Departamento

Nacional
de Planeacin
www.dnp.gov.co

Logstica: Factor clave para el

comercio exterior
Tatyana Orozco de la Cruz
Directora - Departamento Nacional de Planeacin

Crecimiento y comercio exterior

Variacin porcentual

El crecimiento latinoamericano y su
relacin con el comercio global

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013)

Hemos desafiado las condiciones

adversas del contexto internacional

El comercio en Colombia, en toneladas,

est enfocado hacia las exportaciones

Exportaciones (participacin ton)

132 MTon

Carbn

57%

Petrleo

31%

Sector Industrial

4 veces
mayor

Sector Agropecuario
Sector Minero

31 MTon

Otros

Exportaciones
2013
Fuente: DANE-DIAN 2013

Importaciones
2013

Importaciones (participacin ton)

Combustibles, aceites
minerales y sus productos

21%

Cereales

19%

Fundicin, hierro y acero

7%

Abonos

5,2%

Alimentos para animales

4,6%

Sal, azufre, tierras, piedras,

yesos, cales y cementos

4,5%

Productos qumicos orgnicos

4,3%

Las exportaciones continan concentradas en

trminos relativos en un grupo limitado de
productos y su nivel de sofisticacin es bajo

Exportaciones de Colombia segn

intensidad tecnolgica (2001-2012)
Otros

100
%
80%
74%

Alta tecnologa
87%

60%

Media tecnologa
Baja tecnologa

40%

Basados en recursos naturales

20%

Productos primarios

0%

2001

2004

2007

Fuente: UNCTAD, clculos Consejo Privado de Competitividad

2010

2012

Las exportaciones no tradicionales han

aumentado en trminos absolutos
17.970
17.623

Exportaciones no
tradicionales
millones de USD
14.346

7.098

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

5.407

Estrategias para la insercin comercial

Qu hacer?
1. Diversificar el aparato productivo

Participacin (%) de la IED en sectores no

minero energticos.
53,3%
50,8%
43,9%
32,7%
23,6%

2010

2011

Fuente: Banco de la Repblica; clculos MinCIT.

2012

2013

Qu hacer?
1. Diversificar el aparato productivo

26.793
Empresas y organizaciones
beneficiadas en 32
Departamentos por iNNpulsa

$23 mil
millones
Dirigidos a travs de
Colciencias a I+D en
sectores Programa de
Transformacin Productiva

Qu hacer?
2. Fortalecer los lazos comerciales

Hoy tenemos 10 acuerdos y 4 ms prximos a entrar en vigencia.

2010
2013
2014
+1.500 millones consumidores.
57% importaciones mundiales.
58% PIB mundial.

Qu hacer?
2. Fortalecer los lazos comerciales

(%) X acuerdos
X total

(%) M acuerdos
M total

M acuerdos

X acuerdos

Qu hacer?
3. Incrementar la eficiencia logstica

La logstica es un factor determinante para

el desarrollo y la competitividad del pas
Componentes de Poltica
Pblica:

Fuente: IDOM

Fortalecimiento de cadenas
productivas
Facilitacin del comercio
exterior
Gestin de la informacin
Infraestructura para la
multimodalidad
Ordenamiento territorial
Marco normativo e institucional

Qu hacer?
3. Incrementar la eficiencia logstica

Evolucin de los costos de comercio

exterior en Colombia (USD/TEU)
3.000

2830

2.800

Indicador de comercio transfronterizo (2014)

3000

2830

2500

2.600
2270 2255

2.200
2.000
1.800
1.600
1.400

1745

1690

1773

1640

1770
1750

1770
1700

1440

1.200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Costo Exp (USD/TEU)

Transporte
interior y manejo

1740

Puertos y
manejo terminal

1450

1500
980

1000

1010

890

930

500
0

1.000

2470

2000
Costo USD / TEU

2.400

2355

Representan ms
del 60% de los
costos

Exp

Imp

Colombia

Exp

Imp

Chile

Fuente: Doing Business 2013, 2014 Banco Mundial TEU: Contenedor de 20 toneladas

Exp

Imp

Mxico

Exp

Imp

Per

Autorizacin de
aduana y control
tcnico
Preparacin de
documentos

Qu hacer?
3. Incrementar la eficiencia logstica

Brindar condiciones favorables para el fortalecimiento de las cadenas

productivas a travs de tres estrategias:
Cadenas Productivas

1Soluciones logsticas

integrales en el territorio

3 Innovacin y tecnologa
para la logstica

Articulacin
institucional y
gestin de la PNL

Resultados a la vista

Se identific un Sistema Nacional de

Plataformas Logsticas - SNPL

Sta. Marta
Barranquilla

Riohacha
Maicao
Valledupar

Cartagena
Sincelejo
Montera
Urab

Ccuta
Barrancabermeja
Bucaramanga

Medelln

Pto. Berro

Manizales
Pereira
Armenia

Cali
Popayn
Tumaco
Pasto

Ipiales

Fuente: ALG

Bogot D.C.

Ibagu
Buga

Buenaventura

Tunja

Neiva

Se crearon las condiciones

para un Sector Moderno
Marco Legal de APP
Ley de APP (1508 de
2012):

Institucionalidad
Creacin ANI:

Ley 1682 de 2013:

Personal tcnico y
profesional para la
estructuracin y
administracin proyectos

Incentivos a iniciativas
privadas

Pagos basados en
disponibilidad de la
infraestructura

Viceministerios de
Infraestructura / Transporte

Topes en adiciones a
contratos

Separacin de funciones
entre el desarrollo de
infraestructura y los
servicios de transporte

Instrumentos de Ejecucin

Compra de predios
Traslados de redes
Trmites ambientales

PINES:
- 21 proyectos estratgicos de
transporte

Inversin Pblica: Se alcanzaron

niveles de inversin histricos

Pasamos de invertir

$3,72
billones en 2010

a invertir

$7,45
billones en 2014

Inversin PGN Sector Transporte (Millones de pesos)

10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Ministerio de Transporte

Inversin Pblica: Se lograron los ms altos

niveles de ejecucin en el sector transporte

La ejecucin
presupuestal pas del

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

a un nivel del

74%

92%

en el 2010

en el 2013.
Nivel de ejecucin PGN
86,2% 85%

67%
49%

72%

85%

81%

85,5%

92%

94%

74%

62%
57%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
py

Fuente: Ministerio de Transporte

Inversin Pblica:Se sumaron recursos de

regalas a los proyectos regionales de transporte

Transporte
23%

37%

77%

Otros
sectores

De un total de $12,5 billones del

SGR el 23% est destinado a
infraestructura de transporte en
1.650 proyectos aprobados a la
fecha.

Fuente: Sistema General de Regalas

Inversin privada: tambin es

protagonista

Zonas Francas
Especiales Servicios Portuarios

En materia portuaria, el
sector privado por medio
del instrumento de
zonas francas desde
2008 ha invertido 1,9
billones de pesos y ha
generado ms de 2.000
empleos.

10

Inversin Acumulada
(millones de $)

$ 1.940.831

Empleo Directo
Ejecutado
Empleo Indirecto
Ejecutado
Empleo Vinculado

Fuente: Informe de Bolsillo Comisin Intersectorial de Zonas Francas Feb 2014

1.012
1.711
882

Distribucin por
Departamentos

Bolvar = 3
Valle del Cauca = 3
Atlntico = 2
Magdalena = 2

Avanzamos con los contratos existentes de

la red concesionada

Periodo 2011-2013:
Mejoramiento en

ms de

1.200 km de vas

554 km Doble calzada

6,1 km Tneles construidos
127 Puentes construidos
98% Ejecucin Presupuestal
promedio
Concesiones actuales

Fuente: Ministerio de Transporte

Estructuramos Concesiones de
Cuarta Generacin

$47 billones
40 proyectos
Ms de 1.370 km
Dobles calzadas

141 (125 km)

Nmero de tneles

1.300 (146 Km)

Nmero de viaductos

30 proyectos en
contratacin
(Adjudicacin 2014)

Fuente: Ministerio de Transporte

Cuarta Generacin
Concesiones actuales

Conectividad Sistema de Ciudades

20
11
Panorama actual de
las carreteras en
Colombia

Ao 2011

Fuente: Misin Sistema de Ciudades DDU

2011

Conectividad Sistema de Ciudades

2020

Crecimiento
esperado de flujos y
capacidad

Ao 2020

Crecimiento esperado de flujos y

capacidad

Ao 2020

Fuente: Misin Sistema de Ciudades DDU

Conectividad Sistema de Ciudades

2035

Crecimiento
esperado de flujos y
capacidad

Ao 2035

Fuente: Misin Sistema de Ciudades DDU

Retos y Conclusiones

Fortalecer nuevos nodos areos

Construir y poner en operacin en

Madrid (Cundinamarca)
Fortalecer los hubs areos
Construir nuevas terminales de
500 mil millones en las nuevas
concesiones

Fuente: Ministerio de Transporte

En Licitacin
Aeropuertos concesionados

Acompaar la puesta en marcha de la

navegabilidad del Ro Magdalena

APP:
(Contrato a 14 aos)

$2,6 Billones

256 km
(Obras de encauzamiento)

908 km
(Dragado)

Fuente: Ministerio de Transporte

Dragado
Encauzamiento
Principales puertos ro Magdalena

Proyectos Frreos mediano y

largo plazo

Red Frrea Actual

3.300 Km

Red en operacin
996 Km

Concesiones
actuales (Fenoco,
Pacfico, Cerrejn)

Poner en marcha las primeras

Plataformas Logsticas

Buenaventura (primer piloto)

DNP estructurar prximamente un
Ente Gestor que promueva el
desarrollo de la Plataforma
Logstica y del Centro de
Actividades Econmicas de
Buenaventura CAEB.

Fuente: Estudio de Localizacin, Diseo y Factibilidad

de una Plataforma Logstica en Colombia 2010. ALG.

Consolidar informacin que le permita al sector

pblico y privado hacer mejores inversiones
Santa Marta
Barranquilla
Cartagena

Valledupar

Sincelejo
Ccuta

Montera

2014-2015:

Medelln
Bucaramanga
Pereira
Buenaventura

Bogot D.C.
Armenia

Puesta en marcha del

Observatorio
Nacional de
Logstica ONL

Cali

Pasto

Ipiales

Popayn

Actualizacin de la
Encuesta Nacional
Logstica

Planear la Siguiente Generacin de

Infraestructuras

Plan Maestro de Transporte 2014 2034

Poltica de Estado: horizonte a 20 aos
Priorizacin a partir de criterios de:
Competitividad
Intermodalidad
Integracin regional
DNP, comprometido con el largo plazo:
Definicin de polticas pblicas y planeacin de la inversin

Conclusiones:
Logstica, el inmenso desafo que ya
estamos empezando a conquistar

La insercin internacional en nuevos sectores y cadenas globales de valor,

demandar esfuerzos grandes y permanentes en infraestructura y logstica.
Las Plataformas Logsticas e infraestructura sern la base del incremento del flujo
de carga y la reduccin de tiempos y costos.
La buena planeacin (Poltica Nacional Logstica y Plan Maestro de Transporte) la
acompaamos con niveles nunca antes vistos en materia de inversin en el sector
transporte. (inversin promedio 7,5 billones de pesos entre 2012 y 2014).
Los grandes avances en materia logstica tendrn que ser la constante, hoy
estamos en la senda adecuada y vamos acelerando rpidamente

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