Perfil de la industria procesadora de la pesca en

Brasil
A pesar del extenso litoral de Brasil y de poseer cerca del 13% de agua dulce de la
superficie del planeta, Brasil ocupa el lugar 21 en produccin mundial de
pescado, segn datos de la Organizacin de las Naciones Unidas para Agricultura
y Alimentacin (FAO). Brasil consume una media de 939 mil toneladas de pescado
al ao y se estima que produce unas 800 mil toneladas al ao.

Balanza comercial de los productos de la pesca

en Brasil

Brasil registra sin embargo, un saldo negativo en la balanza comercial de

productos de la pesca con cerca de 1,3 millones de USD importados en 2011,
frente a 250.902 USD exportados en el mismo ao.
Los productos ms importados a Brasil son pescados de agua salada, sobre todo
merluza, bacalao y atn entre otras especies.
Existe tambin en Brasil un nicho para la exportacin de ciertas especies
cultivadas en esa regin del mundo (gamba, langostino, langosta, tilapia, etc.)

Los principales pases proveedores de productos

de la pesca a Brasil
Los principales pases proveedores de productos de la pesca a Brasil en 2011
fueron Chile (27,16%), Noruega (21,61%) y Argentina (20,61%). Portugal ocupa el
5 lugar en el ranking de las importaciones brasileas con un 7,33% , mientras que

Espaa ocupa el 11 lugar con tan solo un 0,89%. Importaciones de pescado por
pas de origen 2009-2011. Valor en miles de USD.

Fuente: Associao Brasileira

Informacin del mercado

SURGIMIENTO DE LA CONSERVA DE ANCHOVETA

Los desembarques de anchoveta destinados a la elaboracin de conservas de
pescado se han incrementado fuertemente en los ltimos aos. Entre 1999 y 2003

estos crecieron a una tasa anual de 182,3%, mientras que todos

los recursos hidrobiolgicos destinados al mismo rubro, se contrajeron en 1,8%.
Slo en el 2003 se captur 20,5 mil TM, 53,4% respecto al ao anterior. Esta
tendencia
se
mantendr
en
los
siguientes
aos
dada
la
creciente demanda de empresas nacionales para procesar este producto y
enviarlo al mercado externo.

La
mat
eri
a pr
ima

necesaria para elaborar conservas de sardina ha disminuido en los ltimos aos

de tal manera que en la actualidad casi no se captura, siendo una de las causas la
sobreexplotacin a la que fue sometida en aos anteriores. Esto ha generado que
algunas empresas busquen nuevas alternativas de inversin para no perder este
mercado, optando por incursionar en las conservas de anchoveta, producto
altamente nutritivo y de menor costo de produccin pues la anchoveta se
encuentra cerca de nuestras costas lo cual implica menor utilizacin de
combustible en comparacin con la captura de sardina, jurel y caballa.
Los esfuerzos realizados por el Instituto Tecnolgico Pesquero (ITP) con respecto
a la industrializacin de la anchoveta establecieron los cimientos de la ola
productiva por las conservas de anchoveta iniciada en las plantas conserveras de
Chimbote de Austral Group, Hayduk, Islay entre otras. Cabe sealar que en el
mercado interno las conservas de anchoveta son comercializadas en la bolsa
de productos la cual se destina a los comedores populares en Lima y en las
regiones del Per.

En el 2003 la participacin de anchoveta para enlatados decreci en 11,5 puntos

porcentuales con respecto al ao precedente, pero en TM fue mayor. En dicho ao
particip con el 10,7% del total desembarcado, por encima de la sardina y del
atn, pero an sigue siendo mucho menor a lo que se utiliza de jurel y caballa a
pesar de que la anchoveta es la principal especie desembarcada en los puertos
peruanos.

PRINCIPALES PAISES DONDE SE EXPORTA LA

CONSERVA DE ANCHOVETA
En el 2003 las exportaciones de conservas de anchoveta descendieron 0,6%, con
respecto al 2002, a US$ 726 mil, debido a una ligera contraccin de los volmenes
enviados (-0,3%) y en los precios promedio de exportacin (-0,4%).
En dicho ao, los principales destinos de exportacin fueron los pases de
Centroamrica, siendo Repblica Dominicana el principal demandante que
acumul el 55,4%, seguido de Panam (15,3%).
Mientras que los pases africanos se muestran como potenciales nichos de
mercado, dado que requieren consumir productos con alto valor nutritivo y de bajo
costo; pero la principal desventaja para poder enviarlas a dicho continente es el
gran abastecimiento que reciben de Marruecos por los enlatados de sardina.
Por otro lado, es necesario mencionar que en algunos de los envos de conservas
de sardina estos contienen anchoveta, pero que aparecen registradas con los
nombres comerciales de las sardinas, con la descripcin adicional de conservas
de pescado tipo sardina", "preparados y conservas de pescado tipo sardina" y
"grated de pescado tipo sardina".
Esto ha permitido que las exportaciones de conservas de sardina repunten en el
2003 en 64,3%, ascendiendo a 9,2 miles TM. Los principales destinos de las

conservas de sardina fueron Panam registrando el 26,3%, Colombia (25%) y

Repblica Dominicana (11,9%).
frica se configura como un mercado con un alto potencial para los envos de
conservas de anchoveta. Los potenciales demandantes por las conservas de
anchoveta son los pases consumidores de conservas de sardina, pero adems de
ellos, tambin lo es Brasil donde se consume conservas de anchoita (especie
perteneciente a la familia de la anchoveta) y que es adquirida principalmente
desde Argentina.
Los principales pases de exportacin en el 2006 destino de las anchovetas
procesadas son Espaa que las import por 164,401 dlares, representando el 44
por ciento del total, Ucrania, Panam, Colombia, Japn y Repblica Dominicana.

EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSERVA DE

ANCHOVETA
Durante los aos (1999 2000 2001- 2002 2003):
Algunas empresas estn tratando de elaborar el producto en la presentacin
"trozos de anchoveta en salsa de tomate", y as mejorar la presentacin y el sabor,
teniendo como finalidad enviarla al exigente mercado europeo.
Las principales empresas exportadoras son Austral Group que registr el 81,8%
del total exportado destinndolas en su mayora a Repblica Dominicana (67,5%)
y a Panam (17,7%). Cabe recordar que en aos anteriores algunas empresas
incursionaron en la exportacin de este producto buscando abrir
nuevos mercados como Blgica, Chile, Brasil, Croacia, Italia, Jamaica Y EEUU,
con resultados poco satisfactorios.

La produccin brasilea de pescado ha aumentado entre 2002 y 2010 en un 25%.

Sin embargo el mayor pico de crecimiento se registr entre 2008 y 2009 con un
15,7%. En este mismo perodo la acuicultura mostr un aumento del 43,8 y la
produccin de la pesca extractiva, tanto marina como continental (ros, lagos, etc.),
un aumento de alrededor del 5,4%.
Evolucin de la produccin de productos de la pesca en Brasil (1999-2010). El
mercado de truchas congeladas importadas present un gran desarrollo en Brasil
en los ltimos aos, lo cual respondi principalmente a las compras provenientes
de Chile. Per introdujo un pequeo volumen de este producto en 2011. Existe
posibilidad de crecimiento de las ventas de truchas congeladas en el mercado
brasileo, porque hay pocos proveedores y una demanda creciente.

ANLISIS DE LA DEMANDA
Productos demandados
Con 192 millones de habitantes, Brasil tiene un mercado consumidor amplio y en
desarrollo. En los ltimos cinco aos, ms de 24 millones de brasileos salieron de
la pobreza y otros 27 millones fueron incorporados a las clases A, B y C. La renta
promedio de la poblacin creci desde 2004, mientras que la desigualdad en la

distribucin de la renta disminuy seis puntos porcentuales desde 2001, segn

datos de la Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD).
Ese desempeo reciente gener un mercado consumidor con proyecciones
optimistas, con los brasileos consumiendo ms y buscando mayor calidad y salud
en su alimentacin bsica. As los productos peruanos, podrn entrar con grandes
posibilidades para consolidarse como proveedores importantes. Entre los
productos peruanos que se identifican con potencial para el mercado brasileo se

encuentran

Esta seleccin se justifica por la demanda que estos productos tuvieron en el

ltimo quinquenio, como demuestra el siguiente muestreo con los 35 productos
peruanos ms importados en Brasil: El cuadro apunta la tendencia de
concentracin de la demanda por los productos peruanos en los segmentos ms
atractivos del mercado brasileo. Disminuye la diversidad de las importaciones
brasileas mientras crece el volumen, lo que representa mayor especializacin en
el comercio bilateral.

Consumo y concentracin de la demanda

Cada cinco aos, el Instituto Brasileiro de Geografa y EstadsticaIBGE publica el
estudio Pesquisa de Oramentos Familiares, en el cual delinea los hbitos de
consumo de la sociedad brasilea por regiones, clases de ingresos y otros
factores.
El ms reciente, realizado entre los aos 2008 y 2009, muestra que el brasileo
destina 19,8% del total de sus gastos de consumo mensual a la alimentacin,
siendo el segundo mayor gasto atrs de los costos con habitacin. En los medios
rurales, esta cifra llega a 27.6% de los gastos familiares, contra 19.0% en el medio
urbano1. Este porcentaje disminuy con relacin al 23.3% que representaban del
total mensual los gastos de alimentacin entre 2002 y 2003.2
Estos gastos se dividen principalmente entre los productos de alimentacin bsica
de los brasileos: arroz, frijoles, carnes, leche, panes y frutas, como demuestra el
anexo 2. Adems, cuanto mayor es el ingreso menor peso tiene el gasto en
productos bsicos y se incrementa el gasto en alimentacin fuera del domicilio.
Por ejemplo, la prevalencia del consumo de conservas de vegetales pasa de 2.0%
en las familias con rendimiento per cpita hasta R$ 296.00 a 4.3% en las familias
con rendimiento mayor que R$ 1,089.00.

Pescados

El consumo de pescados an es muy reducido en Brasil si se compara con la

cantidad recomendada por la Organizacin Mundial de Salud (OMS). De acuerdo
con el Ministrio da Pesca e Acuicultura (MPA), cada brasileo consume en
promedio 9 kilos de pescado por ao, mientras que la OMS recomienda 12 kilos.
Como se observa en el cuadro siguiente, los brasileos prefieren consumir carne

bovina y de aves, adems existe mayor disponibilidad de estas carnes.

Es interesante notar que entre las clases de menor renta el pescado fresco es ms
consumido, llegando a 39.1g/da contra 13.7g/da de las clases con mayores
ingresos. Sin embargo, el consumo de carne bovina representa casi el doble del
pescado en las clases con renta hasta R$296.00, llegando al cudruple entre
personas con renta de ms de R$1,089.00. La regin Norte de Brasil (que incluye
los estados de Amazonas, Par, Acre, Rondonia, Roraima, Amap y Tocantins)
tiene el mayor consumo de pescado, con 104,5 g/da. Sin embargo, se debe
considerar que casi la totalidad del pescado consumido en esta regin es
abastecido por el ro Amazonas y sus afluentes, y no tienen necesidad de
importacin.

Para el caso del sector pesquero

Existe una poca en que la pesca es vedada debido al perodo de desova

(llamada en Brasil de piracema). Por ese motivo, existen ventanas en las cuales la
importacin de pescado fresco y congelado tiene mayores ventajas competitivas.

El cuadro siguiente se presenta la produccin pesquera por regiones y unidades

de la federacin:

Fuente: Ministrio da Pesca e Aquicultura (MPA)

Trucha congelada
El mercado de truchas congeladas importadas present un gran desarrollo en
Brasil en el ltimo trienio, lo cual respondi principalmente a las compras
provenientes de Chile. Per introdujo un pequeo volumen de este producto en
2011. Todava, hay posibilidad de crecimiento de las ventas de truchas congeladas
en el mercado brasileo, porque hay pocos proveedores y una demanda creciente.

Anchoveta peruana
La conserva de anchoveta peruana entra en el mercado brasileo con la
clasificacin NCM-SH 1604.20.90, que incluye otros tipos de conservas de
pescado.5 Per es el lder del segmento con participacin de 39,05% del total
importado. En 2011, obtuvo un crecimiento de 141,13% en relacin a 2010. Sin
embargo, es imprescindible resolver la controversia de nomenclatura con el
gobierno brasileo para que las importaciones de anchoveta crezcan cada vez
ms.

Conservas de anchoas

El consumidor brasileo est ms acostumbrado a consumir conservas de

sardinas y no tanto conservas de anchoas, por ello la importacin brasilea de
este producto es pequea. Las compras externas brasileas de conservas de
anchoas provienen principalmente de Argentina, y en 2011 las adquisiciones
desde este pas totalizaron US$ 1 milln (76.72% del total), mientras que el Per
fue el cuarto proveedor, sin embargo, hasta un ao antes el Per era segundo
justo despus de Argentina.