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metal, cortarla de un tamao adecuado, y unirle dos tapas formando un envase de tres
piezas soldadas. Al final de los aos 60, sin embargo, la industria del aluminio haba
aportado un proceso nuevo. Este consista en un envase de dos piezas, formado al
empujar una lmina de metal dentro de una copa profunda, eliminando as el fondo
separado y produciendo un envase sin costuras. El producto adopt el nombre de
estirado y planchado (drawn and ironed), debido a su procedimiento de moldeo.
Las compaas de aluminio que desarrollaron este proceso, Alcoa y Reynolds, lo
haban hecho con la intencin de modificar el proceso de los fabricantes de envases,
para incrementar sus propias ventas de materia prima. Sin embargo, como los
fabricantes no parecan querer incurrir en los grandes costos que exiga el cambio de
lnea, las dos compaas de aluminio comenzaron a construir sus propias lneas de dos
piezas, para competir directamente en el mercado final.
El nuevo envase tena ventajas en el peso y en los costos laborales y materiales,
y fue recomendado por la Administracin de Alimentos y Drogas (F.D.A.) que estaba
preocupada por la contaminacin del plomo en los envases de tres piezas. Los
fabricantes de envases pronto reconocieron que el nuevo proceso era una gran idea para
el futuro. Rpidamente comenzaron e explorar las posibilidades del drawn and ironed,
hasta que en 1972 la tcnica fue perfeccionada y se invirtieron muchos dlares para
afrontar las compras de nuevos equipos. El Anexo 2 ilustra el rpido cambio hacia el
envase de dos piezas en la industria de bebidas. Tan slo en el segmento de la cerveza,
as la mitad de los envases totales usados en 1974, estaban hechos con el nuevo
procedimiento.
Crecimiento.
Entre 1967 y 1976 el nmero de envases metlicos embarcados creci a un
promedio del 4.3% anual. Como se muestra en el cuadro N1, los mayores incrementos
se obtuvieron en el segmento de las bebidas, mientras que los del aceite para
automviles, las pinturas y otros envases en general haban declinado. La reduccin del
6% en el total de embarques de 1975 cambi en cuanto la economa mejor en todas las
reas, excepto la de envases para alimentos. En el futuro, se esperaba que los envases
para bebidas y cervezas continuaran siendo lderes en el crecimiento.
CUADRO N 1
Embarques de envases metlicos 1967-1976
(en 000 de cajas) *
Total envases
1967
1972
1973
1974
1975
1976
133.980
168.868
180.482
188.383
177.063
179.449
Por Producto
Alimentos en
latas.
67.283
64.773
68.770
73.104
68.127
64.984
Bebidas en latas
42.117
75.916
84.617
89.435
85.877
90.084
Bebidas sin
alcohol
14.580
31.660
35.631
36.499
33.284
39.488
Cerveza
27.537
44.256
48.986
52.936
52.593
50.596
Alimentos para
mascotas
5.797
6.694
7.121
7.083
6.057
6.121
Envases de lata
en general
18.783
21.485
19.974
18.761
17.002
18.391
3.095
2.765
2.533
NA
NA
Pinturas
NA
6.086
5.562
5.202
NA
NA
Aerosoles
NA
5.877
6.103
5.765
4.808
5.097
Otros productos
NA
6.427
5.553
5.261
NA
NA
La Estructura de la Industria.
En 1977 la industria de envases metlicos en los EE.UU. estaba dominada por
cuatro fabricantes importantes. Dos gigantes, la American Can, y la Continetal Can, en
conjunto completaron el 35% de toda la produccin nacional. La National Can y la
Crown Cork and Seal Co. Tambin tenan fuerzas en el mercado, con la participacin
del 8, 7% y 8, 3% respectivamente.
La Gran Cantidad de ventas en manos de pocas firmas era el resultado directo de
la enorme inversin requerida para competir efectivamente. El costo de una tpica lnea
de fabricacin de latas de 3 piezas era de U$S 750.000 a 1 milln. Adems se requera
un costoso equipo de soldadura y de terminado. Como cada lnea de terminacin poda
atender a 3 o 4 lneas de produccin de latas, el costo mnimo para una planta eficiente
era de U$S 3,5 millones en equipo bsico. Muchas plantas tenan entre 12 y 15 lneas,
para poder manejar ms de un tipo de envase a la vez. Sin embargo no era prctico tener
ms de 15 lneas, debido a la duplicacin de cuadrillas, mantenimiento y supervisin.
Las nuevas lneas de dos piezas eran an ms costosas. La lnea costaba
aproximadamente U$S 8,5 millones, y la inversin en equipo perifrico suba el costo a
entre 10 y 15 millones. Al contrario de las lneas de 3 piezas, no haba un mnimo de
tamao eficiente, y las plantas variaban entre 1 y 5 lneas.
La conversin a estas lneas de 2 piezas virtualmente eliminaba a las nuevas de 3
piezas. Durante algn tiempo no se instalaron lneas de 3 piezas y los ms importantes
fabricantes las estaban vendiendo completas y totalmente operativas por el precio de
U$S 175.000 a 200.000. Muchas empresas estaban embarcando sus viejas lneas a otros
pases, para sus operaciones extranjeras.
Precio.
Debido a la escasa diferenciacin en el producto, la industria del envase era muy
competitiva en precios. La necesidad de un aprovechamiento mximo de la capacidad y
el deseo de evitar cambios de lneas, haca que fuera conveniente fabricar productos
standard en series largas. Las compaas ofrecan descuento por volumen, para fomentar
las compras grandes. Para no perder negocios, las compaas generalmente recortaban
sus mrgenes y presentaban cotizaciones ms bajas. Desde 1968 a 1975 los mrgenes en
la industria haban bajado un 44%, reflejando un descenso en las ventas y una creciente
competencia en los precios. Esta tendencia era grave para los productores pequeos, que
no podan repartir sus costos fijos. Alzar los precios por sobre las normas de la industria,
sin embargo, era muy peligroso. Continental trat de hacerlo en el otoo de 1963 con el
anuncio de un aumento del 2%. Otros fabricantes no siguieron su ejemplo y, hacia
mediados de 1964, Continental dio marcha atrs hasta los niveles de la industria,
perdiendo mucha participacin en el mercado.
Distribucin.
Debido al tamao y peso de los productos, el transporte era un factor importante
en la estructura de costos de los fabricantes de envases. Se poda estimar que el
transporte representaba el 7,6% del precio de un envase metlico. Las materias primas
constituan la mayor parte, con un 64%, y el trabajo le seguan con un 14,4%. La
disponibilidad de una materia prima ms liviana, y las localizaciones de plantas
dispersas configuraban un gran impacto sobre los costos totales. La mayor parte de las
estimaciones consideraba que un radio lgico para la distribucin econmica de una
planta tendra entre 150 y 300 millas.
Clientes y Proveedores
Los fabricantes de envases metlicos estaban atrapados entre dos industrias
poderosas. De un lado, las compaas del acero que formaban un oligopolio que fijaba
el precio de su materia prima. Aunque el conjunto de las compaas de envases era un
importante comprador de acero, ocupando el cuarto lugar entre los grandes
consumidores de sus productos, las compaas individuales tenan apenas una mnima
importancia. Tambin era notable la posicin competitiva del acero respecto al aluminio
o los envases de vidrio. Las amenazas de substitucin de materias primas hicieron bajar
los precios del acero y los productores de envases.
En cuanto a los clientes, ms del 80% de las latas era comprado por las grandes
compaas de alimento y cerveza. Como el envase representaba cerca del 45% de los
costos totales de las compaas de bebidas, la mayora tena al menos dos fuentes de
suministro para disminuir riesgos e incrementar su capacidad de negociacin.
Por lo mismo, si los fabricantes de envases no daban buen servicio con precios
competitivos eran castigados con reducciones en el tamao de las rdenes. Como las
plantas estaban a menudo emplazadas para atender mejor a un cliente, la prdida de una
gran orden en un rea poda afectar profundamente la eficiencia en la manufactura y los
beneficios. Un ejecutivo atrapado entre mrgenes muy estrechos coment: A veces
pienso que la nica va para salir es vender todo a la U.S.Steel, o comprar a la General
Foods.
Las tendencias de la industria.
Las tres tendencias ms importantes de la industria desde 1960 fueron:
1. El continuo reto de la auto-manufactura,
2. La aceptacin cada vez mayor de materiales substitutos tales como el aluminio y el
plstico en lugar de la hojalata,
3. Y la revolucin del empaque, que al expandir toda la industria haca necesario
plantearse si se podra sobrevivir permaneciendo slo en el negocio de hacer
envases.
La auto-manufactura
En los ltimos 6 aos se haba notado una tendencia creciente hacia la automanufactura por parte de los grandes clientes de envases, particularmente en los items
de baja tecnologa. Como se muestra en el Cuadro N2, la proporcin de produccin
cautiva se increment desde el 18,2%, entre 1970 y 1976.
TOTAL DE
ENVASES
METLICOS
1970
100%
CUADRO N2
Produccin de Envases Metlicos
1971
1972
1973
1974
100%
100%
100%
100%
1975
100%
1976
100%
73.7
26.3
74.2
25.8
Sub-mercado
Para vender
Para uso Propio
81.8
18.2
80.9
19.1
80.8
19.2
78.2
21.8
76.7
23.3
Materiales Substitutos.
Aluminio: La principal amenaza la tradicional hojalata era la creciente
popularidad de los nuevos envases livianos de aluminio. Los productores ms
importantes eran las grandes compaas de aluminio; Reynolds Metals y Aluminium
Company Of America (ALCOA). Algunos productores tradicionales de hojalata tales
como Continental y American tambin producan una pequea cantidad de envases de
aluminio.
Desde 1970 a 1976 el aluminio se desplaz de un 11,6% a un 27,5% del total del
mercado de envases metlicos. Se esperaba que alcanzara un 29% de participacin en
1977 (Ver Cuadro N3):
CUADRO N3
Produccin de envases metlicos por materiales
Materiales
Acero
Aluminio
1970
88.4%
11.6
1971
86.9%
13.1
1972
82.6%
17.4
1973
81.4%
18.6
1974
79.0%
21.0
1975
74.7%
25.3
1976
72.5%
27.5
En nmeros absolutos el acero permaneci en un nivel fijo mientras que el uso del
aluminio se triplic desde 1970 (Ver Anexo N4)
Los mayores xitos se lograron en la industria de la cerveza y de las bebidas sin
alcohol, donde en 1976 el aluminio mantena un 65% y 31% de participacin,
respectivamente.
Se esperaban aumentos, debido a que el aluminio era en general ms amigo de
la cerveza, y reduca algunos problemas de sabor, una preocupacin importante tanto
en la industria de las bebidas fermentadas como en la de las bebidas sin alcohol.
El aluminio tena algunas otras importantes ventajas sobre la hojalata. Primero,
su peso ms liviano poda ayudar a reducir los costos de transporte. Adems, el aluminio
era ms fcil de litografiar, con un costo ms bajo. Por ltimo, era fcil su recoleccin, y
se consideraba que continuara su liderazgo como aluminio reciclado, que era mucho
ms valioso que el acero recuperado.
La mayor desventaja del aluminio estaba en el rea de los costos. Una mayor
utilizacin del aluminio sobre el acero dependa del precio que tuviera los dos metales.
En 1976 la materia prima para hacer mil latas de 12 onzas costaba alrededor de U$S
17,13 en acero y U$S 20,81 en aluminio. Sin embargo, las compaas de acero estaban
intentando ampliar esa diferencia. Un informe deca que a principios de 1977 los
productores de acero elevaron el precio de la hojalata en solamente 4,8%, en contraste
con un incremento para el aluminio de alrededor de 9,7%. Hicieron esto para que la
competitividad del acero alcanzara a la del aluminio, y para persuadir a las compaas
que pensaban aadir lneas de envases a encaminarse hacia el acero. Algunos
observadores de la industria tambin esperaban que la diferencia se fuera ampliando a
medida que las compaas de automviles incrementaran el uso del aluminio, e
impulsaran as el precio del aluminio hacia arriba. Los envases de 2 piezas de hojalata
eran tambin considerablemente ms fuertes que los de aluminio.
Otros materiales: Otras dos clases de materias primas amenazaban a la hojalata como el
producto primario para fabricar envases:
Lminas de Fibra: Fueron desarrolladas como materiales para envases por R.C.
Can Co. y Anaconda Aluminium en 1962, para el mercado de aceites para automviles.
Sus esfuerzos progresaron y para 1977 este material compuesto era el material primario
en el mercado de jugos enfriados y concentrados.
Grupo Continental
Debido a su extensa diversificacin, Continental cambi su nombre en 1976
haciendo de Continental Can una divisin dentro de un gran conglomerado. Aunque
solamente el 37,3% de las ventas totales de la compaa consistan en envases, todava
conservaban una participacin dominante del 18,4% en el mercado de los EE.UU. El
remanente de las ventas domsticas de Continental consista en productos forestales
(20%) y en otros materiales de empaque de plstico y papel (9%).
En 1977, Continental ya no estaba considerando al mercado domstico de
envases para lograr su crecimiento potencial. En 1969 Continental aplic un nuevo
enfoque a su inversin, invirtiendo en el exterior y diversificando sus operaciones. En
1972 la compaa registr una prdida extraordinaria de U$S 120 millones despus de
impuestos, debido al cierre, reorganizacin y modernizacin de sus plantas de envases
durante un perodo de 3 aos. De los U$S 120 millones, casi un 70% corresponda a la
eliminacin de activos fijos, obligaciones por fondos de pensiones y despidos. Hacia
1976, casi un tercio de los ingresos de la compaa provenan de sus operaciones del
exterior, que cubran unos 133 pases. Las inversiones domsticas principales fueron
para los productos de papel y las lneas de botellas de plstico. Se destin una muy
pequea inversin para cambiar hacia la produccin de las nuevas latas de dos piezas.
American Can
American tambin redujo su dependencia en el mercado domstico, an ms que
Continental, mediante su diversificacin en productos no relacionados. American
competa en toda la gama de empaques, desde envases metlicos y compuestos hasta los
de papel, plsticos y productos laminados. En 1972, American decidi cerrar, consolidar
o vender las operaciones que haban llegado a ser obsoletas o marginales, incurriendo en
una prdida extraordinaria por impuestos de U$S 106 millones.
Hacia 1976, el 20% de las ventas de la compaa provena de productos de
consumo, tales como pauelos desechables de papel, vasos de papel y moldes para
vestidos. American tambin tena una gran subsidiaria qumica que aportaba el 15% de
las ventas, y otro 15% provena de las ventas internacionales. El beneficio sobre las
ventas en el segmento de envases domsticos de los negocios nacionales de American
haba quedado estable en alrededor de un 5% durante los ltimos 5 aos, pero la
situacin en sus reas diversificadas la llevaron al menor promedio de beneficios sobre
el capital (7,9%) de todos los fabricantes de envases. (Ver Anexo N3)
National Can
Los intentos de National por diversificar lograron resultados.
Desde entonces, las adquisiciones llevaron a la compaa a los negocios de hacer
envases de vidrio, empaques de alimentos para animales domsticos, tapas para botellas
y recipientes plsticos. Sin embargo, en lugar de generar un brillante futuro, la
Investigacin y Desarrollo
La estrategia de investigacin y desarrollo de Crown se concentraba en destacar
la lnea de productos existentes, y en apoyar las necesidades del cliente. Segn
Connelly: Nosotros no somos realmente pioneros. Nuestra filosofa no es gastar una
gran cantidad de dinero en investigacin bsica. Sin embargo, tenemos una gran
capacidad para la fabricacin y el moldeo de metales, y nos podemos adaptar
perfectamente a las necesidades del cliente, con ms rapidez que ningn otro en la
industria.
Los equipos de investigacin trabajaban muy unidos con la fuerza de ventas, a
veces sobre pedidos especficos de los clientes. Por ejemplo, se poda hacer un estudio
acerca de la planta ms eficiente para el empaquetador de alimentos, o el rediseo de un
pulverizador para un fabricante de aerosoles.
Crown no tena inters en impulsar la investigacin bsica y menos an en tener
una seccin de investigacin y desarrollo de alto nivel, con cientficos de torre de
marfil. Ya que no poda igualar los fuertes recursos de American Can y Continental,
Crown buscaba aprovechar las ventajas de ser un seguidor. El Sr. Luviano, el nuevo
presidente de la compaa, quien en 1976 fue nombrado presidente, pasando Connelly a
ser presidente del directorio y director general operativo, explicaba: Hay una tremenda
ventaja en ser segundos, especialmente en vista de la situacin siempre cambiante de
esta industria. Hay que dejar que otros corran el riesgo y cometan errores, ya que ha
menudo los grandes descubrimientos fracasan debido a algo imprevisto en el anlisis
original. Pero otros, aprendiendo de los dolores del inventor prosperan, refinando la
idea.
Esto fue precisamente lo que sucedi con el envase de dos piezas. El concepto
original fue desarrollado en la industria del aluminio por Reynolds y Alcoa, en las
postrimeras de los aos 60. Dndose cuenta de su potencialidad Crown se asoci con
un productor importante de acero, y refin el concepto para usarlo con hojalata. Debido
a su estructura de planta ms pequea, y al deseo de Connelly de moverse rpido,
Crown consigui batir a sus competidores en la produccin del envase de dos piezas.
Entre 1972 y 1975 se invirtieron casi U$S 120 millones en equipo, y hacia 1976 Crown
tena 22 lneas de produccin para el envase de dos piezas, muchas ms que cualquier
competidor.
Adems, Crown estaba muy acreditado con algunas importantes innovaciones en
reas especializadas. La compaa inici el uso del plstico como un sustituto del
corcho para las tapas, y en 1962 introdujo la primera mquina de envasar bebidas que
poda ser manejada tanto con botellas como en latas.
Finanzas.
En el rea financiera, se hicieron esfuerzos para reducir las deudas en la estructura
de capital. Durante la crisis, Connelly us las primeras entradas de la liquidacin de
inventarios para conseguir rebajar las obligaciones a corto plazo con los bancos. Desde
1956 redujo en forma constante la relacin entre la deuda y el capital accionario, desde
el 42%, al 18,2% en 1976.
El deseo de Connelly de realzar el valor de las acciones signific poner ms
nfasis en las ganancias que en los dividendos. De hecho, no se pag dividendos
despus de 1956, y en 1970 fueron recompradas las ltimas acciones preferentes,
eliminndose as los dividendos preferentes que eran como un drenaje de la caja. Desde
1970 se le dio nfasis al rescate de las acciones ordinarias (Ver Anexo N 1). Todos los
aos Connelly se propona ambiciosas metas de ganancias, y la mayora de los aos las
alcanz, consiguiendo U$S 2,84 por accin en 1976. Ese ao marc un momento crtico
para las ambiciones financieras de Connelly. As lo expres en la Memoria Anual de
1976:
Hace largo tiempo hicimos la prediccin de que algn da nuestras ventas
pasaran el billn de dlares, y que los beneficios seran de U$S 60.-por accin. Desde
entonces las acciones se valorizaron 20 veces ms, lo que significa U$S 3, por accin.
Estas dos metas son todava nuestra ambicin, y se mantendrn hasta que hayan sido
cumplidas. Estoy seguro de que una, aunque deseo lo mismo para ambas, ser obtenida
este ao (1977).
Aspecto internacional.
Otro aspecto de los esfuerzos de Crown fue su continuo nfasis en el crecimiento
internacional, sobre todo en las naciones subdesarrolladas (Ver Anexo N 6). Con ventas
de U$S 343 millones y con 60 plantas en el exterior, Crown era hacia 1977 el ms
grande productor americano de envases metlicos y tapas en el extranjero.
A principios de 1960 fue cuando Crown comenz su programa de expansin
internacional, esa estrategia era poco frecuente. En ese momento Connelly coment:
Hemos comenzado antes de tiempo, pero esto ha sido necesario con el fin de conseguir
que Crown se establezca en esas reas....Si nosotros podemos conseguir entre un 20% y
un 40% del mercado en todas las nuevas reas geogrficas en que entramos, tendremos
un gran potencial de crecimiento en contraste con American y Continental......En 20
aos ms espero que cualquiera que est dirigiendo esta compaa mirar hacia atrs y
apreciar la visin de haber introducido la fabricacin de latas en los pases no
desarrollados.
En efecto, diez aos ms tarde, la posicin de Crown en el extranjero era
ampliamente reconocida como su mayor triunfo.
En 1976 las divisiones internacionales de Crown contribuan en el 36% del total
de las ventas de la compaa, y el 44% de los beneficios. La razn del gran auge en el
extranjero tena caractersticas singulares.
El potencial de crecimiento era mucho ms grande en los pases que solo
recientemente conocan las ventajas de los alimentos envasados. En trminos de
competencia, no haba firmas preparadas, y la tecnologa del envase no era conocida ni
entendida. Esto hizo que la auto-manufactura no llegara a ser una amenaza. Finalmente
los mrgenes tendan a estar bajo menos presin, en parte porque tanto los proveedores
como los clientes eran ms pequeos y no tan poderosos.
La recuperacin Industrial.
Por 1977 casi haba comenzado una recuperacin en el mercado del aerosol, con
embarques que superaban los de 1976 en ms de un 6%. Pareca probable que esta
tendencia continuara, por el fuerte atractivo que tenan los aerosoles para el consumidor.
En un estudio hecho en 1974, un 59% de la poblacin haba odo hablar del problema
del ozono, pero un 25% manifestaba que no deseaba dejar de utilizar productos en
aerosol.
El optimismo de la industria era moderado, sin embargo, por la creciente
popularidad de los sistemas de vlvulas con bombas y otros productos, y por la
tendencia del consumidor a no saber diferenciar entre los fluorocarbonos, y los
aerosoles que usaban otros propelentes.
La regulacin de los envases desechables.
La segunda gran amenaza para el futuro de Crown eran las restricciones
legislativas que se preparaban respecto al empleo de envases descartables. En 1977
algunos estados ya regulaban el uso de estos envases. Las leyes que requeran depsitos
en garanta para los envases de bebidas fueron aprobadas en 1976, por medio de
referendums en Maine y en Michigan. Otros tres estados, Oregon, Vermont y South
Dakota ya tenan esas leyes, mientras que haban sido rechazadas por estrechos
mrgenes en Massachusetts y Colorado. Las leyes existentes requeran un depsito de 5
centavos por cada botella o lata recuperables cuando los envases vacos fueran llevados
de vuelta para el reciclaje o para su nueva utilizacin. La agencia Federal para la
Proteccin Ambiental prohibi arrojar envases en propiedad federal, parques, edificios y
puestos militares, a partir de octubre de 1977.
El problema principal era la basura. Aunque se estimaba que solamente un 1% de
la poblacin americana tiraba basura, el grado del dao era terrible. Los envases
desechables eran buena parte del problema.
Los envases componan solamente un 8% de la basura slida de los EE.UU., pero
constituan desde un 54% hasta un 70% del volumen de basura en las carreteras. Un
segundo tema era el ahorro de potencial de materia prima y energa, que se podra
obtener al volver a usar los envases.
Impacto Econmico.
Parte de la controversia se centr en el potencial impacto econmico de las
prohibiciones legislativas sobre los envases descartables. Fuentes industriales coincidan
en que las leyes produciran un incremento en el precio de la cerveza y las bebidas sin
alcohol, eliminando miles de trabajos. Los eclogos alegaban que los consumidores
pagaban desde un 30% a un 40% ms por las bebidas en envases descartables.
Cualquier aumento del costo debido al reciclaje sera compensado por ahorros en
el uso de botellas retornables o en envases vueltos a usar, alegaba Mr. Washington, del
Club de Conservacin Unido, de Michigan, y aada que cualquier trabajo perdido en el
envasamiento o en el embotellamiento poda ser compensado por el trabajo adicional en
transporte y el manejo de los envases.