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ESAN MBA Trujillo XI

Curso: Realidad Empresarial

Profesor: Carlos Castilla Salazar

Universidad ESAN
Maestra en Administracin MBA Trujillo XI
CURSO: Realidad Empresarial
Profesor: Carlos Castilla Salazar

Trabajo Final: Anlisis del Sector Industrial


Propuesta de anlisis: Sector Caf.
Alumnos Equipo de Trabajo:

Contreras uuvera, Cesar Orlando


Perez Altamirano, Miguel Angel
Vasquez Santisteban, Alex Humberto
Vega Farfan, Alfonso

ESAN, 12 de marzo de 2015

Trabajo Final: Anlisis del Sector Industrial - Caf

Grupo4

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Curso: Realidad Empresarial

Profesor: Carlos Castilla Salazar

INDICE
1. Contexto Actual......................................................................................................3
2. Caf:........................................................................................................................ 5
2.1. Antecedentes..................................................................................................5
2.2. Tipos de cafe...................................................................................................6
2.2.1. Coffea arbica o cafeto arbica
2.2.2. Coffea canephora o cafeto robusta
2.2.3. Otros
2.2.4. Distribucion geogrfica de los tipos de caf por pais productor.
2.2.5. Ficha tcnica del caf.
2.2.6. Valor nutricional
3. El caf en el Mundo9
4. El caf en el Peru...................................................................................................12
4.1. Produccion por regiones...................................................................................12
4.2. Precios del caf por regiones............................................................................13
4.3. Normas tcnicas peruanas...............................................................................14
4.4. Impacto de la produccin nacional en el mundo...............................................15
4.5. Stakeholders organizaciones involucradas....................................................15
4.6. Cafes especiales en el Peru.............................................................................16
4.7. Importaciones...................................................................................................18
4.8. Exportaciones...................................................................................................18
4.9. Valor Aadido e Industrializacin......................................................................18
4.10......................................................................................................................... Com
ercializacin Interna.........................................................................................19
4.11......................................................................................................................... Situ
acion de la Produccion Nacional......................................................................19
4.12......................................................................................................................... Cad
ena Alimenticia.................................................................................................20
5. Precios Internacionales.........................................................................................21
5.1. Precio en chacra.............................................................................................21
5.2. Cotizaciones internacionales.........................................................................21
5.3. Principales mercados de futuros para el caf..............................................21
5.4. La bolsa mas grande de caf.........................................................................22
6. Evaluar las opciones de negocio en la cadena de valor del sector industrial. .22
6.1. Anlisis SEPTE.................................................................................................
6.2. Anlisis FODA...................................................................................................
7. Anlisis estratgico del sector:.................................................................................
7.1. Situacin de las exportaciones de caf.............................................................
7.2. Anlisis SEPTE.................................................................................................
7.3. Analisis FODA...................................................................................................
7.4. Anlisis de las 5 fuerzas de PORTER...............................................................

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ANLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL


Sector Caf
Consideraciones para analizar la realidad de un sector industrial:
Clasificacin y temas a desarrollar en la propuesta de anlisis, teniendo como referencia
los conceptos considerados por los grupos de clase del curso Realidad Empresarial y
otros relevantes resultado de la investigacin, que se resume en lo siguiente.1. CONTEXTO ACTUAL
En la ltima dcada la agricultura moderna ha mostrado un dinamismo espectacular
con un crecimiento tres veces superior a la agricultura tradicional, impulsando
adicionalmente la articulacin de la pequea y mediana agricultura con el sistema
productivo nacional y generando conocidos conglomerados econmicos en provincias
como Ica, La Libertad y Piura. En estas zonas el 75% de establecimientos
comerciales han arrancado operaciones durante el boom agroexportador. Igualmente
se estima que la produccin agraria del pas ha creado 1.4 millones de puestos de
trabajo en estos ltimos 10 aos, lo que implica 2.3 millones de nuevos empleos en la
economa peruana, si se incluyen todos los empleos generados directos e indirectos.
Saldrn al mercado en los prximos 10 aos ms de 200,000 hectreas de nuevas
tierras disponibles para la produccin a travs de nuevos proyectos de irrigacin, que
requieren necesariamente de la inversin privada, y estamos dispuestos a enfrentar
los retos que se nos vienen por delante. Buscamos trabajar de la mano
coordinadamente con el Estado y nuestros legisladores, y buscamos tambin su
confianza en peruanos emprendedores que tienen una visin de sano futuro y
creciente desarrollo para toda nuestra sociedad.
La produccin agrcola de exportacin tradicional (US$ 4,122 millones en el 2012)
liderada por el caf (US$ 1,016 millones), principal producto agrcola de exportacin
peruana, se ha visto seriamente afectada por la roya amarilla y la volatilidad de los
precios. Los logros alcanzados en la calidad de este producto, que incluso se exporta
a Colombia y que gana premios de calidad en sofisticados mercados, se ha visto
contrarrestados por la fuerte incidencia de esa enfermedad, y que habiendo
devastado ms de 100,000 hectreas en diversos valles del pas, ha hecho evidente
las fallas de un sistema productivo que requiere, a todas luces, mejorar.

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Aun con esta deficiencia, el caf fue el producto que destac y represent el 63% del
valor exportado total. Sus principales mercados fueron: Alemania, Estados Unidos,
Canad, Pases Bajos, Francia, Japn, Otros.

Los efectos de la roya, un hongo que afecta las plantaciones de caf, han sido
devastadores en la produccin del grano en los ltimos tres aos, pero todo apunta a
una recuperacin slida este 2015, si los factores climatolgicos no juegan en contra.
El gerente general de la Junta Nacional del Caf, Lorenzo Castillo, estim que la
produccin cafetalera crecera un 32% este ao a unas 250,000 toneladas, frente a
las 189,000 toneladas del 2014, si es que la roya sigue perdiendo fuerza y no hay
problemas de lluvias.
El problema es que la roya, no solo ha afectado la produccin, sino tambin la
excelente calidad del caf peruano, que justamente lo posicionaba frente al cultivo de
otros pases como Brasil o Vietnam y lo pona a la par de Colombia.
El representante de la JNC (Junta Nacional del Caf) coment que es necesario
desarrollar un trabajo de innovacin para mejorar la calidad y trabajar ms en la
renovacin de plantaciones.

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El caf es un producto primario, se comercializa en los principales mercados de


materias primas y de futuros, especialmente en la Bolsa de Nueva York y de
Londres.
El comportamiento de la produccin anual de caf en estos ltimos 12 aos,
muestra una evolucin cclica hasta el periodo 2009/10.
A partir del 2010/11 se aprecia un incremento sostenido de la produccin,
estimndose en una cifra rcord de 144,7 millones de sacos de 60 kilogramos para
la cosecha 2012/13, y un incremento porcentual de 6,8% respecto a la cosecha
2011/12.
2. EL CAF
2.1. Antecedentes
Se denomina caf a la bebida que se obtiene a partir de las semillas tostadas y
molidas de los frutos de la planta de caf ocafeto (Coffea). La bebida es
altamente estimulante, pues contiene cafena. Por extensin, tambin se
puede designar con este nombre al lugar de consumo de esta bebida y sus
mltiples variantes

2.2. Tipos de Caf

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2.2.1. Coffea arbica o cafeto arbica es la que se cultiva desde ms


antiguamente, y representa el 75 por ciento de la produccin mundial de caf.
Produce un caf fino y aromtico, y necesita un clima ms fresco. El cultivo
del arbica es ms delicado, menos productivo y est reservado a tierras
altas de montaa, entre 900 y 2.000 msnm. Originario de Etiopa (5.2%), hoy
en dia se produce en pases como Brasil (38.7%), Vietnam (21.66%),
Indonesia(9.2%),

Colombia (8.58%),

India(4.09%), Per (3.31%), Honduras (3.31%), Mxico (3.07%)


2.2.2. Coffea canephora o cafeto robusta ofrece una bebida rica en cafena;
fuerte y ms cido, usualmente usado para la fabricacin de caf soluble o
instantneo y mezclas. El robusta se adapta a terrenos llanos, con
rendimientos

ms

elevados.

Originario

del Congo

Belga

(actualmente Repblica Democrtica del Congo), hoy en da se cultiva no


slo en frica (Costa de Marfil, Angola, Madagascar y la propia Repblica
Democratica del Congo) tambin en la India, indonesia, Brasil y Filipinas. Es
ms resistente que el arbico
2.2.3. Otros: Tambin se cultivan, en una escala mucho menor, las especies C.
liberica, C. racemosa, C. sthenophylla y C. abeokutae. Los cafs gourmet son
preparados casi exclusivamente con variedad de alta calidad de caf arbica,
y entre los granos de arbica ms finos del mundo utilizados para
preparar caf expreso estn el Blue Mountain de Jamaica, el colombiano
Supremo, el Tarraz de Costa Rica, el Antigua de Guatemala y el Sidamo
de Etiopa.
2.2.4. Distribucin geogrfica de los tipos de caf por pases productores
En la grfica adjunta se detalla geogrficamente la predominancia y opciones
de tipo de caf en pas productor.
Como se aprecia debido a la diversidad de los microclimas en el Peru se
producen ambas especies.

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Distribucin geogrfica de los diferentes cultivos (r: robusta, a: arbica, m: robusta y arbica).

2.2.5. Ficha tcnica del Caf


Ficha Tcnica Caf
Denominacin Nombre comn

Caf

Variedades

Arbica y Robustas

Nombre cientfico

Arbicas Coffe Arabica (nica especie comercial en el Per)


Robustas - Coffea Canephora

Familia

Rubiceas

Origen

Sudn y Etiopa

Usos Principales

Zonas Cafetaleras en el Per:

- Bebida: Grano tostado y soluble (en polvo)


- Pastelera y heladera
- Abono orgnico (pulpa de los rutos)
- Alimento para ganado (pulpa seca o fresca)
- Curtiembre (taninos)
- Perfumera
- Zona Baja : 600 a 900 m.s.n.m.
- Zona Media : 900 a 1 200 m.s.n.m.
- Zona Alta : 1 200 a 1 600 m.s.n.m.

van de 600 a 1 600 m.s.n.m.


Fuente: Ministerio de Agricultura Per 2015.

2.2.6. Valor Nutricional

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3. EL CAF EN EL MUNDO

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La industria del caf mueve en la actualidad 70.000 millones de dlares al ao,


cifra superada nicamente por el petrleo en lo que se refiere a exportaciones
de materia prima a escala mundial.
Actualmente, ms de veinticinco millones de fincas familiares en unos ochenta
pases cultivan alrededor de quince mil millones de cafetos, cuya produccin
termina en los 2.250 millones de tazas de caf que se consumen a diario.
El

cultivo

del

caf

se

encuentra

ampliamente

difundido

en

los

pases tropicales y subtropicales. Llama particularmente la atencin el caso


de Brasil, porque concentra poco ms de un tercio de la produccin mundial
(vase ms adelante). Los granos del caf son uno de los principales productos de
origen agrcola que se comercializan en los mercados internacionales y a menudo
supone una gran contribucin a los rubros de exportacin de las regiones
productoras. El cultivo del caf est culturalmente ligado a la historia y al progreso
de muchos pases que lo han producido por ms de un siglo.
3.1.1. Regiones Productoras
Las

principales

regiones

productoras

de

caf

son

Sur (particularmente Brasil y Colombia), Vietnam, Kenia y Costa

Amrica
de

del

Marfil.

Hawi tiene una pequea produccin de caf de gran calidad y elevado precio,
pero entre las numerosas variedades desarrolladas, el caf ms caro y famoso
sigue siendo el Blue Mountain procedente de Jamaica.
Aunque actualmente Colombia y Per poseen numerosas plantaciones de caf
orgnico de altsima calidad que estn empezando a ganar reconocimiento
mundial. Durante varias dcadas en los siglos XIX y XX Brasil fue el mayor
productor y monopolista virtual en el comercio del caf, hasta que una poltica
de mantenimiento de altos precios gener oportunidades de negocio a otros
productores como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Indonesia,
Mxico, Per y Venezuela.

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El consumo del caf se ha generalizado en el mundo actual y los pases


exportadores ahora observan un incremento de mercado en los denominados
mercados emergentes, que son accesibles debido a las diversas polticas de
estado que han permitido tratados y acuerdos comerciales

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En detalle se muestra las cifras del sector donde se pone de manifiesto la


participacin del Per entre el top ten de produccin del caf, muy distante aun del
primero en el ranking Brasil

4. EL CAF EN EL PERU

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El caf representa

en

el comercio mundial el

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segundo

producto

natural

de exportacin ms vendido despus del petrleo.


En el Per, el caf es el principal producto de exportacin agrcola junto a los
esprragos y representa cerca de la mitad de las exportaciones agropecuarias y
alrededor del 5% del total de las exportaciones peruanas. Este producto es
tambin uno de los que ejerce mayor influencia socioeconmica.
La calidad del caf peruano viene siendo reconocida a nivel mundial,
lamentablemente la plaga de la roya ha desacelerado esta ventaja competitiva

4.1. PRODUCCION POR REGIONES


Debido a su condicin geogrfica y posicin privilegiada el Per presenta
microclimas favorables para la produccin masiva de este producto sin embargo
an no se ha podido lograr mayores escalas de produccin. Las zonas de
produccin estn divididas en:
4.1.1.

Zona norte: El 43% de la produccin se encuentra

en Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martn.


4.1.2.

Zona central: El 34% de la produccin se encuentra

en Junn, Pasco, Hunuco y Ucayali.


4.1.3.

Zona sur: El 23 % de la produccin se encuentra

en Apurmac, Ayacucho, Cusco y Puno.

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4.2. PRECIOS DEL CAF POR REGIONES


4.2.1.

Regiones del Norte del Per

4.2.2.

Regiones del Centro del Per

4.2.3.

Regiones del Sur del Per

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4.3. NORMAS TECNICAS PERUANAS


El caf peruano cuenta con dos Normas Tcnicas Peruana NTP 209.027-2001 y
NTP 209.311-2003. Norma su clasificacin en grados, la humedad, la
granulometra, el estado sanitario y las pruebas de sabor.
Adicionalmente,

define

al caf de

altura

como

el

cultivado

ms

de

1.200 msnm en la selva alta y al caf de los valles bajos cultivado bajo los
1.200 msnm.
4.4. IMPACTO DE LA PRODUCCIN NACINAL EN EL MUNDO

4.5. Stakeholders - Organizaciones Involucradas:


Instituciones Involucradas en la Cadena Agropecuaria de Caf del Per.- Son
numerosas las instituciones pblicas y privadas que intervienen en la cadena
agropecuaria del caf. Las instituciones pueden clasificarse segn la importancia
de su actuacin.
Instituciones relevantes en el mbito nacional.- Adems del Estado, son
importantes la Junta Nacional de Caf y la Cmara Peruana de Caf por el
potencial que encierran para dinamizar el sector. Una institucin de mbito
nacional es vital, siempre que sea representativa, y se dedique al diseo y
ejecucin de estrategias para elevar la competitividad del caf.

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Instituciones regionales.- Las instituciones regionales son diversas y dispersas en


su actuacin no obstante, existen instituciones que han avanzado en su
organizacin y lideran y promueven transformaciones en las cadenas productivas.
Instituciones Involucradas en la Cadena Agroproductiva del Caf del Per:
PEQUEOS Y MEDIANOS PRODUCTORES.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

COOPERATIVAS

DIRECCIONES NACIONALES AGRARIAS

COMITS

PETT

ECOMUSAS

SENASA

JUNTA NACIONAL DE CAF

INIA

CAMARA PERUANA DE CAF

COMISIN PARA LA PROMOCIN DE EXPORTACIONES


(PROMPEX).

ASOCIACIN DE
EXPORTADORES (ADEX)

CHANCILLERA.

APECAFE

MITINCI.

AGENTES FINANCIEROS

ADUANAS.

(BANCOS) COMERCIALES,
CAJAS RURALES Y
MUNICIPALES).

PROVEEDORES DE INSUMOS

EMPRESAS DE SERVICIO DE BENEFICIO.

EMPRESAS DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO.

COMERCIANTES INTERMEDIARIOS

EXPORTADORES.

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE.

INADE-PROYECTOS PICHIS PALCAZ

CONTRADROGAS

INCAGRO

ACOPIADORES.

ONGS.

Fuente: Ministerio de Agricultura Per 2015.

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Product
ores
Cooperat
ivas
Ecomusa
s

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ADUANA
S

SENASA

STAKEHOLD
ERS

ADEX

DIRECCION
NACIONAL
AGRARIA

APECAFE

AGEN
TES
FINANCI
EROS

PROVE
EDORE
S

MINISTER
IODE
AGRICULT
URA

4.6 Cafs especiales en el Per:


El Per dispone de condiciones favorables para la produccin de cafs especiales
por la disponibilidad de diversos pisos ecolgicos con climas propicios para su cultivo.
Adems se puede aprovechar la experiencia de los agricultores en el cultivo de
variedades de alta calidad como Tpica y Bourbon. El Per cuenta con cafs de tipo
arbico como son: la Tpica, Caturra, Borbn y Pache, producidos bajo sombra y
amigables con el medio ambiente.
La produccin de caf de regiones especficas no son reconocidas como cafs
especiales por la comercializacin tradicional, la falta de certificacin y de informacin
sobre la demanda de los mercados internacionales. La dbil organizacin de los
productores obstaculiza el desarrollo de actividades y el aprendizaje sobre la
produccin de cafs especiales.
La Specialty Coffee American Asociation SCAA est apoyando la promocin de
cafs especiales a travs de la participacin de catadores especializados para la
calificacin de los cafs peruanos y facilitar el contacto directo con compradores
afiliados a esta institucin.
4.7 IMPORTACIONES

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El valor de las importaciones de caf verde son bastantes pequeas, sin embargo
en el 2005 se import en una cifra cercana a los 1.2 millones de dlares, no obstante
los productos derivados del caf han registrado valores menores en especial la partida
arancelaria 0901.21.10.00 (caf tostado sin descafeinar en grano). En el 2006 fueron
las otras partidas las que tambin participaron.
4.8 EXPORTACIONES
El caf representa el principal producto de exportacin en el pas, el valor
exportado en el 2000 fue de 223.3 millones de dlares.
Las ventas en el mercado internacional son realizadas mayormente por
exportadores privados que adquieren el caf en pergamino y lo procesan para lograr
cafs verdes u oro para su exportacin. Los principales pases de destino de las
exportaciones de caf fueron en 2001 Alemania 37.1%, EE.UU. con el 24.6% Canad
6.0% Pases Bajos 6.0% Francia 3.5% y Japn 3.3% que en conjunto explicaron el
80.5% del total de destinos.

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAF


06.
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE
PERALES HUANCARUNA S.A.C.
CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C.
COMERCIO & CIA S.A
C. COOP. AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281
PROCESADORA DEL SUR S.A.
ROMERO TRADING S A
LOUIS DREYFUS PERU S.A.
MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C.

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VALOR FOB (US$)


119.827.950
58.076.392
39.917.535
29.305.388
26.685.773
25.513.332
23.302.926
21.794.151

PESO NETO (QQ.)


1.214.721
607.309
415.349
254.821
273.201
255.287
233.919
230.708

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VALDIVIA CANAL HUGO


CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.
AICASA EXPORT S.A.
CENT.DE COOP.AGR. CAF.VALLES SANDIA LTDA
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORID
OUTSPAN PERU S.A.C.
COEX (PERU) S.A.
LAUMAYER PERU S.A.C.
H.V.C.EXPORTACIONES SAC
PRONATUR E.I.R.L.
SANCHEZ ROSSITER ROSEMERY LIZBETH
CIA MINERA SANTA LUISA S A

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18.213.573
17.044.310
12.765.249
10.596.287
10.360.994
8.875.809
7.831.502
7.257.633
6.464.190
6.444.563
6.338.670
5.858.566

194.599
170.896
130.815
81.933
80.098
93.680
80.296
70.913
66.153
56.295
101.964
108.955

Fuente: Aduanas.

4.9 Valor Aadido e Industrializacin:

Existen distintas modalidades de industrializacin del caf, la constatacin


de organizaciones como el Centro de Comercio Internacional muestran
que tanto el caf soluble y el caf tostado, principales modalidades de
industrializacin del caf no han tenido mucho xito en los pases
productores. En el Per, las exportaciones de caf solubles son nulas y las
de caf tostado pequeas aunque crecientes.
4.10 Comercializacin Interna:
El sistema de comercializacin en el Per est determinado por las formas de
organizacin del sector productor, las prcticas tradicionales, y los mtodos de
procesamiento y de produccin. En el negocio del caf intervienen varios tipos de
intermediarios lo que resulta en altos costos de transaccin generando ineficiencias en
la cadena del caf. En la comercializacin de caf existen uno o ms acopiadores
comerciantes que reciben distintas denominaciones de acuerdo a las zonas, cuya
funcin es acopiar el caf, ya que este se produce en pequeos volmenes y en forma
geogrficamente dispersa. Pagan bajos precios al productor y mezclan diferentes
calidades y procedencias de caf, distorsionando an ms la calidad del caf.
El mtodo seco le permite al agricultor retener las cerezas secas tras la cosecha y
el secado, de esta manera le permite escoger el mejor momento para sus ventas. El
acopiador se dedica a comprar pequeas cantidades directamente al agricultor, y las
acumula hasta convertirlas en cantidades comercialmente viables y venderlas. El
mtodo hmedo requiere que las cerezas sean entregadas inmediatamente despus
de la cosecha.

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El exportador muchas veces financia al intermediario para que este a su vez


compre al agricultor mediante adelantos, debido a la dificultad de acceso a
financiamiento del agricultor, se refuerza el sistema de comercializacin tradicional. El
esquema siguiente grafica bien esta estructura, desfavorable al productor y a la
exportacin de cafs de calidad. Las cooperativas han logrado evadir la
comercializacin tradicional de cafs de calidad. Las cooperativas han logrado evadir
la comercializacin tradicional y exportan directamente tanto el caf convencional
como el especial.
4.11

Situacin de la Produccin Nacional.-

En el Per, hasta el ao 2001, la produccin nacional de caf (especie arbica) no


superaba las 200 mil toneladas. Sin embargo, a partir del 2002 se inicia un
crecimiento oscilante pero por encima de las 200 mil toneladas, acompaada por una
sostenida y creciente superficie cosechada.
La produccin en el 2008 alcanz un volumen de 273 mil toneladas, cifra muy
importante que cae y se recupera en los siguientes dos aos, y en el 2009 vuelve a
caer la produccin hasta 243 mil toneladas, debido a factores climatolgicos que
afectaron el cultivo del caf. Pero en el 2010, condiciones climatolgicas favorables
permitieron la recuperacin de la produccin, alcanzando en el 2011 un volumen
rcord de 328 mil toneladas, favorecido por las inversiones realizadas por los
productores para la fertilizacin y rejuvenecimiento de una parte de sus cafetales,
incentivados por los mayores precios que se pagaban en el mercado internacional,
beneficiando a ms de 160 mil familias de pequeos y medianos agricultores del pas.
En el 2012, la produccin declina en un 7,6% respecto al ao 2011 y se registra un
volumen de 303 mil toneladas, explicada por el menor rendimiento de las
plantaciones antiguas, la poca mano de obra disponible y la aparicin de la roya
amarilla, que daa a las hojas del cafeto.
4.12 Cadena Alimenticia

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Fuente: Ministerio de Agricultura Per 2015


5. Precios Internacionales:
En la dcada 1990-2000 los precios fueron errticos. La dcada comenz con
precios bajos, alcanzando su nivel ms bajo en 1992. Como efecto de la cada de la
produccin mundial durante 1993 los precios se recuperan levemente e inician un
curso ascendente en 1994. En 1995 y 1996 los precios bajan aunque mantenindose
por encima de US$ 150.0 el quintal. En 1997 los precios de caf nuevamente se
elevan debido a la influencia de niveles bajos de stocks, sequas y heladas en Brasil,
huelgas en Colombia y la especulacin. Debido a la sobreproteccin de caf en el
mundo de 1998 en adelante los precios no ha hecho sino bajar tocando su punto ms
bajo en 2001.
El caf se cotiz el ao que cerramos (2014) a US$185 el quintal (46 kg) en el
mercado internacional en promedio durante el ao pasado. Pero ante una esperada
mayor oferta del grano, el precio oscilara entre los US$150 y US$ 160 por quintal en
el presente ao, lo que, segn Castillo, golpear el margen de ganancia de los
productores en el Per.
5.1. Precios en Chacra:
Los precios en chacra han seguido por norma general la tendencia de los precios
internacionales aumentando o disminuyendo segn el vaivn de estos ltimos aos,
no obstante, la informacin comparativa entre ambos precios -chacra e InternacionalTrabajo Final: Anlisis del Sector Industrial - Caf

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muestran que en el primer caso las variaciones a la baja han sido menores, lo cual
parece sugerir que ha habido una redistribucin hacia los productores quienes reciben
una proporcin mayor del precio internacional. En efecto, en 1990 el precio
internacional superaba en 3.1 veces el precio en chacra para el 2001 ese ratio era de
2.1 veces. Es probable que la mayor organizacin de los productores haya contribuido
a retener para s una parte mayor del precio internacional. Indudablemente esta es un
rea que merece mayor investigacin. Actualmente en estos ltimos 7 aos entre el
2000 y el 2006 los precios en chacra siguieron la tendencia de los precios
internacionales.
5.2. Cotizaciones Internacionales
El caf es el segundo commoditie despus del petrleo y su precio es
determinado por las interacciones entre la oferta y la demanda en las Bolsas ms
importantes del mundo. Las cotizaciones difieren segn la variedad de caf. En la
Bolsa de New York se transa solo la variedad arbica. Mientras que en la Bolsa de
Londres se comercializa la variedad Robusta
5.3. Los principales mercados de futuros para el caf son:
Coffee, Sugar and Cocoa Exchange de Nueva York. Fundada en la ciudad de
Nueva York en 1882 como Bolsa de Caf; en 1979 adquiri su denominacin
actual al ampliar sus actividades al azcar y al cacao. Esta Bolsa Fija las

cotizaciones de los cafs de tipo arbica.


La London Internacional Financial Futures and Options Exchange es la
segunda bolsa ms grande y comercia la variedad robusta. Los precios de

Robusta son menores que los de Arbica.


Le Havre en Francia. Cotiza variedades

robusta

es

una

bolsa

considerablemente ms pequea que las anteriores aunque de gran inters


para quienes operan dentro de las zonas de influencia francesa.
5.4. La bolsa ms grande de caf es la New York Coffee que slo comercia Arbica
y tiene una participacin de mercado del 90% del volumen total de contratos de
caf.
Por otro lado, diversos pases invariablemente disfrutan precios premium para sus
cafs y otros pases como el Per deben aceptar precios con descuento por la
calidad obtienen precios ms altos que Brasil, mientras que Vietnam e Indonesia
obtienen precios menores.

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El precio del caf especial se fija en funcin de la calidad de taza pero tambin de
la calidad fsica del grano. En el sistema comercial de cafs especiales los precios
son establecidos entre el productor y el tostador, tomando como criterio
referencial los precios de caf de la Bolsa de New York. Para los cafs especiales
o de alta calidad, el diferencial de precios oscila entre US$ 20 - 40 por quintal
sobre la cotizacin de los Otros Suaves en la Bolsa de New York permitiendo a
productores y exportadores reducir los riesgos de las fluctuaciones de la bolsa.
Los mercados de futuros son ampliamente utilizados en el comercio de caf como
instrumento para manejar los riesgos de los precios. Otra manera de reducir el
riesgo, aunque limita a los nichos de mercado son los cafs de origen nico, los
cafs especiales y gourmet. Los cafs sin caractersticas especficas son
generalmente menos susceptibles el concepto de cafs de comercio justo.
6. Evaluar la opciones de negocio en la cadena de valor del sector industrial:
En el proceso productivo del caf se detallan muchas actividades hasta obtenerlos en
su presentacin final e incluso preparar productos alternativos (licor de caf, crema de
caf, dulces y toffes.
En cada una de estas actividades se presenta la oportunidad de negocio, en el grfico
adjunto se detallan an ms actores en donde se pueden ver las oportunidades de
negocio existentes.
El proceso productivo se inicia con la siembra de las plantas par luego de 5 aos
empezar a tener frutos que se podrn cosechar por 25 aos de las mismas
plantaciones, la recoleccin y beneficio del caf an sigue siendo artesanal en Per, y
se prefiere el mtodo seco, por presentar un beneficio adicional (se usa los rayos
solares por 20 dias para secar las superficies y liberar los granos de caf) obteniendo
asi el caf natural. El negocio para muchas familias termina con la comercializacin de
este caf natural, sin embargo entran en escena otros actores que acopian
comercializan el caf.
Las etapas descritas lneas arriba se detallan en el siguiente orden:
6.1. Las plantaciones.
6.2. La cosecha.
6.3. El beneficio del caf
6.3.1.
Mtodo Seco
6.3.2.
Mtodo Hmedo
6.3.3.
Mtodo Semihumedo
6.4. Clasificacin
6.5. Pulido
6.6. Almacenamiento
6.7. Envejecimiento
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6.8. Descafeinamiento
6.8.1.
Tratamiento con Agua
6.8.2.
Proceso de cloruro de metileno.
6.8.3.
Tratamiento con dixido de carbono
6.9. Tueste y torrefaccin.
6.10.
Consumo
6.11.
Conservacin y almacenaje
6.12.
Preparar derivados y productos alternos

7. Anlisis estratgico del sector


7.1. Situacin de las exportaciones de caf.Respecto a las exportaciones peruanas de caf arbico, en trminos de volumen
muestra un comportamiento cclico hasta el 2010.
Al ao siguiente se mantuvo la misma tendencia creciente, registrando una cifra
histrica con un volumen de 293 mil toneladas.
El volumen declin en -10,6% en el ao 2012, a consecuencia de la menor
produccin y la disminucin de los precios internacionales que desincentivan
mayores exportaciones.
En trminos de valor, muestra casi un comportamiento estable hasta el 2005, a
partir del 2006 se aprecia una expansin sostenida de los precios internacionales,
lo cual se refleja en un aumento de las exportaciones y alcanza en el 2011 un
histrico valor exportado (US$ 1,580 millones) de manera que del 2010 al 2011
crece en un 78%, mientras que en volumen aumenta solo un 27%.

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En el 2012 se observa una cada del valor de las exportaciones (36,2% menos),
registrando un valor de US$ 1,008 millones, originados por las menores
producciones debido a las plagas que originaron un retraso en los cultivos

En cuanto a las exportaciones de caf acumuladas al mes de abril de 2013,


registra una de las cifras ms bajas de los ltimos tres aos, el volumen exportado
disminuy en 46% y en valor en 63,6% menos. Un comportamiento contrario sucedi
en el 2012, donde los valores anuales caen respecto al 2011, pero en el periodo
enero-abril de dicho ao se muestra un crecimiento de 82% en valor y 77% en
volumen, se entiende que en los primeros meses del 2012 an se mantenan altos los
precios en el mercado internacional.
Sin embargo, el grueso de las exportaciones peruanas recin se presenta entre los
meses de julio y noviembre de cada ao, de ah que no es posible estimar
categricamente que las exportaciones anuales en el 2013 vayan a disminuir
sustancialmente, sobre todo si casi el 80% en promedio de las exportaciones se
realiza en el segundo semestre de cada ao.

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7.2. Anlisis SEPTE:

Econmico: Crecimiento del sector en comparacin de otras

industrias, libre competencia.


Polticos: Existencia de contratos de estabilidad, monopolios,

oligopolios, regulaciones, leyes, otros.


Tecnolgicos: Avance tecnolgicos, grado de tecnificacin de la

industria. Adaptacin de nuevas tecnologas: mvil, web, CRM, ERP.


Ecolgicos: Grado de impacto ambiental que genera la industria.
Actualizacin de nuevos estndares de LMP (Lmites mximos

permitidos). Planes de contingencia para frenar impactos a largo plazo.


Sociales: Si la industria es socialmente responsable
Demogrfico: poblacin, edades, migraciones, etc.

7.3. Anlisis FODA


7.3.1.
7.3.2.

Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas


Matriz FODA : Estrategias FO, DO, FA y DA

7.4. Anlisis de las 5 fuerzas de PORTER


Se considera principalmente, el anlisis de la industria en base a cinco
fuerzas competitivas; adems de las fuentes genricas de ventaja
competitiva: diferenciacin y costo.-

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7.4.1.

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Proveedores (poder de negociacin): El caf es un producto que

ha estado ligado desde hace varios aos y siglos al mercado


internacional.
En promedio, cada ao se consumen en el mundo una cantidad
cercana a los 100 millones de sacos de 60 kilogramos de caf verde,
los cuales son producidos en los pases de Amrica Latina, Asia y
frica.
En general, el mercado internacional del caf ha pasado por dos
situaciones distintas: un esquema de comercio regulado entre los
pases productores y consumidores, y un esquema de libre comercio.
7.4.2. Clientes (poder de negociacin): Los consumidores han visto
decrecer sistemticamente su poder adquisitivo, vindose obligados,
generalmente, a adquirir bienes y servicios de menor calidad y con
precios fijados por los grandes centros de comercio, tiendas de
autoservicio y otros intermediarios.
Expertos opinan que las repercusiones econmicas, sociales y
ecolgicas-ambientales, que ha trado consigo la poltica liberal, el cual
se caracterizan por la apertura de mercados, el predominio del capital y
la tendencia del consumo.
El poder de negociacin de los consumidores es alto debido a la
cantidad de opciones que existen entre las diferentes estaciones de
caf,

como

ubicacin,

precio,

calidad,

exclusividad,

servicios

adicionales, productos adicionales, tradicin, entre otros.


7.4.3. Amenazas (nuevos competidores):
El creciente auge de consumo de caf a nivel mundial representa una
gran posibilidad de ingreso al mercado no solamente de un mayor

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nmero de productores, sino tambin un mayor nmero de compaas


dedicadas a la generacin de negocios derivados del caf, como la
cadena internacional de venta de caf preparado en infinidad de
presentacin, STARBUCKS que cuenta con ms de 12,500 locales en
ms de 50 pases. Actualmente esta multinacional ya tiene una gran
competencia (COSTA, NERO) que han ingresado al mercado con una
nueva propuesta en el mismo formato de venta de caf preparado.
A nivel de produccin mundial quizs sea un poco difcil la incursin de
nuevos pases productores de caf, tomando en cuenta que el cultivo
de este grano requiere de condiciones de suelo y climticas
especificas, sin embargo el creciente consumo de caf a nivel mundial
est desplazando el cultivo de otras especies por el grano de caf.
7.4.4.

Productos sustitutos (amenaza de productos/servicios

sustitutos):
Uno de los principales sustitutos del caf es el cacao, grano con una
alta demanda tambin a nivel mundial y con una mayor diversificacin
en trminos de productos derivados que el propio caf.
El cacao, al igual que el cafe es otro de los productos de exportacin
del Peru, el cual ha crecido en forma sostenida alcanzando un
crecimiento de 61% en 2014.
Otro de los productos sustitutos del caf, es el t caliente, pero aun no
se han constituido en una fuerte amenaza en la medida que no han
alcanzado el grado de penetracin que han alcanzado el caf y el
cacao en el mercado internacional.
7.4.5.

Competidores del sector (rivalidad entre los competidores del

sector):
A nivel local y debido a la baja industrializacin del grano de caf, la
competencia en el sector se ve reducida bsicamente a competencia
entre algunas marcas de caf procesado, como CAF ALTOMAYO
(marca local) y otras de origen extranjero como NESCAFE, KIRMA,
COLCAFE, etc.
A nivel local la produccin en el sector, aun no representa una real
competencia debido bsicamente a que toda la oferta (produccin) es
absorbida por las exportaciones y muy poco va al mercado de
consumo local.

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e. ANLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL.

La estrategia competitiva es la bsqueda de una posicin competitiva


favorable en un sector industrial y permite establecer una posicin
provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia
en ese sector.
Las dimensiones que sostienen la eleccin de la estrategia competitiva:
Atractividad del sector industrial
La competitividad estratgica.
Importancia.- Las dimensiones son dinmicas; la atractividad del sector
industrial y la posicin competitiva cambian.
Los sectores industriales se vuelven ms o menos atractivos con el tiempo, y la
posicin competitiva refleja la rivalidad entre los competidores.
Otros aspectos importantes a tener en cuenta:
Anlisis Estructural.- Relacionado al aspecto principal para la utilidad de una
empresa - lo atractivo del sector industrial.
Las Necesidades de los Clientes.- Generalmente, existe un consenso que
satisfacer las necesidades de los clientes es el centro pilar del xito en la
empresa.- En tal sentido, como se relacionara el enfoque al concepto del anlisis
estructural del sector industrial.
Balance Oferta/Demanda.- Refiere a que en el sector industrial, las utilidades son
en promedio una funcin del balance entre la oferta y la demanda.

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8. Conclusiones:

Todos los indicadores macroeconmicos a nivel mundial evidencian una tendencia


sostenida de crecimiento del consumo de caf, habiendo alcanzado en el 2014 un

incremento de 1.8% (Reporte OIC, Mar-2015)


Existe una enorme oportunidad de desarrollo de negocios derivados del caf, no
solo a nivel mundial, sino a nivel local, tomando en cuenta el sostenido crecimiento
de la demanda mundial de este producto, lo cual ha intensificado adems la

produccin a nivel local (Peru)


A nivel local hay todava un incipiente desarrollo de negocios derivados del caf,
debido principalmente a la baja industrializacin de este grano y la poca oferta de
derivados que actualmente existe. Sin embargo, ya se estn percibiendo algunas

iniciativas como la de la cadena STARBUCKS con su ingreso al Peru en 2003.


La oferta exportable del caf peruano, no tiene valor agregado, ya que casi en su
totalidad se exporta como materia prima a sus principales mercados (EEUU,
Alemania, Francia, Canada y otros), donde terminan industrializndose para el
consumo final y adquieren una mayor rentabilidad.

Stake holders:
Estado:
El gobierno juega un gran papel de promotor de la inversin de los cultivos de caf. A
travs de la fomentacin de proyectos que comprende la mejora de la calidad de caf, el
control de plaga de la plaga de roya amarilla y capacitacin a los productores de
provincias de las zonas cafetaleras. En ese sentido hay por hacer estos estara a cargo de
las cmaras de comercio o de las Juntas o asociaciones de cultivo de caf. Mencionar los
temas de financiamiento ya que en la mayora de los casos las puertas de las entidades
financieras privadas se encuentran cerradas. Abrir mercados tanto en el interior como en
el exterior.
Si el resultado es eficiente en su desarrollo esto impactar en los indicadores de
produccin del pas (crecimiento del PBI)

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Clientes:
En este caso se puede mencionar el abastecimiento de tanto el mercado local como el
internacional
Mercado Internacional:
La comercializacin de sus principales mercados de consumidores de caf de calidad,
entre los principales destinos tenemos:

USA
Canad
Inglaterra
Francia
Alemania
Holanda
Noruega
Suiza
Japn

Productores de cultivos agrcolas:


Son muchas familias que se dedican a esta actividad sobretodo en departamentos de
situacin emergente. Estos a su vez requieren de trabajar con estrategias que les
permitan ser ms eficaces a travs de clsteres geogrficos y mejoras tecnolgicas.
Competencia:
Estos son los pases de mayor produccin en el mundo: Brasil, Vietnam, Indonesia,
Colombia, Etiopa. En estos ltimos das se conoce la gran preocupacin por la reducida
produccin debido a las malas condiciones climatolgicas en Brasil. Esto se ve reflejado
en la naturaleza que es un factor no controlable.
Para este caso para Per resultara teniendo una gran oportunidad de demostrar que
cuenta con un producto de calidad y capaz de abastecer a gran parte de su demanda.

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MATRIZ DE PODER/INTERES

Alto

Pases con los

Mercado externo

que competimos

PODER

Estado Peruano

Productores de
cultivos
Bajo
Bajo

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Inters

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