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Un Horizonte ASERCA del

Mercado Agropecuario
Publicacin Mensual
ISSN 0188-9974
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Noviembre 2010
No. 207
www.gobiernofederal.gob.mx
www.sagarpa.gob.mx
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n el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la

Revolucin -y despus de 30 aos- regresa nuevamente a la Ciudad de Mxico la ExpoGanadera 2010, considerada por su magnitud, el evento de mayor importancia para el
sector pecuario.
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Ms all del entorno en que se efecta la exposicin que no es menor- su retorno a la urbe ms grande de
este pas, guarda sin duda, una enorme carga de simbolismo. Por un lado, representa un importante escaparate, a travs del cual las mujeres y hombres que a diario hacen funcionar el sector pecuario, muestran los
resultados de su trabajo a las grandes poblaciones, las que de manera permanente son importantes demandantes de alimentos y materias primas, que en este caso, significa todo tipo de carnes, leche y sus derivados.
Esto permite que reconsideremos y revaloremos, los fuertes nexos de intercambio y de cadenas de valor que
se establecen entre el mundo rural y urbano, y con ello, la evidente interdependencia.
Pero tambin, su presencia nos permite hacer memoria sobre el rol clave que este sector tiene, no slo para
el sector agropecuario, sino para la economa del pas, en general. Recordemos, de entrada, que el sector
ganadero mexicano creci durante los ltimos nueve aos a una tasa promedio de 2 por ciento anual.
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En Mxico, se destinan cerca de 110 millones de hectreas a la actividad ganadera, lo que representa
alrededor del 56 por ciento del territorio nacional. Comprende al mismo tiempo, 1.4 millones de ranchos,
corrales de engorda, empresas integrales y otras unidades econmicas dedicadas principalmente a la
produccin de ganado bovino. El valor de la produccin ganadera nacional, alcanz un monto de 237 mil
millones de pesos, de los cuales, tan slo el ganado en pie registr durante el 2008, un valor de ms de
81 mil 400 millones de pesos, lo que nos habla de su importancia econmica. Esta actividad en trminos
de las cadenas de valor- permite producir cada ao un total de 5.5 millones de toneladas de carne de
todas las especies -aunque en mayor medida destacan la de pollo, bovino y porcino- 10 mil 800 millones
de litros de leche y poco ms de 2.3 millones de toneladas de huevo.
Y si an esto, nos pareciera poco para evidenciar su trascendencia, baste sealar que en la labor pecuaria de este pas, participan alrededor de 500 mil productores pecuarios, genera 4.2 millones de empleos
directos y 12.6 millones de indirectos.
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Debido precisamente a su importancia, las actividades y programas destinados a este sector por parte de
la SAGARPA y de organismos desconcentrados como ASERCA, estn dirigidos a impulsar el desarrollo integral y diversificado del subsector pecuario, mejorar su productividad y competitividad sin deterioro del
ambiente, aumentar los ingresos de los productores, as como ampliar la oferta y la calidad de alimentos,
incluida la expansin del comercio exterior.
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Sealaba el Secretario del Ramo, C. Francisco Mayorga Castaeda en el discurso inaugural de la ExpoGanadera 2010, que la celebracin de eventos de este tipo ofrece la valiosa oportunidad de fomentar la
unidad en torno a nuestro sector y pas, as como motivar cambios y mejoras en beneficio de todos, principalmente de las familias rurales. Ese deber ser la actitud que marque el camino de impulso al mundo rural.
Jos Miguel Palacio Fernndez
Director General de Operaciones Financieras
SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN
DIRECTOR EN JEFE:
ING. MANUEL Emilio MARTNEZ DE LEO
EDITOR RESPONSABLE:
LIC. JOS MIGUEL PALACIO FERNNDEZ
DIRECTOR DE INFORMACIN Y DIFUSIN:
C.P. AARN bernardo SALMERN JIMNEZ
REDACTORES:
LIC. RAL OCHOA BAUTISTA

LIC. FRANCISCO RODRGUEZ CRUZ
DISEO Y FORMACIN:
JOS LUIS VELZQUEZ LUJN
COLABORADOR:
ARTURO LVAREZ HERNNDEZ
MERCADOS Y COMERCIALIZACIN
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LA FLACA VINO, LA FLACA PAS, Y EL PAN DE MUERTO?

LA FLACA SE LO COMI!
INDICADORES
PROYECCIONES DE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
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DE BUENA SEMILLA, BUENA COSECHA
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eL CAMPO MEXICANO: LA NUEVA ERA AGROFINANCIERA

El Programa Nacional Pecuario 2007-2012 (PNP)
Produccin Pecuaria Sustentable y Ordenamiento
Ganadero y Apcola (PROGAN 2008-2012)
lA produccin de carnes en Mxico 2010
Situacin actual y perspectiva de la produccin de leche
de bovino en Mxico 2010
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Revista mensual editada por Apoyos y Servicios a la

Comercializacin Agropecuaria. rgano Desconcentrado de la SAGARPA.
EDITORIAL
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APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIN AGROPECUARIA
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LIC. FRANCISCO JAVIER MAYORGA CASTAEDA
SECRETARIO:
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La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva

de los autores y no de Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria, excepto cuando exista una
aclaracin expresa que as lo indique. Distribucin exclusiva por suscripcin. Se puede reproducir el material
de esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo
en libros de distribucin comercial, para lo cual se requerir de autorizacin escrita por ASERCA.
Todo lo relacionado con esta publicacin deber dirigirse
a: Revista Claridades Agropecuarias, Municipio Libre No.
377, Piso 8 Ala B Col. Sta, Cruz Atoyac Mxico, D. F., C. P.
03310 Tel. 3871 7300 Exts. 50750 y 50048.
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Impresin: Impresiones Precisas Alfer, S.A. de C.V.
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eL CAMPO MEXICANO:
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Mercados y Comercializacin
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El pasado 28 de octubre, Apoyos y Servicios a la

Comercializacin Agropecuaria (ASERCA) en conjunto con la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), llevaron a cabo el evento: Campo Mexicano: la nueva
era agrofinanciera.
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En el marco de una explanada del edificio sede de

la SAGARPA, colmada de invitados, el titular del
Ramo C. Francisco Mayorga Castaeda, seal en
su participacin, que la nueva dinmica mundial nos
orilla a crear opciones para ordenar el sector agropecuario en aras de un mejor desempeo y fortalecimiento; de modo que, el Gobierno Federal ha impulsado distintos programas orientados a la mejor
Claridades Agropecuarias.
administracin de los mercados, en particular el de

Agricultura y Ganadera por Contrato y Cobertura
de Precios.
Ante un importante nmero de asistentes que incluy:
legisladores, industriales de empresas agroalimentarias, rectores de universidades, dirigentes de organizaciones de productores, funcionarios bancarios e
importantes medios de comunicacin; destac que la
visin del campo mexicano va ms all de satisfacer
los mercados. Estamos conscientes del desarrollo diferenciado que en l se presenta, y para ello impulsamos otros instrumentos que ayuden a un desarrollo
rural sustentable. El centro de todos nuestros esfuerzos
es, sin lugar a dudas, el productor y el consumidor, y
con ellos las familias rurales que trabajan todos los
das para contar con mejores condiciones de vida.
Al cierre de su colaboracin y acompaado por el
Secretario de la Comisin de Agricultura y Ganadera de la Cmara de Diputados, el Diputado Fede-
Centenario Revolucin
Bicentenario Independencia
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LA NUEVA ERA AGROFINANCIERA
Asimismo, indic que esto ha permitido comercializar alrededor de 15.5 millones de toneladas de
granos bsicos, a travs del esquema de agricultura
por contrato, a lo largo de 30 entidades federativas, mostrando que casi todo el territorio nacional
ha participado en este tipo de programas, lo que
resulta bastante significativo, ya que cuando inici el
programa apenas participaban dos o tres entidades.
Declar, que este tipo de esquemas contractuales han
favorecido una mayor incursin del sector financiero
en el campo nacional, esto al poner como ejemplo, el
hecho de que en la actualidad, los algodoneros del
pas que cuentan con una cobertura de precio, tienen
una mayor agilizacin en su proceso de crdito.
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ral, Fermn Montes, el Secretario Mayorga Castaeda celebr que en la ms reciente reunin del Foro
de Cooperacin Econmica Asia Pacfico (APEC), se
determinar, que slo eliminando las barreras a la
exportacin de alimentos, as como aumentando las
inversiones productivas en el sector agrcola y rural,
a travs de esfuerzos conjuntos se podr generar la
seguridad alimentaria que impulsar el crecimiento
del campo.
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Por su parte, el Director General de Operaciones

Financieras de ASERCA, C. Jos Miguel Palacio
Fernndez, titular del rea encargada de operar
los recursos que se destinan al programa de administracin de riesgos, destac en su intervencin,
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En el evento, tambin particip el Director en Jefe

de ASERCA, el C. Manuel Martnez de Leo, quien
inform, los avances del presupuesto ejercido con
respecto al asignado -para este Organismo Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA- corresponden a cerca del 90 por ciento. En tanto que el
restante, servir para cerrar el ltimo trimestre del
ao y con ello cubrir los compromisos adquiridos por
el programa de ordenamiento del mercado.
Revel adems que en la SAGARPA, el uso de instrumentos financieros como es la cobertura de precios agrcolas
y pecuarios, es visto como un instrumento de programa,
ms que como un programa en s, ya que permite reducir riesgos y minimizar la incertidumbre para un amplio
nmero de productores y compradores, contribuyendo
con ello a procesos de mercadeo ms eficientes.
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El nivel de convocatoria alcanzado por ASERCA,

para difundir los beneficios que brinda el programa
encauzado a la administracin de riesgos, no slo se
manifest en el nmero de asistentes que por momentos rebas el espacio de la explanada, sino tambin
por el hecho de que por lapsos, hubo transmisin en
vivo, a travs de un conocido canal nacional de TV,
especializado en noticias.
Ing. Manuel Martnez de Leo, Director en Jefe de ASERCA.
Lic. Jos Miguel Palacio Fernndez, Director General de Operaciones Financieras

de ASERCA.
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Al mismo tiempo, resalt que para cumplir con los

objetivos del programa, se han intensificado las labores de capacitacin a lo largo del pas, con el fin
de mostrar los beneficios que ofrece a los participantes, quienes en muchas ocasiones por desconocimiento, deciden no integrarse, perdiendo con ello
innumerables beneficios.
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A lo largo de su participacin, puso especial nfasis

en el proceso de restructuracin que se ha llevado en
el Programa de Administracin de Riesgos. Modificandose el esquema de colocacin de las coberturas
que tradicionalmente se haca con Nacional Financiera, permitiendo que en la actualidad, ASERCA coloque directamente con las correduras, por cuenta
y orden de los productores y comercializadores, los
contratos correspondientes. Esto no slo ha facilitado la operacin del programa y permitido la ejecucin de los recursos federales en forma certera, gil
y transparente, sino que tambin, ha brindado una
significativa disminucin en gastos de operacin, as
como agilizando la operacin en general.
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que el presupuesto ejercido para este fin pas de

910 millones de pesos en 2006 a casi 6,400 millones de pesos -hasta septiembre del ao en cursoen tanto que el volumen comercializado aument
de 8.5 millones de toneladas a casi 15.5 millones, durante el mismo perodo. Permitiendo apoyar
productos como maz, trigo, sorgo, ganado porcino
y bovino, algodn, caf, crtamo, jugo de naranja
y frijol soya. Ubicndolo as, como uno de los programas ms exitosos, modernos y con soporte del
Secretario del Ramo.
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con la operacin de los recursos correspondientes al

esquema de administracin de riesgos, ya que estos
avances especific- nos acercan a un campo competitivo, productivo y generador de recursos, dirigindonos a una nueva etapa, la etapa agrofinanciera.
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Por otra parte, se han mejorado tambin los mecanismos de entrega de los recursos a los beneficiarios del
programa, comprometindose a hacerlo en un mximo
de tres das hbiles. De igual forma, recalc que como
resultado de dicha reestructura, se ha implementado
un nuevo esquema de recuperacin que permite eliminar la participacin de los especuladores, para dar
paso a los productores y comerciantes que verdaderamente estn involucrados con el sector.
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Sin dejar de reconocer que faltan cosas por hacer, el

encargado, subray su convencimiento de los beneficios
que traern al sector estas innovaciones, relacionadas
En la parte final, participaron los seores Pablo Ibarra de la corredura de J.P. Morgan y Juan Antonio
Hinojosa de F.C. Stone, quienes expusieron las tendencias que est siguiendo el comercio de productos
agrcolas en el mundo y la necesidad cada vez ms
creciente, de impulsar esquemas que protejan el ingreso de los productores.
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Lic. Pablo Ibarra, Executive Director, J. P. Morgan.
Lic. Juan Antonio Hinojosa, Senior Risk Manager, F. C. Stone
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El Programa Nacional
Pecuario 2007-2012 (PNP)
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Antecedentes
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El PNP es el documento oficial de la SAGARPA que

contiene las polticas del Gobierno Federal para el
Sector Pecuario Nacional. Es el referente oficial que
orienta las desiciones, esfuerzos y recursos destinados en apoyo de la ganadera.
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Con base en los resultados de las consultas que se

hicieron a la ciudadana para la formulacin del Plan
Nacional de Desarrollo, 2007-2012 y los Programas
Sectoriales y Especiales del Gobierno Federal, el
Coordinacin General de Ganadera, SAGARPA.
PNP fue elaborado durante los primeros nueve meses de 2007 con una amplia participacin de las organizaciones nacionales de ganaderos del pas; los
Comits Sistema Producto; las organizaciones de la
industria y los servicios pecuarios, as como las de los
profesionales que laboran en el Sector.
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Las Polticas del Subsector Pecuario Mexicano
Adems, en su formulacin, se consider que hubiera una estricta correspondencia con los objetivos
y estratgias del Plan Nacional de Desarrollo, as
como con los Programas Sectorial y Especial Concurrente, respectivamente, por ser los documentos
rectores de las polticas de desarrollo nacional y
sectorial de Mxico.
El PNP fue dado a conocer a los mexicanos y, en
especial, a los productores pecuarios del pas, en un
acto pblico que se celebr en las instalaciones de
la Unin Ganadera Regional de Jalisco, en octubre

de 2007.
Entorno Internacional y Nacional, 2007-2013
Retos Relevantes del Sector Pecuario Nacional
Derivados de las anteriores, se visualizaron, entre

otros, los siguientes retos:
En el entorno internacional
En el entorno nacional
Crecimiento ms acelerado de la demanda

de alimentos de origen pecuario, que de su
oferta.
Demanda de alimentos de origen pecuario
muy sensible a los cambios en los ingresos de
los consumidores.
La presencia, en todas las ramas pecuarias del
pas y en las entidades federativas, de sistemas
de produccin muy contrastantes.
El aumento de dificultades para garantizar el
abasto y precios competitivos de los granos
forrajeros.
Rezago tecnolgico y productivo en los productores de mediana y baja escala.
Falta organizacin e integracin econmica en los estratos de produccin a mediana y
baja escala.
Costos crecientes para reducir el sobrepastoreo
y la contaminacin del agua.
Difcil acceso a al financiamiento.
Problemas sanitarios que limitan la produccin
y comercializacin.
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Aportes y Recursos Bsicos del Sector Pecuario
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La presencia de una mayor preocupacin por la

sustentabilidad y cambio climtico.
El aumento de normas sanitarias y de inocuidad
cada vez ms rigurosas.
La innovacin tecnolgica, los insumos estratgicos y el financiamiento, como los factores ms
crticos de la competitividad.
La produccin y el comercio mundial de alimentos de origen pecuario en constante aumento y
concentrados en pocos pases y empresas.
El aumento de dficits alimentarios en muchos
pases, por problemas de cambio climtico.
Inestabilidad y volatilidad de mercados financieros y tipos de cambio.
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Mantener la productividad y competitividad.

Aumentar la produccin sin deterioro del
ambiente.
Cuidar el mercado interno con productos
inocuos, de calidad y a los mejores precios
posibles.
Mantener la viabilidad de pequeas y medianas empresas.
Mantener las exportaciones y reducir las importaciones.
Promover la generacin de empleos en el sector
pecuario.
Aumentar la riqueza gentica pecuaria.
Mejorar el estatus sanitario del pas.
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El PNP se formul considerando el comportamiento

probable de un contexto internacional y nacional caracterizado por rpidos y turbulentos cambios, muchos
de ellos impredecibles, destacando los siguientes:
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La ganadera se desarrolla en todo el territorio nacional aunque con diferente importancia e intensidad.
Cumple con una gran diversidad de funciones productivas, econmicas, ecolgicas, sociales y culturales.
De hecho el pas tiene una gran tradicin y cultura
ganadera y existe una tendencia muy favorable a
organizarse mejor, tanto los productores e industriales como los servicios profesionales asociados a estas
actividades.
Alimentos balanceados.
Vacunas y medicamentos.
Semen y embriones.
Semillas forrajeras.
Maquinaria y equipo.
Instalaciones.
Entre otras.
PRODUCCIN
PRIMARIA
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Encadenamiento
hacia atrs
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INDUSTRIA PROVEEDORA
DE INSUMOS Y SERVICIOS
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Las actividades ganaderas se vinculan hacia atrs

de la cadena productiva, con importantes industrias
productoras de insumos bsicos como son: la de los
alimentos balanceados, la de las vacunas y los medicamentos, la de las semillas forrajeras, entre otras
y hacia adelante con la industria de la matanza,
la alimentaria y otras de vital importancia para el
desarrollo econmico del pas.
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Dado este encadenamiento, la produccin primaria

ganadera jala a la industria proveedora de insumos y, a su vez, empuja el crecimiento de la industria alimentaria y de la transformacin.
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Visin 2020 del PNP
Con base en los antecedentes, las tendencias del Sector, sus caractersticas y retos, se tiene una visin compartida con todos los sectores sociales involucrados,
que da direccin a las decisiones de corto, mediano
y largo plazos; a saber:
Encadenamiento
hacia adelante
INDUSTRIA PROCESADORA DE
ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS
Matanza y procesamiento.
Lcteos y derivados.
Carne y embutidos.
Curtidura.
Textil.
Farmacutica.
Entre otras.
La ganadera aporta ms de una tercera parte

de la riqueza econmica que genera el sector.
Se desarrolla en 3.4 millones de unidades de
produccin.
Genera poco ms de un milln de empleos permanentes.
Ocupa 109.8 millones de hectreas.
Aporta un volumen creciente de alimentos y materias primas.
Tiene un alto nivel de organizacin gremial:
Productores.
Industria.
Servicios profesionales.
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Mxico cuenta con un subsector pecuario rentable y

sustentable que garantiza la produccin y el abasto de alimentos accesibles, sanos y de calidad a sus
habitantes, as como las condiciones de vida que estimulan el desarrollo humano de las familias que se
dedican a estas actividades.
Objetivos Estratgicos
Derivados de la visin y en congruencia con esta, se

establecieron los objetivos estratgicos del PNP; es
decir, los enunciados que indican la direccin que de-
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ben tomar los esfuerzos y recursos, para alcanzar la

Visin compartida. Estos son:
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Impulsar el desarrollo integral y diversificado

del subsector pecuario.
Mejorar su productividad y competitividad, sin
deterioro del ambiente.
Mejorar los ingresos de los productores.
Aumentar la oferta y la calidad de alimentos y
mejorar el comercio exterior.
Mejorar la planeacin, seguimiento y evaluacin del Sector Pecuario Nacional con la intervencin de todos los actores.
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Metas de Produccin 2007-2012
de poltica de que dispone la SAGARPA, as como

de su complementacin con otras instituciones de los
sectores pblico, social y privado, de los mbitos municipal, estatal y federal que intervienen en el Sector
Pecuario; a saber:
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Con base en diversos escenarios de comportamiento de las principales variables que intervienen en la
produccin de alimentos de origen pecuario, se establecieron las metas de produccin, que son las que de
manera general y resumida expresan los resultados
que se esperan de la aplicacin de las polticas y de
los recursos que se utilizan.
En el cuadro siguiente, se presenta un resumen de

los dos escenarios calculados a partir de 2006 y
hasta 2012.
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Fortalecer la inversin productiva.

Apoyar financiamiento.
Inducir la produccin pecuaria sustentable y el ordenamiento ganaMETAS DE PRODUCIN NACIONAL DE ALIMENTOS

dero.
DE ORIGEN PECUARIO
Abasto suficiente, oportuno y comVOLUMEN DE PRODUCCIN

CRECIMIENTO
petitivo de insumos y servicios es(Millones de (toneladas)
ACUMULADO
tratgicos.
PRODUCTO
2012
2006-2012 (%)
Asistencia tcnica y capacitacin

2006
Ms probable
Optimista
Ms probable
Optimista
especializadas.
Carnes
5.3
6.39
6.67
21.0
26.0
Certidumbre y normalizacin de los

Bovinos
1.60
1.78
1.83
10.8
14.0
mercados de productos pecuarios.
Cerdos
1.10
1.24
1.28
12.0
16.0
Sanidad e inocuidad.
Pollo
2.50
3.26
3.45
27.0
38.0
Investigacin e innovacin.
Ovinos
0.047
0.058
0.063
21.0
34.0
Recursos genticos.
0.042
0.045
0.047
6.0
12.0
Leche*
Caprinos
10.10
11.51
12.20
13.2
21.0
Huevo
2.30
2.68
2.68
13.2
17.0
Miel
0.060
0.064
0.066
6.0
10.0
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*Miles de millones de litros.
Estrategias Generales
10
Para alcanzar estos objetivos y metas planteadas, el

PNP define las estrategias que deben ponerse a funcionar, considerando las atribuciones e instrumentos
Lneas de Accin
La operacin de las estrategias se realiza mediante un conjunto de lneas de

accin que se materializan a travs de los instrumentos de apoyo de que dispone la SAGARPA, con los
recursos que aprueba anualmente el H. Congreso de
la Unin, a travs de la Ley de Egresos de la Federacin. En el cuadro siguiente, se resumen las lneas de
accin de apoyo al Sector Pecuario nacional.
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Mejorar la demanda y el consumo
Fomentar y apoyar la transformacin

de productos
Apoyar la eficiencia
y competitividad
Mejorar el abasto de insumos

y servicios estratgicos
Mejorar sistemas de informacin:
Estadsticas Bsicas.
Padrn Ganadero Nacional.
SINIIGA.
Sistema de referencias econmicas.
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Las mismas, se operan por sistema producto y a lo

largo de toda la cadena productiva; es decir, desde el consumo y el mercado, pasando por la distribucin, la industrializacin y la produccin primaria,
hasta la provisin de insumos y servicios de apoyo.
Mejorar el abasto y la comercializacin
Bovino Leche.
Bovino Carne.
Aves Carne.
Porcinos.
Ovinos.
Caprinos.
Aves Huevo.
Apicultura.
Ganadera Diversificada.
quidos.
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10.
Los Programas por Sistema Producto, al igual que

el PNP, fueron elaborados con la participacin de
las organizaciones nacionales de productores, de los
servicios y de la industria asociada, as como de las
organizaciones profesionales correspondientes. A su
vez, estos Programas, definen de manera especfica
y concreta, las acciones que se promueven y apoyan
en cada uno de los eslabones de la cadena produccin-consumo y que en el PNP slo se definen de
manera general.
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El PNP incorpora 10 Programas Especficos por Sistema Producto y una serie de actividades para mejorar
la planeacin participativa. Los sistemas producto citados, son los siguientes:
El PNP est operando y se revisa todos los aos, haciendo ajustes de carcter tctico, de acuerdo a los
cambios en las coyunturas nacional e internacional.
De la misma forma, se realizan ajustes para adecuar los recursos de inversin, aprobados por el H.
Congreso de la Unin, a las estrategias por sistema producto.
Fortalecer y mejorar el sistema de planeacin,

seguimiento y evaluacin:
Fortalecer la participacin de los Comites Sistema Producto.

Fortalecer y mejorar el sistema de gestin:
Innovacin y actualizacin tcnica.
Profesionalizacin de los servicios.
Descentralizacin de responsabilidades y operacin de programas.
Para efectos de seguimiento y evaluacin, anualmente se presentan los avances y resultados, as como
las perspectivas para los siguientes aos, tanto a las
principales organizaciones nacionales de los productores como a los organismos oficiales e institucionales
del Gobierno Federal y del Congreso de la Unin.
De manera detallada los resultados se hacen de conocimiento pblico en los Informes de Gobierno y de
la SAGARPA.
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El mejoramiento de la planeacin y gestin de programas, se llevar a travs de las siguientes lneas

de accin:
Apoyo a la inversin productiva.

Fondos de apoyo al financiamiento.
Previsin de contingencias.
Abasto suficiente, oportuno y competitivo de insumos y
servicios estratgicos.
Produccin pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y
apcola (PROGAN).
Asistencia tcnica y capacitacin especializadas.
Sanidad e inocuidad.
Recursos genticos.
Certidumbre y normalizacin de los mercados de productos
pecuarios y orientacin a los consumidores.
Investigacin e innovacin.
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Produccin Pecuaria
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Sustentable y Ordenamiento
Ganadero y Apcola
(PROGAN 2008-2012)
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Introduccin y Antecedentes
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El PROGAN es una estrategia del Programa Nacional Pecuario, que a su vez es un componente del Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales
para la Produccin Primaria, de la SAGARPA. Sin
embargo, en todo el pas los productores lo identifican como un programa y no como un componente, por
lo que en este artculo nos referiremos a ste como el
PROGAN o el Programa.
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El PROGAN tiene como antecedente inmediato al

Programa de Estmulos a la Productividad Ganade-
12
ra (PROGAN 2003-2006) que se orient a apoyar

a los productores dedicados a la cra de ganado
bovinos en pastoreo, con recursos para mejorar la
cobertura vegetal de los agostaderos. Los resultados
obtenidos fueron exitosos, de tal manera que los ganaderos del pas solicitaron al Presidente de la Repblica, Lic. Felipe Caldern Hinojosa, la ampliacin y
el mejoramiento del Programa.
Para este propsito, se convoc a las principales organizaciones ganaderas del pas para que, a travs de la Coordinacin General de Ganadera de
la SAGARPA, se formulara el nuevo PROGAN como
un instrumento ms de las polticas del Plan Nacional
de Desarrollo y del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, ambos para el perodo
2007-2012, respectivamente. A su vez, se realizaron
amplias consultas a los sectores profesionales y de
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Noviembre
Es importante resaltar que el nuevo PROGAN se

construy considerando un horizonte temporal de duracin de 5 aos (2008-2012) con apoyos anuales
sujetos a disponibilidad presupuestal; la incorporacin de ms sistemas de produccin y una amplia
gama de factores y recursos.
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As
investigacin, para integrar los componentes y las

prcticas tecnolgicas que apoya el Programa para
mejorar la productividad pecuaria con criterios de
sustentabilidad.
SISTEMAS, RECURSOS INVOLUCRADOS Y FACTORES CRTICOS
Un milln de unidades de produccin bovinas

de carne y doble propsito en pastoreo.
53 mil unidades ovinas.
261 mil unidades caprinas.
Ms de 75 mil pequeas unidades lecheras.
1.8 millones de colmenas.
110 millones de hectreas.
Potencial productivo no aprovechado.
ad
Incluye ms sistemas de produccin y ms productores: cra de bovinos de carne y doble propsito, pequea lechera familiar, ovinos, caprinos y apicultura.
Incluye diferentes tipos de apoyos, complementarios y convergentes:
Directos en efectivo. Para mejorar agostaderos, reproduccin y sanidad animal, mediante

obras y prcticas de produccin sustentable.
En especie. Aretes para ganado, identificadores de colmenas y vacunas contra brucelosis (a

partir de 2011).
En servicios. Acceso a seguro ganadero, asistencia tcnica y capacitacin.

Ms justo. Otorga prioridad a los productores
de menores recursos y del sector social, previendo una mejor distribucin entre las entidades del pas.
Pu
b
lic
Rezago de la productividad en hatos de cra.

Sistemas heterogneos de produccin:
Tamao.
Nivel tecnolgico.
Integracin a los mercados.
Problemas de sobrepastoreo y deforestacin.
Inocuidad y rastreabilidad en miel.
Ms amplio. Se orienta a mejorar, no solamente

el suelo y la vegetacin, sino la productividad de
los procesos de cra, que son el fundamento de
la ganadera.
Ms ambiental. Mayor cobertura en superficie y
en la mejora de los recursos naturales.
Ms transparente. Se dictamina en Comits Estatales, con intervencin de representantes de los
productores y los pagos son bancarizados. Los
resultados son de dominio pblico.
Ms controlado. Toda la informacin se encuentra
guardada en archivos electrnicos y se maneja
por medio de un solo sistema informtico centralizado mediante claves de acceso personalizadas.
oe
Se puede destacar la incorporacin de los sistemas

de cra en pastoreo, por ser estos el fundamento de
la produccin, con problemas de baja productividad
e inadecuado manejo de los agostaderos; la pequea lechera familiar, en la que se pretende mejorar
la calidad de la leche y la apicultura por ser una actividad que abona grandes beneficios a la ecologa.
A su vez, y con relacin a su antecesor, el PROGAN
actual rene las siguientes caractersticas relevantes:
Enfoque y Objetivos del PROGAN
El PROGAN considera un conjunto diversificado de

tipos de apoyo, que convergen en el mismo propsito. Su intencin es inducir a los productores pecuarios a realizar prcticas tecnolgicas de produccin
pecuaria sustentable y de ordenamiento ganadero
y apcola que redunden en el desarrollo de una cultura de la sustentabilidad en este sector productivo.
Por esta razn, se otorgan apoyos condicionados al
cumplimiento de compromisos firmados por los productores de realizar prcticas tecnolgicas recomendadas por especialistas.
Ganadera bovina de carne y doble propsito

en pastoreo.
Ganadera ovina.
Ganadera caprina.
Lechera familiar.
Apicultura.
Factores crticos
nI
Recursos productivos
Sistemas a atender
13
Con dicho enfoque el PROGAN se orienta a incrementar la productividad pecuaria, a travs de apoyos
anuales para prcticas tecnolgicas sustentables de
produccin, asistencia tcnica, capacitacin y fondos
de aseguramiento del ganado, propsito que cumple,
a travs de los siguientes objetivos especficos:
rios y el sector social al que pertenecen. Los pequeos productores, que poseen entre 5 y 35 vacas o su
equivalente en ovejas, cabras o colmenas; los ejidos,
comunidades y dems figuras jurdicas del sector social, son prioritarios y reciben un apoyo mayor en
efectivo que el de los productores a mayor escala
que tienen ms de 35 vacas o su equivalente en ovejas, cabras o colmena. Pero en reciprocidad, sus compromisos tambin son diferentes.
nfo
As
1. Inducir la produccin pecuaria sustentable.

2. Contribuir a la conservacin, uso y manejo sustentable de los recursos naturales.
3. Apoyar el ordenamiento pecuario y apcola con
tecnologa para la identificacin de los animales
y colmenas, a travs de la continuacin y ampliacin del Sistema nacional de Identificacin Individual del Ganado (SINIIGA).
No.207
er
ca
Noviembre
1.
En efectivo.
a. Para los pequeos productores, ejidos y comunidades: $412.50 por vaca apoyada o su equivalente en las otras especies consideradas.
b. Para los productores de ms de 36 vacas o su
equivalente en las otras especies consideradas:
$ 330.00 por vaca apoyada o su equivalente
en las otras especies consideradas.
oe
nI
Para el logro de estos objetivos, el Programa se apoya

en las Delegaciones de la SAGARPA y en 15 instituciones de los sectores pblicos y privado que apoyan
realizando diferentes actividades de provisin de servicios, seguimiento, acompaamiento tcnico y verificacin, todas ellas bajo la supervisin de la SAGARPA.
Las instituciones participantes tienen cobertura nacional y gozan de un amplio y reconocido prestigio
tcnico y profesional. En otras palabras son de las
instituciones ms prestigiadas del pas.
As, el programa considera los siguientes tipos de

apoyos:
Caractersticas Relevantes de los Apoyos

y Compromisos de los Beneficiarios del PROGAN
Pu
b
lic
ad
El Programa proporciona apoyos subsidiarios a los

productores, considerando el tamao de sus inventa-
14
Los productores, en lo individual, pueden solicitar

apoyo para todas las especies que son incluidas en el
Programa, pero firman una carta compromiso por solicitud y, en ningn caso, pueden recibir ms del equivalente a 300 vacas; es decir, el apoyo en efectivo
tiene como tope mximo por productor 300 vacas
o sus equivalentes. A su vez, los apoyos en efectivo,
se otorgan considerando la capacidad de carga de
los agostaderos, garantizando que en ningn caso de
estimule la sobrecarga de los mismos.
En servicios.
a. Asistencia tcnica y capacitacin de apoyo al

cumplimiento de compromisos.
b. Seguimiento reproductivo.
c. Monitoreo de la calidad sanitaria de la leche.
d. Monitoreo satelital de cobertura vegetal.
e. Seguro ganadero.
i. Enfermedades exticas.
ii. Alta mortalidad.
iii. Ataque de predadores.
iv. Apcola de accidentes.
v. Infraestructura de ranchos.
1. Proteccin, revegetacin o reforestacin de los

agostaderos: 30 plantas por vaca apoyada o
sus equivalentes en las otras especies ganaderas
consideradas en el PROGAN.
2. Identificacin del ganado con aretes o marcadores SINIIGA. Para las cras hembra destinadas al
reemplazo y, en el caso de la apicultura, para
todas las colmenas del inventario.
3. Suplementacin alimenticia. Sales minerales,
para los hatos y, para las colmenas, suplementacin energtica y/o proteica.
4. Prevencin de enfermedades. Vacuna contra
Brucelosis para todas las cras y, en el caso, de la
apicultura, tratamiento contra la Varroa.
5. Prcticas de conservacin del suelo o el agua. Al
menos 1 prctica (u obra) cada dos aos.
nI
Como ya se indic, en reciprocidad, los productores asumen el compromiso de realizar determinadas

prcticas tecnolgicas de produccin sustentable y
ordenamiento ganadero. Estos compromisos dependen del tipo de productor que recibe el apoyo: pequeo productor de entre 5 y 35 vacas o sus equi-
De esta manera, los 5 compromisos de los pequeos

productores, son:
Pu
b
lic
ad
oe
Para los productores de ms de 35 vacas o sus equivalentes, adems de los 5 compromisos anteriores, se
incluyen los siguientes, dependiendo del sistema de
produccin de que se trate:
1. Para los productores de ms de 35 vacas de los
sistemas bovino productor de carne o doble propsito, respectivamente: Programa de Ajuste de
Carga Animal; Programa de Reposicin de Vientres y Diagnstico Anual de Gestacin.
2. Para los apicultores de esta escala de produccin: Cambio anual de al menos el 50 por ciento
de las reinas y reemplazo anual de dos panales
viejos por hojas de cera estampada, en todas las
colmenas apoyadas.
De muy alta importancia es el destacar que los compromisos de los beneficiarios del PROGAN se verifican todos los aos a travs de visitas presenciales en
cada una de las ms de 500 mil unidades de produccin, en las que profesionales, contratados por un
tercero, capacitados y autorizados por la SAGARPA,
constatan y documentan formalmente el cumplimiento
de esos compromisos. Estos evaluadores, a su vez, son
evaluados en trminos de su eficiencia, eficacia, desempeo y actualizacin, para poder continuar proporcionando este servicio.
3.
valentes; y productor de mayor escala, ms de 35

vacas o sus equivalentes en las otras especies consideradas en el Programa.
En especie.
a. Aretes y placas de identificacin de colmenas,

del SINIIGA. Para el total de los vientres o colmenas apoyadas.
b. A partir de 2011, vacunas contra brucelosis.
Para todas las cras.
er
ca
2.
No.207
nfo
As
Noviembre
15
Cobertura o Alcance del PROGAN
er
ca
No.207
nfo
As
Noviembre
CONCEPTO
Beneficiarios
Beneficios
oe
nI
El PROGAN beneficia a ms de 500 mil productores,

algunos de los cuales reciben apoyos para ms de
una especie, sumando un total de 606 mil beneficios;
la mayor parte de los beneficiarios son pequeos
productores y del sector social (86 por ciento), que
tienen el 56 por ciento de los 65 millones de hectreas totales que beneficia el Programa.
este Padrn queda registrada y documentada la informacin del bien (tierra y ganado), as como la del
productor.
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Miles
508
Miles
606
% del total de beneficiarios
82
Mujeres
Miles
54
Hectreas (Millones)
65
% de la superficie atendida
56%
Superficie atendida
Superficie de pequeos
productores y del sector social
lic
Adems, el Programa incide en un inventario de 8.5

millones de vacas; 1.9 millones de borregas; 1.2 millones de vientres caprinos y 1.3 millones de colmenas.
Las cifras anteriores, se portan mediante los sistemas
de informacin del Programa, que recaban informacin desde la solicitud de inscripcin, ya que para
participar en el PROGAN, los productores, entre
otros requisitos, deben inscribirse en el Padrn Ganadero Nacional (PGN), quien les otorga un nmero
de Unidad de Produccin Pecuaria (UPP) a travs del
que se establece todo su sistema de seguimiento. En
Pu
b
16
ad
Pequeos productores y del

sector social
Para el seguimiento del Programa, a nivel de cada

uno de los beneficiarios, se dispone de un conjunto
articulado de sistemas de informacin en lnea, que
interactan a travs del nmero de UPP; a saber:
PGN.
SINIIGA.
SI-PROGAN. Sistema de informacin del
PROGAN.
SI-EVALUA. Sistema de informacin de la evaluacin de los compromisos del PROGAN.
Avances
Desde su establecimiento y hasta la fecha, se han

otorgan apoyos directos anuales a ms de 500
mil productores que representan ms de 600 mil
beneficios.
De acuerdo con el grado de cumplimiento de los compromisos de los beneficiarios del PROGAN, al 30 de
octubre de este ao, los pequeos productores han
cumplido en mayor porcentaje con la identificacin
de los inventarios y colmenas, siendo el menos favorecido el de prevencin de enfermedades, precisamente, por esta situacin, es que a partir de 2011
se prev el apoyo de proporcionar vacunas contra
la brucelosis.
No.207
er
ca
Noviembre
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DEL PROGAN

PEQUEA
LECHERA FAMILIAR
OVINOS
CAPRINOS
APICULTURA
PROMEDIO
Proteccin, reforestacin o
revegetacin.
88.66%
78.95%
77.48%
78.10%
77.87%
80.21%
Prcticas u obras de conservacin del suelo o agua.
82.74%
71.76%
66.59%
66.19%
54.45%
68.35%
Identificacin SINIIGA.
77.97%
85.13%
77.40%
NA
86.11%
81.65%
Suplementacin alimenticia.
82.59%
81.62%
75.81%
78.23%
79.17%
79.48%
Prevencin de enfermedades.
67.38%
42.75%
30.17%
47.87%
77.21%
53.08%
Mejora continua de la calidad

de la leche.
NA
59.41%
NA
NA
NA
59.41%
ad
oe
Adicionalmente, se lleva un seguimiento de las situacin reproductiva de los bovinos para la produccin de
carne o doble propsito, los ovinos y los caprinos, que
adems de generar la informacin relacionada con los
principales parmetros tcnicos de este concepto, ofrece orientaciones a los productores de cmo mejorar estos parmetros. Similar resulta con el seguimiento de la
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LOS PRODUCTORES DE MAYOR ESCALA DEL PROGAN

COMPROMISO
BOVINOS CARNE Y
DOBLE PROPSITO
OVINOS
CAPRINOS
APICULTURA
PROMEDIO
88.2%
82.5%
85.1%
81.1%
84.22%
lic
Proteccin, reforestacin o
revegetacin.
86.8%
78.7%
82.6%
67.3%
78.88%
Identificacin SINIIGA.
74.1%
67.3%
NA
84.4%
75.26%
Suplementacin alimenticia.
87.6%
81.0%
82.6%
88.9%
85.01%
Prevencin de enfermedades.
77.3%
58.2%
65.6%
87.9%
72.25%
Programa de Reposicin
de vientres.
31.7%
21.1%
21.2%
NA
24.66%
Programa de ajuste de
carga animal.
41.9%
33.7%
30.5%
NA
35.36%
Diagnstico de gestacin.
Pu
b
Prcticas u obras de
conservacin del suelo o agua.
37.7%
NA
NA
NA
37.72%
Cambio de reinas.
NA
NA
NA
53.7%
53.71%
Cambio de panales.
NA
NA
NA
63.0%
63.03%
nI
Para apoyar a los productores en el cumplimiento de

estos compromisos, se estableci un servicio de asistencia tcnica y capacitacin con ms de 700 prestadores de servicios profesionales y con manuales y
guas de orientacin tcnica a los productores. El servicio est diseado para que los prestadores de los
servicios profesionales asistan a las reuniones de las
organizaciones locales de productores a proporcionar informacin y orientacin tcnica y para que 4
das a la semana se den estas orientaciones en cada
uno de los Distritos de Desarrollo Rural existentes en
el pas. De manera complementaria, los productores
pueden solicitar cursos de capacitacin especficos.
En el caso de los beneficiarios de mayor escala, los

resultados disponibles muestran que el compromiso
de mayor cumplimiento es el de suplementacin alimenticia con el 85.01 por ciento, mientras que el programa de reposicin de vientres es el que menos se
ha cumplido.
nfo
As
BOVINOS CARNE
Y DOBLE
PROPSITO
COMPROMISO
17
calidad de la leche que se realiza en las unidades de

pequea lechera familiar y que permite tambin generar recomendaciones de cmo mejorar esta calidad.
Seguro Ganadero PROGAN

Componente
Enfermedades Exticas (riesgo de muerte
y sacrificio sanitario).
Beneficiarios
Toda la ganadera del pas.
Alta mortalidad (enfermedad o accidente).
Apcola de accidentes (riesgo de muerte

y o fuga por evento meteorolgico).
Infraestructura de ranchos*.
Beneficiarios PROGAN.
Todo su inventario registrado
en el Padrn Ganadero Nacional.
oe
lic
ad
Pu
b
A travs de las acciones del PROGAN, el pas aporta

a la solucin de los problemas que genera el cambio
climtico, principalmente por los apoyos a la proteccin, revegetacin o reforestacin de los agostaderos
que estos implican.
Los avances en el cumplimiento de los compromisos,
indican que a pesar de las dificultades econmicas,
financieras, climticas y sociales por las que ha atravesado el pas, durante los ltimos aos, los productores pecuarios, tienden a responsabilizarse del cuidado de los agostaderos.
Beneficiarios PROGAN.
* Infraestructura de Ranchos incluye los conceptos de bodegas, pilas tinacos, sistemas de bombeo (piletas), casas de vaqueros, corrales, baos garrapaticidas y cubre
en casos de inundacin, incendio, terremoto, huracn y avalanchas.
18
Por su enfoque y resultados, el PROGRAN es uno de

los principales apoyos que otorga la SAGARPA a los
ganaderos del pas. Sin lugar a dudas se puede decir
que tiene grandes aportes a la sustentabilidad de la
ganadera y, en especial, que pretende incidir en la
formacin de una cultura de la sustentabilidad que es
una preocupacin universal y no solo de los mexicanos, pero sin menos cabo de la productividad.
nI
Ataque de depredadores (riesgo de muerte

y sacrificio forzoso).
Comentarios finales y conclusiones
nfo
As
A su vez, se est en operacin un monitoreo satelital,

apoyado con trabajo de campo, que genera informacin de la situacin que guardan los agostaderos.
Con esta informacin, igualmente se generarn las
recomendaciones tcnicas pertinentes. Finalmente, el
PROGAN cuenta con un seguro ganadero que protege a sus beneficiarios y, en caso, de riesgos de muerte y sacrificio sanitario por enfermedades exticas, a
toda la ganadera del pas.
No.207
er
ca
Noviembre
El camino por recorrer an es largo y, los avances a

la fecha, con todo y que son muy positivos, distan an
de ser suficientes.
No.207
lA produccin
Produccin de carnes en Mxico
lic
ad
La evolucin de la produccin de carnes en Mxico durante la ltima dcada, es el resultado de

la compleja interaccin entre las diferentes ramas
de la ganadera enfocada a la obtencin de ganado para abasto y las preferencias del consumidor, estas ltimas, influenciadas por las nuevas
tendencias en el consumo de alimentos y en el
poder adquisitivo.
Conformacin porcentual de la produccin

de carnes en Mxico
Guajolote 0.4%
Pollo 46.9%
Bovino 30.3%
Caprino 0.8%
Tres ramas de la ganadera, bovina, porcina y avicultura, concentran el 98 por ciento de la produccin
domstica de crnicos.
Fuente: SIAP / SAGARPA.
En el transcurso de los ltimos diez aos, la produccin total de carnes experiment una Tasa Media de
Crecimiento Anual (TMCA) de 2.9 por ciento, para
ubicar la oferta interna de carnes en 5,615 miles de
toneladas. Al ser este crecimiento superior al incre-
Pu
b
oe
1.
nI
nfo
As
de carnes en Mxico 2010
er
ca
Noviembre
Ovino 1.0%
Porcino 20.7%
19
3,000
2,635
2,581
2,464
2,437
2,280
2,156
2,076
1,928
1,825
miles de toneladas
5,615
5,443
1,732
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
oe
La avicultura productora de carne se ha consolidado

como la rama de la produccin con mayor aporte a
la oferta interna de carnes, con un volumen de 2,635
miles de toneladas.
Su ritmo de crecimiento, es el segundo en magnitud

durante los ltimos diez aos, siendo de 4.3 por ciento, lo que le ha valido para incrementar su participacin dentro de la produccin total, pasando del 41.1
por ciento en 1999 al 46.7 por ciento en 2009.
ad
lic
Pu
b
La ganadera bovina ha mantenido su segundo lugar

en importancia dentro de la oferta de carnes, aportando el 30.3 por ciento, que en volumen representa
1,700 miles de toneladas.
nI
1,000
1,500
1,000
20
2,000
500
2,000
5,298
5,210
4,804
4,721
4,530
4,359
4,000
4,217
miles de toneladas
5,000
4,999
6,000
3,000
2,500
5,527
Produccin de carnes en Mxico
Produccin de carne de pollo en Mxico
nfo
As
Diferentes factores, entre los que resaltan un poder

adquisitivo limitado en la poblacin del pas y una
creciente presencia de productos importados, han influido en la reduccin del ritmo de crecimiento de la
produccin de carnes en el pas, ya que en la dcada
pasada este fue del orden de 3.5 por ciento anual.
Esta actividad ganadera se ha visto influenciada, por

una demanda creciente de carne con bajo contenido graso, por su bajo precio en comparacin con el
resto de las carnes, por la versatilidad en su uso, as
como por la creciente incorporacin en alimentos listos para cocinar.
2,542
mento de la poblacin humana en Mxico, se asegur una mayor disponibilidad per cpita.
No.207
er
ca
Noviembre
El ritmo de crecimiento promedio anual durante la ltima dcada fue de 2.0 por ciento, lo que indica una
tendencia de incremento sostenido, permitiendo asegurar una mayor disponibilidad per cpita de carne
de bovino, de origen nacional.
Uno de los factores que influy en este aumento de
la produccin, fue el mayor proceso de engorda de
becerros nacionales, cuya exportacin al mercado
norteamericano se vio afectada por la baja en los
precios, a consecuencia de la Ley de Etiquetado de
Origen (COOL, por sus siglas en ingls).
Con objeto de motivar el crecimiento de la engorda
de bovinos en el pas, se han diseado esquemas especficos de apoyo financiero, que beneficia tanto al
criador de becerros como al engordador, as como
el apoyo a la adquisicin de coberturas de precios,
con lo cual se respalda la celebracin de contratos
de proveedura.
Es importante sealar, que independientemente de
que la carne de bovino se ubica como la segunda en
volumen de produccin nacional, contina marcando
la tendencia del mercado de las carnes en Mxico.
Produccin de carne de bovino en Mxico
Pu
b
lic
No obstante lo anterior, se observa un fuerte proceso

de tecnificacin que ha redundado en los niveles de
productividad alcanzados, el aprovechamiento de infraestructura que se encontraba ociosa o subutilizada
800
1,162
1,161
1,152
1,109
1,103
1,000
600
La disminucin de su ritmo de expansin con respecto

a la dcada pasada, en que creci aproximadamente al 3.0 por ciento, se debe a una fuerte competencia
con producto de importacin, en diferentes ocasiones
caracterizada por la presencia de precios dumping,
as como por el encarecimiento de los insumos alimenticios y ms recientemente, por el grave error de su
vinculacin con la Influenza Humana AH1N1.
1,200
1,064
La produccin de carne de porcino en el perodo de

1999-2009, present una TMCA de 2.0 por ciento,
alcanzando una oferta de 1,162 miles de toneladas.
Produccin de carne de porcino en Mxico
1,035
ad
er
ca
nI
1,700
1,667
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1,070
1,058
200
1,030
400
994
600
Cabe sealar, que en este producto crnico se observa una fuerte presin de los hbitos del consumidor,
ya que independientemente de considerarse como la
de mayor sabor y base de muchos platillos tpicos
mexicanos, contina manejndose -en forma indebida- una mala imagen debido a su supuesto elevado
contenido graso, que la han alejado del gusto del
consumidor, principalmente urbano.
miles de toneladas
800
y la integracin de grupos empresariales, situacin

que permiti reducir los niveles de inversin.
oe
1,000
1,635
1,558
1,544
1,504
1,468
1,445
1,200
1,409
miles de toneladas
1,400
1,400
1,600
1,613
1,800
No.207
nfo
As
Noviembre
400
200
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
La ovinocultura y la caprinocultura, son sectores productores cuya participacin en el abasto de carne se

mantiene en niveles bajos, pero mantienen una gran
connotacin dentro de la ganadera, por desarrollar-
21
No.207
er
ca
Noviembre
se principalmente por productores de bajos recursos,

aunque con una fuerte tendencia a la modernizacin
y al empleo de sistemas intensivos en la engorda de
ovinos, principalmente.
nfo
As
La produccin acumulada de estas ramas de la produccin pecuaria alcanz 96.6 miles de toneladas en
2009, habiendo experimentado una TMCA de 3.5 por
ciento, expansin fuertemente impulsada por la produccin de carne de ovino (TMCA de 5.7 por ciento).
Caprino
51
49
43
48
nI
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Produccin de carnes de guajolote

y caprino en Mxico
ad
Para el caso de la ganadera caprina, su desempeo ha sido menor, con una TMCA de 1.4 por ciento,
situacin debida a la especificidad de la demanda y
a la cierta satisfaccin de la demanda nacional con
produccin nacional.
21
24
22
21
24
24
25
24
20
27
25
15
10
5
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1.1. Valor de la produccin
El valor de la produccin, es un indicador calculado

sobre el volumen de la produccin y el precio de mercado liquidado por el producto, el cual nos permite
cuantificar la participacin de las diferentes ramas
de la produccin, dentro de la actividad econmica
en el proceso productivo primario.
Lo anterior, se traduce en un repliegue de la produccin, misma que ha decrecido anualmente en 1.0 por ciento, ubicndose en 2009 en cerca de 21
mil toneladas.
En el caso de la produccin de carne, se dispone de

dos valores; uno que considera al ganado en pie destinado al procesamiento para la obtencin de carne
y el de la propia carne en canal.
lic
Independientemente de que la carne de guajolote

o pavo, fue una aportacin de Mxico al mundo, su
consumo fue perdiendo fuerza dentro de la poblacin y, prcticamente, se concentra en ciertas festividades, generando una demanda estacional, a lo
cual se ana una fuerte competencia con producto
importado.
Pu
b
22
30
23
oe
En el caso de la carne de ovino, el fuerte crecimiento de la produccin se ha sustentado en una mayor

tecnificacin, con mejoras tanto en las explotaciones
destinadas al proceso de cra cmo en las enfocadas
a la engorda. Parte importante de este crecimiento
se ha sustentado en la sustitucin de importaciones.
23
miles de toneladas
43
46
42
20
10
44
42
42
42
42
38
39
36
39
37
33
30
31
miles de toneladas
40
43
Ovino
50
43
60
53
Produccin de carnes de ovino y caprino

en Mxico
El valor de la industria crnica mexicana mostr un

crecimiento promedio anual de 7.8 por ciento durante los ltimos 5 aos.
2.
Caractersticas de la produccin de carnes

en Mxico
nI
Por lo que corresponde al valor de la produccin de

la carne en canal, ste present una TMCA de 8.1
por ciento, situndose en 2009 en 154.0 miles de
millones de pesos.
En el ao 2009, la ganadera productora de ganado

para abasto fue base fundamental para los procesos
de la industria de alimentos, con la generacin de
una produccin con valor por 58.0 miles de millones
de pesos, que representaron el 10 por ciento del valor de la industria alimentaria nacional.
ad
oe
El diferente comportamiento, tanto de los niveles

de produccin de las diferentes carnes, como de
sus precios, dieron origen a que en este perodo la
conformacin del valor se modificara en forma sensible, ya que mientras en 1999 el ganado bovino
represent el 42.0 por ciento del valor, en 2009 su
participacin decreci al 35.8 por ciento; en tanto
que para los porcinos, en esos aos la participacin
disminuy del 24.5 por ciento al 21.8 por ciento y en
el caso de las aves, su aportacin porcentual pas
de 30.1 al 39.2 por ciento.
La ganadera mexicana cuenta con diferentes sistemas de produccin, los cuales estn asociados principalmente, a diversos aspectos como: rangos tecnolgicos, adaptacin a las reas geogrficas en donde
se desarrollan, la afinidad productiva y las tendencias ancestrales de produccin.
Valor de la produccin de ganado para abasto

y carne en canal en Mxico
lic
86
94
84
89
85
88
80
78
81
70
71
60
146
134
131
121
116
124
100
102
110
120
115
124
140
Pu
b
miles de millones de pesos
Carne en canal
40
20
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
La adopcin de tecnologa est vinculada en gran

medida a los niveles de integracin vertical y horizontal, lo que en trminos generales, es un binomio
inseparable con base en el cual se logran niveles de
productividad y rentabilidad que favorecen su permanencia en el mercado interno, su competencia con
productos de importacin e inclusive su concurrencia
a mercados del exterior.
154
Ganado en pie
160
140
180
A lo anterior se suma la gran gama de climas, de vegetacin y de disponibilidad de recursos alimenticios,

ya sean de produccin nacional o importados.
En cuanto a la conformacin del valor de la produccin de ganado para abasto, se observa que la ganadera bovina tiene una participacin del 40.2 por
ciento en 2009, la que ha disminuido en los ltimos
aos, frente al incremento de la aportacin de la avicultura al valor del ganado para abasto, la cual se
ubic en 37.5 por ciento. La tercera posicin la ocupa
la porcicultura con el 18.8 por ciento.
El diferente ritmo de crecimiento del valor de la produccin de ganado para abasto y el de la carne en
canal, obedece a dos razones fundamentales, a un mayor rendimiento en carne en canal (mayor cantidad de
carne en canal por unidad de ganado en pie), as como
al mayor crecimiento de los precios de la carne en canal en comparacin con los del ganado para abasto.
Se observa un importante dinamismo en el valor de

la produccin de ganado en pie, el cual fue de 7.2
por ciento anual, durante la ltima dcada.
er
ca
En lo referente al valor de la produccin de ganado

para abasto, ste se ubic en 2009 en 140.4 miles
de millones de pesos, que represent el 37 por ciento
del valor total de la produccin ganadera en ese
mismo ao.
No.207
nfo
As
Noviembre
2.1. Sistemas productivos
Existe en Mxico una gran variedad de sistemas productivos, que se diferencian entre s por el nivel de
tecnologa aplicada, el nivel de integracin vertical y
horizontal y los mercados que atienden, los cuales de
acuerdo a sus principales caractersticas, se agrupan
en tres categoras: Tecnificado, Semitecnificado y de
Traspatio o de Autoabastecimiento.
23
Algunos de los principales grupos ganaderos del

pas, tanto productores de bovinos, como de porcinos
y de aves, disponen de fbricas de alimentos balanceados, sistemas de formulacin de raciones de
acuerdo a cada etapa de la produccin y a la calidad gentica de los animales e inclusive de acuerdo
a la disponibilidad de insumos, con lo cual se abarata
este concepto del costo de produccin y se obtienen
los mejores niveles de conversin alimento / carne,
disminuyendo con ello el gasto en alimentacin, mismo que representa la mayor proporcin de las erogaciones en el proceso de produccin.
nfo
As
Mientras los dos primeros tienen una distribucin geogrfica definida para cada una de las especies productivas ganaderas, el ltimo se practica en todo el
territorio nacional. La distribucin se ve influida por
las diferentes mentalidades de los productores como
la de tipo progresista en el Norte del pas, as como
la capacidad econmica de inversin, en donde tambin es superior en los estados del Centro y Norte
de Mxico, aunque en los ltimos aos se observa
un desarrollo sustantivo de empresas tecnificadas e
integradas en la regin Sureste del pas.
No.207
er
ca
Noviembre
Tecnificado
En este sistema se utiliza la tecnologa de punta, equivalente a la empleada en las naciones ms desarrolladas en produccin ganadera, las cuales se han
adaptado a las condiciones orogrficas y climatolgicas de la zona de produccin.
La tendencia de la produccin hacia la integracin

tanto horizontal como vertical, es cada vez mayor, en
este contexto encontramos a las grandes empresas
porccolas, avcolas y de engorda de bovinos, las que
se ubican no slo en las tradicionales zonas productoras, sino que han incursionado hacia nuevas reas
que les permite la cobertura de nuevos mercados en
expansin, as como la disminucin en costos de bioseguridad, por ser estas reas, normalmente libres
de enfermedades.
nI
El grado de integracin vertical y horizontal es prcticamente total, iniciando con la explotacin de pie
de cra, con lo cual se asegura la calidad de los animales que se destinan a la engorda, as como la estandarizacin de los animales enviados al abasto.
Coexistiendo con estos adelantos, los productores ubicados en este estrato, ponen una especial atencin a
los aspectos zoosanitario, aplicndose estrictos controles en bioseguridad y participando activamente en las
principales campaas de erradicacin de enfermedades, dentro del esquema oficial de salud animal.
Pu
b
lic
ad
oe
En cuanto a la alimentacin del ganado en explotaciones extensivas, se dispone de buenas reas de

pastizales o bien de cultivos de forrajes de corte, los
cuales son administrados directamente al ganado, en
tanto que los excedentes son conservados a travs de
ensilados o henificados, permitiendo disponer de un
abasto permanente a lo largo del ao, disminuyendo
por tanto, la estacionalidad de la produccin.
24
La integracin vertical, ha conllevado a que grupos

importantes de productores situados en este estrato,
incursionen en la transformacin industrial de su pro-
No.207
genes de utilidad, han visto imposibilitado el proceso

de inversiones que permitan elevar las tecnologas y
la gentica, por ellos empleadas.
nI
Todo lo anterior, cimienta una posicin fundamental de

este estrato productivo en la expansin de la produccin de carnes y de hecho, es sobre ste en el que se
ha dado el crecimiento de las ganaderas enfocadas a
la produccin de carnes durante los ltimos aos.
De hecho, al amparo del estrato semitecnificado se

ubican un sinnmero de tipos de explotacin, los cuales pueden mostrar algunos adelantos tecnolgicos
en ciertas reas de produccin, sin embargo, la falta
de una mejora integral se refleja en una baja en la
productividad y en la competitividad.
oe
Los niveles de rentabilidad alcanzados en las explotaciones de este estrato, ya sean para la produccin de
bovinos, de porcinos o de pollo, es un punto fundamental
que ha posibilitado concretar programas de inversin y
resistir el embate de la creciente apertura comercial, la
cual no solo ha motivada el crecimiento de este estrato,
sino la concentracin de la produccin hacia ste.
lic
ad
Adicionalmente, las empresas o grupos de productores situados dentro del rengln tecnificado, no slo
desempean una posicin predominante en el mercado interno, sino que tambin en ellos descansan los
procesos de exportacin, principalmente de carne de
porcino, aportando con ello divisas para disminuir el
dficit de la balanza comercial en este subsector.
Aunque dentro de este estrato productivo se ubican

explotaciones de todas las especies, el mayor nmero de stas se enfoca a la produccin de carne de
pollo, seguidas por las de porcino, bovinos y pavo,
registrndose una baja existencia de explotaciones
tecnificadas de ovinos y caprinos.
Lo anterior se evidencia, al observar de que a pesar

de contar -en muchas ocasiones- con pie de cra similar al del sistema Tecnificado, la infraestructura y las
medidas zoosanitarias no son adecuadas, a lo que se
suma el empleo de alimentos balanceados comerciales, que no siempre cubren las necesidades nutricionales del ganado en sus diferentes etapas de produccin, aumentando con ello los costos de produccin.
En este estrato se ubican principalmente productores

tradicionales y aquellos que debido a limitados mr-
La industrializacin del ganado obtenido en las explotaciones semitecnificadas, normalmente se realiza
Pu
b
Semitecnificado
La falta de integracin vertical observada en los

productores de este estrato, normalmente conlleva a
que el ganado producido para abasto, sea comercializado a travs de intermediarios, los que si bien
desempean un papel importante en el transporte
y mercadeo del ganado, aplican elevadas cuotas o
cobros por su participacin, las que sobrepasan los
propios mrgenes de utilidad del ganadero.
Este tipo de explotaciones, abastecen los mercados de

las principales zonas urbanas del pas, ya sea a travs
de carniceras o de cadenas de supermercados. De
igual forma, la produccin porcina obtenida en este
sistema productivo tiene una posicin importante en el
abasto de la industria de carnes fras y embutidos.
Este esquema, se complementa a travs de la instalacin de salas de cortes y obradores, para el caso
de los porcinos, con lo cual, el producto que ofertan cuenta con un valor agregado, pudiendo llegar
a punto de venta y eliminando con ello, la existencia
de intermediarios onerosos.
nfo
As
duccin, principalmente a travs de la instalacin y

operacin de rastros, en particular de Tipo Inspeccin
Federal (TIF) que ofertan carne en canal.
er
ca
Noviembre
25
No.207
er
ca
Noviembre
canales comerciales formales no operan, de ah que

los niveles de produccin y precios no se vean trastocados por las variaciones registradas en los grandes
centros de consumo.
La ampliacin de canales modernos de distribucin

y la mayor cobertura territorial de los productos obtenidos en el sistema Tecnificado, motivan a que la
participacin de la produccin Semitecnificada, tienda a disminuir su participacin porcentual dentro del
abasto nacional y que de hecho, se registre la reorientacin de sus mercados hacia pequeas plazas
comerciales del pas.
Aunque la produccin practicada en este tipo de sistema se enfoca preferentemente hacia las especies
menores (porcino, aves, ovinos, caprinos y conejos,
entre otros) tambin abarca a los bovinos en los estados del centro del pas.
nfo
As
en rastros municipales y/o privados y los mercados

que atiende son bsicamente regionales y locales,
pequeos centros urbanos y en pocas ocasiones tienen acceso a las grandes ciudades.
El manejo zoosanitario es prcticamente nulo y en algunas especies se les considera como un riesgo para
la salud humana y para el desarrollo de las campaas zoosanitarias oficiales, por lo cual en estas guardan una atencin especial.
oe
nI
Un fenmeno que se observ en la dcada de 1990

y que se encuentra en franco crecimiento es el uso de
engordas bajo contrato, principalmente en la porcicultura y en la avicultura, donde los productores tecnificados o compaas ganaderas convienen la engorda con productores semitecnificados, aportando
los primeros el ganado, el alimento, los medicamentos
y el asesoramiento tcnico, en tanto que los segundos
contribuyen con sus instalaciones, la mano de obra
y otros gastos como la energa elctrica y el agua,
establecindose de antemano un precio para que los
productores tecnificados adquieran el ganado finalizado o para abasto.
Sin bien la calidad gentica de los animales es baja,

traducindose en malos rendimientos productivos; su
rusticidad y adaptacin al medio en que se explotan,
les permite no slo sobrevivir, sino producir carne,
aprovechando para ello los mnimos nutrientes que
contiene el alimento que se les proporciona o que
obtienen del pastoreo.
Si bien es cierto que este esquema no brinda las mejores condiciones para el productor Semitecnificado,
es una alternativa que les asegurar su permanencia
en la produccin.
lic
ad
Desde el punto de vista econmico, este tipo de

alianzas en la produccin permite al pas disminuir
los requerimientos de inversin al aprovechar la infraestructura existente, la que en muchas ocasiones
nicamente es modernizada en beneficio del productor Semitecnificado.
Pu
b
Dentro del estrato de produccin Semitecnificada, se

encuentra la mayor proporcin de las explotaciones
de ovinos y caprinos, as como una importante proporcin de las ganaderas de bovinos y de porcinos.
Traspatio, rural o de autoabastecimiento
26
Bajo esta denominacin se ubica el sistema ms antiguo del pas y con una cobertura prcticamente de
todo el territorio nacional, su relevancia radica en ser
una fuente de abasto de carne en zonas en donde los
Los productores de Traspatio consideran a sus animales como una fuente extra de ingresos, destinndose
el producto al abasto de mercados micro-regionales
o bien, al autoabastecimiento de negocios de comida
o para fiestas. Normalmente, el sacrificio se realiza
en mataderos o in situ.
No.207
er
ca
Noviembre
En los ltimos aos, el mayor dinamismo de la produccin se ha dado en las entidades federativas en las
que se concentra la produccin avcola, as como en
las que se asientan grupos integrados de engordadores de ganado bovino o de porcicultores.
52.2
52.9
59.0
64.3
89.6
118.8
133.7
139.6
152.2
183.1
nI
La ganadera mexicana aprovecha bastas extensiones de tierra para el pastoreo, superficies que de
no ser por esta actividad, no tendran otra opcin
productiva rentable, debido a que muchas de ellas se
sitan en zonas desrticas y semidesrticas.
oe
En 2009, en 11 entidades del pas se obtuvo el 68

por ciento de la oferta interna de carnes, ubicndose dentro de stas a Jalisco, Veracruz, Sonora,
Guanajuato, Durango y Puebla, estados que registran niveles de produccin superiores a las 300 mil
toneladas anuales.
2.3. Insumos alimenticios
Estado
Jalisco
Produccin total (ton)
Participacin en total
nacional (%)
685,803.90
12.20
616,820.20
10.97
lic
Veracruz
ad
Principales entidades productoras de carne

en Mxico en 2009
323,435.15
5.75
Guanajuato
317,804.01
5.65
Durango
316,376.50
5.63
Puebla
314,970.23
5.60
Chiapas
260,833.18
4.64
Pu
b
Sonora
Quertaro
250,966.20
4.46
Yucatn
249,211.99
4.43
Sinaloa
246,995.82
4.39
Aguascalientes
Total
235,884.20
4.20
3,819,101.38
67.92
Se estima que la ganadera ocupa cerca de 110

millones de hectreas del territorio nacional, de las
que 107.8 millones de hectreas corresponden principalmente a praderas y pastizales, en tanto que
aproximadamente 2 millones de hectreas se destinan a cultivo de pastos y cultivos forrajeros, los cuales
pueden ser proporcionados directamente al ganado,
o bien, son almacenados (ensilados o henificados),
para disponer de ellos en pocas de estiaje.
La produccin de carnes es una actividad ampliamente diseminada en el territorio nacional, adaptndose las diferentes ramas de la ganadera a las
condiciones climatolgicas, a la disponibilidad de insumos alimenticios, entre otros factores, como es la
tradicin de la ganadera bovina de carne en el norte del pas.
Yucatn
Guanajuato
Quertaro
Sonora
Chiapas
Sinaloa
Jalisco
Durango
Aguascalientes
Veracruz
2.2. Regionalizacin de la produccin
nfo
As
Entidades federativas con mayor incremento

de la produccin de carnes 1999/2009
(miles de toneladas)
La modernizacin de los procesos productivos en la

ganadera, ha conllevado a la intensificacin de los
esquemas de produccin, lo que implica mejores dietas para el ganado, dietas balanceadas sustentadas
en granos forrajeros y oleaginosos que componen los
alimentos balanceados.
Se estima que la demanda de granos para la ganadera en 2009 ascendi a 20.5 millones toneladas,
de las cuales la produccin de carnes absorbi 11.9
millones de toneladas, es decir, el 58 por ciento de
la demanda ganadera.
27
El requerimiento de abasto de granos para la produccin de carne manifest en los ltimos 10 aos una
TMCA de 2.5 por ciento.
Demanda de granos forrajeros y oleaginosos
para la ganadera
12
millones de toneladas
con lo que aseguran an en mayor medida la calidad de stos y obtienen la flexibilidad de modificar
la composicin de los alimentos, de acuerdo con la
disponibilidad y precios de los insumos. De tal forma,
que se estima que para 2009 el 63 por ciento de los
alimentos para la produccin de carne fueron elaborados en plantas de los propios ganaderos.
nfo
As
14
No.207
er
ca
Noviembre
3.
10
Consumo de carne y productos crnicos
Las carnes y los productos crnicos, dentro de los cuales se ubica a las vsceras, desempean parte importante del consumo de alimentos de alta calidad en la
dieta del mexicano.
8
6
4
2
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Granos 9.3 10.1 10.4 10.9 10.9 11.3 11.6 11.8 11.3 11.8 11.9
Pastas 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7
Fuente: CGG / SAGARPA.
nI
Otro grupo de insumos de importancia dentro de la

produccin de carne, en especial, en la porcicultura
y avicultura, son los granos oleaginosos y las pastas
oleaginosas obtenidas de la extraccin de los aceites
para consumo humano.
El balance de su contenido en protenas, al igual que

el del huevo para plato y de la leche, difcilmente
puede ser aportado por alimentos de origen vegetal, de ah la necesidad de que en mayor o menor
medida, se incluya a la carne dentro de la dieta del
pueblo de Mxico.
oe
Estas materias primas se constituyen como una fuente de

protena de alta calidad, que puede tambin provenir
de harinas de carne y de pescado, principalmente.
ad
Se estima que la demanda global ganadera de pastas oleaginosas y grano (traducido a pastas) para
2009 fue de 4.5 millones de toneladas, de las cuales
el 61.3 por ciento fue absorbido por actividades enfocadas a la produccin de carne.
lic
Para la transformacin de estos granos en alimentos

balanceados, se dispone en Mxico de una importante industria, tanto del tipo comercial como las propias de grupos de productores que autoabastecen
sus procesos productivos.
Pu
b
La industria fabricante de alimentos balanceados de

Mxico, se ubica como la quinta en importancia a nivel
mundial y la tercera a Amrica, con una produccin en
2009 del orden de 27.3 millones de toneladas.
28
La integracin horizontal y vertical experimentada

por la ganadera, ha significado que las organizaciones y empresas ganaderas incorporen dentro de sus
actividades la fabricacin del alimento balanceado,
El consumo de carnes se realiza bajo dos grandes

sistemas, el primero que es el consumo directo de
carnes frescas y el segundo, representado por los
productos industrializados, principalmente carnes
fras y embutidos.
Si bien es cierto que el primero representa el consumo mayoritario, la industrializacin ha mantenido una expansin permanente, absorbiendo parte
relevante de la produccin nacional, confluyendo
al mercado con productos de calidad nutritiva, a
bajo precio.
3.1. Consumo Nacional Aparente (CNA)
El CNA es una medida que permite identificar los volmenes consumidos de un bien. Se calcula a partir
de la produccin nacional, a la que se le suman los
inventarios del inicio del periodo de anlisis- y las
importaciones, restndosele las exportaciones y los
inventarios del final del perodo.
Esta medida de consumo o de disponibilidad, puede considerarse como el nivel de la demanda real,
estimando que en ese volumen se iguala la oferta
y la demanda, de acuerdo con el poder adquisitivo
de la poblacin y no sustentada sta ltima, en los
niveles ideales de consumo recomendados por diferentes fuentes.
1,647
5,420
1,450
5,244
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Importaciones
De 1999 a 2009, la participacin porcentual de la

produccin nacional disminuy del 81.2 por ciento al
76.7 por ciento.
Al interior de la composicin de ste por las diferentes carnes, se observan niveles variables de participacin de las importaciones, hallando los extremos
en la carne de caprino en donde solamente han representado en promedio el 1.2 por ciento y la carne
de pavo, en donde la media de su participacin ha
sido del orden del 85.5 por ciento.
oe
1,601
1,484
5,071
1,000
5,354
1,383
5,028
1,337
4,825
4,653
4,600 1,214
4,376 1,178
2,000
La demanda interna por cortes de carne especficos

para uso de la industria empacadora de carnes fras
y embutidos, as como una importante oferta en el
exterior de cortes de menor valor, han dado origen
a un crecimiento pronunciado de las importaciones y
que por tanto, la produccin nacional haya disminuido su participacin en la conformacin del CNA.
nI
3,000
4,200 1,097
4,000
944
5,000
4,083
miles de toneladas
6,000
1,276
7,000
En 1999, los aportes mayoritarios estuvieron dados

por la carne de pollo con el 38 por ciento, la de bovino con el 32 por ciento y la de porcino con el 25 por
ciento, mientras que para 2009, esta conformacin
fue de 44 por ciento, 25 por ciento y 27 por ciento,
respectivamente.
Produccin nacional
Pu
b
lic
ad
Nota: Para efectos del CNA, al volumen de produccin nacional se le restan

las exportaciones.
Fuente: CGG con informacin de SIC-M / SE y SAGARPA.
Evolucin del Consumo Nacional Aparente

de productos pecuarios
La diferente evolucin de la produccin y de la participacin del intercambio comercial dentro del abasto interno de carnes, ha motivado a una importante
transformacin de la composicin del mismo.
De acuerdo con la informacin disponible, el CNA de

carnes ha crecido a un ritmo anual de 3.5 por ciento,
entre 1999 y 2009, para ubicarse en 7,067 miles de
toneladas. El crecimiento ms acelerado del CNA con
respecto a la expansin demogrfica, ha significado
una mayor disponibilidad de carne por habitante.
er
ca
En nuestro pas, la estimacin del CNA se sustenta

solamente en la produccin interna y los niveles de
intercambio comercial, ya que debido a los altos costos que representa la conservacin de la carne, sta
es una prctica poco difundida y considerada como
no significativa.
No.207
nfo
As
Noviembre
29
No.207
4.
er
ca
Noviembre
Comercio exterior y balanza comercial

de Mxico
4.1. Esquema arancelario
nfo
As
A finales de la dcada de 1980, el intercambio

comercial de animales para abasto y sus carnes
se encontraba regulado mediante permisos previos
de importacin, lo que implicaba un mercado cerrado, que si bien apoy el desarrollo de la ganadera nacional, tambin implic una escasa competencia con productos del exterior, recurrindose
exclusivamente a importaciones espordicas para
complementar el abasto interno o para regular los
precios, asignndose las importaciones a organismos oficiales para su posterior distribucin en el
comercio formal.
nI
Hacia finales de esa dcada, con el ingreso de Mxico al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT por sus siglas en ingls) se inicia
una etapa de apertura de mercados que vir 180
grados el esquema de control de importaciones, pasando de un control total, a la libre importacin, libre
de pago de arancel desde naciones con condiciones
zoosanitarias similares a las de Mxico.
oe
Para el caso de la carne de bovino, la aportacin de

las importaciones ha sido en promedio del 16.9 por
ciento, sin presentar una tendencia estable; en la de
porcino, las importaciones han crecido permanentemente y en 2009 representaron el 40.1 por ciento
del CNA y, en el caso, de la carne de pollo, se han
mantenido en torno al 12.7 por ciento.
ad
Como se coment, el crecimiento del CNA por encima

de la expansin demogrfica, ha permitido incrementar la disponibilidad de carnes por habitante al ao,
situndose en 2009 en el orden de 65.2 kilogramos,
13.4 kilogramos ms que hace 10 aos.
lic
Disponibilidad per cpita de carnes en Mxico,

con base en CNA
40
30
65.2
64.7
63.3
62.5
61.7
59.8
58.1
57.6
55.7
53.8
50
51.8
60
Pu
b
kilogramo/habitante/ao
70
30
En la primera mitad de la dcada de 1990, se establecieron adecuaciones del nivel arancelario aplicado a diferentes crnicos y en algunos productos
sensibles, de tal forma que se logr la aplicacin
de cupos de importacin que permitieron disminuir
el impacto de esta medida sobre la planta productiva nacional.
Con la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) no se dio un vuelco significativo a la condicin predominante en el esquema
arancelario en forma inmediata, ya que se negoci
una apertura paulatina del mercado para aquellos
crnicos calificados como sensibles.
A esta apertura, se han sumado en los aos subsecuentes la eliminacin de aranceles a la importacin
de crnicos desde otros pases, principalmente de
Centro y Sudamrica.
20
10
0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: CGG / SAGARPA, con informacin del USDA y CGG / SAGARPA.
En todos los casos, estas importaciones se encuentran

libres de permiso previo de importacin y nicamente se requiere del cumplimiento de los requisitos de
orden sanitario y zoosanitario.
En el marco de los diferentes acuerdos comerciales signados por Mxico, se han buscado y obtenido importantes preferencias de acceso a los productos mexicanos, condicin que no ha sido posible aprovechar por
una baja orientacin de la planta productiva nacional por atender mercados del exterior, por la mnima
adaptacin de la produccin primaria e industrial a
los requisitos impuestos por esos mercados y por las
barreras de orden zoosanitario, cuya eliminacin conlleva largos periodos de negociacin diplomtica.
er
ca
Para el caso del rgimen comercial aplicado por

Mxico a sus exportaciones de ganado para abasto
y carnes, se ha liberado de permiso previo y el arancel aplicable es igual a cero.
No.207
miento significativo, cayendo del equivalente a 57.5

miles de toneladas a menos de 6 mil toneladas entre
1999 y 2009.
Este decremento obedeci a la cancelacin de las

importaciones de ganado bovino procedente de los
EE.UU. por la presencia de Encefalopata Espongiforme Bovina en esa nacin y su posterior ajuste a
controles estrictos para evitar el ingreso de dicha
enfermedad a nuestro pas, as como a la prctica
extincin de las importaciones de ganado porcino,
por la falta de rentabilidad en el proceso y la mayor
facilidad de ingresar al pas los cortes especficos
demandados por el mercado de carne fresca o para
uso industrial.
nfo
As
Noviembre
Equivalente en carne en canal de la

importacin de ganado
70
64.4
5.7
24.7
26.9
26.2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: CGG / SAGARPA, con informacin del Sistema de Informacin Comercial

Mxico, SE.
lic
Las compras de ganado para abasto en el mercado

exterior en trminos generales se han mantenido en
niveles bajos y dentro del abasto de carnes procedente del exterior han tenido un bajo significado en
comparacin con las importaciones de carnes.
19.0
10
25.9
20
26.3
30
oe
ad
Importaciones
49.3
40
50
57.7
57.5
60
nI
En los ltimos diez aos, el flujo comercial de animales

para abasto y carnes ha variado en forma significativa, tanto en sus montos como en su composicin, a
consecuencia de los diferentes escenarios que se han
presentado tanto en los niveles de oferta interna y
de la demanda, as como de los precios y la disponibilidad de productos en el mercado internacional. De
igual forma, estos flujos han sido condicionados por
los cambios en las condiciones de rgimen comercial
y arancelario aplicado al intercambio comercial, as
como restricciones zoosanitarias como la presentada
por la presencia de Encefalopata Espongiforme Bovina (mal de las vacas locas) en Canad y EE.UU. y
brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en
ese ltimo pas.
miles de toneladas
4.2. Intercambio Comercial
Pu
b
En forma definitiva la composicin de las importaciones

est vinculada con la oferta de los bienes en el exterior
y sus precios; sin embargo, la conformacin de stas
indica una preferencia del agente comercial por adquirir productos prcticamente terminados y que impliquen
menores esfuerzos de transporte y transformacin.
El anlisis punta a punta de las importaciones de ganado traducidas a carne en canal arroja un decreci-
31
No.207
600
400
200
1,425.6
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
nI
1,460.2
1,356.4
1,310.9
1,149.6
800
1,129.1
1000
1,038.9
1200
1,249.9
1400
886.1
miles de toneladas
1600
1,641.1
1800
1,581.6
Importaciones de carnes frescas,

refrigeradas o congeladas
nfo
As
Los volmenes de importacin de carnes frescas,

refrigeradas o congeladas de las especies bovina,
porcina, ovina, caprina, pollo y guajolote, muestran
una tendencia constante de crecimiento en la dcada pasada, tendencia nicamente interrumpida en el
ao 2007 a consecuencia del encarecimiento de las
carnes a nivel global por la escalada de los precios
de los granos.

Mxico, SE.
Pu
b
lic
ad
oe
El monto acumulado de las importaciones de estas

carnes inicia con las 886.1 miles de toneladas en
1999, evolucionando hasta las 1,641.1 miles toneladas en 2009. El crecimiento anual medio calculado es
6.4 por ciento, prcticamente el doble del ritmo de
crecimiento de la produccin nacional.
32
er
ca
Noviembre
Conformacin porcentual de las importaciones

de carnes en Mxico en 2009
Guajolote 8.9%
Bovino 13.9%
Pollo 29.3%
Caprino 0.0%
Ovino 1.3%
Porcino 46.7%

Mxico, SE.
Exportaciones
La ganadera mexicana se haba venido enfocado

principalmente al abasto del mercado interno y aunque las exportaciones de carnes de bovino datan de
la dcada de 1950 y las de porcino de la dcada
de 1970, stas fueron de baja consideracin, influyendo en ello una baja competitividad del producto
mexicano y aspectos zoosanitarios reales o manejados en forma de barreras no arancelarias.
Hasta principios de la dcada de 1990, el proceso de
exportacin ganadera se limitaba al ganado bovino
er
ca
No.207
Pu
b
En el caso de la carne de porcino, la cual abri los

mercados asiticos, las exportaciones de carne crecieron de 25.6 miles de toneladas en 1999 a 54.6
miles toneladas en 2009, experimentando una TMCA
de 7.9 por ciento, siendo importante sealar que el
impacto de la inadecuada vinculacin de la Influenza
Humana A H1N1 con la porcicultura mexicana, resul-
32.7
22.4
54.2
56.4
47.1
38.3
3.2
23.2
28.3
2.2
23.9
7.7
2.0
36.2
1.0
31.7
20
1.3
60
69.2
17.5
80
40
35.0
Bovino
27.8
Porcino
100
25.6
lic
Como resultado del incremento de la productividad de

las ganaderas porcina y bovina, situacin acompaada por las negociaciones del reconocimiento de la condicin zoosanitaria de la ganadera en Mxico, en los
ltimos aos se observa un franco crecimiento de las
exportaciones de carne de estas especies, con destino
principal los mercados de Japn, Corea y EE.UU.
Exportaciones de carnes de bovino

y porcino en Mxico
120
miles de toneladas
ad
De 1999 hasta 2008, las exportaciones de ganado

bovino para engorda promediaron anualmente 1,200
miles de cabezas; sin embargo, como resultado de la
reduccin del precio liquidado por los becerros a consecuencia de la aplicacin de la Ley de Etiquetado de
Origen en los EE.UU., estas se vieron afectadas, disminuyendo a 737.5 miles cabezas en 2008 y con un
ligero repunte a 979.8 miles de cabezas en 2009.
t en una baja de las exportaciones, mismas que en

2008 se haban situado en 69.2 miles de toneladas.
Para el caso de las exportaciones de carne de bovino, stas han experimentado un crecimiento explosivo
en la ltima dcada, siendo en promedio anual de
42.3 por ciento, para situar las ventas en el exterior
en 35.0 miles toneladas en 2009.
oe
que tradicionalmente se coloca en el mercado norteamericano para engorda y no se registraron exportaciones de ganado para abasto de otra especie.
nI
nfo
As
Noviembre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mxico, SE.
En el pasado reciente, la avicultura mexicana ha iniciado con exportaciones de volmenes modestos de

carne de pollo con destino al mercado africano, colocando en 2009 un total de 5,650 toneladas.
33
No.207
er
ca
Noviembre
Situacin actual y perspectiva
oe
nI
nfo
As
de la produccin de leche de
bovino en Mxico 2010
ad
Produccin nacional de leche de bovino
lic
En los ltimos aos, la produccin de leche de bovino

ha sufrido los estragos de la crisis econmica mundial, as como los altibajos en los precios de leche
internacional, sobre todo de leche descremada en
polvo. Estos precios han inferido de forma directa en
los precios de leche nacional.
Pu
b
Los incrementos permanentes alcanzados en los ltimos 10 aos en la produccin de leche, son consecuencia de mejoras en la tecnificacin de la produccin
34
lechera en las regiones identificadas como altamente

productoras, as como en la aplicacin de tcnicas
en el manejo de ganado con mejores caractersticas
productivas de razas especializadas en produccin
lechera y en el equipamiento de las explotaciones,
propiciando una mayor inversin en el sector.
Una motivacin al incremento en la inversin es un
mercado estable, con una mayor demanda de leche
de produccin nacional por parte de la industria
transformadora de lcteos, ante la incertidumbre
en un repentino encarecimiento de las importaciones
de leche y sus derivados, especialmente, con incrementos que empezaron en el segundo semestre de
2006 y que alcanzaron sus niveles ms altos a mediados del 2007 y primer semestre de 2008, que
pese a una cada drstica en el segundo semestre
del 2008, a partir del 2009 ha mantenido una
tendencia creciente.
duccin de sus hatos e inclusive a su retiro de la actividad productiva. Por lo que para este tipo de productores, la SAGARPA ha diseado estrategias de
apoyo que van encaminadas a respaldar con inversin bsica, capacitacin y asistencia tcnica, para
mejorar la calidad de la leche y buscar opciones que
le den valor agregado, a travs de productos procesados como quesos, yogurt y otros; mejorando las
condiciones de calidad exigidos por la industria y a
su vez la calidad de vida de los productores.
Pu
b
lic
ad
oe
Esta heterogeneidad de los diversos sistemas de

produccin, conlleva a que una parte del sector productivo primario contine enfrentando problemas de
calidad en la produccin y como consecuencia, en la
comercializacin y rentabilidad, orillndolos a la re-
La diversidad de condiciones y formas de producir

leche en este pas, refleja una marcada posicin contradictoria, ya que por un lado, se ha observado una
demanda creciente por leche fluida de produccin
nacional, pero este incremento no se ha visto reflejado en los precios pagados al productor. Durante el
2008 y 2009, tanto la produccin nacional de leche
como los precios pagados al productor presentaron
caractersticas diferenciadas, ya que durante el primer semestre del ao, la produccin ha sido menor
que la reportada en el segundo, con un perodo prolongado de altos niveles de produccin, reflejado
principalmente por la estacionalidad de la produccin que tiene sus puntos ms altos en los meses de
julio a octubre. Sin embargo, se observ que durante
el segundo semestre del ao los precios pagados al
productor se han mantenido, situacin contradictoria
a lo previsto en aos anteriores, donde se haba observado que ha mayor produccin menor precio, este
nI
La produccin del sector productivo primario mexicano, se caracteriza por su heterogeneidad tanto productiva como econmica que de cierta forma refleja
la amplia distribucin productiva en las regiones, encontrndose en una misma zona sistemas que cuentan
con un desarrollo tecnolgico avanzado, caracterizado por un desarrollo gentico, biotecnolgico, manejos computarizados de sistemas de produccin y un
amplio desarrollo de mercados, en coexistencia con
numerosas unidades de produccin familiar, que se
caracterizan por un desarrollo tecnolgico desigual y
con poco desarrollo de mercado.
er
ca
Otros factores que han posibilitado el crecimiento de

la produccin ha sido la consolidacin y expansin
de las principales empresas lecheras nacionales y de
organizaciones de productores integrados, que han
incrementado su participacin en el mercado de productos terminados, lo que ha representado un mantenimiento de los ingresos para sus asociados y, al ser
partcipes del valor agregado generado en el proceso de transformacin, principalmente de productos
como yogurt, leches fermentadas, leches saborizadas, cremas, entre otros.
No.207
nfo
As
Noviembre
35
Otro factor que influy en los ltimos 10 aos en el

desempeo de la ganadera lechera nacional, fue la
reduccin en la incorporacin de reemplazos, muchos
de ellos de importacin, por el cierre de la frontera
al ganado canadiense desde el primer semestre de
2003 y de los EE.UU., desde principios del 2004, por
lo cual se tuvieron que buscar alternativas de pases
para poder importar vaquillas lecheras de reemplazo, sin embargo en los ltimos aos este problema se
ha visto resuelto por la apertura a las importaciones
de vaquillas de EE.UU.
nfo
As
fenmeno se ha atribuido principalmente al efecto

que tuvo el incremento en los precios de la leche a
nivel internacional, a pesar de que en 2009, ya se
reflejaba una tendencia al incremento en los precios
internacionales de la leche en polvo, no obstante, los
precios pagados en la produccin nacional aun no se
ven beneficiados por esa recuperacin.
No.207
er
ca
Noviembre
Durante el 2009, la produccin nacional de leche de

bovinos fue de 10,549 millones de litros, lo cual represento un decremento (del 0.38 por ciento) con respecto
a la produccin del ao 2008. En los ltimos 10 aos la
Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) ha presentado un incremento anual de 1.74 por ciento.
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
Pu
b
lic
ad
oe
nI
Las condiciones de integracin y de tecnificacin han

sido relevantes en cuanto al desempeo de esta actividad ganadera, y mientras una parte del sector
ha mostrado crecimientos como resultado de su consolidacin y aprovechamiento de un mejor mercado
para la leche y los productos lcteos; otros sectores
productivos no lo han podido hacer, debido a la prdida de competitividad como efecto del incremento
en los precios de los insumos y por el propio rezago
tecnolgico y productivo. Estos productores tambin
se han visto afectados por las variaciones en los precios de leche a nivel internacional.
Produccin de leche de ganado bovino

en Mxico
millones de litros
Volumen de la produccin
36
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SIAP/SAGARPA.
De igual forma, aunque el precio liquidado al productor ha sufrido mejoras durante los ltimos aos,
este no ha sido suficiente para evitar el retiro de pequeos y medianos productores, a consecuencia de la
escasa rentabilidad que sigue presentndose y como
se seal anteriormente, a la variabilidad de los precios internacionales de leche en polvo, as como a las
facilidades que presenta Mxico para poder importar este insumo -por la industria lctea nacional- de
acuerdo con los diversos tratados comerciales con
que cuenta Mxico.
En la ganadera lechera, al igual que en otros sectores de la produccin primaria y de la economa
mexicana, se observa un fenmeno de concentracin
de la produccin hacia productores o grupos de productores integrados verticalmente, que les permite
participar del valor agregado generado en el acopio, transformacin y comercializacin de la leche
y sus derivados. Esta situacin plantea un reto para
pequeos productores, a fin de incorporarse en figuras organizativas que les permita adherirse a grupos
de productores ya integrados, o bien, incursionar en
dicha integracin como proveedores permanentes de
la industria procesadora de lcteos existente.
No.207
er
ca
Noviembre
Estacionalidad de la produccin
ad
En este tipo de explotaciones se observaron dificultades para la comercializacin de la leche, principalmente por el precio que pagan las industrias ubicadas en la regin, situacin que en muchos casos
obedece a una falta de certificacin de la calidad
de la leche cruda o bien, ante la posibilidad de la
utilizacin de sucedneos de leche en la elaboracin
de sus productos.
lic
Principales estados productores de leche

en Mxico en 2009
Jalisco
18.0%
Pu
b
Los dems
25.7%
Puebla
3.7%
Hidalgo
4.2% Mxico
Guanajuato
4.4%
7.2%
Coahuila
12.2%
Durango
9.1%
Veracruz
6.7%
Chihuahua
8.8%
Durante el 2009, se presentaron cambios importantes en los meses de mayor produccin, debido principalmente a factores climticos, teniendo ms meses
de lluvia y por lo tanto mayor produccin de forraje.
Otro de los factores fue la mayor demanda de leche
por parte de la industria nacional.
Con respecto al promedio de los ltimos 10 aos,
los meses con volmenes por arriba de la media han
sido de junio a octubre, siendo septiembre el de mayor produccin de leche durante el ao. En Mxico
se tienen diversos sistemas de produccin de leche,
en primer lugar se tiene un sistema intensivo, con ganado de las razas especializadas en produccin de
leche como es la Holstein y Suizo principalmente, el
cual no presenta estos altos volmenes en los meses
de lluvia, ya que su alimentacin est basada en el
consumo de alimento balanceado y forraje de corte, por lo cual mantienen promedios homogneos y
constantes de volmenes de produccin durante todo
el ao. Sin embargo, tambin se tiene un sistema de
produccin de doble propsito o de lechera fami-
oe
nI
En el ltimo ao, no se registraron cambios significativos en cuanto a la participacin de los diferentes

sistemas de produccin en la oferta interna de leche
de bovino. Solamente se determina, sin disponer de
datos cuantificables, una reduccin del nmero de explotaciones especializadas y semiespecializadas de
tamao medio y no integradas a compaas industrializadoras de lcteos o con contratos de proveedura con alguna de ellas.
Segn los datos del INEGI, generados a partir del ltimo censo ganadero, la produccin de leche nacional
proviene en un 63 por ciento de ganado especializado y el 37 por ciento restante de ganado de doble
propsito. De acuerdo a estos datos, los estados con
mayor produccin de leche proveniente de ganado
especializado son Jalisco con un 18.8 por ciento, Regin Lagunera con 19.2 por ciento, Chihuahua con
9.3 por ciento y Veracruz con 6.9 por ciento. De la
leche proveniente de ganado de doble propsito el
principal estado productor es Veracruz con 15 por
ciento, seguido de Jalisco con 10 por ciento, Sinaloa
con 8 por ciento, Sonora con 6 por ciento y Chiapas
con 5.5 por ciento.
Caractersticas de la Produccin
nfo
As
En cuanto a la distribucin geogrfica de la produccin, en el 2009 no se determinaron cambios de relevancia, mantenindose una alta concentracin de la
produccin en 9 entidades federativas, que aportaron en conjunto el 74.2 por ciento del total nacional.
Se consolidaron como principales estados productores de leche, Jalisco con 18.0 por ciento del total de
la produccin, la Regin Lagunera (Coahuila y Durango) con 21.3 por ciento, Chihuahua con 8.8 por
ciento, seguido por Veracruz, Guanajuato, Mxico,
Hidalgo y Puebla.
37
granos forrajeros demandados por la ganadera. El

consumo de alimento balanceado por parte de la
ganadera bovina productora de leche en el 2008
fue de 4,450 millones de toneladas, esto represento
un 17.1 por ciento del total de alimentos balanceado
consumido en Mxico durante ese mismo ao.
Estacionalidad de la produccin de leche

de ganado bovino
Consumo de alimento balanceado para

la produccin de leche de bovino
4,500
4,250
105,000
miles de toneladas
miles de litros
110,000
100,000
95,000
90,000
85,000
80,000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
3,750
3,500
3,250
3,000
2,500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2,755 2,912 3,390 3,845 3,978 4,034 4,110 4,147 4,173 4,322 4,400 4,450
nI
2009
Fuente: CGG, con informacin del SIAP / SAGARPA.
Fuente: Estimaciones de la CGG / SAGARPA.
Insumos alimenticios
En los ltimos aos, los insumos alimenticios del sector

productor de leche a nivel nacional e internacional
han tenido una importante relevancia, ya que han
sido usados para la produccin de biocombustibles,
lo que ha propiciado una disparidad de precios, que
afecta directamente al sector lcteo productivo.
oe
La participacin de la ganadera productora de leche dentro del consumo total de granos forrajeros
ha crecido ligeramente, sin embargo, en los ltimos
2 aos ha tenido un importante incremento. Este aumento en la demanda de granos forrajeros fue del
orden de 168 por ciento, al pasar de 2.6 millones
de toneladas a 3.9 millones de toneladas consumidas
durante el 2007, consumiendo la ganadera lechera
nacional en promedio un 19.2 por ciento del total de
Pu
b
lic
ad
4,000
2,750
Prom. Mensual 1999-2009
nfo
As
liar en el que la produccin de leche depende de

la disponibilidad de forraje, la cual est ligada a
la temporada de lluvias y en aos recientes, a los
precios pagados al productor, por lo que presenta
mayores volmenes de produccin sobre todo en los
meses de julio a octubre.
115,000
38
No.207
er
ca
Noviembre
Industrializacin de la Leche
La leche puede consumirse como producto final o

como materia prima para productos procesados. Es
Por su parte, el destino de la leche fluida en Mxico

se distribuye de la siguiente forma: 30.9 por ciento para la elaboracin de leche leche pasteurizada,
homogeneizada y ultrapasteurizada; 17.6 por ciento
para leche entera y leche para lactantes; 15.7 por
ciento para quesos industriales; 9 por ciento para yogurt, yogurt natural o con frutas; 6 por ciento para
la rehidratacin de leche; 4por ciento para crema,
mantequilla, margarinas y grasas butricas; y se destina cerca de un 17 por ciento para otros productos
entre los que destacan quesos artesanales, dulces, y
otros productos lcteos de carcter regional.
Principal uso industrial de la leche fluida
en Mxico
Pu
b
lic
Yogurt
8.9%
Queso
15.7%
Rehidratada
6.1%
Fuente: CGG /SIAP- SAGARPA.
Consumo de leche de bovino
En los ltimos 10 aos, el consumo de leche y productos lcteos ha tenido un importante incremento,
debido a la gran variedad de productos que las empresas ofrecen en el mercado, en particular, productos de alto valor agregado como leches saborizadas,
yogurt, yogurt para beber y diversas variedades de
quesos, entre otros. A la par de estos productos de
alto valor nutricional, tambin se ha desarrollado un
mercado de productos anlogos o con poco porcentaje en su composicin de leche o ingredientes lcteos, que se comercializan como productos elaborados a base de leche y que compiten directamente en
el mercado con los productos lcteos, desplazndolos
en ocasiones bsicamente por precio.
Es importante sealar, que estos productos anlogos debern normarse y vigilarse en el futuro -por
parte de las instituciones responsables-, ya que en
ad
oe
El proceso industrial de la leche en Mxico se realiza

en poco ms de 300 empresas formales de las cuales
alrededor del 10 por ciento son grandes empresas,
30 por ciento medianas y 60 por ciento pequeas
empresas, dentro de los cuales destacan 30 principales Grupos Industriales con ms de 100 marcas de
productos lcteos, entre leches, quesos, yogurt, cremas, mantequillas, entre otros. Instalados principalmente en el Centro-Norte del pas, con una distribucin nacional y regional.
Crema, mantequilla,
margarina y grasa
butirica
3.9%
Leche en polvo
17.6%
Otros productos
16.9%
Pasteurizada y
Ultrapasteurizada
30.9%
nI
En el pas tienen presencia las industrias ms importantes del mundo, de hecho, algunas de ellas han
tenido un papel relevante en la organizacin de algunos sistemas lecheros regionales sobre todo en las
zonas tropicales. Algunas de las grandes empresas
nacionales que concentran la pasteurizacin, se han
orientado a la lgica de encadenamientos productivos, desde la obtencin de forrajes hasta la demanda de los consumidores, pasando por todas sus fases
intermedias y algunas de ellas, incluso han logrado
internacionalizarse o exportar productos lcteos.
Coexisten con estas empresas muchas otras ms pequeas, de tipo familiar y artesanal, dedicadas principalmente a la produccin de queso, que en este
pas representa un ingreso significativo para muchos
actores de la cadena, sobre todo del sector productor de leche.
er
ca
un producto que tiene una gran cantidad de derivados, la mayora de ellos altamente perecederos
lo cual se traduce en una amplia variedad de procesos agroindustriales, ya que puede separarse en
elementos de distintos usos y categoras, adems de
su capacidad para ser reconstituida, utilizando lactosueros y grasas vegetales, entre otros.
No.207
nfo
As
Noviembre
39
er
ca
No.207
nfo
As
Noviembre
CONSUMO NACIONAL APARENTE de leche de bovinos
El Consumo Nacional Aparente (CNA) se calcula con

la informacin estadstica reportada de la produccin nacional, ms las cifras de importaciones, menos
las exportaciones. Para este ejercicio, se consider el
intercambio de leche y productos lcteos convertidos
a leche fluida, usando los parmetros internacionales
de conversin. Durante 2009, el CNA se ubic en 13,
323,846 miles de de litros, volumen superior en 1.65
por ciento respecto al 2008. En los ltimos 10 aos, el
CNA ha tenido una tasa de crecimiento anual de 1.80
por ciento, mientras que la tasa anual del crecimiento
poblacional solo ha sido de 1.10 por ciento, lo que
ha permitido que la disponibilidad per cpita haya
pasado de 116.14 litros por ao a 124.23 litros.
lic
ad
Pu
b
En este perodo, el porcentaje de participacin de las

importaciones de leche y productos lcteos dentro del
CNA promedi 22 por ciento, teniendo su participacin ms baja en 2008 con un 19.9 por ciento, debido
a los altos precios de la leche en polvo internacional
que llegaron a cotizarse hasta en $5,000 dlares estadounidenses por tonelada de leche entera y $4,600
dlares por tonelada de leche en polvo descremada.
40
14,000
12,000
10,000
millones de litros
oe
nI
la actualidad, existe la dificultad por parte de los

consumidores para diferenciar a simple vista los productos elaborados con leche y los que no. Esta situacin, origina confusin, engao y el consecuente dao
econmico, en especial en aquellos productos que se
venden a granel en mercados informales, que no ostentan un etiquetado que pudiera ser verificado por
la autoridad.
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nacional
Importado
Fuente: CGG, con informacin de SE y SIAP / SAGARPA.
A causa del encarecimiento de este producto en el

mercado internacional, algunas empresas optaron
por la compra de leche fluida nacional, importando
solamente lo complementario para abastecerse de
esta materia prima. Durante el 2008, hubo un cambio radical al reducirse las importaciones en casi todos sus rubros principalmente en sueros y lacto sueros,
leche en polvo entera, quesos y requesn, as como
grasas butricas. La excepcin fue la leche en polvo
descremada, que tuvo un incremento en el ao del 28
por ciento, al pasar de 107,609 toneladas importadas en el 2007 a 149,846 toneladas importadas
en el 2008. De estas cifras, la empresa paraestatal
LICONSA import cerca del 28 por ciento, que correspondieron a 41,470 toneladas de leche en polvo
descremada para sus Programas de Abasto Social
de Leche, de 2008.
340.00
330.00
320.00
310.00
290.00
ad
ml/da/habitante
350.00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: CGG, con informacin de SE y SIAP / SAGARPA.
lic
Contexto internacional
Pu
b
La globalizacin en que se encuentra inmerso el

sector de lcteos mexicano, ha propiciado que las
afectaciones en los mercados internacionales tengan
repercusiones directas en el mercado nacional y en
consecuencia en los productores de leche del pas,
sobre todo, en aquellos que participan en la cadena
de venta e industrializacin.
En los ltimos aos se observa un crecimiento del consumo de leche, tanto de leche fluida, leche en polvo, derivados como quesos y productos con un mayor
El consumo de lcteos es muy heterogneo segn los

diferentes pases y regiones y ello obedece tanto
a patrones culturales como a niveles de ingreso de
la poblacin. En general, en los pases de Europa y
de Amrica del Norte (Canad y EE.UU.) es donde
se registran los mayores niveles de consumo global, entre 200 y 300 litros de leche o equivalente, aunque la importancia relativa de cada tipo de
productos es diferente. Por ejemplo, en el Norte de
Europa, Amrica del Norte y Oceana es muy alto
el consumo relativo de leche lquida (pasteurizada
o UTH, segn los pases) mientras que los pases mediterrneos (Francia, Italia, Espaa) se distinguen
por la alta participacin del consumo de queso en
la dieta lctea.
Amrica Latina y el Caribe, posiblemente como consecuencia de la colonizacin europea, es una regin
con un consumo relativamente alto de leche y de productos lcteos, que oscila entre 40 y 60 litros por
ao. En algunos pases, el consumo es mucho mayor,
alcanzando hasta 200 y 250 litros de leche, equivalente por persona y por ao, como en Argentina y
Uruguay, respectivamente. En general, el consumo del
oe
360.00
Evolucin del Consumo Per cpita de Leche

y Productos Lcteos (ml/da)
300.00
procesamiento como yogurt y leches fermentadas. El

consumo y disponibilidad de lcteos, est relacionada directamente con la produccin de leche a nivel
de establo, por lo que en una gran parte del mundo,
la mayor proporcin del consumo se hace tal como se
produce, sin pasar por procesos intermedios, ya sean
industriales y/o comerciales.
nI
La FAO recomienda un consumo mnimo de 0.500

ml/da de leche, sin embargo, en Mxico se consume en promedio 0.335 ml/da de leche, promedio
obtenido de los ltimos 10 aos, en tanto que para
el 2009, el consumo per cpita se estim en 0.340
ml/da de leche.
er
ca
Sin embargo, para el 2009 la importacin de leche

en polvo descremada contino con su paulatino incremento, al igual que la importacin de quesos y
grasa butrica. Los productos que han mantenido su
tendencia a la baja en el volumen de importacin
son las preparaciones a base de leche, leche entera en polvo y sueros. Las principales exportaciones
de productos lcteos mexicanos son quesos, leche en
polvo descremada, yogurt y mantequilla, cuyo destino primordial es EE.UU. y pases de Centroamrica; tambin se comercializa en menor escala leche
fluida, sobre todo en zonas fronterizas del pas. En
promedio, se estima que las exportaciones de leche
y productos lcteos son de alrededor del 1.2 por
ciento de la produccin nacional.
No.207
nfo
As
Noviembre
41
resto de los pases de la regin sur de Amrica Latina

tambin es alto (por ejemplo, alrededor de 140 litros
per cpita en Chile y Brasil).
No.207
Principales pases productores de leche

de bovino. FAO
Los dems
42.8%
Produccin y Comercio Mundial
EE.UU.
14.9%
UE
13.7%
Produccin mundial de leche de bovino

(1000 TM) FAO
600,000
1000 TM
560,000
540,000
520,000
500,000
480,000
460,000
oe
580,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ad
440,000
Fuente: CGG/SAGARPA, con informacin de FAO.
lic
La produccin mundial de leche de bovino se concentra en pocos bloques de naciones, como son:
EE.UU., el que aport 14.9 por ciento durante 2008;
la Unin Europea (con pases como Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia) con el 13.7 por ciento;
pases en vas de desarrollo, como India con 7.6 por
ciento, China con una aportacin del 6.2 por ciento,
Rusia con 5.5 por ciento y Brasil con 4.8 por ciento;
en tanto que los pases tradicionales en la produccin de leche como Nueva Zelanda, particip con
2.6 por ciento de la aportacin mundial. En el caso
de Mxico su aportacin a la produccin mundial
en 2008 fue de 1.86 por ciento colocndolo en el
lugar nmero 16.
Pu
b
42
Mxico
1.8%
Nueva Brasil
Zelanda 4.8%
3.7%
China
Fed. Rusa 6.2%
5.5%
India
7.6%
Independientemente de los niveles de produccin,

entre los primeros lugares a escala mundial se encuentran naciones cuya produccin, por importante
que haya sido su crecimiento, an mantienen un dficit para cubrir su demanda interna, tal es el caso de
China y Mxico. El abasto del mercado mundial se
encuentra fuertemente concentrado en pocos pases
o bloques de pases, como es el caso de las exportaciones de la Unin Europea UE, Nueva Zelanda
y Australia que representan casi el 80 por ciento del
total mundial.
nI
nfo
As
La FAO registr en los ltimos aos, un aumento constante en la produccin mundial de leche, al ritmo de
una TMCA del orden de 1.85 por ciento. En 2009,
la produccin de leche fluida report 580.48 millones de toneladas, lo que representa un incremento
de apenas 0.35 por ciento respecto a la produccin
del ao anterior. Sin embargo, datos del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus
siglas en ingls), sealan una cada drstica en la
produccin mundial durante el perodo 2007-2008,
cercana a 22 por ciento, al caer de 641.104 millones de toneladas a 502.296 millones de toneladas.
Tambin estim, que la cada de la produccin de
leche continuara en el 2009, recuperndose a partir del 2010.
er
ca
Noviembre
oe
UE
(-Paises Bajos
-Francia
-Belgica
-Dinamarca
-Irlanda
-Alemania
-Reino Unido
-Polonia
-Italia)
49.7%
ad
Australia
5.6%
EE.UU.
3.1%
Nueva Zelanda
15.0%
Pu
b
lic
Los dems
26.6%
Pese a que existe concentracin por parte de pases

dentro de la UE en las importaciones, a nivel mundial esta concentracin es menor que la que existe
en las exportaciones. En este caso, nueve naciones
de la UE absorben el 30 por ciento de las importaciones de leche en polvo y quesos, en las importaciones de leche en polvo Argelia ocupa el primer
lugar con un 2.8 por ciento, seguido por Indonesia
con 2.2 por ciento, China con 2.0 por ciento y Mxico con 1.5 por ciento, no obstante, tambin destacan la Federacin Rusa con un 2.7 por ciento de las
importaciones principalmente en quesos y los EE.UU.
con un 2.1 por ciento tambin en el rubro de importacin de quesos.
Para el 2010, la FAO prev que las sequias y las
dificultades financieras limitaran el crecimiento de la
produccin, sin embargo, esta misma fuente pronostica un crecimiento en la produccin de 2 por ciento
respecto al ao pasado. Se prev que la produccin
lechera de los cinco exportadores principales como
son la UE, Nueva Zelanda, Australia y Argentina, se
mantengan sin modificaciones.
Principales pases exportadores de leche

en polvo y quesos
Cuando hablamos de leche en polvo y quesos, la UE

se sita como la principal abastecedora a nivel mundial con un importante 49.7 por ciento, seguido por
Nueva Zelanda con un 15 por ciento, en tercer lugar
Australia con un 5.6 por ciento y los EE.UU. con un reducido 3 por ciento, principalmente en leche en polvo
descremada.
nI
Sin embargo, el principal abastecedor mundial de

leche entera en polvo sigue siendo Nueva Zelanda,
con el 33 por ciento del total del comercio mundial,
seguido por la UE con un 28 por ciento, el tercer lugar lo sigue ocupando Australia con un modesto 5
por ciento, pese a las dificultades que ha tenido con
las sequias permanentes en su territorio, sus principales productos exportables siguen siendo la leche en
polvo y los quesos.
er
ca
El comercio de leche fluida entre los pases de la UE,

lo ubica como principal bloque comercial de este
producto con alrededor del 80 por ciento, tanto de
lo que se exporta como lo que se importa, debido
principalmente a la cercana de las plantas procesadoras entre pases y al intenso comercio interno
existente. La UE se ha consolidado tambin en los
ltimos aos, como el mayor exportador de quesos,
con 63 por ciento del comercio mundial, as como
con 39 por ciento de las exportaciones de leche en
polvo descremada y un importante segundo lugar
con un 28 por ciento de las exportaciones de leche
en polvo entera.
No.207
nfo
As
Noviembre
43
No.207
er
ca
Noviembre
de buena semilla, buena cosecha
LA FLACA VINO, LA FLACA PAS,
Es una maana fra y el olor a pan me abre el apetito, ese aroma despierta la curiosidad de conocer un
poco ms de esta delicia.
Despus la masa reposa por unas horas, para iniciar

la labor de creacin de uno de los panes de mayor
tradicin en Mxico.
La historia del pan que est en la mesa y que desayunaremos, inicia la madrugada del mismo da, en la panadera de Don Jos y que est en la calle de atrs.
Con la masa lista, empieza a elaborar cada una

de las piezas. Primero la estructura semiesfrica o
media naranja, que se va colocando en una larga
mesa de madera.
lic
ad
oe
nI
nfo
As
Y EL PAN DE MUERTO?
LA FLACA SE LO COMI!
Pu
b
A la una de la maana Don Jos, de 65 aos de

edad, inicia la preparacin de la masa: mezcla harina de trigo, huevo, leche, sal, mantequilla, levadura y
esencia de naranja.
44
Francisco Rodrguez Cruz, colaborador de la Revista Claridades

Agropecuarias de Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria (ASERCA/SAGARPA).
Despus, empieza a preparar los huesitos que se colocarn encima del pan. Los dedos de Don Jos los
preparan con agilidad, gracias a su experiencia. Este
da cocinarn 100 panes chicos y 50 grandes.
El pan se va colocando en anaqueles, que ms
tarde tomar Doa Mary para meterlos al horno
-que anteriormente eran de mampostera o ladrillo rojo- a esas horas ya se cocinan otras piezas,
como los cuernitos.
Tanto la tradicin prehispnica del Mxico antiguo

como del moderno, ya admitida bajo una fe catlica,
han considerado a la muerte como una continuacin
de la vida.
La ofrenda de muertos debe tener varios elementos
esenciales. Si faltara uno de ellos, se perdera la magia espiritual que rodea a esta herencia religiosa.
Elementos para recibir a los muertos
nI
Para nosotros tanto la vida como la muerte no son

actos serios, se les trata de frente, no se le ve como un
ritual trgico y doloroso de separacin, o de prdida
de un ser querido, sino que por el contrario, la celebracin del da de muertos recuerda que la muerte
permanece siempre cercana a la vida.
Antes de la llegada de los espaoles, dicha celebracin se realizaba en el mes de agosto y coincida con el final del ciclo agrcola del maz, calabaza, garbanzo y frijol. Productos que formaban
parte de la ofrenda.
oe
Segn el calendario catlico, el primer da de noviembre est dedicado a Todos los Santos y el segundo da a los Fieles Difuntos. Segn la creencia
del pueblo, el da primero se dedica a los muertos
chiquitos, es decir, a aquellos que murieron siendo
nios; el da dos, a los fallecidos en edad adulta.
Para recibir a nuestros difuntos se ponen diferentes

elementos los cuales encierran su propia historia, tradicin, poesa y, ms que nada, misticismo, de los cuales nombramos algunos:
Sal. Elemento de purificacin, sirve para que el cuerpo no se dae, en su viaje de ida y regreso para el
siguiente ao.
Pu
b
lic
ad
La celebracin de Todos los Santos y Fieles Difuntos,

se ha mezclado con la conmemoracin del da de
muertos que los indgenas festejan desde los tiempos
Agua. Fuente de la vida, se ofrece a los difuntos para

que mitiguen su sed despus de su largo recorrido y
para que fortalezcan su regreso.
En Mxico, hay un sentimiento especial ante el fenmeno natural que es la muerte y el dolor que produce. La muerte fue descrita por el escritor Octavio Paz
como un espejo de la vida de los mexicanos que
refleja la forma en que hemos vivido y nuestro arrepentimiento. Cuando la muerte llega, nos ilumina la
vida. Si nuestra muerte carece de sentido, fue porque
nuestra vida nunca lo tuvo.
prehispnicos. Los antiguos mexicanos o mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y
otros pueblos originarios de nuestro pas, trasladaron
la veneracin de sus muertos al calendario cristiano.
Da de muertos
er
ca
Para el momento en que la panadera abre sus puertas las personas encargadas ya tienen una amplia
variedad de piezas, desde las famosas conchas hasta las empanadas, adems del delicioso y tradicional
Pan de Muerto.
No.207
nfo
As
Noviembre
45
Velas. Anteriormente se utilizaban ramas de ocote.

En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas: velas, veladoras o ceras. La flama que producen
significa la luz, la fe, la esperanza. Su flama ayuda
para que los muertos puedan llegar a sus antiguos
lugares y alumbrar el regreso a su morada.
tos que regresan a reencontrarse con sus familias, de

acuerdo con la tradicin del Da de Muertos que
se ha heredado de generacin a generacin desde
hace varios siglos.
El gusto por la elaboracin de un pan especial para el

caso se remonta a la poca de los sacrificios humanos
y a la llegada de los espaoles a la entonces Nueva
Espaa (ahora Mxico), en 1519. Cuentan que era un
ritual, que una princesa fuera ofrecida a los dioses,
su corazn an latiendo se introduca en una olla con
amaranto y despus quien encabezaba el rito morda
el corazn en seal de agradecimiento a un dios.
nfo
As
Copal. Era ofrecido por los indgenas a sus dioses,

ya que el incienso an no se conoca, este lleg con
los espaoles. Es el elemento que enaltece la oracin
o alabanza. Se utiliza para limpiar el lugar de los
malos espritus y as el alma pueda entrar a su casa
sin ningn peligro.
No.207
er
ca
Noviembre
Flores. Smbolo de la celebracin por sus colores y

estelas aromticas. Adornan y perfuman el lugar durante la estancia del difunto, el cual al marcharse se
ir contento. La flor de cempasuchil (Zempoalxchitl)
deshojada, es el camino del color y olor que trazan
las rutas a los muertos.
oe
Historia de sangre y azcar
nI
Pero el ofrecimiento fraternal es el pan. Elaborado

de diferentes formas, el pan es uno de los elementos
ms preciados en el altar.
Pu
b
lic
ad
El pan de muerto, es para nosotros un verdadero

placer, tiene su origen en la poca de la Conquista, inspirado por rituales prehispnicos, y hoy en da
es una de las tradiciones ms importantes para las
ofrendas dedicadas a los muertos. Las poblaciones,
especialmente del centro y sur del pas han tenido un
gusto particular por ese pan, dedicado a los difun-
46
Los espaoles rechazaron ese tipo de sacrificios y

elaboraron un pan de trigo en forma de corazn baado en azcar pintada de rojo, simulando la sangre
de la doncella. As surgi el pan de muerto. Jos Luis
Curiel Monteagudo, en su libro Azucarados Afanes,
Dulces y Panes, comenta: Comer muertos es para el
mexicano un verdadero placer, se considera la antropofagia de pan y azcar. El fenmeno se asimila con
respeto e irona, se desafa a la muerte, se burlan de
ella comindola.
Otros historiadores han revelado que el nacimiento
de ese pan se basa en un rito que hacan los primeros pobladores de Mesoamrica a los muertos
que enterraban con sus pertenencias. En el libro De
Nuestras Tradiciones se narra la elaboracin de un
pan compuesto por semillas de amaranto molidas y
tostadas, mezclado con la sangre de los sacrificios
que se ofrecan en honor a Izcoxauhqui, Cuetzaltzin
o Huehuetotl.
er
ca
No.207
Se cree que de all surgi el pan de muerto, el cual

se fue modificando de diversas maneras hasta llegar
al actual. El pan de muerto tiene un significado, el crculo que se encuentra en la parte superior del mismo
es el crneo, las canillas son los huesos y el sabor a
azahar es por el recuerdo a los ya fallecidos.
Algunos historiadores han dicho que este pan de

hojaldre, con sus cuatro gotitas o canillas, simboliza
los huesos del que se ha ido. La parte de arriba, su
corazn. Para otros, el pan lleva las cuatro canillas
en forma de cruz, porque con ellas se designan los
cuatro rumbos del nahuolli (el universo).
Esos panes son clasificados de la siguiente manera:
Son, a su vez, los cuatro puntos cardinales, definidos

por igual nmero de divinidades: Quetzalcatl-Camaxtli, Xipetotec, Tlloc-Huitzilopochtli y Tezcatlipoca,
expresiones de la concepcin del mundo prehispnico.
oe
ad
Zoomorfos, aquellos que tienen figura de animales

como aves, conejos, perros, mariposas, alacranes
y peces, entre otros. Son caractersticos de Tepoztln, Mixquic e Iguala de Telolapan.
Tipos
Fitomorfos, son representaciones de diversos vegetales como rboles, flores, enramadas, y otros.
La creatividad culinaria de Mxico ha creado variaciones que refrescan esta deliciosa tradicin: hay
quien los rellena de nata, cajeta, chocolate y frutas
secas, coco, queso crema y parmesano, calabaza,
nuez, manzana y hasta integral.
Mitomorfos, aquellos en que la forma no se identifica como figura humana, vegetal o animal, sino
que representan seres fantsticos.
Puebla, estado gastronmico por excelencia, est entre las cinco entidades con mayor consumo de Pan de
Muerto, con aproximadamente 33 toneladas anuales.
Pu
b
Antropomorfos, son aquellos que representan la

figura humana.
lic
La celebracin de los difuntos se convierte as en un

banquete mortuorio dominado por alimentos y flores
de color amarillo (el color de la muerte para las culturas prehispnicas) como el cempaschil, los clemoles,
las naranjas, las guayabas, los pltanos, la calabaza
y el pan caracterstico de la ocasin.
nI
Tambin hacan un dolo de Huitzilopochtli de alegra, al que despus encajaban un pico y, a manera
de sacrificio, le sacaban el corazn en forma simblica, pues el pan de amaranto era el corazn de dolo.
Luego se repartan entre el pueblo algunos pedazos
del pan para compartir la divinidad.
nfo
As
Noviembre
47
En Mixquic, durante la celebracin, se hacen panes

con forma de mariposa, pues se crea que las nias fallecidas se transformaban en estos hermosos
lepidpteros.
elimin los ritos originales, prohibiendo a los indgenas que continuaran con ellos.
Para defender sus costumbres, los antiguos pobladores

hicieron variedades de su anterior tamal, ahora en las
fechas que marcaba el calendario catlico y con harinas de trigo, que no obstante los cambios, conservaron
caractersticas prehispnicas hasta nuestros das, que
convirtieron al pan de muerto en un elemento ms de
resistencia cultural considera la especialista.
nfo
As
Cubierto de azcar, ajonjol o mantequilla; en forma

de pescado, conejo, flor, difunto, en Mxico existen alrededor de 920 variedades del tradicional
pan de muerto, cada uno diferente entre s y con
un significado especial que se remonta a la poca
prehispnica.
No.207
er
ca
Noviembre
El color bermelln del platillo, de acuerdo a la

especialista en costumbres populares mexicanas
Cristina Barros, representaba el color de la sangre
de los muertos y al utilizar harina sin nixtamalizar
-proceso de curacin del maz con cal- se tena
la idea de que se trataba de un producto puro no
fecundado.
Las familias novohispanas, principalmente las de origen mestizo, adoptaron la costumbre imprimindoles
cada una sus particularidades y simbolismo, dando
origen a diferentes diseos y sabores, como el que
se consume en la actualidad en la zona centro del
pas (mayormente en el Distrito Federal), de forma
circular y de hojaldre adornado con otras porciones
redondeadas encima.
oe
nI
Fray Bernardino de Sahagn describi en su Historia

general de las cosas de la Nueva Espaa los tamales
prehispnicos que los aztecas elaboraban en forma
de flor, muecos o saetas que representaban rayos, y
que de acuerdo con Barros pudieron estar dedicados
a la lluvia, pues el rito siempre estuvo asociado con
el ciclo agrcola.
De acuerdo con Barros, el testimonio grfico ms antiguo que se tiene del pan de muerto, data apenas
de 1870, en que aparece en un cuadro del pintor
costumbrista Agustn Arrieta; ello supone, que la tradicin debi heredarse de generacin en generacin
a travs de los siglos.
Pu
b
lic
ad
Con el arribo de los espaoles, llegaron tambin

materias primas como el trigo que al igual que las
creencias religiosas comenzaron a instaurarse entre
la poblacin y poco a poco el trabajo evangelizador
48
Lo cierto es que en Mxico existe una variedad infinita de tipos de pan de muerto, que tienen que ver
sobre todo, con la zona geogrfica donde se elaboran, la persona a la que estn dedicados y la propia
creatividad popular.
Refranes
ad
El muerto al hoyo y el vivo al bollo, reza uno de

los refranes que en relacin a estas festividades
se han acuado entre nosotros, como aquel otro
que afirma que El muerto y el arrimado a los tres
das apesta.
lic
Mala yerba nunca muere y si muere, no hace falta; De

limpios y tragones estn llenos los panteones, y Slo el
que carga el cajn, sabe lo que pesa el muerto.
oe
nI
El pan de muerto ha sido elaborado con figuras humanas muertitos que pueden tener los brazos y pies
cruzados con su mandil, su falda de indgena, sus calzones de indio o su paliacate, entre otros, dependiendo de la regin, dentro de los que se ubican tambin
las nimas que se parecen mucho a los muertos pero
que no tienen pies y parece que flotan.
As, explica, si se colocaba una pieza en forma de

caballo significaba que se trataba de un seor que
en vida fue un caballero; si te ponan conejos, borreguitos o mariposas, estaba dedicada a un nio,
e incluso, si se pone un pan en forma de cadera
(glaseado blanco con un toque de rosa solferino)
quiere decir que se trata de una mujer que muri
en el parto.
er
ca
Para Olga Espinoza, directora de capacitacin de

la Cmara Nacional de la Industria Panificadora y
Similares de Mxico (Canainpa) la prctica de darle
formas distintas a la harina en el momento de preparar el pan, proviene de la poca en que an no
existan cmaras fotogrficas, o cuando no toda la
gente tena acceso a pintarse un retrato, y debido a
que no hay ofrenda sin la foto, lo que se haca era
colocar sobre el altar de muertos un pan que representar al celebrado.
No.207
nfo
As
Noviembre
Pu
b
Te asustas de la mortaja y te abrazas al difunto;

Cayendo el muerto y soltando el llanto; Hay muertos que no hacen ruido y son mayores sus penas;
Donde llora el muerto hay dinero, y Nadie muere
en la vspera.
Llvate mi alma, qutame la vida, pero de mi Pan
de Muerto, ni una mordida.
Este fue el origen del Pan de Muerto, que por cierto
est cada da ms vivo.
49
No.207
er
ca
Noviembre
INDICADORES
Proyecciones de oferta y demanda mundial de trigo para el ciclo 2010/20111

(millones de toneladas mtricas)
Oferta
Demanda
Interna2
Produccin
641.44
60.51
169.98
27.23
0.46
4.61
7.82
14.34
87.65
1.55
56.19
9.64
11.62
3.37
3.20
580.93
192.83
12.00
23.00
22.20
135.63
182.09
5.15
114.50
17.55
17.55
22.60
0.00
16.10
22.89
11.87
3.54
2.40
80.71
84.56
42.50
11.50
17.00
Importaciones
123.06
2.72
Forrajera
121.05
4.90
Total
663.31
32.55
Exportaciones
126.23
34.02
120.34
6.01
0.01
0.10
0.40
5.50
63.43
6.50
0.50
13.53
21.90
0.30
12.20
116.15
61.70
0.10
4.10
3.00
54.50
16.66
0.20
9.00
1.75
2.95
1.00
1.21
630.76
143.60
5.10
7.25
7.75
123.50
237.44
10.80
105.80
32.03
40.45
24.20
12.06
92.21
61.50
7.00
16.00
17.50
21.00
6.37
0.60
2.00
1.36
0.19
0.30
0.43
151.44
20.97
0.37
4.46
5.17
10.97
89.35
1.80
63.39
7.32
10.43
1.77
2.91
0.30
7.08
2.00
0.08
0.05
0.10
33.88
26.00
2.40
2.80
82.44
84.98
48.00
6.90
11.60
0.20
16.70
3.50
6.50
6.00
14.48
12.85
4.87
1.72
1.85
nfo
As
Resto del mundo

Principales exportadores4
Argentina
Australia
Canad
UE - 275
Principales importadores6
Brasil
China
Medio Este7
frica del Norte8
Pakistn
Sureste Asitico9
Otros pases
India
Ex-URSS 12
Rusia
Kazajstn
Ucrania
Inventario Inicial
196.53
26.55
nI
Regin
Mundial3
EE.UU.
Inventario Final
174.66
23.22
oe
1 Suma de aos comerciales locales, 2 La demanda mundial est ajustada para reflejar la diferencia en las exportaciones e importaciones mundiales, 3 Las exportaciones e importaciones mundiales pueden no cuadrar por la diferencia en los aos comerciales, granos en trnsito y discrepancias en algunos pases, 4 Argentina, Australia, Canad y la UE (27),
5 El comercio excluye comercio entre miembros, 6 Brasil, China, Japn, Mxico, frica del Norte, Pakistn, algunos pases del Medio Este y Sureste Asitico, 7 Lbano, Irak, Irn,
Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos rabes Unidos y Omn, 8 Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Tnez, 9 Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
Proyecciones a octubre de 2010.
FUENTE: USDA.
Proyecciones de oferta y demanda mundial de maz para el ciclo 2010/20111

Regin
Mundial3
EE.UU.
Resto del mundo
Argentina
Sudfrica
Egipto
UE - 276
Japn
Mxico
Sureste Asitico7
Corea del Sur
Otros pases
Brasil
Canad
China
Ex-URSS 12
Ucrania
Inventario Inicial
148.06
43.37
104.69
7.16
1.62
5.54
12.76
1.44
3.71
1.00
1.81
2.78
1.45
Produccin
819.65
321.68
497.97
37.50
25.00
12.50
111.29
7.00
54.96
0.00
24.50
24.71
0.08
Pu
b
lic
ad
Oferta
50
12.88
1.76
53.32
1.41
0.74
51.00
11.00
166.00
17.87
11.50
Importaciones
91.40
0.25
91.15
0.05
0.03
0.03
55.30
5.40
4.50
16.10
9.10
6.20
9.30
1.00
1.80
1.00
1.18
0.01
Demanda
Interna2
Forrajera
496.82
137.17
359.65
9.60
5.00
4.60
115.65
10.10
44.00
11.50
15.90
22.00
7.50
Total
835.36
291.60
543.75
17.40
7.00
10.40
164.00
12.60
59.00
16.10
32.10
30.00
9.40
41.30
8.20
111.00
11.96
5.30
48.30
12.50
160.00
13.56
6.00
Exportaciones
93.43
50.80
42.63
20.00
17.50
2.50
1.61
0.00
0.50
0.00
0.35
0.76
0.00
7.00
0.30
0.20
5.58
5.50
Inventario Final
132.36
22.90
109.46
7.31
2.14
5.16
13.75
1.24
3.67
1.00
2.96
2.93
1.43
9.58
1.76
60.12
1.32
0.75
1 Suma de aos comerciales locales, 2 La demanda mundial est ajustada para reflejar la diferencia en las exportaciones e importaciones mundiales, 3 Las exportaciones e
importaciones mundiales pueden no cuadrar por la diferencia en los aos comerciales, granos en trnsito y discrepancias en algunos pases, 4 Argentina, y Sudfrica, 5 Egipto,
UE (27), Mxico, Japn, Corea del Sur, Taiwn, Sureste Asitico, 6 No incluye el comercio entre pases miembros, 7 Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
FUENTE: USDA.
No.207
er
ca
Noviembre
Proyecciones de oferta y demanda mundial de granos forrajeros para el ciclo 2010/20111

Oferta
Demanda
Interna2
13.09
54.05
7.12
2.93
2.28
53.73
173.00
50.36
18.70
21.75
Importaciones
115.60
2.07
113.52
2.03
0.03
0.00
1.87
86.17
4.87
19.18
11.95
21.08
8.71
6.21
9.34
Forrajera
654.60
142.49
512.11
33.91
7.52
5.54
16.19
240.97
113.35
14.46
25.73
43.78
9.33
22.04
7.54
Total
1,124.17
304.15
820.03
51.30
10.73
7.07
22.53
319.85
151.85
19.38
42.70
51.67
9.53
30.04
9.72
Exportaciones
118.49
55.13
63.36
30.33
19.71
4.96
3.13
7.41
5.51
0.00
0.35
0.77
0.00
0.79
0.00
Inventario Final
163.36
26.50
136.86
14.33
2.96
2.20
3.83
32.79
10.52
1.54
3.67
9.92
2.21
2.93
1.46
1.41
2.98
2.23
1.90
0.02
43.58
111.81
30.30
12.63
9.93
51.30
168.80
44.87
21.70
13.00
7.03
0.27
10.44
0.28
9.63
9.89
60.95
4.40
1.55
1.41
nI
1 Suma de aos comerciales locales. Granos forrajeros incluye maz, sorgo, cebada, avena, centeno, mijo y granos mezclados. Para EE.UU. excluye mijo y granos mixtos, 2 La
demanda mundial est ajustada para reflejar la diferencia en las exportaciones e importaciones mundiales, 3 Las exportaciones e importaciones mundiales pueden no cuadrar
por la diferencia en los aos comerciales, granos en trnsito y discrepancias en algunos pases, 4 Argentina, Australia, Canad y Sudfrica, 5 UE (27), Mxico, Japn, algunos
pases del norte de frica y el Medio Este, Corea del Sur, Sureste Asitico y Taiwn, 6 No incluye el comercio entre pases miembros, 7 Argelia, Egipto, Irn, Israel, Jordania,
Libia, Marruecos, Siria, Tnez y Turqua, 8 Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
FUENTE: USDA.
Inventario Inicial
94.46
1.15
93.30
29.86
20.50
1.30
6.65
1.41
13.02
0.86
1.11
7.16
0.47
2.46
0.92
Oferta
Produccin
452.54
7.57
444.97
147.45
97.00
5.30
20.40
24.75
65.34
8.40
2.01
38.00
3.60
10.80
2.13
0.34
0.33
40.85
0.29
2.73
0.17
1.46
10.80
1.63
136.00
3.90
7.85
0.16
4.71
Pu
b
lic
ad
Regin
Mundial3
EE.UU.
Resto del mundo
India
Pakistn
Tailandia
Vietnam
Brasil
UE - 276
Indonesia
Nigeria
Filipinas
Medio Este7
Otros pases
Birmania
C. Amrica y Caribe8
China
Egipto
Japn
Mxico
Corea del Sur
oe
Proyecciones de oferta y demanda mundial de arroz pulido para el ciclo 2010/20111

Importaciones
28.73
0.62
28.11
0.85
0.00
0.00
0.35
0.50
11.56
0.65
1.35
0.40
1.90
2.50
3.45
0.00
1.48
0.33
0.15
0.70
0.65
0.33
Demanda
Total Interna2
Exportaciones
452.71
30.83
3.99
3.72
448.73
27.11
128.40
21.15
96.00
2.50
3.00
2.85
9.90
10.00
19.50
5.80
76.59
0.66
8.60
0.50
3.15
0.14
38.30
0.00
5.50
0.00
13.70
0.00
5.65
0.02
10.10
3.11
135.00
3.85
8.13
0.82
4.80
0.60
0.00
0.90
0.30
0.20
0.01
0.01
Inventario Final
94.29
1.64
92.65
28.61
19.00
0.75
7.50
1.36
12.67
0.81
1.18
7.26
0.47
2.06
0.83
Produccin
1,088.77
335.58
753.19
77.01
31.08
10.97
21.97
227.75
139.22
0.18
32.53
30.36
0.27
24.77
0.34
Inventario Inicial
198.77
48.13
150.64
16.92
2.29
3.26
5.65
46.13
23.80
1.56
2.24
10.92
2.76
2.78
1.50
nfo
As
Regin
Mundial3
EE.UU.
Resto del mundo
Argentina
Australia
Canad
UE - 276
Japn
Mxico
frica del Norte / Medio Este7
Arabia Saudita
Sureste Asitico8
Corea del Sur
Otros pases
Brasil
China
Ex-URSS 12
Rusia
Ucrania
0.44
0.32
41.28
0.19
2.95
0.16
1.69
1 Suma de aos comerciales locales, 2 La demanda mundial est ajustada para reflejar la diferencia en las exportaciones e importaciones mundiales, 3 Las exportaciones e importaciones mundiales pueden no cuadrar por la diferencia en algunos pases, 4 India, Pakistn, Tailandia y Vietnam, 5 Brasil, Indonesia, Hong Kong, excluye Costa de Marfil, Nigeria,
Filipinas, algunos pases del Medio Este, la UE (27), 6 No incluye el comercio entre pases miembros, 7 Incluye Irn, Irak y Arabia Saudita, 8 Amrica Central y el Caribe.
FUENTE: USDA.
51
No.207
er
ca
Noviembre
Proyecciones de oferta y demanda mundial de algodn para el ciclo 2010/20111

(millones de pacas de 480 libras cada una)
Oferta
Produccin
116.68
18.87
97.81
49.82
6.97
2.76
12.49
3.30
7.00
26.00
45.24
0.61
31.50
1.33
2.40
9.30
0.03
3/
0.05
0.02
Importaciones
38.08
3/
38.08
2.12
0.01
3/
1.11
3/
0.90
0.50
33.30
1.40
13.00
0.85
3.20
1.80
2.13
1.75
4.15
1.70
Interna
120.77
3.60
117.17
30.24
1.74
0.18
5.95
0.04
4.60
20.70
82.75
1.90
50.00
0.93
6.00
11.00
2.10
1.70
4.20
1.75
Demanda
Exportaciones
38.08
15.50
22.58
19.29
5.65
2.57
5.83
2.75
2.20
4.80
2.06
0.15
0.03
1.23
0.15
0.30
0.02
0.01
0.00
0.00
Prdida2
-2.06
0.02
-2.08
-0.19
0.00
0.00
-0.20
-0.07
-0.15
0.00
-1.89
0.03
-2.00
0.05
-0.08
0.03
0.05
0.03
0.01
0.00
nfo
As
Inventario Inicial
46.69
2.95
43.75
15.77
1.86
0.52
6.30
0.62
4.25
6.67
26.46
0.58
18.25
0.47
1.93
2.73
0.36
0.30
0.74
0.38
nI
Regin
Mundial
EE.UU.
Resto del mundo
Asia Central5
frica Francesa6
Hemisferio Sur7
Australia
Brasil
India
Mxico
China
UE - 279
Turqua
Pakistn
Indonesia
Tailandia
Bangladesh
Vietnam
Inventario Final
44.66
2.70
41.96
18.35
1.45
0.52
8.32
1.21
5.50
7.67
22.09
0.51
14.72
0.43
1.46
2.51
0.35
0.32
0.73
0.35
oe
1 El ao comercial inicia el primero de agosto. El total puede no coincidir al igual que el comercio puede no cuadrar por el redondeo y otros factores, 2 Generalmente refleja
el algodn perdido o destruido en el canal de comercializacin, para Australia, Brasil, China y EE.UU., refleja la diferencia entre los inventarios implcitos menos el uso total
y los inventarios finales sealados, 3 menor a 5 mil pacas, 4 Incluye Egipto y Siria adems de las regiones y pases sealados, 5 Azerbaiyn, Kazajstn, Kirguisa, Tayikistn,
Turkmenistn y Uzbekistn, 6 Benn, Burkina Faso, Camern, Repblica Central Africana, Chad, Costa de Marfil, Mali, Nger, Senegal y Togo, 7 Argentina, Australia, Brasil,
Paraguay, Sudfrica, Tanzania y Zimbabue, 8 Adems de los pases y regiones sealados, incluye Hong Kong, Japn, Rusia, Corea del Sur y Taiwn, 9 Incluye el comercio
entre miembros de la UE.
FUENTE: USDA.
ad
Proyecciones de oferta y demanda mundial de frijol soya para el ciclo 2010/20111

Inventario Inicial
Produccin
Importaciones
Molienda
Total
Exportaciones
Inventario Final
60.44
255.26
93.12
222.12
252.42
94.97
61.42
EE.UU.
Resto del mundo
Argentina
Brasil
China
UE - 27
Japn
Mxico
4.11
56.33
38.80
22.48
16.17
15.56
14.62
0.51
0.18
0.05
92.76
162.50
123.50
50.00
67.00
16.71
14.40
1.00
0.23
0.11
0.27
92.85
0.19
0.00
0.18
79.35
55.00
13.00
3.66
3.60
45.31
176.81
73.95
39.30
33.10
77.80
56.90
12.60
2.59
3.67
48.57
203.85
78.73
40.95
36.10
94.32
67.92
13.82
3.89
3.71
41.37
53.60
48.24
12.00
31.40
0.52
0.45
0.03
0.00
0.00
7.20
54.22
35.53
19.53
15.85
16.79
15.65
0.66
0.17
0.05
Pu
b
52
Demanda
Interna
Mundial2
lic
Regin
Oferta
1 Informacin basada en aos comerciales locales, excepto Argentina y Brasil, para quienes se ajusta para el ao octubre-septiembre, 2 Las exportaciones e importaciones
mundiales pueden no cuadrar por la diferencia en los aos comerciales y el retraso en la informacin que se est reportando. Adems la oferta mundial puede no ser igual a la
demanda mundial, 3 Argentina, Brasil y Paraguay, 4 Japn, China y UE, Mxico y Sureste de Asia (incluye Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia).
FUENTE: USDA.
ad
lic
Pu
b
er
ca
nfo
As
nI
oe
ad
lic
Pu
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ca
nfo
As
nI
oe

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Un Horizonte ASERCA del

n el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la

SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

ING. MANUEL Emilio MARTNEZ DE LEO

LIC. JOS MIGUEL PALACIO FERNNDEZ

DIRECTOR DE INFORMACIN Y DIFUSIN:

C.P. AARN bernardo SALMERN JIMNEZ

LIC. RAL OCHOA BAUTISTA

JOS LUIS VELZQUEZ LUJN

ARTURO LVAREZ HERNNDEZ

LA FLACA VINO, LA FLACA PAS, Y EL PAN DE MUERTO?

PROYECCIONES DE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

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El pasado 28 de octubre, Apoyos y Servicios a la

En el marco de una explanada del edificio sede de

administracin de los mercados, en particular el de

LA NUEVA ERA AGROFINANCIERA

Por su parte, el Director General de Operaciones

En el evento, tambin particip el Director en Jefe

El nivel de convocatoria alcanzado por ASERCA,

Ing. Manuel Martnez de Leo, Director en Jefe de ASERCA.

Lic. Jos Miguel Palacio Fernndez, Director General de Operaciones Financieras

Al mismo tiempo, resalt que para cumplir con los

A lo largo de su participacin, puso especial nfasis

que el presupuesto ejercido para este fin pas de

con la operacin de los recursos correspondientes al

Sin dejar de reconocer que faltan cosas por hacer, el

Lic. Pablo Ibarra, Executive Director, J. P. Morgan.

Lic. Juan Antonio Hinojosa, Senior Risk Manager, F. C. Stone

Pecuario 2007-2012 (PNP)

El PNP es el documento oficial de la SAGARPA que

Con base en los resultados de las consultas que se

Coordinacin General de Ganadera, SAGARPA.

Las Polticas del Subsector Pecuario Mexicano

la Unin Ganadera Regional de Jalisco, en octubre

Retos Relevantes del Sector Pecuario Nacional

Derivados de las anteriores, se visualizaron, entre

Crecimiento ms acelerado de la demanda

Aportes y Recursos Bsicos del Sector Pecuario

La presencia de una mayor preocupacin por la

Mantener la productividad y competitividad.

El PNP se formul considerando el comportamiento

Las actividades ganaderas se vinculan hacia atrs

Dado este encadenamiento, la produccin primaria

Visin 2020 del PNP

La ganadera aporta ms de una tercera parte

Mxico cuenta con un subsector pecuario rentable y

Derivados de la visin y en congruencia con esta, se

ben tomar los esfuerzos y recursos, para alcanzar la

Impulsar el desarrollo integral y diversificado

Metas de Produccin 2007-2012

de poltica de que dispone la SAGARPA, as como

En el cuadro siguiente, se presenta un resumen de

Fortalecer la inversin productiva.

Inducir la produccin pecuaria sustentable y el ordenamiento ganaMETAS DE PRODUCIN NACIONAL DE ALIMENTOS

Abasto suficiente, oportuno y comVOLUMEN DE PRODUCCIN

Asistencia tcnica y capacitacin