MODULO 2.

DISEO, FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

UNIDAD 2

ESTUDIOS PRINCIPALES DE LOS PROYECTOS

Los proyectos estn conformados por una serie de estudios que son de
obligatorio desarrollo, ya que aportan los elementos necesarios para poder
establecer condiciones efectivas y reales, que permitan la toma de decisiones
sobre los mismos.
Los estudios principales son:
1.
2.
3.
4.

Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

de Mercado
Tcnico
Organizacin y Legal
Ambiental

1. Estudio de Mercado
Es un estudio de vital importancia en el desarrollo de un proyecto, por lo
tanto, requiere de un alto grado de detalle y de su buena y eficiente
aplicacin, depende en gran medida el xito o fracaso del proyecto mismo.
El estudio de mercado es un proceso sistemtico de recoleccin y anlisis
de datos e informacin acerca de los clientes, competidores y el mercado.
Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo
producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a
nuevos mercados.
El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porcin de
la poblacin comprara un producto o servicio, basado en variables como el
gnero, la edad, ubicacin y nivel de ingresos.
El estudio de mercado es generalmente primario o secundario. En el estudio
secundario, la compaa utiliza informacin obtenida de otras fuentes que
aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. Las ventajas del
estudio secundario incluyen el hecho de ser relativamente barato y
fcilmente accesible. Las desventajas del estudio secundario es que a
menudo no es especfico al rea de investigacin y los datos utilizados
pueden ser tendenciosos y complicados de validar.
El estudio de mercado primario implica pruebas como encuestas,
investigaciones en terreno, entrevistas u observaciones llevadas a cabo o
adaptadas especficamente al producto.
Muchas preguntas pueden ser respondidas gracias a un estudio de
mercado:
Qu est pasando en el mercado?
Cules son las tendencias?

Quines son los competidores?

Qu opinin tienen los consumidores acerca de los productos
presentes en el mercado?
Qu necesidades son importantes?
Estn siendo satisfechas esas necesidades por los productos
existentes?
El estudio de mercado para la planeacin de negocios

El estudio de mercado es para descubrir lo que la gente quiere, necesita o

cree. Tambin puede implicar el descubrir cmo actan las personas. Una
vez que la investigacin est completa, se puede utilizar para determinar
cmo comercializar su producto. Ejemplos de investigaciones de mercado
son los cuestionarios y las encuestas.
Para
cuenta:

comenzar un negocio existen algunas cosas que se deben tener en

Quines son los clientes?
Cul es su ubicacin y como pueden ser contactados?
Qu cantidad o calidad quieren?
Cul es el mejor momento para vender?

Segmentacin del mercado

La segmentacin del mercado es la divisin de la poblacin en sub-grupos
con motivaciones similares. Los criterios ms utilizados para segmentar
incluyen las diferencias geogrficas, diferencias de personalidades,
diferencias demogrficas, diferencias en el uso de productos y diferencias
psicograficas.
Tendencias de mercado
Se definen como los movimientos al alza o a la baja del mercado durante
un periodo de tiempo.
Es ms complicado determinar el tamao del mercado si estas
comenzando con algo completamente nuevo. En este caso se deber
obtener el nmero de clientes potenciales o segmentos de clientes.
Adems de la informacin acerca del mercado objetivo se debe tener
informacin acerca de la competencia, clientes, productos, etc.
Por ltimo, se necesita medir la eficacia del marketing para el producto.
Algunas tcnicas para esto son:
Anlisis de los clientes
Modelado de opciones
Anlisis de la competencia
Anlisis de riesgo
Investigacin de productos
Investigacin de publicidad

Modelado del mix comercial (Precio, Producto, Plaza, Publicidad)

(Se determina el Anexo 3, Captulo IV, El Mercado, del Libro Gestin de

Proyectos de Juan Jos Miranda Miranda, como lectura complementaria de la
informacin de stos temas)

2. Estudio Tcnico
En el estudio tcnico se analizan elementos que tienen que ver con la
ingeniera bsica del producto y/o proceso que se desea implementar, para
ello se tiene que hacer la descripcin detallada del mismo con la finalidad
de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionable.
De ah la importancia de analizar el tamao ptimo de la planta, el cual
debe justificar la produccin y el nmero de consumidores que se tendr
para no arriesgar a la empresa en la creacin de una estructura que no est
soportada por la demanda. Finalmente con cada uno de los elementos que
conforman el estudio tcnico se elabora un anlisis de la inversin para
posteriormente conocer la viabilidad econmica del mismo.
El objetivo del Estudio Tcnico es disear como se producir aquello que se
vender. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cmo
se debe hace un producto, o las condiciones ideales de alguna actividad. En
el estudio tcnico se define:

Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.

Donde obtener los materiales o materia prima.
Que maquinas y procesos usar.
Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.

En este estudio, se describe que lo es lo que se va a hacer y cuanto costara

todo eso, que en ltimas, es brindar la idea de que se necesita para
producir y vender. Estos sern los presupuestos de inversin y de gastos.
El anlisis de costos que se presenta como conclusin del estudio tcnico,
consiste en la determinacin y distribucin de los costos de inversin fija,
diferida y el capital de trabajo, en trminos totales.
(Se determina el Anexo 4, Captulo V, Consideraciones Tecnolgicas, del
Libro Gestin de Proyectos de Juan Jos Miranda Miranda, como lectura
complementaria de la informacin de stos temas)
3. Estudio Organizacional y Legal
El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la
planeacin e implementacin de una estructura organizacional para la
empresa o negocio, egresos de inversin y operacin en la organizacin,

estudio legal, aspectos comerciales, aspectos tcnicos, aspectos laborales,

aspectos tributarios y contratacin.
Se determinan las jerarquas y responsabilidades organizacionales, a travs
del organigrama del negocio, y analiza aspectos legales en cuanto al tipo de
sociedad que se va a implementar y cul es la normativa que debe cumplir
el negocio acorde al giro de la misma.
En resumen, el objetivo de este estudio es analizarla organizacin
administrativa para la operacin del proyecto. Para esto se definen los
procesos, los cargos, las funciones y se determina los requerimientos de
infraestructura, de personal y dems egresos propios de la operacin.
Tambin se analiza los asuntos legales y forma como estos impactan
econmicamente al proyecto; en especial se hace referencia a los costos de
constitucin y a la carga impositiva.
(Se determinan el Anexo 5, Captulo VI, La Organizacin y, Anexo 6, Captulo
VII, Marco Legal e Institucional, del Libro Gestin de Proyectos de Juan Jos
Miranda Miranda, como lectura complementaria de la informacin de stos
temas).
4. Estudio Ambiental
El estudio ambiental se centra principalmente en dos temas: el anlisis del
impacto del proyecto sobre el medio ambiente (con el fin de minimizar
deterioros causados por el proyecto) y el anlisis del efecto del entorno
sobre el proyecto. Busca identificar, cuantificar y valorar los diversos
impactos de un proyecto tanto en el corto plazo como en el largo plazo,
sobre el entorno: En qu medida el proyecto modifica las caractersticas
fsicas y biolgicas del entorno?. Tambin debe analizar en profundidad los
posibles efectos del entorno sobre el proyecto: En qu manera y en qu
medida las caractersticas fsico-biticas del entorno pueden afectar el
diseo o el desarrollo del proyecto?
(Se determina el Anexo 7, texto Evaluacin Ambiental del Proyecto, de
Impactos ambientales/Evaluacin ambiental/Analisis ambiental y el ciclo
del proyecto, adems se insta al estudiante a profundizar en el Captulo XI,
La Evaluacin Ambiental de Proyectos, del Libro Gestin de Proyectos de
Juan Jos Miranda Miranda, como lectura complementaria de la informacin
de stos temas).
Profundidad del anlisis de los estudios
Es importante anotar que la profundidad con que se elaboren los estudios
mencionados depender de diversos factores, como la base de estudio de
que se trate, el tipo de proyecto a que se refiere, la fase en la cual se
encuentre y los recursos disponibles para realizarlo.
Es probable que la intensidad del estudio legal sea ms notoria a nivel de
identificacin que a nivel de factibilidad, mientras que la del estudio tcnico
sea progresivamente mayor a medida que se avance en la preparacin del

proyecto. De otro lado, la identificacin de un proyecto de mercado pblico

puede absorber buena parte de los esfuerzos de preparacin, en tanto que
para un proyecto de alcantarillado sanitario suele presentarse en la etapa
de factibilidad. Por ltimo, la ejecucin de los estudios estar sujeta a la
disponibilidad de los recursos y no es razonable que para proyectos
pequeos se realicen estudios tan exhaustivos, que en algunos casos
podran sobrepasar el costo total del proyecto.
BIBLIOGRAFA
1. Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain; "Preparacin y Evaluacin de
Proyectos"; Cuarta Edicin.
2. Ernesto R. Fontaine; "Evaluacin Social de Proyectos"; 12 Edicin.
3. Karen Marie Mokate; "Evaluacin Financiera de Proyectos de Inversin";
Segunda Edicin.
4. Ral Castro Rodrguez; Karen Marie Mokate "Evaluacin Econmica y
Social de Proyectos de Inversin"; Primera Edicin. 2003.
5. Gabriel Baca Urbina. "Evaluacin De Proyectos". McGraw-Hill. Mxico.
2001.
6. Juan Jos Miranda Miranda: Gestin de Proyectos. Cuarta Edicin.
2004.