La minera peruana

en cifras
Jos Eduardo Roca Serkovic
Gerencia de Estudios Econmicos y Sociales
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
24 de abril, 2014

El Per de hoy
Tiene uno de los crecimientos ms altos del mundo
Variacin anual del PBI
(var. % real)
9.8%
8.9%

8.8%

7.7%
5.0%
3.0%

4.0%

0.2%

6.9%

6.8%

6.3%
5.0%

5.0%

0.9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Variacin anual del PBI

(var. % real)

*Las cifras del 2013, excluyendo la del Per, son estimados.

Fuente : FMI, BCRP

El Per de hoy
Registra niveles de inversin bastante altos
Inversin bruta fija privada
(mill. S/. de 1994)

59,192

Tiene una composicin

productiva distinta
PBI por sectores
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1990

1980

(estructura porcentual)
1970

1960

4,985

Nueva estructura - 2007

1991
Fuente: BCRP

(nueva tabla insumo producto)

4.1%
6.0%

7.2%
7.2%

4.1%

14.4%

26.4%

16.1%

16.1%
14.8%

16.5%

14.8%

10.2%

Agricultura, caza y silvicultura

Pesca

Minera e hidrocarburos

Manufactura

Electricidad y agua

Construccin

Comercio

Transportes y comunicaciones

Restaurantes y hoteles

Otros

*Estructura segn PBI en precios corrientes.

Fuente: INEI

El Per de hoy
Comercia con el mundo
Estructura porcentual de las exportaciones
(% de exportaciones totales)

Apertura Comercial
TLC firmados
Fecha de
Pas / Bloque
firma
Tailandia
Nov. 2005
Estados Unidos
Abr. 2006
Chile
Ago. 2006
Canad
Mayo 2008
Singapur
Mayo 2008
China
Abr. 2009
EFTA
Jul. 2010
Unin Europea
Mar. 2011
Corea del Sur
Mar. 2011
Mxico
Abr. 2011
Costa Rica
Mayo 2011
Japn
Mayo 2011
Panam
Mayo 2011
Guatemala
Dic. 2011
Venezuela
Ene. 2012

Mayor
recaudacin

TLCs con 52 pases:

79% del PBI mundial.

TLC con 1 pas por

entrar en vigencia.

Negociaciones con 8
pases.

29%

21%

55%

Impuesto a la renta de las empresas

por sector econmico
(2000-2013)
(Porcentaje del total recaudado)

Fuente: SUNAT

El Per de hoy
Cuenta con una inversin privada dinmica
Evolucin del PBI y la inversin privada
(millones de S/. de 1994)
300,000

70,000

PBI (eje izquierdo)

Inversin bruta fija privada (eje derecho)

250,000

60,000
50,000

200,000

40,000

150,000

30,000

100,000

20,000

50,000

10,000

Inversin bruta fija

(como porcentaje del PBI)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Fuente: BCRP

27.3%

20.3%

*Para el 2013, las cifras de inversin en electricidad son estimadas

Fuente: BCRP, MINEM

El Per de hoy
Es resultado del esfuerzo de muchos
Evolucin del PBI per cpita y la pobreza

Fuente: BCRP, INEI

El gobierno y las instituciones pblicas

Las instituciones privadas

Las organizaciones de la sociedad civil

Los trabajadores y los empresarios

Las personas

Cada uno tiene un rol que cumplir y mucho por aportar

Nuestra historia
Pas minero desde tiempos ancestrales

Pre Inca

Inca

Colonia

Repblica

Hoy

El Per Minero de hoy

Larga tradicin minera.

Amplias zonas con potencial geolgico.
Con diversidad de productos mineros:
Cobre

Oro

Zinc

Plomo

Molibdeno

Plata
Estao
Hierro

Altos estndares:
Tecnologa
Seguridad
Cuidado ambiental
Responsabilidad social
Per: principal productor mundial

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS Report 2013

%
produccin
Plata
14%
Estao
11%
Zinc
10%
Cobre
8%
Molibdeno
7%
Oro
6%
Plomo
5%

Mundo
%
reservas
22%
6%
8%
13%
4%
4%
9%

Amrica Latina

Lugar

Lugar

3
3
3
3
4
5
4

2
1
1
2
2
1
2

El Per Minero de hoy

La inversin minera ha sido esencial
Inversiones mineras en el Per
(millones de US$)
9,723
8,503
7,243

4,069
2,822
1,087

1,595
529 305 396

1,086

1,610 1,249 1,708

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Estructura de la inversin 2013

Preparacin
4%

Equipo de
planta de
beneficio
13%
Equipamiento
minero
8%

Exploracin
8%

Fuente: MINEM

Otros
38%

Explotacin
12%

Infraestructura
17%

El Per Minero de hoy

La inversin minera ha sido esencial

Inversin minera
(porcentaje de la inversin privada)

Inversin minera
(porcentaje del PBI nominal)

19%

3%
2003

4.3%

0.5%
2013 - al Tercer
Trimestre

2003

2013 - al Tercer
Trimestre

La inversin minera represent del total de la inversin privada

en el pas:

17% en los ltimos 5 aos, en promedio.

29% en el 2013 (tres primeros trimestres).

Fuente: MINEM, BCRP

El Per Minero de hoy

Inversin que genera valor
El Sector Minero es un importante actor en la economa nacional.
A lo largo de los ltimos 16 aos ha incrementado su participacin
y su efecto dinamizador en la economa.
Evolucin del ndice del PBI Minero vs. el Nacional
(1994=100)
350
PBI Nacional

300

PBI Minera
250

200

150

100

2016*

2015*

2014*

2013*

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

50

* Estimados segn proyeccin de variacin del PBI del MEF

Fuente: BCRP, INEI, MEF

El Per Minero de hoy

Inversin que genera valor
Sobre la base de su relacin estrecha con la economa nacional

Demanda de bienes
y servicios

Minera

Demanda interna
Generacin de empleo

Impuestos
Impuestos

Gasto pblico

Produccin

Exportaciones - Balanza Comercial

Divisas -Tipo de cambio

PBI

El Per Minero de hoy

Inversin que genera valor
para el entorno macroeconmico

17%

29%

de las inversin privada

(promedio 2009-2013)

del Impuesto a la Renta de tercera categora

(promedio 2008-2012)

58%
de las exportaciones
(promedio 2009-2013)

14.4%
PBI (TIP 2007)

El Per Minero de hoy

Transferencias de recursos a las regiones 2013

(canon, regalas, derecho de vigencia)

Inversin que genera valor

para el entorno local y regional
Transferencias de recursos a las regiones
Canon minero distribuido

1996-2013:

S/. 33,000 millones

Solo en el 2013:

S/. 3,853 millones

Compras de bienes y servicios

Adquisiciones locales, regionales y nacionales del sector minero*

US$ 4,825 millones

74.7%

Otras regiones
Regional

15.1%
10.2%

Local
* Cifras correspondientes al ao 2009
Fuente: MINEM, Instituto de Ingenieros de Minas del Per
Fuente: MINEM

El Per Minero de hoy

Inversin que genera valor
para el entorno local y regional

Generando empleo formal y descentralizado

Empleo directo por regiones

2013

Empleo minero, 2004-2013

(miles de personas)
220
196

207

160

91

2004

99

2005

136

136

136

2007

2008

2009

110

2006

2010

2011

2012 2013*

* Preliminar 2013
Fuente: MINEM
Fuente: MINEM

Inversin minera que da lugar a

Generacin de recursos

Generacin de empleo formal

Generacin de mercados

Generacin de oportunidades

El aporte minero,
va indirecta.

Emparejamiento: Partiendo de la situacin en 1993

Variables de emparejamiento

Poblacin Rural
Poblacin 1993
Superficie
Altitud
ndice de Accesibilidad

Distrito
A

Pobreza por NBI

Analfabetismo
Viviendas
Falta de acceso a servicios bsicos (luz,
agua y desage)

Distrito
B

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Ingreso per cpita mensual

Distrito
A
S/. 229.6

S/.125.6 ms

Distrito
B
S/. 355.2

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Analfabetismo

Distrito
Distrito
A
A

18.6%

3.7 puntos porcentuales menos

Distrito
B

14.9%

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Analfabetismo en mujeres

Distrito
Distrito
A
A

28.4%

5.1 puntos porcentuales menos

Distrito
B

23.3%

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Esperanza de vida

Distrito
Distrito
A
A

66.1 aos

1.2 aos ms

Distrito
B

67.3 aos

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Desnutricin infantil

Distrito
Distrito
A
A

44.7 %

4 puntos porcentuales menos

Distrito
B

40.7 %

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Porcentaje de hogares con desage

Distrito
Distrito
A
A

14.4 %

7.3 puntos porcentuales ms

Distrito
B

21.7 %

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Porcentajes de hogares con electricidad

Distrito
Distrito
A
A

54.5 %

13.3 puntos porcentuales ms

Distrito
B

67.8 %

Comparando la situacin 1993 vs. 2007

Pobreza

Distrito
Distrito
A
A

61.8 %

9.2% puntos porcentuales menos

Distrito
B

52.6 %

En suma
Una persona al vivir en un distrito minero

tiene 15% menos

probabilidades

de ser pobre.

Fuente: Impacto Econmico de la Actividad Minera en el Per, Macroconsult

El Per Minero de hoy

Con una inversin que se viene a futuro

Cartera total de proyectos mineros: US$ 59,582 millones

Estructura de la cartera
Por situacin
(14.7%)
US$ 8,772 Millones

Por metal
Zinc Otros
Plata 1.4% 8.8%
1.4%

Hierro
11.9%
Cobre
60.0%

(34.5%)
US$ 20,544 Millones
Oro
16.5%

(3.6%)
US$ 2,130 Millones
(47.2%)
US$ 28,136 Millones

Fuente: MINEM (2014)

El Per Minero de hoy

Con diferentes pases inversionistas
Orgen de los capitales que se invertiran en
minera en el Per (US$ millones)
China

13,839

EEUU

9,950

Canad

8,947

Per

5,636

Suiza

Reino Unido

5,000

Australia

3,790

Mexico

Japn

China
23%

3,160

Brasil

Sudafrica

Participacin en la cartera de proyectos

(US$ 59,582 millones)

5,200

2,370

Reino Unido
8%

1,200
490

Japn Sudafrica Brasil Mexico

1%
2%
4%
5% Australia
6%

EEUU
17%
Suiza
9%

Canad
15%

Per
10%

Fuente: MINEM

El Per Minero de hoy

Aportando al futuro
De llevarse a cabo solo las ampliaciones y
los proyectos con EIA aprobado,
se generaran:

Exportaciones por cerca

de US$ 15,000 millones

lo que creara 1.16

millones de puestos de
trabajo estable
durante su operacin
Todo esto aumentara
la recaudacin fiscal en
ms de S/. 11,000
millones anuales
que aumentaran el
PBI anual en cerca de
US$ 22,000 millones

De llevarse a cabo todos

los proyectos mineros en la cartera de
inversin, se generaran:
Ms de US$ 30,000 millones
de exportaciones

lo que creara 2.4

millones de puestos de
trabajo estable
durante su operacin
Todo esto aumentara
la recaudacin fiscal en
ms de S/. 23,000
millones anuales
que aumentaran el
PBI anual en ms de
US$ 44,000 millones

Fuente: IPE (2012)

El Per Minero de hoy

Aportando al futuro
El Circulo Virtuoso Minero debe Crecer
Nuevas construcciones
(ms empleo)
Nuevos proyectos
Mineros realizados

INICIO:

Nuevas Inversiones

Ms compras de insumos
para operar y ms negocios
para otros en el pas

PAS MS
COMPETITIVO

Disposicin de recursos para

el que el Estado cumpla sus roles
(educacin, salud)

Mayores niveles de
produccin y exportaciones

Mayor recaudacin de Impuestos

y entrada de divisas al Pas

La minera peruana
en cifras
Jos Eduardo Roca Serkovic
Gerencia de Estudios Econmicos y Sociales
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
24 de abril, 2014