Estudiosobreelsectorautomotor PDF

Estudios de Mercado
Estudio
del
Sector
Automotor en Colombia
No. 1
Julio, 2012
Estudio elaborado por
Grupo de Estudios Econmicos
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Este documento fue resultado de la investigacin desarrollada por: Natalia Cantor, Juan Pablo
Herrera y Dennis Snchez
El anlisis presentado y las opiniones expuestas en el presente documento son responsabilidad exclusiva del
Grupo de Estudios Econmicos y no representa la posicin de la Superintendencia de Industria y Comercio en
la materia. Para cualquier duda, correccin o comentario, favor escribir a estudioseconomicos@sic.gov.co
Estudio del Sector Automotor en

Colombia
Grupo de Estudios Econmicos

Superintendencia de Industria y Comercio
Resumen
En la ltima dcada, el sector automotor ha sido uno de los ms dinmicos a nivel internacional y
en especial ha sido uno de los que registra un comportamiento de recuperacin ms importante tras
la crisis financiera desatada a finales de 2007. En Colombia, este sector registra una dinmica de
produccin y las ventas a nivel nacional revelan un crecimiento significativo. El presente
documento realiza una caracterizacin del sector, as como el anlisis de temas asociados a la
poltica de proteccin al consumidor, propiedad industrial, y competencia a la luz de los tratados de
libre comercio.
Palabras Clave: Automotor, Colombia, Consumidor, Propiedad Industrial, Competencia.

Clasificacin JEL: L19, L62.
Contenido
1.
INTRODUCCIN ..................................................................................................................................... 8
1.1 Panorama Nacional ................................................................................................................................ 11
1.2 Factores externos de la economa colombiana ....................................................................................... 16
2.
CARACTERIZACIN DEL SECTOR AUTOMOTOR ........................................................................ 18

2.1
Eslabones ms representativos ........................................................................................................ 21
Vehculos: Automviles y Comerciales ....................................................................................................... 21

Autopartes .................................................................................................................................................... 23
3.
4.
2.2
Consumo Aparente, Tasa apertura exportadora y Tasa de penetracin de Importaciones .............. 25
2.3
Dinmica de Comercio Exterior...................................................................................................... 30
2.4
Principales socios comerciales en la cadena automotor y sus partes .............................................. 32
2.5
Consumo de vehculos .................................................................................................................... 36
2.6
Comportamiento de las Ventas ....................................................................................................... 37
TEMAS ASOCIADOS A PROTECCIN AL CONSUMIDOR EN EL SECTOR AUTOMOTOR ..... 46

3.1
Mecanismos de Seguridad en Colombia ......................................................................................... 46
3.2
Comparacin de los Mecanismos de Seguridad entre Diferentes Jurisdicciones ............................ 51
3.3
Impacto de las Campaas de Seguridad en el Mercado Automotriz Colombiano .......................... 57
DINMICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SECTOR AUTOMOTOR ....................... 65

4.1
Patentes ........................................................................................................................................... 65
4.1.1 Distribucin de las Solicitudes de Registro de Patentes ................................................................. 67

4.2 Marcas .................................................................................................................................................... 69
5. ANLISIS DEL EFECTO DE DIFERENTES ACUERDOS COMERCIALES SOBRE LA DINMICA
DE PRECIOS DE VEHCULOS EN COLOMBIA ......................................................................................... 71
5.1
Convenio Automotor Andino.......................................................................................................... 72
5.2
TLC Mxico -Venezuela ................................................................................................................. 73
5.3
Acuerdo CAN-MERCOSUR ......................................................................................................... 85
5.4
Otros Acuerdos ............................................................................................................................... 91
5.4.1
TLC Colombia -Estados Unidos ................................................................................................. 91
5.4.2
Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea ........................................................................... 95
5.5
Anlisis de barreras para-arancelarias para la entrada para vehculos importados ....................... 101
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................................................................... 104
LISTADO DE GRFICOS
Grfico 1. Produccin mundial vehculos ........................................................................................... 9
Grfico 2. Principales Productores de vehculos 2011 ........................................................................ 9
Grfico 3. Exportaciones mundiales de mercancas por grandes grupos: Manufacturas 2010 ......... 10
Grfico 4. Participacin en las exportaciones e importaciones de productos de la industria
automotriz 2010 en el comercio total de mercancas ........................................................................ 10
Grfico 5. Precios de exportacin Alemania, EEUU y Japn: industria automotriz......................... 11
Grfico 6. Relacin entre el crecimiento de las ventas anuales de vehculos y variacin porcentual
del PIB............................................................................................................................................... 12
Grfico 7. Dinmica de los montos semanales de los crditos de consumo ..................................... 13
Grfico 8. Dinmica de los montos semanales de los crditos comerciales ordinarios y
preferenciales .................................................................................................................................... 14
Grfico 9. Desembolsos trimestrales de crditos para vehculos ...................................................... 14
Grfico 10. ndice de confianza del consumidor ............................................................................... 15
Grfico 11. Venta de vehculos y disposicin a comprar vehculo ................................................... 15
Grfico 12. Relacin entre las ventas mensuales de vehculos y la TRM ......................................... 16
Grfico 13. Estructura de la cadena sector automotor....................................................................... 18
Grfico 14. Valor produccin en fbrica y empleo cadena automotor y sus partes (precios
constantes 2011) ................................................................................................................................ 21
Grfico 15. Produccin eslabn automviles y comerciales ............................................................. 22
Grfico 16. Dinmica de empleo vehculos automviles y comerciales ........................................... 23
Grfico 17. Valor produccin en fbrica autopartes ......................................................................... 24
Grfico 18. Participacin eslabones valor produccin autopartes 2009............................................ 24
Grfico 19. Produccin e importaciones por eslabn (autopartes) 2009........................................... 25
Grfico 20. Consumo aparente de la cadena automotor y sus partes ................................................ 26
Grfico 21. Consumo aparente (unidades) ........................................................................................ 26
Grfico 22. Valor consumo aparente automviles ............................................................................ 27
Grfico 23. Valor consumo aparente vehculos comerciales ........................................................... 28
Grfico 24. Valor consumo aparente autopartes ............................................................................... 29
Grfico 25. Evolucin exportaciones e importaciones cadena automotor y sus partes ..................... 31
Grfico 26. Principales destinos de exportacin vehculos automviles .......................................... 32
Grfico 27. Principales destinos de equipo elctrico e instalaciones ................................................ 33
Grfico 28. Principales destinos de exportacin direccin, frenos y suspensin .............................. 33
Grfico 29. Origen importaciones vehculos comerciales................................................................. 34
Grfico 30. Origen Vehculos automviles ....................................................................................... 34
Grfico 31. Principales pases de origen de importaciones de motor................................................ 35
Grfico 32. Principales pases de origen de importaciones de direccin, frenos y suspensin ......... 35
Grfico 33. ndice de motorizacin 2009-2011................................................................................. 36
Grfico 34. Composicin del parque automotor y usos (2011)......................................................... 37
Grfico 35. Composicin del mercado automotor colombiano al detal ............................................ 38
Grfico 36. Composicin de las ventas al detal: Ensamblados vs. Importados ................................ 38
Grfico 37. Participacin (%) de ensambladores nacionales e importadores en las ventas al detal .. 39
Grfico 38. Ventas anuales de vehculos automotores de produccin nacional e importaciones ..... 43
Grfico 39. Ventas por clases de vehculos y por principales ciudades. Ao 2011. ......................... 45
Grfico 40. Nmero de campaas por marca adelantadas por la SIC (2007-2011) .......................... 48
Grfico 41. Nmero de Campaas segn Pas de Origen y Gama .................................................... 48
Grfico 42. Motivos de las Campaas de Seguridad Presentadas ante la NHTSA ........................... 52
Grfico 43. Volkswagen (modelo Touareg) ...................................................................................... 57
Grfico 44. Evolucin precios Q5 2.0 TSFI S-tronic ........................................................................ 58
Grfico 45. Evolucin precios Q5 3.2 FSI S-tronic en campaa ...................................................... 58
Grfico 46. Evolucin C3 5p 1.6 16V Exclusive .............................................................................. 59
Grfico 47. Evolucin C3 Aircross 1.6 ............................................................................................. 59
Grfico 48. Automvil Spark LS M 200 ........................................................................................... 60
Grfico 49. Fiesta sedn .................................................................................................................... 61
Grfico 50. Evolucin Mazda 3 All New Sedn ............................................................................... 61
Grfico 51. Evolucin Mazda 3 All New Sport ................................................................................ 62
Grfico 52. Evolucin Automvil C4 Pallas ..................................................................................... 62
Grfico 53. Evolucin Accord 2.4 Aut ............................................................................................. 63
Grfico 54. Evolucin C5 2.0 Aut Exclussive .................................................................................. 64
Grfico 55. Solicitudes de Registro de Patentes de Autopartes por Ao de Presentacin ................ 65
Grfico 56. Solicitudes de Registro de Patentes por Tipo de Autoparte ........................................... 66
Grfico 57. Proporcin de Solicitudes de Registro de Patentes segn Pas de Origen ..................... 67
Grfico 58. Estado de las Solicitudes de Registro de Patentes en el Sistema ................................... 67
Grfico 59. Distribucin de Solicitudes de Registro de Patentes por Tipo de Vehculo ................... 68
Grfico 60. Solicitudes de Registro de Patentes de Autopartes para Automviles y Camionetas .... 69
Grfico 61. Distribucin de Solicitudes de Registro de Marca por Tipo de Solicitante ................... 70
Grfico 62. Cupos y aranceles de importacin TLC Colombia-Venezuela-Mxico (cupo y arancel
asociado a importaciones dentro del cupo) ....................................................................................... 74
Grfico 63. Cronograma de desgravacin para las partidas de automviles y vehculos de carga
TLC Mxico. .................................................................................................................................. 74
Grfico 64. Evolucin precios en el modelo Ford Fiesta .................................................................. 76
Grfico 65. Evolucin precios Volkswagen New Beetle .................................................................. 76
Grfico 66. Evolucin precios segmento M0 .................................................................................... 77
Grfico 67. Evolucin precios segmento M1A ................................................................................. 77
Grfico 68. Evolucin precios segmento M1BM (Sedn) ................................................................ 78
Grfico 69. Evolucin precios segmento M1BM (HB) .................................................................... 79
Grfico 70. Evolucin precios Ford Segmento M2 ........................................................................... 79
Grfico 71. Evolucin precios Volkswagen ...................................................................................... 80
Grfico 72. Evolucin utilitario deportivo ........................................................................................ 81
Grfico 73. Evolucin PU1 ............................................................................................................... 82
Grfico 74. Segmento PU2................................................................................................................ 82
Grfico 75. Segmento PU3 (Gama baja) ........................................................................................... 83
Grfico 76. Segmento PU3 (gama alta) ............................................................................................ 83
Grfico 77 .Ventas de vehculos provenientes de Mxico por gama (2000-2008) ........................... 84

Grfico 78. Cronograma desgravacin CAN-MERCOSUR ............................................................. 85
Grfico 79. Segmento M1BM (Argentina) ....................................................................................... 86
Grfico 80. Segmento M1BM (Brasil) .............................................................................................. 87
Grfico 81. Segmento Statio Wagon (Brasil) .................................................................................... 87
Grfico 82. Segmento M2 (Brasil)-Gama media .............................................................................. 88
Grfico 83. Segmento M2 (Argentina) ............................................................................................. 88
Grfico 84. Segmento Sofisticado ..................................................................................................... 89
Grfico 85. Segmento SUV (gama baja)-Brasil ................................................................................ 90
Grfico 86. Segmento SUV (gama media) Brasil ............................................................................. 90
Grfico 87. Evolucin PU1 (Brasil) .................................................................................................. 91
Grfico 88. Participacin de la produccin EEUU en la produccin mundial .................................. 92
Grfico 89. Produccin de Vehculos en Europa y su Participacin en la Produccin Mundial. ..... 96
Grfico 90. Distribucin de la Produccin Mundial de Automviles. .............................................. 96
Grfico 91. Distribucin de la Produccin Mundial de Vehculos Livianos de Carga. .................... 97
Grfico 92. Distribucin de las ventas de vehculos en el mercado colombiano segn origen......... 97
Grfico 93. Importaciones del sector automotor provenientes de pases europeos. .......................... 98
Grfico 94. Composicin de las Importaciones Provenientes de la Unin Europea en el Sector
Automotor. ........................................................................................................................................ 98
Grfico 95. Cronograma de desgravacin arancelaria para importaciones de origen europeo. ........ 99
Grfico 96. Cronograma Decreto 1135 de 2009 ............................................................................. 101
Listado de Tablas
Tabla 1. Relacin productos por eslabn .......................................................................................... 20
Tabla 2. Tasa de apertura exportadora y tasa de penetracin de importaciones vehculos ............... 28
Tabla 3. Tasa de apertura exportadora y tasa de penetracin de importaciones eslabones autopartes
........................................................................................................................................................... 30
Tabla 4. Crecimiento en las ventas acumuladas por unidades al detal por empresa ......................... 40
Tabla 5. Unidades acumuladas vendidas por marcas ........................................................................ 41
Tabla 6. Composicin por clases del mercado automotor al detal. ................................................... 42
Tabla 7. Nmero de Campaas adelantadas en Colombia por Segmento ......................................... 47
Tabla 8. Relacin de Participacin de Fallas de las Campaas ......................................................... 49
Tabla 9. Anlisis Comparativo entre las Campaas adelantadas en Estados Unidos frente a las
adelantadas en Colombia................................................................................................................... 51
Tabla 10. Descripcin de los Motivos de las Campaas de Seguridad Jurisdiccin Estadounidense
........................................................................................................................................................... 53
Tabla 11. Distribucin de Solicitudes de Registro de Marca por Estado .......................................... 70
Tabla 12. Arancel pagado Importaciones sector automotor Mxico ................................................. 75
Tabla 13. Arancel pagado promedio vehculos provenientes EEUU. ............................................... 93
Tabla 14. Programa desgravacin vehculos automviles (partida 87.03) ........................................ 93
Tabla 15. Programa desgravacin vehculos para transporte de mercancas .................................... 94
Tabla 16. Ventas de vehculos europeos en el mercado automotor colombiano por pas de origen. 99
Tabla 17. Cantidad y participacin porcentual de las ventas de vehculos europeos en el mercado
automotor colombiano por pas de origen y marca. ........................................................................ 100
1. INTRODUCCIN
En la ltima dcada, el sector automotor ha sido uno de los ms dinmicos a nivel internacional y
en especial ha sido uno de los que registra un comportamiento de recuperacin ms importante tras
la crisis financiera internacional desatada a finales de 2007.
En particular, durante la ltima dcada como se observa en el Grfico 1 la produccin mundial de
vehculos ha presentado un crecimiento del 37% pasando de 58,3 millones de unidades en el ao
2000 a una produccin rcord que super los 80 millones de unidades en 2011, logrando as superar
los efectos de la crisis internacional que afect la senda de crecimiento del sector en especial en
20091, reportando tasas de crecimiento positivas del 25,6% y 3,2% en 2010 y 2011 respectivamente.
Millones unidades
Grfico 1. Produccin mundial vehculos

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Autos
Vehculos Comerciales
Fuente: OICA (2011), elaboracin GEE-SIC
Asimismo, en 2011 los principales productores de vehculos a nivel mundial fueron China con el
23% del total de la produccin de autos y vehculos comerciales, seguido por Estados Unidos y en
tercer lugar Japn con el 11% y 10% respectivamente, como se observa en el Grfico 2.
Grfico 2. Principales Productores de vehculos 2011
4%
5%
3%
China
23%
6%
EEUU
Japn
Alemania
Corea del Sur
8%
India
Brasil
11%
Mxico
10%
Fuente: OICA (2011), elaboracin GEE-SIC

1
Segn cifras de la Organizacin de Productores de Automviles (OICA por sus siglas en francs) pues la
crisis internacional afect al sector con una abrupta cada en 2009 del 12,4% a nivel mundial.
Asimismo, cabe destacar que la empresa con mayor produccin a nivel mundial en 2010, fue
Toyota con una produccin de 7,2 millones de autos, seguido por Volkswagen con 7,1 y General
Motors con 6,2 millones segn OICA (2011).
De otra parte, en cuanto a las exportaciones mundiales de manufacturas que superaron los USD
9.962 mil millones, los productos de la industria automotriz representaron el 11% con 1.092 mil
millones de dlares y registraron un incremento de 29% con respecto al ao 2009, tras recuperarse
de la abrupta cada del 31% en el ao 2008.
Grfico 3. Exportaciones mundiales de mercancas por grandes grupos: Manufacturas 2010
6%
5%
8%
Hierro y acero
Productos qumicos
20%
31%
Equipo para oficina y de
telecomunicaciones
Productos de la industria del
automvil
Textiles
30%
Fuente: OMC (2011a), elaboracin GEE-SIC.

Asimismo, en 2010 se encuentra que las regiones exportadoras de los productos de la industria
automotriz son principalmente Amrica del Norte con el 15,2%, seguido por Europa y Asia con el
9,9% y 5,9% respectivamente, mientras que los principales importadores son los pases de Amrica
del Norte con una participacin del 11,2%, as como la regin de Oriente Medio con el 10,7% y
Amrica del Sur y Central con el 9,4%.
Grfico 4. Participacin en las exportaciones e importaciones de productos de la industria
automotriz 2010 en el comercio total de mercancas
Com. Est. Independientes
(CEI)
9,0
0,9
frica
8,4
1,5
Oriente Medio
10,7
1,6
Amrica del Sur y Central
9,4
3,9
3,7
Asia
Importaciones
5,9
Exportaciones
8,0
Europa
9,9
Amrica del Norte
10,5
6
Porcentaje
10
Fuente: OMC (2011b), elaboracin GEE-SIC.
11,2
12
De otra parte, el Grfico 5 muestra que los precios de exportacin de los productos de la industria
automotriz en los ltimos aos presentan un leve incremento, en especial los productos provenientes
de Alemania registraron el aumento ms significativo hasta 2008, ao a partir del cual la tendencia
se revirti pero sigue presentando un ndice de precios relativos ms elevados que los registrados
por Estados Unidos y Japn. Este ser un punto importante a analizar posteriormente para evaluar el
grado de transferencia de esos precios sobre los consumidores finales en Colombia.
Grfico 5. Precios de exportacin Alemania, EEUU y Japn: industria automotriz
130
ndice (100=2005)
120
110
100
90
80
70
60
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Alemania
Estados Unidos
Japn
Fuente: OMC (2011), elaboracin GEE-SIC.
1.1 Panorama Nacional

Tras presentar el panorama internacional del sector, es importante destacar que a nivel nacional
tambin se observa una dinmica interesante en el sector automotor, en especial porque ha
registrado un crecimiento vertiginoso en los ltimos aos, ubicndolo como un sector estratgico
para la economa del pas. Segn cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MCIT
(2010), el sector automotor representa el 6,2% del PIB y emplea aproximadamente el 2,5% de la
poblacin ocupada, lo que le ha permitido tener una dinmica de crecimiento importante y ha
posicionado al pas como el quinto productor de automviles en Latinoamrica.
Pero el sector no slo registra una dinmica de produccin importante sino que las ventas a nivel
nacional revelan un crecimiento significativo, en especial en el periodo 2010-2011 presentando una
recuperacin importante con respecto a los niveles registrados tras la crisis financiera internacional.
En particular desde finales de 2007 tras el inicio de la crisis financiera mundial, las ventas cayeron
en un 26% pasando de 253.034 unidades en el ao 2007 a 185.129 unidades en el ao 2009. No
obstante, debido a diferentes factores exgenos y endgenos de la economa nacional, que se
expondrn a continuacin, la venta de vehculos nuevos se reactiv, alcanzando las 324.570
unidades en el ao 2011, lo que representa un aumento de cerca del 63% desde el comienzo de la
crisis.
Especficamente, entre las diferentes condiciones endgenas y exgenas de la economa colombiana
que explican las condiciones favorables para una mayor produccin y venta de vehculos
ensamblados nacionalmente, as como la venta de vehculos importados, se encuentran las

siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
Crecimiento de la economa colombiana

Disminucin de las tasas de colocacin de los crditos, y la subsecuente tendencia al
alza de crditos colocados
El incremento de la confianza de los consumidores colombianos
La revaluacin del peso frente al dlar, lo que ha impulsado la compra de vehculos
importados
Los acuerdos para la firma de tratados comerciales con otros pases tradicionalmente
productores de vehculos
De esa forma, vale la pena sealar de forma importante la recuperacin del crecimiento de la
economa colombiana despus de la crisis econmica mundial que se ve reflejada en el sector
automotor. En particular, desde el ao 2009, Colombia experimenta un buen crecimiento
econmico, alcanzando un crecimiento anual del PIB cercano al 6% en el ao 2011. Esta
reactivacin en la economa, se refleja en gran medida en una evolucin favorable en el ingreso
promedio de la poblacin, lo cual se transmite en una reactivacin del consumo de bienes durables,
explicando las fluctuaciones de las ventas anuales de vehculos en los ltimos aos.
Es as como, desde el ao 2007 al 2009, las ventas anuales en el sector cayeron un 28%
respondiendo al bajo ciclo econmico, impulsado por la crisis mundial y las difciles condiciones
cambiarias de la poca, que llevaron a la economa a una tasa de crecimiento del 1,6% anual. Esta
situacin se ha revertido, ya que en sincrona al alto crecimiento que est experimentando la
economa, las ventas anuales de vehculos han alcanzado un acumulado de 324.570 unidades, nivel
rcord en los ltimos aos y que representa un incremento del 75% aproximadamente desde la
finalizacin de la crisis. (Ver Grfico 6).
350.000
8,0%
300.000
7,0%
6,0%
250.000
5,0%
200.000
4,0%
150.000
3,0%
100.000
2,0%
50.000
Venta de vehculos
PIB anual (Variacin %)
Crecimiento anual
Venta de vehculos
Grfico 6. Relacin entre el crecimiento de las ventas anuales de vehculos y variacin

porcentual del PIB
1,0%
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
201.637
258.463
219.498
185.128
253.869
324.570
7,0%
7,0%
4,0%
2,0%
4,0%
6,0%
0,0%
Fuente: Clculos GEE SIC con datos de DANE, FENALCO y Comit Automotor Colombiano.
Lo anterior muestra una alta correlacin entre el crecimiento de la economa y la recuperacin de la

demanda interna, representado en el incremento de las ventas, en todos los segmentos del sector
automotor. No obstante, esta dinmica responde a otros factores o indicadores relevantes, que se
analizan a continuacin, que de manera directa o indirecta afectan la dinmica del sector.
Dinamismo de las tasas y montos de colocacin de crditos
El aumento en el crecimiento econmico ha venido acompaado por la reactivacin de las carteras
de las diferentes modalidades de crditos, entre las que se encuentran los crditos de consumo y los
crditos comerciales ordinarios y preferenciales. Dicha reactivacin se representa por medio de un
aumento en los montos de colocacin de estas clases de crditos.
Los altos montos en las carteras de crditos de las instituciones financieras, responden a la clara
tendencia a la baja de las tasas de inters a las que las instituciones financieras conceden las
diferentes clases de crditos, que aunado por el aumento en la confianza de los consumidores, ha
hecho ms atractivo la solicitud de crditos por parte de los hogares y empresas colombianas.
El acelerado incremento en la cartera crediticia y la tendencia bajista en sus tasas, que se presentan
en las siguientes grficas, reflejan en gran medida la poltica monetaria expansiva que ha llevado a
cabo en los ltimos aos el Banco de la Repblica, representado esto por medio de una disminucin
en su tasa de intervencin, la cual pas de un nivel del 10% en el ao 2008 a un 3,5% a finales del
ao 2011.
Grfico 7. Dinmica de los montos semanales de los crditos de consumo
60
900.000
Tasa Efectiva Anual (%)
700.000
40
600.000
500.000
30
400.000
20
300.000
200.000
Monto en Millones de Pesos
800.000
50
10
100.000
0
1998-09
1998-28
1998-47
1999-14
1999-33
1999-52
2000-19
2000-38
2001-05
2001-24
2001-43
2002-10
2002-29
2002-48
2003-15
2003-34
2003-53
2004-19
2004-38
2005-05
2005-24
2005-43
2006-10
2006-29
2006-48
2007-15
2007-34
2008-01
2008-20
2008-39
2009-05
2009-24
2009-43
2010-10
2010-29
2010-48
2011-15
Monto Crdito de Consumo
Tasa Crditos de Consumo
Tasa de Intervencin Banco de la Repblica
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Tasas y Montos de Colocacin. Clculos Banco de la

Repblica, formato 088 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
2.500.000
50
2.000.000
40
1.500.000
30
1.000.000
20
500.000
10
0
Monto en Millones de Pesos
60
1998-09
1998-33
1999-05
1999-29
2000-01
2000-25
2000-49
2001-21
2001-45
2002-17
2002-41
2003-13
2003-37
2004-08
2004-32
2005-04
2005-28
2005-52
2006-24
2006-48
2007-20
2007-44
2008-16
2008-40
2009-11
2009-35
2010-07
2010-31
2011-03
Tasa Efectiva Anual (%)
Grfico 8. Dinmica de los montos semanales de los crditos comerciales ordinarios y

preferenciales
Monto Promedio Crditos Ordinarios y Preferenciales

Tasa Crdito
Tasa de Intervencin Banco de la Repblica
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Tasas y Montos de Colocacin. Clculos Banco de la

Repblica, formato 088 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Lo anterior explica la dinmica del consumo y/o adquisicin de los vehculos en cada uno de sus
segmentos, pues como se muestra en el Grfico 9, la cartera por crditos de vehculos del total de
las instituciones financieras2 para el primer semestre del ao 2011 se ubicaban en los $8,6 billones
de pesos, de los cuales el 61% hace referencia a crditos de consumo (crditos que financian la
adquisicin de automviles, camperos, camionetas y pick ups, nuevos o usados, para uso particular)
y el 39% a crditos comerciales (crditos que financian la adquisicin de vehculos de uso especial
como los vehculos de transporte de carga y de transporte de pasajeros). Dicho monto se relaciona
con aproximadamente 58.000 crditos para adquisicin de vehculos otorgados en junio del ao
2011.
Grfico 9. Desembolsos trimestrales de crditos para vehculos
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (2012).

2
Bancos, Corporaciones Financieras, Compaas de Financiamiento Comercial y Cooperativas Financieras.
Como se evidencia anteriormente, se registr una recuperacin econmica importante, acompaada

por la reduccin relativa en los costos de los crditos, lo que gener un impulso importante en el
sector y se reflej en la mejora de las expectativas de los consumidores desde mediados de 2009.
Grfico 10. ndice de confianza del consumidor
Fuente: FEDESARROLLO (febrero 2012) - Encuesta de Opinin del Consumidor (EOC).

En particular, el ndice de confianza del consumidor (ICC promedio mvil 4 meses IC PM 4) seala
una mejora importante con respecto a la cada registrada desde finales de 2007, aunque la
recuperacin de los niveles de confianza obtenidos en febrero 2012 hasta ahora registra niveles
cercanos a lo registrado a mediados de 2007.
Asimismo, si se analiza la confianza del consumidor vista como la disposicin a comprar carro
contra los niveles de ventas de vehculos nuevos, se encuentra que la percepcin favorable de la
economa para la compra de bienes como vehculo propio se asocia de forma positiva con la
dinmica de ventas.
Grfico 11. Venta de vehculos y disposicin a comprar vehculo
Fuente: FEDESARROLLO (febrero 2012) - Encuesta de Opinin del Consumidor (EOC).
1.2 Factores externos de la economa colombiana

Adems de la importante dinmica en venta de vehculos sealada anteriormente, vale la pena
sealar que la proporcin de las ventas de vehculos importados frente a los ensamblados
nacionalmente se ha incrementado. En el ltimo ao, de las 324.570 unidades vendidas, el 59,48%
eran vehculos producidos en otros pases, mientras que esta proporcin se ubicaba 8 puntos
porcentuales por debajo en el ao 2009.
La mayor demanda de vehculos importados, no solo responde a un mayor gusto de los
consumidores por vehculos producidos en el extranjero, los cuales poseen caractersticas de
equipamiento especficas y que respondera a un mayor poder adquisitivo de los hogares
colombianos, sino tambin por diferentes factores econmicos que responde a la situacin externa
del pas.
Grfico 12. Relacin entre las ventas mensuales de vehculos y la TRM
32.320
30.000
2.500
25.000
2.300
20.000
2.100
15.000
1.900
10.000
1.767
1.700
5.000
TRM
Venta de Vehculos
jul-11
jul-10
ene-11
jul-09
ene-10
ene-09
jul-08
ene-08
jul-07
jul-06
ene-07
0
ene-06
1.500
35.000
35.000
Ventas Mensuales de Vehculos
2.700
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
1.500 1.700 1.900 2.100 2.300 2.500 2.700
TRM
Fuente: Clculos GEE SIC con datos del Banco de la Repblica (2012), FENALCO (2012)
Uno de estos factores es la tasa de cambio del peso colombiano frente al dlar, que como se muestra
en el Grfico 12 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio mensual ha presentado una
tendencia a la baja desde el ao 2009, alcanzando niveles mnimos de $1.767 COP/USD a
comienzo del ao 2011, en donde se registr el mayor volumen de ventas mensuales cercanas a las
32.320 unidades.
De esta manera, se observa una correlacin alta y negativa entre la dinmica bajista de la tasa de
cambio COP/USD y el volumen de ventas mensuales de los vehculos, en particular, se observa una
tendencia al alza en las ventas del sector automotor, impulsadas por un aumento en la demanda de
vehculos importados en respuesta a la revaluacin del peso.
Segn los analistas, la fortaleza del peso colombiano (COP) responde a las diferentes dinmicas de
la economa nacional e internacional. En particular, el mayor crecimiento de las economas
emergentes frente a las desarrolladas, ha incrementado el flujo de dlares (USD) hacia economas
en desarrollo. Lo anterior se ha potencializado en el mercado cambiario colombiano, debido a
varios factores de la economa nacional como: la mejora en la calificacin del grado de inversin de
la economa colombiana, el incremento de la inversin extranjera directa (IED) e incrementos en las

tasas de inters, lo que ha incrementado el gusto de los inversionistas extranjeros por la economa
colombiana, impulsando la tendencia bajista de la tasa de cambio COP/USD (Grupo Bancolombia,
2011).
Por otro lado, las reducciones graduales de los aranceles en respuesta a la firma de Tratados de
Libre Comercio, en especial la entrada en vigencia del acuerdo con Mxico, en la etapa de cero
arancel y eliminacin de cuotas de importacin, desde enero de 2009, ha tenido un impacto en
trminos de los precios relativos de stos vehculos, que ha sido reforzada por la tendencia de
revaluacin del peso frente al dlar. No obstante, el anlisis detallado del efecto de los precios de
los vehculos en el marco de los distintos acuerdos comerciales se describe en detalle en la 5
seccin del presente documento.
Tras esta introduccin que muestra algunos de los rasgos generales internacionales y locales del
sector automotor y la economa colombiana, este documento presentar en la siguiente seccin la
caracterizacin del sector a travs de la cual se describe la dinmica del mismo y las variables
econmicas ms relevantes.
2. CARACTERIZACIN DEL SECTOR AUTOMOTOR

En la presente seccin, se presentar la descripcin sobre las dinmicas de produccin, empleo,
comercio exterior y ventas del sector automotor, partiendo del anlisis de la cadena productiva,
siguiendo la metodologa del DNP (2004), con el fin de dar una mirada integral de los fenmenos
ms relevantes al interior del sector.
En primer lugar, empleando para las primeras la metodologa de cadenas productivas3 propuesta por
el DNP (2004a), se identifica que el proceso productivo del sector automotor comprende las
actividades de ensamble de vehculos as como la produccin de partes y piezas que se utilizan en el
proceso de ensamble y como repuestos.
Al describir el proceso productivo del sector por diferentes eslabones4, se encuentra que para esta
industria particular ms que una relacin de transformacin de materias primas, este sector
comprende la actividad de ensamble de vehculos, lo que consiste en las etapas de armado, montaje
y pintura, tomando as productos provenientes de otros procesos productivos.
Grfico 13. Estructura de la cadena sector automotor
Fuente: DNP (2004b).

El Grfico 13 ilustra el proceso productivo del sector automotor visto desde la metodologa de
cadenas productivas, sealando que el proceso de ensamble se alimenta de los productos asociados
a los eslabones de bastidores, direccin, frenos y suspensin, as como de los relacionados con
motor y lubricacin, transmisin y caja de velocidades, ruedas y carroceras.
Notas tcnicas DNP (2004a): La cadena productiva se concibe como un conjunto de eslabones vinculados entre s por
Relaciones de tipo proveedor-cliente-proveedor. Vista en su conjunto, una cadena productiva comprende desde los bienes
primarios, su transformacin en bienes intermedios, otros bienes intermedios originados en una cadena productiva
diferente, hasta los bienes finales. P. 11
4
Corresponden a familia de productos que son relativamente homogneas en trminos de materias primas, usos y/o
tecnologas productivas. Segn el DNP (2004a) cada una de las etapas de transformacin del producto puede ser vista
como un eslabn en la cadena productiva y en cada uno de stos se expresan los determinantes del desempeo de toda la
cadena.
De esa forma, el proceso de ensamble toma como insumos los productos relacionados anteriormente
y en cada una de las 3 fases identificadas, armado, pintura y montaje, vincula a los eslabones
asociados con equipo elctrico, accesorios, equipos de control, acabados interiores y aire
acondicionado.
La fase de armado, segn la definicin del DNP (2004a) comprende la unin de partes conforme
con la forma y modelo correspondiente, destacndose as las operaciones de soldadura,
recubrimientos de uniones y actividades de limpieza, impermeabilizacin y pulimento.
La segunda fase relacionada con pintura, se refiere al proceso de proteccin del vehculo al
desengrasar, lacar y cubrir con fosfato para el posterior tratamiento con anticorrosivo y aplicacin
de diversas capas de pintura.
Por ltimo, la fase de montaje se refiere al ensamble de partes mecnicas como el motor, ejes,
sistemas de frenos y dems accesorios.
De esa forma, los productos finales de los procesos asociados a la cadena denominada automotor y
sus partes segn el anterior grfico pueden agruparse en automviles, vehculos comerciales y
dems carroceras.
Para efectos de dar mayor claridad sobre los productos asociados a cada eslabn, se presenta a
continuacin una breve descripcin de cada uno de ellos. No obstante, cabe sealar que la categora
sealada en el grfico como unidades CKD corresponden al material desarmado para el ensamble
(Completely Knock Down), que es importado desde las casas matrices o filiales de las empresas, por
lo cual no se relaciona como eslabn de produccin nacional.
Tabla 1. Relacin productos por eslabn

Eslabn
Algunos productos relacionados
Acabados Interiores
Alfombras, cinturones de seguridad, tableros de instrumentos, asientos, entre otros.
Accesorios, empaques y varios
Espejos, cerraduras, bisagras, herrajes, limpiaparabrisas, entre otros.

Mquinas y aparatos para acondicionamiento del aire en vehculos automviles para
sus ocupantes, filtros electrostticos de aire, precipitadores, entre otros.
Aire Acondicionado
Automviles
Vehculos para el transporte de personas, con motor de mbolo (pistn) alternativo,

de encendido por chispa, por compensin (diesel, semi-diesel) cilindraje entre 1.000
cm3 y 3.000 cm3, entre otros.
Bastidores de chasis de vehculos automviles, accesorios de carroceras (incluidas

las cabinas), partes para bastidores, entre otros.
Carroceras, parachoques, techos, guardafangos, regillas delanteras, puertas y sus
Carroceras vehculos
partes, entre otros.
Vehculos para transporte de 10 o ms personas, vehculos para transporte de
Comerciales
mercancas, tractores, remolques, semirremolques, camiones, vehculos especiales,
entre otros.
Sistemas neumticos para automviles, discos para frenos, rtulas de suspensin,
Direccin, frenos
amortiguadores, lquidos para frenos y dems lquidos de transmisiones hidrulicas,
entre otros.
Acumuladores elctricos utilizados para el arranque de motores de explosin, faros
Equipo elctrico e instalaciones
de carretera, aparatos de alumbrado y sealizacin visual, interrumptores, juegos de
cables, entre otros.
Relojes de tableros, gatos porttiles, velocmetros, termmetros elctricos o
Equipos de control y herramientas
electrnicos, dems gatos hidrulicos porttiles para vehculos automviles.
Motores de mbolo (pistn), radiadores, aparatos para filtrar lubricantes, inyectores,
Motor y lubricacin
bombas de aceite, bombas de refrigerante, cigeales, bobinas, partes para
radiadores, tanques para carburantes, entre otros.
Bastidores
Ruedas, llantas y neumticos
Neumticos (llantas neumticas), vlculas para neumticos, ruedas y partes.
Guarniciones de friccin (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos,

arandelas, plaquitas) sin montar, para frenos, embragues o cualquier rgano de
Transmisin y cajas de velocidades
frotamiento, ejes con diferencial, ejes portadores, embragues, partes de cajas de
cambio.
Fuente: DNP (2011). Elaboracin GEE-SIC.

Esta descripcin del sector utilizando la herramienta de cadenas productivas, permite identificar los
productos o eslabones que ms contribuyen al sector en trminos de produccin as como aquellas
etapas en las cuales se genera ms empleo.
Con lo anterior, se observa que en el ao 2009, el valor total de produccin en fbrica del sector
automotor reportado por el DNP (2011) super los 3,7 billones de pesos registrando as, en trminos
nominales, una disminucin con respecto al ao anterior del 17%. No obstante, el sector registr
una dinmica de crecimiento sostenido importante en el periodo 2003-2007, alcanzando una cifra
rcord en 2007 que super los 6,7 billones de pesos. Sin embargo, tras la crisis financiera que se
desat en EEUU a finales de 2007, se observa el fuerte impacto que sta ltima tuvo sobre la
produccin del sector automotor pues no slo se evidenci una cada en trminos reales del 38% en
2008 en el valor de la produccin, sino que se afect la senda de crecimiento que se vena
registrando.
Grfico 14. Valor produccin en fbrica y empleo cadena automotor y sus partes (precios
constantes 2011)
30.000
8.000.000
25.000
7.000.000
6.000.000
20.000
5.000.000
15.000
4.000.000
3.000.000
10.000
2.000.000
5.000
1.000.000
0
Nmero de personas empleadas
Valor produccin en fbrica
9.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: DNP (2011). Elaboracin GEE-SIC. Precios constantes base 2011.

Asimismo, en trminos de empleo, visto desde la herramienta de cadenas productivas, el DNP
(2011) seala que el personal ocupado en el sector registra una dinmica anloga a la senda
produccin, pues se registra una cifra rcord de 24.783 personas en 2007, que fue seguida por una
disminucin del 7% y 10% en 2008 y 2009 respectivamente, ubicndose en 20.766 personas para el
ao 2009.
2.1 Eslabones ms representativos

A pesar de la disminucin en produccin y empleo en el sector automotor, cabe sealar que el
eslabn de automviles fue el ms representativo pues contribuy con el 49% del valor de la
produccin en fbrica de la cadena productiva en el 2009, seguido por los equipos de control y
herramientas, direccin, frenos y suspensin con el 8% y 7% respectivamente.
De otra parte, en el mismo ao, el eslabn de vehculos comerciales fue el que registr el mayor
crecimiento con una cifra del 94% en trminos reales con respecto al ao inmediatamente anterior,
seguido por el eslabn de equipos de control y herramientas con un crecimiento del 30%. Los
dems eslabones, registraron una cada en el ltimo ao, siendo las ms significativas las
relacionadas con el eslabn de carroceras de vehculos con un descenso del 68%, y el eslabn de
aire acondicionado con una cada del 29%.
Con el objetivo de analizar la dinmica al interior de la cadena productiva, se analizarn a
continuacin de forma segmentada los eslabones relacionados con automviles y comerciales que
se asocian a los productos terminados, y de otro lado se analizarn aquellos correspondientes a
autopartes.
Vehculos: Automviles y Comerciales
Estos dos eslabones comprenden el 54,3% del valor total producido por la cadena automotor y sus
partes. El primer eslabn correspondiente a automviles, esto es automviles, camperos,
ambulancias y chasises para camperos, que represent el 49,1% del valor total producido en 2009,
mientras la categora de vehculos comerciales que se relaciona con microbuses, autobuses,

vehculos recolectores, remolques particip con el 5,2%.
Millones de pesos
(Precios constantes 2011)
Grfico 15. Produccin eslabn automviles y comerciales

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
2002
2003
2004
Automviles
2005
2006
2007
2008
2009
Comerciales
Fuente: DNP (2011), clculos GEE-SIC

En 2009, la produccin del eslabn de automviles ascendi a 1,8 billones de pesos reportando as
una cada acumulada del 60% con respecto al valor registrado en el ao 2007 en trminos reales,
manifestando as los efectos de la crisis desatada a finales de 2007. Este eslabn particular es uno de
los ms afectados puesto que en el periodo 2003-2007 logr un crecimiento vertiginoso y sostenido
con una tasa promedio del 23%, y tras la crisis ha presentado un descenso importante del 47% y del
22% en 2008 y 2009 respectivamente.
Una dinmica diferente ha registrado el eslabn de vehculos comerciales, que registr una tasa de
crecimiento sostenida durante el periodo 2003-2007 y a pesar de sufrir una cada del 37% en el
2008, mostr una rpida recuperacin en 2009 con un crecimiento del 94% logrando as una cifra
rcord que super los 196 millones de pesos.
En trminos de empleo, el eslabn de automviles, segn cifras del DNP (2011), gener un total de
2.520 empleos mientras el correspondiente a vehculos comerciales contribuy con 1.184 puestos de
trabajo durante el ao 2009.
Personas
Grfico 16. Dinmica de empleo vehculos automviles y comerciales

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2002
2003
2004
2005
Automviles
2006
2007
2008
2009
Comerciales
Fuente: DNP (2011). Elaboracin GEE-SIC.

Como se observa en el Grfico 16, la generacin de empleo por parte del eslabn de automviles se
ha visto fuertemente afectada, no as la del eslabn de vehculos comerciales que a pesar de la crisis
ha mantenido una senda de creacin de empleo positiva. El eslabn de automviles estaba prximo
a superar los 4.500 empleos en 2007, pero en los ltimos aos ha cado vertiginosamente
ubicndose ligeramente sobre los 2.500 empleos, presentando as una cada acumulada del 42% en
los ltimos 2 aos.
De otra parte, cabe sealar que los vehculos comerciales han mantenido una tasa de crecimiento
sostenida en la generacin de empleo promedio del 13%, lo que ha permitido que en los ltimos 7
aos, el nmero de personas empleadas en este eslabn se haya duplicado.
Autopartes
Siguiendo la metodologa de cadenas productivas del DNP (2004b), la categora autopartes se
refiere a la reunin de los eslabones relacionados con acabados interiores, accesorios, empaques y
varios, aire acondicionado, bastidores, carroceras vehculos, direccin, frenos y suspensin, equipo
elctrico e instalaciones, equipos de control y herramientas, motor y lubricacin, as como ruedas,
llantas y neumticos, y finalmente transmisin y cajas de velocidades. En conjunto, en 2009 esta
categora gener el 46% del valor de la cadena con un valor superior a los 1,7 billones de pesos a
pesar de registrar una cada del 13% con respecto al ao inmediatamente anterior.
Esta categora de autopartes ha mostrado gran dinamismo, pues la produccin registr tasas de
crecimiento promedio del 21% en el periodo 2002-2007 y si bien su senda de crecimiento fue
afectada por la crisis econmica, la cada no fue tan fuerte como la registrada en el eslabn de
automviles.
Grfico 17. Valor produccin en fbrica autopartes

3.000.000
Millones de pesos
(precios constantes 2011)
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: GEE SIC con base en informacin DNP (2011).

* Precios constantes base 2011.
En 2009, los eslabones ms representativos en la produccin de la categora de autopartes, fueron
los relacionados con equipo elctrico e instalaciones con un 28%, esto es, lo relacionado con cables
de encendido, conectores para sistemas elctricos, bateras, entre otros; seguido por acabados
inferiores que hacen referencia a productos como asientos metlicos sin tapizar y cinturones de
seguridad, que tuvo una participacin de 18%, y la categora de dems carroceras, que agrupa
carroceras para camionetas, microbuses, para autobuses, furgones, entre otros, con un 16%.
Grfico 18. Participacin eslabones valor produccin autopartes 2009
Acabados interiores
4%
4%
5%
3% 2%
Aire acondicionado
8%
12%
0%
0%
Bastidores
Carroceras vehculos
Dems carroceras
16%
Direccin, frenos y suspensin

28%

Motor y lubricacin
18%

Fuente: DNP (2011), clculos GEE-SIC.

De otra parte, el Grfico 19 permite observar el valor de la produccin y de las importaciones en el
ao 2009, como una aproximacin del valor total de oferta de cada eslabn. De esta forma, se
observa que el eslabn con mayor valor de oferta total es el correspondiente a motor y lubricacin,
al superar los 725.423 millones de pesos, seguido por el eslabn equipo elctrico e instalaciones y
direccin, frenos y suspensin, con un valor de oferta total de 639.319 y 492.132 millones de pesos
respectivamente.
Grfico 19. Produccin e importaciones por eslabn (autopartes) 2009

Motor y lubricacin
Dems carroceras
Carroceras vehculos
Bastidores
Aire acondicionado
Acabados interiores
0
100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
Millones de pesos
Produccin
Importacin

No obstante, al detallar la participacin de las importaciones y de la produccin nacional en cada
eslabn, se observa un comportamiento interesante, pues en el eslabn de motor y lubricacin el
70% corresponde a importaciones, mientras que en el eslabn equipo elctrico e instalaciones el
75% del valor de la oferta total corresponde a produccin nacional.
Asimismo, se encuentra que los eslabones relacionados con carroceras de vehculos, transmisin y
cajas de velocidades, as como accesorios, empaques, y equipos de control y herramientas, son
provistos en mayor parte por importaciones. En particular, el eslabn de carroceras de vehculos es
provisto en un 97% por medio de importaciones, as como los relacionados con accesorios y
empaques, y equipos de control en un 70% y 81% respectivamente.
2.2 Consumo Aparente, Tasa apertura exportadora y Tasa de penetracin de
Importaciones
Al observar de forma consolidada la cadena automotor y sus partes, se encuentra una dinmica de
paridad relativa entre la produccin y las importaciones hasta el 2008, ao en el cual las
importaciones repuntan sobre la produccin nacional para suplir el mercado nacional ante la cada
de la produccin nacional derivada de la crisis econmica de ese periodo.
Asimismo, se observa que en el periodo 2002-2007 la cadena registr un crecimiento sorprendente
con tasas promedio del 19% en trminos del valor del consumo aparente, esto es, el gasto domstico
que se destina al sector5. Asimismo, como se observa en el Grfico 20 la crisis econmica afect de
forma importante el desempeo de la produccin nacional y las exportaciones del sector.
Se calcula como el resultado del valor de la produccin ms las importaciones menos las exportaciones.
Millones de pesos
(precios constantes de
2011)
Grfico 20. Consumo aparente de la cadena automotor y sus partes

16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2002
Produccin
2003
2004
2005
Importacin
2006
Exportacin
2007
2008
2009
Consumo Aparente/4

Siguiendo con la metodologa y segmentacin utilizada anteriormente, se presentar a continuacin
el anlisis de consumo aparente para la categora de vehculos y comerciales, y para la categora de
autopartes.
Para la primera categora es posible obtener el consumo aparente en trminos de unidades o
vehculos, destacando as el crecimiento acelerado del consumo de vehculos de la categora de
automviles y comerciales, al pasar de 61.834 vehculos en el ao 2000 a 267.472 en el ao 2010,
esto es, un crecimiento del 332% en tan slo 10 aos.
En trminos de produccin, en el mismo periodo, el pas reporta un crecimiento del 153%, al pasar
de 50.716 a 128.265 unidades producidas.
Asimismo, se observa que si bien la crisis econmica impact fuertemente este sector, la
produccin mostr un repunte en el ao 2010 con respecto al comportamiento registrado en los aos
2008 y 2009, marcando as una recuperacin del 41%.
Grfico 21. Consumo aparente (unidades)
300.000
273.367
Vehculos
250.000
225.139
267.472
213.668
177.976
200.000
150.421
150.000
104.623
98.702
100.000
61.834
67.525
75.605
50.000
0
2000
2001
Produccin
2002
2003
Importaciones
2004
2005
2006
Exportaciones
2007
2008
2009
Consumo Aparente
Fuente: Comit Automotor Colombiano (2011).
2010
Asimismo, al obtener el valor del consumo aparente a precios constantes del 2011, se encuentra que
al agregar el eslabn de automviles y comerciales, el consumo aparente en 2009 superan los 5,57
billones de pesos, participando con 4,76 billones de pesos y 806,04 mil millones de pesos
respectivamente.
Asimismo, si se observa la senda de crecimiento en cada eslabn, se encuentra que el crecimiento
en el valor del consumo aparente de automviles ha sido del 48,3%, mientras el correspondiente a
vehculos comerciales fue del 168% en el periodo 2002-2009.
Si se observan de forma ms detallada los diferentes componentes del consumo aparente para el
eslabn automviles, se observa que el crecimiento de la produccin nacional fue dinmico y
superior a las importaciones desde el ao 2002 con una paridad relativa hasta el ao 2007. No
obstante, tras la crisis econmica la produccin sufri una cada abrupta que fue compensada va
importaciones como se observa durante los aos 2008 y 2009.
Asimismo, las exportaciones de automviles que desde el 2004 registraron tasas de crecimiento
promedio del 128%, se vieron fuertemente afectadas con la crisis que afect la produccin del
sector, ubicndolas en 52.982 millones de pesos en 2009.
Grfico 22. Valor consumo aparente automviles
8.000.000
Millones de pesos
(precios constantes de 2011)
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
Produccin
1.933.286 1.701.661 2.572.994 2.972.043 3.792.547 4.945.290 2.604.912 2.018.984
Importacin
1.920.482 1.822.538 1.980.174 2.345.582 3.114.634 4.028.448 3.816.354 2.799.201
Exportacin
641.216
141.403
712.421
1.174.508 1.408.236 1.782.949
601.045
52.982
Consumo Aparente/4 3.212.552 3.382.796 3.840.747 4.143.117 5.498.944 7.190.789 5.820.221 4.765.202
Fuente: DNP (2011), clculos GEE SIC.
El eslabn de vehculos comerciales por su parte, muestra una dinmica totalmente diferente, pues
al analizar los diferentes componentes del consumo aparente, se observa que el crecimiento de ste
no responde a una dinmica de produccin nacional importante, sino a un crecimiento vertiginoso
de las importaciones que suplen el mercado nacional, pues en trminos reales en el periodo 20022007 stas se haban quintuplicado. El Grfico 23, evidentemente seala que si bien la crisis redujo
el valor de las importaciones no se afect de forma significativa la proporcionalidad identificada
durante los ltimos aos.
Grfico 23. Valor consumo aparente vehculos comerciales
Millones de pesos
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Produccin
69.380
85.442
71.661
101.233
128.322
173.876
109.302
212.507
Importacin
385.023
502.779
557.861
1.053.117
1.821.123
2.565.157
1.495.196
761.519
Exportacin
154.543
56.952
62.340
111.390
96.355
249.088
132.796
167.983
Consumo Aparente/4
299.860
531.269
567.182
1.042.960
1.853.090
2.489.945
1.471.702
806.043
Fuente: Grupo Estudios Econmicos SIC con base en informacin DNP.
Las exportaciones en este eslabn no resultan representativas comparadas con las importaciones, y
han reportado un comportamiento inestable en el periodo 2002-2009, ubicndose en 2009 en
167.983 millones de pesos.
De otra parte, al calcular la tasa de apertura exportadora (TAE) para la categora de vehculos
(automviles y comerciales) esto es, el grado en que se dirige la produccin nacional al consumo
domstico o la satisfaccin de demanda externa, se encuentra que en los ltimos aos la orientacin
exportadora de la produccin de vehculos se ha visto fuertemente afectada, en especial en los aos
2009 y 2010, pues hasta el 2007 la tasa promedio era del 34%, y se redujo al 5% y 9%
respectivamente. En especial, este comportamiento responde a la reduccin de la produccin
derivada de la crisis econmica y la contraccin de la demanda de los hogares y empresas.
Asimismo, esta fuerte cada puede ser resultado de las restricciones impuestas por los gobiernos de
Venezuela y Ecuador a las importaciones colombianas.
Tabla 2. Tasa de apertura exportadora y tasa de penetracin de importaciones vehculos
Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Vehculos (automviles y comerciales)

Tasa de Apertura
Tasa Penetracin de
Exportadora
Importaciones
31,4%
43,7%
45,9%
39,1%
28,4%
41,2%
28,7%
69,3%
31,9%
39,2%
38,5%
55,3%
35,1%
60,0%
38,4%
58,6%
24,4%
60,8%
5,5%
51,6%
9,4%
56,5%
De otra parte, la tasa de penetracin de importaciones, que indica la proporcin de las

importaciones sobre el valor del consumo aparente, esto es, el grado de competencia al que est
sometido el sector, muestra que la participacin de las importaciones en el mercado nacional se ha
mantenido en promedio en el 52,3%.
Autopartes
En lo relacionado a la categora de autopartes, la produccin nacional supera de forma importante el
valor de las importaciones y a pesar de la cada registrada en 2008 la produccin nacional sigue
mantenindose de forma importante sobre el valor de las importaciones. Asimismo, se observa que
las exportaciones no se vieron tan fuertemente afectadas en esta categora como por ejemplo en el
eslabn de automviles.
Grfico 24. Valor consumo aparente autopartes
Millones de pesos
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2002
Produccin
2003
2004
Importacin
2005
2006
Exportacin
2007
2008
2009
Consumo Aparente
Como se mencion anteriormente, en trminos de produccin, han sido los eslabones de equipo
elctrico e instalaciones, acabados inferiores los que han jalonado este comportamiento dinmico,
mientras en trminos de importaciones, se destacan los eslabones de motor y lubricacin con el
37%, seguido por el eslabn de direccin, y frenos y suspensin con el 14% de participacin en las
importaciones en el 2009.
Asimismo, las exportaciones han sido jalonadas en los ltimos aos por los eslabones de direccin,
frenos y suspensin, equipo elctrico y suspensin, as como el eslabn relacionado con equipos de
control y herramientas.
En 2009, los eslabones con mayor orientacin exportadora relativa en el sector, esto es, que
destinaron un mayor porcentaje de su produccin a satisfacer demanda externa correspondieron a
transmisin y cajas de velocidades con un 55%, seguido por ruedas, llantas y neumticos con el
51,2%, y direccin, frenos y suspensin con el 36,9%.
Asimismo, la tasa de penetracin de importaciones (TPI) permite observar que los eslabones con
mayor competencia relativa en la categora de autopartes son direccin, frenos y carroceras, y
equipo elctrico e instalaciones con el 7,2% y 6,0% respectivamente.
Tabla 3. Tasa de apertura exportadora y tasa de penetracin de importaciones eslabones autopartes
Eslabn
Tasa apertura
exportadora TAE
2009
Tasa de
penetracin de
importaciones TPI
2009
1,8%
4,0%
0,7%
2,2%
2,3%
7,2%
6,0%
0,3%
0,0%
1,3%
Acabados interiores
32,7%
29,6%
Aire acondicionado
20,6%
Bastidores
16,7%
Dems carroceras
5,6%
36,9%
29,3%
39,8%
Motor y lubricacin
25,3%
51,2%
Transmisin y cajas de
velocidades
55,0%
4,2%
2.3 Dinmica de Comercio Exterior

En 2010, las exportaciones totales de la cadena automotor y sus partes superaron los 878.991
millones de pesos (precios constantes 2011), presentando as una recuperacin del 18% con
respecto al ao anterior, tras registrar en 2008 y 2009 una reduccin del 48% y 44%
respectivamente.
Los eslabones que ms contribuyeron con la recuperacin de las exportaciones fueron los eslabones
de aire acondicionado con una tasa de crecimiento del 86%, seguido por acabados interiores y
equipos de control y herramientas con tasas del 63,2% y 60,4% respectivamente.
Las importaciones por su parte, lograron una cifra rcord de 7,39 billones de pesos (precios
constantes de 2011) presentando un crecimiento del 47%, tras registrar un descenso del 14% y 30%
en 2008 y 2009 respectivamente. Los eslabones que jalonaron este rpido crecimiento fueron los
relacionados con aire acondicionado que registr un crecimiento rcord del 185% con respecto a los
valores observados en 2009, seguido por acabados interiores y carroceras de vehculos con el
37,7% y el 23,5%.
Asimismo, el Grfico 25 muestra que la disparidad entre exportaciones e importaciones se ha
ampliado a partir del ao 2005, pronunciando el dficit comercial del sector y hacindose ms
evidente ante la rpida recuperacin de las importaciones tras la crisis, pero no as de las
exportaciones. Igualmente, se observa en trminos reales un crecimiento de las importaciones en el
periodo 2002-2010 del 117%, mientras las exportaciones registraron en el mismo periodo una
disminucin del 19%.
Grfico 25. Evolucin exportaciones e importaciones cadena automotor y sus partes
Millones de pesos
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
(2.000.000)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(4.000.000)
(6.000.000)
(8.000.000)
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
Las exportaciones de vehculos por su parte, superaron en 2010 los 378.934 millones de pesos, esto
es el 43,1% de las exportaciones totales de la cadena, correspondiendo el 24,3% a vehculos
comerciales y el 18,5% restante a vehculos automviles. De esa forma, las exportaciones de los
eslabones asociados a autopartes fueron de 500.057 millones de pesos, esto es el 57% de las
exportaciones totales.
En trminos de exportaciones en el segmento de autopartes, el pas exporta principalmente
productos relacionados con equipo elctrico e instalaciones tales como acumuladores elctricos,
juegos de cables para encendido, faros de carretera entre otros, que representaron en 2010 el 18%,
seguido por productos del eslabn de direccin, frenos y suspensin con el 10,6% y por los
productos relacionados con acabados interiores, esto es, asientos, cinturones de seguridad,
revestimientos para el suelo, que tuvieron una participacin del 6%.
Las importaciones de vehculos, expresadas en precios de 2011, revelan que el 76% de las
importaciones totales de la cadena correspondieron al ingreso de vehculos automviles y
comerciales, superando los 5,6 billones de pesos, mientras el 24% restante correspondiente a 1,7
billones de pesos correspondi a la importacin de autopartes en 2010.
Asimismo, al analizar dentro de la categora de vehculos de forma separada el eslabn de
automviles, se observa que las principales importaciones correspondieron a vehculos con
cilindraje de 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 y camperos 4x4 con el cilindraje anterior
y superior a 3.000 cm3, mientras que en el eslabn de vehculos comerciales las importaciones se
concentraron en tractores de carretera para semirremolques, vehculos automviles para el
transporte de mercanca en el rango de 9,3 a 20 toneladas.
De otra parte, en cuanto al segmento de autopartes se observa que del total de importaciones, el
36,9% corresponde a importaciones del eslabn de motor y lubricacin que comprende productos
como los aparatos para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o
por compresin, inyectores y partes para sistemas de combustible, motores de mbolo, radiadores,
entre otros.
En segundo, lugar se encuentra el eslabn de direccin, frenos y suspensin con el 13,8% de las
importaciones del segmento de autopartes, que corresponde principalmente a partes de sistemas
hidrulicos, discos y lquidos para frenos, amortiguadores, entre otros.
En tercer y cuarto lugar respectivamente se encuentran los eslabones asociados con equipos
elctricos e instalaciones con el 12% y transmisin y cajas de velocidades con el 8% del total.
De otra parte, en 2009 la tasa de apertura de exportaciones y la tasa de penetracin de importaciones
por eslabn seala que el eslabn direccin, frenos y suspensin es el que destina una mayor
proporcin de su produccin para cubrir demanda externa con el 7,2%, seguido por el eslabn de
equipo elctrico e instalaciones con el 6%, mientras el eslabn carroceras de vehculos muestra que
las importaciones superan al menos 5 veces la produccin nacional.
2.4 Principales socios comerciales en la cadena automotor y sus partes

Principales destinos de exportacin
Al evaluar la participacin de los destinos de las exportaciones de vehculos, se observa el efecto de
los cierres del mercado venezolano en 2009 que gener un re-direccionamiento de las exportaciones
de vehculos automviles. En 2008, Venezuela era el principal destino con el 65,79% de las
exportaciones del sector, y fue desplazado por Ecuador quien en 2010 tuvo una participacin del
81,51%, seguido por Chile con un 8,9% y Per con el 6,12%.
Grfico 26. Principales destinos de exportacin vehculos automviles

Un fenmeno similar e incluso ms notorio se evidencia en los destinos de exportacin de los
vehculos comerciales puesto que el 96% del mercado de exportacin estaba concentrado entre
Ecuador (32%) y Venezuela (64%), y ante los cierres de ste ltimo, las exportaciones se orientaron
hacia Ecuador quien en 2010 se consolid como principal destino de vehculos automviles con el
97,8%.
Este fenmeno de recomposicin de pases destino de exportaciones tambin se presenta en la
categora de autopartes. A continuacin se presentan los principales destinos de exportacin en esta
categora, en los principales productos de exportacin, a saber, los eslabones de equipo elctrico e
instalaciones, y direccin, frenos y suspensin, que son los ms representativos.
Grfico 27. Principales destinos de equipo elctrico e instalaciones

Chile
22,92%
23,3%
2,98% 2,52%
2,66%
9,79%
37,3%
Costa Rica
Cuba
2,88%
12,64%
Ecuador
0,13%
Panam
10,54%
14,87%
3,85%
2,49%
1,76%
Per
Puerto Rico
3,76%
1,23%
4,93%
Venezuela
16,61%
22,85%
Repblica Dominicana
Resto
2010
2002

Grfico 28. Principales destinos de exportacin direccin, frenos y suspensin
3,0% 3,01% 2,63%
3,3%
6,54%
2,42%
Chile
22,65%
Costa Rica
29,22%
25,25%
19,94%
Ecuador
Estados Unidos
Guatemala
Per
4,35%
Venezuela
4,47%
22,35%
2002
Resto
3,53%
3,02%
20,09%
2010

En general, se observa que los destinos de exportacin de autopartes son principalmente mercados
latinoamericanos, y en especial para el eslabn de equipos elctricos, las exportaciones se
concentran en el mercado centroamericano, aunque en los ltimos aos sobresale el
posicionamiento de Chile como destino de estas exportaciones.
Principales proveedores
De otra parte, en cuanto a los principales proveedores de vehculos comerciales y automviles,
resulta interesante observar una dinmica de recomposicin de las participaciones de los pases de
origen, as como un crecimiento de las importaciones que se reportan como provenientes de
Colombia y que corresponden a aquellas importaciones temporales que se realizan con el propsito
de transformacin y ensamble.
En particular, como se observa en el Grfico 29, en el segmento de vehculos comerciales se

destaca un comportamiento interesante pues Mxico que participaba con el 19,8% de las
importaciones totales en 2002, ha logrado posicionarse como el principal proveedor en sta
categora con el 46,9% del total en 2010, desplazando as a pases como Japn y Corea que tenan
participaciones superiores al 10% en 2002, y en 2010 alcanzaron el 2,7% y 5,8% respectivamente6.
Grfico 29. Origen importaciones vehculos comerciales
3,1%
Alemania
0,0% 3,8% 1,9%

2,2%
5,6%
7,0%
Argentina
Brasil
5,7%
China
19,8%
7,3%
17,1%
46,9%
0,0%
Colombia
Repblica de Corea (Sur)
Estados Unidos
15,7%
10,7%
Japn
5,8%
12,0%
11,5%
Mxico
10,3%
2,7%
Venezuela
2010
2002
Fuente: DNP (2011), elaboracin GEE-SIC

En torno a los vehculos automviles tambin se encuentra un nmero importante e incluso ms
diverso de proveedores que en el caso anterior, destacando la importante participacin de vehculos
automviles importados desde Colombia, esto es, produccin realizada en zona franca que se
destina para consumo nacional.
Grfico 30. Origen Vehculos automviles
0,0%
8,6%
3,1%
7,2%
5,4%
6,2%
3,4%
1,1%
Alemania
Brasil
15,4%
6,3%
0,0%
China
Colombia
0,8%
24,8%
28,1%
9,8%

Estados Unidos
Japn
24,3%
Mxico
3,6%
3,0%
12,3%
2002
Venezuela
17,6%
Resto
2010
Esto como se ver ms adelante tiene una relacin importante con la entrada en vigencia del TLC con
Mxico.
En cuanto a la categora de autopartes, debido a la diversidad de productos relacionados, los pases

de origen varan de forma importante. Para efectos de presentar los principales pases de origen de
autopartes, se toman como referencia los eslabones que reportaron mayor participacin sobre las
importaciones en 2010, esto es, los correspondientes a motor y lubricacin, direccin, frenos y
suspensin y equipos elctricos e instalaciones.
Como se observa en el Grfico 31, los principales pases de origen de motores han sido en primer
lugar Estados Unidos con una participacin estable del 46,5%, seguido por Japn y Alemania con el
13% y 7,2% respectivamente. Estos ltimos a diferencia de Estados Unidos han sufrido algunos
cambios con respecto a la participacin que registraron en 2002, pues Japn redujo su participacin
en 8 puntos porcentuales, mientras Alemania logr un incremento de 4,5 puntos en el mismo
periodo.
Grfico 31. Principales pases de origen de importaciones de motor
1,2%
2,1% 3,5% 2,7%
2,7%
1,1% 2,2%
Brasil
4,0%
13,1%
6,4%
0,8%
3,6%
Alemania
7,2%
5,5%
China
3,9%
21,9%
Estados Unidos
Japn
Reino Unido
Taiwn
46,6%
Resto
46,5%
2002
2010

Grfico 32. Principales pases de origen de importaciones de direccin, frenos y suspensin
Alemania
5,7%
11,1%
27,5%
2,8% 3,6%
Brasil
5,2%
0,7%
Chile
11,7%
3,9%
14,5%
China
4,7%
0,8%
1,1%
4,5%
5,6%
0,2%
2,1%
Estados Unidos
3,0%
4,7%
17,1%
Espaa
1,2%
Japn
Mxico
14,9%
31,4%
Taiwn
28,0%
2002
2010
Venezuela
Otros

Tras la presentacin anterior de los componentes estructurales del sector, se presentar a
continuacin la evolucin de algunas variables fundamentales que describen la demanda en el
sector, esto es, representado por el volumen de ventas, as como el consumo relativo con respecto a
otros pases de la regin.
2.5 Consumo de vehculos

Segn la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2010, de los 11,8 millones de hogares encuestados a
nivel nacional, tan slo el 12,4% de hogares, esto es, 1,47 millones de hogares en el pas cuentan
con carro particular.
Asimismo, el ndice de motorizacin elaborado por la Asociacin Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores (ALADDA), seala que Colombia es uno de los pases con tasas de
consumo de vehculos ms baja, pues a pesar de registrar un leve repunte en el ltimo ao al pasar
de 5,6 a 7,0 vehculos por cada 1.000 habitantes en 2011, se ubica por debajo de pases como Brasil,
Chile, Argentina y Uruguay que superan los 15 vehculos por cada mil habitantes.
Grfico 33. ndice de motorizacin 2009-2011
Honduras
Rep.Dominicana
Paraguay
Per
Venezuela
Colombia
2009
Mxico
2010
Ecuador
2011
Uruguay
Argentina
Chile
Brasil
10
15
Nmero de vehculos por mil habitantes
20
25
Fuente: ALADDA (2012), elaboracin GEE-SIC

Asimismo, segn ALADDA en 2011 el parque automotor de la regin latinoamericana alcanz los
108 millones de vehculos, siendo Colombia uno de los pases con menor participacin despus de
Per con el 3,1% del parque total de la regin.
No obstante, vale la pena sealar que en 2011, el parque automotor en Colombia estuvo
conformado por 6,37 millones de vehculos, de los cuales sobresalen 2,9 millones a motocicletas y
1,9 millones de automviles. Debido al alcance de este estudio, el Grfico 34 excluye las cifras del
parque de motocicletas y muestra la proporcin de cada categora segn uso particular, pblico u
oficial.
Grfico 34. Composicin del parque automotor y usos (2011)

Servicio Pblico
Servicio Particular
Servicio Oficial
Otros
Motocarro
Bicicleta
Maquinaria
Volqueta
Tracto camin
Microbus
Campero
Camioneta
Camin
Buseta
Bus
Automvil
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Unidades
Fuente: Ministerio de Transporte (2011), elaboracin GEE-SIC
Lo anterior indica que la segunda categora de automviles con mayor participacin en el parque
automotor tras automviles, corresponde a camperos y camionetas, destinados principalmente al
uso particular.
Asimismo cabe sealar que el parque automotor est conformado principalmente por vehculos
modelo 2008 con el 11,1%, seguido por los vehculos de modelo 2007 que representan el 8,7% del
parque total reportado en 2011. No obstante, en los ltimos aos se evidencia un comportamiento
interesante de ventas de vehculos nuevos que se describe a continuacin y que posiblemente
contribuya a una recomposicin del parque automotor en los prximos aos.
2.6 Comportamiento de las Ventas

A partir del ao 2007, luego del inicio de la crisis financiera mundial, las ventas al detal de
vehculos nuevos en Colombia mostraban variaciones anuales negativas pasando de 253.034
unidades en el ao 2007 a 185.129 unidades en el ao 2009, presentando as una disminucin del
26% a lo largo de este periodo de tiempo. No obstante, y como lo muestra el Grfico 35 , debido a
diferentes variables exgenas y endgenas de la economa nacional, las ventas de vehculos nuevos
se reactivaron, alcanzando las 324.570 unidades en el ao 2011, lo que representa un aumento de
cerca del 63% desde el comienzo de la crisis.
Grfico 35. Composicin del mercado automotor colombiano al detal

350.000
Unidades
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ensamblados
85.599
107.791
101.639
89.275
110.639
131.510
Importados
112.585
145.243
117.859
95.854
143.230
193.060
Total
198.184
253.034
219.498
185.129
253.869
324.570
Fuente: FENALCO (2012).

A partir del Grfico 36 y Grfico 37 se observa que la oferta y venta de vehculos importados ha
presentado una senda favorable. Sin embargo, en los ltimos tres aos, la brecha entre las ventas de
vehculos importados y ensamblados se ha incrementado hasta alcanzar, para el ao 2011, una
diferencia de 61.550 unidades, representada por 193.060 vehculos importados frente a 131.510
vehculos ensamblados nacionalmente. Lo anterior significa que para el ao 2011, de los 324.570
vehculos nuevos vendidos en Colombia, el 40,52% fueron vehculos ensamblados nacionalmente y
el 59,48% fueron vehculos importados, de los cuales el 48,71% fueron vehculos importados por
empresas importadoras tradicionales (158.095 unidades) y el 10,77% fueron vehculos importados
por las mismas ensambladoras (34.965 unidades).
Grfico 36. Composicin de las ventas al detal: Ensamblados vs. Importados
324.570
TOTAL
253.869
185.129
34.965
25.204
16.330
Vehculos importados por las ensambladoras
158.095
Vehculos de importadores tradicionales
116.311
79.524
131.510
112.354
89.275
Vehculos de ensamble nacional

0
50.000
2011
2010
100.000
150.000
2009
200.000
250.000
300.000
350.000
Grfico 37. Participacin (%) de ensambladores nacionales e importadores en las ventas al detal
2011
40,52
2010
48,71
44,26
2009
45,82
48,22
0%
10%
20%
Vehculos de ensamble nacional
10,77
9,93
42,96
30%
40%
50%
60%
Vehculos de importadores tradicionales
70%
8,82
80%
90%
100%
Vehculos importados por las ensambladoras
Fuente: FENALCO (2012), elaboracin GEE-SIC
La dinmica descrita anteriormente, refleja un cambio en los gustos de los consumidores

colombianos hacia marcas no ensambladas nacionalmente, as como al mejor ambiente
macroeconmico y a factores exgenos de la economa colombiana, los cuales se describieron en la
introduccin del presente documento.
Distribucin de las Ventas Totales entre Ensambladoras e Importadoras

En la Tabla 4, se muestra el comportamiento de las ventas acumuladas en unidades de los ltimos
cuatro aos de las principales empresas ensambladoras7 e importadoras del pas. Como se puede
observar, las ensambladoras General Motors Colmotores y Sofasa concentran la mayor parte de las
ventas acumuladas para el ao 2011, con una participacin en el mercado automotor del 32,6% y
14,4% respectivamente.
Los mayores crecimientos en las ventas acumuladas desde el ao 2008 hasta el 2011 se han
presentado principalmente en las empresas importadoras, en especial en Chrysler Colombia S.A.,
cuyas ventas aumentaron un 289%, pasando de 976 unidades (ao 2008) a 3.805 unidades (ao
2011).
Por otro lado, las marcas que ms unidades han vendido en el ao 2010 y 2011 han sido Chevrolet,
Renault, Hyundai, Kia y Nissan (ver Tabla 5)
Las principales empresas ensambladoras son General Motors Colmotores (Chevrolet y Chrysler), Sofasa
(Renault) y C.C.A (Fiat, Ford, Mazda y Mitsubishi). Las dems empresas ensambladoras con participaciones
ms bajas en el mercado son Carroceras Non Plus Ultra (marca propia, Volkswagen), Compaa de
Autoensamble Nissan, Hino Motors Manufactoring (Marca Hino - Grupo Toyota), Navitrans (Marca Agrale)
y Praco Didacol.
Tabla 4. Crecimiento en las ventas acumuladas por unidades al detal por empresa
EMPRESA
2008
G.M. COLOMOTORES
SOFASA
C.C.A
Subtotal Ensambladoras
79.674
34.425
13.714
127.813
HYUNDAI COLOMBIA
METROKIA S.A.
DISTRIBUIDORA
NISSAN
FORD MOTOR DE
COLOMBIA
TOYOTA DE
COLOMBIA
DISTOYOTA
AUTOMOTRIZ
INTERMERICANA
PRACO DIDACOL
VAS COLOMBIA
CHRYSLER OLOMBIA
S.A.
DAIMLER COLOMBIA
S.A.
SSANGYONG MOTOR
COLOMBIA
CINASCAR
AUTOGERMANA
FANALCA S.A.
DERCO COLOMBIA
MOTORYSA
COLITALIA AUTOS
S.S.
HARBIN MOTOR
COLOMBIA
SUBARU DE
COLOMBIA
CHANEME
COMERCIAL
PARRA ARANGO Y
CIA
21.734
10.293
2009
2010
ENSAMBLADORAS
66.891
85.191
27.720
38.009
10.994
14.358
105.605 137.558
IMPORTADORES
23.998
24.910
11.110
19.632
2011
Crecimiento
(%) 08 - 11
Participacin
2011
105.846
46.820
13.809
166.475
32,8%
36,0%
0,7%
30,2%
32,6%
14,4%
4,3%
51,3%
29.622
26.736
36,3%
159,7%
9,1%
8,2%
9.717
7.220
14.682
24.180
148,8%
7,4%
5.128
4.649
6.964
10.669
108,1%
3,3%
3.530
7.254
7.165
2,2%
4.247
2.784
6.925
6.369
50,0%
2,0%
5.449
4.106
5.686
5.902
8,3%
1,8%
5.158
1.382
2.755
2.268
3.887
3.259
5.395
4.049
4,6%
193,0%
1,7%
1,2%
976
1.039
2.866
3.805
289,9%
1,2%
2.369
1.994
2.269
3.798
60,3%
1,2%
1.974
1.013
2.298
2.230
13,0%
0,7%
3.539
2.348
1.579
2.528
2.221
1.852
1.251
1.530
1.826
2.200
1.501
280
1.539
3.628
2.955
1.716
1.741
1.440
2,5%
25,9%
8,7%
-43,0%
1,1%
0,9%
0,5%
0,5%
0,4%
362
989
1.236
0,4%
2.250
944
644
682
-69,7%
0,2%
591
331
634
545
-7,8%
0,2%
180
297
456
722
301,1%
0,2%
525
196
427
535
1,9%
0,2%
CHINA AUTOMOTRIZ
AUTOELITE
JIANGLING MOTOR
COLOMBIA
DIPROMURO
COLOMBIA
AUTOELITE
CIVETCHI DE
COLOMBIA
RENAULT TRUCKS
IVECO COLOMBIA
S.A.
CHERY MOTOR
COLOMBIA
OTROS
Subtotal Importadores
TOTAL SECTOR
1.346
93
574
38
337
64
276
166
-79,5%
78,5%
0,1%
0,1%
397
200
268
262
-34,0%
0,1%
101
112
0,0%
84
75
92
126
50,0%
0,0%
45
48
66
123
173,3%
0,0%
63
32
17
21
-66,7%
0,0%
232
102
-100,0%
0,0%
907
-100,0%
0,0%
6.551
85.134
219.498
3.005
76.519
185.129
4.238
112.073
253.869
11.889
146.206
324.570
81,5%
71,7%
47,9%
3,7%
45,0%
100,0%
Fuente: Elaboracin ASOPARTES, Dpto. Mercados y Estadstica.
Tabla 5. Unidades acumuladas vendidas por marcas

MARCA
CHEVROLET
RENAULT
HYUNDAI
KIA
NISSAN
TOYOTA
MAZDA
FORD
VOLKSWAGEN
GRUPO CINASCAR
DODGE
BMW
MERCEDES BENZ
SSANGYONG
MITSUBISHI
HINO
HONDA
DFM
AUDI
FIAT
PEUGEOT
JEEP
VOLVO
2010
85.171
38.026
24.910
19.632
14.682
14.179
13.736
6.964
7.006
1.826
2.165
1.899
1.863
2.298
2.161
1.227
1.501
1.006
1.244
928
894
697
476
Participacin
2010
33,5%
15,0%
9,8%
7,7%
5,8%
5,6%
5,4%
2,7%
2,8%
0,7%
0,9%
0,7%
0,7%
0,9%
0,9%
0,5%
0,6%
0,4%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
2011
105.823
46.841
29.622
26.736
24.051
13.534
13.345
10.669
7.707
3.628
2.915
2.500
2.452
2.230
1.904
1.768
1.716
1.423
1.335
1.131
935
890
745
Participacin
2011
32,6%
14,4%
9,1%
8,2%
7,4%
4,2%
4,1%
3,3%
2,4%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
HAFEI
DAIHATSU
SUBARU
CITROEN
SKODA
MINI
SEAT
CHANA
JMC
LAND ROVER
PORSCHE
ALFA ROMEO
OTROS**
TOTAL
644
685
634
427
409
301
286
337
268
57
92
61
5.177
253.869
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,8%
100%
682
633
545
535
487
455
422
276
262
162
126
105
15.980
324.570
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
4,4%
100%
Fuente: FENALCO (2012), elaboracin GEE-SIC

** Daewoo, International, Jac, Mack, Dong Feng, Jaguar, entre otros.
Estructura de Ventas del Mercado Automotor Colombiano

El sector automotor colombiano est estructurado en varias clases de vehculos, entre los que se
encuentran: i) vehculos particulares de pasajeros: automviles particulares, camperos y camionetas;
ii) vehculos utilitarios: pick ups y furgones; iii) vehculos comerciales de carga y de pasajeros; y
iv) otros vehculos como los taxis.
La participacin de cada una de estas clases en las ventas acumuladas totales de los ltimos tres
aos se presenta en la Tabla 6, en donde se evidencia que los vehculos particulares, en especial los
automviles y camperos, tienen en promedio una participacin en el mercado cercana al 55% y 16%
desde el ao 2009, respectivamente. No obstante, en los ltimos tres aos las variaciones ms
sobresalientes en unidades vendidas se presentan en los vehculos comerciales de carga (+171%),
furgones (+110%), camperos (+90%) y pick ups (+80%), mientras que las unidades vendidas de
los vehculos comerciales de pasajeros cayeron un 15% desde el ao 2009 al 2011.
Tabla 6. Composicin por clases del mercado automotor al detal.
2009
2010
2011
Variacin
Unidades Participacin Unidades Participacin Unidades Participacin 09/11 (%)
Automviles
Camperos
Pick-Ups
Com. Carga
Furgones
Com. Pasajeros
Otros (Taxis)
TOTAL
103.246
28.683
16.632
9.083
6.170
4.315
17.000
185.129
55,77%
15,49%
8,98%
4,91%
3,33%
2,33%
9,18%
138.287
54,47%
47.240
18,61%
25.538
10,06%
12.115
4,77%
7.937
3,13%
3.785
1,49%
18.967
7,47%
253.869
179.922
54.526
30.013
24.605
12.976
3.663
18.865
324.570
55,43%
16,80%
9,25%
7,58%
4,00%
1,13%
5,81%
74%
90%
80%
171%
110%
-15%
11%
75,32%
De otra parte, en el Grfico 38, se muestra la evolucin de la composicin de las ventas de cada una
de estas clases del mercado automotor colombiano, entre vehculos ensamblados nacionalmente e
importados. Como se puede observar, en los ltimos diez aos se ha dado un quiebre en la
tendencia de las ventas de los automviles particulares, sobrepasando la proporcin de automviles
importados (53,3%) a los ensamblados nacionalmente (46,7%) para el ao 2011.
Dicha tendencia tambin se evidencia en las dems clases del mercado automotor, en donde la
proporcin de vehculos importados sobre el total de las ventas de cada una de las clases restantes
en el ao 2011 son las siguientes: camperos (98,7%), camionetas (86,7%), vehculos comerciales de
pasajeros (77,7%) y vehculos comerciales de carga (59,9%).
Grfico 38. Ventas anuales de vehculos automotores de produccin nacional e importaciones
80,0%
65,9%
70,0%
60,0%
56,5%
58,7%
59,4%
53,3%
50,0%
40,0%
30,0%
43,5%
40,6%
41,3%
30,3%
20,0%
10,0%
0,0%
Nacional
Importados
Fuente: DANE (2012) Elaboracin GEE-SIC
47,7%
46,7%
Fuente: DANE (2012) Elaboracin GEE-SIC
Camperos
Camionetas
120,0%
100,0%
100,0%
20,0%
Nacional
Importados
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Importados
Vehculos Comerciales de Carga

100,0%
100,0%
85,7%
77,7%
80,0%
48,0%
31,6%
Nacional
59,5%
34,1%
37,6%
22,3%
20,0%
25,4%
40,1%
40,5%
24,4%
Importados
Nacional
Importados
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
2011
2009
2008
0,0%
2007
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0,0%
2006
14,3%
59,9%
77,1%
40,0%
52,0%
36,2%
20,0%
65,9%
62,4%
1997
44,3%
46,5%
80,5%
74,6%
80,0%
60,0%
67,0%
2010
53,5%
55,7%
53,3%
2005
40,0%
2003
Nacional
Vehculos Comerciales de Pasajeros
60,0%
13,3%
0,0%
2002
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0,0%
15,6%
27,1%
2001
1,3%
38,4% 38,1%
2000
42,7%
1999
32,3%
1997
20,0%
82,1%
58,9%
40,0%
38,6%
48,9%
40,0%
60,0%
61,4%
49,1%
60,0%
61,9%
61,6%
1998
67,7% 57,3%
2011
80,0%
80,0%
96,6%
86,7%
84,4%
98,7%
Finalmente, la distribucin de las ventas por ciudades para cada una de las clases del mercado
automotor en el ao 2011, ha evidenciado una concentracin de la proporcin de las ventas en el
mercado de las ciudades de Bogot, Medelln y Cali, en donde en promedio se presenta el 74,7% de
la comercializacin de vehculos de todo el pas. (Ver Grfico 39).
Grfico 39. Ventas por clases de vehculos y por principales ciudades. Ao 2011.
100%
80%
60%
12%
10%
15%
16%
8%
12%
52%
51%
8%
16%
9%
12%
13%
40%
20%
14%
8%
10%
49%
64%
Barranquilla
55%
54%
35%
Comerciales de Pasajeros
Comerciales de Carga
Camperos
Pick Ups
Furgones
Otros (Taxis)
Bucaramanga
Cali
0%
Automviles
Otras Ciudades
Medellin
Bogot
Fuente: Elaboracin ASOPARTES (2012)
Tras esta descripcin del sector en general, se presentarn a continuacin las secciones donde se
analizan los principales aspectos relacionados con proteccin al consumidor, uso del Sistema de
Propiedad Industrial, as como algunos aspectos de competencia vistos desde el anlisis de los
acuerdos comerciales y el anlisis de contestabilidad del mercado.
3. TEMAS ASOCIADOS A PROTECCIN AL CONSUMIDOR EN EL SECTOR

AUTOMOTOR
La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Delegatura de Proteccin al Consumidor,
dispone en el Ttulo II de la Circular nica las instrucciones sobre los diferentes mecanismos de
proteccin al consumidor en el sector automotor, entre los que se encuentran: i) Mecanismos
Institucionales y de Proteccin Contractual, que reglamenta la recepcin y trmite de las PQR8
presentadas, as como los contratos celebrados entre los consumidores y los productores,
ensambladores, importadores y representantes del sector automotriz; y finalmente iii) Mecanismos
de Seguridad. En la presente seccin, se adelantar un anlisis comparativo de stos ltimos con
respecto a otras autoridades de proteccin al consumidor, y un anlisis de incidencia de las
campaas adelantadas y las dinmicas de precio de algunos vehculos en Colombia.
3.1 Mecanismos de Seguridad en Colombia

En Colombia, los mecanismos de seguridad conocidos como Campaas de Seguridad, establecen
que los daos que se presenten en los vehculos, o en algunas de sus partes y equipos, deben ser una
obligacin solidaria de todos aquellos que hayan intervenido en la cadena de produccin y
distribucin del vehculo. Esto es, que tanto los productores o fabricantes, ensambladores,
importadores y representantes de los productos del sector automotor, deben informar de manera
inmediata, tanto a esta Superintendencia como al pblico en general, todos los daos o fallas de
fabricacin que se presenten en sus productos, y que puedan atentar contra la salud, la vida o la
seguridad de los consumidores.
Durante el periodo 20072011, la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido
informacin sobre la apertura de 65 campaas de seguridad adelantadas en el sector automotriz, de
las cuales, 54 campaas se relacionan con fallas y daos presentados en 15 marcas de vehculos
automotores de uso particular que se encuentran circulando en el mercado colombiano. Las 11
campaas restantes, hacen referencia principalmente a las fallas presentadas en los segmentos de
furgones y buses.
En la Tabla 7, se presenta la distribucin por segmento de las 54 campaas en vehculos
particulares, que se relacionan con un total de 34.635 vehculos que se reportaron afectados. Como
se puede observar, el mayor nmero de Campaas de Seguridad en los ltimos 5 aos, han sido
adelantadas en los segmentos Sport Utility Vehicle (SUV), I2 (vehculos pequeos deportivos),
M1A (vehculos medianos entre 1,8L y 2,0L), M2 (vehculos medianos grandes) y Segmento
sofisticado (S), con una participacin en el total de las campaas para vehculos particulares del
24% para el primer segmento, 22% para el segundo segmento, y 13% para los tres ltimos
segmentos respectivamente, observndose muy pocas campaas en los segmentos de carga como
los Pick Ups.
Peticiones, quejas y reclamos
Tabla 7. Nmero de Campaas adelantadas en Colombia por Segmento

Segmentos/1
SubSegmento/1
I1
I2
M0
Automviles
M1BM
M1A
M2
S
SUV
Sport Utility
Vehicle
Pick ups
SUV
PU1
PU2
PU3
Total
Descripcin/1
Vehculos compactos de
entrada de gama
Vehculos pequeos
deportivos motor 1,6L
Vehculos pequeos sedanes
entre 1,4 y 1,6 L
Vehculos medianos entre
1,6L y 1,8L
Vehculos medianos entre 1,8
y 2,0L
Vehculos medianos grandes
Vehculos sofisticados, gama
Premium
No.
%
Campaas/2 Campaas/3
2
4%
12
22%
4%
4%
13%
13%
13%
Sport Utility Vehicle
13
24%
< 1 Tonelada "Carga Util"

= 1 Tonelada "Carga Util"
> 1 Tonelada "Carga Util"
0
1
1
54
0%
2%
2%
100%
Fuente: /1 Segmentacin del sector automotriz segn datos Renault SOFASA tomado de Chagi (2011)
/2
Datos SIC Delegatura de Proteccin al Consumidor.
/3
Clculos GEE-SIC
Al analizar el total de campaas adelantadas a nivel de marca, como se observa en el Grfico 40 se

ubica a Citron como la marca con mayor nmero de campaas asociadas, puesto que comprendi
el 20% del total adelantadas (13 campaas), seguido por Audi con un 13% (8 campaas) y Mazda
con el 11% (7 campaas) en el periodo 2007-2011.
Grfico 40. Nmero de campaas por marca adelantadas por la SIC (2007-2011)
Citroen
Mazda
Internacional
Chevrolet
Mitsubishi
Honda
Ford
BMW
Seat
Isuzu
Agrale
10
12
14
Nmero de campaas
Fuente: SIC- Delegatura de Proteccin al Consumidor.

*Nota: Las barras azules hacen referencia a las Campaas adelantadas en las marcas relacionadas con vehculos
particulares. Las barras rojas representan las Campaas adelantadas en las marcas relacionadas con furgones y buses.
Asimismo, en los ltimos 5 aos las campaas han respondido principalmente como medidas de
control y proteccin al consumidor de vehculos principalmente de gama alta, pues del total de las
campaas que se lanzaron, el 64,6% atendieron diferentes inconvenientes de esta gama, seguidos
por los vehculos de gama media con el 29% y finalmente los de gama baja con slo el 6,3%.
De otra parte, al analizar los pases de origen de los vehculos se encuentra que el mayor nmero de
campaas que se dedicaron a atender principalmente vehculos importados provenientes de Francia
y Alemania, y en tercer lugar se encuentran los vehculos ensamblados en Colombia, destacndose
igualmente la atencin de vehculos de alta gama, como se observa en el Grfico 41.
Grfico 41. Nmero de Campaas segn Pas de Origen y Gama
Nmero de campaas
14
12
10
8
6
4
2
0
Alemania
Brasil
Colombia
Corea
Alta
Espaa
Media
Francia
Japn
Mxico
Tailandia
Baja
Fuente: SIC- Delegatura de proteccin al consumidor, clculos GEE-SIC.
Estados
Unidos
Vale la pena sealar, que las campaas han sido adelantadas en diferentes zonas del territorio
nacional, como respuesta a 34.635 vehculos que se reportaron afectados, y cuyas fallas
respondieron principalmente a inconvenientes reportados en la direccin de los vehculos, seguido
por inconvenientes de seguridad como cerraduras y cinturones, y en tercer lugar a atender fallas en
frenos. La Tabla 8 presenta la relacin y participacin de los tipos de fallas que motivaron el inicio
de las campaas en mencin.
Tabla 8. Relacin de Participacin de Fallas de las Campaas
Porcentaje sobre
el Total
tems que Presentaron fallas
Vehculos
Afectados
Direccin
18%
Seguridad
8%
Frenos
8%
Puertas
8%
Elctrico
6%
Externo (spoiler / cmaras)
6%
Luces
6%
Mecnico
6%
Refrigeracin
6%
Vidrios
6%
Combustible
5%
Batera
3%
Lubricacin
3%
Motor
3%
Suspensin
3%
Asientos
2%
Chasis
2%
Rodamientos
2%
Fuente: Elaboracin GEE-SIC. Datos Delegatura de Proteccin al Consumidor.
De otra parte, el Mapa 1 presenta grficamente las regiones donde se han adelantado las diferentes
campaas, as como el nmero atendido en cada segmento, y el nmero de vehculos afectados a
nivel regional. Como se puede observar, la decisin regional de apertura de una campaa responde
a la densidad de las ventas de vehculos en las diferentes ciudades del pas. De esta manera, el
mayor nmero de Campaas se abrieron en aquellas ciudades en donde se han presentado el mayor
volumen de ventas: Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla, tal como se mostr anteriormente.
Mapa 1. Nmero de Vehculos Afectados por Regin y Nmero de Campaas por Segmento
Fuente: Elaboracin GEE-SIC. Informacin Delegatura de Proteccin al Consumidor.
3.2 Comparacin de los Mecanismos de Seguridad entre Diferentes Jurisdicciones

El propsito de esta subseccin, es presentar un anlisis comparativo de la dinmica de los
mecanismos de seguridad del sector automotriz llevados a cabo en otras jurisdicciones, frente a los
presentados en Colombia. En particular, se analizan las Campaas de Seguridad de la jurisdiccin
estadounidense, adelantadas por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) del
Departamento de Transporte de los Estados Unidos, para el periodo 2007 2011.
Vale la pena sealar, que para hacer factible la comparacin, el estudio aqu propuesto se centra en
las campaas supervisadas por la NHTSA que son adelantadas en aquellas marcas cuyas lneas de
vehculos particulares se encuentran en circulacin tanto en el mercado automotriz colombiano
como en el estadounidense, por lo que en este anlisis se dejan de lado los modelos de las marcas
como Citron y Renault, entre otros.
La Tabla 9 muestra la comparacin entre el nmero de campaas adelantadas en Estados Unidos
frente a las adelantadas en Colombia, as como la participacin en el mercado automotriz
colombiano de cada una de las marcas sujetas a las campaas analizadas. Como se puede observar,
existe una gran asimetra en el nmero de campaas entre las dos jurisdicciones.
Por ejemplo, la marca Chevrolet ha registrado en los dos ltimos aos una alta participacin en el
mercado automotriz colombiano, de aproximadamente el 32,6% de todos los vehculos vendidos y
en circulacin. No obstante, desde el ao 2007 se han adelantado 3 campaas en Colombia frente a
las 14 presentadas por Chevrolet en Estados Unidos. La misma dinmica se puede observar en otras
marcas representativas en Colombia, como Hyundai, Kia, Nissan, Toyota y Mazda, cuyas
participaciones en el mercado automotor colombiano oscilan entre el 9% y 4% respectivamente,
pero que presentan en promedio una brecha negativa de aproximadamente 13 campaas frente a las
presentadas en las mismas lneas de estas marcas en Estados Unidos.
Tabla 9. Anlisis Comparativo entre las Campaas adelantadas en Estados Unidos frente a las
adelantadas en Colombia
Marca
CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
NISSAN
TOYOTA
MAZDA
FORD
VOLKSWAGEN
DODGE
BMW
MERCEDES
BENZ
MITSUBISHI
HONDA
No. Campaas en
Estados Unidos/1
No. Campaas
en Colombia/2
14
19
9
17
17
14
15
17
7
27
3
0
3
0
0
7
2
5
0
2
Participacin % en el
Mercado Colombiano (Ao
2010 - 2011)/3
32,60%
9,13%
8,24%
7,41%
4,17%
4,11%
3,29%
2,37%
0,90%
0,77%
14
0,76%
4
20
2
2
0,59%
0,53%
AUDI
JEEP
VOLVO
SUBARU
MINI
LAND ROVER
PORSCHE
JAGUAR
18
26
26
14
7
3
2
6
8
0
0
0
0
0
0
0
0,41%
0,27%
0,23%
0,17%
0,14%
0,05%
0,04%
0,00%
Fuente: /1 NHTSA Departamento de Transporte de Estados Unidos.

/2
Datos SIC Delegatura de Proteccin al Consumidor.
/3
Fasecolda Datos Comit Automotor Colombiano.
En general, para los modelos o lneas de las marcas que han estado en circulacin tanto en Estados
Unidos como en Colombia, se registraron en la NHTSA un total de 280 Campaas para el periodo
comprendido entre los aos 2007 y 2011. La mayora de estas Campaas se centraron en fallas
relacionadas con el sistema elctrico, el sistema de los airbags, el funcionamiento de los frenos y
problemas en el tanque de combustible, los cuales representaron entre 54 y 29 Campaas,
comprendiendo el 19% y 10% del total respectivamente. (Ver Grfico 42).
60
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
50
40
30
20
10
Vidrios
Refrigeracin
Suspensin
Externo
Manual del Usuario
Transmisin
Cinturones de Seguridad
Luces
Limpiabrisas
Llantas
Motor
Direccin
Chasis
Combustible
Frenos
Airbag
Elctrico
Participacin % en las Campaas
Nmero de Campaas
Grfico 42. Motivos de las Campaas de Seguridad Presentadas ante la NHTSA
Fuente: NHTSA (2012) Departamento de Transporte de Estados Unidos.

La descripcin de los motivos adelantados en las Campaas se presenta en la Tabla 10. Cabe
destacar, que en la jurisdiccin estadounidense se inician Campaas de Seguridad no solamente
cuando se presentan fallas en los vehculos o en algunas de sus partes o equipos, sino que la
autoridad NHTSA exige la apertura de una Campaa cuando los equipos y/o partes no cumplen con
los estndares federales de calidad y seguridad, o cuando los manuales del usuario del vehculo no
contienen informacin idnea, acertada y completa. De esta manera, las Campaas de Seguridad no
solamente responden a las fallas ya identificadas, sino a posibles riesgos que se pueden presentar
por no cumplir las normas de seguridad existentes, o cuando el consumidor del vehculo no se
encuentra bien informado.
Tabla 10. Descripcin de los Motivos de las Campaas de Seguridad Jurisdiccin Estadounidense
Motivo de la
Campaa
Elctrico
Airbag
Frenos
Descripcin
En condiciones severas, el agua puede daar el interruptor de las ventanas, lo que puede generar el sobrecalentamiento y fallo del
interruptor
El circuito de la bomba de agua se puede sobrecalentar
Fallas en los cables de los circuitos de los faros frontales, lo que puede dar lugar a baja conductividad y causar una acumulacin de
xido de cobre
Mal funcionamiento del software de calibracin lo que puede ocasionar lecturas errneas en el indicador de combustible
Las bateras del sistema de navegacin Garmin Nuvi Model 750 pueden sobrecalentarse
Las funciones de control climtico no estarn disponibles (incluyendo el desempaador) durante el ciclo de conduccin
El sistema electrnico de control de estabilidad no cumple con los estndares federales de seguridad y calidad
En el asiento delantero el alambre del arns puede entrar en contacto con el soporte y producirse un cortocircuito
Bajo ciertas condiciones el software del mdulo central elctrico no emite la seal para que la bomba de combustible bombee
gasolina al motor
Estos equipos fueron equipados con una configuracin incorrecta del mdulo electrnico lo que impide bloquear de la puerta trasera
El botn de seguro interno puede permanecer en posicin de desasegurado.
El productor del mdulo de control central fabric dispositivos que pueden generar corto circuito
No cumplimiento de los estndares de seguridad y calidad
La cubierta de los asientos es muy pesada, lo que puede interferir con el buen funcionamiento y despliegue del airbag
Dao en el sensor del asiento el cual activa el airbag
El airbag no se activa para conductores de baja estatura
El interruptor de la tapa del lquido de frenos no cumple con los estndares de calidad
Los discos de los frenos traseros no cumplen con los estndares de seguridad
En ciertos vehculos el software del sistema de antibloqueo de frenos puede causar que los frenos traseros se bloqueen durante
ciertas condiciones de frenado
Las pinzas delanteras de los frenos delanteros fueron fabricadas con hierros gris (gray iron) en vez de hierro dctil (ductile iron) lo
que podra fracturar la pieza sin previo aviso
Fallas en las luces de los frenos, las cuales no iluminan cuando est accionado el pedal del freno
Mala composicin del material de la bomba de frenos, que puede causar un mal frenado inicial cuando el motor se pone en marcha
El calibrador del freno trasero puede no estar funcionando de manera adecuada
Algunos de estos vehculos fueron ensamblados con lquido de freno contaminado y puede ocasionar una degradacin del lquido de
sistema de frenos
La fuerza de cierre del resorte interno de la vlvula de combustible no es suficiente, por lo que en condiciones extremas de
conduccin se puede presentar escape de combustible
Durante un Test de choque frontal severo se evidenci una falla en la bomba del combustible, provocando filtraciones de este en el
suelo
Fallas en los conectores de seguridad de los filtros de combustible, debido a un mal diseo de la autoparte
Combustible El espesor de las paredes del tanque de combustible est por debajo de los estndares de seguridad y calidad
El mdulo de bomba de chorro del combustibles o los sellos del cluster de las vlvulas no estn debidamente retenidos en el tanque
de combustible, lo que puede ocasionar el mal funcionamiento del indicador de combustible en el tablero y olor a gasolina dentro del
vehculo
EL metal de los tanques de gasolina puede haber presentado daos en el proceso de ensamblaje lo que puede causar baja resistencia
a la corrosin
Ensamblaje incorrecto del cable BOWDEN de la manija de la puerta izquierda
Algunos repuestos Thule de los bastidores presentan fallas
Fallas en el parachoques del vehculo que puede ocasionar su desprendimiento
La extensin del tubo de escape cntrico sobresale ligeramente de la defensa trasera, lo que puede producir contacto con la pierna de
una persona
Chasis
Procesos de soldadura inadecuados en los collares cilndricos del chasis
En el momento de ensamblaje no fueron modificadas las etiquetas de capacidad de carga, por lo que no siguen las especificaciones
federales de seguridad
Es posible que el material del parachoques interfiera con la capacidad de cierre del cap del vehculo, por lo que este se puede abrir
cuando el vehculo est en movimiento
Las manijas externas de las puertas pueden presentar fallas lo que impide el bloqueo de las puertas
La parte exterior del rodamiento del eje segundario se puede romper durante algunos estilos de conduccin
Se puede presentar una prdida repentina de direccin mientras se conduce el vehculo
Fallas en la barra estabilizadora del eje trasero
Los vehculos pueden presentar una prdida repentina en la potencia de la direccin mientras el vehculo est en movimiento
Direccin Una seccin de la manguera de direccin no fue vulcanizada correctamente, por lo que puede ocurrir la ruptura repentina de la
manguera
El sistema de direccin puede fallar debido a la prdida de lquido de direccin asistida
Algunos de estos vehculos pueden haber sido construidos con un problema o mala instalacin del rivete del pivot de la columna de
la direccin
Motor
Estos vehculos fueron construidos con los pernos incorrectos en el soporte del motor
El ventilador del motor puede dejar de funcionar debido a fallas en el software de programacin en el mdulo de control del
ventilador
Fallas en el sistema de las vlvulas del motor
En algunos casos el mdulo de control del motor puede incrementar las revoluciones por minuto
Uno de los cerrojos que conecta el enfriador del aceite del motor y el filtro del aceite del motor al motor, puede haber sido
manufacturado por debajo de las especificaciones requeridas
Fallas en el anillo de seguridad de las llantas. No se sellan correctamente lo que puede ocasionar entrada de agua en la llanta
Las llantas y rines no cumplen con los estndares de seguridad y calidad
Llantas
El sistema de monitoreo de la presin de las llantas no cumplen los estndares federales de calidad y seguridad
La etiqueta del tamao de las llantas, la presin de las llantas y la capacidad de carga del vehculo est errada
El motor del limpiaparabrisas puede fallar durante fuertes lluvias debido a que la excesiva humedad puede entrar en el motor del
limpiabrisas
Limpiabrisas
El software de diagnstico en el mdulo central elctrico puede provocar una falla en la funcionalidad del limpiabrisas
Los componentes dentro del motor del limpia brisas pueden sobrecalentarse
Las luces de reversa no se encienden cuando se acciona el pedal de reversa
Luces
Los faros de las luces, dispositivos reflectivos y equipos asociados no cumplen con los estndares de seguridad y calidad
Incorrecto almacenaje de los transistores que controlan la iluminacin, por lo que estn expuesto a humedad excesiva
Falla en la soldadura de las hebillas de los cinturones de seguridad
Mal ensamble de los conectores del airbag y de la hebilla del cinturn de seguridad
Cinturones
Los seguros automticos de los cinturones de seguridad no cumplen las normas de calidad y seguridad federales
de Seguridad
Existe un fallo en el tensor del cinturn de seguridad delantero
Los seguros del cinturn de seguridad de la silla trasera no permite la instalacin adecuada del seguro de nios
La mala alineacin del eje intermedio provoca su desgaste excesivo aumentando los daos en la transmisin automtica
Para los vehculos equipados con una caja de transmisin mecnica de 6 velocidades, la palanca de cambio no ha sido apretada
Transmisin suficientemente y si esta se desprende resulta imposible hacer uso de la caja del vehculo.
Al manejar el vehculo en modo de transmisin manual en primera se recalienta el lquido de la direccin aumentando la temperatura
a punto de ebullicin
El manual del usuario tiene informacin incorrecta acerca de la lnea de atencin al cliente de la National Gighway Traffic Safety
Administrations Vehicle Safety Hotline
Manual del
En determinados vehculos utilitarios deportivos el manual no contiene informacin de advertencia del riesgo de volcamiento
Usuario
El manual del usuario no tiene en su contenido las instrucciones del sistema de monitoreo de la presin de las llantas
Estos vehculos no contienen la informacin correcta acerca del equipo de repuesto de las llantas
Falta de informacin de advertencia indicando que la muerte o lesiones pueden ocurrir si las instrucciones del fabricante de los
cinturones de seguridad de los menores de edad no son atendidas
Los soportes de fijacin del alern del techo pueden aflojarse y romperse
Las uniones de soldadura de conexin del receptor de enganche del remolque no cumplen con las especificaciones de
Externo
funcionamiento
Un adhesivo incorrecto puede haber sido usado para colocar el spoiler del techo de la parte trasera del vehculo
Suspensin Mal ensamble de los interruptores de la suspensin y del control de traccin
Refrigeracin La bomba de agua elctrica que refrigera el turbo cargador tiene un panel de circuitos que pueden fallar y sobrecalentarse
Los vidrios templados y curvados del vehculo no cumplen los estndares de calidad y seguridad ya que no se fraccionan en
Vidrio
pequeas piezas
Fuente: NHTSA (2012). Elaboracin GEE-SIC
3.3 Impacto de las Campaas de Seguridad en el Mercado Automotriz

Colombiano
Anlisis de Campaas
Para evaluar el posible efecto de las campaas adelantadas sobre los precios de los vehculos de
cada uno de los segmentos afectados, se analiza grficamente la dinmica de precios en los modelos
sobre los cuales se dio inicio a campaas de Seguridad en Colombia durante el periodo 2007
2011.
Segmento SUV
En este segmento, las campaas adelantadas, se dirigieron a atender 8 marcas particulares, y
responden a diferentes inconvenientes presentados en los vehculos, por lo que las posibles
asociaciones o efectos sobre los precios resultan igualmente dispares.
En particular, la campaa adelantada sobre la marca Volkswagen buscaba atender posibles daos
por ruptura de los soportes del spoiler trasero que podra generar daos sobre otros vehculos en
movimiento. Esta campaa adelantada a partir del 03 julio 2009, presenta una asociacin importante
con la dinmica de precios del modelo sobre el cual se estaba tratando la falla. De esta forma se
observa una correlacin importante entre las fechas relacionadas con el lanzamiento y desarrollo de
la campaa present una reduccin del 4,8%, ubicndose alrededor de los 147,7 millones de pesos.
Grfico 43. Volkswagen (modelo Touareg)
Pesos cosntantes 2011
156.000.000
154.000.000
152.000.000
150.000.000
148.000.000
146.000.000
144.000.000
142.000.000
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
Fuente: Elaboracin GEE-SIC. Datos Delegatura de Proteccin al consumidor y Revista Motor
En el mismo segmento, pero en la marca AUDI, se adelant una campaa de larga duracin para la
referencia de vehculos utilitarios deportivos Q7, principalmente para hacer seguimiento sobre un
inconveniente presentado sobre las puertas traseras.
De otra parte, para los vehculos de la referencia Q5 se lanzaron dos campaas relacionadas con
riesgos identificados en el panel protector del airbag y un inconveniente con software del nivel de
aceite. La primera de ellas se lanz en diciembre de 2009 y se observa un leve descenso de los
precios del modelo Q5 2.0, y un comportamiento estable hasta mediados del 2011, ao en el cual se
inici la segunda campaa por encontrar fallas en el software del nivel de precios, y se observa una
cada importante en los meses posteriores, alcanzando un valor mnimo en septiembre de 2011 de
122,9 millones.
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
138.000.000
136.000.000
134.000.000
132.000.000
130.000.000
128.000.000
126.000.000
124.000.000
122.000.000
120.000.000
118.000.000
116.000.000
sep-09
Pesos constantes 2011
Grfico 44. Evolucin precios Q5 2.0 TSFI S-tronic

Nota: La zona ms sombreada corresponde al periodo en el cual se adelantaron las dos campaas de forma
simultnea.
El modelo Q5 3.2 tambin presenta una leve disminucin del precio de venta tras el inicio de la
campaa y una cada importante en el intervalo comprendido por la segunda campaa mencionada
anteriormente.
Grfico 45. Evolucin precios Q5 3.2 FSI S-tronic en campaa
145.000.000
140.000.000
135.000.000
130.000.000
sep-
ago-
jul-11
jun-11
may
abr-11
mar-
feb-11
ene-
nov-
dic-10
oct-10
sep-
ago-
jul-10
jun-10
may
mar-
abr-10
feb-10
ene-
dic-09
nov-
120.000.000
sep-
125.000.000
oct-09
150.000.000

Nota: La zona ms sombreada corresponde al periodo en el cual se adelantaron las dos campaas de forma
simultnea.
Segmento I2
Para los automviles Citron C2 y C3 se les abri una campaa en la ciudad de Bogot en octubre
del ao 2009, debido a que el software de control de las luces exteriores presentaba fallas, por lo
que podra ocasionar una colisin del vehculo al tener poca visibilidad especialmente en las horas
de la noche. Como efecto colateral a la campaa, el precio del vehculo C3 Exclusive (1.6V)
disminuy alrededor del 12%.
Grfico 46. Evolucin C3 5p 1.6 16V Exclusive
50.000.000
49.000.000
48.000.000
47.000.000
46.000.000
45.000.000
44.000.000
43.000.000
42.000.000
41.000.000
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
De otra parte, se adelantaron en Bogot otras campaas de seguimiento para los vehculos Citron
C3 en el ao 2011, particularmente en los meses de abril, mayo, julio y octubre. Las campaas
cobijaban diferentes fallas en los modelos C3, entre las que se encontraban: i) aumento del recorrido
del freno de mano y fallas en la sonda de temperatura de la caja de la salida de agua, presentadas en
el mes de abril; ii) en mayo, se presentaron campaas debido a la presencia de ruido en el soporte
del motor, as como fugas en la tubera de la direccin asistida; iii) en julio, se presentaron
campaas por vehculos afectados en el soporte telescpico que soporta la puerta trasera; y
finalmente iv) en octubre se presentaron vehculos con fallas en el cable de la batera.
No obstante, los efectos en los precios se dieron principalmente en el periodo de tiempo
comprendido entre los meses junio y agosto, que es el periodo en donde se iniciaron e
implementaron las campaas referentes a las fallas en el motor, direccin y puertas. Es as como,
para el Citron deportivo C3 Aircross (1.6V), el precio cay progresivamente desde junio a agosto
del ao 2011, ubicndose en los $54.000.000, 4 millones por debajo del precio que registraba ese
modelo desde el ao 2010.
Grfico 47. Evolucin C3 Aircross 1.6
60.000.000
59.000.000
57.000.000
56.000.000
55.000.000
54.000.000
53.000.000
52.000.000
feb-12
ene-12
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
51.000.000
dic-10
58.000.000
Fuente: Elaboracin GEE-SIC. Datos Delegatura de Proteccin al consumidor
Sin embargo, si bien la campaa relacionada con las fallas en la sonda de temperatura de la caja de
la salida de agua finaliza en el primer trimestre del ao 2013, el precio del automvil ha presentado
una sostenida recuperacin en los ltimos meses del presente ao, lo que indicara cierta fortaleza
de la marca en el mercado de los vehculos pequeos deportivos.
Segmento I1
Para el vehculo compacto Spark M200, se present en la ciudad de Bogot una campaa a finales
del 2010, relacionada con el mal funcionamiento de la hebilla de los cinturones de seguridad de los
asientos delanteros, lo que supone un alto riesgo para la vida de los ocupantes del vehculo. Dicha
falla afect en gran medida el precio, presentndose una cada cercana al 7%.
Grfico 48. Automvil Spark LS M 200
22.000.000
21.500.000
21.000.000
20.500.000
20.000.000
19.500.000
jun-11
feb-11
abr-11
dic-10
oct-10
ago-10
jun-10
abr-10
feb-10
dic-09
oct-09
ago-09
jun-09
abr-09
feb-09
dic-08
oct-08
19.000.000
Segmento M0
En el periodo comprendido entre enero y agosto del ao 2011 en la ciudad de Bogot, se lanz una
campaa para los vehculos pequeos sedanes de la marca Ford, en particular para la lnea Fiesta,
por presentar fallas en el seguro de las cerraduras de las puertas traseras, por lo que los ocupantes
corren el riesgo de salir del vehculo en movimiento. Al ser una falla de alto impacto, el precio de
todos los modelos Ford Fiesta, bajaron un 5% en su precio al finalizar el periodo en que se llev a
cabo la campaa.
Grfico 49. Fiesta sedn

39.500.000
39.000.000
38.500.000
38.000.000
37.500.000
37.000.000
36.500.000
36.000.000
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
feb-11
mar-11
ene-11
dic-10
nov-10
oct-10
35.500.000
Segmento M1A
Campaas 21, 23, 24 y 27: Para el vehculo Mazda 3, clasificado con un vehculo mediano con un
cilindraje de 1.8 a 2.0 litros, se presentaron en el ao 2011 cuatro campaas en Bogot, entre los
meses de abril y octubre, relacionadas con fallas en diferentes partes del vehculo como: el tubo de
la direccin electro hidrulica, la manguera de aceite del radiador, el cableado de emisiones y
funcionalidad del limpia brisas. Dichas fallas representaron una cada de $5.000.000 en el precio de
todas las modalidades del Mazda 3, representando una prdida del 8% en el valor del vehculo.
Grfico 50. Evolucin Mazda 3 All New Sedn
66.000.000
Precios constantes 2011
65.000.000
64.000.000
63.000.000
62.000.000
61.000.000
60.000.000
59.000.000
58.000.000
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
57.000.000
Grfico 51. Evolucin Mazda 3 All New Sport

64.000.000
62.000.000
60.000.000
58.000.000
56.000.000
54.000.000
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
52.000.000
Segmento M2
Campaas 10 a 12: Para los vehculos C4 y C5 de la marca Citron se presentaron tres campaas en
la ciudad de Bogot en diciembre del 2009 y a lo largo del ao 2011. En particular, se presentaron
fallas en los frenos de estacionamiento elctrico y en el interruptor de expulsin de la unidad de CD
que podra ocasionar fallas en el funcionamiento de la batera. El precio se vio severamente
afectado, sobretodo en la primera campaa del ao 2009, en donde el precio pas de $69.900.000 a
$63.900.000, representando una cada del 9.4% aproximadamente.
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-
sep-08
Grfico 52. Evolucin Automvil C4 Pallas
A mediados del ao 2010, se inici en el municipio de Yumbo, una campaa para los vehculos
Honda Accord, los cuales presentaban una falla en el inflador del Airbag, lo que causaba un riesgo
para los ocupantes del vehculo al momento de una colisin. El alto impacto de esta falla, y al ser
este un vehculo sofisticado o de gama alta a Premium, empujaron el precio un 13% hacia abajo,
tocando un mnimo de $99.000.000.
Grfico 53. Evolucin Accord 2.4 Aut
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
Segmento S
Dentro de los vehculos sofisticados o de gama alta a Premium, en la ciudad de Bogot, se
presentaron tres campaas para el modelo C5 de la marca Citron, entre los aos 2009 y 2011. Las
fallas que impulsaron las campaas, se relacionaban con el mal funcionamiento del motor del
limpia brisas, as como del bluetooth y la conexin del puerto USB. Al observar la serie de precios,
se encuentra que la campaa llevada a cabo al final del ao 2009 tuvo un efecto significativo en el
precio de dos modelos Citron de la serie C5 Exclussive automtica de 2.0 y 3.0 litros de cilindraje.
En particular, los precios presentaron una fuerte cada de aproximadamente del 11% y del 7%, para
los modelos de 2.0 y 3.0 litros de cilindraje respectivamente.
Grfico 54. Evolucin C5 2.0 Aut Exclussive

122.000.000
120.000.000
118.000.000
116.000.000
114.000.000
112.000.000
110.000.000
108.000.000
106.000.000
104.000.000
feb-11
ene-11
dic-10
nov-10
oct-10
sep-10
ago-10
jul-10
jun-10
may-10
abr-10
mar-10
feb-10
ene-10
dic-09
nov-09
oct-09
102.000.000
Como se observa anteriormente, se encuentra una relacin importante entre los periodos de
aplicacin de campaas con la dinmica de precios de los vehculos en los diferentes segmentos
aunque se tienen algunos comportamientos dismiles. En particular, se encuentra una relativa
tendencia a la baja en los diferentes segmentos, con algunas excepciones en especial en modelos de
alta gama donde las variaciones en los precios registradas no fueron tan fuertes.
De esa forma, vale la pena sealar que el precio de mercado de estos vehculos recoge informacin
relevante sobre temas de calidad del producto manifestando las preocupaciones por fallas en los
diferentes segmentos.
No obstante, como se observ anteriormente existen importantes oportunidades de mejora en temas
de campaas de seguridad que el sector automotor podra adelantar, en especial articulndose con
otras autoridades de proteccin al consumidor, de tal forma que puedan generarse campaas
simultneas de seguimiento as como atencin a requerimientos de forma oportuna.
4. DINMICAS DE
AUTOMOTOR
LA
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
EN
EL
SECTOR
En esta seccin se presenta la dinmica de las solicitudes de registro de marcas y patentes del sector
automotor colombiano que han sido realizadas ante la Delegatura de Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio durante el periodo comprendido entre el 2000 y el primer
trimestre del ao 2012.
4.1 Patentes
Las patentes solicitadas y otorgadas en el sector automotor colombiano hacen referencia a todas
aquellas partes y equipos (autopartes) que componen los vehculos automotores, entre los que se
encuentran vehculos pesados o de carga, automviles, camionetas, motos y vehculos de servicio
pblico.
Para el periodo de tiempo en cuestin, se presentaron ante la Delegatura de Propiedad Industrial 208
solicitudes de registro de patentes de autopartes, que como se observan en el Grfico 55, han tenido
un carcter desigual a lo largo del tiempo, presentndose picos importantes en los aos 2005 y
2008, en donde se registraron 24 y 34 solicitudes de patentes respectivamente, lo que supone una
desaceleracin de las solicitudes de registro de patentes del orden del 38% en los ltimos aos.
Grfico 55. Solicitudes de Registro de Patentes de Autopartes por Ao de Presentacin
34
24
21
15
14
23
21
15
13
13
8
4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Delegatura de Propiedad Industrial SIC/ Dato 2012 preliminar (I trim.).

En el sector automotor, las solicitudes de registro de patentes de autopartes se clasifican en 20
posibles tipos, que hacen referencia a las diferentes autopartes que componen los vehculos
automotores. Como se observa en el Grfico 56, en los ltimos 12 aos, la mayor proporcin de
solicitudes de registro de patentes se han presentado en las partes y equipos relacionados con
sillines o asientos para ciclos (17,3%), vehculos adaptados a transporte de carga (12,9%) y
neumticos para vehculos (6,73%).
Grfico 56. Solicitudes de Registro de Patentes por Tipo de Autoparte

A. Ruedas de vehculos; ruedas pequeas pivotantes; ejes
11
B.Neumticos para vehculos
14
C. Vehculos capaces de desplazarse en o sobre medios

diferentes
D. Suspensin de vehculos
E. Disposiciones de tratamientos del aire
12
F. Ventanas, parabrisas, techos amovibles, puertas o

similares
G. Conjuntos de propulsin o de transmisiones; motores
12
H. Propulsin de vehculos propulsados elctricamente
I. Adaptaciones de vehculos para pasajeros
J. Vehculos adaptados al transporte de cargas o para

transportar
27
K. Dispositivos de iluminacin o sealizacin

L. Sistemas de control de frenos para vehculos o partes de
esos sistemas
10
1
M. Vehiculos de motor; remolques

N. Apoyos de ciclos; soportes o fijaciones de ciclos;
3
1
O. Sillines o asientos para ciclos
36
P. Ciclos; cuadros para ciclos; dispositivos de direccin

Q. Frenos adaptados especialmente a ciclos
R. Propulsin por motor de trineos o de ciclos;
transmisiones
S. Sistemas de alarma, monitoreo y seguridad
T. Otras Autopartes
13
2
10
12
20
Fuente: Delegatura de Propiedad Industrial - SIC

Segn el pas de origen, el Grfico 57 muestra que desde el ao 2000, cerca del 48% de las
solicitudes de patentes de autopartes han sido presentadas por residentes, concentrndose dichas
solicitudes en ciudades como Bogot, Cali y Medelln. Las solicitudes restantes de registro de
patentes han sido presentadas por no residentes, provenientes de diversos pases de origen que
segn su orden de importancia se ubican en Japn, EEUU, Francia y Brasil respectivamente.
Grfico 57. Proporcin de Solicitudes de Registro de Patentes segn Pas de Origen
Brasil
5%
11 Patentes
Francia
7%
15 Patentes
Otros*
4%
8 Patentes
Japn
24%
50 Patentes
EEUU
12%
24 Patentes
Colombia
48%
100 Patentes
Fuente: Delegatura de Propiedad Industrial SIC

*Otros pases de origen: Panam, Luxemburgo, Holanda, Grecia, Espaa, Canad y Argentina.
No obstante, desde el ao 2000, las 208 solicitudes de registro de patentes presentadas por el sector
automotor colombiano han presentado diversos estados en el sistema de la Delegatura de Propiedad
Industrial. De esta manera, y como lo muestra el Grfico 58, el 19% de dichas patentes fueron
concedidas, y una proporcin igual fue negada, mientras que un gran porcentaje fueron solicitudes
de registro de patentes se encuentran en trmite o fueron declaradas en abandono.
Grfico 58. Estado de las Solicitudes de Registro de Patentes en el Sistema
Periodo 2000 2012
70
35%
60
30%
50
25%
40
20%
30
15%
20
10%
10
5%
0%
CONCEDIDO
CADUCADO
EN TRAMITE
ABANDONADO
NEGADO
Nmero de las Solicitudes segn su Estado

Participacin % de las Solicitudes segn su Estado
4.1.1 Distribucin de las Solicitudes de Registro de Patentes

Las solicitudes de registro de patentes de autopartes se distribuyen, a su vez, entre los diferentes
tipos de vehculos automotores mencionados anteriormente. El Grfico 59 muestra la distribucin
de las 208 patentes de autopartes presentadas en las diferentes clases de vehculos.
Como se puede observar, la mayor parte de las patentes presentadas entre el ao 2000 y el primer
trimestre del 2012, hacen referencia a patentes de autopartes de motos, seguidas por el registro de
patentes de autopartes relacionadas a los automviles, camionetas y camperos, por lo que se

concluye que en este segmento del sector automotor se encuentra una alta dinmica de innovacin y
avances tecnolgicos.
Grfico 59. Distribucin de Solicitudes de Registro de Patentes por Tipo de Vehculo
24%
31%
Vehculos Pesados
Servicio Pblico
18%
Automviles o Camionetas
Motos
27%

Para los tipos de vehculos automotores que se tienen en cuenta en el presente estudio, como los
vehculos de uso particular para transporte de pasajeros (automviles, camionetas y camperos) se
encuentra que, un gran nmero de solicitudes de registro de patentes en autopartes se relacionan con
los sistemas de seguridad, monitoreo y alarmas, neumticos y conjuntos de propulsin, los cuales
representan el 43,1% del total de solicitudes de registro de patentes de autopartes presentadas para
este tipo de vehculos.
Grfico 60. Solicitudes de Registro de Patentes de Autopartes para Automviles y Camionetas

A. Ruedas de vehculos; ruedas pequeas pivotantes; ejes
B.Neumticos para vehculos

C. Vehculos capaces de desplazarse en o sobre medios
diferentes
10
1
D. Suspensin de vehculos
E. Disposiciones de tratamientos del aire
F. Ventanas, parabrisas, techos amovibles, puertas o similares
G. Conjuntos de propulsin o de transmisiones; motores
H. Propulsin de vehculos propulsados elctricamente
I. Adaptaciones de vehculos para pasajeros
J. Vehculos adaptados al transporte de cargas o para

transportar
K. Dispositivos de iluminacin o sealizacin
L. Sistemas de control de frenos para vehculos o partes de

esos sistemas
M. Vehiculos de motor; remolques
S. Sistemas de alarma, monitoreo y seguridad

T. Otras Autopartes
12
16
4.2 Marcas
Las marcas relacionadas al sector automotor, se encuentran referenciadas en la clase nmero 12 de
la Clasificacin Internacional de Niza. Para el periodo comprendido entre los aos 2000 y 2011, se
presentaron 4.532 solicitudes de registro de marcas, de las cuales el 82% fueron concedidas, el 16%
fueron negadas y el 2% se declararon en abandono. La descomposicin ao por ao, del estado de
dichas solicitudes se encuentra en la Tabla 11.
Tabla 11. Distribucin de Solicitudes de Registro de Marca por Estado

Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Solicitadas
Extranjeras Nacionales
169
54
189
55
140
67
135
100
144
135
249
200
274
220
268
243
237
198
222
173
339
173
311
237
Total
223
244
207
235
279
449
494
511
435
395
512
548
Concedidas
152
29
149
64
164
49
112
46
127
121
180
106
198
164
244
10
256
191
187
173
239
141
276
162
Total
181
213
213
158
248
286
362
254
447
360
380
438
Negadas
33
17
32
16
44
15
15
13
13
11
20
25
30
36
22
37
27
35
51
56
31
34
62
2
Total
50
48
59
28
24
45
66
59
62
107
65
64
Abandonadas
Extranjeras Nacionales Total
0
0
0
5
2
7
3
5
8
2
6
8
5
1
6
4
0
4
2
3
5
3
9
12
2
0
2
1
8
9
3
2
5
11
12
23

La distribucin de las solicitudes de registro de marca por tipo de solicitante, muestra que en el
sector automotor, los no residentes han presentado un mayor volumen de solicitudes de registro de
marca frente a los residentes y que en la ltima dcada este sector ha mostrado una tasa de
crecimiento en el nmero de solicitudes del 10%. No obstante, tal como lo muestra la Tabla 11, a lo
largo del tiempo el diferencial de solicitudes de registro de marca entre residentes y no residentes ha
disminuido sustancialmente.
Lo anterior se traduce en que, si bien en los ltimos 11 aos las solicitudes de registro de marcas
presentadas por no residentes han aumentado alrededor de un 84%, las solicitudes presentadas por
residentes han pasado de un total de 54 solicitudes en el ao 2000 a 237 solicitudes en el ao 2011,
lo que representa un crecimiento casi exponencial del 300%.
Grfico 61. Distribucin de Solicitudes de Registro de Marca por Tipo de Solicitante
Solicitudes presentadas no residentes
200
54
55
67
169
189
2000
2001
100
Solicitudes presentadas por residentes
220
173
237
339
311
2010
2011
243
198
173
135
140
135
144
2002
2003
2004
249
274
268
237
222
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Delegatura de Propiedad Industrial - SIC
Se espera que esta dinmica en las solicitudes de registro de marca para el sector automotor
colombiano se profundice an ms, como respuesta a los nuevos acuerdos y tratadas a los que se ha
suscrito Colombia en representacin de la Superintendencia de Industria y Comercio, como es el
caso del Tratado TLT de registro multi-clase de marcas, y el Protocolo de Madrid de registro
internacional de marcas, mecanismos que simplifican y hacen ms atractivo el Sistema Nacional de
Propiedad Industrial.
5. ANLISIS DEL EFECTO DE DIFERENTES ACUERDOS COMERCIALES

SOBRE LA DINMICA DE PRECIOS DE VEHCULOS EN COLOMBIA
Tras la revisin de los temas relacionados con proteccin al consumidor y propiedad industrial, el
presente acpite desarrollar los aspectos asociados con los diferentes acuerdos comerciales que se
han suscrito recientemente, as como sus posibles efectos sobre las dinmicas de precios del sector
automotor.
Durante las ltimas 2 dcadas, Colombia ha emprendido una agenda de negociacin comercial
importante como estrategia de ampliacin de mercados y extensin de relaciones comerciales, de la
cual el sector automotor ha sido partcipe.
Antes de la dcada de los 90, este sector se caracterizaba por ser un mercado netamente domstico
atendido por la produccin de 3 grandes ensambladoras: General Motors GM Colmotores, la
Compaa Colombiana Automotriz (CCA), y la Sociedad de Fabricacin de Automotores
(SOFASA). De esta forma el sector automotriz presentaba, como lo seala Restrepo (2010), una
total ausencia de vehculos importados ante la existencia de fuertes barreras de entrada con
aranceles del 200%.
Con el proceso de apertura econmica que inici a principios de los aos 90, el arancel promedio de
vehculos importados pas del 200% al 38,8% en 1992 segn Tovar (citado por Restrepo 2010), lo
que present un ingreso importante de nuevas marcas y variedades de vehculos, pues este autor
indica que en el periodo 1986-1991 se tenan alrededor de 22 modelos, y para 1997 ya se
identificaban al menos 142 modelos.
No obstante lo anterior, este sector particular an resulta ser uno de los ms protegidos, pues al
analizar el arancel nominal aplicado sobre importaciones del sector automotor se observa que es una
de las ramas con mayor arancel nominal al registrar un arancel aplicado del 35% para vehculos
terminados, generando as un efecto importante en los bienes que ingresan va importaciones.
Asimismo, se observa que en los diversos cronogramas de desgravacin acordados en las distintas
negociaciones, en particular, en las negociaciones adelantadas con Estados Unidos, Unin Europea,
e incluso MERCOSUR, se establecieron plazos de desgravacin para este sector que van desde 7
hasta 15 aos, lo cual podra considerarse como canastas de desgravacin de larga duracin.
Asimismo, si se observa el nivel de proteccin real del sector, el nivel de proteccin termina siendo
an ms evidente a pesar del proceso de apertura comercial. Esto se debe a que si bien el arancel
nominal parece relativamente elevado, verlo de forma aislada podra sesgar el anlisis pues slo se
estara considerando el efecto sobre los productos finales desconociendo la estructura arancelaria
aplicada sobre bienes intermedios empleados por la industria local para la produccin de
automviles. De esta forma, siguiendo a Torres y Romero (2011), es necesario considerar los
procesos productivos, las relaciones insumo-producto y la tecnologa usada por las empresas
locales, pues los aranceles aplicados sobre las materias primas y bienes de capital aumentan los
costos de produccin de la industria local y por tanto pueden alterar los efectos de los aranceles de
los productos finales sobre el valor agregado que generan estas industrias.
Reconociendo lo anterior, Torres y Romero (2011) siguiendo a Corden (1966) estiman la tasa de
proteccin efectiva, que corresponde al incremento porcentual del valor agregado por unidad en
una actividad econmica, provocado por una estructura tarifaria en relacin con la situacin de
ausencia de tarifas. De esta forma, la tasa de proteccin efectiva permite analizar qu tanto puede
una industria particular multiplicar el valor agregado producido como resultado de la poltica
comercial.
As las cosas, la tasa de proteccin efectiva arancelaria calculada sobre la industria automotriz por
Torres y Romero (2011) indica que este sector particular est sobre-protegido al encontrar que la
produccin de automviles alcanza una tasa de proteccin efectiva del 89%, lo que le est dando un
margen de sobreproteccin del 84 puntos porcentuales a este sector (post-reforma estructural
arancelaria de 2011), mientras en 2010 el margen de sobreproteccin era de 75 puntos porcentuales,
lo cual resulta igualmente significativo.
De esta forma, resulta alarmante observar que si bien el arancel nominal sobre el producto final
importado es del 35%, los aranceles sobre los insumos que utilizan las empresas locales para su
produccin ofrecen una estructura de costos favorable sobre los insumos transables y que por tanto,
la generacin de valor de la industria nacional est siendo favorecida en doble va: en primer lugar,
se ha impuesto un arancel del 35% lo que significa un sobre-costo sobre el producto final
(automviles) proveniente de otros mercados, y de otra parte se est dando una estructura
arancelaria favorable para la importacin a bajo costo de los insumos transables requeridos, lo que
permite que el valor agregado de esta industria, va poltica comercial, de este sector est
presentando valores superiores al 80%.
Asimismo, Torres y Romero (2011) tras realizar el anlisis de sensibilidad e incentivos ante los
altos niveles de proteccin efectiva registrados, encuentran que un proceso de mejora tecnolgica
representara una reduccin de la tasa de proteccin efectiva anual, por lo que no habra incentivos
para desarrollar procesos de innovacin en el sector, es decir, el alto grado de proteccin efectiva no
constituye un estmulo a la innovacin tecnolgica.
Reconociendo el alto grado de proteccin que presenta la industria, en la siguiente seccin se
presentarn los distintos acuerdos comerciales que se han negociado y algunos que han entrado en
vigencia recientemente, en los que se han establecido diferentes esquemas de desgravacin,
destacndose que la desgravacin de los productos de la industria automotriz, particularmente los
vehculos automviles quedan inscritos en las canastas de disminucin progresiva que comprenden
entre 7 y 15 aos.
A continuacin se exponen los acuerdos y convenios comerciales que se han negociado con los
principales socios comerciales, as como un anlisis del efecto de los mismos sobre los precios de
los vehculos en aquellos que ya han entrado en vigencia.
5.1 Convenio Automotor Andino

A finales de los aos 90, Venezuela, Colombia y Ecuador suscribieron el Convenio Automotor
Andino que entr en vigencia a partir del 1 de enero del ao 2000 por un periodo de diez aos como
una estrategia integral que buscaba fortalecer e impulsar el desarrollo de la industria automotriz en
la subregin, as como explotar el mercado subregional, impulsar las exportaciones de los productos
automotores, y atender exigencias de los acuerdos de integracin regionales.
En el artculo 6 de dicho acuerdo, se establece que con el fin de garantizar condiciones mnimas de
seguridad, de proteccin del medio ambiente, de defensa del consumidor y de propiedad industrial,
slo se autoriza la importacin de vehculos nuevos del ao-modelo en que se realiza la importacin
o siguiente, y de igual forma solo se autorizan importaciones de autopartes nuevas, sin reconstruir o
reacondicionar.
Con este convenio, se esperaba aumentar la produccin regional en un 135% al pasar de 212.000 a
500.000 unidades anuales, al eliminar el arancel aplicado sobre los vehculos y autopartes entre los
pases miembros sujeto al cumplimiento en temas de normas de origen, y simultneamente generar
una estructura arancelaria comn hacia terceros pases no miembros de la CAN que fueran
proveedores de vehculos en las siguientes 3 categoras.
Categora 1: Comprende los vehculos para el transporte de pasajeros hasta de 16 personas
incluido el conductor; y los vehculos de transporte de mercancas de un peso total con
carga mxima inferior o igual a 4,537 toneladas (o 10.000 libras americanas), as como sus
chasis cabinados, sobre los cuales aplicara un arancel externo comn del 35%
Categora 2a: Vehculos con carrocera para el transporte de pasajeros de ms de 16
personas incluido el conductor.
Categora 2b: Comprende los dems vehculos no incluidos en las categoras 1 y 2.
Sobre estas dos ltimas categoras se establece un arancel externo comn del 15% en el caso de
Colombia y Venezuela, y del 10% en el caso de Ecuador9.
Este acuerdo representa as una alianza regional para establecer unas medidas externas comunes,
como es el caso de los aranceles a aplicar a terceras partes no miembros de la CAN, y
condicionamientos como la no aceptacin de importaciones del sector automotor relacionadas con
productos usados de ninguna categora.
Este acuerdo ha servido de base para la negociacin de acuerdos comerciales con otros socios
comerciales, como EEUU as como la negociacin con la Unin Europea, sobre las cuales no se
admiti tampoco la importacin de vehculos o partes usadas, y sobre el cual se establece el arancel
externo comn del 35% en promedio con los dems socios comerciales con los cuales no se tenga
un acuerdo comercial vigente.
5.2 TLC Mxico -Venezuela

El acuerdo comercial entre Colombia, Venezuela y Mxico establece por medio del artculo 4-02
del Decreto 4666 del 19 de diciembre de 200510, la eliminacin de impuestos de importacin para el
sector automotor, en particular para aquellos automotores de la partida arancelaria 87.03 que se
refiere a automviles de turismo y dems vehculos automviles concebidos principalmente para
transporte de personas (excepto los de la partida 87.0211), incluidos los del tipo familiar (break o
station wagon) y los de carreras, as como para la partida 87.04 que agrupa los vehculos
automviles para transporte de mercancas (excepto los de peso bruto vehicular mayor a 8.8
toneladas)12.
En dicho acuerdo, Colombia y Venezuela otorgan un cupo de importacin a los bienes del sector
automotor provenientes de Mxico y se establece el arancel que aplica para aquellas importaciones
que se encuentren dentro del cupo. De esta forma, el acuerdo otorgara inicialmente un cupo de
importacin de 3.000 unidades y un arancel aplicado del 10% en 2005, que decrece gradualmente
A pesar de la vigencia de 10 aos del acuerdo, en el cual se propona alcanzar un nivel de integracin regional del 50%,
este objetivo no se alcanz y en el transcurso del mismo tras el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina y del
convenio, y ante la denuncia de Ecuador, Colombia es el nico pas que se mantiene en el sistema.
10
Por el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Sexto Protocolo Adicional del
Acuerdo de Complementacin Econmica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la Repblica de Colombia,
Los Estados Unidos Mexicanos y la Repblica Bolivariana de Venezuela
11
Corresponde a los vehculos para transporte de 10 o ms pasajeros.
12
En cambio, los vehculos con PBV igual o mayor a 15 toneladas (i. e. camiones y tracto camiones) tendran un proceso
de desgravacin que habra comenzado el 1 de enero de 1997 y terminara el 31 de diciembre de 2007.
hasta el ao 2009, ao a partir del cual se aplicara un arancel del 0%, para el cupo de 7.000
unidades como se observa en el Grfico 62.
Grfico 62. Cupos y aranceles de importacin TLC Colombia-Venezuela-Mxico (cupo y
arancel asociado a importaciones dentro del cupo)
9.000
12%
8.000
8.000
10%
6.000
8%
6.000
8%
5.000
4.000
5.000
4.000
3.000
10%
7.000
6%
6%
4%
3.000
Arancel
Unidades
7.000
4%
2.000
2%
1.000
0%
0
01-ene-05
01-ene-06
01-ene-07
Cupo de importacin
01-ene-08
0%
01-ene-09
0%
01-ene-10
Impuesto de importacin dentro del cupo
Fuente: MCIT. Decreto 4666 del 19 de diciembre de 2005
De otra parte, para las importaciones fuera del cupo de importacin, se negoci un cronograma de
desgravacin particular, que se presenta en el Grfico 63, donde se establece que partiendo del
arancel del 35% para vehculos automviles de pasajeros se realiza una desgravacin progresiva
para vehculos automviles de transporte de pasajeros, esto es, la partida 87.03 y para los vehculos
de transporte de mercancas partida 87.04, aplicando as un plazo de desgravacin de 7 aos13 que
finaliz en enero de 2011.
Grfico 63. Cronograma de desgravacin para las partidas de automviles y vehculos de
carga TLC Mxico.
40%
35%
35%
30%
30%
25%
25%
20%
20%
15%
15%
15%
13,20%
11%
10%
10%
9%
7%
5%
5%
4%
2%
0%
Base
01-ene-05
01-ene-06
01-ene-07
Partida 87.03 (Automviles)
01-ene-08
01-ene-09
01-ene-10
0%
01-ene-11
Partida 87.04 (Transporte de carga)
Fuente: MCIT. Decreto 4666 del 19 de diciembre de 2005
13
Algunas partidas presentan ciertas excepciones, y la desgravacin total se aplic a partir de enero de 2007.
De otra parte, dicho acuerdo establece que a partir del 1 de enero de 2011 se elimina el contingente
establecido por Colombia y Venezuela para las importaciones de Mxico, y asimismo las
importaciones de bienes automotores originarios y provenientes de Mxico estarn libres de
impuesto de importacin.
Teniendo en cuenta lo anterior, si se analiza en trminos del recaudo de aranceles sobre el valor de
las importaciones reportado por la DIAN, se observa en trminos generales, que el proceso de
desgravacin presentado anteriormente ha registrado efectivamente una reduccin en el arancel
pagado14 por parte de los importadores como se observa en la Tabla 12 para las principales partidas
del sector.
Tabla 12. Arancel pagado Importaciones sector automotor Mxico
MXICO
PARTIDA
8703210000
8703231000
8703239000
DESCRIPCIN
Vehculos automviles para transporte de personas
con cilindraje inferior o igual a 1.000 cm3:
Vehculos automviles 4x4 para transporte de
personas con cilindraje superior a 1.500 e inferior a
3.000 m3
Vehculos automviles para transporte de personas
con cilindraje superior a 1.500 e inferior a 3.000 m3
Arancel Pagado
2007
Arancel Pagado
2008
Arancel Pagado
2009
Arancel Pagado
2010
35%
11%
0%
3%
0%
21%
4%
1%
11%
9%
3%
6%
8703241000
Vehculos 4x4 con cilindraje superior a 3.000 m3
0%
3%
0%
5%
8704211000
Vehculos automviles para transporte de mercancas,

diesel o semidiesel, con peso menor a 5t.
20%
30%
35%
5%
8704229000

diesel o semidiesel, con peso superior a 9,3t pero
inferior a 20t.
0%
3%
4%
0%
8704230000

diesel o semidiesel, con peso superior a 20t.
0%
1%
2%
0%
8704311090

con motor de pistn, inferior o igual a 5t.
19%
15%
4%
0%
Fuente: DIAN (2010), elaboracin GEE-SIC.
Con lo anterior, se proceder a analizar, a nivel de segmento, qu posibles efectos se han derivado
de este acuerdo, que resulta de particular importancia pues ya se inici el periodo de desgravacin
total, de tal forma que se presentar a continuacin en trminos de los precios de los vehculos cul
ha sido el efecto final sobre los consumidores, controlando por segmento y por gama.
Vehculos automviles
Segmento i2: vehculos deportivos pequeos con motor 1,6 L
En este segmento, se identifican dos marcas que provisionan el mercado nacional desde Mxico,
estas son Ford especialmente la lnea fiesta, y Volkswagen en la referencia New Beetle, siendo
estos ltimos de gama alta en trminos del precio del vehculo a diferencia de la lnea Ford que
queda suscrita a la gama media por el precio de venta del modelo Ford Fiesta HB.
Aunque el modelo Ford Fiesta en la referencia Hatchback es relativamente nuevo en el mercado,
permite observar en trminos reales el efecto del inicio del periodo sin arancel para los productos
provenientes de Mxico.
14
Se entiende como el arancel pagado (en pesos) sobre el valor de las importaciones (en pesos), tomando como referencia
los datos de Recaudo Anual de Tributos Externos por pas de origen (Autoliquidados), es decir, lo que reporta el
importador al momento de la declaracin.
Como se observa en el Grfico 64, para el modelo Ford Fiesta, clasificado como gama media, se
presenta una reduccin importante en el precio final al consumidor, pues se encuentra una
reduccin del 4,7% del precio real de este vehculo desde la eliminacin del arancel a partir de
enero 2011 aunque se observe un leve incremento en el precio en trminos nominales.
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
dic-10
nov-10
46.500.000
46.000.000
45.500.000
45.000.000
44.500.000
44.000.000
43.500.000
43.000.000
42.500.000
42.000.000
oct-10
Grfico 64. Evolucin precios en el modelo Ford Fiesta
Precios corrientes
Fuente: Elaboracin GEE-SIC con datos Revista Motor

De otra parte, en cuanto a los vehculos del segmento
correspondientes en la gama alta, se
encuentran los asociados principalmente a la marca Volkswagen, especialmente los de la lnea New
Beetle. En particular, sobre esta marca resulta interesante observar que justo despus de los puntos
de corte de reduccin de aranceles, especficamente enero 2009 que pasa del 15% al 10%, y en
enero de 2010 donde se reduce al 5%, la dinmica de precios revela un comportamiento ascendente
en el nivel de precios constantes y nominales, aproximadamente del 5% comparado con lo
registrado a finales de 2008. No obstante, la tendencia de precios se ha suavizado a partir de
mediados de 2010 y en especial a partir de enero de 2011 se observa una leve tendencia a la baja.
Grfico 65. Evolucin precios Volkswagen New Beetle
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
New Beetle Cabrio 2.5 2p F.E. Tiptronic

New Beetle GLS 2.0 2p F.E. Tiptronic Sunroof
feb-11
ene-11
dic-10
nov-10
oct-10
sep-10
ago-10
jul-10
jun-10
abr-10
may-10
mar-10
feb-10
ene-10
dic-09
nov-09
oct-09
sep-09
ago-09
jul-09
jun-09
may-09
abr-09
mar-09
feb-09
dic-08
ene-09
oct-08
nov-08
sep-08
New Beetle GLS 2.0 2p F.E. Sunroof

Este leve incremento en los precios que llegan al consumidor final a pesar de la reduccin gradual
de aranceles para los productos provenientes de Mxico podra asociarse directamente a la gama,
pues al identificarse como vehculos de gama alta, existen efectos como el componente
diferenciacin y el grado de sofisticacin de los productos as como la disponibilidad a pagar en

tanto constituyen bienes de lujo, que podra responder a otras dinmicas por lo que la reduccin de
costos de importacin va aranceles no incide de forma directa.
Segmento M0:
En cuanto a los vehculos pequeos sedanes entre 1,4 y 1,6L provenientes de Mxico, se encuentra
la marca Ford con su lnea Fiesta Sedn clasificados como gama media. Estos modelos presentan
una reduccin del 4,7% en trminos reales a partir de enero de 2011, esto es, desde la eliminacin
del arancel y las cuotas de importacin impuestas a los productos del sector provenientes de
Mxico.
Grfico 66. Evolucin precios segmento M0
45.000.000
44.000.000
43.000.000
42.000.000
41.000.000
40.000.000
39.000.000
38.000.000
37.000.000
36.000.000
Ford Fiesta sedn
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
dic-10
nov-10
oct-10
35.000.000
Ford Fiesta sedn Aut

Segmento M1A:
En el segmento correspondiente a vehculos medianos entre 1,8 y 2,0L provenientes de Mxico se
destacan la marca Nissan y Volkswagen con las referencias Sentra y Nuevo Jetta respectivamente,
que participaran en gama alta.
Grfico 67. Evolucin precios segmento M1A
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
70.000.000
Nissan Sentra 2.0 S Aut
Volkswagen Nuevo Jetta Trendline 2.0 F.E. Tiptronic
En particular sobre el modelo de Volkswagen se evidencia un crecimiento a finales de 2008 del

11,1% en el nivel de precios a pesar de registrarse a inicios de 2008 una reduccin del 20% al 15%
en el arancel. No obstante, a partir de marzo de 2010, se observa una disminucin suave en la
dinmica de precios que redund en una reduccin acumulada a finales de 2010 del 5,4%, con lo
que se revela un rezago importante en la incidencia de la disminucin de los aranceles sobre el
precio final al consumidor.
Asimismo, el modelo Nissan sobre el cual se tiene informacin presenta un incremento importante a
finales de 2008, tendencia que se contrajo relativamente y se suaviz a partir de enero de 2009, lo
que podra sugerir una posible relacin entre los precios finales que percibi el consumidor y la
reduccin de aranceles.
Segmento M1BM
Para el segmento de vehculos medianos entre 1,6 y 1,8L, provenientes de Mxico se tienen
principalmente los vehculos Nissan de la lnea Tiida. Aun si se controla por la forma de vehculo,
esto es, Hatchback versus los vehculos Sedan, se encuentra una reduccin en los precios constantes
que se ve pronunciada particularmente tras los primeros meses de cada ao. En especial, se observa
una relacin estrecha entre la dinmica de precios registrada y la reduccin del arancel que se
registra al inicio de cada ao de forma progresiva.
Grfico 68. Evolucin precios segmento M1BM (Sedn)
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
ene-12
sep-11
nov-11
jul-11
may-11
ene-11
mar-11
nov-10
jul-10
sep-10
may-10
mar-10
nov-09
Tiida 1.8 Confort sedn
ene-10
jul-09
sep-09
mar-09
may-09
ene-09
sep-08
nov-08
Tiida 1.8 Premium sedn
Fuente: Fuente: Elaboracin GEE-SIC con datos Revista Motor
En particular, se observa para los modelos del segmento M1BM en la forma sedn, en el periodo
comprendido entre enero 2009 y enero 2010, una variacin de -6% en trminos constantes, cuya
tendencia decreciente se mantuvo en 2011 acumulando una reduccin del 3% ao corrido. Despus
de enero de 2011, cuando entr en vigencia la eliminacin total de cuotas de importacin y de
arancel, se registr la cada ms significativa en trminos reales con una reduccin del 21% con
respecto a los precios registrados a finales de 2010, pronunciando as la posible relacin entre el
precio final percibido por los consumidores y la reduccin en aranceles, que podra ser indicativo de
un efecto de transferencia de la reduccin de costos de importacin al consumidor final.
Grfico 69. Evolucin precios segmento M1BM (HB)

70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
Tiida 1.8 Emotion Aut. F.E. HB
mar-12
ene-12
sep-11
nov-11
jul-11
mar-11
may-11
nov-10
ene-11
jul-10
sep-10
may-10
mar-10
nov-09
ene-10
jul-09
sep-09
may-09
mar-09
nov-08
ene-09
sep-08
Tiida 1.8 Premium Aut F.E. HB
En el mismo segmento, concentrndose en los modelos de forma Hatchback se observan

reducciones similares a las registradas anteriormente pues se registr una cada del 4% en el periodo
2009-2010, as como una tendencia decreciente que an se mantiene y de hecho se profundiz a
finales de 2011 acumulando as una cada del 20% en el ltimo ao.
Segmento M2:
El segmento de vehculos medianos grandes provenientes de Mxico se destacan las marcas Ford y
Volkswagen, la primera de ellas con la lnea Fussion, registra un descenso importante de los precios
en especial en la segunda mitad de 2011, que entre otros factores puede asociarse al efecto de la
eliminacin del arancel y las cuotas de importacin, y un efecto rezago en el traslado del efecto
reduccin de costos de importacin sobre el precio al consumidor final, que finalmente permiti que
el precio al iniciar el ao 2012 fuese un 18% menor al registrado en enero de 2011.
feb-12
mar-12
ene-12
dic-11
oct-11
Fusin V6 3.0 Aut
nov-11
sep-11
jul-11
ago-11
jun-11
abr-11
may-11
mar-11
feb-11
dic-10
ene-11
nov-10
oct-10
sep-10
ago-10
jul-10
jun-10
abr-10
may-10
feb-10
mar-10
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
ene-10
Grfico 70. Evolucin precios Ford Segmento M2
Por su parte, la lnea Bora de la marca Volkswagen de la cual se dispone una serie de precios ms
extensa que en el caso anterior, permite observar una dinmica dispar pues aunque la desgravacin
arancelaria se ha aplicado gradualmente desde 2005, a mediados de 2009 estos modelos registraron
un crecimiento relativo que se suaviz a finales del ao permitiendo as el cierre del ao con un
precio un 4% menor al registrado al inicio del ao. As mismo, se observa una reduccin del 6% en
el primer trimestre del 2010 que se mantiene durante el resto del ao. Por lo anterior, se encuentra
una posible relacin entre la disminucin de los aranceles de los vehculos del segmento M2, como
posible respuesta a la desgravacin arancelaria, registrando as una mejora en trminos relativos
para el consumidor final.
Grfico 71. Evolucin precios Volkswagen
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
Bora GLI 2.0 Turbo Tiptronic
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
Bora Prestige 2.5 Tiptronic F.E.

Utilitarios deportivos:
En cuanto al segmento de vehculos utilitarios deportivos, controlando por gama, se encuentra que
los precios de estos vehculos no registraron una reduccin significativa sino por el contrario una
tendencia estable, y slo a partir de enero de 2010 para los vehculos de gama baja, y a partir de
mediados de 2009 para los vehculos de gama alta, se registra un descenso sostenido en los precios
reales de estas referencias.
Grfico 72. Evolucin utilitario deportivo

64.000.000
62.000.000
60.000.000
58.000.000
56.000.000
54.000.000
Journey 2.7 SXT (gama alta)
dic-10
oct-10
nov-10
sep-10
jul-10
ago-10
jun-10
abr-10
may-10
feb-10
mar-10
dic-09
ene-10
oct-09
nov-09
sep-09
jul-09
ago-09
jun-09
abr-09
may-09
feb-09
mar-09
dic-08
ene-09
52.000.000
nov-08
94.000.000
93.000.000
92.000.000
91.000.000
90.000.000
89.000.000
88.000.000
87.000.000
86.000.000
85.000.000
50.000.000
HHR (gama baja) - eje secundario

Por lo anterior, se encuentra que la desgravacin arancelaria de los vehculos provenientes de
Mxico se ha visto reflejada favorablemente sobre los precios finales al consumidor en los
diferentes segmentos, en especial, se observa un relativo pronunciamiento de la cada en precios en
el periodo posterior a enero de 2010. No obstante, se observa que este comportamiento es evidente
en los vehculos de gama media, pues en algunos vehculos de gama alta se observa que a pesar de
presentarse el proceso de desgravacin y alcanzarse la eliminacin total de aranceles y contingentes
impuestos por Colombia, se registra un relativo incremento en los ltimos aos.
Vehculos para transporte de carga
El efecto de la eliminacin de aranceles a partir de enero 2011 sobre los 3 segmentos identificados
de vehculos utilitarios de transporte de carga no resulta homogneo.
En particular, sobre el segmento de vehculos con capacidad de carga menor a 1 tonelada (PU1) se
observa una reduccin significativa en particular sobre los vehculos de la marca Dodge que
provienen de Mxico y que se configuran dentro de la gama alta. En particular la referencia RAM
2500 Laramie presenta una reduccin del 12% en trminos del precio reportado al iniciar el 2011 y
el precio al cierre del ao. Asimismo, se observa que el precio final al consumidor registr una
cada leve desde enero de ese ao pero la reduccin ms significativa se registr en el segundo
semestre del ao, lo que podra asociarse a un efecto de rezago en la transferencia del nuevo precio
al consumidor por la tenencia de stock en vitrinas que posteriormente registran la eliminacin del
arancel.
feb-12
mar-12
ene-12
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
feb-11
mar-11
ene-11
$ 96.000.000
$ 94.000.000
$ 92.000.000
$ 90.000.000
$ 88.000.000
$ 86.000.000
$ 84.000.000
$ 82.000.000
$ 80.000.000
$ 78.000.000
$ 76.000.000
$ 74.000.000
dic-10
Grfico 73. Evolucin PU1
Fuente: Elaboracin GEE-SIC con datos Revista Motor.

En el segmento de vehculos utilitarios con carga igual a 1 tonelada (PU2) se observa un
comportamiento similar, pues en trminos constantes los precios han registrado una disminucin en
el precio aunque no ha sido tan marcada como en el segmento anterior.
Grfico 74. Segmento PU2
76.000.000
75.000.000
74.000.000
73.000.000
72.000.000
71.000.000
70.000.000
69.000.000
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
dic-10
68.000.000
En cuanto al segmento de vehculos con capacidad de carga superior a 1 tonelada se observa una
reduccin en especial tras enero 2010, lo que podra explicarse por las limitaciones en trminos de
cantidades que no generaban una transferencia inmediata de la reduccin del arancel pues al
alcanzarse el cupo en trminos de cantidades a pesar de ser una partida con una aparente reduccin
de arancel, el efecto del contingente es un elemento que limita el efecto final sobre el precio al
consumidor.
Grfico 75. Segmento PU3 (Gama baja)
Precios constatntes 2011
43.000.000
42.000.000
41.000.000
40.000.000
39.000.000
38.000.000
37.000.000
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
36.000.000
Sobre el mismo segmento, en la marca Dodge que tambin suple el mercado nacional con vehculos
para transporte de carga de esta referencia se observa que al eliminarse las barreras arancelarias y
los contingentes se nota una tendencia decreciente en el nivel de precios que a finales de 2011 cerr
con un nivel de precios 3% inferior al registrado al inicio del mismo.
Grfico 76. Segmento PU3 (gama alta)
106.000.000
104.000.000
102.000.000
100.000.000
98.000.000
96.000.000
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
dic-10
94.000.000
Fuente: Elaboracin GEE-SIC con datos Revista Motor.
Con lo anterior, se observa que la reduccin de aranceles con Mxico gener una mejora en
trminos del precio final al consumidor en los diferentes segmentos, destacando una dinmica ms
favorable sobre los vehculos de gama media. Esto puede explicarse por los volmenes de
colocacin asociados a esta gama particular, pues ha registrado la mayor participacin en ventas
durante los ltimos aos como se observa en el Grfico 77, revelando as que por el efecto de mayor
colocacin en el mercado, el efecto de la desgravacin arancelaria ha incidido de forma ms
representativa sobre esta categora en los diferentes segmentos.
Asimismo, se observa que asociado al periodo de desgravacin aplicado con Mxico, la

participacin de este pas en el mercado de automviles pas del 0,8% de las importaciones totales
en 2002 al 15,4% en 2010.
Grfico 77 .Ventas de vehculos provenientes de Mxico por gama (2000-2008)
Fuente: Restrepo (2010) con datos Econometra S.A.

De esa forma, si bien se registra una mejora relativa en los diferentes segmentos de vehculos como
se vio anteriormente, autores como Restrepo (2010) sealan que la mejora relativa en precios no
super el 3% a lo que podra haberse dado sin este acuerdo del G-315. De hecho, este autor seala
tras la estimacin de un modelo de demanda del sector automotriz que efectivamente el acuerdo
comercial permiti reducir los precios en un 1,7% en el periodo 2005-2008, logrando un pico del
3% en la reduccin de precios en el 2008.
Asimismo, este autor ejemplifica el efecto del G-3 sealando que en el ao 2000, para comprar un
automvil mexicano promedio se necesitaban ms de $94 millones, mientras que en 2008 en
promedio necesitaba menos de $49 millones con el G-3; y que si se compara ste ltimo con el
precio promedio que hubiese tenido que pagarse en 2008 por el mismo vehculo sin el acuerdo G-3,
representa un 30% menos.
De esa forma, Restrepo (2010) concluye que el acuerdo del G-3 redujo en un 20,2%, 21,4% y
20,25% los precios de los automviles provenientes de Mxico pertenecientes a la gama baja, media
y alta respectivamente.
15
Ponderando por ventas.
5.3 Acuerdo CAN-MERCOSUR

Segn el MCIT la negociacin latinoamericana CAN-MERCOSUR que vincula los pases de
Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ofrece a Colombia un mercado potencial de 216
millones de habitantes y representa una demanda por productos importados cercana a los USD
74.000 millones y unas exportaciones aproximadas de USD 100.000 millones.
Asimismo, este acuerdo estableci un programa de desgravacin progresiva y automtica que se
aplican sobre los aranceles vigentes de las importaciones de cada parte participante en el acuerdo.
En particular, sobre las partidas arancelarias asociadas con el sector automotor se encuentra que las
relacionadas con vehculos automviles y vehculos comerciales para transporte de carga fueron
incluidos en canastas de desgravacin progresiva a 15 aos. El esquema de desgravacin se aplica
desde el 1 de enero de 2005 iniciando con una preferencia del 7% sobre el arancel base del 35% y
alcanzando el 100% en el ao 2018. De esta manera, a enero de 2012 el arancel aplicable sobre
vehculos automviles y comerciales que ingresan al pas es del 14%, al aplicarse actualmente una
preferencia del 60%.
Grfico 78. Cronograma desgravacin CAN-MERCOSUR
35,0%
30,0%
30,1%
28,0%
25,6%
25,0%
23,1%
21,0%
20,0%
18,6%
16,1%
15,0%
14,0%
11,6%
10,0%
9,5%
7,0%
5,0%
4,6%
ene-17
ene-16
ene-15
ene-14
ene-13
ene-12
ene-11
ene-10
ene-09
ene-08
ene-07
ene-06
ene-05
ene-18
2,5%
0,0%
0,0%
Fuente: Anexo II. Programa de Liberacin Comercial CAN-MERCOSUR. Secretara

Latinoamericana de integracin. Elaboracin GEE-SIC
A continuacin se presentar un breve anlisis sobre los diferentes segmentos de vehculos
principalmente provenientes de Argentina y Brasil, principales pases signatarios del acuerdo CANMERCOSUR con los cuales Colombia tiene una relacin importante en el sector automotor.
Cabe sealar sin embargo, que Argentina y Brasil han perdido participacin relativa en los ltimos
aos, pues en 2002 en conjunto representaban el 13% de las importaciones de vehculos
comerciales, y el 6,4% de las importaciones de automviles, mientras en 2010 participaron tan slo
con el 4,1% y 4% respectivamente de las importaciones totales. No obstante, el valor de las
importaciones de automviles desde Argentina creci 15 veces en el periodo 2002-2010, mientras
las importaciones en el mismo segmento provenientes de Brasil slo crecieron en un 14,3% en el
mismo periodo.
Un comportamiento diferente se observa en los vehculos de transporte de carga, segmento en el

cual tanto las importaciones provenientes de Argentina como Brasil se han visto disminuidas con
respecto a los valores registrados en 2010, en un 6,9% y 18,3% menos respectivamente a pesar de la
desgravacin registrada a partir de 2005, fenmeno que puede explicarse por el arancel aplicado
sobre los mismos vehculos para Mxico que era 14% menor al aplicado sobre los vehculos
provenientes en el marco CAN-Mercosur.
No obstante, Argentina y Brasil siguen siendo los proveedores de marcas como PEUGEOT que
cuenta con el 0,4% del mercado, y FIAT y VOLKSWAGEN que se provisionan el 0,4% y 2,8%
respectivamente.
A continuacin se presentar un breve anlisis descriptivo de las tendencias de precios de los
diferentes segmentos de vehculos que han sido importados de estos dos pases principalmente, en
el marco del acuerdo CAN-MERCOSUR.
Segmento M1BM
En el segmento de vehculos medianos entre 1,6 y 1,8L, se observa que los vehculos de gama
media provenientes de Argentina como los Peugeot han registrado una reduccin significativa en
trminos reales en especial a partir de enero de 2010, ao en el cual la preferencia arancelaria
aplicada alcanz el 47% y se observ una reduccin del 20% aproximadamente en los precios
reales de los vehculos de este segmento provenientes de Argentina.
Grfico 79. Segmento M1BM (Argentina)
Precios constantes de 2011
$ 60.000.000
$ 50.000.000
$ 40.000.000
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$ 10.000.000
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
$0
Fuente: Elaboracin GEE-SIC con datos Acolfa y Revista Motor

El mismo segmento sobre los vehculos provenientes de Brasil, en especial la marca FIAT presenta
un comportamiento similar, pues se ha reducido el precio un promedio de 15% anual.
Grfico 80. Segmento M1BM (Brasil)
$ 60.000.000
$ 50.000.000
$ 40.000.000
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$ 10.000.000
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
$0

Segmento M1SV
En el segmento de vehculos Station Wagon, vehculos principalmente provenientes de Brasil se
encuentran tendencias decrecientes desde mediados de 2009 con fuertes oscilaciones a finales del
mismo ao, que logran estabilizarse en el segundo trimestre de 2010 a la baja, lo que permiti el
cierre de 2010 con precios un 16,2% menor.
Grfico 81. Segmento Statio Wagon (Brasil)
$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$ 10.000.000
oct-11
ago-11
jun-11
abr-11
feb-11
dic-10
oct-10
ago-10
jun-10
abr-10
feb-10
dic-09
oct-09
ago-09
jun-09
$0
abr-09
$ 50.000.000
Segmento M2
El segmento de vehculos medianos grandes provenientes de Brasil tambin registra una dinmica
decreciente en los ltimos aos. En especial, se observa una estabilizacin en precios a partir del
segundo trimestre de 2010 con una reduccin del 4,4% en los precios que continu durante 2011
alcanzando una reduccin en este ltimo ao del 8,9% si se toman los precios constantes de 2011.
Grfico 82. Segmento M2 (Brasil)-Gama media
$ 60.000.000
$ 50.000.000
$ 40.000.000
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$ 10.000.000
oct-11
ago-11
jun-11
abr-11
feb-11
dic-10
oct-10
ago-10
jun-10
abr-10
feb-10
dic-09
oct-09
ago-09
jun-09
abr-09
$0

Una dinmica dispar se encuentra en el mismo segmento, de los vehculos provenientes de
Argentina que reciben el mismo tratamiento arancelario en estos vehculos que los provenientes de
Brasil. En trminos constantes, el precio de los vehculos se increment en un 2,5% en el 2009, y
registraron de forma acumulada un incremento del 10%. Esta diferencia podra asociarse a que los
vehculos de este segmento provenientes de Argentina se configuran como gama alta con un grado
de sofisticacin importante que puede generar presiones al alza a pesar de la disminucin en
trminos de costos por la reduccin arancelaria.
Grfico 83. Segmento M2 (Argentina)
$ 78.000.000
$ 76.000.000
$ 74.000.000
$ 72.000.000
$ 70.000.000
$ 68.000.000
$ 66.000.000
307 XS Pack 2.0 HDi Diesel
307 XS Pack 2.0 sedn techo
dic-09
nov-09
oct-09
sep-09
ago-09
jul-09
jun-09
may-09
abr-09
mar-09
feb-09
ene-09
dic-08
nov-08
oct-08
sep-08
$ 64.000.000
Segmento S
En el segmento de vehculos sofisticados de gama Premium, se encuentra una referencia de la
marca AUDI proveniente de Brasil, particularmente el A3 1,6L Coup, sobre el cual se observa una
dinmica decreciente particularmente desde mediados de 2009 a pesar de presentar algunos
incrementos estacionales a mediados de cada ao. No obstante, al observar la dinmica de precios
descontando en efecto inflacionario, se encuentra que este segmento registra una cada progresiva
pues en 2009 se observa una reduccin del precio real en un 4,3%, mientras en 2010 y 2011 se
observa una cada del 17% y 6% respectivamente.
Grfico 84. Segmento Sofisticado
$ 100.000.000
$ 80.000.000
$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 20.000.000
mar-12
nov-11
ene-12
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
nov-10
ene-11
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
nov-09
ene-10
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
nov-08
ene-09
sep-08
$0

SUV
En el segmento SUV principalmente provisto por Brasil se encuentra una tendencia a la baja que se
ha pronunciado despus de enero de 2011, y se observa un comportamiento que podra asociarse a
un rezago en trminos de la aplicacin del arancel pues la reduccin si bien se marca en el primer
trimestre del ao, es progresiva y sostenida en el tiempo.
Tanto en la gama baja como en la gama media se observa una tendencia decreciente en trminos de
los precios reales registrados por los vehculos del segmento SUV.
Grfico 85. Segmento SUV (gama baja)-Brasil
Pesos constantes de 2011
$ 51.000.000
$ 50.000.000
$ 49.000.000
$ 48.000.000
$ 47.000.000
$ 46.000.000
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
dic-10
nov-10
oct-10
sep-10
ago-10
$ 45.000.000
Fuente: Elaboracin GEE-SIC con datos Acolfa y Revista Motor.

Grfico 86. Segmento SUV (gama media) Brasil
$ 68.000.000
$ 66.000.000
$ 64.000.000
$ 62.000.000
$ 60.000.000
$ 58.000.000
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
$ 56.000.000

Vehculos de transporte de carga
En el marco del acuerdo CAN-MERCOSUR, se encuentra que en trminos de vehculos de carga se
han importado principalmente los vehculos Pick-ups de la marca FIAT, particularmente la lnea
Strada, cuyos vehculos quedan en el segmento PU1 por tener una capacidad de carga menor a 1
Tonelada.
Sobre este segmento particular, se observa una tendencia decreciente sostenida en los ltimos dos
aos, con una pronunciacin de esta tendencia importante durante el primer trimestre de 2011.
Grfico 87. Evolucin PU1 (Brasil)
Pesos constantes de 2011
$ 31.500.000
$ 31.000.000
$ 30.500.000
$ 30.000.000
$ 29.500.000
$ 29.000.000
$ 28.500.000
sep-11
jul-11
ago-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
dic-10
nov-10
oct-10
sep-10
jul-10
ago-10
jun-10
may-10
abr-10
mar-10
feb-10
ene-10
dic-09
$ 28.000.000

Con lo anterior, en trminos generales se encuentra que el proceso de desgravacin acordado en el
marco del tratado CAN-MERCOSUR ha generado una reduccin en los precios reales de los
vehculos importados de Argentina y Brasil, en particular sobre los vehculos de gama baja y media.
Asimismo, se observa que los vehculos de gama alta de los diferentes segmentos presentan precios
al alza a pesar de haberse reducido el arancel, lo cual puede asociarse al efecto diferenciacin y a
los margenes que pueden capturarse sobre este segmento particular aun si se logra una reduccin en
trminos de los costos de importacin de estos vehculos.
5.4 Otros Acuerdos
Si bien los anteriores acuerdos comerciales tradicionalmente tuvieron un enfoque hacia la regin
latinoamericana, en los ltimos aos Colombia ha avanzado de forma significativa con la
negociacin y entrada en vigencia de acuerdos de gran importancia estratgica para el pas al
establecer acuerdos con dos de los mercados ms importantes del mundo: Estados Unidos y la
Unin Europea.
Dichos acuerdos representan la oportunidad de acceder en primer lugar a un mercado
norteamericano potencial de 311,9 millones de consumidores, mientras el mercado potencial de la
Unin Europea supera los 502,4 millones de consumidores. As mismo estas negociaciones
representan un cambio importante en las estructuras arancelarias que operaban como barreras de
entrada en sectores de gran envergadura como es el tema del sector automotor. A continuacin se
describe un breve anlisis de los acuerdos as como los posibles efectos esperados.
5.4.1
TLC Colombia -Estados Unidos
En particular, la negociacin del TLC con Estados Unidos que culmin con la publicacin
del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, por el cual se establece el "Acuerdo de promocin
comercial entre la Repblica de Colombia y los Estados Unidos de Amrica", cuya proclama
anuncia la entrada en vigor del Tratado, define nuevas estructuras arancelarias para el sector
automotor que se analizarn a continuacin para efectos de evaluar posibles efectos de las mismas.
En primer lugar, vale la pena sealar que segn la Organizacin Internacional de Productores de
Vehculos de Motor (OICA, por sus siglas en ingls), en los ltimos 10 aos la produccin de
Estados Unidos ha representado ms del 15% de la produccin mundial, siendo la produccin de
vehculos comerciales la ms representativa. Sin embargo, desde el ao 2006 se observa un
descenso importante en la produccin de EEUU, que alcanz su mnimo en el ao 2009, con 5,73
millones de unidades, mientras el promedio en el periodo 2000-2005 era del orden de los 11,8
millones de unidades. No obstante, en los ltimos aos, se registra una mejora relativa con tasas de
crecimiento del 35,4% y 11,5% en 2010 y 2011 respectivamente.
Grfico 88. Participacin de la produccin EEUU en la produccin mundial
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
Automviles
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vehculos comerciales
Fuente: OICA (2011), elaboracin GEE-SIC.
De otra parte, en 2011 las importaciones de vehculos, partes y accesorios provenientes de EEUU
superaron los 711,5 millones de dlares, presentando as un crecimiento del 46% puesto que el ao
inmediatamente anterior apenas super los 487 millones de dlares.. Asimismo, segn cifras de
Econometra (2012) del total de ventas de vehculos en Colombia que super las 213.000 unidades,
aproximadamente 2.602 unidades llegaron provenientes de Estados Unidos, lo que representa el
1,2% del total colocado en Colombia.
Por lo anterior, se observa que las importaciones provenientes de Estados Unidos presentan una
tendencia creciente y han ido capturando mercado progresivamente, aun teniendo barreras
arancelarias nominales del orden del 35%. Sin embargo, puede analizarse en trminos efectivos la
tasa promedio de las importaciones asociadas a vehculos, tomando como referencia las cifras de
recaudo de tributos del 2010 reportados por la DIAN. De esta forma, se encuentra que el arancel
pagado promedio en la categora de vehculos automviles provenientes de Estados Unidos en 2010
fue del orden del 33,6% en promedio, presentndose algunas excepciones como los vehculos con
motor elctrico que ingresan con 0% de arancel, mientras que para los vehculos de transporte de
carga era del orden del 13%.
Tabla 13. Arancel pagado promedio vehculos provenientes EEUU.

Sub-partida
Descripcin
Arancel pagado
promedio 2010
8703.22
De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a

1.500 cm3
35%
8703.23
Los dems vehculos con motor de mbolo (pistn)

alternativo, de encendido por chispa: mayor a 1.500 cm3 e
inferior a 3.000 cm3
34%
8703.24
De cilindrada superior a 3.000 cm3
32%
8704.21
8704.22
8704.23
8704.32
De peso total con carga mxima inferior o igual

a5t
De peso total con carga mxima superior a 5 t pero inferior o
igual a 20 t
De peso total con carga mxima superior a 20 t
10%
14,3%
13,6%
Inferior o igual a 6,2 t

Fuente: DIAN (2012)- Recaudo anual externos por pas de origen.
15,0%
Esto en principio presentara la base a partir de la cual se aplicara la desgravacin arancelaria

diferenciada pactada en el TLC con EEUU. Sin embargo, con la entrada en vigencia de este TLC,
desde el pasado 15 de mayo de 2012, se aplica una estructura arancelaria diferenciada, destacndose
as que los vehculos livianos se inscriben en las canastas de desgravacin de larga duracin, esto
es, en la canasta C, correspondiente a la desgravacin lineal en 10 aos.
De esta forma, se observa que el TLC con Estados Unidos tendr un efecto progresivo en el tiempo
sobre el sector en mencin, por lo que no se esperara que la entrada en vigencia de este acuerdo
represente una presin competitiva importante en el mercado automotor colombiano al menos en el
corto plazo. En particular, de las 24 partidas asociadas a los segmentos de vehculos automviles
analizados en el este estudio, tan slo 2 partidas seran de desgravacin inmediata y correspondera
a vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres, de cilindraje a superior
a 3.000 cm3, mientras la mayor parte se quedan inscritas en la canasta de desgravacin lineal en un
marco de 10 aos como se observa en la Tabla 14.
Tabla 14. Programa desgravacin vehculos automviles (partida 87.03)16
Partida 87.03
Automviles de turismo y dems vehculos automviles
concebidos principalmente para transporte de personas
(excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar
(break o station wagon) y los de carreras
Arancel base
35%
20%
Total
Nmero de partidas
23
1
24
Canasta de Desgravacin
A
2
0
2
B
0
0
0
C
21
1
22
Fuente: Decreto 993 de 2012. Elaboracin GEE-SIC.
16
La canasta A corresponde a aquellos productos que sern desgravados de forma inmediata, mientras que las canastas B
y C comprenden aquellos productos que sern desgravados de forma lineal en un marco de 5 a 10 aos tras la entrada en
vigencia del acuerdo respectivamente.
Asimismo, para los segmentos de vehculos comerciales relacionados con transporte de carga se
encuentra que de 24 partidas analizadas, 18 tienen un arancel vigente del 18% y 6 cuentan con un
arancel del 35%. Asimismo, se observa que el cronograma de desgravacin negociado comprende
la desgravacin del total de partidas sobre las cuales se encuentra aplicado el arancel del 35% en un
plazo de 10 aos, al igual que el 89% de las partidas con arancel del 15%. Esto significa, que
solamente se desgravan de forma inmediata los volquetes automotores concebidos para utilizarlos
fuera de la red de carreteras.
Tabla 15. Programa desgravacin vehculos para transporte de mercancas
(Partida 87.04)
Partida 83.04
Vehculos automviles para transporte de mercancas
Arancel base
35%
15%
Total
Canasta de Desgravacin
Nmero de partidas
A
B
6
0
0
18
2
0
24
2
0
Fuente: Decreto 993 de 2005. Elaboracin GEE-SIC.
C
6
16
22
Lo anterior, presume que el efecto de reduccin de precios sobre el usuario final ser de forma
gradual con lo cual no se genera una presin competitiva sobre el sector automotor colombiano
importante en el corto plazo, con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos. En particular,
porque los vehculos que estn llegando desde Estados Unidos en la categora de automviles son
vehculos del segmento de vehculos medianos grandes y vehculos sofisticados que cuentan con un
grado de diferenciacin importante sobre el cual pueden mantenerse unos mrgenes significativos
en trminos del costo al importador y el precio final que se ofrece al consumidor.
Asimismo, sobre el segmento de vehculos utilitarios deportivos asociados a las marcas JEEP y
Ford, que por los niveles de precios quedan inscritos principalmente en la categora de gama alta,
con alto grado de sofisticacin y aspectos diferenciadores significativos, no se esperara una
reduccin importante en los precios al consumidor.
Adicionalmente, el efecto de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos se mitiga an ms,
si se tiene en cuenta que varias marcas norteamericanas estn siendo despachadas desde Mxico con
quien ya se encuentra vigente el acuerdo para que ingresen los vehculos a 0% arancel como se
expuso anteriormente. Este es el caso de algunas marcas como Dodge, Ford en las referencias
Escape, Fiesta, Ford F-150, y Fussion, as como algunos Chevrolet, Nissan y Volkswagen.
No obstante, algunas marcas coreanas, japonesas y europeas se podran beneficiar directa aunque
gradualmente del TLC con EEUU puesto que al contar con plantas de produccin en este pas
podrn ingresar sus vehculos adhirindose a este tratado. En particular, esto podra reflejarse en
marcas japonesas como Subaru, Nissan, Honda y Toyota, as como en los vehculos alemanes de la
marca BMW producidos en el pas norteamericano. Sin embargo, segn lo han sealado los
representantes de estas marcas, tendran que evaluarse si las especificaciones de produccin en el
mercado norteamericano podran satisfacer las establecidas en Colombia y si cumpliran con los
temas de normas y certificacin de origen.
5.4.2
Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea
El Acuerdo de Asociacin entre Colombia y la Unin Europea, suscrito el pasado mes de julio de
2012, constituye una de las herramientas fundamentales para la internacionalizacin e impulso de la
economa colombiana, ya que dicho acuerdo involucra un componente comercial, dentro del cual se
estipula la eliminacin de barreras arancelarias y no arancelarias, as como disposiciones
relacionadas con programas de cooperacin y dilogo poltico, lo que se traducir en una relacin
comercial estable y transparente entre Colombia y los pases del bloque europeo.
Se espera que estos componentes y disposiciones del Acuerdo, incrementen el PIB colombiano en
un 0,46% adicional segn estimaciones del DNP, lo cual se ver reflejado en una aumento del
0,71% en las exportaciones colombianas y del 1,73% en las importaciones provenientes de la Unin
Europea. Lo anterior se puede interpretar desde dos perspectivas diferentes para el sector
empresarial colombiano:
i)
ii)
El aumento de las exportaciones segn el DANE (2012) impulsar la economa

colombiana, ya que los consumidores de la Unin Europea, quienes cuentan con un alto
poder adquisitivo, se encuentran familiarizados con los productos colombianos, pues en
la actualidad Europa se clasifica como el segundo destino ms importante de las ventas
colombianas en el extranjero al comprender el 15,6% de las exportaciones, seguido por
destinos como China y Venezuela, los cuales corresponden el 3,5% y 3,1% de las
exportaciones colombianas respectivamente.
La desgravacin gradual de los aranceles y medidas no arancelarias, podra generar a su
vez un impacto negativo en algunos sectores de la economa colombiana, que por sus
caractersticas y alto grado de proteccionismo actual, se volveran vulnerables una vez
se ponga en marcha el Acuerdo.
En particular, el sector automotor colombiano que en la actualidad ostenta un nivel muy alto de
proteccionismo, con un arancel nominal del 35% y una tasa de proteccin efectiva del 89% como se
vio anteriormente, enfrentar una presin competitiva relativamente importante ante la llegada de
los vehculos europeos, pero se realizar de forma gradual pues el desmonte de aranceles hasta
llegar al 0% se estableci en un espacio de tiempo no superior a 11 aos, segn el tipo o segmento
del vehculo que se importe.
No obstante, se espera que esta dinmica aumente el bienestar de los consumidores, ya que como se
ha argumentado en notas de prensa de Fenalco, la eliminacin gradual de la tasa nominal de los
aranceles se traducir en una disminucin de alrededor del 20% en los precios de estos vehculos.
Lo anterior ayudara a modernizar el parque automotor colombiano, ya que marcas emblemticas
producidas en la Unin Europea como BMW, Mercedes Benz, Citren, entre otros, producen
vehculos de gamas medias y altas en cada uno de los tipos o segmentos del sector.
Caracterizacin del Sector Automotor de la Unin Europea y su Relacin Comercial
Bilateral con Colombia.
La actividad econmica y comercial de la mayora de los pases de la Unin Europea, se concentra
en la produccin y comercializacin de productos del sector automotor, especialmente las
autopartes y vehculos de diferente ndole.
Segn datos de OICA, la produccin total de vehculos de cada segmento y clase en Europa se
ubic en 17.168.461 unidades, constituyendo aproximadamente el 22,1% de la produccin mundial
del sector. No obstante, como lo muestra el Grfico 89, la participacin europea en la produccin de
vehculos de motor ha disminuido alrededor de 4 puntos porcentuales, pasando de una participacin
del 26% al 22% en el periodo comprendido entre los aos 2008 y 2010 a nivel mundial. Esta
dinmica se ve reflejada en los segmentos de automviles y vehculos livianos de carga (pick
ups), en donde para el ao 2010, la produccin europea en cada uno de estos segmentos
representaba el 26,2% y 10,4% de la produccin mundial respectivamente. (Ver Grfico 90 y
Grfico 91).
Grfico 89. Produccin de Vehculos en Europa y su Participacin en la Produccin Mundial.
18.603.648
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-
17.168.461
15.388.238
26,3%
27,0%
26,0%
25,0%
24,9%
24,0%
23,0%
22,0%
22,1%
21,0%
20,0%
19,0%
2008
2009
Cantidades Producidas Europa
2010
Participacin en Produccin Mundial
Fuente: OICA. Elaboracin GEE-SIC
Grfico 90. Distribucin de la Produccin Mundial de Automviles.
14,7%
14,6%
29,5%
26,2%
47,4%
53,2%
55,6%
2008
2009
2010
17,5%
30,4%
Asia
Europa
Amrica
Fuente: OICA.Elaboracin GEE-SIC
Grfico 91. Distribucin de la Produccin Mundial de Vehculos Livianos de Carga.
36,6%
28,7%
10,4%
28,5%
13,1%
7,5%
56,2%
52,2%
38,3%
2008
Amrica
2009
Europa
2010
Asia
Fuente: OICA. Elaboracin GEE-SIC.
Esta baja participacin de los vehculos europeos en el mercado mundial del sector automotor se ve
reflejada en Colombia. Para el caso de los vehculos para el transporte particular de personas,
segmento objeto de estudio de este trabajo, segn datos de Fasecolda, las ventas en el ao 2011 de
marcas de origen europeo alcanzaron el 6% del mercado colombiano, alcanzando aproximadamente
19.250 unidades. Esta baja participacin en las ventas del sector automotor colombiano, se debe
principalmente a que: i) las marcas de dichos vehculos se concentran en gamas altas, sofisticadas y
de precios altos, que atraen a un segmento exclusivo de la poblacin colombiana; as como por, ii)
la alta competencia que representan las marcas provenientes de pases asiticos17.
Grfico 92. Distribucin de las ventas de vehculos en el mercado colombiano segn origen.
60%
50%
40%
30%
52%
174.122
Unidades
20%
42%
139.357
Unidades
6%
19.250
Unidades
ASIA
EUROPA
10%
0%
AMERICA
Fuente: Fasecolda.
No obstante, el contexto comercial entre Colombia y la Unin Europea, en trminos de

importaciones de origen europeo ha mostrado un crecimiento e importancia sostenida en los ltimos
aos. Segn datos del DANE, en el ao 2011 las importaciones provenientes de la Unin Europea
crecieron un 33,2% respecto al 2010, ascendiendo a los $7.472 millones de dlares.
17
OICA que para el mismo periodo de tiempo representaron en promedio el 49,6% de la produccin mundial
de Vehculos.
Las investigaciones, estudios y documentos que sirvieron de base para las negociaciones con la
Unin Europea, realizados por Proexport, el DNP y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
muestran que para el ao 2010 las importaciones provenientes de muchos pases de la Unin
Europea se concentraban en productos del sector automotor. De esta manera, pases como
Eslovaquia, Suecia y Alemania exportan a Colombia entre $480.000 y $80.000 millones de dlares
(CIF) en productos relacionados con autopartes, equipos y vehculos de diferentes clases y usos.
Esto se ve reflejado, en que una gran proporcin de las importaciones provenientes de estos pases
estn constituidas por productos del sector automotor, este es el caso de Suecia, en donde el 40,5%
de las importaciones totales provenientes de este pas estn explicadas por autopartes y vehculos.
Analizando cada segmento y clase del sector, en lo referente a los vehculos de transporte de
personas (de uso particular o comercial), las importaciones europeas hacia el mercado colombiano
se provenan principalmente de Eslovaquia, seguido por Alemania, Reino Unido, Francia y Suecia,
mientras que el origen de las autopartes y vehculos de carretera se concentraban principalmente en
Francia, Italia y Blgica respectivamente.
Grfico 93. Importaciones del sector automotor provenientes de pases europeos.
Importaciones en el
Sector Automotor con
cada Pas Europeo
Participacin % del
Sector Automotor en
las importaciones de
Colombia con cada Pas
Europeo
Blgica
Reino Unido
Francia
Alemania
Suecia
41%
36%
31%
26%
21%
16%
11%
6%
1%
-4%
Eslovaquia
$ 500.000
$ 450.000
$ 400.000
$ 350.000
$ 300.000
$ 250.000
$ 200.000
$ 150.000
$ 100.000
$ 50.000
$-
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2011). Elaboracin GEE-SIC
Grfico 94. Composicin de las Importaciones Provenientes de la Unin Europea en el

Sector Automotor.
16%
14%
12%
10%
8%
15,8%
6%
3,4%
9,7%
4%
9,5%
6,5%
2%
6,1%
2,9%
3,6%
0%
Eslovaquia
Alemania
Reino Unido
Francia
Vehculos para transporte de personas

Vehculos de carretera
Suecia
1,9%
Italia
Blgica
Automviles de turismo
Autopartes de Vehculos
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2011). Elaboracin GEE-SIC
Se espera que el Acuerdo de Asociacin entre Colombia y la Unin Europea potencialice la

dinmica anteriormente descrita de comercio y venta en el mercado colombiano de los vehculos y
autopartes de origen europeo. Segn el cronograma de eliminacin arancelaria de Colombia para
mercancas de la Unin Europea, los automotores contenidos en las partidas arancelarias 87.03 y
87.04, correspondientes a vehculos para transporte de personas y mercancas, tendrn una
desgravacin escalonada de cortes iguales durante 8 y 11 aos respectivamente, a partir de la
entrada en vigor del Acuerdo. Como se observa en el Grfico 95, la desgravacin de cada tipo de
vehculo, correspondientes a las canastas D y F, comenzar desde el arancel nominal actual del
35%, establecido por el acuerdo complementario del sector automotor de la Comunidad Andina de
Naciones para la importacin de vehculos automotores de terceros pases.
Grfico 95. Cronograma de desgravacin arancelaria para importaciones de origen europeo.
40%
35%
35%
32%
30%
29%
31%
25%
25%
26%
20%
22%
22%
19%
16%
18%
15%
13%
13%
10%
10%
9%
5%
6%
4%
0%
-5%
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
3%
0%
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0%
Ao 11
Canasta D - Vehculos Transporte de Personas

Canasta F - Vehculos Transporte de Mercancas
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2011) Elaboracin GEE-SIC
Esta disminucin gradual y eliminacin de la carga impositiva de las importaciones, impulsar la

dinmica alcista que en los ltimos aos han mostrado las ventas de vehculos europeos, pasando de
9.381 unidades a 19.250 unidades vendidas en los ltimos 5 aos, lo que supone un crecimiento de
aproximadamente el 105%. Este incremento en las ventas, se podra dar principalmente en
vehculos de marcas provenientes de Alemania, Italia y Francia, pases que han vendido un mayor
nmero de vehculos en el mercado colombiano. De esta manera, se espera que se incrementen las
ventas de marcas como Volkswagen, Fiat y Peugeot, que actualmente corresponden entre el 40% y
el 6% de las ventas de vehculos europeos en el territorio colombiano respectivamente. (Ver ).
Tabla 16. Ventas de vehculos europeos en el mercado automotor colombiano por pas de origen.
Pas de Origen
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
Alemania
5.807
8.449
11.158
8.580
12.240
14.204
Francia
2.628
2.388
1.767
737
1.321
1.470
Italia
Suecia
680
222
Reino Unido
494
144
178
222
389
432
968
475
1.296
745
71
260
291
365
621
69
442
490
45
189
284
424
13.630
10.687
16.095
19.250
44
Repblica Checa
Espaa
9.381
11.546
Ventas Totales
Fuente: BBVA Research (2010)
Tabla 17. Cantidad y participacin porcentual de las ventas de vehculos europeos en el mercado automotor colombiano por pas de
origen y marca.
Marca
Pas de Origen
2.006
Part % 2006
2.007
Part % 2007
2.008
Part % 2008
2.009
Part % 2009
2.010
Part % 2010
2.011
Part % 2011
Volkswagen
Alemania
3.349
36%
4.202
36%
6.483
48%
4.694
44%
7.142
44%
7.791
40%
741
8%
1.483
13%
2.003
15%
1.599
15%
1.899
12%
2.500
13%
1.391
15%
2.146
19%
1.675
12%
1.507
14%
1.863
12%
2.452
13%
275
680
2.194
222
434
0
1
0
38
51
0
5
3%
7%
23%
2%
5%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
564
494
1.796
144
592
0
0
0
54
54
0
17
5%
4%
16%
1%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
913
178
1.242
222
525
0
167
45
80
84
0
13
7%
1%
9%
2%
4%
0%
1%
0%
1%
1%
0%
0%
705
389
541
432
196
69
253
189
21
75
0
17
7%
4%
5%
4%
2%
1%
2%
2%
0%
1%
0%
0%
1.244
902
894
475
427
442
301
284
57
92
66
7
8%
6%
6%
3%
3%
3%
2%
2%
0%
1%
0%
0%
1.335
1.188
935
745
535
490
455
424
162
126
108
4
7%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
Bmw
Alemania
Mercedes
Alemania
Benz
Audi
Alemania
Fiat
Italia
Peugeot
Francia
Volvo
Suecia
Citroen
Francia
Skoda
Repblica Checa
Mini
Reino Unido
Seat
Espaa
Land Rover
Reino Unido
Porsche
Alemania
Alfa Romeo
Italia
Jaguar
Reino Unido
Ventas Totales
9.381
11.546
13.630
Fuente: BBVA Research (2010)
10.687
16.095
19.250
5.5 Anlisis de barreras para-arancelarias para la entrada para vehculos

importados
Tal como se argument anteriormente, la disminucin gradual y eliminacin de los aranceles podra
tener un impacto positivo en la venta de vehculos de origen europeo o estadounidense en el
mercado colombiano, sin embargo dicho efecto podra ser limitado, pues como se mencion
anteriormente, el sector automotor colombiano ha sido uno de los sectores ms protegidos de la
economa nacional, con una tasa de proteccin efectiva del 89%. Esto podra significar entonces,
que la transmisin de la disminucin de la tasa nominal arancelaria a 0% negociada en los
diferentes acuerdos, posiblemente no se vea reflejada en una disminucin sustancial en los precios
al consumidor, an ms si se tienen en cuenta los plazos de desgravacin establecidos.
Adicionalmente, es importante sealar que existen barreras no arancelarias que pueden mitigar an
ms los posibles efectos derivados de la desgravacin arancelaria. En particular, se ha manifestado
la preocupacin por parte de las marcas europeas y algunas norteamericanas, tras la decisin del
Gobierno Nacional, dispuesta en el Decreto 1135 de 200918, de obligar el uso y comercializacin de
vehculos de gasolina E85, el cual es una mezcla de 85% de etanol y 15% gasolina, sujeto a un
cronograma que va desde el 60% en 2012 hasta el 100% en 2016 de la provisin anual de vehculos
por parte de cada una de las marcas. De esa forma, para el cumplimiento de la disposicin de
funcionamiento con el sistema E85, cada marca deber comercializar vehculos automotores en el
mercado colombiano, de acuerdo con el siguiente calendario y aprovisionamiento:
Grfico 96. Cronograma Decreto 1135 de 2009
A partir del 1 de enero de 2012 el 60% de su provisin anual deber soportar E85.
A partir del 1 de enero de 2014 el 80% de su provisin anual deber soportar

E85.
A partir del 1 de enero de 2016 el 100% de su provisin anual deber soportar
E85.
A partir del 1 de enero de 2013, los vehculos con cilindrada mayor a 2000 cm 3 de
todas las marcas y modelos, debern soportar E85.
Fuente: Decreto 1135 de 2009.
De esa forma, el Decreto 1135 de 2009, que estipula que los vehculos automotores hasta 2.000
cm3 de cilindrada que se fabriquen, ensamblen, importen, distribuyan y comercialicen el pas y que
requieran para su funcionamiento gasolinas, debern estar acondicionados para que sus motores
funcionen con el sistema Flex-fuel (E85).
18
Modifica el Decreto 2629 de 2007, en relacin con el uso de alcoholes carburantes en el pas y con las medidas
aplicables a los vehculos automotores que utilicen gasolinas para su funcionamiento.
Esta medida no slo preocupa a los importadores o potenciales entrantes en el mercado interesados
en potenciar los nuevos acuerdos comerciales, sino que gener una fuerte reaccin por parte de los
productores, pues FENALCO (2009) adelant un estudio conjunto entre ensambladores e
importadores, con el cual encontraron que para 2012 al menos 3 de 4 marcas no tendran la
infraestructura y los equipos para cumplir lo dispuesto en el Decreto 1135 de 2009.
Asimismo, FENALCO seal una fuerte preocupacin para los vehculos que operan con
combustible disel, pues se habran adelantado algunas pruebas con un tipo de motor que no
lograra cumplir con estos fuertes requerimientos (motores Euro II), generndose as la necesidad de
realizar pruebas con equipos Euro IV, que segn el mismo gremio, tienen una disponibilidad
limitada,
De esa forma, si bien se han establecido acuerdos comerciales importantes y se visualizan
importantes negociaciones en curso como Panam, Turqua, Israel, la Alianza del Pacfico, y
posiblemente se negocien se busquen estos mecanismos con China y Japn, como se vio
anteriormente, el sector automotor registra unos altos niveles de proteccin que no permitiran tener
un traslado directo e inmediato de la reduccin de aranceles hacia los precios finales que percibira
el consumidor colombiano.
Asimismo, existen algunos aspectos regulatorios como lo sealado anteriormente que pueden
limitar el ingreso de estos vehculos ante posibles incompatibilidades tcnicas de la produccin
exterior a los requerimientos internos.
CONCLUSIONES FINALES
A lo largo del presente documento se ha observado la importancia estratgica del sector automotor
en la economa colombiana y su dinmica de crecimiento en los ltimos aos. Asimismo, en el
presente estudio se analizaron elementos del sector en trminos de las polticas de proteccin
consumidor, propiedad industrial y competencia. Se sealaron algunos elementos de diagnstico
que servirn de insumo para la definicin de oportunidades de mejora, las cuales sern
determinantes para la consolidacin de este sector.
Especficamente se encuentran importantes lecciones y recomendaciones en trminos de los
instrumentos de seguimiento y de informacin al consumidor sobre campaas de vehculos. Una de
ellas, corresponde a la revisin de los segmentos de gama media y baja en los cuales se registra un
menor nmero de campaas de seguridad. Asimismo, con el fin de que el consumidor tenga un
pleno conocimiento sobre las campaas adelantadas, sera importante fortalecer los canales de
difusin de las empresas productoras y comercializadoras a nivel nacional y regional. Estas deben
caracterizarse por ofrecer informacin oportuna sobre marca, modelo y/o lnea del vehculo sujeto a
la campaa.
De otra parte, podra promoverse una relacin ms estrecha entre las autoridades de supervisin,
vigilancia y control de otras jurisdicciones, por ejemplo la National Highway Traffic Safety
Administration de Estados Unidos. El propsito de estas alianzas sera fortalecer el intercambio de
informacin sobre riesgos, para detectar posibles seales de alarma que resulten importantes para
los consumidores colombianos.
Igualmente, se identific que las campaas de seguridad adelantadas en el pas, se asocian de forma
importante con la dinmica de precios de los vehculos en los diferentes segmentos, aunque se
tienen algunos comportamientos dismiles. Especficamente, se encontr una tendencia relativa a la
baja en los diferentes segmentos, con algunas excepciones en los modelos de alta gama en los
cuales las variaciones en los precios registradas no fueron tan fuertes. Se evidencia as que el precio
de mercado de los vehculos recoge informacin relevante sobre temas de calidad y seguridad del
producto, hallando una correlacin negativa entre el precio de mercado y la duracin de las
campaas.
Con respecto a la dinmica de registro marcario y patentes, adems de destacarse la entrada en
vigencia del Tratado TLT de registro multi-clase de marcas, y el Protocolo de Madrid de registro
internacional de marcas -que se espera dinamice el registro marcario y patentes en general-, se
encontr una tendencia decreciente en las solicitudes de registros de patentes del sector en los
ltimos 4 aos. Asimismo, se destaca que las mayores solicitudes de registro de patentes
correspondieron a la categora de sillines o asientos para ciclos, seguido por vehculos adaptados
para transporte de carga y otras autopartes.
De igual forma, resulta interesante observar que si bien el 48% de las solicitudes de patentes para
este sector provienen de residentes nacionales (principalmente para motocicletas y para automviles
o camionetas), otros inventores de pases como Japn, Estados Unidos y Francia solicitaron el 24%,
12% y 7%, respectivamente.
.
En trminos de marcas, la situacin es similar, pues las solicitudes de registro marcario vistas por
tipo de solicitante, sealan que los no residentes presentaron el mayor volumen de solicitudes de
registro de marca. Aunque esta tendencia se ha mantenido en el tiempo, el diferencial de solicitudes
de registro de marca entre residentes y no residentes ha reducido sustancialmente a travs del
tiempo, pasando de ser una relacin de 3,13 solicitudes extranjeras por 1 colombiana en 2000, a una
relacin de 1,3 solicitudes no residentes por 1 nacional.
Adicionalmente, este documento analiz los posibles efectos que podran derivarse de los acuerdos
de libre comercio, suscritos recientemente por el pas y algunos que ya se encuentran en vigencia.
Lo anterior, con el fin de observar la incidencia de dichos acuerdos en trminos de presiones
competitivas al sector y posible transferencia de reduccin de precios al consumidor final.
Sobre este punto, se encontr un alto grado de proteccin arancelaria nominal y efectiva del sector,
lo que limita la incidencia del proceso de desgravacin arancelaria que se promueve con los
acuerdos comerciales, al menos en el corto plazo, en las diferentes gamas y segmentos de vehculos
nuevos. De igual manera, los plazos de desgravacin que se han pactado para vehculos en los
diversos acuerdos analizados, conduciran a que los efectos de reduccin de precios y traslado a los
consumidores, se evidenciaran de forma gradual y paulatina, en un plazo entre 5 y 10 aos.
Con respecto a la realizacin del presente estudio, vale la pena resaltar la inexistencia de una base
de datos pblica y consolidada para el sector, que permita monitorear fcilmente las dinmicas de
precios, ventas e incidencia de polticas, tales como la desgravacin arancelaria. De igual forma, no
se encontr una base de datos a nivel internacional que rena informacin sobre las campaas de
seguridad adelantadas. Los reportes de las empresas productoras y comercializadoras se presentan
de manera fraccionada, lo que dificulta que el consumidor se mantenga informado. Por esto ltimo,
resultara de gran utilidad promover intercambios de informacin entre autoridades internacionales
de control y vigilancia.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
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Estudio del Sector Automotor en

Grupo de Estudios Econmicos

Palabras Clave: Automotor, Colombia, Consumidor, Propiedad Industrial, Competencia.

CARACTERIZACIN DEL SECTOR AUTOMOTOR ........................................................................ 18

Eslabones ms representativos ........................................................................................................ 21

Vehculos: Automviles y Comerciales ....................................................................................................... 21

Consumo Aparente, Tasa apertura exportadora y Tasa de penetracin de Importaciones .............. 25

Dinmica de Comercio Exterior...................................................................................................... 30

Principales socios comerciales en la cadena automotor y sus partes .............................................. 32

Consumo de vehculos .................................................................................................................... 36

Comportamiento de las Ventas ....................................................................................................... 37

TEMAS ASOCIADOS A PROTECCIN AL CONSUMIDOR EN EL SECTOR AUTOMOTOR ..... 46

Mecanismos de Seguridad en Colombia ......................................................................................... 46

Comparacin de los Mecanismos de Seguridad entre Diferentes Jurisdicciones ............................ 51

Impacto de las Campaas de Seguridad en el Mercado Automotriz Colombiano .......................... 57

DINMICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SECTOR AUTOMOTOR ....................... 65

4.1.1 Distribucin de las Solicitudes de Registro de Patentes ................................................................. 67

Convenio Automotor Andino.......................................................................................................... 72

TLC Mxico -Venezuela ................................................................................................................. 73

Acuerdo CAN-MERCOSUR ......................................................................................................... 85

Otros Acuerdos ............................................................................................................................... 91

TLC Colombia -Estados Unidos ................................................................................................. 91

Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea ........................................................................... 95

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................................................................... 104

Grfico 77 .Ventas de vehculos provenientes de Mxico por gama (2000-2008) ........................... 84

Grfico 1. Produccin mundial vehculos

Fuente: OICA (2011), elaboracin GEE-SIC

Fuente: OICA (2011), elaboracin GEE-SIC

Fuente: OMC (2011a), elaboracin GEE-SIC.

Amrica del Sur y Central

Amrica del Norte

Fuente: OMC (2011b), elaboracin GEE-SIC.

Fuente: OMC (2011), elaboracin GEE-SIC.

1.1 Panorama Nacional

ensamblados nacionalmente, as como la venta de vehculos importados, se encuentran las

Crecimiento de la economa colombiana

Grfico 6. Relacin entre el crecimiento de las ventas anuales de vehculos y variacin

Lo anterior muestra una alta correlacin entre el crecimiento de la economa y la recuperacin de la

Tasa Efectiva Anual (%)

Monto en Millones de Pesos

Monto Crdito de Consumo

Tasa Crditos de Consumo

Tasa de Intervencin Banco de la Repblica

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Tasas y Montos de Colocacin. Clculos Banco de la

Monto en Millones de Pesos

Tasa Efectiva Anual (%)

Grfico 8. Dinmica de los montos semanales de los crditos comerciales ordinarios y

Monto Promedio Crditos Ordinarios y Preferenciales

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Tasas y Montos de Colocacin. Clculos Banco de la

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (2012).

Bancos, Corporaciones Financieras, Compaas de Financiamiento Comercial y Cooperativas Financieras.

Como se evidencia anteriormente, se registr una recuperacin econmica importante, acompaada

Fuente: FEDESARROLLO (febrero 2012) - Encuesta de Opinin del Consumidor (EOC).

Fuente: FEDESARROLLO (febrero 2012) - Encuesta de Opinin del Consumidor (EOC).

1.2 Factores externos de la economa colombiana

la economa colombiana, el incremento de la inversin extranjera directa (IED) e incrementos en las

2. CARACTERIZACIN DEL SECTOR AUTOMOTOR

Fuente: DNP (2004b).