Direccin de Consultora en Agronegocios

Direccion Regional del Norte

Agencias Monterrey, Saltillo, Parral y N. Casas Grandes

AGRICULTURA PROTEGIDA:
Cultivo de Tomate en Invernadero
Costos de Produccin
y
Anlisis de rentabilidad
2006
Febrero 2007

Por qu analizar la lnea de invernaderos?

En el rea de influencia de la DRN se han
venido estableciendo invernaderos para la
produccin de hortalizas, por lo que es
conveniente conocer su rentabilidad, con el
fin de decidir la participacin de FIRA en la
promocin y financiamiento de esta industria,
especialmente en los sectores PD1 y PD2.

ndice
1. Escenario del tomate de invernadero en el rea del TLCAN.
2. Objetivos del trabajo.
3. Marco de referencia de este anlisis.
4. Metodologa
5. Anlisis cualitativo
5.1 Principales caractersticas de los Inversionistas
5.2 Principales caractersticas de los invernaderos
5.3 Caractersticas de la regin - Temperaturas mnimas histricas

6. Anlisis cuantitativo
6.1 Resultados de la encuesta Resumen de costos de produccin e
Insumos estratgicos.
6.2 Anlisis de Rentabilidad, utilidad de operacin por M2 y Kg.
6.3 Comparativo de los costos de produccin en 5 invernaderos
6.4 Composicin de los costos en invernaderos con alta, media y baja
tecnologa
6.5 Caractersticas tecnolgicas por nivel de inversin

5. Zona de aplicacin de los resultados.

6. Conclusiones
7. Recomendaciones
7.1 Prototipos de Inversin con alta y media tecnologa.

1. Escenario del tomate de invernadero en el

rea del TLCAN.

En los ltimos 10 aos la composicin de las ventas de tomates

frescos en EUA ha cambiado favoreciendo a los producidos en
invernaderos, los cuales ahora participan con el 37% del total.
En Canad con el 89% y 2% en Mxico.
De los tomates frescos importados por EUA, Canad participa
con 46% y Mxico con 45%, pero el crecimiento es mayor en
este ltimo pas.
Los tomates de invernadero son preferidos por el mercado
detallista y se concentran en los tipos bola y roma. El mercado
de los servicios de alimentos prefieren los tomates de campo de
todo tipo.
Los productores de Mxico aprovechan la ventana de invierno
(noviembre-abril) y los Canadienses se concentran en el verano
(marzo-diciembre), con cierto traslape.

...escenario del tomate de invernadero.

En 650,000 Ton. se estim la produccin de tomates de

invernadero en Norteamrica en el ao 2005; 42% de Canad,
30% de EUA y 28% de Mxico.
El crecimiento en superficie y produccin de tomates frescos en
invernaderos en EUA, Canad y Mxico han ocasionado un
descenso en los precios.
Las fortalezas de Canad y EUA son los altos rendimientos,
calidad sostenida, costo de capital barato y proveedores
integrados.
Las debilidades de Mxico son el alto costo del capital,
inexperiencia tcnica y gerencial y escasez de proveedores de
insumos especializados y servicios infraestructura.

...escenario del tomate de invernadero.

Estacionalidad de los embarques de tomates de invernadero y campo por regin en Norteamrica

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

California
Cultivados en

Florida

campo

Resto de EUA
Sinaloa, Mxico
Baja California, Mxico
Canad
Canad

Cultivado en

EUA

Sinaloa, Mxico
invernadero

Imuris, Sonora, Mxico

Centro de Mxico
1

Baja California, Mxico

1
Muchos invernaderos en EUA y Baja California, Mxico no producen todo el ao, pero la suma de ellos si cubren todo el ao.
Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service, 2006.

...escenario del tomate de invernadero.

1

Industria del tomate fresco en Norteamrica - comparativo cultivados en campo e invernaderos, 2004
Concepto

Unidad

EUA

Canad

Mxico

Norteamrica

Produccin de tomate en invernadero

Toneladas

167,896

216,862

160,000

544,758

rea de Invernaderos

Hectreas

350

446

1,000

1,796

Rendimiento promedio en invernadero

Ton/Ha

480

487

160

376

Produccin de tomate en campo

Toneladas

1,739,300

26,882

1,967,800

3,733,982

rea de tomates en campo

Hectreas

50,304

1,813

63,300

115,417

Rendimiento promedio en campo

Ton/Ha
Proporcin de tomates de invernadero del
total producido, por pas
Porciento
Estimacin de las importaciones de
2,3
Toneladas
tomates por EUA

35

15

31

27

9%

89%

8%

12%

130,154

125,970

256,124

Excluye la produccin y el rea de los tomates procesados en los tres pases

La cifra oficial del Departamento de Comercio de EUA para los tomates de invernadero importados de
Mxico en 2004 es diferente. La cifra reportada aqu incluye un estimado de tomates importados desde
Mxico que usaron una fraccin arancelaria equivocada.
3
Las importaciones de tomates de invernadero desde fuera de Norteamrica totalizaron 24,093 toneladas.
2

Fuente: Statistics Canada, Ontario Greenhouse Vegetable Growers, British Columbia Vegetable Marketing
Commission, US Department of Commerce y USDA, National Agricultural Statistics Service.

Principales reas de produccin de tomate de

invernadero en Norteamrica

Tendencias del rea de Invernaderos en Norteamrica

hectreas
2,000
1,800

Mxico1

1,600

Canad

1,400

Estados Unidos2

1,200

680

1,000

435

800
400
0

950

1000

462

272

600
200

871

163
54
136
54

82
163
54

218
95

218

408

462

462

445

446

313

367

272

299

299

299

299

330

350

245
136

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1

Excluye las reas de casa sombra.

Fuente: USDA. ERS.

Solo productores grandes y medianos hasta 1998

Mxico es el pas que cuenta con mayor superficie y que mayor crecimiento
ha tenido en los ltimos aos. EUA y Canad han frenado su crecimiento
en razn del incremento de los costos de la mano de obra y los
combustibles.

Crecimiento de la produccin de tomates de

Invernadero en Norteamrica
Toneladas
250,000
Estados Unidos

Canad

Mxico

200,000

150,000

100,000

50,000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: USDA.ERS

Canad es el pas que produce el mayor volumen de tomate de invernadero;

Aunque Mxico es el que mayor crecimiento ha tenido en los ltimos aos
con base en aumentar la superficie.

Importaciones Canadienses de tomates de

invernadero por origen
Toneladas
18,000
16,000

Europa, Israel y Marruecos

EUA

Mxico

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: World Trade Atlas

Las importaciones canadienses de tomate mexicano de invernadero han

ido desplazando al tomate de Europa, Israel, Marruecos y EUA.

USA: Importaciones mensuales de tomates de

invernaderos por origen
Toneladas
30,000

Canad

Mxico

Europa

Israel

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

br
e
ic
ie
m

e
D

ov
ie
m
br

ct
ub
re
O

Se
pt
ie
m
br
e

Ag
os
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Ju
li o

Ju
ni
o

M
ay
o

Ab
ri l

o
M
ar
z

Fe
br
er
o

En
er
o

Fuente: Departamento de Comercio de EUA

Las importaciones de EUA de tomates canadienses han ido desplazando

al tomate de Europa e Israel , sobre todo en los ciclos verano y otoo. El
producto mexicano predomina en el periodo de invierno.

Rendimientos Canadienses de Tomates en

Invernadero
Toneladas por Hectrea, 1994-2004

Vs. el estimado de 484 Ton/Ha promedio en EUA y las 170 Ton/Ha

en Mxico (de 75 hasta 580 es el rango de rendimientos)
Toneladas

400

04
20

03
20

02
20

01
20

00

99
19

98
19

97
19

96
19

95
19

94
19

487

324

298

248

244

494

491

473

465

450

20

600
500
400
300
200
100
0

Sources: Compiled by Cook and Calvin from Stat Canada and industry sources for BC, Ontario, US and Mexico

Canad tambin tuvo que sufrir la curva de aprendizaje!!

Superficie, Produccin y Exportacin de Tomates

Mexicanos de Invernadero
Concepto

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

Toneladas
Produccin

28,000 46,200 54,000

86,450 120,960 148,300 160,000 168300 179,000

Hectreas
rea

280

420

450

665

864

950

1,000

1,020

1,050

Rendimiento

100

110

120

130

140

156

160

165

170

Toneladas
1

Exportaciones a EUA 26,600 43,889 51,300

82,128 102,816 125,970 150,360 156000 165000*

Fuente: FIRA, con datos de la Asociacin Mexicana de Productores de Hortalizas en Invernaderos, 2006.

El crecimiento en superficie de invernaderos en Mxico ha ido de 3 veces

en los ltimos 8 aos. Sin embargo, apenas se viene desarrollando la
cadena de valor y la curva de aprendizaje de este mercado y esta
tecnologa.

Patrones Estacionales de Precios en EUA

Precios semanales de Tomate de Invernadero: Semana 16, 2005 (Abril 18)
Semana 5, 2006 (Abril 10), Incluye Nacional e Importados, Excluye Segundas*
$/libra

Fuentes: Registros de Distribuidores Mayoristas.

15

12

52

49

46

43

40

37

34

31

28

25

22

TOV
Beef - Xlarge
Beef - large

19

16

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Semana

Los TOV (Tomates On Vine) y los Beef Xlarge son segmentos de

mercado de poco volumen y los Beef Large son los comunes para
mercados detallistas (cadenas de tiendas de autoservicio).

2. Objetivos del trabajo.

Evaluar la rentabilidad de la produccin

de tomates en invernaderos del ciclo
2006.
Determinar oportunidades de inversin
competitiva en la produccin bajo
invernaderos.

3. Marco de referencia de este anlisis

Se visitaron 9 invernaderos y se entrevist a sus propietarios, distribuidos
como sigue:
3 Invernaderos de pequea escala y baja tecnologa en Nuevo Len
2 Invernaderos de escala y tecnologa intermedia en Coahuila
4 Invernaderos de gran escala y alta tecnologa en Chihuahua
De estas, una empresa de Nuevo Len no ha iniciado produccin y otro
decidi no compartir sus datos respecto a su primer ciclo productivo, que
fue irregular.
En Coahuila una empresa tiene problema con su proveedor y no ha
completado un ciclo productivo normal.
En Chihuahua una empresa no ha completado un ciclo normal por falta de
equipamiento y no tiene cultivador (grower).
Se obtuvieron datos analizables en 5 de empresas y son los que se
presentan en este trabajo.

3. Marco de referencia - ubicacin de los

invernaderos visitados
Referencias de Invernaderos
Chihuahua 140 has
Coahuila 50 has
Durango 35 has
Nuevo Len 5 has
Tamaulipas 4 has
Nuevo Casas Grandes

(FUENTE: AMPHI, 2006)

Cuahutemoc

Parral

Saltillo

Cadereyta Jimnez

4. Metodologa para obtener y procesar la

informacin

.mediante encuestas a productores y la revisin de los estados

financieros de las empresas se obtuvo la informacin de ventas,
apoyos econmicos y los costos de produccin del ciclo
inmediato anterior, con los cuales se estructura el anlisis de
rentabilidad.
Se prepar un cuestionario que cubre los principales rubros de
inversin, ingresos y gastos operativos de un invernadero,
clasificndolos en fijos y variables. Esto nos permite identificar
los insumos ms importantes, el punto de equilibrio y tener datos
para otros ndices de productividad y rentabilidad.
En coordinacin con las residencias de la D.R. del Norte se
programaron visitas a las instalaciones de empresas que
actualmente estn produciendo tomates en invernaderos en los
estados de Nuevo Len, Coahuila y Chihuahua, para conocer su
proceso productivo y el nivel tecnolgico y administrativo.

5. Anlisis cualitativo
5.1 Principales caractersticas de los inversionistas

Los empresarios son celosos de su informacin, protegen sus

datos de costos e ingresos.

En general, los empresarios son de la misma regin donde

estn los invernaderos y perciben que esta actividad es un buen
negocio, estn invirtiendo y se han documentado viajando a
zonas productoras y ferias especializadas en agricultura
intensiva.
Los tipos de inversionistas identificados son:
Baja capacidad empresarial. Productores hortcolas a baja escala
en campo y que estn migrando a la produccin en invernadero.
Capacidad empresarial media. Inversionistas sin experiencia en la
agricultura, aprovechan subsidios y financiamiento.
Alta capacidad empresarial, con negocios en otras actividades, con
recursos econmicos y poca experiencia en la agricultura.

5.1 caractersticas de los inversionistas

Salvo los productores de Cadereyta, ninguno de los
dems empresarios ha tenido experiencia en la
produccin hortcola.
3 de los proyectos han recibido subsidios y apoyos
gubernamentales (Alianza, Fumagro o Firco).
Los productores con tecnologa baja de Nuevo
Len estn orientados bsicamente al mercado
local y el resto a la exportacin a EU y Canad
principalmente a travs de 3 empresas
comercializadoras:
Mastronardi,
Greenhouse
Produce Co. y Village Farms.

5.2 Principales caractersticas de los invernaderos

Los invernaderos se encuentran en su primer o segundo ao de

operacin y por lo tanto sus dueos estn en plena curva de
aprendizaje.

Todas las empresas tienen proyectos de expansin, y la mayora

ya se anticiparon con la infraestructura de oficinas y de
empaque.

La poca experiencia de los inversionistas y/o la falta de personal

tcnico competente ha provocado un impacto negativo en los
rendimientos esperados.

Se identificaron 3 tecnologas de produccin.

Cadereyta: Baja (0.1 Ha)
Saltillo: Media (2 Ha)
Chihuahua: Alta (4, 4.5 y 5 Ha)

5.2principales caractersticas de los invernaderos

La comisin por comercializacin es de 10% para
exportacin y 20 al 25% para mercado nacional.
Se identificaron 2 formas de pago:
Pago a los 45 das
Pick&Pack, adelanto de $3 USD/caja y resto a 21 das.

Solo los invernaderos de Chihuahua cuentan con

certificacin en BPA y BPM que les permite
exportar.
La fuente de agua para riego son pozos profundos
a fin de asegurar su abasto en oportunidad y
cantidad.

5.2 ...principales caractersticas de los invernaderos

Solo se produce Tomate Bola:
Cadereyta: Cajas de 13.5 kg y a granel para mercado local.
Saltillo: Beefsteak, caja de 15 libras
Chihuahua: Beefsteak, Racimo (TOV) en cajas de 15 y 11
libras, respectivamente.

El origen de los principales proveedores:

Invernaderos y equipo : Holanda, Espaa, Nacional

Semillas: Holanda, Israel y EUA
Plntula: Autoproduccin, Quertaro y Canad.
Fertilizantes: Nacionales, Israel, EUA.

5.2principales caractersticas de los invernaderos

Las fuentes de financiamiento son desde recursos
propios, crdito nacional e internacional, apoyos
gubernamentales y de una fundacin privada.
Destaca la aportacin de los empresarios hasta de
un 50% del total de la inversin.
Una empresa recibi un crdito de Rabobank
(Holanda) respaldado por un seguro de crdito
otorgado por la Compaa Espaola de Seguro al
Comercio Exterior (CESCE) y una carta de crdito
Stand By irrevocable.
Solo 2 empresas cuentan apoyo FIRA para capital de
trabajo.

5.2 Caractersticas de la regin

Regin

Altitud
(msnm)

Pp
(mm)

Tmax

Tmin

Tmed

Actividades

360

780

39.5

2.7

22.1

Agricultura

Saltillo

1,800

400

39

-9

17.7

Ganadera

Parral

1,700

450

39.5

-12

18.2

Ganadera

Cuauhtemoc

2,010

450

33.7

-4.9

14.1

Agricultura y
Ganadera

Nuevo Casas
Grandes

1,500

330

42.8

-14.8

16.6

Ganadera

Cadereyta

5.2 Caractersticas de la regin-Temperatura mnima

histrica
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

20
10 C T. mn
dentro del
invernadero

10

Cadereyta

-10

Saltillo
Parral
Cuauhtemoc
Nuevo Casas Grandes

-20
Meses

Nota: Cadereyta y Cuauhtemoc: 1961-1990

Resto : 1981-2000

Feb

Mar

Abr

May

Jun

6. Anlisis cuantitativo
6.1. Resumen de costos de produccin
Costos de Produccin de Tomate en Invernadero
Ciclo Anual: 2006
1.- Indicadores Productivos
1.1. Tamao de empresa (M2 totales)
1.2. Rendimiento unitario (Kg/M2)
1.3 Precio promedio de venta ($/Kg)
1.3.1 Precio promedio de venta exportacin ($/Kg)
1.3.2 Precio promedio de venta nacion
1.5. Tecnologa

2.- Ingresos por Hectrea

2.1 Producto principal: Tomate fresco
2.2 Maquila de empaque

3.- Costos de Operacin por Hectrea

3.1 Costos variables
3.1.1 Semillas (Material vegetativo)
3.1.2 Sustrato de cultivo
3.1.3 Fertilizantes
3.1.4 Empaques
3.1.5 Energa elctrica
3.1.6 Gas-CO2
3.1.7 Insumos qumicos/biol.
3.1.8 Agua
3.1.9 Mano de obra
3.1.10 Fletes
3.1.11 Comercializacin
Total costos variables
3.2 Costos fijos
3.2.1 Administracin de la empresa
3.2.2 Depreciacin de activos
3.2.3 Otros C. fijos (mantenimiento de edificios)
Total costos fijos

Agencias: Monterrey, Saltillo, Parral, Cuahutmoc y Nuevo Casas Grandes .

EMPRESA 1
45,240
40
19.4
21.9
10.5
ALTA

78.3%
21.7%

EMPRESA 2
50,000
27
15.4
25.7
6.9
ALTA

44.9%
55.1%

EMPRESA 3
40,000
56
10.5
11.4
7.0
ALTA

80%
20%

EMPRESA 4
20,000
32
7.18
8.25
5.58
MEDIA

60%
40%

EMPRESA 5
1,000
12
5.93
0
5.93
BAJA

7,760,000

4,117,192

5,868,800

2,298,240

71,160

7,760,849
0

4,117,192
0

5,868,800
0

2,298,240
0

71,160
0

6,077,805
113,972
344,450
163,490
724,238
107,379
563,729
438,140
3,049
636,207
1,065,448
904,845
5,064,949

4,267,431
%
1.9%
5.7%
2.7%
11.9%
1.8%
9.3%
7.2%
0.1%
10.5%
17.5%
14.9%
83.3%

215,001
3.5%
797,855
13.1%
0
0.0%
1,012,856 16.7%

Fuente: FIRA, encuestas de campo 2007.

140,774
8,786
193,128
337,788
32,098
793,670
176,636
1,980
903,935
253,118
395,579
3,237,491

4,621,033
%
3.3%
0.2%
4.5%
7.9%
0.8%
18.6%
4.1%
0.0%
21.2%
5.9%
9.3%
75.9%

255,555
6.0%
712,306
16.7%
62,079
1.5%
1,029,940 24%

185,523
154,079
319,493
778,625
122,009
994,613
45,301
24,017
801,358
295,318
188,622
3,908,957

2,674,647
%
4.0%
3.3%
6.9%
16.8%
2.6%
21.5%
1.0%
0.5%
17.3%
6.4%
4.1%
84.6%

137,781
3.0%
499,826
10.8%
74,470
1.6%
712,077 15.4%

100%

76,913
%
2.7%
4.7%
9.3%
11.3%
3.8%
1.9%
2.0%
0.0%
37.8%
7.3%
0.9%
81.8%

%
2,222 2.9%
1,670 2.2%
3,298 4.3%
4,500 5.9%
1,200 1.6%
2,000 2.6%
5,632 7.3%
0 0.0%
35,310 45.9%
0 0.0%
0 0.0%
55,831 72.6%

72,360
2.7%
369,074 13.8%
46,355
1.7%
487,788 18.2%

0 0.0%
20,292 26.4%
790 1.0%
21,082 27.4%

73,380
126,350
247,969
301,316
102,434
49,966
53,886
719
1,010,312
196,492
24,038
2,186,859

6.2 Anlisis de rentabilidad-utilidad de operacin

por M2 y Kg.
4.- Resultados por Hectrea Activos por Hectrea

EMPRESA 1

EMPRESA 2

EMPRESA 3

EMPRESA 4

EMPRESA 5

13,195,248

9,883,864

8,242,774

6,592,269

327,500

1,247,767
1,747,593

-376,407
-7,333

-5,753
14,539

15.1%
21.2%

-5.7%
-0.1%

-1.8%
4.4%

Utilidad de operacin
1,682,195
-150,239
2,480,050
562,066
Rendimiento sobre activos
-1.5%
12.7%
5.7%
18.8%

Con depreciacin anual

Sin depreciacin anual
Con depreciacin anual
Sin depreciacin anual
2

5.- Resultados por M y Kilogramo

2

Costo de produccin por M

2
Utilidad de operacin por M
Costo de produccin por Kg

607.78
168.22
15.19

Utilidad de operacin por Kg

En kilogramos por M2
En pesos por M2

426.74
-15.02
15.92

462.10
125.90
8.25

267.46
-37.64
8.36

76.91
-5.75
6.41

4.21

-0.56

2.25

-1.18

-0.48

15.0
291.64

Punto de Equilibrio
37.6%
31.4
482.03

117.1%

20.3
213.23

36.3%

140.1 437.9%
1,006.50

1.7 13.8%
9.79

Insumos estrtegicos utilizados/ha

Semillas/Plntulas (Nmero)
Fertilizantes
($/HA)
Gas LP
(Ton/HA)
Energa elctrica (Kwt/HA)
Agua de riego
(M3)
Mano de obra
(Jornal)
Empaques: caja, charola, etiqueta
Consultora y Asesora Tcnica ($/HA)

Fuente: FIRA, encuestas de campo 2007.

28,000
163,490
73
441,714
10,164
5,860
53,166
131,018

30,000
193,128
102
136,310
9,900
7,757
35,007
40,573

28,000
319,493
796
358,849
10,920
4,929
103,735
106,491

25,000
247,969
10
301,276
11,250
6,363
37,713
98,453

23,000
32,976
0
33,333
6,831
2,943
15000*
0

6.3 Comparativo de costos de produccin de tomate

en 5 invernaderos.
Costo de produccin por Kg

Utilidad de operacin por Kg

Costo de produccin por M2

Utilidad de operacin por M2

18.0

700.0

16.0

600.0

14.0
12.0

500.0

10.0

400.0

8.0
300.0
6.0
4.0

200.0

2.0

100.0

0.0
-2.0

EMPRESA 1

EMPRESA 2

EMPRESA 3

EMPRESA 4

-4.0

Los invernaderos con alta tecnologa deben estar orientadas al

mercado de exportacin. Sus rendimientos deben estar arriba de 40
kg/m2 y un precio de venta superior a $15/Kg.

EMPRESA 5

0.0
-100.0

6.4 Composicin de los costos de produccin de tomate en tres

invernaderos con alta tecnologa (mx$/M2)
100%

Total $427/M2

Total $613/M2
Resto de costos, 139

Total $462/M2

Resto de costos, 87

Resto de costos, 106

Mano de obra, 90

Mano de obra, 80

Gas-CO2, 79

Gas-CO2, 99

80%
Mano de obra, 64

60%

Gas-CO2, 56
Empaques, 72

40%

Depreciacin de
activos, 80

Empaques, 34
Empaques, 78

Comercializacin, 90

20%
Fletes, 107

0%

EMPRESA 1

Depreciacin de
activos, 71
Comercializacin, 40

Depreciacin de
activos, 50
Comercializacin, 19

Fletes, 25

Fletes, 30

EMPRESA 2

EMPRESA 3

Los costos por mano de obra, calefaccin-CO2, empaques, comisiones

y fletes concentran el 65% del total, percibindose como reas de
mejora para su competitividad global, ya que tienen rendimientos
promedio iguales a los de EUA y Canad.

6.4 ..composicin de los costos de produccin de tomate

en tres invernaderos con alta tecnologa
(mx$/Kg)
Total $15.32

Total $15.81

Total $8.25

Los Dems 3.2

Los Dems 1.9

Mano de obra 3.3

Mano de obra 1.4

Gas-CO2 2.9

Gas-CO2 1.8

100%
90%

Los Dems 3.5

80%
70%
60%

Mano de obra 1.6

Gas-CO2 1.4

50%

Empaques 1.8

40%

Depreciacin de
activos 2.0

Empaques 1.3

30%

Comercializacin
2.3

Depreciacin de
activos 2.6

Fletes 2.7

Comercializacin
1.5
Fletes 0.9

EMPRESA 1

EMPRESA 2

20%
10%
0%

Empaques 1.4
Depreciacin de
activos 0.9
Comercializacin
0.3
Fletes 0.5

EMPRESA 3

6.4 composicin de los costos de produccin de tomate en

invernaderos con tecnologa media
(mx$/M2 y mx$/Kg)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Total $267/M2

Total $8.36/Kg

Los Dems
55

Los Dems,
1.72

F letes
20
F ertilizantes

F letes
0.61
F ertilizantes
0.77
Empaques
0.94
Depreciacin de
activos
1.15

25
Empaques
30
Depreciacin de
activos
37

30%
20%

Mano de obra,
101

Mano de obra,
3.16

EMPRESA 4

EMPRESA 4

10%
0%

La empresa con tecnologa media tiene mal calculado su

sistema de calefaccin y no tiene apoyos a la productividad
de la mano de obra (carritos transportadores y piso de
cemento), de ah su bajo rendimiento

6.4 Composicin de costos de produccin de tomate en

invernadero con baja tecnologa
(mx$/M2 y mx$/Kg)
Total $76.91/M2

Total $6.41/Kg

100%
90%

Los Dem s , 15.68

Los Dem s , 1.31

80%

Ins um os qum /biol.

5.63

Ins um os qum /biol

0.47

Deprec iac in de
ac tivos
20.29

Deprec iac in de
ac tivos
1.69

M ano de obra
35.31

M ano de obra
2.94

E M P RE S A 5

E M P RE S A 5

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

El pobre manejo climtico que incide en los bajos

rendimientos y la escasa habilidad para comercializar,
son los puntos dbiles en la curva de aprendizaje de la
Empresa 5.

6.5 Caractersticas Tecnolgicas por Nivel de Inversin

Nivel
Inversin:

de

Alta $10,440,629
($93 usd/M2)

Media $6,592,269
($59 usd/M2)

Baja $3,252,000
(30 usd/M2)

Invernadero

Tipo Venlo Holands o

Multicapilla,
de
fierro
galvanizado, pared de
policarbonato y techos
unicapa de polietileno .

Tipo
multisierra
o
batitnel
de
fierro
galvanizado, paredes y
techo de polietileno a
una o dos capas

Tipo colombiano de
fierro
galvanizado,
paredes y techo de
polietileno unicapa.

Calefaccin

Circuito cerrado de agua

caliente y caldera que
adems genera CO2

Calentadores de aire
tipo Modine a base de
gas y ventiladores

Calentadores de aire
tipo Centinela a base
de gas y ventiladores

Proceso
productivo

Planta injertada, sustrato

fibra de coco, inyeccin de
CO2,
Software
Priva
Holands y ferti-irrigacin.

Planta no injertada,
sustrato
tezontle
o
agrolita y ferti-irrigacin
por venturi calibrables.

Planta no injertada,
suelo directo, fertiirrigacin por venturi
manual.

Empaque

Seleccin electrnica por

tamao y color. 2,000
ton/ao

Seleccin
mecnica
por tamao y manual
por color. 500 ton/ao

Sin
empaque
almacn.

A.
Tcnica
Administrativa

Asesor
tcnico
y
consultoras.
Registros
contables, certificacin de
BPA y BPM

Consultora nacional de
otras
empresas
y
registros
contables
bsicos.

Sin
asesora
ni
contabilidad bsica.

Comercializacin

Produccin convenida con

brokers/distribuidores
mayoristas de EUA y
Canad
y
detallistas
nacionales

Mayoristas de centrales
de
abastos.
Complementan
la
exportacin de otros
productores

Venta directa local o

a
centrales
de
abastos.

ni

7. Zona de aplicacin de los resultados.

Las resultados de las encuestas de
rentabilidad tienen vigencia en los estados de
Nuevo Len, Coahuila y Chihuahua donde
fueron aplicadas, con datos del ciclo 2006,
que fue atpico donde se obtuvieron altos
precios tanto en la exportacin como nivel
nacional.

6. Conclusiones.

La inversin inicial y la curva de aprendizaje representan fuertes

barreras de entrada al negocio de producir en invernaderos.
En alta tecnologa los costos por mano de obra, gas-CO2,
empaques, comisiones y fletes concentran el 65% del total,
percibindose como reas de mejora para su competitividad
global, ya que tienen rendimientos promedio iguales a los de
EUA y Canad.
El nivel tecnolgico medio y bajo no son rentables en las
empresas analizadas debido a sus bajos rendimientos y bajo
precio de venta por estar orientados al mercado regional.
En general, con tecnologa media y baja los costos de
produccin son altos respecto al precio de venta y los
rendimientos son bajos respecto al tipo de tecnologa y en
comparacin con EUA y Canad.
Solamente 2 de las empresas analizadas son rentables, ambas
con nivel tecnolgico alto, buena asistencia tcnica,
rendimientos de 40 a 50 kg/m2 y 80% con calidad certificada
para su exportacin.

6. ..conclusiones
En tecnologa media y baja la mano de obra
representa alrededor del 40% del costo total de
produccin.
Se requieren rendimientos de 500 y 350 ton/ha para
alta y mediana tecnologa con 80% exportable. Para
mercado nacional con baja tecnologa se requieren
150 ton/ha.
Todas las empresas visitadas se encuentran en la
curva de aprendizaje tanto para la produccin en
invernaderos como para la comercializacin.
Las empresas estn ubicadas donde lo decidi el
inversionista, y no necesariamente donde se tienen
las mejores condiciones climticas para producir ms
barato.

7. Recomendaciones
Tener buena capacidad gerencial/administrativa.
Disponibilidad para alta inversin en infraestructura y
capital de trabajo.
Disponibilidad de cultivador (grower) experimentado.
Aseguramiento de Buenas Prcticas Agrcolas y de
Manufactura.
Canales de comercializacin confiables.
Orientacin a la exportacin o mercado nicho
Cercana a los centros de consumo final
Es determinante la seleccin del proveedor de la
infraestructura productiva y equipos, a fin de reducir
el periodo pre-operativo y fallas que repercuten en
bajos rendimientos en campo y carga financiera.

7. ..recomendaciones.

Para nuevas empresas se recomienda invertir en invernaderos

con alta tecnologa y buen nivel de asistencia tcnica, que
garanticen altos rendimientos y calidad de exportacin.
Ubicar los invernaderos en un clima menos extremoso que
permita reducir el costo del control climtico, sin perder el
acceso a proveedores de insumos y mano de obra.
Se recomienda una superficie mnima en produccin de 4 ha lo
que permite economas de escala para incluir calefaccin
central-CO2, empacadora y optimizar el tiempo corte/embarque.
Todos los proyectos deben estar orientados al mercado y no
solo por acceder a los subsidios y apoyos gubernamentales.
Se sugiere financiar proyectos donde el inversionista tenga
experiencia en produccin y comercializacin hortcola y que
solo vaya a migrar a la produccin en invernadero.
Una mejor comprensin de las oportunidades de mejora
competitiva y de rentabilidad global de la produccin en
invernaderos se derivar de las fases de Anlisis de Brecha y
del Anlisis de Competitividad Internacional consideradas en el
Estudio de Agricultura Protegida para la Direccin Regional
Norte.

PROTOTIPO DE INVERSIN PARA LA PRODUCCIN DE TOMATE EN

INVERNADERO CON ALTA TECNOLOGA
1.- Indicadores Productivos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

HIPOTTICO HIPOTTICO HIPOTTICO HIPOTTICO HIPOTTICO

45080
45080
45080
45080
45080
41
45
50
50
50
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09

Tamao de empresa (M2 totales)

Rendimiento unitario Kg/M2)
Precio de venta unitario ($/Kg)
Propietario(P)/Renta(R )
Tecnologa

ALTA

2.- Ingresos por Hectrea

2.1 Producto principal: Tomate fresco
2.2 Subproductos

3.- Costos de Operacin por Hectrea

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Costos variables
Semillas (Material vegetativo)
Sustrato de cultivo
Fertilizantes
Empaques
Energa
Energa elctrica
Combustibles
Insumos qumicos y biolgicos
Agua
Mano de obra
Mantenimiento de maquinaria agrcola
Servicios
Maquila
Otros (fletes)
Administracin de riesgos
Otros C. variables (comisiones)
Total costos variables
Costos fijos
Depreciacin de activos
Renta de la tierra
Mantenimiento de const. e instalaciones
Cuotas
Impuestos
Administracin de la empresa
Total costos fijos

COSTOS FINANCIEROS

Sin depreciacin
ni renta de la tierra!

ALTA

ALTA

ALTA

6186636.99
6,186,637
0

6750000
5,888,844
0

6543160.14
6,543,160

6543160.14
6,543,160

6543160.14
6,543,160

5,258,916

5,364,198

5,480,009

5,607,401

5,747,533

146,756
169,105
225,370
473,749
87,162
829,362
199,590
9,682
876,868
0
16,341
556,473
0
496,349
4,086,806
0
955,391
7,000
45,516
0
833
185,605
1,172,110

146,756
169,105
225,370
473,749
87,162
829,362
199,590
9,682
876,868
0
16,341
612,121
0
545,984
4,192,088
0
955,391
7,000
45,516
0
833
185,605
1,172,110

146,756
169,105
225,370
473,749
87,162
829,362
199,590
9,682
876,868
0
16,341
673,333
0
600,582
4,307,899
0
955,391
7,000
45,516
0
833
185,605
1,172,110

146,756
169,105
225,370
473,749
87,162
829,362
199,590
9,682
876,868
0
16,341
740,666
1
660,640
4,435,291
0
955,391
7,000
45,516
0
833
185,605
1,172,110

146,756
169,105
225,370
473,749
87,162
829,362
199,590
9,682
876,868
0
16,341
814,733
2
726,704
4,575,423
0
955,391
7,000
45,516
0
833
185,605
1,172,110

FIRA

4.- Resultados por Hectrea

ALTA

FIRA

FIRA

FIRA

FIRA

Activos por Hectrea

9,693,587

SALDO DEL FINANCIAMIENTO

5,816,152

4,966,152

3,616,152

2,416,152

1,216,152

12.45%

724,111

618,286

450,211

300,811

151,411

CAPITAL DE TRABAJO (80) 13.45%

86,080

118,360

130,196

130,196

130,196

1,079,921
850,000
229,921

1,611,546
1,350,000
261,546

1,445,135
1,200,000
245,135

1,467,143
1,200,000
267,143

1,476,411
1,216,152
260,259

FINANCIAMIENTO (60%)

Saldo despus de costo financiero

Amortizacin
Saldo Neto

PROTOTIPO DE INVERSIN PARA LA PRODUCCIN DE TOMATE EN

INVERNADERO
1.- Indicadores Productivos
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

HIPOTTICO HIPOTTICO HIPOTTICO HIPOTTICO HIPOTTICO

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
27
30
35
35
35
9
9
9
9
9

Tamao de empresa (M2 totales)

Rendimiento unitario Kg/M2)
Precio de venta unitario ($/Kg)
Propietario(P)/Renta(R )
Tecnologa

2.- Ingresos por Hectrea

2.1 Producto principal: Tomate fresco
2.2 Subproductos

3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Costos variables
Semillas (Material vegetativo)
Sustrato de cultivo
Fertilizantes
Empaques
Energa
Energa elctrica
Combustibles
Insumos qumicos y biolgicos
Agua
Mano de obra
Mantenimiento de maquinaria agrcola
Servicios
Maquila
Otros (fletes)
Administracin de riesgos
Otros C. variables (comisiones)
Total costos variables
Costos fijos
Depreciacin de activos
Renta de la tierra
Mantenimiento de const. e instalaciones
Cuotas
Impuestos
Administracin de la empresa
Total costos fijos

4.- Resultados por Hectrea

FINANCIAMIENTO (60%)

12.45%

CAPITAL DE TRABAJO (80%) 13.45%

Sin depreciacin
ni renta de la tierra!

MEDIA

MEDIA

MEDIA

2,700,000
2,700,000

3,150,000
3,150,000

3,150,000
3,150,000

3,150,000
3,150,000

73,380
126,350
223,172
210,921
102,434
49,966
53,886
719
858,765
0
28,741
196,492
0
24,038
1,948,861

73,380
126,350
223,172
210,921
102,434
49,966
53,886
719
858,765
0
28,741
196,492
0
24,038
1,948,861

73,380
126,350
223,172
210,921
102,434
49,966
53,886
719
858,765
0
28,741
196,492
0
24,038
1,948,861

73,380
126,350
223,172
210,921
102,434
49,966
53,886
719
858,765
0
28,741
196,492
0
24,038
1,948,861

73,380
126,350
223,172
210,921
102,434
49,966
53,886
719
858,765
0
28,741
196,492
0
24,038
1,948,861

369,299
6,000
46,355
0
0
43,619
465,272
FIRA

369,299
6,000
46,355
0
0
43,619
465,272
FIRA

369,299
6,000
46,355
0
0
43,619
465,272
FIRA

369,299
6,000
46,355
0
0
43,619
465,272
FIRA

369,299
6,000
46,355
0
0
43,619
465,272
FIRA

2,636,908

2,586,908

2,286,908

1,786,908

1,186,908

328,295

322,070

284,720

222,470

147,770

4,394,846

Activos por Hectrea

SALDO DEL FINANCIAMIENTO

COSTOS FINANCIEROS

MEDIA

2,430,000
2,430,000

2,414,134 2,414,134 2,414,134 2,414,134 2,414,134

3.- Costos de Operacin por Hectrea

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

MEDIA

Saldo despus de costo financiero

Amortizacin
Saldo Neto

67,250

67,250

67,250

67,250

67,250

-4,380
50,000
-54,380

271,845
300,000
-28,155

759,195
500,000
259,195
saldo insoluto

821,445
600,000
221,445

896,145
747,423
148,722
439,485