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ProArgentina
Muebles de Madera /
Estados Unidos
Enero de 2005
INDICE
1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
Consumo aparente..........................................................................................9
Demanda...............................................................................................................11
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Importaciones........................................................................................................25
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Oferta ....................................................................................................................36
6.1.
Estructura de la Produccin, localizacin geogrfica de la industria y tamao
de los productores.....................................................................................................36
6.2.
7.
Producto................................................................................................................48
7.1.
8.
Comercializacin...................................................................................................51
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Transporte / logstica.....................................................................................80
9.
Estrategias de promocin..............................................................................83
9.2.
10.
10.1.
10.2.
Fortalezas......................................................................................................87
10.3.
Oportunidades...............................................................................................87
10.4.
Debilidades....................................................................................................88
10.5.
Amenazas .....................................................................................................89
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
Prohibiciones de exportar:.........................................................................99
11.12.
Informacin sobre oportunidades de exportacin desde Argentina a
Estados Unidos .......................................................................................................100
11.13.
12.
12.1.
12.2.
Asociaciones y Cmaras:............................................................................104
12.3.
12.4.
12.5.
Ferias de muebles.......................................................................................106
12.6.
13.
Listado de Importadores..................................................................................111
1.1.
1.2.
Idioma: ingls
Moneda: dlar americano (USD)
Tipo de cambio, un dlar se iguala a (octubre de 2004, por cada dlar
estadounidense):
Peso Argentino
2.9800
Real Brasileo
2.8190
Dolar Canadiense
1.2564
Euro
0.8090
Libra Inglesa
0.5571
Yen Japons
109.685
Franco Suizo
1.2536
1.56
Libor 3 meses
2.05
Prime
4.75
3.99
4.91
Hipoteca a 15 aos
4.79
Hipoteca a 30 aos
5.38
Fuente Bloomberg
Estados Unidos tiene una superficie de 9.631.418 Km2 y una poblacin de alrededor
de 293.027.571 de habitantes (julio de 2004). El PBI estimado del ao 2003 ascendi
a 10,98 trillones de dlares, y el ingreso promedio de sus habitantes fue de 37.800
dlares (2003 est). Los sectores que componen el PBI son servicios en un 80%,
industria en un 18% y finalmente agricultura con un 2%. La produccin industrial de
Estados Unidos se encuentra altamente diversificada y posee un importante
componente tecnolgico en el que se destacan las industrias aeroespaciales,
telecomunicaciones, productos qumicos, electrnicos, comida elaborada, acero,
petrleo y vehculos y autopartes.
Las exportaciones norteamericanas totales ascendieron en el ao 2003 a 723.805
millones de dlares, teniendo como principales destinos a Canad (23,2%), Mxico
(14,1%), Japn (7,4%) y Reino Unido con el 4,8%. Los principales productos
exportados por Estados Unidos son: bienes de capital, automviles, suministros
industriales, productos agrcolas y bienes de consumo en general.
Con respecto a las importaciones de Estados Unidos, las mismas sumaron un total de
1.305.649 millones de dlares durante el 2003 y se concentraron mayormente en
petrleo crudo y refinado, maquinaria, automviles y alimentos y bebidas. Los
principales proveedores fueron Canad (17,8%), Mxico (11,3%), China (11,1%),
Japn (10,4%) y Alemania (5,3%).
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
1995
583,743
770,850
1,354,593
1996
625,073
822,025
1,447,098
1997
688,696
899,019
1,587,715
1998
682,138
944,353
1,626,491
1999
702,098
1,059,440
1,761,538
2000
781,125
1,259,300
2,040,425
2001
730,803
1,179,180
1,909,983
2002
693,860
1,202,430
1,896,290
2003
723,805
1,305,649
2,029,454
3.1.
Consumo aparente
Ao
Gabinete
s Cocina Oficina
Hogar
Total
Muebles
Consum
o
de
Importac Exportac
Variaci
iones Aparente n Anual
Madera iones
1998
9.81
3.23
12.37
25.41
4.42
0.66
29.17
1999
10.66
3.62
13.00
27.28
5.49
0.61
32.16
10.23%
2000
11.69
4.24
12.99
28.92
6.72
0.69
34.96
8.70%
2001
12.33
3.77
11.86
27.96
6.81
0.64
34.12
-2.38%
2002
14.10
2.82
12.73
29.65
8.14
0.61
37.18
8.95%
30.54
9.29
0.63
39.20
5.43%
2003
(est.)
2004
(proy.)
31.45
10.68
0.70
41.44
5.72%
2005
(proy.)
32.39
11.75
0.73
43.41
4.77%
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-10.00
1998
1999
Total Producido
2000
2001
Importaciones
2002
2003
(est.)
2004
(proy.)
2005
(proy.)
Exportaciones
10
4. Demanda
4.1.
11
4.2.
Segmentacin de demanda
Existe una elevada rotacin del mobiliario familiar y de oficina, siguiendo las modas.
Para aprovechar esta tendencia se deben ofrecer, preferentemente, muebles no caros,
fcilmente combinables, con alguna caracterstica modular. En la fabricacin, se
sugiere estandarizar el diseo, de forma tal de lograr modificaciones rpidas que no
afecten al mueble estructuralmente pero s lo hagan ver distinto y en lnea con las
nuevas tendencias, ajustando el estilo en cuanto a colores, herrajes y otros
accesorios.
muebles de diseo:
Entre los muebles de diseo, encontramos los estilos clsicos europeos, los de diseo
moderno (minimalista y contemporneo) y los tnicos o regionales (mexicano,
tailands, indio, de campo, colonial, rstico, etc.).
muebles estandarizados :
Son muebles sin un estilo en particular, no se puede identificar un origen o poca para
los mismos. En general, no tienen ningn tipo de diferenciacin en lo que respecta a
su apariencia. Buscan satisfacer al cliente cuya motivacin de compra es el precio, al
ofrecer un mueble barato (value for money).
Dentro de este segmento, un subsegmento de inters para el exportador argentino
puede ser el mercado de habla hispana en los estados del sur y de la costa noreste,
atacando el mercado con muebles de precio bajo y aprovechando la ventaja lingustica
12
Como se seal, no hay que olvidar que el consumidor americano ve el mueble como
un objeto de moda, por lo tanto fungible. Y por ello, prefiere sacrificar calidad en la
construccin en aras de un menor preci, de modo que, en algunos casos se privilegia
la apariencia y no tanto la calidad.
Baja gama
Alta gama
En este segmento los volmenes que se operan son mucho ms bajos. Si bien el
diseo puede estar a veces estandarizado, se trata de muebles con un valor agregado
relativamente alto, como por ejemplo los muebles de estilo en madera maciza o los
muebles de diseo moderno y alto costo.
El factor determinante en este caso ser la diferenciacin que el producto pueda
obtener, bien por diseo o bien por calidad de manufactura. En ambos casos, ser
muy difcil acceder al consumidor final, al menos los hogares, ya que se trata de
compradores no calificados que desconfan de las nuevas ofertas. En general son
compradores de alto poder adquisitivo que compran mobiliario para decoracin, para
renovacin de su mobiliario actual o para ambientar segundas residencias.
Habitualmente, se trata de un cliente conservador que compra marcas conocidas o en
su proveedor habitual de confianza o en aquel proveedor de reconocido prestigio en el
mercado.
La forma de acceder a este mercado ser a travs de distribuidores especializados o
cadenas minoristas.
Tambin son compradores de este tipo de muebles los hoteles, con quienes s se
puede negociar en forma directa en ciertos casos, aunque exigirn acuerdos por
contrato, con penalidades por incumplimento, plazos estrictos de entrega y normas
rigurosas de calidad.
13
14
Sillas y sillones: asientos de todo tipo, con relleno o sin l, asientos con
apoyabrazos.
Del grupo de productos analizado, los de mayor potencial son los muebles para
dormitorio y las sillas de madera sin tapiz, debido al monto y dinamismo de sus
importaciones y a la relativamente alta concentracin de las importaciones en los
principales proveedores.
Segmentacin por usuario y nivel de vida.
La mayora de los potenciales consumidores de muebles importados se ubican entre
los ingresos bajos y medios y consumen una amplia gama de estilos. La diversidad en
los estilos de vida y la moda en permanente cambio, hacen que los consumidores
tiendan a ser muy impulsivos a la hora de tomar sus decisiones de consumo.
Principales caractersticas por grupo:
Solteros Jvenes (16-29 aos) Estas de personas pasan poco tiempo en sus
casas y tienen muebles contemporneos que resultan prcticos, funcionales y
de bajo precio. Muchos tienen computadora o una pequea oficina en una
esquina del comedor.
Padres / Parejas Jvenes (25-40 aos) Es un grupo muy sensible a las modas.
Sus ideas sobre decoracin de interiores se traducen en una combinacin de
estilos clsicos con la ultima tendencia tanto en colores como en decoracin.
Muchos de ellos quieren mostrar su estilo nico a sus visitas y tienen una
pequea oficina en sus dormitorios o en la sala de lectura.
15
Adultos. Es un grupo que est en rpido crecimiento, una vez que sus hijos se
han mudado deciden renovar el espacio interior en funcin de sus gustos
personales, que resultan una mezcla de muebles que ya tienen con muebles
de estilo contemporneos.
<25 25-34
de
65+
Total
112,10
8
1.9
casas
2.9
3.2
2.7
2.1
1.7
1.9
15
49
68
76
81
80
66
Fuente: U.S. Bureau of Labour Statistic Consumer Expenditure Survey for 2002
La mayor parte de la poblacin, registra en promedio un gasto anual en muebles
inferior a 300 dlares por ao. Naturalmente, las familias de altos ingresos tienen un
gasto unitario muy superior a esta suma.
4.3.
16
17
RUBRO
1. Ventas de nuevas viviendas (Sales of new single-family homes)
Miles de unidades y cambio porcentual
1,326 -0.80%11.10%
1 Fuente: U.S. Depts. of Commerce and Housing & Urban Dev. 2 Fuente: U.S. Bureau
of the Census. 3 Fuente: U.S. Dept. of Commerce.4 Fuente: U.S. Bureau of Labor
Statistics. 5 Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics. 6 Fuente: U.S. Federal Reserve
Board
De acuerdo con un informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el
inicio de construccin de casas particulares (serie anual desestacionalizada) alcanz
un nivel de 2,0 millones de unidades en agosto del ao 2004, es decir 0,6% por
encima de julio (estimado en 1,988 millones), y 9% por encima del nivel de agosto de
2003 de 1,835 millones.
El nivel se ubica por encima de las expectativas de los analistas, quienes prevean una
leve cada desde 1,988 a 1,930 millones de unidades. Las histricamente bajas tasas
de inters de las hipotecas, han contribuido a la expansin de la construccin. Los
economistas esperan que la Reserva Federal aumente gradualmente las tasas en el
futuro, no afectando en forma significativa a la industria de la construccin.
Segn la Asociacin Nacional de Constructores de Casas en Estados Unidos, el ndice
de mercado de remodelaciones, los pedidos de cotizacin y las reservas de los
trabajos, tocaron un mximo en el primer trimestre de 2004.
El ndice de nuevas construcciones es incluso ms alto que el ndice de
remodelaciones y se ha sostenido, con una buena dinmica en los ltimos meses.
Todos estos factores tienen un impacto positivo en la demanda de los muebles.
Lo nico que podra afectar negativamente a la demanda de muebles es una tasa de
inters en alza. Los muebles son un artculo sensible a la tasa de inters porque una
gran parte de las compras se realizan a crdito.
18
4.4.
DEMANDA.
Fuente: Us Bureau Of Labor Statistics Consumer Expenditure Survey de 1999
El grfico anterior muestra el aspecto cuantitativo del mercado del mueble en los diez
Estados ms representativos de los Estados Unidos, en cuanto al mencionado
aspecto. Los cinco primeros estados representan el 36% del mercado nacional en su
plenitud.
4.5.
Panorama general
El crecimiento del mercado del mueble no se reflejar de igual modo en todos los
Estados, ya que los del Noreste y la zona de los Grandes Lagos tienen menos
crecimiento, mientras que los Estados del desierto de la zona central, as como los
del Sur, son ms dinmicos, debido en gran medida a la inmigracin hispana.
Los mayores mercados metropolitanos para el mueble son Nueva York, Los ngeles,
Chicago, San Francisco y el ncleo Washington-Baltimore, representando el 23% del
mercado nacional.
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
19
Estadsticas
de las reas
metropolita
nas
New YorkNorth New
Jersey-Long
Island
Los AngelesRiversideOrange
ChicagoGaryKenosha
San
FranciscoOakland-San
Jose
WashingtonBaltimore
PhiladelphiaWilmingtonAtlantic City
BostonWorcesterLawrenceLowellBrockton
Detroit-Ann
Arbor-Flint
Miami-Fort
Lauderdale
Dallas-Fort
Worth
HoustonGalvestonBrazoria
SeattleTacomaBremerton
Atlanta
San Diego
Minneapolis-
Estado
Crecimie
nto real
Mueble
del
Poblaci
s
Participaci Ranki
Participaci Ranki mercado
n (en
(millon
n
ng
n
ng
de
es de
miles)
muebles
US$)
20002010(%)
NY-NJCT19,921
PA
7.3
5,365
8.9
29.7
CA
15,862
5.8
4,097
6.8
40.5
WI
8,716
3.2
2,338
3.9
28.1
CA
6,822
2.5
2,329
3.9
29.0
DC-MDVAWV
7,339
2.7
2,165
3.6
29.8
PA-NJDEMD
6,004
2.2
1,383
2.3
15.1
MA-NH-ILIN
5,870
2.2
1,344
2.2
24.0
MI
5,478
1,328
2.2
28.0
FL
3,588
1.3
12
1,257
2.1
16.8
TX
4,839
1.8
1,253
2.1
10
24.9
TX
4,440
1.6
10
1,057
1.8
11
35.4
WA
3,470
1.3
13
1,033
1.7
12
33.6
GA
CA
MN-WI
3,748
2,814
2,871
1.4
1
1.1
11
17
16
985
778
759
1.6
1.3
1.3
13
14
15
32.6
19.4
27.9
20
St Paul
DenverBoulderGreeley
PhoenixMesa
ClevelandAkron
St Louis
PortlandSalem
Tampa-St
PetersburgClearwater
Pittsburgh
CO
2,391
0.9
19
745
1.2
16
18.7
AZ
2,970
1.1
14
711
1.2
17
20.4
OH
2,915
1.1
15
622
1.0
18
32.0
MO-IL
2,576
0.9
18
577
1.0
19
37.7
OR-WA
2,191
0.8
22
559
0.9
20
31.9
FL
2,281
0.8
21
558
0.9
21
34.3
PA
2,362
0.9
20
476
0.8
22
1,650
0.6
26
448
0.7
23
16.4
1,715
0.6
25
436
0.7
24
25.6
1,743
0.6
24
405
0.7
25
20.0
1,969
0.7
23
391
0.6
26
36.8
MilwaukeeWI
Racine
SacramentoCA
Yolo
Kansas City MO-KS
CincinnatiOH-KY-IN
Hamilton
30.5
Fuente: U.S. Department of Commerce, U.S. Bureau of the Census and Strategic Proj
Crecimiento esperado en la demanda
Como se aprecia en el el grfico que sigue, la demanda interna de muebles de madera
se mantiene en expansin desde hace varios aos. Desde 1998 hasta el ao 2003 ha
crecido un 33% y el crcimiento estimado para el 2004 es de casi el 5% mientras que
se proyecta para el ao 2005 un aumento del 4% anual.
Figura 3: Muebles de Madera, Consumo Aparente EEUU
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-10.00
1998
1999
Total Producido
2000
2001
Importaciones
2002
2003
(est.)
2004
(proy.)
2005
(proy.)
Exportaciones
21
Ao
Variacin Variacin
Anual
Acumulada
1998
29.17
1999
32.16
10.23%
10.23%
2000
34.96
8.70%
19.82%
2001
34.12
-2.38%
16.97%
2002
37.18
8.95%
27.43%
2003 (est.)
38.90
4.64%
33.34%
2004 (proy.)
40.83
4.96%
39.95%
2005 (proy.)
42.48
4.04%
45.61%
22
Ms diseo
23
Hay una tendencia hacia terminacin en colores brillantes para mesas y cmodas.
Hay tambin mucho uso del pulido brillante y opaco, lmina, raso-termin, ptinas,
vidrio pintado neutro o color brillante; laca opaca; acero esmaltado y aluminio..
Deber prestarse atencin a las tendencias, como es el caso de los motion furniture
(muebles con movimiento), que ya poseen entre el 25% y el 30% del mercado, o al
cuero, que es muy popular, aunque se cree que ha llegado a su mximo. Mientras que
los diseos clsicos podrn venderse, siempre que se realicen adaptaciones de
acuerdo al pedido del comprador
24
5. Importaciones
5.1.
5.2.
25
26
para Comercio
Nombre Botnico
Afrormosia
Pericopsis elata
Ajo
Caryocar costaricense
Alani
Melicope mucronulata
Alerce
Fitzroya cupressoides
Fouquieria fasciculata
Mahogany
swietenia macrophyll
Bariaco
Trichilia triacantha
Boojum Tree
Fouquieria columnaris
Dalbergia nigra
Mahogany Caribeo
Swietenia mahagoni
Castano (Chicote)
Basiloxylan excelsum
Swietenia humilis
Cobana Negra
Stahlia monosperna
Guaicum officinale
Cristobal
Platymiscium pleistachym
Florida Torreya
Torreyra taxifolia
Gavilan
Granadillo
Platymiscium pleistachym
Guatemala Fir(Pinabete)
Aibes guatemalensis
Guayacan
Guaiacum sanctum
Quercus hinckleyi
Monkey-Puzzle Tree
Araucaria araucana
Podocarpus parlotorei
Palo Colorado
Temstroemia luquillensis
Palo de Jazmin
Styrax portoricensis
Palo de Ramon
Banara vanderbiliti
27
Calyptronoma rivalis
Cupressus abramsiana
Vahls Boxwood
Buxus vahlii
Betula uber
Asimismo, se debe cumplir con los requisitos establecidos por el Textile Fiber
Products Identification Act (TFPIA) en el caso que se utilicen fibras textiles en la
construccin de los muebles, para prevenir que se trate de gneros inflamables. Los
muebles que contengan algn elemento textil debern ser etiquetados con los
nombres genricos y los porcentajes por peso de las fibras presentes en el producto,
de acuerdo con los requisitos del Textile Fiber Products Identification Act (TFPIA).
Federal Trade Commission (FTC)
Division of Enforcement
601 Pennsylvania Ave, NW
Washington, DC 20580
Tel:(202) 326-2841
5.3.
Los contratos debern especificar quien asume los costos de transporte, bien el
importador o bien el exportador, siendo los sistemas FOB y CIF los ms comunes.
Normalmente, el vendedor paga los gastos de depsito y el comprador los gastos de
transporte interno. Los gastos por daos en los bienes producidos por el transporte
corren por cuenta de los compradores americanos, por ello, suelen pedir un 2% de
descuento para el seguro de defectos. Incluso piden descuentos por la introduccin de
nuevas lneas de producto, o contribuciones para el presupuesto de publicidad del 5%.
Para un anlisis detallado del costo de una exportacin desde Argentina a EEUU vea
el apartado 10 del captulo 11 de este mismo trabajo: Conclusiones para exportar
muebles a Estados Unidos desde Argentina.
28
5.4.
29
Las importacions de muebles canadienses subieron un 4.2%, lejos de las tasas de dos
dgitos que presentaron durante los 90s gracias al North American Free Trade
Agreement (NAFTA). En contraste, Mexico, el otro socio en el NAFTA, vi crecer sus
exportaciones a Estados Unidos un 15.8% despues de un ao de amesetamiento.
La industria del mueble de Vietnam, registr el mayor porcentaje de crecimiento entre
los principales proveedores de muebles importados en Estados Unidos. Siguiendo el
modelo implementado por China, Vietnam est buscando agresivamente inversores
extranjeros para construir nuevas plantas y aprovechar su bajo costo laboral, ms de
un 50% por debajo que China. Entre las compaas que atrajo Vietnam est L.G. & J.
Stickley, que emplea varios cientos de vietnamitas en su planta de Siracusa, NY. L.G.
est construyendo una planta de casi 20.000 metros cuadrados en la provincia
vietnamita de Binnh Duong para producir nuevas lneas de muebles a precio
competitivo.
El rpido crecimiento de China, y ahora Vietnam, se di a expensas de Taiwan, pas
que lleg a ser el principal proveedor de muebles importaados en Estados Unidos.
hasta 1993, y ahora cay desde el noveno al 11 lugar en la lista de pases
proveedores de muebles.
Principales Estados importadores
A continuacin, se presentan los cinco primeros ]Estados ordenados por volumen
importado, por tipo de mueble (en miles de dlares):
232
Michigan
135 Michigan
167
California
North
Dakota
113
Illinois
58 California
96
40 Vermont
67
Total EEUU
749 Total
911
Muebles de Madera para Los Dems Muebles de
Dormitorios
Madera
Estado
USD
Estado
USD
California
753 California
1,370
New York
696
Texas
1700 Michigan
297
30
Florida
North
168 Carolina
275
Georgia
156 Texas
274
Total
2,803 Total
Fuente: US Cencus Bureau
4,826
Como puede verse, California en la costa del pacfico sur, New York en la costa del
Atlntico norte y Michigan en la zona de los Grandes Lagos son los principales
estados importadores, en concordancia con su alta participacin en el PBI del pas.
Pais de origen
2000
2001
2002
2003
940340
1999
31
Italia
Malasia
Alemania
Mxico
Resto del mundo
Total
940350
414,958
185,553
130,477
73,498
44,994
145,423
276,375
1,839,98
8
402,965
199,135
151,785
99,124
68,060
128,160
309,749
2,318,93
2
1,406,41
5
395,091
187,245
150,190
111,351
115,819
98,676
337,882
2,802,66
8
1,150,00 1,246,61
0
6
529,667 624,448 579,751
197,563 228,811 236,800
200,547 200,439 189,023
161,282 214,984 214,436
255,206 216,453 186,634
134,998 163,635 168,128
150,847 163,685 151,698
565,387 690,584 675,689
3,063,31 3,653,03 3,648,77
3
8
6
5,492,10 6,722,80 6,806,70
8
8
1
Fuente: US Census Bureau
1,808,29
7
584,539
246,653
219,571
223,341
164,430
210,924
165,702
733,566
4,357,02
2
8,137,21
0
2,206,68
1
572,558
249,798
223,943
213,605
126,878
224,211
164,093
844,444
4,826,21
0
9,289,48
1
China
Canad
Italia
Indonesia
Brasil
Malasia
Mxico
Resto del mundo
367,152
179,695
115,922
26,000
23,611
161,161
221,567
1,298,22
7
Total
940360
416,225
190,052
130,863
43,394
50,151
170,908
251,434
1,687,44
5
867,816
Canad
Indonesia
Malasia
Italia
Taiwn
Tailandia
Mxico
Resto
Total
Total Partida
32
1,477
1,195
23.6
Canada
632
605
4.2
Italy
288
293
1.7
Mexico
176
152
15.8
Malaysia
167
137
21.9
Indonesia
158
156
1.3
Thailand
113
91
24.2
Brazil
84
61
37.7
Vietnam
63
37
70.3
Philippines
53
58
-8.6
10
3,211
2,785
15.3
Total Mundo
3,601
3,143
14.6
Top
5.5.
Perspectivas / tendencias
33
Ao
Importacione
s
variacin anual
1998
4.42
1999
5.49
24.14%
2000
6.72
22.40%
2001
6.81
1.25%
2002
8.14
19.56%
2003
(est.)
9.29
14.16%
2004
(proy.)
10.68
15.00%
2005
(proy.)
11.75
10.00%
34
35
6. Oferta
6.1.
Gabinete
s Cocina Oficina
Ao
Hogar
Total
Muebles Variaci
n
de
Madera Anual
1998
9.810
3.230
12.370
25.410
1999
10.660
3.620
13.000
27.280 7.37%
2000
11.690
4.240
12.990
28.920 6.03%
2001
12.330
3.770
11.860
27.960 -3.34%
2002
14.100
2.820
12.730
29.650 6.03%
2003 (est.)
30.240 2.00%
2004 (proy.)
30.840 2.00%
2005 (proy.)
31.460 2.00%
Fuente: US Census Bureau, 2002
36
Muebles no tapizados
Se puede observar en el siguiente cuadro que la produccin se concentra en Carolina
del Norte (20.2% de la produccin) donde se radican productores de gran tamao
(slo el 5% de los fabricantes). Le siguen en orden de importancia California, New
Jersey , Virginia y New York.
Estado
Carolina
Norte
Establecimient
os
Empleados
del
$2,565 20.2%
205
5.0%
24,530 21.7%
California
$1,242
9.8%
568
13.8%
13,506 11.9%
New Jersey
$1,022
8.0%
88
2.1%
673 0.6%
Virginia
$797
6.3%
109
2.6%
8,885 7.9%
New York
$736
5.8%
288
7.0%
7,315 6.5%
37
Resto
$6,364 50.0%
2,856
69.4%
58,269 51.5%
Total
$12,727 100%
4,114
100%
113,178 100%
Para el caso de los muebles no tapizados (excluyendo los de cocina y los de oficina),
el total de establecimientos productores, a nivel nacional, es de 4114, que ocupan a
poco ms de 113 mil empleados. Los establecimientos de mayor tamao promedio se
encuentran en Carolina del Norte, en el resto de los estados los productores tienen un
tamao promedio menor que en el Estado lder.
10 a 49
empleados
19%
50 a 249
empleados
6%
250 a 999
empleados
2%
1000 o mas
empleados
0%
1a9
empleados
73%
38
Muebles de oficina
Se puede observar en el siguiente cuadro que la produccin se concentra en Indiana y
Carolina del Norte (16.5% y 14.6% respectivamente del total de la produccin del
pas) donde se radican productores de gran tamao (slo el 4.7% y 6.3% de los
fabricantes, respectivamente). Le siguen en orden de importancia California, Michigan
y New York.
Estado
Indiana
Carolina
Norte
California
Establecimient
os
Empleado
s
$466 16.5%
27
4.7% 3,828
15.8%
$410 14.6%
36
6.3% 3,867
15.9%
$247
89
15.6% 2,828
11.6%
del
8.8%
39
Michigan
$215
7.6%
30
5.3% 2,115
8.7%
New York
$159
5.7%
38
6.7% 1,595
6.6%
Resto
$1,319 46.8%
349
61.3% 10,068
41.4%
Total
$2,817100.0%
569
100.0% 24,301
100.0%
Dentro de los muebles para oficina de madera, los ms representativos son los
paneles y sistemas modulares, los asientos y los escritorios, que representan el 25%,
21% y 20% de la produccin respectivamente.
Para el caso de los muebles de oficina, el total de establecimientos fabricantes, a nivel
nacional, es de 569, que ocupan a poco ms de 24 mil empleados. Los
establecimientos de mayor tamao promedio se encuentran en Indiana y Carolina, en
el resto de los estados los productores tienen un tamao promedio menor que en el
Estado lder.
Figura 8: FABRICANTES DE MUEBLES DE OFICINA, POR CANTIDAD DE
50 a 249
empleados
17%
250 a 999
empleados
4%
1000 o mas
empleados
0%
10 a 49
empleados
28%
1a9
empleados
51%
EMPLEADOS
Fuente: US Census Bureau, 2002
De acuerdo al grfico que antecede, puede verse que la mayor parte de los fabricantes
de muebles de oficina en Estados Unidos son de tamao pequeo. En efecto, la mayor
parte de los productores tienen entre 1 y 9 empleados.
Se puede observar a continuacin que la produccin de los muebles de oficina toc su
mximo de los ltimos aos en el 2000, cuando se produjo por valor de 4.243 millones
de dlares. Desde entonces la produccin se redujo hasta tocar un piso de 2.817
millones en el ao 2002.
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
40
Millones de USD
$4,500
$4,000
$3,500
$3,000
$2,500
Produccin -millones de USD-
1998
1999
2000
2001
2002
$3,227
$3,618
$4,243
$3,769
$2,817
Estado
Produccin miles de
USD-
Ohio
$1,520 10.8%
California
$1,392
Pennsylvania
Texas
Establecimient
os
Empleados
335
3.5%
9.9%
1,159
12.1%
$1,016
7.2%
373
3.9%
8,748
6.9%
$1,007
7.1%
495
5.2%
10,644
8.4%
$978
6.9%
208
2.2%
6,547
5.2%
Resto
$8,190 58.1%
6,987
73.1%
Total
$14,102 100%
9,557
100%
Indiana
8,160
%
6.5%
14,032 11.1%
78,077 61.9%
126,208
100%
41
50 a 249
em pleados
3%
250 a 999
em pleados
1%
1000 o m as
em pleados
0%
1 a9
em pleados
75%
42
15,000
Millones de U$s
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
Produccin -millones de
USD-
1998
1999
2000
2001
2002
9,805
10,665
11,690
12,329
14,102
340.2
Chromcraft Revington
202.8
30.4
15
905.6
199.2
22
294
2,377.0
522.9
22
Flexsteel Industries
Furniture Brands Intl.
Fabricante
Hooker Furniture
Importaciones
(Estimadas)
% Importado
104.8
40
2,167.60
216.8
10
331.4
Stanley Furniture
241.2
24.1
10
$7,433.70
$1,138.80
15.3*
La-Z-Boy Inc.
Total
43
Como puede verse en el cuadro anterior, casi todas las empresas del ramo, trabajan
con artculos de importacin, promediando 15.3% el total de artculos importados
sobre el total.
Los fabricantes de muebles de madera slida de Estados Unidos han defendido bien
algunos segmentos de mercado tales como los muebles de alta calidad de
terminacin, caros y con diseo. Estos productos especializados tienden a ser
comprados localmente mientras los de produccin masiva son los que sufren ms la
competencia externa.
California, State of
44
-- Resistencia de las
45
ISO 9221-2:1992
testeo.
se
puede
acceder
a:
46
AO
Posici
n
1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003
Descripcin
2004*
79.8
102.8 99.6
83.8
70.5
78.6
49.7
55.8
52.7
77.3
82.7
93.5
101.2
Muebles
de
dormitorios
Madera
46.9
para
Total
150.0
460.0
125.0
440.0
420.0
100.0
400.0
75.0
380.0
50.0
360.0
25.0
340.0
320.0
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003 2004*
47
7. Producto
7.1.
Estilo y tamao
En Estados Unidos el mueble se ha convertido en un producto de moda, que sigue los
patrones marcados por las tendencias artsticas, muchas veces impuestas por la moda
femenina. Es tan marcada esta situacin, que no slo los diseos se mueven segn
estos patrones, sino que tanto los materiales empleados como su combinacin
dependen en gran medida de este factor. Pero, an siendo un producto de moda, las
tendencias generales del consumidor norteamericano son conservadoras, sobre todo
en el sur. De tal manera, el estilo predominante es el de muebles de estilo clsico
francs e ingls, dejando slo el 25% del mercado al estilo contemporneo,
circunstancia que se manifiesta con mayor intensidad segn aumentan los precios.
Funcin, mtodos de construccin y dimensiones
En Estados Unidos el mueble precisa de una especial construccin y dimensin, por
ello hay que tener ciertas consideraciones:
En E.E.U.U. las casas son por norma unifamiliares, con habitaciones espaciosas.
El uso de armarios es ms restringido, ms dirigido al ajuar. En cambio, los
vestidores son muy difundidos.
os muebles destinados a los electrodomsticos de entretenimiento (televisin,
L
equipos de msica etc.) son altamente demandados.
Los muebles articulados, con movimiento, son de gran inters para el cliente
americano, tanto en acolchados y camas, como en unidades de pared.
Preferencia por muebles que no precisen muchos cuidados.
Los fabricantes debern aceptar las diferencias culturales, teniendo en cuenta que al
cliente norteamericano le gustan los elementos tradicionales en los muebles y un estilo
de vida relajado e informal, donde pierde importancia la formalidad en favor del estilo
casual.
Mesas auxiliares:
Aquellas empresas que slo se dediquen a este producto, tendrn serias dificultades
con la competencia asitica. Es aconsejable su inclusin en colecciones junto a otros
muebles.
Mobiliario del dormitorio:
El consumidor norteamericano, busca camas amplias, es preciso conocer los
estandares estadounidenses, que son los siguientes: Fullsize 53x74 ; Queen
60x79 ; King 76x 79 y el cada vez ms comn, extra largo de 83 .
48
Muebles de comedor:
Las tendencias actuales se dirigen a un estilo informal, acorde con el estilo de vida. Y
los comedores formales de corte clsico, con muebles de alta calidad, es tan cediendo
paso, de tal manera que ya son minora. Y en este tipo de muebles es difcil luchar
contra los fabricantes americanos o asiticos.
49
50
8. Comercializacin
8.1.
Canales de distribucin
Fabricante / Exportador
Agentes de Compra
Fabricantes domsticos
Importadores /
ventas por mayor
Representante
Distribuidores especialistas
Distribuidores no especialistas
Hogar
Hipermercados
Por
catlogo
Cocinas
Oficina
Organizados
Independientes
Gdes. Minoristas
Grupos compradores
Oulet de
Fbrica y
Negocios
de Marca
Propia
Tiendas
por
departamento
Locales
franquiciados
Cadena
De Locales
Tiendas
minoristas
Contratistas
y Decoradores
Consumidores
Flujo principal de distribucin
Flujo secundario de distribucin
Principales canales:
-
Distribuidores especializados
Grandes minoristas
Mayoristas
Importador
Representante
51
Importadores/Distribuidores
Comprando por cuenta propia, el importador toma propiedad de los bienes y es
responsable por la venta posterior y distribucin en Estados Unidos. l est
familiarizado con los mercados locales y puede ofrecer considerable informacin y
gua al fabricante y exportador argentino en relacin al negocio del mueble en su
mercado, tanto como los procedimientos de comercio exterior y mantenimiento del
stock. El desarrollo de una exitosa relacin comercial entre el fabricante y el
importador puede llevar a un alto nivel de cooperacin, que ofrezca a fabricante
informacin sobre los diseos correctos para el mercado, las tendencias nuevas, el
uso de materiales y calidad requeridos.
La mayora de los productos mobiliarios extranjeros entran en Estados Unidos va
importadores o distribuidores, siendo este camino el ms aconsejable para los
productos que quieran hacer su entrada por primera vez. Los importadores
americanos suelen exigir un margen del 30% al 35% de las ventas, aunque prestan
una serie de servicios tiles entre ellos el almacenaje y mantenimiento de un stock.
Existe una numerosa cantidad de importadores/distribuidores, y su nmero sigue
creciendo. Suelen establecer relaciones comerciales de larga duracin, pero
acompaadas de estrictas condiciones (exclusividad, diseo, calidad, trminos,
distribucin, etc.)
Es interesante tener en cuenta que los minoristas de ventas a bajo precio (venta en
puerta a puerta) no suelen poseer su propia sala de exposicin, mientras que aquellos
que realizan ventas de mayor precio, si tienen tales facilidades, o bien acceso a las
mayores ferias del mueble o a los centros de diseo de las grandes ciudades. Si bien
existe presencia de la IWFA (Asociacin Internacional de Venta al Por Mayor del
Mueble) lo cierto es que de los 50 miembros, la mayora slo se dedican a la
distribucin, quedando fuera de esta asociacin gran parte de los
importadores/distribuidores. Actualmente esta asociacin opera como The
International Furniture Suppliers Association (IFSA)
Se puede obtener un directorio de los miembros de la IFSA en: http://www.ifsainfo.com/
International Furniture Suppliers Association
P. O. Box 2482 High Point, NC 27261
Phone 336-884-1566 * Fax (336) 884-1350
Fabricantes domsticos
Dado el rpido incremento de los costos de produccin, lo cual les ha quitado
competitividad (especialmente en lneas de produccin trabajo-intensivas), los
fabricantes asumen cada vez ms el papel de importador. Al igual que los
importadores puros, ellos buscan fuentes de bajos costos, que produzcan partes, en
lugar de comprar los artculos ya hechos. La principal ventaja es que estos tems
pueden ser fabricados acorde a su propio diseo, calidad y color especificado.
Se est convirtiendo en prctica habitual, entre los fabricantes estadounidenses,
complementar sus propios productos con muebles extranjeros. Mientras que otros slo
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
52
53
Resto 12%
Tiendas
independie
ntes 47%
Grandes
almacenes
12%
Cadenas
nacionales
25%
54
Puede ser difcil encontrar buenos minoristas, ya que es comn que sean reacios a
negociar con proveedores extranjeros, por cuestin de idioma o costumbres. El uso de
agentes o representantes en los Estados Unidos, puede ser una buena solucin a este
problema. Sin embargo, su trabajo implica una comisin, que suele oscilar entre el 6%
y el 10% sobre el precio de fbrica.
Las tiendas por departamento, las grandes cadenas de muebleras y los locales de
descuento tambin realizan compras directas a oferentes extranjeros. Este modo de
compra resulta cada vez ms frecuente, puesto que permite bajar costos de
intermediacin facilitando que el producto llegue al mercado minorista a un precio final
ms bajo. Esta modalidad se acenta sobre todo con los productos de moda, por
ejemplo con los muebles de ratn, tan apreciados en la actualidad, donde la
competencia va precios se hace ms intensa. Lamentablemente, este sistema ha
generado grandes excesos de oferta con productos de baja calidad.
Existen grandes cadenas que tienen su propio equipo de compras y que operan en
todo el mundo. Los compradores prefieren que la brecha entre los procesos de
manufactura y la compra de insumos (por ejemplo, los proveedores de madera) sea lo
mas pequea posible para controlar mejor el proceso productivo y evitar las
discrepancias entre las necesidades del comprador y el producto final.
Canales no convencionales
Una va menos frecuente es la venta directa al consumidor, por medio de catlogos,
contactos telefnicos o comercio electrnico evitando as al minorista. De todas
formas, este camino no parece el apropiado para muebles de alta gama.
Compras grupales / cooperativas.
Es un conjunto de minoristas que compra a fabricantes nacionales o extranjeros
volmenes importantes para lograr mejores precios. Luego los integrantes
comercializan individualmente los productos en sus negocios.
Hay grupos de compradores o cooperativas que prefieren minimizar los costos de
intermediacin comprando directamente al oferente. Esta modalidad exige una gran
escala, como as tambin un trato directo con algn oferente conocido. Estos grupos
realizan compras para sus agentes miembros como as tambin para otros minoristas
y actan como agentes financieros entre el productor y el minorista. Tambin brindan a
sus miembros otras facilidades, como depsito de mercaderas, publicidad,
entrenamiento de personal y asesora legal / comercial.
El objetivo es que sus miembros puedan competir con las cadenas comerciales que
tienen la fuerza necesaria para conseguir grandes descuentos por los volmenes que
comercializan. Los grupos de compras tienden a concentrar sus en pocos oferentes e
intensificar los vnculos para promocionar conjuntamente las ventas. Esta modalidad
es conocida como partner shopping y tiene su origen en los Estados Unidos.
Venta a travs de diseadores de interiores
Los diseadores de interiores buscan muebles con diseos nicos, que nadie pueda
encontrar con facilidad en otro lugar. El mtodo del negocio es similar al empleado con
los minoristas ms grandes, aunque se puede obtener un precio ms alto. Aunque,
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
55
300 D Street, SW
Washington, D 20024
Tel.: (202) 54 5053
56
Otra alternativa son las asociaciones de diseadores, entre otras, las siguientes:
PO Box 2396
High Point, NC 27261
Tel.: (800) 888 9590 Fax.: (336) 883 1135
Web.: www.interiordesignsociety.org
57
8.2.
Estructura de precios
Localizacin geogrfica
Calidad de manufactura
Como regla general, puede decirse que los muebles de estilo y de diseo, tienen un
valor de venta al pblico en dlares que est entre 2.5 y 3.5 veces el precio de venta al
pblico en la Argentina. En el caso de los muebles estandarizados la diferencia es
menor que en el caso de aquellos.
El importador remarca el precio entre un 15% y un 25%, dependiendo de cuantos
pasos tenga la cadena de distribucin hasta el consumidor final, el valor se
58
59
Canwood
2 Year Warranty
Solid Natural Pine
Whistler Junior Loft Bed
List Price: $365.00
Our Price: $290.00
21% OFF
Home Styles
Black
Swing Open Portable Bar
List Price: $529.95
Our Price: $397.00
25% OFF
60
Home Styles
Oak
Swing Open Portable Bar
List Price: $529.95
Our Price: $397.00
25% OFF
Canwood
2 Year Warranty
Solid Natural Pine
8-Drawer Dresser
List Price: $710.00
Our Price: $565.00
20% OFF
61
Home Styles
Cherry
Portable Mini-Bar
List Price: $469.95
Our Price: $355.00
24% OFF
Home Styles
Coffee
Entertainment Armoire
List Price: $539.95
Our Price: $410.00
24% OFF
62
Home Styles
White
Tall Bathroom Cabinet
List Price: $359.95
Our Price: $272.00
24% OFF
Home Styles
Coffee
Computer Armoire
List Price: $539.95
Our Price: $405.00
25% OFF
63
Home Styles
Cherry
Hall Tree with Storage Bench
List Price: $329.95
Our Price: $250.00
24% OFF
Telephone Stand
$44.00
TV/VCR Stand
$129.00
64
Library
$79.00
65
Dresser
$174.00
TV/VCR Cart
$90.00
Entertainment Center
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77
8.3.
Mrgenes comerciales
Mnimo Mximo
100.0
100.0
5.0
15.0
105
115.0
10.5
34.5
115.5
149.5
23.1
52.3
138.6
201.8
55.4
161.5
194.0
363.3
1.94
3.63
Elaboracin propia
Un clculo razonable es que el precio FOB (Free On Board, es decir la mercadera
embalada, despachada y embarcada en nuestro pas) que recibe el fabricante de
muebles en la Argentina equivale a entre el 30% y el 45% del precio de venta al
pblico en Estados Unidos.
Estos mrgenes variarn de acuerdo al tipo de distribucin que se elija. En general, el
fabricante argentino con bajos volmenes de produccin, no podr acceder
directamente al minorista, encarecindose as el costo de intermediacin.
Las acciones directas (viajes, participacin en ferias, acuerdos con cadenas
minoristas, representaciones, asociaciones, etc.) tienden a bajar los mrgenes de
comercializacin permitiendo llegar al pblico final a un precio ms bajo con un mejor
ingreso para el exportador. Estas acciones son caras y llevan un tiempo prolongado de
maduracin hasta concretar el primer negocio, es por eso que es necesaria la
cooperacin entre distintos exportadores que an siendo competidores en el mercado
interno, se beneficiarn mutuamente de las acciones que realicen, en conjunto, en el
desarrollo del canal de distribucin.
En dicho sentido se est trabajando en:
78
Permiso especial para despacho inmediato (Application and Special Permit for
Inmmediate Delivery)/ Customs form 3461 lo completa el despachante de
aduanas cuando se realiza la declaracin reglamentaria o formal entry
Clase de moneda.
79
En caso de muestras-el producto no ingresa dentro del sistema de comercializacinsi el valor de la mercanca es de menos de u$2,000, slo hay que hacer una
declaracin informal (Informal Entry), y no hace falta contratar a un corredor o
despachante de aduanas en este caso, slo declararlo a la aduana y tener una factura
que los describa claramente en ingls e incluya valores Fob y el pas de origen.
Pueden incluir que son muestras y si son para una feria comercial el nombre de la
misma.
Si son muestras pequeas por lo general no tienen que cumplir con los requisitos de
otros organismos, aunque hay algunas excepciones como en el caso de los productos
agrcolas y los insecticidas entre otros.
8.4.
Transporte / logstica
Transporte martimo
Cualquier compaa internacional de transportes puede realizar tal servicio, incluyendo
los trmites aduaneros.
El transporte mediante cargas completas de contenedores conlleva mayores
desembolsos que mediante cargas incompletas de contenedores. Existen operadores
de depsito que se pueden encargar del almacenamiento, el procesamiento de
rdenes, reparto, recoleccin y remito de dinero, aunque supone un porcentaje del
14% del precio de venta (sin incluir el reparto interno, el cual tiene un costo
aproximado de 1,8$ a 2,5$ por milla, dependiendo de carga y paradas).
Embalajes
El Centro de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en ingls) de UNCTAD/OMC
edit en 1997 una monografa en espaol de 112 pginas donde explica como
embalar los muebles para que se transporten en buen estado desde el fabricante
hasta el cliente final; examina los daos a que estn expuestos los diferentes tipos de
muebles y sus causas; describe las normas de embalaje exigidas para evitar daos y
detalla mtodos de ensayo. Tambin expone consideraciones ambientales.
80
Marcas y etiquetado
Los paquetes a transportar deben ser marcados claramente con el nombre y
direccin del exportador y del importador, el pas de origen, el puerto de
embarque e informacin sobre el contenido, as como toda aquella informacin
que permita al importador identificar que el lote de productos ha arribado a
destino. El importador requirir usualmente que el cdigo de artculo est
marcado en el exterior del embalaje, para que el embarque pueda ser
distribuido sin abrir los contenedores. El uso de cdigos de barra, que puedan
ser ledos por sensores, est ampliamente difundido en todo Estados Unidos,
permitiendo que la distribucin del producto pueda realizarse agilmente.
81
Embalajes ms usuales:
Granel: NO
Lift-van: NO
Contenedores: SI
Paletizados: NO
Cajas: SI
Exigencias de Rotulado:
Fecha Elab.: NO
Fecha Vto.: NO
Contenido: SI
Peso Neto: SI
Peso Bruto: NO
Origen: SI
Idioma: ingls
Los muebles son objetos que pueden llegar a ser pesados, frgiles y difciles de
manejar, por tal motivo requieren ser empacados cuidadosamente para resistir los
rigores del transporte (calor, humedad, agua) que pueden daar las superficies y los
componentes de algunos muebles y para prevenir cualquier tipo de dao durante la
descarga de los mismos.
82
9. Publicidad / Promocin
Los catlogos de muebles deben ser de gran calidad, tanto de impresin como de
imagen. En E.E.U.U. existe un nmero reducido de espacios de exhibicin para
muebles, por lo que el catlogo cobra mayor importancia. La presentacin europea sin
accesorios, puede valer para muebles de carcter moderno pero no para los clsicos.
La presentacin con accesorios ayuda la venta del producto al cliente norteamericano.
Adems, el estilo de publicidad es poco preciso y ms sensacionalista.
9.1.
Estrategias de promocin
CIRCULACIN
(EJEMPLARES)
52
12
14
52
6
*COSTO
DE
ANUNCIO
10000+
9000
9200
12000+
4800
11
4725
6100
EDICIONES
POR AO
83
Por otro lado, existe tambin un gran nmero de revistas para consumidores, la
mayora de ellas de decoracin, siendo las ms notables del sector las siguientes:
Meredith Corporation
Hearst Magazines
Comercio electrnico
El comercio electrnico puede ser una gran ayuda para la venta y difusin. El comercio
electrnico tiene dos vertientes predominantes, el Business to Business (B2B) y el
Business to Consumers(B2C). Este ltimo, B2C de negocio a consumidor, no es muy
apropiado para el mundo del mueble y mucho menos para el mueble de alta calidad.
Pero en cambio, el B2B de negocio a negocio, crea una importante conciencia, una
imagen adems de facilitar ciertos servicios. Con esta idea, ya han nacido una serie de
tiendas virtuales, siendo el ms reseable el Furniture Trade Online, FTO
(www.furnituretradeonline.com ). Este comercio virtual incluye cientos de fabricantes y
anticuarios, adems de colaborar con la Interior Designer Society (IDS), relacionado
con el National Home Furnishings Association (NHFA), organizacin formada por unos
3500 minoristas.
Pueden encontrarse servicios semejantes en la siguiente lista:
www.FurnitureFind.com
www.Homeportfolio.com
www.RTAOnline.com
www.Offcefurniture.com
www.Retailmetro.com
www.FurnitureGuide.com
www.Furnitureaa.com
www.FurnitureFan.com
84
Profit System
www.HomePoint.com
www.scene7.com
9.2.
Agencias de publicidad
Po Box 575
High Point ,North Carolina
Tel.: (336) 884-5020
MM&M Advertising
85
En aos recientes, el factor principal que afect a esta actividad, segn los informes de
FAIMA (Federacin Argentina de la Industria Maderera y Afines) y lo que registran
organismos oficiales, est principalmente relacionado con la prdida de rentabilidad.
En tal sentido, es importante ver cmo los distintos determinantes de ventajas
competitivas de un pas o regin han contribuido o no a gravitar negativamente en los
indicadores estratgicos que conforman la rentabilidad de las empresas de este
sector, ms all del posicionamiento que hayan logrado en el mismo.
Por lo tanto, la evolucin de los mrgenes de utilidad sobre ventas, la rotacin de los
activos y el nivel de endeudamiento resultan los factores claves de la rentabilidad.
Requirimientos y dificultades para los exportadores argentinos
Para un buen negocio es necesario contar con una rpida entrega, buen
embalaje, normas de calidad y estandarizacin y certificado de tipos de
madera utilizad.
86
Hay que evitar el uso de madera mal estacionada, que puede provocar la
deformacin del mueble.
Un ejemplo del nivel de conocimiento y uso por parte de las PyMEs de instrumentos
de polticas activas existentes, particularmente relacionadas con las exportaciones, es
el que surge de la encuesta realizada a PyMEs exitosas, las cuales constituyen un
subconjunto de las PyMEs en general. Es importante este ejemplo porque un
porcentaje menor de las empresas del sector de muebles responde a este universo.
10.2.
Fortalezas
10.3.
Oportunidades
87
10.4.
Debilidades
88
10.5.
Amenazas
89
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
A Estados
Participaci
Al Mundo
Unidos
n
1,770
20,963
8.44%
1,944
23,760
8.18%
2,179
26,430
8.24%
2,191
26,441
8.29%
2,347
23,333
10.06%
3,103
26,409
11.75%
2,840
24,990
11.36%
2,798
25,483
10.98%
3,034
29,308
10.35%
Fuente: INDEC
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
90
8,000
6,000
4,000
2,000
0
-2,000
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
-4,000
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Fuente: INDEC
11.2.
Dlares
13,000,000
11,000,000
9,000,000
7,000,000
5,000,000
3,000,000
1,000,000
-1,000,000
Exportacin Total
Exportacin a EEUU
91
Fuente: INDEC
En 2003, Argentina export muebles de madera por valor de USD 14.734.927, de los
cuales el 31% se enviaron a Estados Unidos, por valor de USD 6.473.924. Como
puede verse en el grfico siguiente, la mayor parte corresponde a los dems
muebles entre los cuales se encuentran los destinados a salas de estar y comedores.
Estados
Unidos
44%
Resto
56%
Fuente: INDEC
Muebles de
oficinas
332.906
264.214
Muebles de
cocinas
2.143.369
3.733.435
Muebles de
dormitorios
Los dems
muebles de
madera
92
Fuente:INDEC
93
dlares
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
Estados Unidos
Total
Total
Fuente: INDEC
11.3.
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Estados Unidos
Total
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
36.514
92.770
98.943
158.764
145.483
332.906
Total
Fuente: INDEC
94
11.4.
Bajo esta posicin arancelaria, nuestro pas tuvo una participacin marginal
alcanzando valores de USD 198.557, USD 486.601 y USD 1.191.908 para los aos
2001, 2002 y 2003 respectivamente. El incremento de las exportaciones fue muy
significativo a partir del ao 2001, con un crecimiento anual del 140% entre los aos
2002 y 2003. La participacin de Estados Unidos como destino en el total exportado
fue superior al 22% en el 2003, con un crecimiento relativo tambin muy importante.
Figura 21: MUEBLES DE COCINA, EXPORTACIONES 1998 / 2003
1,500,000
dlares
1,000,000
500,000
0
Estados Unidos
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
6,100
266
7,935
44,990
41,056
264,214
Total
Estados Unidos
Total
Fuente: INDEC
11.5. Exportaciones de Muebles de madera del tipo de los utilizados en
dormitorios
Bajo esta posicin arancelaria, nuestro pas export por valor de USD 2.3 millones en
el 2001, USD 2.3 millones en el 2002 y USD 4 millones en en 2003. La participacin
de Estados Unidos como destino fue histricamente alta, habiendo bajado en el 2002
para estabilizarse en aproximadamente el 50% del total de las exportaciones de
muebles de dormitorio de madera de nuestro pas.
Figura 22: Muebles de Dormitorio
Exportaciones 1998 / 2003
5,000,000
dlares
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
Total
95
Fuente: INDEC
11.6.
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
Fuente: INDEC
11.7.
11.8.
Derechos y reintegros:
Reintegro:
6,00 %
96
Derecho de Exportacin:
11.9.
5,00 %
A octubre de 2004 , los exportadores debern ingresar al sistema financiero los fondos
provenientes de las operaciones de exportacin dentro de los 360 das corridos
contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque. Adicionalmente
a los plazos establecidos, se dispondr de 90 das hbiles para la efectiva liquidacin
de las divisas de exportaciones de bienes y servicios. La reglamentacin a este
respecto puede cambiar substancialmente, por lo cual ser necesario revisar este
aspecto en la oportunidad de cada exportacin.
97
New York
Los Angeles
2750
4100
40
40
530
560
300
300
150
150
140
140
30
30
27
27
EMISIN DE DOCUMENTOS
50
50
58
58
Seguro
150
150
Honorarios Despachante
150
150
Gastos Despachantes
50
50
Flete Interno
70
70
300
300
4795
6135
Flete
Gastos Bancarios
Total
la
Sobre el total de gastos a que se refiere el Cuadro 29, puede haber variaciones en
ms o en menos de hasta un 25%, dependiendo de que alguno de los gastos
estacionales no se presenten, del valor del flete (relacionado con el valor del
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
98
Normas de aplicacin:
Intervenciones a la exportacin:
Ejemplares vivos o muertos o de cualquier parte o derivado fcilmente identificable de
ellos de:
Especies incluidas en el Apndice I del CITES que tengan por destino fines de
conservacin o cientficos.
99
Normativa de aplicacin:
Dec.691/81 (07/04/81)
Res.SRNAH 7/93
Res.ANA 443/96
Servicio postventa
El servicio posventa y la manera de resolucin de quejas son dos puntos muy difciles
para un exportador, teniendo en cuenta la alta valoracin de los mismos para el
consumidor norteamericano. Este es uno de los principales problemas al intentar
acceder al consumidor
final sin tratar con importadores o distribuidores
norteamericanos.
100
utilizados en oficinas
Importador:DELLACASA
Descripcion:
amoblamientos de cocina
Cantidad demandada:
a convenir
Unidad de medida: NO ESPECIFICA
Forma de Pago:
a convenir
Observaciones:
USO INTERNO: 226031038 ( numero en origen )
101
102
103
12.1.
Directory
of
forest
products,
www.forestdirectory.com/
World Furniture Online: Directories and Mailing Lists for the furniture industry www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/directory.html
12.2.
wood
science
&
marketing
Asociaciones y Cmaras:
104
12.3.
Furniture/Today - www.furnituretoday.com/
World
Furniture
International
Markets
Review
www.worldfurnitureonline.com/dbsys/services/WFreview/review.html
12.4.
Fabricantes de muebles
Alno - www.alno.de/
Arclinea - www.arclinea.it/
Cilek - www.cilek.com.tr/intro.htm
Euromobil - www.euromobil.it/defaulteuro.htm
IKEA - www.ikea.com/
La-Z-Boy - www.la-z-boy.com/
Mobalpa - www.mobalpa.fr/
Natuzzi - www.natuzzi.com/
Poliform - www.poliform.it/intro
Selva - www.selva.it/
Steelcase - www.steelcase.com/na/
105
Welle - www.welle-moebel.de/
12.5.
Ferias de muebles
106
107
108
12.6.
Behome,
furniture
network
http://www.behome.com/bh/home.asp
FutureDesk - http://www.futuredesk.com/
Leje,
wood
veneer
for
http://home.comcast.net/~leje/
edgebanding
for
and
consumers
profile
wrapping
109
Office Furniture Web, for makers and merchants of office furniture http://www.furnitureweb.com/
World Furniture Online - information for the furniture business professionals http://www.worldfurnitureonline.com/
110
111
112
113
114
115
Mayline
619 N Commerce St
Sheboygan, WI 53081-3901
Telephone: 920-457-5537
Fax: 920-457-7388
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Republic Of China Italy
Number of Employees: 100
Shipment Information
Shipment Value:
$511,140
Number of Shipments: 8
Aggregated Tonnage: 26
Ports: Tacoma, Los Angeles
President: Paul Simons
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
94013 Swivel seats with variable height adjusment, except dental etc.
940330 Wooden office furniture, except seats
National Wholesale Liquidators
600 Harrison-Cape May St
Harrison, NJ 07029
Telephone: 973-481-1200
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Puerto Rico Hong Kong Peoples Rep Of China
Number of Employees: 1
Shipment Information
Shipment Value:
$813,068
Number of Shipments: 29
Aggregated Tonnage: 66
Ports: Pennsauken, New York
Products
940370 Furniture of plastics, nesoi
392690 Articles of plastics, nesoi
940330 Wooden office furniture, except seats
O'Sullivan Ind.
1900 Gulf St
Lamar, MO 64759-1899
Telephone: 417-682-3322
Fax: 417-682-8104
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Thailand Hong Kong
Number of Employees: 1000
Shipment Information
Shipment Value:
$2,458,194
Number of Shipments: 8
Aggregated Tonnage: 70
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
116
117
118
Telephone: 229-924-8868
Fax: 229-924-0586
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Malaysia Hong Kong Vietnam
Number of Employees: 100
Shipment Information
Shipment Value:
$8,436,856
Number of Shipments: 133
Aggregated Tonnage: 484
Ports: Los Angeles, Savannah, Seattle
Owner: Holli Bruck
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940360 Wooden furniture, nesoi
940340 Wooden kitchen furniture, except seats
Green Papayas
7811 Melrose Ave
Los Angeles, CA 90046-7209
Telephone: 323-658-8191
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Indonesia
Number of Employees: 1
Shipment Information
Shipment Value:
$23,223
Number of Shipments: 7
Aggregated Tonnage: 2
Ports: Los Angeles
Products
9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts
940360 Wooden furniture, nesoi
940340 Wooden kitchen furniture, except seats
Masterbrand Cabinets
624 W 3rd St
Ferdinand, IN 47532-9754
Telephone: 812-367-1104
Fax: 812-367-1099
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Republic Of Korea Republic Of
China
Number of Employees: 250
Shipment Information
Shipment Value:
$1,206,895
Number of Shipments: 2
Aggregated Tonnage: 31
Ports: New York, Los Angeles
Executive Director: Richard Farr
Products
441400 Wooden frames paintings, photographs, mirrors, etc.
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940340 Wooden kitchen furniture, except seats
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
119
Wood Design
5 John Walsh Blvd
Peekskill, NY 10566-5324
Telephone: 914-736-1058
Fax: 914-736-6915
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Argentina
Number of Employees: 20
Shipment Information
Shipment Value:
$18,746
Number of Shipments: 3
Aggregated Tonnage: 1
Ports: New York
Owner: Alex Bernado
Products
441900 Tableware and kitchenware, of wood
940340 Wooden kitchen furniture, except seats
Acme Trading
18895 Arenth Ave
C Of Industry, CA 91792
Telephone: 213-623-0000
Fax: 213-964-3940
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Malaysia Brazil
Number of Employees: 20
Shipment Information
Shipment Value:
$5,202,262
Number of Shipments: 150
Aggregated Tonnage: 400
Ports: Los Angeles, Long Beach, New York
Owner: George Chen
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940360 Wooden furniture, nesoi
940350 Wooden bedroom furniture, except seats
AJ & M Assoc.
20 Bruckner Blvd
Bronx, NY 10454-4414
Telephone: 718-401-4010
Fax: 718-401-4012
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Italy United Kingdom Peoples Rep Of China
Number of Employees: 1
Shipment Information
Shipment Value:
$2,525,328
Number of Shipments: 11
Aggregated Tonnage: 94
Ports: New York, Miami
Owner: Mark Griffin
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
120
Products
940360 Wooden furniture, nesoi
940350 Wooden bedroom furniture, except seats
9403 Furniture nesoi and parts thereof
Baby's Dream Furniture
PO Box 579
Buena Vista, GA 31803-0579
Telephone: 229-649-4404
Fax: 229-649-2007
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Chile
Number of Employees: 100
Shipment Information
Shipment Value:
$10,468,207
Number of Shipments: 170
Aggregated Tonnage: 396
Ports: Charleston, Savannah, Jacksonville
Owner: Fereydon Felfeli
Products
940360 Wooden furniture, nesoi
440710 Coniferous wood sawn, sliced etc., over 6 mm thick
940350 Wooden bedroom furniture, except seats
121
122
123
124
Number of Shipments: 54
Aggregated Tonnage: 212
Ports: Long Beach, Los Angeles, Seattle
Owner: Edie Lee
Products
940350 Wooden bedroom furniture, except seats
392690 Articles of plastics, nesoi
701391 Other glassware, lead crystal, nesoi
Royola Pacific
25515 74th Ave S
Kent, WA 98032-5876
Telephone: 253-852-9158
Fax: 253-852-9151
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Malaysia Singapore
Number of Employees: 5
Shipment Information
Shipment Value:
$3,048,815
Number of Shipments: 206
Aggregated Tonnage: 296
Ports: Seattle, Tacoma
Manager: Jim Cheng
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940360 Wooden furniture, nesoi
940350 Wooden bedroom furniture, except seats
Standard Furniture Mfg.
PO Box 1089
Bay Minette, AL 36507-1089
Telephone: 251-937-6741
Fax: 251-937-1178
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Vietnam
Number of Employees: 500
Shipment Information
Shipment Value:
$75,274,273
Number of Shipments: 1410
Aggregated Tonnage: 8204
Ports: Los Angeles, Long Beach, New Orleans
Chief Executive Officer: William Hodgson
Chief Financial Officer: William Peters
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940360 Wooden furniture, nesoi
940350 Wooden bedroom furniture, except seats
Whittier Wood Products
3787 W 1st Ave
Eugene, OR 97402-5303
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
125
Telephone: 541-687-0213
Fax: 541-687-2060
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Brazil Rep. Of South Africa Hong Kong
Number of Employees: 250
Shipment Information
Shipment Value:
$14,939,077
Number of Shipments: 247
Aggregated Tonnage: 619
Ports: New York, Norfolk, San Juan
President: Scott Whittier
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940360 Wooden furniture, nesoi
940350 Wooden bedroom furniture, except seats
Wickes Furniture
1256 N Magnolia Ave
Anaheim, CA 92801-2690
Telephone: 714-821-8550
Fax: 714-761-2801
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Republic Of China
Number of Employees: 100
Shipment Information
Shipment Value:
$1,631,720
Number of Shipments: 47
Aggregated Tonnage: 232
Ports: Long Beach, Los Angeles
Manager: Jack Barnes
Products
940360 Wooden furniture, nesoi
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940350 Wooden bedroom furniture, except seats
Ashley Furniture Ind.
1 Ashley Way
Arcadia, WI 54612-1200
Telephone: 608-323-3377
Fax: 608-323-6019
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Republic Of China
Brazil
Number of Employees: 1000
Shipment Information
Shipment Value:
$728,613,679
Number of Shipments: 20750
Aggregated Tonnage: 57912
Ports: Tacoma, Los Angeles, Long Beach
Chief Financial Officer: Rich Barclay
Chief Executive Officer: Ronald G Wanek
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
126
127
Shipment Information
Shipment Value:
$84,665,410
Number of Shipments: 727
Aggregated Tonnage: 6094
Ports: Los Angeles, Savannah, Long Beach
Plant Manager: Charles Thompson
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940360 Wooden furniture, nesoi
9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts
CH Robinson
300 Harmon Meadow Blvd Fl 4
Secaucus, NJ 07094-3642
Telephone: 201-865-0303
Fax: 201-865-8718
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Hong Kong Portugal
Number of Employees: 10
Shipment Information
Shipment Value:
$66,639,664
Number of Shipments: 713
Aggregated Tonnage: 2748
Ports: New York, Long Beach, Los Angeles
Manager: John Walsh
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940360 Wooden furniture, nesoi
8302 Hardware, fixtures, castors etc. and parts, base metal
City Ocean Intl.
17800 Castleton St Ste. 388
City of Industry, CA 91748-5860
Telephone: 626-839-5009
Fax: 626-839-3003
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Republic Of China Hong Kong
Number of Employees: 10
Shipment Information
Shipment Value:
$63,615,048
Number of Shipments: 447
Aggregated Tonnage: 1977
Ports: Long Beach, Los Angeles, Savannah
Manager: Maggie Wang
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940360 Wooden furniture, nesoi
442190 Articles of wood, nesoi
DMI Furniture
101 Bullitt Ln
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
128
Louisville, KY 40222-5466
Telephone: 502-426-4351
Fax: 502-429-6285
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Thailand Hong Kong
Number of Employees: 50
Shipment Information
Shipment Value:
$40,613,938
Number of Shipments: 848
Aggregated Tonnage: 4649
Ports: Los Angeles, Savannah, Long Beach
Chief Executive Officer: Donald D Dreher
Chief Operating Officer: Joseph G Hill
Chief Financial Officer: Phillip J Keller
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940360 Wooden furniture, nesoi
732393 Table, kitchen etc. articles and parts, stainless steel
IKEA
Plymouth Meeting Mall
Plymouth Meeting, PA 19462
Telephone: 610-834-0180
Fax: 610-834-0872
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Poland Peoples Rep Of China Sweden
Number of Employees: 250
Shipment Information
Shipment Value:
$57,380,660
Number of Shipments: 2103
Aggregated Tonnage: 3457
Ports: Baltimore, Norfolk, Houston
Chief Financial Officer: Don Ball
President: Pernille Spiers-lopez
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts
940360 Wooden furniture, nesoi
Legacy Classic Furniture
6530 Judge Adams Rd Ste. 106
Whitsett, NC 27377-9718
Telephone: 336-449-4600
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Macau Republic Of China
Number of Employees: 1
Shipment Information
Shipment Value:
$121,604,844
Number of Shipments: 1319
Aggregated Tonnage: 6583
Ports: Long Beach, Norfolk, New York
Products
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
129
130
Shipment Value:
$128,228,685
Number of Shipments: 3349
Aggregated Tonnage: 10717
Ports: Norfolk, Baltimore, New York
Manager: Adam Besly
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940360 Wooden furniture, nesoi
460210 Basketwork/wickerwork and other articles, vegetable materials
Pier One Imports
609 Kirk Rd
St Charles, IL 60174-3433
Telephone: 630-443-2900
Fax: 630-443-2917
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Indonesia Thailand
Number of Employees: 100
Shipment Information
Shipment Value:
$85,805,698
Number of Shipments: 2603
Aggregated Tonnage: 6036
Ports: Los Angeles, Seattle, New York
Manager: Heidi Keathley
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940380 Furniture of cane, bamboo or similar material, nesoi
940360 Wooden furniture, nesoi
Pier One Imports
3500 Southwest Blvd
Grove City, OH 43123-2244
Telephone: 614-871-6600
Fax: 614-871-6666
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China India Indonesia
Number of Employees: 50
Shipment Information
Shipment Value:
$89,787,474
Number of Shipments: 1896
Aggregated Tonnage: 5167
Ports: Los Angeles, Seattle, New York
Manager: Joe Sabatini
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
Statuettes and other ornaments and parts, base metal not precious met
940360 Wooden furniture, nesoi
Pier One Imports
3000 E Philadelphia St
Ontario, CA 91761-8526
Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado
Muebles de Madera / Estados Unidos
131
Telephone: 909-930-3100
Fax: 909-930-3115
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Indonesia Thailand
Number of Employees: 100
Shipment Information
Shipment Value:
$156,338,348
Number of Shipments: 3274
Aggregated Tonnage: 10476
Ports: Los Angeles, Long Beach, New York
Manager: Kevin Rooney
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
460210 Basketwork/wickerwork and other articles, vegetable materials
940360 Wooden furniture, nesoi
Rooms to Go
11540 E US Highway 92
Seffner, FL 33584-7346
Telephone: 813-623-5400
Fax: 813-620-1717
Import/Export Indicator: IMPORTER
Import/Export Country: Peoples Rep Of China Indonesia Malaysia
Number of Employees: 1000
Shipment Information
Shipment Value:
$143,462,795
Number of Shipments: 4139
Aggregated Tonnage: 13654
Ports: Savannah, Miami, Long Beach
Chief Executive Officer: Jeffrey Seaman
Chief Financial Officer: Lou Stein
Products
9403 Furniture nesoi and parts thereof
940360 Wooden furniture, nesoi
9401 Seats (except barber, dental, etc.), and parts
132
133