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Daniel Vargas
Asobancaria
Semana Econmica
En la tercera seccin, se mostrarn, las nuevas estrategias utilizadas por las entidades
en el modelo de corresponsala bancaria y la evolucin de la tecnologa disponible.
Adicionalmente, se revisar el papel del regulador para el adecuado funcionamiento y
expansin de los corresponsales.
Janny Villalobos
Daniel Vargas
Daniel Castellanos Garca
Vicepresidente Econmico
+57 1 3266600
dcastellanos@asobancaria.com
Por ltimo, se identificarn los desafos tanto desde la regulacin por parte del
Gobierno, como desde la operacin por parte de las entidades.
Naturaleza y servicios de los corresponsales bancarios
El Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico autoriz1 que los establecimientos de
crdito prestaran sus servicios a travs de corresponsales bancarios, permitiendo que
la poblacin encontrara en farmacias, supermercados, oficinas postales, centros de
telecomunicaciones, ferreteras y tiendas de barrio, (ver diagrama 1) al sistema
financiero.
Felipe Ordez
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9 de diciembre de 2013
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atender las diferentes poblaciones del pas, pues en ningn departamento hay menos de
tres entidades prestando sus servicios a travs de corresponsales.
Cuadro 1. Corresponsales bancarios por entidad en cada departamento
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Son de destacar los casos de Bolvar y Valle del Cauca, en donde 14 entidades tienen
corresponsales, y Amazonas y Putumayo, que a pesar de ser regiones alejadas, hoy
cuentan con agentes de ms de 5 bancos. En lo referente al comportamiento por
entidad, sobresale Bancolombia presente con corresponsales en los 32 departamentos
del pas, seguido de Colpatria en 30, y Banco Agrario y Citibank, en 29.
A nivel municipal, Bancolombia es el banco privado con mayor cobertura pues
mediante corresponsales se encuentra en 756 municipios (68,6% de territorio nacional),
seguido por Davivienda que llega a 675 (ver cuadro 2).
Cuadro 2. Nmero de municipios cubiertos con CB por entidad
Municipios con al
% Cober.
Entidad
menos un CB
Sep. 2013
sep-12
sep-13
BANCOLOMBIA
668
756
68,6%
BANCO DAVIVIENDA
51
675
61,3%
BANCO AGRARIO
294
624
56,6%
RED MULTIBANCA COLPATRIA
447
484
43,9%
CITIBANK
442
480
43,6%
BANCO DE BOGOT
178
412
37,4%
BANCO CAJA SOCIAL BCSC
274
358
32,5%
BBVA COLOMBIA
153
155
14,1%
AV VILLAS
75
111
10,1%
BANCO POPULAR
66
73
6,6%
BANCAMA
0
58
5,3%
BANCO DE OCCIDENTE
21
26
2,4%
BANCO FALABELLA
17
20
1,8%
BANCO WWB
20
18
1,6%
HSBC COLOMBIA
7
6
0,5%
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Elaboracin Asobancaria.
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Grfica 1. Corresponsales Bancarios por cada diez mil adultos por departamento
sep-13
sep-12
31,5
Bogot, D.C.
18,2
Casanare
Risaralda
15,8
Santander
15,5
14,5
Atlntico
13,6
Meta
13,4
12,0
Cundinamarca
11,4
Tolima
11,0
Norte de Santander
Antioquia
10,5
Huila
10,5
9,7
Boyac
9,1
Quindo
8,4
Choc
7,5
Caldas
6,0
5,8
Cesar
Magdalena
5,8
Bolvar
5,2
Vaups
Nario
4,7
Amazonas
4,5
4,1
Arauca
4,1
Archipilago de
Sucre
3,8
Caquet
3,8
3,6
Guaina
3,0
Cauca
2,9
Crdoba
2,6
La Guajira
Putumayo
1,5
Guaviare
1,5
Vichada
1,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Cuadro 3. Crecimiento del nmero de CB por cada diez mil habitantes por
departamento
Departamento
Crecimiento sept
2012-2013
Departamento
Crecimiento sept
2012-2013
100,3%
Departamento
La Guajira
Crecimiento
sept 20122013
41,1%
Vaups
489,1%
Cauca
Guaina
290,0%
Crdoba
85,0%
Caldas
40,3%
Choc
236,5%
Bolvar
83,9%
Santander
34,1%
Amazonas
193,9%
Putumayo
83,4%
Quindo
29,2%
Huila
192,8%
Risaralda
81,7%
Guaviare
25,6%
Casanare
166,1%
Cundinamarca
79,0%
Meta
15,5%
Caquet
159,5%
Sucre
64,6%
14,9%
Vichada
142,1%
Boyac
53,8%
10,8%
Norte de Santander
128,1%
Antioquia
50,2%
Nario
-8,5%
Tolima
126,5%
Cesar
49,2%
Atlntico
Arauca
123,0%
Bogot, D.C.
41,7%
Magdalena
-9,7%
-17,8%
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Por otro lado, en cuanto a los crecimientos en este indicador, resaltan los
departamentos de Vaups, Guaina y Choc, con crecimientos superiores a 200%.
Mostrando as, que la labor en el ltimo ao, no solo se ha centrado en aumentar la
cobertura en los departamentos de las regiones ms pobladas.
En lo concerniente a las cifras municipales, los indicadores han mejorado
considerablemente en muy poco tiempo. Mientras en septiembre de 2012 los
municipios ms pequeos contaban con 3,6 CB por cada diez mil adultos, hoy en da
esta cifra es ms del doble. Por su parte, los municipios medianos, presentan un
aumento en este indicador de aproximadamente 4 CB (ver grfica 2).
Grfica 2. Corresponsales bancarios por cada diez mil adultos por tamao de
municipio
18
16
14
12
10
16,9
8
11,9
8,9
7,9
3,6
6,2
5,1
2,7
sep-12
sep-13
0 - 10.000 habitantes
adultos
sep-12
sep-13
10.001 - 50.000
habitantes adultos
sep-12
sep-13
50.001 - 100.000
habitantes adultos
sep-12
sep-13
Ms de 100.000
habitantes adultos
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100
$ 21
90
80
94,2
70
$ 14
Billones de pesos
Millones de transacciones
60
50
40
43,6
20
10
$7
62,9
30
29,1
7,9
2,4
14,9
$2007
2008
2009
2010
Nmero
2011
Monto
2012
2013*
*Los datos en 2013 corresponden al acumulado de enero a septiembre ms las proyecciones del ltimo
trimestre.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Elaboracin Asobancaria.
El crecimiento en los montos transados no solo indica el mayor uso de los CB, sino
tambin la confianza que le tienen las personas al canal, realizando operaciones de
sumas ms grandes de dinero, lo cual se puede observar en el aumento del valor
promedio de la transaccin (ver grfica 4), el cual pas de cerca de $170 mil en 2007 a
$212 mil en septiembre de 2013, alcanzando su mximo en diciembre de 2012 con
$241 mil. Al examinar en detalle el valor promedio por tipo de transaccin, se tiene
que para depsitos llega a $470 mil y para retiros alcanza los $408 mil.
Grfica 4. Valor promedio de la transaccin a travs de CB
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En la grfica 6 se muestra que la mayor parte de estas operaciones son recaudos, que
representan el 63% del total de las transacciones, seguido por retiros y depsitos en
cuentas de ahorros o corrientes con el 13% cada uno.
Grfica 6. Composicin del nmero de transacciones realizadas en CB
Septiembre de 2012
Retiros en
efectivo
14%
Pagos de
Obligaciones
2%
Retiros en
efectivo
13%
Pagos de
Obligaciones
2%
Depsitos en
efectivo
13%
Depsitos en
efectivo
14%
Recepcin de
Giros
1%
Septiembre de 2013
Recaudos
68%
Envo de Giros
1%
Recepcin de
Giros
8%
Recaudos
63%
Envo de Giros
1%
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En la actualidad predomina la estrategia de alianza con redes (ver cuadro 4), lo que ha
permitido el crecimiento acelerado del nmero de corresponsales, aprovechando redes
ya establecidas, tales como las de cadenas de supermercados, como el Grupo xito,
que incluye los almacenes Carulla, Pomona, Surtimax, Ley y xito; y las de oficinas
postales, como 4-72 y Servientrega. Por el momento, casos de gestin de red an no se
observan, sin embargo, algunas entidades planean para 2014 tener agentes bajo esta
estrategia.
Cuadro 4. Estrategia utilizada por cada entidad
Entidad
Entidad
directamente
Gestin de red
BANCO AV VILLAS
BANCAMIA
BANCO AGRARIO
BANCO DE BOGOT
BANCO FALABELLA
BANCO DAVIVIENDA
Red
Alianza con Grupo xito;
Dddedo y Full Carga.
BANCO POPULAR
BANCO WWB
BANCOLOMBIA
BBVA COLOMBIA
CITIBANK
HSBC COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
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regulacin
para
facilitar
la
expansin
de
los
Lmites a montos y nmero de transacciones por cliente o usuario, remuneracin a favor del
corresponsal y la forma de pago, asignacin del corresponsal a una determinada sucursal y la
descripcin tcnica de los terminales electrnicos utilizados, entre otros.
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544,9 621,6
285 328
Crecimiento Real
PIB real (% Var. Interanual)
4,0
6,6
Precios
Inflacin (IPC, % Var. Interanual)
Inflacin bsica (% Var. Interanual)
Tipo de cambio (COP/USD fin de periodo)
Tipo de cambio (Var. % interanual)
T4 Total
T1
T2
2013
T3 T4
5,4 4,7 2,8 3,1
4,0
2,8
3,9
4,5
3,9
2014
Proy. Proy.
706,3 757,8
385,0 420,6
4,1
4,5
3,2 3,7
3,2 3,9
1914 1943
-6,4 1,5
3,4 3,2 3,1 2,4 2,4 1,9 2,2 2,3 2,6
3,8 3,6 3,7 3,2 3,2 2,8 2,2 2,5 2,6
1792 1785 1801 1768 1768 1832 1841 1825 1835
(4,7) 0,2 -6,0 -9,0 -9,0 2,2 3,2 1,3 3,7
2,6 3,0
2,6 3,0
1835 1802
3,7 1,9
-1,8
-5,0
2,1
39,5
37,3
-3,6
-12,0
4,5
6,8
-1,8
-1,6
2,7
15,4
12,7
-1,1
-4,0
1,1
3,5
Sector Externo
Cuenta corriente (% del PIB)
Cuenta corriente (USD mmM)
Balanza comercial (USD mmM)
Exportaciones F.O.B. (USD mmM)
Importaciones F.O.B. (USD mmM)
Servicios (neto)
Renta de los factores
Transferencias corrientes (neto)
Inversin extranjera directa (USD mM)
2012
T2 T3
-3,0
-9,4
6,2
56,7
50,5
-4,6
-16,0
4,9
13,4
Indicadores de Deuda
Deuda externa bruta (% del PIB)
22,4 22,9
Pblica (% del PIB)
13,7 12,9
Privada (% del PIB)
8,7 10,0
Deuda del Gobierno(% del PIB, Gob. Central) 38,4 35,4
0,9
0,5
1,5
21,1
12,1
8,9
33,9
-3,4
-3,2
1,3
15,1
13,8
-1,4
-4,1
1,2
4,3
-4,0
-3,6
0,7
14,4
13,7
-1,5
-3,8
1,1
3,9
-3,6
-3,5
1,5
15,1
13,6
-1,4
-4,4
1,2
4,1
-2,9
-12,5
-2,4
1,9
-1,0
33,9
3,6 3,9 0,2 0,2
2,4 1,9 -2,3 -2,3
1,8
4,4 2,3 0,4 0,4
20,9
12,1
8,8
33,2
21,5
12,2
9,3
32,9
0,8
0,4
1,9
1,4
Fuente: PIB y Crecimiento Real DANE y Banco de la Repblica, proyecciones Asobancaria. Sector Externo DANE y Banco de la
Repblica, proyecciones MHCP. Sector Pblico y respectivas proyecciones - MHCP. Indicadores de deuda DANE, Banco de la Repblica,
Departamento Nacional de Planeacin; proyecciones DNP y MHCP.
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sep-13
(a)
oct-12
(b)
Activo
381.385
376.162
327.392
14,4%
Disponible
Inversiones
Cartera Neta
Consumo Bruta
Comercial Bruta
Vivienda Bruta
Microcrdito Bruta
Provisiones**
Consumo
Comercial
Vivienda
Microcrdito
Otros
Pasivo
Depsitos y Exigibilidades
Cuentas de Ahorro
CDT
Cuentas Corrientes
Otros
Otros pasivos
Patrim onio
Ganancia/Prdida del ejercicio
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Margen neto de Intereses
Ingresos netos diferentes de Intereses
Margen Financiero Bruto
Costos Administrativos
Provisiones Netas de Recuperacin
Margen Operacional
Indicadores
Indicador de calidad de cartera
Consumo
Comercial
Vivienda
Microcrdito
Cubrimiento**
Consumo
Comercial
Vivienda
Microcrdito
ROA
ROE
Solvencia
25.824
71.543
245.931
72.463
153.724
23.353
7.594
11.203
4.563
5.682
514
444
38.088
329.587
250.977
127.494
75.727
40.353
7.403
78.610
51.797
5.482
23.397
8.411
14.972
7.990
22.962
10.583
3.472
8.907
22.661
73.045
244.260
71.667
153.389
22.769
7.590
11.155
4.544
5.660
506
445
36.195
325.112
245.186
123.504
74.407
39.774
7.501
79.926
51.050
5.034
21.007
7.574
13.420
7.289
20.709
9.507
3.132
8.070
23.063
60.299
212.601
64.462
133.224
18.219
6.515
9.819
4.100
4.943
435
342
31.429
282.055
212.847
103.959
67.769
34.594
6.525
69.207
45.337
5.368
21.829
8.511
13.304
8.078
21.382
9.850
2.874
8.658
2,94
4,73
2,06
2,12
6,05
152,54
133,01
179,63
104,04
96,71
1,87%
13,80%
n.a.
2,96
4,79
2,07
2,18
6,14
151,39
132,32
178,45
101,74
95,51
1,90%
13,96%
n.a.
2,86
4,81
1,88
2,39
4,87
158,28
132,22
197,20
99,94
107,71
2,05%
14,86%
16,10%
9,9%
16,5%
13,6%
10,4%
13,3%
25,9%
14,5%
12,0%
9,3%
12,9%
16,1%
27,5%
19,0%
14,7%
15,8%
20,4%
9,7%
14,5%
11,4%
11,5%
12,2%
0,3%
5,2%
-3,0%
10,5%
-2,9%
5,4%
5,5%
18,6%
1,0%
Variacin (a) - (b)
0,08
-0,08
0,18
-0,27
1,17
-5,74
0,79
-17,57
4,10
-11,00
0,00
-0,01
1/ Calculado como la diferencia entre ingresos y gastos por intereses menos Prima amortizada de cartera - cuenta PUC 510406
2/ Indicador de calidad de cartera en mora = Cartera Vencida /Cartera Bruta.
*Datos mensuales a octubre de 2013 del sistema bancario. Cifras en miles de millones de pesos. Fuentes y clculos Asobancaria.
** No se incluyen otras provisiones. El clculo del cubrimiento tampoco contempla las otras provisiones.
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