CARACTERIZACIN ECONMICA DEL SECTOR ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA

(Documento elaborado en el marco acadmico de la feria ANDINAPACK 2011)

Elaborado por:

Danny Mnera Barrera1

Luis Alfredo Molina Guzmn2
Carlos Montoya Corrales3
Noviembre 2 de 2011

INTRODUCCIN
Hablar del sector Envases y Empaques como actividad econmica, implica tener en cuenta que
en el mundo de hoy se identifican cuatro grandes renglones:
Envases y Empaques plsticos
Envases y Empaques de Cartn
Envases y Empaques de vidrio
Envases y Empaques metlicos
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la relevancia de este sector pues es un
consumidor importante de materias primas y procesos intermedios de cadenas productivas muy
grandes, complejas y representativas de la dinmica econmica nacional, como la industria
petroqumica.
La demanda global de envases y empaques (teniendo en cuenta las categoras anteriores), se
distribuye as: plsticos 34%, cartn 36%, vidrio 10%, metlicos 17% y otros 3%4. Se destaca que
plstico y cartn concentran el 70% de la demanda.
Ahora bien, ms del 60% de la demanda de envases y empaques se concentra en pocas (pero
relevantes) industrias5:
Alimentos 38%
Bebidas 18%
Farmacuticos 5%
1

Director Facultad de Economa UPB. Miembro del Grupo de Investigacin Mercado y Libertad.
Docente Facultad de Economa UPB. Miembro del Grupo de Investigacin Mercado y Libertad.
3
Docente Facultad de Economa UPB. Coordinador Grupo de Investigacin Mercado y Libertad
4
Centro de Estudios Econmicos Bancolombia, (2007).
5
Ibid.
2

Cosmticos 3%
Resalta la preponderancia de la industria de alimentos en el mercado global del sector; aunque en
menor proporcin, la industria de bebidas tambin es un cliente relevante en el mercado.
En Colombia el sector est representado por una amplia y dispersa poblacin de empresas, las
cuales se destacan por sus resultados econmicos, comerciales y financieros. La tabla 1 resume
informacin de algunas empresas.
TABLA 1:
EMPRESAS

Ventas 2010
(U$ Mill)
Multidimensionales
125
Carvajal S.A.
108
Flexo Spring
105
Cartones Amrica
102
Plastilene
77
Empacor
76
Iberplast
45
Litoplast
44
Ecsi
34
Microplast
33
Fuente: LA NOTA (marzo de 2011)

CTO VENTAS
2010 - 2009
20.8
12.2
3.0
5.0
9.3
7.3
11.0
10.5
4.5
1.8

De cara a las oportunidades que depara este nuevo milenio, la industria colombiana de empaques
y envases ha declarado sus principales retos y preocupaciones. As por ejemplo, los empresarios
del subsector empaques de cartn han manifestado que sus principales preocupaciones y
amenazas, tienen relacin con la escasez de materias primas a nivel internacional y su impacto en
el costo unitario, lo que puede derivar en una rpida sustitucin por otros materiales de mayor
flexibilidad en cuanto a produccin. Por su parte, los empresarios de empaques de plstico
encuentran gran preocupacin en lo que tiene que ver con la fuerte dependencia externa para el
abastecimiento de materias primas, insumos y tecnologa, adems del hecho de que las
expectativas de crecimiento industrial estn alrededor del 7% para los aos que vienen, lo cual
implica para los empresarios de los empaques ajustar su cadena de abastecimiento a las dinmicas
del mercado interno; otra gran preocupacin es que la imagen del plstico como material de
empaque est asociada a las dificultades de biodegradacin, y por tanto de los costos ambientales
que genera este sector a la sostenibilidad del desarrollo en el nuevo milenio. A todo lo anterior se
suma la volatilidad en tasas de cambio, que recientemente ha empezado a mostrar tendencias
devaluacionistas amenazando la competitividad precio de la demanda6.
6

Para ampliar esta informacin ver: ACOPLSTICOS (2011).

CARACTERIZACIN DEL SECTOR ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA

Para efectos del anlisis del sector se consideraran las sub ramas industriales Plsticos y
Caucho y Papel y Cartn de la clasificacin CIIU rev. 3, sobre las cuales el DANE reporta
estadsticas peridicamente.
Lo anterior tiene en cuenta el hecho de que ms del 54% de la produccin del sector de los
plsticos y cauchos, se destina a la produccin de envases y empaques7; por su parte ms del 40%
de la produccin del sector papel y cartn se usa en la produccin de envases y empaques8.
El sector de plsticos y cauchos se caracteriza porque la mayor parte de las empresas son
establecimientos medianos9, con una ocupacin media de 65.9 empleados por establecimiento.
Esta industria contribuye con el 7.57% del empleo de la industria manufacturera y el 4.15% del
valor agregado10.
Al igual que plsticos y cauchos, el sector de papel y cartn se caracteriza porque la mayor parte
de las empresas son establecimientos medianos con una ocupacin media de 102.1 empelados
por establecimiento. Esta industria contribuye con el 2.76% del empleo de la industria
manufacturera y el 3.56% del valor agregado11.
La produccin y otras variables de inters
La primera dcada del nuevo milenio mostr un comportamiento cclico influenciado por la
evolucin de la economa mundial. En Colombia, los primeros aos de la dcada fueron de franca
recuperacin, frente a la evolucin de finales de siglo. El PIB Total sostuvo una tasa creciente,
llegando a su mximo valor en 2007. De la mano de este comportamiento, la industria
manufacturera mostr dos picos (2004 y 2007). Esta evolucin se corresponde con la induccin de
la economa global, frente a la cual se muestra muy sensible la industria manufacturera. En el
grfico 1 se ilustra el comportamiento de las series referenciadas.

Fuente ACOPLSTICOS, 2005.

Ver Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica: Papel, cartn y sus manufacturas, elaborado para el
Acuerdo de Asociacin entre Centro Amrica y la Unin Europea. (2007).
9
Segn la clasificacin de las empresas por tamao, de acuerdo a la Ley 590 de 2000 (Ley MIPYMES).
10
Clculos al 2009, con base en Informacin Estadstica DANE (2011)
11
Ibid, DANE (2011).
8

GRFICO 1: Crecimiento Econmico (PIB Total PIB Manufactura)

0,1
0,08

0,06
0,04
PIB Total

0,02

Manufactura

0
1998
-0,02

2000

2002

2004

2006

2008

2010

-0,04

-0,06

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE (2011)

Al final de la dcada se muestra una tendencia contraria muy pronunciada, que est directamente
asociada a los impactos de la crisis financiera desencadenada en Estados Unidos en 2008.
Los sectores plsticos y cauchos y papel y cartn exhibieron una tendencia similar, pero con
mayor volatilidad.
GRFICO 2: Crecimiento Econmico (Plsticos y Cauchos Papel y Cartn)
0,12
0,1

0,08
0,06
0,04

Plast y Cauc

0,02

Pap y Cart

0
1998
-0,02

2000

2002

2004

2006

2008

2010

-0,04

-0,06

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE (2011)

Esta volatilidad no se debe explicar por los impactos externos sobre estos sectores, sino porque los
sectores plsticos y cauchos y papel y cartn se encadenan como proveedores de las
industrias de alimentos, bebidas y productos qumicos (en esta industria se agrupan farmacuticos
y cosmticos), las cuales determinan la dinmica del sector envases y empaques. En el grfico 3 se
ilustra el comportamiento de los principales clientes de este sector (Subgrupo de Alimentos,
Bebidas y Productos Qumicos).

GRFICO 3: Evolucin de los sectores Alimentos, Bebidas y Productos Qumicos

0,1
0,08
0,06
Sub Aliment

0,04

Bebidas
0,02

Prod Qumic

0
1998
-0,02

2000

2002

2004

2006

2008

2010

-0,04

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE (2011)

Se observa en el grfico anterior que durante la dcada estos grupos industriales son muy
irregulares en trminos de crecimiento; por esta razn se afirma que la industria de envases y
empaques es muy voltil. Ahora bien, cuando se comparan los comportamientos de plsticos y
cauchos, papel y cartn con los grupos industriales ms relevantes, se encuentra una alta
correlacin entre estos sectores.
En el grfico 4 se observan los comportamientos comparados.
GRFICO 4: Evolucin comparada de los sectores de inters
0,12
0,1

0,08
0,06
Plast y Cauc

0,04

Pap y Cart
0,02

Gupos Indus

0
1998
-0,02

2000

2002

2004

2006

2008

-0,04

-0,06

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE (2011)

2010

Lo anterior se confirma al estimar los coeficientes de correlacin12. Especficamente se encuentra

que el coeficiente de correlacin entre plsticos y cauchos con los grupos industriales es de 0.981,
al igual que entre papel y cartn con los grupos industriales, 0.983. Estos valores indican una
fuerte asociacin positiva, lo que significa que plsticos y cauchos y papel y cartn crecen y
decrecen al mismo ritmo y tendencia que los grupos industriales ms relevantes.
Tasa de cambio, produccin y balanza comercial del sector
La tasa de cambio es una variable macroeconmica muy relevante en la mayora de las industrias.
Las tendencias devaluacionistas y revaluacionistas marcan fases positivas y negativas en cada
industria, segn la vocacin importadora o exportadora de la misma.
En Colombia los ltimos aos de la primera dcada del nuevo milenio han estado marcados por las
tendencias revaluacionistas, contrario a los primeros aos que mostraron tendencias
devaluacionistas. Lo anterior se configura en una tendencia favorable para el sector de envases y
empaques, pues esta industria se caracteriza por su vocacin importadora, que frente a periodos
revaluacionistas, implica reduccin en los costos de abastecimiento y mejoramiento en la posicin
competitiva.
En el grfico 5 se observa la tendencia de la TRM, y el valor en miles de millones de la produccin
de los sectores plsticos y cauchos y papel y cartn.
GRFICO 5: Comportamiento de TRM y sectores de inters (Produccin en miles de millones)
3.500

3.000
2.500
2.000

Plast. Y Cau.
Pap. Y Cart.

1.500

TRM

1.000
500
0
1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE Banco de la Repblica (2011)

Se aprecia una tendencia devaluacionista hasta 2003, y una fuerte tendencia revaluacionista desde
2004 hasta el final del periodo. Al comparar estas tendencias con las medias de crecimiento
12

Medida de la asociacin estadstica entre dos series.

sectorial, se revela que stos tienen mejor comportamiento durante la revaluacin que durante la
devaluacin. Especficamente se encuentra que la tasa media de crecimiento del sector plstico y
caucho es del 2.58% durante la devaluacin, pero alcanza niveles medios del 3.83% durante el
periodo revaluacionista. Iguales circunstancias se confirman para el sector de papel y cartn, con
tasas medias de crecimiento del 2.29% durante la devaluacin, llegando a niveles medios del
4.15% en pocas revaluacionistas.
La relacin entre actividad econmica y tasa de cambio se puede analizar desde el coeficiente de
elasticidad13. Como se dijo en el prrafo anterior, en el periodo de anlisis se identifican dos sub
periodos: devaluacin entre 2000 y 2003, revaluacin entre 2004 y 2009. En la tabla 2 se registran
las estimaciones del coeficiente de elasticidad de los sectores industriales en cada uno de los
periodos.
TABLA 2: Elasticidad de la Actividad Econmica Sectorial a la Tasa de Cambio (TRM)
SECTORES INDUSTRIALES
ELASTICIDAD 2000 - 2003
ELASTICIDAD 2004 2009
Plstico y caucho
0,24
-0,62
Papel y cartn
0,20
-0,87
FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE Banco de la Repblica (2011)
La informacin de la tabla anterior permite concluir que la actividad econmica de los sectores
plsticos y caucho, y papel y cartn, es sensible al comportamiento de la tasa de cambio y segn
los signos de los coeficientes, con mayor impacto en periodos revaluacionistas, pues el signo
negativo indica que la disminucin de TRM puede inducir incrementos en el volumen de actividad
econmica de los sectores considerados. Por otro lado, la comparacin de los valores absolutos de
los indicadores, deja entrever que ambos sectores son ms sensibles a la TRM en periodos de alta
revaluacin.
Consecuentemente con lo anterior, la evolucin de la balanza comercial de los sectores de inters
se muestra deficitaria en el periodo de anlisis. En este aspecto, no obstante, la tendencia de cada
uno de los sectores es diferente, segn se observa en los paneles del grfico 6.

13

Este indicador mide la sensibilidad de una serie de datos a los cambios porcentuales en una variable de
inters.

GRFICO 6: Exportaciones e Importaciones de los sectores plstico y caucho, papel y cartn

1.600

3.000

1.400

2.500

1.200
2.000

1.000

1.500

Plstico y Caucho
Export

1.000

Plstico y Caucho
Import

500
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

800

Papel y Cartn Export

600

Papel y Cartn Import

400

200
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE

Las tendencias registradas en el grfico anterior, indican que en el sector de plsticos y cauchos la
brecha entre exportaciones e importaciones se ha intensificado al final de la dcada; por su parte
en el sector de papel y cartn esta brecha se ha ajustado al final de la dcada indicando que las
empresas de este sector han diversificado sus clientes por fuera del mercado nacional. No
obstante esta evolucin no contradice las indicaciones sugeridas por los coeficientes de
elasticidad.
COMENTARIOS FINALES
Las estadsticas consideradas y analizadas en los prrafos anteriores revelan la evolucin y
tendencias de los sectores plsticos y cauchos y papeles y cartn, como una aproximacin que
permite caracterizar la dinmica econmica del sector de envases y empaques. Se destaca la
dependencia de este sector dentro de la cadena de abastecimiento para los grupos industriales
alimentos, bebidas y productos qumicos. Esta situacin permite evidenciar que las tendencias y
oportunidades del sector envases y empaques estar muy influenciada por el comportamiento de
los grupos industriales relevantes. En este sentido, los escenarios futuros asociados a la entrada en
vigencia de tratados de libre comercio con Estados Unidos (y otras naciones), sern los jalonadores
del crecimiento continuo y sostenido del sector en Colombia, pero siempre que tales
circunstancias comerciales tengan impactos positivos en los sectores de referencia (alimentos,
bebidas y productos qumicos), pues de lo contario, el sector experimentar situaciones inciertas
en trminos produccin, ventas y resultados financieros.
Lo anterior, permite establecer que una accin necesaria para la buena salud del sector envases y
empaques, es establecer mecanismos de dilogo y cooperacin con los empresarios de los
alimentos, las bebidas y los productos qumicos en Colombia.
Por otro lado, y teniendo como referencia la apertura comercial que suponen los TLC, es
prioritario para los empresarios de los envases y empaques que establezcan mecanismos de
cobertura frente a las tendencias devaluacionistas que pueda generar la demanda de divisas por

parte de los agentes comerciales, esto en caso de que los flujos comerciales en el sentido Estados
Unidos Colombia aumenten el valor de las importaciones y se traduzcan en presiones
devaluacionistas.
Finalmente, se debe tener en cuenta que a la fecha no existen bancos de informacin referidos al
sector envases y empaques, que permitan precisar mejor otras caractersticas y problemticas del
sector, y de esta manera contribuir con estudios amplios y detallados a la planeacin y evaluacin
econmica del sector.