleva
a una profunda revisin de las normas seguridad, procedimiento de
evaluacin de conformidad, certificacin, etc., y por consiguiente un
incremento y sofisticacin de los servicios de laboratorio
demandados. Sin embargo, dada la diferencia entre la demanda del
sector cuero y calzado, y el resto de la industria, la oferta se inclinar
siempre a atender los servicios solicitados masivamente, dejando de
lado aquellos que son especficos para una industria en particular, en
este caso la del cuero y calzado.
Ensayos de laboratorio qumico
El mercado de ensayos de laboratorio qumico es a nivel de
investigaciones sobre efluentes, representado por los laboratorios
privados. No existe mercado para los anlisis de presencia de
metales pesados. Existe muy poca probabilidad de que estos
124
124
soluciona:
Baja
calidad
de
insumos
125
125
126
126
NOMBRE DEL
SERVICIO
Capacitacin
Cursos de capacitacin tcnico productiva a travs de los cuales se pone a
disposicin de los alumnos herramientas y equipos con tecnologa de alta
produccin, para fortalecer e incrementar las capacidades y competencias de
los tcnicos, profesionales y empresarios de la cadena productiva atendida,
con la finalidad de propiciar un mejor desempeo en los procesos y gestin
de la produccin. Cuando los cursos son demostrativos en el CITEccal se
hace uso de las Plantas Piloto de Calzado y Plantas Piloto de Curtiembre.
DEFINICIN
DEMANDA
DEFINICIN
OFERTA
DEMANDA
Ensayos de Laboratorio
127
127
Finalidad
La tecnologa de los adhesivos termofusibles en
el Per dar inicio a la apertura de nuevos retos
para la industria de los adhesivos, en incorporar
nuevos insumos y productos a la cadena del
calzado. El uso de estos adhesivos mejorar la
calidad del calzado, tecnificar los procesos y
proteger la salud de los trabajadores y medio
ambiente. La participacin de CITEccal y de la
universidad en este proyecto garantizar la
rplica a otras empresas similares mediante
asesora, asistencia tcnica o capacitacin.
La fabricacin de este calzado permitir generar
una lnea de negocio de calzado de alto valor
agregado promoviendo la mejora de la
proveedura por la demanda de nuevos
materiales dinamizando las interacciones de la
cadena productiva
Entidad
Vigencia
HACSA y
Universidad Federico
Villarreal
2013-14
Roberto Rivera e
INESCOP de Espaa
2013-14
128
128
2012
2013
2014
Part. %
Var % 14/13
Capacitacin
Diseo y Desarrollo de producto
Ensayos de laboratorio
38
783
1,569
38
1,014
1,525
62
912
1,571
3%
29%
50%
63%
-10%
3%
Cabe sealar que el CITEccal cuenta con un tarifario por cada tipo de
servicios.
Durante el 2014 el CITEccal atendi a 450 empresas del sector Cuero,
Calzado e Industrias Conexas de 11 regiones del pas: Lima, La
Libertad, Arequipa, Junn, Tacna, Lambayeque, Huancavelica, Puno,
Ica y Ancash, segn el detalle del cuadro que se presenta a
continuacin:
Tabla 76: Empresas atendidas por departamento Ao 2014
Departament
o
Lima
La Libertad
Arequipa
Junn
Tacna
Lambayeque
Huancavelica
Puno
Ica
Ayacucho
Ancash
No especifica
TOTAL
N de empresas
atendidas
387
18
11
7
3
2
2
2
1
1
1
15
450
Part. %
86%
4%
2%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
100%
129
129
130
130
131
131
132
132
de
pases
con
experiencia
en
133
133
134
134
SALA DE CORTE
-Talleres de capacitacin: Modelaje de calzado: Sistema manual.
-Talleres de capacitacin: Patronaje de artculos de cuero
(marroquinera).
-Talleres de capacitacin: Corte de piezas de calzado.
SALA DE APARADO
-Aparado de calzado: Bsico.
-Aparado de calzado: Especializacin
SALA DE CAPACITACIN 1 Y2
Cursos de capacitacin en:
-Gestin de la calidad
-Organizacin y planeamiento.
-Gestin dventas y logstica.
-Gestin de almacenes.
-Gestin de la produccin.
-Gestin de recursos humanos.
-Formacin de auditores internos en gestin de la calidad.
-Cursos de control de calidad en los procesos de fabricacin de
calzado.
-Cursos de desarrollo de producto.
-Cursos de mejoras en el proceso de curticin y acabado de cuero.
- Curso de costos en la industria del calzado.
-Curso de mtodos y tiempos de produccin.
135
135
FUNCIN
Impresin de prototipos en 3D
Impresin de prototipos en 3D
Moldes y maquetas
Corte, Impresin o grabado Lser en capelladas
Corte, Impresin o grabado Lser en suelas
Diseo de suelas
Seriado de suelas
Seriado de calzado en fibra resistente
LABORATORIO
QUMICA ORGNICA
LABORATORIO
QUMICA
INORGNICA
LABORATORIO DE
FSICA
JUSTIFICACIN
El Cromo es un metal pesado que, en su estado de oxidacin VI, resulta perjudicial para la
salud humana y que en determinadas condiciones, puede desprenderse de ciertos productos
qumicos utilizados en los procesos de curticin de pieles.
Los Fenoles PCP son compuestos policlorados que actan como: (1) conservantes de
materias primas vegetalesy animales e (2) insecticidas. Pueden encontrarse bsicamente en
fungicidas de productos textiles, de piel o de madera (los textiles y/o pieles sin procesar son
las que presentan mayor riesgo de contener estas sustancias).
El Formaldehdo es un compuesto qumico voltil, ampliamente empleado en la industria textil
y del cuero como: a) conservante de materias primas animales y vegetales; b)antiarruga y
antiencogimiento en productos de algodn; c) fijador del color y estampado y d) recurtiente de
la piel.
Determinar los niveles de formaldehido libre en cuero, complementa el ensayo anterior.
Las Arilaminas son sustancias qumicas que pueden formar parte de la estructura de ciertos
colorantes -Colorantes Azoicos- y que, en determinadas condiciones, pueden desprenderse y
ser absorbidas por el cuerpo humano a travs del sudor y/o la saliva, siendo perjudicial para la
salud humana.
El Cadmio es un metal pesado que se utiliza como: (1) pigmento en pinturas y materiales
plsticos; (2) agente estabilizador de los rayos ultravioleta para evitar la degradacin de los
plsticos y (3) abrillantador y antioxidante de partes metlicas. El Plomo es un metal pesado
que se utiliza como: (1) metal; (2) aleacin en la elaboracin de accesorios y (3) pigmento. El
Mercurio es un metal pesado que puede encontrarse en estado lquido, gas o slido (en
compuestos orgnicos o inorgnicos). Estas sustancias pueden encontrarse en productos
textiles y pieles, en general.
Medir la resistencia al deslizamiento de las suelas de los calzados de proteccin personal,
este es un requisito bsico para cumplir con las Normas NTP ISO 20344, 20346 y 20347.
Previene que las personas se resbalen por un mal diseo de la planta o por la superficie
donde se camina. Aplicable a todo tipo de calzado.
Determinacin de la rigidez
dielctrica
Importante para identificar si un material es cuero o cuero con recubrimiento. Tiene impacto
en el etiquetado de calzado. Asimismo sirve para identificar el origen de diferentes tipos de
cuero (vacuno, ovino, equino, porcino, camlido, etc.)
Determinacin de la temperatura de
contraccin de cueros
Se requiere como indicador de la calidad del cuero despus del sub- proceso de curticin
Conforme a la Norma ISO 3380:2002
Para determinar la resistencia que soporta el cuero, el cual es sometido por el lado carne
136
136
i.
137
137
138
138
cueros que estn listos para pasar por el proceso de acabado. Por lo
que se recomienda45 separar estas dos reas, implicando la necesidad
de un espacio adicional. Asimismo, es de importancia sealar que un
reducido espacio del rea seca (aprox. 12 m 2) se utiliza para dar las
capacitaciones demostrativas de curtiembre, situacin por la que los
participantes permanecen de pie mientras se desarrolla la
capacitacin. Esta situacin demuestra la necesidad de una Sala de
capacitacin para las actividades que involucren a la Curtiembre, la
misma que sera utilizada para las capacitaciones tcnicas en
calzado. El planteamiento arquitectnico estable un Aula de
capacitacin para las Plantas Pilotos con rea de 51.41 m 2.
rea Hmeda de la Planta de Curtiembre
139
139
140
140
141
141
Laboratorio Qumico
En este laboratorio se brindan servicios de control de calidad de
cueros, adhesivos y anlisis de efluentes en las curtiembres. Control
de propiedades, materias grasas, humedad, materias orgnicas e
inorgnicas lavables, medicin del pH, etc.
Se ha observado que los lavaderos y mesas de trabajo estn
construidos con maylica, lo que constituye un material inadecuado
para un laboratorio, pues segn las normas de laboratorio indican que
debe trabajarse con materiales resistentes a los cidos y bases.
Asimismo, la maylica se constituye como un foco de acumulacin de
residuos que podra incrementar el riesgo de contaminar otras
muestras que se analizan en este laboratorio.
142
142
Grieta en el techo
Laboratorio Fsico
En este espacio de brindan servicios de control de calidad en los
materiales e insumos utilizados en la fabricacin de calzado. Medicin
de superficies dimensionales, Espesor, Medicin de reas. Evaluacin
de la resistencia a las evaluaciones mecnicas. Resistencia al
desgarro, distensin, resistencia a la flexin, traccin, etc. Evaluacin
del comportamiento frente al agua y al vapor de agua, evaluacin del
comportamiento frente al fro y al calor. Este laboratorio atiende a los
fabricantes de calzado, carteras, casacas, cuero, y fabricantes de
suelas (o pisos) de caucho o PVC, entre otros. Los principales
beneficiarios son los productores de calzado, cuero y caucho. Este
46 Es una normativa internacional desarrollada por ISO (International Organization for
Standardization) en la que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de
ensayo y calibracin.
143
143
INDECOPI.
Aglomeracin de mobiliario
Auditorio:
El auditorio es un ambiente que ha
sido habilitado con sillas y una
tarima, y alfombrado de alto trnsito. Tiene capacidad para 100
personas, aqu se brindan los cursos de capacitacin tericos de
Gestin, tales como:
Control de Calidad en los Procesos de fabricacin de calzados
(Mdulos del I al V)
Supervisores en Gestin de la Calidad (Mdulos del I al V)
Tecnologa de los materiales para la fabricacin del calzado
El ciclo del desarrollo de producto en calzado
Proceso de acabado y empaque de calzado
Calzado de dama, caballero y nios
144
144
145
145
146
146
Aula de capacitacin
01
Aula de capacitacin
02
rea de CENDOC
Esta rea se ubica en el primer piso, aqu se atiende a los usuarios
que llegan en busca de informacin respecto a los servicios que
brinda el CITEccal. Asimismo, aqu se tienen una biblioteca en la que
se pueden consultar libros y revistas. El espacio del CENDOC es
insuficiente, pues utiliza los mismo espacios para atender a los
clientes de las reas de diseo y desarrollo de producto, por lo que en
momentos de alta congestin cuando hay mucha demanda del
servicio los usuarios tienen que esperar afuera del CENDOC o incluso
deben consultar la bibliografa en un espacio del rea de Diseo y
Desarrollo de Producto que se encuentra en el ambiente contiguo del
CENDOC, pero que no est planteado para ese fin. El CENDOC no
cumple con las condiciones de iluminacin de acuerdo a los
estndares de ambientes de capacitacin.
reas Administrativas complementarias
Actualmente el CITEccal no cuenta con reas complementarias tales
como salas de reuniones, con el proyecto se contempla la
construccin de una Sala de reuniones principal, una sala de
reuniones del rea de Diseo y Desarrollo de Producto, y una sala de
reuniones para el rea de laboratorios. Asimismo, no existe un tpico
para la atencin de las emergencias que se puedan suscitar.
En el marco de sus funciones, el CITEccal como entidad certificada del
sector requiere implementar un rea de Competencias Laborales, la
que estara dedicada a la evaluacin de las capacidades de los
tcnicos y empresas que requieren servicios de la institucin, a fin de
certificar sus competencias laborales en el Perfil Ocupacional de
Productor de Cuero y Calzado. La certificacin busca promover la
especializacin de aquellos que cuentan con experiencia en las
actividades del cuero y fabricacin de calzado.
147
147
148
148
149
149
150
150
Botal
151
151
Laboratorio Fsico
Al igual que en el laboratorio qumico, en el laboratorio fsico existe
una demanda de servicios que los usuarios solicitan pero el CITEccal
no los puede brindar por falta de equipamiento especializado. Por
tanto, es necesario invertir en nuevos equipos que permitan atender
a ese sector de la demanda. Entre los nuevos servicios que solicita el
cliente se encuentra el ensayo de rigidez dielctrica, el cual
consiste en analizar si un calzado puede ser usado para trabajos que
requieran el contacto con la electricidad. Entre los principales equipos
que se requieren se encuentran:
Auditorio
En base al inventario de mobiliario y equipo del ao 2014, de 146
bienes solo 1 (1%) se encuentra en buen estado, 144 (99%) en
regular estado y 1 (1%) en mal estado. Se plantea aprovechar las
sillas existentes, por lo que se refaccionarn las mismas a travs de
un retapizado.
Aula de Aparado y Confeccin
Esta aula no cuenta con un proyector para los cursos de capacitacin
tcnicos que aqu se realizan, en su lugar se siguen utilizando la
pizarra y plumn.
Aula de Aparado y Confeccin
152
152
153
153
rea de CENDOC
En esta rea se requiere incrementar la capacidad de atencin a los
clientes, por lo que es necesario contar con mesas de lectura
adicionales, pues actualmente solo se cuenta con una mesa y dos
sillas.
reas Administrativas complementarias
Se requiere de equipamiento y mobiliario para la implementacin de
las reas administrativas complementarias: salas de reuniones, tpico
y Aula de Competencias Laborales.
C. RECURSOS HUMANOS
EL CITEccal se encuentra a cargo de la Directora Ejecutiva, Ing.
Adriana Ros, y cuenta con 23 profesionales distribuidos en 4 reas:
Laboratorio y Normalizacin, Investigacin y Desarrollo de Producto
(Plantas Piloto y Diseo), Capacitacin, Asistencia Tcnica e
Informacin Tcnica, y Gestin, Administracin y Procesos de soporte
a la organizacin.
Se encuest48 a 17 personas, 6 no fueron encuestadas porque estn
de vacaciones, no tienen funciones tcnicas o administrativas, o
estn en periodo de prueba para ingresar al equipo.
Laboratorio y Normalizacin (Laboratorios Qumico y
Fsico)
En esta rea laboran 6 profesionales, de los cuales 4 han alcanzado el
grado de Bachiller, 1 es titulado y 1 titulado con estudios de maestra.
La mayora ha llevado algn curso de especializacin o capacitacin
en los ltimos cuatro aos, entre los temas mencionados se
encuentran Clculo de incertidumbre, Calibracin, Metrologa, Gestin
de la calidad, Modelos y Tipos de calzado, Cromatografa, entre otros.
Sin embargo ninguno de ellos ha sido capacitado en nuevos mtodos
de ensayos o en temas de su inters para sus actividades diarias. El
personal de esta rea requiri ser capacitado, entre otros, en los
siguientes temas:
Ensayos en materiales polimricos
Pasantas en laboratorios homlogos al CITEccal como el SENAI
(Sistema Nacional de Aprendizaje Industrial) de Brasil, INESCOP
(Espaa), CIATEC (Mxico).
Biomecnica y Desarrollo de Mtodos de ensayo
Ingeniera y Ciencia de los materiales
48 Se adjunta encuesta de personal en el Anexo N 15
154
154
Gestin Pblica
Gestin de Recursos Humanos
Planeamiento Estratgico
Gestin de la innovacin
Saneamiento de Bienes
Cambios y precisiones al
Retenciones, IGV
Sistema
de
Detracciones,
155
155
3.2. DEFINICIN
EFECTOS
DEL
PROBLEMA,
SUS
CAUSAS
3.2.1.Problema Central
En base a lo enunciado en el diagnstico del servicio y en el rea de
influencia, se ha identificado como problema principal:
Causas Indirectas
Limitada difusin de tecnologas validadas
156
156
procesos tecnolgicos
Efecto Indirecto
157
157
CATEGORA DE PROBLEMA
EFECTO FINAL
DESCRIPCIN
INDICADOR DE EVIDENCIA
Solo el 43% de empresas de cuero y calzado incrementaron sus ventas en el
2012
0.02% de participacin en las exportaciones mundiales de calzado 2011
Efecto Indirecto 1
Efecto Directo 1
Efecto Directo 2
Efecto Directo 3
158
CATEGORA DE PROBLEMA
CAUSA DIRECTA 2: LIMITADAS CAPACIDADES PARA IDENTIFICAR Y ABSORVER NUEVOS PROCESOS TECNOLGICOS
Causa Indirecta 2.1
Las unidades de negocio tienen poco inters por contratar expertos, debido a la
baja exigencia del mercado local.
159
160
3.3.1.Objetivo Central
Adecuada provisin de servicios de
promocin de innovacin
tecnolgica para la cadena de
Objetivo del
proyecto
DESCRIPCIN
Mayor difusin de tecnologas validadas
MF2
MF3
MF4
MF5
MF6
Indicador
Porcentaje de empresas
atendidas en el CITE
Medios
Indicador
Eventos de difusin de
tecnologas
Porcentaje de empresas
que reciben servicios de
diseo
Porcentaje de empresas
que reciben servicios de
capacitacin tcnica
Porcentaje de empresas
que reciben servicios de
laboratorio
Meta
Porcentaje de la
poblacin objetivo
atendida
Valor inicial: 30%,
valor final: 39%. 475
empresas atendidas
en el ao 1 y 522
empresas en el ao
2
Meta
72
15% de la poblacin
objetivo
46% de la poblacin
objetivo
32% de la poblacin
objetivo
70
50
161
161
DESCRIPCIN
Contribucin a la mejora del nivel de competitividad
de las Unidades de Negocio de la cadena del Cuero y
Calzado
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO 1
FIN DIRECTO 2
FIN DIRECTO 3
162
162
163
MEDIO
DESCRIPCIN
MF1
Mayor difusin de tecnologas validadas
MF2
MF3
MF4
MF5
MF6
164
164
que est conformado a su vez por los servicios de seriado, modelaje, diseo
y corte lser. Para la dotacin de estos servicios se requiere de un espacio
fsico, equipamiento especializado como pantgrafo, impresoras 3D,
cortadoras, software de diseo, entre otros; suscripcin a bases de datos y
revistas para mantenerse actualizado en las tendencias de moda y poder
extendrselas a los clientes; y personal especializado en el desarrollo de
diseo y modelaje,
MF3: ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE CAPACITACIN TCNICA
Para que la empresa acceda a una adecuada oferta de servicios en
capacitacin tcnica se le debe dotar de estos servicios en condiciones de
calidad, confidencialidad, oportunidad, orientacin al mercado, con personal
competente, entre otros; atributos que la oferta actual del mercado no
cumple. Para una adecuada dotacin de servicios de capacitacin se
requiere de infraestructura que funcione como aulas de capacitacin,
equipamiento (Plantas Piloto) para los cursos tcnicos demostrativos,
mobiliario, personal de planta y consultoras de expertos.
MF4: ADECUADOS MECANISMOS PARA LA VALIDACIN DE INSUMOS
Para que la empresa utilice adecuados mecanismos para la validacin de
sus insumos (o componentes) requiere de servicios de laboratorio para
validacin de la calidad y homologacin de proveedores. Tales servicios se
podrn brindar con la utilizacin de equipamiento especializado en ensayos
de laboratorio para el sector cuero y calzado, una infraestructura que
albergue tales equipos y personal especializado en realizar los ensayos.
MF5: MAYOR MANEJO DE HERRAMIENTAS DE DIAGNSTICO EN LAS
UNIDADES DE NEGOCIO
Para lograr que las empresas tengan un diagnstico de su problemtica
existente requieren de alguna herramienta para identificarla y resolverla, se
plantea a los Planes de Negocio como una de estas herramientas, en el que
se vierten las recomendaciones sobre las acciones que debe realizar la
empresa. Para realizar tales diagnsticos se requiere de personal
especializado y para la implementacin de los Planes de Negocio un fondo
de apoyo (recursos concursados) para que las empresas resuelvan sus
dificultades.
Cabe sealar que para realizar el diagnstico de las empresas se prev la
utilizacin de los laboratorios con el propsito de analizar las caractersticas
de los insumos y componentes, en el rea de diseo se evaluar el diseo y
molde del calzado. Es decir, se utilizar la capacidad instalada del CITE para
diagnosticar adecuadamente la problemtica de la empresa.
165
165
Para
implementacin de sus Planes de Negocio requieren de acompaamiento
especializado, la consecucin de este medio se lograr con la disponibilidad
de un equipo especializado que realice las tareas de acompaamiento y
seguimiento a las unidades de negocio.
166
166
Las acciones 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1 son independientes entre s, mientras que
las acciones 5.1 y 6.1 son complementarias, puesto que cada empresa
diagnosticada requerir de un agente de soporte para la implementacin del
Plan de Negocio Productivo.
Todas las acciones planteadas se constituyen en una alternativa de solucin
que contiene un paquete de servicios de demanda revelada, compuesto por
aquellos servicios tecnolgicos (Diseo y Desarrollo de Producto, y Ensayos
de laboratorio) y no tecnolgicos (capacitaciones tcnicas) validados con las
unidades de negocio, y un paquete de servicios de demanda no revelada
(Planes de Negocio Tcnico-Productivos) a implementarse en las empresas.
A pesar de que no existen detalles de experiencias en otros pases en
cuanto a la alternativa de solucin planteada, en el Per podra decirse que
la intervencin del CITEccal es exitosa, pues en 14 aos de operacin ha
generado que sus clientes representen el 80% de las exportaciones de
calzado.
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL
PROYECTO
Fase de Inversin
167
167
168
168
Tabla 86:
Ao 0
1
Ao 1
8
10
Ao 2
(1 mes)
Ejecucin
ET
(1 mes)
Proceso de
Seleccin y
Contratacin
de la obra
Ao
5
POST INVERSIN
Servicios
Tecnolgicos y no
Tecnolgicos para
Demanda Revelada
y Demanda No
Revelada
Ejecucin de la obra
(6 meses)
(3 meses)
Proceso de Seleccin y
Contratacin equipamiento
Ao
4
11
FASE DE INVERSIN
Proceso de
contratacin
Ao
3
Seguimiento y
Monitoreo
(3 meses)
Proceso de
seleccin y
contratacin
del servicio
(1 mes)
Elaboracin del
Estudio de Lnea
Base
(2 meses)
El detalle de las acciones a realizarse en la fase de inversin se detallar en el Plan de Implementacin del proyecto.
169
Poblacin de referencia
Descripcin
2007
2008
2009
2010
2011
Part.%
(2007)
Part.%
(2011)
%
crecimiento
2011/2010
1,014
1,534
1,656
2,109
2,245
63%
74%
6%
63
95
103
162
172
4%
6%
6%
1,336
2,429
2,623
2,834
3,016
100%
100%
6%
170
170
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2,357
2,452
2,525
2,576
2,627
2,680
180.6
188
193
197
201
205
Total
2,538
2,639
2,719
2,773
2,828
2,885
171
171
Ao 0
Ao 1
Ao 2
90
92
94
Calzado
1,196
1,220
1,224
Total
1,286
1,312
1,338
Curtiembre
Servicios de Demanda
Revelada
Capacitacin
Empresas
atendidas
Ao 2014
(Ao 0)
177
Diseo y Desarrollo de
Producto
57
Ensayos de Laboratorio
122
Asistencia Tcnica
28
172
172
en el
demandante efectiva sera la siguiente:
Ao 1
Ao 2
27
33
37
Calzado
360
442
485
Total
387
475
522
Curtiembre
Clculo de la demanda
La demanda de los servicios ha sido clasificada en dos tipos:
Demanda de Servicios Revelada y Demanda de Servicios no
revelada. La primera est compuesta por aquellos servicios que se
brindan de manera permanente: Diseo y Desarrollo de Producto, y
Ensayos de Laboratorio; mientras que la segunda estar constituida
por servicios de capacitaciones y un fondo para el financiamiento de
planes de negocio para las empresas.
-
Demanda Revelada:
Para proyectar la demanda (revelada) efectiva de nuestra poblacin
objetivo se necesita conocer la demanda promedio de cada servicio por
empresa y la cantidad de empresas que demandarn un determinado
servicio. En base a los registros de empresas atendidas en el CITEccal
en los aos 2013 y 2014, se calcul la demanda promedio por cada
servicio:
DPEx=
Donde:
De tal modo se lleg al siguiente resultado para los aos 2013 y 2014:
Tabla 92: Nmero promedio de servicios demandados por
empresa
Servicios
Diseo y Desarrollo de producto
Ao 2013
Ao 2014
Var%
10
10
0%
173
173
Ao 1
Ao 2
10
10
Laboratorio
12
12
PEIx=
Donde:
N de empresas
% empresas
que demandaron interesadas en
el servicio
el servicio
57
15%
Laboratorio
122
32%
174
174
Ao 1
Ao 2
15%
15%
Laboratorio
32%
32%
Ao 1
Ao 2
70
77
Laboratorio
150
165
DEx=DPExPDEx
Donde:
-
175
175
Ao 1
Ao 2
700
759
1,497
1,646
Demanda No Revelada:
Lima
Capacitacin
-
Ao 1
Ao 2
176
176
Ao 1
Ao 2
46%
46%
Ao 1
Ao 2
217
239
DEx=DPExPDEx
Donde:
-
Ao 1
Ao 2
177
177
Por su parte, existen otras necesidades que las empresas requieren atender,
pero que desconocen, este tipo de necesidades se encargar de atender con
el proyecto a travs de Planes de Negocio.
4.2.2.Anlisis de la Oferta
La oferta de servicios en la zona de influencia est determinada por la
cantidad de servicios que brinda el CITEccal, pues como ya se indic en
la seccin del anlisis de servicios, no existe otra entidad que brinde
servicios especializados al sector cuero y calzado, que cumpla con los
siguientes criterios que s cumplen los servicios del CITEccal:
Confidencialidad
Precisin en las mediciones
Competencia tcnica del personal
Vigencia tecnolgica
Ubicacin geogrfica
Horarios
Orientacin al mercado
La oferta actual est constituida por la oferta que brinda el CITEccal en
las condiciones inadecuadas de infraestructura y equipamiento. A
continuacin, en el siguiente cuadro se muestra la oferta actual de
servicios del CITEccal durante el ao 2014.
Nmero de
servicios
Capacitacin
62
912
Ensayos de laboratorio
1,571
178
178
adecuadas, dado que todas las reas presentan algn tipo de problema:
fallas estructurales, espacios insuficientes, equipo inoperativo y falta de
nuevos equipos, que impiden brindar un servicio en ptimas condiciones,
entonces se concluye que la oferta real del CITEccal es cero.
Tabla 104: Oferta real de servicios del CITEccal en el ao 2014
Nmero de
servicios
Part. %
Capacitacin
0%
0%
Ensayos de laboratorio
0%
TOTAL
0%
Tipo de servicio
Situacin actual
Capacitacin
Ensayos de Laboratorio
Ao 1
Ao 2
Capacitacin
Ensayos de laboratorio
TOTAL
0%
179
179
Ao 1
Ao 2
976
1,044
1,681
1,799
Contenido
Pblico objetivo
Servicio de Seriado
Diseo y Desarrollo
de Producto
Servicio de
Modelaje
Servicio de Diseo
fabricantes de
calzado
Servicio de corte
lser
Ensayos de
Laboratorio Fsico
Ensayos de
Laboratorio
Ensayos de
Laboratorio
Qumico
Curtiembres,
fabricantes de
calzado e
industrias conexas
Periodicidad
Horas
Sistema de evaluacin
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
180
180
Planes de Negocio
1,005
1,065
25
25
Ao 1
Ao 2
Cuero
Calzado
20
20
Total
25
25
Contenido
Hora
s
Sistema de
evaluacin
Cursos de
Diseo
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Cursos de
corte
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Cursos de
armado
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Cursos de
acabado
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Cursos de
aparado
Capacitacin
fabricantes de
calzado
Cursos de
curtido
Curtiembres
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Cursos de
Gestin
Productiva
Curtiembres y
fabricantes de
calzado
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Pblico
objetivo
Periodicidad
N
Planes
de
Sistema de
evaluacin
181
181
4.2.3.Determinacin de la brecha
La brecha del servicio est determinada por la diferencia entre la
demanda efectiva de servicios priorizados (demanda revelada) y la
oferta con proyecto de estos servicios.
Tabla 113: Demanda Revelada
Tipo de servicio
Ao 1
Ao 2
700
769
1,497
1,646
Ao 1
Ao 2
976
1,044
Ensayos de laboratorio
1,681
1,799
Ao 1
Ao 2
-276
-275
-184
-153
Ao 1
Ao 2
Capacitacin (nmero de
652
716
182
182
Ao 1
Ao 2
Capacitacin (nmero de
operarios/personas)
1,005
1,065
Ao 1
Ao 2
-353
-349
183
183
capacitacin 1, 2 y 3.
184
184
Servicio
Salas de capacitacin (1 y 2)
-Gestin de la calidad
-Organizacin y planeamiento.
-Gestin de ventas y logstica.
-Gestin de almacenes.
-Gestin de la produccin.
-Gestin de recursos humanos.
-Formacin de auditores internos en gestin de la calidad.
-Cursos de control de calidad en los procesos de fabricacin de calzado.
Taller de corte
Taller de Aparado
Laboratorio de cmputo
Competencias Laborales
Servicio
Seriado de nios: sport - baja complejidad
Seriado de plantillas
Seriado de dimas y perfiles
Modelaje media complejidad
Ajuste de horma baja complejidad
Seriado de suelas
185
185
Servicio
Laboratorio de Qumica
Laboratorio Fsico
i.
ARQUITECTURA
Consideraciones de diseo
186
186
manteniendo
el
control
Criterios de diseo
Para el cumplimiento de una solucin integral se ha tenido en cuenta
el cumplimiento de los siguientes objetivos y criterios:
187
187
convenientemente
peatonal).
en
funcin
de
ella
(acceso
vehicular
Referencias de diseo
El Proyecto ha sido concebido teniendo las consideraciones del
reglamenta nacional de edificaciones:
1.1.1.
Zona de Laboratorios
188
188
189
189
1.1.2.
Zona de Servicios Especializados
Centro de Documentacin: ubicado en el primer nivel, es la
unidad de informacin que rene, gestiona y difunde la
documentacin especializada del sector y la producida por la
institucin. Surge para hacer frente a la explosin
documental, principalmente de contenido cientfico-tcnico.
Presenta similitudes con la biblioteca especializada y se
caracteriza por profundizar algunas de sus funciones, en
especial el anlisis documental de contenido, para lograr una
mejor recuperacin de la informacin, utilizando las nuevas
tecnologas de la informacin.
rea de Diseo: ubicado en el primer nivel, rea que se
designa a maniobras y a la actividad de descontaminacin,
limpieza, desinfeccin y esterilizacin de instrumentos y
artculos que han entrado en contacto con material biolgico
y/o qumico y que son de tratamiento reutilizable ya que por
sus caractersticas, composicin y diseo se pueden volver a
utilizar
Auditorio y Sala de Usos Mltiples: ubicado en el segundo
nivel, es un espacio donde se proyecta dictar diferentes
conferencias con una capacidad de 50 y 40 personas,
respectivamente.
rea de Exhibicin: espacio ubicado en el segundo nivel
para la exposicin infogrfica de la investigacin y trabajos
realizados.
1.1.3.
Zona Administrativa
Direccin Ejecutiva: ubicado en el segundo nivel, oficina
principal de la parte administrativa que incluye sus propios
servicios y relacin directa con la secretara ejecutiva y la sala
de reuniones.
Secretara Ejecutiva: se halla en el segundo nivel, donde se
recepcionarn los documentos y se distribuirn hacia cada
una de las dependencias segn corresponda. Nexo entre
direccin y oficinas administrativas.
Oficinas Administrativas: espacio donde se desempearn
diversas funciones relacionadas con la administracin de la
190
190
1.1.4.
para 07 personas.
Administracin de Capacitacin: rea donde se ubicar el
personal encargado de organizar, programar y gestionar las
capacitaciones a desarrollar en la institucin.
Sala de Reunin: ambiente principal para reuniones
coordinacin y gestin del rea administrativa.
Informes y Caja: ambientes ubicados en la primera planta
que apoyan la administracin de los servicios.
Competencias Laborales: rea dedicada a la evaluacin de
las capacidades de los tcnicos y empresas que requieren
servicios de la institucin.
Zona de Capacitacin
1.1.5.
191
191
1.1.6.
192
192
193
193
74.91
55.52
59.10
51.41
40.12
2.84
26.68
Caseta de Vigilancia
Tpico
Servicios Generales/Mantenimiento
Grupo Electrgeno
Estacionamiento
Comedor
6.21
18.18
13.47
8.50
318.16
106.26
COMPLEMENTARIOS
470.78
A continuacin, se presenta una tabla con las reas techadas por cada
uno de los niveles
AREAS
Primer Nivel
Segundo Nivel
Tercer Nivel
BRUTA
(m2)
2,745.22
1,149.45
645.84
TECHA
DA
(m2)
1,185.80
1,036.56
484.65
194
194
195
195
196
196
ii.
ESTRUCTURAS
Estudios complementarios
Estudio Topogrfico
197
197
Concepcin Estructural
La concepcin estructural se ha efectuado en concordancia con los
principios de diseo sismo resistente de la Norma Tcnica Peruana E030 vigente:
a. La estructura no debera colapsar, ni causar daos graves a las
personas debido a movimientos ssmicos severos que puedan
ocurrir en el sitio.
b. La estructura debera soportar movimientos ssmicos
moderados, que puedan ocurrir en el sitio durante su vida de
servicio, experimentando posibles daos dentro de lmites
aceptables.
Adicionalmente, el diseo se ha efectuado tomando en cuenta los
siguientes criterios bsicos:
Simetra en la distribucin de elementos resistentes.
Continuidad en la estructura, los elementos son continuos
desde la cimentacin
Ductilidad adecuada para una absorcin de energa sin afectar
las caractersticas
Estructurales de la edificacin.
Adecuacin del proyecto a las caractersticas del suelo.
Seguridad, se adoptan los criterios de seguridad de acuerdo a
lo indicado por el RNE al momento de disear.
Compatibilidad del proyecto estructural con los proyectos de
otras especialidades.
Sistema Estructural
En general, el sistema estructural planteado est constituido por
prticos de concreto armado y placas; con la finalidad de controlar la
excentricidad y los efectos torsionales que puedan presentarse
durante un evento ssmico.
198
198
199
199
LRFD
Ninth
iii.
INSTLACIONES ELCTRICAS
Consideraciones para instalaciones nuevas
Existen
tableros elctricos
que
energizan
de
manera
independiente a los laboratorios de qumica orgnica, inorgnica,
qumica I y fsica.
200
200
201
201
202
202
iv.
INSTLACIONES SANITARIAS
Abastecimiento de agua
Para el abastecimiento de agua de esta edificacin se efectuara a
partir de las redes existentes de la Av. Caquet.
Sistema agua contra incendios
Se est considerando en el presente proyecto la construccin de una
cisterna de 28.50m3 de capacidad, para Contra Incendio con volumen
de agua suficiente de acuerdo al reglamento Nacional de
Edificaciones, que ser abastecida por medio de una (01) conexin
domiciliaria de 1 de la red exterior de agua potable que es
administrada por la empresa Seda pal. El equipo de bombeo estar
compuesto por una bomba principal y una bomba jockey que
abastecer de agua a todos los gabinetes proyectados de la
edificacin. La distribucin de agua se efectuara mediante una
tubera cuyos dimetros varan de 4 hasta 1
Sistema Agua fra
Se est considerando en el presente proyecto la construccin de una
cisterna de 18.00m3 de capacidad, para consumo domstico con
volumen de agua suficiente de acuerdo al reglamento Nacional de
Edificaciones, que ser abastecida por medio de una (01) conexin
domiciliaria de 1 de la red exterior de agua potable. El equipo de
bombeo ser del tipo de presin constante, que abastecer de agua a
todos los reas de la edificacin con tres electro bombas de 1.5 HP
cada una; previndose el funcionamiento de las 02 electrobombas en
su mxima demanda y 01 electrobomba de bomba de reserva. La
distribucin de agua se efectuara mediante una tubera de tipo PVC
cuyos dimetros varan de hasta 3.
Sistema Agua caliente
Se ha previsto el abastecimiento de agua caliente para la ducha por
medio de calentador elctrico de 20 lts de capacidad. El
abastecimiento de agua en la planta piloto de curtiembre ser de 150
lt.
Sistema de desage
203
203
reas Tcnicas
-
Laboratorio de Qumica
204
204
Equipo
Servicio
UV-VIS
GC-MS
HPLC DAD
Laboratorio de
Qumica
Inorgnica
ICP-MS
Determinacin de trazas de
metales pesados en cuero
conforme a la Norma NTP ISO
17072-01:2012, NTP ISO 1707202:2012 (ISO 17072-01:2011, NTP
ISO 17072-02:2011)
Laboratorio de
Fsica
Laboratorio de
Qumica
Laboratorio de
Qumica Orgnica
Funcin
El Cromo es un metal pesado que, en su estado de
oxidacin VI, resulta perjudicial para la salud humana y que
en determinadas condiciones, puede desprenderse de
ciertos productos qumicos utilizados en los procesos de
curticin de pieles.
Los Fenoles PCP son compuestos policlorados que actan
como: (1) conservantes de materias primas vegetales y
animales e (2) insecticidas. Pueden encontrarse
bsicamente en fungicidas de productos textiles, de piel o
de madera (los textiles y/o pieles sin procesar son las que
presentan mayor riesgo de contener estas sustancias).
El Formaldehdo es un compuesto qumico voltil,
ampliamente empleado en la industria textil y del cuero
como: a) conservante de materias primas animales y
vegetales ; b) antiarruga y antiencogimiento en productos
de algodn; c) fijador del color y estampado y d) recurtiente
de la piel.
El Cadmio es un metal pesado que se utiliza como: (1)
pigmento en pinturas y materiales plsticos; (2) agente
estabilizador de los rayos ultravioleta para evitar la
degradacin de los plsticos y (3) abrillantador y
antioxidante de partes metlicas.
El Plomo es un metal pesado que se utiliza como: (1)
metal; (2) aleacin en la elaboracin de accesorios y (3)
pigmento.
El Mercurio es un metal pesado que puede encontrarse
en estado lquido, gas o slido (en compuestos orgnicos o
inorgnicos). Estas sustancias pueden encontrarse en
productos textiles y pieles, en general.
Medir la resistencia al deslizamiento de las suelas de los
calzados de proteccin personal, este es un requisito
bsico para cumplir con las Normas NTP ISO 20344,
20346 y 20347. Previene que las personas se resbalen por
un mal diseo de la planta o por la superficie donde se
camina. Aplicable a todo tipo de calzado.
205
205
Determinacin de la rigidez
dielctrica
Determinacin de la temperatura
de contraccin de cueros
Determinacin de la fuerza de
rotura de flor
Impresora 3D
tecnologa FDM
Impresin de prototipos en 3D
Impresora 3D
tecnologa SLA
Impresin de prototipos en 3D
Microscopio
electrnico
Medidor de
temperatura de
contraccin de
cuero
Diseo y
desarrollo de
producto
Cortadora Lser
reas Complementarias
- Sala de reuniones principal
- Sala de reuniones del rea de diseo
- Sala de reuniones del rea de laboratorio
- Comedor
- Kitchennet
- Tpico
- Administracin de capacitacin
- Salas de capacitacin (1 y 2)
- Salas de capacitacin 3 (Plantas Piloto)
- Taller de corte
- Taller de Aparado
- Laboratorio de cmputo
206
206
- Auditorio Principal
- Sala de usos mltiples
- Centro de documentacin
- Secretara Ejecutiva & Oficinas Administrativas
- Direccin ejecutiva
En este componente del proyecto se ha identificado tambin el
mobiliario requerido por cada una de las reas mencionadas.
207
207
208
208
209
209
210
210
211
211
212
212
213
213
214
214
215
215
Espaa
Italia
Brasil
Mxico
Per
216
216
Monto
10,000
6,000
8,000
8,000
6,000
6,000
Meses
6
6
6
6
2
2
Costo
60,000
36,000
48,000
48,000
12,000
12,000
216,000
4.3.6.Meta de productos
En el marco del proyecto se proponen las siguientes metas:
Tabla 129: Metas de medios, productos y actividades
MEDIO/PRODUCTO/ACTIVIDAD
META
72 eventos de difusin
24
24
12
12
217
217
218
218
Capacitaci
n
Diseo y
Desarrollo
de Producto
Componente
Unidades de
negocio de cuero y
calzado
Unidades de
negocio y calzado
Ensayos de
Laboratorio
Unidades de
negocio de cuero,
calzado e
industrias conexas
Planes de
Negocio
Unidades de
negocio de cuero y
calzado
Meta
-2,145
personas/operarios
capacitados
Disponibilidad de
conocimientos y
tecnologas validadas
(Demanda revelada)
-2,107 servicios de
Diseo y Desarrollo de
producto (2 aos)
-3,629 ensayos de
laboratorio realizados
(2 aos)
Mejores capacidades
para identificar y
50 Planes de Negocios
absorber nuevos
Tcnico-Productivos
procesos tecnolgicos
(2 aos)
(Demanda no
revelada)
Transversal
Infraestructura
rea: 502.57 m2
Inversin: S/. 724,473
rea: 37.59m2
Inversin: S/. 602,904
rea: 477 m2
Inversin: S/. 7,98,472
Transversal
Personal
Aliados
ALIADOS NACIONALES
- Comit de Calzado de la Sociedad Nacional
Inversin: S/. 718,020
de Industrias S.N.I.
-Consultoras
- Corporacin del Cuero, Calzado y Afines
-Servicio de asistente de
- Asociacin de Pequeos y Medianos
capacitacin
Fabricantes de Calzado APEMEFAC
- Curtiembres Asociadas de Trujillo
- Asociacin de Productores de Calzado del
Parque Industrial de Villa El Salvador
Inversin: S/. 454,080
- Asociacin Globalcal de Arequipa
-Servicio de Diseo de
- Gobierno Regional de La Libertad
calzado
-Servicio en Tecnologa Lser - Gobierno Regional de Arequipa
-Servicio Tcnico en Procesos - Municipalidad de El Porvenir
- Ministerio de Trabajo
de Fabricacin de calzado
- PROMPERU
-Servicio de Diseo y
- FINCYT
Desarrollo de Producto
- CITES pblicos y privados
ALIADOS INTERNACIONALES
- INESCOP -Espaa
- CIATEC- Mxico
Inversin: S/. 396,600
- SENAI CETEPO Brasil
-Servicio de Anlisis para
- UITIC- Unin Internacional de Tcnicos de la
Laboratorio Fsico
Industria del Cuero.
-Servicio de anlisis para
- LATU Uruguay
Laboratorio Qumico
- CAIPIC Argentina
- CEINNOVA - Colombia
- AIICA Igualada Espaa
Inversin: S/. 343,560
-Servicio de coordinacin de
Asistencia Tcnica
-Servicio en 5s y kaizen
-Servicio en extensionismo
tecnolgico
ALIADOS ACADMICOS
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Particular Ricardo Palma
Universidad Particular San Ignacio de Loyola
Pontificia Universidad Catlica del Per
Programa Pase Fe y Alegra Trujillo
219
4.4.
Infraestructura49,
Equipamiento
Mobiliario
Capacitacin especializada
Servicios profesionales
Difusin de informacin
Fondo de apoyo al financiamiento de Planes de Negocios
Estudios Definitivos (Expediente Tcnico de Obra, Equipamiento
y Mobiliario)
Estudio de Lnea Base
220
220
221
221
Unidad
Coordinador de Asistencia
Tcnica
Especilista en 5s y kaizen
Extensionista tcnolgico
profesiona
l
profesiona
l
profesiona
l
Cantidad
Costo
Unitario
Monto
mensual
Tiempo
(meses)
Ao 3
Ao 4
Ao 5
5,000
5,000
12
60,000
60,000
60,000
4,500
4,500
12
54,000
54,000
54,000
4,500
4,500
12
54,000
54,000
54,000
168,000
168,000
168,000
Total
Unidad
Coordinador de Asistencia
Tcnica
Especilista en 5s y kaizen
Extensionista tcnolgico
profesiona
l
profesiona
l
profesiona
l
Cantidad
Costo
Unitario
Monto
mensual
Tiempo
(meses)
Ao 3
Ao 4
Ao 5
5,000
5,000
12
60,000
60,000
60,000
4,500
4,500
12
54,000
54,000
54,000
4,500
4,500
12
54,000
54,000
54,000
168,000
168,000
168,000
Total
222
222
Impac
to
53.3%
93.3%
53.3%
66.7%
223
223
cuales son acotados por lo que incluso no han permitido una fluida
renovacin de equipos y contratacin de personal). Se destaca la
labor realizada por el CITEccal en los proyectos, capacitacin,
asistencia tcnica y en general los servicios brindados a empresas
del sector cuero y calzado. Las encuestas a clientes, permitieron
indagar tambin por el tipo de mejora que perciban los
entrevistados en su empresa debido a los servicios del CITEccal.
En general se percibe una mejora en cuanto a productividad,
ahorro, aumento de ventas y, especialmente, en la calidad de los
productos.
5. La transferencia tecnolgica y la gestin del conocimiento en
cadenas productivas: el caso del sector cuero y calzado en el Per,
Tesis elaborada por Ivn Eduardo Chung Cceres, diciembre 2014.
-
% empresas
beneficiadas
41%
Disminucin de costos
59%
Fuente: Encuetas de Estudio GRADE y BID
Sumando los dos grupos de empresas clientes encuestados (uno por cada
estudio), el 41% indic que a partir de los servicios del CITEccal ha
224
224
Variable
Incremento de las ventas
41%
Nmero de
empresas
atendidas 2014
450
Empresas
beneficiadas
185
Disminucin de costos
59%
450
239
Fuente: Encuetas de Estudio GRADE y BID/Registro empresas clientes
De las empresas que indicaron haber incrementado sus ventas, las micro
empresas expresaron que su incremento fue poco y regular. Las
pequeas empresas respondieron que el incremento fue regular y las
mediana empresas que fue regular. En cuanto a la reduccin de los
costos, las micro empresas expresaron que fue poco y regular, las
pequeas empresas expresaron que fue regular y las medianas empresas
no expresaron la magnitud de la reduccin de sus costos. Ya que no
poseemos de ms informacin, asignaremos un parmetro cuantitativo a las
dimensiones cualitativas expresadas por las empresas, de este modo, le
asignaremos un 2% a la dimensin poco y 3% a la dimensin regular.
A continuacin, en base al rango del nivel de ventas declaradas por las
empresas entrevistadas se calcular el incremento promedio por tipo de
empresa.
Tabla 136: Nivel de incremento promedio de las ventas
Tipo de empresa
Rango de Ventas
Nivel de ventas
Min
Max
Promedio
%
Incremento.
Ventas
2%*
3%**
3%**
Inc. Ventas
soles
Micro
100 mil a 500 mil
100,000
500,000
300,000
Pequea
de 500 mil a 1 milln
500,000
1,000,000
1,500,000
Mediana
Mayor a 2.5 millones
2,500,000
5,000,000
5,750,000
TOTAL
Fuente: Encuetas de Estudio GRADE y BID/Registro empresas clientes
*Poco incremento en las ventas: 2%
**Regular incremento en las ventas: 3%
6,000
45,000
75,000
Ventas
100 mil a 500 mil
Nivel de ventas
Min
100,000
Max
500,000
Promedio
550,000
Costos (%
de las
ventas)*
75%
Costos en
soles
Ahorro de
costos %
412,500
2%*
Ahorro de
costos en
Soles
8,250
225
225
Mediana
Grande
ms de 2.5 millones
2,500,000
5,000,000
3,750,000
70%
2,625,000
4%
105,000
U=PvQvCuQp
Donde:
-
Supuesto: se asume que el productor vende todo lo que produce, por tanto la cantidad
vendida Qv es igual a la cantidad producida Qp. Ene se sentido, el clculo del beneficio
estar dado de la siguiente manera:
U=
Qp(PvCu)
226
226
Ao 1
Ao 2
Cuero
Calzado
27
360
27
360
Ao 1
Ao 2
Cuero
Calzado
11
148
11
148
Cadena
Precio
venta
(a)
Cantidad
vendida
(b)
Costo
(c)
Cuero
Calzado
6.8
40
16,800
11,520
6.1
36
Utilidad
Utilidad
total
(por
U*N
empresa) empresas
U=b*(a-c) beneficia
das
126,885
11,424
9,784,945
46,080
Ao 1
126,885
9,784,945
Ao 2
Ao 3
126,885
126,885
9,784,94 9,784,945
5
227
227
Ao 1
33
442
Ao 2
37
485
Ao 1
17
221
Ao 2
22
291
Calculamos la utilidad para estas empresas, con las mejoras en los costos y
en la produccin antes mencionadas.
Tabla 144: Clculo de la utilidad con proyecto (empresas que
evidencian mejoras)
Cadena
Precio
venta
(a)
Cantidad
vendida
(b)
Costo
(c)
Cuero
Calzado
6.8
42
17,472
11,520
6.1
36
Utilidad
(por
empresa)
U=b*(a-c)
11,995
69,120
Ao 1
199,420.2
15,266,880
Ao 2
Ao 3
262,982.8 262,983
20,132,99 20,132,9
7
97
228
228
resultado:
Tabla 146: Beneficios incrementales (a precios sociales)
229
229
230
230
Descripci
n
Coordinador de
Asistencia Tcnica
Especilista en 5s y
kaizen
Extensionista
tcnolgico
Unidad
profesion
al
profesion
al
profesion
al
ad
Unitar
mensu (mese
io
al
s)
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4,550
4,550
12
54,600 54,600
54,600
4,095
4,095
12
49,140 49,140
49,140
4,095
4,095
12
49,140 49,140
49,140
152,8
80
152,8
80
Total
152,8
80
231
231
232
232
4.6.
233
233
Para
pregunta a responder es si el proyecto tiene las caractersticas para ser
sometido a una APP. Para ello, se analizan y verifican los siguientes
elementos:
234
234
235
235
Lo
1.
1.
Evaluacin
Evaluacin de
de
Conveniencia
Conveniencia
Preliminar
Preliminar
Durante
la fase
fase de
de
Durante la
preinversin
del PIP
preinversin del
PIP
Resultado
Resultado de
de la
la
evaluacin:
es
evaluacin: NO
NO es
posible
una
APP
posible una APP
2.
2.
Evaluacin
Evaluacin de
de
Conveniencia
Conveniencia
Definitiva
Definitiva
Inf.
Inf. Evaluacin
Evaluacin
(Num. 3.2
3.2 del
del
(Num.
Reglamento
DL
Reglamento del
del DL
1012)
1012) durante
durante el
el
proceso
de promocin
proceso de
promocin
de
de la
la Inversin
Inversin
privada
privada
Anlisis
no realizado,
realizado,
Anlisis no
dado
que
el
dado que el PIP
PIP est
est
en
en fase
fase de
de
preinversin.
preinversin.
Cofinanciada
Cofinanciada
Tipo
APP
Tipo de
de APP
Autosostenible
Autosostenible
Conveniencia
privada
Conveniencia privada
tcita
tcita
El
no es
es una
El PIP
PIP no
una
iniciativa
iniciativa
autosostenible.
autosostenible.
236
236
2011
2012
2013
2014
2015
iii.
237
237
iv.
vi.
Riesgo de desastres
Si bien el proyecto se encuentra expuesto ante la ocurrencia de un
sismo, el proceso constructivo de la obra considera estos aspectos, de
modo que la infraestructura no sufra daos considerables.
Fuerte
Moderado
Leve
nacional
Local
Largo
Mediano
Magnitud
Regional
mbito
Transitorio
Corto
Permanente
Temporalidad
Neutro
de
Negativo
Dimensiones
los impactos
Positivo
Efecto
238
238
Aire
Paisaje
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Bienestar
Salud
de
Poblacin
x
la
Medio
natural
Agua
fsico
x
Fuerte
Moderado
Leve
Magnitud
nacional
Local
Largo
Mediano
Regional
mbito
Transitorio
Corto
Permanente
Temporalidad
Neutro
de
Negativo
Dimensiones
los impactos
Positivo
Efecto
239
239
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Bienestar
Salud
de
Poblacin
x
la
ii.
240
240
241
241
242
La Oficina General de Administracin (OGA) del ITP es el rea responsable de la ejecucin financiera del
proyecto. Segn el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) vigente del ITP establece en su artculo 25 que
la Oficina General de Administracin tiene las siguientes funciones:
c. Programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar los procesos de gestin financiera, tesorera, contabilidad,
abastecimiento, gestin de recursos humanos, en el marco de la normatividad vigente.
d. Ejecutar el presupuesto institucional por las distintas fuentes de financiamiento, en el marco de la
normatividad vigente
f. Atender el pago oportuno de las obligaciones y compromisos institucionales, en concordancia con el Marco
Presupuestal.
g. Planificar, organizar, consolidar y valorar las necesidades de bienes, servicios y obras del Plan Anual de
Adquisiciones, as como ejecutar, supervisar los procesos de contrataciones, en el marco de la normatividad
vigente.
La OGA cuenta con una Unidad de Abastecimiento, una Unidad de Contabilidad y una Unidad de Tesorera
involucradas directamente con la ejecucin del proyecto. En estas unidades se cuenta con 1 Especialista en
Abastecimiento, 1 Especialista en Contabilidad, 1 Especialista en Tesorera, 1 Asistente en Abastecimiento, 1
Asistente Contable, 1 Asistente en Tesorera y 1 Asistente en Gestin.
A travs de la Unidad de Abastecimiento la OGA cumple las funciones siguientes:
-
Cumplir y hacer cumplir las normas y los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y de su Reglamento.
Proponer normas y procedimientos referidos a los procesos tcnicos de programacin del abastecimiento,
adquisiciones, almacenamiento y distribucin de bienes y de servicios.
243
Programar, recepcionar, custodiar y utilizar los fondos asignados al Pliego ITP, ejerciendo el control previo y
concurrente respectivo e informando sobre su cumplimiento.
Ejecutar y controlar el calendario de pagos de conformidad con los dispositivos legales vigentes a travs de
las autorizaciones de giro aprobadas por el sistema integrado de administracin financiera.
Administrar los recursos financieros para los gastos en efectivo de carcter urgente e imprevisto y para
satisfacer las necesidades de menor cuanta a nivel de la Institucin.
La estrategia de ejecucin del proyecto ser ejecucin presupuestal indirecta, es decir, la ejecucin estar a cargo
de una entidad distinta al pliego que haya sido seleccionada en concurso pblico.
4.10.1. Para la fase de ejecucin
Profesionales
Entre los profesionales identificados se encuentran:
i.
244
ii.
iii.
Elaboracin de los Trminos de Referencia para los requerimientos de los servicios a contratar en la
fase de ejecucin del proyecto.
Acompaar los procesos de seleccin, a fin de que se ejecuten de la mejor manera posible, segn lo
previsto en el proyecto.
Estructural
01 Profesional Ing. Civil, titulada y colegiado. Se requerir de este especialista por 6 meses que durar la
ejecucin de la obra, con un sueldo mensual de S/. 8,000.00.
Entre sus principales funciones:
iv.
Visitar peridicamente la obra para coordinar con el contratista de obra y el supervisor, a fin de ayudar
a absolver las consultas que se puedan presentar en la fase de ejecucin.
Arquitecto
245
v.
Visitar peridicamente la obra para coordinar con el contratista de obra y el supervisor, a fin de ayudar
a absolver las consultas que se puedan presentar en la fase de ejecucin.
Electromecnico
01 Profesional Ing. Electromecnico con experiencia en ejecucin de proyectos, mnimo de tres (03)
proyectos para el sector pblico. Se requerir de este especialista por 2 meses, con un sueldo mensual de
S/. 6,000.00.
Entre sus principales funciones:
vi.
Visitar peridicamente la obra para coordinar con el contratista de obra y el supervisor, a fin de ayudar
a absolver las consultas que se puedan presentar en la fase de ejecucin.
Sanitario
01 Profesional Ing. Sanitario con experiencia en ejecucin de proyectos, mnimo de tres (03) proyectos para
el sector pblico. Se requerir de este especialista por 2 meses, con un sueldo mensual de S/. 6,000.00.
Entre sus principales funciones:
-
Inspecciona el cumplimiento de las especificaciones tcnicas en los trabajos de las redes de agua
potable, red de alcantarillado (industrial y domstico), as como tambin el cumplimiento de los
protocolos de prueba.
Tabla 152: Presupuesto de la Unidad de Gestin del Proyecto
246
Profesional
ad
io
10,000
60,000
6,000
36,000
1
1
8,000
8,000
6
6
48,000
48,000
6,000
12,000
6,000
12,000
216,000
Unidad Ejecutora
La Oficina General de Administracin (OGA) del ITP es la Unidad Ejecutora financiera, mientras que el CITEccal
ser el rgano tcnico responsable. El CITEccal se encargar de coordinar la ejecucin de los componentes del
proyecto y de los aspectos tcnicos. La Unidad Ejecutora tiene bajo su responsabilidad la gestin de los
recursos requeridos para la inversin.
Programacin de actividades
La programacin de actividades para la ejecucin del proyecto se muestra en el Plan de Implementacin,
donde se evidencia un periodo de ejecucin de 3 aos.
Ejecucin de componentes
La modalidad de ejecucin de los componentes del proyecto ser ejecucin por contrata (ejecucin indirecta).
Entre las principales condicionantes para el cumplimiento del cronograma de ejecucin del proyecto se
identifican las siguientes:
-
247
Financiamiento
Se ha previsto el uso de recursos ordinarios, dispuestos por el Ministerio de Economa y Finanzas, tanto para la
fase de inversin, como para operacin y mantenimiento.
FIN
PROPSIT
O
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Registro de clientes
- No existen alteraciones en el
mercado que perjudique el
sector cuero y calzado.
248
OBJETIVOS
1.
Disponibilidad
de- 1,368 personas/operarios capacitados
conocimientos y tecnologas- 1,468 servicios de Diseo y Desarrollo de producto en dos
validadas
(Demanda
aos
revelada)
- 3,143 ensayos de laboratorio realizados
Registro de clientes
COMPONEN
TES
ACTIVIDAD 1.1.
Programa
ES
Sensibilizacin
Informes peridicos de
implementacin
- Disponibilidad oportuna de
recursos en el marco del
proyecto.
- Construccin de las
instalaciones segn lo que
indica el expediente tcnico.
- Se brinda mantenimiento
peridico de instalaciones.
- Compra del equipamiento
segn las especificaciones
tcnicas indicadas en el
Estudio Definitivo de
Equipamiento.
- No existe desercin de las
empresas que son
seleccionadas y beneficiadas
con el programa.
- Las empresas cuentan con
recursos suficientes para
implementar lo
recomendado.
249
OBJETIVOS
- Concurso de seleccin en el
tiempo oportuno
- Disponibilidad de recursos en el
tiempo oportuno
250
5.
251
251
252
252
6.
13:
Planteamiento
Sanitario:
Memoria
Descriptiva,
Costos
Presupuestos, Planos
Anexo 14: Planteamiento Electromecnico: Memoria Descriptiva, Costos y
Presupuestos, Planos
253