Estudio de Mercado Duraznos en Conserva

Estudio de Mercado
Duraznos en conserva
en Guatemala
Julio 2011
www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileen
Guatemala
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4
2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................4

1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 4
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 4
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 7
4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 7
5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 8
III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................8

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 8
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................. 11
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................. 12
IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................14

1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 14
2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 14
3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 14
V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................15
ProChile|InformacinComercial
EstudiodeMercadodeDuraznosenAlmbarparaelMercadodeGuatemalaAo2011
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1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 18
1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 15
1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).................................................................................................................................. 18
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen)..................................................................................................................................... 20
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 20
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 20
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................21

VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................26
VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................27
IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................29
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................30
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................31
XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................32
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I.
1.
P RODUCTO :
C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :
2008.7019
2.
DESCRIPCINDELPRODUCTO:
Melocotones(duraznos)incluidosgrionesynectarinas
3.
CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL:
2008.7000:melocotones(duraznos)incluidosgrionesynectarinas.
2008.70.00AA:nicamenteenenvasesmenoresa1kg
2008.70.00BB:nicamenteenenvasesuperioroiguala1kg
II.
1.
S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA
A R A N C E L G E N E R A L :
Elarancelgeneral(oaranceladuanerobase)paralapartida2008.7000es15%
2.
A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) :
Desdemarzodel2010estvigenteelTratadodeLibreComercioentreGuatemalayChile.Losmelocotonesen
almbarconenvasesmenoresa1kgsesitanbajolacategoraGconpreferenciaarancelariade20%endondelos
aranceles aduaneros sobre mercancas corresponden a desgravaciones porcentuales fijas en el tiempo. Para el
presenteaolapartida2008.70.00AAseencuentrasujetaaunDAIde12%.
CategoraG(Preferenciaarancelaria):
Preferenciaarancelaria
Aranceladuanerobase
Aranceladuaneroapagar
20%
15%
12%
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Por otro lado, la partida 2008.70.00BB que representa los melocotones con envase superior o igual a 1kg, se
encuentra bajo categora D, es decir que los aranceles aduaneros se eliminarn en 15 etapas anuales iguales, y
dichasmercancasquedaranlibresdearanceladuaneroapartirdel1erodeenerodelao15.Actualmentesta
partidaseencuentrasujetaaunDAIdel13%yaqueesteeselsegundoaodevigenciadeltratado:
Partida20087000BB
Aranceladuanerobase
15%
TLCChileGuatemala
Arancel
aduaneroa
pagar
Entradaenvigencia
14.00%
1deenerodelao2
13.00%
1deenerodelao3
12.00%
1deenerodelao4
11.00%
1deenerodelao5
10.00%
1deenerodelao6
9.00%
1deenerodelao7
8.00%
1deenerodelao8
7.00%
1deenerodelao9
6.00%
1deenerodelao10
5.00%
1deenerodelao11
4.00%
1deenerodelao12
3.00%
1deenerodelao13
2.00%
1deenerodelao14
1.00%
Apartirdel1deenerodel
ao15
0.00%
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3.
O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :
Pasbeneficiado
EE.UU
RepblicaDominicana
Taiwn
Mxico
Panam
Colombia
ARANCEL ACUERDO
0%
0%
9%
0%
0%
12%
TLC
TLC
TLC
TLC
TLC
TLC
4.
O T R O S I M P U E S T O S :
Losproductosimportadosconobjetivoscomercialesseencuentrangravadosconunimpuestoalvaloragregado
(IVA),esteesdel12%sobreelvalorCIF.
Ejemplodecostosdeimportacin:
DETALLE
US$
ValoraduaneroCIF
100
IVA12%s/valordelamercadera(100x0,12)
12
DAI5%s/valordelamercadera(100x0,15)
5
Totalapagarenaduana*
117
*noincluyenloshonorariosdelagenteaduanal
Nota:enGuatemalaelIVAyelDAIsonexclusivamentesobreelvaloraduanerodelamercadera(CIF),noexiste
porlotantodobletributacin.
5.
BARRERASPARAARANCELARIAS
En Guatemala no existen barreras para arancelarias o polticas de importacin adicional o especfica, as que
para la importacin de productos con la partida 2008.7000 no se pueden citar ningn tipo de barreras.
Asimismonoexistensubsidiosodefensacomercialqueseapliqueparalacomercializacindeestosproductos.
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III.
1.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO
Requisitosdeimportacin:
Ladocumentacinoriginalsepresentaenaduanaalmomentodeingresarelproductoalpas.
Licencia de importador: Los importadores deben de registrarse y obtener una licencia de importador
otorgadaporelMinisteriodeEconomaeinscribirseenelPadrndeImportadores.
Licencia sanitaria (el importador debe de contar con una licencia para poder comercializar productos
alimenticios dentro de la regin): Los distribuidores y/o importadores de productos alimenticios deben
registrarse y deben obtener una licencia sanitaria del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social,
DireccinGeneraldeServiciosdeSalud.EstetrmiteserealizaenlaUnidaddeAutorizacionesSanitarias
Departamento de Control de Alimentos, dependencia del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social.
Este trmite lo puede realizar el fabricante o el importador, quien para poder ser el distribuidor en
Guatemala, debe contar con una licencia sanitaria que le permita almacenar y distribuir productos
alimenticios de consumo humano (extendida por el centro de salud ms cercano al domicilio de la
empresa).
Facturacomercial:legalizadosporlaEmbajadadeGuatemalaenelpasdeorigendelamercanca.
Listadeempaque
Registrodeimportadores
Certificadodeorigen:documentoindispensableparaquepuedanseraplicadoslosbeneficiosdelAcuerdo
Comercial.
Documentodeembarque:legalizadosporlaEmbajadadeGuatemalaenelpasdeorigendelamercanca.
Certificado Sanitario avalado por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Registro Sanitario
(msadelanteseexplicarelprocesodeltrmite)
Para la tramitacin de la importacin se requieren los servicios de un agente de aduanas en Guatemala. Las
importacionesantesdeprocederasudesaduanajeestarndepositadasenAlmacenesGeneralesdeDepsitoy
parapoderserdistribuidosenelpasserequierelatramitacindeladeclaracinaduaneradeimportacinyel
pagodelosderechosarancelarioscorrespondientes.Verelsiguientelinkparamayorinformacin:
www.portal.sat.gob.gt/portal/index.php?option=content&task=section&id=5&Itemid=48
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RegulacionesSanitariasRegistroSanitario:
ElRegistroSanitariotienevigenciade5aos.Paraeltrmitederegistrosanitariodealimentosesnecesario:
Presentar el Formulario DRCA322006 (el cual incluye formulario de solicitud, requisitos e instructivo de uso) con
los requisitos solicitados, en una carpeta, en la Ventanilla del Ministerio de Salud ubicada en 5ta. Avenida 1327
zona9,CiudadGuatemala.
Documentosqueacompaanlasolicitud:
Comprobantedepagoporderechodetrmitederegistrosanitario.
FormularioDRCA322006debidamentellenado,firmadoysellado.
FotocopiadelalicenciasanitariacomofabricanteydistribuidoremitidaporlosServiciosdeSalud
Etiquetaoriginal:Encasodeproductosnuevospodrpresentarproyectodeetiquetayenelcaso
deproductosimportadosdeberpresentarademsdelaetiquetaoriginal,elproyectodeetiqueta
adhesiva que se colocar al producto para su comercializacin conteniendo la informacin en
espaol,cumpliendoconlanormativacorrespondiente.
Paratodoslosdistribuidoresdistintosalfabricante,sedebeadjuntarunafotocopiasimpledelaLicenciaSanitaria
comoDistribuidor,emitidaporlosservicioslocalesdesalud.
SielProductoesImportado,debepresentar:
Original de certificado de libre venta no consularizado, vigente y emitido por las

autoridadessanitariasdelpasdeorigen.
Si el titular del registro es el fabricante: Original del mandato legal de representacin

emitidoporelfabricanteafavordelresponsabledelproducto.
Nosedebendepresentarmuestrasyaqueelproductoseencuentracatalogadocomo
debajoriesgo.
ParaobtenerelRegistroSanitario,elDepartamentodeRegulacinyControldeAlimentosdelMinisteriodeSalud,
cuentaconunaclasificacindealimentosporcriterioderiesgo,locualdeterminalosrequisitosparalaobtencinde
dichoregistro.Enestecaso,laclasificacinderiesgoparalosmelocotonesenconservaesCloquesignificaque
est dentro de los alimentos que por su naturaleza, composicin, proceso, manipulacin y poblacin a la que se
dirige,tienenunabajaposibilidaddecausardaoalasalud.Verelsiguientelinkparamsinformacin:
http://www.mspas.gob.gt/DGRVCS/DRCA/documentos/REG_SANITARIO/Clasificacion%20Registro.pdf
El Departamento de Regulacin de Alimentos recibe cada mes un aproximado de 200 solicitudes de registro de
nuevosproductosnacionales,yunas300solicitudesparaproductosimportados.
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Requisitosdeetiquetado:
En Guatemala la entidad encargada de dictar las normas de etiquetado para melocotones en almbar es
COGUANOR:
LanormaaevaluarsobremelocotonesenalmbareslaNGO34110820714seguirlinkwww.coguanor.org
En 1985 fue publicada en Guatemala la norma COGUANOR NGO 34 039, sobre Etiquetado de Productos
Alimenticiosparaelconsumohumano.Estanormatieneporobjetoestablecerlosrequisitosmnimosquedeben
cumplirlasetiquetasdelosproductosalimenticiosenvasadosparaconsumohumano,producidosenelpasode
origen extranjero. La norma contiene tres captulos principales en los que se describen detalladamente los
requisitosquedebenllenarlasetiquetas.Estoscaptulosestnrelacionadoscon:
1. Las Condiciones Generales de las Etiquetas: El captulo indica que las etiquetas no deben dejar dudas
respectoalaverdaderanaturalezadelosproductosalimenticios,niasucomposicin,calidad,cantidad,
origenoprocedencia,tratamientogeneralaquehasidosometidoyotraspropiedadesesencialesdelos
mismos.Describelascaractersticasgeneralesdelosmaterialesdelasetiquetas,desusinscripciones,as
comoeltamaomnimodelasmismasenrelacinconeltamaodelenvase.Tambinestablecequelas
etiquetas deben ser redactadas en idioma espaol y no deben tener leyendas de significado ambiguo o
ilustracionesyadornosqueinduzcanaengao,nicaractersticasquenosepuedancomprobar.Asimismo
establecequenosepermitenindicacionesqueatribuyanalproductounaaccincurativaopreventiva.
2. LasCaractersticasdelaInformacindelaEtiqueta:describelainformacinmnimaquedebecontenerla
etiquetadeunproductoalimenticio,estainformacinincluyelasiguiente:
Nombre del Producto: nombre especfico del producto, la marca de fbrica o comercial o la
denominacin de fantasa; se debe presentar con letras de tamao y color sobresaliente,
indicndoseesestadofsicoenqueseencuentraelproductooeltratamientoespecficoalqueha
sidosometido.
ImitacindeunProducto:Lanormaestablecequecuandoesteseaelcaso,deberindicarseenla
seccinprincipaldelaetiquetalapalabraimitacinentamaodeletrasigualaldelnombredel
producto.
Alimento Artificial: Esta informacin debe indicarse en la seccin principal de la etiqueta en
tamaodeletrasigualalnombredeproducto.
MarcaRegistrada:Lamarcaregistradadebeindicarsetambinenlaparteprincipaldelaetiqueta.
ContenidoNeto:Deacuerdoconlanorma,elcontenidonetodebepresentarsedentrodel30%de
laparteinferiordelaetiqueta,expresadoenelSistemaInternacionaldeUnidades.Estaseccin
tambin detalla el tamao de las letras y de los nmeros que deben usarse para los diferentes
tamaosdeetiqueta.
3. InformacinAdicional:lanormaestablecequedebedeclararsecualquierinformacinrelevante
relacionadaconlaformulacinoelprocesamientodelalimento.
Pgina
www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/comercializacion/Regulacion_Etiquetado_Productos_Alimenticios.html
Paraunainformacinmsdetalladaserecomiendaverelsiguientelink:

Segn el Standard de Etiquetado # 34039 de la COGUANOR, lo bsico que debe contener el etiquetado, entre
otra,eslasiguienteinformacinenidiomaespaol:
1. Definicin/descripcindelproducto.
2. Nombredelproducto(estedebesereloficial).
3. Caractersticasfsicasdelproducto,incluyendolosingredientes.
4. Peso/volumenneto.
5. Listadeingredientesyaditivosconelporcentajedeltotaldecadauno.
6. Nombre,direccinytelfonodeldistribuidorenGuatemala.
7. Nmero de registro del Control de Alimentos (D.G.S.S. D.R.C.A. Licencia Sanitaria obtenida en un
CentroSanitario);lalicenciaoriginaldebeserpresentada.
8. Fechadevencimiento.
9. Mantenercongelado,sifueranecesario.
10. Mododepreparacin,siserequiere.
2.
IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO
D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :
Permisosdeimportacindeproductosalimenticios:
Paraalimentosdeorigenanimal,sinprocesar:
MINISTERIODEAGRICULTURA,GANADERIAYALIMENTACION(MAGA):www.maga.gob.gt
Paraalimentosprocesados:
MINISTERIODESALUDPUBLICAYASISTENCIASOCIAL(MSPAS):DepartamentodeControldeAlimentos,
MinisteriodeSaludPblicayAsistenciaSociawww.mspas.gob.gt
Registrodeimportadores:Bancasatwww.sat.gob.gt
Entidadparaconsultarnormasdeetiquetado:
ComisinGuatemaltecadeNormasCOGUANORwww.coguanor.org
Direccin:CalzadaAtanasioTzul2732zona12GuatemalaC.A.01012Telfono:(502)24766784
Pgina
CertificacinSanitaria:
RegistroSanitario:Unidadde AutorizacionesSanitariasDepartamento de Control de Alimentos, Ministerio
deSaludPblicayAsistenciaSocialwww.mspas.gob.gtdrca@intelnet.net.gt
Direccin:5.Ave.1327zona9Tel:50223394886y87
Pagodeimpuestos:
SuperintendenciadeAdministracinTributariaenlasaduanascorrespondienteswww.sat.gob.gt
10
3.
EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS(IMGENES)
Sepuedeobservareletiquetadodelalatademelocotonesenalmbar,enlacualsemuestranlosingredientes,
origen,nombredelproducto,registrosanitarioparaGuatemala,pesoydatosdeldistribuidor,indicacionessobre
lafechadefabricacinydevencimiento.
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11
EnlasiguientefotosepuedeobservareletiquetadodelalatademelocotonesdelamarcaArcor,indicandoelpas
y direccin del fabricante (Chile por Indal, S.A.), el importador y distribuidor en varios pases como Ecuador,
Paraguay, entre otros. Se observa en una etiqueta blanca adherida a un costado, la direccin y nombre del
importadorydistribuidorparaGuatemala(GrupoAlza),consudebidoregistrosanitario,ingredientesyfechasde
vencimientosyfabricacin.

LasiguienteetiquetaesdelproductomarcaSabemas(marcaprivadadeWalmart),enlacualsepuedeobservarel
nombredelfabricanteypasdeorigen(SenecaFoods,EE.UU.)ascomolosimportadoresydistribuidoresdecada
pasdeCentroamricaconsucorrespondienteregistrosanitarioyuncdigodebarrasparasucomercializacinen
supermercados.
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12
IV.
1.
E STADSTICAS I MPORTACIONES
E S T A D S T I C A S 2010
PrincipalesPasesdeOrigen
2.
CHILE
1.306.803
1.339.878
%Participacinenel
Mercado
63,55
ESPAA
327.880
343.087
16,27
EE.UU
270.926
274.777
13,03
Subtotal
1.905.609
1.957.742
92,86
Total
2.053.564
2.108.295
100
Cantidad*
Monto(MilesUS$)
Cantidad*
Monto(MilesUS$)
CHILE
450.803
495.345
%Participacinenel
Mercado
36,98
ESPAA
395.533
411.280
30,7
EE.UU
266.712
266.712
19,91
Subtotal
1.113.048
1.173.337
87,6
Total
1.280.036
1.339.489
100
3.
Cantidad*
Monto(MilesUS$)
EE.UU
281.256
400.920
%Participacinenel
Mercado
98,83
ELSALVADOR
35.335
4.746
1,17
Subtotal
316.591
405.666
100
Total
316.591
405.666
100
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13
Fuente:BancodeGuatemala,Depto.deEstadsticasEconmicas.
Nota:elporcentajedeparticipacinenelmercadoescalculadoenbasealosvaloresendlaresdeEstadosUnidos
deAmrica.LasimportacionessonexpresadasenvalorCIF,incluyecosto,seguroyflete.
V.
1.
P OTENCIAL DEL P RODUCTO
POTENCIALDELPRODUCTO.
Se llama conserva el resultado del proceso de manipulacin de alimentos de tal forma que se evite su deterioro
(prdida de calidad o de sus valores nutricionales). Las conservas tambin incluyen procesos que inhiben la
decoloracinnaturalquepuedeocurrirdurantelapreparacindelosalimentos.Losalimentosenconservapueden
puedeencontrarseenenvasesdevidrio,latnybolsahermtica,denominadadoypack.
Los melocotones en almbar enlatados se encuentran mercadolgicamente clasificados como productos de

conveniencia,esdecirquesuprecioesrelativamentebajoyrequierepocoesfuerzodecompra.Enestecaso,el
clienteparaadquirirlo,noestdispuestoaemprenderunabsquedaextensa,sebasaenprecioynoleesleala
unamarcaenespecial.Actualmente,ladistribucinsepuedeconsiderarselectivayaquesolamenteseencuentran
enciertospuntosdeventa.Segnlacontinuaaceptacin,sudistribucinllegarasermasiva.
Losmelocotonesenalmbarsonconsumidos,porlogeneral,porpersonasdelosnivelessocioeconmicosB,C,Cy
C+.Elrestodelapoblacinesdeescasosrecursosporloquenoseencuentrafamiliarizadoconesteproductoque
esvendidosolamenteatravsdesupermercadosytiendasespecializadas.Noexisteunhbitodeconsumodeeste
tipo de alimento sin embargo lademanda seencuentra en crecimientodebido aladisponibilidad, fcilmanejo y
uso.
Pgina
Ahora, en relacin a la demanda industrial, sta bsicamente se refiere a la demanda de hoteles, cadenas de
restaurantes, restaurantes independientes, panaderas, cadenas de pasteleras, pasteleras independientes,
heladeras,entreotros.Todosrealizanlospedidosasusproveedores,loscualeshanelegidoconatencin,segn
loscriteriosoespecificacionesqueconsiderenimportantes.Existenempresasdistribuidorasenfocadasaestetipo
demercadoquecuentanconloscanalesdedistribucinadecuadosparacubriraniveldetodalaRepublica.
14
Lasmarcasquesepuedenencontrarenelmercadoson:
MARCA
DelMonte
Miguel's
Killio's
Arcor
SanJose
Ducal
DelMaipo
Helios
Dulcinea
Montesol
S.W.
Yaesta!
Sabemas
Corina
EMPRESA
Norteamericana
Guatemalteca
Guatemalteca
Argentina
Guatemalteca
Guatemalteca
Chilena
Espaola
Guatemalteca
Guatemalteca
Norteamericana
Guatemalteca
Guatemalteca
Chile
ORIGEN
E.E.U.U.
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Espaa
Guatemala
Chile
EE.UU.
GuatemalayChile
EE.UU.
Chile
LamayoradeempresasguatemaltecasmaquilanlosmelocotonesenalmbarenChilebajosuspropiasmarcaspara
despuscomercializarlosenelmercadolocal.Haydistribuidoresquerepresentanamarcaschilenasenelterritorio
guatemaltecocomoDelMaipoyCorina.
Produccin:
EnlaimagensepuedeobservarlosmelocotonesenlatadosdeorigenChilenoylosduraznosproducidos
localmente.
Pgina
15
ConservasyAlimentosS.A.,marcaMiguels,
Inbesa,marcaDulcineay
ConservasyCongelados,S.A.CocomarcaYaesta!
Lasanterioressonlasnicastresgrandesempresasque,dentrodesugamadeproductos,manejanproduccinde
duraznosenterosenalmbar,noloscomercializanenmitades.Laspresentacionessonenenvasesdevidriode32
onzas.Procesantambinhigos,peras,guayabasymanzanillasenconservaoenalmbar.
Ademsdeproducirduraznosenterosenalmbar,lamarcaMiguelstambinimportaproductodeChile,cocktail
defrutasymelocotonesenalmbar,loscualessecomercializanenlatasde29onzasyde3000gramos.

Coco,S.A.esunaempresaprocesadoradealimentosenfocadaalmercadointernacional.Suprincipalsegmentoes
el mercado nostlgico, es decir, orientado a la comunidad de guatemaltecos que viven en Estados Unidos; son
productos que van dirigidos principalmente a los migrantes. En lo que a los duraznos se refiere, esta empresa
produceduraznosenterosenalmbaryunamezcladeduraznosconcerezasenalmbar.
DuraznosconcerezamarcaYaesta!DuraznosenterosenalmbarmarcaYaesta!
DuraznosenterosmarcaDulcineaensupermercadosLaTorreenenvasedevidriode650grms.
Productossustitutos:
CocktelesdefrutadelamarcaMiguelsymarcaSanJose.Piasenrodaja,marcaDole.
Pgina
16
Sepuedetomarcomounproductosustitutotodaaquellafrutaenconservaquecumplalamismafuncinparael
consumidor final como para el consumidor industrial. Estas frutas pueden ser: pias, guayabas, peras, higos y
cocketelesdefrutasenalmbar.Sinembargo,desdesuintroduccinenelmercadoguatemalteco,losmelocotones
hansidolosdemejoraceptacin.
1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Los melocotones en almbar, enlatados, se distinguen por su textura y sabor caracterstico, siendo bastante
utilizadosenreposterayparaelconsumoenelhogar.
Enelhogarseconsumecomounpostre,comomerienday/oparalapreparacindepostrescaseros.
Anivelindustrialseutilizaenlarepostera.
1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ).
En lo que a comercializacin se refiere, no se han detectado estrategias relevantes, nicamente el sistema de

compra Online en los supermercados (con membresa) Price Smart. Por otro lado, se puede mencionar la
suscripcin a la pgina de supermercados La Torre para recibir, al correo electrnico personal, las ofertas y
promociones,ascomotambinsepuedemencionarlapromocindelatarjetadefidelidadconlacualseobtienen
diversosbeneficios.
Pgina
SupermercadosLaTorrerealizaotraestrategiaparaimpulsarlasventas,staconsisteenotorgarunprecio
especialaladquirir4omsunidadesdelmismoproducto.
17
Enlaimagen:LatasdemelocotonesmarcaDucal,elpreciounitarioetiquetaamarillaQ22,35(US$2,86)yde4
unidadesenadelanteetiquetanaranjaelprecioesdeQ20,75(US$2,66)
(TipodecambioQ7,80por1US$).
Por otra parte, en lo que a la presentacin del producto se refiere, se puede mencionar que la marca Helios de
Espaamanejatambinlaversinsinazcar.Elprecioeselmismoparalosmelocotonesregularesqueparalos
melocotonesenconserva,sinazcar.
1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).
Pgina
Calidad:elfactormsimportantesegnlosimportadoresentrevistadoseslacalidaddelmelocotn.Elproducto
debeconservarsucolor,debeserconsistente,osea,quenoseablandenisedeshagaconelalmbar.Sielproducto
esutilizadoparaladecoracinoparalaelaboracindepostres,tantoenelmercadoinstitucional(restaurantes)o
para consumo (en el hogar) y el melocotn posee esos desperfectos, el cliente se decepcionar y no existir
recompra.
Servicioalcliente:segnentrevistasrealizadas,elservicioalclienteesfundamentalydesumaimportancia.Hacen
nfasisenlacomunicacinfluidayconstante,elabastecimientopuntualyelvalordelseguimientoenlaventa.
Procedencia:esidealquelaempresaexportadorasearesponsablesobreelproductoquehaofrecidoysobreel
producto que finalmente entrega. Las compaas de Estados Unidos cuentan con un sistema de monitoreo de
calidadconlacualbrindanconfianzayrespaldoalcliente,entregandoloofrecido.
Empaque y etiquetado: la etiqueta debe ser elaborada de acuerdo a las normas del pas de destino y de
preferencia que sean impresas y colocadas en el pas de origen. Para el consumo a granel las importadoras
18
Paralosimportadorespotencialesentrevistados,losrequisitosconloscualesdebecontarelproveedorson:

requierenquelosmelocotonesseanempacadosenlatas#10,esdecir,laquecorrespondeaunpesode3kgs.Para
elconsumoretailsevaloranlasinnovacionesenelempaque(Ejemplo,utilizacindedoypack).
1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Estetipodeproductosmantieneunademandaconstantealolargodelao,conpicosdeventasenpocasfestivas
comofebreroporeldadeSanValentn,mayoporeldadelaMadre,ydiciembreporlasvacacionesyfiestasdefin
deao.
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Dentro de las zonas de mayor consumo de melocotones en almbar segn situacin geogrfica de la industria, se
puedenmencionar:
Elreametropolitana
Principalesciudadesenregionesdondeseencuentranubicadospuntosdeventadesupermercados
Enlasaldeasnoseencuentrapresentedichoproductoyaquelademandaenestospuntosesmuybaja.
VI.
C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN
Lacadenadedistribucindelmercadodemelocotonesenconservaestformadaporimportadores,distribuidores,
mayoristasysupermercados.Elexportadorpuedevenderdirectamenteacualquieradeellosdependiendodesus
relaciones y de su capacidad. Por otro lado, es importante considerar que el distribuidor posea sus propios y
amplioscanalesdedistribucinobienalianzasconempresasquetenganuncanaldedistribucinconsolidado.En
el ltimo caso que tenga su propio canal de distribucin al interior del pas, enfocndose en las principales
ciudades.
Pgina
19

Losproductosimportadossecomercializanatravsdelossiguientescanales:
1)PRODUCTOR2)PRODUCTOR
IMPORTADORIMPORTADOR
DETALLISTA
MAYORISTA
CONSUMIDORFINAL
Pgina
DETALLISTA
CONSUMIDORFINAL
3).PRODUCTOR4).PRODUCTOR
IMPORTADORIMPORTADOR/DISTRIBUIDOR
CLUBDECOMPRASUSUARIOINDUSTRIAL
CONSUMIDORFINAL
20
Lainformacinsobrelosmrgenesesconfidencial.
PRINCIPALESDETALLISTAS:
LoscanalesdedistribucinenGuatemalason:
WalmartCentroamrica:EnGuatemalacuentacon5formatosdetiendasdistintas,segnelsegmentoy
lasnecesidadesdelosclientes,haciendountotalde175supermercados.
SupermercadosPaiz:cuentacon30establecimientos.Estnenfocadosalserviciodelos
clientes,ubicndoseengrandesdistritosurbanos,oenreascercanasalosmismos.
LaDespensaFamiliar:conuntotalde121establecimientos,cuentanconsurtidolimitado
apreciosbajos.Localizadosdentroocercademercadospeatonalesenreasurbanasy/o
rurales, as como en comunidades suburbanas. Mayor presencia de las marcas privadas
(SuliySabemas).
Walmart:7establecimientos.Hipermercadodondesebasanenelconceptodeonestop
shop, ubicados en la periferia o entradas principales de las grandes ciudades. Cuentan
conmssurtidoenmarcasyenproductos,ascomotambinservicioscomplementarios
(bancos,restaurante).
MaxiBodegas:conuntotalde15establecimientos,dondeofrecenmayoresdescuentos.
Conmayorsurtidodeproductosaprecioscompetitivos.Ubicadosendistritosurbanos.
ClubCo:tiendaformatoclubdecompras(membresa).Cuentancon2establecimientos.
Las compras pueden ser por volumen (en paquetes institucionales) y estn ubicados
cercadelasentradasalaciudadcapital.
CadenadesupermercadosUnisuper,alacualpertenecenlossupermercadosLaTorreyEconosuper:
LaTorre:36establecimientos
Econosuper:pequeosupermercadocon11establecimientos
PriceSmart:clubdecomprasconmembresa.Cuentacontresestablecimientosubicadosenlaciudad
capital.
SupermercadosElmar:enfocadoasegmentopopular,pequeastiendasconsurtidolimitado,cuentancon
6locales.
SupermercadosLaBarata:enfocadoasegmentopopular,pequeastiendasconsurtidolimitado.
Super24(propiedaddeCerveceriaCentroamericana):21establecimientos,surtidolimitadoyestn
abiertoslas24hrs.
SupermercadoPuertadelSol:supermercadodeespecialidadesyproductosimportados.1establecimiento.
Supermercadosdecadenasfamiliares
Mercadosyabarroterasdebarrio
Pgina
21
Principalesdistribuidoresy/oimportadores:
CODICASA:www.codicasa.com
CODISA:www.codisa.com.gt
MONTESOL
PRICESMART:clubdecomprasenfocadoalconsumidorfinalyconsumidorinstitucionalcomolaspymes.
www.pricesmart.com
GRUPOALZA:www.grupoalza.com
SUMINISTROS&ALIMENTOS
INDUSTRIASALIMENTICIASKERNS
CONSERVASYALIMENTOS:empresanacionaldedicadaalaindustriadeconservas,sumarcaesMiguels.
Procesa, envasa y exporta sus productos a Centroamrica, Mxico y Estados Unidos.
www.productosmiguels.com
COLOMBINAPROCALIDAD
GARESA:www.garesaweb.com
Pgina
Porlogenerallamercaderaestransportadaencamiones,furgonesotrileres(plataformas).
22

Paraeltransportedelasconservasenenvasedevidrio,elembalajeesdelasiguienteforma:
Lasprincipalesaduanasparaeltransporteterrestreson:
Aduana
PedrodeAlvarado
SanCrisobal
ValleNuevo
LaErmitaAnguiatu
AguaCaliente
Municipalidad
Moyuta
Atescatempa
Jalpatagua
SanJuanLaErmita
Esquipulas
Departamento
Jutiapa
Jutiapa
Jutiapa
Chiquimula
Chiquimula
Frontera
con
ElSalvador
ElSalvador
ElSalvador
ElSalvador
Honduras
Oceano
Pacifico
Atlantico
Atlantico
Pgina
AduanasMaritimas
PuertoQuetzal
SantoTomas
PuertoBarrios
23
Lasaduanasmartimasson:
VII.
P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA
Lossiguientessonpreciosdemelocotones(duraznos)enalmbardelosprincipalesdetallistasdelpas:
PRECIOQ
19,15
23,20
21*
23,20
28,45
13,85
23,5
25,75
32,65
22,90
23,35
20,85
29,05
29,05
18,70**
21,90
24,45
17,95
94,95
46,95
16,75
12,15
40,7
23,01
28,95
PRECIO
US$
2,45
2,97
2,69
2,97
3,65
1,77
3,01
3,3
4,18
2,93
2,99
2,67
3,72
3,72
2,40
2,81
3,13
2,3
12,17
6,02
2,15
1,56
5,22
2,95
3,71
ORIGEN
EE.UU.
Chile
EE.UU.
Chile
EE.UU.
EE.UU.
Chile
Chile
Guatemala
Chile
Chile
Chile
Espaa
Espaa
Chile
Chile
Chile
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
Chile
EE.UU.
Fuente:Preciosobtenidosdelasprincipalesdistribuidores.Notas:QT=precioexpresadoenQuetzalesincluyeIVA(12%)
EltipodecambioutilizadoesdeQ7.80quetzalesporUS$1.00.
*estrategiadepreciobajoensupermercadosPaiz
**productoofertado,precionormalUS$2,79
***Productomayoristapreciomayorista
24
PRESENTACION
latade432grm.
latade820grm.
latade820grm.
latade820grm.
latade820grm.
latade241grm.
latade820grm.
latade820grm.
envasedevidriode650grm.
latade820grm.
latade820grm.
latade820grm.
latade820grm.sinazucar
latade820grm.
latade820grm.
latade820grm.
latade820grm.
latade125onzas
8packde425grm.c/u
latade3kgs***
latade15ozs.
latade8,5ozs,
4packde32ozs.c/u
cocktel,latade820grm.
cocktel,latade820grm.
Pgina
MARCA
DelMonte
Miguel's
Sabemas
Killio's
DelMonte
DelMonte
Arcor
SanJose
Dulcinea
SanJose
Ducal
DelMaipo
Helios
Helios
Montesol
Arcor
SanJose
DelMonte
S.W.
S.W.
DelMonte
DelMonte
DelMonte
Ducal
DelMonte
Lossiguientessonpreciosdeproductossustitutos:
MARCA
Ducal
DelMonte
DelMonte
Sol
Montesol
Montesol
DelMonte
PRODUCTO
Cockteldefrutas
Cockteldefrutas
Cockteldefrutas
piarodajada
higos
piarodajada
piarodajada
PRESENTACION
latade820gr
latade820gr
latade15,25oz
latade480gr
latade800gr
latade850gr
latade577gr
PRECIOQ
23,50
28,95
17,95
14,70
26,40
22,70
25,30
PRECIOUS$
3,01
3,71
2,30
1,88
3,38
2,91
3,24
Fuente:Preciosobtenidosdelasprincipalesdistribuidores.Notas:QT=precioexpresadoenQuetzalesincluyeIVA(12%)
EltipodecambioutilizadoesdeQ7.80xUS$1.00
VIII.
E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN

U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA
Publicidad:
Lapublicidadquesehaobservadoesdelamarcaengeneral,nosolamenteparalosmelocotones.Estapublicidad
hasidoenprogramasdecocinaentelevisinnacional,dondepartedelosingredientespertenecenaunamarcaen
especial.Porotroladonosehapercibidopublicidadenmediosimpresosnimediosradiales.
Pgina
Promocin:
ElmercadodeGuatemalaesparticularmentesensiblealasofertasopromocionesydescuentos.Estatendenciase
presenta de manera ms acentuada en productos de consumo masivo. Las empresas distribuidoras son las
encargadasderealizarlasactividadesdemerchandisingydepromocinenlasprincipalescadenascomerciales.Los
supermercadosporlogeneralimpulsanlaventaconpromocionespropiasdellatienda(sorteosalcomprarciertas
marcasetc).
Dentrodelaspromocionessepuedenmencionarlassiguientes:
Rebajaenprecios
Presenciaenferiasyeventosgastronmicos.
Patrocinioenprogramasdeconcursos.
25
Todo anuncio que se haga sobre alimentos procesados y/o producto que se ingiera, no importando el medio de
comunicacinapautar,debendeserenviadospreviamente(unacopia)alDepartamentodeRegulacinyControlde
AlimentosdelMinisteriodeSalud,parasuconocimientoyaprobacin.www.mspas.gob.gt

Patrocinioenprogramasdecocina.
Degustaciones
Presenciaenpublicacionesespecializadas.
EnlaimagensepuedeobservarlaofertademelocotonesmarcaMontesol,latade820grms.,aUS$2,40(Q18,70)en
supermercadosLaTorrewww.supermercadoslatorre.com
SupermercadosWalmartaplicaunaestrategiadepreciosbajosenciertosproductosdurantetresmesesrotando
assumercadera.
EnlaimagenmelocotonesmarcaSabemas(marcaprivadadeWalmart)presentacinenlatade820grms.aQ21
(US$2,7),elprecioderegularesQ22.55(US$2,89)
Pgina
26
IX.
C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL
P RODUCTO
Los empaques utilizados para melocotones son recipientes metalicos (latas) y para los productos nacionales se
observaron envases devidrio. Algunas marcas como Dole, Del Monte, DelMaipo yHelioscontienen en laparte
superiordellaton,unabrefacil.
Laspresentacionesqueseobservaronenelmercadosonlossiguientes:
Latade8,5oz
Latade15oz
Latade125oz
Latade240gr
Latade432gr
Latade820gr
Latade3kgssiendoestapresentacinlaquesecomercializaanivelinstitucional
Cajaquecontiene4paquetesde4ozc/u
Cajaquecontiene8paquetesde8,50zc/u
Cajade8packde425grc/umarcaS.W.
27
Pgina
LatasdelamarcaS.W.de3kgs.Cajasde6latasde3kgsc/1
Ventapersonal:
Herramienta utilizada para la venta institucional. Vendedores o representantes de las empresas distribuidoras
visitanasusclientesofreciendolosprecios,beneficiosycualidadesdelasmarcas.
X.
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Pgina
Del ao 2009 al ao 2010, se percibe un fuerte aumento (170%) en las importaciones provenientes de Chile
demostrandodossituaciones:
El crecimiento del mercado por un aumento de la demanda (efecto de la introduccin del

productonuevo).
Posicionamiento,tomandounporcentaje delmercadoocupadoporelproductoespaolelcual
reportunabajadel16%.
Esta es una situacin que se debe de aprovechar ya que existe el inters de varias empresas interesadas en la
importacin de estos productos, ya sea para abastecer el mercado institucional o para diversificar el mercado
retail.
28
Elmercadodemelocotonesenconservaseencuentraencrecimientodesdehacedosaos,sudemandahacrecido
detalformaquedemuestraquesesitaenlaetapadeintroduccin.Enlagrficasiguientesepuedeobservarla
aceptacindelproductochilenoenGuatemala,separndosesustancialmentedesdeel2009desuscompetidores
EstadosUnidosyEspaa.
Esnecesariotomarencuentalasobservacionesdelosimportadores,talescomolacalidadyelservicioalcliente.
El mercado institucional es exigente en cuanto a la calidad, por ser un producto alimenticio utilizado en la
repostera, y el gremio de restaurantes es muy riguroso al momento de hacer sus pedidos. Estos exigen como
normasdecalidad:
1.Colornaranjaintenso,
2.Consistenciayrigidezparafcilmanipulacin,
3.Acidezadecuada,
4.TexturaysaborcaractersticodelosmelocotonesdecalidadPremium.
En cuanto al servicio al cliente, es importante destacar que el seguimiento es una de las principales variables
apreciadas por los importadores, as como tambin el abastecimiento continuo y a tiempo. Con estos factores
logrados,laintroduccinymantenimientodelproductochilenoenGuatemalalograraperpetuarsuliderazgoen
lasimportacionesdemelocotonesenalmbar.
XI.
F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL

M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO
FeriaAlimentaria:del25al27dejuliodelpresenteaoenelGrandTIkalFuturaHotel.Esuneventototalmente
nacionalenfocadoalgremioalimenticio,queestnvinculadosaldesarrollodelabuenacocinaenGuatemala.Crea
una plataforma en donde se exhiben los mejores productos, servicios, equipos y adelantos con que cuentan
distintasempresaslocalesespecializadasenelreadealimentos.
EsteaoelpasinvitadoaleventodelaFeriaAlimentariaesEcuador.
FeriaAlimentariawww.feriaalimentaria.com
14Ave."A"1453Zona10OaklandIICiudaddeGuatemala,Guatemala
Telfono:(502)23675053,55y56Fax:(502)23675053
mercadeo@corpoeventos.net
Pgina
29
XII.
F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN
R ELACIN AL P RODUCTO
ARANCELES
SecretaradeIntegracinEconmicaCentroamericanawww.sieca.int
MinisteriodeEconomawww.mineco.gob.g
SuperintendenciadeAdministracinTributariawww.sat.gob.gt
TRATADOSCOMERCIALES
MinisteriodeEconomadeGuatemalawww.mineco.gob.gt
ASOCIACIONESLOCALES
CmaradeComerciodeGuatemalawww.negociosenguatemala.com
ESTADISTICAS
MinisteriodeEconomadeGuatemalawww.mineco.gob.gt
BancodeGuatemalawww.banguat.gob.gt
NORMAS:
ComisinGuatemaltecadeNormaswww.coguanor.org
MinisteriodeFinanzaswww.minfin.gob.gt,
MinisteriodeEconomawww.mineco.gob.gt
SuperintendenciadeAdministracinTributariawww.sat.gob.gt
Marcasycompetencia
ProductosdelMontewww.delmonte.com
Montesolwww.montesol.com.gt
Corinawww.bebidasyconservas.com
SWwww.swfinefoods.com
Miguelswww.productosmiguels.com
Tiendasycanalesdedistribucin
Pgina
DocumentoElaboradopor:PROCHILEGUATEMALACorreoelectrnico:prochile@prochile.org.gt
30
Unisuperwww.unisuper.com.gt
Codicasawww.umbral.com.gt
Codisawww.codisa.com.gr
Garesawww.garesaweb.com
Walmartwww.walmartcentroamerica.com
PriceSmartwww.pricesmart.com

Estudio de Mercado Duraznos en Conserva

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II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................4

III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................8

IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................14

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................15

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................21

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

Original de certificado de libre venta no consularizado, vigente y emitido por las

Si el titular del registro es el fabricante: Original del mandato legal de representacin

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

Los melocotones en almbar enlatados se encuentran mercadolgicamente clasificados como productos de

En lo que a comercializacin se refiere, no se han detectado estrategias relevantes, nicamente el sistema de

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