20/08/2015

Planificacin Estratgica y
Balanced Scorecard
Septiembre - 2013

CONTENIDO
1. PLANIFICACIN ESTRATGICA.
2. MAPAS ESTRATGICOS
3. INDICADORES DE GESTIN Y CUANDRO DE MANDO.
4. DE LA ESTRATEGIA A LA ACCION (EL PROCESO
ESTRATEGICO).

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1. PLANIFICACIN ESTRATGICA.

PARA REFLEXIONAR
No hay vientos favorables
para aquel que no sabe a
dnde quiere ir

Sneca

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PARA REFLEXIONAR

Si pudisemos saber primero dnde estamos y

hacia dnde vamos,
vamos, podramos juzgar mejor
qu hacer y cmo hacerlo.
Abraham Lincoln

Administracin Estratgica
La administracin estratgica es un rea de la
administracin gerencial que comprende un
conjunto de herramientas administrativas que
sirven para aproximarnos de mejor manera al
futuro

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Planeacin Estratgica

Es el proceso continuo y sistemtico de evaluar una

organizacin mediante un anlisis interno y externo,
definiendo los objetivos a largo plazo, identificando
metas cuantificables, desarrollando estrategias y
asignando recursos para alcanzar dichos objetivos.

QUE ES ESTRATEGIA?

El enfoque tradicional
Determinacin de las metas y objetivos bsicos a largo plazo
en una empresa, junto con la adopcin de un curso de accin y
la distribucin de recursos necesarios para lograr estos
propsitos (A. Chandler de Harvard University).

Nuevo enfoque
La estrategia es ms de lo que una empresa intenta o planea
hacer, tambin es lo que realmente lleva a cabo. Las
estrategias son a menudo las respuestas emergentes a
circunstancias no previstas.

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MISIN
Es un enunciado breve de la razn de ser de la organizacin, el
porqu existe.

Responde a las siguientes preguntas:

Qu es? (Tipo organizacin)
organizacin)
Qu hace ? (Cules Necesidades del cliente se satisface)
satisface)
A quin satisface? (Grupo de clientes que atiende)
atiende)
Cmo lo satisface? (Mediante qu destrezas, habilidades
distintivas)

PROPSITOS DE LA MISIN

Es un indicador clave de cmo una organizacin visualiza las
exigencias de su grupo de inters.

Establece el contexto organizacional dentro del cual se realizarn
las decisiones estratgicas.

Proporciona a una organizacin el enfoque y direccin
estratgica.

Todas las decisiones estratgicas surgen de la Misin.

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VISIN
Es el futuro deseado de la organizacin dentro de X aos

Respuesta a las preguntas:

Qu
Qu y cmo queremos ser dentro de 4 aos?
aos?
En qu nos queremos convertir?
convertir?
Para quin trabajaremos?
trabajaremos?
En qu nos diferenciaremos?
diferenciaremos?
Qu valores respetaremos?

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EJEMPLOS DE MISIONES y VISIONES

Empresa de comercializacin de plantas meristemticas

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Misin:
Cumplir con los niveles de seguridad y lograr mantener un sistema
preventivo eficiente dentro de toda LA ORGANIZACIN, garantizando la
proteccin del personal, de los bienes y el normal desarrollo de los
procesos, conservando en buenas condiciones la maquinaria,
herramienta y equipo de trabajo, lo cual permita un mejor
desenvolvimiento evitando riesgos en el rea laboral.

Departamento
de Seguridad y
Salud
Ocupacional

Visin:
Ser reconocidos como modelo de ORGANIZACIN EMPRESARIAL capaz
de proporcionar altos estndares de seguridad en cada uno de los
departamentos o reas de la compaa, evidenciando nuestro
compromiso con trabajadores, clientes, proveedores y pblico en general,
al finalizar el ao 2012.

Ventaja Competitiva:
Somos una empresa con ms de 40 aos de experiencia que cuenta con una
marca posicionada en el mercado. Nuestro personal se encuentra comprometido
con la capacitacin necesaria para asegurar el xito del sistema.

EMPRESA DE MANUFACTURA
METALMECNICA
MISIN
Proveer a nuestros clientes soluciones con productos metalmecnicos de alta
calidad con abastecimiento gil y oportuno.
oportuno. Buscar el desarrollo continuo del
talento humano y otorgar una retribucin justa a los accionistas y colaboradores,
con ventajas competitivas logradas mediante un eficaz trabajo de equipo,
comunicacin efectiva y correcta aplicacin de los principios y valores que rigen
la organizacin.
organizacin.

VISIN
Ser lderes en el mercado nacional en el 2015,
2015, en la fabricacin de productos
metalmecnicos, convirtindonos en un elemento estratgico para el desarrollo
del pas mediante el desarrollo de nuevos productos acorde a las necesidades
de los clientes, con innovacin, calidad, bajos costos, administracin eficaz y
servicio al cliente.
cliente

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Con la visin, se determina llevar a la organizacin de

un situacin actual a una situacin deseada :
Situacin
Actual

Situacin
Deseada

Una visin bien elegida y una misin del negocio a

largo plazo preparan a una compaa para el futuro

Qu
Qu es Estrategia Competitiva ?

Es la bsqueda consciente de un plan de accin que

permita a una organizacin posicionarse en la
industria de manera tal que obtenga una ventaja
competitiva sostenible que le permita alcanzar un
retorno superior en el largo plazo.
plazo.
Michael Porter.

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VENTAJA COMPETITIVA
Las empresas que sobresalen en una industria generalmente lo
hacen porque tienen una ventaja competitiva sobre el resto de
la industria, se dice que una empresa posee una ventaja
competitiva cuando su ndice de utilidad es mejor que el
promedio de las empresas en la industria.

El objetivo bsico de la estrategia consiste en lograr una

ventaja competitiva

En conjunto, estos factores crean una ventaja de bajo costo o de

diferenciacin y le posibilita superar el desempeo de sus competidores
como se muestra en la siguiente figura.

CALIDAD
SUPERIOR

EFICIENCIA
SUPERIOR

VENTAJA
COMPETITIVA
(REDUCCIN DE
COSTES O
DIFERENCIACIN)

SUPERIOR
CAPACIDAD DE
SATISFACCIN AL
CIENTE

INNOVACIN
SUPERIOR
BLOQUES GENERICOS DE FORMACION DE LA VENTAJA COMPET
COMPETITIVA
ETITIVA

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VALORES

 Son guas para el comportamiento diario en el

trabajo.
 Son estilos y actitudes que vamos a propiciar y
recompensar.
recompensar.
 Ejemplos.Ejemplos.- Productividad, calidad, rentabilidad,
servicio al cliente, profesionalismo, pro actividad, etc.

MATRIZ FODA

El anlisis FODA es una de las herramientas

esenciales que provee de los insumos necesarios
al proceso de planeacin estratgica.

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LAS ESTRATEGIAS NOS INDICAN EL COMO LOGRAR LA VISION Y

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN
Del anlisis de:
Fuerzas y Debilidades
Oportunidades y Amenazas

Se formula la estrategia de la organizacin y se derivan los

proyectos especficos
a) Objetivos
b) Responsables
c) Recursos
d) Seguimiento
e) Indicadores de desempeo

Objetivos FODA.
Conocer la realidad de la situacin.
Tiene la finalidad de visualizar panoramas de cualquier
mbito aplicable a Empresas, Instituciones o cualquier
otro tipo de organizacin .
Visualizar la determinacin de polticas para atacar
debilidades y convertirlas en oportunidades.
Unidad de pensamiento , unidad de accin.

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COMPONENTES
 Recursos humanos.

Interior

Exterior

Fortalezas

 Tcnico.
 Financiero.

Debilidades

 Tecnolgico.

Oportunidades

 Microambiente.

Amenazas

 Macroambiente.

FORTALEZAS

Calidad Total del Producto.

Economas de escala.
Recursos Humanos bien capacitados.
Innovacin en Tecnologa.
Visin, Misin, Objetivos y Metas bien definidos.
Servicio al Cliente.
Liquidez.

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DEBILIDADES

Altos costos de produccin.

Alta resistencia al cambio.
Retraso en la entrega de la mercadera.
Falta de planeacin.
Recursos humanos sin capacitacin.
Falta de Control Interno.
Tecnologa Obsoleta.

OPORTUNIDADES
Nuevos Mercados.
Mercados.
Posibilidad de Exportacin.
Exportacin.
Mercado en Crecimiento.

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AMENAZAS
Ingreso de nuevos competidores al sector.
sector.
Productos Sustitutos.
Sustitutos.
Ingreso de productos importados.

OPORTUNIDADES O

AMENAZAS A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FORTALEZAS F

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Utilizar las fortalezas para

Aprovechar las
oportunidades
Estrategias ofensivas

Utilizar las fortalezas para

enfrentar o reducir el
impacto de amenazas
Estrategias defensivas

DEBILIDADES D

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Superar las debilidades

para aprovechar
las oportunidades
Estrategias de adaptacin

Reducir al mnimo las

debilidades para enfrentar
o evitar amenazas
Estrategias de supervivencia

ESTRATEGIAS
PRODUCTO DEL
ANLISIS FORDA

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Matriz FODA
O1
F1
F2
F3
F4

O2

O3

O4

O5

1. Estrategia ofensiva.
Potenciar las Fortalezas,
1 para
aprovechar las Oportunidades.
Pregunta clave: Si utilizamos esta
Fortaleza podremos aprovechar
mejor esta Oportunidad?

A1

A2

A3

A4

A5

2. Estrategia defensiva.
Potenciar las Fortalezas,
para
2
defendernos de los efectos de las
Amenazas.
Pregunta clave: Si potenciamos esta
Fortaleza podremos defendernos mejor de
los efectos de esta Amenaza?

F5
D1
D2
D3
D4
D5

3. Estrategia de adaptacin.
Superar las Debilidades, para
3
aprovechar las Oportunidades.
Pregunta clave: Si superamos esta
Debilidad podremos aprovechar mejor
esta Oportunidad?

1. Estrategia de supervivencia.
Superar las Debilidades,
para
4
defendernos de los efectos de las
Amenazas.
Pregunta clave: Si superamos esta
Debilidad podremos defendernos mejor
de los efectos de esta Amenaza?

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EJEMPLO: FODA PARA EL REA DE SEGURIDAD DE

UN PLANTA DE FABRICACIN DE PRODUCTOS
QUMICOS

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EJEMPLO: FODA PARA PARA UNA EMPRESA DE PRODUCCIN

METALMECNICA

1. BALANCED SCORECARD

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PARA REFLEXIONAR

Las empresas exitosas se enfocan en las cosas

correctas en el momento correcto.

Y se enfocan en un nmero limitado de temas

Concepto
El cuadro de mando integral o BSC, traduce
la estrategia y la misin de la organizacin
en un amplio conjunto de medidas de
actuacin, que proporcionan la estructura
necesaria para un sistema de gestin y
medicin estratgica

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Es una brjula permanente para medir la posicin

donde se encuentra la empresa: Balanced
Balanced
Scorecard
Scorecard (BSC).

Es la herramientaherramienta-metodologa para medir el

alineamiento y la continuidad en la implementacin
de la Estrategia Balanced Scorecard (BSC)

El Balanced Scorecard (BSC) en espaol se le

denomina con diversos vocablos: Tablero de
Comando, Tablero de Mando, Cuadro de Mando,
Cuadro de Mando Integral (CMI), Sistema Balanceado
de Medidas.

ALINEACIN
Agenda Organizacional

Agenda Organizacional

A1
A2

A3

B1
B2

C1

B3
C2

C3

Apuntar todos en la misma direccin, a un solo norte

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Mapa Estratgico
Es una representacin visual de las relaciones causacausa-efecto
de los objetivos de cada una de las perspectivas ,

Hay empresas que agregan perspectivas adicionales como

la de los proveedores, la comunidad o sociedad, la de
regulacin, etc.
Comnmente las perspectivas pueden ser 4 o 5 y de ser
posible no ms de seis; el BSC menciona las 4 perspectivas
que estn presente en toda organizacin.

El mapa estratgico desglosa la VISIN y la

ESTRATEGIA de la empresa en 4 perspectivas bien
definidas:
Perspectiva Financiera,
Perspectiva del Cliente,
Perspectiva de los Procesos Internos,
Perspectiva de Formacin, Aprendizaje y
Crecimiento.
Crecimiento.

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RELACIONES CAUSA EFECTO

DE LAS PERSPECTIVAS

EJEMPLOS DE MAPAS
ESTRATGICOS

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MAPA ESTRATGICO DE UN REA DE SEGURIDAD

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Establecimiento de Objetivos,
Indicadores, Metas, Mtricas
y Parmetros

BASADO EN LA NORMA UNE 66175

INDICADORES

Los indicadores y el cuadro de mando son instrumentos que vienen a

facilitar la toma de decisiones, ya que proporcionan una informacin
relevante sobre la situacin y evolucin de una organizacin.

Con relacin a la Norma UNEUNE-EN ISO 9001:2000, los indicadores

permiten un seguimiento de la eficacia del sistema de gestin de la
calidad, de la satisfaccin del cliente, de las auditoras internas, del
producto y de los procesos (entre otros conceptos). Por ello, existe
una relacin directa entre los indicadores y cuadros de mando y el
requisito del captulo 8 de la Norma UNEUNE-EN ISO 9001 :2000 relativo
a medicin, anlisis y mejora.

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TRMINOS Y
DEFINICIONES
Accin de mejora:
Resultado directo de la bsqueda de soluciones a los puntos dbiles
detectados.
Criterio:
Norma para conocer la verdad, juicio o discernimiento.
Cuadro de mando:
Herramienta de gestin que facilita la toma de decisiones, y que
recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la
alta direccin y a las funciones responsables una visin comprensible
del negocio o de su rea de responsabilidad.

Despliegue:
Metodologa desarrollada con el propsito de trasladar los
objetivos estratgicos de la organizacin a las distintas funciones y
niveles de la organizacin.

Estrategia:
Plan estructurado para lograr los objetivos.

Indicador:
Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la
evolucin de un proceso o de una actividad.

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Medida:
Expresin del resultado de una medicin.
Medicin:
Accin y efecto de medir, de comparar una cantidad con su respectiva
unidad, con el fin de averiguar cuntas veces la segunda est
contenida en la primera.
Mtrica:
Criterio de medicin.
Misin:
Declaracin que describe el propsito o razn de ser de una
organizacin.

Objetivo:
Algo ambicionado o pretendido.
Objetivo del proceso:
Algo ambicionado o pretendido, relacionado con los resultados del
proceso.
Parmetro:
Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar
una situacin.

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Plan estratgico:
Proceso de evaluacin sistemtica de la naturaleza de un negocio,
definiendo los objetivos a largo plazo, identificando objetivos
cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y
asignando recursos para llevar a cabo dichas estrategias.
Propietario del proceso:
Persona responsable de la gestin del proceso asignado y por tanto de
sus resultados, de su rentabilidad y de la organizacin necesaria para el
ptimo funcionamiento del proceso.
Visin:
Declaracin en la que se describe cmo desea ser la organizacin en el
futuro.

CARCTERSTICAS DE LOS
OBJETIVOS
a) ser medibles, es decir se puede conocer el grado de
consecucin de un objetivo (por ejemplo: beneficios despus
de impuestos > 4 millones);
b) ser alcanzables, para que se puedan lograr con
flexibilidad:
c) estar coordinados;
d) ser desafiantes y comprometedores;
e) involucrar al personal;
f) poder desarrollarse en planes de actuacin.

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CARCTERSTICAS DE LOS
INDICADORES
a) Simbolizan una actividad importante o crtica. Son ejemplos
de indicadores:
% mensual de reclamos
Productividad mensual,
Facturacin mensual,
% Ausentismo,
% Cuota de mercado,
% de aparicin de la empresa en los medios de
comunicacin frente a la competencia, etc.

b) Tienen una relacin lo ms directa posible sobre el concepto

valorado con objeto de ser fieles y representativos del criterio a
medir;

c) Los resultados de los indicadores son cuantificables, y sus

valores se expresan normalmente a travs de un dato
numrico o de un valor de clasificacin;
d) El beneficio supera la inversin de capturar y tratar los
datos necesarios para su desarrollo;
e) Son comparables en el tiempo, y por tanto pueden
representar la evolucin del concepto valorado. Marcan
tendencias.
f) Son fiables, es decir proporcionan confianza a los usuarios
sobre la validez de las sucesivas medidas;
g) Son fciles de establecer, mantener y utilizar;
h) Son compatibles con los otros indicadores del sistema
implantados y por tanto permitir la comparacin y el anlisis.

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Los conceptos que pueden considerarse a la hora de

definir los indicadores son los siguientes:
1. Seleccin del indicador;
2. Denominacin del indicador;
3. Forma de clculo: su especificacin y fuentes de
informacin;
4. Forma de representacin;
5. Definicin de responsabilidades;
6. Definicin de umbrales y objetivos.

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PREGUNTAS A LA HORA DE ESTABLECER

LOS INDICADORES

- es til el indicador?:
- el indicador sirve para tomar decisiones?;
- simboliza y representa claramente el concepto que se desea
conocer?;
- es compatible con el resto de indicadores de forma que
permite contrastar los resultados?;
- compensa la utilidad que genera con el costo de recogida de
informacin y desarrollo del indicador?;

- est suficientemente definido de tal forma

que el resultado puede ser comparable en el
tiempo, sin dudas, sobre la fiabilidad de los
datos?

- es clara la representacin grfica utilizada?;

- es redundante con otros indicadores ya

existentes?;

-es adecuada la periodicidad establecida?;

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- existe una forma de obtener la informacin

ms sencilla?;

- se aprovechan adecuadamente los medios

informticos para optimizar el proceso de
obtencin del indicador?;

- se ha definido el nivel de divulgacin y de

confidencialidad que requiere el indicador?;

- se comunica el indicador a las personas

involucradas en el rea, actividad o proceso?;
- etc.

Ejemplo de objetivos e indicadores

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IMPLEMENTAR 5S

PLAN DE INDUCCIN

PLAN FORMACIN EN
S&SO

PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
AUTONOMO

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Obtener un 95% de evaluaciones

positivas con respecto a las normas

Cumplir con 100% del presupuesto de

gasto en Seguridad de la planta

Cero accidentes en la planta

Prevenir enfermedades laborales

Conseguir que el 90% del personal ajeno

a la empresa cumpla con las normas de
seguridad

Prevenir multas por no conformidades

con las normas

Cero das perdidos por litigios legales o

accidentes

Alcanzar que el 98% de empleados

trabajen en condiciones seguras

Mantener el 98% de la maquinaria y

equipos en optimas condiciones

Disminuir el GP de la evaluacin de riesgo

en un 80%

Alcanzar que el 100% del personal utilice

correctamente el EPP

Sealizar adecuadamente el 100% de las

instalaciones

OBJETIVOS

Alcanzar que el 100% del personal

conozca sobre el reglamento de
seguridad
Logra que al menos el 85% de las
evaluaciones de capacitacin y
desempeo estn sobre 8 puntos
Completar el 80% de las capacitaciones
planificadas

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