ESTUDIO DE MERCADO

Mercado Internacional
Debido a que la visin de la implementacin de este complejo pasa por dos grandes
etapas la produccin de olefinas como el etileno y propileno y luego la produccin de
poliolefinas como el polietileno y el polipropileno, se analizar en lo posible cada uno
por separado al igual que al mercado de plsticos al cual van dirigidos estos productos
como insumos.
La informacin que, a continuacin, se menciona ha sido extrados de publicaciones
de la Chemical Market Associates, Inc. (CMAI), International Traders Publications, Inc.
(ITP), Probe Economics, Inc. y Chem Sistems que es parte de Nexant Petroleum
Chemicals, cuyos vnculos pueden ser encontrados en la parte de Bibliografa.
Etileno
A nivel mundial, la demanda de etileno creci en un promedio anual de 5,1 por ciento
en el perodo 1998 al 2003. El pronstico de las capacidades adicionales y totales se
muestra en las Tablas NIII-1 y NIII-2. Los pronsticos apuntan que el uso ms
intensivo (altas capacidades de produccin) de las plantas de etileno se dar en el
2005 lo que causar producciones crecientes y altos mrgenes de ganancia en el
2006 y 2007, pero capacidades adicionales se integrarn en Medio Oriente y China
reduciendo estos mrgenes en el 2008.
Tabla NIII-1
Capacidades Adicionales de Etileno en el Mundo (Miles de Tm)

Tabla NIII-2
Capacidades Totales de Etileno en el Mundo (Miles de Tm)

El anlisis del perodo 1998 - 2008 estima que Medio Oriente incrementara su
participacin a nivel mundial en capacidad de etileno de 7 a 16 por ciento, basado
principalmente en la alimentacin de etano a muy bajo costo. Con una pequea
poblacin local y bajo nivel de consumo, el etileno y sus derivados sern exportados a
otros mercados mundiales.

En los prximos cinco aos se espera la construccin de nuevos complejos

industriales en Asia con alimentacin de etileno, la mayora de ellos estarn ubicados
en China, las cuales son, en su mayora, Joint Ventures (empresas conjuntas) con
transnacionales petroleras y petroqumicas.
Mercado Latinoamericano
La informacin que a continuacin se menciona ha sido extrada de publicaciones de
la Asociacin Petroqumica y Qumica Latinoamericana (APLA) y de publicaciones en
la Webb las cuales se adjuntan en el Anexo N01. A nivel mundial la capacidad
instalada de la industria petroqumica para el conjunto de sus 50 principales productos
supera levemente los 1,000 MM de Tm por ao y se encuentra instalada en unos 60
pases, que son los que tienen capacidad petroqumica de alguna relevancia.
Teniendo en cuenta que existen alrededor de unos 200 pases, puede afirmarse que la
industria petroqumica es patrimonio de una porcin relativamente pequea (30 por
ciento) del total de pases a nivel mundial.
En Latinoamrica existen unas 30 naciones, pero slo seis (siete si se incluye Trinidad
y Tobago) poseen industria petroqumica de significacin. Ver Grfico NIII-7.
Argentina cuenta con tres polos petroqumicos, el de Baha Blanca (olefinas y
derivados) y dos en la Ensenada, uno de aromticos y otro de Oxoalcoholes, MTBE y
Buteno. Se debe destacar al sitio de Campana, al norte de Buenos Aires, que es
importante pero no llega a conformar un polo petroqumico.
Cabe mencionar la vecindad de Lujn del Cuyo, Mendoza, donde se encuentra la
planta de polipropileno de Petroqumica Cuyo que utiliza propileno de la refinera de
Repsol-YPF.
Colombia cuenta con las localidades de Barranca Bermeja y Cartagena donde parte
de la produccin est en manos de la compaa estatal de Colombia
ECOPETROL y grupos privados. Se destaca que la totalidad de propileno lo importan
de Venezuela (Profalca) y de Estados Unidos (Chevron-Texaco).
En Venezuela, el mayor productor de petroqumicos es Pequiven, filial de PDVSA,
quien participa tanto a nivel de plantas propias como sociedades mixtas con privados.
Existen varios centros petroqumicos importantes, cada uno con cierto grado de
especializacin. Para el caso de este estudio El Tablazo ubicado en el estado de Zulia
es probablemente el sitio ms importante al albergar la nica planta de steam cracking
que partiendo de etano y propano produce olefinas y derivados.
La planta de Cardn, en el estado de Falcn, se considera como otro polo
petroqumico.
En Mxico, la empresa estatal PEMEX es el mayor productor de petroqumicos
contando para ello con tres plantas de steam cracking, La Cangrejera, Morelos y
Pajaritos, operando en la actualidad en la misma regin, estado de Vera Cruz en
Yucatn. El principal centro petroqumico es La Cangrejera que empez a producir a
principios de la dcada del 80 con una planta de steam cracking de 500 MTm/ao,
ampliada actualmente hasta 600 MTm/ao. La materia prima es etano.
En Chile, en Talcahuano, Concepcin, estn instaladas algunas plantas petroqumicas
en las cercanas de la refinera Petrox. La de mayor tamao pertenece a Petroqumica
una sociedad en la que participa Invercap y grupos inversores locales como
Petroqumica San Julio, Santo Domingo Inversiones e Inversiones Lenga. Posee una
unidad de PP de 120 MTm/ao de capacidad que empez a funcionar en 1999. La
materia prima principal, propileno, es provista por Petrox y RPC (Refinera de Petrleo
Concn). En la misma rea funciona una planta de steam cracking de Petrox de 45
MTm/ao de etileno que alimenta a una planta de LDPE de Dow de 45 MTm/ao y le
vende un pequeo volumen de etileno a Petroquim para la elaboracin de
copolmeros.
Brasil cuenta con tres polos petroqumicos, el ms antiguo es el de Sao Paulo, en la
localidad de Santo Andr; el de Camacari, en Salvador de Baha; y el del Triunfo en
Rio Grande do Sul, cerca a Porto Alegre.

El ms antiguo es el de Sao Paulo en Santo Andr. El corazn del polo es un steam

cracking de nafta virgen de la empresa Petroqumica Uniao (PQU) que produce
olefinas y gasolinas de pirlisis. La tecnologa es Lummus.
El polo petroqumico del Triunfo cerca a Porto Alegre consta de dos plantas de steam
cracking de nafta virgen de Copesul que genera olefinas y gasolina de
pirlisis. El polo petroqumico de Camacari en Baha comenz a operar en 1978 y es
de los tres el de mayor complejidad en Brasil por la variedad de productos que all se
producen.
UBICACIN DE POLOS PETROQUIMICOS EN LATINOAMERICA

Siendo el etileno el principal producto del Steam Cracking, los rendimientos de este
varan segn cul sea la materia prima utilizada. Ver Tabla NIII-5.
Tabla NIII-5
Capacidad instalada de Etileno en Latinoamrica

En Latinoamrica, salvo Brasil, se usa preferentemente el etano.

La capacidad total instalada de Latinoamrica no alcanza los 6 MM de Tm por ao y
representa apenas el 5.2 por ciento del total mundial. La tecnologa de los cracker en
Latinoamrica es variada. Se encuentra Lummus (PEMEX, PQU y Braskem). En
Argentina y Venezuela se utiliz tecnologa Linde en un inicio y posteriormente Kellog.
En Brasil Copesul tiene tecnologa Technip/KTI y Stone & Webster. El uso de la
materia prima se reparte alrededor del 50 por ciento en etano y propano (Argentina,
Chile, Colombia, Mxico y parte de Venezuela) y el otro 50% de nafta. La nafta es la
materia prima en Brasil coproduciendo importantes volmenes de propileno. Los
porcentajes de capacidad de planta utilizados varan segn el pas. Ver Tabla NIII-6:

LDPE
Las capacidades y localizaciones de las plantas en Latinoamrica se distribuyen como
sigue:

Se puede afirmar que la produccin de LDPE est totalmente integrada con la de su

materia prima en todos los pases de la regin, situacin que tambin es vlida para
los dems polietilenos.
A continuacin, en el siguiente cuadro se muestra las ventas locales, exportacin,
importaciones y consumos aparentes (en M Tm/ao) de LDPE:

El LLDPE es el ms joven de los polietilenos ya que las primeras plantas datan de

mediados de los 70. Argentina fue uno de los primeros pases en instalar una planta,
con la tecnologa en fase gaseosa UNIPOL de Union Carbide. Dicha unidad, instalada
sobre una barcaza que se trajo desde el Lejano Oriente, suele conocerse como la
Planta Flotante y es capaz de producir una amplia gama de polietilenos que incluyen
al HDPE. Una de las caractersticas de la elaboracin de LLDPE es el consumo de
monmeros en proporciones significativas (mayores del 5 por ciento), siendo el ms
habitual el buteno-1. La planta de Braskem en Camacari tambin utiliza el proceso
Unipol. La otra planta de Braskem en el Triunfo, as como la de Ipiranga en esa misma
localidad, emplean el proceso Spherilene, tambin en fase gaseosa, pero propiedad
de Basell. Las tres restantes plantas de LLDPE usan todas procesos en solucin.
Politeno en Camacari y Polinter en Venezuela adoptaron la tecnologa Sclair de
Dupont Canada. La unidad ms nueva, la planta dual de PBBPolisur, es de reciente
instalacin y utiliza la tecnologa Dow (Dowlex).

Los datos de consumo aparente de LDPE y LLDPE no son de fcil estimacin, en los
casos de Colombia, Venezuela y Mxico ocurre que slo existe una nica partida
arancelaria para los polietilenos de baja densidad. Dado que es mayor la participacin
de LLDPE en el total de las importaciones, se ha preferido imputarlas a este ltimo.
Ello hace que los consumos aparentes de LDPE estn subestimados y los de LLDPE
sobrevaluados en los casos de Colombia Venezuela y Mxico.
A continuacin en el siguiente cuadro se muestra las ventas locales, exportacin,
importaciones y consumos aparentes (en M Tm/ao) de LLDPE:

Este ltimo cuadro indica claramente que la produccin de LLDPE en los

diversos pases es bastante menor que la capacidad instalada correspondiente.
Esto confirma que parte de la capacidad instalada de las plantas de LLDPE se
dedican a la elaboracin de HDPE. Nuevamente se recalca la denominacin
para estas plantas de dual o Swing.Comparado con el PP, PVC (Policloruro de
Vinilo) y PS (Poliestireno), el PE es un producto que presenta mayores
porcentajes de exportacin desde Brasil y Argentina.
En el ao 2002 un 25 por ciento del total elaborado en Brasil fue exportado. En
el caso de Argentina este valor fue an mayor (55 por ciento) potenciado por la
crisis econmica que se vivi.
ESTUDIO DE MACRO Y MICROLOCALIZACIN
Materia Prima: El COMPLEJO PETROQUIMICO estar ubicado en los alrededores
de la Planta de Separacin de Lquidos de Gran Chaco.
Recursos Hdricos: Se analizar la disponibilidad de agua para suministrar al
COMPLEJO PETROQUIMICO.

Disponibilidad de Terreno: Se analizara la disponibilidad de un terreno que cubra las

especificaciones exigidas por el COMPLEJO PETROQUIMICO.
Zona No Inundable: Se analizar una zona que no est afectada por las aguas
superficiales.
Acceso a Vas de Comunicacin: Se analizar las condiciones de accesibilidad
desde y hacia el terreno.
Zona de Bajo Impacto Ambiental: Se analizaran las condiciones ambientales del sitio
Seleccionado.
Acceso a Mercados Potenciales Nacionales e Internacionales: Identificar las
mejores vas de transporte del producto final para su distribucin dentro y fuera de
Bolivia.
Asimismo, se deber realizar un anlisis comparativo de los sitios y una identificacin
de las mejoras que sean necesarias y que se deban hacer para cada una de las
localizaciones probables de la Planta.
Vista general de la Zona de Yacuiba, Provincia Gran Chaco, Departamento de Tarija,
donde incluye la Planta de Separacin de Lquidos de Gran Chaco, sitio donde se
deber desarrollar los estudios de Macro y Micro localizacin del COMPLEJO
PETROQUIMICO.
FOTOGRAFIA SATELITAL N1

Ubicacin geogrfica
El sector donde se ejecutar el levantamiento topogrfico del rea industrial para el
COMPLEJO PETROQUIMICO, se encuentra ubicado en la jurisdiccin del
Departamento de Tarija, Localidad de Yacuiba, dentro de la provincia de Gran Chaco,
en proximidades a la Planta de Separacin de lquidos de Gran Chaco.
ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA Y SUMINISTRO DE MATERIA
PRIMA
En la Tabla N 1, se presenta la disponibilidad de MATERIA PRIMA Etano, que ser
provista por la Planta de Separacin de Lquidos de Gran Chaco y est en funcin a

los compromisos de volmenes de entrega de Gas Natural a la Argentina establecidos

por Contrato.

NORMAS, CDIGOS Y ESPECIFICACIONES

Para la ejecucin de LA OBRA debern considerarse las siguientes normas, cdigos y
especificaciones:
ASTM
a) ASTM-D 420-98 Standard Guide to Site Characterization for Engineering, Design,
and Construction Purposes.
b) ASTM-D 1586-63T Ensayo de Penetracin Normal.
c) ASTM D 1587 Mtodo Estndar para Muestreo de Suelos con Tubos de Paredes
Delgadas.
d) ASTM-D-421 Mtodo para la preparacin seca de muestras de suelos para anlisis
de tamao de partculas y determinacin de las constantes del suelo.
e) ASTM-D-422 Mtodo de anlisis del tamao de las partculas del suelo
f) ASTM-D-423 Mtodo de ensayo para lmites lquidos de suelo.
g) ASTM-D-2261-71 Contenido de humedad de suelos.
h) ASTM-D-424 Mtodo de ensayo para lmites plsticos e ndice de plasticidad en los
suelos.
i) ASTM-D-653 Definicin de trminos y smbolos relativos a la mecnica de rocas y
suelos.
j) ASTM-D-854 Mtodo de ensayo para peso especfico de los suelos.
k) ASTM-D-2487 Mtodos de clasificacin de suelos para fines de ingeniera.
l) Clasificacin Visual (ASTM-D-2488)
m) ASTM-D-1883 CBR - Capacidad de soporte.
n) ASTM-D-2166 Ensayo compresin no confinada.
o) ASTM-D-2049 Densidad relativa.
p) ASTM-D-3080 Ensayo de corte directo.
q) ASTM D2434-68(2006) Standard Test Method for Permeability of Granular Soils.
Todos los cdigos, estndares, normas, leyes y documentos aplicados debern regirse
por la ltima edicin en vigor a la fecha de inicio del proyecto.
Cuando dos normas entren en conflicto prevalecer aquella de mayor exigencia, y
cualquier desviacin de las normas tiene que estar debidamente aprobada por YPFB.