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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

El mercado del queso en México

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México El mercado del queso en
El mercado del queso en México Esta nota ha sido elaborada por Ana Hervás Serra

El mercado del queso en México

Esta nota ha sido elaborada por Ana Hervás Serra bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co- mercial de la Embajada de España en México

Agosto de 2012

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

4444

I.I.I.I. DEFINICIONDEFINICIONDEFINICIONDEFINICION DELDELDELDEL SESECTORSESECTORCTORCTOR

6666

1. Delimitación del sector

6

2. Clasificación arancelaria

7

II.II.II.II. OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA

9999

1. Tamaño del mercado

9

2. Producción local

10

3. Importaciones

11

III.III.III.III. AANÁLISISAANÁLISISNÁLISISNÁLISIS CUALITATIVOCUALITATIVOCUALITATIVOCUALITATIVO DEDEDEDE LALALALA DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA

16161616

IV.IV.IV.IV. PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS YYYY SUSUSUSU FORFORMACIÓNFORFORMACIÓNMACIÓNMACIÓN

17171717

V.V.V.V. PERCEPCIÓNPERCEPCIÓNPERCEPCIÓNPERCEPCIÓN DELDELDELDEL PRPRODUCTOPRPRODUCTOODUCTOODUCTO ESPAÑOLESPAÑOLESPAÑOLESPAÑOL

19191919

VI.VI.VI.VI. DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

20202020

VII.VII.VII.VII. CONDICIONESCONDICIONESCONDICIONESCONDICIONES DEDEDEDE ACCESOACCESOACCESOACCESO ALALALAL MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO

24242424

VIII.VIII.VIII.VIII. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

31313131

1. Ferias

31

2. Publicaciones del sector

32

3. Asociaciones

32

4. Otras direcciones de interés

33

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

CONCLUSIONES

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), España es el segundo inversor en México. En la exportación de bienes y servicios, México fue en 2011 el cliente nº14 de España y el 5º fuera de Europa, detrás de EE.UU., Turquía, Ma- rruecos y China. México fue el primer destino de la exportación española a Latinoaméri- ca, con el 24,4% del total exportado a esa región (el 1,36% de la exportación total espa- ñola). La exportación de alimentos y bebidas se encuentra entre las principales partidas de nuestras exportaciones a México. Si bien las exportaciones españolas de quesos aún no son muy significativas, existe un importante potencial de crecimiento de las mismas por la buena acogida del producto agroalimentario español. No obstante, la UE tendría que seguir profundizando en el Acuerdo de Libre Comercio con México para conseguir reducir los elevados aranceles que aún soportan muchos de los quesos españoles en su importación en México, lo que eleva considerablemente el precio de este producto.

En México, el consumo de queso es muy elevado, promovido, en parte, por el gran número de variedades de queso autóctonas (unas 20), como son el Panela, el Añejo, el Oaxaca, el Cotija, el Asadero, el Chihuahua, el Sierra y el Adobera y por el uso masivo de este producto en la mayoría de los platillos mexicanos más típicos (quesadillas, sopes, tostadas, enchiladas).

Ahora bien, los quesos más consumidos por los mexicanos suelen tener un sabor suave, y suelen ser de textura blanda y cremosa, pues normalmente se consumen fundidos o gratinados.

La presencia de quesos españoles en este mercado es muy limitada, fundamentalmente por el alto precio que alcanzan así como por la escasa o nula presencia de muchas de las variedades de quesos españolas; de hecho, hay una confusión importante en temas de denominaciones de origen como se explicará más adelante.

El queso importado se vende generalmente en tiendas especializadas, en las zonas gourmet de las tiendas departamentales (como Liverpool y Palacio de Hierro) y en las grandes cadenas de supermercados, que suelen tener una zona dedicada a este tipo de productos (como Wal-Mart, Comercial Mexicana y Soriana, entre otras). Se trata de pro- ductos que, en la práctica totalidad de los casos, son importados de otros países (princi- palmente Estados Unidos, Uruguay y Chile).

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

Los productos agroalimentarios españoles están, por lo general, ampliamente introduci- dos en todos los canales de distribución de la cadena alimentaria (grandes supermerca- dos, tiendas departamentales, tiendas especializadas y canal horeca). Son productos co- nocidos y reconocidos por lo general como gourmet, que gozan de buena fama entre el público objetivo (perteneciente a la clase media-alta y alta).

Con respecto a las barreras arancelarias al queso importado, la mayoría de los quesos españoles soportan, en principio, un arancel del 125%, ya que suelen introducirse en México a través de la fracción arancelaria 04069099. No obstante, la Secretaría de Eco- nomía establece anualmente contingentes OMC a la importación para diversas fracciones de la partida 0406 1 , por lo que el arancel se reduce y pasa a ser del 50%. Sin embargo, en opinión de los importadores, son cuotas limitadas e insuficientes para cubrir la totali- dad de las importaciones anuales de quesos de esta partida.

A pesar de que el queso español no tiene una cuota de mercado muy significativa, po- demos concluir que este país es buen aficionado a este producto, lo que unido a la afini- dad cultural entre España y México ofrece buenas perspectivas para un crecimiento pau- latino de las exportaciones.

1 Fracciones sujetas a contingente que disfrutan de arancel preferencial: 04061001, 04061031, 04063099, 04069005 y 04069099.

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

I. DEFINICION DEL SECTOR

El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra y oveja principalmente. Hay centenares de variedades de quesos. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de distintas especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de nata en la leche, variaciones en el tiempo de curación, diversos tratamientos en su proceso, etc.

Se estima que en el mundo hay más de 2.000 tipos de queso y que hay tantas varieda- des como métodos de elaboración y de conservación.

El crecimiento de la industria de lácteos depende, en gran parte, de la disponibilidad de la leche nacional. Debido a que México es un país con una producción nacional insufi- ciente de este insumo para el elevado consumo interno de queso, las exportaciones de este producto son poco significativas 2 .

1.1.1.1. DELIMITACIÓNDELIMITACIÓNDELIMITACIÓNDELIMITACIÓN DELDELDELDEL SECSECTORSECSECTORTORTOR

En este apartado debemos especificar que el Código Aduanero mexicano es el TIGIE 3 , cuyos seis primeros dígitos coinciden con el Código Arancelario TARIC.

2 De hecho, se importa una gran cantidad de leche en polvo de EE.UU. para la producción del queso mexicano. Fuente: Análisis del Sector Lácteo en México, Dirección General de Industrias Básicas, secretaría de Economía, marzo de 2012

(http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial

/analisis_sector_lacteo.pdf)

Economía

(http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php)

3

Fuente:

Sistema

de

Información

Arancelaria

Vía

Internet

de

la

Secretaría

de

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

2.2.2.2. CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN ARANCEARANCELARIAARANCEARANCELARIALARIALARIA

Se analizará el queso según la partida arancelaria del sistema HS (Harmonized System), que es el utilizado en México, y que coincide en sus primeros seis dígitos con el código arancela- rio utilizado en Europa, el TARIC.

El queso se encuadra en el capítulo 04 (Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel na-

tural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra par- te). Dentro de éste, se utiliza la partida 0406 para los quesos y el requesón.

La mayoría de los quesos españoles entran en México a través de la fracción 04069099040690990406909904069099 - Los demás, con un arancel del 125%125%125%125%. No obstante, es necesario precisar que con los con- tingentes que establece la Secretaría de Economía, éstos suelen entrar con el arancel prefe- rencial del 50%. Este problema arancelario se debe, en parte, a un cierto espíritu proteccio- nista de México en determinados productos en los que tiene una producción elevada, pero también a la dificultad para negociar ciertas categorías de alimentos dentro del Tratado de Libre Comercio que se firmó en el año 2000 entre México y la UE y que proporciona a la ma- yoría de los productos industriales y de servicios un arancel cero.

A continuación se desglosa la partida 0406, y se señalan los aranceles a la importación de

quesos en México procedentes de la Unión Europea:

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

TablaTablaTablaTabla 11.11 CLASCLASIFICACIÓNCLASCLASIFICACIÓNIFICACIÓNIFICACIÓN ARANCELARIAARANCELARIAARANCELARIAARANCELARIA

FracciónFracciónFracciónFracción arancelarancelaarancelarancelaariaariariaria

DDescripciónDDescripciónescripciónescripción

ArancelArancelArancelArancel

0406.10.010406.10.010406.10.010406.10.01

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón

125%

0406.20.010406.20.010406.20.010406.20.01

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo

20%

0406.30.010406.30.010406.30.010406.30.01

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Con un contenido en pe- so de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en ma- terias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, pre- sentados en envases de un contenido neto superior a 1 kg. 125%

0406.30.990406.30.990406.30.990406.30.99

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Los demás

125%

0406.40.010406.40.010406.40.010406.40.01

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti.

20%

0406.90.010406.90.010406.90.010406.90.01

Los demás quesos. De pasta dura, denominado Sardo, cuando su pre- sentación así lo indique.

20%

0406.90.020406.90.020406.90.020406.90.02

Los demás quesos. De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.

Exenta

0406.90.030406.90.030406.90.030406.90.03

Los demás quesos. De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composi- ción sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico. 125%

0406.90.040406.90.040406.90.040406.90.04

Los demás quesos. Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un conte- nido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un conteni- do en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exce- der de 72%.

20%

 

Los demás quesos. Tipo petit suisse, cuando su composición sea:

0406.90.050406.90.050406.90.050406.90.05

humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base humeda), extrac- to seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel. 125%

0406.90.060406.90.060406.90.060406.90.06

Los demás quesos.Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%. 45%

0406.90.990406.90.990406.90.990406.90.99

Los demás quesos. Los demás.

125%

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

II.

OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑOTAMAÑOTAMAÑOTAMAÑO DELDELDELDEL MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO

En México el consumo de quesos se da en todos los niveles socioeconómicos. Evidente- mente, el poder adquisitivo es determinante en las decisiones de compra, por lo que hay una gran variación en el tipo de quesos, marcas y presentaciones según el estrato social que lo consuma.

De hecho, los quesos pueden tener presentaciones gourmet o muy sencillas, envasadas o con venta a granel. Los mexicanos de niveles socioeconómicos A, B y C 4 adquieren el queso ya envasado en los supermercados o tiendas especializadas, mientras que las clases socia- les con un menor poder adquisitivo recurren a mercados tradicionales o tianguis (mercados callejeros semanales).

El queso se consume en México de diferentes formas, ya sea el producto sólo, como parte indispensable en la preparación de platillos, o bien gratinado. El consumo per cápita anual de queso es de 2,83 Kg. al año 5 , frente a los 8,02 kg per cápita al año que se consumen en España 6 , o los más de 20 kg per cápita anuales de Grecia y Francia.

La producción está concentrada en grandes empresas como Grupo Chilchota (con marcas como Ranchero, Durangueño, Lagunero, o Sello de Oro) y Sigma Alimentos Lácteos (Noche Buena, Fud, La Villita) que, en conjunto, tienen una participación del 50% del mercado. Otras marcas con una presencia importante son Grupo Lala (marcas Los Volcanes y Siluette), Al- pura y La Esmeralda, sumando juntas un 18% de cuota de mercado 7 . Otras empresas pre-

4 Los niveles A y B corresponde a la clase alta, con el más alto nivel de vida e ingresos del país. El ni- vel C+ corresponde a la clase media alta, personas con ingresos ligeramente superiores a la media. En el nivel C estaría la población de clase media con ingresos y nivel de vida medio.

5 http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2011/01/20/negocio-queso

6 Fuente: Nota de prensa de 13 de junio de 2012 del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimenta- ción y Medio Ambiente)

7 Fuente: Análisis del Sector Lácteo en México, Dirección General de Industrias Básicas, Secretaría de Economía, marzo de 2012

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

sentes, aunque con menor cuota, son Grupo Prolesa (marca El Sauz), Kraft Foods (Phila- delphia, Cheez Whiz y Parmesano), Qualtia Alimentos (Quesos Caperucita), Nestlé, Grupo Chen (Chen, Norteño) e Industrias Cor (Lyncott), entre otras.

Estas empresas nacionales enfrentan una competencia cada vez más fuerte de los produc- tos importados, especialmente en las áreas gourmet o especializadas de los puntos de ven- ta, dirigidas principalmente a los consumidores de ingresos altos y medios.

2.2.2.2. PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN LOCALLOCALLOCALLOCAL

La industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante dentro de la indus- tria alimentaria mexicana.

Entre 2005 y 2011, la producción industrial de leche y derivados lácteos registró un compor- tamiento favorable en la mayor parte de los productos. De acuerdo a la información propor- cionada por el INEGI 8 , destacan la producción de yogurt y quesos, con unas tasas de creci- miento promedio de 7,3 y 5,7 por ciento, respectivamente.

La mayor producción de derivados se debe, entre otros factores, al comportamiento de la demanda de estos productos, apoyada en la estabilidad de la economía y en los cambios en las preferencias alimenticias de los consumidores, incrementándose el consumo de produc- tos lácteos de mayor valor agregado (variedades de quesos, yogures líquidos, etc.)

TablaTablaTablaTabla 22.22 ProducciónProducciónProducciónProducción industrialindustrialindustrialindustrial dededede lechelechelecheleche yyyy derivadosderivadosderivadosderivados lácteolácteolácteolácteossss enenenen MéxicoMéxicoMéxicoMéxico

enenenen MéxicoMéxicoMéxicoMéxico Fuente: Análisis del sector lácteo en México, marzo 2012,

Fuente: Análisis del sector lácteo en México, marzo 2012, Dirección General de Industrias Básicas, Secretaría de Economía.

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

Asimismo, en los últimos tiempos se han desarrollado nuevos productos lácteos que buscan diferenciar y segmentar el mercado, y amplían la variedad en la oferta, como los productos sin lactosa, reducidos en grasa, o con complementos nutricionales 9 .

La producción local es muy importante y se concentra principalmente en los estados de Oaxaca, Torreón y en el Estado de México. Existen más de 1.300 establecimientos que ela- boran queso, crema y mantequilla; sin embargo, la gran mayoría de éstos son pequeñas em- presas de carácter artesanal.

En todo caso, a pesar de la importancia de esta industria y del elevado consumo interno, ésta representa una parte muy pequeña de la producción mundial de queso, al igual que la de España, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

TablaTablaTablaTabla 33.33 ProducciónProducciónProducciónProducción dededede quesoquesoquesoqueso enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña yyyy MéxicoMéxicoMéxicoMéxico enenenen elelelel añoañoañoaño 2010201020102010

 

Queso de vaca

Queso de cabra

Queso de oveja

 

Producción

%

prod.

Producción

%

prod.

Producción

%

prod.

Países

(ton.)

mundial

(ton.)

mundial

(ton.)

mundial

México

207.900

1,23%

16.533

3,39%

 

España

124.100

0,74%

40.200

8,24%

49.700

7,17%

Mundo

16.880.682

488.137

692.950

Fuente: FAO

México produce principalmente queso de vaca. Pese a las casi 208.000 toneladas del año 2010, esta cantidad tan sólo representa el 1,23% de la producción de queso de vaca mun- dial. También encontramos queso de cabra, aunque en menor medida. Por su parte, el que- so más producido en España también es el de origen vacuno, aunque no alcanza el volumen de México. Otros quesos españoles son los de cabra y los de oveja, así como mezclas de los tres tipos.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

El principal exportador de quesos a México es Estados Unidos, con una participación del 61,61% en las importaciones totales de este producto en el año 2011.

9 Fuente: Análisis del Sector Lácteo en México, Dirección General de Industrias Básicas, secretaría de Economía, marzo de 2012.

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

TablaTablaTablaTabla 44.44 EExportacionesEExportacionesxportacionesxportaciones aaaa MéxicoMéxicoMéxicoMéxico dededede lalalala partipartidapartipartidadada 0406.0406.0406.0406. QuesosQuesosQuesosQuesos yyyy requrequerequrequeesónesónsón.són

 

IMPORTACIONES

 

VALOR EN USD

2009

2010

2011

1 Estados Unidos de América

162.467.790

208.193.293

223.322.720

2 Uruguay

21.134.468

25.368.856

43.882.057

3 Chile

27.227.084

42.918.145

42.054.639

4 Países Bajos

18.835.331

27.730.294

22.672.896

5 Nueva Zelanda

17.101.883

10.315.128

14.532.974

6 Italia

1.684.095

2.355.844

3.281.552

7 Alemania

1.882.333

2.621.533

3.148.052

8 España

1.631.013

2.263.793

2.749.545

9 Francia

1.097.039

1.303.998

1.511.666

 

TOTAL

261.850.505

329.721.836

362.462.144

Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet)

A continuación, aunque a una distancia considerable, se encuentran países como Uruguay o Chile, con importantes volúmenes de exportación a México (con una participación del 12% y un 11,6% en 2011, respectivamente). En cuanto a España, su participación es algo modesta, con una cuota del 0,76 % (2,75 millones de dólares) en el año 2011, aunque ha ido aumen- tando su peso en los últimos 3 años, ya que en 2009 nuestras exportaciones representaban únicamente el 0,62% de esta partida.

Por último, destacamos la progresión de Uruguay, que en 3 años ha experimentado un in- cremento en la cuota de importaciones de un 8% a un 12,11%. Es importante señalar que la mayor parte del queso proveniente de este país se introduce a través de la fracción 04069002 que está exenta de arancel.

GráficaGráficaGráficaGráfica 11.11 ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones dededede lalalala partidapartidapartidapartida 0406.0406.0406.0406. QuesosQuesosQuesosQuesos yyyy requesón.requesón.requesón.requesón.

20092009-20092009--2011-201120112011

20092009-20092009--2011-201120112011 Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía

Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet)

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

Dado que la mayoría de nuestros quesos se introducen en México a través de la partida arancelaria 04069099: Los demás quesos, vamos a analizar más detalladamente las impor- taciones mexicanas de la citada fracción.

TablaTablaTablaTabla 55.55 OrigenOrigenOrigenOrigen dededede laslaslaslas exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones aaaa MéxicoMéxicoMéxicoMéxico dededede lalalala partidpartidpartipartiddaaaa 04069099.04069099.04069099.04069099.

LosLosLosLos demásdemásdemásdemás ququeququeesosesossossos

   

VALOR EN USD

 

VOLUMEN EN KG

IMPORTACIONES A MÉXICO

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Total Estados Unidos de América España Uruguay Francia Dinamarca

80.943.985

98.128.005

86.420.463

21.210.548

23.900.497

17.867.103

77.310.588

94.068.198

79.764.622

20.555.693

23.430.692

17.133.571

725.779

1.424.653

2.514.650

63.918

120.898

205.176

1.107.400

340.700

1.140.996

369.807

75.000

234.500

771.545

825.22

1.065.869

74.323

76.533

95.889

523.94

527.677

594.678

55.875

52.691

58.000

Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet)

Como puede contemplarse, Estados Unidos mantiene el liderazgo en esta fracción, con una cuota de participación del 92,3% en valor, seguida de España con un 2,91% y Uruguay con el 1,32%.

Aunque todos estos países tienen ALC con México, cada uno ha negociado unas condicio- nes de acceso para este producto. Así, por ejemplo, el queso proveniente de Estados Uni- dos bajo esa fracción está exento de arancel y en el pasado también se benefició de reduc- ciones arancelarias. Sin embargo, tanto España como Uruguay soportan un arancel del 125% para esta partida.

No obstante, como consecuencia de la Ronda Uruguay de la OMC, México se comprometió, en el marco del compromiso del acceso mínimo, a abrir contingentes arancelarios a la impor- tación para una serie de productos, doce en total, entre los que se encuentra el queso.

En virtud de esta obligación, la Secretaría de Economía establece anualmente el volumen de contingente para la importación de quesos. El volumen de contingente OMC anual para las fracciones arancelarias ya descritas en la pag. 5 es de 2.405 TM de queso de terceros países con un arancel preferencial del 50% 10 , en vez del 125% que se aplica a las importaciones fuera de contingente.

10 México firma la ronda Uruguay en 1994, en la que se establecen estos contingentes para diferentes productos alimentarios. Desde entonces, en el caso del queso, el volumen de contingente y el arancel preferencial no han variado.

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

En la siguiente tabla, se muestra el peso de las importaciones totales de cada una de las subpartidas en que se subdivide la partida 0406. Quesos y requesón:

TablaTablaTablaTabla 66.66 PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje dededede participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación dededede laslaslaslas importacionesimportacionesimportacionesimportaciones totalestotalestotalestotales dededede laslaslaslas subpartidassubpartidassubpartidassubpartidas dededede quesoquesoquesoqueso conconconcon respectorespectorespectorespecto aaaa lalalala paparpaparrtidartidatidatida 0406,0406,0406,0406, enenenen valorvalor.valorvalor

TARIC

DESCRIPCIÓN

IMPORTACIONES (en USD)

% participación sobre partida 0406

% cambio

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2011/2010

0406

Quesos y requesón

261.850.505

329.721.836

362.462.144

 

9,93%

 

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y

     

040610

requesón.

46.044.948

39.332.647

20.000.414

17,58%

11,93%

5,52%

-49,15%

 

Queso de cualquier tipo, ra-

     

040620

llado o en polvo.

34.983.675

58.866.919

88.653.535

13,36%

17,85%

24,46%

50,60%

 

Queso fundido, excepto el

     

040630

rallado o en polvo.

2.825.008

3.515.450

3.231.578

1,08%

1,07%

0,89%

-8,07%

 

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium

     

040640

roqueforti.

2.752.467

3.568.110

3.915.029

1,05%

1,08%

1,08%

9,72%

040690

Los demás quesos.

175.244.407

224.438.710

246.661.588

66,93%

68,07%

68,05%

9,90%

Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet)

La partida 0406.900406.900406.900406.90 LosLosLosLos demásdemásdemásdemás quesosquesosquesosquesos representa un 68% del total de las importaciones de este producto en 2011, aumentando casi un 10% respecto al año anterior. Otra partida con un crecimiento significativo es la 040620, con un incremento de más del 50% en el año

2011.

En el siguiente recuadro expresamos el peso, en valor, de las subpartidas de queso y re- quesón en el período 2009-2011:

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

14

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

TablaTablaTablaTabla 77.77 PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje dededede participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación dededede laslaslaslas subpartidassubpartidassubpartidassubpartidas dededdee quesoquesoquesoqueso conconconcon respectorespectorespectorespecto aaaa lalalala

paparpaparrtidartidatidatida 04060406.04060406 VolumenVolumenVolumenVolumen

   

IMPORTACIONES (en tonela- das)

% participación sobre partida 0406

% cambio

TARIC

DESCRIPCIÓN

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2011/2010

0406

Quesos y requesón

73.073,5

80.359,6

78.053,6

 

-2,87%

 

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y

     

040610

requesón.

14.182,6

11.113,0

5.033,8

19,41%

13,83%

6,45%

-54,70%

 

Queso de cualquier tipo, ra-

     

040620

llado o en polvo.

7.266,8

13.302,2

19.960,2

9,94%

16,55%

25,57%

50,05%

 

Queso fundido, excepto el

     

040630

rallado o en polvo.

618,9

767,3

750,5

0,85%

0,95%

0,96%

-2,20%

 

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium

     

040640

roqueforti.

366,2

418,7

428,3

0,50%

0,52%

0,55%

2,29%

040690

Los demás quesos.

50.639,0

54.758,3

51.880,9

69,30%

68,14%

66,47%

-5,25%

Fuente: SIAVI

El peso de cada sub-partida, en volumen, sigue el mismo patrón que en valor: la 040690 (los demás quesos) mantiene durante los 3 últimos años una participación de alrededor del 68%, seguida por la sub-partida 040620, que en 3 años ha incrementado su ponderación del 10 al

25,57%.

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado del queso en México está conformado por tres distintos grupos de variedades de quesos: el primer grupo (y más grande) está integrado por quesos producidos nacional- mente, y los otros dos por quesos importados con diferentes usos y características, ya que este grupo incluye los quesos premium y los de uso industrial.

El consumidor mexicano tiene una preferencia marcada por los quesos frescos, de sabor suave y de precios accesibles. El queso de producción nacional y algunos importados de precio bajo son productos ampliamente aceptados y consumidos en México de forma masi- va. Sin embargo, el mercado para los quesos importados premium es mucho más limitado, principalmente por su sabor más intenso y precio más elevado.

El consumo nacional se puede dividir por regiones. En el norte de México (Nuevo León, Chihuahua, etc.) se consume principalmente producto nacional destacando los quesos tipo panela, Chihuahua y Oaxaca. En el Oeste, principalmente en Jalisco, se consumen los tipos cotija y panela, también de producción nacional.

El consumidor mexicano de quesos importados premium pertenece a los estratos socioe- conómicos A y B, y es conocedor de los productos gourmet, por lo que se trata de un núme- ro de consumidores potenciales limitado. Este consumo se concentra en las grandes ciuda- des de la República Mexicana (D.F., Guadalajara y Monterrey), pues ahí se encuentra la po- blación con mayor poder adquisitivo del país, destacando sobremanera el Distrito Federal donde se vende más del 90% del queso importado de calidad.

En todo caso, la presencia de quesos españoles es todavía reducida por varias razones: la fuerte competencia en el sector Premium, con un número creciente de variedades y marcas de Francia, Holanda, Suiza, Chile y Uruguay, entre otros, dirigidas todas ellas a un mercado muy reducido. Por lo tanto, no hay un líder claro del mercado, aunque sí hay variedades más reconocidas que otras. En el caso español, el queso manchego, de Holanda los quesos Gouda y Edam, el queso brie de Francia, entre otros.

Las principales marcas que dominan este mercado Premium son:

• España: Flor de Esgueva, Idiazabal, Don Bernardo.

• Francia: Chateau de France, President, Paysan Breton, Alouette, Societé

• Holanda: Campesina Holandesa, Delre, El Gallo

• Alemania: Montbeliard, Bayernland

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

De acuerdo a la información proporcionada por los importadores, el mayor problema para

conseguir un aumento en el consumo del queso español en México es su precio, que se ve gravado fuertemente por el arancel aplicado, a pesar de los contingentes existentes que se gravan con un arancel preferencial del 50%. Además, debemos sumar el coste de transporte y aduana, y sobre todo, los márgenes que establecen los importadores (que pueden ir del 30

al 60% sobre el precio del producto ya desaduanado) y el que establecen las tiendas y su-

permercados de alimentación, que oscila entre un 30 – 35% en promedio.

Así, se podría calcular que el aumento del precio desde su cotización en fábrica en España hasta el punto de venta al consumidor final en México puede llegar a ser de un 400%. La di- ferencia de precio para la compra de un mismo queso en una tienda en España y en México puede variar en un 200%.

($USD)

A continuación se muestra una tabla de precios (expresada en pesos mexicanos, con fecha

de 9 de julio de 2012, 1 Euro= 16,55 pesos mexicanos aprox.) con las variedades y marcas presentes en los principales supermercados:

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

TablaTablaTablaTabla 88.88 PrecioPrecioPrecioPrecio deldeldeldel quesoquesoquesoqueso enenenen loslosloslos principalesprincipalesprincipalesprincipales supermercadossupermercadossupermercadossupermercados dededede MéxicoMéxicoMéxicoMéxico

Producto

Origen

Cantidad

Precio (MXN)

La Europea

Roquefort Societé

Francia

1 kg

1.272

Azul roquefort L'Aven

Francia

1 kg

735

Parmesano Grana Padano

Francia

1 kg

298

Camembert Gerard Selection

Francia

125 GR

152

Queso Azul Cabrales Asturiano

España

1 kg

996

Queso Cabrales Picos de Europa

España

1 kg

694

Queso manchego Valderejo

España

1 kg

629

Queso Curado García Baquero

España

1 kg

488

Queso LPENHAIN Brie

Alemania

125 gr

49

Queso Brie Ile De France

Estados Unidos

227 gr

84

Queso Brie Viking

Dinamarca

125 gr

58

Queso Camember Viking

Dinamarca

125 gr

58

Queso Brie Triángulo Nolasco

México

250 gr

68

Queso Edam Baby

Italia

900 gr

149

Queso Maasdam Corona

Holanda

1 kg

162

Queso Gouda T Kroon

Holanda

1 kg

129

Queso Grana Padano Ballarini

Italia

200 gr

99

Superama

Queso azul Rosenborg

Dinamarca

100 gr

44,9

Queso azul Swan danablu

Dinamarca

100 gr

41,9

Queso pasta azul Picos de Europa

España

1 kg

760

Queso azul Alouette

Francia

135 gr

63,5

Queso gorgonzola Ballarini

Italia

150 gr

79,9

Queso gorgonzola Bengiogioso

Estados Unidos

100 gr

275

Queso roquefort Papillon

Francia

100 gr

152

Queso Rroquefort Societé

Francia

100 gr

142

Queso grana Padano Zanetti

Italia

100 gr

447

Queso burgos Covadonga

España

500 gr

64,5

Queso con orégano Wallander

México

280 gr

56,9

Queso cabral de vaca TGT

España

100 gr

625

Queso tetilla de vaca TGT

España

100 gr

439

Fuente: Páginas web de los establecimientos 11

11 La Europea (laeuropea.com.mx), Superama (www.superama.com.mx)

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos alimentarios españoles en general, y el queso en particular, son percibidos en México como productos de calidad. La población que pertenece a un nivel socio-económico medio-alto, en su mayoría con hábitos de consumo muy similares a los europeos, tienen un conocimiento y una percepción del producto español muy positiva. En ese sentido, nuestros quesos son considerados apetitosos, de sabor fuerte y de calidad, y con amplia presencia (aunque baja rotación) en las grandes cadenas de supermercados y en las tiendas gourmet.

Existe cierta confusión con nuestra variedad más internacional, el queso manchego, nombre que también recibe una variedad de queso elaborada en México. La diferencia entre los dos es enorme ya que en España se hace con leche de oveja de raza manchega 12 , mientras que en México se elabora con leche de vaca y es un queso tierno. Por ello, a esta modalidad producida en el país se le denomina “tipo manchego”, creando una gran confusión con el manchego español pues ni por tipo de leche, textura, sabor ni precio son comparables.

El gobierno español ha intentado negociar con la administración mexicana la modificación de la denominación “tipo manchego” para estos quesos que en nada se parecen a nuestro manchego con D.O., pero es un tema complejo por la gran popularidad y añeja tradición de esta denominación “tipo manchego” para esta variedad de queso mexicano.

12 Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

VI.

DISTRIBUCIÓN

La importación y distribución de los quesos sigue las mismas pautas que las de otros pro- ductos agroalimentarios. Generalmente se unen las figuras del importador-distribuidor en

una única y principal dado que es la persona o empresa que compra el producto en España, realiza generalmente el despacho aduanal (pues es requisito estar dado de alta en el padrón

de importadores para realizarlo) y asume el almacenaje y posterior distribución de los quesos

a los diferentes canales de comercialización (supermercados, tiendas gourmet, canal

HORECA). Hay que precisar también que normalmente estos importadores traen también otros productos alimentarios y en muchos casos, también vinos, pues los canales de comer- cialización son los mismos para todos estos productos, por lo que pueden crear sinergias y economías de escala distribuyendo gamas complementarias.

Analizando más detalladamente los canales de comercialización y distribución de los que- sos, podemos resaltar los principales medios:

MAYORISTAS:

A) Importador-Distribuidor: estos se enfocan a importar o comprar producto nacional, adquiriendo de esta manera grandes volúmenes de mercancía y posteriormente re- vendiendo a procesadores, mayoristas o al mercado final.

B) Centros de abastos: son espacios comerciales de gran tamaño en donde diversos comerciantes adquieren productos de mayoreo y ellos los venden a otros distribuido- res más pequeños, o bien directamente a negocios que utilicen grandes cantidades de los productos ofrecidos. Los principales centros de abastos son el de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

MINORISTAS:

A) En México existen 6 grandes cadenas de autoservicio: Wal-Mart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, H-E-B, y Gigante. El Grupo Wal-Mart, líder en el mercado, in- cluye las siguientes empresas: Bodegas Aurrera, Wal-Mart Supercenter, Sam’s Club, Superama, Vips, El Portón y Ragazzi (los tres últimos son restaurantes).

B) Clubes: el enfoque que tienen es vender al menudeo en grandes volúmenes utilizan- do sistemas de descuento y acumulación de puntos para las compras rotativas. Los

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

principales representantes son Costco (del grupo Comercial Mexicana) y Sam’s Club (del grupo Wal-Mart).

CANAL HORECA (RESTAURANTES Y HOTELES)

En ocasiones, los mismos restaurantes y hoteles realizan sus propias importaciones si el volumen de compra hace rentable la operación. Hay que tener en cuenta que México es la tercera potencia gastronómica del mundo y 5º plaza hotelera. Hay muchas cadenas que por su tamaño pueden importar directamente, tales como Grupo Posadas, Cadena Camino Real, Starwood Hotels, etc., aunque muchas utilizan a los importadores- distribuidores para tener una mayor variedad de productos. En todo caso, el producto más gourmet se canaliza a restaurantes. Las cadenas hoteleras, donde ha triunfado el esquema “VTP” (todo incluido), tienden a primar el precio sobre la calidad, incluso en el producto importado.

CANAL GOURMET

Pueden ser tiendas únicas o pertenecer a una cadena (La Europea, La Divina, La Caste- llana.) En los últimos años, ha habido un aumento en la apertura de este tipo de estable- cimientos, principalmente en centros comerciales de grandes ciudades (D.F., Guadalaja- ra, Monterrey, Puebla, Veracruz, etc.)

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

La presentación del producto en los supermercados es muy variada, tanto en tamaño (desde envases de 250 grs. a 1 kg. generalmente) como formato (en barra, cuña, rebanado).

En el caso de los mercados y tianguis, el queso se presenta a granel (generalmente producto nacional), no envasado y se proporciona al cliente la cantidad solicitada. También hay venta

a granel en los supermercados.

A continuación se muestra un cuadro resumen de la comercialización del queso en México:

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

GráficaGráficaGráficaGráfica 22.22 ProcesoProcesoProcesoProceso dededede comercializacióncomercializacióncomercializacióncomercialización deldeldeldel quesoquesoquesoqueso

deldeldeldel quesoquesoquesoqueso Fuente: Elaboración propia Oficina Económica y Comercial

Fuente: Elaboración propia

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

GráficaGráficaGráficaGráfica 33.33 ProcesoProcesoProcesoProceso dededede comercializacióncomercializacióncomercializacióncomercialización deldeldeldel quesoquesoquesoqueso iimiimmportadomportadoportadoportado

quesoquesoquesoqueso iimiimmportadomportadoportadoportado Restaurantes Importador / Distribuidor Tiendas

Restaurantes

Importador /

Distribuidor

Tiendas especializadas

Tienda departamental

Centro de distribución

especializadas Tienda departamental Centro de distribución Cadena de supermercados Fuente: Elaboración propia Oficina

Cadena de supermercados

Fuente: Elaboración propia

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La principal característica a destacar en este apartado es el ya comentado elevado arancel

aplicable a la mayoría de los quesos españoles con denominación de origen que, de entrada,

es de un 125%. No obstante, como ya señalamos, existen contingentes de importación que

solicitan los importadores a la Secretaría de Economía y rebajan el tipo aplicable al 50%.

El IVA aplicado a esta partida arancelaria es del 0%, según establece la Ley del IVA en su art. 2-A, fracción. I, inciso b, que se aplica a los alimentos en general.

Es preciso advertir a los empresarios españoles de las trabas burocráticas a las exportacio-

nes de productos españoles y la presentación de los documentos. La aduana mexicana es muy puntillosa con los formalismos, por lo que es preciso contratar a transitarios con expe- riencia en el mercado mexicano.

Para la importación de quesos, se requieren los siguientes certificados:

- AutorizaciónAutorizaciónAutorizaciónAutorización SanitariaSanitariaSanitariaSanitaria PreviaPreviaPreviaPrevia dededede ImportaciónImportaciónImportaciónImportación emitido por la Secretaría de Salud. (SS)

---- CertificadoCertificadoCertificadoCertificado fitosanitariofitosanitariofitosanitariofitosanitario dededede importaciónimportaciónimportaciónimportación emitido por la Dirección General de inspección fi- tozoosanitaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta- ción (SAGARPA).

Para la obtención del CertificadoCertificadoCertificadoCertificado fitofitosanitariofitofitosanitariosanitariosanitario dededede importaciónimportaciónimportaciónimportación de quesos, se deberá pre- sentar la hoja de requisitos fitosanitarios, la cual hay que solicitar y pagar en la dependencia gubernamental correspondiente (SAGARPA), y los documentos (requisitos) que en ella se mencionan.

la

A continuación

importación, facilitados por SAGARPA-SENASICA 13 :

le

ajuntamos

la

normativa

de

los

Requisitos

zoosanitarios

para

13

Fuente:

SENASICA

(Servicio

www.senasica.gob.mx)

Nacional

de

Sanidad,

Inocuidad

y

Calidad

Agroalimentaria.

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

-

Es necesario presentar certificado zoosanitario internacional original emitido por la autoridad competente del país de origen en el que se especifique lo siguiente:

 

o

Nombre y domicilio del importador y exportador.

o

Que los insumos de origen animal y productos corresponden al país de origen o que fueron importados legalmente de un país libre de fiebre aftosa (Picornavirus).

o

Que el país de origen es libre de fiebre aftosa (Picornavirus).

o

Que el producto está aprobado para consumo humano.

o

Que el producto se procesó en un establecimiento bajo control oficial 14 .

o

Que la leche fue obtenida de animales que a la inspección se encontraron sanos.

o

Que los insumos lácteos o el producto fueron sometidos a cualquiera de los siguientes tratamientos térmicos: a) cuando menos 132ºC por más de 1 segundo, o bien, b) cuando menos 120ºC por más de 60 segundos, o bien c) cuando menos 115ºC por más de 120 segundos, o bien d) cuando menos 110ºC por más de 180 segundos, o bien e) cuando menos 72ºC por más de 15 segundos con un pH inferior a 7.0 o bien, sometido a doble pasteurización, o bien, f) que el producto fue sometido a un proceso de maduración en la planta de producción durante un mínimo de 60 días, o bien certificar que alcanzó un ph inferior a 6.0 durante el proceso. A LA PRESENTACIÓN DEL EMBARQUE EN LA OFICINA DE INSPECCIÓN DE SANIDAD AGROPECUARIA (OISA): 8) El oficial de seguridad fitozoosanitaria realizará la inspección física y documental del embarque.

-

El importador deberá indicar por escrito, bajo protesta de decir verdad, el destino específico del producto.

-

El

oficial de seguridad fiozoosanitaria deberá verificar la certificación de números de

flejes o sellos aplicados en el país de origen y/o procedencia, así como la condición

intacta de los mismos.

-

Para el caso de los productos que transiten por un país diferente al que emite el certificado zoosanitario internacional original, se aceptará la copia simple del certificado zoosanitario internacional expedido por la autoridad competente del país

de procedencia, en el que se indique que el producto es originario del país de origen

se verifique que cumple con las especificaciones zoosanitarias de importación establecidas en esta Hoja de Requisitos Zoosanitarios.

y

-

El

embarque y la documentación de los productos importados deberán cumplir con

las disposiciones establecidas en el Artículo 24,32 y 89 de la Ley Federal de Sanidad Animal. Nota: Leche y/o productos lácteos incluye: Leche: Condensada, en polvo, evaporada, fermentada, pasteurizada,UHT, modificada, maternizadas para dieta, etc, casínas y casinatos, complementos alimenticios con contenido lácteo, concentrados

14 Para más información, puede contactar con la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Pro- tección en Frontera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y con la Subdirec- ción General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

de protéinas lácteas, crema, cuajo, grasa butírica o anhidra, lactoalbumina, lactosa, lactosuero, mantequilla, minerales de leche, nata, preparaciones a base de casína, a base de grasa de leche, a base de leche, queso, mantequilla; preparaciones a base de caseína, a base de grasa de leche, a base de lecho, queso, mantequilla; preparaciones alimenticias con contenido lácteo. Quesos: de pasta azul, crema, en polvo, fraccionado, grana pagano, parmesano reggiano, provologne, rallado, regiano, tipo colonia y dambo, blandos, duros y/o semiduros, frescos, fundidos, etc. Saborizantes con contenido lácteo, sólidos de mantequilla, suero de leche, suplemento alimenticio con contenido lácteo, helados, sustituto de leche, de crema y yogurt.

Además de los requisitos mencionados es necesario precisar que el exportador español de- berá cumplir con los trámites habituales de una exportación:

PackingPackingPackingPacking ListList:ListList documento donde se detallan todos los elementos de la carga, presentado de acuerdo con la práctica estándar en el negocio. A pesar de no tener un formato específico internacional, se deben describir los siguientes aspectos, ya que puede ser requerido para el despacho aduanero:

Contenido de los paquetes. Descripción detallada de las mercancías.

FacturaFacturaFacturaFactura ComerComercialComerComercialcial:cial pueden ser factura proforma o carta factura. Las facturas pueden presentarse en original o copia sin un formato específico. De igual forma, dependiendo del medio de transporte se deben presentar diferentes ejemplares:

3 ejemplares: envíos marítimos

4 ejemplares: envíos aéreos o postales. Todas las facturas comerciales deberán estar redactadas preferentemente en espa- ñol, y contener la siguiente información:

Valor de las mercancías en la moneda de facturación con todas sus letras de la moneda local del exportador. Costes totales de transporte y seguro.

Firma manuscrita por la persona autorizada a la venta de los productos, con indicación de la razón social o sello de la empresa en todas las copias entregadas.

- CerCertificadoCerCertificadotificadotificado dededede OrigenOrigen:OrigenOrigen documento que certifica el origen de las mercancías que van a ser importadas. Lo debe aportar el exportador, ya que puede ser exigido para el despacho de aduanas.

- CertificadoCertificadoCertificadoCertificado EUR1EUR1EUR1EUR1 15151515 : es el documento que confirma el origen comunitario de las mer- cancías. No es un documento obligatorio, pero sí es necesario para beneficiarse del

15 Si se presenta un EUR1 o el origen de las mercancías es indicado en la factura comercial o cual- quier otro documento comercial, no hace falta presentar el Certificado de Origen, siempre que el valor de las mercancías sea inferior a 6000 euros.

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

régimen preferencial aplicado a las mercancías de los países de la Unión Europea, en base a las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio UE-México.

Este documento se solicita en las aduanas de exportación, las cuales lo entregan debidamente visado tras los trámites de despacho aduanero. Además, puede ser utilizado, sea cual sea el valor de la expedición.

No obstante, cuando se trate de expediciones por importe inferior a 6.000 euros ó, aún superándolos, se trate de un exportador autorizado por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, será suficiente con una declaración del origen de la mercancía.

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de España podrá autorizar a todo exportador que efectúe frecuentemente exportaciones de productos con posibilidad de obtener certificados EUR1, y que ofrezca garantía suficiente para controlar el carácter originario de los productos, a extender, en lugar del EUR1, una declaración del origen de las mercancías. Tal exportador se denomina "exportador autorizado". Una vez obtenido el “número de exportador autorizado”, es necesario hacerlo constar en el documento comercial (factura) que describa las mercancías, sin necesidad de solicitar el EUR1 para cada operación.

- ConocimientoConocimientoConocimientoConocimiento aéreoaéreoaéreoaéreo (Air(Air(Air(Air Waybill)Waybill)Waybill)Waybill) oooo conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento dededede embarqueembarqueembarqueembarque (Bill(Bill(Bill(Bill ofofofof Lading):LadingLadingLading):):):

es el recibo que prueba el embarque de la mercancía, sin el cual, no se puede retirar la mercancía en el lugar de destino. El conocimiento de embarque debe ser entregado por el transportista, capitán o agente marítimo, al cargador, contra la devolución de los recibos provisionales.

Por otro lado, el importador también deberá entregar varios documentos para la retirada de la mercancía en aduana:

Alta en el PadrónPadrónPadrónPadrón dededede ImportadoresImportadoresImportadoresImportadores de la Secretaría de Hacienda mexicana.

PedimentoPedimentoPedimentoPedimento dededede importación:importación:importación:importación: es la copia de la factura a nombre del importador expedida por el fabricante, con la que se acreditará la propiedad y el valor de la mercancía. El certificado se requiere únicamente cuando se desee aplicar el arancel preferencial previsto en un tratado de libre comercio o acuerdo comercial de México con un tercer país, con el objetivo de certificar que el producto es originario del país parte de ese tratado.

ManifestaciónManifestaciónManifestaciónManifestación dededede valor:valor:valor:valor: pago de una serie de impuestos y trámites para poder introducir el producto en el país, los que se detallan a continuación:

ImpuestoImpuestoImpuestoImpuesto GeneralGeneralGeneralGeneral dededede ImportaciónImportaciónImportaciónImportación (arancel(arancel(arancel(arancel general)general):general)general)::: el arancel para el queso procedente de la Unión Europea depende de la partida arancelaria a la que pertenezca la mercancía.

DerechoDerechoDerechoDerecho dededede TrámiteTrámiteTrámiteTrámite AduaneroAduaneroAduaneroAduanero (DTA):(DTA):(DTA):(DTA): establecido en un 8°/00 (ocho por mil) sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

importación 16 . Para las mercancías procedentes de la UE, se puede optar por este porcentaje o una cuota fija 17 .

Esta cantidad se modifica semestralmente, y puede consultarse en la Ley Federal de Derechos (LFD), cuya reforma se publicó en el DOF el 24-12-

2007. 18

DerechoDerechoDerechoDerecho dededede Almacenaje:Almacenaje:Almacenaje:Almacenaje: tasa a abonar cuando se almacena la mercancía en un recinto fiscal. Se pagan los dos primeros días en tráfico aéreo y/o terrestre. En cambio, los cinco primeros días en tráfico marítimo son gratuitos, donde se pagan los servicios de manejo y custodia. Vencidos estos plazos, se deben pagar las cuotas por derecho de almacenaje.

16 Países que no tengan convenio con México

17 Cuota en 223 MXN (tipo de cambio 1 EUR = 16,55 MXN con fecha 09/07/2012. Fuente: Banco de México)

18 Información en http://www.cre.gob.mx/documento/72.pdf

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos dededede etiquetadoetiquetadoetiquetadoetiquetado

La NOM-051-SCFI/SSA1-2010, establece las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados 19 .

Todos los productos importados con el propósito de venta deben contener información veraz e inequívoca sobre el contenido del producto. Debe figurar una lista de ingredientes enumerados por orden cuantitativo decreciente.

La NOM-243-SSA1-2010, productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba, establece que la etiqueta de los productos objeto de esta norma, además de cumplir con lo establecido en el Reglamento y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, debe sujetarse, entre otras cosas, a lo siguiente:

- Cuando en la elaboración de los productos objeto de esta norma se emplee leche que no proceda de vaca, se indicará su origen.

- Los quesos deben indicar el contenido de grasa butírica.

EnvaseEnvaseEnvaseEnvase

Según establece el Reglamento de la ley general de salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios en su art. 323, para su transporte, los productos y derivados de la leche deberán empacarse en condiciones sanitarias adecuadas, conforme a lo que establezca la Secretaría.

La NOM-130-SSA1-1995, establece que los productos objeto de esta norma se deben enva- sar en recipientes de tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a distin- tas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las carac- terísticas físicas, químicas y organolépticas.

EmbalajeEmbalajeEmbalajeEmbalaje

La NOM-144-SEMARNAT-2004 establece las medidas fitosanitarias internacionales para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías.

Además, la NMX-EE-056-1984 es una norma de cumplimiento voluntario y establece las dimensiones que deben cumplir las tarimas de madera de cuatro entradas y de doble piso utilizadas en el manejo, almacenamiento y transporte de carga.

19 Se puede consultar gratuitamente el texto completo de las NOMs en http://www.economia- noms.gob.mx

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

La NOM-130-SSA1-1995 establece que para el embalaje de los productos incluidos en esa norma se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los empaques para impedir su deterioro exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución.

ProtecciónProtecciónProtecciónProtección dededede marcamarcamarcamarca

Se recomienda el registro de marca ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para conseguir que esté protegida por la Ley de Propiedad Industrial. En general, las solicitudes de inscripción pueden presentarse en el IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en los diferentes Estados de la República.

México forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha suscrito el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, en el marco de la OMC. En lo que atañe a las patentes, es miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Por lo que se refiere a las marcas, ha suscrito el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT). También forma parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

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Se regirá por el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, en su capítulo II (Alimentos y bebidas no alcohólicas).

La publicidad de estos productos deberá incluir mensajes precautorios sobre la condición del producto, así como mensajes promotores de una alimentación equilibrada o de fomento de buenos hábitos higiénicos. Sin embargo, el anunciante podrá sustituir estos mensajes por mensajes informativos que cumplan con los siguientes requisitos:

- Que se haya convenido expresamente con la Secretaría

- Que el contenido de los mismos se refiera a los riesgos para la salud que represente el producto, a la promoción de hábitos nutricionales o higiénicos entre otros contenidos que otros contenidos que, por su importancia o interés, determine la propia Secretaría

- Que el número de los mensajes se acuerde previamente con la Secretaría

- Que la difusión de los mensajes se haga a través del mismo medio de comunicación y con iguales características de producción que sus anuncios publicitarios

- Que en dichos mensajes el anunciante incorpore únicamente su razón social para efectos de identificación por parte de la Secretaría y sin fines comerciales.

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

VIII.

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

No existe una feria o muestra nacional de queso, por lo que las ferias a las que se dirigen los productores, importadores, distribuidores y compradores de queso son ferias de alimenta- ción.

Los eventos más importantes de este sector en México son las siguientes:

ANEXOS

- AlimentariaAlimentariaAlimentariaAlimentaria MéxicoMéxicoMéxicoMéxico es la principal feria de productos agroalimentarios en la ciudad de México, que se celebra todos los años en el mes de junio. En la edición de 2012 contó con 271 expositores directos, 11.260 visitantes y profesionales de 32 países di- ferentes. El ICEX participa en esta feria con un pabellón oficial en apoyo a los produc- tos españoles con el objetivo doble de apoyar a las empresas exportadoras y mejorar la imagen de marca país.

Para mayor información visitar la página web www.alimentaria-mexico.com. También, existe un informe completo de la Feria de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, que se puede consultar en la página web del Institu- to Español de Comercio Exterior (ICEX): www.icex.es y en www.oficinascomerciales.es “país México”.

- ABASTURABASTURABASTURABASTUR (www.abastur.com) se celebra a finales de septiembre en la ciudad de México. Es la Exposición Internacional de la Industria Hotelera, Restaurantera y de la Hospitalidad más importante en su género en México y en América Latina.

- La ConvenciónConvenciónConvenciónConvención NacionalNacionalNacionalNacional deldeldeldel ComercioComercioComercioComercio DetallisDetallistaDetallisDetallistatata ANTADANTADANTADANTAD (www.antad.org.mx) es organizada por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Es un evento de alimentos y tecnología comercial que pretende promover el desarrollo del comercio detallista y de sus proveedores. Es de carácter bianual y en 2012 se celebró del 14 al 16 de marzo, con 1.900 empresas expositoras y 35.000 visi- tantes.

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

- La quinta edición de LAFSLAFSLAFSLAFS (Latin(Latin(Latin(Latin AmericanAmericanAmericanAmerican FoodFoodFoodFood ShowShow,ShowShow,,, www.lafs.com.mx)))) se cele- bra en el nuevo centro de convenciones de Cancún. Se caracteriza por acoger a gran parte de empresas centroamericanas que pretenden entrar en México y EE.UU.

- ExporestaurantesExporestaurantesExporestaurantesExporestaurantes (www.exporestaurantes.com.mx) está dirigida a los establecimien- tos de alimentos, bebidas, y al sector servicios en general. Los pasados 27, 28 y 29 de junio de 2012 se celebró su 12ª edición, nuevamente en el World Trade Center de la Ciudad de México.

- ExpoExpoExpoExpo TecnoTecnoTecnoTecno AlimentosAlimentosAlimentosAlimentos (www.expotecnoalimentos.com) es una exposición interna- cional de la industria de Alimentos y Bebidas que reúne a empresas de tecnología, maquinaria y equipo para la industria alimenticia. La edición de 2011, celebrada en el World Trade Center de la Ciudad de México del 9 al 11 de agosto de 2011, reunió a 97 empresas expositoras, y recibió a 3.374 profesionales del sector.

- ExpoExpoExpoExpo Elgourmet.comElgourmet.comElgourmet.comElgourmet.com (expoelgourmet.com.mx) es una exposición dirigida a chefs, restaurantes y hoteles donde las empresas presentan sus nuevos productos y técni- cas de cocina. Se celebró la quinta edición en octubre de 2011.

- La quinta edición del ExpoExpoExpoExpo GourmetGourmetGourmetGourmet ShowShowShowShow (www.gourmetshow.com.mx) se celebró en septiembre de 2011 con 264 expositores y más de 11.000 asistentes. Es una ex- posición especializada en alimentos, bebidas e ingredientes para la cocina gourmet.

2.2.2.2. PUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONESPUBLICACIONES DELDELDELDEL SESECTORSESECTORCTORCTOR

Revista Gourmet www.elgourmet.com

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Asociación nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana

Monterrey 130, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, 06700, México D.F.

Tel. +52 (55) 5584 9522

Fax: +52 (55) 5584 5317

Correo electrónico: anierm@anierm.org.mx

Página web: www.anierm.org.mx

EL MERCADO DEL QUESO EN MÉXICO

4.4.4.4. OTRASOTRASOTRASOTRAS DIRECCIONESDIRECCIONESDIRECCIONESDIRECCIONES DEDEDEDE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

- SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENA- SICA-SAGARPA)

www.senasica.sagarpa.gob.mx/index/

- SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE)

www.economia.gob.mx

- SECRETARÍA DE AGRICULTURA (SAGARPA)

www.sagarpa.gob.mx

- SECRETARÍA DE SALUD (SSA)

www.salud.gob.mx

- SISTEMA DE INFORMACIÓN ARANCELARIA VÍA INTERNET (SIAVI)

www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI)

www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp

- ADUANA MÉXICO

www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/aga.aspx?Q=menu05

- CATÁLOGO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOMS) Y NORMAS MEXICANAS (NMX)

www.economia-noms.gob.mx

- Página Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAOSTAT

faostat.fao.org