LA CREACIN DE VALOR Y LOS

CLSTER EN LA INDUSTRIA MINERA

Seminario Valorizacin de Activos Mineros: Mtodos
y Factores de Riesgo
23 de Julio de 2014

Domingo Fuenzalida F.
Encargado del Clster Minero

I.

Entorno Competitivo

II. Estrategia Clster

III. Programa de Proveedores de Clase Mundial
IV. Consideraciones Finales

Gobierno de Chile | Ministerio de Minera

ENTORNO
COMPETITIVO

RESERVAS DE COBRE A NIVEL MUNDIAL

Total Mundial:
680 millones de ton. (Mt)

4.4%

Rusia

Polonia 3.8 %
China

5.7%

Estados Unidos

5.6%

Mxico

4.4%

4.1%

DR Congo 3%

10.3% Per

Zambia
20 Mt

Indonesia

3%

12.8%

27.9% Chile

Australia

14%
Otros pases

Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2014)

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PRODUCCIN TOTAL DE COBRE MINA 2013

Total Mundial
18.314 MT

Others
20,0%

Chile
31,5%

Mexico
2,7%

Canada
3,5%
DR Congo
4,4%

Russia
3,9%
China
9,6%

Zambia
4,7%
Australia
5,2%

USA
6,9%

Peru
7,5%

Fuente: WBMS, Cochilco

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PRODUCCIN Y RESERVAS DE OTROS MINERALES,

RANKING Y PROPORCIN 2013
Proporcin de las
Reservas
Mundiales(%)

Proporcin de la
Produccin
Mundial (%)

Ranking Mundial de
Produccin

Cobre (MT)

28

32

Molibdeno (MT)

21

14

Renio (MT)

52

52

Plata (MT)

14

Oro (MT)

14

Proporcin de las
Reservas
Mundiales(%)

Proporcin de la
Produccin
Mundial (%)

Ranking Mundial de
Produccin

Nitratos Naturales
(MT)

100

100

Litio (MT)

58

35

Yodo (MT)

24

61

Metales

Minerales
Industriales

Fuentes: USGS Mineral Commodity Summaries, Cochilco

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EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS EN

CHILE
MMUS$

2013
Minera
Cobre

90.000
80.000

59%
51%

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Exportaciones
Totales

Exportaciones
Mineras

Exportaciones
de Cobre

Fuente: Cochilco, Banco Central

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INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN CHILE

Other services
1%

Agriculture
1%

Insurance
19%

Total 2012
MMUS$ 8.284

Minera
34%

Financial services
10%
Communication
3%
Transport and storage
6%
Wholesale and retail
trade
1%
Electricity, gas & water Other manufacturing
industries
11%
1%

Food, beverages and

tobacco
5%
Wood and paper
products
Chemicals
1%
7%

Fuente: CINVER

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ESTRATEGIA
CLSTER

CONTEXTO ECONMICO ACTUAL

250

2
1,8

200

1,6

1,2

US$ /lb

150

1
100

0,8

Concentracin de Mineral (%)

1,4

INNOVACIN

0,6
50

0,4
0,2

Costo del Ctodo de Cobre

Ley Mineral Promedio
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10

CONTEXTO POLTICO ACTUAL

Programa de Gobierno
Apoyaremos el desarrollo de las empresas que prestan servicios para
abastecer a la minera, las que muestran un importante dinamismo
Fortaleceremos el clster minero estimulando la colaboracin entre las
instituciones de investigacin para evitar la fragmentacin de los
esfuerzos.
Agenda de Productividad, Innovacin y Crecimiento
Se dar un impulso adicional al Programa de Proveedores de Clase
Mundial de la minera para consolidar este clster, incrementando la
cobertura del programa y su capacidad pata transferir capacidades
tcnicas y de gestin a nuevos participantes, adems de la articulacin
con Centros de Excelencia y el programa de encadenamiento productivo.

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11

CREANDO VALOR
Relacin de actores de la industria

Tensin por
costos, etc.
Perturbacin por
competencia

ARTICULACIN
PUBLICO
PRIVADO
COMO VALOR
COMPARTIDO

MARGEN
CRTICO
DESAFO

SINERGIA LINEAL

VISION COMPARTIDA
ASOCIATIVIDAD
ENCADENAMIENTO

CUANTICA MODULAR Y FLEXIBLE

DESAFO
DE LA
INDUSTRIA

INNOVACIN

DINMICAS DE CLUSTERIZACIN
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MODELO DE INDUSTRIA COMPETITIVA

Segn M. Porter

Entorno Competitivo
Proveedores
Transporte
Construccin

Ingeniera
Mantencin
Disponibilidad de proveedores
calificados
Presencia de clusters

Compaas
Mineras

Gobierno

Asociaciones
Gremiales
Infraestructura y
desarrollo pas

Insumos
RR.HH.
Energa

Agua

Demanda
Grandes Centros
de Demanda
Sustitutos
Demanda impulsada por
pases emergentes
Amenaza de sustitutos

Yacimientos

Acceso a insumos de calidad

Abastecimiento confiable

Fuente: Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness

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13

CMO MEJORAR LA INDUSTRIA MINERA

Recomendaciones de M. Porter
A las Empresas Mineras:

Al Gobierno:

Lo que es bueno para la

comunidad es bueno para el
negocio.

Promover el desarrollo de clster

locales fuertes, debido a que
aumenta la eficiencia de la cadena de
valor y disminuye el impacto local.

Trabajar de forma colaborativa,

para transmitir de mejor manera
sus mejoras al ambiente de
negocios mineros.
Tener una fluida coordinacin con
el gobierno para transmitir
oportunidades de mejora por la
va de leyes y regulaciones.

Incentivar
el
desarrollo
de
proveedores
locales
y atraer
proveedores extranjeros.
Trabajar con instituciones de
educacin locales para mejorar
calidad
y
crear
programas
especializados.
Incentivar
la
innovacin,
favoreciendo instancias colaborativas

Fuente: Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness

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14

PRINCIPALES DESAFOS PARA LA INDUSTRIA

MINERA

Las condiciones externas

condicionan la
productividad de la
compaa.

I+D
Regionaliz
acin

Agua
Productividad
de las
Compaas

Comunidad
es e
Impacto
Ambiental

Capital
humano y
Seguridad

Energa

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Involucrar al entorno local

y a los actores involucrados
en la solucin de los
problemas de la compaa,
permite

Crear valor y
compartir valor para
la compaa y para su
entorno social.
15

ESTRATEGIA DEL CLSTER MINERO

DINMICAS DE
CLUSTERIZACIN
Estado
Frontera Tecnolgica

Min. Minera
CORFO
Gobiernos locales

Centros pblicos y
privados de I+D

Proveedores

Empresas
Mineras

Centros
Educacionales

Comunidades

Bancos e
Instituciones
financieras

Asociacin
Industriales

Creacin de
Valor
Compartido

ARTICULACINAUTOGENERACIN
ENCADENAMIENTO
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ESTRATEGIA CLSTER: PILARES DE ACCIN

ENTORNO
Innovacin para el
Clster Minero
Desarrollo de
proveedores
Uso y gestin
sustentable de
insumos
estratgicos
Sustentabilidad
ambiental

Atraccin de
inversiones
Centros de
desarrollo
tecnolgico
Adecuacin de
lneas de
financiamiento

Fortalecimiento de
competencias
laborales
Marco de
cualificaciones
mineras
Desarrollo de
competencias y
habilidades de
negocio.

Promocin de la
asociatividad entre
actores
Proyectos
asociativos
Mirada sistmica e
integradora en los
distintos mbitos de
accin del
Ministerio.

SISTEMICO

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17

ACCIONES PARA EL CLSTER MINERO

1.- REDEFINIR MARCO INSTITUCIONAL.

1.1.- Definir alcances y lmites de la nueva lnea institucional del Clster Minero definido por el
Ministerio de Minera concordante con el mandato presidencial.
1.2.- Definir alcances y lmites de la nueva lnea institucional del Clster Minero definido por el
Ministerio de Minera concordante con el mandato presidencial.
1.3.- Asumir de parte de las distintas unidades de desarrollo temtico del Ministerio de Minera
la Mirada Clster, esencialmente sistmica e integradora, que puede lograr mayores sinergias
de esfuerzo y tiempo. Articulacin de conversaciones transversales.

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18

ACCIONES PARA EL CLSTER MINERO

2.- MARCO DE ACCIONES
2.1.- Fortalecer Programa de Proveedores (CORFO), incrementando su cobertura y su
capacidad de transferencia de capacidades tcnicas de gestin a nuevos participantes, como
tambin articular con Centros de Investigacin de Excelencia..

2.2.-Reinstalar Mesas de Trabajo Regional como Consejos Regionales Estratgicos del Clster u
otra.
2.3.-Construir la Agenda Regional de Actividades de Programas de Asociatividad del sector
minero en conjunto con Empresas Mineras, Asociaciones Gremiales, Centros de Investigacin
e Institucionalidad Pblica.

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19

ACCIONES PARA EL CLSTER MINERO

2.- MARCO DE ACCIONES
2.4.- Insertar en la dinmica Clster la mirada de Gnero y de Desarrollo de Comunidades .
2.5.- Fortalecer las acciones tendientes a la supresin de brechas de competencias de Capital
Humano, incorporando los insumos aportados desde la industria y sus instancias de
asociatividad como es el estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minera Chilena 2013-2022, del
Consejo de Competencias Mineras.. n
2.6.- Contribuir y propiciar una cultura de clusterizacin, con sus componentes de
asociatividad, encadenamiento, innovacin y productividad, en la opinin pblica como en las
instancias formativas, ampliando la mirada tradicional que reduce los beneficios de la minera
slo al aporte tributario, a una mirada que en conjunto valore el aporte del encadenamiento
productivo y la distribucin de valor generado en la poblacin a travs de los esfuerzos pblicoprivados.

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20

PROGRAMA DE
PROVEEDORES DE
CLASE MUNDIAL

Gran parte de los

proveedores de la
minera tienen su
Casa Matriz en la
Regin
Metropolitana
(62%)

Las
principales
brechas
de
desarrollo de las
micro y pequeas
empresas es la
Planificacin
Financiera. Para
las medianas, el
Control y Mejora
de Procesos

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Solo un 25% de
los proveedores
se
consideran
innovadores
esenciales con
capacidades de
desarrollo
tecnolgico.

El porcentaje de
empresas
proveedoras que
exporta an es
muy bajo (34%), y
para la mayora,
las exportaciones
representaron
menos del 10%
de ventas totales.
22

Fuente: Estudio de Caracterizacin de Proveedores de la Minera, Fundacin Chile, 2014

CARACTERIZACIN DE LOS PROVEEDORES

DE LA MINERA

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA

DESARROLLO DE PROVEEDORES
Coordinar y difundir acciones que
permitan incrementar la competitividad
e innovacin entre los proveedores de
la minera.

PROVEEDORES

EMPRESAS
MINERAS

CORFO

MINISTERIO
DE MINERA

As, se busca aumentar su

participacin de marcado local y
de exportaciones de bienes y
servicios especializados.
Mediante una alianza pblico-privada,
se contribuir al desarrollo de una
oferta de clase mundial de bienes y
servicios de proveedores de la minera
chilena.
Con ello, se avanzar en la
creacin de una economa basada
en el conocimiento y que sea
capaz de sustituir los recursos
naturales no renovables que
habremos consumido.

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METODOLOGA DEL PROGRAMA DE PROVEEDORES

Apoyo a la
Innovacin
Disruptiva

Apoyo a la
Innovacin
Incremental

Apoyo a las
Capacidades
Competitivas

Apoyo al
Entorno Ecosistema
CORFO.

Divisin
Creadores
CNIC

EMPRESAS MINERAS
MANDANTES

ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES

Divisin
Adaptadores

Divisin
Gestin de la
Produccin

ENCUBADORAS- ACELERADORAS
ECOSISTEMA CORFO

Fuente: CORFO

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ESTADO ACTUAL Y ESPERADO DE PROVEEDORES

Situacin
Actual

Situacin
Esperada

Fuente: Desarrollo de un Modelo Metodolgico para el Desarrollo Tecnolgico de los Proveedores de la

Ciudad de Calama, Alejandro Plaza Milln, 2012
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CONSIDERACIONES
FINALES

DESAFIOS PARA EL CLSTER MINERO

Promover la transferencia tecnolgica de la Gran Minera a la Mediana

Minera
Mejorar la relacin con comunidades locales
Desarrollar e Incorporar inteligencia a actividades mineras y productos
relacionados
Promover el flujo de informacin de la industria minera a sus
proveedores
Desarrollar un marco regulatorio de procesos de adquisicin y de libre
competencia
Desarrollar un centro pblico de investigacin e innovacin aplicada en
minera y metalurgia y desarrollo de mercados
Desarrollar oferta de formacin avanzada en innovacin
Desarrollar un modelo asociativo por proyectos para distribuir el riesgo
en innovacin

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LA CREACIN DE VALOR Y LOS

CLSTER EN LA INDUSTRIA MINERA
Seminario Valorizacin de Activos Mineros: Mtodos
y Factores de Riesgo
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Encargado del Clster Minero