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SRIE AGRONEGCIOS
Janeiro 2007
Apresentao MAPA
Apresentao IICA
Realizar os estudos das cadeias produtivas do agronegcio brasileiro constituiu para o Instituto
Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA) importante oportunidade na
consolidao e aperfeioamento da cooperao tcnica com o Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (MAPA). O projeto materializou duas oportunidades: desencadear
um processo de melhoria contnua e implantar na cultura institucional o planejamento
estratgico do agronegcio.
Construir juntos uma sistemtica e inovadora compreenso do agronegcio brasileiro foi
uma experincia que, acreditamos, abrir novas portas para os interessados nos setores
institucional e acadmico que procuram um conhecimento mais detalhado, objetivo e
oportuno da agricultura e do mundo rural do Pas.
Conhecer os principais entraves e desafios do agronegcio de maneira sria, oportuna e
sistmica permitir elevar a qualidade de insumos essenciais para a tomada de decises e
a formulao de polticas pblicas mais eficientes.
O estudo das cadeias produtivas possibilitou o acompanhamento de cada produto desde
dentro da porteira, durante todo seu trnsito por meio da cadeia, at se converter em
commodity de exportao ou produto de consumo final no mercado interno. O registro e a
avaliao desse processo marcam um precedente muito importante no estudo e anlise da
agricultura brasileira.
Estamos convencidos do valor e dos frutos que essa iniciativa produzir a curto prazo.
O desenvolvimento do trabalho caracterizou-se pela seriedade e competncia com que
todos os profissionais envolvidos no processo levantaram as informaes, realizaram anlises
e formularam importantes concluses que seguramente nortearo decises relevantes no
agronegcio brasileiro e nas instncias encarregadas de potencializar o seu desempenho.
Esperamos que esses primeiros estudos sejam um sinal de alerta, no sentido da importncia
de aprofundar os conhecimentos e estabelecer metodologias-padro para o levantamento
esquemtico das cadeias e para o monitoramento e a avaliao da performance do sistema
brasileiro de agronegcio.
Carlos Amrico Basco
Representante do IICA no Brasil
ndice
Introduo ............................................................................................................................... 15
10
Indice de Figuras
Figura 1
Quadro 1
Tabela 1
Tabela 2
Grfico 1
Tabela 3
Quadro 2
Grfico 2
Grfico 3
Grfico 4
Grfico 5
Grfico 6
Tabela 4
Figura 2
Mapa 1
Grfico 7
Tabela 5
Grfico 8
Grfico 9
Grfico 10
Grfico 11
Grfico 12
Quadro 3
Grfico 13
Mapa 2
Mapa 3
Grfico 14
Mapa 4
Mapa 5
Mapa 6
Mapa 7
Tabela 6
Tabela 7
11
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
12
8
9
10
11
1 Sumrio Executivo
Essa pesquisa faz parte da Srie Agronegcios, iniciativa do Ministrio de Agricultura, Pecuria
e Abastecimento (MAPA) em colaborao com o Instituto Interamericano para Cooperao
em Agricultura (IICA). O objetivo do estudo analisar a cadeia do algodo, com foco no elo
de produo agropecuria, a fim de compreender a dinmica histrica recente, identificar
gargalos e potencialidades e recomendar linhas de aes adequadas para promover o
desenvolvimento competitivo e sustentvel da cotonicultura brasileira. O estudo analisa a
dinmica mundial e domstica do setor e indica os aspectos institucionais mais relevantes
que vm influenciando a evoluo desta cadeia.
A cotonicultura uma atividade relevante, tanto ponto de vista econmico quanto social.
Presente em vrios pases, o algodo resistente seca e por isso representa uma opo
de cultivo em regies semi-ridas, em geral deprimidas e sem muitas alternativas para reter
a populao no meio rural e gerar emprego e renda.
Alm da resistncia, o algodoeiro uma planta em que quase tudo aproveitado,
principalmente o caroo e a fibra que representam aproximadamente 65% e 35% do peso
de produo, respectivamente.
possvel produzir alimento para animais a partir do caule, folhas, mas e capulhos. O
caroo possui leo e protena bruta. O leo, aps o refino, serve para alimentao humana,
fabricao de margarinas e sabes. O bagao, por sua vez, de alto valor protico, utilizado
na alimentao animal. O principal produto do algodoeiro, a fibra, pode ter mais de 400
aplicaes industriais, dentre as quais: confeco de fios para tecelagem (tecidos variados),
algodo hidrfilo para enfermagem, confeco de feltro de cobertores, estofamentos e
obteno de celulose.
Dessa forma, o algodo e os produtos txteis derivados desta fibra ocupam um papel
relevante no comrcio mundial. A demanda por estes produtos crescente, alimentada por
um conjunto de fatores, desde os constantes aumentos do preo do petrleo e derivados
at as preocupaes e exigncias ambientais, que revalorizaram as fibras naturais.
A anlise da cotonicultura no perodo recente revela que esta vem passando por fortes
transformaes, seja no processo produtivo e tecnologia empregada at na geografia mundial
da produo. Dentre as mudanas destacam-se o aumento da participao de pases como
a ndia e China na produo mundial; a insero de pases como o Brasil, Turquia e pases
africanos, a exemplo Mali, no conjunto de principais produtores; a elevao da produtividade
e a introduo de novas tecnologias, como as sementes transgnicas.
A expanso da cotonicultura foi fortemente influenciada pelo aumento da produtividade.
No entanto, a rea de cultivo ainda um fator importante para explicar o comportamento
da produo em pases como o Brasil e a Turquia.
13
14
2 Introduo
A utilizao da fibra de algodo pelo homem remonta h sculos, sendo que os primeiros
fragmentos de tecido datam mais de sete mil anos. H slidos indcios de que populaes
ancestrais do Vale do Nilo, no Egito, e do Peru eram bastante familiarizadas com o cultivo
e uso do algodo.
Da ndia, os tecidos de algodo passaram, provavelmente, Mesopotmia, de onde, por
meio do comrcio, no pararam mais de se expandir. Os conquistadores rabes instalaram
tecelagens na Espanha, Veneza e Milo. Na Inglaterra, a primeira fiao foi inaugurada em
Manchester em 1641, data que marcou o comeo da indstria de algodo na Europa e da
Revoluo Industrial que deu incio s grandes transformaes produzidas pela expanso do
capitalismo. Na atualidade, a indstria txtil, que tem relao unvoca com a cotonicultura,
responde por parcela significativa do emprego e da renda mundiais, sendo objeto de interesse
das polticas de vrios governos (UNCTAD, 2005).
A principal produo do algodoeiro o fruto e sua massa composta pelas sementes
(52%), fibras (40%) e demais estruturas botnicas (8%). As sementes contm
aproximadamente 15% de leo, 3% de fibras, 40% de protenas e 42% de tegumentos. J
as fibras, estruturas compostas por camadas de celulose, so o principal produto econmico
do algodoeiro (BELTRO, 1999; GARCIA-LORCA e CARNERO, 1991).
Dentre os principais usos da fibra de algodo, incluem-se mveis, aplicaes mdicas, na
indstria automobilstica e em vrias outras indstriais, conforme pode se observar na Figura
1. No entanto, o principal consumo para fiao destinada indstria txtil, que absorve
aproximadamente 60% da produo mundial de fibra algodo (UNCTAD, 2005).
15
Quando comparada a outras cadeias de produtos agrcolas, a cadeia do algodo para indstria
txtil uma das mais complexas e longas, passando por inmeras etapas desde a produo
primria at o consumidor final. Essa cadeia vem sofrendo profundas transformaes
associadas tanto expanso vertiginosa de substitutos como a mudanas no que se poderia
denominar geografia poltica do algodo.
Tradicionalmente, o agricultor destina sua produo sem qualquer beneficiamento (algodo
em caroo) s chamadas algodoeiras ou descaroadores. Atualmente, os produtores
que alcanam uma escala de produo elevada, cultivo de aproximadamente 1.000 hectares,
tm a opo de absorver essa etapa e promover o descaroamento, pelo qual a fibra do
algodo separada da semente e acondicionada em fardos com cerca de 180 Kg a 200 kg
de fibras cada (UNCTAD, 2005).
A fibra do algodo comercializada segundo suas propriedades fsicas. Em pases como os
Estados Unidos, a utilizao de equipamentos como o High Volume Instrument (HVI) permite
a determinao objetiva das propriedades intrnsecas da fibra, reduzindo a subjetividade da
classificao com base em critrios visuais, que ainda a mais comum no Brasil.
No mundo, as relaes entre agricultores e descaroadores variam regionalmente, sendo
comum a atuao de corretores. Entretanto, a tendncia geral a integrao da produo
e descaroamento, a exemplo do que verificado nos Estados Unidos.
16
17
18
3 Aspectos Agronmicos
ultrapasse, no estgio final, 1,5 vezes o espaamento entre as linhas (BELTRO, 1999; CIA
et al., 1999).
As pragas que atacam o algodoeiro podem ser divididas em dois grupos: i) as que ocorrem
principalmente no estabelecimento da cultura (broca-da-raiz, tripes, broca-do-ponteiro,
percevejo castanho, pulgo, cigarrinha); e ii) as que ocorrem principalmente no florescimento
e na frutificao (curuquer, mosca branca, lagarta-das-mas, caro branco, caro rajado,
percevejo rajado, percevejo manchador, lagarta militar, lagarta rosada e bicudo).
O ataque de pragas, notadamente do segundo grupo, razo de prejuzos considerveis
cotonicultura, pois compromete a produtividade, a qualidade das fibras e eleva os custos de
produo. A forma mais racional do controle de pragas pelo manejo integrado, que
compreende medidas como destruio de soqueiras, poca e concentrao de plantio, uso
de cultivares tolerantes, rotao de cultura, monitoramento populacional das pragas, controle
de bordaduras e focos e uso de feromnios. O controle qumico se faz, conforme a espcie,
por meio de produtos sistmicos ou de contato. Nesse cenrio, a perspectiva da utilizao
de variedades transgnicas com resistncia a insetos um fator relevante a ser considerado
e poder ser, em um futuro prximo, fator de vantagem competitiva da maior ou menor
competitividade de reas especficas para o cultivo de algodo.
O algodoeiro afetado por doenas altamente destrutivas, como as murchas de Fusarium e
de Verticillium, nematides, mancha-angular, ramulose e mosaico das nervuras. Mesmo
doenas tidas no passado como secundrias (alternaria, ramularia, cercospora e outras
manchas foliares) podem se tornar importantes se incidirem em cultivares suscetveis. O
controle mais racional e econmico desses patgenos ocorre mediante o uso de cultivares
resistentes ou tolerantes, complementado por medidas profilticas ou prticas culturais,
dentre elas o uso de sementes sadias, rotao de culturas, destruio de restos culturais,
espaamentos apropriados e adubaes equilibradas. O controle qumico recomendado
para tratamento de sementes e para algumas dessas doenas, especialmente as foliares
quando no se utiliza cultivar resistente ou tolerante (BELTRO, 1999; CIA et al., 1999).
Problemas de nutrio, plantas invasoras, doenas e clima tambm reduzem a produo e
afetam a qualidade da fibra, notadamente o comprimento, a espessura, a resistncia e a cor.
Alm dos aspectos culturais citados, a qualidade final da semente e da fibra pode ser
afetada pelos procedimentos de colheita e ps-colheita. recomendvel que o algodo
seja colhido com um teor de gua na fibra mximo de 14%, devendo-se evitar colher em
perodos chuvosos. A ocorrncia de nebulosidade intensa tambm afeta negativamente a
qualidade da fibra. Para minimizar esses problemas, recomenda-se programar a poca de
semeadura de modo que a colheita coincida com perodos secos, conforme se pode observar
na Tabela 1 para algumas grandes regies produtoras do mundo.
A colheita, entre 140 a 170 dias da semeadura, pode ser manual ou mecnica e depende
da cultivar, das condies ambientais e de cultivo e do nvel de capitalizao do agricultor.
Em ambos sistemas importante selecionar as glebas segundo a qualidade do produto para
evitar a contaminao da produo com a colheita de bordaduras, sujeitas poeira e
demais contaminantes, alm de reas atacadas por pragas, doenas e plantas invasoras.
Outro aspecto importante a eliminao na gleba de materiais estranhos, como plstico e
madeiras. recomendvel que ao entrar na usina de beneficiamento o algodo em caroo,
oriundo da colheita manual ou mecnica, esteja isento de impurezas e de contaminao
por pragas e doenas, alm de apresentar um grau satisfatrio de maturidade (BELTRO,
1999; CIA et al., 1999).
20
1
Tcnica calcada em Sistemas de Informao Geogrfica e Posicionamento Global por Satlites que permite a realizao de
operaes agrcolas em escalas espaciais menores que as utilizadas pela agricultura convencional.
22
23
1973
0,6
0,6
1,2
2,5
0,7
3,0
1,5
1,7
1,5
0,6
1982
2,2
2,5
1,8
2,8
5,1
5,5
4,0
2,7
2,0
1,4
1986
4,3
3,9
3,2
3,1
2,6
5,5
8,1
5,9
3,6
2,4
-
1989
7,0
7,6
5,4
5,4
4,4
5,5
11,1
8,0
5,0
3,6
-
2000
22,3
16,2
13,5
12,8
11,7
11,0
7,0
5,0
4,5
3,7
3,5
-
Pas
Austrlia
Canad
China e Hong Kong
Repblica da Coria
Emirados rabes
Estados Unidos
ndia
Indonsia
Japo
Mxico
Paquisto
Polnia
Romnia
Sua
Tailndia
Taipei
Turquia
Unio Europia
Exportaes
2003
1995
1,2
1,7
12,5
12,8
11,1
10,1
6,6
8,7
3,9
4,0
2,4
2,8
6,5
5,6
1,2
2,0
3,8
3,6
2,0
1,2
1,7
1,7
10,7
9,3
2,3
2,9
19,7
17,7
Importaes
2003
1995
1,5
1,1
2,8
3,0
9,4
9,4
3,4
2,5
1,7
1,7
9,0
11,5
5,2
3,6
1,5
4,5
1,9
1,8
0,8
1,3
1,3
1,3
1,5
1,1
1,6
1,6
15,3
13,4
Nesta seo evidenciou-se, ainda que em linhas gerais, que a dinmica do mercado mundial
de fibras de algodo relaciona-se diretamente dinmica da industria txtil e de vesturio,
setores fortemente protegidos, notadamente nos pases ricos. neste contexto que se observa
a necessidade de coordenar as polticas nacionais voltadas ao setor de txteis e vesturios
com o estmulo produo de fibras de algodo.
No h dvidas, como ser indicado adiante, que a produo brasileira de algodo, pela
sua competitividade e qualidade, tem condies de ocupar posio de destaque no cenrio
internacional independente da indstria txtil domstica. No entanto, essa vantagem
competitiva favorece a indstria local sem a adoo de medidas de poltica comercial que
prejudicam o setor primrio. Seria, portanto, um equvoco no estimular a sinergia ao longo
da cadeia e promover uma maior integrao entre os vrios segmentos.
A participao brasileira nos fruns mundiais relativos ao tema tem sido relativamente
tmida, a exemplo dos Acordos Multifibras e de Txteis e Vesturios, ou com pouca
coordenao entre as instituies publicas e privadas envolvidas, como o recente episdio
da demanda sobre os subsdios americanos impetrada pelo Brasil na Organizao Mundial
do Comrcio. O prprio governo demorou a responder reivindicao dos produtores de
questionar a poltica americana para o algodo, que transgredia as regras da OMC como
ficou comprovado (ver Quadro 4 Histrico Brasil x EUA no caso do algodo).
Alm do protecionismo da indstria txtil e de confeces, outro fator que condiciona a
dinmica do mercado mundial de fibras de algodo a utilizao de fibras substitutas,
assunto discutido no tpico a seguir.
26
Desde a segunda metade do sculo XX, a indstria mundial de txteis e vesturios e o mercado
mundial de fibras de algodo tiveram suas dinmicas pautadas por acordos, os quais foram
unificados no Acordo Multifibras, de carter multilateral, em 1974. Com o propsito de regular o
crescimento da indstria de txteis e vesturios na periferia e proteger essa indstria nos pases
ricos, o Acordo Multifibras (AMF) imps quotas de importao de fibras de algodo e de exportao
de txteis e vesturios aos pases em desenvolvimento. O AMF integrou o Acordo Geral de Tarifas
e Comrcio em 1974, violando os princpios bsicos do Acordo Geral sobre Tarifas e Comrcio
(Gatt), inclusive a clusula da nao mais favorecida. No AMF, os Estados Unidos e alguns pases
europeus impunham quotas de importao aos txteis e as confeces com base no histrico das
exportaes dos pases em desenvolvimento. A vigncia do AMF, que deveria ser temporria, foi
prorrogada em 1977, 1983, 1986 e 1991, e afetou de forma diferenciada os vrios pases. Enquanto
os pases asiticos foram beneficiados, o Brasil acabou prejudicado. Em 1995, durante a Rodada
do Uruguai, o Acordo Multifibras foi substitudo pelo Acordo de Txteis e Vesturios (ATV), o qual
previa que as barreiras seriam gradativamente eliminadas at 2005, quando esse comrcio passaria
a ser regido pelas regras da OMC. No incio, os pases signatrios liberaram quotas de produtos
que representavam, pelo menos, 16% do volume das importaes em 1995. Outros produtos,
representando pelo menos 18% das suas importaes de 1995, foram liberados em 1998. No
incio de 2002, um terceiro conjunto de produtos referentes ao aumento das importaes dos
pases asiticos, notadamente Coria do Sul e Hong Kong, e 17% das importaes mundiais de
protudos txteis e vesturios foram liberados. Em 2004, o ltimo conjunto de produtos,
representando os restantes 49% de importaes, deveria ser liberado do sistema de quotas, o que
no ocorreu na integra. O acordo apresentou diversos problemas, a exemplo da forma de clculo
em volume, contribuindo para liberaes de itens de baixo custo, ou seja, os produtos sensveis
no foram liberados e os ganhos para os pases em desenvolvimento foram restritos. Dentre os
problemas do acordo, destaca-se que as maiores liberaes foram previstas para o final, gerando
estratgias dbias e incertezas, as quais ainda no permitiram a consolidao do acordo.
Fontes: Fiber Economic Bureau, 2005; Mendes, 2005.
1
A produo das fibras artificiais consiste na transformao qumica de fibras naturais, a exemplo do algodo. Lminas de
celulose passam por um banho de soda custica, por moagem e sulfurizao para ser extrudada na forma de filamento
formando o raiom. O acetato passa por banho de cido sulfrico, diluio em acetona e extruso.
2
Produzidas com derivados de petrleo. O processo de produo das fibras sintticas inicia-se com a transformao da nafta
petroqumica em benzeno, eteno, p-xileno e propeno. O benzeno a matria-prima bsica da poliamida 6 (nilon 6) e o pxileno do polister. As fibras acrlicas e olefnicas (polipropileno) tm como insumo bsico o propeno. Pelas suas propriedades
e presena de aminocidos, as fibras acrlicas so comparadas l natural e ocuparam os segmentos de roupas de inverno e
de tapearia, em razo de suas semelhanas aos produtos de l.
27
o algodo respondeu por cerca de 80% do consumo mundial de fibras. No entanto, com a
entrada no mercado das fibras artificiais e sintticas na dcada de 1950, tambm
denominadas qumicas, essa proporo reduziu para cerca de 72% em 1960, chegando a
cerca de 40% no ano 2003 (Grfico 2). Ou seja, a participao de fibras qumicas aumentou
de aproximadamente 20% em 1950 para cerca de 60% em 2003. Esse crescimento devese expanso do consumo de fibras sintticas, uma vez que a participao das artificiais
declinou de aproximadamente 19% para cerca de 6% no perodo (UNCTAD, 2005; IEMI,
2005).
O aumento no consumo mundial de fibras aps a dcada de 1980 foi conseqncia do
crescimento no consumo asitico, superior a 10% ao ano, visto que Europa e Estados Unidos
aumentaram cerca de 2% ao ano. Porm, o crescimento no consumo de fibras na sia foi
calcado nas fibras sintticas em razo da adaptao dos seus sistemas produtivos txteis e da
inflexo dos preos do petrleo na dcada de 1990 (Fiber Economic Bureau, 2005).
Os crescimentos distintos no consumo das fibras qumicas e naturais conseqncia de suas
propriedades intrnsecas, genericamente denominadas por qualidade da fibra, e da
previsibilidade de fornecimento, havendo superioridade das qumicas em ambos os casos.
Em relao previsibilidade de fornecimento das fibras de algodo, considerando a amplitude
dos perodos de produo mundial (Tabela 1), possvel inferir ser essa uma questo menor
na atualidade, representando, at mesmo, uma oportunidade aos pases do hemisfrio sul
que podem colocar sua oferta no mercado em um perodo distinto da produo do hemisfrio
norte.
Grfico 2. Mundo: consumo total de fibras, por tipo (milhes de toneladas)
Com o crescimento da escala de produo das fibras sintticas na dcada de 1960, notadamente
o polister, as fibras de algodo perderam competitividade no princpio da dcada de 1970
(Grficos 3 e 4). Porm, a despeito do crescimento das fibras qumicas, nenhuma fibra
isoladamente, seja qumica ou natural, preenche todas as necessidades da indstria txtil, at
porque a mistura de fibras qumicas com fibras naturais com excelentes resultados,
principalmente o algodo aps a dcada de 1970, potencializou tanto a utilizao das fibras
qumicas como das naturais. Hoje, a maior ou menor opo da indstria por fibras naturais e
qumicas est associada relao de preos entre ambas (BECERRA, 2000).
Grfico 3. Mundo: preos mdios de exportao de fibras de algodo e sintticas
(US/kg)
Fonte: USDA.
Nota: * Mdia de janeiro a outubro.
Fonte: USDA.
Notas:
As taxas de equivalncia utilizadas foram: i) de algodo para fibra: diviso por 0,9; e ii) de raiom e de polister para
29
Observa-se que at incio da dcada de 1980, em razo das crises de petrleo e o conseqente
aumento de seu preo, a relao foi favorvel ao consumo de fibras de algodo. Entre
meados da dcada de 1980 e o fim da dcada de 1990, a relao de preos favoreceu o
consumo de fibras sintticas, cujos preos regulam o preo das fibras de algodo. A partir
de 2001, com a reduo de 26% nos preos das fibras de algodo, a relao tornou-se
favorvel ao consumo das mesmas. Essa vantagem persiste at os dias de hoje, mesmo
aps a recuperao dos preos do algodo em 2003, uma vez que o preo da fibra sinttica
tambm se elevou em decorrncia do aumento dos valores do petrleo e de questes
ambientais associadas indstria petroqumica (Grfico 4).
J as fibras artificiais, especialmente o raiom, mantiveram-se competitivas mesmo com o
aumento do preo de petrleo, visto que em sua produo so utilizadas fibras naturais
alm de derivados do combustvel. Entretanto, por razes tcnicas, pode-se entender que
as fibras artificiais no competem com as fibras de algodo; ao contrrio, representam uma
oportunidade para o aproveitamento das fibras de algodo de qualidade inferior na sua
produo (BECERRA, 2000; ICAC, 2003).
Na dcada de 1990, foi desenvolvida uma nova variedade de fibra sinttica, a microfibra.
Produzida a partir de acrlico, polister ou nilon, ela caracteriza-se por filamentos
extremamente delgados que permitem a fabricao de tecidos leves e de toque mais
agradvel que aqueles produzidos com fios ou filamentos artificiais ou sintticos. Contudo,
a microfibra tem um custo elevado que limita sua utilizao como substituta do algodo
(ROMERO et al., 1995).
Assim, mesmo com a opo de produtos substitutos, durante os ltimos anos, o consumo
mundial de fibras de algodo cresceu em razo das tendncias favorveis na distribuio de
renda, na relao de preos das fibras e no crescimento do mercado de txteis. Aps
crescer 0,3% ao ano durante a dcada de 1990, o consumo de fibras de algodo aumentou
cerca de 3,0% ao ano durante os primeiros cinco anos do sculo XXI com a melhoria da
distribuio de renda e crescimento do produto mundial. O consumo global de fibras de
algodo reduziu ligeiramente em 2003 e 2004, o primeiro declnio aps a crise financeira
asitica em 1998, mas a tendncia de crescimento persiste.
Observa-se que as perspectivas de escassez de petrleo e os aspectos negativos que sua
explorao representa ao meio ambiente mundial podem contribuir significativamente para
aumento no consumo de fibras naturais como o algodo. Porm, existe o risco de um
recrudescimento de prticas protecionistas aplicadas pelos pases ricos, notadamente os
Estados Unidos. Do ponto de vista da expanso do consumo, o cenrio para o futuro da
cotonicultura promissor, no entanto, esse futuro ser prospero apenas para os atores que
dispuserem de cadeias organizadas para enfrentar as restries ainda presentes no comrcio
mundial e com capacidade para competir em um mercado cada vez mais disputado, tanto
pelos pases desenvolvidos como pelos pases em desenvolvimento.
30
A mudana no cenrio da economia mundial elevao dos juros e dos preos de matrias
primas, programas de ajuste estrutural, instabilidade do dlar afetou a dinmica do
mercado de fibras de algodo: o menor crescimento do consumo em relao produo
implicou aumento dos estoques finais e acirramento de medidas protecionistas, abertas
ou disfaradas.
Aps 1984, a maior instabilidade do mercado mundial de fibras de algodo suscita medidas
protecionistas por parte dos pases ricos, notadamente dos Estados Unidos. Assim, no
por acaso que o Acordo Multifibras, firmado em 1974 para regulao apenas do mercado
de txteis e vesturios e vigncia prevista at 1977, foi prorrogado em 1983 e 1986 e
passou a impor cotas tambm ao comrcio mundial de fibras de algodo.
Analisando a dinmica do mercado mundial aps 1984 verifica-se relativa estabilidade na
oferta, na demanda e nos preos at 1992. Nesse perodo, as variaes no mercado mundial
31
32
O aumento do estoque final em 1997, coincidindo com nova retrao na economia mundial,
afetou negativamente os preos internacionais de fibras em geral. Conseqentemente ocorreu
reduo na rea implantada e na produo de fibras de algodo em taxa superior reduo
no consumo, o que contribuiu para reduo do estoque final em 1999.
A situao do mercado de fibras de algodo a partir de 1999 pode ser entendida como a
reestruturao do equilbrio. A retomada no crescimento da indstria txtil e de confeces
alinha a expanso da produo, consumo e preo, criando um cenrio positivo para o setor.
Registra-se, nesse perodo, aumento significativo da produo em razo, principalmente,
da adoo de tecnologia que influenciou positivamente o rendimento da cultura. O bom
desempenho da economia mundial em 2003 e 2004 implicou aumento da produo e do
consumo de txteis e vesturio, favoreceu tanto a produo quanto o consumo de fibra de
algodo nesses anos, destacando-se o ano de 2004.
Esse cenrio promoveu os preos de fibra de algodo em 2003 e favoreceu o aumento da
rea cultivada entre 2003 e 2004, o que resultou em aumento da produo superior ao
consumo em 2004 e o conseqente aumento do estoque final. O aumento do preo de fibra
de algodo em 2003 foi superior ao das fibras sintticas, reduzindo a competitividade da
fibra de algodo e, a despeito do aumento significativo no consumo de fibra de algodo em
2003, houve reduo no preo em 2004.
Essa rpida anlise da cronologia do mercado mundial de fibras de algodo aps a substituio
do Acordo Multifibras pelo Acordo de Txteis e Vesturios em 1995 revela que o consumo
de fibras de algodo est estreitamente relacionado ao ciclo da economia mundial, ao
desempenho da indstria txtil e de confeces, alm do preo das fibras sintticas.
mundial de fibra de algodo relativamente estvel (Grfico 6), na ordem de 500 kg/ha,
entretanto, contribuiu significativamente para reduzir as variaes temporais.
Na dcada de 1990, o rendimento mdio aumentou para 575 kg/ha (Grfico 6), ou seja,
essa dcada representa novo padro tecnolgico para a cotonicultura, resultado da nfase
na reduo dos efeitos de estresses ambientais sobre o rendimento da cultura. Nesse caso,
foi fundamental a melhoria dos processos de gesto da produo, o que implicou maximizao
do cultivo de reas adequadas e uso de tcnicas de manejo, a exemplo da irrigao e
controle fitossanitrio.
Em meados do ano 2000, o rendimento mdio mundial da cultura superou 600 kg/ha,
sendo esse aumento atribudo maximizao da gesto na produo e ao uso de espcies
transgnicas. Deve-se considerar que esse aumento do rendimento coincidiu com a expanso
da rea colhida mundial, o que a princpio poderia contribuir para reduo no rendimento
mdio. Entretanto, a rea colhida, que se mantinha na ordem de 32 milhes de hectares,
aumentou para 33,4 milhes de hectares entre 1995 a 2004. Essa elevao expressiva da
rea colhida se deu em razo das expanses na ndia e nos Estados Unidos, que tambm
apresentaram crescimento de seus rendimentos.
de fibras de algodo, enquanto Japo e demais pases centrais reduzem seus consumos. O
Brasil e os demais pases da periferia americana diminuem suas participaes em conseqncia
de suas polticas de ajustamento da balana de pagamentos.
Outro ponto a ser considerado nessa dinmica que em meados da dcada de 1980
intensifica-se o movimento de transferncia do nus dos estoques finais dos pases
consumidores, notadamente Estados Unidos e Europa, para os pases produtores, os latinoamericanos.
Na dcada de 1990, definem-se os deslocamentos mundiais das indstrias txtil e de
confeces e, conseqentemente, do consumo de fibras de algodo. Esse cenrio suscita
maiores discusses no mbito do Acordo Multifibras, a exemplo das discusses estabelecidas
na Rodada do Uruguai em 1995, resultando na dinmica descrita a seguir.
No caso da indstria da periferia asitica, consolidou-se a posio de Bangladesh, Indonsia,
Tailndia, Taiwan e Hong Kong como consumidores de fibras de algodo e Hong Kong
especializa-se na reexportao de txteis e de confeces no afetando o consumo mundial
de fibra de algodo. A exceo foi a China, que continuou apresentando crescimentos
significativos nas exportaes de txteis e de confeces implicando aumento no consumo
de fibras de algodo, alm da Coria do Sul, que mantm o deslocamento intra-asitico da
indstria de confeces e do consumo de fibras de algodo.
No caso da ndia, h estmulo tanto para a indstria de txtil e de confeces quanto para
a cotonicultura. Assim, a ndia reduz as importaes de fibra de algodo e aumenta seu
estoque final como medida de sustentao do crescimento futuro de sua indstria txtil e
de confeces.
O Paquisto tambm aumentou a rea colhida e o rendimento da cultura na dcada de
1990 pela implementao de polticas de estmulo cotonicultura suscitadas pela frustrao
da produo em 1994. Caso semelhante foi o da Turquia, destacando-se que esse pas
aumentou seu consumo de fibra de algodo apenas em meados da dcada de 1990.
O Mxico, estimulado pelos Estados Unidos, apresentou crescimento de sua indstria txtil
e de vesturio na dcada de 1990, sem o concomitante aumento na produo de fibras, o
que levou necessidade de aumento das importaes e a implementao de poltica interna
de estmulo cotonicultura, destacando-se a incorporao de novas reas ao sistema
produtivo. Porm, a expanso de rea comprometeu o rendimento da cultura, havendo
posterior recuperao com o novo padro tecnolgico calcado na gesto da produo
difundido pelos Estados Unidos, o que permitiu cotonicultura mexicana ganhos considerveis
no rendimento da cultura.
A Austrlia aumenta suas produes com base na expanso de rea e no aumento do
rendimento da cultura calcado no modelo americano de gesto da produo.
Os Estados Unidos enfatizam o aumento da produo pela poltica governamental de estmulo
retomada da rea e aumento no rendimento da cultura. Nesse perodo, intensifica-se o
uso de cultivares de algodo geneticamente modificados Bt para resistncia pragas,
fato que contribui para aumento do rendimento da cultura e, principalmente, para melhoria
da qualidade da fibra produzida (UNCTAD, 2003; UNCTAD, 2005).
Quanto aos pases latino-americanos, exceo do Mxico que apresenta tendncia
semelhante periferia asitica, a cotonicultura e as indstrias txtil e de vesturio apresentamse desestruturadas em princpio da dcada de 1990, notadamente no caso do Brasil, em
razo da carncia de polticas internas de promoo e, principalmente, coordenao entre
os setores agrcola e industrial.
36
Origem
Destino
Estados Unidos
sia
Europa
Mxico
Turquia
sia
Europa
Brasil
sia
Rssia
Europa
sia
Europa
frica
Uzbequisto
Austrlia
organizao e governana sobre os demais. Ainda assim, por operar com uma matria
prima com caractersticas de commodity , comercializada amplamente no mercado
internacional, raramente se observa forte verticalizao ao longo da cadeia.
Os setores da cadeia de algodo diferem em vrias caractersticas entre os pases centrais e
os da periferia, incluindo o tamanho das propriedades e o seu grau de integrao,
notadamente quanto colheita, o descaroamento e os sistemas de classificao visual
ou com equipamentos HVI.
De modo geral, a governana do setor de vesturio exercida por empresas de varejo,
enquanto na cotonicultura as instituies pblicas desempenham o papel central na regulao
dos fluxos de produo e regras que condicionam o mercado. A fiao e a tecelagem tm
arranjos de governana distintos, pois enquanto a fiao est calcada na produo em
escala e, em geral, mais bem organizada politicamente, a tecelagem atomizada e no
dispe de representatividade institucional.
Figura 2. Estrutura da cadeia produtiva de algodo
5.3.2 China
Na China, a cadeia de algodo foi completamente centralizada em 1953. A produo e a
comercializao so monoplios pblicos do sistema da Cooperativa de Suprimento e
Comercializao (CSC), que define os preos e distribui cotas de produo e comercializao
compulsria, por produtores e regies. At meados da dcada de 1980, a CSC controlava
a cotonicultura em razo da proviso domstica, participando do mercado internacional
para complementar o abastecimento.
A partir de ento, a China mudou sua poltica para o algodo seguindo a orientao de livre
mercado. Uma alterao fundamental ocorreu em 1978, quando o uso da terra foi concedido
aos agricultores sob o Sistema de Responsabilidade Domstica, derivando em 1985 para a
privatizao da terra.
Outro passo na direo ao livre mercado foi dado em meados da dcada de 2000, com a
permisso para as empresas txteis domsticas adquirirem a fibra de algodo diretamente
do produtor rural, de suas associaes ou da CSC. Porm, manteve-se o controle e a
coordenao da cadeia pelo Estado, o que possibilitou avanos significativos nesse pas.
Na China, 24 das sua 31 provncias produzem a fibra, o que envolve a participao de
aproximadamente 300 milhes de pessoas, alm dos 10 milhes de empregados dos setores
de txtil e confeces, maiores setores de sua indstria e principais participantes de suas
exportaes manufaturadas.
Desde a dcada de 1970, a produo e o consumo chineses de fibra de algodo aumentaram
significativamente em relao produo e ao consumo mundiais. Na atualidade, o pas
enfrenta limitaes para crescimento da rea colhida e do rendimento da cultura. Neste
sentido, j se registra um grande esforo, materializado em investimentos em pesquisa e
transferncia de tecnologia, para superar o gargalo produtivo e reduzir os graves problemas
de poluio e uso do solo e da gua, entre outros.
Com a incluso da China na Organizao Mundial do Comrcio (OMC), esperam-se novas
alteraes na dinmica chinesa. A oportunidade para exportaes de produtos agrcolas
existe, mas a tendncia que o pas asitico se posicione como grande importador de
matrias primas, uma vez que enfrenta restries de terras agriculturveis e gua, e no se
prev uma reduo do fluxo migratrio para as cidades.
A China ainda tem a vantagem do custo de produo do algodo (1.110 US$/ha) ser
inferior ao dos Estados Unidos e Austrlia, porm maior que Paquisto e ndia. Entre os
fatores de produo da China, os insumos e a degradao ambiental so em geral mais
altos que nos demais pases. Entretanto, essa diferena compensada pelo baixo custo da
mo de obra, o que garante ao pas alta competitividade no mercado internacional de
txteis, confeces e fibra de algodo.
Apesar da liberalizao e desregulamentao da cadeia de algodo na China, o setor
segue altamente controlado pelo Estado e suas empresas, no se vislumbrando mudanas
significativas neste arranjo para o futuro imediato. Ou seja, trata-se de uma cadeia
caracterizada pelo controle pblico, em fase de transio para o regime privado, mas sob
controle do prprio Estado.
A China dever aumentar suas importaes de fibras de algodo em futuro bastante prximo,
fato que pode estimular a elevao dos preos internacionais criando oportunidades para os
pases exportadores de fibras de algodo. Apesar das restries ao aumento da produo
41
5.3.3 Paquisto
No Paquisto, a cadeia de algodo apresenta grande diversidade quanto ao tamanho,
estrutura industrial e estrutura de mercado dos setores txtil e de confeces, que sofrem
forte influencia das corporaes internacionais. Atualmente, a cadeia contribui com mais
de 10% do PIB paquistans e 55% da balana comercial, sendo que 35% da produo
destinada ao consumo domstico e o excedente exportado na forma de fibras, fios,
txteis e vesturios. O setor industrial intensivo em mo-de-obra barata, o que lhe confere
competitividade internacional.
O algodo, que responde por mais de 15% da rea cultivada no pas, produzido em
propriedades heterogneas quanto ao tamanho e tecnologia dos mais de trs milhes de
hectares cultivados principalmente nas provncias de Punjab e Sindh, mais que a metade
das propriedades menor que 2 hectares, respondendo por 11% da rea cultivada, enquanto
menos de 2% das propriedades maiores que 20 hectares respondem por pouco mais da
metade da rea.
Os principais agentes desse setor so os 1,3 milhes de agricultores, 20 companhias de
insumos, 114 companhias de sementes, alm das instituies pblicas de certificao, pesquisa
e extenso agrcola, departamento de irrigao, descaroadores e companhias de crdito
agrcola. Entre esses agentes esto o descaroamento e a fiao, operando principalmente
como empreendimentos familiares sem um sistema reconhecido de governana industrial.
Apesar da organizao das empresas de insumos, no h uma governana claramente
definida que regule a cadeia produtiva. A atomizao da produo em pequenas
propriedades, muitas operadas em regime familiar, dificulta a difuso da tecnologia, e o
pas no tem conseguido acompanhar os progressos recentes registrados no setor. O sistema
pblico de pesquisa e extenso, principal indutor de mudanas tecnolgicas no Paquisto,
apresenta reduzida capacidade de respostas aos desafios da cotonicultura local.
A cadeia do algodo no Paquisto, quando comparada s da China e Estados Unidos,
desorganizada e no vem se transformando para responder aos desafios de um comrcio
mundial mais liberalizado. O Estado, cuja capacidade de interveno limitada, continua
um ator fundamental, seja na concesso de assistncia tcnica e no crdito. O aumento da
produo de fibra de algodo no Paquisto est condicionado ao aumento no rendimento
da cultura em razo da escassez de rea para expanso dessa atividade. Assim, considerando
a sua estrutura fundiria e as limitaes de suas instituies envolvidas com essa atividade,
no possvel projetar um futuro imediato promissor para a cotonicultura nesse pas.
5.3.4 ndia
A ndia um dos centros de domesticao do algodo, e a cotonicultura, uma atividade
importante desde a Antiguidade. Ainda hoje a cadeia desempenha papel central na
economia, sociedade e cultura indianas.
42
exportadores dependem de uma licena especial para exportar. Apesar do forte controle do
Estado, aos poucos comeam a surgir estruturas privadas de comercializao do algodo no
Uzbequisto, Kirghizsto e Kazakhsto.
Levando-se em considerao o exposto sobre as Repblicas Asiticas Centrais, possvel
inferir pela desarticulao e precariedade da sua cadeia de algodo, calcada em um sistema
de planejamento central ineficiente por si s e agravado pela incapacidade dos Estados
cumprirem suas atribuies. Assim, considerando a deteriorao do sistema produtivo utilizado
para a cotonicultura, o cenrio mais provvel de perda de competitividade internacional
dessa regio, a exceo do Uzbequisto, que ainda mantm sua estrutura produtiva
relativamente competitiva. Nesse caso, deve-se considerar a dependncia do pas em relao
Federao Russa, que est se abrindo para outros fornecedores, processo que no futuro
ter implicaes para a cotonicultura no Uzbequisto.
5.3.6 frica
A despeito do papel de produtor e exportador de fibras de algodo reservado aos pases
africanos pelos pases centrais, at recentemente as cadeias de algodo eram desorganizadas,
ineficientes, com forte controle de empresas estrangeiras e do Estado.
Desde a dcada de 1990, essa realidade vem se modificando e o setor est passando por
um processo de reorganizao e modernizao tecnolgica. Embora os pases africanos
no sejam grandes exportadores de algodo estima-se que as exportaes africanas sejam
15% das exportaes mundiais , a fibra de extrema importncia para muitas naes do
continente, seja como fonte de receita externa seja como fonte de ocupao e renda no
meio rural. A cadeia do algodo fundamental para reduo da pobreza rural, ocupando
em torno de seis milhes de pessoas direta e indiretamente.
Alm da motivao social para a promoo das cadeias de algodo nos pases africanos,
deve-se levar em conta o interesse dos pases centrais em garantir o fornecimento de matria
prima s suas indstrias txteis e em conter o processo migratrio da frica para a Unio
Europia.
Embora a cotonicultura tenha organizao prpria em cada pas africano, possvel apresentar
traar algumas caractersticas comuns.
Os setores de algodo foram at recentemente controlados por uma nica companhia de
estatal que operava como comprador exclusivo e como fornecedora da maioria dos insumos.
Em certos pases, alguns servios so subcontratados, a exemplo da colheita realizada por
companhias privadas no caso de Togo. Porm, as relaes com operadores externos ficam
limitadas s propriedades maiores, com tamanho mdio em torno de 20 hectares. Com a
reforma do sistema, a aquisio de insumos foi delegada a associaes de produtores e
comerciantes privados. Embora a mudana indique o sentido correto, a transio para a
nova institucionalidade no tranqila e o resultado imediato para a maioria das regies
produtoras, uma relativa ruptura das cadeias de fornecimento e o aumento da ineficincia.
O rendimento da cultura continua limitado pelas tcnicas de produo e equipamentos
obsoletos, o que compromete a competitividade das cadeias de algodo africanas fora do
mercado de cotas a que tm acesso. notria a obsolescncia dos descaroadores, e a
crescente dificuldade de colocar o produto local nos segmentos mais valorizados do mercado.
45
46
Estima-se que a crise na cotonicultura brasileira, entre meados da dcada de 1980 e meados
da dcada de 1990, tenha provocado um desemprego da ordem de 800 mil trabalhadores
diretos, acarretando um dos maiores e mais rpidos xodos rurais registrados pela histrica
contempornea em tempo de paz.
Uma nova fase iniciou-se em meados da dcada de 1990, com uma nova geografia e novo
sistema produtivo. Nessa etapa, o Mato Grosso foi bem sucedido, pois a poltica do governo
local e o interesse empresarial se aliaram para promover a cotonicultura nas extensas reas
adequadas mecanizao. A pesquisa e transferncia de tecnologia realizada pela Embrapa
tambm foram relevantes para viabilizar o processo de reorganizao da produo do
algodo. O programa foi muito bem sucedido e, conforme pesquisa do Icac (2003), o plantio
de algodo no cerrado brasileiro o segundo mais competitivo do mundo, perdendo apenas
para o Chins.
A dinmica geogrfica da produo de algodo no Brasil pode ser observada no Mapa 1, o
qual representa, desde a introduo da produo comercial at os dias atuais, a consolidao
da cotonicultura empresarial no Cerrado brasileiro.
Mapa 1. Brasil: trajetria de expanso da cotonicultura
oportuno salientar o comportamento das fibras sintticas que, com exceo do acrlico,
apresentou crescimento expressivo. A tendncia de alta do consumo desta fibra acentuou-se a
partir da dcada de 1990, quando se verificam as taxas de crescimento da ordem de 9% a.a,
destacando-se o polister com crescimento de 6,1% a.a. O polipropileno e o acrlico cresceram
10,67% e 3,3% a.a. no perodo de 1970 a 2004, respectivamente. A taxa de crescimento da
poliamida foi de 9,8% a.a. at inicio da dcada de 1980, quando sua produo estabilizou.
Analisando a dinmica das fibras artificiais, a saber, viscose e acetato, pode-se verificar que,
apesar do comportamento cclico, h tendncia de reduo.
O grupo das fibras naturais4 representou, em 2004, aproximadamente 55% do consumo total
de fibras e filamentos. No entanto, verifica-se que a participao deste grupo no total consumido
pelas indstrias vem se reduzindo desde 1970.
A juta foi a que mais perdeu importncia: em 1970 ocupava a segunda posio no consumo
(15% do consumo industrial) e em 2004 sua participao foi de 1,3%. Durante o perodo, a
produo de juta registrou taxa de crescimento negativa de 6% a.a. A l lavada teve um
comportamento cclico entre 1970 e 1990 com consumo mdio de 14,4 mil t, aps 1990 o
consumo dessa fibra declinou a taxa de -9,5% a.a. O linho/rami apresentou taxa de crescimento
negativa de -5,7% a.a. entre 1970 a 2004, aps 1993 a taxa acentuou (-23,9% a.a..) chegando
prximo eliminao do consumo destas fibras pela indstria. O fio de seda tambm teve
participao pouco expressiva no perodo.
O algodo destaque de consumo pelas indstrias. Desde 1970, a participao do consumo
de algodo no total de fibras pela indstria manteve-se acima de 50%, chegando a representar
em alguns momentos 65%; apesar dos ciclos associados conjuntura da economia brasileira
a tendncia de crescimento, com taxa de crescimento de 2,9% a.a entre 2000 e 2004.
Considerando a participao e o crescimento significativo no consumo de fibras de algodo
pela indstria brasileira, os quais devem intensificar com os recentes aumentos no preo do
petrleo e a intensificao dos danos ambientais associados, relevante analisar a evoluo
desse mercado no Brasil, tema discutido no tpico a seguir.
Grfico 7. Brasil: consumo industrial de fibras e filamentos (mil toneladas)
49
50
7
A produo de soja no Brasil Central sofria com o dficit na infra-estrutura de transporte e crdito produo, alm da
disseminao de importantes doenas (Cancro da Haste e Nematide de Cisto).
51
Ano
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
rea
colhida
(milhes
de ha)
2.469
2.590
2.307
2.287
2.216
1.815
1.990
2.015
1.965
1.975
2.015
2.070
2.113
1.960
2.420
2.290
2.130
2.156
2.367
1.900
1.977
1.969
1.485
1.085
1.220
1.130
695
765
685
752
853
748
735
1.100
1.172
52
Rendimento
mdio
(kg/ha)
241
263
282
234
241
220
297
243
277
290
295
328
277
344
400
346
297
401
300
350
363
339
283
445
440
363
440
538
760
931
1.101
1.024
1.152
1.191
1.115
Estoque
inicial
237
298
303
304
368
244
364
325
304
311
333
410
207
317
612
688
549
514
404
275
202
252
252
307
345
300
324
373
379
521
646
526
627
1.007
1.105
Produo
(mil
toneladas)
595
680
651
535
533
400
590
489
544
572
594
680
586
674
968
793
633
864
709
666
717
667
420
483
537
410
306
412
521
700
939
766
847
1.310
1.306
Consumo
(mil
toneladas)
303
313
357
390
410
448
459
486
535
564
566
573
567
556
600
693
759
812
822
763
723
732
793
834
817
818
801
773
800
895
876
795
762
838
893
Exportao Importao
(mil
(mil
toneladas) toneladas)
220
307
290
144
59
78
12
42
31
9
30
222
17
77
78
66
130
101
144
156
29
24
1
33
22
5
3
69
147
106
210
359
4
1
1
3
9
4
54
53
43
103
113
89
143
397
407
351
385
519
410
290
339
131
55
123
119
44
Grfico 8. Brasil: algodo em caroo preo mdio recebido pelo produtor (R$/kg
de novembro de 2005, deflacionados pelo IGP-DI)
Fonte: FGV/Agroanalysis.
Nota: 1 Novo padro produtivo promovido pelo crescimento da cultura no Centro-Oeste, principalmente em reas produtoras
de soja.
Fonte: IBGE.
53
Fonte: IBGE.
54
57
Grfico 13. Brasil: produo de fibras de algodo, por regio (mil toneladas)
Mapa 2. Brasil: evoluo espacial da rea plantada com algodo (arbreo e herbceo),
1990 e 2004, por mesorregio geogrfica (hectares)
58
Grfico 14. Brasil: produo de fibras de algodo, principais estados (mil toneladas)
59
60
61
62
63
Es tado/Regio
Maranho
Piau
Cear
Rio Grande do Norte
Paraba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
So Paulo
Paran
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Gois
Nordeste
Sul e Sudeste
Centro-Oeste
Brasil
Destaca-se, ainda, a concentrao de unidades produtoras com rea superior a 1.000 hectares
no Estados, modulo de rea que viabiliza a aplicao intensiva de capital a exemplo da
colheita mecnica. Porm, essa concentrao fundiria e de capital ainda no foi suficiente
para promover maior verticalizao da atividade, pois, o descaroamento, em grande
medida, ainda efetuado por terceiros, havendo at mesmo deficincia da capacidade
instalada no Estado (ABRAPA, 2005).
Algumas iniciativas recentes indicam um futuro promissor ao setor do primeiro beneficiamento
de algodo no Mato Grosso, a exemplo do primeiro curso de beneficiamento de algodo no
pas oferecido pelo Servio Nacional da Indstria em Rondonpolis, cujo resultado esperado
a melhoria na qualidade da fibra. Porm, iniciativas como essas devem ser corroboradas
pela alocao de recursos e o adensamento da cadeia, pois o maior obstculo, sem dvida,
o defcit de infra-estrutura e a fragilidade da cadeia, os quais restringem o potencial de
crescimento (ABRAPA, 2005).
Os Estados da Bahia e Gois responderam por 19% e 12%, respectivamente, da produo
nacional de fibras de algodo e 18% e 12% da rea colhida em 2004, apresentando
rendimento da cultura em torno da mdia brasileira (Tabela 7). Porm, um aspecto relevante
que os trs maiores produtores so responsveis por 70% da produo domstica e 80%
da rea colhida.
Na Bahia, o destaque a microrregio de Barreiras, cuja produo corresponde a 81% da
produo estadual. A discrepncia para segunda maior microrregio significativa, visto
que Guanambi participa com 9% do quantum produzido e as duas outras microrregies
importantes, Santa Maria da Vitria e Bom Jesus da Lapa, participam com 6% e 2%,
respectivamente. A microrregio de Guanambi tem destaque no cenrio baiano desde a
dcada de 1980, quando a Bahia tornou-se importante na produo brasileira de algodo.
Atualmente, 98% da produo baiana oriunda de apenas quatro microrregies, todas
concentradas na regio Oeste do Estado.
O oeste baiano tem papel relevante na segunda fase de expanso da produo de algodo
na regio dos Cerrados brasileiros. O modelo segue o mato-grossense, com pesquisas,
elaborao e implantao de programa de incentivo cultura pelo governo estadual, o
Proalba, cujo objetivo elevar a posio do Estado para o patamar de 2 maior produtor de
algodo do pas entre outras aes.
Observa-se (Tabela 9) que o rendimento tem papel relevante na explicao do crescimento
da produo baiana, que tambm est associada expanso da rea cultivada e do aumento
da escala de produo. A cotonicultura baiana tambm passou por mudanas ao longo da
dcada de 1990: a produo registrou taxa de crescimento de 55% a.a. no perodo 19882004, e a produtividade cresceu 36% a.a. Estas taxas so de alta significncia, ao contrrio
da taxa de crescimento da rea colhida no Estado, que foi negativa.
A cotonicultura no Cerrado baiano conta com algumas vantagens em relao aos demais
estados. O clima propicia condies para fibras de alta qualidade e a localizao mais
favorvel, pois a zona produtora est localizada eqidistante das Regies Sudeste e Nordeste,
principais plos txteis do pas.
67
Tabela 7. Brasil: pr
endimento mdio e r
ea colhida de algodo (arbr
eo e
produo,
rea
(arbreo
oduo, rrendimento
herbceo) na safra 2004, regies selecionadas
Estado/Re gio
Mato Grosso
Bahia
Gois
Norte/Nordeste
Centro/Sul
Brasil
Produo
(toneladas de caroo)
1.884.315
704.163
469.794
94.735
648.149
3.801.156
Rendimento
(kg/ha)
4.011
3.453
3.319
976
2.648
3.285
rea colhida
(ha)
469.780
203.939
141.555
97.026
244.736
1.157.036
Tabela 8. Mato Gr
osso: pr
oduo, r
ea colhida e rrendimento
endimento mdio de algodo
Grosso:
produo,
rea
herbceo
Ano
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Taxa de cr
escimento (% a.a.)
crescimento
Produo
(mil t)
rea colhida
(mil ha)
Rendimento mdio
(kg / ha)
57,6
73,5
67,9
85,6
91,8
87,5
73,6
78,4
271,0
630,4
1.002,8
1.525,4
1.141,2
1.065,8
1.884,3
28,3
43,4
68,4
53,8
69,6
66,1
69,4
55,1
42,3
106,5
200,2
257,8
412,3
328,0
290,5
469,8
18,5
1.327
1.073
1.261
1.231
1.390
1.260
1.336
1.855
2.545
3.149
3.891
3.700
3.479
3.668
4.011
8,2
Tabela 9. Bahia: pr
oduo, r
ea colhida e rrendimento
endimento mdio de algodo herbceo
produo,
rea
Ano
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Taxa de crescimento (% a.a.)
Fonte: IBGE (2005).
Produo
(mil t)
109,5
137,1
103,9
102,4
128,3
76,1
51,7
82,4
41,5
50,1
132,7
170,1
180,0
276,4
704,2
14,2
rea colhida
(mil ha)
186,8
175,4
175,7
126,0
132,1
156,6
123,6
179,5
109,2
42,4
56,0
56,6
75,3
85,8
203,9
0,6
Rendimento mdio
(kg / ha)
586
781
591
812
972
486
419
459
380
1.183
2.371
3.005
2.391
3.221
3.453
13,5
69
Produo
(mil t)
59,8
83,7
83,7
94,6
101,4
157,0
173,8
189,7
260,5
278,4
254,5
326,2
301,3
305,2
469,8
15,9
rea colhida
(mil ha)
35,5
43,0
53,8
38,2
53,8
69,5
81,7
83,2
186,7
117,1
96,7
106,5
102,2
99,3
141,6
10,4
Rendimento mdio
(kg / ha)
1.685
1.946
1.557
2.477
1.885
2.258
2.128
2.279
1.395
2.378
2.631
3.061
2.948
3.072
3.319
5,0
at 1983. A partir da, iniciou-se o processo de reduo da rea cultivada com algodo
arbreo, que hoje corresponde a cerca de 0,5% da rea colhida de algodo no Brasil
(IPEADATA, 2005)
A Embrapa (2005) salienta que a reduo da rea em meados da dcada de 1980 ocorreu
principalmente em decorrncia da praga do bicudo, que requereu manejo incompatvel
com o perfil da produo local a exemplo de erradicao, substituio varietal e rezoneamento
das reas propcias. Durante a dcada de 1990, a cotonicultura da regio sofreu as
conseqncias da poltica macroeconmica, destacando-se a restrio de crdito, substituio
da poltica de preos diferenciados por categoria de fibra pelo preo nico ao produtor, a
contnua elevao dos custos de produo, as mudanas nas relaes proprietrio-meeiro e
a desarticulao dos servios de apoio aos produtores e dos Sistemas Estaduais de Sementes.
Quando da retomada da cotonicultura nacional, em meados da dcada de 1990,8 observase que o fator limitante produo na Regio Nordeste foi a carncia na oferta de sementes
certificadas de algodo na regio. Isso ocorreu em razo da desestruturao dos Sistemas
Estaduais de Produo de Sementes, na primeira metade da dcada de 1990, associada
dependncia do fornecimento de sementes certificadas por instituies publicas (ABRASEM,
2005).
No Nordeste, com exceo do Cerrado baiano, o algodo explorado por produtores
familiares, que cultivam reas entre um a dois hectares com tcnicas rudimentares, baixo
nvel de informaes e baixa utilizao de equipamentos e insumos. Desta maneira,
economicamente o produto no competitivo frente ao oriundo do Cerrado, produzido sob
tica empresarial.
No entanto, apesar da baixa produtividade, conforme j salientado, a cotonicultura tem
relevncia social significativa. Segundo a Embrapa (2005), no incio da dcada de 1980,
cerca de 11,5% da populao do semi-rido do Nordeste estavam envolvidas diretamente
no cultivo do algodo, que absorvia fundamentalmente pequenos e mdios produtores e se
constitua em fonte relevante de trabalho. Apesar das grandes transformaes, a cotonicultura
ainda pode contribuir para o desenvolvimento da regio semi-rida. Para isso imprescindvel
a modernizao do sistema produtivo, bem como a maior integrao entre agricultura e
indstria, fatores que dependem fundamentalmente do apoio direto aos produtores rurais e
da participao pblica.
A qualidade da fibra do algodo arbreo e a possibilidade da produo de fibras coloridas
artificialmente podem representar vantagem cotonicultura da regio (FREIRE, 2005). Porm,
ainda persistir a questo do primeiro beneficiamento, que requer escala incompatvel com
a escala dos agricultores da regio. Essa limitao pode ser superada com a introduo das
miniusinas de algodo, desenvolvidas pela Embrapa. A miniusina separa o produto colhido
em sementes, resduos e pluma, sendo que esta prensada em fardos com cerca de 200 kg
prontos para serem encaminhados indstria txtil, eliminando o intermedirio e agregando
renda ao pequeno agricultor (Embrapa, 2005a).
Como uma primeira iniciativa da cotonicultura em pequena escala, foi desenvolvida
uma experincia no municpio parabano de Juarez Tvora, com populao de 15.000
habitantes, sendo 70% rural, com renda mdia familiar menor que um salrio mnimo
e com economia com base fundamentalmente na agricultura, cujo produto principal o
algodo. A metodologia de desenvolvimento e a tecnologia de ao social gerada a partir
dessa experincia permitiram replicar o projeto em mais cinco municpios do semi-rido
nordestino, confirmando a viabilidade da cotonicultura social na regio (Embrapa, 2005a).
8
A desestruturao dos Sistemas Estaduais de Produo de Sementes foi estimulada pela poltica macroeconmica de ajuste
prevista no Plano Real.
71
A despeito dessa perspectiva promissora que a Embrapa (2005a) sinaliza para a cotonicultura
da regio semi-rida, permanece o estrangulamento no fornecimento de sementes
certificadas. Nesse caso, a soluo passa pela recomposio dos Sistemas Estaduais de
Sementes (ABRASEM, 2005). Um entrave indicado aos crticos do sistema de sementes da
regio Nordeste do Brasil a excessiva participao das instituies pblicas. Porm, iniciativas
cooperativas como a adotada pela Associao dos Produtores de Sementes e Mudas do
Cear para a produo de sementes de milho podem representar uma alternativa valida
cotonicultura. Nesse caso, a Secretaria da Agricultura do Estado do Cear forneceu instalaes
fsicas, a Embrapa entrou com as sementes bsicas e tecnologia e a Associao de Produtores
se responsabilizou pela produo e a comercializao de sementes de milho em modelo
cooperativo.
Produo
(mil t)
Subsdio
( US $/ k g)
Benin
China
Colmbia
Egito
Espanha
EUA
Grcia
ndia
Mali
174.181
5.312.528
26.998
313.744
106.904
4.420.502
455.702
2.678.037
239.499
0,50
0,10
0,16
0,30
0,11
0,31
0,77
0,80
0,30
94.058
865.463
14.687.616
0,90
0,30
nd
2002/2003
Valor da
produo
assistida
Subsdio
(US$/kg)
20
1.196
9
23
245
3.001
735
5
14
146.965
4.920.620
33.094
285.222
95.800
3.746.856
373.401
2.307.901
179.624
nd
0,70
nd
0,50
0,11
0,26
0,92
nd
nd
nd
750
nd
33
239
1.996
718
nd
nd
18
59
5.325
44.634
909.879
13.043.996
0,80
0,30
nd
7
57
3.800
(US$ milhes)
Mxico
Turquia
Total
72
Valor da
produo
assistida
Produo
(mil t)
(US$ milhes)
33
2004
11 a 21
-70
31
-90
41
-165
34
2005
35
10
115
2004
230
180
70
2005
300
235
90
Comprimento (polegadas)
36
35
2004
2005
2004
2005
400
500
475
600
355
440
415
520
200
220
230
270
37+
2004
490
435
230
2005
615
540
275
Em razo do comprimento e da cor da fibra, considerando teores de folha 1 e 2 e trs classes de cor.
75
76
Os tipos com maior participao, 314 e 414, so classificados em 36 ou 37 nas safras recentes em todos os Estados.
O perodo de crescimento dos preos domsticos pode ser atribudo s polticas pblicas de
estmulo cotonicultura, notadamente a Poltica de Preos Mnimos (Castro de Rezende,
2002). Esse instrumento de promoo cotonicultura e indstria txtil nacional proporcionou
crescimento e consolidao desse setor no Brasil, porm causou srias distores restringindo
o progresso tcnico. Outra implicao cotonicultura nacional da poltica de preos mnimos
foi viabilizar a produo em unidades, agrcolas e txteis, com escala produtiva incompatvel
com a atividade, o que tambm serviu de entrave modernizao do setor.
Observa-se que a Poltica de Preos Mnimos reconhecidamente foi um instrumento importante
promoo da cadeia de algodo no pas, porm no se trata do melhor instrumento para
a promoo de um setor, notadamente quando no acompanhada de outros instrumentos
que promovam a competio e a organizao da cadeia. Contrastando com esses resultados,
nota-se que a poltica adotada no Proalmat pelo Estado do Mato Grosso, a despeito das
conjunturas histricas, promoveu a cotonicultura naquele Estado de modo eficaz.
A anlise do ndice de sazonalidade por dcada tambm mostra uma mudana de padro
com menor variao aps a dcada de 1990. Observa-se que no perodo de 2000 a 2005,
os preos apresentam sazonalidade moderada, sendo que no perodo de maio a outubro
estes so inferiores mdia. O ms de maior reduo o de junho e o maior preo ocorre
em fevereiro.
Coelho (2004) determinou alta integrao entre os preos externos e internos aps a dcada
de 1990, sendo que esse fator possivelmente contribui para minimizar a sazonalidade dos
preos internos. O autor enfatizou que a abertura comercial do Brasil teve como resultado a
mudana no processo de formao do preo do algodo, que passou a ser influenciado por
variveis que afetam o preo de produtos para o mercado externo, como a taxa de cmbio
e preo externo. Assim, o autor enfatizou a necessidade de que os programas governamentais
de incentivo cotonicultura no deixem de avaliarem variveis como a taxa de cmbio e
preo externo.
Baffes (2004) assinalou que o comportamento de reduo dos preos agrcolas, incluindo
algodo, em decorrncia da reduo dos custos de produo em razo das melhorias
tecnolgicas, o baixo crescimento da demanda e a forte competio das fibras qumicas.
Em relao aos custos de produo, o autor fez referencia pesquisa do Comit Consultivo
Internacional do Algodo (Icac) de 2001.
Nesta pesquisa, aplicada a 28 pases produtores, os resultados mostraram que os menores
custos eram da frica Ocidental, especialmente Benin, Mali e Burkina, Uganda e Tanznia
em razo dos fatores terra e mo-de-obra. Os mais altos custos foram dos Estados Unidos,
Israel e Sria. Apesar de no participar da pesquisa, provavelmente os maiores custos de
produo do mundo so dos dois produtores europeus, a saber: Grcia e Espanha.
O autor salienta que avaliar comparativamente os custos de produo em diferentes pases
e sob ambiente de subsdios e proteo uma tarefa muito difcil, necessita de pressuposies
sobre o custo da terra e do capital, alm das medidas poderem estar enviesadas em razo
dos a subsdios e distores. Assim, ao contrrio da anlise de preos, deve-se considerar a
competitividade regional, expressa pela organizao da cadeia produtiva.
No caso da cadeia de algodo, considerando desde a cotonicultura at comercializao da
indstria txtil e de confeces, destaca-se no mundo as cadeias dos Estados Unidos, China,
ndia e pases asiticos como Coria do Sul, Taiwan, Bangladesh e Indonsia. O Paquisto
e os pases africanos apresentam cadeias ineficientes.
78
79
Grupo composto pelos pases que no esto entre os cinco maiores compradores mundiais.
81
82
China, EUA, ndia e Paquisto como um todo respondem por mais de 50,0% da produo e do consumo mundiais de fibra
de algodo.
11
83
A produo mundial projetada para 2010, com base ns informaes de IMF (2005), WOT
(2005), Unctad (2005), FAO (2005) e Icac (2003), indica, alm dos pases pobres citados
anteriormente, pela concentrao da produo nos pases em desenvolvimento da ordem
de 70%. Porm, estima-se que os crescimentos dos pases da extinta URSS no sero
significativos, pois aumentos dos custos de mo de obra e das importaes de txteis e
confeces desestimulam a cotonicultura.
Assim, caso no sejam adotada polticas agrcolas coerentes com polticas industriais de
estmulo e proteo indstria txtil e de confeces regional, possvel se inferir pela
desestruturao da cotonicultura nessa regio, apesar do potencial que alguns pases dispem,
notadamente Uzbekisto e o Tajikisto. Assim, estima-se a produo de aproximadamente
1.800.000 mil toneladas nessa regio em 2010, correspondendo ao crescimento anual de
0,6%.
Destoando dessa realidade, a Turquia tem apresentado taxas significativas e consistentes
de crescimento da produo na ltima dcada, calcados na expanso de rea e do aumento
no rendimento da cultura. A irrigao tem contribudo tanto para aumento da rea cultivada
quanto do rendimento da cultura nesse pas. Porm, em razo da escassez de gua e custo
da irrigao, espera-se arrefecimento nas taxas de crescimento da Turquia, pois, seus
rendimentos j so elevados e esse pas no dispe de rea e gua significativas para
expanso da cultura. Assim estima-se a produo de aproximadamente um milho de
toneladas em 2010 na Turquia.
No caso da Amrica Latina, estima-se que o crescimento da produo ocorra principalmente no
Brasil, pas que tem disponibilidade para aumentar sua rea e rendimento concomitantemente,
enquanto a Argentina tem limitaes para aumento da rea colhida pela concorrncia com
outras culturas e a Colmbia, apesar da relativa disponibilidade de rea, tambm tem
limitaes para expanso. Portanto, cabe aos dois ltimos pases o aumento do rendimento
da cultura. Apesar dos esforos, a Argentina no tem evoludo no rendimento da cultura
em razo da restrio da oferta ambiental para essa espcie e, portanto, limitando a
possibilidade de crescimento expressivo de sua produo. J a Colmbia apresentou
crescimento significativo e consistente do rendimento na ltima dcada, o que resultaria
em produo da ordem de 0,65 milhes de toneladas.
No caso do Brasil, estima-se a produo de aproximadamente 1,5 milhes de toneladas em
2010, que, considerando rendimento de mdio de 1300 kg/ha, necessitar de 1.154 mil
hectares. Nesse caso, deve-se considerar a disponibilidade para expanso da cotonicultura
brasileira, notadamente em sua regio central, o que flexibiliza a questo do aumento no
rendimento da cultura, um dos maiores do mundo.
Ainda na Amrica Latina, o Paraguai tem disponibilidade de expandir sua rea para
aproximadamente 350 mil hectares, o que resultaria na produo de 0,175 milhes de
toneladas. Entretanto, considerando a desorganizao do seu sistema produtivo e,
principalmente, sua dependncia tecnolgica, estima-se sua produo para 2010 em 0,960
milhes de toneladas. O Mxico, em razo de sua dependncia econmica dos Estados
Unidos e a competio que sua produo representa cotonicultura americana, dever
reduzir sua participao na produo mundial, produzindo cerca de 0,116 milhes toneladas
em 2010.
A expanso significativa da produo nos Estados Unidos, China e pases europeus
improvvel, em razo das limitaes para expanso da rea cultivada e, no caso dos Estados
Unidos e pases europeus, do movimento de deslocamento mundial da indstria txtil e de
confeces. Na Europa, o aumento do rendimento da cultura tambm no ser significativo,
88
92
pautada pelo aspecto do custo, pois a fibra tratada como uma commodity. O Brasil tem
grande potencial para ampliar sua participao nestes mercados, em particular se superar o
estrangulamento associado infra-estrutura, notadamente de transporte e armazenamento,
e continuar melhorando os fundamentos tcnicos do cultivo e primeiro beneficiamento.
Por sua vez, apesar do consumo dos pases desenvolvidos no apresentar forte tendncia
de crescimento, nesses pases existe demanda por algodo diferenciado e de qualidade
superior, como os orgnicos e coloridos naturalmente, que podem ser exploradas pelo Brasil.
Outro fator que influencia o desempenho da cadeia do algodo so os produtos substitutos.
As fibras sintticas so um importante substituto das fibras de algodo em razo de
apresentarem propriedades intrnsecas melhores e no terem irregularidade na oferta.
Entretanto, exceto a microfibra, apresentam desvantagem quanto ao design e ao conforto
do produto final levado aos consumidores. A microfibra supera muitas das deficincias das
fibras sintticas, entretanto uma tecnologia de alto custo ainda no muito difundida.
Desta forma, considerando o problema do gosto e preferncia dos consumidores, bem
como as questes tecnolgicas da produo da microfibra, um fator crtico para a cadeia do
algodo o preo do petrleo. A perspectiva de aumento do preo do combustvel nos
prximos dez anos compe cenrio positivo para a cotonicultura, que tambm ser estimulado
pelo crescimento de mercados como a China, a ndia e alguns paises da frica.
Outro ponto a ser salientado que, dado o aumento das preocupaes ambientais, o
algodo apresenta vantagem quanto comparado s fibras sintticas. O algodo facilmente
degradado na natureza em comparao s fibras sintticas, alm da produo do algodo
contribuir para a reduo do teor de CO2 na atmosfera, enquanto a produo de fibras
sintticas contribui para o aumento.
Assim, apesar de fatores como a existncia de produtos substitutos, o futuro do mercado de
fibras de algodo promissor. Entretanto, deve-se considerar que a presena de dois
mercados distintos: i) um constitudo por consumidores com menor poder aquisitivo; e ii)
outro em que os consumidores de alto poder aquisitivo buscam produtos diferenciados e de
alta qualidade.
O Brasil tem condies de insero em ambos os mercados. A produo de algodo arbreo,
colorido e orgnico tem plena condio de atender o nicho crescente do mercado de alto
poder aquisitivo, e a produo de algodo herbceo pode atender demanda dos mercados
menos exigentes com relao qualidade.
Alm disso, deve-se considerar que o Brasil apresenta condies para promover o
desenvolvimento de um parque txtil e de confeces extremamente competitivo calcado
no design. Ainda que o Brasil no seja hoje to competitivo quanto a China, que conta com
mo de obra de menor custo, esta desvantagem pode ser compensada pela competitividade
na produo de matria-prima, desenvolvimento de design prprio de grande aceitao
internacional e posicionamento geopoltico favorvel, particularmente em relao Europa.
Extin
ta URSS 1
Extinta
Austrlia
Brasil
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
15,38
17,08
14,96
15,62
15,26
14,95
14,59
14,52
14,10
14,02
13,68
13,58
6,77
5,28
9,14
9,04
8,99
8,97
8,92
8,87
8,78
8,73
8,42
8,36
2,97
6,21
6,89
7,42
7,50
7,72
7,93
8,16
8,37
8,56
8,79
9,01
frica
Sub-Sahariana
18,15
17,70
17,73
17,81
17,44
17,66
18,11
18,28
18,35
18,52
18,68
19,06
96
Estados
Unidos
Outros
40,62
38,82
35,46
36,44
37,06
36,96
36,76
36,56
36,44
36,51
36,32
36,03
16,11
14,91
15,82
13,67
13,75
13,74
13,69
13,61
13,96
13,66
14,11
13,96
97
98
9 Cenrios e Recomendaes
103
104
10 Referncias Bibliogrficas
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Realizao Tcnica
Secretaria de
Poltica
Agrcola
Ministrio da
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