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INVESTIGACIN Y DESARROLLO
TECNOLGICO PARA LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA TRUCHA ARCORIS
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
AGENDA PROSPECTIVA DE
INVESTIGACIN Y DESARROLLO
TECNOLGICO PARA LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA TRUCHA ARCORIS
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
James Betancur Lpez
Carlos Mario Rivera Narvez
Valentina Echeverri
Harold Cardona Trujillo
Claudia Taborda Gil
ASOACUICOLA
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
Ministro de Agricultura
Juan Camilo Restrepo Salazar
Viceministro de Agricultura
Ricardo Snchez Lpez
ENTIDAD
EJECUTORA
ASOCIACIN
COLOMBIANA DE
ACUICULTORES
ASOACUICOLA
ASESORES
METODOLGICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA
Gerente General
lvaro Pelez Pelez
Decano Facultad de
Ingenieria
Diego Hernndez Losada
Director de Desarrollo
Tecnolgico
Divisin de Gestin,
Csar Augusto Echeverry Castao Desarrollo e Innovacin
James Betancur Lpez
Directora de Cadenas
Productivas
Asistente Administrativa
Nohora Beatriz Iregui Gonzlez
Tatiana Botero
PROYECTO TRANSICIN
Coordinador
Claudia Uribe Galvis
Especialista Agendas de
Investigacin
Gustavo Bernal Ramos
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Rector
Ivn Enrique Ramos Caldern
Instituto de Prospectiva,
Innovacin y Gestin del
Conocimiento
Director
Javier Enrique Medina Vsquez
Coordinadora Agendas de I+D
Arabella Rodrguez Velasco
Grupo Ejecutor
James Betancur Lpez
Carlos Mario Rivera
Valentina Echeverri
Harold Cardona Trujillo
Claudia Taborda Gil
COLCIENCIAS
Director Nacional
Jaime Restrepo Cuartas
Directora Oficina de
Planeacin
Claudia Jimena Cuervo
Cardona
SENA
Director General
Daro Montoya Meja
ISBN: 978-958-8536-22-4
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Esta publicacin fue financiada por Colciencias,
Convenio Univalle - Colciencias: 158
Diagramacin:
Camilo Andrs Atehorta Durn
Preparacin litogrfica e impresin:
Giro Editores Ltda.
giroeditores@gmail.com
Bogot, D.C., Colombia
Impreso en Colombia
Rector
Moiss Wasserman L.
Grupo de Investigacin y
Desarrollo en Gestin,
Productividad y
Competitividad
BioGestin
Director del grupo
Oscar Fernando Castellanos
Domnguez
Coordinadores
Sandra Lorena Fonseca R.
Luz Marina Torres P.
Carlos Alberto Contreras
CONSULTORES
INTERNACIONALES
Antonio Maria Gomes de Castro
Suzana Mara Valle Lima
ASESORES
Stella Piedrahita
Lucy Arboleda Chacn
Crisanto Montagut
Coordinador Cadena Pisccola
Jorge Luis Mican Baquero
CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS ..........................................................................................................
07
PRESENTACIN ....................................................................................................................
11
13
INTRODUCCIN ....................................................................................................................
15
19
25
25
25
41
48
49
56
60
63
68
78
84
88
95
96
96
98
99
99
102
112
124
129
130
139
141
143
146
148
151
152
156
158
159
160
182
187
191
197
207
211
AGRADECIMIENTOS
La definicin de agendas de investigacin y desarrollo tecnolgico en cadenas productivas
agroindustriales a nivel regional es una iniciativa financiada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural con recursos del Banco Mundial, Colciencias y el SENA,
que ha tenido el privilegio de contar con la participacin de diversas entidades y actores,
cuyo aporte al proceso, iniciado en el ao 2009, ha sido invaluable como es el caso
de la Universidad del Valle a travs del Instituto de Prospectiva, Innovacin y Gestin
del Conocimiento. La Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico
para la cadena productiva de la trucha arcoris en el departamento de Antioquia, ha
sido posible gracias a la colaboracin de todos aquellos que han hecho parte de esta
importante apuesta pas, impulsada desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural con el liderazgo del Proyecto Transicin de la Agricultura, particularmente con
el beneplcito de los especialistas Claudia Uribe Galvis y Gustavo Bernal Ramos, sin
cuyo apoyo constante y directriz acertada ste no sera una realidad, razn por la cual los
autores expresan un especial agradecimiento a estos visionarios del sector agropecuario.
Este proyecto cuyo desarrollo viene en curso desde el ao 2009 ha logrado congregar
a expertos de diferentes instituciones, que han puesto sus conocimientos al servicio de
la cadena productiva de la trucha arcoris en Antioquia, aportando a la construccin
de una agenda regional de investigacin y desarrollo tecnolgico como asesores de
este proceso, el equipo de trabajo agradece a la Coordinadora del sector acucola en
la Secretara de Agricultura de Antioquia, Stella Piedrahita Velsquez, por su activa
participacin a travs de sus aportes, agrupacin de expertos y acompaamiento en las
diferentes jornadas realizadas en el marco de la agenda de investigacin, de igual forma
al Secretario de Agricultura Edgar Arrubla Cano, por priorizar esta agenda para el sector
truchero de Antioquia. Tambin, agradecer a Crisanto Montagut Cifuentes, Gerente de
Truchas Belmira; Oscar Gmez Duque, Gerente de Truchas Vegas de Tnel; lvaro
Arenas, Gerente de Truchas Villa Susy y al Gerente general de ASOACUICOLA lvaro
Pelez Pelez, por haber puesto toda su experiencia y trayectoria en la produccin de
la trucha a disposicin de la agenda de investigacin; a los asesores metodolgicos y
consultores internacionales, el doctor Antonio Mara Gomes de Castro y la doctora
Suzana Valle Lima, quienes acompaaron el estudio desde sus inicios y sus aportes
fueron definitivos en la orientacin y consecucin de la presente agenda.
BioGestin que han hecho parte de este proceso y han aportado de manera invaluable a
este resultado, agradecemos especialmente a la ingeniera Sandra Lorena Fonseca R, al
ingeniero Carlos Alberto Contreras Pedraza, a la ingeniera Luz Marina Torres Pieros,
y a su director el Doctor Oscar Fernando Castellanos Domnguez. De igual forma un
agradecimiento muy personal a los integrantes del Comit Tcnico del proyecto: Doctor
Gustavo Enrique Bernal Ramos, Especialista de Agendas de Investigacin, MADR,
Doctor Javier Medina Vsquez Director del Instituto de Prospectiva, Innovacin y
Gestin del Conocimiento de la Universidad del Valle y a Arabella Rodrguez Velasco
del Instituto de Prospectiva, Innovacin y Gestin del Conocimiento, por el apoyo
constante en el desarrollo del ejercicio.
Extendemos nuestros agradecimientos a todos aquellos que hicieron parte de este
proyecto.
PRESENTACIN
Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del
mejoramiento de los procesos de investigacin y desarrollo tecnolgico y la aplicacin
de sus resultados en las cadenas productivas, es uno de los principales objetivos del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. En este marco, las agendas se
han utilizado para reconocer las problemticas de los sectores y como un mecanismo
de focalizacin y asignacin de recursos. La primera iniciativa emanada en el ao
2003 fue la definicin de una Agenda de Investigacin nica nacional, a travs de la
identificacin de problemticas tecnolgicas inmediatas para cada cadena productiva.
No obstante, el MADR, reconociendo la dinmica del entorno, promovi un nuevo
enfoque para la construccin de agendas, que si bien retoma el trabajo precedente se
enriquece con una visin de largo plazo. Por ello a travs del Proyecto Transicin de
la Agricultura financiado a travs de un crdito con el Banco Mundial, en el ao 2006
se da inicio a una serie de estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva de
Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para veinte cadenas productivas.
Este proceso se estructur en tres fases, cada una con una duracin de un ao: ciclo piloto,
en el cual participaron las cadenas de lcteos, piscicultura, forestal y cacao-chocolate,
finalizndose las agendas en el ao 2007; ciclo uno, con la participacin de las cadenas
de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarn, aromticas y carne
bovina, ejecutadas durante el ao 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de panela,
flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodn y un tema transversal
de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyas agendas se terminan de elaborar en los aos
2.009 y 2.010. Durante la construccin de las agendas, el Sena y Colciencias junto con el
Instituto de Prospectiva, Innovacin y Gestin del Conocimiento de la Universidad del
Valle, mediante un importante aporte de recursos financieros y humanos, contribuyeron
para que se lograra iniciar la construccin de cuatro agendas adicionales de carcter
regional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), pisccola y forestal, para un
total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto.
La participacin de diferentes entidades ha permitido la consolidacin de una metodologa
pas para priorizar las necesidades de investigacin de forma contextualizada. Cada
entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha suministrado los recursos
12
14
INTRODUCCIN
El desarrollo econmico moderno que ha dado paso a la globalizacin de los mercados
presupone para los pases altos niveles de competitividad, esto hace que gobiernos como
el colombiano hayan implementado una poltica de competitividad en diversos sectores
de la economa con potencial exportador. Dentro de estas estrategias se encuentran las
emitidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para el fortalecimiento
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa Agropecuaria que busca apoyar la
investigacin y desarrollo tecnolgico en las cadenas y sectores agropecuarios. Para
ello, se plante la necesidad de formular Agendas Prospectivas de Investigacin que
permitan una planificacin de la investigacin, inversin y programas que fortalezcan
la competitividad de las cadenas productivas.
A partir de lo anterior y con el inters de la Asociacin Colombiana de Acuicultores
ASOACUICOLA se elabor la presente Agenda Prospectiva de Investigacin y
Desarrollo Tecnolgico para la Cadena de la Trucha Arcoris en Antioquia. La
trucha arcoris (Oncorhynchus mykiss) perteneciente a la familia Salmonidae, es un
pez originario de ros tributarios del ro Sacramento en California, Norteamrica y fue
introducido en Colombia en 1939, para repoblamiento y aprovechamiento de ros de
aguas fras, en zonas de temperaturas entre 10 y 18C. Desde all hasta la fecha, en el
pas ha aumentado el nmero de granjas industriales dedicadas a la truchicultura de alta
produccin, debido a la gran demanda existente por la delicadeza de su carne.
En Colombia la produccin de trucha arcoris es una actividad que se desarrolla en gran
medida en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila, Santander,
Norte de Santander, Boyac, Cauca, Nario y Quindo. La produccin de trucha tuvo
sus mayores reportes a finales de los aos noventa, pero para comienzos de esta nueva
dcada la produccin report una disminucin sustancial en la cantidad de toneladas
producidas. Razones de tipo social se convirtieron en el principal obstculo para el
desarrollo y avance de este regln productivo, donde el abandono de instalaciones y
predios aptos para el desarrollo de esta actividad pecuaria fueron el principal causal, este
hecho se present en mayor medida en el departamento de Antioquia, lo que provoc
un marcado descenso de la produccin de trucha y dej al descubierto la importancia
de este departamento en la produccin de trucha nacional. La infraestructura, recursos
16
17
20
Trucha congelada
Trucha fresca
21
Estados Unidos
Producto importado
Congelado (44,9%)*
Fresco (23,6%)
Congelado (9,6%)
Fresco (84,7%)*
Arancel
0%
0%
-7%
9%
4,24%
3,51%
4.718
6.887
22
Cadena Competidora
Canad, Per, Chile
Chile, Per
Chile
Tipo de producto
Trucha fresca
Trucha congelada
Trucha congelada
Fuente: elaboracin propia a partir del anlisis del acuinegocio mundial y nacional
23
datos sobre el consumo per cpita promedio de pescado por algunos pases, entre los
principales consumidores, estan: Japn (72,1 kg), Noruega (44 Kg), Francia (28 Kg),
Suecia (27 Kg), Alemania (11,2 Kg), Chile (23 Kg), Estados Unidos (21,3 kg) (Eurofish,
mayo 2008).
Segn datos de Fishstatplus FAO (2008). Trademap (2009) y World Economic Outlook
Database (2007), especficamente, para la trucha arcoris los principales pases
consumidores en el mundo son los siguientes: Noruega, Dinamarca, Francia, Alemania,
Finlandia, La Federacin de Rusia, Japn y Chile. Sin embargo, Los datos de consumo
per cpita de trucha incluyen todo tipo de presentaciones y modos de conservacin, lo
que dificulta la consecucin de informacin desagregada. Esta situacin se presenta en
gran medida porque muchos de los registros de algunos pases no diferencian consumo
por especie, e incluso, en muchos de los casos, los datos de trucha estn agrupados con los
registros de salmn; para el estudio se trat de depurar la informacin especficamente
para trucha arcoris. El mayor consumo se relaciona directamente con los pases con
mayor produccin como: Noruega, Chile y Dinamarca. Por otro lado, Japn y Rusia que
son los principales importadores de trucha, no registran consumos sustanciales, esto
debido principalmente al alto ndice poblacional que poseen estos pases.
Las demandas de trucha en la Unin Europea siguen en aumento, pero se encuentra
una incapacidad de los productores de esta misma regin para satisfacer la creciente
demanda de los consumidores. En el caso particular de Estados Unidos y Alemania,
el consumo de trucha no ha presentado un crecimiento considerable, sin embargo, en
los ltimos aos presentan un ligero aumento. Para Estados Unidos, a pesar de ser
uno de los pases con mayores ingresos per cpita (FMI, 2007), la mayor limitante
para aumentar el consumo es la poca disponibilidad de producto en el mercado interno
(Figura 1).
Algunos pases de la comunidad europea y Japn, estn dentro del grupo de aquellos que
perciben mayores ingresos per cpita a nivel mundial, lo que posibilita la adquisicin de
productos de tipo suntuoso como la trucha y la explicacin de la razn por la cual pases
de Centro Amrica y Suramrica, exceptuando a Chile, presentan bajos consumos de
trucha (FMI, 2007) (Figura 1).
26
Kg/hab/ao
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaborada a partir de datos de Fishstatplus FAO. 2008. Trademap, 2009. World Economic Outlook
Database, 2007.
700.000
Produccin (Toneladas)
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
27
En 2007 la produccin mundial de trucha arcoris fue de 608.787 toneladas, con una
distribucin porcentual de: Chile 28,7%, Noruega 12,7%, Irn 9,6% e Italia 6,2%,
mientras que Colombia aport a esta produccin 0.17%. Para este mismo ao 87 pases
fueron reportados como productores de trucha. Muchos tienen relativamente una
insignificante salida en comparacin con los grandes sistemas de produccin que estn
localizados en las principales regiones productoras: Chile, Europa, Norte Amrica y
Japn (Figura 3)
Figura 3. Principales pases productores de Trucha Arcoris en el mundo en 2007.
Produccin (toneladas)
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
28
600.000
Congelada
Fresca
Viva
Viva
100000
Cantidad (toneladas)
150000
Fresca
Congelada
500.000
200000
400.000
300.000
200.000
100.000
50000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
La trucha fresca es el segundo producto de importancia para la exportacin, entre 20012008 las exportaciones por este tem crecieron un 49,8%, pasando de 44.327 a 66.442
toneladas. 2008 represent para Noruega US$ 202504.000 (42.761 toneladas), Suecia
US$ 19722.000 (5.645 toneladas) y Dinamarca US$ 24307.000 (4.806 toneladas),
en conjunto estos pases registran el 78,1% de las exportaciones de trucha fresca a
nivel mundial (Figura 5) (Tabla 3). En el caso particular de Noruega, el enfoque
en las exportaciones cambi significativamente: en el ao 2006 export cerca de
37.111 toneladas, representadas en un 25% fresca y 74,9 % congelada. Para 2007, las
exportaciones noruegas aumentaron un 29% (48.226 toneladas), la trucha fresca pas a
representar el 56,9%, mientras la congelada redujo su participacin a un 43%. La mayor
parte de estos cambios fue resultado de las preferencias de los compradores rusos hacia
el producto fresco. Noruega, en 2007, export a Rusia el 47,3% de la cantidad disponible
de trucha (22.843 toneladas), donde la trucha fresca fue el 80,3% y la congelada del
19,6% (Holmyard N. 2007. FAO Globefish; www.trademap.org).
29
Para 2008, Noruega export 42.761 toneladas de trucha fresca, lo cual signific el 57,9%
de las exportaciones de trucha de este pas. En este ltimo ao las exportaciones de trucha
fresca a Rusia abarcaron el 86,4% (30.983 toneladas) del total de las exportaciones por
este tem, lo que demuestra un amplio dominio del producto noruego en el mercado
ruso. La demanda de trucha fresca de Rusia pas de 211 a 31.532 toneladas en el periodo
2001 2008. Por otro lado, la exportacin de trucha congelada a ese mismo destino,
durante el mismo periodo disminuy un 181% (Holmyard N. 2007. FAO Globefish).
Este anlisis muestra cmo los hbitos de consumo de la trucha han cambiado en los
ltimos ocho (8) aos, y refleja una tendencia al aumento en el consumo de trucha
fresca por parte de los rusos, los cuales demandan un gran porcentaje de este mercado a
nivel mundial. Otros pases como Ucrania, Belars y Tailandia, en los ltimos aos han
venido aumentado la demanda de trucha fresca desde Noruega, aunque con un menor
porcentaje de participacin.
Dinamarca ha mantenido un comportamiento estable en las cantidades de trucha
fresca exportada, en el periodo 2001-2008 no se report un crecimiento considerable,
pero en trminos de valor las exportaciones crecieron un 8% (Tabla 3). En 2008
las exportaciones de trucha fresca (4.806 toneladas), representaron para Dinamarca
el 34,9% de las exportaciones de trucha, las cuales tuvieron como destino final a
Alemania (21,5%), Holanda (13%), Lituania (12,1%), Espaa (10,6%), Blgica, Letonia
y la Federacin Rusa. En el caso de Alemania, Holanda y Blgica, la demanda ha
disminuido en los ltimos aos. Lo que ha permitido que otros pases como Espaa,
Lituania, Letonia y la Federacin Rusa aumenten gradualmente la demanda de trucha
fresca desde este pas.
Figura 5. Participacin por pas en las exportaciones de trucha fresca, 2001-2008.
45.000
40.000
Cantidad (Toneladas)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2001
2002
2003
2004
30
2005
2006
2007
2008
Suecia, en 2008, aport el 8,3% del total de las exportaciones de trucha fresca a nivel
mundial, los principales destinos para este insumo, fueron: Finlandia, Letonia, Estonia
y Espaa, quienes demandaron el 84,2%, 5,2%, 5,15 y 1,4%, respectivamente. En
conjunto, estos pases abarcaron el 96% de las exportaciones de trucha fresca de Suecia,
las exportaciones para este pas crecieron un 243%, entre 2001 - 2008, pasando de 2.315
a 5.645 toneladas (Tabla 3). Suecia al igual que Noruega, son los principales proveedores
de trucha fresca de Finlandia, ambos con una participacin en este mercado de 73.3%
y 25.3%, respectivamente.
Las exportaciones chilenas de trucha fresca han tenido un comportamiento relativamente
estable con tendencia a aumentar. Este regln es poco importante para la industria
chilena: en 2007 tan slo represent el 2,81% (3.128 toneladas) de sus exportaciones
totales de trucha, mientras que para el ao 2005 registr el 1%. Este comportamiento
obedece ms a factores de tipo logstico ya que el principal destino de sus exportaciones
es Japn. Las exportaciones de trucha fresca son principalmente en las presentaciones
de filete (94%), entero, HG (5%) y porciones (1%).
14
Noruega
201.527
43
36
Dinamarca
19.538
Suecia
10.627
Italia
5.234
24
Espaa
2.746
22
Canad
3.765
31
Polonia
4.533
40
Holanda
1.584
Islandia
Bosnia y
Herzegovina
Francia
Reino Unido
Participacin en
las exportaciones
mundiales, %
22
Valor exportada
en 2008, en miles
de USD
Tasa de
crecimiento anual
en cantidad entre
2004-2008, %
19.551
Valor Unitario
(USD/ Unidad)
Tasa de
crecimiento anual
en valor entre
2004-2008, %
MUNDO
Cantidad
exportada en
2008
Saldo comercial
2008 en miles de
US$
66.398
4.752
315.546
100
42.761
4.736
202.504
64,18
4.806
5.058
24.307
7,7
5.645
3.494
19.722
6,25
17
1.514
5.764
8.726
2,77
16
1.513
5.004
7.571
2,4
19
1.040
6.337
6.590
2,09
14
592
8.975
5.313
1,68
118
62
400
11.390
4.556
1,44
4.358
21
18
687
6.443
4.426
1,4
3.585
35
21
1.068
3.357
3.585
1,14
-26
24
15
608
5.776
3.512
1,11
2.029
46
15
465
6.140
2.855
0,9
31
Valor exportada
en 2008, en miles
de USD
Participacin en
las exportaciones
mundiales, %
82
Valor Unitario
(USD/ Unidad)
-19.364
Cantidad
exportada en
2008
Tasa de
crecimiento anual
en valor entre
2004-2008, %
Finlandia
Tasa de
crecimiento anual
en cantidad entre
2004-2008, %
Saldo comercial
2008 en miles de
US$
67
563
4.492
2.529
0,8
EEUU
-7.883
506
4.960
2.510
0,8
Chile
1.982
34
31
400
4.955
1.982
0,63
Grecia
1.447
15
19
241
6.859
1.653
0,52
Letonia
-3.376
42
381
4.042
1.540
0,49
Islas Feroe
1.318
196
359
3.816
1.370
0,43
Blgica
-1.150
-11
-21
182
7.110
1.294
0,41
Colombia
1.153
-7
195
5.913
1.153
0,37
32
Cantidad (toneladas)
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Chile
2001
Noruega
2002
Dinamarca
2003
Turqua
2004
Espaa
2005
2006
Islas Feroe
2007
Alemania
2008
33
Cantidad
exportada en
2008
Valor Unitario
(USD/ Unidad)
Valor exportada
en 2008, en miles
de USD
Participacin en
las exportaciones
mundiales, %
Dinamarca
Espaa
Islas Feroe
Turqua
Alemania
Tasa de
crecimiento anual
en valor entre
2004-2008, %
MUNDO
Chile
Noruega
Saldo comercial
2008 en miles de
US$
Trucha congelada.
32.902
312.603
139.519
10
16
-1
6
14
-5
137.302
80.526
30.983
4.150
3.882
4.528
569.850
312.603
140.276
100
54,86
24,62
34.124
15
-2
11.695
4.818
56.347
9,89
12.473
12.822
10.557
-19.577
-4
45
50
-8
-11
33
40
-17
2.809
2.693
3.298
686
4.755
4.761
3.539
4.628
13.358
12.822
11.673
3.175
2,34
2,25
2,05
0,56
34
Cantidad
exportada en
2008
Valor Unitario
(USD/ Unidad)
Valor exportada
en 2008, en miles
de USD
Participacin en
las exportaciones
mundiales, %
-10.063
1.801
1.787
-212.765
258
-55.585
-3.535
236
760
Tasa de
crecimiento anual
en cantidad entre
2004-2008, %
China
Italia
Per
Japn
Finlandia
Tailandia
R. Checa
Polonia
Colombia
Tasa de
crecimiento anual
en valor entre
2004-2008, %
Saldo comercial
2008 en miles de
US$
Trucha congelada.
-4
19
24
78
108
66
31
9
98
-10
2
10
47
sd
46
sd
-5
485
373
408
383
506
240
207
189
230
4.874
5.062
4.380
4.392
2.458
4.250
4.386
4.735
3.791
2.364
1.888
1.787
1.682
1.244
1.020
908
895
872
0,41
0,33
0,31
0,3
0,22
0,18
0,16
0,16
0,15
35
30.000
Cantidad (toneladas)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Rusia es el pas con mayor demanda por este producto. En 2008 import el 49,09%
(31.532 toneladas) de la trucha fresca del mundo, mientras que para 2001 tan slo
importaba 211 toneladas (Figura 7). El crecimiento en la demanda de trucha fresca se
debe principalmente a cambios en los hbitos de consumo por parte de los rusos, quienes
siguen aumentando las importaciones de trucha en sus diferentes presentaciones, pero
con una notable preferencia por el producto fresco (ProChile Mosc, 2008). En 2006 las
importaciones de trucha fresca de Rusia disminuyeron hasta en un 50%, lo que fren el
crecimiento de las importaciones de este producto. La razn para esta disminucin fue
que Rospotrebnadzor (organismo oficial pblico encargado de ejercer el control de la
calidad de bienes de consumo y alimentos que se comercializan en Rusia) prohibi los
embarques del salmn y trucha refrigerados desde Noruega, el principal proveedor de
ese producto a Rusia. El motivo oficial de la prohibicin fue la superacin de las normas
de metales pesados en el pescado (contenidos peligrosos del plomo y del cadmio para
36
seres humanos y animales), este caso particular muestra los altos estndares, exigencias
y el seguimiento continuo que realizan los rusos a los productos importados, lo cual
debe ser tenido en cuenta, ya que este puede ser un mercados potencial.
El mercado Ruso fue abastecido durante 2001 - 2007 por pases como Noruega,
Dinamarca, Islas Feroe, Armenia y Francia. Histricamente ha sido un mercado
ampliamente dominado por Noruega. Para 2008, la federacin de Rusia import 30.893
toneladas desde Noruega, lo cual correspondi al 97,7% de las importaciones rusas de
trucha fresca. Aunque en la actualidad el mercado se percibe cerrado, es importante
recordar que las importaciones rusas tuvieron problemas de tipo sanitario con la trucha
proveniente de noruega en 2006, lo que signific una cada drstica en las importaciones
para ese ao. Este tipo de situaciones hace necesario que Rusia tenga proveedores
adicionales para el producto.
Las importaciones rusas de trucha fresca desde Dinamarca han crecido muy poco en
los ltimos aos, en general las exportaciones danesas para este tem han presentado un
comportamiento estable en los ltimos cinco (5) aos, adicional al crecimiento negativo
de la produccin de trucha en Dinamarca. Todo esto se convierte en una sumatoria de
factores a favor de la produccin de trucha nacional, si se piensa en Rusia como un
mercado potencial futuro. Adicionalmente, en el panorama de pases sustitutos para
proveer este pas, no se evidencian posibles competidores, ya que los pases exportadores
para este producto estn centrados en mercados como Ucrania, Finlandia, Estonia,
Letonia y Lituania; en los que se observa un marcado aumento en las demandas para
este tipo de productos.
El mercado de Estados Unidos es principalmente abastecido por Canad, pases
latinoamericanos y Australia. Un anlisis entre 2001-2008 muestra un lento crecimiento
de las importaciones de Estados Unidos en trminos de volumen y valor (Tabla 5). En
2008 Canad cubri el 68,8% de las importaciones de trucha fresca de Estados Unidos,
mientras Colombia represent el 11,9%. Entre 2001 - 2003 el mercado fue ampliamente
dominado por Canad, pero para 2004 - 2006 disminuy las cantidades exportadas, lo
que permiti a Colombia en estos aos alcanzar porcentajes de participacin, hasta del
25% en el mercado estadounidense.
37
Belars
Reino
Unido
Espaa
Tasa de crecimiento
anual en valor entre
2004-2008, %
Tasa de crecimiento
anual en cantidad
entre 2004-2008, %
Cantidad
importada en 2008
Valor unitario
(USD/unidad)
Valor importada en
2008, en miles de
USD
Participacin en
las importaciones
mundiales, %
Mundo
Federacin
de Rusia
Finlandia
Ucrania
Suecia
Estonia
Lituania
Alemania
EEUU
Letonia
Pases Bajos
(Holanda)
Dinamarca
Saldo comercial
2008 en miles de
USD
Tabla 5. Balanza Comercial de los pases importadores de trucha fresca o refrigerada, 2008.
19.551
27
24
65.663
4.508
295.995
100
-145.317
61
37
31.532
4.609
145.317
49,09
-19.364
-12.729
10.627
-9.093
-4.438
-11.478
-7.883
-3.376
9
499
25
64
67
0
16
63
6
565
26
51
68
-13
9
64
6.313
2.943
2.053
2.044
1.763
1.745
1.509
1.414
3.468
4.325
4.430
4.718
3.133
6.872
6.887
3.477
21.893
12.729
9.095
9.644
5.523
11.992
10.393
4.916
7,4
4,3
3,07
3,26
1,87
4,05
3,51
1,66
1.584
-2
29
1.323
2.246
2.972
19.538
57
-5.881
59
1.206
3.954
4.769
1,61
386
1.150
5.114
5.881
1,99
2.029
-28
14
1.119
738
826
0,28
2.746
44
61
1.100
4.386
4.825
1,63
38
Las importaciones de trucha congelada para 2008 representaron el 62,5% del valor
de las importaciones mundiales de trucha: Japn import US$ 214417.000 (53.730
toneladas), Rusia US$ 123435.000 (27.987 toneladas), Tailandia US$ 56605.000 (12.930
toneladas), Alemania US$ 22752.000 (4.822 toneladas). (Trade Map, 2009). Japn
Posee el 39,9% de las importaciones y la federacin de Rusia el 22,9%, la tendencia
en trminos de volumen entre 2006 2008 fue el aumento en las importaciones para
ambos y el resto de pases demandantes (Figura 8) (Tabla 6)
Las importaciones japonesas de trucha congelada han disminuido sustancialmente en
los ltimos aos, ya que el pas nipn tiene preferencias comerciales y demandan en
mayor proporcin producto entero congelado HG (sin cabeza y vsceras), el cual posee
menor valor comercial, hecho que ya es marcado para el producto congelado, cuando
se le compara con el producto fresco. Esta situacin ha llevado a que sus principales
proveedores; Chile, Noruega y Dinamarca se hayan enfocado en abrir nuevos mercados
en los cuales se demanda producto fresco y con mayor valor agregado.
En el periodo 2003 - 2005, Rusia aument las importaciones de trucha entera congelada
un 301% en volumen y 591% en valor, los principales proveedores de este producto
en orden de importancia, fueron: Noruega, Dinamarca y Chile. A pesar de que este
mercado presenta altas preferencias por el producto fresco, las importaciones de
producto congelado siguen en aumento en los ltimos aos.
Figura 8. Principales pases importadores de trucha congelada, 2001 2008.
90.000
Cantidad (toneladas)
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Japn
Federacin
de Rusia
2001
2002
Tailandia
2003
Dinamarca
Ucrania
2004
39
2005
China
2006
2007
2008
Belars
Tasa de crecimiento
anual en cantidad
entre 2004-2008, %
Cantidad importada
en 2008
Valor importada en
2008, en miles de
USD
Participacin en
las importaciones
mundiales, %
Japn
Federacin
de Rusia
Tailandia
Alemania
Dinamarca
Ucrania
China
Taipei
Chino
Belars
Repblica
Checa
Estonia
Suecia
Tasa de crecimiento
anual en valor entre
2004-2008, %
Mundo
32.902
131.653
4.079
536.948
100
-212.765
-3
-4
53.730
3.991
214.447
39,94
-123.360
31
17
27.987
4.410
123.435
22,99
-55.585
-19.577
34.124
-22.142
-10.063
16
-1
160
107
32
14
-7
147
46
24
12.930
4.822
6.136
5.613
4.920
4.378
4.718
3.622
3.945
2.526
56.605
22.752
22.223
22.142
12.427
10,54
4,24
4,14
4,12
2,31
-11.922
26
18
3.662
3.256
11.922
2,22
-5.176
51
32
1.078
4.801
5.176
0,96
-3.535
33
19
1.066
4.168
4.443
0,83
-3.897
-2.569
97
0
72
-7
1.047
718
3.840
4.102
4.021
2.945
0,75
0,55
40
precios en cada uno de los pases mostrados en la grfica. Estados Unidos fue el pas
con mayor precio para este tipo de presentacin durante todo el periodo analizado, pese
a que las cantidades importadas durante este se mantuvieron relativamente estables. As
mismo, se observa que la Federacin de Rusia fue uno de los pases que menor precio
pag por este tipo de presentacin, debido principalmente a sus grandes volmenes
de importacin y al ser socios comerciales principales Noruega y Dinamarca, que
ofrecieron su producto a un menor precio por su cercana con el destino (Figura 9)
(Trade Map, 2009).
Para trucha congelada se observ un aumento progresivo en el precio para el periodo
2001 2009, igualmente se hace evidente la tendencia a precios relativamente estables e
igualitarios desde el ao 2006, para el cual todos los pases pagaban aproximadamente
US$4,50/kg. Esta estabilidad de precios se debe probablemente a que Chile es el
principal proveedor de esta presentacin a nivel mundial (Figura 9).
Pese a la gran disminucin en sus volmenes de importacin y a que su principal socio
comercial es Chile, pas del cual vienen aumentando las importaciones, Japn presenta
una tendencia relativamente estable (pero en ascenso) en sus precios (Figura 9), debido
principalmente a los altos volmenes requeridos por este pas. Para el caso de Alemania,
aun cuando ha sufrido un descenso en las importaciones, su precio de compra contina
ascendiendo.
Figura 9. Precios de trucha fresca (izquierda) y congelada (derecha) en diferentes pases
importadores, 2001 2008.
8
US$/Kg Trucha
US$/ Kg trucha
6
5
4
3
4
3
2
1
1
0
2001
2002
2003
Federacin de Rusia
2004
2005
Finlandia
2006
Alemania
2007
2001
2008
2002
Japn
EEUU
2003
2004
2005
federacin de Rusia
2006
2007
Tailandia
2008
2009
Alemania
41
9.000
8.000
Cantidad (toneladas)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
42
43
Cantidad (toneladas)
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Las exportaciones de trucha congelada tienen como principal destino a Alemania, los
volmenes de exportacin crecieron aunque moderadamente desde 2001, alcanzando
sus mximos volmenes en los aos 2004-2005, lo cual coincidi con una ligera
recuperacin de la produccin nacional durante el mismo periodo. Posteriormente los
volmenes de exportacin comenzaron a descender nuevamente con la cada de la
produccin nacional (Figura 12)
Las exportaciones de trucha fresca en el periodo 2001 2008, han tenido como destino
nico los Estados Unidos, los volmenes exportados han sido relativamente estables. El
menor reporte de cantidad fue en el ao 2007, donde slo se registraron 157 toneladas;
esto coincide con el reporte de menor produccin de trucha a nivel nacional, en un
anlisis desde 1995-2008, donde tan slo se registraron para ese ao 1.064 toneladas En
el 2008 se exportaron 195 toneladas, con un valor de US$5.913/tonelada, para un saldo
comercial de US$ (+) 1153.000 (Figura 12).
Figura 12. Exportaciones e importaciones de trucha arcoris de Colombia en cantidades
segn presentacin, durante el periodo 2001 2008.
45
600
Congelada
Congelada
Fresca
Fresca
Cantidad (toneladas)
40
500
400
300
200
35
30
25
20
15
10
100
5
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2001
44
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
45
Precio Kg (pesos)
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
46
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
Acuinegocio nacional
Aumento gradual en el consumo nacional de
productos pisccolas.
47
OPORTUNIDADES
Experiencia y conocimiento de las
reglamentaciones para exportar producto
fresco y congelado a Estados Unidos y
Alemania.
LIMITACIONES
Alto precio comparativo de la trucha frente a
otras fuentes de protena animal.
Fuente: elaboracin propia a partir del anlisis del acuinegocio y puntos de vista actores clave de la cadena.
48
finales (trucha en sus diferentes presentaciones). Los eslabones son los siguientes:
proveedores de insumos y materias primas, productores de carne, plantas de proceso,
comercializacin mayoristas, comercializacin minoristas y consumidor final (Figura
14). En el anlisis de la cadena de la trucha arcoris, se identific especficamente para
esta cadena, la integracin vertical de los eslabones productores de carne, plantas de
proceso y comercializadores mayoristas, que en el modelo se nombra Integracin
vertical empresas productoras-procesadoras (Alta, Media, Baja Tecnificacinplanta de proceso certificadas y no certificadas), obedeciendo a los criterios de
segmentacin empleados en la construccin del modelo de la cadena.
El modelo incorpora dos entornos transversales: el institucional que corresponde a la
normatividad que rige la cadena y el organizacional en el cual se incluyen las entidades
de apoyo al desarrollo de la actividad. Finalmente, tras la participacin activa de los
actores claves de la cadena, en coordinacin con el grupo ejecutor de ASOACUICOLA
y el apoyo metodolgico del grupo Biogestin. Universidad Nacional, Sede Bogot y
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a travs del proyecto transicin de la
Agricultura, se valid el modelo y las estructuras de costos parciales para la cadena
productiva de la trucha arcoris en el departamento de Antioquia.
49
50
Entorno Organizacional
51
Plantas de
Proceso
Entorno Institucional
- Plantas
- Plantas
- Plantas
Brker
Internacional
Comercializadores
Mayoristas
Productores
de Carne
Restaurantes
Pescaderas
Cadena de
supermercados
Comercializadores
Minoristas
Nacional
estrato 1 - 4
Nacional
estrato 5 y 6
Internacional
Consumidor
Final
Eslabn
Segmento
Integracin
Flujo de capital
Flujo de material
Entorno
Ley 811/03 creacin de cadena productivas, Ley 13/90, Estatutos generales de pesca, Ley 09/79, de los productos de la pesca, Decreto
1594/84, Usos de agua, Ley 99/93 Tasas por utilizacin de aguas, Decreto 1840/94, Anlisis de riesgos, Normas HACCP y BPA, Legislacin
tributaria
Proveedores
Alimento
Balanceado
Proveedores
Maquinarias,
Equipos y
otros insumos
Proveedores
Ovas y
Alevinos
Proveedores
de Insumos
Investigacin y Desarrollo (MADR, Secretaria de Agricultura de Antioquia, Universidades, SENA), Crdito (Finagro, Banco Agraria), Asistencia
tcnica (UMATA, Secretaria de Agricultura de Antioquia, Gobernacin de Antioquia) Medio ambiente (Min. Ambiente, Corantioquia,
Cornare) Fomento comercial (Proexport, MADR) , Polticas produccin (ICA, INCODER)
Trucha
30,0%
Camarones
12,4%
Trucha
31,1%
Bagre
21,7%
Cachama
8,7%
Tilapia
27,3%
Camarones
29,7%
Cachama
1,4%
Tilapia
13,5%
Bagre
24,3%
52
usual que el consumidor nacional estrato 5 y 6 realice sus compras, como tambin
es de importancia el segmento restaurantes. El producto certificado es principalmente
comercializado a nivel de supermercados, mientras que en las pescaderas prevalece el
producto sin certificar, lo que pone al consumidor nacional en un desconocimiento sobre
aspectos como la trazabilidad. El alto porcentaje de compras del segmento consumidor
nacional estrato 1 4 a nivel de supermercados, se debe en gran medida a las compras
realizadas por consumidores de los estratos 3 y 4 pertenecientes a este segmento, ya que
en el estudio no se registr consumidores de los estratos 1 y 2 que realizaran compras
en este tipo de almacenes.
El consumo por presentaciones identifican los productos comercializados por el eslabn
minorista, donde prima la disponibilidad de trucha en corte mariposa, entera y filetes.
Para el segmento consumidor nacional estrato 1 4, existe un mayor consumo de
producto presentacin entera, mientras las presentaciones que exigen mayor grado
de elaboracin, no representa una demanda importante para este segmento; como
consideracin principal atribuida a este comportamiento es el mayor precio comercial de
estas ltimas presentaciones. Un comportamiento diferente se presenta en el segmento
consumidor nacional estrato 5 y 6, donde las presentaciones de trucha corte mariposa
y filete, representan el 80% de las demandas de trucha por este segmento.
En ambos segmentos de consumidor final nacional se observa una mayor preferencia
por la trucha refrigerada (62,07%) y una menor proporcin por la trucha congelada
(37,93%). El consumidor tiene la percepcin que el producto fresco conserva
las propiedades nutricionales, mientras el proceso de congelamiento afecta esta
caracterstica en el producto. Para ambos segmentos del consumidor final nacional
las preferencias en el sistema de empaque se dirigen especialmente a empaque de
mayor calidad y que garanticen la inocuidad y conservacin del producto, como el
sistema de empaque al vaco (72,8%), y en menor proporcin, bolsas convencionales
(24,1%) y enlatados (3,1%).
En el segmento consumidor nacional estrato 1 4, la identificacin de nuevos productos
de trucha es poco usual y prevalece la identificacin de la trucha en su presentacin
convencional. En el segmento consumidor nacional estrato 5 y 6, se identifican
productos como los ahumados, orgnico y embutidos, este tipo de productos poseen
un mayor precio en el mercado, por el valor agregado que llevan estos elaborados, su
comercializacin se realiza principalmente en el segmento cadenas de supermercados,
donde este segmento tiene alta participacin.
Caractersticas nutricionales como el aporte de omega 3 y 6, calcio y alto contenido
de protena, son propiedades que los consumidores nacionales identifican en mayor
proporcin en la carne de trucha, sin desconocer propiedades como son el alto aporte de
53
minerales. Existe una percepcin general de que la trucha posee bondades nutricionales
y efectos benficos sobre la salud humana, convirtindose este en un factor definitivo
en la eleccin de compra.
El estudio del consumidor final nacional ofrece un panorama de oportunidades
para fortalecer la cadena de la trucha; la incorporacin del pescado en la base de la
alimentacin y su consumo frecuente, es un comportamiento importante del consumidor;
del cual se tena la percepcin de un consumo ocasional o propiciado por pocas o
fechas especiales, que limitaba la expansin y aumento del consumo. Especficamente
para la trucha, los resultados muestran una marcada preferencia por el consumo de
esta especie, al compararla con otras especies de la acuicultura y especies de mar, el
gusto, la costumbre y la propiedades saludables de la trucha son caractersticas que
han favorecido su consumo, pero factores como el alto precio comparativo con otras
especies parece ser una limitante en la toma de decisin de compra del producto.
La diversificacin en la presentacin de los productos, puede convertirse en una
estrategia para lograr llegar a nuevos nichos de mercado. La identificacin de nuevos
productos como los ahumados y los productos orgnicos en las tendencias actuales
del consumidor nacional e internacional, deben ser un punto de consideracin en
las estrategias comerciales que se desarrollen para la cadena nacional en especial
al abordar a los consumidores de alta renta. Esto implica aumentar el nmero de
plantas de proceso certificadas, cuando el enfoque sea principalmente abastecer el
comercializador minorista (cadenas de supermercados) y el consumidor internacional;
lo que se convierte en una limitacin de relevancia, debido al alto nivel de plantas de
procesos sin certificar en Antioquia.
La revisin de informacin secundaria no muestra el desarrollo de programas de estudios
de mercado en el extranjero para identificar cambios en los hbitos del consumidor o
nuevos mercados, de igual forma a nivel nacional no hay programas de fomento ni
estrategias comerciales para el consumo de pescado. El precio comercial de la trucha
frente a otros productos de la acuicultura, se constituye en un factor determinante en la
eleccin final del consumidor, y este depende del lugar donde se adquiera el producto:
cadenas de supermercado, pescaderas y restaurantes.
El anlisis realizado sobre la situacin actual del eslabn del consumidor final permite
identificar las siguientes oportunidades y limitantes al interior del eslabn (Tabla 8)
54
LIMITACIONES
El
consumidor
nacional
demanda
principalmente trucha fresca o refrigerada.
55
56
por producto fue 1,35, 1,75 y 1,81, encontrando mayor utilidad en el producto en
presentacin filetes (Figura 16). La eficiencia para el producto importado que provee
este segmento no fue posible estimarla, por no conocer el valor de compra, pero en
general el valor de venta de estos productos estuvo con precios superiores al producto
nacional, corte mariposa $19.550/Kg (+ $1.695), filete 35.980/Kg (+ $7.280). Otros
productos identificados fueron lomo especial de trucha $ 39.977/Kg y lomo de trucha
ahumada $60.000/kg. El margen registrado es sin costos de administracin y venta, la
representacin de la trucha dentro del tem pescado y marisco para este segmento es en
promedio del 12%, pero dentro de toda la gama de productos que ofrecen estos sitios de
venta, no es posible definir el cargo por operatividad que tiene la trucha.
Figura 16. Precio de compra y venta promedio de la trucha en diferentes presentaciones en
el segmento cadenas de supermercado durante 2009 en Antioquia.
35.000
Precio de compra
Precio de venta
Margen
30.000
Unidad ($/Kg)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Entera fresca
Corte mariposa
fresco
Filete fresco
57
maquila dentro de las instalaciones de las planta de procesos. Las restantes distribuyen
el producto en las presentaciones y caractersticas que el proveedor lo suministra.
Comercializan a restaurantes y directamente al consumidor final (al detal), ya que cuenta
con la infraestructura para comercializar en el sitio del desarrollo de las actividades.
Las pescaderas seleccionadas para el estudio, orientan la distribucin del producto al
mercado local, metropolitano y departamental, ninguna de ellas desarrolla actividades
de exportacin. La comercializacin de pescados y mariscos no constituye la
nica actividad comercial de estas compaas y la trucha posee una representacin
relativamente baja (<10%) dentro de los productos. Las pescaderas en Antioquia son
consideradas pequeas con relacin a los referentes internacionales (5.000m2). En las
observaciones realizadas se encontraron negocios con infraestructura restringida para
la expansin del negocio, lo que se constituye en una gran limitante para adopcin y
mejora de los procesos. La totalidad de las pescaderas cuentan con rea de exhibicin,
ya que un gran porcentaje de las ventas se realizan por venta directa. La venta directa y
los restaurantes bsicos son los compradores ms representativos para las pescaderas;
las cadenas de supermercados no son clientes representativos ni continuos de las
pescaderas, negociaciones eventuales por baja oferta del producto. Los restaurantes
industriales e institucionales son un mercado nuevo para las pescaderas y por tal
motivo es poco documentado y hay difcil acceso a la informacin, pero los actores los
identifican como un mercado estable que hasta hace poco estaba desatendido.
La eficiencia en las pescaderas depende en gran medida del tipo de presentacin y el
origen del producto. Los valores representados en este anlisis incluyen datos exclusivos
de trucha corte mariposa, el producto valor agregado y la trazabilidad implican un
mayor precio de compra y de venta, pero la eficiencia es similar con el producto no
certificado; el modo de venta es determinante en la eficiencia del productos, con valores
de 1,12 y 1,23 para ventas al por mayor y al detal, respectivamente, donde las ventas
al detal representa mayor margen por unidad. El margen registrado es sin costos de
administracin y venta, para este segmento la trucha representa en promedio el 8% del
tem pescados y mariscos, de igual forma los administradores no dan con precisin el
valor cargado al producto, asumen en muchos de los casos que la utilidad real es del
80% de la registrada (Figura 17).
58
Precio de compra
Unidad ($/kg)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Margen al detal
0
Corte mariposa
congelado certificado
Corte mariposa
congelado no
certificado
59
de
LIMITACIONES
los
canales
de
60
Tabla 10. Volmenes y valores de las exportaciones realizadas por comercializadores mayorista de trucha en Antioquia.
2005
2006
2007
2008
2009
Toneladas
37
35,7
7,22
19,04
51,9
198.765
254.911
53.475
153.378
419.194
Unidad (Kg)
Valor promedio
FOB US$
5,37
7,14
7,4
8,05
8,07
Integracin vertical empresas productoras procesadoras (Alta Tecnificacin Plantas de proceso certificadas). Este segmento es principalmente el proveedor de las
cadenas de supermercado y pescaderas. La distribucin a cadenas de supermercados
se realiza peridicamente y ajustado a la rotacin del producto, la cual por lo general
es alta (da por medio) ya que este tipo de clientes exigen principalmente trucha fresca
en presentacin entera, seguido por trucha congelada en las presentaciones corte
mariposa y filetes empacados al vaco. La cantidad de producto fresco promedio que se
comercializa hacia cada almacn esta alrededor de los 80 Kg/semana (320 Kg/mes) y
producto congelado 180 kg/mes. El producto comercializado por este segmento posee
los registros sanitarios y controles de calidad exigidos por el comprador. El control
estricto de la cadena de fro desde las salas de proceso, es una caracterstica de este
eslabn, el transporte lo realizan en sistemas mviles de refrigeracin o congelado, el
rotulado y distincin de la compaa y las caractersticas organolpticas del producto,
segn exigencias del comprador;
Este segmento tambin provee al segmento pescaderas, la trucha corte mariposa
congelada, este es el principal producto comercializado. No existe contrato comercial
entre los actores, ni existe periodicidad en los pedidos; usualmente, el menor precio
ofertado es la principal razn en la decisin de compra. Las ventas al segmento
pescaderas estn alrededor de 1-2 toneladas/mes, dependiendo de la capacidad y
tamao de las pescaderas.
La calidad del producto ofertado por este segmento, limita el ingreso a pescaderas de
medio y bajo perfil, por tal motivo la relacin de este segmento con los comercializadores
minoristas est principalmente restringido a cadenas de supermercado y pescaderas
especializadas de gran tamao. Los volmenes comercializados por este segmento
estan alrededor de las 20 toneladas/mes.
61
62
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
63
vertical con el eslabn de productores de carne, los cuales desarrollan las actividades de
cultivo y a su vez realizan el aprovechamiento del producto.
Los segmentos en el eslabn plantas de procesos se identificaron a partir del anlisis
especfico de la certificacin de procesos y registros sanitarios del producto. A nivel
nacional se identifican dos tipos de plantas de proceso: las certificadas y las no
certificadas. La primera est directamente asociada con las empresas productoras de
carne de alta tecnificacin, que poseen un mayor grado de avance en tecnificacin
y aplican los programas de normas y estndares internacionales necesarios para el
proceso de exportacin, aplican los sistemas de control de calidad en los procesos,
garantizando la inocuidad, calidad del producto y trazabilidad. Las plantas de procesos
no certificadas estn asociadas con las empresas productoras de carne de media y baja
tecnificacin.
En la actualidad, para el procesamiento de trucha, son muy pocas las plantas de proceso
con certificacin HACCP (requisito esencial para exportar) e implementacin de buenas
prcticas de manufactura BPM. En el pas se identifican cuatro plantas que cumplen con
estas caractersticas, ubicadas en los departamentos del Valle, Risaralda y Antioquia.
Integracin vertical empresas productoras procesadoras (Alta Tecnificacin
- Plantas de proceso certificadas). En este segmento a nivel del departamento
se identifican dos empresas Truchas Belmira y Truchas Villa Susy, el desarrollo de
estrategias para integrarse a la cadena de valor le ha permitido a estas empresas atender
a dos tipos de mercados: el mercado internacional (Estados Unidos) a partir de las
exigencias particulares definidas por el comercializador el brker internacional, y el
mercado nacional a travs de la comercializacin minoristas cadenas de supermercados
y pescaderas. El nivel de organizacin identificado en este segmento le permite
suministrar los volmenes y calidad requerida por los compradores. Estas plantas
aplican los sistemas de control de calidad en los procesos, garantizando la inocuidad,
calidad del producto y trazabilidad que permiten su certificacin por entidades
nacionales e internacionales. La capacidad instalada en este segmento es en promedio
de 12 toneladas/mes.
La integracin hacia atrs en el modelo productivo, le permite garantizar la calidad de
los alevinos incorporados al proceso productivo y control preciso de los procesos en la
fase de levante, ceba y cosecha. La capacitacin del personal y aplicacin de programas
de BPA, BPM y la certificacin del Instituto Nacional de Vigilancia y Alimentos
INVIMA en la implementacin del plan de sistema de anlisis de peligros y puntos
crticos de control, permite garantizar la trazabilidad del producto. Este segmento
ejerce funciones de proveedor, productor y procesador, en algunos de los casos realiza
proceso de acopio de producto externo (otros productores), pero lo procesa bajo los
estndares de sus plantas de procesos.
64
Despus de cosechado, los animales con pesos entre los 320 y 400 gr, ingresan a la
zona de recibo y sacrificio, donde inicialmente son pesados. Los animales se disponen
en tanques donde en todo momento son mantenidos a temperatura de refrigeracin 4C;
en este segmento se garantiza la cadena de fro durante todo el proceso de faenado,
posteriormente se realiza un corte yugular para facilitar el sangrado de los individuos.
La segunda fase del proceso se realiza en la zona sucia, donde el producto es eviscerado,
procesado y lavado. Posteriormente el animal ingresa a la zona limpia, donde el material
es clasificado y se inicia el procesamiento de las diferentes presentaciones (entera - corte
mariposa filete premium). El proceso finaliza en la zona fra donde los productos son
empacados en sistemas al vaco para la venta en fresco o almacenamiento congelado.
El mercadeo de este segmento es principalmente las exportaciones, adicionalmente
vende sus productos a cadenas de supermercados, pescaderas especializadas y
restaurantes gourmet. El principal reto para este segmento, es cumplir con los requisitos
que permitan la certificacin, ya que esta es la principal exigencia de los pases,
entidades y empresas destino de los productos generados por segmento.
Integracin vertical empresas productoras procesadoras (Media Tecnificacin
- Plantas de proceso no certificadas). Este segmento realiza sus actividades de
postproduccin y aprovechamiento en instalaciones que, usualmente, estn ubicadas
al interior de los centro de produccin. Estas salas de procesos no certificadas, no
poseen la certificacin del Instituto Nacional de Vigilancia y Alimentos INVIMA
en la implementacin del plan de sistemas de anlisis de peligros y puntos crticos de
control. Algunas plantas vienen adelantado los registros para obtener su certificacin,
pero en general la condiciones en la cuales se llevan a cabo los procesos en trminos
de infraestructura (superficies, sistemas de purificacin de agua) e implementacin
(gorros, botas, batas, utensilios) de los trabajadores, no cumplen con las condiciones
mnimas para garantizar la inocuidad del producto y el cumplimiento oportuno de las
buenas prcticas acucolas.
No se aplican las mnimas normas de bioseguridad, la capacitacin del personal que all
labora es nula, lo cual se refleja en la calidad y presentacin final de los productos. A
pesar de las condiciones precarias, se identifican dentro de cada uno de estos lugares, las
zonas sucias, limpias y de almacenamiento (refrigeracin o congelado), con el objetivo
de disminuir la contaminacin en los productos, pero no existe una delimitacin clara
de cada una de estas zonas del proceso.
El destino final de los productos procesados en estos lugares son principalmente las
pescaderas y restaurantes, sin exigencias estrictas en cuanto al sistema de empaque y
homogeneidad del producto. Del aprovechamiento en estos lugares se obtiene para la
comercializacin principalmente trucha corte mariposa, presentacin que no requieren
maquinaria especializada.
65
66
Prdidas
15%
Filete mariposa
23%
35%
37%
Gourmet
47%
Filete Rojo
48%
LIMITACIONES
Implementacin de subproductos en la
generacin de productos de menor valor
comercial.
67
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
68
69
70
Siembra, levante
y engorde
57%
Mano de obra
11%
Procesamiento
y distribucion
14%
Alevinos
13%
Otros
5%
71
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Valor
Alevinos
alevino
117.000
125
14625.000
12,2
Kg
2.760
2.036
5619.360
4,7
Kg
24.840
2.416,96
60037.303
50,0
Salario
25,77
450.000
11600.000
9,7
1200.000
1,0
93081.663
77,5
2700.000
16626.000
2000.000
1500.000
22826.000
2,2
13,8
1,7
1,2
19,0
1800.000
1000.000
1200.000
200.000
4200.000
1,5
0,8
1,0
0,2
3,5
Jornal
150
72
18.000
$120107.663
17.710 Kg
$6.781,9
$9.500
$168245.000
$ 48137.337
1,4
Para todos los segmentos analizados, el alimento balanceado es el tem que mayor
porcentaje de participacin representa en la estructura de costo final (50% 55%); los
altos costos de la harina y el aceite de pescado, materias primas indispensables en la
elaboracin del alimento balanceado, se convierten en la principal razn para el elevado
valor comercial de los piensos para trucha. Como consecuencia de la sobrepesca en
los pases proveedores de este insumo, el recurso ha comenzado a escasear y ello ha
provocado un aumento continuo de su valor comercial y a pesar de la revaluacin del
dlar en los ltimos aos, no se ha evidenciado una reduccin sustancial en los costos
de los alimentos concentrados. La conversin alimenticia promedio para los segmentos
Integracin vertical empresas productoras - procesadoras Alta Tecnificacin - Plantas
de proceso certificadas y Media Tecnificacin - Plantas de proceso no certificadas) fue
1,2 y para el segmento Baja Tecnificacin - Plantas de proceso no certificadas de 1,4,
lo que siguiere un menor aprovechamiento de alimento para este ltimo segmento. La
interpretacin de la conversin alimenticia, define la cantidad de kg que debe consumir
un animal para ganar un Kg de peso (biomasa), valores menores reflejan una mayor
eficiencia en el uso de alimento.
Tabla 15. Costos de produccin promedio del segmento Integracin vertical empresas productoras procesadoras (Media Tecnificacin - Plantas de proceso no certificadas) en el
departamento de Antioquia.
Siembra, levante y
engorde
Alevinos
Alimento sin pigmento
(iniciacin levante)
Alimento con pigmento
(engorde)
Mano de obra
(alimentacin y
mantenimiento)
Planes profilcticos y
medicamentos
Valor
20.000
Precio
unitario
200
4000.000
15,1
Kg
2.526
2.750
6947.040
26,3
Kg
3.378
2.500
8445.760
31,9
Salario
441.169
3088.188
11,7
1000.000
3,8
Unidad
Cantidad
Alevino
73
Siembra, levante y
engorde
TOTAL
Cosecha y beneficio
Mano de obra
Empaques
Sistema de fro
Transporte
TOTAL
Otros
Administracin
Servicios
Arriendo oficina
Uso de agua
TOTAL
Unidad
Jornal
Cantidad
37,7
COSTO TOTAL DE
PRODUCCIN
TOTAL PRODUCCIN
COSTO PRODUCCIN (kg)
PRECIO DE VENTA
TOTAL VENTA
UTILIDAD
EFICIENCIA
Precio
unitario
Valor
23480.988
89%
680.000
300.000
300.000
300.000
1580.000
2,6
1,1
1,1
1,1
6%
730.000
300.000
275.000
75.000
1380.000
2,8
1,1
1,0
0,3
5%
18.000
$ 26440.988
4.000 Kg
$6.610,2
$8.500
$34000.000
$7559.012
1,28
Otro tem importante dentro de los costos de produccin son los alevinos, que
representan entre el 10% y 15%. El segmento Integracin vertical empresas
productoras - procesadoras Alta Tecnificacin - Plantas de proceso certificadas
producen sus propios alevinos, lo que permite tener una menor participacin por
este tem en la estructura de costo para este insumo, el cual ingresa a precio de
venta. En el segmento Integracin vertical empresas productoras - procesadoras
Baja Tecnificacin - Plantas de proceso no certificadas los alevinos representan un
menor porcentaje (11,8%) dentro de los costos, ya que estos en muchos de los casos
emplean alevinos nacionales (ambos sexos), los cuales poseen menor valor comercial.
En el caso de la integracin Media Tecnificacin - Plantas de proceso no certificadas,
integran los alevinos a partir de ovas importadas, pero en su gran mayora estos
obtienen este insumo de proveedores de alevinos importados (monosexo), lo cual
implica un mayor costo por unidad y una mayor participacin en los costos totales por
este tem en comparacin con los otros segmentos.
74
Tabla 16. Costos de produccin promedio del segmento Integracin vertical empresas
productoras procesadoras (Baja Tecnificacin - Plantas de proceso no certificadas) en el
departamento de Antioquia.
Siembra, levante y
engorde
Alevinos
Alimento sin pigmento
(iniciacin - levante
Alimento con pigmento
(engorde)
Mano de obra familiar
(alimentacin y
mantenimiento)
Planes profilcticos y
medicamentos
TOTAL
Cosecha y beneficio
Mano de obra
Empaques
Sistema de fro
Transporte
TOTAL
Otros
Administracin
(asociacin)
Servicios
Uso de agua
TOTAL
Unidad
Cantidad
Alevino
1.772
Precio
unitario
165
Kg
108
2.738
Kg
380
2.618
COSTO TOTAL DE
PRODUCCIN
TOTAL PRODUCCIN
COSTO PRODUCCIN (kg)
PRECIO DE VENTA
TOTAL VENTA
UTILIDAD
EFICIENCIA
Valor
292.380
11,85
295.760
11,98
994.840
40,31
150.000
6,08
65.000
2,63
1797.980
72,9%
70.000
150.000
220.000
440.000
2,84
6,08
8,91
17,8%
120.000
4,86
80.000
30.000
230.000
3,24
1,22
9,3%
$2467.980
400 Kg
$6.169,9
$8.500
$3320.000
$852.020
1,34
75
de costos. El costo del proceso cosecha - beneficio para el segmento Baja Tecnificacin
- Plantas de proceso no certificadas, se ve aumentado por la representacin del sistema
de fro para transporte y almacenamiento, que en muchos de los casos es un servicio
contratado con terceros. La mortalidad registrada por los segmentos que componen este
eslabn est entre el 7-10% durante todo el ciclo de engorde, porcentajes similares a los
que presenta algunos referentes.
El anlisis realizado sobre el eslabn productores de carne, permiti identificar un
conjunto de oportunidades y limitaciones para este eslabn, las cuales se presenta en
la Tabla 17.
Tabla 17. Oportunidades y limitaciones en el eslabn de productores de carne de la cadena
productiva de la trucha y su agroindustria.
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
76
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
77
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
Poca disponibilidad de presentaciones y
formulaciones especficas para las diferentes
fases del desarrollo.
Falta
de
acompaamiento
tcnicoprofesional en el desarrollo de actividades
en los segmentos Integracin vertical Media
y Baja Tecnificacin - Plantas de proceso no
certificadas
78
79
Unidos, el material ingresa al pas en un estado de desarrollo avanzado, aproximadamente 18 das de desarrollo, el cual finaliza con la eclosin en los cinco (5) das siguientes, dando inicio a la fase larvicultura e inicio a la alimentacin exgena. En la actualidad, la empresa SURAL de Bogot se encuentra importando ovas embrionadas desde
Dinamarca, directamente de la empresa AQUASEARCH y distribuye ovas y alevinos a
todo el territorio nacional, incluyendo Antioquia.
En la Figura 19 se observa el comportamiento de las ovas importadas segn su
procedencia: durante el periodo 2004 2009, se observa claramente que las ovas
provenientes de los Estados Unidos (TROUTLODGE) son las que predominan en
el pas, hacindose evidente que la mayor cantidad de estas entr al pas en el ao
2007 (38576.000 ovas) (ICA, 2010); para el ao 2009 entraron al pas 37698.750
ovas provenientes de TROUTLODGE (60,5%) y AQUASEARCH (39,5%), aunque la
cantidad de ovas provenientes de Dinamarca ha aumentado progresivamente desde el
2006, con un gran aumento durante el periodo 2008 2009 en el cual pasaron de
1595.000 a 14875.750 ovas; la cantidad de ovas provenientes de los Estados Unidos,
no ha disminuido significativamente como se puede ver durante el mismo periodo,
pasando de 23258.000 a 22823.000 ovas.
La falta de acogida de las ovas chilenas se debe principalmente a la calidad de estas, bien
sea por las conversiones obtenidas o por el incumplimiento de las normas sanitarias, lo
que hace que las ovas provenientes de Estados Unidos y Dinamarca sean ms atractivas
al mercado.
Figura 19. Nmero de ovas importadas segn origen.
45.000.000
40.000.000
Nmero de ovas
35.000.000
30.000.000
25.000.000
Dinamarca
20.000.000
Chile
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: elaboracin propia (a partir de datos suministrados por la direccin tcnica de cuarentena ICA)
80
1200.000
47,8%
10%
14%
15%
2%
7,2%
4%
$ 9177.600
$ 19200.000
$ 26880.000
$ 28800.000
$ 3840.000
$ 13824.000
$ 7680.000
$ 192000.000
$ 160
1200.000
96%
88%
ALEVINOS
COMERCIALIZABLES
1013.760
$220
$ 223027.200
$ 31027.200
1,16
81
82
LIMITACIONES
Validacin de
pigmentos.
fuentes
alternativas
de
de
83
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
Variabilidad en la calidad y caractersticas
de las materias primas.
Competencia por materias primas para la
alimentacin humana.
Falta seguimiento del producto por fuera de
planta y estudios de longevidad del alimento.
Sobrexplotacin del recurso pesquero que
afecta la oferta y disponibilidad de harina y
aceite de pescado.
Poca tecnificacin debido al elevado costo
de los equipos importados, tanto para la
produccin como para el procesamiento.
Oferta insuficiente de tipos de alimentos
balanceados por parte de las casas
productoras, para cada una de las etapas de
desarrollo del pez.
SERVICIOS DE APOYO
Polticas y licencias
Polticas y licencias
84
ORGANIZACIONES
SERVICIOS DE APOYO
Control sanitario
Promocin de las exportaciones
Capacitacin y formacin de mano de obra
Asistencia tcnica
Asistencia tcnica
Mejoramiento competitivo
A nivel nacional, la actividad est regulada por normas que se encuentran orientadas
a controlar aspectos como inocuidad alimentaria, sanidad animal, bioseguridad,
sostenibilidad ambiental y regulacin de importaciones y exportaciones producto de
la actividad acucola. Aplicando as a cada uno de los segmentos que la conforman
e involucra a una o varias entidades que deben regular dicha actividad, incluyendo
empresarios, gremios y organizaciones o representantes de la produccin,
transformacin, comercializacin o representantes de la produccin, transformacin,
comercializacin, distribucin y proveedores de insumos.
El instituto colombiano agropecuario (ICA) realiza los controles de calidad en las
diferentes casas de concentrados, an as falta ms control por parte de esta entidad
a las casas de concentrado en otros aspectos como calidad de las materias primas
implementadas para su elaboracin. Esta misma entidad se encarga de regular el
segmento ovas y alevinos, controlando que las ovas que entran al pas cumplan con
las normas de sanidad e inocuidad requeridas, haciendo la revisin respectiva de los
documentos y certificados de origen.
85
86
saldo del crdito contrado por el beneficiario para financiar las actividades de inversin
objeto del incentivo, el cual permite condonar el capital hasta el 40% del crdito para
pequeos productores, mientras para medianos y grandes productores la condonacin
es del 20% del capital.
El programa Agro Ingreso Seguro (AIS), ofrece otra alternativa de crdito rural, la
cual presenta tasas de inters de DTF-2, para una tasa de inters real cercana al 4%.
Este factor presenta una panormica alentadora, pero en la realidad la mayora de los
actores del eslabn productores de carne no puede acceder a estos crditos debido
a la informalidad en la produccin, y la ausencia de permisos para el desarrollo de
actividades y la identificacin institucional del proyecto productivo. Solo los grandes
productores, quienes poseen los recursos para pagar asesora en la elaboracin del plan
de negocios pueden validar este tipo de crditos.
La asistencia tcnica para el desarrollo de la actividad pisccola, es tenida en cuenta
dentro de los planes de Crdito del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y es un
tem abordado dentro de los planes de desarrollo departamental y municipal. Dentro del
marco del Programa Agro, Ingreso Seguro AIS, por medio de la Resolucin 00140
del 13 de junio de 2007, el MADR implement el Incentivo a la Asistencia Tcnica
(IAT), mediante el cual se financia parte del monto total de los gastos incurridos por
el productor debido a la contratacin de servicio de asistencia tcnica. El IAT cubre el
80% del valor total del crdito solicitado para la financiacin de la asistencia tcnica y
es entregado como abono al saldo del crdito correspondiente.
Por medio de la ley 607 de 2000 se modific la creacin, funcionamiento y operacin de
las Unidades Municipales de Asistencia Tcnica Agropecuaria UMATA. Con esta ley
se defini la asistencia tcnica rural como un servicio pblico de carcter obligatorio
y subsidiado, con relacin a los pequeos y medianos productores rurales y cuya
prestacin estara a cargo de los municipios en coordinacin con los departamentos y
los entes nacionales.
Tabla 21. Oportunidades y limitaciones en el eslabn ambiente organizacional e
institucional.
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
87
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
Apoyo gubernamental al
estimular la competitividad.
sector,
para
88
CRITERIO DE SELECCIN
Chile
Per
89
PAIS
CRITERIO DE SELECCIN
Noruega
Dinamarca
Canad
90
91
Otra brecha de Colombia con relacin a los pases referentes, principalmente Chile y
Per, competidores ms cercanos y por el mismo mercado (Estados Unidos y Alemania)
radica en la falta de asociatividad del sector. Aunque la Asociacin Colombiana de
Acuicultores (ASOACUICOLA), ha logrado impulsos importantes para el sector, la
falta de agremiacin ha provocado el debilitamiento del sector truchcola y la limitada
participacin de los trucheros en la cadena nacional acucola.
Figura 20. Resumen situacin de Colombia respecto a los pases referentes, para los entornos analizados.
Instituciones
3
Investigacin
Oferta educativa
Chile
Noruega
Per
0
Colombia
Dinamarca
Canad
apoyo financiero
normativo
92
LIMITACIONES
93
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
94
96
Figura 21. Dinmica de las publicaciones acerca de trucha arcoris (Oncorhynchus mykiss)
en el periodo 1989 2010 (a la fecha) por pas.
300
No. Publicaciones
250
2010
2009
200
2008
2007
150
2006
100
2005
2004
50
2003
2002
USA
Canada
UK
Francia
Japn
Espana
Suecia
Noruega
Alemania
Dinamarca
Italia
Finlandia
Australia
Polonia
Turquia
Suiza
Irlanda
Grecia
Filipinas
Blgica
Portugal
Austria
Nueva Zelanda
China
2001
2000
Fuente: clculos basados en la informacin de las bases de datos: ScienceDirect, Springerlink, Wiley
Interscience, EBSCOhost; cobertura 1989 25/12/2009 23:00; Software de anlisis Microsoft Excel,
otros software empleados JabRef.
El anlisis por temticas durante el periodo 2000 2009, permiti definir el rea sobre
la cual se publican ms artculos cientficos, encontrndose que la mayora de las
investigaciones o publicaciones que se realizan a nivel mundial en torno a la trucha,
tienen que ver con la generacin de conocimiento bsico (ciencia bsica), el cual sirve
de base y soporte terico para la generacin de nuevas investigaciones, de igual forma
se pudo constatar que temticas como medioambiente, nutricin, sanidad y diagnstico
y reproduccin han sido ampliamente documentado durante este periodo (Figura 22).
Figura 22. Dinmica general de las publicaciones por temticas durante el periodo 2000 2009.
700
No. Publicaciones
600
500
400
300
200
100
Fuente: clculos basados en la informacin de las bases de datos: ScienceDirect, Springerlink, Wiley
Interscience, EBSCOhost; cobertura 1989 25/12/2009 23:00; Software de anlisis Microsoft Excel,
otros software empleados JabRef.
97
Nutricin
No. Publicaciones
70
Produccin
60
Reproduccin
50
Seguridad alimentaria
40
Medioambiente
30
Sanidad y diagnstico
20
Bienestar
10
Bsico
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: clculos basados en la informacin de las bases de datos: ScienceDirect, Springerlink, Wiley
Interscience, EBSCOhost; cobertura 1989 25/12/2009 23:00; Software de anlisis Microsoft Excel,
otros software empleados JabRef.
98
es poltica actual del gobierno de ese pas. Esta universidad se encuentra seguida
por el INRA (Institut National of Recherches Agronomiques) con un total de 44
publicaciones, el cual se encuentra ubicado en Francia, quinto productor a nivel
mundial de trucha y cuarto pas con ms publicaciones a nivel mundial en cuanto a
trucha arcoris se refiere, sus publicaciones se encuentran enfocadas principalmente
hacia la temtica de nutricin de la trucha.
En tercer lugar se encuentra University of Aberdeen, ubicada en Aberdeen, Escocia
Reino Unido, pas con el tercer lugar en publicaciones referentes a trucha a nivel mundial
con un total de 42 publicaciones y dcimo primer productor mundial de trucha arcoris.
Sus investigaciones se encuentran enfocadas a la generacin de conocimiento bsico.
Posteriormente est University of Waterloo ubicada en Waterloo Ontario (Canad)
con un total de 39 publicaciones, sus investigaciones se enfocan hacia la generacin de
conocimiento bsico principalmente. Luego, University of Guelph ubicada en Guelph
Ontario (Canad), National Research Institute of Aquaculture (NRIA) ubicado en
Japn, University of Idaho ubicada en Idaho Estados Unidos, entre otras con 35, 23 y
21 publicaciones respectivamente.
99
No. Patentes
7
6
5
4
3
2
1
0
EEUU
CHILE
SUECIA
JAPN
CHINA
RUSIA
ESPAA
REPUBLICA DE KOREA
FINLANDIA
NORUEGA
CANAD
REINO UNIDO
100
25
No. Patentes
20
15
10
0
Aplicaciones
biotecnolgicas
Nutricin
Procesamiento
Industrial
Sanidad y
diagnstico
Tecnologas
produccin
101
102
Figura 26. Produccin Cientfica Nacional en revistas indexadas categora A1 y A2 1999 - 2009
1999
2001
2003
2004
2005
2007
2008
2009
10
15
20
No. Publicaciones
Fuente: elaborado a partir de informacin del Sistema Nacional de Indexacin y Homologacin de Revistas especializadas de CT+I. (PUBLINDEX) Colciencias. Software de Anlisis Microsoft Excel
103
Figura 27. Produccin Cientfica Nacional por entidad en revistas indexadas categora A1 y A2.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
104
Manejo
ambiental
5%
Biologa bsica
4%
Transformacin
agroindustrial
9%
Biotecnologa y
manipulacin del
sexo
23%
certificacin de
procesos
14%
Gentica
4%
Nutricin
23%
Reproduccin
9%
Sanidad y
Diagnstico
9%
Fuente: elaborado a partir de informacin del Sistema Nacional de Indexacin y Homologacin de Revistas especializadas de CT+I. (PUBLINDEX) Colciencias. Software de Anlisis Microsoft Excel
105
detallado de la produccin cientfica de estos grupos mostr que estos tienen ms nfasis
en realizar investigaciones en especies cticas continentales y marinas2, y no realizan
investigaciones en especies de aguas fras, grupo al que pertenece la trucha arcoris.
Tabla 24. Grupo de investigacin en actividades relacionadas con pesca y acuicultura en
Colombia. Categorizados 2008
Nombre del
Grupo
Ecologa
Pesquera
Fisiologa de
Peces
Laboratorio de
Investigacin
Biolgico
Pesquera-LIBP
GRITOX
- Grupo de
Investigacin
sobre
Reproduccin
y Toxicologa
de Organismos
Acuticos
Lder
Mario
Enrique
Rueda
Hernndez
Miguel
ngel
Landines
Parra
Charles
William
Olaya
Nieto
Pablo
Emilio
Cruz
Casallas
Categora
Institucin
Temtica
INVEMAR
Ecologa marina.
Evaluacin y valoracin de
recursos marinos sometidos a
explotacin.
Impacto ecosistmico de la pesca.
Manejo y conservacin de
recursos marinos.
Oceanografa pesquera.
U. Nacional
Fisiologa de la reproduccin de
telesteos.
Fisiologa del estrs en peces
telesteos.
Fisiologa endocrina y metablica
de peces.
Manejo en cautiverio de peces
ornamentales y de consumo.
Nutricin y alimentacin de peces.
Produccin de peces
ornamentales.
U. Crdoba
Unillanos
Crioconservacin de gametos e
inseminacin artificial.
Manejo zootcnico de especies
cticas promisorias para la
acuicultura colombiana.
Produccin de plancton nativo de
la Orinoquia colombiana.
Toxicologa y farmacologa de
organismos acuticos.
106
Nombre del
Grupo
Lder
Categora
Institucin
Temtica
ACUIORIENTE
Javier
Enrique
lvarez
Barrera
Sin
clasificacin
Asociacin
de
acuicultores
de los llanos
Aseguramiento de la calidad de
la produccin y postproduccin
acucola y desarrollo de nuevos
productos.
Desarrollo sostenible de la
acuicultura.
Diseo e implementacin de
sistemas de produccin acucola
Instituto de
Acuicultura de la
Universidad de
los Llanos
Wlter
Vsquez
Torres
Unillanos
Especies Hidrobiolgicas de la
Cuenca del Orinoco.
CIENCIA Y
TECNOLOGA
PESQUERA
TROPICAL
(CITEPT)
Jorge
Enrique
Pramo
Granados
Unimagdalena
Acstica Pesquera.
Bioeconomia Pesquera.
Ecologa Pesquera.
Evaluacin de Recursos.
Pesqueros - Geoestadstica.
Oceanografa Pesquera.
Biognesis
Acuicultura
Tropical
Zulma
Tatiana
Ruiz
Eudes
Emilio
Snchez
Morales
A1
U.de.A
U. Pacifico
107
Biotecnologa de la Reproduccin.
Caracterizacin y Preservacin de
Especies Nativas.
Endocrinologa y Epigentica de
la reproduccin.
Enfermedades que Afectan la
Reproduccin.
Fisiologa de la Lactancia.
Fisiologa de la Reproduccin.
Fisiologa del estrs y bienestar
animal.
Evaluacin de Recursos
hidrobiolgicos Nativos.
Promisorias para la acuicultura.
Lnea de Investigacin en
Sistemas de cultivo.
Lnea de Investigacin.
Reproduccin de especies.
Acuticas nativas y forneas.
Transformacin y conservacin
de productos hidrobiolgicos.
Nombre del
Grupo
Lder
Evaluacin
y ecologa
pesquera
Luis
Mara
Manjarrs
Martnez
Grupo de
Investigacin
en Acuicultura
(GIAC)
Jorge
Nelson
Lpez
Macas
Reproduccin de
Peces
Nicols
Chaparro
Muoz
Vctor
Julio
Atencio
Garca
Grupo de
Investigacin en
Alimentacin
y Nutricin de
Organismos
Acuticos GRANAC
Martha
Ins Yossa
Perdomo
Categora
Institucin
Temtica
U. Nacional
Unimagdalena
Caracterizacin y valoracin de la
biodiversidad.
Estructura y funcin de los
ecosistemas.
Evaluacin de recursos
aprovechables.
Informacin.
Modelacin.
Tecnologas de captura.
Sin
clasificacin
U. Nario
Investigacin Acucola.
Unimagdalena
Reproduccin artificial de
robalos-Centropomus sp.
Reproduccin bagres estuarinos.
U. Crdoba
Manejo y Conservacin de
Recurso Pesquero.
Mejoramiento y desarrollo de
tecnologas de produccin de
alevinos de peces tropicales.
Mejoramiento y desarrollo
de tecnologas de sistemas de
engorde y tratamiento postcosecha de la piscicultura
tropical.
Sanidad acucola y calidad de
agua.
Unillanos
Alimentacin y Nutricin de
Organismos Acuticos.
Dinmica de nutrientes en
ecosistemas acuticos.
A1
108
Nombre del
Grupo
Lder
Categora
Institucin
Temtica
Acuicultura.
Desarrollo rural: Innovacin
tecnolgica, acompaamiento e
investigacin participativa.
Diseo Experimental Aplicado
Grupo de
Mnica
Ecosistemas microbianos
Investigacin
Cecilia
relacionados con la produccin
en Ciencias
A1
U.de.A
Botero
animal. Gentica y Mejoramiento
Agrarias
Aguirre
Animal.
-GRICANutricin de Rumiantes.
Produccin Animal.
Sistemas de produccin
silvopastoriles.
Suelos y especies forrajeras.
Fuente: elaborado a partir de informacin del Departamento de administrativo de Ciencia, tecnologa e
innovacin SCienTI, Colciencias. Software de Anlisis Microsoft Excel
El anlisis de las publicaciones por autores y sus filiales muestra que los grupos de
investigacin registrados y escalonados por Colciencias, que han trabajado con
temticas y aspectos relacionados con la cadena de la trucha y que han publicado
en material indexado, son grupos que poseen lneas de investigacin muy amplias
y abarcan todas la especies de produccin animal. Segn la ltima clasificacin de
grupos de investigacin3, estos grupos pertenecen a la categora A1 son: Grupo de
Investigacin en Ciencias Agrarias (GRICA) y Biognesis (anteriormente Grupo de
Fisiologa y Biotecnologa de la Reproduccin Corporacin Biognesis), los cuales
tienen como lneas de investigacin, la nutricin y la fisiologa y biotecnologa de la
reproduccin, respectivamente. Lo cual es congruente y explica la concentracin de
publicaciones en torno a estas temticas. Esta perspectiva muestra una deficiencia en
grupos especializados en investigaciones bsicas y aplicadas en especies cticas de aguas
fras, especficamente en trucha arcoris. Se percibe una desarticulacin de las empresas
con el sector investigativo, lo cual hace que la orientacin de las investigaciones est
definida por las temticas de trabajo de los centros de investigacin y por otro lado no se
logren captar recursos para el financiamiento o desarrollo de investigaciones conjuntas
entre ambas partes, lo que finalmente se traduce en un ambiente poco favorable para el
desarrollo de la industria y su proyeccin futura a la industrializacin y cobertura de
nuevos mercados.
Los autores que mayor produccin cientfica poseen a nivel nacional coinciden
evidentemente con investigadores asociados a los grupos de investigacin mencionados
anteriormente, la Doctora Marta Olivera ngel (Grupo Biognesis) y la Doctora Mnica
3
109
Botero Aguirre (Grupo GRICA), son los que mayor nmero de registros poseen. De
igual forma, la investigadora Liliana Betancourt (U. Salle, sede Bogot), fundamenta
sus investigaciones en determinar las caractersticas nutricionales del producto final y
materias primas para mejorar esas caractersticas, principalmente en lo que concierne
al perfil de cidos grasos insaturados. El investigador Hctor Suarez Mahecha (Instituto
de Ciencia y Tecnologa de Alimentos ICTA, Universidad Nacional sede Bogot), posee
un buen registro de investigaciones, las cuales se enfocan en temas como los efectos de
la congelacin, el empaque al vaco y en atmsferas controladas sobre la caractersticas
sensoriales finales de la carne de trucha (Figura 29). El resto de los investigadores
estn asociados a universidades o grupos de investigacin sin registros de categora
ante Colciencias.
Figura 29. Produccin cientfica de Investigadores lderes en el mbito Nacional.
Muoz Loaiza, A
1999
Duque, J
2001
Daz, G.J
Rojas Madrid, F
2003
Pardo Carrasco, S
2004
Pineda Santis, H
2005
Corts Rodrguez, M
2006
Surez Mahecha, H
Betancourt, L
2007
Olivera Angel, M
2008
Botero Aguirre, M
2009
0
2
3
No. Publicaciones
Fuente: elaborado a partir del Sistema Nacional de Indexacin y Homologacin de Revistas especializadas de CT+I. (PUBLINDEX) Colciencias. Software de Anlisis Microsoft Excel
110
Financiador
Monto
Financiado
(miles
pesos)
Entidad Ejecutora
MADR
$100.000
ASOACUICOLAU.de.A
(2003)
$305.590
ASOACUICOLAU.de.A
(2005)
$179.959
ASOACUICOLAU.de.A
(2005)
$144.604
INTAL Instituto
De Ciencia
Y Tecnologa
Alimentaria Fundacin Intal
Truchas SURAL
(2009)
Potencializacin de la Empresa
Truchas Sural Ltda, mediante el
Desarrollo de Nuevos Productos.
ASOACUICOLA
(2009)
Aplicacin
Biotecnolgica
para
la Optimizacin del Proceso de
obtencin de Poblaciones Monosexo
en Tilapia Roja (Oreochromis sp)
y Trucha arcoris (Oncorhynchus
mykiss) en el Departamento de
Antioquia.
MADR IICA
MADR
SENA
SENA
$90.000
TOTAL
$820.153
Para obtener informacin sobre las patentes generadas a nivel nacional se realiz un
proceso de bsqueda en la pgina de la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), consultando las patentes publicadas en Colombia. Implementando los trminos
de bsqueda trucha trucha arcoris Oncorhynchus mykiss, no se obtuvo ningn
111
112
PRODUCTO
PRECIO APROXIMADO
Caviar de trucha.
Cpsulas de aceite de
pescado (omega 3)
Trozos
Trucha en conservas.
En aceite de oliva.
Con escabeche
113
US$ 66,15
(180 capsulas)
US$ 12,5
(275 gr)
PRESENTACIN
PRODUCTO
PRECIO APROXIMADO
Filetes individuales
empacados al vaco
Enlatados
Productos orgnicos
Como herramienta para responder a la estrategia poltica del MADR 2006 2010,
apertura de nuevos mercados para los productos agropecuarios, asegurando la
competitividad de la actividad a travs del programa Agro Ingreso Seguro, se sigue
avanzando en la internacionalizacin de la economa colombiana. Para ello, adems de
los adelantos realizados para la aprobacin del TLC con Estados Unidos, tambin se
vienen perfeccionando negociaciones comerciales con la Comunidad Andina CAN, la
Unin Europea, Asia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Chile, Mxico y Venezuela,
ampliando la demanda para los productos colombianos. Este panorama se convierte
en una posibilidad para los productores y exportadores de trucha, para consolidar los
mercados existentes y abrir nuevos nichos en los diferentes pases con los cuales se
114
adelantan tratados comerciales, lo que demuestra que las barreras arancelarias para
los productos agropecuarios especficamente estn siendo minimizadas en especial
en aquellos pases seleccionados como mercados objetivos y potenciales para la
trucha de Colombia.
La puesta en marcha de estos tratados comerciales obliga a los productores nacionales
a ser ms competitivos y reducir los costos de produccin, ya que muchos de los pases
con los cuales se adelantan tratados comerciales poseen subsidios o ayudas internas, lo
cual les permite producir con menores costos. En este punto los tratados comerciales
deben velar por la estabilizacin de precios iguales, similares o equivalentes, un punto
clave a tratar, ya que el ingreso por importaciones de trucha o productos acucolas
a menor costo impactar negativamente los productores nacionales, pero favorecer
el aumento de consumo per cpita de pescado impulsado por el menor precio
comercial. Esto obliga a la creacin de clusulas en los tratados comerciales sobre
derechos antidumping automticos, derechos compensatorios, aranceles especficos y
contingentes arancelarios; o combinaciones de tales instrumentos, los cuales no estn
claros en los tratados y sin referencia especfica de estos a partes para los productos
acucolas, que deben ser tenidos en cuenta antes de que la cadena de la trucha aumente
su nivel de competitividad.
Los tratados de libre comercio que adelanta Colombia y la globalizacin de los
mercados, ofrecen un gran oportunidad a los productores nacionales de trucha para
que ellos puedan ingresar a nuevos mercados, es decir, las barreras de tipo arancelaria
en la mayora de los casos han sido superadas. Pero el bajo nivel de certificacin se
convierte en la principal barrera para dinamizar la comercializacin de trucha nacional
en el exterior, donde la principal limitante o barrera de tipo no arancelaria es el nivel
de certificacin de los productores y sus productos. Analizando la capacidad nacional
para lograr la certificacin, se encuentra un amplio portafolio de compaas que
desarrollan los procesos de certificacin a nivel nacional. Para adelantar estos procesos,
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad encargada de aprobar
las entidades que pueden emitir certificaciones ISO y HACCP, sin embargo, la entidad
mxima acreditada en nuestro pas es el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y
Certificacin (Icontec). Otras compaas acreditas por la SIC son la siguientes: SGS
Colombia S.A., BVQI Colombia Ltda., International Certification and Training S.A. (IC
& T), Cotecna Certificadora Services Ltda., y la Corporacin Centro de Investigacin y
Desarrollo Tecnolgico. Entre las entidades certificadoras por regiones, como la Andina,
y que emiten certificados de validez mundial, son: Grupo Bureau Veritas Quality
Internacional (BVQI), Societ Genrale de Surveillance (SGS), Lloyds Register.
Como respuestas a las demandas de los mercados internacionales, muchas de las
instituciones sealadas y otras adicionales, cumplen la labor de certificar productos de
115
origen orgnico, certificado con validez en Estados Unidos y la Unin Europea, algunas
de ellas son: BCS ko Garantie Ltda., BIOTROPICO Ltda., Corporacin Colombia
Internacional (CCI), Cotecna Certificadora Services Ltda., SGS Colombia S.A.
Para la caracterizacin de los mercados reales y potenciales, se analizaron los
datos de exportaciones e importaciones nacionales e internacionales, para conocer
el comportamiento de la cadena nacional respecto a la cadena competidora y los
mercados potenciales. El anlisis se inicia con una evaluacin del comportamiento de
las empresas a nivel nacional, los destinos y caractersticas de los productos generados
a nivel nacional con calidad de exportacin. Per y Chile definidos como las cadenas
competidoras fueron analizadas en sus aspectos comerciales, empresas referentes y
lderes del sector.
Para el anlisis del comportamiento de las transacciones comerciales de las
empresas nacionales, se implement la base de datos Sicex, con informacin
desde el ao 2005 hasta el ao 2009. Los datos reportados en el siguiente anlisis
son especficos para la posicin arancelaria 0303210000 (TRUCHAS (SALMO
TRUTTA- ONCORHYNCHUS MYKISS- ONCORHYNCHUS CLARKIONCORHYNCHUS AGUABONITA- ONCORHYNCH). Este arancel incluye la
informacin de la especie Oncorhynchus mykiss y otras especies de salmoniformes
del gnero Oncorhynchus , especficamente en Colombia solo se produce trucha
arcoris, lo que facilita el anlisis de la informacin con respecto a otros pases que
producen diferentes especies de trucha, donde el anlisis se complica porque la base
de datos no permite desagregar por especies. Especficamente para Colombia, la base
de datos no permite desagregar por presentacin del producto comercializado.
En el periodo analizado se registran cinco compaas exportadoras, de las cuales
tres son constantes en sus envos, y los dems son envos de muestras comerciales.
Las empresas identificas son: Pescados Frescos de Colombia (PEZFRESCO S.A),
Piscifactora el Diviso LTDA y Truchas Belmira, estas compaas se ubican en
Risaralda, Valle y Antioquia, respectivamente (Figura 30).
116
300
250
200
150
100
50
0
Piscifactora el
Diviso Ltda
2005
Pescados Frescos
de Colombia
PEZFRESCO S.A.
2006
2007
Truchas Belmira
Ltda
2008
Asoc Nacional de
Acuicultores de
Colombia
2009
117
Figura 31. Destinos de las exportaciones de trucha por empresas nacionales, 2005 2009.
300
250
200
150
100
50
0
Alemania
EE.UU.
2005
Antilllas
Holandesas
2006
2007
Canad
2008
Espaa
2009
118
2005
2006
2007
2008
2009
Toneladas exportadas
500
400
300
200
100
0
Piscifactora de los Andes
S.A
Consorcio Pesquero
Teknofish -Mitano
119
Figura 33. Destino de las exportaciones realizadas por las empresas peruanas en el periodo 2005 - 2009.
250
Toneladas exportadas
200
150
100
50
0
.
2005
2006
2007
2008
2009
La cadena chilena de trucha se identifica como una cadena con amplia trayectoria
y conocimiento del sector, en la cual participan una gran cantidad de empresas, lo
que le da mayor estabilidad al sector y garantiza la atencin de mltiples mercado de
exportacin. Para el caso de Chile el producto fresco presenta un mayor valor comercial
en el mercado, pero los sistemas de almacenamiento y mecanismos de distribucin
presuponen mayores costos por este tem. La presentacin en filetes, ha aumentado en
los ltimos aos; este mercado, aunque representa un porcentaje mnimo dentro de las
exportaciones totales de trucha, va ganando espacios en las exportaciones chilenas con
un crecimiento exponencial. Especficamente para Chile, en el ao 2008, se reportaron
5.568 toneladas de filetes frescos exportados. El destino final de las exportaciones
Chilenas son: Estados Unidos en mayor proporcin con un 90,4% del mercado, y en
menor proporcin Canad, Venezuela y Uruguay (Figura 34). La presentacin en filetes
representa el 98% de las exportaciones de producto fresco o refrigerado, mientras este
ltimo tem slo representa el 0,8% de las exportaciones totales chilenas.
Al anlisis de las exportaciones de filetes se incluy informacin sobre las exportaciones
de filetes por Noruega y Dinamarca, que, aunque en el documento no se incluyen como
cadenas competidoras, son pases referentes en el mercado mundial de la trucha arcoris
y bajo esa premisa se ampli la informacin de comercio de filetes por parte de estos
dos pases.
120
Chile
Noruega
Dinamarca
Cantidad (toneladas)
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: elaborado a partir de Informacin Trademap. 2009. Software de Anlisis Microsoft Excel.
121
Figura 35. Exportaciones de filetes de trucha congelada por las cadenas competidoras.
35.000
Chile
Noruega
Dinamarca
Cantidad (toneladas)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: elaborado a partir de Informacin Trademap. 2009. Software de Anlisis Microsoft Excel
122
123
124
125
126
pero adicionalmente las cadenas competidoras cuentan con otras certificaciones que
permiten el posicionamiento de sus productos y explica en gran medida la cantidad
de mercados a los cuales realizan exportaciones; algunas certificaciones son: ISO
14001 (certificacin de planes de manejo ambiental), certificacin GUT (productos
respetuosos del medio ambiente y la proteccin del consumidor de sustancia nocivas),
British Retail Consortium BRC (Norma tcnica Alimentacin para marcas propias),
EUREPGAP (conjunto de normas granja dedicadas a Certificar las buenas prcticas
agrcolas BPA). International Food Estndar IFS (certificacin de estndares en
alimentos procesos o manipulados).
Es necesario que la cadena nacional fortalezca su vigilancia comercial y asista a ruedas
de negocios y ferias, que le permita promocionar su productos en nuevos mercados e
identificar previamente cambios sustanciales en las tendencias de los consumidores.
De igual forma, realizar estudios de mercado ms robustos y especficos que
permitan identificar las preferencias y tendencias actuales del consumidor nacional.
Adicionalmente, estudiar a profundidad los destinos de las importaciones, las cuales se
identifica, van dirigidas a la costa Caribe, especficamente al departamento de Bolvar,
estos departamentos no poseen las caractersticas ambientales para producir trucha,
pero estn aumentando las demandas por este producto. Lo que los convierte en un
mercado por afianzar en el territorio nacional.
127
130
Conjunto de procedimientos y
tecnologas necesarias para garantizar la preservacin del producto en trminos de temperatura, caractersticas nutricionales
y caractersticas sanitarias del
producto.
2. Origen de la ova y
calidad del alevino
3. Adopcin de la
Cadena de fro
TECNOLGICAS
DEFINICIN
VARIABLE
131
5. Incorporacin de
valor agregado
6. Reutilizacin de
desechos y generacin
de subproductos
7. Tecnologas de
diagnstico y control
sanitario
4. Tecnologas para el
uso eficiente del recurso
hdrico
DEFINICIN
Son pocas las estrategias diseadas para el manejo eficiente
del recurso agua, en los centros de alevinaje y de engorde. Con
tasas de recambio superiores al 100% de volumen, no se logra
un aprovechamiento total de agua. La puesta en marcha de los
programas dirigidos a proveer esta tecnologa es definitiva,
especialmente con problemticas de contexto global, como es la
reduccin del recurso agua.
VARIABLE
132
9. Tecnificacin en
la construccin de
infraestructura
acucola
8. Trazabilidad
e inocuidad del
producto
VARIABLE
Habilidad de trazar o dejar huella de los movimientos y procesos por los que pasa la trucha
y los insumos implementados,
garantizando que el producto no
posea riesgos para la salud humana.
DEFINICIN
133
134
12.
Comercializacin
nacional e
internacional de la
Trucha
11. Potencial de
produccin
VARIABLE
NO TECNOLGICAS
DEFINICIN
16. Procesos de
certificacin
15. Barreras no
arancelarias para
el acceso a los
mercados
13. Mercado de la
trucha fresca
DEFINICIN
VARIABLE
135
Controles aplicados en el
desarrollo de las actividades
productivas, para fomentar
la produccin de una manera
sostenida.
20. Manejo y
Sostenibilidad
ambiental en la
produccin
Orientacin profesional realizada por expertos que permite mejorar los desempeos de
cada una de las etapas productivas de la cadena.
DEFINICIN
Las asesoras tcnicas se encuentran limitadas principalmente
por los costos que estas demandan. Solo las empresas con alta
tecnificacin tienen la disponibilidad de contar con personal experto
para cada una de las etapas productivas, mientras que las empresas
con media y baja tecnificacin, usualmente cuentan con asesores
en una etapa productiva (Productores de carne) o no la poseen en
ninguna. En las empresas de baja tecnificacin estas asesoras,
cuando las hay, son dadas por personal no calificado en trucha.
VARIABLE
136
Los altos costos que representa la mano de obra en cada una de las
etapas (aproximadamente 12%), aumenta los costos de produccin y
disminuye las ganancias para el eslabn.
Las empresas de media y baja tecnificacin no poseen esquemas de
produccin ordenados que les permitan mantener sistemas eficientes
y constantes de produccin.
22. Investigacin en
la cadena
24. Modelos de
organizacin
administrativa
21. Sistematizacin
de la informacin
DEFINICIN
VARIABLE
137
Capacidad de negociacin
entre los diferentes actores de
la cadena.
Recopilacin de informacin
histrica de la cadena (volmenes de produccin, reportes de
empresas y zonas dedicadas a
esta actividad, censos a productores).
26. Poder de
negociacin
27. Integracin de
los actores de la
cadena
28. Estadsticas
entorno a la cadena
29. Normatividad
entorno a la cadena
DEFINICIN
VARIABLE
138
Factores tecnolgicos
Factores no tecnolgicos
Procesos de certificacin
Investigacin en la cadena
139
INCERTIDUMBRES NO
TECNOLGICAS
Procesos de certificacin
Investigacin en la cadena
Las incertidumbres crticas son la base para la construccin de los escenarios futuros,
debido al comportamiento incierto de estos factores. A partir de las incertidumbres
crticas, es posible realizar exploraciones de la evolucin y construir escenarios futuros
para la cadena de la trucha arcoris en el departamento de Antioquia.
Posteriormente y tomando como herramienta de trabajo las incertidumbres crticas
(15), para cada una de ellas se elaboraron tres (3) estados futuros posibles al ao 2020
(ver informe agenda completo). Los estados futuros hacen referencia a variaciones que
puedan poseer las incertidumbres crticas en el futuro. Posteriormente, los estados
futuros se integran mediante una matriz de anlisis morfolgico (MAM), que consiste
en evaluar la posible ocurrencia del estado de una incertidumbre con el estado de otra
en un momento dado. Los estados futuros son analizados y llevados en trminos de
similitud a cada macro tema IAASTD5 (International Assessment of Agricultural
El proyecto IAASTD analiz el impacto de la ciencia y la tecnologa en el desarrollo agrcola, y su rol en la reduccin del hambre y la pobreza global. Especialistas de todo el
mundo realizaron una evaluacin global y cinco evaluaciones regionales; Amrica Latina y
el Caribe, Amrica del Norte y Europa, frica al Sur del Sahara, Asia Central y occidental y
frica septentrional y, Asia oriental y meridional y el Pacfico. Se construy un modelo cuyos
componentes de anlisis se centraron: a) macrocontexto, que involucro variables sociales,
polticas econmicas ambientales y tecnolgicas de las regiones; b) sistemas de investigacin
y desarrollo agropecuario y c) sistema productivos agropecuarios.
5
140
141
142
143
144
145
146
147
148
DEMANDAS TECNOLGICAS
DEMANDAS NO TECNOLGICAS
Procesos de certificacin
Investigacin en la cadena
149
152
DEMANDA
IDENTIFICADA
Calidad de semilla
Mercados Internacionales
Importaciones
Adopcin de tecnologa
por
parte
de
los
piscicultores.
153
DEMANDA
IDENTIFICADA
Modelos de organizacin
Administrativa
Implementacin
investigaciones
de
las
Fuente: agenda de investigacin, innovacin y desarrollo tecnolgico del sector agropecuario colombiano
(MADR, 2006). Definicin de Agendas Prospectivas de Investigacin en Cadenas Productivas Agroindustriales a partir de Sistemas de Inteligencia.
154
155
156
157
igual que las lneas de crdito de FINAGRO. Por otro lado, entidades como el SENA
y COLCIENCIAS, han realizado esfuerzos para el fortalecimiento de la actividad
acucola, incluyendo la trucha arcoris.
Finalmente, se espera que la construccin y direccionamientos emitidos en la Agenda
Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva
de la Trucha Arcoris en Antioquia, sumados a la disposicin de la Secretara de
Agricultura de Antioquia y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sean el
ambiente ideal para iniciar una renovacin sectorial y generen un panorama actual
propicio para emprender el cambio hacia la apuesta 2020.
158
159
160
Demanda
Sub-demanda
Valoracin de
materias primas
complementarias.
Avances en
fisiologa
digestiva.
Incorporacin de
estimuladores de
flora intestinal en
la alimentacin.
Definicin de la
demanda
Valoracin
nutricional y
composicional de
posible fuentes de
protena y energa
de origen animal
o vegetal para ser
implementada en
la formulacin para
trucha arcoris.
Consideraciones
fisiolgicas
relacionadas
con aspectos de
digestibilidad y
absorcin en la
trucha maneja en el
trpico.
Investigaciones
aplicadas para
validar el uso de
pre y probiticos.
Segmento o eslabn
atendido
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional.
161
PROGRAMAS
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
- Evaluacin y
validacin de
fuentes vegetales
de protena.
- Estudio de
anlisis y
modificaciones
digestibilidad en
la trucha en el
trpico.
- Incorporacin
de aminocidos
sintticos en la
dieta L-proline,
L-leucine and
L-alanine .
- Implementacin
y verificacin
del efecto de la
incorporacin de
probiticos en
la alimentacin
e diferentes
etapas sobre la
sobrevivencia
y la eficiencia
alimenticia.
- Implementacin
de la bacteria
Saccharomyces
cerevisiae como
pro bitico.
Plazo de
implementacin
Mediano plazo
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
162
Tabla 33. Proyectos formulados para el rea temtica Nutricin, Alimentacin y Fisiologa.
PROGRAMAS
Demanda
Desarrollo de
lneas medicadas.
Alimentos
para el Manejo
especializado de
reproductores
Definicin de la
demanda
Modificaciones en
las formulaciones
y presentaciones,
para la etapa de
larvicultura y otras
fases del desarrollo.
Investigaciones
aplicadas para
validacin de la
Incorporacin de
planes profilcticos
especficos, va
alimentacin.
Previa certificacin
veterinaria.
Investigacin en
dietas especiales
para parentales en
diferentes estadios
de desarrollo
reproductivo.
Segmento
o eslabn
atendido
Segmento
proveedores
de alimento
balanceado y
segmento ovas y
alevinos.
Segmento
proveedores de
alimento balanceado
y segmento ovas y
alevinos y eslabn
productores de
carne.
Segmento
proveedores de
alimento balanceado
y segmento ovas y
alevinos.
Sud-demanda
Tipo de
desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Adaptativa, aplicada.
Disciplinas
necesarias para
la solucin
Tipo de
proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional.
163
PROGRAMAS
Proyectos
para alcanzar
el escenario
apuesta
- Modificaciones
en los niveles
de vitamina A
(astaxantina)
en periodos de
vitelognesis.
- Dieta equilibradas
en energa/
protena para
periodos de
recuperacin.
- Control de
contenido
de lpidos en
el alimento,
para mejorar
crecimiento,
eficiencia
alimenticia y
fertilizacin.
- Desarrollo
de nuevas
formulaciones
estado especficas
y adaptacin de
tecnologa para
elaboracin de
micropellets
- Validacin
y desarrollo
de dietas
comerciales
medicadas por
etapa y tipo de
agente patgeno.
- Incorporacin de
neohesperidin y
dihydrochalcone
para mejorar
palatabilidad del
alimento.
Plazo de
implementacin
Mediano plazo
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
164
Tabla 34. Proyectos formulados para el rea temtica Nutricin, Alimentacin y Fisiologa.
Programas
Demanda
Sud-demanda
Pigmentos
naturales.
Estimulantes
inmunolgicos.
lneas de alta
digestibilidad.
Definicin de la
demanda
Investigaciones
aplicadas para
desarrollo de
nuevas estrategias
y validacin de
compuestos para
pigmentacin de
musculo.
Validacin de
suplementos
alimenticios
que favorezca
el desarrollo y
sobrevivencia de
los animales.
Investigacin
bsica y aplicada
para aumentar la
digestibilidad del
alimento y reducir
excretas.
Segmento o eslabn
atendido
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional
165
Programas
- Validacin de
materias primas
(pigmentos) e
inclusin en
dietas.
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
- Prueba de otros
organismo
acuticos para
pigmentacin
y su
caracterizacin
bioqumica.
- Relacin
colesterol
optimizacin
del proceso de
pigmentacin.
- Validacin de
incorporacin
de inmunoestimulantes en
diferentes etapas.
-
- Desarrollo de
nuevas dietas
para periodos
de stress
(trasladado)
- Estudio de
aporte de
enzimas
(amilasas,
lipasas)
exgenas.
- Hidrolizados
proteicos.
- Incorporacin
de aditivos
nutricionales
(L-ascorbic acid
2-glucoside)
mejorar
digestibilidad.
- Control de
contenido
de lpidos en
el alimento,
para mejorar
crecimiento,
eficiencia
alimenticia.
Plazo de
implementacin
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
Tabla 35. Proyectos formulados para el rea temtica Nutricin, Alimentacin y Fisiologa.
PROGRAMAS
Demanda
Sud-demanda
Estrategias para el
correcto almacenamiento y
preservacin de alimento
Definicin de la
demanda
Prcticas encaminadas a
mejorar el uso y suministro del
alimento.
166
PROGRAMAS
Segmento o eslabn
atendido
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Adaptativa y aplicada.
Disciplinas necesarias
para la solucin
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional.
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
- Rastreabilidad de la
composicin de alimento
y nivel de oxidacin, bajo
diferentes sistemas de
almacenamiento y ambientes.
- Validacin de materiales
empaque.
- Incorporacin de
antioxidantes y antimicticos.
- Suministro de antioxidantes
vitaminas en la dieta,
representadas en la biomasa
del hongo Blakeslea trispora.
- Desarrollo de estrategias
de alimentacin por tipo de
cultivo y rgimen de lluviasverano.
- Comparativos de
productividad y eficiencia
alimenticia bajo diferentes
modos de oferta del alimento.
Plazo de
implementacin
Mediano plazo.
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
167
Sub-demanda
Programas de soporte
diagnstico.
Definicin de la
demanda
Validacin y desarrollo de
tcnicas para el diagnstico
clnico.
Estrategias aplicadas a la
prediccin de enfermedades.
Segmento o
eslabn atendido
Tipo de
desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional.
168
PROGRAMAS
Proyectos para
alcanzar el
escenario apuesta
Plazo de
implementacin
Largo plazo.
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
Tabla 37. Proyectos formulados para el rea temtica Manejo sanitario y fitosanitario.
PROGRAMAS
Demanda
Sub-demanda
Definicin de la
demanda
Segmento o eslabn
atendido
Prevencin y tratamientos
Validacin de compuestos
naturales con propiedades
antibacterianas y
antispticas.
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional.
169
PROGRAMAS
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
- Identificacin de riesgos
no biolgicos en el agua.
- Implementacin de
modelos de filtracin
eficiente para
compuestos extraos y
agentes biolgicos.
- Valoracin de
residualidad de
contaminantes y
acumulacin en msculos.
- Desarrollo de lneas
celulares para pruebas de
toxicologa.
- Sistemas de degradacin
bacteriana para la
remocin biolgica de
sedimentos.
- Evaluacin efectos
toxicolgicos de
diferentes metales.
- Mecanismos y efectos del
estrs.
- Toxicologa (metales)
- Monitoreo especfico de
cepas bacterianas y virales
en las localidades.
- Verificacin de riesgo de
biolgicos en material
vivo o productos crnicos
importados.
- Empleo de 2-Acetamido-3[(beta-dimethylaminoethyl)
thio]-4-nitropropiophenone
para prevenir y curar
enfermedades de la piel
provocadas por saprolegnia.
- Nitroscanate como
tratamiento para helmintos y
parsitos.
- Desarrollo de inmuno
vacunas.
- Estrato de Stevia como
agente antihistamnico.
- Desarrollo de controles y
tratamientos biolgicos para
ich y trichodina
- Tratamiento para
hongos empleando
3-Nitrohalosalicylanilide.
Plazo de
implementacin
Largo plazo.
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
170
Demanda
Sub-demanda
Definicin de la
demanda
Segmento o eslabn
atendido
Calidad de reproductores
Estacionalidad reproductiva
Desempeo productivo
(desoves ao, cantidad de
ovas/ao), sobrevivencia y
desempeo de la progenie.
Variaciones en la maduracin
reproductiva en las diferentes
pocas del ao.
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas necesarias
para la solucin
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional
171
PROGRAMAS
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
Plazo de
implementacin
Largo plazo.
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
Tabla 39. Proyectos formulados para el rea temtica Material de siembra y mejoramiento
gentico.
PROGRAMAS
Demanda
Sub-demanda
Descendencia monosexo
hembra.
172
Seleccin de alevino.
PROGRAMAS
Definicin de la
demanda
Segmento o eslabn
atendido
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas necesarias
para la solucin
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
- Perfeccionamiento de la
tcnica de control de sexo
por implementacin de
neomachos.
- Control de temperatura como
tratamiento no esteroidal
para el control de sexo.
- Implementacin de
reguladores enzimticos.
- Diseo de seleccin de
alevinos por desempeo.
- Tratamiento trmicos y de
presin para el desarrollo
y valoracin de triplodes y
tetraplodes.
- Seleccin asistida con
marcadores moleculares
para resistencia a cambios de
temperatura.
Plazo de
implementacin
Largo plazo.
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
173
Demanda
Definicin de la
demanda
Segmento o eslabn
atendido
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional
174
PROGRAMAS
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
Plazo de
implementacin
Largo plazo.
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
Tabla 41. Proyectos formulados para el rea temtica Manejo integrado de Cultivos.
PROGRAMAS
Demanda
Definicin de la
demanda
Segmento o eslabn
atendido
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas
necesarias para la
solucin
175
PROGRAMAS
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
Plazo de
implementacin
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
Tabla 42. Proyectos formulados para el rea temtica Manejo integrado de Cultivos.
PROGRAMAS
Demanda
Definicin de la
demanda
176
PROGRAMAS
Segmento o eslabn
atendido
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
Plazo de
implementacin
177
PROGRAMAS
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
Demanda
Definicin de la
demanda
Segmento o eslabn
atendido
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas necesarias
para la solucin
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario - Multiinstitucional
178
PROGRAMAS
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
Plazo de
implementacin
Mediano plazo.
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
Tabla 44. Proyectos formulados para el rea temtica Manejo post cosecha y transformacin
PROGRAMAS
Demanda
Incorporacin de
valor agregado.
Trazabilidad e
inocuidad del
producto.
Empaques para el
producto.
Definicin de la
demanda
Desarrollo de
investigacin
aplicada para generar
caractersticas
diferenciales en el
producto.
Condiciones de
aseguramiento
de la calidad y
minimizacin de
riesgos consumidor
final.
Validacin y
desarrollo de
empaques para
mejorar las
condiciones de
almacenamiento del
producto.
Segmento o eslabn
atendido
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas
necesarias para la
solucin
179
PROGRAMAS
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario Multiinstitucional.
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
- Desarrollo
de nuevas
presentaciones en
corte y adiciones
especiales de
conserva.
- Evaluacin
a mercados
especiales (sello
verde, orgnico).
- Implementacin
y adaptacin de
estndares de
buenas prcticas
acucolas BPA y
Buenas prcticas
de Manejo BPM.
- Protocolizar
la produccin
de trucha en
Colombia.
- Programas
para el manejo
adecuado de
los animales
(bienestar).
- Validacin de
sistemas de
empaques bajo
atmosferas
controladas.
- Diseo e
innovacin de
empaques y
equipos.
Plazo de
implementacin
Mediano plazo.
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
180
Tabla 45. Proyectos formulados para el rea temtica Manejo post cosecha y
transformacin
PROGRAMAS
Demanda
Definicin de la
demanda
Segmento o eslabn
atendido
Tipo de desempeo
impactado
Tipo de I&D
necesaria
Disciplinas
necesarias para la
solucin
Tipo de proyecto
requerido
Multidisciplinario Multiinstitucional.
Proyectos para
alcanzar el escenario
apuesta
181
PROGRAMAS
Plazo de
implementacin
Mediano plazo.
Demandas no
tecnolgicas
impactadas.
ESTRATEGIAS
Creacin de un programa para la elaboracin y ejecucin de Planes
Exportadores y Proyectos Especiales de Exportacin para los cuales
se identificarn los nichos de mercado en la Unin Europea, Estados
Unidos, para filetes y trucha entera fresca.
Mercado de la
trucha fresca
182
DEMANDA
ESTRATEGIAS
Programas de asesora tcnica, acompaamiento y apoyo a las empresas,
para el desarrollo de programas de mejoramiento y direccionamiento
estratgico en el marco del Programa Nacional de Mejoramiento
Continuo que coordina la Secretara Tcnica del SENA, con cobertura
nacional a travs de los operadores regionales del Programa.
Barreras no
arancelarias
para el acceso a
los mercados
Procesos de
certificacin
Asesora tcnica
especializada
183
DEMANDA
ESTRATEGIAS
Realizar alianzas entre las agremiaciones, secretara de salud,
universidades y el SENA, para la realizacin de programas de
capacitacin en manejo y manipulacin de productos pisccolas.
Mano de obra
capacitada
Investigacin en
la cadena
184
DEMANDA
ESTRATEGIAS
Establecer sistemas de crdito que se adapten a las necesidades y tiempos
de los productores de trucha arcoris.
Evaluar la viabilidad de aceptar los centros de produccin como garanta
de crdito.
Crditos para el
sector pisccola
Integracin de
los actores de la
cadena
Manejo y
Sostenibilidad
ambiental en la
produccin
185
DEMANDA
ESTRATEGIAS
Desarrollar las acciones necesarias para que la cadena incorpore
componentes ambientales en el ciclo productivo de acuerdo con la
Poltica Nacional de Produccin ms Limpia liderada por el Ministerio
del Medio Ambiente.
Manejo y
Sostenibilidad
ambiental en la
produccin
Realizar estudios conjuntos entre productores de concentrados y empresarios de la cadena acucola, a fin de determinar los niveles de contaminacin.
Desde el sector productivo y con la colaboracin de las entidades
ambientales se deben establecer estrategias que contribuyan al fomento
de la actividad de manera sostenible y amigable con el medio ambiente.
Fomentar a travs de las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, incentivos a la produccin de productos verdes u
orgnicos (nueva tendencia a nivel mundial), dando a conocer, adems
de las ventajas ambientales de estos, las ventajas econmicas de dichos
hbitos productivos.
Creacin de un centro de vigilancia comercial para la trucha con el apoyo
de Secretara de Agricultura, Ministerio de Agricultura y Ministerio
de Comercio Exterior y elaborar conjuntamente con Proexport Planes
Exportadores y Proyectos Especiales de Exportacin y establecer metas
de exportacin.
Apoyar la creacin de Comercializadoras Internacionales para productos
de la cadena como actividad dentro de Proyectos Exportadores o Planes
Exportadores.
Comercializacin nacional e
internacional de
la Trucha
186
187
188
189
5. BIBLIOGRAFA
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Agricultura. Disponible en http://www.iica.int/ESP/REGIONES/SUR/CHILE/Paginas/
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REVISTA COLOMBIANA DE CIENCIAS PECUARIAS. http://rccp.udea.edu.co/
index.php/ojs
194
195
198
199
y se mide segn diferentes sistemas como por ejemplo las normas ISO, BPA Buenas
Prcticas Agrcolas o los sistemas de medicin especficos por productos que analizan,
entre otros factores, la conformidad de los productos y de los procesos, inspecciones,
muestreos, asesoras, auditorias y capacitaciones (Castellanos et al., 2009).
Lima et al. (2001) indica que las cadenas productivas pueden beneficiarse de la fijacin
de patrones de calidad para sus productos; se constituyen como un conjunto de
indicadores que deben ser alcanzados; de esta manera, se asegura a los consumidores
que el producto est de acuerdo con reglas internacionales de calidad, por lo que se
puede consumir con confianza.
Benchmarking (Anlisis del entorno competitivo)
El benchmarking es un anglicismo que proviene de la palabra benchmark, que en
ingles significa la accin de tomar un objeto como modelo (una organizacin o parte de
esta, entidades lderes de la industria) (Spendolini, Villa. 2005), con el fin de comparar
la propia.
Para la realizacin del benchmarking, se debe determinar primero en qu aspectos
se necesita crecer, y luego se detecta a la organizacin u organizaciones o entidades
que mejores prcticas realiza en esa rea. Posteriormente, se investigan las prcticas
aplicadas por la organizacin u organizaciones y se aplican esas prcticas, con el
propsito de utilizarlas como un estndar comparativo al cual deben llegar, o bien
superar.
Los estudios de benchmarking facilitan que una empresa u organizacin conozca tanto
sus puntos dbiles y puntos fuertes al igual que los de la competencia, lo que le permite
conocer mejor el entorno en el que se desenvuelve.
Para la valoracin del benchmarking, se tom el referente con el mejor desempeo
(Instituciones que regulan al sector, oferta educativa, normatividad, entidades de apoyo
financiero, entidades de apoyo en investigacin), y a este se le dio el valor de tres (3); los
dems valores se determinaron con relacin a este valor, para cada uno de los entornos
analizados.
Este anlisis implica varias actividades que se apoyan en el anlisis comparativo o
benchmarking. Se construye conforme a la definicin de patrones tecnolgicos
de los segmentos de la cadena de la trucha en el departamento de Antioquia y su
comparacin con patrones similares de cadenas competidoras. El benchmarking es
un anlisis comparativo de las diferentes prcticas implementadas en otros pases,
las cuales pueden servir para implementar o mejorar el manejo existente en la cadena
productiva de la trucha en Colombia. Este se realiz teniendo en cuenta el ambiente
200
201
ESLABN
ECUACIN DE BSQUEDA
Produccin de
ovas
Proveedores de
insumos
Larvicultura
Proveedores de
alevinos
Nutricin
Proveedores de
alevinos
Medio
Ambiente
Enfermedades
Proveedores de
insumos
Productores de
alevinos y carne
Proveedores de
insumos
Productores de
alevinos y carne
Procesos
Procesamiento
agroindustrial
Alimento
Consumidor
final
202
203
204
205
FECHA
LUGAR
Junio 22/09
Gobernacin de Antioquia
Diciembre 2-3/09
Bogot, (Cundinamarca)
Diciembre 10/09
Guarne, Antioquia
(Subregin Oriente)
Diciembre 12/09
Belmira, Antioquia
(Subregin Norte)
Diciembre 17-18/09
Jardn, Antioquia
(Subregin Suroeste)
ACTIVIDAD
FECHA
LUGAR
Antioquia (Subregin
Suroeste)
Antioquia (Subregin
Suroeste
Febrero 25-26/10
Antioquia (Subregin
Oriente)
Marzo 10-11/10
Febrero 15-17/10
Bogot, Chonconta
(Cundinamarca)
Reunin
con
directivas
Compaa SURAL, Bogot.
Anlisis de el segmento ovas y
alevinos. Colecta informacin
primaria importaciones de ovas
embrionadas Dinamarca.
Visita modelos de produccin
en Choconta (Cundinamarca) y
modelo de produccin laguna tota
(Boyac).
Anlisis superficial del consumidor
final, comercializadores minoristas
y mayoristas en Corabastos.
Taller prospectivo 1 (Identificacin
de variables, definicin factores
crticos).
Agosto 5/10
Taller
prospectvo
II
(incertidumbres criticas, Estados
futuros y escenario).
Agosto 19/10
Septiembre 1/10
Secretara de Agricultura.
Gobernacin de Antioquia.
Secretara de Agricultura.
Gobernacin de Antioquia.
Secretara de Agricultura.
Gobernacin de Antioquia.
208
EMPRESA
UBICACIN
Salmonith
Belmira (12/12/2009)
Carlos Benavides
ASOTRUBEL
Belmira (12/12/2009)
Ruperto Prez
Belmira (12/12/2009)
Oliva de Ftima
Aguirre
ASOTRUBEL
Belmira (12/12/2009)
Carlos Enrique
Londoo
ASOTRUBEL
Belmira (12/12/2009)
ASOTRUBEL
Belmira (12/12/2009)
Albeiro Zapata F.
El Oasis ASOTRUBEL
Belmira (12/12/2009)
Patricia Ortiz
ASOTRUBEL
Belmira (12/12/2009)
Margarita Castillo
La Posada
Belmira (12/12/2009)
ASOTRUBEL
Belmira (12/12/2009)
Crisanto Montagut
Truchas Belmira
Belmira (12/12/2009)
Truticar
Belmira (12/12/2009)
Lagos y Peces
El Retiro (12/12/2009)
Umata
El Retiro (12/12/2009)
Hernn Zapata
El Retiro (12/12/2009)
Jardn (17/12/2009)
Gerardo Velsquez
Agua Viva
Jardn (17/12/2009)
Mara Victoria
Restrepo
La Truchera
Jardn (03/02/2010)
Jaime A. Carvajal
Flrez
Truchera La Esperanza
Jardn (17/12/2009)
Gilberto Valencia
Truchera El Arca
Jardn (17/12/2009)
Pedro Pelez
Producir
Jardn (17/12/2009)
Truchera La Esperanza
Jardn (17/12/2009)
Ivn Castaeda
Truchera La Esperanza
Jardn (17/12/2009)
209
lvaro Pelez P.
Los Alpes
Jardn (17/12/2009)
Jardn (17/12/2009)
Daro Sann
Truchas Normanda
Jardn (17/12/2009)
ASOTRUSAN
La Cabaa ASOTRUSAN
ASOTRUSAN
ASOTRUSAN
Dairo L. Vsquez E
ASOTRUSAN
Oscar Seplveda
Urrao
Urrao (02/02/2010)
Eduard Sarmiento
Truchas Sural
Choconta (Cundinamarca)
(15/02/2010)
Acuagranja
Bogot (Cundinamarca)
(02/12/2009)
Oscar Murillo
TroutCo S.A.S
Choconta
(17/02/2010)
210
(Cundinamarca)
Antecedentes.
La definicin de los referentes a visitar en el desarrollo de la misin, se realiz a
partir de informacin recopilada en el anlisis del acuinegocio, la vigilancia comercial
realizada en el desarrollo del estudio. Chile, indiscutiblemente es el pas referente en la
produccin de trucha arcoris, actividad que se ha desarrollado impulsada por el sector
de salmn. El crecimiento de la actividad ha incorporado necesidades de desarrollo
en segmento ligados directamente con del sector: la industria de los balanceados y su
continua evolucin, ha superado los retos impuestos en el rea de nutricin, y el rea de
diagnstico sanitario, con programas de prediccin, a partir de soporte diagnstico de
laboratorio, ha favorecido el estatus sanitario de los planteles, generando un ambiente
propicio para mejorar los parmetros productivos y la competitividad. Por este
panorama se tom a Chile como punto de referencia para el desarrollo de la misin
tecnolgica.
La informacin recopilada resalta el crecimiento en la produccin y exportacin de
trucha en el Per, alcanzando niveles de produccin superiores a los registrados en
Colombia. Las condiciones exactas que han favorecido este fortalecimiento no han
sido identificadas. El desarrollo del Per lo convierte en una cadena competidora para
nuestro sector, ya que se convertira en un competidor directo por mercados, adems
favorecidos por ser un pas productor de harina de pescado, un factor limitante para
la cadena de la trucha nacional. Dadas estas circunstancias, a la misin tecnolgica se
incluy la visita del programa Sierra Exportadora del Gobierno Peruano, programa
gestor de la produccin de trucha en el Per, principalmente en las regiones de Huancayo
(Junn) y Huancavelica (Huancavelica).
GESTORES.
James Betancur Lpez.
Coordinador Agenda Prospectiva de la Trucha Arcoiris.
lvaro Pelez Pelez.
Gerente general Asociacin Colombiana de Acuicultores. ASOACUICOLA
METODOLOGA.
La misin tecnolgica se dirigi a la captura de informacin en reas especficas del
desarrollo de la produccin acucola, especficamente para trucha arcoris.
1. Tecnologas aplicadas en procesos crticos de la produccin y postproduccin
de la trucha.
2. Estructura normativa y organizacional para el desarrollo de la produccin de
trucha.
3. Contexto general de desarrollo de la actividad de la trucha en las cadenas
competidoras de Chile y Per.
4. reas estratgicas de investigacin como soporte al desarrollo de la industria
de la trucha en Antioquia.
Para la produccin y el procesamiento se visitaron centros de produccin y centros de
procesamiento en Chile, especficamente en las regiones de Puerto Montt y la Isla de
Chilo (Regin X). En Per se visitaron centros ubicados en las regiones de Huancayo
(Junn) y Huancavelica (Huancavelica).
Se desarrollaron entrevistas con actores del sector empresarial y personas vinculadas
con la actividad, en el desarrollo y fomento del sector investigativo, relacionado con la
acuicultura y especficamente con trucha o salmn.
Durante la visita se permiti obtener una visin ms amplia de sector, a travs de la
consolidacin de las agendas desarrolladas previamente con el personal del Instituto de
Fomento Pesca y Acuicultura (IFOP, Chile) y el Programa Sierra Exportadora (Per).
Aspectos identificados como variables para la cadena de la trucha, y los cuales quizs
se convertirn en factores crticos para el desarrollo futuro, fueron tenidos en cuenta
para ser analizados durante el desarrollo de la misin tecnolgica. El desarrollo e
investigaciones en el sector de los alimentos balanceados, estrategias y enlace
comercial. La implementacin soporte diagnstico.
212
213
Instalaciones del IFOP. Regin de los Lagos. Laboratorio de diagnstico molecular. Centro de
Maricultura de Hueihue y Centro tecnolgico Putemn. Puerto Montt - Isla de Chilo, 2010
214
215
Instalaciones de centro de operaciones generales de ADL y Sala de diagnstico molecular por PCR
tiempo real. Puerto Montt, 2010.
216
217
Planta de procesamiento, sistema de recepcin del producto, sala de monitoreo de procesos y planta de
tratamiento de aguas residuales. Castro, Chile. 2010.
218
comerciales de cultivo de salmnidos en aguas del sur del mundo, Salmones Pacfico
Sur - vinculada a la familia Fischer - cosechaba sus primeros ejemplares de salmn con
destino a Japn.
Posteriormente, establecen su propia empresa productora de ovas salmondeas y smolts
(juveniles), AquaChile, con lo cual logran la integracin de todo el proceso productivo
y controlan todas la variables del proceso. Exporta trucha y salmn a diferentes lugares
del mundo, con productos simples sin modificaciones hasta presentaciones con alto
valor agregado.
En general, este eslabn de la cadena productiva del salmn en Chile, ha presentado
una evolucin constante durante los ltimos treinta (30) aos. El inici de produccin
se dio nicamente con la trucha arcoris, con el tiempo otras especies como el salmn
coho y el salmn del pacfico fueron incluidos en la actividad, como estrategia para
diversificar la produccin acucola.
219