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MERCEDES ARAOZ
DICIEMBRE 2005
NDICE
I.
INTRODUCCIN ...............................................................................................................
1
II. ANLISIS SOBRE LA INSERCIN INTERNACIONAL DE PER ...............................................
A.
Exportaciones.....................................................................................................
2
1.
Canasta de Productos ...................................................................................
2.
Los socios y el patrn de exportaciones por mercado .....................................
3.
El posicionamiento competitivo de Per........................................................
B.
Importaciones.....................................................................................................
5
1.
La Canasta de Productos ..............................................................................
2.
Los socios y el patrn de importaciones por mercado .....................................
6
Los shocks y los Flujos de Comercio. Evolucin de los Trminos de
Intercambio
D.
7
B.
Los principales acuerdos negociados y en negociacin ............................................
9
C.
Descripcin de la estructura y funciones del sistema de comercio exterior ..............
10
1.
Organismos responsables y sus funciones....................................................
10
Mecanismos de coordinacin interinstitucional y de consulta con el sector
privado .....................................................................................................
11
D.
Polticas de promocin de exportaciones y atraccin de inversiones extranjeras ......
13
1.
Promocin de Exportaciones ......................................................................
13
2.
Atraccin de Inversiones ............................................................................
14
IV. EL PAS Y LA INTEGRACIN ANDINA .............................................................................
15
A.
Importancia cualitativa y cuantitativa del mercado andino..............................
15
B.
El posicionamiento competitivo del pas en el mercado subregional ..............
16
C.
Costos y beneficios comerciales y no-comerciales de la participacin en la CAN ....
17
D.
Perspectivas de la Comunidad Sudamericana de Naciones .....................................
20
INTEGRACIN ANDINO 21
A. Desafo de la Internacionalizacin
21
22
ANEXOS
BIBLIOGRAFA
23
INTRODUCCIN
En este trabajo se muestra los avances que en poltica comercial ha tenido el Per y sus
principales direcciones. Del desarrollo del trabajo se desprende que es importante fortalecer el
diseo de la poltica comercial y negociadora, as como fortalecer el diseo de la estrategia
exportadora planteada en el PENX, y en particular su implementacin, enfocndose en el
mbito de la promocin comercial y el desarrollo de una oferta exportable. Esto se debe
complementar con acciones como las planteadas en el Plan Nacional de Competitividad que
desarrollan elementos de la agenda interna para el incremento de la productividad de factores.
Todo este proceso debe continuar dndose en un marco de polticas pblicas concertadas,
similares a los que tienen muchos pases de la regin y que parecen tener resultados positivos.
Evidentemente esas polticas deben focalizar sus acciones en levantar las trabas a la
competitividad y a la adecuada insercin internacional del Per y limitar la influencia de grupos
de inters particulares.
Sin embargo, no puede dejar de tenerse en cuenta que este aumento de la apertura comercial no
es significativo si se compara con otros pases de la regin; en especial, el caso de Chile,
Colombia y Mxico. (Ver Anexo 2)
Exportaciones
La evolucin de las exportaciones peruanas en los ltimos treinta aos no ha sido favorable a
comparacin de otros pases. Es importante destacar que varios pases que mantenan niveles
similares de exportaciones per cpita en los setenta mostraron un despegue por la aplicacin de
modelos orientados al sector externo. Asimismo, este patrn de poco crecimiento de
exportaciones per cpita se repite para la mayora de pases andinos. No obstante, como
mencionramos arriba, la nueva estrategia comercial que busca mercados a travs de las
negociaciones parece dar frutos iniciales, pero insuficientes, para Per. (Ver Anexo 3)
1.
Canasta de Productos
tradicionales (71,6% en 2004), destacndose los productos mineros (oro, cobre y zinc) y
pesqueros (harina de pescado). Entre los productos no tradicionales destacan los productos
textiles y agropecuarios. Si bien se muestra una cada de la participacin de los productos no
tradicionales en las exportaciones totales, ello est relacionado al
aumento de los precios de los commodities en los ltimos aos. El despunte de las
exportaciones no tradicionales, particularmente de textiles y de productos
agropecuarios, significa tambin un cambio interno interesante, pues mucha de la
produccin de estos bienes est desarrollndose fuera de Lima y al ser mano de obra
intensiva est generando empleo en las regiones antes deprimidas. Sin embargo, sus
resultados son incipientes todava, los programas de apertura de nuevos mercados para
no tradicionales pueden tener impactos en las regiones de manera significativa, al
menos el ATPDEA as lo tuvo.
Pesqueros
346
10,4
955
1990
13,7
2000
1 104
2004
8,7
Agrcolas
174
US$ mm
5,3
249
%
US$ mm
3,6
325
%
US$ mm
2,6
Mineros
%
1 481
Tradicionales
2 259
44,6
3 220
68,0
4 804
46,3
6 953
69,1
9 028
55,1
Petrleo y Derivados
71,6
258
2,2
7,8
Textiles
381
364
5,5
11,0
646
701
5,1
10,1
No Tradicionales
1 092
989
8,7
29,8
Qumicos
2 043
90
29,4
2,7
3 476
212
27,5
3,1
Agropecuarios
415
119
3,3
3,6
Resto
394
309
5,7
9,3
799
560
6,3
8,0
Pesqueros
893
107
7,1
3,2
Otros
177
74
2,5
2,2
277
107
1,5
113
0,9
EXPORTACIONES
3 321
1994
100,0
2000
6 955
2004
100,0
12 617
US$ mm
100,0
Fuente: BCRP
%
US$ mm
%
US$ mm
%
Oro
337,7
7,8
1 144,2
Elaboracin: Propia
17,0
2 402,0
19,4
Ctodos de Cobre
500,6
11,5
741,4
11,0
0,3
1 263,4
33,0
10,2
0,5
Concentrados Cobre
431,2
89,8
3,5
2,1
140,5
0,2
2,1
0,0
1 098,6
125,5
8,9
1,9
Harina de Pescado
326,5
713,2
2,6
16,4
874,0
186,4
13,0
4,3
954,5
224,5
7,7
3,3
Concentrados de Zinc
289,8
208,4
2,3
4,8
348,9
97,9
5,2
2,3
479,4
179,5
3,9
2,7
Concentrados Molibdeno
260,2
15,0
2,1
81,5
Concentrados Plomo
141,6
0,7
Dems Fueloils
3,3
119,5
104,4
2,7
1,5
140,1
219,8
2,1
1,8
0,0
1,9
111,2
0,9
Zinc sin alear
92,6
2,1
146,8
2,2
97,4
0,8
Cobre Blister
216,8
5,0
45,2
0,7
Elaboracin: Propia
2.
EEUU no es slo el principal socio comercial de Per (30% en 2004), sino que tambin
es un indicador lder de la evolucin de las exportaciones (ver grfico). Es interesante
notar un aumento de la participacin de China en la compra de productos peruanos,
bsicamente de materias primas, este pas se perfila como un socio comercial
interesante y se ha abierto la oportunidad de establecer un acuerdo comercial con
limitaciones, que ya se encuentra en la agenda comercial. Adems, cabe mencionar que
los principales inversionistas en el Per (Espaa, Reino Unido y Chile) tambin son
importantes orgenes de importacin, as como destinos de exportacin, lo que muestra
que la alta dinmica de comercio e inversin entre dichos pases, que puede ser
aprovechada mejor con los acuerdos de libre comercio.
3
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN
9,3
Chile
86
2,0
1994
265
3,9
2000
656
5,3
Japn
2004
385
8,8
326
US$ mm
%
US$ mm
%
US$ mm
%
EEUU
705
16,2
1 905
28,3
3 680
29,8
China
285
6,5
445
6,6
1 240
10,0
Reino Unido
405
9,3
580
8,6
1 152
4,8
554
4,5
Espaa
77
1,8
189
2,8
419
3,4
Pases Bajos
234
5,4
135
2,0
397
3,2
Alemania
280
6,4
216
3,2
382
3,1
Brasil
181
4,2
Elaboracin: Propia
221
3,3
Totales
2,9
Canad
123
1 050
2,8
123
1,8
326
2,6
Italia
198
4,5
122
1,8
284
2,3
Suiza
350
54
1,2
550
950
8,2
282
2,3
Taiwan
152
3,5
97
1,4
241
2,0
Mxico
166
3,8
300
151
2,2
229
1,9
Fuente: PrompexStat
850
EEUU
Totales
A EEUU
250
750
150
550
200
650
350
50
A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A
1994
1995
1996
450
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
100
Elaboracin: propia
3.
A pesar de la apertura comercial en los aos noventa, Per an sigue teniendo un rol no
muy preponderante en el mercado mundial. Sus exportaciones representaron cerca del
0,14% de las exportaciones mundiales en 2004. (Ver Anexo 6)
RANKING DE COMPETITIVIDAD
100
90
70
80
2002
2005
50
30
60
40
Taiwan
20
Japn
Canad
Alemania
Fuente: WEF
10
Finlandia
EEUU
Elaboracin: Propia
Zelanda
Korea
Chile
Espaa
Nueva
Tailandia
China
India
Uruguay
Mxico
Colombia
Costa Rica
Brasil
Per
Argentina
Venezuela
Bolivia
Ecuador
Paraguay
2005
99
99
100
88
80
74
69
69
68
68
60
55
40
20
Instituciones
Infraestructura
entrenamiento
Sofisticacin enlosnegocios
Eficiencia demercado
Preparacintecnolgica
Educacin
Macroeconoma
Innovacin
EducacinSuperiory
Salud y
Primaria
Elaboracin: Propia
Importaciones
1.
La Canasta de Productos
Por su parte, los principales productos importados por Per son insumos (50% del total). En este
rubro destacan las importaciones de combustibles (donde Per es importador neto) y materias
primas para la industria.
Desde 1992 a 2004, las importaciones y el PBI han crecido en trminos reales 103,6% y 66,0%,
respectivamente, mostrando una alta correlacin en su comportamiento 6.
338
1990
20,3
1 973
2000
20,1
2004
No duraderos
300
10,3
US$ mm
888
%
US$ mm
%
12,1
US$ mm
1 136
%
Bienes de Consumo
11,6
Duraderos
3,5
38
1,3
606
32,3
2 315
8,2
837
31,4
3 254
8,5
Insumos
33,1
1 333
Bienes de Capital
886
45,6
3 611
30,3
2 114
49,0
5 356
28,7
2 365
54,5
Combustibles, lubricantes y conexos
24,1
305
Materiales de construccin
36
10,4
1 083
1,2
213
14,7
1 754
2,9
191
17,8
Materias primas para agricultura
1,9
84
Para la agricultura
40
2,9
212
1,4
30
2,9
348
0,4
29
0,3
100,0
Para la industria
Fuente: BCRP
568
19,4
1 430
19,4
1 655
16,8
Equipos de transporte
242
Elaboracin: Propia
8,3
441
6,0
490
5,0
Otros Bienes 1/
364
12,5
147
2,0
1,3
TOTAL
2000
2 922
2004
100,0
7 366
100,0
US$ mm
9 824
US$ mm
Telfonos
106,6
%
Aceites crudos petrleo
1,4
612,8
150,3
8,3
1,5
1 100,0
10,9
Diesel 2
0,4
335,4
131,3
4,5
1,3
450,5
4,5
Trigo duro, excepto para siembra
1,1
161,2
105,0
2,2
1,0
212,0
Dems receptores de TV
53,9
2,1
Maiz Amarillo Duro
0,7
93,2
86,7
1,3
0,9
154,0
1,5
Tortas de extraccin de aceite de soya
0,8
98,8
86,3
1,3
0,9
152,3
1,5
0,6
73,5
Elaboracin: Propia
0,7
Fuente: Aduanas
Aparte de los productos derivados del petrleo, los principales productos importados son el
trigo duro, maz amarillo duro y aceite de soya.
2.
El principal origen de las importaciones es el mercado de EEUU (19,6% del total en 2004),
Colombia (7,7%), China (7,6%) y Brasil (6,9%). (Ver Anexo 8)
Los principales productos provenientes de EEUU son el trigo duro, diesel 2 y los volquetes. Por
su parte, los de Colombia son bsicamente los derivados del petrleo. De China, Per importa
principalmente productos con alto valor tecnolgico; mientras que de Brasil soya y vehculos de
transporte.
El Per al ser una economa pequea y abierta est influencia por la dinmica de la economa
mundial. Cuando la economa mundial sufre recesiones o un menor crecimiento, tales como los
ocurridos en las crisis financieras de finales de los noventa, las exportaciones del Per
disminuyen. En los ltimos aos, el crecimiento mundial ha sido liderado por EEUU y por
China, el gigante asitico. A su vez, el mayor crecimiento del mundo tambin repercute en los
trminos de intercambio. En los ltimos aos, a pesar del aumento del precio del petrleo, lo
cual afecta negativamente a Per, los trminos de intercambio han sido favorables por las
mayores cotizaciones de las materias primas. (Ver Anexo 10, Trminos de Intercambio)
EXPORTACIONES
Incremento precio
14 000
(US$ millones)
commodities
exportacin
12 000
ATPDEA
10 000
- Expansin mundial
Crisis Asitica
8 000
6 000
4 000
2 000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: BCRP
Elaboracin: Propia
2 500
2 000
1 500
1990
2000
1 000
2004
Comunicaciones
0
3 379
3 724
500
INVER
SIN
EXTR
ANJE
RA
DIREC
TA
Agricultura
4
44
44
Construccion
2
60
(US$
millone
s)
81
STOC
K DE
IED
POR
SECT
ORES
(US$
millone
s)
Comercio
216
Pesca
1
1
1
Energia
1
Industria
Petroleo
430
59
1 562
98
1 867
98
102
Mineria
Servicios
1 676
429
38
2 203
1 690
156
1 722
253
1 514
1 633
Finanza
s
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1
1
Transporte
Fuente: BCRP
5
93
Sin privatizacin
313
Turismo
Por privatizacin
10
58
62
Vivienda
6
13
15
Total
1 304
10 965
12 665
Elaboracin: Propia
Fuente: ProInversin
Elaboracin: Propia
Silvicultura
Por su parte, es importante mencionar el crecimiento del flujo de personas que salen del
pas hacia el extranjero. A partir del ao 2002, se observa un mayor crecimiento de este
flujo (alrededor de 400 mil personas en 2004) y con ello un aumento de las remesas
recibidas desde el exterior. Estas remesas representan importantes ingresos para los
hogares peruanos, en especial en regiones, y son utilizados mayormente para la compra
de bienes de consumo y en menor medida para educacin. Se espera que este ao se
reciba $ 2, 495 millones. Sin embargo, debemos mencionar que si bien se reciben estas
US$ millones
REMESAS Y EMIGRANTES
1200
450 000
1100
400 000
350 000
Unidades
1000
Emigrantes (unidades)
300 000
900
250 000
800
200 000
700
150 000
100 000
600
50 000
500
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Elaboracin: Propia
En el primer lustro de los ochenta se empez a revertir estas excesivas protecciones; sin
embargo, entre 1985 y 1990; se volvi a implementar una poltica comercial proteccionista con
un nfasis en el desarrollo del mercado interno. En los noventa, se implement nuevamente una
poltica comercial liberal sobre la base de un modelo de desarrollo econmico orientado hacia
los mercados externos, actualmente vigente, aunque con modificaciones pues ahora el nfasis es
en la apertura de mercados ms que en la reduccin de los niveles arancelarios y su dispersin.
La liberalizacin comercial a partir de 1990 empez con una apertura unilateral de la economa
hacia el mercado externo, caracterizndose por una importante disminucin en los aranceles
(durante 1990 el promedio ad-valorem paso de 66% a 26%) y la eliminacin a las barreras a la
entrada del comercio (eliminacin de restricciones pararancelarias). 7 No se previno la bsqueda
activa de mercados a travs de negociaciones en esa poca.
80
60
(porcentaje)
Arancel Prom.
70
50
Desv. Estandar
30
40
20
10
Nov.05
Fuente: SUNAT-BCRP
Elaboracin: Propia
NIVEL
ACTUAL
D-80
Dic.81
Dic.82Dic.83Dic.84
Jul.85Dic.85
Dic.86Dic.87
NMERO
Dic.88Dic.89
Jul.90Dic.90
PARTICIPACIN
Dic.00Dic.01Dic.02
Dic.03Dic.04
ARANCELARIO
J-80
IMPORTACIONES1/
SUBPARTIDAS
(%)
20%
20%
759
0%
0%
10,8
3,15
118
1,7
2,31
25%
20%+5%
316
4%
4%
4,5
2,64
2 799
40,0
36,53
TOTAL
7 000
12%
100,0
12% y 7%+5%
2 960
2,31
42,3
52,78
*Actualizado al 21 noviembre de
2005.
17%
12%+5%
48
Fuente: SUNAT
0,7
2,59
Elaboracin: Propia
Los cambios posteriores, sobre todo despus desde la segunda mitad de la dcada pasada,
estuvieron orientados a continuar con el proceso de apertura comercial teniendo como fin el
mejorar la competitividad internacional del pas. Dentro de estas polticas juegan gran
importancia la negociacin de acuerdos bilaterales y multilaterales para expandir los mercados
de bienes y servicios, y en menor medida la reduccin de los aranceles a la importacin, todo
ello en consistencia con los compromisos asumidos por el Per en diversos foros
internacionales, con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestros productos. En ese
sentido, en el ao 2000, los miembros del rgano de Examen de Polticas Comerciales de la
OMC elogiaron al Per por la consolidacin de su programa de liberalizacin, que ha
continuado, recientemente se ha realizado una rebaja arancelaria importante, pero que mantiene
el escalonamiento.
El reordenamiento arancelario se inici el primer mes del gobierno del Presidente Fujimori en el
establecimiento de una medida de reduccin de la dispersin arancelaria. El arancel mximo se redujo a
50% y el mnimo se estableci en 10%. Esto permiti el descenso de categora arancelarias de 39 a 24, y
una cada en el promedio simple de tasas de 46,5% a 38,1%. (ABUSADA, ILLESCAS y TABOADA,
Integrando al Per con el Mundo. Pg 13)
En el nivel multilateral, Per forma parte activa de la OMC8, la cual es la nica organizacin
internacional que determina las normas de largo plazo que rigen el comercio multilateral.
rea de Libre de Comercio de las Amricas (ALCA), con antecedentes desde 1994, est
constituida en por 34 pases, de los cuales EE.UU., Canad, Mxico, Brasil y Argentina son los
que tienen una mayor participacin. Per participa en estas negociaciones como miembro de la
CAN, puesto que este bloque comercial tiene vocera nica. Sin embargo, las negociaciones
referidas a este acuerdo estn paralizadas.
Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organizacin con personera jurdica
internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela; y los rganos e
instituciones del Sistema Andino de Integracin10. El objetivo de dicha organizacin es la
conformacin de un mercado comn andino. En 1992 Per se separa de la CAN, retornando en
1997.
en 1998, slo son miembros de APEC en Amrica Latina Mxico, Chile y Per, otros pases
como Colombia y ecuador no pueden entrar pues se dio una moratoria de ingreso en esa fecha.
La Organizacin Mundial del Comercio (OMC) creada en 1995 sustituyendo al GATT, es un acuerdo del
tipo multilateral, Per participa activamente desde su creacin.
Son pases miembros de la ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados
Unidos Mexicanos, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela.
Incluye la Secretaria General, Tribunal de Justicia, Convenios, Universidad Andina Simn Bolvar,
Consejo Consultivo Laboral, Consejo Consultivo empresarial, Fondo Latinoamericano de Reservas,
Corporacin Andina de Fomento, Parlamento Andino, Comisin y Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores.
TLC entre EE.UU. y los pases de la CAN, excepto Venezuela. Este acuerdo incorpora adems
de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos relacionados al comercio,
tales como propiedad intelectual, inversiones, polticas de competencia, servicios financieros,
telecomunicaciones, comercio electrnico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales y
mecanismos de defensa comercial y de solucin de controversias. Se espera que finalice la
negociacin en el mes de diciembre y su posterior firma a inicios del ao 2006, este acuerdo
reemplazara las preferencias unilaterales que nos brinda EE.UU.
TLC entre Per y Singapur. Segn las autoridades nacionales, este acuerdo se enmarca dentro
de la estrategia de acercamiento del Per al Asia. Si bien an no se ha establecido una fecha
para la firma de dicho acuerdo, se prev que las negociaciones sean sencillas y cortas.
Preferencias unilaterales:
Sistema Generalizado de Preferencias SGP Plus UE-CAN otorga libre acceso al mercado
europeo a las exportaciones provenientes de la CAN hasta el ao 2015. Dicha preferencia
sustituye al SGP Andino12 debido a los cuestionamientos por parte de la OMC.
1.
La poltica comercial y los organismos relacionados a ella se pueden dividir segn las siguientes
funciones:
Negociaciones: MINCETUR ejecuta las decisiones tomadas en coordinacin con RREE y con la
entidad pertinente segn la materia. As, por ejemplo en los temas agrcolas coordina con el
Ministerio de Agricultura (MINAG), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), la
Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA); en propiedad intelectual con el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y la Proteccin de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI); en servicios con el Organismo Supervisor de la Inversin en Infraestructura de
Transporte de Uso Pblico (OSITRAN), etc.
coordinacin entre los sectores relacionados, pero son ellos los que realizan los
12
Rgimen Especial de Preferencias Andinas inici en 1991 y vencer a fines del 2005.
10
EXTERIOR
Institucin
Principales funciones
MINCETUR
comercial.
Comisin para la Promocin de
Promueve exportaciones, mantiene vnculos con el sector empresarial y analiza la
Exportaciones (PROMPEX)
demanda externa sobre productos peruanos.
Ministerio de Relaciones
Coordina un grupo de 14 consejeros comerciales en embajadas y apoya al VMCE
Exteriores (MRREE)
en algunas negociaciones, en particular a la OMC en Ginebra.
Ministerio de Economa y
Responsable de la consistencia de la poltica econmica en general, y de elaborar
Finanzas (MEF)
y aplicar la poltica arancelaria y aduanera en particular.
Aduanas
Organismo adscrito al MEF, encargado del despacho aduanero, recaudacin,
industria y pesquera
Ministerio de Agricultura
Promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas
(MINAG),
productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestin de los recursos
materia.
Direccin General de
Organismo tcnico-normativo en los aspectos relacionados a uso y control de
Medicamentos y Drogas
calidad de productos farmacuticos y mdicos. Es el organismo tcnico que
(DIGEMID)
contribuye en las negociaciones comerciales en esta materia.
Instituto Nacional de Defensa de
Encargado de promover en Per una cultura de leal y honesta competencia,
la Competencia y la Proteccin
adems de proteger todas las formas de propiedad intelectual. Es el organismo
de la Propiedad Intelectual
tcnico que contribuye en las negociaciones comerciales en esta materia.
(INDECOPI)
Consejo Superior de
Organismo pblico rector en materia de contratacin y adquisicin de la
Contrataciones y Adquisiciones
Administracin Pblica. Es el organismo tcnico que contribuye en las
del Estado (CONSUCODE)
negociaciones comerciales en esta materia.
Municipalidades
Otorgar licencias de funcionamiento, construccin y similares a empresas.
Otros
Organismos reguladores (OSINERG, OSITRAN, SBS)
11
A raz del inicio de las negociaciones del TLC con EEUU, el sector pblico ve la necesidad de
contar con un organismo que le permita coordinar con la sociedad civil en general. Es as que se
impulsa la creacin del Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales (CENI),
constituido por diversas instituciones del sector privado (Asociacin de Exportadores,
Asociacin de Gremios Productores Agro Exportadores, Cmara de Comercio de Lima,
Sociedad de Comercio Exterior, Convencin Nacional del Agro Peruano, Sociedad Nacional de
Industrias, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa y Sociedad Nacional de Pesquera,
entre otras). El CENI atiende consultas de los grupos negociadores y, como miembro de la Sala
Adjunta, propone posiciones negociadoras, sugiere posibles posturas "ofensivas" y seala
puntos sensibles del Per.
Si bien el CENI ha mostrado una activa participacin en las rondas del TLC y ha realizado
aportes interesantes a las negociaciones, no siempre logr una posicin nica consolidada, lo
cual, de no remediarse, puede debilitarlo como institucin. Sera importante que el CENI logre
incorporar en su institucionalidad una mayor participacin del sector acadmico (actualmente
slo participa la Universidad del Pacfico y algunos Colegios Profesionales). De esta manera, al
mismo tiempo que se consolida como institucin, puede asegurarse una participacin activa en
otros foros de importancia, como por ejemplo la OMC. 13
Otra de las organizaciones surgidas a raz del TLC con EEUU, es la Coordinadora Nacional de
MIPYMEs, instancia que agrupa a 16 de los gremios ms importantes del mbito de las micro y
pequeas empresas. Esta instancia no busca slo exponer sus planteamientos ante las
negociaciones comerciales, sino tambin proponer una serie de medidas que promuevan su
13
SECO. Proyecto (2.1) en el rea de la Poltica y Estrategia Comercial: Evaluacin de la Fase Inicial
del Programa de Cooperacin Comercial (PCC). Buenos Aires, octubre de 2004.
12
Una de las ltimas iniciativas en cuanto a la creacin de organismos que busquen articular el
sentir de la sociedad civil, est siendo liderada por CONFIEP, a travs del CONI, quienes han
organizado un mecanismo de participacin a travs del cual se alcanzan propuestas sectoriales y
lineamientos de accin y participan en las rondas de negociaciones asegurando el cabal
entendimiento de cada uno de los temas de negociacin y sus implicancias para el sector
privado nacional. Adicionalmente, viene ejecutando una campaa de sensibilizacin a travs de
sus diferentes mecanismos de comunicacin y eventos, resaltando la necesaria priorizacin de
aquellas agendas de desarrollo que busquen ser cada vez ms competitivos, ampliando y
diversificando la oferta exportable.
1.
Promocin de Exportaciones
El PENX es liderado por el MINCETUR y el diseo de sus herramientas (POS, PERX y del
Plan de Facilitacin) se realiza de manera coordinada entre sector pblico y privado 15. Este Plan
est incorporado plenamente en el Plan Nacional de Competitividad, como una herramienta de
gestin para el logro de los objetivos estratgicos del Plan.
El PENX fue desarrollado por una Comisin Permanente formada por el sector pblico y privado. Los
integrantes fueron: MINCETUR, RREE, MEF, Ministerio de la Produccin, Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Presidencia del Consejo de Ministros, PROMPEX, Asociacin de Exportadores (Adex),
Sociedad de Comercio Exterior del Per (Comex), Cmara de Comercio de Lima (CCL) y Sociedad
Nacional de Industrias (SNI).
Luego de que se formularan los lineamientos estratgicos del PENX en marzo de 2003, a la fecha se han
formulado 7 Planes Operativos Sectoriales (incluye 7 sectores econmicos), un Plan de Facilitacin de
Comercio Exterior con 6 reas urgente de trabajo (acceso a financiamiento, competitividad aduanera,
infraestructura y servicios de transporte) y 16 PERX (Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Ica, Junn, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, San Martn, Ucayali y Tacna).
Asimismo, dentro de los PENX se han desarrollado 45 Planes Operativos por Producto.
13
2. Atraccin de Inversiones
El principio rector que rige el tratamiento a la inversin extranjera en el Per es Trato Nacional
y No Discriminatorio. PROINVERSIN es el organismo responsable de la promocin
estratgica, atencin al inversionista y promocin de la inversin privada en proyectos y activos
pblicos. Como parte de sus funciones, PROINVERSIN est encargada de formular, proponer
y ejecutar la poltica nacional de tratamiento a la inversin privada, en concordancia con los
planes econmicos y la poltica de integracin; tramita y suscribe los convenios de estabilidad
jurdica; y, coordina y negocia los convenios internacionales de inversin.
Un mecanismo que el Estado otorga a los inversionistas extranjeros para una mayor certidumbre
sobre las reglas de juego son los convenios de estabilidad, mediante ellos Estado garantiza
estabilidad del sistema tributario vigente al momento de la suscripcin del convenio; estabilidad
del rgimen de libre disponibilidad de moneda extranjera y estabilidad de los derechos de nodiscriminacin16.
A pesar de ello, el Per como un receptor propicio para la inversin extranjera no ha sido lo
suficientemente expuesto en el exterior mediante, por ejemplo, mediante Road Shows y otros
mecanismos. La mayora de inversionistas extranjeros desconocen que Per participa
activamente en varios acuerdos comerciales y que posee un rgimen de polticas de inversin
que es tanto o ms favorable que otros pases de la regin 18. Sin embargo, lo que s representa
una limitacin son los altos costos y engorrosos trmites burocrticos de emprender y de
operacin de una empresa exportadora, lo cual repercute en las decisiones de los inversionistas
extranjeros19.
Se han suscrito 29 convenios bilaterales de promocin y proteccin recproca de inversiones con pases de
la Cuenca del Pacfico, Europa y Amrica Latina, asimismo se ha suscrito un convenio con OPIC que
facilita su operacin otorgando coberturas a inversiones que se desarrollan en el Per. Per tambin es
miembro del MIGA y se ha adherido a la Convencin Constitutiva del CIADI, as como a la Convencin
sobre el Reconocimiento y Ejecucin de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convencin de Nueva
York).
Por ejemplo, segn el ndice de proteccin al inversionista elaborado por el Banco Mundial, Per obtiene
el mayor puntaje de Amrica Latina.
En Per, segn Doing Business 2006, para poder iniciar un negocio se debe llevar a cabo 10 trmites,
esperar 102 das para el inicio de operaciones y gastar un 38% del ingreso per cpita anual.
14
120
102
100
Chile
Colombia
Per
80
60
48
43
34
40
27
24
31
23
24
20
Comenzar un negocio
Elaboracin: Propia
(US$ millones)
80 000
60 000
Exportaciones
Importaciones
40 000
20 000
-20 000
-40 000
-60 000
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
01
03
Fuente: CAN
Elaboracin: Propia
Actualmente, el Per posee una balanza comercial negativa con los pases miembros de la CAN,
excepto con Bolivia. Las exportaciones del Per a la CAN representan 6,4% de las
exportaciones totales. Por su lado, las importaciones desde la CAN son 22,8% de las totales.
Este resultado est influenciado por el hecho que Per es un importador neto de petrleo,
producto exportado por Venezuela y Ecuador.
2004
PER: EXPORTACIONES A LA CAN
Bolivia
63
96
(Millones US$)
131
Colombia
Pas
1993
2000
87
144
261
Ecuador
39
43
110
97
Colombia
206
207
Venezuela
375
76
729
111
Ecuador
196
117
CAN
317
269
639
448
Venezuela
795
103
Participacin total
579
644
CAN
470
1 311
exportaciones (%)
8,0
2 122
Participacin total
6,5
6,4
Fuente: SUNAT-ADUANAS
exportaciones (%)
13,1
Elaboracin: Propia
19,3
22,8
PER: IMPORTACIONES FOB DESDE LA CAN
Fuente: SUNAT-ADUANAS
(Millones US$)
Pas
Elaboracin: Propia
1993
2000
2004
Bolivia
43
15
Sector Econmico
1993
2000
2004
I. Productos tradicionales
87
105
177
Minero
63
59
120
Pesquero
22
20
14
Petrleo y derivados
0
18
37
Agrcolas
2
6
7
II. Productos no tradicionales
182
344
617
Qumico
35
98
178
Textil
37
66
136
Sidero-metalrgico y joyeria
60
77
99
Agropecuario
12
36
82
Maderas y papeles
2
20
52
Metal-mecnico
15
25
36
Minera no metlica
7
7
13
Resto de otros no tradicionales
4
5
12
Pesquero
12
12
9
Totales
269
448
795
Fuente: SUNAT ADUANAS
Elaboracin: Propia
20,0
25,0
(Porcentaje)
15,0
10,0
100
5,0
90
2002
2005
0,0
80
1991
1995
2000
2004
70
Fuente: CAN
Elaboracin: Propia
60
RANKING DE COMPETITIVIDAD
50
40
Per
30
Colombia
Venezuela
Bolivia
Ecuador
Fuente: WEF
20
Elaboracin: Propia
10
Por otro lado, mediante el ranking de competitividad elaborado por el WEF se muestra que Per
es uno de los pases ms competitivos de los pases andinos. Es importante mencionar que en
2005 todos los pases de la CAN han mejorado con respecto de 2002, destacndose el caso
colombiano, que ha supera a Per en los dos ltimos aos, luego
16
de estar siempre en posiciones inferiores desde que Per apareciera en el ranking en 1996.
Vale la pena mencionar adems que los flujos comerciales entre los pases andinos no son
balanceados. En el caso de Per, la regin representa poco (10.33%) en trminos exportadores
frente a otras regiones, frente a Colombia o Venezuela donde la CAN representa entre 30% y
40% de sus exportaciones. En el caso de las importaciones peruanas la figura ya no es igual, la
CAN representa el 16%, si bien puede estar sesgado por las importaciones de petrleo, existe
mucha importacin manufacturera proveniente de la CAN, en especial de Colombia. De hecho,
esta falta de desarrollo exportador a la regin puede deberse a mltiples razones, desde falta de
competitividad o desinters de los exportadores peruanos en este mercado, hasta barreras al
acceso en el resto de pases, lo que lleva a una un trabajo de polticas pblicas que promuevan
por un lado la oportunidades de mercado y sealen las barreras de tal manera que se levanten
cooperativamente entre los miembros de la CAN. (Adems del cuadro siguiente, ver Anexo 15)
(US$ millones)
Pas de Destino
Comunidad
Estructura
Total al
Bolivia
Colombia
Ecuador
Per
Venezuela
Andina
%
Mundo
Bolivia
117,9
4,0
136,8
219,2
477,9
6,15
2 168,4
Colombia
57,1
992,2
530,6
1 582,7
3 162,6
40,73
16 435,1
Ecuador
5,2
188,3
577,7
82,9
854,1
11,00
7 179,9
Per
133,7
266,0
204,3
198,3
802,3
10,33
12 364,8
Venezuela
4,4
1 063,6
514,1
886,6
2 468,7
31,79
36 026,1
1/ Cifras Provisionales.
7 765,6
100,00
74 174,3
Elaboracin: Propia
20
Ver Fairlie, Alan (1997), Dficit peruano, perfiles de comercio y bloques regionales en los noventa,
Documento de Trabajo, Pontificia Universidad Catlica del Per, Lima; y Fairlie, Alan.(2002) Industria
manufacturera y su desempeo exportador en el mercado andino. En: Fairlie (ed) El Sector Industrial
Peruano en el nuevo contexto internacional. Lima: Fundacin Friedrich Ebert.
17
En este sentido, gracias a la alianza estratgica entre los pases de Colombia, Bolivia, Ecuador y
Per se logr la renovacin del ATPDEA firmado con EEUU y del Rgimen Especial de
Preferencias Arancelarias y el SGP Plus otorgados por la Unin Europea (UE). Estas
preferencias han tenido un impacto positivo en las exportaciones no tradicionales a estos pases,
destacando las exportaciones de productos textiles y de agro exportacin, y por ende en la
creacin de empleo en la regin.
Sin embargo, esto hay que tomarlo con precaucin, pues en las propias negociaciones del TLC
con EEUU se han mostrado las discrepancias naturales entre los pases, pues los intereses no
son coincidentes. En el caso de Per en el TLC Per tiene ms posibilidades de cerrar un
acuerdo con EEUU antes que sus pares andinos, pues Per es una economa ms abierta al
comercio y ms desregulada al interior que sus pares, y los grupos de inters o de presin
contrarios al TLC son menos poderosos que en los otros pases. En general, para Per los
beneficios generados en el ATPDEA dan seales de beneficios netos mayores de implementarse
un TLC, a pesar de los temas sensibles, pues muchas reformas en servicios, inversiones y otros
ya se haban realizado antes de la negociacin.
En el entorno del ALCA estas discrepancias se han hecho ms evidentes, pues las diferencias de
posturas con Venezuela en particular son notables desde que se instaur el gobierno del
Presidente Chvez. En la reunin ministerial de Noviembre del 2003 esas discrepancias eran
evidentes, pero la ruptura ha sido total en la ltima cumbre Presidencial en la que Venezuela
plantea el ALBA e inclusive habla de salirse de la CAN.
Del mismo modo, la CAN y la UE plantean llegar a un TLC en los siguientes aos de cumplirse
las condiciones iniciales establecidas por la UE. Aqu tambin existe una discrepancia
importante entre Per y los miembros de la CAN que puede afectar estas negociaciones: el
Arancel Externo Comn (AEC), en el que no se consigue consenso y ha sido prorrogado hasta
diciembre del 2005, pues Per prefiere un arancel ms bajo y menos disperso, y ms acorde con
los intereses de su estructura productiva y de consumo y su potencial exportador y que no
implica retroceder en su proceso de apertura comercial 21. De todas maneras, se debe tomar en
consideracin que existen otros intereses en la agenda de integracin CAN-UE, ms ligadas a la
poltica exterior de la propia UE que prioriza temas como la propia integracin regional
siguiendo su modelo, dndole mayor soporte a la institucionalidad CAN, la cohesin social no
solo en temas de pobreza sino en temas de competitividad e inclusin, y el tema de la lucha
contra las drogas ilcitas y el desarrollo alternativo y sostenible, que probablemente impulsen el
desarrollo de un acuerdo Andino Europeo.
21
El AEC propuesto establece aranceles ms altos a los actualmente vigentes en Per para una gama
importante de productos producidos y no producidos.
18
juego de reglas y su desarrollo (ver grfico) e instancias de dilogo entre los pases para el
desarrollo de polticas pblicas, sino comunes por lo menos coordinadas.
Una de las principales crticas a la CAN es la falta de insercin en el mundo. A pesar de que la
CAN es una institucin formada hace ms de 30 aos, an no se ha logrado una sinergia en
materia comercial entre sus miembros para su insercin en los mercados internacionales de
manera efectiva, en trminos de las exportaciones mundiales la CAN slo es el 0.81% y en
trminos de importaciones mundiales la CAN slo representa
22
19
Sin embargo, la firma del TLC puede significar un momento significativo que puede fortalecer
la integracin andina (al menos de cuatro de ellos) o resquebrajarla. De hecho las diferencias
con Venezuela son muchas, pero entre los potenciales signatarios del TLC se propendera a una
harmonizacin mayor de polticas internas y a lo mejor una mayor vinculacin comercial si se
desarrolla una agenda interna andina slida que promueva la competitividad regional.
Por otro lado, las autoridades de los pases sudamericanos ms all de promover una integracin
comercial va mayores acuerdos comerciales estn fomentado una integracin regional mediante
proyectos de infraestructura de carreteras, energa, entre otros. Estos proyectos generarn una
disminucin de los costos logsticos; en especial, en las zonas andinas, y un mayor acceso de
mercados a los productos en los mercados intra-regional y extra-regional. La opcin de
desarrollar un mercado ampliado en Sudamrica, al igual que en la CAN, depende de la decisin
poltica de los actores. Es todava muy preliminar lo avanzado en este sentido en la Comunidad
Sudamericana de Naciones. Sin embargo, el contenido que le da el desarrollo de por ejemplo los
proyectos viales como motivadores de comercio en la regin sudamericana y de puntos de
interconexin con el Asia, los cuales pueden ser explotados por pases como Per.
20
DE INTEGRACIN ANDINO
Desafo de la Internacionalizacin
Este Plan de Competitividad abarca el Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) que busca
el desarrollo exportador del pas. Este ltimo adems le da un derrotero a la agenda de
negociaciones comerciales del Per. Pues es en funcin de esta visin exportadora que el
MINCETUR ha diseado su estrategia de negociacin en todos los marcos desde el multilateral,
como veremos ms abajo, hasta los bilaterales, estableciendo las sinergias y las prioridades de
los procesos y los temas de negociacin. Adicionalmente, El Per ha establecido sus prioridades
en cuanto al fortalecimiento de capacidades comerciales, con su Estrategia Nacional en la
materia, en este mismo marco.
www.perucompite.gob.pe
21
eficiente de un servicio pblico. El esquema que el Per est adoptando al respecto es el de las
Asociaciones Pblico-Privadas; sin embargo, falta an fortalecer la institucionalidad para su
correcta aplicacin. La prioridad es la mejora del Puerto del Callao.
Mejorar la calidad de la educacin. Mejorar los nexos entre instituciones y el sector privado,
incentivar la competencia entre instituciones educativas va la publicacin de rankings.
El tema andino reviste dos caras, la necesidad de una estrategia conjunta de penetracin de
mercados y la necesidad de el desarrollo de una agenda interna andina que incorpor de manera
seria la construccin de un mercado ampliado o deseche para siempre la conformacin del
Mercado Comn.
El desafo de la agenda externa est ya siendo experimentada por los pases, con la negociacin
del TLC con Estados Unidos y pronto con la Unin Europea. Para ello debe comenzar a
reflexionarse sobre el nivel arancelario propuesto para el AEC, que todava es alto y disperso. El
principal problema de la participacin de Per en la CAN es el tema arancelario, que termina
originando una proteccin negativa (aranceles ms altos a los insumos que al bien final) en
algunos sectores, como por ejemplo en el sector molinera u oleaginosas, y un retroceso en su
estrategia de apertura comercial al mundo. Por otro lado las normas al interior de la CAN son
ms laxas que hacia terceros, con lo que se generan barreras con los que nos interesa tener
mayor comercio; por ejemplo, la normativa antidumping tiene que ser reformulada para se
adecue a la realidad comercial de los pases 26.
El desarrollo de la agenda interna y el mercado comn van de la mano, se debe trabajar el tema
de las barreras al interior de la CAN, fortalecer su institucionalidad y sobre todo introducir el
tema de competitividad regional, como una herramienta de desarrollo y de insercin
internacional.
26
Eliminar la norma que estipula que si uno de los miembros aplica medidas antidumping a un tercer
22
establecer una poltica arancelaria que promueva la reduccin del nivel y la dispersin de los
aranceles, respetando los acuerdos de integracin y compromisos multilaterales;
fortalecer la cadena logstica de comercio exterior y consolidar los sistemas de facilitacin
aduanera y comercial;
mejorar, con la participacin activa del sector privado, la infraestructura vinculada a las
actividades de comercio exterior;
establecer una poltica dinmica e integral de promocin comercial;
En base a ello, los objetivos generales son continuar con la desgravacin arancelaria (el objetivo
es un punto porcentual por ao) y seguir insertndose en la economa internacional, va las
negociaciones internacionales y el desarrollo del comercio (mejora de la competitividad del
pas).
En vista que en los captulos previos ya se han revisado las polticas de promocin de
exportaciones con que cuenta el pas, as como las deficiencias, o necesidades, en el mbito de la
competitividad, pasemos a ver cules son las prioridades en el mbito de las negociaciones
internacionales, pero teniendo en cuenta como dijimos que el norte es hacer del Per un pas
exportador.
MINCETUR tiene como un objetivo definido el continuar impulsando los Acuerdos de Libre
Comercio. Utilizando un Modelo de Equilibrio General Computarizado, ha determinado que la
secuencia que maximiza las ganancias econmicas sera firmar primero un TLC con EEUU,
luego uno con China/Taiwn, seguido por Mxico, la Unin Europea, Japn, EFTA, y Corea del
Sur.28
En este sentido, se est ad-portas de terminar las negociaciones del TLC con EEUU y el TLC
con Tailandia. Se est negociando una ampliacin del ACE con Chile y ya se acord las
negociaciones con Singapur.
Asimismo, en la cumbre APEC que se llev a cabo en Corea del Sur a mediados de noviembre
de este ao, se lanz un estudio que evala la conveniencia de un TLC entre China y Per, que
es el proceso formal para dar inicio a las negociaciones por un TLC. Se convers
adicionalmente con Corea y se firm el TLC parcial con Tailandia.
Firmado en julio 2002, entre las principales fuerzas polticas, organizaciones sociales, representantes de la
sociedad civil y del sector pblico. El documento incluye el consenso de polticas de Estado y el
compromiso de cumplimiento de cuatro grandes objetivos: Democracia y Estado de Derecho, Equidad y
Justicia Social, Competitividad de Pas y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado, hasta el ao
2021.
23
Continuando en el mbito de las negociaciones, es la OMC quien fija las reglas de largo plazo y,
en ese sentido, Per prioriza su participacin, bajo un enfoque exportador y no de proteccin,
buscando el complemento normativo que le asegure el acceso a los mercados conseguidos a
travs de sus negociaciones bilaterales o plurilaterales.
Propiedad Intelectual: La relacin del convenio ADPIC con el Convenio de Diversidad Biolgica,
especficamente la proteccin de los conocimientos tradicionales.
Dado este nfasis, sera importante sugerir al MINCETUR que incorpore no slo una estrategia
sectorial en estos temas sino tambin de formacin de clusters productivos incorporando
prospectiva de demanda y tecnolgica en la seleccin de los mismos, tal como lo define el
CNC, para que se fortalezcan las instancias de negociacin interna tambin.
24
ANEXOS
Anexo 1
40
COEFICIENTE DE APERTURA
(% de PBI)
35
30
25
20
15
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Slo Bienes
Bienes y Servicios
Fuente: BCRP
Elaboracin: propia
Anexo 2
APERTURA COMERCIAL
1980-1984
1990-1993
1994-1998
1999-2003
Mundo
38,8
40,1
44,1
48,8
Bajo & medio
ingreso
42,8
45,6
49,1
57,7
Sureste Asitico
89,8
105,7
125,0
136,4
Argentina
14,9
14,9
21,2
29,0
Bolivia
46,1
47,9
50,2
45,9
Brasil
29,6
17,7
17,4
20,3
Chile
38,2
61,3
58,7
61,7
Colombia
36,6
34,8
35,8
41,6
Ecuador
38,7
62,9
51,3
58,1
Mexico
25,3
36,0
56,6
59,7
Peru
44,1
28,3
31,1
33,7
Elaboracin: Propia
Anexo 3
2 000
2 000
(US$)
(US$)
1 800
1 800
Chile
Colombia
Chile
Colombia
1 600
1 600
1 400
Ecuador
Mxico
1 400
Ecuador
Mxico
1 200
Per
Tailanda
1 200
Per
Tailanda
1 000
1 000
800
800
600
600
400
400
200
200
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Fuente: FMI
Fuente: FMI
Elaboracin: Propia
Elaboracin: Propia
25
Anexo 4
Sector / Rubro
1994
2000
2004
US$ mm
%
US$ mm
%
US$ mm
Southern Per
Minera
662,4
15,2
638,1
9,6
1 374,9
11,1
Minera Yanacocha
Minera
111,4
2,6
509,6
7,6
1 233,2
10,0
1 007,2
8,1
406,1
6,1
504,1
4,1
238,3
3,6
273,4
2,2
Tintaya
Minera
55,4
1,3
128,3
1,9
242,5
2,0
0,6
70,1
1,1
212,8
1,7
Petroper
Petrleo
164,2
3,8
120,5
1,8
205,2
1,7
Minsur
Minera
78,1
1,8
79,6
1,2
194,6
1,6
Refinera La Pampilla
Petrleo
119,0
1,8
182,5
1,5
Procesadora Sudamericana
Refinacin y
160,1
1,3
comercializacin metales
0,6
83,7
1,3
157,6
1,3
Pesquera Hayduk
Pesca
30,1
0,7
82,0
1,2
134,5
1,1
2,5
63,7
1,0
129,1
1,0
2,5
150,3
2,3
128,0
1,0
Centromin Per 1/
Minera
306,8
7,0
Pesca Per 1/
Pesca
211,3
4,8
Pesquera Austral
Pesca
73,8
1,7
104,3
1,6
64,2
0,5
1,3
Tecnofil
Minera
43,9
1,0
24,6
0,4
43,1
0,3
1,0
31,8
0,5
106,4
0,9
0,9
17,3
0,3
3,7
0,0
0,8
46,1
0,7
66,1
0,5
1/ Privatizada.
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Propia
Anexo 5
2004
US$mm
%
EEUU
3 565
Oro
1 094,4
30,7
Ctodos Cobre
413,4
11,6
T-shirt algodn, un color
130,2
3,7
Plata sin alear
105,7
3,0
Esprragos frescos o refrigerados
101,0
2,8
Estao sin alear
82,5
2,3
Camisas de punto para hombre
82,0
2,3
Art. de Joyera
77,2
2,2
Caf sin tostar
74,9
2,1
Dems mezclas de hidrocarburos
68,7
1,9
Subtotal
2 229,9
62,6
China
1 235
Harina de pescado
425,4
34,4
Concentrados Cobre
404,8
32,8
Concentrados Plomo
104,0
8,4
Ctodos Cobre
78,5
6,4
Concentrados Aglomerados Hierro
52,4
4,2
Concentrados Molibdeno
40,4
3,3
Concentrados sin Aglomerar Hierro
38,5
3,1
Cobre Blister
15,6
1,3
Dems moluscos
14,6
1,2
Dems Jibias, Calamares, Potas, etc.
11,4
0,9
Subtotal
1 185,7
96,0
Reino Unido
1 109
Oro
908,6
81,9
Ctodos Cobre
89,4
8,1
Estao sin alear
23,3
2,1
Esprragos frescos o refrigerados
10,1
0,9
Caf sin tostar
9,9
0,9
Harina de pescado
9,4
0,8
Mandarinas frescas o secas
5,3
0,5
Uvas frescas
5,0
0,5
Aguacate
3,5
0,3
xido de Zinc
2,9
0,3
Subtotal
1 067,3
96,2
Chile
635
Concentrados Molibdeno
259,0
40,8
Aceites crudos de Petrleo
99,3
15,7
Concentrados Cobre
42,0
6,6
Aceite de Pescado
40,9
6,4
Dems barras de acero
22,8
3,6
Harina de Pescado
21,0
3,3
Zinc sin alear
12,8
2,0
Carburoreactores tipo queroseno
7,4
1,2
Mquinas y aparatos para fabricacin pastas
6,6
1,0
Estao sin alear
5,8
0,9
Subtotal
517,6
81,6
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Propia
26
Anexo 6
0,35
LAS MUNDIALES
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1970
1971
1972
1973
1974
19751976
1977
1978
1979
19801981
1982
1983
1984
1985
19861987
1988
1989
1990
1991
19921993
1994
1995
1996
19971998
1999
2000
2001
2002
2003
Elaboracin: Propia
Anexo 7
2002
2005
Growth Competitiveness Rank
67,5
58,1
Technology Index Rank
80,0
64,1
Public Institutions Index Rank
61,3
50,4
Macroeconomic Environment Rank
65,0
59,8
Microeconomic Competitiveness Index Rank
82,5
69,2
Company Operations and Strategy
81,3
56,4
Quality of National Business Environment
82,5
70,1
Fuente: WEF
Elaboracin: Propia
Anexo 8
1994
2000
2004
US$ mm
%
US$ mm
%
US$ mm
%
EEUU
1 445,8
26,6
1 710,9
23,2
1 977,9
19,6
Colombia
253,5
4,7
401,2
5,4
781,2
7,7
China
109,3
2,0
288,6
3,9
767,9
7,6
Brasil
364,3
6,7
377,9
5,1
700,7
6,9
Venezuela
154,3
2,8
622,2
8,4
692,9
6,9
Ecuador
159,8
2,9
328,4
4,5
667,4
6,6
Argentina
298,7
5,5
333,5
4,5
560,1
5,5
Chile
216,5
4,0
395,1
5,4
470,6
4,7
Japn
475,0
8,7
473,3
6,4
358,8
3,5
Corea del Sur
171,5
3,2
220,4
3,0
296,7
2,9
Mxico
162,1
3,0
237,6
3,2
282,9
2,8
Alemania
259,8
4,8
216,7
2,9
273,2
2,7
Espaa
72,2
1,3
173,6
2,4
215,2
2,1
Canad
77,0
1,4
217,9
3,0
196,0
1,9
Italia
162,6
3,0
121,9
1,7
170,4
1,7
Francia
91,1
1,7
128,1
1,7
129,7
1,3
Suecia
90,3
1,7
68,4
0,9
53,2
0,5
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Propia
27
Anexo 9
2004
US$mm
%
EEUU
1 978
6,5
Diesel 2
123,2
6,2
Volquetes
60,9
3,1
Resina PET
59,1
3,0
Fosfato Diamnico
38,3
1,9
Desperdicios de Hierro
35,1
1,8
Maz Amarillo Duro
32,1
1,6
Dems Trigos
30,2
1,5
Polietileno de alta densidad
27,8
1,4
Dems algodones sin cardar ni peinar
25,0
1,3
Subtotal
559,7
28,3
Colombia
781
29,3
Coques y semicoques de Hulla
61,9
7,9
Hulla Bituminosa
50,8
6,5
Policloruro de Vinilo
35,8
4,6
Polipropileno
25,7
3,3
Diesel 2
12,1
1,5
Aceite de Palma en bruto
11,0
1,4
Medicamentos para uso humano
11,0
1,4
Dems azcares de caa
11,0
1,4
Compresas, tampones, paales
10,2
1,3
Subtotal
458,7
58,7
China
768
4,6
Telfonos
26,5
3,4
Unidades de memoria
17,2
2,2
Receptores radio comb con grabador
17,0
2,2
Unid proceso digital, exc partidas 84714100 y 84714900
16,7
2,2
Motos, 50 < cc <250
16,1
2,1
Dems calzados
14,7
1,9
Partes y accesorios mquinas de partida 84.71
14,5
1,9
Dems receptores de TV
11,1
1,4
Mquinas autom procesamiento datos, porttil
10,9
1,4
Subtotal
179,8
23,4
Brasil
701
5,3
Vehculos diesel transporte de ms de 16 personas
23,2
3,3
Veh ensamblados gasolina, 1500<cc<=3000
18,1
2,6
Dems papeles de seguridad
15,8
2,2
Dems aparatos receptores de TV
14,6
2,1
Dems unidades de entrada o salida
14,1
2,0
Laminados planos de Hierro, espesor < 0,5mm
13,1
1,9
Dems algodones sin cardar ni peinar
12,4
1,8
Dems alambrones de dems aceros aleados
11,8
1,7
Vehculos diesel transporte carga, >20 T
11,8
1,7
Subtotal
172,3
24,6
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Propia
Anexo 10
TRMINOS DE INTERCAMBIO
110
(1994=100)
105
100
95
90
85
80
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: BCRP
Elaboracin: Propia
28
Anexo 11
Partida
Descripcin
Valor
Porcentaje
(Mills. US$)
(%)
7408110000
Alambre de cobre refinado con la mayor dimensin de la seccin tr
54
6,8
7403110000
Ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado
49
6,1
7901110000
Cinc sin alear, con un contenido de cinc superior o igual al 99
36
4,5
3923309000
7801100000
Plomo en bruto refinado
20
2,5
7214200000
Barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o
17
2,1
4911100000
Impresos publicitarios, catlogos comerciales y similares
17
2,1
6109100039
Los dems "t-shirts" de algodon, para hombres o mujeres
15
1,9
3920200000
Las dems placas,laminas,hojas y tiras de polmeros de propileno
14
1,8
5501300000
Cables acrilicos o modacrilicos
14
1,8
Resto
529
66,5
Total
795
100,0
Fuente: SUNAT-ADUANAS
Elaboracin: Propia
Anexo 12
Partida
Descripcin
Valor
Porcentaje
(Mills. US$)
(%)
2709000000
Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso
974,6
45,9
2710192110
Los dems aceites pesados : gasoils ( gasoleo ) : diesel 2
256,3
12,1
2704001000
Coques y semicoques de hulla
57,0
2,7
2711120000
Gas propano, licuado
41,1
1,9
2701120000
Hulla bituminosa
39,7
1,9
3904102000
Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustanc. Obt.por polimerizac. En susp
39,6
1,9
1701990090
Dems azucares de caa o remolacha refinados en estado solido
39,1
1,8
2304000000
Tortas y demas residuos solidos de la extracc. D'aceite de soja (soya), incl. Moli
31,9
1,5
3902100000
Polipropileno, en formas primarias
24,6
1,2
3004902900
Los demas medicamentos para uso humano
16,3
0,8
Resto
602,0
28,4
Total
2 122,1
100,0
Fuente: Sunat-Aduanas
Anexo 13
69
71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
01 03
Fuente: Indicadores Exportaciones Intra-Extra Comunidad Andina 2004. Secretara General de la Comunidad Andina. Documento Estadstico. 10 de
Marzo de 2005
29
Anexo 14
69
71 73 75 77 79 81 83 85
87 89 91 93 95 97 99
01 03
Fuente: Indicadores Exportaciones Intra-Extra Comunidad Andina 2004. Secretara General de la Comunidad Andina. Documento Estadstico. 10 de
Marzo de 2005
Anexo 15
Fuente: Indicadores Econmicos de la Comunidad Andina 2000-2004. Secretara General de la Comunidad Andina. Proyecto 4.27.63 Estadstica.
Mayo 2005
A nivel extracomunitario, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de los pases
miembros de la CAN.
30
BIBLIOGRAFA
Abusada R. Illescas J. y Taboada, S. (2001) Integrando al Per con el Mundo. CIUP - IPE
Araoz M. y Otros. (2001) Factores limitantes de la inversin extranjera en el Per. CIUP.
Araoz, M. (2003) Problemas del Comercio Exterior Peruano y la Promocin de la Inversin.
Informe BID para el primer Foro Nacional de Competitividad.
Araoz, M. Casas, C. y Noriega, S. (2002) Atraccin de la Inversin Extranjera Directa en el
Per. CIUP
Araoz, M. Carrillo C. y Van Ginhoven, S. (2002) Indicadores de Competitividad para los
Pases Andinos: El caso del Peru. CIUP.
Loayza, N. (2005) Trade and Growth in Per, Conceptual and International Context,
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Mimeo.
31
32