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Elementos para destacar la importancia del

anlisis del Sector Externo


Oscar Morales Barahona
Departamento de Economa de la UCA

Principales exportadores del Mundo. Ao 2013, mm


de USD
Pas

Exportaciones

Unin Europea (UE-27)

5,803

31.8

Repblica Popular China

2,049

11.2

Estados Unidos

1,545

8.4

Alemania

1,407

7.7

Japn

799

4.4

Pases Bajos

656

3.6

Francia

569

3.1

Repblica de Corea

548

3.0

Federacin de Rusia

529

2.9

Italia

500

2.7

Hong Kong, China

493

2.7

Centroamrica

30

0.2

Total seleccin

9,127

49.8

Resto de Pases

9,196

50.2

Total del mundo

18,323

100.0

Principales importadores del Mundo. Ao 2013, mm


de USD
Pas

Importaciones

Unin Europea (UE-27)

5,938

32.0

Estados Unidos

2,335

12.7

Repblica Popular China

1,818

9.8

Alemania

1,167

6.3

Japn

886

4.8

Pases Bajos

591

3.2

Francia

674

3.7

Repblica de Corea

520

2.8

Federacin de Rusia

335

1.8

Italia

486

2.6

Hong Kong, China

554

3.0

Centroamrica

57

0.3

Total seleccin

9,423

51.1

Resto de Pases

9,034

48.9

Centroamrica: Evolucin del comercio de


mercancas con el mundo. Perodo 2005-2013,
millones de USD

Ao

Exportaciones

Importaciones

Saldo

2005

14,691

32.2

30,969

67.8

-16,278

2006

17,037

31.9

36,409

68.1

-19,372

2007

20,050

32.1

42,425

67.9

-22,375

2008

22,556

31.4

49,285

68.6

-26,729

2009

20,475

35.3

37,519

64.7

-17,044

2010

22,881

34.1

44,196

65.9

-21,315

2011

27,570

34.0

53,575

66.0

-26,005

2012

29,636

34.2

56,977

65.8

- 27,341

TCPA

10.5 %

---

9.1 %

---

---

Apertura comercial
SGP UE
AACUE *

TLC CR
CAMADA
AAP GUACUBA

TLC EEUU

AAP CR
CARICOM
AAP GUA
BELICE

TLC MEXICO

TLC PANAMA

TLC CA-4
TAIWAN

TLC RD

TLC CR
CHINA

TLC
COLOMBIA
Excepto CR
TLC CR
SINGAPUR

TLC PRU *

TLC GUAECUADOR *
TLC CHILE

* PENDIENTES DE ENTRADA EN VIGENCIA

88.1% DEL COMERCIO DE CA CON EL


MUNDO SE REALIZA CON PASES O
REGIONES CON LAS QUE SE HAN
SUSCRITO ACUERDOS COMERCIALES

Centroamrica: Comercio con preferencias


arancelarias.
Ao 2012, millones USD
Pas

Exportaciones

Importaciones

TOTAL - MUNDO

29,636

100.0

56,977

100.0

Estados Unidos

9,858

33.3

23,276

40.9

MCCA

7,474

25.2

7,313

12.8

Unin Europea

4,356

14.7

3,479

6.1

Mxico

976

3.3

4,555

8.0

Panam

913

3.1

1,422

2.5

Canad

620
497

2.1
1.7

420
354

0.7
0.6

CARICOM

491
417

1.6
1.4

3,974
148

7.0
0.3

Taiwn

214

0.7

406

0.7

Chile

178

0.6

522

0.9

Colombia

108

0.4

1,478

2.6

26,102

88.1

47,347

83.1

R. Dominicana
China Popular

Comercio con
preferencias

El ndice de apertura de las economas de


los pases de Centroamrica (X+M/PIB)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

62,4

77,5

82,8

57,8
44,1

54,5
37,1

Relaciones comerciales de Centroamrica


Comercio de Centroamrica

Evolucin ex post
crisis
muestra
sntomas
de
recuperacin.

Tasa de Variacin Anual (%)


2006-2012
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25

16,9
14,8

20,3
17,5

17,9

17,9
13,9

11,4

6,5 6,8

Exportaciones Totales

-10,2

Importaciones Totales
-22,7

2006
2007
2008
2009
Exportaciones/PIB
: 17%
Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.

Importaciones/PIB
:38%:

21,3
19,4

Porcentaje (%)

Impacto de la
pasada
crisis
econmica mundial
de 2008-2009.

Factor
de
transmisin de la
crisis!!

2010

2011

2012

Relaciones comerciales de Centroamrica

Comercio Total en Centroamrica


Compocisin Porcentual (%)
Exportaciones

9%

Importaciones

3%

18%
37%

14%

24%

9%
14%

14%
23%

21%

14%

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panam

Honduras

Nicaragua

Panam

Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.

Relaciones comerciales de Centroamrica

Principales Socios Comerciales de Centroamrica


Compocisin Porcentual (%)
Exportaciones

Importaciones

19%

28%
33%

38%

2%
3%
6%

15%

7%
7%

28%

Estados Unidos
Unin Europea
Canad

Centroamrica
Mxico
Resto del Mundo

Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.

Estados Unidos
Mxico
Unin Europea

14%

Centroamrica
China
Resto del Mundo

Inciden las variaciones internacionales de los


precios de los commodities en las X de CA?

Relaciones comerciales de Centroamrica

Exportaciones Totales de Centroamrica


Composicin segn Captulos del SAC (%)
Ao 2012
Caf y sus derivados

13%
10%

57%

10%

5%
5%

Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.

Frutas y frutos
comestibles

Maquinas; aparatos y
material electrico; y sus
partes
Azucares y articulos de
confiteria
Instrumentos y aparatos
de optica

Relaciones comerciales de Centroamrica

Importaciones Totales de Centroamrica


Composicin segn Captulos del SAC (%)
Ao 2012
Maquinas; aparatos y material
electrico; y sus partes

20%

49%

11%
8%
5%

7%

Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.

Reactores nucleares; calderas;


maquinas; aparatos y artefactos
mecanicos
Vehiculos automoviles; tractores;
velocipedos y demas vehiculos
terrestres
Plastico y sus manufacturas

Productos farmaceuticos

Resto de productos

El dficit comercial de Centroamrica respecto al PIB

Balanza Comerciales de Bienes


Proporcin del PIB (%)
2006-2012
0

Porcentaje (%)

-5

-10

-15

-18,3

-20

-21,6

-21,3

2012

-22,3

2011

-19,8
-25
-24,1
Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.
-26,2
-30

2010

2009

2008

2007

2006

Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.

El dficit comercial es uno de los


principales desequilibrios de
Centroamrica (X-M/PIB)
0
-5

-10
-15

-13
-15,5

-20
-25

-22,3
-21,3

-30
-35

-28,3
-31,8

-32,6

El Comercio Intrarregional:
Evolucin e importancia para
Centroamrica

Relaciones comerciales de Centroamrica


Exportaciones Intrarregionales de Centroamrica
Proporcin de las Exportaciones Totales (%)
1960-2012
35

30

Porcentaje (%)

25

20

15

10

Crsisi Econmica Mundial

Fuente: DEEP-SIECA.

2012

2010

2008

2006

Cambio de modelo/ingreso
GATT/Apertura

2004

Protocolo de Tegucigalpa

2002

Crisis econmica y conflictos geo-polticos y sociales en la


regin

2000

Protocolo de Guatemala

1998

Esquipulas

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

1960

Tratado General de Integracin Econmica CA,


Convenio Rgimen de Industrias CA de Integracin,
Convenio CA Equiparacin de Gravmenes a la Importacin,
Convenio CA de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial.

Relaciones comerciales de Centroamrica

Comercio Intrarregional en Centroamrica


Compocisin Porcentual (%)
Exportaciones

Importaciones

7%1%
10%

10%

24%

13%

13%
21%

33%

22%
25%

21%

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panam

Honduras

Nicaragua

Panam

Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.

Exportaciones al MCCA por grado de intensidad tecnolgica, 1990 y 2012

1990
1,9
11,2

11,3

2012

Primarios

B. Recursos
naturales
21,3

27,3

Baja
tecnologa

6,7
24,2

Med.
Tecnologa

27

Alta
tecnologa

11,2

37,9
22,7

Fuente: Tomado, El comercio de bienes y servicios en Centroamrica: una nueva


mirada, CEPAL, SIECA, 2012.
20

Oferta exportable de CA al Mercado Centroamericano


segn niveles de intensidad tecnolgica
Categora
Primarios

Aceite de palma, aceites de


petrleo

Basados en recursos naturales

Preparaciones alimenticias,
productos basados en panadera

Baja tecnologa

Papel higinico, jabn,


detergentes

Mediana tecnologa

Insecticidas, artculos de
plstico

Alta tecnologa

Medicamentos y productos
qumicos

Por qu es importante el
comercio intrarregional para El
Salvador?

Centroamrica y el Comercio Intrarregional en Cifras

25

El Salvador: Participacin del valor FOB de las exportaciones intrarregionales en el total exportado
(En porcentajes)

Resto
53.1%

Intrarregionales
46.9%

/p Cifras preliminares, actualizadas en

julio de 2013
Las cifras corresponden al comercio de bienes, no incluyen maquila o perfeccionamiento activo
Fuente: Unidad de Estadsticas DEEP-SIECA-

26

El Salvador: Valor FOB de las exportaciones al MCCA por pas de destino.


Aos: 1994-2012
(En millones de US dlares)

2.500
Total al MCCA

2.000
1. Guatemala

1.500
2. Honduras
1.000
3. Nicaragua
500

4. Costa Rica
0

/p

Cifras preliminares
Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila
Fuente: Elaboracin SIECA con base en SEC

27

El Salvador: Valor FOB de las exportaciones intrarregionales, segn pas de destino.


Ao 2012/p
Millones de US dlares y porcentajes
Valor total exportaciones US$1,987.2 Millones
Costa Rica
230,4
11%

Guatemala
711,1
36%

Nicaragua
317,6
16%

Honduras
728,0
37%

/p

Cifras preliminares.
Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila.
Fuente: Elaboracin SIECA con base en el SEC.

Centroamrica y el Comercio Intrarregional en Cifras

28

El Salvador: Valor FOB de las exportaciones hacia Centroamrica por pas de destino. 2012 /p
En US Dlares
Descripcion
Plsticos y sus manufacturas
Papel cartn y sus manufacturas
Prendas y complementos (accesorios ) de vestir
Fundicin de hierro y acero; y sus manufacturas
Combustibles minerales; aceites minerales - aceites de petrleo, energa elctrica,
y sus derivados
Preparaciones a base de cereales; harina; almidn; fcula o leche; - Productos de la
pastelera
Medicamentos, preparaciones y artculos farmacuticos
Bebidas; lquidos alcohlicos
Productos de la molinera - Harina de cereales, de trigo o de morcajo (tranquilln)
Tejidos de punto
Preparaciones de hortalizas; frutas u otros frutos
Jabn, agentes de superficie orgnicos y sus preparaciones
Algodn - Hilados, tejidos y desperdicios de algodn
Muebles; mobiliario medico quirrgico; artculos de cama y similares
Extractos curtientes o tintreos; pigmentos y dems materias colorantes; pinturas pinturas y barnices a base de polmeros sintticos
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedneos
Filamentos sintticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sinttica
o artificial. - Hilados, tejidos e hilos de coser de filamentos sintticos
Azcares y artculos de confitera
Fibras sintticas o artificiales discontinuas
Mquinas; aparatos y material elctrico; y sus partes; - telfonos
TOTAL PARTIDAS SELECCIONADAS
RESTO DE PARTIDAS
TOTAL DE EXPORTACIONES

Total
234,460,107
212,202,237
160,781,499
158,462,863

Costa Rica
24,442,094
49,571,024
4,018,798
24,087,688

Guatemala
86,376,733
75,893,225
2,980,687
66,549,271

Honduras
77,671,550
58,543,449
149,262,346
39,541,614

Nicaragua
45,969,730
28,194,539
4,519,669
28,284,290

126,705,283

10,457,081

61,503,595

32,994,434

21,750,174

124,553,994
74,984,184
73,009,417
66,349,054
50,730,944
43,012,744
41,538,573
40,010,765
36,200,347

5,559,956
3,968,413
3,809,569
1,204,677
2,157,958
3,248,431
13,899,852
290,113
4,952,453

64,219,391
21,666,706
36,491,409
24,852,993
5,797,586
22,985,087
5,542,553
24,295,631
7,072,663

37,586,020
24,911,199
17,982,800
37,389,585
33,367,382
12,339,343
10,463,313
13,208,625
11,921,556

17,188,627
24,437,866
14,725,639
2,901,800
9,408,018
4,439,883
11,632,854
2,216,396
12,253,674

32,481,732
29,714,261

3,994,768
13,691,048

13,920,069
9,194,993

11,297,814
5,903,003

3,269,081
925,217

29,559,461
28,213,814
27,808,288
26,140,926
1,616,920,494
370,285,710
1,987,206,204

3,353,957
2,392,681
6,761,133
4,055,579
185,917,274
44,479,285
230,396,559

14,544,434
8,011,178
12,572,584
6,668,355
571,139,141
139,980,661
711,119,802

10,466,906
9,129,063
5,196,863
9,864,349
609,041,213
119,000,081
728,041,293

1,194,164
8,680,891
3,277,708
5,552,644
250,822,866
66,825,683
317,648,549

/p

Cifras preliminares. Sin maquila.


Nota: Familias de productos clasificadas en atencin a la materia constitutiva y del SAC.
Fuente: Elaboracin SIECA con base en datos del SEC.

29

El Salvador: Participacin del valor CIF de las importaciones intrarregionales en el total


importado
(En porcentajes)

Intrarregionales
19.4%

Resto
80.6%

/p Cifras preliminares, actualizadas en

julio de 2013
Las cifras corresponden al comercio de bienes, no incluyen maquila o perfeccionamiento activo
Fuente: Unidad de Estadsticas DEEP-SIECA-

30

El Salvador: Valor CIF de las importaciones desde el MCCA


Aos: 1994-2012
(En millones de US dlares)
2.000
1.800

Total desde el MCCA

1.600
1.400

1. Guatemala

1.200
2. Honduras

1.000
800

3. Costa Rica

600
400

4. Nicaragua

200
0

/p

Cifras preliminares
Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila
Fuente: Elaboracin SIECA con base en el SEC.

31

Grfico 8. El Salvador: Valor CIF de las Importaciones intrarregionales, segn pas de procedencia.
Ao 2012/p
En millones de US dlares y porcentajes
Valor total importaciones US$1,853.7

Costa Rica
296,1
16%

Nicaragua
209,8
11%
Guatemala
985,4
53%
Honduras
362,4
20%

/P

Cifras preliminares. Sin maquila.


Fuente: Elaboracin SIECA con datos del SEC.

32

El Salvador: Valor CIF de las importaciones desde Centroamrica por principales partidas y pas de origen. 2012 /p
En US Dlares
Descripcion
Grasas y aceites animales o vegetales
Fundicin de hierro, acero y sus manufacturas
Leche y productos lcteos; - quesos y requesn; Leche nata; suero de mantequilla
Plsticos y sus manufacturas
Preparaciones alimenticias diversas
Carne y despojos comestibles - Carne de animales de la especie bovina
Jabn, agentes de superficie orgnicos y sus preparaciones
bebidas; lquidos alcohlicos
Prendas y complementos (accesorios ) de vestir
Hortalizas; plantas; races y tubrculos alimenticios
Combustibles minerales; aceites minerales y productos de su destilacin - energa
elctrica, aceites de petrleo y sus derivados

Total
154,399,850
125,150,662
102,276,208
93,197,410
74,155,423
72,586,660
70,586,844
67,606,242
62,080,960
55,829,380

Costa Rica
4,789,884
39,385,554
14,954,403
12,626,110
44,006,007
2,925,687
6,484,410
4,625,108
210,497
380

Guatemala
96,935,571
70,625,531
1,277,228
62,481,528
27,003,909
16,910,829
29,705,147
59,581,370
9,542,490
26,003,799

Honduras
50,842,161
14,784,798
10,744,997
17,522,287
3,023,403
7,663,045
32,271,735
1,876,739
48,211,990
11,570,364

Nicaragua
1,832,234
354,779
75,299,581
567,485
122,103
45,087,099
2,125,552
1,523,025
4,115,984
18,254,837

55,640,033

408

43,678,895

6,673,727

5,287,003

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumera; de tocador o de cosmtica

44,673,486

1,302,754

42,350,683

958,403

61,646

tejidos de punto
Productos diversos de las industrias qumicas - Insecticidas, raticidas y dems anti
roedores
Papel cartn y sus manufacturas
Preparaciones a base de cereales; harina; almidn; fcula o leche
Productos farmacuticos - Medicamentos
Preparaciones de hortalizas; frutas u otros frutos
Aluminio y sus manufacturas
Pasta de madera o dems materias fibra celulsicas; Papel cartn para reciclar
Mquinas; aparatos y artefactos mecnicos; - refrigeradores, congeladores;
centrifugadoras; mquinas de coser
TOTAL PARTIDAS SELECCIONADAS
RESTO DE PARTIDAS
TOTAL DE IMPORTACIONES

43,781,737

21,905

31,492,479

11,966,717

300,636

39,961,404

5,547,737

32,341,666

1,644,460

427,542

38,488,971
36,782,659
32,230,968
30,731,049
27,059,019
23,776,877

5,352,799
8,469,008
5,225,589
7,584,214
2,316,217
7,297,738

29,577,440
9,227,963
26,090,489
16,285,320
24,724,360
9,844,717

3,354,952
18,978,083
800,351
6,800,160
18,442
3,946,588

203,781
107,604
114,538
61,355
2,687,834

21,220,000

15,096,801

4,711,708

1,331,192

80,299

1,272,215,842
581,463,668
1,853,679,510

188,223,212
107,872,187
296,095,399

670,393,119
314,994,168
985,387,288

254,984,593
107,451,771
362,436,364

158,614,918
51,145,541
209,760,459

/p

Cifras preliminares. Sin maquila.


Nota: Familias de productos clasificadas en atencin a la materia constitutiva y del SAC.
Fuente: Elaboracin SIECA con base en datos del SEC.

33

El Salvador: Saldo Comercial con el MCCA


Aos: 1994-2012
En millones de US$
150

100

50

-50

-100

-150
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/p 2011/p 2012/p
/p

Cifras preliminares.
Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila.
Fuente: Elaboracin SIECA con base en el SEC.

34

UNA MIRADA MS ALL DEL


COMERCIO DE BIENES:
EL COMERCIO EXTERIOR DE
SERVICIOS EN CENTROAMRICA

35

Centroamrica: Comercio internacional de servicios comerciales segn tipo de servicios.


Aos 2011- 2012
Millones de US$
COMERCIO DE SERVICIOS
Viajes

Exportaciones 2011
6,857.8

Transporte
Otros servicios comerciales
(Servicios comerciales - Viajes &
Transporte)
Servicios de computacin e
informacin

5,135.6
4,972.5

Exportaciones 2012

Importaciones 2012

2,380.5

7,731.8

2,530.8

5,347.5

5,981.1

5,869.9

3,136.4

5,937.7

3,415.5

1,621.8

Servicios de comunicacin

1,136.7

Otros servicios de negocios

1,229.1

Servicios financieros

701.9

Servicios de seguros

216.7

Cuotas de regalas y licencias

27.0

Servicios personales,
culturales y de recreacin

17.0

Construccin
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES

Importaciones 2011

22.2
16,965.9

70.6

1,958.9

60.7

341.0

1,391.9

347.0

806.8

1,248.1

707.1

642.9

991.5

956.3

932.2

254.6

964.4

277.8

48.9

326.8

28.4

28.0

27.9

36.8

15.9

25.1

10,864.4

Fuente: Unidad de Estadsticas - DEEP-SIECA - con base en las estadsticas de comercio de servicios de la OMC.

19,650.6

11,816.2

Centroamrica: Comercio internacional de servicios comerciales


Ao 2012
Exportaciones US$19,650.6 millones
Importaciones US$11,816.2 millones
(En porcentajes)

Otros
servicios
comerciale
s
(Servicios
comerciale
s - Viajes
&
Transport
e)
30,2%
Transport
e
30.4%

Viajes
39,3%

Otros
servicios
comerciale
s
(Servicios
comerciale
s - Viajes &
Transporte
)
28.9%

Viajes
21.4%

Transporte
49.7%

Fuente: Unidad de Estadsticas - DEEP-SIECA - con base en las estadsticas de comercio de servicios de la OMC.

Centroamrica: Comercio internacional de servicios comerciales segn pas, Ao 2012,


(Millones de US$)
Exportaciones US$19,650.6 millones

Importaciones US$11,816.2 millones

Costa Rica
28,3%

Costa Rica
17,2%

Panama
32,0%

Panama
44,9%

El
Salvador
9,7%

Guatemal
a
12,0%

Nicaragua
3,2%

Honduras
5,3%

Nicaragua
7,4%
El
Salvador
6,4%

Fuente: estadsticas de comercio de servicios de la OMC.

Honduras
12,3%

Guatemala
21,4%

Centroamrica: Evolucin de las exportaciones e importaciones de servicios


comerciales y mercancas con respecto del PIB
Aos 2008 a 2012
En porcentajes
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

2008

2009

2010

2011

2012

Exp. De mercancas / PIB

17,3%

15,6%

15,9%

16,8%

16,4%

Exp. De servicios comerciales / PIB

10,2%
43,5%
7,2%

9,7%
33,8%
6,0%

10,0%
35,7%
6,4%

9,9%
38,2%
6,4%

10,6%
37,5%
6,4%

Imp. De mercancas / PIB


Imp. De servicios comerciales / PIB

Fuente: Unidad de Estadsticas - DEEP-SIECA - con base en las estadsticas de comercio de servicios de la OMC.

Centroamrica: Balanza Comercial de servicios comerciales segn pas, 2012


Cifras en millones de US dlares
10.000,0

8.000,0

6.000,0

4.000,0

2.000,0

(2.000,0)

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Exportaciones

5.552,4

1.258,1

2.359,9

1.035,8

624,8

8.819,6

Importaciones
Balanza

2.028,7

1.148,2

2.527,5

1.458,7

871,6

3.781,5

3.193,4

(55,9)

(242,5)

(441,3)

(223,9)

3.871,7

Fuente: Unidad de Estadsticas - DEEP-SIECA - con base en las estadsticas de comercio de servicios de la OMC.

Las remesas familiares y su


participacin en el PIB
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16,4

15,8

9,6

0,5

9,7

MUCHAS GRACIAS

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