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Director
SAMIR BARONA
Docente Investigacin Cuantitativa de Mercados
Nota de aceptacin:
Aprobado por el Comit de Grado
en cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Universidad
Autnoma de Occidente para
optar el ttulo de Profesional en
Mercadeo
y
Negocios
Internacionales.
CARLOS BOTERO
Jurado
CONTENIDO
pg.
RESUMEN
15
INTRODUCCIN
16
1. TITULO
17
18
18
18
3. OBJETIVOS
19
3.1 GENERAL
19
3.2 ESPECFICOS
19
4. JUSTIFICACIN
20
5. MARCO DE REFERENCIA
21
21
21
22
22
22
23
4
24
24
25
5.1.7.2Tcnicas Cualitativas.
26
28
30
30
32
6. METODOLOGA
34
34
6.2 METODOLOGA
34
35
35
37
37
38
38
6.3.2 Encuesta
40
41
41
42
42
5
42
42
42
42
43
7. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIN
44
8. FICHA TCNICA
46
9. INVESTIGACIN CUANTITATIVA
48
67
67
69
72
9.3.4 Lnea 2
74
81
89
94
98
6
100
11. CONCLUSIONES
12. RECOMENDACIONES
117
119
BIBLIOGRAFIA
120
ANEXOS
121
LISTA DE CUADROS
pg.
41
47
48
49
51
51
Cuadro 8. Gnero
53
54
55
56
58
59
62
66
73
74
91
Cuadro 20. Distribucin target de inters segn rango de edad, estrato y gnero 94
8
96
96
97
98
100
101
102
103
105
105
106
107
108
109
109
110
111
112
113
114
115
LISTA DE FIGURAS
pg.
36
39
39
48
50
51
52
53
54
54
55
57
58
60
62
62
63
64
10
65
66
68
68
69
70
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Figura 39. Distribucin general talla- Dama: cliente linea 29: ( 20- 40) aos. 83
Figura 40. Comportamiento de compra- talla S y M- Dama: (31-40) aos.
84
85
11
86
86
87
87
88
89
90
90
91
92
92
100
101
103
104
104
106
107
108
109
110
111
112
12
113
114
115
13
LISTA DE ANEXOS
pg.
121
130
131
132
133
134
14
RESUMEN
15
INTRODUCCIN
Es as, como por medio del presente trabajo, a travs de una investigacin
cualitativa y cuantitativa, se determinar una caracterizacin del cliente actual
Croquet Club, la cual servir de puente para identificar y conocer el perfil,
comportamiento, gustos, usos y preferencias de compra de dicho target. Para
esto, se hace necesario un proceso de recoleccin y anlisis de datos del cliente
Croquet Club en la ciudad de Cali, en la cual se identifique y entienda cules son
las percepciones que tiene el target de mercado ante la marca, teniendo en cuenta
aspectos relevantes como la edad, nivel socioeconmico, genero, capacidad
econmica y dems factores determinantes en el momento de la decisin de
compra; esto, con el fin de generar estrategias a corto y largo plazo, el desarrollo
de nuevos productos, captacin de clientes potenciales y toma de decisiones para
el crecimiento empresarial por parte de la empresa Croquet Club.
16
1. TITULO
17
Croquet Club, a pesar de contar con una larga trayectoria en el mercado y una
constante innovacin en su portafolio de productos la cual refleja el grado de
aceptacin del cliente hacia la marca y un notable crecimiento en el mercado; no
ha generado aun una investigacin de mercados previo, de manera profunda y
detallada, el cual defina el perfil real de su target; enfrentndose de esta manera, a
un mercado amplio y desconocido, con el cual se ven amenazados todos los
esfuerzos de comunicacin y mercadeo que direcciona a su nicho de mercado
juvenil el cual representa el valor planeado para la marca; sin embargo, las
directivas han observado, que el movimiento de los clientes que visitan los puntos
de venta no son en mayor proporcin clientes juveniles, suponiendo as, son los
clientes de edades mayores a las cuales no dirigen sus actividades de diseo,
produccin y comercializacin, aquellas que representan en la actualidad , un
mayor ndice de compra y actividad; razn por la cual, Croquet Club, se encuentra
ante la necesidad de conocer y determinar una caracterizacin del perfil actual del
cliente en la ciudad de Cali, por medio del cual se determine su nicho real de
mercado.
Cules son las caractersticas y perfil del cliente real de inters para la marca de
ropa Croquet club en la ciudad de Cali?
18
3. OBJETIVOS
3.1 GENERAL
Determinar la caracterizacin y el anlisis del cliente de la marca de ropa juvenil
Croquet Club en la ciudad de Cali.
3.2 ESPECFICOS
Determinar el perfil real del cliente Croquet club, a travs de una segmentacin
y anlisis de datos reales de clientes que realizaron compras en los diferentes
puntos de venta en la ciudad de Cali.
Analizar el comportamiento de las lneas en general pertenecientes a la marca.
Profundizar en las dos lneas de producto ms representativas para la marca.
Conocer la rotacin de las tallas segn la lnea de producto y gnero.
Ampliar el conocimiento del target de mayor inters para la marca, de acuerdo a
los resultados del anlisis del estudio anterior, en los siguientes temas:
Conocer los hbitos, gustos y preferencias de compra de dicho segmento.
Identificar el perfil del cliente de acuerdo a las lneas de mayor participacin
segn las compras del total de clientes encuestados.
Determinar mediante una sesin de grupo con expertos en el producto
(Personal de diseo, administradores, vendedores y dueo de la marca) los
comentarios, preferencias, y observaciones que perciben de los clientes.
19
4. JUSTIFICACIN
20
5. MARCO DE REFERENCIA
SALVADOR Ruiz de Maya y MUNERA Alemn Jos Lus. Universidad de Murcia. Las
preferencias del consumidor [en lnea]. Espaa: Consumo, 1993 [consultado 20 de septiembre de
2010]. Disponible en Internet. http://www.consumo-inc.es/Publicac/EC/1993/EC28/EC28_03.pdf.
2
Ibd., Disponible en Internet. http://www.consumo-inc.es/Publicac/EC/1993/EC28/EC28_03.pdf.
21
22
En muchos casos, la informacin facilitada por el sujeto sobre los atributos del
producto y sobre la utilidad de cada uno de ellos podra representar ms una
justificacin que la razn de su actuacin.
23
RIVAS C. Anlisis del cliente [en lnea]. Espaa: Rivas Santi, s.f. [consultado 20 de septiembre
de 2010]. Disponible en Internet: http://www.rivassanti.net/curso-ventas/analisis-cliente-elmercado.php.
4
Ibd., Disponible en Internet: http://www.rivassanti.net/curso-ventas/analisis-cliente-elmercado.php.
5
GRANDE, I y ABASCAL, E. Gua de apoyo al emprendedor, Cmo realizar un estudio de
mercado [en lnea]. Madrid: Ed. Esic, s.f. [consultado 5 de octubre de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.uax.es/fileadmin/templates/fundacion/docs/Estudio_de_Mercado.pdf.
24
25
5.1.6.2 Tcnicas Cualitativas. Estas tcnicas facilitan informacin del por qu, o
sea de las razones por las que existen determinados hbitos de consumo o de
actuacin en general. Tambin aportan muchas otras cosas, como las
preferencias de las estticas, necesidades ergonmicas, deficiencias que perciben
en los productos actuales, los temores, el desconocimiento, la simpata que
despiertan, u otros temas ms difciles de averiguar por ser opiniones mucho ms
complejas y difciles de obtener mediante un sondeo masivo.
Las tcnicas cualitativas ms importantes son: Observacin directa, entrevista en
profundidad y reuniones en grupos
Observacin Directa. Esta tcnica se basa en la innata y nunca
suficientemente ponderada capacidad del ser humano de observar. Es decir,
consiste bsicamente en dedicarse a mirar detalladamente, de forma directa y
personal, pero siguiendo una metodologa, un esquema de trabajo, y una
preseleccin de lugares y horarios, los hbitos de consumo, uso, o forma de
actuar de los consumidores y/o compradores de un producto.
26
Tambin hay que tener en cuenta el tipo de servicio o producto, el lugar, la hora, la
facilidad existente para la ubicacin del observador, etc. pero para aplicar el
mtodo indicado, lo ms adecuado es tratar de hacerse pasar por un cliente,
consumidor o usuario ms, a fin de no llamar la atencin de los compradores o
usuarios y no distorsionar su comportamiento. En este sentido, si hay posibilidad,
es bueno contar con la aquiescencia de los propietarios del negocio donde vamos
a efectuar la observacin.
27
28
Compra terceros: se define como (CT), la compra que realiza determinado cliente
cuya finalidad no es para uso personal sino para un tercero.
Compra real: Definimos compra real (CR), como aquella compra que el cliente
realiza para su uso personal.
29
Logo: el logo que representa la marca es sugestivo, colorido y aun reconocido por
su trayectoria y xito en la mente del consumidor.
A nivel local, consta de seis almacenes, de sur a norte, jardn plaza, Unicentro con
dos locales, Palmetto, Cosmocentro, Chipichape y nico.
Promocin: la promocin de exhibicin de producto Croquet, es clara, precisa,
como la forma en que se exhiben los productos a travs de maniques y
organizacin de coleccin y prendas en vitrinas.
Competencia directa:
Ticket.
Tennis
Azcar
Gef y Punto Blanco
31
A nivel regional, Croquet Club, cuenta con locales alrededor de toda la ciudad de
Cali, en los principales centros comerciales de la ciudad, actualmente cuenta con
seis almacenes, todos y cada uno de ellos ubicados estratgicamente, en lugares
de gran concurrencia y movimiento, adems encontrndose ubicado por lo general
al lado de su competidor nmero uno, Ticket y dems marcas de ropa.
Ambiente: el ambiente que logra inspirar la marca en sus locales, es un ambiente
agradable al cliente, inspirado en un aire juvenil, cuya decoracin hace referencia
a dicho lema, de moda, joven, pero a la misma vez muy relajado, un personal
capacitado en la atencin al cliente, cuenta con msica de fondo, una buena
iluminacin, distribucin y presentacin de sus productos por lneas y gneros.
32
Amenazas:
Situacin econmica del pas.
La competencia est ms a la vanguardia de la moda.
Globalizacin del mercado y posible entrada de almacenes de la misma
categora.
33
6. METODOLOGA
6.1 TIPO DE INVESTIGACIN
6.2 METODOLOGA
ALMACN
Jardn Plaza
CENTRO COMERCIAL
C.C Jardn Plaza Local 41
DIRECCIN
Cra 98 No 16200
Chipichape
C.C. Chipichape Local 405 Calle 38 # 6 N
35
nico
C.C. nico Local 20
Calle 52 # 3 - 29
Unicentro 1
C.C Unicentro Local 112
Cr 100 # 5-169
Unicentro 2
C.C Unicentro Local 340
Cr 100 # 5-169
Cosmocentro C.C Cosmocentro Local Cl 5 # 50-103
124
Palmetto
C.C Palmetto Local 82
Cr 9# 50-42
Es de notar, el Centro Comercial Unicentro, cuenta con dos locales Croquet Club,
Unicentro 1 y 2, ubicados estratgicamente en las principales vas de acceso
como la Pasoancho y la Quinta.
BERNAL T., Cesar Augusto. Metodologa de la investigacin. 2ed. Mxico: Pearson Educacion,
2006, p.108-121.
34
Primer paso:
Nombre:
E-mail:
_____________________
Edad:
Direccin
Barrio
Ref.- Talla _____________________
Gracias por tu colaboracin.
Esta fuente de informacin, muestra la veracidad de los datos obtenidos del cliente
Croquet Club en la ciudad de Cali.
36
Segundo paso:
Dicho formato, fue llenado por los administradores de los locales, de tal manera
que se adjuntaba la informacin de los clientes encuestados a travs del formato
de mini encuesta de manera organizada y detallada segn los tems. El estrato
era el nico tem, el cual no llenaba el personal, fue as, como una vez
recolectados los formatos cada 15 das, se adjuntaba el estrato de los
encuestados al archivo de base de datos una vez se confrontara con la fuente de
informacin del DANE CALI.
6.2.2.1 Segunda fase. Reunin con expertos: Para conocer y confrontar los
resultados obtenidos a travs de la investigacin cuantitativa, segn el
comportamiento de compras del cliente y rotacin de lneas; se propuso una
sesin de grupo con expertos en el producto, dirigida por diseadores,
administradores, vendedores y dueo de la marca; con la cual se determino los
comentarios y preferencias del cliente basado bien en observaciones de los
gestores del establecimiento.
Esta reunin con expertos, fue una de las sesiones de grupo que la marca realiza
cada nueva coleccin, la cual gua al personal de diseo y parte administrativa,
para la toma de decisiones en funcin de cmo responde el mercado segn las
diferentes lneas de producto por genero a corto y largo plazo.
37
C.C. nico
38
5
5%
3
54%
6
3%
1
5%
2
24%
Estrato: (3-2). El estrato que mayor participacin presentan ante la marca es el 32, con un porcentaje del 54% y 24% ,respectivamente, identificndose como el
estrato socioeconmico al cual corresponden los clientes en dicho centro
comercial, la tendencia de la marca, y aquellos que compran con mayor
frecuencia.
C.C. Cosmocentro
Figura 3. Cuenta Estrato C.C. Cosmocentro
5
1 8%
6
6%
1
4%
2
20%
3
3 5%
39
Estrato: (3-2). El estrato que mayor participacin presentan ante la marca es el 32, con un porcentaje del 35% y 20% respectivamente, identificndose como
aquellos que compran con mayor frecuencia.
XPXQ
Rango
(15-19)
(20-25)
(26-30)
Estrato
2
3
2
3
2
3
Total
Hombre
4
4
4
4
4
4
24
Mujer
12
13
13
13
12
13
76
Total
16
17
17
17
16
17
100
6.4.2 Seleccin de la muestra. 459 Clientes: Una vez determinado el perfil del
cliente Croquet Club, a travs de la investigacin de los clientes pertenecientes a
la ciudad de Cali, se determin que el cliente perteneciente al target de mayor
inters para Croquet Club, se encuentran entre un rango de edad de (15 a 30)
aos de edad, con un nivel de renta medio/bajo (3-2.
42
43
7. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIN
Muestra (n): 459 Clientes definidos como clientes de inters Croquet Club.
Una vez definido el perfil del cliente, segn los resultados de la investigacin
cuantitativa, los 459 clientes, hacen referencia al perfil del target de inters
Croquet club, posteriormente a encuestar; es decir, clientes entre los (15-30) aos
de edad, de nivel socioeconmico (3-2), nivel socioeconmico (medio-bajo),
pertenecientes a la ciudad de Cali.
RANGO
ESTRATO
(15-19)
2
3
26
76
102
39
102
141
34
71
105
348
14
22
36
10
27
37
15
23
38
111
Total
(20-25)
2
3
Total
(26-30)
2
3
Total
Total general
Total
general
40
98
138
49
129
178
49
94
143
459
XPXQ
8. FICHA TCNICA
Fecha de aplicacin:
Fecha Inicio: 20 noviembre del 2010
Los clientes cuyo estrato se logr determinar hacen referencia a los 1.336 clientes
radicados en la ciudad de Cali, los 98 restantes no son tenidos en cuenta para la
tabulacin y determinacin del nivel socioeconmico del cliente Croquet en Cali
por referirse a clientes de otra localidad.
46
ESTRATO
RANGO
< 15
Total
general
21
22
64
15-19
40
98
50
244
20-25
49
129
41
17
292
26-30
49
94
40
15
242
31-40
35
88
69
13
260
>40
43
54
63
28
234
TOTAL
GENERAL
32
221
285
83
1336;
(93%)
484
47
9. INVESTIGACIN CUANTITATIVA
Total clientes base de datos: 1.434 Clientes Croquet Club (clientes de Cali,
aledaos y dems ciudades), estratos (1-6), entre el rango de edad (15 - 40)
aos.
Gnero
Cuadro 4. Total clientes base de datos Cali
SEXO
TOTAL
1.038
M
TOTAL
GENERAL:
396
1.434 clientes
F
72%
48
Cali- Aledaos-Ciudades
Distribucin clientes Cali vs Aledaos y ciudades
LOCALIZACIN
ALEDAOS
CALI
CIUDADES
Total general
49
Total
84
1.336
14
1.434
CALI
93%
CIUDADES
1%
ALEDAOS
6%
50
SEXO
Total
65= (66%)
33= (34%)
51
Del total de clientes encuestados en la ciudad de Cali igual a 1.434, son 98 con
un 7% de participacin el nmero de clientes de paso en la ciudad de Cali; es as,
como vemos el comportamiento de compra de dichos clientes determinados por
gnero y rangos de edad, en el cual el gnero femenino con un 66% equivalente a
65 mujeres, frente el masculino con un 34% equivalente a 33 hombres, muestra
que el ndice de compra del cliente de paso en el gnero femenino es superior al
masculino.
Por otro lado, los clientes entre los (20- 25) y (31-40) aos, son aquellos clientes
que presentan mayor actividad de compra en Croquet Club, con 20 y 28 clientes
respectivamente haciendo un total de 48 clientes igual a un 49%, de participacin
frente los dems rangos de edad.
Aledaos
Esta grafica, muestra el comportamiento de compras, e ndices de participacin
de los clientes de paso definidas por localizacin, adems, de las posibles
unidades de negocio Croquet Club.
C u en ta d e L O C A L IZA C IO N
20
15
10
52
YUMBO
TULUA
SANTANDER Q
VALLE
RESTREPO-
PUTUMAYO
PUERTO
TEJADA
PRADERA
POPAYAN
PALMIRA
CAUCA
MIRANDA-
LA UNION
JAMUNDI
GINEBRA-VALLE
FLORIDA-VALLE
CANDELARIA
BUGA
BUENAVENTURA
Cuenta de LOCALIZACION
BARRANQUILLA
21%
PEREIRA
37%
BOGOTA
21%
PASTO
14%
MEDELLIN
7%
Gnero
Cuadro 8. Gnero
SEXO
F
M
Total general
CALI
973
363
1.336
53
Rango
< 15
15-19
20-25
26-30
31-40
40 <
Total general
F
49
183
228
171
189
153
973
54
M
15
61
64
71
71
81
363
Total
general
64
244
292
242
260
234
1.336
Edad
Para determinar el rango de edad en el cual se encuentra el target Croquet Club
que supone el valor real para la marca, realizamos una segmentacin del cliente
por rangos de edad, distribucin de compras por gnero, y anlisis del
comportamiento de compra segn la finalidad.
55
Son los clientes entre los (20 - 25) aos, aquellos que presentan mayor indice de
participacion y compra ante la marca con un porcentaje del 22%; los clientes entre
los (15-19) y (26-30) con 18% de participacion respectivamente, son los clientes
que ocupan el segundo lugar, sin embargo al presentar porcentajes similares, es
necesario determinar el comportamiento de compra de cada rango, concluyendo
de esta manera la tendencia de edad del cliente Croquet Club en Cali de la
siguiente manera:
RANGO
< 15
15-19
20-25
26-30
31-40
40 <
Total general
CR
53
205
224
170
134
76
862
CT
11
39
68
72
126
158
474
Total
64
244
292
242
260
234
1.336
56
Donde:
CR: Compra real
CT:Compra a terceros
Se concluye:
Segn la anterior grafica, los clientes entre los (20 - 25) aos, son aquellos que
presentan mayor ndice de participacion y compra ante la marca frente los demas
rangos de edad con una participacin del 22%, esto se ve reflejado no solo en el
porcentaje de participacin, sino, adems en el comportamiento de compra de
dicho rango de edad, indicando un ndice de compras real superior a las compras
a terceros.
Por otro lado, los rangos entre los (15-19) - (26-30) aos, son los rangos de edad
con una segunda participacin relevante ante la marca con un 18%
respectivamente, sin embargo al presentar un mismo porcentaje, es importante
analizar el comportamiento de compras de cada rango de edad para determinar la
tendencia y edad real del target Croquet Club, en este caso, el comportamiento de
compra del cliente en los rangos (15-19) - (26-30), es muy similar, el ndice de
57
compra real en ambos rangos es superior a las compras a terceros, sin embargo
es de notar, que el cliente entre los (15< x <19) aos, presenta un porcentaje de
compra real superior de aproximadamente un 85% frente un 80 % del rango (2630) , sin embargo dichos porcentajes de CR, en comparacin a los porcentajes de
compra de los rangos de edad de clientes adultos, y adultos contemporneos
como (31-40) y (>40) aos, son significativos, por lo cual podemos concluir de
esta manera, que la tendencia de edad del cliente real Croquet club, es hacia el
mercado juvenil/adulto,entre los (15 y 30) aos de edad, ya que es dicho
segmento de mercadeo, aquel que usa, adquiere y compra en mayor proporcin la
marca; por el contrario, los clientes adultos y adultos contemporneos, a pesar de
presentar altos porcentajes de participacin en el mercado, las compras son
destinadas en su mayora a terceros, es decir, no estan comprando, ni usando la
marca para ellos.
NOTA
CR
CT
Total general
Total
general
862
474
1.336
58
RANGO
< 15
15-19
20-25
26-30
31-40
>40
Total general
CR
53
205
224
170
134
76
862
CT
11
39
68
72
126
158
474
Total
64
244
292
242
260
234
1.336
Estrato
59
ESTRATO
RANGO
< 15
Total
general
21
11
22
64
15-19
40
98
43
50
244
20-25
49
129
47
41
17
292
26-30
49
94
39
40
15
242
31-40
35
88
47
69
13
260
>40
43
54
44
63
28
234
TOTAL
GENERAL
32
221
484
231
285
1336;
(93%)
Estrato 2: (Bajo)
Femenino: 165
Masculino: 56
Total clientes Cali estrato 2: 221
Estrato 3: (Medio-bajo)
Femenino: 364
Masculino: 120
Total clientes Cali estrato 3: 484
Estrato 4: (Medio)
Femenino: 174
Masculino: 57
Total clientes Cali estrato 4: 231
Estrato 5: (Medio-Alto)
Femenino: 199
Masculino: 86
Total clientes Cali estrato 5: 285
Estrato 6: (Alto)
Femenino: 50
Masculino: 33
Total clientes Cali estrato 6: 83
61
ESTRATO
Total
1
2
3
4
5
6
32
221
484
231
285
83
Total
general
1.336
Cuenta de ESTRATO
500
400
300
231
221
200
100
0
1
62
Comportamiento Estratos
120
100
ESTRATO
80
1
2
3
4
60
5
6
40
20
0
< 15
15-19
20-25
26-30
63
31-40
40 <
Por otro lado, los clientes (> 40) aos, definido como: cliente contemporneo,
cuenta con un porcentaje superior del estrato 5 frente el estrato 3; sin embargo es
de notar, el comportamiento del estrato 5 frente los rangos (31-40) y (>40),
perteneciente a clientes adultos y adultos contemporneos, aquellos clientes a los
cuales la marca no dirige sus esfuerzos de diseo, produccin y distribucin.
Estrato 5 Vs Rango
Cuenta de ESTRATO
40 <
22%
15-19
18%
20-25
14%
31-40
24%
26-30
14%
Un porcentaje de participacin total del 46%, distribuido entre los rangos de edad
entre los (31-40) aos con un porcentaje de participacin del 24%, y (>40) aos
con el 22%, indica que, aproximadamente la mitad de los clientes adultos y adultos
contemporneos, hacen parte significativa al nivel socioeconmico alto (5),
64
Por lo tanto,
100
Cuenta de RANGO
90
80
70
ESTRATO
60
1
2
3
4
50
5
6
40
30
20
10
0
31-40
40 <
Se observa cmo los rangos de edad entre (31-40) y (>40) aos, con un
porcentaje general de participacin igual al 46% anteriormente dicho, presentan
altos porcentajes de participacin del estrato 5, el rango (31-40) presenta un ndice
inferior al (>40) aos, sin embargo, en comparacin a los dems rangos de edad
analizados, hacen referencia a porcentajes de participacin representativos, es
as, como determinamos , que dichos segmentos de mercado correspondientes a
clientes adultos y adultos contemporneos pertenecen a un nivel socioeconmico
65
ESTRATO
CR
CT
Total
general
150
71
221
329
155
484
135
96
231
614
322
936
Total
Cuenta de ESTRATO
NOTA
CT
CR
66
Croquet Club ofrece a sus clientes prendas informales, para clima clido, playa ,
cmodas, a la moda y juveniles, las cuales se dividen en tres lneas, lnea 1 :
camisas, camisetas para hombre - nio, y blusas para dama; lnea 2: bxers para
dama y hombre, pantalones, shorts, vestidos de bao los cuales estn
incursionando en el mercado, pantalonetas, bermudas, Capris, jaretas, y
accesorios tales como gorras y bolsos para ambos gneros; lnea 4: una lnea
nueva en el mercado no perteneciente a la marca, la cual ofrece sandalias
informales para hombre y mujer para ocasiones tales como vacaciones, playa y
descanso; los colores ms utilizados en esta lnea son variantes del celeste,
rosa, morado, naranja , blanco y negro
67
4
1%
2
45%
1
54%
07
20%
13
61%
04
19%
Lnea 1
Por otro lado, lnea 1 de hombre, la cual incluye porcentajes de compra de lnea 1
nio y adulto, indica que con un 20% de participacin, la referencia 07 (camisas de
moda) es aquella que presenta mayor aceptacin en el mercado masculino, frente
un 19% correspondiente a lnea 04 (camisetas bsicas).
Lnea 1 (Hombre): 04 Vs 07
04
49%
07
51%
042
42%
072
58%
En cuanto a lnea 1 de nio, la referencia 072 frente 042, con porcentajes de 58%
y 42% respectivamente, logra corroborar y resaltar el porcentaje de compra y
aceptacin del gnero masculino juvenil e infantil con las camisetas de moda,
frente las bsicas, mostrando la importancia de la vanguardia de la moda.
Distribucin Lnea 04 y 07
Distribucin Lnea 04
042
13%
04
87%
Distribucin Lnea 07
072
16%
07
84%
71
072
8%
07
44%
04
42%
042
6%
Por otro lado, concluimos que el cliente Croquet Club, busca diseo, estampados,
color y corte en las prendas, determinndose como un cliente a la vanguardia de
la moda.
9.3.3 Lnea 1 (Dama). Lnea 1 de mujer denominada como (13), es una lnea
diseada y distribuida para el gnero juvenil femenino, no cuenta con lnea infantil
a diferencia de lnea 1 de hombre.
72
04
19%
07
20%
13
61%
SEXO
RANGO
< 15
15-19
20-25
26-30
31-40
<40
Total F
Total
29
105
110
72
63
50
429
9.3.4 Lnea 2. Hace referencia a prendas tales como bxers para dama y
hombre, pantalones para mujer, shorts, faldas, pantalonetas, bermudas, Capris y
accesorios (dama y hombre) tales como gorras y bolsos.
La lnea 06, (bxers de tela para dama y hombre), presenta otra lnea referente al
mismo producto, igual a lnea 16 (bxers de lycra solo para hombre).
LINEA
06
09
10
11
14
15
Bxers tela
ndigo
bermudas
impermeables
Pantaln hombre
Accesorios
74
LINEA
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
Bxer lycra
hombre
capri hombre
capri mujer
Pantaln Dama
shorts
faldas
vestidos
impermeable
infantil
Short impermeable
Dama.
rodilleros
vestido de bao
Linos
75
Se observa como las dos lneas con mayor participacion e ndice de ventas,
corresponden a lnea 29: pantalones de lino para dama, haciendo referencia al
producto estrella linea 2; y en segundo lugar, la lnea 06: boxers de tela para dama
y hombre.
Generalizando, las 5 lneas de producto que mayor ndice de compra por parte del
cliente presentaron, de mayor a menor corresponden asi: 29 (pantalones de lino
para dama), 06 (boxers de tela para dama y hombre), 09 (prendas de indigo), 10
(bermudas para hombre) y 20 (shorts para dama).
Linea 2 Dama
Se observa cmo de las 12 lineas existentes para dama , las que mayor ndice de
ventas y rotacin de producto presentan son la lnea 29: pantalones de lino para
dama, haciendo referencia al producto estrella lnea 2 de mujer, y en segundo
76
lugar, la lnea 22: Faldas; este tipo de lneas incluyen diferentes diseos y
terminados.
Generalizando, las 5 lneas de producto que mayor ndice de compra por parte del
genero femenino presentaron, de mayor a menor son : 29 (pantalones de lino
para dama), 22 (Faldas para dama), 09 (prendas de indigo), y 06 (boxers).
Linea 2 Hombre
Se observa cmo lnea 06 (boxer de tela) ,10 (Bermudas) y 17 (capri hombre), son
aquellas que presentan mayores indices de compra.
Se determina, como el producto estrella lnea 2 de hombre : los boxers de tela; sin
embargo, este tipo de producto, presenta dos tipos de tela: tela y lycra, es asi en
cuanto a dicha linea de producto con mayor rotacin e ndices de compra,
analizamos el siguiente comportamiento de compra:
77
Generalizando, las lneas de producto que mayor ndice de compra por parte del
gnero femenino presentaron, de mayor a menor son : lnea 13, perteneciente a
lnea 1; lnea 29 (pantalones de lino para dama), 22 (Faldas para dama), 09
(prendas de indigo), y 06 (bxers de tela), pertenecientes a lnea 2.
Por otro lado, las lneas con menor rotacin en lnea 2, por parte del gnero
masculino hace referencia a lnea 14 (pantalones de hombre), sin embargo, la
lnea que presento mayor aceptacin por dicho gnero es la 10 (bermudas); dicho
comportamiento del cliente supone preferencias del cliente determinadas por el
entorno, en este caso el clima de la ciudad en la cual se realiz la investigacin, ya
que gracias a los outfits que ofrece las prendas Croquet a traves de sus diseos y
concepto de marca, se presta para su uso en ocaciones de verano, sol y en
general para clima clido como lo es en la ciudad de Cali, a diferencia de otras
ciudades de clima frio, en las cuales la marca hace presencia.
79
Un porcentaje significativo sobre el total del las ventas de lnea 1 (04-07) y lnea 2
para hombre, corresponden a compras del gnero femenino (CT), con un
porcentaje igual o superior al 50%,confirmando la participacin y aceptacin de la
marca y/o producto en genero femenino.
Lnea 10, tiene un comportamiento de compra similar en los dos gneros, a pesar
de ser una prenda para hombre, un 50% es adquirido por mujeres (CT), dicho
factor requiere ser analizado a travs de la investigacin de los factores que
determinen el producto, como lo es el diseo, precio, etc., determinando las
causas y motivadores de compra en los dos gneros.
80
9.3.5 Lneas de producto con mayor rotacin. A travs del analisis anterior de
lneas, se determin que las lineas de producto con mayor rotacin y compra por
el cliente en la ciudad de Cali, hacen referencia a linea 29 y lnea 06. Es asi, como
acontinuacion, se analiz las dos lineas de producto mas representativa para la
marca de la siguiente manera:
Lnea 29
Figura 35. Clientes por rango de edad
81
Los rangos entre los (26-30)- (31-40) aos, con 21% y 25% respectivamente,
muestran los dems porcentaje de participacin relevantes para la lnea,
definiendo as, que el rango de edad promedio del cliente de la lnea, se
encuentra entre los ( 20- 40) aos, rango de edad igual a un 73% del total
general de la lnea , convirtindose en aquellos clientes, con mayor porcentaje de
participacin total e ndices de compra reales superior frente los dems rangos
segn las graficas anteriores.
Las mujeres (>40) aos, igual a clientes adultos contemporneos con un 15% de
participacin, muestran comportamiento de compras real y a terceros similares;
sin embargo, es de notar que los porcentajes de compras a terceros, predominan
en dicho rango de edad.
Los altos porcentajes de compra por parte de los jvenes/ adultos entre ( 20-
40) aos, ha de suponerse, por los outfits que brinda la prenda; los colores tierra,
textura de la tela, tallas grandes y precio relativamente alto a comparacin de las
dems referencias pertenecientes a lnea 2.
82
Tallas
XXS
L
XS
XL
M
Figura 38. Distribucin general talla- Dama: Cliente lnea 29: ( 20- 40) aos.
83
Segn las anteriores grficas, un 66% de las compras realizadas por las mujeres
en lnea 29, hacen referencia a las talla S y M , cada talla con un porcentaje de
participacin del 33% ; por otro lado, un 12 % de participacin, muestra la tercer
talla con mayor ndice de compra y rotacin por parte del gnero femenino
perteneciente a talla XS.
Son los clientes entre el rango de edad (31-40) aos, aquellos cuyos porcentajes
de compra hacia la talla M, son superiores frente la S, sin embargo, dicha
participacin se distribuye en porcentajes no solo de compras reales, sino adems
de compras a terceros.
Por otro lado, el rango de edad entre los (20-25) aos, los porcentaje de compra
superiores van dirigidos a la talla S frente la M, por el contrario los (31-40)
prefieren la M frente la talla S.
84
En cuanto a la talla XS, los porcentajes de participacin respecto a los tres rangos
de edad perteneciente el cliente femenino de la lnea 29, el que mayor ndice de
preferencia presenta ante la talla es el rango entre los (20 y 25) aos, seguido de
los dos rangos (26-30) y (31-40) con el mismo comportamiento de compra;
demostrando asi, que son los clientes jvenes aquellos que determinan la rotacin
de dicha talla.
Finalmente, la talla XL, presenta un porcentaje de compra inferior frente las dems
tallas, sin embargo es de importancia, tener en cuenta que un porcentaje
significativo de compra de las mujeres con la talla XL, se debe a compras de
mujeres mayores de 40 aos.
Lnea 06
85
35
30
25
20
LINEA GNRAL
NOTA
06 - CR
06 - CT
15
10
0
F
10
8
LINEA GN RAL
SEXO
6
06 - F
06 - M
0
< 15
15-19
20-25
26-30
86
31-40
40 <
Los hombres entre los rangos (<15) y (15-19) aos, son aquellos que se
distinguen con un ndice de compra superior ante las mujeres; por lo contrario, los
hombres pertenecientes a los rangos ( 20- 40), son en menor proporcin de
compra frente a la mujer, sin embargo, el gnero femenino a pesar de presentar
un mayor ndice de compra en estos rangos, su ndice de compras reales es
inferior frente los porcentajes de compras reales del gnero masculino; lo cual
indica gracias al porcentaje de participacin de compras en el gnero femenino,
que del total de las compras realizadas por las mujeres, el 50%, es una compra
para un tercero, en este caso, hombre.
Figura 43. Distribucin lnea 06 Rangos- compras Porcentajes
87
El rango entre los (20 y 25) aos, con un porcentaje de participacin del 15%,
segn el comportamiento de compras reales y a terceros se mueve 50%-50%; por
otro lado, los rangos de edad entre los (15 -19) y (<15) aos, son aquellos rangos
cuyos porcentajes de compras reales son representativos frente los ndices de
compra a terceros.
Segn el anterior anlisis, concluimos, que es el cliente juvenil, entre los rangos de
(<15) y (15-19) aos, aquellos que presentan segn el comportamiento de
compras reales superior frente las compras a terceros, un mayor ndice de
finalidad de la prenda para uso personal ; este factor podra determinarse por el
concepto moda en los jvenes, en el cual , los bxers, son prendas bsicas de
exhibicin donde reflejan los diferentes conceptos de moda a travs de
estampados, diseos y colores fuertes, a comparacin del cliente adulto y adulto
contemporneo entre los (31-40) y (>40), al ser un tipo de cliente reservado y
clsico, cuyos porcentajes de participacin representativos para la lnea, son
gracias a los altos ndices de compras a terceros.
LINEA GNRAL
SEXO
06 - F
06 - M
XL
88
XS
Dichos resultados, son el reflejo de las compras realizadas por el cliente ; las
cuales, muestran e indican a corto y largo plazo, la rotacin de lineas de producto
vendidas, cantidad de prendas por talla a producir y reducir, confrontacin de
inventario de lneas por talla, y en general el conocimiento por parte de la marca
sobre las preferencias de compra segn talla y lnea por parte del cliente.
250
200
150
100
50
0
10-12
14-16
6-8
89
XL
XS
XS
S
M
90
SEXO
RANGO
< 15
15-19
20-25
26-30
31-40
40 <
L
2
8
7
3
10
14
Talla Linea 2
Figura 49. Distribucin tallas Lnea 2
200
150
100
50
0
10-12
14-16
6-8
91
XL
XS
XXS
Talla Lnea 4
2,5
1,5
0,5
0
35
36
37
38
40
400
350
300
250
SEXO
F
M
200
150
100
50
0
10-12
14-16
6-8
XL
XS
XXS
En cuanto a las 3 tallas infantiles (10-12), (14-16), (6-8), la talla que mayor
porcentaje de participacin presenta lnea 1, corresponde en primer lugar a la (1012), siguindola la talla (14-16), en cuanto a lnea 2, las 3 tallas, presentan el
mismo comportamiento de compra.
93
Segn los resultados de la investigacin cuantitativa inicial, son los clientes entre
el rango de (15-30) aos, de estrato 3 y 2, aquellos que representan para la marca
el target de mayor inters, el cual se distribuye de la siguiente manera. Es as, a
partir de esta conclusin, se realiza la profundizacin de dicho segmento en base
a herramientas cualitativas trabajadas a continuacin.
Cuadro 20. Distribucin target de inters segn rango de edad, estrato y gnero
RANGO
(15-19)
ESTRATO
2
NOTA
CR
CT
Total Estrato 2
3
CR
CT
Total Estrato 3
(Total 15-19)
94
TOTAL
GENERAL
M
19
7
26
65%
64
12
76
77%
102
74%
10
4
14
35%
15
7
22
23%
36
26%
29
11
40
100%
79
19
98
100%
138
100%
RANGO
(20-25)
ESTRATO
2
NOTA
CR
CT
Total Estrato 2
CR
CT
Total Estrato 3
(Total 20-25)
(26-30)
CR
CT
CR
CT
Total Estrato 2
Total Estrato 3
(Total 26-30)
Total general
TOTAL
GENERAL
M
32
7
39
79%
9
1
10
21%
41
8
49
100%
82
20
102
79%
22
5
27
21%
104
25
129
100%
141
79%
27
7
34
69%
37
21%
9
6
15
31%
178
100%
36
13
49
100%
53
18
71
75%
16
7
23
25%
69
25
94
100%
105
73%
348
76%
38
27%
111
24%
143
100%
459
100%
XPXQ
Cuenta de
ESTRATO
Rtulos de
columna
Rtulos de fila
F
M
Total general
2
37
12
49
Total
3 general
39
76
12
24
51
100
Rtulos de
Cuenta de
fila
ESTRATO
15-19
M
2
3
20-25
M
2
3
26-30
M
2
3
Total general
96
8
8
4
4
8
8
4
4
8
8
4
4
24
Rtulos de
Cuenta de
fila
ESTRATO
15-19
2
F
3
F
20-25
2
F
3
F
26-30
2
F
3
F
Total general
25
12
12
13
13
26
13
13
13
13
25
12
12
13
13
76
97
Mujer lnea 2
Bermudas:
Los bermudas unicolores son el fuerte
de la marca, en colores tierra como:
drill, caqui, azul oscuro, estilos
camuflados, a cuadros, sin embargo el
cliente prefiere cuadros pequeos a
cuadros grandes.
Lino:
Los pantalones de lino, tiene acogida
en el cliente adulto, por el diseo, y
usos que le puede brindar la prenda,
como ir al trabajo, de esparcimiento
entre otros.
Pantaloneta impermeable:
Caractersticas percibidas por el
cliente:
-Buen diseo
-Comodidad-fresca
-Color
-Precio por debajo del mercado
ndigo:
Hace referencia a prendas de jean, el
target juvenil es aquel que compra en
mayor proporcin dicha lnea de
producto, reconoce que la marca la
maneja y la pregunta.
Hombre Lnea 1
Lnea 04 y 07: las camisas y camisetas
tienen bastante acogida en el mercado
masculino, es esta lnea de producto
aquella que tiene mayor rotacin e
ndice de compra frente lnea 2.
99
Rtulos de fila
Entre 1 y 3 aos
31
Ms de 3 aos
42
Menos de un ao
19
Primera vez
Total general
100
Segn los porcentajes de participacin, con un 31% y 42%, el cliente Croquet Club
es un cliente cuyo tiempo de compra oscila entre uno y ms de tres aos, es as,
con un total general del 73%, concluimos que el cliente Croquet Club, es un cliente
100
Caracterstica a la hora
de comprar
Total
Comodidad
17
Diseo
29
Material
Precio
46
Total general
100
101
Rtulos
de Cuenta
de
fila
CARACTERISTICA
Precio
15-19
20-25
26-30
Total general
102
2.
46
17
16
13
46
Con un porcentaje de participacin del 37% - 35%, los clientes entre los (15-19) y
(20-25) aos, son aquellos, cuyo factor de mayor relevancia a la hora de realizar
sus compras son el precio; esto ha de suponerse, por el poder adquisitivo menor
frente clientes de edades mayores; por otro lado, los clientes entre los (26-30), con
un 13%, son los clientes que tienen en cuenta en menor proporcin el precio del
producto en el momento de la compra, este comportamiento, supone a diferencia
de los clientes juveniles, que el nivel adquisitivo de dichos clientes es superior, al
ser clientes econmicamente estables, con ingresos econmicos.
Diseo
Cuadro 28. Diseo
Rtulos
de Cuenta
de
fila
CARACTERISTICA
Diseo
15-19
20-25
26-30
Total general
103
2.
29
12
11
6
29
Con un porcentaje de participacin del 41% y 38%, los clientes entre los (15-19) y
(20-25) aos, son aquellos, cuyo el diseo de la prenda es determinante en el
momento de la compra, como lo es el estampado y corte de la prenda; la cual
refleja de esta manera la importancia de la vanguardia de la moda de las prendas
para los clientes.
104
Donde:
Cuadro 29. Componentes Lnea 2
LINEA 2
06
09
10
11
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
Bxers tela
ndigo
Bermudas
Impermeables
Pantaln hombre
Accesorios
Bxer lycra hombre
capri hombre
capri mujer
Pantaln Dama
Shorts
Faldas
Vestidos
impermeable infantil
Short
impermeable
Dama.
Rodilleros
vestido de bao
Linos
Blusas dama
04
Camisetas hombre
07
Camisas hombre
Cuenta de 4. COMPRA
CR
62
CT
38
Total general
100
A travs de las grficas anteriores, se puede ver como las compras de los
clientes, se distribuyen en dos tipos de compras: Compras reales (CR) con un
porcentaje del 62%, frente un 38% el cual corresponde a las compras a terceros
(CT); con el cual se observa, que aproximadamente del total de las compras
106
realizadas por el cliente, estas, van dirigidas a terceros; es as, como podemos
concluir que la marca cuenta con preferencia en el cliente, ya sea en el momento
de la compra personal o para obsequiar.
Total general
48
14
62
28
10
38
76
24
100
107
20-25
26-30
Total general
21
23
18
62
12
11
15
38
33
34
33
100
108
Calificacin
Exclusividad
Calidad/precio
Material
Diseo
A) Exclusividad
69
23
Total general
100
109
B) Calidad/Precio
Cuadro 36. Cuenta de Relacin Calidad / Precio
Rtulos de fila
13
22
63
Total general
100
La calidad percibida por parte del cliente hacia la marca a travs de su compra, es
definida como excelente con un 63% de participacin, la cual muestra, que ms
del 50% de las prendas adquiridas por el total de clientes, cumplen con el
supuesto de adquir un producto de buena calidad (concepto definido a partir de
cada cliente), en el cual el precio de dicha prenda, corresponde con el valor que
esta pagando.
110
C) Material
Rtulos de fila
Cuenta de MATERIAL
57
33
Total general
100
111
D) Diseo
de
4
22
40
34
100
112
Un total de 73%, de los clientes que compraron en la tienda Croquet Club, tuvieron
en cuenta otras marcas antes de realizar su compra, sin embargo, es de gran
importancia notar, que a pesar de contar con la presencia de otras marcas
sustitutas, este porcentaje de clientes finalmente realizaron sus compras en
Croquet Club.
Por otra parte, esta grfica, introduce en el conocimiento de tipo de marcas, las
cuales el cliente de una u otra manera identifica a Croquet de la siguiente manera:
113
Rtulos de fila
Otras
Total general
Azcar
Total
Gef Sunrise Ticket general
9 10
6
48
73
9 10
6
48
73
114
Completamente Satisfecho
34
Satisfecho
66
Total general
100
Conclusiones encuesta:
El anterior anlisis, muestra una tendencia actual en el comportamiento de
consumidor, dndole peso a factores que intervienen en el proceso de compra
diferentes al precio, como el diseo, la comodidad y el tipo de fibra utilizado
(material). Es as, como vemos que el nico factor determinante a la hora de
comprar por parte del cliente no es el precio, existen otros factores los cuales el
cliente tiene en cuenta en el momento de adquirir un producto determinado,que el
cliente en general, se ha vuelto ms exigente a trves del tiempo en la categora
de prendas de vestir.
La marca presenta un reconocimiento en el cliente masculino y femenino, sin
embargo, las mujeres, son aquellas que presentan mayor porcentajes de compra
real en las lneas de producto.
Segn los porcentajes de participacin en tiempo de compra, se define, el
cliente Croquet Club, como un cliente fidelizado con la marca.
La principal marca, con la cual el cliente identifica Croquet, hace referencia a la
marca Ticket, competidor real numero uno para Croquet.
Los principales factores que intervienen en el proceso de compra en el cliente,
son el precio con un 46%; sin embargo, el cliente tiene en cuenta otros atributos
como lo son el diseo de la prenda igual al 29%, el cual hace referencia a la
exclusividad y vanguardia de la moda en las prendas.
La distribucin general de lneas y preferencia de compras por parte del cliente,
se debe, principalmente a la rotacin de lnea 1 de hombre y dama, en primer
lugar lnea 13: blusas para dama; es la lnea con mayor porcentaje de compra, en
segundo lugar lnea 1 de hombre, de mayor porcentaje de participacin a menor
con lnea 07 y 04.
El cliente cuenta con un nivel de satisfaccin bueno con la marca, los cuales
compran por preferencia y gusto, encontrndose conformes con la marca.
116
11. CONCLUSIONES
Las marcas que comercializan productos de confeccin textil, deben profundizar
en las preferencias y comportamientos de los consumidores, con el objetivo de
identificar las caractersticas diferenciadoras de sus comportamientos, de modo
que permitan desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas y
acordes con las verdaderas necesidades de sus clientes segmentando el
mercado, por lo cual a travs de la anterior investigacin, se determino aspectos
importantes del cliente, lneas de producto, preferencias y comportamientos de
compra concluyendo:
El perfil actual del cliente de inters para la marca Croquet Club, en general
hace referencia a hombres y mujeres, cuyas edades oscilan entre los (15 -30)
aos, de nivel socioeconmico medio/bajo (3-2) ; cuyo motivo de compra es
sentirse cmodo, lucir joven, moderno y a la moda.
La marca supone incrementarse a un segmento que corresponde a personas de
mayor rango de edad, desviando su pblico objetivo, sin embargo, a travs de la
investigacin, se concluye, que dicho target, a pesar de presentar altos ndices de
compra, no corresponden a compras reales, sino a terceros, demostrando as que
no estn usando la marca en beneficio propio, y determinando que son los clientes
jvenes aquellos que si presentan porcentajes de aceptacin y uso de la marca.
Las edad con mayor participacin de compra son jvenes entre los( 20-25
aos. Este aspecto es de gran importancia, al tener en cuenta que la marca
enfoca sus diseos al target juvenil.
El gnero femenino, en definitiva, es aquel que representan la rotacin general
de las lneas de producto existentes Croquet frente los hombres.
Aproximadamente la mitad de la rotacin de las lneas de hombre Croquet Club
es a causa del porcentaje de compras realizadas por el gnero femenino a
terceros, en este caso al gnero masculino.
A trves del anlisis anterior de lneas, se determin, que las lineas de prodcuto
con mayor rotacin y compra por el cliente en la ciudad de Cali, hacen referencia a
lnea 29 y lnea 06
Lnea 1, presenta la mayor participacin en el mercado, indicando la
preferencia, aceptacin, y porcentaje superior de compras por parte del cliente, el
cual ha de suponerse gracias a su amplio portafolio de producto en los dos
117
118
12. RECOMENDACIONES
119
BIBLIOGRAFIA
120
ANEXOS
Anexo A. DANE CALI Estratificacin
Lados de manzanas por estratos
1
2
3
4
5
6
Cdigo Barrio
nico
Comuna 1
0101
0102
0196
0199
Terrn Colorado
Vista Hermosa
Patio Bonito
Aguacatal
Comuna 2
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0293
0294
0295
0296
0297
0298
Santa Rita
Santa Teresita
Arboledas
Normanda
Juanamb
Centenario
Granada
Versalles
San Vicente
Santa Mnica
Prados del Norte
La Flora
La Campia
La Paz
El Bosque
Menga
Ciudad Los Alamos
Chipichape
Brisas de Los Alamos
Urbanizacin La Merced
Vipasa
Urbanizacin La Flora
Altos de Menga
Sector Altos Normanda Batac
Area en desarrollo Parque del Amor
El Nacional
El Pen
San Antonio
San Cayetano
351
72
380
81 153
307 18 26 -
92
22
1
-
1
4
2-
71
11 63
0
7
126
11
2
-
121
2-
2
5
3
2
Num.
Max
328686
74307
151380
2381
80153
2
1
1
1
2
12
5
2
12 141
6
81
1 10
3 31
8
54
23 2 26
107 125 7
106
137
2851
4
3 11
740
14 3
106 135 -
21
7
1
4
7
-
1030
858
3852
4925
1531
4727
56141
3453
13181
118137
143136
72194
1854
1423
7391
5812
256125
817
77
45100
97285
99131
11871
4711
365
6
6
6
6
5
5
4
5
4
5
5
5
4
3
5
6
4
4
3
5
4
5
1
1
5
588740
1014
2547
10106
3135
3
5
3
3
47
1
-
30
58
52
25
20
31
27 853 74 137 19
136 194 291 12
4
2
100 131
1
1550
Estrato
Moda
Comuna 3
0301
0302
0303
0304
686
NR
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
Los Libertadores
San Juan Bosco
Santa Rosa
La Merced
San Pascual
El Calvario
San Pedro
San Nicols
El Hoyo
El Piloto
Navarro La Chanca
Acueducto San Antonio
Jorge Isaacs
Santander
Porvenir
Las Delicias
Manzanares
Salomia
Ftima
Sultana Berln San Francisco
Popular
Ignacio Rengifo
Guillermo Valencia
La Isla
Marco Fidel Surez
Evaristo Garca
La Esmeralda
Bolivariano
Barrio Olaya Herrera
Unidad Res. Bueno Madrid
Flora Industrial
Calima
Industria de Licores
La Alianza
62
-
El Sena
Los Andes
Los Guayacanes
Chiminangos Segunda Etapa
Chiminangos Primera Etapa
Metropolitano del Norte
Los Parques Barranquilla
Villa del Sol
26114
-
3-
771
741
81
63
108 -
6
1-
2
4
24 41 2
33
1825
35 71 43
16
46 3
5
52
1
9
-
12
1
-
129 101 44
25
18 16 16
86 16
12 19
-
87
1
16
2
3-
Comuna 5
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0594
0595
38
15 -
Comuna 4
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0423
0497
36 1,413
-
122
72
195 88
2232 32 79 61 18 11810 8 10 -
0
-
13129
28101
2644
4425
838
4516
14116
13687
4116
3316
1319
123
3
3
3
3
1
3
3
2
3
2
3
2
710771
4881
6563
60108
60118
5022
87241
124
2541
1532
553
1635
35182
335
1571
2943
2516
246
4924
6122
2793
40
2825
0 1,6241,413
115195
3788
247232
9332
16979
7461
153118
1510
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
NR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
0596
0597
0598
0599
1
-
Comuna 6
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0695
0696
0697
0698
San Lus
Jorge Eliecer Gaitn
Paso del Comercio
Los Alcazares
Petecuy Primera Etapa
Petecuy Segunda Etapa
La Rivera I
Los Guaduales
Petecuy Tercera Etapa
Ciudadela Floralia
Fonaviemcali
San Lus II
Urbanizacin Calimio
Sector Puente del Comercio
1
18
18
31
2
11
21
7
112
21
18
2
42 27
1
1
-
Comuna 8
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
Primitivo Crespo
Simn Bolivar
Saavedra Galindo
Uribe Uribe
Santa Mnica Popular
La Floresta
Benjamn Herrera
Municipal
11
109 1,894
Comuna 7
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0797
0798
25
-
622
787
116
22
43
75 72 38
50
188 8
-
567 1,692
66
2
76
25
19
21
18
6
123
262
223 176
122 1
141 144 117 20
102 465 1
145
130 107
9
5
1032
55 145 13 29717 -
61 52 56 22 61 135 92 59 -
11
0 1,4371,894
-
0
-
29
0
-
0
-
76103
3655
200145
409297
0
-
3
3
3
3
2
56223
151176
151122
4544
73141
83144
57117
121149
47102
316465
1759
113145
120130
87107
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
747787
81132
5687
68168
1542
3575
7172
62171
2350
44188
217152
40
245
4741
2
2
2
1
2
2
3
2
2
3
NR
3
3
4941,692
1766
352
1876
225
661
13135
2492
1559
2
3
2
2
3
3
3
3
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
Industrial
El Troncal
Las Amricas
Atanasio Girardot
Santa Fe
Chapinero
Villa Colombia
EL Trebol
La Base
Urbanizacin La Base
Comuna 9
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
Alameda
Bretaa
Junn
Guayaquil
Aranjuez
Manuel Mara Buenaventura
Santa Mnica Belalcazar
Belalcazar
Sucre
Barrio Obrero
El Dorado
El Guabal
La Libertad
Santa Elena
Las Acacias
Santo Domingo
Jorge Zawadsky
Olmpico
Cristbal Coln
La Selva
Barrio Departamental
Pasoancho
Panamericano
Colseguros Andes
San Cristbal
Las Granjas
San Judas Tadeo I
San Judas Tadeo II
1
4
1
221
129
252
907
28
80
144
1
-
129
Comuna 10
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
54 57
0
-
0
-
57
310 64 140 43 54 73 -
4
30
-
7
49
24
124
188 250 60
2129
16 24 120
118 64 84 76
3122 114 -
0
-
6
6-
11254
46180
1773
12151
12124
24151
43234
2599
29107
76221
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
264907
15126
22166
17115
31237
460
651
622
41128
76129
46144
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3691,601
2857
67310
064
26140
543
254
373
2588
21250
2860
28129
824
15120
5664
784
1276
8122
30114
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
Comuna 11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
5
-
Villanueva
Asturias
Eduardo Santos
Barrio Alfonso Barberena A.
El Paraiso
Fenalco Kennedy
Nueva Floresta
Julio Rincn
Doce de Octubre
El Rodeo
Sindical
Bello Horizonte
1301
1302
1303
1304
1305
1306
Ulpiano Lloreda
El Vergel
El Poblado
El Poblado II
Los Comuneros II Etapa
Ricardo Balcazar
729
52 45 519
431
62 16 -
11-
301
2
109 -
Comuna 13
550
16
-
105 97 30 59 67
60 70 68 71 3
33
17
226 2
799 1,947
380 9
106
2
-
125
111-
1
11
3
31
Comuna 12
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
531 1,387
0
-
0
-
0
-
0
-
3591,387
35169
024
17256
246
236
23170
984
743
2178
1317
835
1981
29119
70110
1428
7109
626
16105
997
1030
759
3567
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
217729
460
1470
668
771
852
1245
99519
2933
1631
14226
662
216
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3
9821,947
35107
49380
72208
67241
78172
2297
2
1
2
2
2
2
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1390
1393
1394
1395
1397
1398
1399
Omar Torrijos
El Diamante
Lleras Restrepo
Villa del Lago
Los Robles
Rodrigo Lara Bonilla
Charco Azul
Villablanca
Calypso
Yira Castro
Lleras Restrepo II Etapa
Marroqun III
Los Lagos
Sector Laguna del Pondaje
El Pondaje
Sect. Asprosocial Diamante
4
11
4
33
114
4
11
225
17
4
82
5
-
Comuna 14
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1495
1496
1498
1499
2,082
El Retiro
Los Comuneros I Etapa
Laureano Gmez
Vallado
Ciudad Cordoba
Mojica
El Morichal
Comuna 16
1601
1602
1603
1604
Mariano Ramos
Repblica de Israel
Unin de Vivienda Popular
Antonio Nario
71
75 199 28 53 35
925
211 76 311 -
436 67
321 386 202 168
196 133
364 73 74 38244
161 -
Comuna 15
1501
1502
1503
1504
1596
1598
1599
105 234 25 13
96 101 18 64 -
0
-
760 1,024
354
222 59
161 11
1
304
354 -
169 330 44
133 348 -
102 1,491
4
2
4
90
126
0
-
230436
44321
188386
67202
147196
214364
4773
2274
233382
86161
0 1,1251,024
0
-
25105
10234
1025
190211
4596
13101
25114
2764
8176
1771
822
3675
47199
5582
4553
2535
0 1,2782,082
4 118
-
0
-
2
2
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3
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2
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2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
110222
123169
35161
106330
374354
210304
167348
1
2
1
2
3
1
2
4361,491
64471
45305
56323
48326
2
2
2
2
1605
1697
1698
1701
1702
1703
1705
1774
1775
1778
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1793
1794
1796
Comuna 17
villa Guadalupe
La Playa
Primero de Mayo
Ciudadela Comfandi
Ciudad Universitaria
Caney
Lili
Santa Anita La Selva
El Ingenio
Mayapan Las Vegas
Las Quintas de Don Simn
Ciudad Capri
La Hacienda
Los Portales Nuevo Rey
Caaverales Los Samanes
El Limonar
Bosques del Limonar
El Gran Limonar Cataya
El Gran Limonar
Unicentro Cali
Ciudadela Pasoancho
Prados del Limonar
Urbanizacin San Joaquin
2
0
-
Comuna 18
1801
1802
1803
1804
1805
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1890
1891
Buenos Aires
Barrio Caldas
Los Chorros
Melndez
Los Farallones
Francisco Eladio Ramirez
Prados del Sur
Horizontes
Mario Correa Rengifo
Lourdes
Colinas del Sur
Alferez Real
Npoles
El Jordn
Cuarteles Npoles
Sector Alto de los Chorros
Polvorines
66 9
1
1
6
2
4
532
2
12
-
6
-
93 -
10
-
72 76-
18
-
121
-
172
-
340 426
11 -
664
127
2 118 2-
6-
92
213
5102
45
12
1
29
45
1
4
2
77 23 30 23 36
17
2
18
560
20
51 1
101 27 12 71
232 100 20 21 28
3611
1-
5466
167118
22
2
4
3
5
4
3
4
3
71
118 51107
75 124 97
64 38 146 31 29 4106 67 15 57
3
234
1
511
1092
184213
81
198118
398107
8275
151124
10964
9538
86146
16331
4929
9277
5130
3936
57106
4267
4615
235
688
7023
0
-
531664
2451
30101
2827
3971
1532
16100
1693
820
1372
2276
1021
1828
1961
23121
50
37172
-
5
6
5
5
5
5
5
5
5
3
3
4
5
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5
4
5
1
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
2
NR
1
-
1896
1897
1898
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1921
1922
1923
1981
1982
1983
1984
1985
1988
1992
1994
1995
1997
1999
Sector Melndez
Sector Alto Jordn
Alto Npoles
Villa de Veracruz
Comuna 19
El Refugio
La Cascada
El Lido
Urbanizacin Tequendama
Barrio Eucarstico
San Fernando Nuevo
Urbanizacin Nueva Granada
Santa Isabel
Bellavista
San Fernando Viejo
Miraflores
3 de Julio
El Cedro
Champagnat
Urbanizacin Colseguros
Los Cambulos
El Mortial
Urbanizacin Militar
Cuarto de Legua Guadalupe
Nueva Tequendama
Camino Real J. Borrero S.
Camino Real Los Fundadores
Sector Altos de Santa Isabel
Santa Barbara
Tejares Cristales
Unidad Res. Santiago de Cali
Unidad Res. El Coliseo
Caaveralejo Seguros Patria
Caaveral
Pampa Linda
Sector Caaveralejo Guadalupe
Sector Bosque Municipal
U. Dep. A. Galindo Plaza Toros
El Cortijo
Belisario Caicedo
Silo
Lleras Camargo
Beln
Brisas de Mayo
102
11
44
43 107
23
9
3
-
1,507
2
550
397 105
285
128
3-
2-
111 947
51
3
62
Comuna 20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
109
348
30 1
1-
909
133
14
29
9
118
32
45
7 37
373
28 34
13 35
37
10 103 4 93 4 112 2 51
6
4
4 20
6
5
215
3
1
1
-
244
54
12
1
150 54
8-
147 5-
99 1,032947
419 67 99 849 16 0
32
4
16 13
146 14 26 29 540 113 42 17 10
2
3
2 64
172 7 14
74 90
844
33109
167348
0
-
71133
4819
5967
3499
37118
3849
45
4137
7262
46146
635
1337
30103
2693
17112
4951
1330
456
2640
52113
3542
2117
1
23
5564
125
62
5572
714
5974
359
143
80
3
1
1
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1
NR
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2
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1
1
2007
2008
2097
2098
2099
Tierra Blanca
Pueblo Joven
Cementerio Carabineros
Venezuela Urb. Caaveralejo
La Sultana
254 1
25
86 -
Comuna 21
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2194
2195
2196
2197
2198
2199
1,181
Pzamos I
Pzamos II
Calimio Desepaz
El Remanso
Los Lderes
Desepaz Invicali
Compartir
Talanga
Villamercedes I Villa Luz Las Garzas
Pizamos III Las Dalias
Potrero Grande
16
Ciudadela del Ro CVC
Valle Grande
3
Planta de Tratamiento
Comuna 22
2201
2296
2297
2298
2299
574
12
101 39114
163
85 136 462
219 92
93 164 77 49 76
90 1902
0
118
-
14
-
129
14 -
0
-
2
2
-
1
-
22
3454
201
5025
2786
1
1
1
1
1
0 1,7501,181
106101
128114
267163
68136
3446
246219
24993
196164
3677
5549
16
12790
238190
-
1
2
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1
1
2
1
1
1
1
2
2
0 NR
34 349
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_____________________
Edad:
Direccin
Barrio
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Gracias por tu colaboracin.
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XS
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(31-40) - (>40)
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M
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( < 15 ) - ( 15-19)
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(31-40) - ( >40)
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2210021
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Bermudas
Impermeables
Pantaln hombre
Accesorios
Bxer lycra hombre
Capri hombre
Capri mujer
Pantaln Dama
Shorts
Falda
Vestidos
Impermeable infantil
Short impermeable dama.
Rodillero
Vestido de bao
Pantaln Lino dama
LINEA 1
Blusa dama
Camiseta hombre
Camisa hombre
Camiseta nio
Camisa nio
5.
Por favor, valore del 1 al 4 (donde 1 es deficiente y 4 es excelente) los siguientes atributos de la/s prenda/s que
adquiri:
Calificacin
Exclusividad
Calidad/precio
Material
Diseo
6.
Si en la anterior pregunta usted contesto: a) Otras marcas; contine en la pregunta 7, de lo contrario pase a la pregunta 8.
7.
8.
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