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Introduccin
El presente informe fue preparado por la Oficina del IICA en la Argentina, en el marco de un
relevamiento especfico de informacin sobre el sector del etanol a nivel hemisfrico, realizado por el
IICA a solicitud de la Comisin Interamericana del Etanol. En funcin del tipo de informacin
requerida, el informe se concentra principalmente en la cadena sucroalcoholera.
Algunos rasgos y particularidades del sector sucroalcoholero argentino
- La produccin de caa de azcar sum 18,8 millones de toneladas en la zafra 2004-05 y se
concentra en tres provincias del Noroeste Argentino:
Distribucin de la produccin de caa
de azcar en la Argentina
Tucumn
64%
Jujuy
23%
Salta
12%
Resto del pas
1%
- Actualmente operan 23 ingenios en el pas.
Distribucin de los ingenios
azucareros en la Argentina
Tucumn
Jujuy
Salta
Santa Fe
Misiones
15
3
2
2
1
- La estructura productiva del sector difiere significativamente segn las provincias: en Salta y Jujuy,
la produccin de caa est integrada a los ingenios: el 85% de la caa es propiedad de los cuatro
principales ingenios, dando lugar a un mayor tamao de las explotaciones con respecto a Tucumn,
en donde predominan los caeros independientes. Estas diferencias se reflejan tambin en un
contraste en cuanto al nivel tecnolgico (manejo de cosecha, inversiones en gentica, maquinarias,
riego).
Abril de 2007
- El rendimiento agrcola promedio en Tucumn ronda las 60 tn/ha. En las provincias de Jujuy y Salta
76 tn/ha y 89 tn/ha, respectivamente. De acuerdo a la Estacin Experimental Salta, del INTA, en
estas dos ltimas provincias, en los caaverales de los ingenios se obtienen 93,5 tn/ha.
- En 2006 los ingenios argentinos produjeron alrededor de 220 millones de litros de alcohol (65% en
Tucumn y 35% en Salta y Jujuy).
- El proceso de produccin de alcohol de caa en la Argentina, se caracteriza por la conversin de la
melaza en etanol (a diferencia del caso brasileo, en donde la conversin se obtiene a partir del
jugo de caa). Este proceso da lugar a un rendimiento de 9 a 11 lts de etanol por tonelada de caa
(contra los 85 lts/tn de caa potenciales del proceso de obtencin a partir del jugo). Segn la
Estacin Experimental Agropecuaria Famaill, del INTA, con esta tecnologa se podran obtener
aproximadamente 75 lts. de etanol anhidro por tonelada de caa procesada.
- Adems del alcohol de caa, en la Argentina se produce tambin alcohol de cereales (en los ltimos
aos represent entre el 10% y el 12% de la produccin anual total de etanol).
- La produccin actual de etanol no tiene como destino domstico el uso como combustible, sino que
se destina como insumo para las industrias de alimentos y bebidas, cosmticos y de agroqumicos
(produccin de herbicidas, por parte de Atanor, que posee destileras de alcohol para
autoabastecerse de la materia prima). En 2005 (ltimo dato disponible), se exportaron 65 millones
de litros (30% de la produccin de dicho ao).
a) rea sembrada de caa de azcar
296.790 hectreas (zafra 2004-05)
Distribucin del rea con caa de
azcar en la Argentina
Tucumn
65%
Jujuy
22%
Salta
10%
Santa Fe
2%
Misiones
1%
Resto del pas
0,1%
b) rea potencialmente cultivable con caa de azcar
Para la campaa 2005-06 Tucumn tena implantadas 203.170 ha. En el momento de mayor auge, la
actividad lleg a ocupar unas 250.000 ha. De ellas, alrededor de 30.000 ha. fueron luego
reemplazadas por el limn y se considera poco probable que vuelvan a caa. De acuerdo a
informantes calificados del sector pblico provincial, potencialmente cultivables hay 100.000 ha ms,
desplazando a otros cultivos. Segn informantes calificados del sector privado, las tierras ocupadas
por otros cultivos que potencialmente podran pasar a caa se encuentran en zonas con menores
precipitaciones, que requieren riego complementario, y estn ms expuestas a las heladas. En
contextos favorables de precios podran resultar interesantes, pero si el mercado baja a sus mnimos
perderan competitividad.
Abril de 2007
La capacidad de Salta y de Jujuy de extender sus caaverales se halla ms limitada, ya que las reas
de mayor aptitud y ms cercanas a los ingenios, ya estn en explotacin. Las limitantes a la
expansin tienen que ver principalmente con los menores regimenes hdricos de las reas
marginales. De acuerdo a informantes calificados del sector privado, el rea potencialmente cultivable
en las provincias de Salta y Jujuy se ubicara en alrededor de las 120.000 hectreas. La mayor
potencialidad de expansin se ubicara en el norte de Salta, en la zona del Tabacal. En el caso de
Jujuy las mayores posibilidades se encontraran en el norte, aunque ello implicara sustitucin de
cultivos o desmonte, en algunos casos de tierras degradadas. Una de las claves para la expansin
futura estar dada en los avances en mejoramiento gentico que permitan una mayor adaptacin
para las reas marginales.
No se dispone de informacin puntual sobre potencial de expansin en el resto de las provincias, que
renen el 3% restante del rea con caa. No obstante, se tratara de reas con mayores niveles de
riesgo en relacin a las actualmente en explotacin. Recientemente, el ingenio azucarero de la
provincia de Misiones anunci la existencia de un proyecto de creacin de otra cuenca caera en
dicha provincia, en la que se incorporaran nuevos productores tabacaleros con 5.000 hectreas de
plantaciones.
En funcin de todo lo anterior, una aproximacin al rea potencialmente cultivable con caa de
azcar en la Argentina rondara las 435.000 hectreas.
c) Rendimiento agrcola:
Rendimiento agrcola promedio de la zafra 2004-05: 66,05 tn/ha.
d) Produccin de azcar, total y por hectrea
- Produccin de azcar total: 2.165.019 TMVC o 2.030.653 tn (2005)
- Produccin de azcar por hectrea: 7,29 TMVC/ha o 6,84 tn/ha (2005)
e) Produccin de etanol por ha y por tn de azcar procesada
- Produccin de etanol por ha, segn tecnologa actual, con obtencin del alcohol a partir de la
melaza (considerando que de una tn de caa el 4% es melaza y que de una tonelada de melaza se
obtienen 240 a 260 litros de alcohol): 660,5 lts/ha (con rendimiento agrcola promedio a nivel
nacional) a 935 lts/ha (considerando rendimiento agrcola obtenido por los ingenios de Salta y
Jujuy).
- Produccin de etanol por ha potencial, con obtencin del alcohol a partir del jugo de la caa
(considerando que de una tn de caa se obtendran 75 a 80 litros de alcohol): 5000 (con rendimiento
agrcola promedio a nivel nacional) a 7500 lt/ha (considerando rendimiento agrcola obtenido por los
ingenios de Salta y Jujuy).
- Produccin de etanol por tn de azcar procesada: 500 litros
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Objetivos Especficos
o
o
o
Mejoramiento gentico.
Manejo integrado de enfermedades-plagas.
Desarrollo de tecnologas productivas seguras y sostenibles.
Unidades Participantes: EEA Famaill (Unidad sede); AERC San Pedro (EECT Yuto)
Modalidad de Financiacin: UIMCA (INTA-EEAOC Tucumn); UNT - (FAZ); Chacra Exp. Santa
Rosa, CARNA, Salta.
Objetivos Especficos
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
Unidades Participantes: EEA Famaill (Unidad sede); AERC San Pedro (EECT Yuto)
Modalidad de Financiacin: INTA; Gobiernos Provinciales; Secretara de CyT; Universidades;
Convenios de Asistencia Tcnica.
- Estacin Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
La EEAOC es un ente autrquico del Gobierno de la Provincia de Tucumn, cuya misin es procurar
solucin a los problemas agrcolas-ganaderos de la Provincia y sus industrias derivadas, por medio
de la investigacin cientfica. Cuenta con un rea especializada en caa de azcar, que desarrolla los
siguientes programas:
1) Agronoma de la Caa de azcar
Compuesto por los siguientes proyectos:
Abril de 2007
Rendimiento
agrcola potencial
Rendimiento
agroindustrial
actual (lts/tn)
Produccin por
hectrea de etanol
de maz (lts/ha)
2004-05
2005-06
2006-07E
3.403.837
3.190.440
3.530.000
20.482.572
14.445.538
21.600.000
7,36
5,90
s/d
Abril de 2007
- Sorgo
SORGO
rea (ha.)
Produccin (tn)
Rendimiento agrcola
(tn/ha)
Rendimiento agrcola
potencial
Rendimiento
agroindustrial (lts/tn)
Produccin por
hectrea de etanol de
maz (lts/ha)
2004-05
617.452
2005-06
577.010
2006-07E
720.000
2.894.250
2.327.865
3.300.000
4,69
4,03
s/d
s/d
360
1580 (considerando rinde promedio de las ltimas tres campaas)
Abril de 2007
Abril de 2007
Renovacin 20%:
$ 204
Cosecha y transporte:
$ 1202
Agroinsumos soca y planta:
$ 286
Cultivo y fertilizacin soca y planta:
$ 222
---------------------------------------------------------------------------Costo total:
$ 1914 (US$ 617,4)
De esta cifra se desprende un costo medio de 29,7 $/tn (US$ 9,6/tn)
1 US$ = $ 3,10
No se dispone de informacin representativa del modelo productivo de las provincias de Salta y
Jujuy, que como se coment ms arriba, difiere sustancialmente del tucumano.
n) Proporcin del rea cultivada de caa de azcar que est mecanizada. Factibilidad de
extender la mecanizacin a otras reas cultivadas no mecanizadas actualmente, y a las reas
potencialmente cultivables.
En Salta y Jujuy, la mecanizacin de la cosecha est generalizada en toda la regin. La mayora de
los ingenios aplican un sistema de mecanizacin integral, en tanto que 40% de los caeros
independientes cuentan con mecanizacin completa y el 60% restante aplica el sistema semimecanizado.
El 80% del caaveral tucumano est mecanizado, considerando todas las etapas de produccin
incluida la cosecha. Solo la plantacin requiere una importante cantidad de mano de obra.
Tcnicamente debera renovarse un 20% del caaveral.
o) Proporcin del rea cultivada que cuenta con irrigacin, en relacin con el rea que
requiere irrigacin.
En Tucumn el 27% del rea est irrigada, pero la mayor parte de las 200.000.ha cultivadas requiere
solamente una pequeo suplemento hdrico para obtener niveles interesantes de produccin por lo
que en muchos casos no se justifica realizar inversiones de envergadura para contar con riego.
El Norte (Salta y Jujuy) se desarrolla 100% con riego. Es imprescindible contar con riego ya que las
disponibilidades pluviomtricas son insuficientes para abastecer las necesidades hdricas de la caa.
Los ingenios aplican tecnologas avanzadas que permiten un aprovechamiento racional del agua,
tales como el riego por goteo, aspersin y flujo discontinuo, aunque el riego por gravedad (surco o
melga) es el sistema que ocupa el mayor porcentaje de riego. Los caeros independientes poseen
sistemas menos eficientes de manejo y distribucin del agua para riego.
p) Rgimen de distribucin de lluvias en las zonas productoras y su relacin con la
produccin de caa de azcar.
Tucumn tiene un rgimen monznico. Las lluvias se concentran en el verano y el invierno
prcticamente no registra precipitaciones. Esto es favorable porque las precipitaciones ocurren en el
momento de gran crecimiento de la caa y el invierno y primavera secos facilitan la cosecha y
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permiten una zafra continuada. En la zona caera potencial las precipitaciones varan entre 800 y
1.300mm anuales. En Salta y Jujuy las disponibilidades pluviomtricas son insuficientes para
abastecer las necesidades hdricas de la caa.
q) Instituciones pblicas y privadas que tienen competencia o inters en lo relativo a la
produccin y uso de etanol
Instituciones pblicas con competencia en el sector de etanol:
- Comisin para la Promocin de la Produccin y Uso Sustentables de los Biocombustibles (creada
por la Ley 26.093 y conformada por representantes de la Secretara de Energa, Secretara de
Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos, Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Secretara de Hacienda, Secretara de Poltica Econmica, Secretara de Comercio, Industria y de la
Pequea y Mediana Empresa, Secretara de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva, y
Administracin Federal de Ingresos Pblicos y todo otro organismo o instituciones pblicas o
privadas que pueda asegurar el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a la autoridad de
aplicacin de dicha ley.
- Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos (Programa Nacional de Biocombustibles)
- Secretara de Energa
- Secretara de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva
- Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable
- Secretara de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva
- Secretara de Comercio, Industria y de la Pequea y Mediana Empresa
- Estacin Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Instituto Nacional de Vitivinicultura
- Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria
Instituciones privadas con competencia en el sector de etanol:
- Asociacin Argentina de Biocombustibles e Hidrgeno
- MAIZAR (Asociacin Maz Argentino)
- Centro Azucarero Argentino
- Cmara Argentina de Alcoholes
- Asociacin Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID)
- Asociacin Argentina de Consorcios Regionales de Experimentacin Agrcola (AACREA)
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Fuentes:
Asociacin Argentina de Biocombustibles e Hidrgeno. Etanol en la Argentina. Informe presentado en el acto de
constitucin de la Comisin Interamericana de Etanol, Miami, diciembre de 2006.
Centro Azucarero Argentino. Estadsticas de la zafra azucarera 2005 y 2006.
Chacra experimental agrcola de Colonia Santa Rosa.
EEAOC. 2007. Hoja Informativa N 15. Zafra azucarera 2006 vs. 2005: superficie implantada, produccin,
rendimiento, precios y margen bruto en la Provincia de Tucumn.
EEAOC. Informacin institucional sobre los programas de I&D en caa de azcar (www.eeaoc.gov.ar)
Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria. Estacin Experimental Agropecuria (EEA) Salta. Relevamiento
del cultivo de caa de azcar en el Noroeste argentino a partir de sensores remotos.
Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria. Informacin institucional sobre los programas de I&D en caa de
azcar (www.inta.gov.ar).
Instituto Nacional de Vitivinicultura. Estadsticas de produccin de alcoholes 2002-2005
MAIZAR V&A Desarrollos empresarios. 2004. La industria del etanol a partir del maz: Es factible su
desarrollo en la Argentina?
SAGPyA Direccin de Coordinacin de Delegaciones. Estimaciones Agrcolas.
SAGPyA Direccin de Industria Alimentaria. 2006. Revista Alimentos Argentinos N 33. Anlisis de la cadena
del azcar.
SAGPyA - Programa Nacional de Biocombustibles
SAGPyA / IICA. 2005. Perspectivas de los Biocombustibles en la Argentina y en Brasil.
Agradecimientos:
Se agradece la colaboracin brindada por el Lic. Miguel Almada y el Ing. Agr. Andrs Leone
(Programa Nacional de Biocombustibles de la SAGPyA), la Ing. Agrnoma Daniela Prez (EEAOC),
el C.P.N. Claudio Molina (Director Ejecutivo de la Asociacin Argentina de Biocombustibles e
Hidrgeno), el Ing. Gabriel Sustaita (Compaa Azucarera Los Balcanes), el Ing. Agr. Miguel Paz
Brhl (asesor del Centro Azucarero Argentino), el Ing. Agr. Martn Fraguo (Director Ejecutivo de
MAIZAR, y la Chacra Experimental Agrcola de Colonia Santa Rosa, por la informacin suministrada
y sus comentarios y sugerencias para la elaboracin del presente informe.
Abril de 2007