20 Expansin Lunes 18 mayo 2015

FINANZAS & MERCADOS

Son Google, Apple y las start up una

amenaza para la banca tradicional?
Los bancos tienen debilidades frente a los nuevos competidores tecnolgicos, pero
tambin fortalezas y ventajas competitivas que amortiguan la peligrosidad de la revolucin digital.
LA GUERRA 2.0/

Michela Romani. Madrid

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La banca tiene que

aprovechar su papel
de proveedor global
de servicios y
mejorar la eficiencia

Tim Cook, consejero delegado de Apple desde

agosto de 2011.

Larry Page, director ejecutivo y cofundador de

Google.

APPLE
Capitalizacin burstil:
742.885 millones de dlares
Caja: 177.955 millones de dlares
Ingresos: 182.795 millones de dlares
Resultado: 39.510 millones de dlares

GOOGLE
Capitalizacin burstil:
370.805 millones de dlares
Caja: 64.395 millones de dlares
Ingresos: 66.000 millones de dlares
Resultado: 14.444 millones de dlares

Los expertos creen

que es peligroso
descuidar la red, que
todava es la clave
para el negocio
La banca espaola
est en muy buena
posicin en cuanto
a capacidad
tecnolgica
de Innovacin en el sector financiero de Deloitte, destaca
tambin la competencia en el
tema de los seguros y del mismo crdito. En la financiacin
estn las plataformas de
crowdfundig que, como destaca Sandra Sieber, ya han dado
el salto al mundo de la financiacin al consumo y, sobre
todo, de las empresas. En el
mundo anglosajn ya existen
plataformas muy grandes y
activas, pero tambin en Espaa hay movimientos.

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Nuevos competidores
Pero, quines son estos nuevos competidores? Antonio
Herriz, director del Programa de Innovacin y Tecnologa Financiera del IEB, los cataloga en tres categoras. En la
primera, se sitan las grandes
empresas tecnolgicas, como
Google, Apple, Facebook,
PayPal o Amazon que ya han
empezado a lanzar servicios
financieros propios. En la segunda entran las llamadas
start up, que operan en determinados segmentos muy concretos del negocio bancario y
erosionan as los mrgenes de
los bancos, explica este experto. Finalmente, en la tercera
categora estn las empresas
que operan en otros sectores,
como las telecos que aprovechan el auge del mvil para
hacerse un hueco en partes
concretas del negocio.
A estas categoras, se podran aadir al menos dos.
Por un lado, como recuerda
Francisco Ura, socio responsable del Sector Financiero de
KMPG, adems de Google,
Amazon, etctera, estn los
actores que se aglutinan en el

Los medios de pago

son el caballo
de Troya de las
tecnolgicas para
el negocio bancario

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La banca digital se ha puesto

de moda. Ya pocos banqueros
se escapan de introducir en
sus discursos alguna coletilla
sobre la amenaza que representan los nuevos competidores tecnolgicos . Pero es real
esta amenaza y, sobre todo,
tiene la banca armas para defenderse? Los expertos creen
que la respuesta a ambas preguntas es s, pero con varios y
complejos matices.
Es evidente que la banca se
est enfrentando a rpidos
cambios en el perfil del cliente, que cada vez ms quiere
inmediatez en la respuesta y
facilidad a la hora de realizar
sus gestiones sin necesidad de
desplazarse. Como explica
Sandra Sieber, profesora del
IESE y directora del departamento de Sistemas de la Informacin, al fin y al cabo el
producto que venden los bancos es digital, as que lo lgico
es que el soporte tambin sea
digital. Los bancos, de hecho,
llevan ya aos preparndose
para este cambio: en un primer momento buscaron ser
multicanal, y ahora la apuesta
est en ser omni-canal con
el mvil que cada vez adquiere ms relevancia.

Mark Zuckerberg, presidente, consejero delegado

y fundador de Facebook.

Jeffrey P. Bezos, presidente, consejero delegado y

fundador de Amazon.

FACEBOOK
Capitalizacin burstil:
228.506 millones de dlares
Caja: 14.557 millones de dlares
Ingresos: 12.466 millones de dlares
Resultado: 2.940 millones de dlares

AMAZON
Capitalizacin burstil:
201.304 millones de dlares
Caja: 17.778 millones de dlares
Ingresos: 88.990 millones de dlares
Resultado: -241 millones de dlares

Los datos se refieren al cierre de ao (natural o fiscal) de las compaas, con la excepcin de la
capitalizacin, del viernes 15/05

universo del shadow banking,

la banca en la sombra que realiza en muchos casos una verdadera actividad bancaria y
sobre cuya regulacin se est
trabajando actualmente a nivel global y en la Unin Europea. Por otro lado estn las
mltiples plataformas de
crowdfunding que estn naciendo en prcticamente todos los pases, sobre la que Es-

paa acaba de aprobar una

nueva regulacin. La diferencia principal entre la banca tradicional y los nuevos
operadores es la posibilidad o no de captar depsitos. Esto explica la gran diferencia en la regulacin, explica Ura, quien recuerda
que, en todo caso, la banca reclama un marco regulatorio
que le garantice igualdad de

condiciones frente a los nuevos.

Los medios de pago estn
siendo el principal caballo de
Troya con el cual los nuevos
operadores estn entrando en
el negocio bancario, como explica Rodrigo lvarez, socio
del rea de Banca Digital de
Accenture. Pero la amenaza
no se limita a este mbito.
Juan Prez de Ayala, responsable de Strategy Consulting y

Qu puede hacer la banca

Los nuevos competidores
pueden ofrecer precios ms
bajos porque no tienen estructura fsica y son ms eficientes. Ura destaca que,
frente a esta situacin, la banca tiene de su parte la capacidad de ser un proveedor global de servicios: lo que tiene
que hacer es avanzar y profundizar en la oferta de estos
servicios, utilizando la tecnologa para ser ms eficiente, y
poder as abaratarlos y personalizarlos.
En el mismo sentido, Antonio Herriz destaca que la
banca puede devolver la jugada entrando en nichos de negocio que no son financieros,
ofreciendo, por ejemplo, nuevos productos de servicing.
Sieber, a su vez, augura que
pronto se vern compras de
plataformas de crowdfundig
por parte de la banca.

Las entidades
espaolas, en
buena posicin
La gran mayora de los
bancos ya tiene claro que
la digitalizacin no es slo
aadir canales digitales
a la oficina, sino que se
trata de redisear toda
la estrategia. Pero los
expertos tambin avisan
del riesgo de ir
demasiado de prisa.
Prez de Ayala recuerda
que actualmente los
clientes digitales puros
no llegan al 20%, y que
el grueso del pasivo se
sigue captando va
sucursal, el canal
preferido por los mayores
de 50 aos, es decir, los
clientes que tienen ms
ahorros. Por esto, hay
que tener cuidado con
no descuidar las redes
anticipndose
a los acontecimientos.
Ura coincide con que
la clave es no perder
negocio en la transicin
hacia lo digital.
La prctica totalidad de
los expertos consultados
coincide con que
la banca espaola est
reaccionando bien a las
nuevas amenazas y est
en buena posicin frente
a los bancos de otros
pases del entorno.
Segn el experto del IEB,
la banca espaola est
liderando la transicin
digital a nivel europeo y
mundial y esto, en un par
de aos, se empezar
a reflejar en las cuentas.
A su vez, el responsable
de Strategy Consulting
de Deloitte incide en que
los bancos espaoles
han empezado a invertir
desde hace tiempo.
Si comparamos con los
pases nrdicos estamos
algo peor, pero es porque
la digitalizacin de su
sociedad ha sido ms
adelantada. Con el resto
de pases europeos
competimos a la par.
Sandra Sieber tambin
considera que en el
conjunto la banca
espaola va bien, aunque
matiza que hay unas
tres o cuatro entidades
que estn tomando la
delantera y estn por
encima de las dems.
Esta experta aade que
lo que le ha beneficiado
a los bancos espaoles
es que siempre han
estado centrado en el
retail, que es el segmento
de negocio en el que
las exigencias
de digitalizacin han
aparecido antes y de
forma ms contundente.