Petróleo e gás em SP: oportunidades e desafios

Petrleo
&
Gs
no Estado de So Paulo
Panoramas, desafios e polticas pblicas
ndice
Sumrio
Introduo ................................................................................................. 11
GT 1 - Impactos Econmicos e Fiscais ........................................................ 28
GT 2 - Formao de Mo-de-Obra ............................................................. 42
GT 3 - Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores ................................. 51
GT 4 - Infraestrutura Geral e de Escoamento ............................................ 59
GT 5 - Impactos sobre o Desenvolvimento Regional .................................. 68
GT 6 - Construo Naval, Montagens e Servios Offshore .......................... 83
GT 7 - Pesquisa e Inovao Tecnolgica ..................................................... 95
GT 8 - Desenvolvimento Energtico ........................................................ 102
GT 9 - Marcos Regulatrios ...................................................................... 118
Definies Estratgicas para o Governo do Estado de So Paulo ............ 141
Agradecimentos ...................................................................................... 145
Agradecimentos especiais ....................................................................... 152
Entidades apoiadoras .............................................................................. 152
Relatrio Final de Atividades

Levantamentos, anlises estratgicas
e recomendaes propostas pelos nove grupos
de trabalho da Cespeg entre 2008 e 2010
Alberto Goldman
Governador do Estado de So Paulo
e coordenador-geral da Cespeg
Luciano Almeida
Secretrio de Desenvolvimento
do Estado de So Paulo
Secretaria Executiva da Cespeg
Coordenadoria de Infraestrutura e Logstica
Jos Roberto dos Santos
Coordenador
Ricardo Junqueira Fujii
Especialista em Energia
Paula Martins Escudeiro
Coordenadora de Projetos
Elaborao e produo dos textos

Ricardo Junqueira Fujii
Edio e reviso
Leonardo Tote e Ruy Jobim Neto
Fotos
Adriana Nakamura, Armando Jr.,
Ivan Almeida, J.C. Curtis, Leonardo Tote,
Pamela Benetti, Patrcia Golini,
Tadeu Nascimento, Vitor Molina,
Agncia Petrobras de Notcias,
Bancos de imagens gratuitos on-line
Direo de arte, editorao eletrnica,
grficos e tabelas
Argonautas Comunicao & Design
Produo e impresso
Etelvina Aparecida Guerra

Apoio administrativo
Relatrio final de atividades
PETRLEO E GS NO ESTADO DE SO PAULO
om a recente descoberta de petrleo e gs natural na

Bacia de Santos, nosso Pas dever se transformar em
uma das maiores potncias mundiais em gerao de
energia. Em um futuro bem prximo, o Brasil ter um grande
desafio: a extrao de bilhes de barris de petrleo a mais de
7 mil metros de profundidade. preciso muita responsabilidade
e competncia para no deixar escapar esta oportunidade nica
de entrarmos para o seleto grupo das naes exportadoras de
petrleo e gs natural.
Neste momento to determinante, ser necessrio muito
planejamento. Ser indispensvel a promoo de polticas
pblicas efetivas, para que os cidados possam se beneficiar,
de fato, desse cenrio econmico promissor. Frente a um novo
horizonte de oportunidades, o Estado de So Paulo mais uma
vez assume a dianteira na criao do futuro.
Ao longo desses dois anos de trabalhos da Comisso Especial
de Petrleo e Gs Natural (Cespeg), foram traados os principais
pontos estratgicos para o desenvolvimento sustentvel do setor
petrolfero no Estado, o que resultou em um amplo programa
destinado maximizao dos benefcios e consequente minimizao de eventuais impactos negativos sociais e ambientais que
a atividade poder gerar em territrio paulista.
O crescimento da indstria de explorao e produo de
petrleo e gs natural demandar diversas aes por parte
do setor pblico, principalmente na infraestrutura da costa
litornea do Estado, regio a qual dever sofrer as maiores
transformaes nesse cenrio que se aproxima.
Estamos, portanto, diante de um estudo detalhado do
que representa o esforo do Governo do Estado para garantir
o crescimento econmico em sintonia com a preservao
ambiental e com a evoluo socioeconmica de nosso povo.
Estamos diante do que ser um salto significativo para So
Paulo e um grande passo para o Brasil.
O futuro somos ns que construmos. As decises de hoje
sero os resultados de amanh. O desenvolvimento mundial
e o sucesso das prximas geraes dependem do legado que
iremos deixar. Hoje, ns j enxergamos uma perspectiva de
possibilidades com a consolidao dos trabalhos da Cespeg
documentados neste relatrio. Agora, ser preciso trabalhar
muito para colocar essas aes em prtica, trabalhar com
conscincia e responsabilidade, para transformar a riqueza do
pr-sal em qualidade de vida para a populao.
Alberto Goldman
Governador do Estado de So Paulo
s avaliaes realizadas pelos nove grupos de trabalho da Comisso Especial de Petrleo e Gs do Estado de So Paulo (Cespeg) apresentam uma nova
perspectiva de oportunidades com o desenvolvimento da
atividade petrolfera no Estado. Durante dois anos de estudos
minuciosos, centenas de horas de pesquisa e muita troca de
experincias e informaes, foram analisados os potenciais
impactos econmicos, sociais e ambientais da explorao da
Bacia de Santos, com o intuito de elaborar um planejamento
estratgico de curto, mdio e longo prazos.
O ponto central desse estudo a proposio de medidas que
possam trazer bem-estar para a populao, com o objetivo de
internalizar os benefcios econmicos e sociais e minimizar o
risco de impactos ambientais e populacionais, alm de incentivar
a elaborao de pesquisas e consolidar a inteligncia do petrleo,
tornando o Estado referncia internacional no setor.
Como consequncia desse trabalho, foi criado o Programa
Paulista de Petrleo e Gs Natural, que envolve um conselho
composto por 14 secretarias de Estado, prefeituras do litoral
paulista, entidades empresariais e diversos institutos de ensino
e pesquisa. Por meio da unio de esforos, a iniciativa pretende
implementar as aes propostas nesse relatrio.
Dentre as principais misses do programa est a necessidade
de viabilizar investimentos em obras de infraestrutura e saneamento bsico, aprimorando o fornecimento energtico
e o transporte de passageiros e de cargas. Outra medida
importante ser a ampliao da oferta de cursos de capacitao profissional e a criao de planos de incentivo para
tornar o Estado mais atraente s empresas de petrleo e gs,
estimulando o fortalecimento da indstria e a gerao de
emprego e renda no setor.
Com este relatrio em mos, temos o mais completo
prognstico do setor petrolfero paulista, em todos os seus
aspectos. Tal situao nos coloca, enquanto Governo do
Estado, na liderana dessa discusso, com a possibilidade
de criar as condies necessrias para que seja colocado
em prtica o nosso objetivo primeiro: o desenvolvimento
sustentvel da cadeia petrolfera no Estado de So Paulo.
A oportunidade j est lanada, e os desafios no sero
poucos, mas sero bem-vindos.
Luciano Almeida
Secretrio de Desenvolvimento do Estado de So Paulo
ma das grandes satisfaes obtidas ao coordenar as

atividades executivas da Cespeg, talvez a maior delas,
foi a possibilidade de conviver profissionalmente com
pessoas extremamente capazes e talentosas em suas reas de
atuao, tanto aquelas que integraram os grupos de trabalho
da comisso, quanto as que nos auxiliaram no entendimento
dos assuntos ligados ao petrleo.
Gestores e servidores pblicos das vrias esferas de governo, lderes e representantes empresariais, pesquisadores e
empreendedores, formaram uma somatria de experincias de
vida e realizaes profissionais que contriburam enormemente para o sucesso das atividades da Cespeg.
Pessoalmente, sou muito grato pela oportunidade que me
foi dada pelo Governo do Estado de So Paulo de poder conjugar todo esse conhecimento distribudo nas diversas esferas
de atuao em prol do planejamento estratgico de uma nova
atividade econmica que se insere no nosso Estado.
A explorao e a produo de petrleo e gs natural nas
proximidades do litoral paulista, nas prximas dcadas, alteraro definitivamente o arranjo econmico e social de diversas
regies do Estado de So Paulo, que saber lidar de maneira
muito mais benfica com esse movimento em virtude dos resultados obtidos pela Cespeg.
O trabalho subsidiou a criao do Programa Paulista de Petrleo e Gs Natural e do Conselho Estadual de Petrleo e Gs
Natural, que ficar responsvel pelo acompanhamento e pela
gesto do programa. Cabe citar que diversas recomendaes
indicadas neste relatrio j se encontram em fase de estruturao e algumas, inclusive, j foram concludas, indicando o sucesso da iniciativa.
Registro aqui meu sincero agradecimento a todos aqueles
que se empenharam voluntariamente na consolidao deste
trabalho, contribuindo, de maneira mais duradoura e sustentvel, para a implantao de um processo de planejamento estruturado, transparente e participativo de uma nova atividade
produtiva no Estado de So Paulo.
Muito obrigado.
Secretrio-executivo da Cespeg
11
Introduo
endo em vista o avano da atividade petrolfera no litoral paulista e as descobertas de reservas em diversos
campos da Bacia de Santos, assim como a relevncia e
a complexidade do assunto, que envolve temas diversos, fazse necessria a execuo de medidas voltadas internalizao
dos benefcios econmicos e sociais gerados pelas atividades
petrolferas. Tambm fundamental a avaliao dos impactos
que o incremento das atividades de explorao e produo de
petrleo e gs natural poder gerar.
Dada a magnitude e a abrangncia da cadeia petrolfera, tal
tarefa envolve diversos setores da sociedade. No entanto, sendo os entes governamentais os principais responsveis pela definio e pela promoo de polticas pblicas, cabe ao Governo
do Estado a tarefa de promover o estmulo ao desenvolvimento
das atividades petrolferas com o mnimo de impactos ambientais e com a promoo conjunta do bem-estar social.
Em vista disso, foi criada, por meio do decreto N 53.392,
de 8 de setembro de 2008, a Comisso Especial de Petrleo e
Gs Natural do Estado de So Paulo Cespeg, com o intuito de:
I - Avaliar os impactos sociais, ambientais, econmicos e
fiscais gerados pelas atividades associadas e de apoio explorao, produo, ao transporte e ao refino de petrleo e
gs natural no litoral do Estado, com vista a incrementar seu
desenvolvimento;
II - Propor ao Governo do Estado de So Paulo aes necessrias ao pleno desenvolvimento das atividades a que se refere
o inciso I deste artigo.
A comisso estruturou nove grupos de trabalho, cada um
especializado em algum tema, como mo-de-obra, cadeia de
fornecedores, impactos econmicos e infraestrutura. Para garantir uma viso abrangente e diversificada, participaram desses grupos representantes do governo, de entidades reguladoras, de associaes setoriais e reconhecidos especialistas em
suas respectivas reas de atuao.
A discusso dessas questes pela sociedade civil um requisito fundamental para que a comisso atinja seus objetivos.
Pensando nisso, foram estruturadas oficinas abertas ao pblico em geral, fomentando o debate, a crtica e a reflexo, seja
por parte dos interessados ou por parte dos integrantes da
comisso. Finalmente, foram realizadas reunies gerais, onde
promoveu-se a troca de experincias sobre os temas, contribuindo para um entendimento cada vez maior das oportunidades e dos desafios oferecidos pela atividade petrolfera no
litoral de So Paulo.
13
Introduo
Organizao dos trabalhos da Cespeg

Com a necessidade de uma viso completa
e interdisciplinar, focada na internalizao dos
resultados na gesto pblica, o envolvimento
de secretarias estaduais e de outros rgos da
administrao foi fundamental para a definio
dos objetivos gerais que nortearam a estruturao e a organizao da Cespeg.
Consolidar a inteligncia do petrleo e do gs
natural, minimizar os impactos e internalizar os
benefcios econmicos e sociais da atividade
petrolfera em territrio paulista;
Ordenar a implementao de aes intersetoriais e intersecretarias estaduais;
Fortalecer os posicionamentos e as necessidades do Estado de So Paulo em mbito nacional e internacional.
Foi adotada a postura de envolver representantes e lderes de entidades empresariais
atuantes no setor de petrleo e gs natural,
para ampliar o aprofundamento das discusses, o entendimento das principais demandas
do mercado e a promoo da troca de conhecimento e experincia entre os integrantes dos
grupos de trabalho da comisso.
Assim, foram estruturados nove Grupos de
Trabalho GT, cada um tratando de um tema
especfico, permitindo a discusso qualificada
do assunto e agilizando a elaborao de um panorama do setor petrolfero relativo ao tema,
Questes como
emprego, habitao,
sade, segurana
e transporte sero
fortemente afetadas
pela indstria
petrolfera
assim como a estruturao de recomendaes

para a ao de governos e associaes de classe.
Os grupos de trabalho implementados foram os seguintes:
I - Impactos Econmicos e Fiscais;
II - Formao da Mo-de-Obra;
III - Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores;
IV - Infraestrutura Geral e de Escoamento;
V - Efeitos sobre o Desenvolvimento Regional;
VI - Construo Naval, Montagens e Servios
Offshore;
VII - Pesquisa e Inovao Tecnolgica;
VIII - Desenvolvimento Energtico;
IX - Marcos Regulatrios.
Estruturao dos trabalhos da Cespeg

Os grupos de trabalho foram compostos por representantes de secretarias estaduais, entidades
de classe e prefeituras, alm de especialistas convidados com notrio saber no assunto. A organizao dos trabalhos da Cespeg contou com a seguinte estrutura:
Coordenao Executiva
Definiu as diretrizes e os objetivos gerais dos trabalhos, alm de acompanhar e aprovar os
trabalhos conduzidos pela Cespeg. Foi realizada pelo governador do Estado e quando necessria,
a representao foi exercida pelo vice-governador.
Secretaria Executiva
Sob o comando da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de So Paulo, a secretaria executiva foi elaborada pela Coordenadoria de Infraestrutura e Logstica, responsvel pelo suporte
tcnico-administrativo da Cespeg, incluindo a organizao das reunies e workshops; prospeco, levantamento e organizao de informaes; recebimento, discusso e encaminhamento
de sugestes, crticas e solicitaes; elaborao dos relatrios tcnicos e divulgao perante a
mdia e o pblico em geral.
14
Comisso Especial de Petrleo e Gs Natural do Estado de So Paulo (Cespeg)
Secretarias de Governo
As secretarias estaduais tiveram fundamental importncia no desenvolvimento dos trabalhos.
Todas as informaes, solicitaes e anlises foram processadas e direcionadas sob a tica da
sociedade paulista. As secretarias tiveram como responsabilidade internalizar em sua estrutura o
conhecimento adquirido sobre o assunto, o que permitir desenvolver e executar futuros planos e
projetos relacionados atividade petrolfera.
Coube s secretarias estaduais levantar e organizar informaes, elaborar os cenrios estratgicos e sugerir prioridades luz das polticas pblicas para a Cespeg.
Prefeituras
Sob diversos aspectos, os municpios do litoral paulista so os mais influenciados pela atividade petrolfera, tanto positiva quanto negativamente. Questes como emprego, habitao,
sade, segurana e transporte pblico so fortemente afetadas pela indstria do petrleo e do
gs natural. Assim, a participao das prefeituras garantiu que a Cespeg tratasse desses fatores
com o detalhamento adequado. Coube s prefeituras fornecer informaes sobre a situao
atual de cada municpio, assim como apresentar expectativas e sugestes para a elaborao das
anlises e das recomendaes da Cespeg.
Entidades de classe
A participao de entidades envolvidas com a atividade petrolfera foi importante, por um
lado, pelo vasto conhecimento e suporte tcnico que elas forneceram Cespeg. Por outro,
fundamental que a Cespeg considere a dinmica do setor petrolfero, de modo que ele possa se
desenvolver de forma equilibrada no Estado de So Paulo. Coube s entidades convidadas pela
Cespeg fornecer dados e subsdios tcnicos para a elaborao dos cenrios estratgicos, alm de
apresentar necessidades e demandas dos setores representados.
15
Introduo
Especialistas
Dada a complexidade dos temas, a Cespeg
convidou especialistas de universidades e centros de pesquisa para auxiliar as atividades de
cada grupo de trabalho. Os especialistas fo-
Sob diversos aspectos, os

municpios do litoral paulista
sero os mais influenciados pela
atividade petrolfera
ram identificados pelo seu histrico na produo de pesquisas aplicadas e recomendaes

captadas pela secretaria executiva da Cespeg,
as quais se basearam em suas experincias
acadmicas, no setor privado e na administrao pblica. A eles coube orientar qualitativamente os trabalhos, indicando experincias e
conhecimento adquirido a respeito do tema,
alm de sugerir e indicar estudos, levantamentos de dados e informaes gerais sobre o
tema que corroborem para o bom andamento
do trabalho da comisso.
Metodologia adotada para conduo dos Grupos de Trabalho

Foco de atuao e os integrantes dos grupos de trabalho
Embora as atividades de explorao e produo recebam destaque sempre que se menciona o petrleo da Bacia de Santos, o setor
petrolfero influencia diversos setores da economia e da sociedade.
A Cespeg atuou, por meio de nove grupos

de trabalho, para debater e elaborar propostas
de medidas e aes sobre temas especficos ao
Governo do Estado de So Paulo. Os GTs so
apresentados a seguir:
GT 1 Impactos Econmicos e Fiscais

Com o aumento da extrao de leo e gs
natural no litoral paulista, necessrio mensurar
os impactos fiscais para o Estado, decorrentes
da ampliao da arrecadao das participaes
governamentais, alm dos efeitos econmicos
sobre o setor produtivo. Ao GT 1, coube propor
aes para a aplicao equilibrada e sustentada
dos recursos obtidos com royalties e participaes especiais, destacadamente em projetos ligados ao desenvolvimento local e regional.
Secretarias
Secretaria da Fazenda
Secretaria de Economia e Planejamento
Secretaria de Desenvolvimento
Secretaria de Saneamento e Energia
Secretaria dos Transportes
16
GT 1 props aes para aplicao equilibrada

dos recursos obtidos com royalties e participaes
Escola de Economia da Fundao Getlio Vargas EESP-FGV

Agncia Metropolitana da Baixada Santista Agem
Organizao Nacional da Indstria do Petrleo Onip
Associao Brasileira da Infraestrutura e Indstrias de Base Abdib
Federao das Indstrias do Estado de So Paulo Fiesp
Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis IBP
Prefeitura de Santos
O volume de recursos financeiros investidos em construo de navios e mdulos, embarcaes de apoio e plataformas, alm de
atividades de prestao de servios nas operaes de apoio e explorao de petrleo, demandam um elevado nmero de profissionais
das mais variadas formaes e especializaes. O GT 2 analisou as principais demandas
por formao de profissionais, especializados
ou no, e tambm a estruturao de cursos e
grades curriculares da mo-de-obra para promover a capacitao adequada.
Secretarias
Secretaria do Emprego e Relaes do Trabalho
Secretaria de Ensino Superior
GT 2 analisou as principais demandas por cursos

profissionalizantes e novas grades curriculares
Entidades empresariais e instituies participantes
Centro Paula Souza

Servio Nacional de Aprendizagem Industrial Senai-SP
Associao Brasileira de Engenharia Industrial Abemi
Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos Abimaq
Centro das Indstrias do Estado de So Paulo Ciesp
Petrobras
GT 3 Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores
GT 2 Formao da Mo-de-Obra
Para fortalecer e consolidar ainda mais a

participao das indstrias paulistas no mercado brasileiro e internacional de petrleo e
gs natural, o GT 3 identificou as demandas
da indstria (tributrias, financiamentos e/ou
inovaes tecnolgicas) para propor aes voltadas ao desenvolvimento de suas atividades.
So Paulo concentra, aproximadamente, 60%
da indstria nacional de bens, peas, partes e
equipamentos para o setor de petrleo e gs
natural. Segundo estudos, quatro subsetores
no possuem correspondente nacional, oito
possuem mdia competitividade e seis so
competitivos internacionalmente.
Secretarias
GT 3 estudou planos de incentivo para atrao

de novos investimentos no setor petrolfero
17
Introduo
Instituto de Pesquisas Tecnolgicas IPT

Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica Abinee
Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas Sebrae-SP
Petrobras
GT 4 Infraestrutura Geral e de Escoamento

A instalao de estruturas de explorao
de petrleo nos mares do litoral paulista elevar a movimentao de cargas e passageiros
entre o planalto e os municpios litorneos. O
GT 4 identificou impactos no trfego terrestre,
demandas por alternativas de escoamento de
produtos e servios (dutovias, aeroportos, bases de suprimentos martimos, etc.) e aes necessrias para atendimento dessas demandas e
minimizao de impactos que podero ser gerados com as necessidades futuras do pr-sal.
Secretarias

Secretaria de Meio Ambiente
18
Secretaria da Habitao
GT 5 analisou impactos para indicar aes voltadas

a reduzir os efeitos negativos no litoral paulista

GT 4 identificou impactos no trfego terrestre
e demandas por alternativas de escoamento

Companhia Ambiental do Estado de So Paulo Cetesb
Associao Brasileira de Consultoras de Engenharia ABCE
Escola Politcnica da USP Poli-USP
Porto de Santos
Porto de So Sebastio
Petrobras
A ampliao das atividades de explorao

de petrleo e gs natural refletem diretamente nas formas de uso e ocupao do solo, no
meio ambiente e em demandas por equipamentos pblicos (educao, sade, segurana
e transporte pblico) nas reas confrontantes e
vizinhas a bases e/ou estruturas de explorao
e produo de petrleo e gs natural. Focado
em evitar impactos sociais e ambientais, alm
de preparar os municpios para atender a essas
demandas, o GT 5 analisou os efeitos gerados
pela atividade para indicar aes voltadas a
minimizar e reduzir os potenciais efeitos negativos, estruturando a regio para estimular o
desenvolvimento social e econmico.
Secretarias
GT 5 Impactos sobre o Desenvolvimento Regional

Polcia Militar
Servio Nacional de Aprendizagem Industrial Senai-SP
Petrobras
Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas Sebrae-SP
Universidade Paulista Unip
Universidade Santa Ceclia Unisanta
Agncia de Desenvolvimento Tiet-Paran - ADTP
Associao Comercial de Caraguatatuba
Associao Comercial e Industrial de Cubato
Associao Comercial de Santos
Associao Comercial de So Sebastio
Associao Comercial de Ubatuba
Associao Comercial do Estado de So Paulo
Prefeitura de Bertioga
Prefeitura de Cananeia
Prefeitura de Caraguatatuba
Prefeitura de Cubato
Prefeitura de Guaruj
Prefeitura de Iguape
Prefeitura de Ilha Comprida
Prefeitura de Ilhabela
19
Introduo
GT 7 Pesquisa e Inovao Tecnolgica
Prefeitura de Itanham
Prefeitura de Mongagu
Prefeitura de Perube
Prefeitura de Praia Grande
Prefeitura de Rio Grande da Serra
Prefeitura de Salespolis
Prefeitura de So Vicente
Prefeitura de So Sebastio
Prefeitura de Ubatuba
Os desafios de preparar a indstria paulista e o atendimento das novas demandas tecnolgicas em engenharia, geologia e materiais
especiais para atender aos desafios do pr-sal,
envolvero cada vez mais o sistema paulista de
pesquisa e inovao (universidades, entidades
de fomento, institutos de pesquisa e centros de
inovao tecnolgica), permitindo a consolidao da inteligncia do petrleo em So Paulo.
As formas e processos para a consolidao dessa inteligncia foram indicados pelo GT 7.
Cespeg indicou recomendaes para

viabilizar a instalao de novos estaleiros, canteiros de mdulos, cais para integrao
e bases de apoio martimo no Estado
GT 6 Construo Naval, Montagens e Servios Offshore
O mercado de construo e reparos navais,
montagem de plataformas e estruturas de produo de petrleo passa por um perodo de expanso e aquecimento de encomendas, tanto no Brasil, quanto no exterior. Na busca pela integrao
entre a indstria paulista de bens, peas, partes e
equipamentos e a construo naval no Estado de
So Paulo, o GT 6 indicou recomendaes para a
viabilizao da instalao de novos estaleiros, canteiros de mdulos, cais para integrao e bases de
apoio martimo no Estado alm de aes de fomento indstria fornecedora paulista.
Secretarias
20
GT 7 indicou formas e processos para estimular

a pesquisa e a inovao tecnolgica

Universidade Estadual de Campinas Unicamp
Universidade Federal do ABC UFABC
Petrobras
GT 8 Desenvolvimento Energtico
GT 6 busca integrao entre indstria de bens, peas,

partes e equipamentos com o setor de construo naval
Secretarias

Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparao Naval e Offshore Sinaval
A demanda reprimida por gs natural no

Estado de So Paulo poder ser atendida pelos
projetos de explorao e produo alguns j
em operao na regio da Bacia de Santos.
preciso que no apenas questes contratuais entre a Petrobras e as concessionrias distribuidoras de gs natural sejam resolvidas, mas tambm
as barreiras impostas pela tributao, infraestrutura e competitividade do setor. Por isso, o GT 8
indicou aes para a resoluo dessas potenciais
dificuldades.
Secretarias
GT 8 props aes para incentivar a competitividade

estratgica do setor energtico

21
Introduo

Associao Brasileira da Indstria Qumica Abiquim
Associao Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia
e de Consumidores Livres Abrace
Associao Brasileira de Geradoras Termeltricas Abraget
Associao Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Apine
Associao da Indstria de Cogerao de Energia Cogen-SP
Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ
Instituto de Eletrotcnica e Energia da USP IEE-USP
Comgas
Gas Brasiliano
Gas Natural SPS
Andrade & Canellas
DZ Negcios com Energia
Gas Energy
Vale Solues em Energia - VSE

Comgas
Gas Brasiliano
Gas Natural SPS
Petrobras
Advocacia Waltenberg
Andrade & Canellas
DZ Negcios com Energia
Os Grupos de Trabalho, ainda que tratem de

um tema especfico, trabalharam sempre com
uma abordagem abrangente e multidisciplinar,
dada a forte correlao entre as diversas questes e temas tratados.
A Coordenao Executiva estimulou, ao longo
das reunies tcnicas dos grupos de trabalho, a
transversalidade entre desafios e solues. Para
reforar essa integrao, foi elaborado um cenrio de referncia, que serviu de base de discusso
para integrantes e participantes da Cespeg.
A interao entre os temas dos grupos de
trabalho seguiu a estrutura apresentada no
diagrama a seguir, que ilustra as inmeras
formas nas quais os grupos de trabalho se relacionaram neste perodo.
GT 9 Marcos Regulatrios
As discusses das repercusses a respeito dos novos marcos regulatrios para a explorao do pr-sal necessitam de um maior
entendimento sobre os efeitos e os impactos
econmicos e empresariais, bem como de posicionamentos crveis a respeito das melhores
alternativas para o processo exploratrio, no
upstream, como na distribuio e na destinao, no downstream. O GT 9 apontou alternativas e impactos dessas opes de mudanas no
marco regulatrio do petrleo.
Secretarias

Casa Civil
Procuradoria Geral do Estado
GT 9 estudou alternativas e impactos causados

pelas propostas que alteram o marco regulatrio
22

Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis - ANP
Ordem dos Advogados do Brasil OAB-SP
Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ
Instituto de Eletrotcnica e Energia da USP IEE-USP
23
Introduo
Divulgados na mdia especializada

e geral, workshops foram gratuitos
e abertos a todo o pblico interessado
Trabalhos da
Cespeg tiveram
acompanhamento
da imprensa em
todas as suas etapas
Metodologia de conduo das atividades

Foi por meio da interao presencial, promovida nas reunies tcnicas de trabalho e nos
workshops, que ocorreu o processo de envolvimento e mobilizao dos entes, sejam prefeituras,
secretarias de estado, associaes de classe ou
especialistas. Por intermdio das reunies, troca-
ram-se experincias, expectativas e informaes

acerca de cada tema da Cespeg. Foram estruturados tambm cenrios estratgicos e conjuntos
de recomendaes para o fomento da atividade
petrolfera no Estado. Tais formas de interao foram estruturadas da seguinte maneira:
1 - Reunio inicial
Aps a definio dos grupos de trabalho,
os participantes foram convidados para uma
reunio de apresentao da Cespeg, onde foram apresentados os objetivos gerais e a metodologia proposta alm de delineada a situao atual dos temas tratados pelos respectivos
grupos, especialmente no que tange ao Estado
de So Paulo.
Sempre que possvel, um especialista do

grupo foi convidado a fazer uma breve explanao do assunto para os participantes. Todos
foram instigados a oferecer suas posies e sugestes, alm de indicar trabalhos e fontes de
informaes necessrias ao desenvolvimento
das atividades. Definiram-se tambm os objetivos especficos dos respectivos grupos.
2 - Workshop de divulgao e coleta de contribuies

Com a anlise preliminar do assunto e a
definio dos objetivos especficos que foram
apresentados nas reunies iniciais, a Cespeg
organizou para cada grupo de trabalho um
workshop amplo e democrtico de divulgao e recebimento de contribuies, crticas
e sugestes. Tais workshops, divulgados na
mdia especializada e geral, foram gratuitos e
abertos a todo o pblico interessado. Os locais
escolhidos para a realizao dos workshops
buscaram ao mximo representar o objeto de
cada grupo de trabalho, possibilitando uma

maior presena de pblico capacitado para colaborar com as atividades.
Nos eventos, alm da apresentao dos
objetivos e do funcionamento da Cespeg, palestrantes com grande conhecimento no assunto foram convidados a expor suas anlises
dos temas tratados sob diversas ticas, enriquecendo os debates realizados com o pblico
presente, que pde interagir e indicar sua viso, dar sugestes e recomendaes.
3 - Reunio de coordenadores
A partir dos subsdios colhidos nas reunies
iniciais e nos workshops de divulgao que foram realizados, a Cespeg estruturou uma reunio
com os representantes das secretarias de Estado.
Nessa reunio, alm de se afinarem objeti-
24
vos e anlises realizadas, foram apresentados

os resultados dos estudos, e os trabalhos em
execuo e os j concludos. Ajustes foram sugeridos e incorporados aos relatrios tcnicos
de cada grupo de trabalho.
4 - Reunies de fechamento
Com base nos estudos realizados nas etapas anteriores e nas consideraes feitas pelas
diversas secretarias, a Cespeg iniciou a elaborao dos relatrios referentes a cada grupo
de trabalho. Tais relatrios foram organizados
em trs captulos para cada grupo. O primeiro,
contendo a situao atual do tema, o segundo
uma anlise estratgica e no terceiro as suges-
tes de aes. Os relatrios foram distribudos

previamente aos integrantes de cada grupo de
trabalho na reunio de fechamento.
Discutiram-se os relatrios, assim como as
atividades j em curso. Aprimoramentos foram
implementados nos textos finais, que serviram de base preparatria para a realizao do
workshop geral da Cespeg.
25
Introduo
18 entidades
apoiadoras e participantes
Workshop geral
apresentou ao
pblico os trabalhos
realizados e as
propostas da
Cespeg para o
desenvolvimento
equilibrado da
no Estado
das atividades da Cespeg
Em dois anos de
atividades, a Cespeg
envolveu centenas
de participantes
dos setores pblico
e privado
13 workshops
de novembro/08
110 horas
de reunies
a dezembro/09
65 horas
de debates e apresentaes
Cenrio de referncia explorao da Bacia de Santos
5 - Workshop geral
Com as atividades da Cespeg em fase de
concluso, foi realizado um workshop geral
com o propsito de apresentar ao pblico os
trabalhos realizados e as propostas da Cespeg
para o desenvolvimento equilibrado da atividade petrolfera no Estado.
O workshop foi estruturado de forma a desta-
car a correlao entre os diversos temas tratados,

assim como sua relevncia no contexto geral da
Cespeg. O evento contou com a participao de
especialistas em todos os grupos, os quais comentaram os resultados obtidos e apresentaram suas
impresses e expectativas para o desenvolvimento do setor petrolfero no Estado So Paulo.
6 - Reunies finais
Com a concluso dos relatrios tcnicos dos
grupos de trabalho, a Cespeg elaborou uma lista de recomendaes a serem seguidas pelos
diversos rgos do governo do Estado para estimular o desenvolvimento do setor petrolfero.
Essa lista foi apresentada, discutida e revisada
pelos secretrios de Governo responsveis pela

sua aplicao.
Isso garantiu o alinhamento das recomendaes feitas pela Cespeg com os projetos em execuo e planejados pelas secretarias, garantindo
maior sinergia e efetividade em sua aplicao.
Em virtude da magnitude dos investimentos

provenientes da cadeia petrolfera para os prximos anos no Estado de So Paulo, em especial
para o litoral paulista, fez-se necessrio o estudo dos reflexos que esse volume de investimentos causar na infraestrutura da regio.
Para tanto, foi realizada, pela Coordenadoria de Infraestrutura e Logstica da Secretaria
de Desenvolvimento, uma anlise preliminar
com o intuito de desenhar um panorama das
demandas por infraestrutura bsica at 2030,
norteando a execuo de estudos detalhados
para cada tema, caso se mostrassem necessrios pelas secretarias estaduais participantes.
A anlise realizou inferncias sobre a relao entre a produo de petrleo (figura a seguir) em barris de leo equivalente/ano e a atividade petrolfera em termos de movimentao
de cargas e passageiros, demanda por gua,
nmero de plataformas petrolferas e nmero
aproximado de viagens de helicpteros. Essas
estimativas serviram de subsdio para as discusses dos diversos grupos de trabalho integrantes da Cespeg:
Resultados dos Grupos de Trabalho

A estrutura da Cespeg, na qual o governo estadual, as prefeituras, as entidades de classe e os
especialistas apresentaram suas anlises e colheram contribuies da sociedade civil por meio de
workshops, favoreceu a discusso qualificada das
questes relacionadas ao petrleo.
O processo interativo garantiu que os resul-
26
tados finais, consolidados por anlises e recomendaes, refletissem tanto quanto possvel
as necessidades e os anseios dos diversos setores envolvidos e da sociedade paulista como
um todo.
A Cespeg atingiu, em sua atividade, os seguintes nmeros:
Produo de petrleo
estimada para o perodo
2010 2030. Baseado no
Plano de Negcios 2009-2013
da Petrobras
27
Introduo
Resultados
As inferncias sugerem os seguintes reflexos na produo de petrleo estimada:
Estudo prev para 2023 pico de 3 milhes de toneladas

no volume de cargas movimentadas por ano
Produo de
petrleo necessitar
de investimentos no
setor aeroporturio
para suportar
aumento na frota
de helicpteros
Movimentao de passageiros (PAX) e volume de cargas transportadas para alto mar
Voos de helicpteros e quantidade de plataformas, unidades de produo e embarcaes de apoio
Premissas adotadas
A projeo levou em considerao uma base
conservadora, diminuindo em 30% os valores
de referncia para a produo de petrleo. A
seguir, destacamos as premissas utilizadas:
1. BOE (barris de leo equivalente) de gs
natural: foi utilizada como base para este clculo
a relao entre a produo de barris de petrleo
e leo equivalente de gs natural produzidos na
Bacia de Campos, em 2008, e aplicada na projeo de barris de leo para a Bacia de Santos.
2. Produo total em BOE: soma de barris
de petrleo e barris de leo equivalente.
3. Estimativas de reservas iniciais: este
nmero uma expectativa de especialistas do
setor para o total de reservas existentes no pr-
28
sal, levando em considerao o que j foi e o

que ainda ser descoberto.
4. Movimentao de passageiros: dados
obtidos em apresentaes da Petrobras.
5. Volume de gua (em ton): dados obtidos
com o consumo da Bacia de Campos.
6. Alimentos consumidos (em ton): clculo,
aplicando-se a relao percentual entre toneladas de alimentos consumidos e barris de leo
produzidos na Bacia de Campos em 2008 projeo de barris de leo da Bacia de Santos.
7. Volume de outras cargas (em ton): dados obtidos em apresentaes da Petrobras,
subtraindo-se o volume total de cargas de alimentos consumidos e volume de gua.
8. Volume total de cargas (em ton): dados

obtidos em apresentaes da Petrobras. Porcentagem de gua no total de cargas. Relao percentual entre volume de gua e total de cargas.
9. Voos de helicpteros: clculo, aplicandose a relao percentual entre voos de helicpteros e barris de leo produzidos na Bacia de
Campos em 2008 projeo de barris de leo
da Bacia de Santos.
10. Lixo (em ton): clculo, aplicando-se a
relao percentual entre lixo consumido e barris de leo da Bacia de Campos, em 2008, projeo de barris de leo da Bacia de Santos.
11. Plataformas: clculo, utilizando-se a informao de que uma plataforma, em mdia,
produz 120.000 barris de leo por dia, dado coletado na apresentao dos representantes da
Engenharia Naval da USP, evoluindo o nmero de
plataformas medida que a produo aumenta.
12. Embarcaes de apoio para plataformas: clculo utilizando-se a informao de que

uma plataforma, em mdia, necessita de 3,5
embarcaes de apoio, informao coletada da
apresentao da Engenharia Naval da USP, evoluindo o nmero de embarcaes medida que
o nmero de plataformas aumenta.
13. Unidades de produo: clculo utilizando-se a informao de que uma unidade de
produo tem capacidade mdia de 40 mil boe/
dia, evoluindo este nmero medida que a produo aumenta.
14. O nmero de plataformas petrolferas
no est includo no nmero de unidades de
produo. Para esta simulao, sero 11 plataformas ou 33 unidades de produo. Cada plataforma tem capacidade de 120 mil boe/dia e
cada unidade de produo tem capacidade mdia de 40 mil boe/dia.
Resultados dos Grupos de Trabalho

Os resultados das atividades de cada Grupo de
Trabalho, apresentados a seguir, fazem parte das
recomendaes apresentadas ao Governo do Es-
tado de So Paulo para a organizao de um programa especial dedicado atividade de explorao

e produo do petrleo no Estado de So Paulo.
29
GT 1 - Impactos Econmicos e Fiscais
Workshop do GT 1
discutiu aes para
aplicao equilibrada
e sustentada dos
recursos obtidos
com royalties e
participaes
GT 1
Impactos
Econmicos e Fiscais
Aplicao equilibrada e sustentada de recursos

O setor petrolfero um dos mais dinmicos
da atividade econmica, com alta inovao tecnolgica e elevado efeito multiplicador de renda. Avalia-se que a cada R$ 1 bilho em investimentos no setor, so gerados R$ 1,86 bilho em
valor da produo, 30 mil postos de trabalho e
R$ 160 milhes em impostos1. Em 2008, o setor
de petrleo correspondia a 11% do PIB brasileiro, frente a 3% em 1998.
A atividade petrolfera trar efeitos financeiros, econmicos e fiscais sociedade paulista,
cabendo ao Governo do Estado e aos municpios adotar aes para maximizar os benefcios
econmicos das atividades e minimizar os impactos. Para os governos estadual e municipais,
a arrecadao extra ocorrer por meio de impostos, como ICMS e ISS incidentes em diversos estgios da cadeia industrial e de prestao
de servios, e tambm pelo recebimento de
participaes governamentais, provenientes
da receita advinda da explorao e produo
do petrleo e gs natural, entre as quais figuram os royalties e as participaes especiais.
Atualmente, o Estado de So Paulo recebe uma
quantia nfima proveniente de royalties, e nenhuma contribuio relativa a participaes

especiais. Em funo desse novo cenrio promissor delineado para o Estado de So Paulo,
os focos principais so:
I. Evitar possveis impactos nas contas estaduais, efeitos como a doena holandesa
(principalmente sobre a indstria paulista) e
uma elevada demanda fiscal das atividades
petrolferas e de gs natural.
II. Estudar as formas de reaplicao dos novos recursos obtidos com as participaes
governamentais em aes de:
i. Fomento indstria paulista fornecedora do setor de petrleo;
ii. Inovao tecnolgica;
iii. Minimizao de impactos sociais, urbanos e ambientais provocados pela atividade petrolfera.
III. Criar formas de acompanhamento da
aplicao dos recursos destinados aos municpios paulistas.
Fonte: Eloi Fernandez y Fernandez. UFRJ, 2008 apud IPT, 2009.

O Estado de So Paulo recebeu aproximadamente R$ 4 milhes em royalties do petrleo e gs natural em 2009. Fonte: ANP, 2010.
1
2
30
31
Diagnstico
Participaes governamentais critrios vigentes
Constitucionalmente, assegurada aos estados e municpios a participao no resultado
da explorao de petrleo ou gs natural, se for
feita em seus territrios ou em reas confrontantes (plataforma continental, mar territorial
ou zona econmica exclusiva). Essa participao uma forma de remunerar a sociedade
pela extrao de um recurso natural no-renovvel e indenizar impactos sociais e econmicos
decorrentes da atividade petrolfera.
Em 2009, foram arrecadados R$ 8 bilhes
em royalties e R$ 8,5 bilhes em participaes
especiais, segundo dados da ANP - Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis. O ordenamento, para fins de arrecadao
e distribuio, dado pela Lei 7.990/1989, Decreto 01/90 e pela Lei 9.478/1997 (Lei do Petrleo), regulamentada pelo Decreto 2.705/98, que
instituiu a ANP e redefiniu as diretrizes para a
participao dos estados e municpios e o pagamento de compensaes financeiras. Desse
modo, a concessionria, que faz a explorao de
petrleo, arca com quatro tipos de participao:
Atualmente,
o Estado do
Rio de Janeiro
possui a maior
receita de royalties
do Brasil
I. Bnus de assinatura: o valor ofertado

pelo licitante vencedor para obter a concesso, sendo estabelecido o valor mnimo pela
ANP. Ele destinado Unio, a qual pode,
de acordo com seu oramento, repassar
parte ANP.
II. Pagamento por ocupao e reteno da
rea: o pagamento anual pela ocupao
ou reteno da rea de concesso, destinado ao financiamento das despesas da ANP.
Seu valor definido em contrato.
III. Royalties: so compensaes financeiras
pagas mensalmente aos entes federativos
pelos concessionrios que exploram e produzem petrleo e gs natural, sendo a parte
mais importante financeiramente para estados e municpios, pois se transformam em
receitas regulares do oramento pblico.
As alquotas, entre 5% e 10%, so aplicadas sobre o valor da produo de petrleo
e gs natural. Para a produo de petrleo
no mar, a distribuio dos recursos arrecadados feita da seguinte maneira3:
3
Como no h, no Estado de So Paulo, explorao de petrleo e gs natural em reas terrestres, so apresentadas apenas as alquotas de
royalties para campos martimos.
32
Atualmente, em virtude da pequena produo de petrleo e gs natural em guas paulistas, a

arrecadao de participaes governamentais do Estado de So Paulo reduzida, conforme mostra
o grfico a seguir:
IV. Participao especial: um pagamento

suplementar que ocorre nos casos de grande volume de produo ou grande rentabilidade de um campo produtor. So aplicadas
alquotas progressivas de 10% a 40% sobre
a receita lquida da produo trimestral de
cada campo, fixadas no Decreto 2.705/98.
Para clculo desta alquota, so considerados a localizao da lavra (produo em terra, produo em guas at 400 metros de
profundidade e produo em guas acima
de 400 metros de profundidade), o nmero
de anos a contar do incio da produo e o
volume de produo trimestral. O grfico ao
lado mostra como feita a distribuio dos
recursos arrecadados.
33
Da parcela de 40% destinada ao Ministrio

de Minas e Energia, 70% so destinados ao financiamento de estudos e servios de geologia
e geofsica aplicados prospeco de combustveis fsseis, promovidos pela ANP e pelo MME;
15% para o custeio dos estudos de planejamento da expanso do sistema energtico; e 15%
para o financiamento de estudos, pesquisas,
projetos, atividades e servios de levantamentos geolgicos bsicos no territrio nacional.
Participaes governamentais - critrios de distribuio geogrfica

No que se refere a critrios geogrficos
e limites territoriais estabelecidos para fins
de distribuio dos royalties e participaes
especiais pela extrao de petrleo e gs natural4, a legislao brasileira especfica encontra-se apoiada inicialmente na Lei Federal
7.525/86. Essa norma estende o direito de
indenizao plataforma continental (antes
aplicveis apenas ao territrio correspondente ao continente emerso, ou seja, em terra),
e introduz os conceitos de reas geoeconmicas e o de projeo dos limites territoriais por
meio de linhas geodsicas ortogonais costa
ou segundo os paralelos geogrficos. Delega,
ainda, a implantao tcnica da Lei ao IBGE.

Por sua vez, o Decreto Lei 93.189/86, que
regulamenta aquela norma legal, introduz o
mtodo das Linhas de Base Retas, nos trechos
onde o litoral brasileiro apresentar reentrncias profundas ou salincias ou, ainda, uma
srie de ilhas.
Entre os diversos dispositivos contidos na
legislao, ressalta-se parte do Art. 9 da Lei
7.525/86, que indica a diretriz bsica a ser adotada para o traado de limites territoriais entre
estados, por meio de linhas geodsicas ortogonais, padro este que passa a nortear os procedimentos relacionados.
presentes na indstria, em especial pela existncia de custos afundados.

Por outro lado, Leal e Serra5 alertam sobre o
efeito da implementao da atividade de explorao e produo sobre a demanda por servios
pblicos e de infraestrutura em geral: especialmente se realizada em plataforma continental,
a atividade petrolfera, assim como qualquer
projeto de investimento de grande vulto, gera
elevao extraordinria no nvel de emprego
e renda local e regional, o que faz aumentar a
demanda por servios pblicos. A aplicao das
participaes governamentais nas esferas subnacionais normalmente defendida pela necessidade de aumentar a oferta desses servios.
Um argumento que contrape essa posio,
o qual deve ser analisado pelos governos estadual e municipais, que o aumento do nvel de
produto e emprego gera uma maior base de
arrecadao, que permite financiar os servios
pblicos requeridos, mas que perde fora sob a
avaliao, como observam Leal e Serra:
Sobre o territrio que atende produo
petrolfera so imobilizados capitais cuja funo deixa de existir quando do esgotamento
do petrleo. So estruturas industriais, equipamentos de infraestrutura terrestre e porturia, escritrios de servios, que se cristalizam
nessas regies e que, muitas vezes, podem responder pela dinmica de crescimento local ou
regional. somente a qualidade finita desses
impactos territoriais, e no sua magnitude, que
As participaes governamentais
podem ser utilizadas como
instrumento de captura de
rendas extraordinrias apropriadas pela indstria petrolfera
pode justificar a necessidade crucial de aplicao de parte dos recursos de participaes governamentais nas regies produtoras.
A grande diferena de uma regio que produz petrleo para uma regio qualquer, sujeita
sempre ao risco de obsolescncia econmica,
a certeza de que o esvaziamento da atividade
petrolfera e seus impactos sobre o produto e o
emprego chegaro algum dia.
Outra questo que emerge sobre a importncia das participaes governamentais,
principalmente sob a discusso de um marco
regulatrio especfico para o pr-sal, o papel
dos governos estaduais e municipais, maiores
beneficirios das participaes, como lderes
da promoo de polticas pblicas que promovam a diversificao das regies produtoras,
por terem maior capacidade de diagnosticar as
vocaes econmicas. No entanto, seu corpo
tcnico tem pouca experincia na promoo de
amplas polticas pblicas, papel historicamente
destinado aos governos estadual e federal.
Participaes governamentais perspectivas de arrecadao
Importncia das participaes governamentais para So Paulo

As participaes governamentais podem
ser utilizadas como instrumento de captura de
rendas extraordinrias apropriadas pela indstria petrolfera, entendidas como aquelas que
superam a remunerao dos ativos da indstria, podendo ocorrer por diversos motivos, tais
como as economias de escala e sua concentrao decorrente, alm das barreiras entrada
4
Com o propsito de analisar os atuais critrios geogrficos de distribuio e a exatido com que implementado, assim como os
impactos provocados pela adoo de novos critrios propostos em projetos de lei em trmite no Congresso Nacional, a Secretaria de
Desenvolvimento solicitou ao IPT um estudo sobre a questo.
34
A explorao de petrleo nas reservas recm-descobertas na Bacia de Santos deve levar

a um aumento expressivo dos valores de royalties capturados pelo Estado de So Paulo, caso
no haja mudana no marco legal em vigncia,
conforme retrata o Grupo de Trabalho 9 Marcos Regulatrios que at o momento apresenta arrecadao pequena em relao aos demais
estados, como foi constatado na seo anterior.
Atualmente, a arrecadao do Estado de So
Paulo deve-se principalmente participao
do Estado nos fundos especiais para os quais se

destinam parcelas dos royalties.
Com informaes do Plano de Negcios da
Petrobras para o perodo 2009-2013, foi feita
pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento
uma estimativa da distribuio do volume de
produo na camada de pr-sal da Bacia de Santos para os anos de 2012 a 20186. A arrecadao
anual de royalties e participaes especiais para
o governo estadual paulista decorrentes desta
estimativa est no grfico da figura a seguir:
5
LEAL, Jos Agostinho A., SERRA, Rodrigo V.. Uma investigao sobre os critrios de repartio e aplicao dos royalties petrolferos. In:
PIQUET, Roslia (org.). Petrleo, Royalties e Regio. Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2003.
6
O volume dirio de produo da Bacia de Santos, em 2018, foi estimado em um milho de barris de petrleo e 33 milhes de m3 de gs
natural, com crescimento gradativo a partir de 2009. O valor mdio de venda do barril adotado foi de US$ 84, e a taxa de cmbio de US$
1,00 para R$ 2,00.
35
Se no houver mudanas no marco regulatrio,

total de royalties e participaes especiais
destinados anualmente ao Estado de So Paulo
dever atingir cerca de R$ 1,2 bilho, em 2018
O total de royalties e participaes especiais

destinado ao Estado de So Paulo, considerando a capacidade produtiva projetada, dever
atingir, em 2018, cerca de R$ 1,2 bilho anuais.
Cabe ressaltar que o clculo das participaes
especiais prev uma progressividade da renda
Com os critrios
geogrficos atuais,
municpios como
So Vicente e Santos
recebem parcela
mnima de royalties
captada. Assim, medida que os campos produtores forem ampliando sua produtividade,
possvel que a renda das participaes especiais alcance valores significativamente maiores
que o simulado.
A anlise dos projetos de lei7 para a alterao
da legislao atual indica que, do ponto de vista
da arrecadao de recursos, os projetos de impactos positivos para o Estado de So Paulo so
aqueles que alteram os limites da plataforma
continental. Estes projetos ampliam a rea paulista na plataforma continental, mantendo regies onde j foram identificadas novas reservas
de petrleo e gs nos limites pertencentes ao Estado de So Paulo. Desse modo, ao ampliaremse os limites territoriais paulistas, sem alterao
na distribuio de recursos, o impacto financeiro
na arrecadao para So Paulo positivo.
Os projetos de lei que no alteram os limites

territoriais e alteram a distribuio dos royalties e
participaes especiais tendem a ter um impacto
negativo para a arrecadao paulista; as excees
so os projetos de Lei 7.695/06 e 1.636/03, que
apresentam impacto positivo. Estes projetos vi-
sam a diminuir a concentrao dos recursos gerados e tendem a ampliar o nmero de unidades da
federao beneficiadas ou concentrar recursos
no Governo Federal. A figura a seguir apresenta a
influncia nos limites territoriais dos projetos de
lei em tramitao no Congresso Nacional.
7
Levantamento feito em Janeiro de 2009 indicou a existncia de 32 projetos de lei na Cmara e 19 projetos de lei no Senado relacionados
aos royalties do petrleo no Congresso Nacional.
36
37
Vistos os resultados apresentados, mais negativos do que positivos, sugere-se uma participao ativa dos representantes polticos da
populao paulista no Congresso Nacional, visando a uma alternativa que no prejudique o
Estado de So Paulo. Somam-se a isso os resultados do Grupo de Trabalho 9 Marcos Regula-
trios, que indicaro a posio mais adequada

a respeito da mudana, ou no, no modelo de
explorao do pr-sal.
Simulaes a respeito da perda potencial de
arrecadao com o novo marco regulatrio mostram que o impacto significativo para o Estado
de So Paulo, conforme mostra a tabela a seguir.
Em termos fiscais, o setor gera benefcios na

arrecadao de impostos associada aos negcios realizados pela cadeia produtiva e de fornecedores (IR, IPI, ICMS8). O impacto sobre as
contas externas ocorre, principalmente, pelo
crescimento da produo interna de leo, dan-
do origem a redues na conta petrleo da balana comercial brasileira9.

O grfico abaixo demonstra uma estimativa
da participao do setor de petrleo no PIB brasileiro entre 1997 e 2006.
Diagnstico da cadeia de petrleo

A indstria do petrleo formada por uma
cadeia de atividades que vai desde a prospeco de jazidas at a distribuio de derivados
ao consumidor. Caracteriza-se por grande heterogeneidade tecnolgica e uma vasta gama de
processos produtivos. Alm disso, um setor
38
com forte concentrao e verticalizao.

Os principais segmentos dessa indstria so,
montante (upstream), explorao e produo,
e, jusante (downstream), transporte, refino e
distribuio. Para fins deste trabalho, esto detalhadas as etapas de explorao e produo.
8
Segundo estudo do UBS Pactual, a carga de impostos incidente sobre a atividade de E&P da Petrobras no 2 trimestre de 2008,
considerando a cotao do petrleo Brent a US$ 121/barril, foi de aproximadamente 52%.
9
ANP, 2005 - Nota Tcnica. Arago, A.P. Estimativa da Contribuio do Setor Petrleo ao Produto Interno Bruto Brasileiro: 1955/2004.
ANP Superintendncia de Planejamento e Pesquisa; 2005. Disponvel em: http://www.anp.gov.br/doc/notas_tecnicas/Nota_Tecnica_
ANP_020_2005.pdf
39
A participao da indstria do petrleo no

PIB pode ser dividida em duas fases: a primeira
com o monoplio da Unio, realizado pela Petrobras e a segunda, com a Lei n. 9478/97 (Lei
do Petrleo), quando o mercado aberto ao
capital privado para as atividades antes concedidas exclusivamente estatal.
Essa evoluo cria um novo ambiente
concorrencial para a indstria nacional, com
o desafio de estimular a competitividade dos
fornecedores nacionais. Para isso, neces-
srio identificar a participao da indstria

nacional e, particularmente, paulista10, em
cada um dos segmentos da cadeia produtiva.
Foi realizada, assim, uma anlise baseada no
modelo de insumo-produto11. Considerandose apenas o cenrio mais provvel, ou seja,
de explorao na camada pr-sal12, na soma
de impactos diretos e indiretos, as atividades
paulistas que seriam mais beneficiadas em
relao ao valor da produo para cada R$ 1
bilho investidos seriam:
Em relao gerao de vagas de emprego, a soma dos investimentos diretos e indiretos no

pr-sal teria as seguintes atividades com maiores impactos:
Anlise estratgica
Cuidados e oportunidades para So Paulo
Se considerarmos o mesmo cenrio de explorao na camada pr-sal, a soma dos impactos diretos
e indiretos para valor adicionado para cada R$ 1 bilho investidos, apresenta-se o seguinte reflexo para
as principais atividades em So Paulo:
Os denominados fundos de riqueza soberana, ou Sovereign Wealth Funds (SWFs), so

fundos de investimentos estatais, em moeda
estrangeira, nos quais so depositados recursos
originrios de parte das reservas nacionais, excedentes fiscais ou exportaes de recursos naturais no-renovveis e tm como funes bsicas
a estabilizao macroeconmica, a promoo
de investimentos estruturantes, a manuteno
do equilbrio da taxa de cmbio e a possibilidade
de realizar transferncias intergeracionais14.
Entre as vantagens da acumulao de ativos
cambiais, pode-se destacar:
- Proteo anticclica das oscilaes das ex-
portaes de commodities: proteger a economia e a indstria local dos ciclos e volatilidade

do mercado mundial de commodities.
- Segurana: proteo da economia local do
risco de sada do fluxo de capitais.
Mais adiante, ser apresentada a proposta
para um fundo estadual de desenvolvimento,
uma das oportunidades para o Estado de So
Paulo internalizar e redistribuir com maior qualidade os recursos originados da atividade petrolfera, mas que no assume todas as caractersticas de fundo soberano, principalmente por
no atuar na esfera federal e no sistema financeiro brasileiro.
Proteo indstria paulista

A explorao de jazidas de gs e petrleo
(e o respectivo aumento em sua produo) engendra uma crescente participao desses produtos na pauta de exportao dos pases, eleva a disponibilidade de divisas internacionais
(dlares) e provoca uma apreciao da moeda
domstica frente moeda internacional. Uma
apreciao acentuada tende a retirar a compeCerca de 65% dos fornecedores do setor de P&G esto localizados no Estado de So Paulo.
Conforme estudo SD/IPT, 2009.
12
Foram estimados quatro cenrios de investimentos. Cada qual prev a construo de um sistema de produo adaptado para
a explorao de: a) guas rasas; b) guas profundas; c) guas ultraprofundas e d) pr-sal. Este ltimo o que melhor representa
as necessidades de investimentos demandadas pela explorao da Bacia de Santos.
13
Instalao do sistema de produo em 2.500 m de lmina dgua sobre um reservatrio localizado a 6.500 m abaixo do nvel do mar
(pr-sal). Tal sistema composto pelos subsistemas Submarino, Subterrneo e Naval. Maiores detalhes esto disponveis no estudo SD/IPT.
40
Conforme estudo SD/IPT.

A reverso da posio de importador de petrleo e/ou gs para exportador pode, contraditoriamente, conduzir a um dficit
comercial crnico em produtos industriais comercializveis. Os sintomas e efeitos dessa doena em uma economia se concentram
primordialmente no encolhimento do setor dos produtos que sofrem concorrncia internacional. A apreciao cambial decorrente
da exportao dos recursos naturais dificulta ou, no limite, torna impossvel a produo de produtos agrcolas e, especialmente,
manufaturados que teriam maior potencial de inovaes tecnolgicas e ganhos de produtividade. Tal fenmeno conhecido como
Doena Holandesa (Dutch disease).
10
14
11
15
titividade dos produtos domsticos no exterior

e aumentar a dos produtos estrangeiros no
mercado domstico15. Alm disso, a possibilidade de ampliao de receitas e arrecadao no
setor exigem a adoo de ferramentas de aplicao, gesto e acompanhamento dos recursos
conforme as polticas de desenvolvimento industriais e fiscais.
41
Incentivos tributrios
Utilizao de recursos (tributrios e participaes governamentais) para equilibrar incentivos fiscais.
Extra e/ou novas dotaes oramentrias
com os recursos atuais para a efetivao de pol-
Reunio do GT 1
na sede da Secretaria
de Desenvolvimento
definiu como seria o
1 workshop da srie
ticas industriais (cadeia de fornecedores, pesquisa e desenvolvimento e construo naval/offshore), polticas de desenvolvimento (infraestrutura/
equipamentos sociais e urbanos/ambiental) e
polticas fiscais (balano de pagamentos).
Recomendaes
AO
Nesse sentido, ganham destaque as aes

de estmulo competitividade dos fornecedores da indstria petrolfera, de maneira que
eles possam concorrer em nvel mundial, colaborando para fortalecer o setor industrial, assim como com o desenvolvimento econmico
e social nacional. Essa filosofia adotada por
pases como Noruega, Estados Unidos e Reino
Unido. Tais questes so tratadas em detalhes

no Grupo de Trabalho 3 Desenvolvimento da
Cadeia de Fornecedores.
Tambm so recomendados mecanismos
para a implementao conjunta de recursos estaduais e municipais advindos do petrleo, favorecendo a integrao dos projetos de interesse
regional com polticas estaduais e municipais.
Fundo Paulista de Petrleo

Em outra frente, a criao do Fundo Paulista
de Petrleo se torna uma possibilidade vivel
na medida em que seria uma forma de centralizar os recursos originrios do potencial aumento da renda petrolfera no Estado, em conta
especfica de investimentos estatais, onde seria
possvel aumentar a rentabilidade desses recursos por meio do instrumento financeiro de
um fundo. Os recursos desse fundo podem ser
provenientes das vrias fontes de arrecadao
da renda petrolfera, como royalties e participaes especiais, de outras fontes relacionadas
indstria petrolfera, como o ICMS, ou at mesmo do oramento pblico.
Esse fundo paulista se tornaria um instrumento poderoso de poltica econmica se for
capaz de evitar a doena holandesa, promover
uma diversificao da estrutura econmica e
42
atuar de forma anticclica no aspecto fiscal, ao

centralizar os recursos fiscais provenientes do
excesso de arrecadao sobre um setor especfico, com crescimento na participao relativa
na arrecadao estadual.
No entanto, para atingir esse objetivo, importante que o fundo de petrleo esteja alinhado com sua poltica fiscal e industrial e tambm
seja uma conta de poupana orientada para gerar recursos aos cidados paulistas, no momento atual e para as futuras geraes.
Alm disso, deve-se analisar mais cuidadosamente a viabilidade dos esforos para a
criao do novo fundo paulista de petrleo,
comparando-o, por exemplo, com a atual arrecadao e com os mecanismos de destinao
dos recursos provenientes das participaes
governamentais na renda do petrleo.
PRIORIDADE
1. Avaliar, qualitativa e quantitativamente, os impactos macro e microeconmicos das receitas advindas com o petrleo para o Estado de So
Paulo em cenrios futuros.
Alta
2. Avaliar incentivos e benefcios fiscais para estimular investimentos

de apoio s atividades da indstria de bens de capital e para as atividades de apoio explorao e produo de petrleo e gs natural,
considerando o potencial de gerao de empregos e o valor adicionado
economia paulista.
Alta
3. Avaliar o volume de recursos provenientes das atividades do petrleo e do gs natural antes e depois dos novos campos do pr-sal.
Alta
4. Estruturar alternativas para a destinao dos recursos provenientes

dos royalties, como o Fundo Paulista de Petrleo
Alta
5. Incorporar nas avaliaes os critrios de diviso, medidas, alternativas e experincias mundiais quanto aos royalties.
Alta
6. Estruturar formas de acompanhamento e orientao para a aplicao dos recursos por parte dos municpios.
Mdia
7. Implementar sistemas de acompanhamento e de fiscalizao da produo de petrleo e gs e da arrecadao de participaes governamentais.
Mdia
8. Subsidiar os representantes paulistas no Congresso Nacional com informaes sobre os impactos dos projetos de lei propostos nas receitas
com participaes governamentais.
Mdia
43
GT 2 - Formao de Mo-de-Obra
Encontro do GT 2
na Fiesp debateu
principais demandas
por formao de
mo-de-obra,
como a criao
de novos cursos
profissionalizantes
GT 2
Formao de
Mo-de-Obra
44
Capacitao profissional especializada

A magnitude e a abrangncia da cadeia de
petrleo e gs natural fazem com que o setor apresente necessidades diversificadas por
mo-de-obra. A isso se soma a natureza cclica do ramo, o que aumenta as dificuldades na
integrao entre a formao de profissionais
e a absoro da mo-de-obra pelas empresas
contratantes. Diversos estudos sobre a mo-deobra no setor de petrleo foram realizados no
mundo, tendo-se observado trs caractersticas
comuns mo-de-obra no setor, tambm constatadas no Brasil e no Estado de So Paulo:
I. Envelhecimento da mo-de-obra: muitos profissionais experientes da indstria
esto entre 40 e 50 anos de idade. Alm disso, provvel que metade da atual fora de
trabalho aposente-se nos prximos 10 anos.
II. Necessidade de capacidades especializadas: dada a natureza do setor, as empresas
muitas vezes sofrem com a escassez em reas de alta especializao, como engenharia
e geofsica. Cerca de 40% dos empregadores
do setor, em nvel mundial, possuem dificuldades para preencher suas vagas.
III. Especificamente no Brasil, os programas
de formao na rea atendem s demandas

nos nveis bsico e tcnico, havendo lacunas
para especializao. Alm disso, a deficiente
formao primria dos cursantes impede o
bom aproveitamento nos programas de capacitao, que necessitam de melhorias.
O Grupo de Trabalho 2 tratou de identificar
as aes para preparar a mo-de-obra paulista,
especializada ou no, para as demandas atuais
e futuras do setor:
Para a regio litornea: onde podero se
concentrar as atividades ligadas construo
naval, offshore e servios de apoio martimo,
sendo recomendvel enfatizar as formaes
bsica e tcnica para ocupar os grandes contingentes desocupados.
Para as demais regies do Estado de So
Paulo: formao especializada, onde h universidades pblicas com cursos nas reas de engenharia, sendo importante condicionar esforos
para ampliar a oferta de especializaes em petrleo, destacadamente em So Jos dos Campos, Grande ABC e Bauru, alm das ofertas j
existentes nas universidades pblicas estaduais
(USP, Unicamp e Unesp).
45
Diagnstico
PNQP Programa Nacional de Qualificao Profissional
Demanda por mo-de-obra no Estado de So Paulo

No Brasil, tais dificuldades tambm so
agravadas pela forte expanso vivenciada pelo
setor com o fim do monoplio e, mais recentemente, com as descobertas de jazidas na
regio do pr-sal. amplamente discutida a
questo da escassez de mo-de-obra treinada
e qualificada no setor de petrleo e a consequente necessidade da elaborao de polti-
Observou-se que o volume da demanda por

profissionais de nvel tcnico (bsico e mdio)
maior do que por profissionais com formao
superior, com destaque para os tcnicos em
mecnica, eltrica, naval, soldador e caldeireiro.
Foi identificado tambm um gargalo de mo-deobra para o cargo de inspetor de obra, sendo
que o principal problema est nos rgos que
emitem a certificao a esses profissionais pela
falta de agilidade na certificao e pelo nmero
restrito de entidades que emitem esses certificados16. No caso dos soldadores, a certificao
tambm reconhecida como um aspecto crtico,
j que a Petrobras exige que a mo-de-obra dos
fornecedores tenha certificaes para garantir
os parmetros de qualidade da produo, o que
se torna um requisito acima daquele observado
na mdia de mercado.
cas pblicas para equacionar esse problema.

Com base em levantamentos e trabalhos foi
possvel observar que existe uma carncia relativa de mo-de-obra no setor de petrleo no
Estado de So Paulo, concentrada em alguns
nichos especficos. As maiores demandas por
profissionais para os prximos anos no setor
de petrleo e gs natural so:
Outra constatao que no existem alteraes significativas no perfil da mo-de-obra

normalmente demandada pela indstria de
base. Com relao a potenciais segmentos
absorvedores da mo-de-obra no setor de
petrleo durante ciclos de retrao econmica ou crises conjunturais do setor, observouse que tal fato no problemtico. Ao contrrio, outros setores da atividade econmica,
amplamente presentes no Estado de So
Paulo, j absorvem a mo-de-obra excedente
que se torna adequada s suas necessidades.
So eles:
- Indstria de base em geral e infraestrutura
- Siderrgia, minerao, papel e celulose
- Indstrias qumica e naval
- Construo civil
- Indstria sucroalcooleira
16
Atualmente, as nicas entidades que fazem a certificao de inspetores a Associao Brasileira de Ensaios No-Destrutivos e Inspeo
(Abende) e a Fundao Brasileira de Tecnologia da Soldagem (FBTS), o que justifica a morosidade dos processos de certificao.
46
Para suprir as necessidades da indstria petrolfera nacional, foi criado em 2006, o Plano
Nacional de Qualificao Profissional (PNQP)
do Prominp17, cujo objetivo o treinamento da
mo-de-obra (com o oferecimento de bolsas
de estudo para os participantes) demandada
pelos empreendimentos do setor de petrleo,

principalmente para as empresas fornecedoras
de bens e servios nos 17 estados do Pas onde
foram previstos investimentos por parte da Petrobras. As metas do PNQP foram estruturadas
conforme a tabela a seguir.
A estruturao de cursos do PNQP baseada na previso de demanda, calculada com base

no portflio de projetos da Petrobras. O foco do
PNQP a qualificao profissional por meio de
cursos de curta durao (semestrais), destinados ao ensino bsico, mdio e superior, alm de
cursos de formao gerencial (concentrados em
So Paulo e Rio de Janeiro)18. Para implementar
os cursos do PNQP foi institudo um grupo de
trabalho na Associao Brasileira de Engenharia
Industrial (Abemi). A entidade realiza a gesto e

a execuo dos cursos do PNQP relacionados s
reas de construo e montagem, engenharia,
operao e manuteno. Por intermdio de parcerias com entidades voltadas ao ensino, como
o Senai Servio Nacional de Aprendizagem
Industrial e o Centro Paula Souza (autarquia do
governo estadual), so organizados e ministrados os cursos de capacitao. Abaixo so apresentados os resultados obtidos com o PNQP.
Se, por um lado, o PNQP se baseia nas carteiras de projetos previstos pelas empresas,
garantindo a melhor adequao possvel entre
demanda e oferta de mo-de-obra, por outro
lado, a existncia de cursos permanentes garantiria um fluxo constante de profissionais ao
mercado, facilitando o pronto atendimento de
demandas no previstas. Ademais, uma elaborao cuidadosa dos currculos pode facilitar a
absoro desses profissionais em diversos setores econmicos, com destaque para siderurgia,
minerao, papel e celulose, qumica, naval,
construo civil, indstria de base e sucroalcooleira, alm de infraestrutura em geral.
17
O Prominp o Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural, institudo pelo Governo Federal pelo Decreto
n 4.925, de 19 de dezembro de 2003, com o objetivo de maximizar a participao da indstria nacional de bens e servios, em bases
competitivas e sustentveis, na implantao de projetos de petrleo e gs natural no Brasil e no exterior. O programa conta com a
coordenao geral do Ministrio de Minas e Energia e com a coordenao executiva da Petrobras.
18
O detalhamento sobre as experincias nacionais e internacionais em formao de mo-de-obra para o setor de petrleo so apresentadas
no estudo Petrleo e Gs, conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento/IPT.
47
Sistema de formao profissional paulista

Independentemente do PNQP/Prominp,
existem no Estado de So Paulo diversas instituies, pblicas e privadas, voltadas formao profissional de tcnicos e tecnlogos, parte
dos quais voltados ao setor de petrleo e gs.
Entre elas, destacam-se o Centro Paula Souza
e o Senai-SP. O Centro Paula Souza, vinculado
Secretaria de Desenvolvimento, respons-
vel pela rede de ensino tcnico, formada pelas

Escolas Tcnicas (Etecs) e pelas Faculdades de
Tecnologia (Fatecs). O Senai mantido em So
Paulo pela Fiesp, atuando na aprendizagem
industrial e na formao de operadores, entre
outras reas. Entre os projetos, h a construo
de um simulador para treinamento de tcnicos
em petrleo e gs.
Escola Tcnica Estadual

Dra. Ruth Cardoso,
inaugurada no
municpio de
So Vicente,
em 2008
No litoral paulista, onde a demanda por pessoal nas atividades de operao e manuteno
das instalaes petrolferas estar concentrada,
so oferecidos diversos cursos adequados for-
48
mao de profissionais demandados pelo setor

petrolfero; as estruturas de ensino do Centro
Paula Souza e do Servio Nacional de Aprendizagem Industrial na regio so formadas por:
No ensino superior, o Estado de So Paulo

se encontra em posio privilegiada, contando
com trs universidades pblicas estaduais (USP,
Unicamp e Unesp) e duas federais (UFSCar e
UF-ABC), as quais contam com diversos cursos
com habilitaes em reas correlatas ao setor
de petrleo, como engenharia, geologia e fsica.
Alm das universidades pblicas, o Estado de
So Paulo conta com faculdades e universidades

particulares. Observa-se tambm ampla rede
de fomento pesquisa e formao de recursos humanos, tanto federal, com programas da
Capes, do CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico e da ANP,
quanto estadual, por meio da Fapesp Fundao
de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo.
19
Alm do oferecimento de cursos prprios, o Senai mantm no litoral paulista parcerias com o Prominp, a Transpetro e prefeituras para
estruturao e oferecimento de cursos e treinamentos.
49
Perspectiva de demanda por mo-de-obra na Bacia de Santos

Para auxliar as atividades de planejamento
e preparao na rea de formao, foram elaboradas previses sobre o volume de mo-deobra a ser utilizada em cada projeto previsto
para a regio, sendo que os investimentos na
estrutura de apoio das operaes (administrativo e engenharia) ainda esto em estudo, o que
dificulta a preciso das estimativas.
Com base na produo prevista no Plano de
Negcios 2009-2013 da Petrobras, possvel
prever que, at 2020, as companhias petrolferas podero ter aproximadamente 6 mil pessoas trabalhando nas plataformas. O mais recente
Plano Diretor de Desenvolvimento da Unidade
de Negcios Bacia de Santos (2005) anunciou
a instalao de uma base administrativa da Pe-
trobras na cidade de Santos, que dever ocupar

outras 6 mil pessoas. A Unidade de Tratamento
de Gs Monteiro Lobato (UTGCA), na cidade de
Caraguatatuba, tambm foi anunciada neste
mesmo plano, com estimativa de gerao de
150 vagas para a operao da unidade. Considerando-se a possibilidade de instalao de bases
de operaes martimas e areas que servem de
apoio para as operaes em alto mar, estima-se
que o nmero total de profissionais atuando nas
atividades petrolferas na Bacia de Santos pode
chegar a 13 mil funcionrios nos prximos anos.
Utilizando as mesmas propores nas ocupaes
verificadas na Bacia de Campos, possvel inferir
a seguinte estimativa, a qual no engloba fornecedores e prestadores de servios:
Grupo discutiu
a criao de
novos cursos
na rea
de petrleo
e gs natural
Situao do ensino para o setor de petrleo em So Paulo

PNQP
Se admitirmos, em 2020, um perfil similar ao

existente na Bacia de Campos (22% de funcionrios diretos e 78% de funcionrios de empresas
prestadoras de servios), a Bacia de Santos poder demandar 59 mil profissionais. Vale ressaltar
que, em 2020, na Bacia de Santos, jazidas petrolferas importantes como Carioca e Bem-te-vi,
ainda estaro em fase de desenvolvimento, sina-
lizando a tendncia ampliao da demanda de

mo-de-obra para a regio. Isso indica a magnitude dessa regio comparativamente produo
da Bacia de Campos, cujas atividades de produo e explorao, atualmente, encontram-se em
plena capacidade de produo e ocupam mais de
69 mil pessoas20, entre funcionrios das operadoras, prestadores de servios e fornecedores.
Priorizao da mo-de-obra local e regional

Estruturao de turmas para formao
bsica e tcnica nas reas afins ao petrleo, podendo ocorrer gradativamente conforme o ritmo de explorao e produo e das demandas
das empresas do setor.
Promoo do EJA Ensino de Jovens e
Adultos para a formao bsica e tcnica
com as demandas dos contratantes ocorrendo
paralelamente.
20 Rachid, L., Impactos Sobre o Desenvolvimento Regional Workshop Cespeg, Santos, 2008.
50
qualidade de profissionais garante oportunidades em atividades similares em outros setores

da economia, o que colabora com o aumento
da competitividade paulista. preciso, para
tanto, que a educao bsica oferecida populao seja aperfeioada, visto que o ensino
regular a base fundamental para o aproveitamento adequado dos cursos de capacitao
oferecidos pelo Prominp e pela absoro dos
profissionais no mercado de trabalho.
Ensino tcnico
Anlise estratgica
As aes que procuram evitar grandes xodos migratrios, muitas vezes sem contrato de
trabalho, que se desdobram em potenciais impactos sociais, so:
Formao de cadastros e bancos de empregos com trabalhadores residentes no municpio, que podero ser envolvidos em frentes de
trabalho e serem indicados s empresas que se
instalaro no local.
um programa que atua como mitigador/

compensador das demandas por mo-de-obra
no supridas pelos cursos tradicionais. Embora apresente timos resultados, o PNQP no
deve substituir iniciativas voltadas prpria
formao de pessoal por meio do oferecimento
de cursos tcnicos, tecnolgicos e superiores
em regime regular, importantes para garantir
pronta disponibilidade de profissionais qualificados ao setor. Ademais, uma formao com
Na formao de tcnicos e tecnlogos,

tanto o Senai como o Centro Paula Souza vm
sendo bem sucedidos com o oferecimento regular de inmeros cursos voltados, direta ou
indiretamente, ao atendimento das necessidades do setor. Segundo avaliao do Centro
Paula Souza, 20 cursos tcnicos (de um total
de 86) atendem necessidades do setor, enquanto 21 cursos superiores de tecnologia (de
um total de 44) suprem a rea. Tendo-se em
vista que o ensino tcnico atrai pouco interesse da iniciativa privada para explorar comercialmente a atividade, a importncia dessas
entidades e do aperfeioamento contnuo de

seus cursos se faz ainda maior. Para tanto, o
Centro Paula Souza vem expandindo sua rede,
assim como a oferta de cursos para o setor. Essas aes podem minimizar a necessidade de
capacitao de novos funcionrios pelas empresas, que atualmente se ressentem da indisponibilidade de uma quantidade significativa
de profissionais j preparados para incio imediato. A maioria, mesmo quando formada em
cursos tcnicos e/ou capacitada pelo PNQP,
ainda carece de uma preparao significativa
dentro da empresa.
51
GT 3 - Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores
Ensino superior
No ensino superior, por outro lado, a oferta de vagas em instituies pblicas e privadas
ampla e diversificada. O Estado de So Paulo conta com a melhor base de universidades
pblicas do Pas, apresentando oito ncleos dedicados pesquisa e ao ensino relacionado ao
setor de petrleo, alm de oferecer cursos em

praticamente todas as reas demandadas pelo
setor. Essa oferta complementada pela rpida
implantao e oferecimento de cursos de especializao nas entidades privadas, minimizando
as demandas a serem atendidas no setor.
Docentes
Um dos gargalos na formao de mo-de-obra
para o setor a falta de docentes para cursos tcnicos e superiores, decorrente da forte demanda por
profissionais experientes, os quais so os potenciais
docentes desses cursos. Sendo assim, sugere-se
que a Secretaria de Ensino Superior analise formas
de formar e reter professores na rea de petrleo.
Por ltimo, qualquer poltica para o setor

deve ter como um dos pilares a integrao dos
agentes envolvidos. A participao ativa de prefeituras, instituies de ensino, empresas demandantes, Secretaria de Educao e Secretaria
do Emprego e Relaes do Trabalho fundamental para a otimizao dos resultados.
Recomendaes
AO
PRIORIDADE
1. Definir cenrios e tendncias, nacionais, estaduais e regionais da indstria petroleira para subsidiar o planejamento das atividades.
Alta
2. Mapear as demandas do setor, destacadamente aquelas ainda no atendidas pelo

Prominp e pelo Senai, para a expanso da oferta de cursos de qualificao e formao.
Alta
3. Criar cursos nos nveis tcnico e tecnolgico para as reas de petrleo e GN:
a) Cursos de engenharia com perodo bsico de trs anos, com especializao mais
prxima das empresas do setor.
b) Incluso do tema segurana do trabalho na indstria de petrleo, iniciativa implementada no Senai de Maca, em que os professores dos cursos so os funcionrios que trabalham nas plataformas.
c) Reforos nos cursos de mecatrnica, siderurgia, minerao, papel e celulose, construo civil, produo sucroalcooleira e outros cursos para a indstria de base em geral.
d) Expanso da rea de qumica e dos cursos baseados no conceito de sustentabilidade, como biologia. Sugere-se tambm um maior estmulo qualificao bsica e
tcnica para que haja construo e adequao dos perfis dos profissionais.
e) Elaborao de cursos de prateleira em petrleo, oferecidos regularmente para os
ensinos tcnico e bsico, especialmente nos perfis mais demandados no setor, como
caldeireiro, soldador e cursos de segurana do trabalho.
52
Desenvovimento
da Cadeia de
Fornecedores
Alta
4. Ampliar a formao e a certificao de professores que atuam na rea tcnica nos

programas do Prominp.
Mdia
5. Criar um observatrio para acompanhar e receber as demandas do setor, alm de

ampliar e capacitar a rede de ensino.
Mdia
6. Analisar modos de formar e reter professores na rea de petrleo, especialmente

em cursos tcnicos.
Mdia
7. Avaliar o envolvimento do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) na formao bsica

da mo-de-obra operria ligada aos empreendimentos do setor (com destaque aos
participantes do Prominp) e promover a incluso no contedo curricular de novas
qualificaes tcnicas.
Mdia
8. Utilizao de portal na internet para integrao e divulgao de vagas e oportunidades existentes no setor.
Alta
GT 3
53
V. H desafios tecnolgicos para as indstrias de fornecedores, principalmente os

desafios tecnolgicos chamados de cho
de fbrica e as tecnologias de ponta necessrias para o pr-sal.
VI. As dificuldades na implantao e no
acesso a programas de financiamento de
inovao tecnolgica, voltados ampliao
da competitividade industrial, devero ser
Workshop do GT 3
mostrou situao
atual, barreiras e
cenrios futuros para
o desenvolvimento
da cadeia de
fornecedores
eliminadas com incentivos s indstrias e

facilidades na obteno de recursos.
Diante desse cenrio, as propostas da Cespeg para esse tema buscaro alavancar a participao da indstria paulista, visando ao atendimento das demandas do pr-sal, iniciando
um processo de ampliao da competitividade
e de internacionalizao de mercados para os
fornecedores brasileiros.
Diagnstico
Novas demandas por servios e suprimentos

O Estado de So Paulo representa cerca de
60% a 65% do parque industrial brasileiro fornecedor de bens, peas, partes e equipamentos
adquiridos nacionalmente para atendimento da
indstria de explorao e produo de petrleo
e gs natural.
O mercado futuro para esse setor tambm
apresenta-se atrativo: as encomendas previstas para o quinqunio 2010-2014, principalmente pela Petrobras, alcanaro a mdia
anual de US$ 40 bilhes, em que de 37% a 85%
desse total devero possuir contedo local, o
que estimula a adoo de aes para maior insero de fornecedores paulistas nesse mercado em franca expanso.
Tamanha importncia contrasta com os
grandes desafios para o atendimento das demandas do pr-sal, que precisaro ser superados para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores instalada no Estado de So Paulo:
I. A indstria brasileira e, por decorrncia,
a paulista, razoavelmente competitiva em
relao aos concorrentes internacionais,
conforme estudo efetuado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sob
contrato do Prominp/Petrobras.
54
II. A contratao de projetos de engenharia

no exterior por parte dos concessionrios
para afretamento e construo de sondas,
navios, FPSOs e plataformas dificulta a insero e a venda de produtos dos fornecedores brasileiros. Como decorrncia, a baixa
previsibilidade das demandas desse setor
e a limitao da engenharia nacional em
prover projetos ampliam o efeito limitador
dessa insero.
III. Os critrios de contedo local para as
compras das concessionrias necessitam
ser ajustados para tratar de itens e subsetores, e no apenas como porcentagens do
valor total das encomendas. Diversos subsetores da indstria brasileira fornecedora
participam com 15% a 20% de fornecimento, muito abaixo das metas originais, o que
precisa ser alterado.
IV. Os fornecedores para o setor de petrleo e gs natural solicitam benefcios, como
incentivos tributrios, e acesso a linhas de
crdito diferenciadas, alm de formao e
qualificao de mo-de-obra, que devem
ser incorporados na agenda pblica para as
indstrias que atendem esse segmento.
Em uma anlise de mbito nacional, elaborada pelo Departamento de Economia da UFRJ,

com horizonte para 2025, foram comparados
18 subsetores da indstria fornecedora de bens
e servios para o setor de petrleo. Comparouse a indstria brasileira frente aos concorrentes
externos (com destaque para as indstrias situadas em Houston, Aberdeen, Stavanger e Cingapura) e tambm sob duas grandes perspectivas:
a capacitao tcnico-industrial e a legislao
tributria, trabalhista, de financiamento e garantias. Os principais resultados indicaram que
o perfil do setor no mercado brasileiro est estruturado em trs grandes classificaes:
- Importaes: quatro setores no possuem
produo nacional (compressores centrfugos,
motores a gs natural e a diesel de grande porte, turbinas a GN e instrumentao), o que demonstra a oportunidade para fomentar o parque produtivo nacional.
- Mdia competitividade: oito setores apresentam mdia competitividade (conexes e
flanges, caldeiraria, compressores alternativos,
motores a GN e Diesel, guindastes e guinchos,
vlvulas, servios de engenharia, construo e
montagem), exigindo a melhoria desses ndices
de competitividade para ampliar a participao
no mercado nacional.
- Alta competitividade: seis setores apresentam alta competitividade (siderurgia, tubos,
subsea, bombas, geradores/motores eltricos,
subestao e transformadores).
Guardadas as limitaes desse estudo, em
decorrncia da amplitude do levantamento no
permitir especificar a situao em So Paulo,
mesmo a indstria fornecedora estabelecida
no Estado encontrando-se posicionada nas
duas classificaes que produzem no Pas, ela
a que possui maior capacidade para produzir
Setor petrolfero
apresenta-se
atrativo para novos
fornecedores:
encomendas
previstas para
o quinqunio
2010-2014,
principalmente
pela Petrobras,
alcanaro a
mdia anual de
US$ 40 bilhes
internamente aqueles bens adquiridos no exterior (pela diversidade do seu parque industrial)
e para ampliar a competitividade da produo
interna nos subsetores classificados como mediamente competitivos.
Ainda como resultado dos estudos elaborados pela UFRJ, que, a partir de consultas com a
Petrobras (mais especificamente com a sua diretoria de materiais e compras) e de respostas
de fornecedores entrevistados, as necessidades
de melhoria na qualificao da indstria nacional e na ampliao da competitividade ocorrem
nos seguintes bens e equipamentos:
55
ANP deve aprimorar as exigncias

de contedo local, ampliando
a aquisio de bens nacionais
Os desafios tcnico-industriais listados na
tabela ao lado podem ser aplicados ao parque
industrial paulista, com algumas ressalvas,
pois servem de balizamento para a aplicao
de aes conjuntas entre o setor pblico e a
iniciativa privada.
Alm desses principais desafios elencados
pelo estudo da UFRJ, que refletem o maior

comprador nacional sob o aspecto tcnicoindustrial, o mercado fornecedor e as suas entidades representativas identificaram pontos
crticos que precisam ser superados e as formas
para ampliar a participao nacional no fornecimento do setor, conforme relatado abaixo:
1. Projetos de engenharia e previsibilidade de demandas

O setor enfrenta dificuldade de insero de
seus produtos em decorrncia de uma prtica
de mercado baseada na elaborao, por empresas especializadas, geralmente estrangeiras, de
projetos de engenharia (construo de plataformas, FPSOs, sondas e navios cargueiros) que
seguem uma estruturao assentada em peas,
equipamentos e componentes tambm estrangeiros, ou seja, os projetos j nascem configurados para fornecedores globais em detrimento
das empresas brasileiras. certo que h necessidade de ampliar a competitividade das empresas nacionais, mas essa prtica diminui o incentivo para ampliao e novos investimentos.
Entre as recomendaes esto: i) fortalecimento da engenharia nacional ii) atuao direta
com as empresas que elaboram as encomendas
e adquirem os equipamentos projetados, tendo
em vista sua importncia nas fases subsequentes de execuo dos projetos e os reflexos positivos sobre a cadeia de suprimento local.
O fortalecimento da engenharia nacional
tema que passa por debate, pois indica a necessidade de melhora na capacidade de elaborao
de projetos por parte das empresas brasileiras
de engenharia, o que nem sempre aceito por
elas. A convergncia entre empresas nacionais
e estrangeiras para os projetos de engenharia
e a aplicao de parcerias com universidades e
centros de pesquisa so aes prioritrias para
esse processo de fortalecimento.
Quanto previsibilidade das demandas, a
atuao dever ser institucional, focada na dilatao dos prazos das encomendas para a preparao das propostas por parte dos fornecedores
localizados em territrio nacional.
2. Contedo Local (CL)

Trata-se do total de dispndios em bens,
servios, qualificao profissional local e postos
de trabalho junto a fornecedores nacionais praticados pelos concessionrios vencedores das
licitaes da ANP para explorao e produo
de blocos de petrleo. O CL ocorre em relao
ao total dispendido em um contrato ou escopo de fornecimento. At a 4 rodada de blocos
da ANP, o contedo local somava pontos na licitao e, a partir da 5 rodada, passou a ter
exigncias mnimas para itens e subitens de
atividades tpicas do segmento de explorao e
produo. Atualmente, a exigncia oscila entre
56
37% e 85% conforme a fase (explorao ou desenvolvimento) e a localizao do bloco (guas

profundas, rasas e terra).
Entre as melhorias necessrias, esto: i)
ampliao do sistema de exigncias de CL no
apenas pela porcentagem a partir do valor
total do projeto, mas tambm pela tipificao dos itens a serem adquiridos, procurando
evitar que o valor dispendido com compra de
chapas de ao e mo-de-obra, por exemplo,
preencha toda a porcentagem do contedo
nacional e que os bens e equipamentos produzidos no Pas fiquem de fora, ii) definio
57
das sistemticas que sero empregadas na

determinao de contedo local (esse aspecto
constitui obrigao contratual entre os concessionrios e a ANP) nos prximos leiles e
no pr-sal. Sobre esse tema, preocupa-nos a

possibilidade de que a sistemtica que vier a
ser adotada resulte em custos adicionais para
o fornecedor nacional.
Tanque de provas
da Fatec Jahu:
projetos de
engenharia naval
e submarina vo
enfrentar desafios
para atender
ao pr-sal
3. Reviso da poltica tributria

H a necessidade de correes no regime
de impostos, de modo a sanar as atuais assimetrias entre fornecedores nacionais e estrangeiros. A questo fiscal um ponto de grande
complexidade, uma vez que os impactos mais
graves se concentram no ICMS (produtos nacio-
nais tributados e estrangeiros isentos). No quadro abaixo, exemplificado como o fornecedor

nacional arca com maiores tributos em comparao com o similar estrangeiro, no modelo
para afretamento de embarcao (sonda, FPSO
ou plataforma, por exemplo):
4. Inovao e desafios tecnolgicos do pr-sal
O modelo apresentado acima conta com as

seguintes etapas:
I. Concessionrio contrata empresa domiciliada no exterior para fornecimento de plataforma (afretamento).
II. Empresa estrangeira contrata construo
no Brasil (contrato EPC).
III. EPCista adquire componentes nos mercados nacional e externo.
IV. Terminada a construo, EPCista faz a
58
exportao com sada ficta (exportao

ficta).
V. Pagamento ao EPCista pelo proprietrio
da plataforma.
VI. Plataforma ingressa no Pas sob o regime de admisso temporria.
VII. Entrega da plataforma ao concessionrio no Brasil.
VIII. Pagamento pelo concessionrio ao proprietrio no exterior.
As indstrias nacionais tambm podero

ampliar sua participao nas atividades de explorao e produo do pr-sal, atuando no desenvolvimento de tecnologias apropriadas para
essas atividades. Entre alguns desafios existentes que podem se configurar em oportunidades
de negcios esto:
I. Reservatrios: definio de faces a partir
de dados ssmicos e caracterizao interna
dos reservatrios, com foco nas heterogeneidades e na recuperao secundria, e na
viabilidade tcnica de gua e gs.
II. Engenharia de poos: desvios de poos
entrando na zona de sal, fraturas hidrulicas
nos poos horizontais, materiais dos poos
resistentes a alta concentrao de CO e a
lenta penetrao nos reservatrios.
III. Garantia de escoamento: depsito de
parafina em dutos longos, controle dos hidratos.
IV. Logstica de gs associado: gasodutos de
mais de 18 em profundidades de 2.200 m,
longa distncia at a costa (300 km) e cenrio para novas tecnologias offshore.
V. Unidades de produo flutuantes: ancoragem em lmina dgua de 2.200 m, interao
com sistemas de risers, cenrio para platafor-
mas com acesso ao poo (SPAR,FDPSO).

VI. Engenharia submarina: qualificao dos
risers para lmina dagua de 2.200 m, considerando gs carbnico a alta presso, cenrio para torres de risers, qualificao para
linhas com isolamento trmico para lmina
dagua de 2.200 m e linhas de injeo de gs
de alta presso.
Em resumo, a posio da indstria brasileira
e, por consequncia, da indstria paulista frente aos desafios existentes, pode ser apresentada conforme os seguintes fatores:
Fatores estruturais
I. Tributao
- Dificuldades na desonerao de ICMS.
- Regime tributrio complexo.
II. Problema cambial
- Apreciao da moeda nacional afetando a
competitividade.
III. Restries ao financiamento
- Custo elevado.
- Dificuldades na obteno de capital de giro.
IV. Garantias financeiras
- Dificuldades na obteno de performance
bond.
- Seguros / garantias mercado incipiente.
V. Regime trabalhista no-flexvel
59
GT 4 - Infraestrutura Geral e de Escoamento
Para aumentar a participao de fornecedores

nacionais no ramo do petrleo ser preciso
adequar produtos e investir na qualificao da
mo-de-obra profissional especializada
Fatores de mercado
I. Matria-prima importada
- Emprego de material no fabricado no Pas
(ao super duplex, titnio e outros componentes).
II. Garantia de performance
- Limitaes dos fabricantes nacionais quanto capacitao em engenharia para dar garantia de performance no fornecimento de
equipamentos de processo.
III. Requisitos de qualificao
- Exigncias de requisito de qualificao por
parte de epecistas internacionais diferentes
das prticas locais.
IV. Demanda aquecida
- Presso sobre preo e prazo.
V. Licitao por pacotes
- Fornecedores locais com limitaes no for-
necimento de pacotes de materiais e equipamentos.

VI. Condies de pagamento
- Necessidade de fluxo de caixa neutro para
suprimento local.
VII. Necessidade de atualizao tecnolgica
Para ampliar a participao da indstria
paulista no crescente mercado fornecedor de
bens, peas, partes e equipamentos para a atividade petrolfera, as aes devero ocorrer em
mbito nacional para melhorar as condies de
financiamento, para ampliar o contedo nacional e melhorar a previsibilidade das encomendas e, em mbito estadual, com medidas ligadas a benefcios tributrios, aproximao dos
centros de pesquisa e de formao de conhecimento com as indstrias, alm de melhoria das
condies de formao da mo-de-obra.
GT 4
Infraestrutura
Geral e de
Escoamento
Recomendaes
AO
60
PRIORIDADE
1. Quantificar as atuais demandas do setor de petrleo junto aos fornecedores e aos seus potenciais cenrios futuros.
Alta
2. Diagnosticar as demandas nas reas de mo-de-obra, financiamento, ganhos de competitividade via inovao tecnolgica, etc.
Mdia
3. Viabilizar novas linhas de financiamentos atividade industrial e pesquisa, voltadas para produo, modernizao e melhorias de gesto, alm
da compra de bens, de equipamentos e saltos tecnolgicos.
Alta
4. Identificar benefcios fiscais para a atividade.
Alta
5. Aproximar a rede paulista de pesquisa e de suporte junto s indstrias.
Alta
6. Elaborar agenda conjunta com a indstria para atuar diretamente nos

desafios dos subsetores.
Mdia
61
Diagnstico
reas
Workshop do GT 4
abordou necessidade
de investimentos em
portos, aeroportos,
terminais, rodovias,
ferrovias e Rede
Paulista de Dutos
O litoral paulista possui especificidades e

necessidades de ampliao e melhoria de sua
infraestrutura, que ocorrem continuamente pelas atividades porturias (Santos e So Sebastio, principalmente), lazer, turismo e imobilirias. Atualmente, essas atividades j exigem
novos investimentos em infraestrutura.

Para o setor de petrleo e gs natural, foram pr-definidas reas com vocaes potenciais para a instalao dos investimentos, que
orientaro as necessidades por melhorias em
infraestrutura no litoral:
Transporte de bens, produtos e pessoas

As atividades de explorao e produo
de petrleo e gs natural na rea do pr-sal estabelecida nos limites geogrficos do litoral
paulista e em suas reas de entorno a norte e
sul - demandaro a utilizao de infraestruturas adequadas e capacitadas para suportar os
fluxos de cargas e pessoas que ocorrero nos
prximos 30 anos das seguintes formas:
I. Estima-se que a maior parte das
exigncias sobre as infraestruturas ocorrero ao longo do litoral paulista, destacadamente entre os municpios de
Itanham e Caraguatatuba, que recepcionaro investimentos como, por exemplo,
bases de apoio martimo (supply houses), estaleiros para construo naval,
canteiros de mdulos e instalaes empresariais de armazenagem e manuteno, entre o litoral paulista e o planalto
do Estado, que concentra cerca de 60%
a 65% da indstria brasileira fornecedora
de bens e equipamentos para esse setor,
alm de boa parte de entidades, institutos de pesquisa e de formao de mode-obra qualificada.
62
II. O escoamento da produo de petrleo e gs natural tambm exigir novos

investimentos em sua logstica, principalmente dutoviria e em tancagens no litoral
paulista para apoiar as operaes de produo e comercializao de leo.
III. As infraestruturas que sofrero maiores demandas podem ser ordenadas da seguinte forma: no litoral paulista, sero mais
exigidas as vias de ligao entre os municpios litorneos, os aerdromos e a oferta de
gua e energia eltrica. Entre o litoral paulista e o planalto, a maior exigncia se dar
sobre as vias de acesso e de ligao litoralplanalto e, para o escoamento da produo,
as dutovias sero a principal soluo.
A identificao de perfil, localizao e porte
das novas atividades e dos investimentos estimulados pela explorao e pela produo de
petrleo feita pela Cespeg, apresentada neste
relatrio, mesmo de uma maneira estimativa,
auxilia na previso de demandas sobre as infraestruturas e fornece uma orientao para
gestores pblicos e para a iniciativa privada se
prepararem e estruturarem suas aes.
rea seca - secundria

rea molhada - primria
Principais fatores de demanda

Seguindo a pr-definio apresentada acima, as demandas por infraestrutura podero ser organizadas na seguinte forma:
63
Em 2005,
Aeroporto Estadual
de Itanham recebeu
R$ 5,5 milhes
em investimentos,
para operar voos
civis, com terminal
de passageiros
e outras instalaes
Aeroportos
A oferta de infraestrutura aeroporturia no
litoral paulista atende s demandas da regio
quanto ao nmero de voos e de passageiros
registrados nos ltimos anos, com destaque
para os investimentos efetuados no aeroporto
do municpio de Itanham, em 2005, que somaram R$ 5,5 milhes e o tornaram adequado
para operar voos civis, com terminal de passageiros, corpo de bombeiros, estacionamento,
ptios e pistas de movimentao.
O aeroporto operou, no 1 semestre de
2010, com uma mdia diria de oito voos de
helicpteros que prestam servios Petrobras,
para transporte de passageiros e de materiais
s plataformas de Merluza, Lagosta e Mexilho.
Possui pista com 1.350 metros de extenso e 30
metros de largura, alm de terminal de passageiros com 500 m.
Em decorrncia das operaes de apoio ao petrleo, a movimentao de passageiros passou de
4.183, em 2006, para 18.210, em 2010, tornando
esse aeroporto excelente opo para ampliao
do embarque e do desembarque de suporte
explorao e produo de leo e tambm para
64
outras operadoras de petrleo. Voos regionais

ainda no ocorrem, mas podero ser efetuados
em decorrncia da infraestrutura existente.
Alm de Itanham, a infraestrutura aeroporturia do litoral paulista conta com a Base Area
de Santos, estabelecida no Guaruj - que, no
momento, atende s demandas da Fora Area
Brasileira - e os aeroportos estaduais de Ubatuba
(pista com 940 metros de extenso e 30 metros
de largura, alm de terminal de passageiros com
70m) e de Registro (pista com 1.500 metros de
extenso e 30 metros de largura, alm de terminal de passageiros com 120 m).
H projetos em anlise para a implantao
de um novo aeroporto, privado, no municpio
da Praia Grande, com foco no transporte de cargas e passageiros e na reconfigurao da Base
Area de Santos, para operaes areas de suporte explorao e produo de petrleo.
Visto o crescimento econmico do litoral
paulista, amparado na expanso das atividades porturias e do petrleo, recomenda-se o
apoio na viabilizao dos novos projetos e na
ampliao dos equipamentos existentes.
65
necessrio ampliar as alternativas

de escoamento para que outras
empresas possam investir em logstica
e aumentar a competitividade do setor
Para o longo prazo, o planejamento setorial

j prepara a expanso do sistema eltrico
com base na demanda provocada
pelo aumento das atividades petrolferas
Energia
Insumo essencial na atividade produtiva, a
energia eltrica fornecida ao litoral paulista distribuda a partir de linhas de transmisso provenientes do planalto, tendo como nica exceo a
usina hidreltrica de Henry Borden, que produz
uma pequena quantidade de eletricidade.
Tal configurao impe dificuldades expanso do fornecimento de eletricidade ao litoral paulista, uma vez que a instalao de novas
linhas de transmisso na Serra do Mar ambientalmente complexa.
No entanto, a anlise do sistema de trans-
Uso de dutovias
para escoamento
de produtos possui
amplo potencial
de crescimento,
mas sua utilizao
ainda se encontra
excessivamente
concentrada nas
operaes realizadas
pela Transpetro
misso e distribuio do litoral paulista mostra

que o sistema capaz de atender ao aumento
de carga em curto e mdio prazo. As atividades
industriais relacionadas cadeia do petrleo
no so eletrointensivas, facilitando o fornecimento de eletricidade.
Para o longo prazo, o planejamento setorial
j prepara a expanso do sistema com base na
demanda advinda do aumento das atividades
petrolferas. No mapa a seguir so apresentadas as concessionrias que atendem os municpios do litoral paulista:
Dutovias
A utilizao de dutovias para escoamento
de produtos possui amplo potencial de crescimento, mas sua utilizao ainda se encontra excessivamente concentrada nas operaes realizadas pelaTranspetro.
A infraestrutura dutoviria existente entre
o planalto e o litoral paulista para a movimentao de combustveis e derivados pertence
exclusivamente Transpetro, que opera em
regimes comerciais de locao de capacidades
ociosas em seus dutos, quando isso ocorre.
H a necessidade de ampliar as alternativas de escoamento para que outras empresas
interessadas em escoar seus produtos possam
66
implantar tais estruturas. Exemplos recentes

dessa busca por alternativas so os projetos
dutovirios para escoamento de etanol, que
identificaram traados alternativos para ligar o
planalto ao litoral paulista.
Entre os projetos mais adiantados est a
iniciativa da empresa Uniduto, que prev em
seu Eia/Rima a descida pela Serra do Mar nas
faixas de domnio da empresa estadual Emae
(Empresa Metropolitana de guas e Energia),
uma opo que poder ser estudada pelas
demais empresas interessadas em implantar
redes dutovirias ligando o litoral paulista s
reas do planalto.
67
Recomendaes
O uso de gs natural nos setores residencial,
comercial e industrial permite ganhos ambientais e energticos, beneficiando no apenas a
regio, mas todo o Estado de So Paulo
Grupo discutiu
infraestrutura de
mdio e longo
prazo para servios
voltados ao suporte
de pessoas, bens
e materiais
AO
PRIORIDADE
1.Quantificar e qualificar os fluxos de pessoas e cargas entre os municpios

litorneos e entre as regies de planalto e litoral, sob cenrios diversos de
investimentos dos concessionrios.
Alta
2. Avaliar a necessidade e o tipo de investimentos e de melhorias em portos, aeroportos, terminais, rodovias e ferrovias de acesso.
Alta
3. Considerar a Rede Paulista de Dutos e o PDD (Plano Diretor de Dutos da

Petrobras) nas opes de escoamento.
Mdia
4. Planejar a infraestrutura de mdio e longo prazos voltada ao suporte de

pessoas, bens e materiais utilizados nas atividades, considerando a adoo
de opes tecnolgicas com menor impacto ambiental e social.
Alta
5. Analisar os impactos dos novos investimentos propostos macrometrpole de So Paulo.
Alta
Gs natural
Apesar da disponibilidade de imensas reservas de gs natural na Bacia de Santos, parte
das quais j em explorao (campos de Merluza e Lagosta), o litoral paulista no conta com
fornecimento de gs natural na maioria de
seus municpios. Atualmente, apenas partes
de Cubato, Santos e So Vicente contam com
redes de distribuio de gs natural. A justificativa para tanto a inviabilidade econmicofinanceira da expanso da rede de distribuio, a qual responsabilidade da Comgs, do
municpio de Perube para o norte, e da Gas
68
Natural SPS, nos municpios de Iguape, Ilha

Comprida e Cananeia.
O aumento da oferta de gs advindo da Bacia de Santos, aliado ao crescimento econmico, e o estmulo ao uso de gs natural devem
fazer com que as redes de distribuio se disseminem no litoral paulista, especialmente nos
municpios mais populosos. O uso de gs natural nos setores residencial, comercial e industrial permite ganhos ambientais e energticos,
beneficiando no apenas a regio, mas todo o
Estado de So Paulo.
69
GT 5 - Impactos sobre o Desenvolvimento Regional
Primeiro workshop
do GT5 foi realizado
em Santos
e contou com
a participao
de mais de
300 pessoas
GT 5
Impactos sobre
o Desenvolvimento
Regional
70
Fomento local e sustentabilidade

O litoral paulista apresenta atualmente uma
dinmica econmica variada e marcada por
um novo ciclo de desenvolvimento a partir dos
anncios de novos investimentos nas atividades
porturias, industriais, imobilirias e petrolferas, conforme descrito abaixo:
I. Os investimentos relacionados explorao dos setores de petrleo e gs, potencializados pela explorao do Campo de Tupi no
pr-sal na Bacia de Santos;
II. A expanso dos portos organizados de
Santos e de So Sebastio e obras de aumento da capacidade para o recebimento
de navios de grande calado (aprofundamento do Canal do Porto de Santos);
III. Os investimentos em implantao e modernizao de terminais porturios privativos;
IV. O potencial de alavancagem de instalaes voltadas ao desenvolvimento da indstria naval (novos estaleiros, supply houses e
estruturas de apoio construo e reparo
de embarcaes e plataformas);
V. Ampliao e modernizao das instalaes de indstrias de base, especialmente
no polo industrial de Cubato;
VI. Desenvolvimento de atividades retroporturias industriais e de logstica, com potencial de criao de ZPEs (Zonas de Processa-
mento de Exportaes).
As perspectivas de ampliao dos negcios relacionados explorao de petrleo e gs natural
podero impactar diretamente a infraestrutura de
acesso, a demanda por ocupao do solo, o consumo de gua e de outros recursos naturais, as necessidades de energia, habitao, saneamento e
servios pblicos, nas reas de transporte urbano,
educao segurana e sade. Neste cenrio, devese sistematizar o conhecimento tcnico nas reas
ambientais e de planejamento econmico existente nos municpios e no Estado, visando a organizar o processo de desenvolvimento, de forma a se
preparar para atrair e receber esses investimentos.
Deve-se saber tambm como lidar com as
consequncias, levando-se em conta as caractersticas e as peculiaridades das atividades de
explorao e produo de petrleo, alm da
grande concentrao de atividades e operaes
que se realizam a partir das faixas litorneas,
com o objetivo de mitigar e suplantar os efeitos
negativos e potencializar os positivos.
As atividades dos Grupos de Trabalho listadas a seguir apresentam os principais pontos
que podem gerar impactos no litoral paulista,
os benefcios advindos das atividades do petrleo e do gs natural e as recomendaes para o
atendimento dessas questes.
71
As atividades ligadas ao turismo e a preservao

do meio ambiente so prioridade na
consolidao das bases econmicas do litoral
Governana da
Baixada Santista
est envolvida
no levantamento
dos potenciais
impactos da
atividade do petrleo
Diagnstico
Vocaes e potencialidades
O litoral paulista vive um processo de desenvolvimento contnuo, destacadamente aps a
construo da segunda pista (Pista Sul) da Rodovia dos Imigrantes (SP-160) e a confirmao de
novos investimentos no setor porturio e indus-
Ilhabela-SP:
bem planejada no
afetar a vocao
turstica do litoral
trial. Alm disso, as atividades ligadas ao turismo

de negcios e a continuidade do turismo de lazer
consolidam as bases econmicas da regio.
O desdobramento dessa tendncia a ampliao das atividades imobilirias (construo
civil e locaes) e servios em geral. Ou seja, a
conjuntura econmica favorvel, presente com
maior intensidade na Baixada Santista e, com
menor intensidade, nas pores norte e sul do litoral, (tendo o turismo, a pesca, a atividade imobiliria e a atividade porturia em So Sebastio
como os principais destaques) se posicionam de
maneira diferente frente aos potenciais investimentos advindos das atividades de explorao e
produo de petrleo, como por exemplo, a lista
abaixo com as vocaes, limitaes e oportunidades presentes nas regies litorneas:
Poro sul da Baixada Santista

(Praia Grande, Mongagu, Itanham e Perube)
Vocaes principais: turismo de veraneio, pesca, extrativismo, desenvolvimento imobilirio, comrcio, servios de indstrias de mdio e pequenos portes, e setor aeroporturio.
Desafios
No h reas com calados superiores a 5 metros de frente para o mar, o que dificulta
a recepo de investimentos em construo naval, montagem de mdulos e bases de
apoio martimo (supply bases).
Limitao de reas devido s unidades de conservao presentes, o que reduz a oferta
para instalao empresarial de maior porte.
Planejamento urbano e recursos financeiros limitados para receber e atender grandes
volumes de investimentos e, por consequncia, seus impactos.
Oportunidades principais para a indstria do petrleo
Apoio aeroporturio e atrao da cadeia de negcios ligada atividade em Itanham.
reas para instalao industrial nas proximidades da SP-55 nos quatro municpios.
Presena do desenvolvimento imobilirio privado para atendimento de demandas
por habitao.
72
Litoral Norte
Vocaes principais: turismo, desenvolvimento imobilirio, pesca, comrcio, servios
e atividade porturia em So Sebastio.
Desafios
Escassez de reas livres e demandas para instalao
Elevada presena de unidades de conservao
reas em Caraguatatuba servindo como retrorea para o porto de So Sebastio.
por habitao.
Vale do Ribeira - Litoral Sul

Vocaes principais: Turismo, desenvolvimento imobilirio, pesca, comrcio e servios.
Desafios
Elevada presena de unidades de conservao.
Baixa atratividade para novos investimentos em portos.
Centro de reparos de peas e equipamentos que no exijam calado profundo
(acima de 5 metros) e grandes reas para apoio e armazenagem de materiais
73
Baixada Santista poro do esturio de Santos

(So Vicente, Cubato, Guaruj, Santos e Bertioga)
Vocaes principais: indstria de transformao, siderurgia, porto, comrcio, servios,
armazenagem, manuteno e reparos, turismo, pesca, educao superior e especializada,
aeroporturio, desenvolvimento imobilirio.
Crescimento
dos municpios
de Santos,
Cubato e Guaruj
provocou um
intenso movimento
populacional
procura de moradia
Desafios: centros urbanos concentrados em populao, trfego e atividades associadas

a porto, indstria e turismo.
Limitao de reas livres para expanso industrial e porturia.
A oferta de gua varia no vero (picos) e no inverno (escassez).
reas para estaleiro de grande porte e outras para pequeno porte.
reas para base de apoio martimo (supply base).
reas para expanso industrial.
Recepo dos escritrios e centros de comando das empresas ligadas a atividade
do petrleo e do gs natural.
por habitao
Focos de ateno para o litoral paulista

Na figura abaixo so apresentadas as reas com maior potencial para atrao de novos
investimentos no litoral paulista:
74
Situao atual
Baixada Santista
O conhecimento das caractersticas atuais
da regio auxiliam no entendimento dos desafios futuros, destacadamente para os temas
populacionais, habitacionais e de saneamento
bsico, descritos a seguir:
de Bertioga e, ao sul, os municpios que apresentam uma elevadssima taxa geomtrica de

crescimento anual. So eles: Perube (4,03%),
Itanham (3,79%), Praia Grande (3,79%) e Mongagu (3,5%). Bertioga tem 8,38%.
Populao
A populao em 2009 - 1.687.096 habitantes (Fundao Seade), representa 4,04% da
populao estadual. Nos perodos de frias, a
populao flutuante chega a ser do mesmo tamanho da populao fixa.
Na Regio Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), 25,4% dos indivduos trabalham
em municpio diferente daquele onde residem (Fundao Seade, 1998). O crescimento
dos municpios de Santos, Cubato e Guaruj,
sobretudo, provocou um intenso movimento
populacional na procura de outros municpios
para moradia. Nesse sentido, os municpios de
So Vicente e Praia Grande, alm do distrito de
Vicente de Carvalho, em Guaruj, adquiriram
caractersticas de cidades-dormitrio.
Potencialmente, as atividades do petrleo
imprimiro um novo ritmo nessa mobilidade,
dependendo da localizao dos investimentos.
Os principais vetores de crescimento da populao so: ao norte de Santos, o municpio
Habitao
O relatrio elaborado pela CDHU em 2008
informa que a Regio Metropolitana da Baixada
Santista (RMBS) concentra vrios tipos de carncia habitacional:
O total de domiclios declarados em favelas de aproximadamente 70 mil e o municpio que concentra o maior nmero Guaruj, com cerca de 30 mil domiclios.
O municpio com maior nmero de domiclios em rea de risco Cubato, com mais
de 13 mil domiclios.
O nmero de famlias residentes em subhabitaes na RMBS de 5.445 famlias.
Do total de 430.260 domiclios localizados em rea urbana da RMBS, 73.565
(17,1%) tm infraestrutura interna inadequada, ou seja, so domiclios com
ausncia de pelo menos um dos servios
pblicos de abastecimento (gua e energia eltrica) e coleta (lixo e esgotamento
sanitrio).
75
Baixada Santista (continuao)

Saneamento
O projeto de Saneamento Ambiental da
Baixada Santista, o Programa Onda Limpa, da
Sabesp, lanado em 2008, prope aumentar o
percentual de coleta e tratamento de esgoto na
regio: 1.175 km de redes coletoras, coletores
tronco, interceptores e emissrios;
120.454 ligaes domiciliares;
101 estaes elevatrias de esgoto;

Sete estaes de tratamento de esgotos
e emissrios submarinos de Santos e de Praia
Grande, alm da gerao de 4 mil novos empregos diretos.
Aps a concluso das obras, os ndices de
atendimento com rede de esgotos, passaro de
62% para 95% na Baixada Santista.
Litoral Norte
Abastecimento de gua nos municpios da Baixada Santista:
Populao
A populao do Litoral Norte, em 2009, chegou a 274.514 habitantes (Seade, 2009) - 0,65%
da populao do Estado de So Paulo. As taxas
de crescimento populacional mdio anual dos
municpios, no perodo de 2000 a 2008, foram
altas: 3,29%, em Ilhabela; 2,67%, em Ubatuba;
2,39%, em So Sebastio; e 1,75%, em Caraguatatuba; em todos os casos, acima da mdia registrada no Estado.
Habitao
O levantamento feito pela CDHU para o Litoral Norte aponta que o maior problema dos
municpios diz respeito a domiclios com infraestrutura interna inadequada, nomeadamente esgotamento sanitrio e abastecimento de
gua, chegando a 1/3 de domiclios nessa condio. Em menor grau, mas tambm acima da
76
mdia estadual, devem destacar os domiclios

com espao insuficiente.
Essas necessidades habitacionais no demandam necessariamente construo de novas
moradias, podendo ser mitigadas por meio de
intervenes, como reformas ou melhorias na
unidade habitacional e nas condies de infraestrutura urbana. Soma-se ainda a questo
fundiria, quase sempre os documentos de propriedade dos terrenos so de posse e requerem
processos jurdicos envolvendo usucapio e/ou
retificaes areas.
Destaca-se tambm a necessidade do desenvolvimento de solues alternativas para
infraestrutura devido a restries ambientais,
como por exemplo, o tratamento de esgotos,
dada as limitaes dos sistemas pblicos de coleta e tratamento.
77
Lanado em 2008,
programa Onda
Limpa da Sabesp
prope aumentar o
percentual de coleta
e tratamento de
esgoto no litoral
Em 2014, aps a concluso das obras

da Sabesp, ndice de atendimento
da rede de esgotos passar de 30%
para 85% no Litoral Norte
O quadro abaixo retrata a atual demanda hdrica do Litoral Norte:
Aprendizado com experincias de planejamento regional relacionadas ao petrleo

A experincia de Maca (RJ) com as atividades do petrleo
Investimento do Governo do Estado - posio
em agosto de 2009
36 unidades entregues desde 2007;
Quatro obras em andamento = 401 UHS
(R$ 19,7 milhes);
Duas obras programadas a viabilizar em
funo da viabilidade tcnica-econmica
em 2009 e 2010 = 220 UHS (R$ 11,4 milhes);
Cartas de crdito a servidores pblicos
estaduais programadas a trs municpios:
Caraguatatuba, So Sebastio e Ubatuba
(programa em reestruturao);
PEM - atendimento a dois municpios: Caraguatatuba e Ubatuba (R$ 1,3 milho);
Programa Cidade Legal, que est atendendo 63 ncleos municipais, totalizando 8.709
unidades habitacionais. A populao total
atendida de 36.577 pessoas.
grama Onda Limpa, que deu incio s seguintes

obras no Litoral Norte:
Saneamento
Em 2008, o Governo do Estado criou o Pro-
78
Caraguatatuba
Estao de Tratamento de Esgotos (ETE)
Porto Novo.
Ilhabela
7 estaes elevatrias,
1 estao de pr-condicionamento,
2.865 metros de linhas de recalque,
190 metros de emissrios terrestres,
1 emissrio submarino de 800 metros.
So Sebastio
Sistema de Esgotamento Sanitrio Paba
Ubatuba
580 ligaes domiciliares,
10 estaes elevatrias,
5.002 metros de linhas de recalque,
2.239 metros de coletores tronco,
232 metros de travessias, do sistema
de esgotamento sanitrio de Ubatuba.
Dados do IBGE/2006 indicam a populao

urbana de Maca em 1970 (39.802 habitantes), 1980 (55.224 habitantes) e 2000 (126.007
habitantes), destacando um crescimento superior a 120%, em 20 anos. A produo comercial
de petrleo na Bacia de Campos comeou em
agosto de 1977, com vazo de 10 mil barris por
dia, no campo de Enchova, que atualmente
responsvel por 84% da produo nacional de
petrleo, com uma mdia de 1,5 milho de
barris dirios. A cidade no foi preparada para
receber a indstria do petrleo, uma vez que
o pagamento de royalties s comeou 17 anos
depois da chegada da Petrobras.
Atualmente, Maca sofre as consequncias
do crescimento desordenado, tendo recebido
a fama de novo Eldorado, por atrair pessoas
de todo o Pas. Nos ltimos 30 anos, a populao mais que triplicou, segundo dados do IBGE.
Em 2007, eram 169.513 habitantes, com 14 favelas no entorno da cidade, menos de 10% de
esgoto tratado e aumento significativo da violncia no municpio.
Nmeros das atividades do petrleo em

Maca (RJ) - 2007
165 embarcaes partindo do porto de
Imbetiba (Maca) para as unidades de produo em alto mar
73 aeronaves
49.763 pessoas transportadas por ms
Atende mais de 100 pontos em mar, entre
plataformas, sondas e navios
Plataformas de produo: 33, sendo 31 de
produo e duas de armazenamento
213.056 toneladas transportadas por ms
Benefcios positivos da indstria do petrleo em Maca:
A cadeia do petrleo, sem contar com a Petrobras, gera mais de 230 mil empregos indiretos.
Crescimento dos setores de servios,
construo civil e hotelaria.
A Petrobras gera 57 mil empregos, sendo
12 mil diretos e 45 mil indiretos. Em mdia,
para cada funcionrio da companhia, h
quatro funcionrios terceirizados.
79
Port Fourchon Louisiana EUA

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita
de Maca 200% maior do que a mdia nacional
Os royalties e as participaes especiais pagos pela explorao de petrleo representam
50% do oramento de Maca que, em 2008,
somaram R$ 406,9 milhes em participaes
(Prefeitura de Maca, 2009).
O municpio tem a maior taxa de criao de
novos postos de trabalho do interior do Estado,
13,2 % ao ano (Firjan, 2008), ocupa o 4 lugar
em gerao de empregos com carteira assinada
e tem o 2 maior ndice de Qualidade Municipal
(IQM) do Estado do Rio de Janeiro.
A economia da cidade cresceu 600% desde
1997. Um levantamento elaborado em 2007 pelo
Operado pela
Petrobras, Porto
de Imbetiba fica
localizado em uma
zona urbana, no
centro de Maca
IBGE demonstrou que o Produto Interno Bruto

(PIB) per capita da cidade de R$ 120.612,00 por
ano, ou seja, 200% maior do que a mdia nacional, e est entre os dez municpios com maior
concentrao de renda per capita do Pas.
No final da dcada de 70, Maca tinha 368
empresas e, em 2006, contava com mais de
8.159 empresas (dados de 2006 da Secretaria
Municipal de Finanas), tendo no setor de servios a sua grande fora econmica, com 3.555
empresas prestadoras de servios, em sua
maioria ligadas indstria offshore.
A construo civil o 2 melhor negcio de
Maca e o turismo de negcios, setor que cresce de 6% a 9% ao ano, corresponde a 71% do
setor turstico e a 10% do PIB do municpio.
A partir do porto de Imbetiba, operado pela
Petrobras, na regio central de Maca, feito
todo o abastecimento e suporte das atividades
de explorao e produo da Bacia de Campos (100 pontos martimos entre plataformas,
sondas e navios). Toda a estrutura de apoio de
fornecedores e prestadores de servios foi instalada no municpio, trazendo benefcios e impactos que sero tratados a seguir:
Contratao de bens e servios da Bacia de Campos - 2007

Do total de contratos de servios feitos pela
Petrobras no Brasil para atendimento da Bacia
de Campos, que, em 2007, somou R$ 8,9 bilhes,
25% foram contratados diretamente em Maca.
Do total de contratos de bens feitos pela Petrobras no Brasil para atendimento da Bacia de
Campos, que, em 2007, somou R$ 4,8 bilhes,
23% foram contratados diretamente em Maca.
Alternativas de Maca (RJ) ao petrleo

Para o fortalecimento de todos os segmentos econmicos do municpio e para a reduo
da dependncia econmica do petrleo, a prefeitura de Maca desenvolve novas oportunidades para o desenvolvimento:
Incentivos fiscais para atrao de empresas de diferentes setores.
Criao do Fundo Municipal dos Royalties
80
(em estudo).
Implantao do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econmico (Fundec), com
financiamentos para empresas.
Condomnio industrial cesso de rea j
feita pelo Estado.
Polo Industrial Parcerias Pblico Privadas.
Zona Especial de Negcios.
Diferentemente de Maca (RJ), que possui

um porto no centro urbano, Fourchon um
distrito industrial distante de reas urbanas, o
que reduz impactos sociais e maximiza as possibilidades de ampliao das reas e retroreas de atividade petrolfera, alm da operao
das empresas.
Port Fourchon localiza-se no delta do Mississipi, prximo foz do Bayou Lafourche, em
Lafourche - Louisiana. Est a 100 km de distncia da cidade de Nova Orleans, e aproximadamente a 35 km das cidades de Galliano e Gold
Meadow, dedicadas prioritariamente atividade porturia e aos trabalhadores de Fourchon.
Trata-se de um porto de baixo custo, que tem
como responsabilidade:
80% da produo de petrleo do Golfo do
Mxico (1,3 milho barris/dia em 2009);
A manuteno e os servios de assistncia
a operaes offshore do Golfo do Mxico, que
produz 80% do petrleo americano;
Serve de sede para o Louisiana Offshore
Port (Loop Lousiana Offshore Oil Port).
Em termos de servio, Port Fourchon fornece refeies para 90% de todas as plataformas em guas profundas e cerca de 45% de todas as plataformas de guas rasas no Golfo do
Mxico. Os navios contam com uma rea coberta e recebem a carga trazida pelos caminhes
com a ajuda de esteiras rolantes e guindastes,
ao mesmo tempo em que recebem gua e leo
Fourchon um
distrito industrial
distante de reas
urbanas, o que
reduz impactos
sociais e maximiza
as possibilidades
de ampliao das
reas e retroreas de
diesel. A tecnologia desse porto permite que

um servio que levaria 48 horas seja feito em
4 ou 5 horas.
NorSea Terminal Tananger Supply Base - Noruega

Stavanger a 4 cidade mais importante da
Noruega, com 115 mil habitantes, em 71 km2.
Durante sculos, baseada na economia da pesca e na construo naval, a cidade teve crescimento desenfreado no perodo ps Segunda
Guerra, intensificado com a descoberta de petrleo no Mar do Norte, na dcada de 70. O
desenvolvimento da atividade petrolfera promoveu um crescimento populacional contnuo
e a expanso urbana ocorreu em detrimento
de valiosas terras agrcolas, intensificando os
problemas urbanos.
Entretanto, desde a dcada de 1960, houve
uma crtica explorao da terra, quando surgiu, em 1964, o Norwegian Institute for Urban
and Regional Research (NIBR), marcando o incio da pesquisa sobre o Planejamento Regional
na Noruega.
Em 1965, a Aker iniciou a construo de uma
Offshore Supply Base em Tananger, nos arredores de Stavanger, para apoiar a atividade do petrleo ao sul do Mar do Norte. O chamado Terminal NorSea compreende a base de apoio offshore
e uma retrorea industrial (Risavika); est localizado a 5 km do Aeroporto Intenacional de Stavanger e manipula 90% das cargas comerciais de
Stavanger e regio. o maior conglomerado e
centro logstico do Mar do Norte, ocupando uma
rea de 400 mil m e integrando 50 empresas que
empregam mais de 3.100 funcionrios.
81
Aes de preveno contra os impactos da atividade petrolfera

1993
Projeto para controle do desenvolvimento urbano e do uso do solo;
Preservao cultural do centro histrico;
Adaptao do stio s necessidades tecnolgicas e qualidade ambiental da regio.
Diversas foram as aes por parte do Governo Federal noruegus, por meio do ministro
do Meio Ambiente, para minimizar os impactos
regionais na regio de Stavanger:
1972
Foi criada a Fundao ONS (Offshore Northern Seas), em 1972, financiada pela prefeitura de Stavanger e mantida pela petroleira
estatal Statoil, pelo Stavanger Forum e pela
Norwegian Petroleum Association (SPE),
para difundir informaes da indstria petrolfera para a populaco norueguesa e promover culturalmente a cidade de Stavanger;
Iniciativas de proteo de recursos norenovveis, de reas naturais e histricas;
Medidas limitadoras da utilizao de terras cultivadas para outros propsitos;
Plano urbanstico para transferir a expanso urbana das reas nos arredores do centro de Stavanger para a regio das colinas e
vales mais a sudeste, permitindo acomodar
as demandas surgidas com o petrleo.
2001
Limitao do trfego rodovirio no centro
da cidade, por meio da implantao de vias
de pedestres e anis pedagiados nos limites
de Stavanger e das cidades limtrofes, a partir
de 2001. (a verba destinada ao incremento
do transporte pblico coletivo).
A ao pblica do governo de Stavanger
no controle do desenho urbano, associando
o desenvolvimento econmico preservao
cultural da cidade, permitiu um territrio ambientalmente organizado, j que mantm respeitadas as caractersticas especficas das diferentes zonas de uso: residencial, comercial e
industrial, em harmonia com o entorno e com
a atividade econmica.
Anlise estratgica
Efetuar um planejamento regional e local
para as atividades do petrleo, considerando
como principais aspectos a ser analisados:
Uso dos recursos naturais (minerais, gua,
solo, vegetao, fauna, ar)
Demandas de infraestrutura de transporte
(acessos rodovirios, ferrovirios, aquavirios e dutovirios)
Dinmica de ocupao do solo e de infraestrutura urbana

Habitao
Servios pblicos (transporte, sade, educao, lazer)
Nvel de atividade econmica
Efeitos migratrios
Ensino profissional
Participaes governamentais
Constitucionalmente, assegurada aos estados e municpios a participao no resultado
da explorao de petrleo ou gs natural, se
esses ocorrerem em seus territrios ou em reas confrontantes (plataforma continental, mar
territorial ou zona econmica exclusiva). Essa
participao uma forma de remunerar a sociedade pela extrao de um recurso natural norenovvel e indenizar impactos sociais e econmicos decorrentes da atividade petrolfera.
Atualmente, em virtude da pequena pro-
82
duo de petrleo e gs natural em guas paulistas, a arrecadao de participaes governamentais do Estado de So Paulo reduzida.
Deve-se refletir sobre a pertinncia da criao de um fundo a ser constitudo com uma
parcela dos royalties arrecadados pelos municpios e pelo Estado. Esse fundo seria destinado a projetos de interesse regional e estadual
objetivando mitigar os impactos e promover a
perpetuao dos benefcios advindos das atividades do petrleo.
Municpio de
Caraguatatuba
recebeu o segundo
workshop do GT 5,
que reuniu mais de
600 pessoas,
no Teatro Mario
Covas, em 2009
Perspectiva de demanda por mo-de-obra na Bacia de Santos

Foram elaboradas previses sobre o volume
de mo-de-obra a ser utilizada em cada projeto
previsto para a regio, sendo que os investimentos na estrutura de apoio das operaes (administrativo e engenharia) ainda esto em estudo,
o que dificulta a preciso das estimativas.
possvel prever que, at 2020, as companhias petrolferas podero ter aproximadamente 6 mil pessoas trabalhando nas plataformas.
O mais recente Plano Diretor de Desenvolvimento da Unidade de Negcios da Bacia de
Santos (UN-BS) anunciou a instalao de uma
base administrativa da Petrobras na cidade de
Santos, no Bairro do Valongo, que dever ocupar outras 7,5 mil pessoas.
A Unidade de Tratamento de Gs Monteiro
Lobato (UTGCA), em construo na cidade de
Caraguatatuba, tambm foi anunciada nesse
mesmo plano, com estimativa de gerao de
150 vagas. Considerando-se a possibilidade de
instalao de bases de operaes martimas e
areas que servem de apoio para as operaes
em alto mar. Estima-se que o nmero total de
profissionais atuando nas atividades petrolferas na Bacia de Santos possa chegar a 13 mil
pessoas nos prximos anos.
Em 2020, a Bacia de Santos poder demandar 59 mil profissionais, se admitirmos um perfil similar ao existente na Bacia de Campos. Vale
ressaltar que, em 2020, na Bacia de Santos, jazidas petrolferas importantes como Carioca
e Bem-te-vi, ainda estaro em fase de desenvolvimento, sinalizando a tendncia ampliao da demanda de mo-de-obra para a regio.
Isso indica a magnitude dessa regio, comparativamente Bacia de Campos, cujas atividades
de produo e explorao, atualmente, encontram-se em plena capacidade de produo e
ocupam mais de 45 mil pessoas, entre funcionrios das operadoras, prestadores de servios
e fornecedores.
Garantir a utilizao da mo-de-obra local
hoje um desafio aos municpios face competio com a mo-de-obra advinda de outras
regies. Uma experincia bem-sucedida foi realizada nos municpios de Cosmpolis e Paulnia, no interior de SP, por intermdio do Prover
Plano de Valorizao do Emprego da Regio,
criado pela Petrobras, em 2006, com o objetivo
de qualificar a mo-de-obra local para trabalhar no projeto DAE modernizao da Replan
(Refinaria de Paulnia).
83
GT 6 - Construo Naval, Montagens e Servios Offshore
Planejamento ambiental permitir atrao

de investimentos numa perspectiva de uso
sustentvel dos recursos naturais da regio
Elaborao do Planejamento Estratgico do Litoral Paulista
O Planejamento Ambiental Estratgico do
Litoral Paulista, vem atender recomendao
das prefeituras e do Governo do Estado de So
Paulo sobre a importncia estratgica de estabelecer as bases tcnicas e ambientais necessrias implementao de projetos, relacionados aos grandes vetores de crescimento
representados pela expanso das atividades
porturias e retroporturias, cadeia de petrleo e gs e expanso industrial do Estado
de So Paulo e dos municpios, considerando
as peculiaridades e as caractersticas sociais,
econmicas e ambientais dos compartimentos
do Litoral Sul, da Baixada Santista e do Litoral
Norte, bem como suas potencialidades de desenvolvimento sustentvel integrado.
O dinamismo presente nas regies litorneas do Estado e os investimentos j definidos e
planejados nas esferas pblicas e da iniciativa
privada indicam a pertinncia em elaborar um
Planejamento Ambiental Estratgico do Litoral
Paulista que compreenda os setores mencionados e tambm os demais setores econmi-
cos, na perspectiva de estabelecer um cenrio

temporal e espacial, que permita a atrao e o
desenvolvimento integrado das atividades econmicas, numa perspectiva de uso sustentvel
dos recursos naturais da regio.
Para a realizao dos trabalhos propostos,
consideram-se anlises a serem efetuadas em
processos de avaliao de estudos de impacto ambiental e estudos de planejamento ambiental realizados no Estado de So Paulo, bem
como planos, programas e projetos pblicos e
privados previstos para o litoral.
Os resultados devero ser obtidos mediante interao com as partes interessadas (poder
pblico local, estadual e federal, comunidades,
empresrios), obtendo-se o panorama das principais questes socioambientais a considerar.
Pela experincia acumulada pelos rgos
pblicos do Estado, pode-se antecipar uma concentrao de trabalhos na Regio Metropolitana da Baixada Santista e no eixo So Sebastio
Caraguatatuba, onde se concentram as principais infraestruturas logsticas do litoral paulista.
GT 6
Construo Naval,
Montagens e Servios
Offshore
Recomendaes
AO
1. Envolver trabalhos, projetos e estudos j realizados e em elaborao pela
governana do litoral nas aes de mensurao de impactos sociais (sade,
habitao, segurana, transporte urbano, etc).
84
PRIORIDADE
Mdia
2. Realizar o Planejamento Ambiental Estratgico do Litoral Paulista.
Alta
3. Identificar reas apropriadas para instalaes industriais e de equipamentos necessrios ao apoio da atividade petrolfera.
Alta
4. Criao de ambientes de cooperao e gerao de conhecimento para fomento de indstrias e prestadores de servios (destacadamente pequenas
e mdias empresas).
Mdia
85
Workshop do GT 6
discutiu aes
para viabilizar a
instalao de novos
estaleiros, supply
houses e centros
de reparos
de plataformas
Durante as reunies,
grupo estudou aes
para a viabilizao
de um polo naval no
Estado de So Paulo
Novos estaleiros, navios, sondas e plataformas

A indstria de construo naval, montagens
de mdulos, integrao e bases de apoio offshore, representa grande oportunidade para a gerao de postos de trabalho, renda e promoo do
desenvolvimento regional, no apenas nas reas litorneas do Estado de So Paulo, como tambm na mobilizao da cadeia de fornecedores
de bens, peas, partes e equipamentos para o
setor, que est distribuda em todo o territrio
paulista, representando cerca de 60% a 65% da
indstria nacional.
O maior contratante nacional, a Petrobras, estima em seu Planejamento Estratgico 2010-2014
que sero necessrios, para atender s demandas
iniciais de explorao, desenvolvimento e produo de petrleo e GN no pr-sal da Bacia de Santos, investimentos da ordem de US$ 75,2 bilhes
at 2014. As demandas por sondas, embarcaes
de apoio, plataformas de explorao e produo
de petrleo e programas de renovao e expanso
da frota de embarcaes da Petrobras e da Transpetro somam-se, ainda, perspectiva de necessidade de novas embarcaes de cabotagem, apoio
porturio e patrulhamento da costa.
Considerando a atual capacidade dos estaleiros nacionais, entende-se que h demanda
para justificar novos empreendimentos, que podem se instalar no Estado de So Paulo.
86
O Estado de So Paulo tem sido preterido

como base para a instalao de ativos de construo naval, tanto para a construo de navios
quanto de sondas, FPSOs e canteiro para mdulos, apesar da proximidade aos campos do pr-sal,
da oferta de reas para esse fim e da proximidade
que So Paulo oferece com a cadeia produtiva.
Quanto instalao de novas bases de apoio
offshore, tambm h a ameaa de se perder
esse investimento para outros estados, caso SP
no possa viabilizar reas adequadas, o mesmo
vale para as montagens de mdulos.
Dessa forma, os objetivos do Estado de So
Paulo para as atividades de construo naval,
montagens, integrao de mdulos e bases de
apoio offshore, resumem-se em:
I. Identificar e remover os principais entraves
que cercam essas atividades, como escassez
de reas disponveis, dificuldades ambientais
e anncios imprecisos de novos projetos.
II. Garantir a competitividade dessa indstria
em territrio paulista, com destaque para
impostos e taxas atraentes, para uma infraestrutura de acesso terrestre, fornecimento
de energia eltrica e de gua confivel com
qualidade, alm de suporte em mo-deobra formada e, principalmente, qualificada
para atuar nessas atividades.
Diagnstico
Construo naval
Os movimentos recentes de expanso da indstria naval mobilizou seis estados na atrao
de novos empreendimentos. O Estado de So
Paulo foi preterido at o momento. No quadro
ao lado, so apresentados os novos projetos de
estaleiros que foram anunciados em 2009:
O mais moderno e competitivo estaleiro do
Pas o Estaleiro Atlntico Sul, que est sendo
construdo no porto de Suape, em Pernambuco,
com capacidade de processamento de ao de 160
mil t/ano e carteira de projetos com 15 navios.
Apesar da crise atual da construo naval
mundial, as necessidades atuais e a proteo
de mercado no Brasil devero manter a demanda aquecida a mdio e longo prazos, como
o caso do pr-sal, cabotagem e commodities
para exportao.
Visando a avaliar o potencial para a construo naval em So Paulo, foram analisadas as
demandas que devero ser ocasionadas pela
explorao da camada pr-sal e pelas atividades de cabotagem, de apoio porturio e de patrulhamento da costa brasileira.
No caso da camada pr-sal, para lidar com
as incertezas que cercam sua explorao, criouse um racional baseado na anlise das informaes disponveis at o momento. As principais
questes analisadas so apresentadas a seguir:
Volume potencial de reservas recuperveis;

Diviso dos volumes entre as reas j licitadas e reas a licitar;
Cronogramas de explorao de reservas
licitadas e a licitar;
Tipos de estruturas martimas que sero
demandadas;
Demandas efetivas a estaleiros nacionais.
Com base na anlise das principais questes
apresentadas acima, foram estabelecidos grupos
87
de hipteses para a estimativa de demanda por

plataformas e embarcaes associadas explorao da camada pr-sal. As principais hipteses adotadas para as projees so apresentadas a seguir:
Dentre os aspectos que concernem explorao do pr-sal, aqueles a que esto associados maiores nveis de incerteza so o volume
de reservas e o cronograma de explorao e
produo das reas. Assim, foram elaborados
dois cenrios: o primeiro, otimista, com um cronograma mais acelerado e reservas potenciais
de 70 bilhes de bep (barris equivalentes de petrleo) e o outro, pessimista, com cronograma
mais lento e potencial de 50 bilhes.
Os dois cenrios diferem apenas quanto ao
ramp up de explorao das reas j licitadas.
O mesmo cronograma exploratrio das reas
ainda no licitadas foi assumido em ambos os
casos. No primeiro cenrio, o cronograma de
todas as reas foi definido de acordo com o cronograma previsto do campo de Tupi, com dois
anos de projeto-piloto21, que se iniciam aps
o fim do prazo de avaliao das descobertas,
seguidos da entrada gradual de novas plataformas at o nmero de unidades que garantisse a
extrao completa das reservas de cada campo.
J no caso do segundo cenrio, assumiu-se que
o projeto-piloto dos campos, exceo de Tupi,
teria durao de cinco anos.
Para as reas no concedidas, definiu-se que
elas seriam licitadas a partir de 2010, e que o
cronograma de explorao seria composto das
seguintes etapas: 8 anos de fase de explorao;
3 anos para a realizao dos Planos de Avaliao;
2 anos de projeto-piloto; e, a partir de ento, entrada gradual das plataformas de maneira a garantir a extrao total das reservas em 27 anos.
J no caso da estimativa de demandas potenciais associadas s atividades de cabotagem, apoio porturio e patrulhamento da costa, projetou-se a necessidade de expanso da
frota respectivamente a partir da projeo do
crescimento da movimentao de cargas por
esse modal, da estimativa de crescimento do
nmero de beros de atracao nos portos nacionais e da estimativa de incremento no fluxo
de embarcaes na costa brasileira, traando,

tambm, cenrios otimistas e conservadores.
Para essas classes de embarcaes, calculou-se,
ainda, as demandas associadas necessidade
de renovao das frotas atuais.
Foram consideradas, tambm, as demandas
j anunciadas pela Petrobras/Transpetro22 para
os prximos anos e encomendas existentes.
Considerando os cenrios estabelecidos, a
demanda total estimada at 2020 prev a necessidade de 595 novas estruturas martimas
no cenrio conservador e 709 no otimista (considerando, em ambos os casos, as encomendas
j anunciadas pela Petrobras/Transpetro). Para
a posterior comparao com a oferta de capacidade dos estaleiros e a identificao de nichos
oportunos de entrada para novos players, agrupou-se a demanda por novas embarcaes em
funo de seu tipo e de seu porte. Foram definidas quatro classes, especificadas a seguir:
Classe 1: navios de pequeno porte embarcaes de apoio porturio (rebocadores/
empurradores) e embarcaes de patrulhamento da costa (militares);
Classe 2: navios de mdio porte embarcaes de apoio martimo/ offshore;
Classe 3: navios de grande porte embarcaes de transporte de petrleo e de seus
derivados e de cabotagem;
Plataformas e sondas.
A demanda correspondente a cada classe
apresentada na tabela a seguir, nos cenrios
conservador e otimista.
Reportagem
publicada pelo jornal
A Tribuna, em janeiro
de 2009, destacou
as iniciativas de
implantao de
estaleiros no
esturio de Santos
Produo em menor escala, com apenas uma plataforma produtora.

As encomendas do Promef esto inclusas nos racionais de previso de demanda. J no caso das plataformas ( exceo das previstas para
o pr-sal) e sondas anunciadas pela Petrobras e das embarcaes previstas no Prorefam, estas foram adicionadas s demandas calculadas
no racional de demanda para a explorao do pr-sal.
21
22
88
89
Exemplo de rea para fabricao de mdulos UTC Engenharia Niteri/RJ

Existe oportunidade para estaleiros de navios de grande porte, de sondas, de FPSOs e
de fabricao de mdulos, mas a maior alavancagem da indstria paulista (grande contedo
Para avaliar a
oportunidade de
entrada de novos
estaleiros
no mercado,
foi estimada a
capacidade ociosa
dos estaleiros
existentes
Para avaliar a oportunidade de entrada de

novos estaleiros no mercado, foi estimada a
oferta anual de capacidade dos estaleiros de
cada classe de estruturas martimas, considerando expanses e novos estaleiros, alm de
possveis ganhos de produtividade, baseados
em ndices mdios internacionais. Posteriormente, foi realizado o balano entre oferta e
demanda das classes, considerando a demanda mdia anual esperada para o perodo de 11
anos, entre 2009 e 2020.
Embarcaes Classe 1
A projeo de oferta de capacidade para
essa classe de embarcaes situa-se entre 11
e 20 navios por ano, em funo dos ganhos de
produtividade, expanses e novos estaleiros,
ante uma demanda mdia anual esperada de
14 anos. Dessa forma, espera-se que haja sobre-capacidade construtiva.
A oferta para essa classe poderia ser ainda
maior, pois estaleiros maiores tambm poderiam produzir navios da classe 1. Estaleiros que
s produzem outras embarcaes (barcaas,
lanchas e outros) no foram considerados.
Embarcaes Classe 2
Para navios pertencentes classe 2 (EAMs),
o Pas possui capacidade produtiva de 13 navios/ano, que poder atingir at 21 unidades
por ano, considerando a produo mxima dos
estaleiros existentes, suas expanses e estaleiros anunciados. A demanda para essa classe ir
situar-se entre 20 e 25 embarcaes por ano.
Assim, as capacidades j anunciadas estaro
prximas da demanda por EAMs.
90
tecnolgico) no ser alcanada com a primeira

oportunidade, dedicada a grandes navios (graneleiros, VLCC etc), devendo as demais receberem maior ateno.
Nos prximos
quatro anos, devem
ser investidos cerca
de R$ 5 bilhes
em infraestrutura
no municpio
de Santos
Embarcaes Classe 3
Para navios pertencentes Classe 3 (grande porte), estima-se uma demanda anual mdia entre cerca de 14 e 18 embarcaes por
ano, ante uma oferta atual de construo de
seis navios a cada ano, que poder se expandir, no melhor dos cenrios, para at 14 navios. Esse nicho, portanto se apresenta como
uma boa oportunidade para novos ingressantes no mercado.
Plataformas e sondas
A demanda anual mdia por plataformas e
sondas ir situar-se entre cerca de seis e sete
unidades por ano, ante a capacidade produtiva atual de quatro estruturas. A oferta poder
se expandir, entretanto, para at oito unidades
por ano e dever, portanto, ser suficiente para
atender demanda.
Mdulos
Apesar de haver indcios de que a fabricao de mdulos para plataformas possa ser
um nicho interessante a novos ingressantes,
essa oportunidade no foi abordada a fundo
nessa anlise. Especialistas acreditam haver
espao para mais estaleiros desse tipo no
Brasil, j que a alavancagem operacional dos
ativos mais caros como diques e guindastes
economicamente vantajosa para estaleiros
com demanda suficiente. Adicionalmente, a
fabricao de mdulos requer apenas rea
suficiente e os mdulos podem ser rebocados
para qualquer lugar da costa para fazer o mating com o casco, no exigindo proximidade
fsica com estaleiros de plataformas.
Instalao de Bases de Apoio Martimo (supply base)

Consideradas como estruturas ncoras na
alavancagem de empresas fornecedoras de bens
e servios para a atividade do petrleo, buscaramse estimativas para o dimensionamento das reas
de apoio operao offshore. Os valores apresentados so ainda incertos, assim como , ainda, o
desenvolvimento do pr-sal na Bacia de Santos.
Como metodologia, foi empregada: I) avaliao do ramp-up de produo do pr-sal em
Santos; II) clculo de racionais a partir de bases
de apoio nacionais e internacionais (estado da
arte); III) sua aplicao para os cenrios estabelecidos para a Bacia de Santos com a estimativa
das reas necessrias.
As instalaes de apoio s operaes offshore dividem-se em duas zonas distintas, e vrias
empresas prestadoras de servio podem ainda
se localizar em cidades satlites distantes algumas dezenas de quilmetros do porto, conforme os exemplos a seguir:
91
A escassez de reas na Baixada Santista

deve indicar um modelo parecido com
o de Imbetiba, embora menos estressado
- Tratamento de resduos
- Abastecimento de embarcaes
- Heliponto
Estimativas
indicam a
necessidade de
13 a 18 beros,
at 2031, para
operao offshore
no litoral paulista
Zona Secundria: principais atividades

Ptios para tubos de perfurao (inspeo
e reparo)
Ptio para contineres vazios
Bases de empresas de servio de apoio
offshore (perfurao, completao, catering, etc)
Depsitos de materiais diversos e equipamentos pesados
Prdios comerciais, residenciais e rgos
pblicos
Aeroporto e heliponto
A Petrobras fomentou um polo industrial e
logstico em Maca (RJ) e Rio das Ostras (RJ)
Condomnios municipais estabelecem polticas agressivas de incentivos
Empresas no necessariamente ligadas ao
setor offshore se instalam nesses locais.
Zona Primria: atividades principais

- Tanques de gua e leo diesel
- Armazns cobertos:
Casing e materiais de perfurao
Galpo para inspeo de tubos
- rea para tubos, contineres
92
Alguns investimentos recentes em bases de

apoio, que servem como exemplo para o Estado
de So Paulo:
ZEN (1) Rio das Ostras RJ
Abr/08: 14 em operao + ~60 em instalao
Aker Kvaerner: fbrica de risers USD 3 M
Queiroz Galvo: base operacional 40.000
m: R$ 5 M
R$ 0,60/m/ano de arrendamento de rea;
ISS 2%
Cond. Industriais Maca RJ
30 novas empresas em 2007, da rea
offshore
Petrobras: 42.000 m para ampliar Parque
dos Tubos
Halliburton: ampliao base op. para 50.000
m + lab. de manut. de ferramentas: USD 5 M
Condomnio Bella Vista: +12 empresas em
2007
Comparao entre a base nacional e o benchmarking internacional:
Os ndices de rea utilizados foram obtidos com dados do Terminal de Imbetiba Maca (RJ), e
foram comparados aos do Port Fourchon (LA-EUA), tido como referncia em planejamento e qualidade de servio no Golfo do Mxico.
Terminal de Imbetiba e Zona Secundria:
- Base central da Bacia de Campos
- BR nica operadora, seis beros
- Zona primria pequena, estressada
e rodeada pela cidade
- Zona secundria no contgua de
~3,5 km, servem outras bases
- 9.200 m/bero de rea primria
- Mdia 73 atr./bero/ms em 2005
Port Fourchon:
- Porto pblico com terminais arrendados,
principal do golfo
- Diversos operadores, ~300 beros
- No se diferencia zonas primria e
secundria: ~2,9 km ocupados, em 2005;
5,8 km, em 2010
- 9.670 m/bero de rea primria e
secundria
- Mdia 27 atr./bero/ms em 2005
- Layout em drsenas eficiente
Fourchon e Imbetiba tm conceitos diferentes. Fourchon um complexo porturio, com expanso

caracterizada pela ocupao de rea, enquanto Imbetiba segregou as zonas primria e secundria, sendo a primria sem possibilidade de expanso. Caracteriza-se pelo alto giro de rea primria e beros.
Estimativas de reas necessrias para o litoral paulista:

A escassez de reas na regio de Santos
deve indicar um modelo parecido com o de Imbetiba, embora menos estressado.
As estimativas indicaram, para at 2031,
a necessidade de 13 a 18 beros para operao offshore, considerando uma operao
com ocupao de beros menos estressada
que Imbetiba.
Isso equivale a duas ou trs bases do porte do Porto de Imbetiba ou, alternativamente, uma base central de grandes dimenses.
Essa estimativa no considera a captura dessa demanda por bases existentes no estado
do Rio de Janeiro.
Em relao rea para o atendimento desses beros, ser necessria a disponibilidade de
uma zona primria de 12,3 Ha a 16,5 Ha no pico
de produo, em 2031; o que equivalente a
rea de trs ou quatro bases de apoio tpicas,

sendo que especialistas consultados indicaram
a necessidade de 200.000 m2.
A zona secundria deve reservar um espao entre 5,5 e 7,4 km, embora essa rea no
precise necessariamente ser contnua, dentro
de um horizonte at 2031. Essa rea equivale
a, aproximadamente, duas vezes a zona secundria do porto de Imbetiba, considerando os
loteamentos industriais na regio.
As projees do CEGN/USP para a Bacia de
Santos correspondem a um quadrado de lado
2,4 a 2,7 km. A rea anunciada pela BR equivaleria a um quadrado de 1,4 km de lado. As
estimativas sero revistas e validadas junto
Petrobras e outras empresas de explorao e
produo de petrleo e GN.
Veja a seguir uma estimativa de reas:
93
Os resultados devero ser obtidos mediante

interao com as partes interessadas:
poder pblico, comunidades e empresrios
Comparao entre polticas de apoio internacionais e nacionais
As polticas atuais de incentivo e criao
existentes no Brasil, quando comparadas com
as praticadas no exterior, esto adequadas,
conforme destacamos a seguir:
Uma rea nica do porte da estimada pouco

possvel de ser encontrada e planejada no litoral
paulista. Deve-se, ento, pensar a diviso dessa
rea em funo da prioridade das instalaes
As potenciais diferenas das estimativas
feitas nesse relatrio podem ter os seguintes
motivos: I) A produtividade por rea poder ser
maior do que a existente em Imbetiba; II) As

atuais estimativas do mercado por rea podem
no considerar a rea para o pico de demanda;
III) No se considerar todas as instalaes de
zona secundria de Maca; IV) No considera
todas as demandas de outras petrolferas ou
empresas de servio.
Anlise estratgica
Avaliar objetivamente a capacitao de SP
para receber novos estaleiros, comparando
com outros estados candidatos e identificando
possveis gaps a serem preenchidos.
- Impostos/Incentivos: avaliar benefcios e
isenes para a construo naval, tanto para
estaleiros como para fornecedores. Poder envolver o levantamento de leis/decretos e convnios da Secretaria da Fazenda e entrevistas
com entidades do setor (Onip, Abimaq, etc...).
- rea ambiental: avaliar disponibilidade de
reas e morosidade dos processos de obteno
de licena ambiental. Poder envolver o levantamento de durao de licenciamento de projetos
semelhantes no Ibama e entrevista com autori-
94
dades estaduais/municipais e rgos ambientais.

- Mo-de-obra: avaliar custo mdio de mode-obra em cada estado. Poder obter acesso
a informaes dos setores de interesse junto
base do IBGE (PIA produto).
- Centros tecnolgicos: avaliar a presena
de centros de pesquisa e institutos. Poder considerar o levantamento de institutos e universidades voltados construo naval.
- Proximidade da cadeia de fornecedores:
mapeia a presena de cadeia metal-mecnica
no Estado. Poder ocorrer pelo acesso a informaes dos setores de interesse junto base
do IBGE (PIA produto).
Direcionar demanda para estaleiros nacionais

Exemplos de polticas bem-sucedidas:
- Cabotagem por empresas nacionais
Jones Act (EUA, Coreia, Japo)
- Navios militares construdos em estaleiros nacionais (Inglaterra, EUA, China,
Japo)
- Companhias estatais de navegao
com vantagens na construo em estaleiros nacionais (Cingapura, China)
- 50% da importao de carga subsidiada
transportada por navios de bandeira nacional (Coreia)
Brasil: Sim, Legislao especial para a cabotagem brasileira, Promef I e II, e 146 EAMs
Incentivos fiscais
Exemplos de polticas bem-sucedidas em
outros lugares do mundo:
- Diminuio de impostos relativos importao de insumos, equipamentos e
sistemas no produzidos no pas (Coreia,
Vietnam)
- Iseno fiscal exportao de navios
(Coreia,Vietn, China, Portugal)
Brasil: Sim, Legislao especial como Recap, Repetro e REB concedem iseno fiscal
I. Financiamentos construo naval
- Aquisio de embarcaes para armadores
nacionais (Japo, EUA, Noruega) e internacionais em estaleiros nacionais (China, Noruega, Alemanha)
- Construo e modernizao de estaleiros (Japo, Coreia, EUA, )
Brasil: Sim, FMM disponibiliza fundos para
construo naval
II. Garantias construo naval

- Crditos do governo para armadores
nacionais (EUA)
- O governo assegura o financiamento
e a garantia contra variaes cambiais
(Japo)
Brasil: Sim, Fundo de Garantia da Indstria
Naval
III. Formao de mo-de-obra
- Criao de centros de formao de pessoal realocando mo de obra experiente
(Japo)
- Importao de doutores e mestres na
entrada (Japo, Coreia)
- Presena de Conselho Setorial que monitora a oferta de mo-de-obra e promove cursos para atender os picos de
demanda (Coreia)
Brasil: Poucos centros de formao insuficientes para pico da demanda
IV. Esforo para criao de fornecedores
- Substituio de importaes via engenharia reversa e suporte criao de tecnologia
nacional (Coreia)
- Formao de clusters de fornecedores ao
redor de estaleiros (Coreia, Noruega, Japo)
Brasil: No para CN, apesar de sim para
E&P (Ex. Procap)
V. Estrutura de P&D exclusiva indstria naval
- Criao de plataformas de desenvolvimento tecnolgico com agenda de pesquisa de longo prazo e envolvendo mltiplos
agentes pblicos e privados (EUA, Coreia)
- Criao de centros tecnolgicos voltados indstria (Coreia, Noruega)
95
GT 7 - Pesquisa e Inovao Tecnolgica
- Desenvolvimento de software de gesto com parceria entre estaleiros e centros de pesquisa (Coreia, Japo, China)
Brasil: No para construo naval, apesar
de sim para E&P (Cenpes e redes temticas)
Porto de Santos
necessita de projeto
de ampliao
para atender ao
aquecimento
econmico e s
demandas do setor
de petrleo
VI.Competncia em projetos para explorar novos nichos

- Navio ecolgico (Japo)
- Conteineres quebra-gelo (Europa)
- Tanqueiros quebra-gelo (Coreia)
- EAM (Noruega)
- Offshore (Coreia e Cingapura)
- Cruzeiros (Europa)
- LPG/LNG (Coria)
Brasil: Pouco, apenas em offshore, mas
com pouco sucesso comercial
Como prioridades, as polticas de criao da
oferta e estmulos competitividade ainda so incipientes para a construo naval. No setor de P&G,
a Petrobras encarrega-se de coordenar o processo
de desenvolvimento tecnolgico, pois depende dos
produtos resultantes para garantir sua expanso.
Recomendaes
AO
1. Mapear demandas nacionais e internacionais, destacando atividades sinrgicas indstria paulista.
Alta
2. Identificar locais de implantao de estaleiros/servios.
Alta
3. Identificar locais para a instalao de bases de apoio.
Alta
4. Ampliar a previsibilidade das encomendas nacionais, principalmente as

demandas da Petrobras e da Marinha.
Mdia
5. Avaliar incentivos fiscais necessrios e garantias de financiamento, alm

de facilitar o licenciamento ambiental.
Alta
6. Capacitar a mo-de-obra paulista.

7. Articular com os concessionrios na Bacia de Santos para orientar a demanda junto aos fornecedores paulistas, auxiliando na ampliao da sua
competitividade.
96
PRIORIDADE
GT 7
Pesquisa e
Inovao
Tecnolgica
Mdia
Alta
97
GT 7 discutiu
iniciativas na rea de
pesquisa e inovao
para empresas
concessionrias
de explorao de
petrleo e gs
solues adaptveis s demandas tecnolgicas

que emergem com as descobertas de petrleo
na camada pr-sal. Para tanto, so necessrios
novos investimentos e projetos em P&D, principalmente nas seguintes reas:
Captura, sequestro e disposio de CO2;
Geocincias (qualidade do reservatrio);
Engenharia de reservatrio;
Engenharia de poos;
Garantia de escoamento;
Engenharia submarina;
Unidades de produo do tipo completao seca (UCS);
Sistemas de aproveitamento de gs embarcado;
Servios logsticos para abastecimento;
Caracterizao interna dos reservatrios,
com foco nas heterogeneidades;
Deposio de parafina em dutos longos;

Controle dos hidratos;
Ancoragem em lmina dgua acima de 2,2
mil m;
Risers de grande dimetro em guas ultraprofundas e sua interao com unidades
flutuantes;
Qualificao para linhas com isolamento
trmico para lmina dagua de 2,2 mil m;
Linhas de injeo de gs de alta presso.
Os diferentes nveis de competitividade presentes na indstria, conjugados com as demandas
por inovao, fazem com que o desenvolvimento tecnolgico exigido apresente caractersticas
heterogneas. Ademais, o entendimento que
a explorao do pr-sal exige inovao em equipamentos, processos e gesto. A figura a seguir
mostra a relao entre esses fatores:
O desenvolvimento dessas tecnologias exige

envolvimento e integrao entre universidades,
centros de pesquisas e empresas. No Brasil, a Petrobras, por ser a grande demandadora de novas
tecnologias e processos do setor de petrleo,
constituiu a maior rede de parcerias com universidades e institutos de pesquisa relacionados ao
petrleo. Essa rede coordenada pelo Cenpes23,
seu prprio centro de pesquisas e desenvolvimento. Nele, h 30 unidades-piloto e 137 laboratrios que atendem os rgos da Petrobras. O
Cenpes conta com 2 mil funcionrios, sendo que

cerca de 500 so mestres ou doutores, os quais
permitiram o registro de aproximadamente 50
patentes no Brasil e no exterior em 2007.
As parcerias envolvem dois modelos de relacionamento estratgico: a) as redes temticas, e
b) os ncleos de competncia. Esses modelos de
parceria tecnolgica envolvem a criao de infraestrutura necessria ao desenvolvimento de
projetos de pesquisa nas instituies parceiras
e a formao de recursos humanos compatvel
Consolidao da inteligncia tecnolgica

A explorao e a produo de petrleo no
pr-sal da Bacia de Santos impem inmeras
demandas de ordem tecnolgica e de inovao na indstria fornecedora de bens, peas e
servios. A necessidade de garantir condies
tcnicas a custos competitivos nas situaes
extremas impostas pelo pr-sal e pelas guas
ultraprofundas exige que novas solues tecnolgicas sejam desenvolvidas. Alm disso, a
complexidade crescente das atividades, assim
como sua magnitude, demanda a adoo de
tcnicas de projeto de engenharia mais precisos e eficientes. O Estado de So Paulo necessita consolidar a inteligncia do petrleo
em seu territrio, coordenando uma agenda
comum entre universidades, centros de pesquisas e empresas. O aumento da competitividade da indstria fornecedora instalada em
So Paulo tambm deve ser objeto de aes
de pesquisa e inovao. Para isso, os principais focos so:
I. Transformar os centros de excelncia em
geradores de conhecimento e de competitividade para a indstria paulista.
II. Criar uma agenda de pesquisas (estratgica) para alavancar a indstria paulista de
petrleo no Estado de So Paulo.
III. Estreitar a cooperao entre centros de
pesquisa e empresas com foco na inovao
de bens e servios para a cadeia de petrleo.
Diagnstico
A necessidade por inovao
A experincia adquirida na explorao de
petrleo em guas profundas, particularmente nos campos gigantes da Bacia de Campos
ao longo das dcadas de 80 e 90, permitiu um
grande desenvolvimento das tecnologias de
explorao e produo. Assim, as inovaes
tecnolgicas radicais foram realizadas com a
98
mudana de explorao em guas rasas para

explorao em guas profundas, e agora sero
necessrias inovaes incrementais para a explorao de petrleo e gs na Bacia de Santos
(guas ultraprofundas).
Observa-se, a partir de depoimentos de
especialistas no setor, que h conhecimento e
23
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Amrico Miguez de Mello.
99
com as demandas identificadas pela Petrobras.

As redes temticas de pesquisa abordam
aspectos tecnolgicos de interesse estratgico
da empresa, sendo que os projetos so desenvolvidos por meio de redes colaborativas entre
as instituies de competncia reconhecida nos
temas selecionados. Atualmente, existem 38

redes temticas, agrupadas segundo as reas
de atuao da Petrobras, ou seja, explorao,
produo, abastecimento, gesto tecnolgica e
gs natural, energia e desenvolvimento sustentvel, conforme mostra a tabela a seguir:
Grupo discutiu
formas de incentivar
a inovao
em pesquisas
tecnolgicas voltadas
inteligncia
do petrleo
Deve-se lembrar que a destinao obrigatria

de 1% da receita bruta proveniente dos campos
que pagam participaes especiais (PE) para os
programas de P&D das operadoras torna os investimentos em inovao mais dinmicos, medida
que a norma delega s operadoras, as principais
demandantes, o controle do processo de inovao. O volume de recursos atingiu R$ 860 milhes, em 2008, fazendo com que a ANP, entidade
fiscalizadora, flexibilizasse a aplicao dos recursos, permitindo sua alocao na construo de
laboratrios e na formao de mo-de-obra.
Pesquisa, desenvolvimento e inovao em petrleo no Estado de So Paulo

Existem no Estado de So Paulo, principalmente nas universidades estaduais pblicas e
no IPT, diversos grupos de pesquisa atuantes
em reas afeitas ao petrleo. Tais grupos possuem conhecimentos e competncias em grandes reas do conhecimento, no se restringindo
ao setor de petrleo, e geralmente atuam em
reas de pesquisa nas quais h aplicao direta
para o setor petrolfero, mas a atuao do grupo muito mais ampla e pode ser aplicada em
outros setores econmicos.
Apesar da indstria do petrleo estar ba-
24
100
seada no Estado do Rio de Janeiro, a anlise da

produo cientfica e entrevistas com agentes do
mercado, mostram que as instituies paulistas
esto entre as mais ativas e capacitadas do Pas.
Encontram-se distribudos nas universidades pblicas paulistas USP, Unicamp e Unesp ncleos
com atuao destacada em geologia, geofsica,
ssmica, engenharia de petrleo, oceanografia,
qumica do petrleo, engenharia naval, corroso
e economia do petrleo, entre outras reas24. A
seguir so apresentados os ncleos de pesquisa
paulistas com atuao na rea de petrleo:
O levantamento detalhado das competncias em pesquisa e inovao tecnolgica no Estado encontra-se detalhado no estudo SD/IPT.
101
102
A importncia dos ncleos paulistas se traduz nos recursos concedidos para a realizao
de pesquisas. O grfico a seguir ilustra os gastos
da Petrobras em 2006 em suas redes temticas,
onde se constata que o Estado de So Paulo o
segundo em repasse de recursos, atrs apenas
do Rio de Janeiro, com grande tradio na rea
de petrleo. Em So Paulo, a liderana na destinao de recursos ocupada por Unicamp, IPT
e USP. Dos R$ 316 milhes investidos naquele
ano, 29% foram destinados a instituies localizadas no Estado de So Paulo, enquanto 64%
foram para entidades no Rio de Janeiro e apenas 4% para entidades situadas em Minas Gerais. Ainda assim, frente estrutura de ensino
e pesquisa e produo cientfica de So Paulo,
o volume de recursos reduzido e precisa ser
ampliado, principalmente quando visto como
ferramenta de amparo cadeia industrial presente no Estado.
A slida base de pesquisa presente em universidades e institutos de pesquisa, aliada ao

maior parque industrial nacional, confere ao
Estado de So Paulo posio nica no processo
de inovao tecnolgica, inclusive por intermdio de parcerias com a Petrobras e com outras
empresas do setor de petrleo. Por outro lado,
o fato de as demandas por inovao serem,
fundamentalmente, incrementais, torna a cooperao entre institutos de pesquisa, universidades e empresas mais fcil e com resultados
mais rpidos e baratos, diminuindo os riscos.
No entanto, embora boa parte do conhecimento tecnolgico para as demandas iniciais do pr-sal esteja disponvel, ainda faltam
informaes sobre o assunto. Alm disso, o
conhecimento est disperso nos vrios grupos de pesquisa atuantes na rea de petrleo
espalhados pelo Estado de So Paulo. Haver

ainda, oportunidades de saltos tecnolgicos
durante a fase definitiva de desenvolvimento
da produo para a busca do aumento da produtividade dos reservatrios e a reduo dos
custos operacionais e de investimentos. Por
isso, o fomento da pesquisa e do desenvolvimento precisa ser intensificado, seja por meio
de iniciativas federais e estaduais (principalmente pela Fapesp e pelo apoio criao de
parques tecnolgicos).
No caso das iniciativas federais, deve-se
frisar que, apesar da previso legal de destinao de recursos provenientes da explorao de
petrleo para programas e fundos de pesquisa e desenvolvimento, na prtica, h diversas
dificuldades para sua aplicao, limitando sua
eficcia. Apesar de a legislao ter garantido a
103
preciso estimular as empresas da cadeia

de fornecedores a participar de maneira mais
ativa do processo de inovao. Existem na cadeia de fornecedores subsetores que demandam inovao, mas no se observa uma ao
Baixada Santista
receber parque
tecnolgico voltado
aos setores de
petrleo e gs
natural, porto,
logstica e tecnolgia
da informao
Recomendaes
AO
arrecadao de mais de R$ 1 bilho, em 2008,

para o CT-Petro25, apenas R$ 80 milhes foram
efetivamente destinados s instituies de pesquisa, conforme figura a seguir. Alm disso, as
exigncias para concesso e acompanhamento
dos projetos, aliadas a longos prazos de aprovao e liberao de recursos, dificulta a execuo
de projetos, assim como a prpria formao e
25
104
mais ativa das empresas nesse sentido. Portanto, so necessrias aes do governo estadual
para integrar empresas, universidades e centros de pesquisa, por meio de programas setoriais e parques tecnolgicos.
manuteno dos ncleos de pesquisa qualificados e atualizados.

Desse modo, faz-se necessria a articulao
entre governos, entidades de classe, universidades e centros de pesquisa, para exigir a liberao dos recursos legalmente destinados
pesquisa e ao desenvolvimento que atualmente encontram-se contingenciados.
PRIORIDADE
1. Identificar as necessidades e estimular em forma de programa especfico

a pesquisa e a inovao tecnolgica para as demandas das indstrias fornecedoras de bens, materiais, peas, mquinas e equipamentos, principalmente sob as demandas e os desafios tecnolgicos reais das companhias
operadoras das concesses de produo e explorao.
Alta
2. Buscar gerao de conhecimento para as diversas reas de prestao de

servios das empresas, destacadamente para a engenharia (epcistas, servios de engenharia, integrao de mdulos, etc).
Mdia
3. Identificar formas de facilitar a oferta de recursos financeiros (aperfeioamento ou novas linhas) da Fapesp e de outras agncias de fomento para
pesquisas de alto valor agregado, tais como corroso de materiais em condies exploratrias, novos compostos e reservatrios carbonatos.
Alta
4. Apontar necessidades de formao de mo-de-obra especializada para

as atividades do petrleo.
Mdia
5. Estruturar aes conjuntas entre governo estadual, associaes empresariais e entidades de pesquisa para reduzir o contingenciamento dos recursos destinados a P&D pela Finep, assim como a dinamizao na liberao e na aplicao dos recursos.
Alta
6. Estimular a priorizao de recursos financeiros para desenvolvimento e

inovao de produtos comprovadamente demandados em licitaes internacionais no Brasil.
Alta
7. Promover a aproximao entre falcudades de tecnologia, universidades,

centros de pesquisa e empresas, por meio de programas e aes para estimular o extensionismo tecnolgico.
Alta
Fundo Setorial de Petrleo e Gs Natural
105
GT 8 - Desenvolvimento Energtico
Workshop do
GT 8 debateu
aes para
diversificar a
matriz energtica
do Estado
de So Paulo
GT 8
Desenvolvimento
Energtico
Aumento da produo de energia

A produo de gs natural (GN) na Bacia de
Santos dever ser bem superior capacidade
dos potenciais consumidores do Estado de So
Paulo em utiliz-la. Dessa forma, torna-se imperiosa a criao de polticas pblicas para maximizar o consumo no Estado em consonncia
com as diretrizes estratgicas. H segmentos
com extrema dependncia de preo e disponibilidade de GN para sua utilizao como matria-prima. Outros segmentos possuem maior
flexibilidade na seleo de combustvel, como
as indstrias que usam o GN para aquecimento. As usinas termeltricas, apesar de serem
grandes consumidoras de GN, podem enfrentar
dificuldades associadas a restries ambientais,
dependendo da regio e da inflexibilidade operativa decorrente do take-or-pay do combustvel, cuja soluo seria o desenvolvimento do
mercado de gs natural ininterruptvel, ainda

incipiente no Estado. No segmento automotivo,
o GN tende a perder competitividade para os
veculos de passeio, e a reduzir a participao
na matriz de GN; o uso em nibus, por outro
lado, mostra potencial de crescimento. No contexto geral, a cogerao surge como uma grande oportunidade a ser desenvolvida.
O Estado de So Paulo est bem posicionado
para absorver parte significativa do potencial
de valor agregado a ser gerado pela indstria
de GN, uma vez que possui participao elevada em termos nacionais em praticamente todos
os setores elencados no estudo, com exceo
indstria naval. Sendo assim, importante o
planejamento para priorizar a alocao de GN
nos setores com maior potencial de gerao de
valor agregado ao Estado.
Diagnstico
So Paulo o maior estado consumidor de
GN do Pas (excluindo o consumo termoeltrico, representa cerca de 50% do consumo nacional) e tambm o estado com o maior mercado
potencial de consumo. O GN representa cerca
106
de 14% do consumo industrial e 8% do consumo total de energia em SP. Nos Estados Unidos,
onde a matriz energtica bastante diversificada e os mercados maduros, o GN representa 23% do consumo total de energticos. Nas
107
Excluindo o consumo termoeltrico,

So Paulo o maior usurio de gs natural do
Pas, representando 50% do gs nacional
projees de referncia da International Energy
Agency (IEA), em seu World Energy Outlook
2008, a participao de GN dever representar
cerca de 24% na matriz energtica mundial at
2030. Nessa perspectiva, possvel inferir que
o GN ainda pode aumentar sua participao na
matriz energtica do Estado.
O Estado de So Paulo foi dividido em trs
reas de concesso: Companhia de Gs de
So Paulo (Comgs), Gs Natural So Paulo
Sul (GNSPS) e Gs Brasiliano Distribuidora. A
Comgs possui a menor rea de concesso
(apenas 7,5% da rea estadual), mas tambm
a maior concentrao industrial do Pas. Dessa
forma, a concessionria foi capaz de expandir
e diversificar o atendimento a clientes e hoje

possui a rede mais extensa, o maior nmero de
municpios e clientes atendidos e o maior volume fornecido. J a Gs Brasiliano e a GNSPS
possuem consumidores potenciais mais dispersos pelas reas de concesso e atuam em
mercados e redes ainda bem menos desenvolvidos. Em todo o Estado, as concessionrias j
conectaram os consumidores rede de gs com
maior viabilidade econmica e mais prximos
rede de gasodutos, sinalizando que, a menos
que ocorra uma mudana significativa nas polticas pblicas ou na estratgia das concessionrias, as taxas de expanso do futuro devero ser
menores que as do passado.
Demanda de gs natural no Estado de So Paulo

A indstria o segmento que registra maior
consumo de GN em SP (84%). Do consumo total
de GN na indstria, o setor qumico representa 22%; cermica, 14%; papel e celulose, 13%;
ferro gusa e ao, 11%; alimentos e bebidas, 9%;
txtil, 4% e outros, 27%.
O GN possui trs utilizaes bsicas na indstria: matria-prima, queima direta e gerao de calor.
A utilizao com maior dependncia do GN
como matria-prima (para produo de itens
como amnia, metanol e hidrognio), na qual
no h substitutos diretos para o GN, que ainda
possui um peso elevado no custo do produto
final e no consumo a nveis praticamente constantes. Por esses motivos, o preo do GN um
fator crtico. Havendo disponibilidade de reservas e preos competitivos, esse segmento utilizar o GN, caso contrrio algumas empresas
podem ser economicamente inviveis. Como
exemplo, o projeto de uma fbrica de amnia
no interior do Estado que poder ser substitudo pela importao do produto pelo porto de
108
Santos e no transporte por rodovia at o polo

consumidor em MG, incorrendo em riscos ao
transporte rodovirio (dado que a amnia um
produto altamente txico) e reduzindo o aproveitamento do GN em SP. Dessa forma, importante garantir a competitividade do preo para
essas indstrias.
A utilizao para queima direta, na qual as
chamas ou o calor da queima do gs entram em
contato direto com o produto final, tambm
bastante dependente do GN. Em indstrias de cermica e vidro, o GN permite uma maior qualidade do produto final, por ser um combustvel mais
limpo e permitir uma queima mais controlada
que o leo combustvel. Nessas aplicaes, o GN
pode ser substitudo por GLP, mas no pelo leo.
Por ltimo, na utilizao de gerao de calor,
o GN pode ser substitudo por outros combustveis sem restries tcnicas. Nesse caso, o GN
ser utilizado se o preo for competitivo, caso
contrrio as empresas migraro para outras fontes de energia, tais como GLP, leo combustvel
ou mesmo lenha e carvo, em alguns casos.
GT 8 analisou
alternativas
para resoluo
de dificuldades no
setor energtico
Um exemplo interessante a indstria de

cimento, que utiliza grandes quantidades de
combustveis diversos na queima direta (principalmente o coque), mas que, pelas especificaes do cimento vendido, no se beneficiam
das caractersticas do GN. Outra questo relevante a utilizao, em algumas indstrias, de
combustveis inerentes aos seus processos produtivos sem possibilidade de substituio por
GN, como o caso da indstria de papel e celulose (na qual 50% da energia provm da lixvia
e da lenha) e alimentos e bebidas (no qual 85%
da energia provm de bagao de cana).
O potencial de substituio de combustveis
por GN na indstria estimado em 3 a 5 milhes
m3/dia. Adicionalmente, em todos os setores industriais, h grande potencial para cogerao. A
anlise do potencial de cogerao e da competitividade do GN em relao ao leo combustvel e
ao GLP so apresentadas mais adiante.
O segmento automotivo (GNV) o segundo
maior em consumo de GN em SP (11%). No entanto, a competitividade do GN neste segmento
foi bastante reduzida em funo dos aumentos
de preo do GN. Considerando o aumento de
veculos de passeio flex (tanto na frota como os
que so oferecidos ao mercado) e o baixo preo
26
Planta da
Unidade de
Tratamento
de Gs da
Petrobras (UTGCA),
em Caraguatatuba
do etanol no Estado, a tendncia de que as

converses de veculos de passeio para GNV se
tornem cada vez mais raras, fazendo com que
essa frota permanea constante e seja progressivamente aposentada em razo de seu envelhecimento. Por outro lado, a utilizao de GNV
em nibus demonstra possvel viabilidade econmica, conforme recentes estudos da Comgs,
com potencial de consumo de 1,7 milho m3/
dia26 somente na rea dessa concessionria. O
projeto Civitas (City-Vitality-Sustainability), cofinanciado pela Unio Europeia, j viabilizou a
implantao de nibus movidos a GNV em di-
Considerando-se consumo de 2,3 km/m3 e converso de 15.100 nibus na frota da RMSP
109
Usina Hidreltrica
de Igarapava-SP:
cerca de 90%
do suprimento de
energia eltrica
do Pas provm de
gerao hidrulica
versas cidades da Europa, com reduo de 82%

a 98% na emisso de poluentes, corroborando
com a perspectiva de viabilidade econmica e
ganhos ambientais. A relao entre o consumo
de diesel e de gs natural no motor convertido
uma questo fundamental para a viabilidade
econmica da converso. Essa relao foi reduzida em 1l para 1m com o motor desenvolvido
para o mini nibus da Comgs, que se encontra
em fase de testes. Considerando a diferena entre os preos mdios do GNV (R$1,55/m) e do
diesel (R$ 2,07/l), a expectativa que essa alternativa seja vivel tcnica e economicamente
ao final da fase de testes.
As termeltricas so os maiores consumidores individuais, com capacidade para viabilizar
a construo de um gasoduto e alavancar a expanso do fornecimento de gs para toda uma
regio. No obstante, possuem grandes desafios para o seu desenvolvimento no Estado de
So Paulo. Um dos maiores desafios a condio de take or pay do GN, que uma obrigao
de consumo visando a remunerar os investi-
mentos na infraestrutura de gs. Esta condio

resulta na obrigao de gerao de energia pela
termeltrica com pouca flexibilidade e baixa
taxa de retorno do investimento. Para nveis de
take or pay de 70% (o mais comum atualmente), 40% e zero, as taxas de retorno so, respectivamente, 7 %, 14% e 22%27.
No h tempo hbil para a construo de
nova usina antes de 2013, em funo da necessidade de viabilizao dos projetos nos leiles
de energia eltrica. A partir de 2014, a expanso do parque gerador dever ocorrer predominantemente por meio de usinas hidreltricas, conforme previsto no PDE 2008/2017. Para
tanto, o governo tem envidado esforos para o
estabelecimento de uma base de dados atualizada e consistente, que permita o pleno aproveitamento do potencial hidreltrico brasileiro,
sem prejuzo s melhores prticas ambientais.
Em decorrncia da necessidade de flexibilidade de operao, as novas termeltricas devero ser abastecidas com GNL, que requer a
instalao da usina prxima regio costeira
e inviabiliza a expanso em SP por restries
socioambientais. Essas restries so relacionadas a emisses atmosfricas, disponibilidade
hdrica e interferncia em reas protegidas e
indicam que as reas com possibilidades para
instalao de uma termeltrica so aquelas
j degradadas e mais densamente ocupadas,
como Cubato e Grande ABC, desde que seja
realizada a compensao dos impactos por intermdio de parceria com alguma indstria da
regio. Essa compensao no seria possvel
em reas ainda preservadas, como o caso de
Caraguatatuba, onde no h impactos de terceiros a serem reduzidos.
As regies mais preservadas possuem forte
resistncia da populao e de ONGs, podendo, ainda, haver a interveno do Ministrio
Pblico. Somado a isso, a implantao de termeltricas no planalto ir requerer, muito provavelmente, a recapacitao de linhas de transmisso, em especial para atender a Baixada
Santista, em funo da fragilidade da regio
a ser atravessada (Serra do Mar). Uma ltima
questo o diferimento de ICMS na cadeia de
27
Considerando-se uma UTE de 500MW, operando em ciclo combinado, com TEIF=2% e IP=3%, garantia fsica em 85% da disponibilidade
mxima, ICB de R$145,00/MWh, preo do GN=US$5,52/MMBtu e CVU=R$104,05/MWh.
110
Alm do potencial de consumo de GN, a

cogerao permite a viabilidade da construo
de gasodutos em regies que no tenham
indstria para ancorar a expanso da rede
fornecimento de gs para termeltricas. Apesar da produo na Bacia de Santos gozar do
mesmo diferimento, esse gs no ser levado
regio da Gs Brasiliano em funo da infraestrutura projetada. Mesmo que a Petrobras
assuma que todos os gases se misturam nos
gasodutos e venda de gs para a Gs Brasiliano, como se fosse da Bacia de Santos, o Estado
do Mato Grosso poder protestar e reclamar o
ICMS, por entender que o gs fornecido a esta
distribuidora flui atravs de seu territrio.
A cogerao a aplicao com o maior
potencial de uso do gs da Bacia de Santos. O
segmento industrial representa 90% da potncia de cogerao instalada em SP e o segmento
de servios (shoppings, hospitais, hotis, escritrios comerciais, etc.) responde pelos 10%
restantes. No segmento industrial, a cogerao
substitui energia eltrica e combustveis como
o leo diesel. No segmento de servios, a cogerao substitui apenas a energia eltrica. Dessa
forma, a competitividade do preo do GN em
relao ao da energia eltrica uma das questes crticas, bem como a garantia da disponibilidade de GN. Alm do potencial de consumo
de GN, a cogerao permite a viabilidade da
construo de gasodutos em regies que no
tenham uma indstria para ancorar a expanso
da rede, como ocorre em vrias partes da Gs
Brasiliano e da GNSPS.
Para o consumidor, os maiores atrativos so
a reduo de custos e a maior confiabilidade em
relao energia eltrica. No entanto, eventos
ocorridos em 2007 e 2008, como restries no
fornecimento e na elevao de preos, tm levado investidores a questionar estas vantagens.
Para o Estado de So Paulo, a cogerao permite
aumentar a oferta local de energia eltrica de
Cogerao
apresenta
o maior potencial
de uso do gs
da Bacia de Santos
forma a reduzir a importao de outros estados,

o que especialmente relevante na capital e na
Baixada Santista, que enfrentam dificuldades
para encontrar locais para a construo de linhas
de transmisso. O potencial de cogerao em SP
de cerca de 19 milhes m3/dia (17 milhes m3/
dia na indstria e 2 milhes m3/dia no setor de
servios)28. Esse total est distribudo em reas
da Comgs (67%), GNSPS (20%) e Gs Brasiliano
(13%). Parte desse potencial est em reas sem
planos de atendimento pelas distribuidoras, em
especial nas reas da GNSPS e da Gs Brasiliano, que possuem consumidores potenciais mais
dispersos. Assim, o potencial em regies conectadas ou com previso de conexo rede de
16,5 milhes m3/dia, distribudos pela rea da
28
Correspondem a 3.469 MW (total), 2.769 MW (indstria) e 700 MW (servios) de capacidade de gerao de energia eltrica, segundo
estudo da Cogen.
111
O aumento da oferta de gs natural vir,

inicialmente, dos campos de Lagosta, Mexilho, Urugu e Tamba, que devero produzir
27,5 milhes/m3 por dia a partir de 2011
Comgs (74%), da GNSPS (15%) e da Gs Brasiliano (11%). O potencial de climatizao diretamente atravs de chillers de absoro j est
considerado no potencial de cogerao.
A expanso da rede da Gs Brasiliano e da
GNSPS depende da construo de novos citygates no Gasbol para a retirada do gs deste gasoduto. A construo dos citygates de responsabilidade da Petrobras, apesar dos custos serem
suportados pelas distribuidoras que repassam
ao consumidor final. Na rea da Gs Brasiliano,
trs citygates j foram solicitados Petrobras,
mas o processo para atendimento sofreu atrasos
por diversos motivos, o que prejudica, em ltima
instncia, o consumidor final, que no atendido, mesmo em situaes onde a rede j est
estabelecida. As distribuidoras podem solicitar
mediao desta questo ANP, mas h necessidade de uma regulamentao capaz de evitar o
descompasso entre a instalao de citygates e os
planos de expanso da concessionria.
A disperso dos potenciais consumidores
nas reas da GNSPS e da Gs Brasiliano dificulta
a viabilizao de gasodutos para conectar novos consumidores. Nessas reas (e tambm na
rea da Comgs (em menor escala), o Gs Natural Comprimido (GNC) pode ser utilizado para
promover a expanso em regies distantes dos
gasodutos principais, levando o gs a pequenas
redes isoladas. A falta de garantia de fornecimento da distribuidora de gs canalizado para
o operador de GNC (condio esta que repassada para o consumidor final) reduz a confiana dos potenciais consumidores na garantia de
fornecimento. A distribuidora de gs canalizado
pode perceber o operador de GNC como um
concorrente e trat-lo de forma diferenciada.
Outra questo a construo das redes isoladas em locais em que a concessionria no deseje faz-la.
O desenvolvimento do mercado livre de
GN requer estudos mais aprofundados para
assegurar a criao de competio efetiva no
setor e evitar que os consumidores livres apenas se tornem clientes diretos da Petrobras,
migrando da exclusividade da concessionria
para um fornecedor nico. Por outro lado, a
Petrobras pode possuir papel relevante na
criao da competio e na expanso da oferta
de GN no Estado.
Expanso da oferta de gs natural

Em 2008, a produo do Campo de Merluza,
nico em operao na Bacia de Santos, representou pouco mais de 1% da produo nacional
bruta e 6% da demanda de gs do Estado. Assim, 93% do volume de gs consumido em So
Paulo so obtidos pela importao interestadual
(gs boliviano e da Bacia de Campos no Rio de
Janeiro), restando 1% referentes a perdas na distribuio e no armazenamento do gs natural.
O aumento da oferta vir, inicialmente, dos
campos de Lagosta, Mexilho, Urugu e Tam-
ba, que devero produzir 19,5 milhes m3/

dia, em 2010, e 27,5 milhes m3/dia, a partir
de 2011, que sero levados at a costa por
gasodutos. Tambm em 2011, a produo no
pr-sal (que hoje j se encontra em testes)
dever iniciar em escala piloto de 3 milhes
m3/d, podendo atingir 7 milhes m3/d, em
2013, e at 40 milhes m3/d, em 202029. Ainda
no est definido se a produo do pr-sal ser
levada costa por gasodutos ou convertida em
GNL na prpria plataforma, para ser conduzi-
29
Volumes referentes a todo o pr-sal, incluindo os campos no RJ e ES. Dadas as indefinies sobre os projetos de explorao, as projees
deste estudo assumem que 50% do Pr-Sal ser produzido e destinado ao ESP.
112
Incentivos
tributrios
favorecem a
competitividade
do etanol frente ao
GNV em So Paulo
da a uma estao de regaseificao. A ltima

alternativa possibilitaria Petrobras exportar
GN para qualquer pas que tenha um terminal
de regaseificao, com flexibilidade de venda
e possibilidade de alterar o destino do GN segundo a sazonalidade dos mercados. Por outro
lado, essa flexibilidade permitiria Petrobras
exportar para mercados internacionais volumes que poderiam ser consumidos no mercado domstico.
A infraestrutura planejada permitir que o
gs da Bacia de Santos seja consumido na rea
da Comgs, da GNSPS, ou transportado para
o Rio de Janeiro e outros estados, atravs do
Gaspal. Assim, o Gaspal poder ter seu fluxo re-
vertido e SP deixar de receber esses volumes

do Rio de Janeiro. No h previso de levar o
gs da Bacia de Santos para a regio da Gs
Brasiliano, pois no h gasoduto existente nem
planejado para tal. Contudo, se essa opo for
devidamente regulamentada, as transaes podero ser efetuadas com operaes swaps. As
principais obras relacionadas ao escoamento
da produo da Bacia de Santos so: a ampliao da UTG Presidente Bernardes em Cubato
(RPBC); a construo da Unidade de Tratamento de Caraguatatuba (UTGCA); e a construo
dos gasodutos Gastau, Gasan 2, Gaspal 2 e Gasduc 3. Houve alteraes no cronograma inicial
da construo do Gastau e da UTGCA. .
Preos do gs
A formao do preo do GN definida pela
Petrobras e no transparente ao consumidor final. Ademais, os preos dos combustveis
substitutos tambm so controlados pela Petrobras, que ainda detm o controle ou participa de quase todas as distribuidoras de GN
de muitas termeltricas. Esta centralizao de
poder traz insegurana aos consumidores, em
especial, quanto competitividade do preo
do GN em relao a seus substitutos, dentre os
quais se destacam o leo combustvel e o GLP.

Com isso, h uma tendncia de os consumidores industriais tornarem-se capazes de operar
de forma bi-combustvel sempre que tecnicamente possvel, e utilizarem combustvel substituto sempre que o preo for favorvel. A tarifa do
gs composta do preo no city-gate, que contempla a parcela da molcula do gs e de transporte adicionada da margem. A parcela da molcula atrelada a uma frmula paramtrica com
113
Gs Brasiliano: segmento industrial - grande porte a partir da classe 4 (consumo superior a 250.000 m3/ms);
GNSPS: a partir da classe 6 (consumo superior a 1 milho m3/ms).
Igualmente ao caso do GLP, todos os valores
dessa anlise tambm so mdios.
O segmento que utiliza o GN como matriaprima tem sido um dos mais afetados pela falta
de competitividade do preo do GN, sem possibilidade de substituio do insumo. Em alguns
Considerando o
baixo preo do
etanol no Estado,
converses de
veculos de passeio
para GNV sero
cada vez
mais raras
base em preos internacionais de uma cesta de

leos do golfo e do norte da Europa, enquanto a
parcela de transporte que remunera os gasodutos atualizada pela inflao americana, IGPM
(no caso de gs nacional) e variao cambial.
A composio da molcula na tarifa de transporte reajustada trimestralmente, enquanto a
margem reajustada anualmente pelo IGPM, e
como resultado da reviso tarifria que ocorre a
cada cinco anos. A reviso tarifria finalizada no
dia 30 de maio de 2010 definiu as margens mximas para a Comgs. Houve uma reduo mdia
de 9,8%, resultando em uma margem mdia de R$
3,052/m. Essa margem considerada elevada, se
comparada a margens de outras distribuidoras no
Brasil e a margens internacionais, como as americanas Southwest, Nicor e CMS, cujas margens se
situam em torno da metade desse valor.
O custo de oportunidade do GN em relao
ao GLP de cerca de R$ 45/MMBtu, o que torna o GLP competitivo com o GN somente em
baixos consumos. O GN mais competitivo nas
seguintes classes tarifrias industriais, j considerando a ltima reviso:
Comgs: todas as classes, exceto a classe
de at 50.000 m3/ms;
Gs Brasiliano: segmento industrial - pequeno porte a partir da classe 4 (consumo
114
superior a 15.000 m3/ms) e todo o segmento industrial de grande porte;

GNSPS: todas, exceto a classe 1 (consumo
at 5.000 m3/ms)
Todos esses valores so aproximados e calculados com preos mdios do GLP, que seguem regras de livre mercado com negociaes
especficas em cada venda.
J a operao com leo combustvel implica
em diversos custos que no existem na operao
com GN, tais como investimento em tanques e
espao para armazenamento do leo, controle
de viscosidade, energia para atomizao e bombeamento do leo. Em contrapartida, h o custo da converso dos equipamentos para operar
com GN. O custo de oportunidade do GN em
relao ao leo combustvel de cerca de R$26/
MMBtu. Ou seja, a converso de equipamentos de leo combustvel para GN e a utilizao
desse combustvel so viveis se o preo do GN
for inferior ao valor calculado, j considerada a
equivalncia energtica entre os combustveis e
os custos de investimentos e de operao e de
manuteno de cada caso. O GN mais competitivo que o leo combustvel para as seguintes
classes tarifrias:
Comgs: a partir da classe 5 (consumo superior a 1 milho m3/ms);
momentos, o preo da amnia importada chegou a ser inferior ao custo varivel de indstrias
que a produzem no Brasil a partir de GN.
O fornecimento interruptvel de GN com o
preo nos nveis do primeiro trimestre de 2009
no adequado s operaes e manuteno
da competitividade das indstrias. A atratividade deste fornecimento com as novas tarifas
ainda precisa ser estudada. De qualquer forma,
a adequao do preo ao risco de interrupo
poderia tornar essa modalidade mais atraente.
Usina Termeltrica
Nova Piratininga:
tecnologia
avanada para
gerao de
eletricidade
a partir de
gs natural
Balano de oferta e demanda

Em 2008, a demanda total de GN em SP foi
de 16,5 milhes m3/dia, com um crescimento
de 6% em relao a 2007. Desse montante, 1,7
milho m3/dia se refere ao uso termeltrico e
o restante aos setores de consumo final: industrial (85%), transportes (10,5%), residencial
(2,6%) e comercial (1,6%). Em 2009, dados preliminares (de janeiro at abril apontou-se reduo de 35%, comparado com o mesmo perodo
de 2008) indicaram que, em funo da crise
financeira mundial, ocorreu uma reduo no
consumo de GN no Estado, na ordem de 18%
para 13,4 milhes m3/dia, volume que foi definido como base para as projees.
As projees da demanda de GN no Estado de So Paulo foram realizadas por classe de

consumo termeltrico, industrial, residencial,
comercial e automotivo. No curto e no mdio
prazo, o mercado industrial o que possui as
condies necessrias para ancorar a oferta
devido sua representatividade no total consumido. Especificamente para o segmento industrial, foi desenvolvido um modelo econmico
que estimou a elasticidade-renda e a elasticidade-preo para a demanda por GN, utilizando
dados anuais do perodo de 1993 a 2008 para
SP. Considerou-se que esses valores so indicadores relevantes para auxiliar nas estratgias
115
As projees de consumo de GN no Estado,

excluindo o uso termeltrico e o consumo
potencial, indicam volumes de 13,4 milhes m3/ano,
at 24 milhes m3/ano, em 2018
de planejamento, visando ao desenvolvimento do mercado. Para as estimativas do mercado industrial, foram utilizados trs cenrios de
evoluo do PIB Industrial, realizadas pela Tendncias Consultoria, e para o preo do GN e do
leo combustvel pela A&C. Alm da projeo
econmica, foi estimado o potencial de consumo de GN advindo do aumento de capacidade
instalada de equipamentos a GN em substituio ao leo combustvel e ao GLP, alm de investimentos em cogerao.
A demanda nos segmentos residencial e
comercial foi projetada utilizando os indicadores informados pela Comgs no seu Plano de
Negcios, apresentado no processo de reviso
tarifria de 2009 (7,1% ao ano de 2010 a 2016).
Para o GNV, em funo da sua pouca competitividade, manteve-se o volume atual inalterado
ao longo do perodo. A utilizao de GNV no
transporte pblico no foi includa nas projees e permanece como uma possibilidade de
consumo a ser confirmada.
O consumo termeltrico foi estabelecido
com base no levantamento realizado em 2008
(1,7 milho m3/dia), acrescido do consumo projetado para a UTE Cubato (1,3 milho m3/dia).
Mesmo que as usinas no sejam despachadas
nesses nveis, o volume ser reservado a elas.
Os cenrios macroeconmicos considera-
116
ram um crescimento mdio do PIB, entre 20092018; de 6,7%, no cenrio otimista; de 3,4%, no
cenrio base; e de 2,2%, no cenrio pessimista.
As projees de consumo de GN no Estado
de So Paulo, excluindo o consumo termeltrico
e o consumo potencial (substituio e cogerao)
indicam volumes variando de 13,4 milhes m3/
ano, em 2009, at 24 milhes m3/ano, em 2018.
Esses cenrios consideram somente o efeito renda sobre o consumo, mantendo constantes aos
nveis de 2008 o preo do GN e a sua relao com
o preo do leo combustvel (70%). O aumento
potencial da demanda em funo da renda pode
ser reduzido ou ampliado em funo do comportamento dos preos do GN e de sua relao com
outros combustveis concorrentes. Um aumento
nos preos do GN, acima da capacidade de absoro pela elevao da renda, provoca uma queda
do consumo do GN via desincentivo produo
ou deslocamento para outros combustveis. Entre
2002-2004, quando o GN apresentou suas maiores taxas de crescimento, a relao GN/OC foi da
ordem de 65%; em 2007, esse indicador subiu
para 98%, provocando a reduo do crescimento
para 1/3 daquela verificada entre 2002 e 2004.
Incorporando o mercado potencial de substituio e de cogerao demanda projetada,
o consumo pode ser elevado para os seguintes
patamares:
A oferta foi projetada segundo o Plano de

Negcios da Petrobras. Os volumes projetados aps 2011 possuem maior incerteza em
virtude das previses decorrerem, em boa
parte, da expectativa de novas descobertas e
avanos tecnolgicos. Dada a incerteza acerca da forma de explorao do pr-sal, foi assumido que, excludo o campo de Tupi (que
j est em fase de testes na costa paulista),
50% da capacidade de produo de todo o
pr-sal (incluindo os campos do Rio de Janei-
ro e do Esprito Santo) sero destinados ao

Estado de So Paulo.
Considerando a expanso da produo na
Bacia de Santos, foi assumido que, a partir de
2010, a importao de origem nacional no
ser mais necessria e poder ser liberada para
outras regies do Pas.
O grfico abaixo ilustra o Caso Base, que
resulta, em 2018, em uma oferta no Estado de
So Paulo no coberta por consumo de cerca de
22 milhes m3/dia.
Valor agregado
Os investimentos previstos no setor de petrleo de US$ 5 bilhes/ano (US$ 3,7 bilhes relacionados explorao, produo e refino) devem produzir impactos altamente significativos
na economia brasileira. Os impactos diretos,
indiretos e de efeito-renda so potencialmente
de US$ 12 bilhes por ano relao de 1:2,5
com o investimento. A realizao total desse
potencial depende da parcela de fornecimento
local de insumos e servios. Atualmente, cada
R$ 1 investido gera benefcios diretos e indiretos de R$ 1,26, alm de R$ 1,9 em termos de
efeito-renda. Estima-se que toda a indstria do
petrleo (downstream e upstream) tenha sido
responsvel por uma arrecadao tributria de
cerca de R$ 95 bilhes, em 2008; o equivalen-
te a 8% da arrecadao tributria brasileira. O

ICMS pago representou 38% do total.
O efeito potencial em termos de crescimento
do PIB anual brasileiro da ordem de 0,6%, com
uma gerao adicional de 234.000 empregos.
Os setores mais impactados pelos investimentos no setor de petrleo so o de prestao
de servios a empresas (que inclui consultorias,
servios jurdicos, informtica, segurana, entre
outros), siderurgia, metalurgia, mquinas e tratores, o prprio setor de petrleo e gs, construo civil, comrcio e agropecurio. Os maiores
beneficiados em termos de valor da produo
so: servios prestados a empresas (15,6%),
siderurgia (11,3%), petrleo e gs (9,1%), mquinas e tratores (8,8%), peas e outros ve-
117
culos (principalmente indstria naval, 7,4%) e

construo civil (6,4%). Considerando do ponto
de vista de gerao de empregos, os setores
mais impactados so: servios prestados a empresas (35,7%), comrcio (10,3%), construo
civil (7,8%), metalurgia (6,2%), agropecuria
(6,1%), mquinas e tratores (7,4%). No que diz
respeito arrecadao de impostos, a relao
dos mais impactados semelhante registrada
para o valor da produo, mas com o segmento
de peas e outros liderando (15,3%), servios
prestados a empresas (14,3%), petrleo e gs
(8,3%), mquinas e tratores (7,8%), construo
civil (7,8%) e siderurgia (7,1%). Esses dados auxiliam numa potencial prioridade para o planejamento da alocao do GN nos segmentos com
maior valor agregado.
O Estado de So Paulo est bem posicionado para absorver parte significativa desse potencial de valor agregado, uma vez que possui
participao elevada em termos nacionais em
praticamente todos os setores elencados, com
exceo indstria naval. Com base em dados
de 2006 (Seade), o setor de servios representou 68% do valor adicionado bruto da economia
estadual, seguido pela indstria (30%) e agropecuria (2%). A indstria de transformao
corresponde a 75% do valor adicionado bruto
gerado pelo setor industrial em So Paulo.
Em termos de impacto do custo de energti-
cos, e do gs natural em particular, na indstria

de SP, a avaliao utilizando a metodologia de
matrizes insumo-produto, embora apresentando deficincias na abertura e classificao de dados (no h, por exemplo, o desmembramento
do GN como insumo), apresenta informaes
importantes para o planejamento econmico:
- Os custos de insumos energticos em relao aos custos intermedirios totais que diversos setores econmicos demandaram no Brasil,
em 2005, so elevados nas atividades que vo
process-los (como exemplo, os produtos da
extrao de petrleo e gs natural representaram 64,8% dos custos da atividade de refino de
petrleo e coque);
- Embora, na mdia, os insumos energticos representem uma parcela menor do que
5% dos custos totais, para algumas atividades
eles so bastante significativos como para a
indstria de metalurgia de metais no-ferrosos
(20%), minerais no-metlicos (22%), produtos
qumicos (37%), e cimento (28%).
A tabela abaixo relaciona os dez maiores
segmentos de atividade por valor adicionado
bruto (PIB) e por pessoal ocupado diretamente na atividade. Tambm constam informaes
do valor da produo e do valor agregado por
trabalhador. Essa ordenao indica os setores
nos quais o consumo de energticos gera maior
valor agregado para a economia.
Se ordenados em termos de produtividade (R$/trabalhador), das dez maiores produtividades,

trs so do prprio setor energtico.
Recomendaes
AO
1. Reduo temporria de ICMS, at 2014, de 18% para 7%, para equipamentos
de cogerao, com a finalidade de romper a inrcia de partida e proporcionar
aumento na arrecadao de ICMS pelo crescimento de demanda aps 2015.
Alta
2. Poltica de universalizao do gs, visando ao atendimento de todos os municpios com mais de 20 mil habitantes (ano base 2010), at 2020.
Baixa
3. Estabelecer que novos prdios de determinado porte em locais com acesso

rede de distribuio de gs natural canalizado obrigatoriamente implementem gerao de emergncia e sistemas de ar condicionado, que operem com gs natural.
Mdia
4. Planejar aes de marketing visando ao fomento da expanso da oferta e da

utilizao de gs natural, nos diversos segmentos de mercado, com nfase na
produo da Bacia de Santos, na cogerao qualificada e na climatizao.
Mdia
5. Regulamentao especfica sobre a questo energtica de polos industriais,

de forma a promover a cogerao e a autoproduo.
Alta
6. Reviso da regulao estadual para insero do mercado secundrio de GN

(revenda de volumes de gs contratados e no consumidos nas unidades de
gerao, cogerao e indstrias).
Mdia
7. Equacionamento tributrio para a questo do diferimento de ICMS.
118
PRIORIDADE
Alta
8. Analisar o impacto e a viabilidade de reduo das TPUs (Taxas de Permisso de

Uso dos Solos) pelos municpios como forma de incentivar a ampliao da rede.
Mdia
9. Realizar estudos para quantificar ganhos para o setor eltrico, associados

cogerao e climatizao a gs natural nos grandes centros.
Alta
119
GT 9 - Marcos Regulatrios
Workshop do
GT 9 discutiu
necessidade de
melhor distribuio
de royalties
e participaes
especiais aos estados
e municpios
GT 9
Marcos
Regulatrios
Novo modelo em discusso

A descoberta de grandes reservatrios de
hidrocarbonetos no pr-sal da costa brasileira
motivou o debate nacional quanto oportunidade de uma profunda reviso nos marcos
regulatrios da indstria de petrleo e gs
natural. No mbito do Estado de So Paulo,
o governo paulista, por meio do Decreto n
53.392/2008, constituiu a Comisso Especial
de Petrleo e Gs Natural (Cespeg) com o objetivo de avaliar os possveis impactos que sero
gerados pelas futuras atividades de petrleo e

gs natural e as proposies de medidas necessrias ao desenvolvimento dessas atividades. Este Relatrio aborda os temas atualmente sob discusso nos segmentos upstream e
downstream, bem como questes de natureza
institucional, tendo presente as perspectivas
de incremento da oferta pelo pr-sal e a recente aprovao da Lei Federal n 11.909/2009
(Lei do Gs).
Diagnstico
Questes institucionais
Estado de So Paulo: poder concedente dos servios locais de gs canalizado
Os estados membros so titulares dos ser- der demandar a intensificao da atuao do
vios locais de gs canalizado, segundo o 2. Poder Concedente Estadual na formulao das
Do art. 25 da Constituio Federal, o que lhes polticas desejadas para o setor de gs natural
confere o papel de poder concedente de tais no Estado de So Paulo.
Anlise
atividades. Disso decorre que compete aos
No Brasil, os servios e as atividades do seestados outorgar concesses para a prestao
de tais servios e formular polticas e diretrizes tor de infraestrutura so atribudos aos memque devem ser adotadas na sua execuo. es- bros da federao: Unio (energia eltrica e
perado que o pr-sal e a recente edio da Lei petrleo), estados (servios locais gs natural
do Gs propiciem maior dinamismo s relaes canalizado) e municpios (transporte municina indstria de petrleo e gs natural, o que po- pal), que podem realiz-los diretamente ou
120
121
Cerca de 10% do total da receita do Estado

do Rio de Janeiro obtida com recursos
provenientes de royalties e participaes
outorg-los para terceiros mediante concesso,
permisso ou autorizao. Assim, no papel de
Poder Concedente, tais entes tm competncia
para outorgar, gerir, fiscalizar, e intervir no funcionamento dos servios pblicos, bem como
elaborar polticas pblicas de sua competncia,
as quais devem orientar a atuao correspondente das agncias reguladoras, quando existentes. As funes do Poder Concedente e das
agncias reguladoras no se confundem nem
se sobrepem; enquanto o primeiro responsvel pela formulao de polticas pblicas, as
segundas so responsveis por sua implantao, exercendo, para tanto, as funes reguladoras e fiscalizadoras previstas na legislao de regncia. O Estado de So Paulo, para
desempenhar o papel de Poder Concedente,
conta com (i) a Secretaria de Saneamento e
Energia, responsvel pela propositura do planejamento e a execuo das polticas estaduais
de energia e de recursos minerais, mediante a
apresentao de propostas de leis e de decretos; e (ii) o Conselho Estadual de Poltica Energtica (Cepe), rgo integrado Secretaria de
Saneamento e Energia, que deve assessorar o
Poder Executivo na formulao das diretrizes
e polticas de energia do Estado de So Paulo.

Quanto s atribuies sob responsabilidade da
Secretaria de Saneamento e Energia, merecem
destaque a aprovao do Plano de Outorgas e
do Plano de Metas de Gs Canalizado e a interveno, extino ou prorrogao de Contratos
de Concesso. Quanto s atribuies sob responsabilidade do Cepe, cabe ressaltar a elaborao do Plano Estadual de Energia e do Planejamento Energtico Indicativo.
Aes Recomendadas
Como se v, a legislao em vigor j disciplina a atuao do Poder Concedente Estadual
como formulador de polticas pblicas do setor energtico, com destaque para a funo de
planejador da expanso setorial, por meio da
aprovao do Plano de Metas, do Plano de Outorgas, do Plano Estadual de Energia e do Planejamento Energtico Indicativo. recomendvel
que o Estado de So Paulo passe a exercer essas
funes de modo efetivo, por meio da Secretaria de Saneamento e Energia e do Cepe que, a
despeito de ter sido criado em 2002, ainda no
foi implantado. Nesse sentido, recomenda-se a
instalao efetiva do Cepe, com a aprovao de
seu regimento interno.
Interface normativa-regulatria: upstream e downstream

Enquanto as atividades do petrleo so tratadas apenas em nvel federal, as atividades do
gs natural so disciplinadas tanto em nvel federal, se relacionadas produo, transporte,
importao, dentre outros, quanto em nvel estadual, se pertinentes aos servios locais de gs
canalizado. Disso decorre que a indstria do gs
natural, alm de uma interdependncia fsica,
marcada por uma interdependncia jurdicoregulatria. As aes e as medidas adotadas no
segmento upstream, onde se concentra a oferta, naturalmente impactam o segmento downstream, onde se concentra a demanda.
122
As atividades atribudas Unio, previstas no art. 177 da Constituio Federal, so

caracterizadas como de natureza econmica,
enquanto as atividades sob responsabilidade
dos Estados, indicadas no art. 25, 2 da Constituio Federal, so de servios pblicos. Os
reflexos dessa bipartio de competncias so
sentidos na poltica de preos e tarifas, pois,
enquanto a venda e compra do gs natural
entre produtores e distribuidoras negociada mediante livre estabelecimento de preos,
compreendendo o valor da commodity e do
custo do transporte, a venda e a compra entre
GT 9 identificou
alternativas e
impactos das opes
de mudanas no
marco regulatrio
do petrleo
a distribuidora e o consumidor final objeto

de tarifas. Essa bipartio de competncia de
competncias tambm afeta o planejamento
da expanso dos gasodutos, na medida em
que, enquanto o planejamento da malha de
transporte fica aos cuidados da Unio, o planejamento da malha de distribuio responsabilidade dos Estados. E ainda em situao de
eventual contingenciamento, cujo tratamento
da produo ser feito no nvel federal e do
consumo no nvel estadual.
Os exemplos acima apontam para a necessidade de uma interface, uma interao entre as
aes tomadas em mbito federal e estadual,
de modo a permitir um desenvolvimento efetivo da indstria do gs natural.
Anlise
A Constituio Federal e as leis infraconstitucionais tratam da interao entre Unio, estados e municpios em diversas matrias. No
caso da indstria de petrleo e gs natural, a
interface entre tais entes justificada por questes econmicas (ex: recebimento de parcela
dos royalties) e tcnicas (ex: cooperao para
o desenvolvimento do setor energtico). Nesse sentido, merecem destaque as seguintes
disposies da Constituio Federal: (i) art. 20,
1: que assegura aos estados, Distrito Federal,

municpios e rgos da administrao direta
da Unio a participao no resultado da explorao do petrleo e do gs natural; (ii) art.
23, XI e pargrafo nico: que estabelece, como
competncia comum da Unio e dos estados, o
registro, a fiscalizao, o acompanhamento das
concesses de direitos de pesquisa e explorao de recursos minerais e prev a edio de lei
complementar para disciplinar tal cooperao
com vistas ao desenvolvimento e ao bem-estar
nacional; (iii) art. 174, caput e 1: que prev
que lei infraconstitucional deve estabelecer diretrizes e bases do planejamento nacional equilibrado, que dever incorporar e ser compatvel
com os planos regionais de desenvolvimento;
(iv) art. 159, III c/c art. 177, 4: que estipulam
que parcela da Cide instituda sobre atividades
de importao ou comercializao de petrleo
e derivados, gs natural e derivados, e lcool
combustvel deve ser destinada aos estados
para fins de financiamento de programa de infraestrutura de transportes.
No mbito infraconstitucional, h normas
que tratam dessa atuao conjunta. A Lei do
Petrleo prev a articulao da ANP com os
rgos reguladores estaduais e ambientais, de
123
Nas licitaes de blocos, a ANP especifica

obrigaes mnimas para investimento na fase de
explorao, e o contrato de concesso define
procedimentos a serem adotados para informar os
resultados dos esforos exploratrios ANP
Interao do
Estado de So Paulo
com as entidades da
Unio, CNPE, EPE e
ANP pode otimizar o
desenvolvimento da
indstria de petrleo
e gs natural
modo a compatibilizar e uniformizar as regras

aplicveis indstria e mercados de gs natural
(art. 8, XXVIII) e detalha aspectos relacionados
destinao de royalties e participao especial
aos estados (art. 45). O Decreto n 3.520/2000,
alterado pelo Decreto n 5.793/2006, que disciplina o funcionamento do CNPE, prev a participao de um representante dos estados e do
Distrito Federal no plenrio do conselho. A Lei
n 10.847/2004, que institui a EPE, prev a participao de cinco representantes do Frum de
Secretrios de Estado para Assuntos de Energia
no seu Conselho Consultivo.
A interao do Estado de So Paulo, atravs da Secretaria de Saneamento e Energia, do
Cepe e da Arsesp, com as entidades da Unio,
CNPE, EPE e ANP, pode otimizar o desenvolvimento da indstria de petrleo e gs natural,
na medida em que os planos estadual e federal
de desenvolvimento energtico (e tambm in-
dustrial) sejam coordenados e coerentes. Nesse sentido, pode-se tomar como exemplo de
esforo conjunto entre entes distintos, para fins
de estabelecimento de uma regulao uniforme e coerente, o caso do mercado energtico
da Unio Europeia.
Aes recomendadas
A interao entre Unio e estados na indstria de petrleo e gs natural pode se dar
mediante a participao efetiva dos Estados no
CNPE e na EPE, contribuindo para o estabelecimento das polticas energticas nacionais, conforme j previsto na legislao existente. Para
intensificar tal interao, recomendvel ainda
avaliar a propositura de projeto de lei complementar, em mbito federal, de modo a disciplinar o registro, acompanhamento e fiscalizao
das concesses de direitos de pesquisa e explorao de recursos minerais, nos termos do art.
23, XI da Constituio Federal.
Upstream
Arcabouo Institucional e Tributrio Modelos de Explorao
A Emenda Constitucional n 09/1995, ao
tratar do monoplio da Unio nas atividades
da indstria de petrleo e gs natural, criou espao para a contratao de empresas estatais
ou privadas para a execuo dessas atividades.
124
Desde ento, a Petrobras atua em regime competitivo com outras empresas interessadas no
mercado brasileiro de hidrocarbonetos, sob a
gide da Lei do Petrleo.
Nesse novo ambiente, a definio da pol-
tica petrolfera, que at ento era formulada,

implementada e executada pela Petrobras, foi
repartida entre entes distintos. O CNPE ficou
com a responsabilidade pela sua formulao, a
ANP pela sua implementao e os agentes do
mercado pela sua execuo, em regime competitivo. A ANP, segundo a Lei do Petrleo, deve
dar transparncia implementao da poltica
de hidrocarbonetos, realizando audincias pblicas que abram espao para debates. importante notar que foi preservado o parque produtivo da Petrobras, desenvolvido durante o seu
perodo monopolista, o que conferiu empresa, ainda que temporariamente, o monoplio
de fato nas atividades downstream.
A concesso dos direitos de propriedade
da Unio sobre os recursos de hidrocarbonetos para a sua explorao empresarial objeto
de licitao e contratao por blocos geograficamente delimitados, cabendo ANP a fiscalizao das atividades dos contratados e a arbitragem de eventuais disputas entre os agentes.
Destaca-se nessa tarefa de arbitragem, a eventual unitizao de reservatrios que se estendam por dois ou mais blocos contratados por
consrcios empresariais distintos.
Nas licitaes de blocos, a ANP especifica
obrigaes mnimas para o investimento na
fase de explorao, e o contrato de concesso
define os procedimentos a serem adotados
para informar os resultados dos esforos exploratrios ANP, assim como os condicionantes
para a opo de retenes de reas exploratrias. importante notar que a operadora deve
disponibilizar para a ANP os dados geofsicos
coletados durante a fase de explorao e esses
so disponibilizados para outros interessados,
se a operadora decidir abandonar a explorao
do bloco. Dessa forma, a operadora do bloco
assume compromisso mnimo de busca de informaes geolgicas, e o conhecimento geo-
lgico adquirido, cedo ou tarde, colocado

disposio da sociedade.
Os contratos de concesso determinam que
o operador deve comunicar em at 72 horas
qualquer identificao de hidrocarbonetos no
subsolo, porm, a declarao de comercialidade dos reservatrios identificados pode ser
realizada a qualquer momento durante o perodo de explorao especificado em contrato (5
anos). Declarada a comercialidade de um campo, o operador deve submeter aprovao da
ANP seu plano de desenvolvimento da produo. Dessa forma, a ANP pode adequar o ritmo
de desenvolvimento dos campos proposto pelo
concessionrio ao ritmo de produo desejado
pela Unio.
Declarada a comercialidade, a concesso
se estende por 27 anos, podendo ser ampliada a critrio da ANP. O programa anual de produo deve ser informado ANP e, to logo
cumpra seus compromissos legais e tributrios,
o operador passa a ser proprietrio do hidrocarboneto retirado do subsolo. Esse aspecto
particularmente importante do ponto de vista
empresarial, na medida em que a verticalizao
da cadeia produtiva petrolfera aspecto determinante na competitividade das empresas
do setor. Em condies normais, a interferncia
estatal no destino dado ao leo e ao gs natural produzido limitada. Porm, a legislao
preserva a capacidade do governo interferir
no destino dos hidrocarbonetos produzidos no
Pas em situao de emergncia nacional.
A ANP requer compromisso com parcela
de contedo nacional na aquisio de equipamentos como parmetro para a concesso de
bloco. Alm disso, o contrato de concesso
exige que a operadora destine uma parcela de
seu oramento de investimento para atividades
de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico no
Pas. A legislao tambm exige que uma par-
125
O contrato de partilha e de concesso tem

por objetivo permitir a repartio dos benefcios econmicos das eventuais descobertas de
reservatrios economicamente viveis
cela da receita da operadora seja destinada ao
esforo de inovao tecnolgica em centros de
pesquisa nacionais. Dessa forma, o desenvolvimento da cadeia domstica de fornecedores
de equipamentos e servios para a indstria de
petrleo e gs natural estimulado, tanto em
termos de sua capacidade produtiva, quanto
em termos de sua competitividade econmica.
A indstria de petrleo e gs natural uma
indstria com lucros potencialmente muito elevados, que opera em um ambiente de riscos
geolgicos, tecnolgicos e comerciais tambm
muito elevados. A perspectiva de lucros expressivos induz a Unio, proprietria dos recursos
energticos, a buscar obter parcela significativa
desses lucros como compensao pela transferncia da explorao desses recursos s empresas petrolferas. Porm, o sucesso empresarial
nesse mercado fundamentalmente ditado
pela capacidade de as empresas gerirem adequadamente os riscos acima indicados.
A avaliao dos riscos envolvidos em um
bloco exploratrio exige uma gama de conhecimentos geolgicos, tcnicos e comerciais que
esto concentrados nas operadoras, situao
que gera profunda assimetria de informaes
entre a Unio e as operadoras. importante notar que esses riscos so muito difceis
de avaliar antes e mesmo aps a descoberta
e o desenvolvimento de um campo produtor.
Sendo assim, a definio ex-ante da remunerao adequada para a cesso dos direitos de
propriedade sobre um bloco potencialmente
produtor de hidrocarbonetos tarefa complexa, tanto para o proprietrio do recurso quanto
para a empresa que decide assumir os riscos
da explorao. Essa realidade induziu mudanas significativas nas modalidades contratuais
utilizadas pelos proprietrios para conceder os
direitos de explorao de seus recursos petrolferos ao longo da histria.
126
Atualmente, em nvel mundial, a explorao

empresarial de petrleo realizada segundo
trs modalidades contratuais: concesso, participao ou servio. Em todas elas, assume-se
que a propriedade dos recursos petrolferos
existentes no subsolo do seu proprietrio;
porm, o esforo exploratrio delegado a empresas com a necessria competncia tecnolgica, gerencial e financeira para administrar os
riscos do mercado petrolfero. O contrato tem
por objetivo permitir a repartio dos benefcios econmicos das eventuais descobertas de
reservatrios economicamente viveis, sendo
a repartio dos riscos entre o proprietrio do
recurso e a empresa o elemento determinante
na escolha do tipo contratual mais adequado.
Nos contratos de servio, sem clusula de
risco, o Estado assume integralmente os riscos
do mercado petrolfero, oferecendo empresa
contratada uma remunerao pr-fixada pelos
servios prestados. Esse tipo de contrato gera
pouco interesse entre as operadoras, dado que
as impede de valorizar seu principal ativo, qual
seja, sua capacidade de gerenciar riscos. Por
essa razo, a Petrobras no mostrou entusiasmo pela oferta de contrato de servios feita
pelo governo mexicano.
Nos contratos de partilha e de concesso,
a remunerao oferecida s empresas petrolferas no especificada previamente. Nesses
casos, a operadora assume o risco de perdas,
caso seu esforo exploratrio fracasse, mas ela
assume que a remunerao para seu capital investido compatvel com os riscos assumidos,
em caso de sucesso. Nos contratos de partilha,
a remunerao governamental se d sob a forma de uma parcela do leo produzido e, nos
contratos de concesso, sob a forma de tributos e alquotas financeiras incidentes sobre o
valor do leo produzido. O problema central
enfrentado na formatao desses contratos
Plataforma da
Petrobras em
Angra dos Reis-RJ:
Lei do Petrleo
determina a licitao
competitiva da
concesso de blocos
para explorao e
estabelece regime
tributrio bastante
sofisticado para as
operadoras
a repartio dos riscos da atividade petrolfera entre o proprietrio dos recursos (Unio,
no caso brasileiro) e a empresa detentora do
contrato. Quanto maior o risco repassado para
a empresa, maior tende a ser a sua demanda
por remunerao, seja em termos financeiros,
seja em termos da parcela de leo que ser de
sua propriedade.
Se os contratos de partilha forem adotados
no Brasil, a Unio passar a assumir os riscos
de mercado vinculados comercializao de
sua parcela de leo. Em contrapartida, essa situao permitir ao Governo Federal articular
o destino de seu leo e da receita decorrente
de sua venda em sintonia com os objetivos de
sua poltica energtica, que podem ser de ordem geopoltica, industrial ou regional. Para as
operadoras, uma menor parcela do leo produzido significa a necessidade de maior esforo exploratrio para garantir o gerenciamento
de seus riscos de mercado no downstream.
Alm disso, como as operadoras arcaro com
os custos totais do campo, a adoo dessa
modalidade contratual dever ter como consequncia a necessidade de reduo tanto nos
royalties quanto na participao especial paga
pelos campos produtores.
As expectativas quanto probabilidade de
descoberta, volumes encontrados, avanos no

conhecimento tecnolgico, articulao empresarial da cadeia produtiva e condies de mercado no perodo de valorizao das reservas
identificadas influenciam as pretenses de remunerao da empresa. Em geral, a profunda
assimetria de informaes existente entre o
proprietrio dos recursos e a empresa exploradora dificulta a obteno de um consenso
quanto remunerao justa para os riscos assumidos pela empresa.
Para mitigar essa dificuldade, a Lei do Petrleo determina a licitao competitiva da concesso de blocos para explorao e estabelece um
regime tributrio bastante sofisticado para as
operadoras. Esse regime as obriga a sinalizarem
ex-ante suas expectativas quanto rentabilidade do bloco ofertado, induz a busca da eficincia econmica durante a explorao e permite
aumentos nas alquotas e tributos quando um
bloco revela reservas significativas ou as condies de mercado provocam forte aumento
na rentabilidade do campo produtor. Assim, as
operadoras esto sujeitas a quatro participaes governamentais: a) bnus de assinatura;
b) pagamento pela ocupao ou reteno de
rea; c) royalties; d) participao especial.
O bnus de assinatura tem por objetivo in-
127
A participao especial tem por objetivo carrear

eventuais lucros excepcionais dos operadores para
os cofres pblicos. Essa situao ocorre quando
so identificadas jazidas de alta rentabilidade
Royalties tm por
objetivo ressarcir
a sociedade pelo
esgotamento de
um recurso norenovvel. Eles so
pagos mensalmente,
oscilando entre 5%
e 10% do valor
total da produo
duzir o operador a repartir com a sociedade

sua expectativa quanto aos benefcios econmicos que podem ser obtidos na explorao
de um determinado bloco. A ANP especifica
um bnus mnimo para cada bloco colocado
em leilo, apoiando-se em estudos conduzidos no mbito da agncia quanto potencialidade da produo de hidrocarbonetos no bloco. Porm, o valor desse bnus determinado
competitivamente pelas operadoras nas ofertas realizadas no leilo do bloco. Ele pago
em parcela nica no momento da assinatura
do contrato.
O pagamento por reteno de rea tem por
objetivo induzir o operador a liberar para outras operadoras, reas contratadas que julgue
128
de pouco interesse comercial. Dessa forma,

estimula-se as operadoras a no preservarem
reas com potencial interesse de terceiros para
explorao futura. Essas reas podem ser licitadas novamente, aps serem devolvidas, gerando maior esforo exploratrio.
Os royalties tm por objetivo ressarcir a
sociedade pelo esgotamento de um recurso
no-renovvel. Eles so pagos mensalmente,
oscilando entre 5% e 10% do valor da produo,
em funo do risco geolgico, da expectativa de
produo e de outros fatores econmicos, definidos pela ANP no edital de licitao. A receita
dos royalties tem destinos especificados na Lei
do Petrleo, obedecendo regra de repartio
indicada na tabela abaixo.
A participao especial tem por objetivo

carrear eventuais lucros excepcionais dos operadores para os cofres pblicos. Essa situao
ocorre quando identificadas jazidas de alta
rentabilidade (grande volume de reservas, comercializadas com preos elevados). Ela paga
trimestralmente, com alquotas progressivas
(10%, 20%, 30%, 35% e 40%), calculadas com
base na receita bruta da produo, deduzidos
os royalties, os investimentos da explorao, os
custos operacionais, a depreciao e os tributos
previstos na legislao em vigor. A participao
especial repartida entre o estado produtor
(40%), o municpio produtor (10%), o Ministrio de Minas e Energia (40%) e o Ministrio
de Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e da
Amaznia Legal (10%).
Anlise
O regime regulamentar adotado para o upstream da indstria de petrleo e gs natural
bastante sofisticado e moderno. Ele procura
compatibilizar de forma equilibrada os interesses do proprietrio dos recursos (Unio) com os
interesses das empresas operadoras. O cerne
do regime regulamentar reside na repartio
contratual dos benefcios econmicos de descobertas de reservatrios economicamente
viveis entre a Unio e as operadoras. Na formatao desses contratos, o problema central
a repartio dos riscos da atividade petrolfera
entre o proprietrio destes recursos (Unio, no
caso brasileiro) e a empresa detentora do contrato. Quanto maior o risco repassado para a
empresa, maior tende a ser a sua demanda por
remunerao.
Do ponto de vista das operadoras, o regime
atual atraente, na medida em que ele lhes
permite valorizar seu principal ativo: a capacidade de gerenciar elevados riscos geolgicos,
tecnolgicos, comerciais e financeiros. Esses
riscos so dificilmente mensurveis ex-ante,
porm a capacidade de bem gerenci-los

que determina o sucesso empresarial nesse setor produtivo. A estrutura tributria vigente
adequada porque permite empresa assumir
riscos limitados ao bnus de assinatura quando
seu conhecimento dos riscos bastante limitado, porm os tributos so crescentes na medida
do seu sucesso geolgico (reservas identificadas), tecnolgico (capacidade de reduzir custos
de investimento e operao) e comercial (colocao do leo com nveis de preos elevados).
O fato de o hidrocarboneto retirado do subsolo
ser de sua propriedade particularmente importante para as operadoras na medida em que
a verticalizao da cadeia produtiva petrolfera
aspecto determinante na competitividade das
empresas do setor.
Do ponto de vista do governo, o regime atual tambm atraente, pois garante Unio o
pleno controle do ritmo de explorao (licitar
ou no licitar blocos), da produo (planos de
produo aprovados pela ANP) e do destino da
produo em caso de emergncia nacional. A
significativa assimetria de informaes entre as
129
As atividades exploratrias da Petrobras tambm sofreram

forte impulso, com elevao dos investimentos anuais do
patamar de US$ 500 milhes, em meados da dcada de 1990,
para o patamar atual de US$ 1,5 bilho por ano
empresas e a Unio progressivamente reduzida pelas informaes reveladas antes mesmo
da fase de explorao (bnus de assinatura) e na
fase de explorao pelo acervo de informaes
(geolgicas, tecnolgicas e econmicas) colocado disposio da Unio pelas operadoras.
O bnus de assinatura tem o mrito de permitir ANP identificar, a partir das ofertas das
operadoras, as expectativas razoveis quanto
aos benefcios econmicos que podero ser obtidos nas bacias sedimentares brasileiras. Por
outro lado, a competncia reservada Unio
de definir regras para a incidncia da participao especial na fase de produo abre o espao
necessrio para o ajuste das condies contratuais a mudanas significativas nas expectativas
de benefcios oferecidas pelos blocos, seja pela
descoberta de jazidas gigantes, seja por modificaes substanciais nas condies de mercado.
importante notar ainda que o regime atual
promove o desenvolvimento da cadeia domstica de fornecedores de equipamentos e servios
para a indstria de petrleo e gs natural assim
como a sua capacitao tecnolgica.
O arcabouo institucional descrito acima
teve impactos muito positivos nas atividades
do upstream. Desde 1999, a ANP vem realizando leiles anuais nos quais foram concedidos
691 blocos, cobrindo 454,5 mil km2 de bacias
sedimentares, que permitiram atrair cerca de
60 empresas privadas para o mercado petrolfero brasileiro. Praticamente todas as majors do
130
petrleo esto explorando nas bacias sedimentares brasileiras e, no entanto, isso no inibiu
a entrada no mercado de algumas dezenas de
empresas menores que tm buscado oportunidades, principalmente nas bacias onshore.
As atividades exploratrias da Petrobras
tambm sofreram forte impulso, elevando-se
os investimentos anuais do patamar de US$
500 milhes, em meados da dcada de 1990,
para o patamar atual de US$ 1,5 bilho por ano.
As reservas e a produo de petrleo no pararam de crescer. No final de 2008, as reservas
provadas de petrleo eram estimadas em 12,6
bilhes/barris e as de gs natural em 21,6 bilhes/m3, enquanto a produo anual somou
663,3 milhes de barris de leo e 502 milhes
de m3 de gs natural. Com esses resultados, o
Brasil alcanou a autossuficincia quantitativa
no seu suprimento de petrleo, ainda que permanea dependente das importaes de gs
natural da Bolvia e da importao de petrleos
leves para atender as especificaes tcnicas
de suas refinarias. Tambm houve um aumento
significativo na parcela dos benefcios econmicos da atividade petrolfera destinada para os
cofres pblicos. Em 1998, eles somavam apenas R$ 313 milhes. Em 2007, eles somaram R$
17,5 bilhes, sendo os royalties e as participaes especiais as parcelas mais significativas no
total arrecadado. Os royalties e as participaes
especiais passaram de R$ 2,9 bilhes para R$
15,2 bilhes, entre 2000 e 2007.
Desenvolvimento
do upstream
exerceu impactos
significativos
na cadeia de
fornecedores de
equipamentos,
bens e servios
O desenvolvimento do upstream exerceu impactos significativos na cadeia de fornecedores de

equipamentos e servios. Na ltima rodada, o compromisso com o contedo nacional das empresas
vencedoras situou-se em 69% (sessenta e nove por
cento) na atividade exploratria e em 77% (setenta
e sete por cento) na produo. Os efeitos desses
compromissos apenas comeam a ser sentidos,
pois parte substancial dos investimentos ocorrer
na fase de produo, que a partir de agora comear a tomar maior dimenso. Estudo elaborado pelo
Instituto de Economia da UFRJ para o Prominp indica que a identificao de campos supergigantes
no pr-sal abre uma larga janela de oportunidades
para a cadeia de fornecedores de bens e servios
para a indstria de petrleo e gs natural.
No longo perodo monopolista, as bacias sedimentares paulistas geraram pouco interesse
para a Petrobras, cujos esforos exploratrios
concentraram-se na Bacia de Campos. A produo de hidrocarbonetos em So Paulo ficou
limitada ao gs natural extrado no Campo de
Merluza, descoberto no mbito dos contratos
de risco na dcada de 1970. A abertura do mercado modificou radicalmente esse cenrio, gerando forte interesse no potencial petrolfero
da bacia sedimentar de Santos, em larga medida localizada na plataforma continental de So
Paulo. Desde a primeira rodada de licitaes,
foram arrematados 83 blocos na bacia de San-
tos, dos quais 64 esto localizados no offshore paulista. A rea sedimentar licenciada para
investimento nos blocos paulistas soma 29,7
mil km2, estando a Petrobras presente em 49%
desses blocos. A maior parte da rea licenciada
em So Paulo encontra-se na fase exploratria
(21,8 mil km2), porm significativa a parcela
em fase de avaliao de comercialidade (7,9 mil
km2), cabendo destacar a entrada em produo
do Campo de Mexilho (15 milhes de m3/dia
de gs natural), prevista para 2010.
Pr-sal
A probabilidade da existncia de campos
petrolferos na camada pr-sal da plataforma
continental brasileira j havia sido identificada
pela Petobras na primeira metade da presente
dcada. No entanto, a viabilidade econmica
desse potencial ficava limitada pelo patamar do
preo do barril vigente no mercado quela poca
(cerca de US$ 25). A escalada no preo do petrleo iniciada em 2005 modificou radicalmente
essa situao. Ainda que a volatilidade dificulte
identificar claramente um novo patamar para
o preo do petrleo, consensual que ele deve
ter como piso US$ 40. Esse valor viabiliza esforos exploratrios e inovaes tecnolgicas que
tornam extremamente atraentes as bacias sedimentares do pr-sal. Elas se estendem do norte
de Santa Catarina ao sul da Bahia, numa rea total de 112 mil km2, dos quais apenas 41 mil km2
131
Na estimativa da Petrobras, a produo de

leo do pr-sal somar 219 mil barris/dia,
em 2013, exigindo investimentos de
US$ 18,6 bilhes na Bacia de Santos
foram concedidos at o momento.
O anncio da descoberta do campo Tupi, seguida da identificao de outros campos supergigantes no pr-sal, gerou natural otimismo nas
autoridades, nos agentes do mercado e na sociedade em geral. As estimativas preliminares das
reservas contidas nessa nova provncia petrolfera sugerem um patamar superior a 40 bilhes de
barris. Na percepo dos gelogos da Petrobras,
as novas tecnologias de explorao minimizaram
o risco geolgico no pr-sal, ainda que permaneam importantes os riscos tecnolgicos e, principalmente, os comerciais, dadas as enormes
incertezas quanto ao preo e demanda futura
de hidrocarbonetos no mundo30.
Entre os blocos em fase de avaliao, destacam-se os que j permitiram a identificao
de reservatrios importantes: Carioca e Guar
(BMS-9); Bem-te-vi (BMS-8); Caramba (BMS-21)
e Azulo (BMS-22), operado pela Exxon. No foram divulgadas estimativas seguras para as reservas disponveis nesses campos, no entanto,
os dados preliminares disponveis sugerem nmeros que ultrapassam as duas dezenas de bilhes de barris equivalentes de petrleo. Estimativas de analistas sugerem nmeros ainda mais
otimistas, destacando-se o cluster de blocos em
torno de Carioca (Bloco BMS-9) que poderia conter 33 bilhes de barris equivalentes de petrleo. Caso isso se confirme, esse ser o terceiro
maior campo de hidrocarbonetos do mundo.
O plano de negcios da Petrobras indica que
a empresa pretende deslanchar a produo do
pr-sal no conjunto de campos denominado
Parque das Baleias, na costa do Esprito Santo.
A produo em Tupi (Rio de Janeiro) teve incio
recentemente em 2009. Em 2013, a Petrobras
indica que dever iniciar a produo em Guar
(So Paulo), ou alternativamente em Iara (Rio
de Janeiro). Na estimativa da Petrobras, a pro-
duo de leo do pr-sal somar 219 mil barris/dia, em 2013. Em 2017, a produo prevista
soma 1.336 mil barris/dia, passando para 1.815
mil barris/dia em 2020.
Para alcanar essas metas, a Petrobras pretende realizar investimentos no pr-sal que somaro
US$ 28,9 bilhes, entre 2009 e 2013, dos quais
US$ 18,6 bilhes na Bacia de Santos. Entre 2014
e 2020, os investimentos somaro US$ 82,5 bilhes, dos quais US$ 80,2 bilhes na Bacia de Santos. Esses nmeros foram programados no atual
ambiente regulamentar, adotando pouco mais de
US$ 40 como piso para o preo do barril de petrleo. Como as expectativas do mercado sugerem
que o preo mdio do petrleo na prxima dcada fique acima desse patamar, pode-se considerar
que as previses indicadas sejam conservadoras,
se preservado o regime regulamentar vigente.
A parcela da produo prevista para a Bacia
de Santos no est especificada nas estimativas
acima, porm razovel acreditar que deva ser
proporcional aos investimentos programados.
Aceita essa premissa, a produo da Bacia de
Santos comear a tomar dimenso aps 2015,
devendo somar 1.475 mil barris/dia de leo e
42,3 milhes de m3/dia de gs natural em 2020.
A trajetria da produo do pr-sal paulista depende da definio da Petrobras quanto ao seu
programa de investimentos, especialmente a
escolha entre Guar (em guas paulistas) e Iara
para deslanchar a produo.
A Petrobras no divulgou estimativas preliminares para Guar, porm uma executiva da
empresa aludiu existncia de reservas similares s informadas para Iara. Cumpre notar
que Guar est localizado no cluster de Carioca. Contudo, importante ter presente que o
desenvolvimento desse cluster depende da
deciso de unitizao das reservas contidas em
seus blocos contguos, entre os quais se inclui
30
Essas incertezas decorrem da crise econmica, no curto prazo, e das polticas que visam a minimizar o uso de combustveis fsseis, no
longo prazo.
132
FPSO Cidade
de So Vicente:
produo da Bacia
de Santos comear
a tomar dimenso
aps 2015, devendo
alcanar 1,5 milho
de barris de leo
e 42,3 milhes de m3
de gs natural por
dia, em 2020
o campo Azulo, operado pela Exxon (reservas

preliminares estimadas em 8 bilhes de barris),
e outros ainda no licitados.
Essa nova realidade colocou o governo diante
da possibilidade de introduzir mudana significativa na repartio dos benefcios do pr-sal. Preservado o regime tributrio atual, haveria forte
mudana na repartio dos benefcios lquidos
da produo de petrleo entre as operadoras e
os cofres pblicos, em detrimento dos ltimos.
Considerados os dois cenrios para o preo do
petrleo publicados pelo Departamento de
Energia dos EUA e os custos tcnicos de produo (Opex mais Capex) do barril entre US$ 20 e
US$ 25, observa-se o seguinte. Prevalecendo o
regime atual das participaes governamentais,
no cenrio em que a referida participao correspondente a 40%, a explorao do pr-sal sugere
um perodo de forte incremento na receita fiscal
dos governos. A elevao da participao especial para o mximo de 80% aumentaria de forma extraordinria as expectativas quanto a essa
receita fiscal. Essa fonte inesperada de recursos
fiscais e a perspectiva de uma oportunidade para
o reposicionamento geopoltico do Brasil, decorrente do crescente volume de hidrocarbonetos
31
que ser destinado exportao, induziram o

governo a repensar o arcabouo institucional da
indstria de petrleo e gs natural brasileira.
Animado com a vasta janela de oportunidades para o desenvolvimento social e econmico
do Brasil oferecida pelo pr-sal, o governo determinou a paralisao do licenciamento de novos
blocos no pr-sal. Uma comisso foi criada com a
misso de repensar o ambiente institucional para
o upstream. As informaes veiculadas na mdia
sugerem que a comisso foi orientada a buscar
respostas para 3 temas: (i) aumento significativo
da parcela governamental dos benefcios econmicos do pr-sal; (ii) incremento do grau de controle do governo sobre o ritmo de produo do
pr-sal; (iii) controle governamental do destino
dos hidrocarbonetos extrados do pr-sal.
Uma notcia veiculada na imprensa31 sugere
que a comisso dever encaminhar sua proposta ao governo com trs proposies: i) a criao de uma nova empresa estatal que passar
a exercer o controle das reservas do pr-sal em
nome da Unio; ii) a criao de um fundo financeiro para uso social, alimentado com recursos
do pr-sal; iii) a introduo do regime de partilha
do leo produzido pelas operadoras, nos contra-
Jornal Valor Econmico, 9/6/2009.
133
O desenvolvimento do pr-sal cria condies

para o Brasil consolidar sua liderana
tecnolgica no offshore, tanto em termos
industriais quanto tecnolgicos
Refinaria da
Petrobras
em Paulnia:
pr-sal brasileiro
a melhor
oportunidade
disponvel para
incrementar a
oferta mundial por
hidrocarbonetos
tos de licenciamento de blocos exploratrios. A

notcia indica que o novo regime contratual se
aplicaria apenas para os reservatrios do pr-sal,
ficando preservado o atual critrio contratual
(concesso) para as demais provncias petrolferas. Essa situao exigiria uma soluo jurdica
para os contratos vigentes dos blocos j licenciados no regime atual (concesso) que contenham
leo na camada pr-sal.
A notcia publicada sugere que a nova empresa no dever ser operadora, ficando seu
papel limitado gesto dos recursos do pr-sal
e comercializao do leo resultante das partilhas de produo destinadas Unio. Como no
se tem detalhes do modus operandi dessa nova
empresa, difcil avaliar exatamente o seu papel. No entanto, possvel identificar problemas
que tero que ser equacionados, tais como:
A definio dos blocos a serem licitados
ser atribuio da nova empresa ou do Conselho Nacional de Poltica Energtica?
A definio do bnus mnimo de assinatura ser atribuio da nova empresa ou da
ANP?
Os planos de produo das operadoras no
pr-sal sero objeto de aprovao da nova
empresa ou da ANP?
Haver incidncia de royalties e participaes especiais sobre a parcela do leo pro-
134
duzido que caber Unio?

Caber ANP ou nova empresa fixar a
remunerao da logstica das operadoras
que ser utilizada pela nova empresa para
transportar e armazenar a parcela do leo
da Unio?
A nova empresa ir competir com a Petrobras na comercializao de leo?
Que regras sero adotadas na fixao dos
contratos de afretamento de navios e na precificao do leo resultante das partilhas?
importante notar que no ser fcil estimar se a partilha oferecer melhor remunerao para os cofres pblicos do que a participao especial, pois o resultado final depender
do preo do petrleo obtido pela nova empresa
e dos seus custos. Por outro lado, h riscos de
os estados e os municpios produtores terem
reduzidas suas receitas provenientes do pr-sal.
Aes recomendadas
O mundo continua vido por oferta segura de hidrocarbonetos e o pr-sal brasileiro
a melhor oportunidade disponvel para incrementar significativamente essa oferta segura. O
desenvolvimento da produo no pr-sal ser
expressivo nas prximas dcadas e a avaliao
de seus impactos em So Paulo depende fundamentalmente das mudanas que podero ser
introduzidas no regime regulamentar atual.
O Governo Federal sinalizou que pretende

criar uma nova empresa estatal que passar a
exercer o controle das reservas do pr-sal em
nome da Unio; criar um fundo financeiro para
uso social, alimentado com recursos do pr-sal
e introduzir o regime de partilha do leo produzido pelas operadoras, nos contratos de licenciamento de blocos exploratrios do pr-sal.
Atualmente, o Governo Federal j conta com
instrumentos poderosos para governar o ritmo
de desenvolvimento da produo no pr-sal,
pois a oferta de blocos para explorao decidida no mbito do CNPE, por um lado, e os planos
de produo propostos pelas operadoras esto
sujeitos aprovao da ANP, por outro. O ponto negativo a destacar no arcabouo atual a
total ausncia dos governos estaduais nos dois
processos decisrios. O novo regime regulamentar proposto aparentemente no altera o papel
dos estados nesses processos. E, no entanto, os
reflexos dessas decises sobre as economias estaduais ser crescentemente importante com o
desenvolvimento do pr-sal. Cumpre notar que
a Constituio Federal determina que a Unio
deve atuar em cooperao com os estados nesse
campo. Nossa recomendao de que o Estado
de So Paulo deve pleitear participao nas decises, tanto nas relativas s propostas de licitao
de blocos, quanto ao ritmo de produo, pelo
menos no pr-sal paulista.
O aumento da participao dos cofres pblicos nos benefcios econmicos do pr-sal pertinente, porm preciso ter cuidado para que
ele no ocorra em detrimento do pacto federativo. A criao de uma nova empresa estatal, de
propriedade do Governo Federal, que passaria a
receber a parcela da produo das operadoras
(fruto de contratos de partilha) sugere mudanas nas atuais regras de repartio dos benefcios do pr-sal em detrimento dos estados.
Esse tema merece muita ateno do Estado

de So Paulo, inclusive porque no claro se o
novo regime aumentar os benefcios carreados
para os cofres pblicos. possvel que nesse regime o leo resultante da partilha seja comercializado no exterior, concorrendo com as exportaes da Petrobras. Como a nova empresa dever
utilizar a logstica das operadoras para transporte e armazenamento desse leo, no possvel
estimar e comparar os benefcios lquidos que
decorrero da modalidade de partilha com os
proporcionados pela modalidade atual. Nossa
recomendao que o Estado de So Paulo busque tomar conhecimento detalhado da proposta
em elaborao pelo Governo Federal, para que
possa estimar os impactos da nova modalidade
sobre as receitas fiscais de So Paulo.
O desejo estatal de controlar o destino dos
hidrocarbonetos produzidos no pr-sal pode
gerar o desinteresse de operadoras, especialmente daquelas com atividades verticalizadas.
importante notar que as operadoras com essas caractersticas so as que renem melhores
condies financeiras e econmicas para assumirem os riscos de projetos no pr-sal.
O desenvolvimento do pr-sal cria condies para o Brasil consolidar sua liderana tecnolgica no offshore, tanto em termos industriais quanto tecnolgicos. A forte demanda de
equipamentos vinculada ao pr-sal permitir
ao Brasil, e especialmente ao parque industrial
paulista, constituir um novo polo fornecedor de
bens e servios para a indstria de petrleo e gs
natural mundial, em moldes similares aos existentes no Golfo do Mxico, no Mar do Norte e
no sudeste Asitico. O Estado de So Paulo deve
formular uma poltica de apoio indstria fornecedora paulista. A implementao de um plano
de desenvolvimento tecnolgico para o pr-sal
deve ser parte importante dessa poltica.
135
Downstream
Distribuio das participaes governamentais no Estado de So Paulo
A explorao do pr-sal resultar no aumento
das participaes devidas aos estados na indstria de petrleo e gs natural. Esses recursos, se
aplicados no desenvolvimento da infraestrutura
de gs natural estadual, seja para escoamento
ou consumo, colocaro o Estado de So Paulo,
que j ocupa posio de destaque, em melhor
posio para a atrao de investimentos. Mas,
atualmente, tais recursos so aplicados no setor
agropecurio, como se ver a seguir.
Anlise
A Constituio do Estado de So Paulo previu que os recursos financeiros advindos da
explorao do gs natural, em decorrncia do
art. 20, 1 da Constituio Federal, sejam aplicados preferencialmente na construo, desenvolvimento e manuteno do sistema estadual
de gs canalizado (art. 172). Atualmente, tais
recursos, exceo da parcela destinada aos
Municpios, so aplicados no Fundo de Expanso da Agropecuria e da Pesca (Lei Estadual n
7.964/1992, art. 2, VI), cujo objetivo prestar
apoio financeiro aos agricultores, pecuaristas e
pescadores artesanais em programas e projetos
de interesse da economia estadual. Esta a lei
que atualmente encontra-se em vigor.
Como visto, ainda que a Constituio Estadual preveja a aplicao preferencial dos recursos
financeiros do gs natural devidos ao Estado de
So Paulo no prprio setor de gs natural, atu-
almente tais recursos so direcionados ao setor

agropecurio. A alterao do destino de tais recursos financeiros, que envolvem tanto os royalties quanto as participaes especiais, deve ser
feita por meio de lei ordinria estadual.
Deve-se destacar que, caso a aplicao de
tais recursos ocorra por meio de particulares ou
mediante subsdio concesso estadual de gs
canalizado explorada por particular, a alterao
cogitada enfrentar restrio contida na Constituio Estadual que veda tal subsdio (pargrafo
nico do art. 119). Outra constatao que o
artigo que disciplina a aplicao de tais recursos
financeiros (art. 172) faz apenas referncia aos
recursos da explorao de gs natural, quando
a participao devida aos Estados envolve recursos advindos da explorao de gs natural e
tambm de petrleo.
Recomendaes
recomendvel que a legislao estadual
seja modificada de modo a permitir que os recursos advindos da explorao de petrleo e gs
natural sejam direcionados indstria estadual
de gs natural, beneficiando o desenvolvimento e a expanso da infraestrutura de rede para
acesso dos consumidores finais. Para tal efeito,
preciso alterar a Lei Estadual n 7.964/1992
e adequar o citado art. 172, mediante emenda
constitucional especfica que faa expressa referncia aos recursos do petrleo.
Regulao das tarifas de distribuio:

Reflexos dos preos do gs natural e seu transporte
Enquanto os preos do gs natural e as tarifas de transporte so definidos no mbito federal, observadas, para tanto, as Leis do Petrleo
e do Gs, as tarifas de distribuio so estabelecidas no mbito estadual, sendo relevante,
para fins deste trabalho, considerar a disciplina adotada no Estado de So Paulo. Assim, o
tratamento regulatrio de preos e tarifas do
gs natural e seu transporte, no mbito federal,
tm reflexos diretos sobre as distribuidoras que
prestam servios no mbito estadual, as quais
podem repassar os valores pagos s tarifas de
seus consumidores finais. O crescimento da
oferta de gs natural pela explorao/produo
136
no pr-sal poder resultar em uma reduo dos

valores atualmente cobrados, mas, para tanto, deve-se assegurar que haja uma poltica de
preos adequada para a venda do gs natural e
tambm para o seu transporte.
Anlise
Os preos de comercializao do gs natural,
que consideram o valor do gs e o pagamento
da tarifa de transporte, tm como referncia o
gs natural nacional, o importado e o destinado
ao Programa Prioritrio de Termeltricas (PPT). A
Lei n 9.478/1997 Lei do Petrleo (arts. 69/70)
estabeleceu que durante um perodo de transio
os reajustes e revises de preos dos derivados de
No Estado de So
Paulo, os contratos
de concesso reveem
que as tarifas sejam
decompostas em
trs parcelas: preo
do gs, preo do
transporte e margem
de distribuio
petrleo e gs natural seriam efetuados segundo

diretrizes e parmetros especficos estabelecidos
em ato conjunto dos Ministros de Minas e Energia
(MME) e da Fazenda (MF). Foi ento publicada a
Portaria MF/MME n 03/200032, que disps sobre
os preos mximos de venda do gs natural nacional vista para as concessionrias de gs canalizado e previu a segmentao das parcelas do gs
natural e do seu transporte. Especificamente com
relao ao preo do gs, o CNPE, em 05/12/2001,
emitiu a Resoluo CNPE n 06/2001 propondo a
manuteno do controle de preos do gs natural
aps 31/12/2001, trmino do perodo de transio previsto na Lei do Petrleo, destacando a necessidade de encaminhamento de projeto de lei
para tanto. No houve, at o momento, edio da
citada norma legal para disciplinar o assunto. Com
relao parcela transporte, observa-se que a Lei
do Petrleo atribuiu ANP a edio dos critrios
tarifrios a serem adotados pelos transportadores
(art. 8, VI) e o arbitramento no caso de conflitos
entre estes e os carregadores (art. 58, 1). Em
2005, a ANP publicou um conjunto de atos que
consagram o livre acesso aos gasodutos de trans-
porte (Resolues ANP n 27/2005 e n 29/2005).

Com a aprovao da Lei do Gs, e a previso de
que a outorga dos gasodutos de transporte ser
licitada e a tarifa ser estabelecida no momento
da licitao, acredita-se que os agentes carregadores tero mais transparncia na contratao do
transporte. Os custos relacionados ao preo do
gs natural e a tarifa que paga pelo seu transporte so repassados s tarifas de distribuio. No
Estado de So Paulo, os contratos de concesso
reveem que as tarifas so decompostas em trs
parcelas: preo do gs (Pg), preo do transporte
(Pt) e margem de distribuio (Md). Aplica-se o
regime de tarifas-teto e admite-se o repasse dos
valores cobrados pelo gs natural e pelo transporte contratados pelas distribuidoras estaduais.
As parcelas Pg e Pt so calculadas a partir
dos custos mdios ponderados pelos volumes
contratados e a variao dos seus valores so contabilizadas em separado, em base mensal, para o
repasse no reajuste tarifrio que feito anualmente. Portanto, de acordo com o contrato de concesso, uma eventual variao nos valores das parcelas de gs natural e transporte somente pode ser
32
A regulao da precificao do gs natural e do transporte desse produto, at 1999, seguia as diretrizes da Portaria DNC n 24/1994, que
estabelecia uma relao entre o preo do gs canalizado e o preo do leo combustvel -1A. O preo final do gs natural no refletia uma
separao entre o valor do produto e o de seu transporte.
137
fundamental a individualizao
das relaes contratuais e dos custos
associados ao gs natural e infraestrutura
para garantir transparncia e segurana
jurdica a essas contrataes
preciso que os
estados membros
possam discutir com
o Governo Federal a
poltica de formao
de preos do gs
natural e tambm das
tarifas de transporte
Instrumentos contratuais e tarifas:

Reflexos da abertura de mercado e da Lei do Gs
repassada tarifa dos consumidores anualmente.

As excees so as contrataes destinadas aos
segmentos de termeltrica, cogerao e grandes
usurios, em que o repasse pode ser feito a qualquer tempo, por iniciativa da agncia reguladora
ou por solicitao da concessionria.
Pelo panorama acima apresentado, particularmente com relao aos preos do gs natural,
verifica-se que de fato no h uma poltica clara
e transparente, que permita o controle na formao dos preos, o que, segundo recomendao
do CNPE, deveria ser feito at que haja a efetiva
competio neste mercado. Isso relevante no
downstream, na medida em que a oferta de gs
natural ainda permanece concentrada nas mos
de um agente dominante: a Petrobras. Tambm
no se identifica nas normas vigentes uma poltica de fomento ao uso do gs natural comparativamente ao leo combustvel, seu substituto direto em algumas atividades. E a incerteza quanto
ao modelo do pr-sal no permite ainda afirmar
se de fato haver uma reduo nos preos do gs
natural a partir de sua explorao e produo.
No tocante ao transporte, h perspectiva de
mudana do cenrio atual em face das novas
regras da Lei do Gs, que reveem o estabelecimento das tarifas a serem praticadas por ocasio da outorga da concesso para explorao
do gasoduto. Isso permitir maior transparn-
138
cia nas negociaes da capacidade de transporte. Essa transparncia tambm necessria na

determinao dos preos do gs natural, sobretudo em face das perspectivas de incremento
da oferta com o pr-sal. Cabe lembrar, no entanto, que a Lei do Gs preservou a exclusividade por 10 anos e o regime tarifrio anterior
para os gasodutos de transporte j existentes e
tambm para aqueles em fase de licenciamento ambiental, o que pode levar a uma abertura
efetiva somente no mdio a longo prazo.
Recomendao
preciso que os estados membros possam
discutir com o Governo Federal a poltica de
formao de preos do gs natural e tambm
das tarifas de transporte, pois, como acima
demonstrado, tais custos fazem parte da tarifa
final de distribuio cobrada no mbito dos estados. No caso dos preos do gs natural, vale
lembrar que a explorao e produo, sendo
atividades econmicas, a rigor afastam o controle estatal sobre os respectivos preos, no
entanto, em situao de monoplio como
o caso atual convm que o poder concedente efetue tal controle. Para tanto, preciso lei
especfica. Ademais, com relao s tarifas de
transporte, preciso acompanhar de perto a
implantao dos mecanismos previstos na Lei
do Gs para os novos gasodutos.
A legislao estadual prev a abertura do

mercado paulista livre comercializao (art.
19, XI do Decreto n 4.3889/1999 e Clusula Oitava, XI, dos Contratos de Concesso), e a Lei do
Gs contm disposies especficas sobre a movimentao do gs natural, criando, inclusive,
as figuras do autoprodutor, auto-importador
e consumidor livre. H ainda a perspectiva de
aumento da oferta de gs no mercado paulista pela explorao do pr-sal, em um cenrio
de mdio a longo prazo, o que poder elevar o
nmero de transaes no mbito estadual. Tais
aspectos apontam para a necessidade de reviso da regulao estadual para disciplinar os
contratos e as tarifas aplicveis, sobretudo para
tratar daqueles que sero aplicveis no mercado livre. fundamental a individualizao das
relaes contratuais (separao do fornecimento do gs natural do uso dos gasodutos e da sua
operao e manuteno) e dos custos associados ao gs natural e infraestrutura (abertura da tarifa de fornecimento do gs natural e
criao de tarifas especficas para o uso e para
a operao e manuteno dos ativos) para se
conferir a devida transparncia e segurana jurdica a essas contrataes.
Anlise
Primeiramente, quanto aos contratos, em
decorrncia da Lei do Gs e da abertura do
mercado paulista, devem ser considerados os
seguintes instrumentos: (i) contrato de uso do
gasoduto de distribuio, que dispor sobre as
condies tcnicas e responsabilidades para
movimentao do gs natural pelos gasodutos da distribuidora; e (ii) contrato de operao e manuteno, que dispor apenas sobre
a operao e manuteno pela distribuidora
de gasoduto construdo diretamente pelos no-
vos agentes (autoprodutor, auto-importador e

consumidor livre). Os instrumentos contratuais
podem ser negociados entre as partes, sem a
adoo de um modelo regulatrio especfico,
mas recomenda-se que os princpios e clusulas essenciais dos contratos sejam previstos em
ato regulatrio a exemplo do que feito para
os Contratos de Fornecimento (art. 21 da portaria Arsesp n 160/2001). Dentre as clusulas
consideradas essenciais quelas contrataes,
destacam-se: prazos de vigncia, volumes contratados e condies para aumento ou reduo,
medio, qualidade, tarifas aplicveis, faturamento, penalidades pelo descumprimento contratual e garantia de suprimento.
No tocante s tarifas, os principais critrios
para seu estabelecimento constam dos contratos de concesso e das questes especficas (determinao da margem de distribuio,
termo de ajuste k e fator X, dentre outras) so
tratadas em regulao esparsa editada pela Arsesp no mbito dos processos de reajuste e reviso tarifria de cada concessionria. Por fora
da abertura do mercado paulista livre comercializao e das disposies da Lei do Gs,
preciso criar tarifas especficas para o uso dos
gasodutos de distribuio, aplicveis aos agentes que utilizarem essas instalaes pertencentes distribuidora, e tambm tarifas especficas
para a operao e manuteno na hiptese de
gasoduto construdo diretamente pelo autoprodutor, auto-importador e consumidor livre.
A Arsesp promoveu a audincia pblica
001/2009 para discutir a proposta de metodologia de reviso tarifria das concesses
de distribuio de gs canalizado no Estado
de So Paulo, compreendendo tambm as diretrizes para a abertura do mercado paulista
139
Uma contratao interruptvel no upstream

tem que corresponder a uma contratao
interruptvel no downstream
livre competio. Essas diretrizes constam
da nota tcnica RTM/02/2009 (verso final
18/03/2009), que prev a segmentao das
tarifas e dos contratos.
Alm dos pontos j destacados, quanto
reviso da regulao aplicvel a tarifas e contratos, vale lembrar que a continuidade das relaes contratuais na cadeia do gs natural tambm relevante. O tipo contratual utilizado no
upstream firme ou interruptvel se refletir
no segmento downstream. Em linhas gerais, a
uma contratao firme no upstream pode corresponder uma contratao firme ou interruptvel no downstream. J a uma contratao interruptvel no upstream tem que corresponder
uma contratao interruptvel no downstream
para que no haja prejuzo ou risco ao comprador do gs natural na ltima etapa da cadeia.
Portanto, assim como no caso da poltica de
formao dos preos do gs natural e das tarifas de transporte, h a necessidade de interface
dos mercados e da regulao federal e estadual
no que se refere s formas de contratao.
Recomendaes
A indstria do gs natural nacional, pelas
prprias caractersticas que apresenta, usualmente se vale de contratos de longo prazo

ou da integrao vertical de suas atividades
para viabilizar os investimentos necessrios.
Todavia, em um ambiente potencialmente
competitivo propiciado pela Lei do Gs, pelo
pr-sal e pela abertura do mercado paulista
surgem novas possibilidades para operaes
em mercado secundrio, transaes de curto
prazo ou at em um mercado spot. A proposta de regulao da abertura de mercado
divulgada pela Arsesp segue na direo acima
apontada, contudo, sem a regulamentao da
Lei do Gs e a definio do modelo de explorao do pr-sal, no h como se avaliar se
as novas operaes citadas sero factveis no
mbito estadual. No obstante, recomendase avaliar a possibilidade de criao, no mbito estadual, de um mercado secundrio, onde
os agentes possam negociar cesses contratuais, e tambm de uma cmara de compensao, onde os agentes possam liquidar sobras
e dficits. Tais instrumentos podem conferir
maior dinamismo e liquidez s operaes no
mercado livre.
Instrumentos contratuais e tarifas:

Reflexos da abertura de mercado e da Lei do Gs
Dentre as questes de cunho tributrio, merece destaque o tratamento do ICMS na comercializao do gs natural s usinas de gerao
termeltrica. O diferimento do ICMS estabelecido na legislao do Estado de So Paulo para as
operaes internas com gs natural destinadas
a tais usinas tem acarretado a constituio de
crdito acumulado do imposto nas distribuidoras supridoras paulistas, uma vez que estas
atualmente adquirem referido produto em negcios interestaduais com incidncia do ICMS.
Com o incio da produo do gs natural na Bacia de Santos e sua possvel comercializao interna aos agentes de distribuio estabelecidos
140
no Estado de So Paulo, em princpio, h boas

perspectivas de equacionamento do assunto,
desonerando-se toda a cadeia de comercializao do gs natural que antecede seu consumo
pelas usinas geradoras de energia paulistas.
recomendvel, contudo, o aperfeioamento da
legislao atual com vistas a consolid-la e a mitigar polmicas futuras.
Anlise
O Regulamento do ICMS do Estado de
So Paulo, aprovado pelo decreto estadual n
45.490, de 30.11.2000 (RICMS/SP), ao disciplinar as operaes internas com gs natural,
prev, como regra, que o ICMS incida com re-
duo da base de clculo, de forma que a carga

tributria resulte no percentual de 12%. No tocante especificamente s sucessivas operaes
internas com gs natural, realizadas at seu
consumo em processo de industrializao por
usina geradora de energia eltrica, previsto
que o recolhimento do ICMS diferido para o
momento em que essa ltima vier a promover
a sada de energia.
Embora referida regra de diferimento tenha
tido como propsito declarado propiciar a desonerao do pagamento do ICMS em todas as
etapas internas de comercializao do gs natural ocorridas em territrio paulista que antecedam seu consumo por parte das usinas geradoras de energia eltrica e tambm do imposto
incidente nas importaes oriundas da Bolvia,
as aquisies efetuadas pelas distribuidoras sediadas em So Paulo tm-se inevitavelmente
caracterizado como operaes interestaduais,
pelo que, nessa condio, tm-se sujeitado ao
pagamento do ICMS.
Assim, considerando-se que o diferimento
estabelecido na legislao paulista no alcana
as operaes interestaduais com gs natural,
mas unicamente as operaes internas, ao se
efetuar a revenda de tal produto dentro do Estado de So Paulo a uma usina geradora de energia
eltrica, a distribuidora constitui crdito acumulado do ICMS incidente na operao interestadual antecedente por ela praticada, ocasionando
majorao de seus custos de produo.
Com o incio da produo do gs natural
na Bacia de Santos, as operaes de compra
de gs natural realizadas pelas distribuidoras
paulistas podero passar a ser implementadas
diretamente junto ao estabelecimento produtor sediado no Estado de So Paulo, pelo que,
salvo entendimento fazendrio contrrio, nessa
circunstncia, todos os negcios anteriores ao
consumo do gs natural por parte da usinas geradoras de energia eltrica passaro a ser beneficiados pelo diferimento do ICMS, eliminando,
assim, o atual problema do acmulo de crditos
nas distribuidoras.
Cabe ressalvar, entretanto, que, diante da
possibilidade de essas operaes internas de
compra do gs natural praticadas pelas distribuidoras no virem a refletir nos fluxos fsicos
de sua circulao isto , de o gs natural por
Com o incio da
produo de gs
natural na Bacia
de Santos, operaes
de compra realizadas
pelas distribuidoras
paulistas podero
ser implementadas
diretamente junto
ao estabelecimento
produtor
elas adquirido e comercializado eventualmente continuar a ser proveniente fisicamente do

Estado do Mato Grosso do Sul , no limite, h
possibilidade das autoridades fazendrias entenderem devido o pagamento do ICMS sobre
esses negcios.
Recomendaes
Tendo em vista a garantia de maior estabilidade s regras atualmente previstas na legislao do
Estado de So Paulo e a soluo do problema de
acmulo de crditos de ICMS por parte das distribuidoras de gs natural nas revendas que faro s
usinas geradoras aps o incio da comercializao
do gs natural da Bacia de Santos, desejvel que
o atual diferimento estabelecido no RICMS/SP
seja tambm contemplado em lei estadual.
Em acrscimo, para se mitigar o risco de
eventual dvida sobre a incidncia do ICMS nas
hipteses em que as relaes contratuais no
refletirem os fluxos fsicos do gs natural, recomendvel que a legislao paulista explicite
que o diferimento vlido independentemente
dos fluxos fsicos de circulao do gs natural
comercializado entre os contribuintes estabele-
141
cidos no Estado de So Paulo, bem como que a

Lei Complementar Federal n 87/96 igualmente
preveja que o fluxo de circulao fsica do gs
natural irrelevante para fins de determinao
da incidncia do ICMS e que o Estado compe-
Programa Paulista de Petrleo e Gs Natural
tente para promover sua cobrana aquele

onde estiverem localizados os estabelecimentos contratantes.
Recomendaes
AO
1. Avaliao da propositura de projeto de Lei Complementar para disciplinar o art. 23, XI da Constituio Federal e reforar o papel dos estados nas
atividades relacionadas aos recursos minerais.
Mdia
2. Incentivar a Cepe e a Arsesp a participar ativamente dos processos decisrios do CNPE, da ANP e da EPE, alm de avaliar e propor, se for o caso, a
reviso da estrutura dessas entidades para intensificar a participao estadual nos processos decisrios.
Alta
3. Buscar conhecimento detalhado da proposta federal do modelo de explorao do pr-sal para avaliar seus reflexos no Estado de So Paulo.
Alta
4. Articulao junto ao Governo Federal sobre questes relacionadas ao gs

natural, sobretudo no que diz respeito formao dos preos do GN.
Alta
5 Promover o desenvolvimento tecnolgico e industrial da cadeia produtiva

do pr-sal no Estado de So Paulo.
Alta
6. Instalao do Cepe - Conselho Estadual de Poltica Energtica
Alta
7. Rever o regulamento de ICMS do Estado de So Paulo.

8. Rever a legislao paulista que disciplina a distribuio das participaes
governamentais recebidas da Unio.
142
PRIORIDADE
Programa Paulista de
Petrleo e Gs Natural
Mdia
Alta
143
Programa Paulista de Petrleo e Gs Natural
Definies estratgicas para o Governo do Estado de So Paulo

As recomendaes propostas pela Cespeg tm como objetivo subsidiar o Governo do Estado
de So Paulo na identificao de aes que sejam de responsabilidade executiva da administrao
pblica do Estado. Dessa forma, as informaes foram organizadas em amplas estratgias e em
macro-objetivos, para fomentar a elaborao do Programa Paulista de Petrleo e Gs Natural.
3. Estratgia
Pesquisa e inovao
Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e
a inovao tecnolgica no setor de petrleo e
gs no Estado de So Paulo.
Macro-objetivos
I Prover recursos financeiros destinados
aos centros de inovao tecnolgica do Estado de So Paulo para pesquisa no setor de
petrleo e gs;
II Ampliar os centros de inovao tecnolgica que atuam no ramo.
1. Estratgia
Empresas e investimentos
Atrair novas empresas e investidores em
petrleo e gs natural (construo naval, cadeia de fornecedores de bens e prestadores de
servios) e ampliar as empresas existentes no
Estado de So Paulo, em escala, participao
de mercado e competitividade.
Macro-objetivos
I Ampliar a participao da indstria estabelecida no Estado de So Paulo nos mercados nacional e internacional de petrleo e
gs natural;
II Zelar pela competitividade da indstria
paulista, mantendo-a em igualdade fiscal
com os demais estados brasileiros;
III Atrair estaleiros (de grande e pequeno
porte) e bases de apoio martimo para o Estado de So Paulo.
144
2. ESTRATGIA
Mo-de-obra
5. Estratgia
Projetar demandas por infraestruturas no litoral paulista
Formao e preparao da mo-de-obra

estadual, com destaque no litoral paulista,
para atender s demandas das empresas de
petrleo e gs natural no Estado de So Paulo.
Macro-objetivos
I Qualificar a mo-de-obra de perfil operrio em ensino bsico e tcnico;
II Ampliar o nmero de vagas em cursos
tcnicos e tecnolgicos relacionados ao setor de petrleo e gs;
III Ampliar as vagas de especializao,
mestrados e doutorados no setor de petrleo e gs em universidades pblicas e institutos de pesquisas.
Avaliar as demandas por infraestrutura geral e de escoamento no litoral para atender

explorao e produo do pr-sal.
Macro-objetivos
I Estudar a necessidade de ampliao da
capacidade e o nvel de servio das rodovias
estaduais litorneas at 2020;
II Estudar a ampliao da participao dos
modais ferrovirios e dutovirios para atender demanda do pr-sal e do Porto de Santos na regio e nos acessos ao litoral;
III Avaliar a disponibilidade de gua tratada, de tratamento de efluentes, de energia
eltrica e de gs natural no litoral paulista.
4. Estratgia
Internalizao da energia
Promover o desenvolvimento energtico
do Estado de So Paulo por meio da internalizao dos energticos na economia paulista.
Macro-objetivo
Ampliar o consumo de gs natural no Estado de So Paulo.
145
Agradecimentos
impactos ambientais que possam ser gerados pelas atividades do petrleo (explorao, produo, atividades de apoio, movimentao de cargas e pessoas e instalaes
industriais);
II Mitigar o incremento das emisses referentes aos bens de capitais e atividadesmeio da cadeia de petrleo e gs e do consumo dos derivados da matriz fssil;
III Melhorar a qualidade ambiental do litoral paulista;
IV Preservar a biodiversidade da regio.
6. Estratgia
Mitigao de impactos no litoral paulista
Identificao, mensurao e proposio de
medidas minimizadoras ou eliminadoras dos
impactos provenientes da explorao do prsal sobre o desenvolvimento do litoral.
Macro-objetivos
I Evitar processo migratrio desordenado
e fomentar o desenvolvimento dos municpios diretamente afetados pela explorao
do pr-sal;
II Prever e dimensionar continuamente
potenciais impactos sociais em equipamentos pblicos (educao, sade, assistncia
social e transporte urbano), habitao, saneamento, segurana, alm dos impactos
ambientais.
146
Colaboradores dos Grupos de Trabalho

Os resultados dos trabalhos da Cespeg foram obtidos com o empenho e a participao voluntria
de representantes de entidades empresariais, de secretarias estaduais, de prefeituras municipais e de
entidades e institutos de pesquisas. Fica o registro de agradecimento a esses colaboradores:
Adilson Cabral da Silva

Prefeitura de Guaruj
Ana Margarida S. A. Freire

Adilson de Oliveira
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Andr Fabian Edelstein

Adriana S. Nakamura
Andr Luis Ursini

Adriano Truffi Lima

Companhia Docas de So Sebastio
Andr Marcondes Gohn

Andrade & Canellas Consultoria e Engenharia
Ailton de Carvalho Jr.

Andr Marques Rebelo

Federao das Indstrias do Estado
de So Paulo - Fiesp
Alberto Machado Neto

Associao da Indstria de Mquinas
e Equipamentos - Abimaq
Alda Torres de Souza
Alessandro Assad Targino Botto
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB-SP
8. Estratgia
Conhecimento e acompanhamento
Organizar um ncleo para gerar e atualizar
o conhecimento do tema e fazer o acompanhamento das aes propostas.
Macro-objetivos
I Criar um ncleo de conhecimento sobre
o tema, que possa relacionar em rede as diversas estruturas do Governo do Estado de So
Paulo com os centros de excelncia em pesquisa e com os agentes do mercado.
Alexandre Campane Vidal

Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
Alfonso Gallardo
Escola Politcnica - POLI-USP
Alfredo Renault
Organizao Nacional da Indstria
do Petrleo - Onip
Almir Fernandes
Centro das Indstrias do Estado
de So Paulo - Ciesp
Aloisio Felix da Nbrega
do Petroleo - Onip
Andr Miragaia
Prefeitura de So Jos dos Campos
Andr Rebelo
de So Paulo - Fiesp
Andrea Sandro Calabi
AACC Administrao e Consultoria
Annie Mello de Aguiar
Antonieta Elizabeth Spargoli
Antnio Adilson de Moraes
Antnio Carlos Alvarez Justi
Petrobras
Antonio Carlos da Silva
Antnio Galvo lvares de Abreu
Aluisio de Souza Moreira

Porto de Santos
Antnio Gimenez Filho

Instituto de Pesquisas Tecnolgicas - IPT
Ana Cludia Alves Diniz

Prefeitura de Paraibuna
Antonio Henrique C. Gross

Comgas
7. Estratgia
Desenvolvimento sustentvel
Ana Cristina P. Costa

Companhia Ambiental do Estado
de So Paulo - Cetesb
Armando Junior
Incorporar nas aes e nos programas propostos a componente ambiental.

Macro-objetivos
I Minimizar e at eliminar os potenciais
Ana Gabriela Fernandes

Ana Lcia Buccolo Marques

Secretaria do Meio Ambiente
Arnaldo Amaral
Arnaldo de Azevedo Silva Jnior
de So Paulo - Fiesp
147
Arthur de Almeida Junior

Spectra
Augusto Mendona
Sindicato da Indstria da Construo Naval
e Offshore - Sinaval
Bechara Abdalla
Cesar Luiz de Godoy Pereira

de So Paulo - Fiesp
Csar Prata
Bianca Briguglio
Claudemir Facco de Oliveira

Servio Nacional de Aprendizagem
Industrial - Senai
Bruno Covas
Assemblia Legislativa
Claudia Henrique Provasi

Gas Natural SPS
Bruno Musso
do Petrleo - Onip
Cristiane Aparecida Marion Barbuglio

de So Paulo - Fiesp
Caio Augusto de Oliveira Casella

Cristobal Parraga
Camila Magalhes Carvalho

Daniel Gustavo Casemiro da Rocha

Carlos Adolfo de S. Pereira

Associao Brasileira da Indstria Eltrica
e Eletrnica - Abinee
Carlos Antonio Cavalcanti
de So Paulo - Fiesp
Carlos Daher Padovezi
Carlos Eduardo Cavalcanti
Daniela A. dos Santos

David A. M. Waltenberg
David Zylbersztajn
DZ Consultoria
Debora Blanco Bastos Dias
Agncia Metropolitana da Baixada Santista - Agem
Elizabeth A. P. Correia
Gerusa de Souza Crtes Magalhes

Eloi Fernndez y Fernndez

Organizacao Nacional da Industria
do Petroleo - Onip
Getlio da Silveira Leite

Instituto Brasileiro de Petrleo - IBP
Eugnio de Campos Jnior

Fabiana Colturato Aidar
Fabiano de Souza
de So Paulo - Ciesp
Fbio Aidar
Associao Brasileira da Infra-estrutura
e Indstrias de Base - Abdib
Ftima Giovanna C. Ferreira
Associao Brasileira da Indstria Qumica - Abiquim
Fernanda Montenegro de Menezes
Fernanda Negro
Fernando Gatal
Porto de Santos
Fernando M. Golalves
Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai
Denise Andrade Rodrigues

Flvia Vaz de Campos

Centro a Competitividade e para Inovao
do Cone Leste Paulista - Cecompi
Dilma Seli Pena

Flavio Lemos
Carlos H. Aranha
Prime Engenharia
Domingos Eduardo Rios

Francisco E. Baccaro Nigro

Carlos Mrcio Vieira Tahan

Edmilson Moutinho dos Santos

Instituto de Eletrotcnica e Energia - IEE-USP
Francisco Graziano Neto

Carlos Roberto Della Libera Filho

Secretaria da Habitao
Edmundo Alfredo Pochmann da Silva

Associao Brasileira de Geradoras
Termoeltricas - Abraget
Francisco Vidal Luna

Carlos Frederico Hackerott

de So Paulo - Fiesp
Carlos Schad
Agncia de Desenvolvimento Tiet-Paran - ADTP
Carlos Silvestrin
Associao Paulista de Cogerao de
Energia - Cogen-SP
Casemiro Trcio dos Reis Lima Carvalho
Celso Antonio Gaiote
Centro Paula Souza
Celso Lafer
Fundao de Amparo Pesquisa do Estado
de So Paulo - Fapesp
148
Agradecimentos
Edmur Mesquita
Agncia Metropolitana da Baixada Santista (Agem)
Franco Papini
Sindicato da Indstria da Construo Naval
e Offshore - Sinaval
Edson Monteiro
Universidade Paulista - Unip
Frederico Bussinger
Companhia Docas de So Sebastio
Eduardo Antonio Moreno

de So Paulo - Fiesp
Geraldo Alckmin
Eduardo Diniz Prallon

Petrobras
Eduardo Souza Cesar
Geraldo di Giovanni
Gerson Ricardi
Associao Brasileira de Engenharia
Industrial - Abemi
Gilson Kohs
Graa Brito
Haifa Madi
Assemblia Legislativa
Hlcio Makoto Morikossi
Helio Michelini Pellaes Neto
Hugo Almeida
Hugo Giorgi
Comgas
Igor Sousa Reis
Isamu Otake
Ivan Almeida
Ivan Augusto Martins
Industrial - Abemi
Ivan Gilberto Falleiros
Jaime Furtado de Mello Junior
Prefeitura de Bertioga
Jair C. Roxo
Associao Brasileira de Consultoras
de Engenharia - ABCE
James Manoel Guimares Weiss
Jean Cesare Negri
Joo Carlos de Oliveira Mello
Joo Fernando Gomes de Oliveira
Joo Luiz Zanethi
Associao Comercial de Santos - ACS
Joo Paulo M. Amaral
149
Julio Favarin
Luiz Carlos Rachid

Marcos Vinicius de Mello

Petrobras
Kalenin Pock Branco

de So Paulo - Ciesp
Luiz Gonzaga Bertelli

de So Paulo - Fiesp
Marcos Vittorazzo
Associao Comercial e Industrial de Ilhabela
Karin Magnavita de Carvalho

Luiz Negreiros
Universidade Santa Ceclia - Unisanta
Kazuioshi Minami
Petrobras
Luiz Otavio Furquim

Kazuto Kawakita
Luiz Otvio Galvo de Barros

Maria de Ftima Barbosa

de So Paulo - Ciesp
Laercio Andrade dos Santos

Luiz Pedro Biazoto

Maria do Carmo Rosalin de Oliveira

Laura Lagan
Centro Paula Souza
Luiz Sergio P. Pontes

Maria Erisene Costa de Sousa

Jos Carlos de Moura Xavier

Leninha Viana
Maria Inez Fazzini

Jos Cesrio Cecchi Agncia

Nacional do Petrleo, Gs Natural
e Biocombustveis - ANP
Leonardo Santos Caio

de So Paulo - Fiesp
Luiz Wagner Jnior

Jos E. P. Campos
Jornal Banca do Povo
Leonardo Tote
Jos Elias F. Abul Hiss

Lourdes Schammas
Servio de Apoio s Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae
Jos Guttman
Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural
Joaquim Batista Xavier Filho

Empresas - Sebrae
Joaquim Passos Maia
Industrial - Abemi
Jonas dos Reis Fonseca
Instituto Brasileiro do Petrleo - IBP
Jorge Delmonte
Instituto Brasileiro do Petrleo - IBP
Jos Arimateia Lossio Gorren
Associao Comercial e Industrial de Ubatuba
Jos Ayres de Campos
de So Paulo - Fiesp
Marcelo F. C. A. Corra
Industrial - Abemi
Marcelo Lamar Pereira Simo
Associao Brasileira de Geradoras
Termoeltricas - Abraget
Maria Aparecida Correia de Souza

Maria de Ftima Arajo
Maria Silvia Romitelli

Mariana N. Zanatta Inglez
Marta Emerich
Marcelo Mello
Secretaria do Emprego e Relaes com o Trabalho
Maurcio Maranho Sanches

Luciana Freitas L. dos Santos

Marcelo Safdi Alvares

Vale Solues em Energia - VSE
Mauro Guilherme Jardim Arce

Jos L. Juhas
Luciano de Gusmo Veloso

Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural
Mauro Haddad
Associao Comercial do Estado de So Paulo - Acesp
Jos Luiz Fernandes de Castro Lima

Mrcio Holland
Escola de Economia da Fundao
Getlio Vargas - EESP-FGV
Luciano Santos Tavares de Almeida

Mrcio Lara
Jos Luiz Marcusso

Petrobras
Luis Campos Vaqueiro

Petrobras
Marco Antonio Gomes

Jos Luiz Ricca

Luis Claudinei Salgado

Marco Aurelio L. Matias

Jos Maria de Paula Garcia

Associao Brasileira da Infraestrutura
e Indstrias de Base - Abdib
Luis Engelbrecht Zantut

Marco Aurelio Tavares

Gas Energy
Luis Fernando Leoni Vianna

Associao Brasileira dos Produtores
Independentes de Energia - Apine
Marcos Jordo
Jos Renato Ferreira de Almeida

Programa de Mobilizao da Ind. Nacional
de Petrleo e Gs Natural - Prominp
Jos Ricardo Mafra Amorim
Jos Vtor Mamede
de So Paulo - Fiesp
Juan Carlos Dans Sanchez
150
Agradecimentos
Luiz Alberto de Faria

Marcos da Silva Cipriano

Companhia Ambiental do Estado
de So Paulo - Cetesb
Luiz Amaury Rediguieri

Petrobras
Marcos Gadelho
G&A
Luiz Antonio Mesquita

Marcos Mendes de Oliveira Pinto

Luiz Augusto Cezar de Andrade

Porto de Santos
Marcos Salles Cueva

Oceanica
Mauro Ricardo Machado Costa

Milton Nogueira
Milton Xavier
Mirian Zagatto
Moises Baum
Mnica Rodrigues de Souza
Nanci Cortazzo Mendes Galuzio
Nelson Delduque da Costa Junior
Nelson Felizzola
151
Nelson Okamura
Nelson Parente Junior
Newton Silva Arajo
de So Paulo - Fiesp
Nicolau Dionsio Fares Gualda
Nina Beatriz Stocco Ranieri
Nivaldo Paulon
Omar Yasbek Bitar
Orlando de Assis Baptista Neto
Osvair Vidal Trevisan
Osvaldo Palma Filho
Sindicato da Indstria da Construo
Naval e Offshore - Sinaval
Osvaldo S. Freitas
Empresas - Sebrae
Pamela Benetti
Patricia Golini
Paula Cristina Gato Cardim
Paulo Alonso
Petrobras
Paulo Eduardo Stabile Arruda
Empresas - Sebrae
Paulo Henrique Teixeira
de So Paulo - Fiesp
Paulo Roberto Gatto Bijos
Associao Comercial e Empresarial
de Caraguatatuba - ACE
Pedro Krepel
de So Paulo - Ciesp
Pedro Primo Bombonato
Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo
152
Agradecimentos
Percival Franco do Amaral

Assoc. Brasileira de Grandes Cons. Industriais
de Energia e Cons. Livres - Abrace
Plcido Morelli Jnior
Empresas - Sebrae
Pollyana C. Varrichio
Rafael Chelles Barroso
Rafaela Di Fonzo Oliveira
Raimar van den Bylaardt
Instituto Brasileiro de Petrleo - IBP
Raquel Kibrit
Renata Fernanda de Azevedo Oliveira
Renato Corona Fernandes
de So Paulo - Fiesp
Renato Ferreira Barco
Porto de Santos
Roberto Annunciato
Roberto Barbieri
Roberto Moussalem
de So Paulo - Fiesp
Roberto Santos
Rodrigo Vargas
de So Paulo - Fiesp
Rogrio Barros
Snia de Almeida
Empresas - Sebrae
Snia M. Tsucci
Sonia Maria Biziak
Tadeu Jesus Labbate
Tenisson Azevedo Junior
Prefeitura de Mongagu
Thais Bortolato Padin
Tiago Santana
Romel Leal de Andrade

Prefeitura de Paraibuna
Toms Marcelo Martins Leite

Ronaldo Kohlmann
Gas Brasiliano
Toni Longobardi
Ronaldo Souza Forte

de So Paulo - Ciesp
Traud Rossi
Ruy Ferreira Jobim Neto

Ubirajara Sampaio de Campos

Rene Nakaya
Saul B. Suslick
Vahan Agopyan
Ricardo Borgianni
Srgio F. Souza de Mesquita

Valdir Verssimo de Assuno

Ricardo Cantarani
Ricardo Felipe Lascane
Sergio Felix Araujo Chagas

Sergio Goldbaum
Valter Santos Nunes

Associao Comercial e Industrial de Ubatuba
Virglio Gonalves Pina Filho
Associao Comercial de Santos - ACS
Vitor Molina
Ricardo Figueiredo Terra

Srgio Luiz da Silva

Comgas
Ricardo Lima
Assoc. Brasileira de Grandes Cons.
Industriais de Energia e Cons. Livres - Abrace
Sergio Nieri Barillari

Wagner Germano
de So Paulo - Fiesp
Ricardo Luiz de C. Vaqueiro

Petrobras
Silvana Pompermeyer
Empresas - Sebrae
Walter Lapietra
Ricardo Soares Cretella

Silvano da Silva Lacerda

Associao Comercial e Industrial de Cubato - ACIC
Walter Santos Nunes

Associao Comercial de Ubatuba
Ricardo Toledo Silva

Slvia de Ftima Gomes Figueiredo

Wilson Maneira Corra

Porto de Santos
Ricardo Tortorella
Empresas - Sebrae
Silvia Penteado Teixeira

Universidade Santa Ceclia - Unisanta
Yoshiaki Nakano
Escola de Economia da Fundao
Getlio Vargas - EESP-FGV
Ricardo Z. Holno
Associao Comercial e Empresarial de
Caraguatatuba - ACE
Silvio Aleixo
Secretaria de Transportes
Sinclair M. G. Guerra
Universidade Federal do ABC - UFABC
Zevi Kann
Agncia Reguladora de Saneamento e Energia
do Estado de So Paulo - Arsesp
153
Agradecimentos especiais
A Cespeg contou com apoios especiais que tornaram a tarefa de elaborar o planejamento estratgico das atividades do petrleo uma atividade muito menos complexa do que se esperava.
Deixamos nossos agradecimentos especiais.
- Elaborao de mapas e geoprocessamento Emplasa (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A.)
- Apoio tcnico e divulgao com os municpios litorneos Agem (Agncia de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista)
- Estudos sobre royalties, mo-de-obra e P,D&I Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT)
- Estimativa de impactos no sistema rodovirio Secretaria de Estado dos Transportes
- Recomendaes e anlises gerais Centro de Estudos do Petrleo Cepetro/Unicamp
- Cesso de auditrios para a realizao de workshops Abimaq, Fiesp, FGV/SP, Poli/USP, Fapesp, IPT e Unip Santos
Entidades apoiadoras
Os trabalhos da Cespeg contaram com o apoio de entidades empresariais com atuao direta e
indireta nas atividades de explorao e produo de petrleo, que auxiliaram nas atividades da comisso com o fornecimento de dados, informaes, estudos e fontes de pesquisa que permitiram
o aprofundamento das anlises.
154
155
Secretaria de Desenvolvimento do Estado de So Paulo

Rua Bela Cintra, 847 - Consolao - So Paulo - SP
CEP 01415-903 - Tel. (11) 3218-5327
www.desenvolvimento.sp.gov.br

Petróleo e gás em SP: oportunidades e desafios

Caricato da

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Petrleo

Relatrio Final de Atividades

Elaborao e produo dos textos

Etelvina Aparecida Guerra

Relatrio final de atividades

PETRLEO E GS NO ESTADO DE SO PAULO

om a recente descoberta de petrleo e gs natural na

Relatrio final de atividades

PETRLEO E GS NO ESTADO DE SO PAULO

Relatrio final de atividades

PETRLEO E GS NO ESTADO DE SO PAULO

ma das grandes satisfaes obtidas ao coordenar as

Relatrio final de atividades

Relatrio final de atividades

PETRLEO E GS NO ESTADO DE SO PAULO

Organizao dos trabalhos da Cespeg

assim como a estruturao de recomendaes

Estruturao dos trabalhos da Cespeg

Comisso Especial de Petrleo e Gs Natural do Estado de So Paulo (Cespeg)

Relatrio final de atividades

PETRLEO E GS NO ESTADO DE SO PAULO

Sob diversos aspectos, os

ram identificados pelo seu histrico na produo de pesquisas aplicadas e recomendaes

Metodologia adotada para conduo dos Grupos de Trabalho

A Cespeg atuou, por meio de nove grupos

GT 1 Impactos Econmicos e Fiscais

GT 1 props aes para aplicao equilibrada

Escola de Economia da Fundao Getlio Vargas EESP-FGV

Comisso Especial de Petrleo e Gs Natural do Estado de So Paulo (Cespeg)

GT 2 analisou as principais demandas por cursos

Entidades empresariais e instituies participantes

Centro Paula Souza

GT 3 Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores

Entidades empresariais e instituies participantes

Para fortalecer e consolidar ainda mais a

GT 3 estudou planos de incentivo para atrao

Relatrio final de atividades

PETRLEO E GS NO ESTADO DE SO PAULO

Entidades empresariais e instituies participantes

Instituto de Pesquisas Tecnolgicas IPT

GT 4 Infraestrutura Geral e de Escoamento

Secretaria dos Transportes

GT 5 analisou impactos para indicar aes voltadas

Entidades empresariais e instituies participantes

Instituto de Pesquisas Tecnolgicas IPT

Comisso Especial de Petrleo e Gs Natural do Estado de So Paulo (Cespeg)

A ampliao das atividades de explorao

Entidades empresariais e instituies participantes

GT 5 Impactos sobre o Desenvolvimento Regional

Agncia Metropolitana da Baixada Santista Agem

Relatrio final de atividades

PETRLEO E GS NO ESTADO DE SO PAULO

GT 7 Pesquisa e Inovao Tecnolgica

Cespeg indicou recomendaes para

GT 7 indicou formas e processos para estimular

Entidades empresariais e instituies participantes

Instituto de Pesquisas Tecnolgicas IPT

GT 6 busca integrao entre indstria de bens, peas,

Entidades empresariais e instituies participantes

Instituto de Pesquisas Tecnolgicas IPT

Comisso Especial de Petrleo e Gs Natural do Estado de So Paulo (Cespeg)

A demanda reprimida por gs natural no

GT 8 props aes para incentivar a competitividade