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Aguacate
Programa de Transformacin Productiva
Noviembre, 2013
ndice
Pgina
1. Introduccin
21
4. Aspectos estratgicos
40
5. Modelo de gestin
53
64
7. Proyectos Bandera
118
8. Presupuesto global
177
1. Introduccin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
1. Introduccin
El presente documento responde al compromiso de LKS de definir el Plan de Negocios de los productos del sector
hortofrutcola colombiano priorizados enmarcado en la Fase 4 de acuerdo al siguiente esquema:
FASE 1.-
FASE 2.-
FASE 3.-
FASE 4.-
FASE 5.-
PRIORIZACIN
DE PRODUCTOS
DIAGNSTICO DEL
SECTOR EN EL MUNDO
DIAGNSTICO DEL
SECTOR EN COLOMBIA
Y BENCHMARK CON
PASES DE
REFERENCIA
PLAN DE
NEGOCIOS
DOCUMENTO
FINAL
Priorizacin con
base en
informacin de la
demanda,
consumo y
potencial de
crecimiento,
evolucin de
precios,
indicadores de
productividad, etc.
1 entregable:
Anlisis de
seleccin y
priorizacin de los
productos
2 entregable:
Anlisis del sector
en el mundo
3 entregable:
Diagnstico del
sector en Colombia
y benchmark
Visin y objetivos
Estrategia sectorial
Plan de accin
detallado
Iniciativas
priorizadas
Hoja de ruta
Proyectos bandera
Socializacin y
seguimiento del
proyecto
4 entregable:
Plan de negocio
para el desarrollo
del sector
Documento
entregable
Presentacin a
los funcionarios
de Bancoldex
Presentacin a
agentes
Documento
final
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
19%
20%
Destaca as mismo el volumen del comercio internacional que marca una senda creciente
de forma constante previndose un aumento del mismo hasta llegar a superar los 2.400
millones de dlares en 2029.
Comercio internacional
miles US$
Total Aguacate
Aguacate orgnico
2008
2009
2010
2011
POTENCIAL
2014
POTENCIAL
2019
POTENCIAL
2024
POTENCIAL
2029
1.338.268
1.488.949
1.461.784
2.012.750
2.081.184
2.193.567
2.298.859
2.400.008
1.071
1.191
1.169
1.610
1.665
1.755
1.839
1.920
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Fuente: World Health Organization, Global Database on the Implementation of Nutrion Action, recuperado el 13 de abril de 2013 de:
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/map
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
12
Pases/ Meses
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mxico
Chile
Per
Sudafrica
Colombia
Elevada presencia en el mercado
Media presencia en el mercado
Baja presencia en el mercado
Estacionalidad de la oferta de aguacate. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de United Nations
Commodity Trade Statistics Database Medias 2011-2012.
13
Exportadores
Importadores
Mxico
EE.UU.
Chile
Francia
Per
Pases Bajos
Sudfrica
Japn
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos FAOSTAT importaciones-exportaciones promedio quinquenio 2007-2011.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
15
El valor agregado que distingue al pas en sus envos de alimentos al exterior son la
biotecnologa, las condiciones fitosanitarias propias de su geografa y su diversidad de
microclimas.
Aunque no alcanza los niveles de produccin de Mxico muestra una tendencia creciente
soportada por un aumento de rendimiento. Sus exportaciones han descendido en los
ltimos aos aunque se sigue situando como el segundo exportador mundial.
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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19
Capacidad financiera
20
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
22
74,98
0,45%
Presenta un claro
internacional.
problema
de
competitividad
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
23
2006
2007
2008
2009
2010
50.579
2011
1 Blgica
2 Canad
46.989 46.538
51.795
48.909
3 Francia
48.012 49.675
53.497
57.973
4 Pases Bajos
39.730 42.284
43.572
45.969
5 Suecia
6 EE.UU.
45.490 41.459
45.922
52.176
51.369
8 Noruega
9 Dinamarca
35.864 36.518
36.451
45.316
53.406
7 Luxemburgo
47.804
50.656 51.585
11 Reino Unido
42 Chile
5.751
6.084
6.320
5.976
45 Costa Rica
5.233
5.544
5.381
5.249
61 Colombia
2.772
2.872
2.868
2.860
2.978
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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El sector no cuenta con informacin estadstica continua, consistente y confiable, ni con series que permitan
construir un modelo integrado para la produccin y oferta de informacin del sector.
Problemas generalizados en logstica (interna y externa) que penalizan de manera significativa el
costo y la calidad del producto (muy dbil infraestructura de post cosecha, sobre costo y riesgo de
operaciones que no aaden valor aadido, retrasos en la gestin del producto en el puerto, etc.) Los
servicios de frio constituyen uno de los eslabones ms dbiles de la cadena logstica para productos
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
perecederos.
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Las condiciones fitosanitarias y de inocuidad son uno de los grandes caballos de batalla que
Colombia debe acometer en los prximos aos si pretende alcanzar el objetivo propuesto.
Se presenta una carencia importante desde el punto de vista del estatus fitosanitario y de inocuidad en
las cadenas de frutas y hortalizas que puede condicionar la exportacin de las mismas. Se concreta en
los siguientes aspectos:
Reducido nmero de predios registrados en ICA de cara a la exportacin, especialmente de aj,
cebolla cabezona y fresa.
N de predios registrados por cultivo en cada Departamento
ANTIOQUIA BOYACA CALDAS CAUCA CESAR CRDOBA CUNDINAMARCA LA GUAJIRA MAGDALENA META QUINDIO RISARALDA SANTANDER TOLIMA
AGUACATE
AJI
CEBOLLA
CABEZONA
FRESA
aguacate
PAPAYA
PIA
Total general
30
3
1
18
4
1
6
1
VALLE DEL
CAUCA
Total
general
80
3
32
1
19
1
1
2
4
1
5
6
7
6
18
9
3
1
1
12
6
6
3
8
3
1
4
12
2
17
4
24
7
26
27
21
168
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
26
1 Islandia
2 Bahrein
3.569
2.392
Promedio
20082009
2.671
3.120
1.289
1.840
3 Nueva Zelandia
1.707
1.231
1.469
4 Malasia
1.036
769
902
Pas
2008
2009
5 Costa Rica
707
826
767
341
1.033
687
696
502
599
8 Chile
712
452
582
9 Trinidad y Tobago
10 Colombia
868
275
571
491
499
495
Amplio tejido institucional pero con dbil coordinacin y alineamiento de sus objetivos y
estrategias y falta de recursos y condiciones para alcanzar los mismos.
Consumo per cpita bajo y poco exigente (en comparacin con estndares internacionales)
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
31
Centro-Occidente
(Eje-cafetero):
Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindo y
Valle del Cauca
de
Fuente: Cadena Productiva del Aguacate en Colombia. Consejo Nacional del Aguacate.
http://www.corpoaguacate.com/pdf/conferencias/cadenaaguacatehoy.pdf
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Fuente: Cadena Productiva del Aguacate en Colombia. Consejo Nacional del Aguacate.
http://www.corpoaguacate.com/pdf/conferencias/cadenaaguacatehoy.pdf
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Fuente: Cadena Productiva del Aguacate en Colombia. Consejo Nacional del Aguacate.
http://www.corpoaguacate.com/pdf/conferencias/cadenaaguacatehoy.pdf
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Fuente: Cadena Productiva del Aguacate en Colombia. Consejo Nacional del Aguacate.
http://www.corpoaguacate.com/pdf/conferencias/cadenaaguacatehoy.pdf
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Existen discrepancias significativas en relacin con la superficie cultivada que recogen las estadsticas oficiales: Las cifras suministradas
por los tcnicos de la zona hablan de una produccin de variedades de aguacate entre 9,000 y 10,000 hectreas en todo el departamento
del Tolima, que es prcticamente el doble de lo que registran los datos oficiales de Agronet y el Dane.
Se estima que entrarn en produccin unas 2,000 hectreas de aguacate Hass en los prximos 2 a 3 aos, y an no hay claridad con
respecto a su mercado final.
Existen condiciones ptimas para la ampliacin en las zonas productoras en Sucre y Bolvar (hasta
especialmente en la zona de montes de Mara y la Mojana.
En el trpico al contrario de lo que pasa en Per o Chile, la floracin se puede dispersar y las ventanas de produccin se pueden mover
meses arriba o abajo por lo que las producciones se vuelven tambin dispersas. Para poder hacer un contenedor con 22-25 toneladas se
necesita en algunos casos hasta la produccin de tres semanas y entonces vara la calidad materia seca y no se cumplen las demandas del
cliente. Para superar ese problema hay que buscar unirse con otros productores.
No se sabe si podra funcionar el Hass porque se produce en una altura superior a 1600 msnm. No se ha ensayado de forma
significativa.
En trminos generales se puede decir que el Departamento del Tolima presenta condiciones muy interesantes para convertirse en un
clster productivo de exportacin. La presencia del aguacate, el aguacate y la lima Tahit permiten suponer que con un Plan de Trabajo
estructurado, la regin lograra, en un plazo entre 3 a 5 aos, generar un volumen de exportaciones de gran repercusin para el pas y
para su zona.
En trminos generales se puede decir que el Departamento de Santander no presenta condiciones adecuadas para convertirse en
exportador de pia y/o aguacate en el corto plazo. El esquema de minifundios con una gran variedad de frutas y hortalizas no permite
pensar en los volmenes requeridos por los mercados internacionales. Adicionalmente las variedades, tanto en pia (principalmente
perolera) como en aguacate (Lorena) no son las que tradicionalmente se transan en el comercio exterior.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Los
rendimientos
medios
de
los
5
principales
departamentos productores de Aguacate se sitan en una
horquilla que va desde las 8,4 tn/ha de Santander hasta las
10,2 de Bolvar, situndose el promedio del conjunto del
pas en las 9,5 tn/ha.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Antioquia
Tolima
Eje cafetero
Norte del Valle
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Plan Nacional de Fomento Hortofrutcola 2012-2022 y el panel de expertos consultado
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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DEBILIDADES
El sector est poco estructurado y en una fase incipiente de desarrollo (no existe una organizacin empresarial nacional soportada en una
estructura regional que lo impulse, por lo que observamos la necesidad de incrementar el asociativismo y recomendamos profundizar el mbito
cooperativo).
Salvo los productores de Hass (25% del total de aguacate en Colombia), ha mostrado una escasa vocacin por destacar en los principales
mercados mundiales.
Falta de cultura empresarial (poltica de precios, etc.)
Presenta un claro problema de competitividad internacional (atomizacin de productores, falta implementacin de paquetes tecnolgicos, alto
costo de insumos y falta de registro, acceso crdito y escasa adecuacin a necesidades, difcil uso de instrumentos existentes, rendimientos
menores, prdida post cosecha, agroindustria poco desarrollada)
Vulnerabilidad ante posibles fluctuaciones cambiarias a la baja.
Falta de capacidad tcnica especializada (operarios tcnicos y especialistas)
La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado nacional
como para el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica, disponibilidad de
material vegetal certificado, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
Modelos de trazabilidad no suficientemente implantados.
Faltan actores empresariales para abordar el mercado internacional.
Escasez de recursos por parte de agentes importantes en la cadena.
El esfuerzo comercial no ha avanzado al mismo ritmo que el productivo.
Infraestructura de transporte (vas, puertos y logstica) y fro que aumenta costos y perjudica la calidad del producto.
Sistema de riego deficiente que aumenta costos y perjudica la calidad del producto.
Poca orientacin a la innovacin.
Informacin estadstica muy deficiente.
Muy dbil coordinacin institucional (diferentes prioridades) en torno al desarrollo del sector hortofrutcola. Necesidad de inspeccin sincrnica
Falta planeacin a largo plazo.
Consumo nacional poco exigente.
Elaboracin
y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
Largos canales de comercializacin en el mercado
nacional.
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AMENAZAS
Concentracin de las importaciones en ocho pases (EE.UU. ms del 40% y Unin Europea).
Importantes economas de escala de los principales pases competidores.
Barreras de comercio internacional (sanitario, comerciales e idiomticas)
Exigencias de las grandes cadenas: volumen de oferta y estabilidad de la misma, garanta de calidad, soporte de
marketing, precio muy competitivo, msculo financiero y garanta legal.
Volatilidad de los precios.
Cambio climtico.
Acumulacin de poder en las cadenas de valor.
Contrabando.
Tendencia a una mayor dureza en la normatividad de importacin de terceros pases (bioterrorismo, modernizacin de la
seguridad alimentaria - FSMA, etc.)
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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FORTALEZAS
Se est generando conocimiento especfico en este cultivo y se est transfiriendo a travs del SENA, ASOHOFRUCOL y
Universidades.
Disponibilidad de terreno apto para cultivar aguacate Hass y alcanzar los objetivos de crecimiento ms ambiciosos.
Condiciones ambientales y agrolgicas muy favorables para el cultivo del aguacate que permite aprovechar varias
ventanas anuales con suministro continuo.
Organizacin de la cadena producto.
Gremio consolidado Corpohass.
En Colombia existen numerosas instituciones relacionadas con el sector con profesionales reconocidos.
Disponibilidad de mano de obra.
Atractivo de Colombia para inversores extranjeros.
Disponibilidad y aplicacin de recursos y regalas para favorecer el desarrollo del producto.
Posicin geoestratgica favorable en relacin a Per, Ecuador y Chile (menos das de transporte hacia Europa y Costa
Este EE.UU.).
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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OPORTUNIDADES
Prxima admisibilidad en EE.UU..
Tendencia de crecimiento de la demanda mundial.
Mercado internacional con precios al alza.
Incremento de la demanda en los pases emergentes (con capacidad de gasto), convirtindose en una nueva opcin
comercial.
Hbitos de consumo con un incremento de la demanda de productos nutritivos o enriquecidos, productos naturales y
orgnicos, nuevas lneas de productos verdes, de comida rpida verde o nuevas formas de presentacin y envasado y
productos de belleza basados en aguacate).
Posibilidad de acceso a mercados de TLC
Mercados geogrficos demandantes de aguacate y en los que Colombia todava no ha tenido entrada.
Patrones de produccin y consumo de alimentos ms sostenibles aprovechando la experiencia de los pases ms
avanzados (la tendencia hacia los hbitos de consumo de productos nutritivos y la preferencia de productos naturales
llevan a un incremento en la calidad preferida en la eleccin de alimentacin, lo que conlleva necesariamente al cambio
en la composicin de los alimentos por parte de los productores)
No hay ningn lder tecnolgico de Hass en trpico.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
46
2008
2009
2010
2011
2015
2025
2030
4,8%
4,7%
4,7%
5,1%
4,9%
27.533
5,2%
5,9%
6,9%
7,7%
3,3
11.226
3,1
7.507
3,5
12.501
3,6
9.044
3,7
7.190
25
32
56
123
3,8
6.000
3,9
5.000
4,1
4.000
4,3
3.000
2020
0,7%
2,5%
5,0%
7,0%
500
2.706
8.509 16.582
18.176
20.341
23.128
6.238
2.359
Los objetivos cuantitativos se reevaluarn anualmente con base en las tendencias evidenciadas.
Para confeccionar esta propuesta de objetivos cuantitativos se ha partido de la proyeccin de los cinco ltimos aos,
tanto a nivel internacional como de la propia Colombia.
La proyeccin de la produccin en fresco de los ltimos cinco aos ha sido extrapolada con los crecimientos que se
2015 sobre 2011
10,9%
detallan en la siguiente relacin:
2020 sobre 2015
2025 sobre 2020
2030 sobre 2025
30,0%
21,7%
16,2%
Para ello, se han tomado en consideracin la repercusin esperable de las medidas que se propondrn en este estudio. La
cifra de exportacin en fresco se ha calculado buscando alcanzar una cuota al final del estudio (ao 2030) del 8,1% sobre
el comercio internacional. No se cuantifica un objetivo asociado a la exportacin de aguacate procesado: las condiciones
del mercado invitan a concentrar la apuesta en el producto fresco, manteniendo el procesado en situacin expectante.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
47
500.000
400.000
8,0%
Produccin fresco
Colombia
300.000
200.000
Produccin Hass
Colombia
100.000
0
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
07 08 09 10 11 15 20 25 30
07
08
09
10
11
15
20
25
30
100.000
7,00%
6,00%
80.000
5,00%
60.000
4,00%
40.000
3,00%
20.000
2,00%
1,00%
0
07
08
09
10
11
15
20
25
30
0,00%
07
08
09
10
11
15
20
25
30
48
Promocionar consumo interno con un incremento del 46% (hasta alcanzar 253.051 Ton.) en 2030
respecto a 2011
Desarrollar la industria procesadora hasta alcanzar un nivel de exportacin de 16.582 toneladas en 2030
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
49
Estrategia 1:
Fortalecer el
tejido
empresarial
del
subsector
del aguacate
Estrategia 2:
Desarrollar los
factores de
competitividad, de
produccin y
comercializacin de
aguacate de
Colombia a nivel
internacional
ESTRATEGIA
GENERAL:
DESARROLLO
DEL SUBSECTOR
DEL AGUACATE
Estrategia 3:
Introduccin y
posicionamiento
sostenible en el
mercado
internacional
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
50
Estrategia 2:
Desarrollar los
factores de
competitividad, de
produccin y
comercializacin de
aguacate de
Colombia a nivel
internacional
ESTRATEGIA
GENERAL:
DESARROLLO
DEL SUBSECTOR
DEL AGUACATE
Estrategia 3:
Introduccin y
posicionamiento
sostenible en el
mercado
internacional
tcnica
precisa
para
desarrollar
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
51
Empresario
emprendendor
Con un servicio
de empaque
competitivo
Al que se deber
proporcionar recursos
financieros
Facilitando el
transporte de la
finca al empaque
Facilitar el acceso
a tierra
Con regado
Plntulas
certificadas y
garantizadas
Asistencia
tcnica asequible
Mano de obra
capacitada
Con insumos
certificados y con
precio competitivo
Trasformacin
Transporte al
mercado interno
Con una red de
laboratorios
fiables y
accesibles
El transporte a
puerto
los servicios
portuarios
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
53
5. Modelo de gestin
Por modelo de gestin se entiende la forma en que se gestionan las actividades propuestas en los siete planes de
negocio para avanzar en su desarrollo.
Al lo largo del trabajo ser han resaltado las oportunidades existentes y las dificultades que frenan el desarrollo del
sector hortofrutcola, en especial en su proyeccin internacional. Los planes de negocio concluyen con una larga relacin
de actuaciones, derivadas de tres estrategias y diez iniciativas estratgicas. En el grfico de la pgina siguiente se
confrontan los principales problemas identificados con dichas iniciativas.
En la mayora de los casos las actuaciones van dirigidas a eliminar las dificultades existentes para el desarrollo del sector
y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado exterior. Como es obvio, su mero enunciado no basta para
propiciar una dinmica de cambio y desarrollo. Parte de los obstculos existentes procede del cmulo de normativas nacionales e internacionales- de todo tipo que regulan la actividad del sector, en su condicin de productor de alimentos.
A la Administracin Pblica le corresponde un papel muy especial como garante de la salud y la nutricin de la
poblacin. Pero el sector slo se podr desarrollar si los productores y las empresas toman las iniciativas que les
corresponden. Por tanto, es preciso articular la cooperacin entre sector pblico y sector privado para
facilitar el logro de los objetivos asignados en los Planes.
Una dificultad adicional que conviene no olvidar es que los objetivos del sector privado -o de buena parte de l- no
concuerdan necesariamente con los del sector pblico. En efecto, el Programa de Transformacin Productiva apunta a la
construccin o al fortalecimiento de sectores productivos de clase mundial. En consecuencia,, los planes de negocio
estn enfocados a la potenciacin de la competitividad internacional del sector hortofrutcola y, por tanto, al fomento de
sus exportaciones. Se parte para ello de una posicin de gran debilidad ya que no slo las exportaciones actuales son
muy poco relevantes si se comparan con las ventas nacionales sino que, adems, Colombia es un mercado interior
insuficientemente desarrollado, tanto en dimensin, como en exigencias de calidad, lo que lleva a la paradoja de que los
precios interiores llegan a ser ms atractivos que los precios internacionales.
En consecuencia, a corto plazo no hay un incentivo evidente para reorientar la produccin hacia los mercados
exteriores. Esto hace que el desarrollo internacional del sector hortofrutcola se convierta en una carrera de fondo o a
largo plazo, en la que deben converger iniciativas diversas, avanzando en paralelo en varios mbitos interrelacionados
para llegar a obtener los resultados finales buscados por el programa.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
54
5. Modelo de gestin
Iniciativas estratgicas
I1. Desarrollar el subsector
para
I9. Innovacin
I10.
Posicionamiento
en
internacional para alcanzar
previstos
el
los
mercado
objetivos
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
55
5. Modelo de gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
56
5. Modelo de gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
57
5. Modelo de gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
58
5. Modelo de gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
59
5. Modelo de gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
60
5. Modelo de gestin
Cuadro de Mando / Indicadores de Seguimiento del Plan de Negocio
Hace ya algn tiempo que los responsables de la gestin pblica demandan con insistencia instrumentos que permitan ampliar el
campo de anlisis para evaluar la actividad realizada. Este progreso hacia una gestin ms profesional y responsable que ponga de
manifiesto los resultados alcanzados, sin olvidar la transparencia como criterio general de la actuacin pblica, requiere de una
informacin adecuada y complementaria de los sistemas tradicionales.
Dando respuesta a esta inquietud, para facilitar el seguimiento del Plan de Negocio y poder medir con criterios objetivos los
resultados e impactos de ste en el subsector se ha definido un sistema de seguimiento y control a nivel de Objetivos Estratgicos
basado en el concepto de Panel de Mando o Cuadro de Mando.
La propia definicin de lo que es un Panel de Mando y los indicadores que lo componen ayuda a introducirnos en el marco
conceptual del Panel de Mando.
Indicador: Es una unidad individual de informacin asociada a un parmetro o elemento de gestin o a una actividad, que mide de
modo inequvoco el resultado o grado de consecucin alcanzado en el mismo, permitiendo con ello evaluar peridicamente el nivel
de cumplimiento de los Objetivos Estratgicos a alcanzar y el avance en el tiempo o progreso hacia los mismos, de un modo
sinttico.
Los indicadores, por tanto, dan la medida de los resultados alcanzados, y por ello son la herramienta para evaluar la gestin del
Plan de Negocio.
Panel de Mando: Es el conjunto reducido de indicadores que refleja de una manera clara, medible y sencilla, los objetivos
prioritarios que se desean alcanzar, lo que le permite conocer si se estn alcanzando los Objetivos Estratgicos definidos para el
aguacate.
En resumen, el Panel de Mando es un conjunto coherente y reducido de indicadores, basados en los factores clave. Esto supone que
un Panel no puede contener indicadores sobre todos los factores o elementos, sino que es preciso priorizar y concentrarse en los
aspectos principales o clave de la gestin.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
61
5. Modelo de gestin
Cuadro de Mando / Indicadores de Seguimiento del Plan de Negocio
Seguimiento a
distintos niveles
Estratgico:
Mediante
indicadores
directamente
relacionados con los Objetivos
Estratgicos sintetizados en el
CUADRO DE MANDO
Operativo: Por medio del
seguimiento de los evidencias de
cumplimiento y el
Evaluacin y
seguimiento de los
Planes de Negocio
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
62
5. Modelo de gestin
Objetivo Estratgico
Objetivo
2030
Indicador propuesto
el comercio mundial de
aguacate
Unidad
medida
Resp.
medici
n
Comit de
Gestin
del Plan
Forma de
clculo
Period.
Fuente
Anual
FAOSTAT /
Trademap
Total y Hass
Anual
DANE
Total y Hass
Anual
DANE
Export. aguacate
Colombia
s/export. totales
mundiales
Empleos directos
generados (Total y Hass)
12.454 (5.486)
31.134 (16.582)
Ha.
Consumo nacional de
aguacate fresco
253.051
Ton.
Comit de
Gestin
del Plan
Anual
DANE
Volumen de
exportaciones de
aguacate procesado
16.582
Ton.
Comit de
Gestin
del Plan
Anual
DANE
Cuota de publicaciones
cientficas especficas
sobre la adaptacin del
aguacate a las
caractersticas tropicales
publicadas en Colombia
sobre el total.
25%
Bi-anual
Fuentes
internacional
es
especficas
Evolucin rendimiento
aguacate
130% s/2008
Anual
DANE
Empleos directos
generados (Total y Hass)
12.454 (5.486)
Consumo de fertilizantes
300
6.000
Kg/Ha.
Cosechad
a
Encuesta de notoriedad
CIIHOR
A establecer en el
estudio
N de
publicaciones
hechas en
Colombia s/total
DANE/SIPSA
Comit de
Gestin
del Plan
Banco
Mund./DANE
Banco
Mund./DANE
US$ a
precios
constante
s de 2000
Comit de
Gestin
del Plan
A establecer en el
Quinquen
al
Estudio ad
63
hoc
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
64
(2) En negrita y con el smbolo (R) se presenta el responsable o lder del equipo propuesto para liderar la Lnea.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
65
I1.F1.
Crear o impulsar la organizacin nacional del aguacate, de carcter empresarial con representacin institucional,
dotada del recurso profesional necesario, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector. (gremio, productores,
Ministerio de Agricultura, universidades, centros de investigacin, y otros agentes implicados).
Promover la creacin, dentro de la cadena, de la asociacin de transformadores de aguacate.
HITOS
1.Constitucin del equipo
promotor
2.Contratacin del lder
3.Constitucin de la sociedad
4.Elaboracin del primer plan
de gestin
5.Constitucin de la
asociacin del aguacate
transformado.
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Contrato del lder
Acta de constitucin de la
sociedad
Documento del plan de
gestin aprobado
Documento constitucin
transformado.
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Incluido en la
Inicio: 1 enero14
actividad del
Fin: 31 diciembre14
Comit de Gestin
del Plan
Duracin: 12 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento.
Director
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Universidades
1 * universidad
Centros de investigacin
1 * centro
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
66
I1.F2.
CALENDARIO
Inicio: 1 enero14
Fin: 30 junio15
Duracin: 18 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento.
Director
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Universidades
1 * universidad
Centros de investigacin
1 * centro
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
67
I1.C1.
HITOS
Concrecin del plan de
formacin
Seleccin del equipo
formador
Inicio de la formacin
Evaluacin y seguimiento
EVIDENCIAS
Plan de formacin escrito
Equipo nombrado
Registro de primera
jornada de formacin
Nmero de agricultores
participantes
Acta de evaluacin y
seguimiento
PRESUPUESTO
CALENDARIO
100 millones COP para
Inicio: 1 enero15
concretar necesidades,
Fin: 30 junio15
adecuar el plan y conformar
el equipo
Duracin: 6 meses
Entre 500 y 700 millones
COP anuales durante 5 aos
Este presupuesto afecta a
todos los productos (1)
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Sena
Director de rea
68
I1.M1.
Ajustar la normativa de las cooperativas agrcolas para que puedan actuar con criterios empresariales (posibilidad de
beneficio empresarial).
EVIDENCIAS
Acta de consenso
Aprobacin
PRESUPUESTO
Entre 38 y 68 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 julio14
Fin: 31 diciembre15
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
69
I2.C1.
Impulsar el desarrollo por competencias de emprendedores agrarios (personas naturales, empresas con voluntad de
diversificar, etc.).
HITOS
Consenso del perfil objetivo
Consenso de necesidades
formativas
Aprobacin de programas
de capacitacin
Inicio de actividades de
capacitacin
Lanzamiento primera
evaluacin
EVIDENCIAS
Acta de consenso
necesidades formativas
Programa aprobado
Registro participantes
capacitacin
Acta evaluacin
PRESUPUESTO
100 millones COP para
identificar perfil objetivo,
competencias, necesidades,
disear el plan y conformar
el equipo
CALENDARIO
Inicio: 1 julio15
Fin: 30 junio16
Duracin: 12 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
M. Agricultura
Tcnico superior
Universidades
Sena
Responsable rea
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
70
I2.C2.
Impulsar el desarrollo por competencias de personal capacitado en sus diferentes niveles de formacin. Actualizar la
oferta formativa nacional, enfocndola al cultivo del aguacate. (ver anexo sobre necesidades formativas por
regiones).
HITOS
Consenso del perfil objetivo
Consenso de necesidades
formativas
Aprobacin de programas
de capacitacin
Inicio de actividades de
capacitacin
Lanzamiento primera
evaluacin
EVIDENCIAS
Acta de consenso
necesidades formativas
Programa aprobado
Registro participantes
capacitacin
Acta evaluacin
PRESUPUESTO
CALENDARIO
100 millones COP para
Inicio: 1 abril15
identificar competencias,
Fin: 31 diciembre15
necesidades, disear el plan
y conformar el equipo
Duracin: 9 meses
Entre 500 y 700 millones
COP anuales durante 5 aos
Este presupuesto afecta a
todos los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Universidades
Sena
Responsable de rea
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
71
I2.F1.
Establecer los mecanismos que garanticen el acceso a crditos y recursos financieros adaptados (periodo de gracia y
plazo) a las caractersticas del cultivo del aguacate (crecimiento tardo), agilizando los trmites e implicando tanto al
Banco Agrario como a la banca privada. Actualizar las necesidades de inversin por hectrea de acuerdo con un
modelo productivo competitivo.
HITOS
Consenso en la oferta
Dotacin de presupuesto
Acuerdo con la banca
privada
Consenso en las tablas
EVIDENCIAS
Acta de consenso de la
oferta crediticia.
Acta de acuerdo con la
banca privada
Acta de consenso con el
procedimiento de
actualizacin de tablas
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 1.350 y 2.500 millones Inicio: 1 octubre14
COP anuales durante 5 aos Fin: 30 septiembre15
Este presupuesto afecta a
aguacate
Duracin: 12 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Finagro
Tcnico superior
Banco Agrario
Tcnico superior
Banca privada
1 * banco
Representante
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
72
I2.F2.
Definir los procesos de transicin vegetal a la variedad Hass (accesible a mercados internacionales), estableciendo
los pasos a dar por los agricultores para facilitar esta transicin, apoyndose en viveros registrados y en el desarrollo
y difusin de paquetes tecnolgicos robustos, ubicando los cultivos en las zonas ptimas, con el fin de obtener
mejores rendimientos y calidades.
DOFA: los productores de la variedad Hass, nica demandada por los mercados internacionales, constituyen el 25% del total de la produccin del
aguacate en Colombia. Falta planeacin a largo plazo.
El mercado internacional nicamente se comercializa la variedad Hass, por lo que de acuerdo al objetivo establecido, se debe ampliar la produccin
de esta variedad. La sustitucin de cultivos tradicionales por cultivos orientados a la produccin de aguacate Hass no es algo que pueda planificarse
de la noche a la maana. El crecimiento tardo de este rbol (1) implica que una decisin tomada hoy empieza a dar sus frutos cinco aos despus.
La sustitucin de otras variedades por variedad Hass, en aquellos casos en los que sea fsicamente posible (2), habr de hacerse de manera
gradual y planificada.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
EVIDENCIAS
Desarrollar y difundir paquetes
Disponer de los
Paquetes publicados
tecnolgicos robustos, para consumo paquetes
Plan de difusin
en fresco y/o procesado, ajustado a Lanzamiento del
lanzado
requerimientos internacionales con
plan de difusin de Listado de viveros
adaptaciones regionales y varietales. los paquetes
registrados
Disponer de viveros registrados
Disponer de
Incorporar conocimiento de ICA,
viveros registrados
CORPOICA y otras instituciones
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Para transformacin varietal entre 30 Inicio: 1 enero14
y 50 millones COP.
Fin: 30 junio15
Paquete tecnolgico de fresco entre
70 y 120 MM COP.
Duracin: 6 meses
Paquete tecnolgico para
transformado entre 70 y 120 MM COP.
Este presupuesto se aplicara una sola
vez y solo se aplicara al aguacate
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
CORPOICA
Tcnico superior
Universidades
CIIHOR(3) (R)
1
Tcnico superior
(1) Normalmente, la primera cosecha comercial ocurre a los cinco aos en rboles injertados y la cantidad de frutos producidos depende de la
variedad y la atencin que haya recibido la planta en su desarrollo. A los cinco aos, generalmente se cosechan cincuenta frutos; a los seis aos,
ciento cincuenta frutos; a los siete aos, trescientos frutos y ochocientos a los ocho aos. Algunas variedades como Hass, Fuerte y otras de fruto
pequeo, pueden producir entre 1.000 y 1.500 frutos a los diez aos.
(2) El cultivo del aguacate Hass se lleva a cabo preferiblemente en altitudes comprendidas entre los 1.500 y 2.500 msnm.
(3) Centro de Investigacin e Innovacin CIIHOR.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
73
I2.M1.
Revisar la normatividad para la ampliacin de insumos registrados, as como su adecuacin para facilitar el registro
de insumos ante la autoridad competente.
PRESUPUESTO
Entre 25 y 50 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero16
Fin: 31 diciembre16
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
ICA (R)
Tcnico superior
CIIHOR
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
74
I2.M2.
DOFA: La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado
nacional como para el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica,
disponibilidad de material vegetal certificado, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
El aseguramiento de la inocuidad y el mantenimiento de unos estndares de calidad elevados pasan por la utilizacin, por parte del sector
productor, de semillas y/o material vegetal para injertos convenientemente certificados y garantizados. Ello implica la existencia de unos protocolos
perfectamente definidos a este fin.
La normatividad es fundamental para asegurar la utilizacin de material vegetal certificado y garantizado.
ASPECTOS CRTICOS
Asegurar que la nueva
normativa da respuesta a
las necesidades de calidad
del material vegetal
Consensuarlo con el sector
HITOS
EVIDENCIAS
Consenso de la normativa Acta de consenso
Publicacin de la normativa Publicacin de la
normativa
PRESUPUESTO
Entre 50 y 75 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 30 junio14
Fin: 31 mayo15
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
CIIHOR
Tcnico superior
ICA (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
75
I2.M3.
Fortalecer, incrementando los recursos, los controles fronterizos para evitar el ingreso ilegal de material vegetal y
producto. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de control de ingreso legal de los mismos. Para ello se
revisar con las entidades relevantes su diagnstico y propuestas de necesidades de incremento de personal y
tecnologa.
DOFA: Contrabando
Es necesario erradicar el trfico ilegal de materiales si se quiere facilitar el desarrollo del sector. Pero no slo se debe luchar contra el ingreso ilegal
de material vegetal y producto para la venta: tambin es necesario extremar el control sobre la calidad, la sanidad y la inocuidad del producto que
pasa las fronteras de forma legal.
Esta lnea de accin pretende dotar de ms recursos para impactar directamente en la debilidad descrita.
ASPECTOS CRTICOS
Establecer los recursos
profesionales necesarios
Controlar la operativa de
estos recursos
Implantar las medidas de
castigo necesarias
Evaluacin y seguimiento
HITOS
Definicin de los recursos
profesionales necesarios
Implantacin de la
operativa de control
Implantacin y aplicacin
de las medidas de castigo
Primera reunin de
evaluacin y seguimiento
EVIDENCIAS
PRESUPUESTO
Publicacin de la dotacin Sin presupuesto especfico
presupuestaria
por estar incluido en el del
Actas de control
Ministerio de Hacienda
Cuanta de las sanciones
impuestas
Acta de evaluacin y
seguimiento
CALENDARIO
Inicio: 1 julio15
Fin: 30 junio17
Duracin: 24 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
DIAN (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
76
I2.M4.
Avanzar en la reduccin de los tiempos de transporte (en el caso de puertos, reducir el tiempo de expedicin de un
contenedor desde 48 horas de media plazo actual- a un mximo de 24 horas -a medio- y 12 horas -a largo plazo-)
desde la empacadora hasta el embarque, garantizando en todo momento la cadena de fro.
HITOS
Definir y consensuar el
procedimiento
Establecer los recursos
necesarios
Publicacin de la
normatividad
Primera reunin de
evaluacin y seguimiento
EVIDENCIAS
Acta de consenso del
procedimiento
Dotacin de recursos
Publicacin de la
normatividad
Acta de evaluacin y
seguimiento
PRESUPUESTO
Entre 200 y 300 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 ABRIL15
Fin: 31 diciembre15
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Tcnico superior
Ministerio de Interior
Tcnico superior
Tcnico superior
Tcnico superior
Ministerio de Transporte
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
77
I2.M5.
Revisar y regular conjuntamente con las entidades responsables los cambios exigidos en la normatividad de
importacin de terceros pases (bioterrorismo, modernizacin de la seguridad alimentaria - FSMA, etc.)
DOFA: Tendencia a una mayor dureza en la normatividad de importacin de terceros pases (bioterrorismo, modernizacin de la seguridad
alimentaria - FSMA, etc.)
La adaptacin a los crecientes requerimientos de terceros pases exige la permanente adaptacin de las prcticas colombianas a las mismas. Por un
lado debe haber un sistema de deteccin de cambios normativos y por otro debe haber un comit que los analice, evale sus consecuencias y tome
decisiones.
Esta lnea de accin pretende dar una respuesta eficiente a la debilidad planteada, debindose desarrollar de forma continua.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
EVIDENCIAS
Establecer sistema de
Establecimiento del sistema Acta de establecimiento de
seguimiento de la
de seguimiento
la antena de seguimiento
normatividad de
Constitucin del comit de Acta de constitucin del
importacin de terceros
seguimiento
comit de seguimiento
pases
Decisiones
Establecer comit de
(documentadas) del
seguimiento de los cambios
comit de seguimiento
de terceros pases
Toma de decisiones gil
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 80 y 120 millones COP Inicio: 1 julio15
durante el primer ao
Fin: 31 marzo16
Estimamos unos 25 millones Duracin: 9 meses
COP durante los siguientes
aos
Este presupuesto se aplicara
una sola vez y afecta a todos
los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Tcnico superior
Ministerio de Interior
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
78
I2.M6.
HITOS
Presupuesto asignado
Inicio de la actividad
profesional de los nuevos
equipos
Lanzamiento del plan de
comunicacin
Primera reunin de
seguimiento y evaluacin
EVIDENCIAS
Comunicacin del
presupuesto
Contratacin de los
equipos profesionales
Plan de comunicacin
lanzado
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 50 y 100 millones COP Inicio: 1 enero16
anuales.
Fin: 30 junio16
Esta partida presupuestaria
se refiere al aguacate, cada Duracin: 6 meses
producto tiene su propia
partida que se deben
acumular y que se repetir
anualmente.
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Banco agrario
Tcnico superior
PROEXPORT
Tcnico superior
FINAGRO (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
79
I2.I1.
Promover el desarrollo de un servicio informtico a modo de bolsa de tierras de informacin de predios disponibles
(identificando las condiciones edafoclimticas y logstica de las tierras).
DOFA: Disponibilidad de terreno apto para cultivar aguacate Hass y alcanzar los objetivos de crecimiento ms ambiciosos.
Sera necesario crear un servicio que centralizara la informacin de los predios disponibles para el cultivo, servicio que facilitara la puesta en
contacto de los propietarios de las tierras con quienes desean utilizarlas. Ese servicio debera indicar, adems de aspectos de localizacin
geogrfica, caractersticas edafoclimticas asociadas a la misma, usos preferentes, ubicacin e informacin de contacto, acceso a vas de
transporte, etc. El programa de Agricultura Especifica por Sitio puede ser una buena base de partida.
Esta lnea de accin aumentara, de forma eficiente y sencilla, la disponibilidad de terreno apto para cultivar aguacate Hass y alcanzar los objetivos
de crecimiento ms ambiciosos.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
EVIDENCIAS
Debe estar
Lanzamiento pblico del
Acto de lanzamiento
permanentemente
servicio
pblico
actualizada
La contratacin nmero
Contratos celebrados a
Su utilizacin debe ser muy
100 a travs del servicio
travs del servicio
sencilla y amigable para los
(posteriormente establecer
agricultores
hitos 1.000 y 5.000)
La informacin ofrecida
debe ser fiable
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 75 y 120 millones COP Inicio: 1 julio15
Fin: 1 julio16
Este presupuesto se aplicara
una sola vez y afecta a todos Duracin: 12 meses
los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
80
I2.I2.
Impulsar una red de viveros que aseguren la disponibilidad gil de material vegetal certificado y garantizado.
DOFA: La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado
nacional como para el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica,
disponibilidad de material vegetal certificado, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
La inocuidad alimentaria empieza por la utilizacin de material vegetal certificado y garantizado y la red de viveros actual no cubre todas las
necesidades de los agricultores colombianos. Se deber evaluar la posibilidad de un programa de promocin al establecimiento de viveros
registrados de acuerdo con ICA, sobre todo en las zonas aptas para la produccin. Esta lnea de accin pretende impulsar esta red de viveros para
facilitar el acceso de los agricultores a este material vegetal.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
EVIDENCIAS
Establecer los criterios que Criterios consensuados
Acta de consenso de los
deben cumplir estos viveros Mecanismos de control
criterios
Establecer mecanismos de
implantados
Acta de control
control
Publicacin de las medidas
cumplimentada
Definir medidas de impulso
de impulso
Acto de publicacin de las
medidas de impulso
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 120 y 170 millones
Inicio: 1 julio14
COP
Fin: 31 diciembre15
Prevemos presupuesto anual
de impulso a la red de
Duracin: 18 meses
viveros de 75 millones COP
durante 3 aos
Este presupuesto afecta a
todos los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Viveristas
ICA (R)
Mximo 3
1
Responsable
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
81
I2.I3.
DOFA: Infraestructura de transporte (vas, puertos y logstica) y fro que aumenta costos y perjudica la calidad del producto.
El transporte desde el predio hacia la planta de empaque o la central transformadora debera hacerse en las mejores condiciones. Ello implica que
el productor debe contar con los elementos de transporte ms convenientes debidamente financiados. Asimismo, las vas terciarias, bastante
deficientes en todo el pas, deberan ser manifiestamente mejoradas con arreglo a un conjunto de planes regionales de mejoramiento. La
optimizacin de costos, aconseja adems el impulso, a estos efectos de cuantos proyectos asociativos se consideren adecuados.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
Aplicar los mecanismos
Publicacin de los
financieros a la inversin en mecanismo financieros
transporte del predio a la
Publicacin del calendario
empacadora.
de mejoramiento de vas de
Plan regional de
transporte terciario
mejoramiento de vas de
Modelo asociativo
transporte terciario. Ver
consensuado y primeras
Anexo 2.
experiencias
Establecer modelo de
transporte apoyado en
proyectos asociativos que
satisfagan las necesidades
de inocuidad.
EVIDENCIAS
Actos de publicacin
Contratos financieros
firmados
Contratos de mejora de
vas firmados
Contratos de compraventa
a favor de modelos
asociativos
PRESUPUESTO
Mecanismos financieros:
entre 500 y 800 millones
COP al ao durante 5 aos
Vas terciarias: 0,45 billones
COP / ao durante 5 aos
CALENDARIO
Inicio: 1 julio15
Fin: 31 diciembre16
Duracin: 18 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Transporte
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
82
I2.I4.
Optimizar la cadena de transporte desde el empaque hasta el cliente internacional de forma eficiente y competitiva.
DOFA: Infraestructura de transporte (vas, puertos y logstica) y fro que aumenta costos y perjudica la calidad del producto
La optimizacin de la cadena de transporte desde la central de transformacin o empaque hasta el cliente internacional justifica asimismo una serie
de proyectos logsticos que afecten a cada una de las etapas necesarias para ese recorrido. Hay que mejorar la eficiencia en el transporte por
carretera, en los procesos de manipulacin en puerto, en aumentar la oferta de fletes y en la logstica inversa.
ASPECTOS CRTICOS
Costo y plazo del transporte
interno en Colombia
Costo y plazo de
manipulacin en puertos
Costo y plazo de fletes
navieros
Analizar problemtica
especfica con la logstica
inversa buscando la solucin
ms satisfactoria
HITOS
Consensuar plan de
transporte interno
Consensuar modelo de
manipulacin en puertos
Negociacin con navieras y
aumento de frecuencias y
reduccin de costos
Finalizar el anlisis de
logstica inversa
EVIDENCIAS
Facturas de transporte
interno
Plazos de transporte
interno
Facturas de manipulacin
en puertos
Facturas y calendarios de
navieras
Conclusiones publicadas
de plan de logstica
inversa
PRESUPUESTO
Transporte interno pendiente
estudio I3.I2.
CALENDARIO
Inicio: 1 enero15
Fin: 31 diciembre15
Duracin: 12 meses
Ejecucin / desarrollo:
tres aos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Transporte
Tcnico superior
Ministerio de Interior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
83
I2.I5.
HITOS
Constitucin del comit
promotor
Consenso del nuevo
modelo
Definicin del plan de
lanzamiento
Lanzamiento
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
comit promotor
Acta de consenso del
nuevo modelo
Acta de aprobacin del
plan de lanzamiento
Lanzamiento
Nmero de operaciones y
volumen gestionado por el
nuevo modelo
PRESUPUESTO
Entre 150 y 200 millones
COP
CALENDARIO
Inicio: 1 julio16
Fin: 31 diciembre17
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Comercio
Tcnico superior
(1) Si bien este sistema, inspirado en el veiling holands, empieza a ser sustituido en los propios Pases Bajos, se entiende que Colombia tendra
an mucho recorrido en la transicin del actual modelo de abastos hacia un sistema ms adecuado a las actuales circunstancias.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
84
I2.I6.
PRESUPUESTO
Entre 100 y 150 millones
COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero17
Fin: 30 junio17
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
85
I2.I7.
Establecer procedimiento de anlisis sistemtico de los costos de produccin (con especial incidencia en los precios
de insumos), con benchmarking internacional, buscando su reduccin mediante la generacin de propuestas que
conlleven a la misma.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
EVIDENCIAS
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Establecer procedimiento de Procedimientos
Procedimientos
Procedimiento entre 20 y 30 Inicio: 1 enero16
benchmarking sistemtico
consensuados
consensuados
millones COP
Fin: 30 junio16
Toma de decisiones gil
Constitucin de la mesa de Acta de constitucin de la
seguimiento de
mesa de seguimiento
Gestin anual incluida en el Duracin: 6 meses
conclusiones
Documentacin de
presupuesto del Comit de
Implantacin de decisiones decisiones adoptadas
Gestin del Plan
Este presupuesto se aplicara
una sola vez y afecta a todos
los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
M. Agricultura
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
86
I3.I1.
Desarrollar packing houses y/o plataformas exportadoras con iniciativa privada y apoyo pblico, estratgicamente
ubicadas, logrando que los municipios priorizados se encuentren a menos de tres horas de transporte de estos sitios
de acopio, tratamiento hidrotrmico cuarentenarios, empaque, enfriamiento y despacho hacia el mercado.
DOFA: El sector est poco estructurado y en una fase incipiente de desarrollo. Falta de cultura empresarial. Falta de capacidad tcnica especializada. Faltan
actores empresariales para abordar el mercado internacional. Largos canales de comercializacin en el mercado nacional. Escasez de recursos por parte de agentes
importantes en la cadena. El esfuerzo comercial no ha avanzado al mismo ritmo que el productivo.
Muchas de las debilidades presentes en el sector productor podran ser minimizadas mediante el desarrollo de estas plataformas. Se considera que
el papel transformador de las mismas es lo suficientemente importante como para constituir un proyecto bandera. Se ahorra aqu una explicacin
ms detallada de esta lnea de actuacin, ya que ser extensamente desarrollada cuando se presente la caracterizacin de este proyecto
bandera.
ASPECTOS CRTICOS
Iniciativa privada
Apoyo pblico
Para comercializar aguacate
fresco y/o transformado
Facilitando el
aprovisionamiento a sus
asociados
Robustez financiera
Trasparencia absoluta en la
totalidad de la gestin
HITOS
Definicin de plataforma
piloto
Creacin de plataforma
piloto
Depuracin de piloto
Lanzamiento
EVIDENCIAS
Modelo piloto diseado
Plataforma piloto en
funcionamiento
Modelo piloto revisado
Nuevas plataformas
lanzadas
PRESUPUESTO
Presupuesto especfico del
proyecto bandera
Plataformas.
CALENDARIO
Inicio: 1 enero14
Fin: 31 diciembre15
Duracin: 24meses
Ejecucin / desarrollo: tres
aos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
87
I3.I2.
Elaborar un estudio de anlisis de las necesidades de mejora de la red viaria que permita acortar el tiempo de
transporte a puertos. Ver Anexo 2.
DOFA: Infraestructura de transporte (vas, puertos y logstica) y fro que aumenta costos y perjudica la calidad del producto.
El proyecto por excelencia en este sentido consiste en la modernizacin de las infraestructuras viarias.
ASPECTOS CRTICOS
El estudio ha de ser ambicioso
pero factible en el medio plazo
Debe tener en cuenta el
HITOS
EVIDENCIAS
Constitucin del equipo
Acta de constitucin del
promotor del estudio
equipo promotor
Contratacin, si procede Contratos firmados con
a terceros
terceros
Aprobacin, conclusiones Acta de aprobacin de las
presupuesto y calendario prioridades de mejora, su
de implantacin
presupuesto y calendario
definitivo.
PRESUPUESTO
CALENDARIO
100 millones COP de
Inicio: 1 enero15
servicios internos y un
Fin: 31 diciembre15
estudio contratado de 1.250
millones COP.
Duracin: 12 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Transporte
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
88
I3.I3.
Identificar las necesidades de dotacin de recursos en los puertos (cuartos fros y escneres) y las opciones de
fuentes de financiacin, para asegurar la prestacin de servicios a precios competitivos con amplitud horaria (7 das
24 horas) y plazos de trmites reducidos.
DOFA: Infraestructura de transporte (vas, puertos y logstica) y fro que aumenta costos y perjudica la calidad del producto.
Las infraestructuras necesarias no se limitan a la existencia de una red viaria adecuada. Cuando el producto llega a puerto debe poder contar con los
procedimientos e instalaciones adecuadas para que, mediante la utilizacin de escneres a precios reducidos- y el almacenamiento en cuartos fros almacenes
frigorficos- se pueda asegurar que no se rompa la cadena de fro, por una parte, y se limiten los plazos de estancia en puerto de los productos destinados a la
exportacin. Si no se rompe la cadena de fro y se acorta el plazo de espera en puerto se mejorar la calidad del producto ante el cliente.
ASPECTOS CRTICOS
Identificar las necesidades de
dotacin de recursos en
puertos de acuerdo con los
exportadores
Identificar las opciones de
financiacin
Concretar el plan de
implantacin
Seguimiento y evaluacin
HITOS
Constitucin del equipo
promotor del estudio
Contratacin, si procede,
a terceros
Aprobacin, conclusiones
presupuesto y calendario
de implantacin
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Contratos firmados con
terceros
Acta de aprobacin con
presupuesto y calendario
definitivo.
Actas de seguimiento y
evaluacin peridico
PRESUPUESTO
Identificar necesidades y
fuentes financiacin entre
100 y 150 MM COP
Escner en puertos: previsto
en I2.I5.
CALENDARIO
Inicio: 1 enero16
Fin: 31 diciembre17
Duracin: 24 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Transporte
Tcnico superior
Ministerio de Interior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
89
I3.I4.
Definir proyectos de agroindustria y transformacin del aguacate para las principales regiones productoras,
identificando modelo de financiacin.
HITOS
Definicin de proyecto
piloto
Creacin de proyecto
piloto
Depuracin de piloto
EVIDENCIAS
Modelo piloto diseado
Proyecto piloto en
funcionamiento
Modelo piloto revisado
Nuevos proyectos
lanzados
PRESUPUESTO
Presupuesto especfico del
proyecto bandera
plataformas.
CALENDARIO
Inicio: 1 julio15
Fin: 30 junio16
Duracin: 6 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
90
I3.I5.
Desarrollar un sistema de informacin estratgico para el sector ms prximo a la realidad, que incluya seguimiento
de precios de venta de productos agrcolas y todas las estadsticas nacionales necesarias para poder hacer
seguimiento fiel, gil y eficiente de los indicadores estratgicos a definir.
EVIDENCIAS
Acta de necesidades
consensuadas
Modelo de extraccin y
anlisis de informacin
definido y documentado
Publicacin de
presupuesto aprobado y
dotado de recursos
Acta de aprobacin del
plan de implantacin
PRESUPUESTO
Entre 120 y 180 MM COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero17
Fin: 31 diciembre17
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
DANE
Tcnico superior
SIPSA - CCI
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
91
I4.I1.
EVIDENCIAS
Modelo piloto diseado
Laboratorio piloto en
funcionamiento
Modelo piloto revisado
PRESUPUESTO
Anlisis entre 80 y 100 MM
COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero15
Fin: 31 diciembre15
Duracin: 12 meses
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
INVIMA (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
92
I4.I2.
Adaptar la gua ambiental para el manejo sostenible del cultivo del aguacate en Colombia en armona con el medio
ambiente.
DOFA: Poca orientacin hacia la sostenibilidad (econmica, social y ambiental) en el cultivo del aguacate.
ASOHOFRUCOL lleva publicadas varias guas ambientales que inciden en el manejo del cultivo de diferentes productos hortofrutcolas. Se estima
conveniente actualizar y completar dichas guas en relacin a productos priorizados, introduciendo en las mismas criterios, no slo de sostenibilidad
ambiental, sino de sostenibilidad social y econmica. Este desarrollo apoyara la superacin de la debilidad descrita.
ASPECTOS CRTICOS
Consensuarlo con los
productores
La operativa de la gua debe
ser muy gil y competitiva
HITOS
Redaccin de borrador
Debate y aprobacin de
borrador
Plan de implantacin
Reunin de evaluacin y
seguimiento
EVIDENCIAS
Borrador redactado
Acta de aprobacin de
borrador
Acta de aprobacin del
plan de implantacin
Acta de primera reunin
de Evaluacin y
seguimiento
PRESUPUESTO
Entre 15 y 30 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero17
Fin: 31 diciembre17
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
93
I4.M1.
Establecer procedimientos de exportacin (en materia de poscosecha, cadena de transporte, sanitaria y empaque,
fundamentalmente) para evitar problemas potenciales hacia otros exportadores.
DOFA: La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado
nacional como para el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica, disponibilidad
de material vegetal certificado, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
La optimizacin de procedimientos de exportacin orientada hacia aspectos relacionados con la poscosecha, la cadena de transporte, trazabilidad,
la seguridad y salud alimentaria, la homogeneizacin de sistemas de empaque, etc. permitir minimizar problemas relacionados con estas variables
y recogidos en la debilidad anterior.
ASPECTOS CRTICOS
Asegurar que un exportador
no causa dao al resto de
exportadores colombianos
Agilidad y sencillez para el
exportador
Agilidad y sencillez para el
control
HITOS
Establecimiento del
equipo promotor
Definicin de borrador
Debate y aprobacin de
borrador
Aprobacin del plan de
lanzamiento
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de lanzamiento
PRESUPUESTO
Entre 25 y 45 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 enero15
Fin: 31 diciembre15
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
INVIMA
Tcnico superior
ICA (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
94
I4.M2.
Elevar los estndares de BPAs, de residuos y plaguicidas analizados y de sostenibilidad, hacindolos comparables
con los internacionales. Para ello revisar el proceso de certificacin e implantar BPAs, disear el esquema de
implementacin, evaluando si el servicio debe extenderse al conjunto del territorio nacional por la autoridad sanitaria
o de manera privada.
DOFA: La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado
nacional como para el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica, disponibilidad
de material vegetal certificado, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
La implantacin generalizada de estndares de BPA, residuos y plaguicidas en el agro colombiano es condicin sine qua non para afrontar con
garanta de xito cualquier proyecto de comercializacin internacional. Se propone analizar el apoyo de un programa masivo de certificacin en BPA
y Globalgap. Pero esa generalizacin sera implanteable si el actual organismo certificador (ICA) no multiplica sus recursos. Se entiende adecuado
contar con un servicio de certificacin privado y externo, siempre que dicho servicio fuera sometido a los necesarios controles.
ASPECTOS CRTICOS
Implicacin de todos los
agentes involucrados en la
cadena
Agilidad, sencillez y costo
reducido para el exportador
Agilidad, sencillez y costo
reducido para el control
Seguimiento continuo de la
evolucin internacional
HITOS
Establecimiento del
equipo promotor
Definicin de borrador
Debate y aprobacin de
borrador
Aprobacin del plan de
lanzamiento
Seguimiento y evaluacin
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de lanzamiento
ACTA DE SEGUIMIENTO Y
EVOLUCIN
PRESUPUESTO
Definicin: entre 40 y 60
millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 abril14
Fin: 31 marzo16
Duracin: 24 meses
Incluye el plazo para lograr
el servicio de certificacin
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
INVIMA
Tcnico superior
ICA
Tcnico superior
CIIHOR)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
95
I4.M3.
HITOS
Constitucin del equipo
promotor
Redaccin de borrador de
plan de modelo
Debate y aprobacin del
modelo
Aprobacin del plan de
accin
Definicin del plan de
despliegue
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de lanzamiento
Documento del plan de
despliegue
PRESUPUESTO
Definicin: entre 40 y 60
millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 julio14
Fin: 30 junio15
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
ICA
Tcnico superior
INVIMA (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
96
I4.F1.
HITOS
Plan de accin detallado
EVIDENCIAS
Plan de accin aprobado
PRESUPUESTO
Entre 500 y 800 millones
COP al ao durante cuatro
aos
Este presupuesto solo afecta
a aguacate
CALENDARIO
Inicio: 1 enero14
Fin: 30 junio15
Duracin: 18 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
CORPOHASS
Tcnico superior
APHIS
Tcnico superior
ICA (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
97
I4.F2.
La inversin en investigacin asociada a la erradicacin o como mnimo a la minimizacin- de la prevalencia de estas y otras plagas y enfermedades permitir
optimizar, tanto a efectos sanitarios, como puramente comerciales, los procesos de comercializacin internacional.
Incluir, tanto el despliegue de los resultados de la investigacin a travs de los correspondientes paquetes tecnolgicos, como la generacin de zonas de baja
prevalencia y libres de plagas cuarentenarias. Con todo ello se impactar fuertemente en la debilidad definida.
ASPECTOS CRTICOS
Conocer el estado del arte
del manejo fitosanitario y
preventivo del aguacate
Implicar a todos los agentes
involucrados
Disponer del presupuesto
necesario
Establecer un plan preventivo
eficiente
Establecer un plan de control
HITOS
Constitucin del equipo
promotor
Redaccin de borrador de
plan de accin
Debate y aprobacin de
plan de accin
Aprobacin de
presupuesto
Contratacin de agentes
Seguimiento y evaluacin
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de lanzamiento
Acta de aprobacin del
presupuesto
Contratos firmados
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
Entre 500 y 800 millones
COP al ao durante cuatro
aos
Este presupuesto solo afecta
a aguacate
CALENDARIO
Inicio: 1 abril14
Fin: 31 diciembre15
Duracin: 21 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
ICA
Tcnico superior
CIIHOR(R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
98
I5.I1.
Desarrollar un servicio de soporte tcnico especializado en aditivos, residuos, etc., de acuerdo con las normas de los
mercados internacionales de destino (LMRs), que preste sus servicios en Colombia, dirigido a los exportadores
actuales y potenciales.
HITOS
Constitucin del equipo
promotor
Redaccin de borrador de
plan de trabajo
Debate y aprobacin de
plan de trabajo
Aprobacin de
presupuesto
Comunicacin del servicio
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de trabajo
Acta de aprobacin del
presupuesto
Acto de comunicacin
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Preparacin 50 millones COP Inicio: 1 julio15
Fin: 31 marzo16
Entre 120 y 150 millones
COP al ao
Duracin: 9 meses
Este presupuesto se repetira
anualmente
Este presupuesto afecta a
todos los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Infraestructura
Tcnico superior
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
CIIHOR (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
99
I5.I2.
Facilitar el acceso a un servicio privado de surveyors en los mercados destino, orientado a defender los intereses
de los exportadores colombianos en dichos mercados.
HITOS
Debate y aprobacin del
procedimiento
Aprobacin de
presupuesto
Debate y aprobacin del
plan de trabajo
Contratacin con los
surveyors
Negociacin de precios
Comunicacin del servicio
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de aprobacin del
procedimiento
Acta de aprobacin del
plan de trabajo
Acta de aprobacin del
presupuesto
Contrato con surveyors
Tarifa de precios
Acto de comunicacin
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
Incluido en el presupuesto
del proyecto bandera
Consorcio de exportacin.
CALENDARIO
Inicio: 1 julio16
Fin: 31 diciembre16
Duracin: 6 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
PROEXPORT (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
100
I5.C1.
HITOS
Consenso de necesidades
formativas
Debate y aprobacin del
procedimiento de plan
formativo
Aprobacin de
presupuesto
Comunicacin del servicio
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de consenso de
necesidades
Acta de aprobacin del
plan formativo
Acta de aprobacin del
presupuesto
Acto de comunicacin
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
CALENDARIO
100 millones COP para
Inicio: 1 abril15
concretar necesidades,
Fin: 30 septiembre15
adecuar el plan y conformar
el equipo
Duracin: 6 meses
Entre 500 y 700 millones
COP anuales durante 5 aos
Este presupuesto afecta al
aguacate
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Universidades
1 * 3 universidades (mx.)
Sena
Tcnico superior
CIIHOR (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
101
I5.C2.
Establecer un sistema de asistencia tcnica integral on line aprovechando las tecnologas de la informacin y
comunicacin.
DOFA: La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado nacional como para
el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica, disponibilidad de material vegetal certificado,
laboratorios autorizados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA).
Existe un foro (v. http://www.livestream.com/linkata http://redatacolombia.ning.com/) en el que los Asistentes Tcnicos -AT- del sector agropecuario pretenden
tener participacin activa, para construir, compartir, disear y difundir informacin y conocimientos del sector agropecuario en el marco del Subsistema de
Asistencia Tcnica y dentro de la Poltica actual del Pas.
Se tratara de un espacio abierto de esas caractersticas, pero con una mayor orientacin al productor, que pudiera asegurar una gil atencin a las consultas de los
productores, independientemente de su ubicacin en el pas. Tendra un gran inters en todos los casos, pero especialmente para los productores ubicados a
distancia de los tcnicos, lo que encarece mucho este servicio o lo ralentiza.
ASPECTOS CRTICOS
Implicar a todos los agentes
involucrados, especialmente a
los tcnicos
Disponer del presupuesto
necesario
Establecer un plan de trabajo
eficiente
Dar a conocer el servicio a los
agricultores y tcnicos
Garantizar el proceso de
actualizacin de la
informacin
Establecer un plan de
seguimiento y evaluacin
HITOS
Constitucin del equipo
promotor
Redaccin de borrador de
plan de trabajo
Debate y aprobacin de
plan de trabajo
Aprobacin de
presupuesto
Comunicacin del servicio
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Borrador terminado
Acta de aprobacin del
borrador
Acta de aprobacin del
plan de trabajo
Acta de aprobacin del
presupuesto
Acto de comunicacin
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
Entre 100 y 150 millones
COP al ao
CALENDARIO
Inicio: 1 julio15
Fin: 30 junio16
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
CIIHOR (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
102
I5.M1.
Fortalecer el servicio de soporte tcnico sobre etiquetado legal que preste sus servicios en Colombia para los
exportadores Colombianos.
HITOS
Dimensionamiento del
servicio
Definir el cauce de
comunicacin
Inaugurar el cauce de
comunicacin
Plan de actualizacin
establecido.
EVIDENCIAS
Documento de
dimensionamiento
aprobado
Cauce de comunicacin
documentado
Acto de inauguracin del
cauce de comunicacin
Plan de actualizacin
documentado
PRESUPUESTO
Preparacin y cauce
comunicacin 50 millones
COP
Entre 70 y 100 millones COP
al ao. Este presupuesto se
repetira anualmente
CALENDARIO
Inicio: 1 enero16
Fin: 30 junio16
Duracin: 6 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
PROEXPORT (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
103
I6.F1.
EVIDENCIAS
Plan de Accin
documentado
Acta de aprobacin del
Plan de Accin
Acta de seguimiento
PRESUPUESTO
Presupuesto de Estado
CALENDARIO
Inicio: 1 julio17
Fin: 31 diciembre17
Duracin: 12 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento.
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
PROEXPORT (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
104
I6.M1.
Impulsar el desarrollo de una poltica integral de Estado (puesta en comn de prioridades) que facilite sincronizar los
entes gubernamentales relacionados con el sector.
DOFA: Muy dbil coordinacin institucional (diferentes prioridades) en torno al desarrollo del sector hortofrutcola.
Se hace imprescindible que los diferentes entes gubernamentales implicados en el mejoramiento de la realidad fitosanitaria, en la innovacin
aplicada a los productos hortofrutcolas, en la planeacin de cultivos prioritarios, en la zonificacin de los mismos, etc. anen criterios y obedezcan
a una nica poltica integral de estado.
El xito en esta lnea de accin permitir alinear estrategias y coordinar las acciones desarrolladas por los distintos entre gubernamentales
implicados en el desarrollo del sector.
ASPECTOS CRTICOS
Creacin de un gabinete que
coordine los distintos entes
gubernamentales implicados
(definicin de funciones y
entes representados)
Consensuar criterios
generales de la poltica
nacional de desarrollo integral
para el sector
Definicin y despliegue de las
polticas sectoriales alineadas
Recursos financieros para la
ejecucin de las polticas
Seguimiento y evaluacin
HITOS
Constitucin del gabinete
Diseo y aprobacin de la
poltica integral
Despliegue de la poltica
integral en las polticas
sectoriales
Aprobacin de los
presupuestos
correspondientes
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
gabinete
Acta de aprobacin de la
poltica integral de Estado
Publicacin de los
presupuestos.
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
CALENDARIO
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Hacienda
Tcnico superior
Ministerio de Salud
Tcnico superior
Director
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
105
I6.M2.
Fortalecer presupuestariamente las instituciones implicadas (ICA, CORPOICA, INVIMA, SENA, ICETEX, Colciencias,
etc.), para abordar los proyectos e iniciativas en los distintos mbitos previstos (sanidad e inocuidad, insumos,
puertos, controles fronterizos, comerciales, formativos, de investigacin, de asistencia tcnica y soporte), la revisin
o, en su caso, la definicin de procedimientos y normativas, as como proyectos especficos de referencia.
HITOS
EVIDENCIAS
Aprobacin presupuestos Sumatorio dotacin
presupuestaria
instituciones implicadas
ao 1 s/ao anterior
PRESUPUESTO
Multiplicar por dos el
presupuesto del actual
ejercicio y mantener los
prximos aos
CALENDARIO
Inicio: 1 abril14
Fin: 31 marzo15
Duracin: 12 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Hacienda
Tcnico superior
Ministerio de Salud
Tcnico superior
Ministerio de Educacin
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
106
I7.F1.
Disear estrategias de apoyo a las campaas de promocin al consumo de frutas y hortalizas impulsadas por el
Ministerio de Salud, FAO y otros agentes, destacando los atributos del aguacate y fomentando un mayor
conocimiento y nivel de exigencia en trminos de calidad por parte del consumidor.
DOFA: El esfuerzo comercial no ha avanzado al mismo ritmo que el productivo + Consumo nacional poco exigente.
Aprovechando las campaas de promocin al consumo que se desarrollan de la mano del Ministerio de Salud y FAO, se plantea en el marco de las
mismas, la puesta en marcha de una serie de iniciativas especficas, coherentes y alineadas entre s en clave de plan de comunicacin, con un
doble objetivo: Por una parte, se trata de animar el consumo nacional del aguacate, acentuando sus excelentes propiedades, la conveniencia del
incremento del consumo per capita de frutas y hortalizas en general y del aguacate en particular. Por otra parte, es necesario educar al consumidor
colombiano en la exigencia de estndares de calidad crecientes. Esa discriminacin en el consumo y, por ende, en el precio- preparar al agro
colombiano para la produccin de frutas y hortalizas de calidad y lo preparar para el cumplimiento de las exigentes condiciones internacionales.
El xito en esta lnea de accin permitir por un lado fortalecer y elevar los niveles de competitividad del subsector de forma sustancial. Asimismo,
esta lnea de accin tambin contribuye a extender una serie de criterios y estndares de calidad. En la medida en que dichos criterios y estndares
se vayan asumiendo progresivamente como algo natural en la sociedad colombiana, el consumidor tender a ser cada vez ms exigente con
relacin a los productos que adquiere.
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
Dotacin de recursos para la Concrecin del Plan de
puesta en marcha de las
Comunicacin
estrategias de promocin
Lanzamiento del Plan
Diseo del Plan de
Elaboracin informe
comunicacin alineado con las resultados
campaas en vigor y los
objetivos perseguidos
Definicin del proceso de
seguimiento y evaluacin del
Plan
EVIDENCIAS
Acta de aprobacin del
plan de comunicacin
Acta de aprobacin del
presupuesto
Plan de Comunicacin
documentado
Acta de seguimiento y
evaluacin
Informe conclusiones
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Elaboracin de material
Inicio: 1 julio16
entre 250 y 350 millones
Fin: 30 junio17
COP
Contratacin de medios
Duracin: 6 meses
entre 1.000 y 1.400 millones
COP. Este presupuesto se
repetira durante 3 aos
Este presupuesto se aplica al
aguacate
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Ministerio de Salud
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
107
I7.M1.
Establecer los mecanismos para que los minoristas colombianos exijan a sus proveedores el cumplimiento de los
niveles de calidad establecidos y demandados por el mercado local:
Establecer normativa por la que la responsabilidad de la calidad del producto vendido corresponde al punto de
venta
Establecer mecanismos de inspeccin y sancin en el punto de venta
HITOS
Constitucin del equipo
promotor
Redaccin de borrador de
plan de normativa
Debate y aprobacin de
la misma
Publicacin de la
normativa
Seguimiento y evaluacin
peridico
EVIDENCIAS
Acta de constitucin del
equipo promotor
Acta de aprobacin del
borrador
Normativa aprobada
N de inspecciones
/sanciones realizadas
/aplicadas anualmente
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Adecuacin y diseo de la
Inicio: 1 enero16
normativa entre 70 y 90
Fin: 31 diciembre16
millones COP
Mecanismos de inspeccin y Duracin: 12 meses
sancin integrado en INVIMA
Comunicacin 100 millones
COP
Este presupuesto se aplicara
una sola vez y afecta a todos
los productos
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Representante
Ministerio de Agricultura
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
108
I7.M2.
HITOS
EVIDENCIAS
Consenso sobre los
Documento consensuado
criterios y estndares de
de criterios y estndares
calidad exigibles
de calidad
Normativa actualizada
Normativa publicada
Seguimiento y evaluacin Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
Entre 30 y 50 millones COP
CALENDARIO
Inicio: 1 julio17
Fin: 30 junio18
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
1 * asociacin (mx.3)
Responsable
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
109
I7.I1.
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Entre 70 y 100 millones COP Inicio: 1 julio15
Fin: 30 junio16
Este presupuesto se aplicara
una sola vez y afecta a todos Duracin: 12 meses
los productos
EQUIPOS
AGENTES
Comit de Gestin del Plan (R)
D. Eje Fortalecimiento.
NMERO
PERFIL
Director
1 x Eje
Director
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
110
I8.F1.
HITOS
EVIDENCIAS
Identificacin de alianzas N de alianzas y acuerdos
potenciales
firmados
Establecimiento de
Acta de seguimiento y
acuerdos y alianzas
evaluacin
Seguimiento y evaluacin
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Con exportadores de otras
Inicio: 1 enero15
latitudes y el sector del
Fin: 31 diciembre16
banano incluido en la
actividad del consorcio
Cadenas comerciales y
empresas de sectores
complementarios: incluido
en la actividad del comit de
gestin
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento
Director
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
PROEXPORT
Director
Consorcio exportacin
Director
Universidades
CIIHOR
1 * Universidad
1
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
111
I9.I1.
Adoptar la tecnologa para romper la estacionalidad de la produccin (adelantar y/o atrasar para aprovechar
ventanas comerciales).
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Incluido en la actividad del Inicio: 1 enero15
proyecto bandera CIIHOR Fin: 31 diciembre16
Duracin: 24 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
Universidades
1 * Universidad
CIIHOR (R)
Director
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
112
I9.I2.
Generar un ente que agrupe a todas las entidades colombianas (CORPOICA, Universidades, etc.) actuantes en el
proceso de investigacin e innovacin en aguacate.
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Incluido en la actividad del Inicio: 1 enero14
proyecto bandera CIIHOR Fin: 31 diciembre15
Duracin: 24 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Corpoica
Director
Universidades
1 * Universidad
CIIHOR (R)
Director
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
113
I10.F2.
Definir un Plan de Marketing global que abarque los distintos mercados objetivo: UE y EE.UU. (en el horizonte de
aprobacin de la admisibilidad). Este plan de marketing incluye el plan de mercadeo y promocin sectorial para llegar
a los potenciales mercados.
EVIDENCIAS
Acta consenso objetivos
de marketing
Plan de Marketing
redactado
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Incluido en la actividad del Inicio: 1 julio15
Consorcio de exportacin Fin: 31 marzo16
Duracin: 9 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento.
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
Director
PROEXPORT
Tcnico superior
Director
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
114
I10.F3.
Preparar el lanzamiento internacional del aguacate de Colombia y dinamizar el mercado con base en el Plan de
Marketing definido.
Una vez definido y aprobado el Plan de Marketing, el siguiente paso consiste en su puesta en marcha. Para ello, se plantean 4 etapas secuenciales basadas en el
llamado ciclo de la calidad total de William Edwards Deming*:
a) Preparacin del lanzamiento: Una vez planificadas las acciones de marketing, se proceder a la preparacin del lanzamiento internacional del aguacate. Ello
implica que se habrn conseguido las preceptivas homologaciones y se habr planificado, en detalle, la logstica a aplicar en cada caso.
b) Lanzamiento inicial: La introduccin en los diferentes mercados priorizados en el Plan de Marketing implica la aplicacin del conjunto de acciones que permitan
dar a conocer el producto y establecer relaciones comerciales iniciales:
Presentacin en cada mercado geogrfico y ferias
Gestin especfica con cada importador seleccionado
Invitacin a los importadores a visitar las instalaciones en Colombia.
Envo de muestras
Apoyo a los importadores en sus presentaciones a los retailers de su mercado
Presentaciones, degustaciones al consumidor
Desarrollo de la imagen pas como proveedor lder de aguacate
Plan promocional dirigido al retailer y al consumidor final en los mercados prioritarios
Plan especfico en el canal horeca
Feed back y anlisis de los resultados obtenidos a nivel de importador, retailer y consumidor.
c) Una vez conseguida una primera introduccin en el mercado A o B, es necesaria una permanente dinamizacin de dichos mercados, actuando sobre los
diferentes agentes de la cadena de comercializacin, todo ello en base al aprendizaje obtenido en la fase de lanzamiento.
d) Feed back y anlisis de los resultados obtenidos a nivel de importador, retailer y consumidor.
El xito en esta lnea de accin permitir abrir nuevos mercado para la produccin nacional del aguacate.
*[PDCA (Plan, Do, Check, Act. Planificar Hacer Verificar Actuar] exige recoger permanentes valoraciones sobre el desempeo obtenidas de los diferentes agentes presentes en el
ciclo de la comercializacin internacional: importador, retailer y consumidor
ASPECTOS CRTICOS
HITOS
EVIDENCIAS
Contratos firmados
Pedidos recibidos
Plan de Marketing
revisado
Acta de seguimiento y
evaluacin
PRESUPUESTO
Incluido en la
actividad del
Consorcio de
exportacin
CALENDARIO
Inicio: 1 enero16
Fin: 31 diciembre18
Duracin: 36 meses
EQUIPOS
AGENTES
NMERO
PERFIL
Director
D. Eje Fortalecimiento.
Tcnico superior
PTP
Tcnico superior
ASOHOFRUCOL
Tcnico superior
O.N.Aguacate
Director
PROEXPORT
Consorcio exportacin. (R)
Director
115
Desarrollo emprendendores
Desarrollo personal capacitado
Disponibilidad de crditos y recursos financieros
Paquete tecnolgico, proceso transicin a Hass, viveros registrados
Normativa insumos registrados
Procedimiento de certificacin material vegetal
Controles fronterizos
Procedimientos de inspeccin conjunta en origen y en puerto
Revisar normatividad importacin terceros (bioterrorismo, FSMA, etc.)
Cobertura riesgo cambiario
Servicio de "bolsa de tierras"
Impulsar red de viveros
Transporte del predio a la plataforma
Transporte desde plataforma hasta cliente
Disear e implementar sistema de abastos
Viabilidad compra bonos CO2
Procedimiento anlisis costos
Desarrollo de plataformas
Acortar tiempo transporte a puertos
Dotacin de recursos en puertos
Definir proyecto agroindustria y transformacin
Desarrollar sistema de informacin estratgico
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
116
I6.F1.
Alianzas estratgicas
I9.I1.
I9.I2.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
117
7. Proyectos bandera
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
118
7. Proyectos bandera
Introduccin
Se entiende por proyecto bandera un proyecto tangible de gran magnitud que apalanca las ventajas competitivas de un
sector con potencial de crecimiento que se desarrolla en un rea geogrfica, involucra inversin inmediata con
resultados visibles y cuenta con los habilitantes necesarios para su implementacin (infraestructura-terreno, incentivosimpuestos, capital humano y promocin, etc.).
A continuacin se describen y detallan los tres proyectos bandera identificados en el presente proyecto y que son los
siguientes:
Proyecto
bandera
plataformas
de gestin
integral
Proyecto
bandera
"consorcio de
exportacin"
Proyecto
bandera
centro de
investigacin
e innovacin
CIIHOR-"
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
119
7.1. Proyecto
integral
bandera
plataformas
de
gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
120
Descripcin general: las plataformas que se implanten sern empresas de iniciativa privada con fuerte apoyo pblico
que se ubicarn estratgicamente, de manera que las zonas de produccin hortofrutcola priorizadas se encuentren a menos
de 3 horas de transporte de dichas plataformas. En ellas se llevarn a cabo procesos de acopio, seleccin y clasificacin,
tratamiento hidrotrmico en los casos en los que ste sea preciso- empaque, enfriamiento y transporte, ya sea a
puertos, en el caso de que se trate de comercializar fruta fresca en mercados internacionales, ya a centrales de abastos u
otras organizaciones de distribucin, en el caso de la comercializacin nacional, ya a plantas de transformacin propias o
ajenas, si el producto va a ser convertido en pulpa, cremogenado1, IQF (Individual Quick Freezing), congelado, desecado o
liofilizado.
En todos los casos, las plataformas tendrn la funcin de comercializar el producto fresco o transformado, ya sea en el
mercado nacional, ya en mercados de exportacin. En este ltimo caso, podan o no- entrar a formar parte del
consorcio de exportacin, que se presenta como proyecto bandera en otra parte del presente documento.
Complementariamente, una plataforma de gestin integral actuara como central de aprovisionamientos, con el fin de
proveer a sus asociados personas naturales o jurdicas- de cuantos productos o servicios sean susceptibles de ser
adquiridos de forma conjunta, incrementndose as el poder de negociacin ante suministradores de insumos agroqumicos y
plaguicidas, fertilizantes, seguros, carburante o cualquier otro bien o servicio cuya compra se decida centralizar.
Forma jurdica: puede ser vlida cualquier forma jurdica que permita a los productores, sean grandes o pequeos,
participar en el capital social de la entidad correspondiente. Se propone que la propiedad pueda estar abierta a otro tipo de
socios no productores financieros, logsticos, importadores- pero manteniendo la mayora del capital social en manos del
colectivo de productores. La propiedad debera estar abierta a inversores nacionales y extranjeros, buscndose, en este
ltimo caso, aliados que faciliten, adems de la necesaria financiacin, acceso a mercados, complementariedad en gama de
productos y acceso a tecnologas.
Cremogenado: es la acepcin utilizada en la industria alimentaria para denominar el pur o la pulpa de fruta. Ms concretamente, se trata de
la pulpa homogenizada con la adicin de ciertos porcentajes de piel u otra parte de la fruta. Se trata de una de las materias primas ms utilizadas para la elaboracin de
zumos 100%, nctares, smoothies, mermeladas, compotas, cremas de frutas, yogures con fruta, helados, etc. Se elaboran con todo tipo de frutas pulposas: manzana, pera,
membrillo, cereza, albaricoque, durazno, nectarina, ciruela, nspero, fresa, pltano, kiwi, mango, pia, guayaba, papaya, etctera.
1
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
121
Una vez que el productor entrega su producto a la plataforma y acepta los criterios de valoracin propuestos, dicho
productor perdera el control sobre la propiedad de su producto especfico, pasando ste a formar parte del
conjunto de productos destinados a transformacin y/o comercializacin.
La plataforma debera tener la robustez financiera necesaria para poder pagar al productor el precio provisional
pactado y esperar al buen fin de sus actividades transformadoras o comercializadoras para recuperar las
cantidades anticipadas.
Al final de cada ejercicio contable, los rganos de gestin de la empresa decidiran qu parte de las utilidades
conseguidas debera ser repartida entre los socios de la misma y qu parte debera ser destinada a la ulterior
capitalizacin de la empresa, lo que permitira a sta la realizacin de nuevas inversiones.
Es evidente que la transparencia ms absoluta debe presidir la totalidad de la gestin de una empresa de las
caractersticas propuestas.
Podra parecer que exigir la entrega de toda la produccin de los asociados a la plataforma para que sta procediera a su comercializacin en exclusiva podra
ser interpretada como una prctica contraria a la competencia, de competencia desleal o incluso violatoria de principios constitucionales, sobre todo teniendo en
cuenta que el precio tambin sera fijado por la plataforma. Pero no se debe olvidar que el modelo propuesto es un modelo de libre participacin dotado de unas
reglas de juego libremente aceptadas por sus productores asociados. La adscripcin al mismo es tan voluntaria como la baja del mismo.
1
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
122
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
123
Qu estoy ofreciendo?
Cmo?
Qu?
Quin?
A quin se lo ofrezco?
Cmo lo hago?
Cunto consigo/cuesta?
Cunto?
Y de aqu sale el Modelo de negocio basado en la propuesta de Alexander Osterwalder y completado por LKS
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
124
REDES DE
PARTNERS
DETERMINANTES
ORGANIZATIVOS
ACTIVIDADES CLAVES
PROPUESTA DE
VALOR
RELACIONES
CON LOS CLIENTES
SEGMENTOS
DE CLIENTES
CANALES DE
DISTRIBUCIN Y
COMUNICACIN
RECURSOS CLAVES
ESTRUCTURA
DE COSTOS
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
FLUJOS DE
INGRESOS
IMPORTANTE. Es una estructura sistmica. Un cambio en un bloque del modelo puede conllevar
cambios en otro u otros bloques del modelo
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
125
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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PRESIDENTE
CONSEJO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR COMERCIAL
DIRECTOR AGROINDUSTRIAL
DIRECTOR FINANCIERO
DIRECTOR SOCIAL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
128
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
129
Director general.
Director comercial, quien propondr las estrategias de comercializacin y marketing, crear la
red comercial necesaria, mantendr las correspondientes negociaciones con grandes cuentas
nacionales y dinamizar los equipos humanos involucrados en la gestin comercial y de
marketing.
Director agroindustrial: ser el responsable del diseo e implementacin de las instalaciones
de transformacin y empaque que se estimen convenientes. Asimismo, y dado que la
plataforma asesorar y vigilar el cumplimiento de los aspectos tcnicos productivos de la
propia plataforma, as como de la prestacin de servicios tcnicos a los productores asociados.
Director financiero y de administracin (seguros de cobro, formas y plazos de cobro, sistemas
de anticipo y liquidacin de aprovisionamientos, financiacin de operaciones, tanto de inversin
en inmovilizado, como de circulante de funcionamiento, subvenciones pblicas, etc.)
Director social: quien se encargar de todos los aspectos relacionados con la gestin de las
personas (profesionales que trabajen en la empresa y socios productores).
Se opta claramente por un modelo basado en el principio de una persona, un voto, si bien es perfectamente posible que la
empresa quiera formarse con un criterio basado en la participacin en capital de los diferentes productores asociados.
1
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Parece muy importante hacer la diferenciacin entre clientes internos y clientes externos.
Los clientes internos seran los propios socios productores que, por una
parte,
son perceptores de las
utilidades, en forma de participacin en beneficios corto plazo- y participacin en patrimonio largo plazo- y, por
otro, son compradores netos de bienes y servicios que suministra la propia plataforma: insumos (fertilizantes,
fitosanitarios, semillas, plntulas) y servicios (asistencia tcnica de campo, seguros, tanto cambiarios como de
cosecha, etc.
Los clientes externos, a su vez, se diferencian claramente en dos categoras: el mercado nacional y el mercado
internacional. La pgina anterior incluye las diferentes categoras en las que, en una primera aproximacin, se
podran segmentar dichos clientes. No se cree que sea necesario aadir informacin adicional al respecto.
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131
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En el caso del cliente externo, mercado internacional, se apuesta por distribuidores, mayoristas, almacenistas
y grandes cadenas de distribucin.
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El siguiente esquema pretende resumir, de manera grfica, los contenidos esenciales de la propuesta de valor ofrecida por la
plataforma a sus clientes, tanto internos como externos.
Tal como se presenta en el esquema, se centra la aportacin de valor de la plataforma en las siguientes ideas clave:
La plataforma ser la garante del cumplimiento de los ms exigentes niveles de calidad del producto.
Igualmente incorporar y trasladar a sus asociados- las mejores prcticas relacionadas con la salud alimentaria y
la utilizacin responsable y eficiente de los insumos necesarios, convirtindose en sinnimo de inocuidad alimentaria.
Cuidar la homogeneidad del producto y asegurar un servicio extendido a lo largo de los doce meses del ao.
El concepto de integralidad estar presente en las relaciones, tanto con el cliente externo, como con el cliente interno.
En el primer caso, se ofrecer un suministro continuado, multiproducto y en ptimas condiciones. En el segundo, la idea
es la de que cualquier insumo o cualquier servicio que el socio productor pudiera necesitar pueda ser suministrado por la
plataforma de gestin integral.
Una implantacin exitosa de estas plataformas de gestin ha de basarse necesariamente criterios de honestidad y
transparencia. Un emprendimiento de este nivel exige contar con la confianza de los clientes (internos y externos) y
eso slo se consigue con el cuidado exquisito de las virtudes citadas.
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Actividades de tipo industrial: seleccin, clasificacin, lavado, tratamiento hidrotrmico (en su caso), empaque , fro
y otros procesos industriales.
Actividades de tipo comercial y de marketing, como el desarrollo de habilidades de negociacin y acuerdo, fijacin
de precios y defensa de los mismos, utilizacin de tcnicas de comunicacin y promocin, informacin del mercado
(antena estratgica), presencia en WEB y WEB 2.0, etc.
Actividades de tipo financiero y administrativo: consecucin de fuentes de financiacin, gestin de recursos
financieros, controles administrativos diversos, elaboracin y gestin de ofertas, gestin de avales y seguros, cobros
e impagados, reclamaciones, servicios jurdicos
Actividades relacionadas con la facilitacin de tcnicas de campo (uso de fitosanitarios y fertilizantes, control de
plagas y enfermedades) para los productores asociados.
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Equipo humano con las habilidades de liderazgo adecuadas y los conocimientos tcnicos
necesarios.
Recursos financieros suficientes.
Plantas de transformacin, almacenamiento y empaque adecuadas.
Capital relacional suficiente.
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INVERSIONES INICIALES.
(En miles
(en $ USA) de pesos)
PERSONAL
Terrenos y edificios
Maquinaria e instalaciones
Fro
Equipamiento oficinas, laboratorio
Bsculas, espacio logstico
Tratamiento hidrotrmico, hidrocoolers,
aire forzado, ambiente controlado,
irradiacin
Elementos de transporte externo (de
predio a planta y de planta a distribucin)
Elementos transporte interno
Otros
TOTAL INVERSIN POR PLATAFORMA
2.400.000
1.750.000
2.500.000
150.000
80.000
4.560.000
3.325.000
4.750.000
285.000
152.000
500.000
950.000
200.000
200.000
200.000
380.000
380.000
380.000
7.980.000 15.162.000
Director general
Otros directivos
Administracin
Comerciales
Planta:
Movimiento interno
Encargados
Envases y embalajes
Tcnico calidad
Personal directo
Totales
Costo $USA
persona/ao
Nmero
Costo total
Miles pesos
120.000
70.000
25.000
60.000
228.000
133.000
47.500
114.000
120.000
280.000
75.000
180.000
228.000
532.000
142.500
342.000
2
2
2
1
140
20.000
30.000
20.000
30.000
15.000
38.000
57.000
38.000
57.000
28.500
40.000
60.000
40.000
30.000
2.100.000
76.000
114.000
76.000
57.000
3.990.000
2.925.000
5.557.500
250.000
475.000
36.000
68.400
s/inversin
778.000
1.478.200
s/subtotal
anterior
199.450
158
ENERGA
SERVICIOS GENERALES
Costo total
%USA
1
4
3
3
MARKETING, DESARROLLO
DOTACIN PARA
AMORTIZACIONES
Costo miles
pesos
persona/ao
10%
5%
4.188.450
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378.955
7.958.055
138
12.000.000
22,50%
14,17%
11,67%
51,67%
100,00%
Evidentemente, el mix de productos a tratar es una mera aproximacin basada en la distribucin de la produccin de los cuatro
productos elegidos a nivel de Colombia.
Aunque la plataforma sea multiproducto, no se puede anticipar cul va a ser el mix de productos que va a constituir la oferta
de tal o cual plataforma. Si hubiera 50 plataformas, habra 50 mix de productos diferentes.
Por otra parte, tampoco es posible evaluar el nmero de plataformas que, a un plazo determinado, por ejemplo en 2020,
puedan haberse puesto en marcha a lo largo y ancho del pas.
A modo de ejercicio numrico, se presentan dos hiptesis en funcin del porcentaje de produccin de Colombia que vaya a
pasar por una plataforma en el ao 2.020.
TONELADAS
AO 2.020
20%
30%
Previsin
plataforma
n plataformas 20%
N plataformas 30%
AGUACATE
286.269
57.254
85.881
2.700
21
32
MANGO
266.693
53.339
80.008
1.700
31
47
PAPAYA
186.892
37.378
56.068
1.400
27
40
PIA
643.605
128.721
193.082
6.200
21
31
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Pero, tomando como hiptesis de trabajo las cifras que figuran en la parte superior de la pgina
anterior, se establece el siguiente modelo de ingresos para una plataforma cualquiera.
AGUACATE
Miles de pesos
MANGO
Kilogramos tratados
Precio de venta/kg.
Facturacin anual
Porcentaje plataforma
2.700.000
1,75
4.716.545
32,0%
2.700.000
3,32
8.961.435
32,0%
INGRESO PLATAFORMA AO
1.509.294
PAPAYA
Kilogramos tratados
Precio de venta/kg.
Facturacin anual
Porcentaje plataforma
INGRESO PLATAFORMA AO
Miles de pesos
1.400.000
1,03
1.440.537
32,0%
1.400.000
1,96
2.737.020
32,0%
460.972
Kilogramos tratados
Precio de venta/kg.
Facturacin anual
Porcentaje plataforma
PIA
1.700.000
1,34
2.282.841
32,0%
1.700.000
2,55
4.337.397
32,0%
730.509
1.387.967
Kilogramos tratados
Precio de venta/kg.
Facturacin anual
Porcentaje plataforma
Miles de pesos
Miles de pesos
6.200.000
0,77
4.764.211
32,0%
6.200.000
1,46
9.052.000
32,0%
1.524.547
2.896.640
$
Miles de pesos
4.225.322
8.028.113
126.760
240.843
4.352.082
8.268.956
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PARTNERS CLAVE
RECURSOS CLAVE
Socios productores
comprometidos.
Equipo humano adecuado.
Instalaciones industriales
idneas.
Capital relacional
ACTIVIDADES CLAVE
PROPUESTA DE
VALOR
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
Estructura organizativa
corporativa (Asamblea,
Presidente, Consejo, Director
General)
Estructura organizativa
operativa (D. general, D.
comercial, D. financiero, D.
agroindustrial D. Social)
RELACIN CON
CLIENTES
CLIENTES
Liderazgo ante
Cliente externo: relaciones
productores/socios
comerciales directas basadas
Calidad, control sanitario,
Plan Estratgico, de Marketing
en la cercana, la orientacin al
homogeneidad y servicio 12
y planes de Gestin anual.
cliente, el aseguramiento de la
meses al ao.
Conocimiento y aplicacin
calidad comprometida y la
Servicio integral al
normas calidad y trazabilidad
confianza.
socio/proveedor, al cliente
Actividades de industrializacin. nacional y al cliente
Cliente interno: relaciones
Actividades de tipo comercial y
basadas en la transparencia, el
internacional.
de marketing.
cumplimiento de compromisos
Transparencia y honestidad
Actividades de tipo financiero y
y la honestidad.
administrativo.
CANALES
Facilitacin de la aplicacin de
Mercado
nacional:
centrales
de
abastos, grandes cadenas, consorcio de
tcnicas de campo.
exportacin, red de minoristas y HORECA (hoteles, restaurantes, ctering).
Mercado internacional: distribuidores, mayoristas, almacenistas y grandes
cadenas de distribucin.
ESTRUCTURA DE COSTOS
2.020: Costos totales de
DETERMINANTES
ORGANIZATIVOS
FLUJO DE INGRESOS
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FINANCIACIN PBLICA.
Estas plataformas nacern si la iniciativa privada est dispuesta a apostar con fuerza. Ahora bien, en inters del
desarrollo del pas, los poderes pblicos habrn de decidir su grado de implicacin en el proyecto facilitando
cuantas herramientas financieras y de soporte tcnico estn a su alcance. Esas herramientas habran de ser
definidas y cuantificadas en la fase de lanzamiento del proyecto.
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con costo
compartido.
Conocimiento de la legislacin de cada pas en el momento de firmar contratos internacionales.
Capacidad de negociacin con proveedores de servicios para la exportacin (navieras, seguros, surveyors,
etc.)
Capacidad de negociacin con los clientes.
Integracin de un volumen de oferta atractivo para los clientes.
Integracin con otros productos complementarios (aguacate, mango, pia, papaya, etc.)
Capacidad de encontrar financiacin en fuentes de difcil acceso.
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148
REDES DE
PARTNERS
DETERMINANTES
ORGANIZATIVOS
ACTIVIDADES CLAVES
PROPUESTA DE
VALOR
RELACIONES
CON LOS CLIENTES
SEGMENTOS
DE CLIENTES
CANALES DE
DISTRIBUCIN Y
COMUNICACIN
RECURSOS CLAVES
ESTRUCTURA
DE COSTOS
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
FLUJOS DE
INGRESOS
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149
150
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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Reino Unido
Pases Bajos Alemania
Francia Espaa
Asia (medio plazo)
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152
El Consorcio establece la relacin con el cliente, que recibe el producto y la factura del Consorcio.
Se apuesta por distribuidores y cadenas de hipermercados y supermercados especializados en productos
frescos de calidad.
Atencin especial al canal de Hoteles, restaurantes y ctering.
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153
La propuesta de valor (el valor que el Consorcio aporta al cliente, las razones que le impulsan a comprar o las
claves de atractivo de nuestra propuesta) se soporta en los siguientes atributos:
Menor tiempo de navegacin (en relacin a Ecuador, Per, Chile y Brasil), por lo que el producto llega en
mejores condiciones al puerto de destino.
Oferta continuada a lo largo de todo el ao.
Gran volumen de oferta capaz de satisfacer la necesidad de cualquier cliente.
Oferta de productos complementarios (inicialmente aguacate, mango, pia y papaya)
Oferta de producto fresco y transformado.
El soporte de todo un pas. El Consorcio representa la oferta de Colombia de los productos descritos.
Poltica de precios
Entendiendo que el producto es de primera calidad (incluso ms fresco que el que llega de otros pases),
los precios se deben situar al nivel de los mejores.
Inicialmente y para facilitar la entrada en el mercado se propone aplicar promociones temporales (con
principio y fin de la aplicacin de las mismas) en precio en un porcentaje a determinar.
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Las empresas integrantes del Consorcio que proporcionan producto excelente y competitivo.
La direccin del Consorcio.
Los gestores de mercado internacional.
Las relaciones internacionales (clientes, aduanas, navieras, etc.) e internas de Colombia (instituciones,
entidades financieras, etc.) con todos los agentes que pueden favorecer el xito del Consorcio.
ALIADOS CLAVE
Entidades financieras.
Instituciones pblicas (Proexport, ministerios, etc.)
Surveyors.
Despachos jurdicos.
Navieras.
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156
Sueldos y salarios
Alquileres
Viajes
COP
Gestores comerciales
1
1
1
5
UNITARIO
120.000.000
70.000.000
38.000.000
60.000.000
TOTAL
120.000.000
70.000.000
38.000.000
300.000.000
Bogot
Mundo
1
5
47.500.000
11.400.000
47.500.000
57.000.000
104.500.000
11
5
4.750.000
22.800.000
52.250.000
114.000.000
166.250.000
Director ejecutivo
Administracin y finanzas
Director ejecutivo
Gestores comerciales
ACUMULADO
527.999.999
Servicios
39.937.500
Gastos operativos
% sobre la facturacin
1.631.217.213
Marketing
TOTAL GASTOS
475.000.000
COP
2.944.904.711
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AGUACATE
Objetivo'20 (Ton.)
% Consorcio / total exportacin Colombia
MANGO
PAPAYA
PIA
PROCESADO
TOTAL
27.064
17.384
14.515
62.069
121.032
50%
50%
50%
50%
50%
13.532
8.692
7.258
31.035
60.516
3.515.000
3.040.000
2.850.000
1.520.000
10.925.000
3%
3%
3%
3%
3%
1.426.949.400
792.710.400
620.516.250
1.415.173.200
638.302.388
4.893.651.638
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PARTNERS CLAVE
ACTIVIDADES CLAVE
Desarrollo de marca.
Entidades financieras.
Plan Estratgico, de
Instituciones pblicas
(Proexport, ministerios, Marketing y planes de
Gestin anual.
etc.)
Presentaciones,
Surveyors.
promociones a cliente, a
Despachos jurdicos.
consumidor, etc.
Navieras.
Comunicacin.
RECURSOS CLAVE Informacin mercado.
Acreditacin.
Empresas integrantes.
Red comercial.
Direccin del Consorcio.
Clientes.
Gestores de mercado
Proveedores.
Relaciones nacionales e
Ofertas.
internacionales
Cobros e impagados.
Reclamaciones.
Servicios jurdicos,
administrativos.
Subvenciones.
DETERMINANTES
ORGANIZATIVOS
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
PROPUESTA DE
VALOR
RELACIN CON
CLIENTES
CLIENTES
Costa este de
Estados Unidos
Menor tiempo de
Relaciones directas entre el
navegacin, mejores
gestor y el cliente, apoyado Unin Europea:
condiciones en destino.
por expertos colombianos en Pases Bajos,
Alemania, Reino
Oferta continuada.
el producto.
Unido, Francia y
Gran volumen de oferta. Relaciones basadas en la
Espaa
Oferta de productos
cercana, confianza y
Asia (medio plazo)
complementarios.
continuidad a largo plazo.
Producto fresco y
La imagen, responsabilidad,
transformado.
etc. es sostenida por el
El soporte de todo un pas Consorcio.
POLTICA DE
PRECIOS
CANALES
ESTRUCTURA DE COSTOS
Se estiman unos costos en 2020 de 2.944.904.711
COP
FLUJO DE INGRESOS
En 2020 tendra una facturacin de 163.121.721.250
COP con un margen de 4.893.651.638 COP
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FINANCIACIN PBLICA
Este Consorcio es de iniciativa privada, pero debe contar con apoyo pblico en forma de subvenciones. Hay
dos fases crticas:
Creacin del Consorcio
Durante este periodo las instituciones pblicas deben financiar las actividades de puesta en
marcha del Consorcio, ya que sern los ingresos principales que recibir el mismo junto a las
aportaciones que realicen las empresas que apuesten inicialmente.
Las empresas que se adhieran posteriormente al Consorcio debieran pagar (cuota de inscripcin)
la cantidad que hubieran pagado las empresas promotoras.
Lanzamiento e impulso del Consorcio
Una vez constituido el Consorcio, este deber afrontar inversiones comerciales y de marketing,
principalmente los sueldos y salarios de los gestores comerciales hasta que se produzcan las
primeras exportaciones y los correspondientes ingresos. Durante ese periodo el Consorcio
sobrevivir mediante subvenciones pblicas y aportaciones de las empresas participantes.
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160
161
Hito
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se ha recogido en el documento de diagnstico (Fase III) las principales limitaciones del sistema nacional de investigacin agropecuaria
(pg. 506)
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Empreas
productoras
(fresco y
procesado)
Entidades
investigadoras
Instituciones
Pblicas
Los socios privados o representantes de la industria debern ser mayora en los rganos de gobierno.
Otras entidades
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167
168
169
170
PARTNERS
CLAVE
Ministerios de Agricultura,
Sanidad, Comercio y
Medio Ambiente
Entidades asociadas de
investigacin
Centros internacionales
referentes
Industria transformadora
Grandes cultivadores
RECURSOS
CLAVE
ACTIVIDADES
CLAVE
Identificacin de las
necesidades del sector
(Observatorio),
plasmado en un plan
estratgico de I+DTi
Articulacin de las
capacidades de los
sectores pblico y
privado para
responder a las
necesidades definidas.
Transferir los
resultados de la I+DTi
al sector productor
mediante Servicios de
AT y de capacitacin.
DETERMINANTES
ORGANIZATIVOS
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
Entidad
controlada
por
la
industria
hortofrutcola,
orientada
al
negocio,
con
parmetros de gestin empresariales
Estructura en red, en coordinacin con las
entidades asociadas
Cultivar el conocimiento y su transmisin al
sector
Alianzas con centros internacionales
PROPUESTA DE
VALOR
Asamblea de socios
Comit ejecutivo
Consejo de Direccin
Direccin General
Comits asesores de Industria
RELACIN CON
CLIENTES
POLTICA DE
PRECIOS
ESTRUCTURA DE COSTOS
costos de personal propio
Costo de instalaciones y servicios propios
costos por proyectos de investigacin desarrollados por
terceros
costos por servicios prestados por terceros
CANALES
Relaciones ordinarias
con las asociaciones
nacionales y regionales
asociadas
Servicios on line de
formacin y AT con
clientes.
CLIENTES
El conjunto del sector
hortofrutcola (cadena
sectorial) y, en
especial, productores
y transformadores.
Grandes productores
Pequeos
productores, en
particular de manera
coordinada a travs de
entidades e iniciativas
asociativas con los
que establecer planes
concertados
FLUJO DE INGRESOS
Cuotas de los asociados
Aportacin del Estado peso por peso
Ingresos por prestacin de servicios
Ingresos por actividades de formacin
Fondos de regalas y de Colciencias para financiar proyectos de I+D
Aportacin de las empresas a proyectos de investigacin.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
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2. Diseo y habilitacin de una sede especfica para el CIIHOR. Eventualmente el Centro contar con una o ms
Delegaciones en las principales zonas hortofrutcolas.
3. Elaborar el plan de investigacin del sector hortofrutcola (productos seleccionados) a cinco aos, priorizando el
tratamiento de los problemas ms urgentes de cada sector con una visin integral de la cadena precultivo.
Cultivo, poscosecha y distribucin.
4. Disear un plan de erradicacin de plagas con objeto de mejorar productividades y eliminar obstculos a la
exportacin alcanzando las declaraciones de baja prevalencia y/o ausencia de plagas que corresponda.
5. Desarrollar el programa integral de mejores prcticas agrcolas aplicable a las zonas de cultivo igualmente con
una visin integral de cadena (cultivo, logstica y procesado).
6. Establecer un plan masivo de certificacin de predios para la exportacin
7. Programa de desarrollo de envases, etiquetado y trazabilidad.
El resultado de los planes marcar la pauta para la actuacin de los Servicios Tcnicos y de Capacitacin.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
172
2014
2015
2016
2017
2018
Construccin instalaciones
Elaboracin del Plan de recursos
Plan de Investigacin /Implementacin
Plan de Certificacin / Implementacin
Plan de Erradicacin / implementacin
Plan de Capacitacin / implementacin
El dimensionamiento del CIIHOR vendr dado en funcin del conjunto de recursos de los centros asociados. En los
cuadros siguientes se plantea un dimensionamiento bsico (a 2015), entendido como el equipo necesario para coordinar
el conjunto de acciones previstas.
A 2030 se propone un planteamiento ms ambicioso, cinco veces mayor, cuyo desarrollo ir acompasado al desarrollo
del propio sector hortofrutcola.
En trminos presupuestarios (gasto corriente y de proyectos) se plantea una horquilla presupuestaria que va desde
9.212 a 47.902 Millones de pesos colombianos. Como punto de comparacin se hace notar que tales cifras suponen el
6% y el 32% respectivamente del presupuesto total de Corpoica en 2013.
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Equipo
bsico
Equipo
pleno
20
39
10
21
35
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Fuentes de Financiacin
2015
Corpoca :
Presupuesto 2013: 150.000 M PCol.
3.000,00
33%
1.381,80
4.830,20
9.212,00
15%
52%
100%
TTULO VIII.
DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO DE FOMENTO HOR
TIFRUTCOLA
9.165.000.000
2.820.000.000
35.917.400.000
47.902.400.000
150.000.000.000
32%
TOTAL
2015
Costo de personal
Otros costos operativos
Proyectos de I+D
TOTAL PRESUPUESTO
Presupuesto de Corpoica (2013)
2030
2.004.080.000
616.640.000
6.591.280.000
9.212.000.000
150.000.000.000
6%
2015
10.000,00
10.000,00
175
176
8. Presupuesto global
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177
8. Presupuesto global
Presupuesto global:
El presupuesto global del conjunto de los siete planes de accin se ha confeccionado de acuerdo a los siguientes
parmetros:
1. El presupuesto tiene un horizonte de cinco aos. Se considera que a partir de esa fecha se debern
revisar los resultados obtenidos y reconsiderar los principios que sustentan el plan de negocios.
2. Se han diferenciado partidas que nicamente se debern acometer y pagar una vez (ejemplo; revisin
normativa o preparacin de material) de las que se debern acometer durante 3 4 5 aos. En este
ltimo caso se ha multiplicado por los aos en los que se repite la accin y el gasto.
3. Los proyectos bandera son otro mbito presupuestario importante. Los gastos de los mismos no se
incluyen por considerar que se autofinancian. En este caso se han tenido en cuenta las inversiones /el
consorcio de exportacin no tiene inversiones previstas de consideracin). En el proyecto de plataformas,
a efectos presupuestarios, se ha supuesto que en los cinco primeros aos se desarrollan 5 plataformas.
4. Otras partidas que estn integradas en la actividad ordinaria de un ministerio (ejemplo ministerio de
interior en el control del contrabando) no se han contemplado.
5. La partida con mayor presupuesto es la de transporte a empacadora, concretamente la mejora de vas
terciarias. La cantidad reflejada est tomada de la pgina web del Ministerio de Transporte. De cara
al anlisis del presupuesto, se debe considerar que el efecto de esta partida presupuestaria afecta a todos
los productos agrcolas y a todo el transporte que se desarrolle por las citadas vas terciarias, por lo que
no se debera imputar nicamente a los siete productos objeto de este Plan de Negocios.
6. Lo mismo ocurre con las inversiones a realizar en los puertos, concretamente escneres y cuartos
fros. Aun siendo cantidades muy inferiores al punto anterior, tambin son muy importantes y sus
beneficios afectarn a todo el trfico de mercancas que pase por los puertos, aunque no sean
agroalimentarios.
7. Con todo ello el presupuesto acumulado para los prximos 5 aos quedara como sigue:
GASTO
INVERSIN MATERIAL
MNIMO
MXIMO
MNIMO
MXIMO
112.298.-
166.883.-
2.328.000.-
2.350.000.-
INVERSIN
PROYECTOS BANDERA
85.810.-
(Millones COP)
El resultado del Plan de Negocios de los siete productos supondra alcanzar un volumen de exportacin aproximado de
y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Aguacate
1.560 billones de pesos en 2030, conElaboracin
un incremento
de 1.580% respecto a las cifras actuales.
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Anexos
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Anexo
ANEXO 1.
AGUACATE
mbitos
Tolima
Mercados producto
industrial
Mercadeo Agroindustrial
Mercados alternos
Produccin Agrcola
Manejo de plagas e
Podas, ferti-riego,
insectos, control de
productividad
aplicaciones
Poscosecha
Trazabilidad,
empaques,
atmsferas
controladas
Eje Cafetero
Comercializacin
nacional e
internacional
Produccin
orgnica, manejo Sistemas de
de riego, paquete injertacin
tecnolgico
Manejo del fro
Investigacin y desarrollo
Gentica
Organizacin
Emprendimiento
Agroindustria
Medio ambiente
Asociatividad
Produccin de aceites
Impactos del
cultivo
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Anexo
ANEXO 2.
Aguacate
Tipo de Infraestructura
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Vas primarias
Vias secundarias
Vas terciarias
Ferroviario
Fluvial
Micro
Empacadoras
Micro
Procesadoras
Notas:
(1) Fuente: Consejo Nacional de Aguacate e ICA
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Anexo
ANEXO 3: Competencias que debe tener un emprendedor
Basado en Publicacin de Noelia Garca, oficial de proyectos de la Divisin de inversin y empresa de la UNCTAD en
Ginebra y en los estudios del profesor de la Universidad de Harvard, David McClelland.
1. La bsqueda de oportunidades e iniciativa los emprendedores exitosos ven en todos lados, oportunidades que
se pueden convertir en empresas.
2. Persistencia los exitosos nunca abandonan su empeo.
3. Cumplimiento de los compromisos mantienen sus promesas frente a sus clientes, incluso a pesar de que
deban hacer sacrificios.
4. Exigencia de calidad y eficiencia siempre buscan cmo hacer las cosas, mejor, ms rpido y ms barato.
5. Toma de riesgos calculados - Este es uno de los aspectos ms importantes. Segn las investigaciones, un
empresario no es una persona que le gusta el riesgo, sino que toma riesgos calculados. Lo determina y adems,
siempre tiene un plan B si algo sale mal.
6. Fijacin de metas - esta es otra de las caractersticas clave. Esto porque hay que tener una meta de largo plazo,
que ser conseguida con las tareas en todas las dems competencias de esta lista.
7. Bsqueda de informacin un emprendedor de xito siempre est a la caza de informacin sobre sus clientes,
sobre tecnologas nuevas y nuevas oportunidades.
8. Planificacin y seguimiento sistemtico- es una tarea de controlar lo que se hace para ver si se est avanzando
en la consecucin de las metas.
9. Persuacin y redes de apoyo los mejores emprendedores inducen a otras personas a seguirlas o hacer algo
para ellos, dice Noelia Garca. Usan redes de apoyo para alcanzar sus metas y son unos grandes persuasores para
obtener un crdito, o conseguir un nuevo cliente.
10. Independencia y autoconfianza los emprendedores de xito son personas seguras de sus capacidades.
http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/las-10-competencias-debe-teneremprendedor-exito/42791
Consultado el 4 de diciembre de 2013.
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