SELECCIN DEL MERCADO DE EXPORTACIN

PRODUCTO

OLEA EUROPAEA
(ACEITUNA)

INFORMACIN PRELIMINAR

PARTIDA ARANCELARIA
Consultando la pgina de Prom Per del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo,
en la opcin de Exportaciones, se seleccion la opcin de SIICEX (Sistema Integrado
de Informacin de Comercio Exterior) para buscar el producto requerido, en este caso,
con la palabra aceituna, se ubica la partida arancelaria exacta siendo la siguiente:
2005700000 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

SELECCIN DE MERCADO
Para determinar el mercado objetivo se aplic la tcnica de 5 pasos, por medio de la
cual se da inicio al proceso de screening, seleccionando criterios que permitir un
ajuste del universo de posibilidades a un grupo de opciones manejables.
A continuacin se exponen los pasos.
ELECCIN DE LAS VARIABLES QUE APOYARAN EL PROCESO DE
SELECCIN
Para el caso de la aceituna, los criterios iniciales para efectuar la seleccin son:
1) Principales importadores de aceituna en el mundo
2) Destinos de las exportaciones peruanas de aceitunas
3) Idioma
4) Distancia Geogrfica
5) Relacin Comercial

A continuacin se abordara cada uno de los criterios a fin de resear brevemente la

informacin concerniente:

1. Principales importadores de aceituna en el mundo

Los principales importadores de aceituna en el mundo que registran volmenes
significativos (arriba del 5%):
Estados Unidos, Alemania, Brasil, Francia y Federacin Rusa.

Las importaciones crecieron prcticamente al mismo ritmo de consumo,

alcanzando un incremento de 6,42% en un ao (2008 - 2009), lo que en
volumen se traduce en poco ms de 250.000Tns.a nivel mundial. El mayor
incremento porcentual fue de Rusia con un 2.470%, alcanzando las 90.000
Tns., es decir el mismo volumen que consume.
En cuanto a volumen, el mayor incremento lo evidencio Estados Unidos,
llegando a sumas 63.000 Tns. a las importaciones de la campaa (68,4%).
En general los mayores importadores evidenciaron incrementos importantes
que superaron el 30%.

Fuente: Antua, Juan Carlos. Olivo. Aceitunas conserva: anlisis de la situacin internacional y
exportaciones. Anuario 2010 aos 2000-2009.

2. Destinos de las exportaciones peruanas de aceituna en conserva

La oferta proveniente de los pequeos agricultores generalmente se destina al
mercado nacional, aunque un pequeo porcentaje es para abastecer a
empresas industrializadoras para la elaboracin de aceite de olivo o para su
exportacin como aceituna de mesa.
Brasil es el principal destino de este producto, concentrando el 66% del total de
envos con US$ 4.5 millones, y registra un crecimiento de 26%, respecto al
periodo anterior.
Despus de cerrar el 2013 con una cada del 14%, la exportacin de aceitunas
cerr el primer trimestre del ao 2014 con US$ 6.9 millones, lo que represent
un crecimiento de 13% respecto a similar periodo del 2013, cuando el monto
ascendi a US$ 6 millones, segn la Gerencia de Agro de la Asociacin de
Exportadores (ADEX).
Segn cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, en el
primer trimestre del ao, el Per export este producto en cuatro partidas. La
ms demandada, aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar, registr
un crecimiento de 22% y represent el 83% de los envos totales.
Las otras tres partidas fueron aceitunas conservadas provisionalmente (US$ 1
milln) que registr una cada del 19%; aceitunas preparadas o conservados
en vinagre o cido actico (US$ 65,875), con un crecimiento de 73%; y,
aceitunas frescas o refrigeradas (US$ 10,000), con una cada del 72%. En
total se exportaron 4,069 toneladas, lo que represent una contraccin de 15%.

Cabe resaltar que las zonas con mejores condiciones para el cultivo del olivo
se encuentran al sur del Per, principalmente en Pisco e Ica; Bella Unin, La
Ensenada, Meja y Mollendo en Arequipa; Ilo en Moquegua; y Tacna.
Los principales pases a lo que se exportan las aceitunas en conserva son:
Estados Unidos, Alemania, Pases Bajos, Reino Unido, Espaa, entre otros.
Los pases con mayor participacin en el mercado son: Mxico, Turqua, China,
Gracia, Alemania y Espaa (todos con una participacin superior al 5%).
3. Idioma
Aunque el idioma no es un factor determinante para realizar negocios, se
considera que conocer el idioma de los potenciales socios comerciales influye
de manera positiva en la facilidad para entablar comunicacin y relaciones
comerciales.
Los idiomas que se hablan en los principales pases importadores son:
PAS

IDIOMA

Estados Unidos

Ingles

Alemania

Alemn

Brasil

Portugus

Francia

Francs

Federacin Rusa

Ruso

4. Distancia Geogrfica
A continuacin, se sealan las distancias en kilmetros desde Lima hacia las
ciudades ms importantes de los principales pases importadores, como una
aproximacin al costo por flete que implica el llevar el producto al respectivo
mercado, donde a mayor distancia, mayor podr ser el precio al que llega el
producto:

PAS

DISTANCIA GEOGRFICA

Estados Unidos (Washington)

5,664 Km

Alemania (Berln)

11, 097 Km

Brasil (Brasilia)

4,518 Km

Francia (Pars)

10,253 Km

Federacin Rusa (Moscow)

12,643 Km

5. Relacin Comercial
Con Estados Unidos
El Acuerdo de Promocin Comercial (APC) Per EE.UU. se firm en
Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entr en Vigencia el 1 Febrero 2009.
En este acuerdo se negociaron los siguientes captulos: Trato Nacional y
Acceso a Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de Origen, Administracin
Aduanera y Facilitacin del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
Obstculos Tcnicos al Comercio, Defensa Comercial, Contratacin Pblica,
Inversin, Comercio Transfronterizo de Servicios, Servicios financieros,
Polticas

de

Competencia,

Telecomunicaciones,

Comercio

Electrnico,

Derechos de Propiedad Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia,

Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Solucin de Controversias.
Los principales productos exportados a los EE.UU. son: minerales/metales,
textiles, productos pesqueros, petrleo crudo, caf, cacao, artesanas, paprika,
alcachofa, uva, mango, mandarina, esprragos.
EE.UU. es uno de los principales mercados de destino de exportacin de
productos Peruanos.
Con Alemania
Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Per y la Unin
Europea culminaron el 28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, luego
de Nueve Rondas de Negociacin. El 18 de mayo de 2010, durante la VI
Cumbre Unin Europea, Amrica Latina y el Caribe (ALC-UE) celebrada en
Madrid se anunci formalmente la conclusin de esta negociacin. Asimismo, el
23 de marzo de 2011, luego de concluido el proceso de revisin legal del
Acuerdo, este fue rubricado con el objeto de iniciar el proceso interno en cada

una de las Partes para la aprobacin y entrada en vigencia del Acuerdo, El

Acuerdo Comercial entre la Unin Europea y Per y Colombia se suscribi el
26 de junio de 2012 en Bruselas, Blgica. El Acuerdo Comercial Per-Unin
Europea entr en vigencia el 1 de marzo de 2013.
El origen de las negociaciones de este Acuerdo se enmarca en la relacin
poltica y comercial de la Comunidad Andina (CAN) y la Unin Europea (UE) de
ms de tres dcadas de desarrollo, profundizacin y consolidacin del proceso
de integracin de ambos bloques regionales. As, la voluntad de acercamiento
dio lugar al inicio de las negociaciones para la suscripcin de un Acuerdo de
Asociacin bloque a bloque CAN-UE, el cual sera integral y comprehensivo,
incluyendo tres pilares de negociacin: Dilogo Poltico, Cooperacin y
Comercio. Sin embargo, dicha negociacin fue suspendida en junio de 2008
debido a las diferentes visiones y enfoques de los pases andinos, lo cual
dificult la presentacin de un planteamiento conjunto ante la UE en algunos
temas.
Luego de intensas gestiones para retomar las negociaciones, en enero de
2009 Per, Colombia y Ecuador, quienes manifestaron la voluntad de continuar
con las negociaciones con la UE, retomaron las mismas con miras a lograr la
suscripcin un Acuerdo Comercial que sea equilibrado, ambicioso, exhaustivo y
compatible con la normativa de la OMC.
Las disciplinas que se incluyeron en la negociacin fueron: Acceso a
Mercados; Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitacin del Comercio;
Obstculos Tcnicos al Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Defensa
Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales; Compras
Pblicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solucin de Diferencias, Asuntos
Horizontales e Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia
Tcnica y Fortalecimiento de Capacidades.
Este Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia comercial integral
que busca convertir al Per en un pas exportador, consolidando mas mercados
para sus productos, desarrollando una oferta exportable competitiva y
promoviendo el comercio y la inversin, para brindar mayores oportunidades
econmicas y mejores niveles de vida, as como certidumbre, estabilidad y
seguridad jurdica para el comercio y las inversiones.
Con este Acuerdo Comercial se ha obtenido un acceso preferencial para el
99.3% de nuestros productos agrcolas y para el 100% de nuestros productos

industriales. Los productos de inters de Per como esprragos, paltas, caf,

frutos del gnero capsicum, alcachofas, entre otros ingresaran al mercado
europeo libre de aranceles a la entrada en vigencia del Acuerdo.
La UE es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, con
una participacin del 18% al 2011; asimismo, en ese mismo ao, dicha regin
ocup el 1 lugar entre los pases con inversin extranjera directa en el Per
con un 51.8% de participacin debido a capitales de Espaa, Reino Unidos,
Holanda y Francia, principalmente. La UE representa un mercado de grandes
oportunidades, con ms de 500 millones de habitantes con niveles de ingreso
per cpita entre los ms altos del mundo.

Con Brasil
El Acuerdo de Complementacin Econmica N 58 (ACE 58) se suscribi
entre los Gobiernos de la Repblica Argentina, de la Repblica Federativa
del Brasil, de la Repblica del Paraguay y de la Repblica Oriental del
Uruguay, Estados Partes del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) y el
Gobierno de la Repblica del Per el 30 de diciembre de 2005 y fue puesto
en ejecucin mediante el Decreto Supremo N 035-2005-MINCETUR,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de diciembre de 2005. Entr
en vigencia a partir del 2 de enero de 2006 con Argentina, Brasil y Uruguay y
del 6 de febrero del mismo ao con Paraguay.

El ACE 58 tiene entre sus objetivos el de establecer un marco jurdico e

institucional de cooperacin e integracin econmica y fsica que contribuya
a la creacin de un espacio econmico ampliado, a fin de facilitar la libre
circulacin de bienes y servicios y la plena utilizacin de los factores
productivos, en condiciones de competencia entre Per y los Estados Parte
del MERCOSUR.

El intercambio comercial entre el Per y el MERCOSUR en el ao 2005,

antes que entrara en vigencia el ACE 58, ascendi

a los US$ 2 179

millones. A fines del 2011 el intercambio comercial alcanz la cifra de US$ 5

873 millones, lo que signific un incremento de 169%.

Las exportaciones peruanas al MERCOSUR en el ao 2011 alcanzaron la

suma de US$ 1 515 millones, 34% correspondieron a exportaciones de
productos no Tradicionales y 66% a productos tradicionales. Cabe destacar
el notorio crecimiento de las exportaciones no tradicionales que entre el
2005 y 2001 aument en un 387% aproximadamente.
Con Francia
Desde su creacin en 1945, la Cmara de Comercio e Industria PeruanoFrancesa (CCIPF) ha sido un actor importante para desarrollar y fortalecer
las relaciones comerciales y econmicas con ambos pases. Ahora
como Delegacin de Servicio Pblico UBIFRANCE, nos posicionamos como
un interlocutor primordial en el pas para ayudar a las empresas francesas que
quieren hacer negocios con el Per.
Aunque Francia se ubica como el 26 cliente y 22 proveedor, estas cifras
no son representativas de la presencia francesa en el Per. Las oportunidades
de negocios son numerosas, en particular en el sector agroalimentario, minero,
infraestructuras y hotelero/turstico.
Como es de su conocimiento, desde hace 10 aos el Per est
experimentando un crecimiento econmico sin precedentes. Las numerosas
medidas tomadas por los sucesivos gobiernos peruanos para asegurar la
estabilidad financiera y jurdica han permitido al Per reducir de manera
significativa su calificacin de riesgo pas en pocos aos. Por ello, los
inversionistas extranjeros estn cuanto ms numerosos con proyectos de
inversin ms ambiciosos.
Con la Federacin Rusa

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Federacin Rusa: Rusia

es uno de 27 pases que otorga preferencias arancelarias SGP a pases en
vas de desarrollo.
El Per, como uno de los beneficiarios del SGP de la Federacin Rusa, tiene
un descuento del 25% del arancel NMF. Para obtener el descuento, los
productos peruanos deben cumplir los criterios para la determinacin de origen
y la norma de expedicin directa prescrita por la Federacin Rusa. Existen dos

modalidades de reglas de origen para la definicin de productos originarios: los

productos obtenidos totalmente y los suficientemente transformados.
La Federacin Rusa requiere la presentacin de un Certificado de Origen
para demostrar la procedencia de la mercanca.

PONDERACIN
Entre los criterios elegidos en el punto anterior, se asignar una ponderacin que vara
entre 1 y 5: 1 para la menos importante y 5 para la variable que se encuentra crtica.
CRITERIOS

PONDERACIN

Distancia Geogrfica

Relacin Comercial

Destino de la exportaciones

peruanas
Idioma

Volmenes de importacin

mundial

CONSTUCCIN DEL CUADRO DE SELECCIN

PAS

DISTANCIA
GEOGRFICA

FACTOR

Federacin Rusa (Moscow)

12,643 Km

Alemania (Berln)

11, 097 Km

Francia (Pars)

10,253 Km

Estados Unidos (Washington)

5,664 Km

Brasil (Brasilia)

4,518 Km

10

CUADRO DE SELECCIN

Criterios

Estados Unidos

Alemania

Brasil

Francia

Federacin Rusa

FP

FP

FP

FP

FP

Distancia Geogrfica

40

20

10

50

20

20

Relacin Comercial

10

40

16

24

24

12

Destino de las exportaciones

10

30

10

30

12

14

16

10

10

peruanas
2

Idioma

Volmenes

de

importacin

mundial
Calificacin Total Ponderada

134

73

97

64

38

DEFINICIN DEL MERCADO OBJETIVO

Habiendo seleccionado a Estados Unidos como el mercado hacia el cual se orientara
el estudio, se investigar dicho pas.
Ya que este pas cuenta con 50 estados extensos, se ha optado por concentrarse en
Washington, ubicado en la zona Noroeste de Estados Unidos.
PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
Si bien no existen cifras especficas ni indicadores claros sobre el consumo de
aceitunas verdes en conserva, particularmente las gourmet, por regiones geogrficas
del pas, se incluyen datos sobre la compra de productos gourmet por regin que
puede resultar de utilidad.

Estados Unidos es el primer importador mundial de aceitunas preparadas para el

consumo humano. Si bien estas cifras no desagregan por tipo de aceitunas (e incluyen
las aceitunas negras), son suficientemente significativas para ser incluidas en este
estudio.

De acuerdo con las ltimas cifras disponibles de la Organizacin de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO), en el ao 2008 Estados Unidos

represent en valor el 23% del total de importaciones mundiales de aceitunas en

conserva.