CLUSTERS EN LOS

AGRONEGOCIOS
Lic. Adm. Pedro Morales del Pozo

CLUSTERS

Antecedentes

La concepcin porteriana de clster o cmulos ha sido

determinante en la actualidad, debido a que presento
una forma diferente de organizar los datos econmicos y
de analizar la economa. Actualmente, este planteamiento
tiene desarrollo a lo largo de todo el mundo. Sin embargo,
uno de los mayores problemas metodolgicos en torno al
tema de estudio es la amplitud, dispersin, sobre posicin
y/o confusin que se observa alrededor de la definicin
del termino clster

CONCEPTUALIZACION
CLUSTER
Clster (cumulo, en su traduccin
castellana) es una concentracin
geogrfica
(tambin
sealado
como un grupo geogrficamente
denso)
de
empresas,
interconectadas, pertenecientes a
un campo concreto, unidas por sus
rasgos
comunes
y
complementariedad entre s, junto
a suministradores especializados,
proveedores de servicios, empresas
de sectores afines e instituciones
conexas que compiten y cooperan.
Por su dimensin geogrfica, el
clster puede ser urbano, regional,
nacional e incluso supranacional.

CARACTERISTICAS MINIMAS PARA PODER LLAMAR CLUSTER A

UN APARATO PRODUCTIVO

CARACTERISTICAS

Tenencia de un espacio geogrfico determinado y la

consecuente concentracin sectorial.
Presencia de empresas de distintos tamaos alrededor de la
explotacin o uso de los recursos o patrimonios en torno a
los cuales surge algn proceso productivo y/o comercial.
Paulatina especializacin productiva.
Presencia especializacin productiva
Presencia de lo que se han llamado variables suaves; es
decir, la accin conjunta entre agentes y el aprendizaje que
deviene de la primera.
Competencia entre los agentes por ganar una mayor
participacin en el mercado.

FASES DE DESARROLLO DEL CLUSTER

FASE I: CLUSTER INCIPIENTE

Esta fase de formacin del clster hace referencia directa a la actividad
econmica que surge alrededor de un factor inicial (podra tratarse de
economas que se desarrollan inicialmente sobre la base de la
explotacin de un recurso natural o el aprovechamiento de un
patrimonio determinado).

Escasez de relaciones productivas/comerciales solidas

entre los agentes de la zona.

Debilidad tecnolgica (dependencia de tecnologa

fornea y forzada adecuacin a ella).

Insuficiente demanda internan que permite un

mnimo de escala de produccin.

Desarrollo institucional incipiente que agrava la falta de

financiamiento e inversin.

FASE II: CLUSTER ARTICULADO

En esta fase, la mayor actividad comercial alrededor de la
aglomeracin inicial fomenta la organizacin vertical de la
produccin, entendindose estas ltimas como la agregacin de valor
a la actividad inicial desde diversos sectores, no necesariamente
asociados al aparato que surge alrededor de la aglomeracin inicial.

Articulacin comercial entre los agentes.

Ausencia de mejora tecnolgica, existencia

solo de tcnica.
Paulatina agregacin de valor hasta la obtencin de un
producto final. La respuesta a la demanda hace que se generen
estos eslabonamientos.

Desarrollo institucional y normativo bsico.

FASE III: CLUSTER INTERRELACIONADO

La tercera fase de un clster es aquella asociada a una
mayor articulacin e interrelacin entre los agentes
participes. La principal caracterstica es que la
aglomeracin inicial y el aumento de valor a travs de una
mayor articulacin entre agentes permiten la generacin
de un espacio para canales de interrelacin.

Fuertes relaciones productivas,

comerciales, sociales entre los agentes
participes al interior del clster.
Dependencia tecnolgica,
mejoramiento de tcnica.
Demanda ms sofisticada que requiere un volumen determinado de
produccin, por lo cual, la presencia de canales activos de confianza
y asociacin facilitan la interaccin con la oferta.

FASE IV: CLUSTER AUTOSUFICIENTE

La cuarta fase del clster hace referencia a la fuente dinmica
presente en un espacio determinado como respuesta a una
demanda sofisticada.
En este caso, los clster encajaran con los requisitos metodolgicos
del diamante de interrelaciones elaborado por Porter.
Integracin entre las relaciones productivas y comerciales
Innovacin tecnolgica sobre la base de las necesidades que el
clster debe satisfacer.
Produccin sofisticada que satisface la demanda local; regional y /o
nacional, pudiendo generar demanda para ms firmas en mercados
externos a travs de posicionamiento comercial.

Desarrollo institucional y organizacional que fomenta y apoya las

actividades asociadas al clster.
Coexistencia y de la competencia y cooperacin (lo que engloba
una visin conjunta sobre los objetivos y necesidades del clster),
como motor de la constante interrelacin.
Atraccin de nuevos agentes, lo que va aumentando su autosuficiencia.

CARACTERIZACIN DE LAS
FASES DE UN CLSTER

Caractersticas

de FASE

las fases

Relaciones

II: FASE III: CLUSTER FASE IV: CLUSTER

CLUSTER

CLUSTER

INCIPIENTE

ARTICULADO

Escasa

Articulacin

Integracin

comercial

relaciones productivas

productivas
Ausencia

Tecnologa

I: FASE

desarrollo

de Especializacin

RELACIONADO

Sofisticacin tcnica

AUTOSUFICIENTE

de Plena integracin productiva

Innovacin

desarrollo

tecnolgico propio

productiva

tecnolgico
incipiente

Demanda

Institucionalidad

Sofisticada

Bsica

Media

Bsica

Desarrollo institucional Desarrollo pleno, aplicacin

y aplicacin normativa de normas reguladoras

normatividad

Alta

Productividad

productividad

como

resultado de la constante
interaccin entre agentes
Aplicacin de la competencia

Competencia

y la cooperacin en paralelo

cooperadora
Insercin

de

Insercin

de

agentes

de

DEFINICIN
Concentraciones geogrficas de
empresas e instituciones interconectadas en un
determinado subsector o cadena de valor
agrcola o referido a los agronegocios
(basado en Porter, 1998)

Concentraciones de productores agropecuarios,

agronegocios, entidades gubernamentales,
universidades, centros de investigacin, proveedores
de formacin profesional, asociaciones
interprofesionales/exportadores, cmaras de comercio,
etc.

1. Confianza en el
modelo.

Los actores involucrados en el proceso deben

entender lo que significa funcionar como clusters
y estar convencidos de los potenciales
beneficios del trabajo conjunto.

2.
Democratizacin
de los beneficios.

Entender que el modelo sirve para beneficiar

a todos o al menos a un amplio grupo de
participantes del cluster, y no a unos pocos, o
peor a unos pocos en perjuicio del resto.

3. Grado de
institucionalidad de
los actores claves.

Se necesita involucrar organizaciones que

funcionen, que cumplan con su cometido, y
que sean ampliamente reconocidas.

4. Existencia de un
actor local lder.

5. Disciplina de
seguimiento.

6. Disponibilidad de
recursos.

7. Experiencia de
vulnerabilidad.

La existencia de un actor local que convoque y

mueva al resto del equipo, es un factor
importante de xito para la mayora de los
clusters.
Adems del lder, para lograr los resultados
esperados se requiere tambin de una firme
disciplina de trabajo de parte de todo el
equipo.

Los proyectos resultantes de la conformacin

de clusters, representan una inversin de
recursos: mejoras de infraestructura, promocin
internacional, investigacin y desarrollo.
La experiencia de la vulnerabilidad de los
agronegocios a catstrofes naturales facilita la
adopcin de decisiones relacionadas con el
esfuerzo conjunto.

Creciente importancia de clusters agroalimentarios en pases de ingresos

medios y bajos debido a:

Megatendencias (globales) del sector

Flujos de los ndices de desarrollo en agronegocios/

agroindustria
Procesos de descentralizacin
Megaproyectos territoriales (agrocorredores) en los
que los clusters son una pieza clave.
Mayor colaboracin pblico-privada

Induccin desde cero desaconsejada vs. apoyo a

clusters embrionarios o emergentes
Riesgo de promover Cluster basados en industrias
en declive, sin potencial de reflotar competitividad
El plan de accin puede cubrir todas las fases del
ciclo de vida del clster

Riesgo sistmico: de mercado y productivo (plagas, cambio

climtico, etc.)
Sobre-explotacin o degradacin de recursos naturales
(agua, tierra, etc)
Problemas sociales derivados de la presin sobre el uso de la
tierra
Interferencias polticas, en diseo e implementacin del plan
de accin del cluster que pueden llevar a ineficiencias, apostar
por clusters con poco potencial y riesgos de exclusin de
pequeos productores y empresas.
Problemas para cubrir el reto financiero que conlleva
inversiones masivas en infraestructura (transporte, irrigacin,
mercados)
Olvidarse del ciclo de vida del cluster

CLSTER EN AGRONEGOCIOS
EN EL PERU

COMPETITIVIDAD AGRICOLA y EL DESARROLLO DE CADENAS y CLUSTERES DE VALOR EN EL PERU-Informe de Consultora-Gregory J. Scott-Febrero 2011Lima, Per

LOS CADENAS DE VALOR Y CLUSTERES

AGRICOLAS EN EL PERU
SEGN EL MINAG-2010, EL MERCADO AGROPECUARIO TIENE UNA ESTRUCTURA
CARACTERIZADA POR UNA GRAN CANTIDAD DE INTERMEDIARIOS EN EL PROCESO DE
COMERCIALIZACIN QUE TIENEN MAYOR PODER DE NEGOCIACIN DEBIDO AL
ACCESO A LA INFORMACIN, VOLMENES NEGOCIADOS EN EL MERCADOS Y A SU
CAPACIDAD ECONMICA PARA FINANCIAR AL PRODUCTOR (FINANCIAMIENTO
INFORMAL), QUIEN COMPROMETE LA VENTA DE SU PRODUCCIN.
ASIMISMO, EXISTE UNA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS QUE PROVOCA
QUE ENTRE EL 15 A 30% DE LA PRODUCCIN SE PIERDA DEBIDO A LAS MERMAS POR
UNA DEFICIENTE MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LAS
COSECHAS, Y NO PERMITE PRESTAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. NO OBSTANTE, LA
EVIDENCIA EMPRICA PARA SOSTENER ESA CARACTERIZACIN, COMO LA SITUACIN
MISMA DENTRO DE LAS DIFERENTES CADENAS, ES MIXTA.

CON ESTE ESCENARIO, SE PUEDE CATEGORIZAR LAS

CADENAS Y CLSTERES DE PRODUCTOS
AGRCOLAS EN CUATRO GRUPOS:
) productos
orgnicos
3) productos de
primer necesidad

1)
agroexportacin
tradicional

2)
agroexportacin
no tradicional

AGROEXPORTACIN TRADICIONAL:
ALGODN Y FIBRA DE ALPACA
Los productos de agroexportacin tradicional como el algodn y el azcar han
sufrido una cada notable en su importancia para la agricultura peruana por
varios motivos incluyendo el legado de la reforma agraria en que la cadre de
recursos humanos en la gerencia de agronegocios sali del campo y del pas
dejando el manejo de las cooperativas (ex-haciendas) en manos de personas
con poca experiencia y menos formacin educativa para asumir esas
responsabilidades combinado con las leyes de pan llevar durante la poca del
gobierno militar que oblig a las cooperativas a dedicar tierras a la siembra de
alimentos sin la oferta de asistencia tcnica en cmo hacerlo de tal manera que
la cosecha de algodn cay de 256.000 ha en 1963 a 127.000 ha en 1972 segn
las cifras del MINAG.

EL CLUSTER DEL ALGODN EN

EL PER
El instituto peruano del algodn, fue el primer
clster productivo que impuls Prompex en
colaboracin con el sector privado y cuya
experiencia ya ha redituado exportaciones
cercanas a los US$ 750 millones en conjunto.

El IPA es una asociacin que involucra a 60

industrias del sector de confecciones, los
tejidos, las desmotadoras y empresarios del
sector agrcola.
El objetivo del clster es impulsar el
desarrollo del algodn hacindolo rentable
para todos los miembros de la cadena,
desde el productor hasta el usuario final.

LA UNIDAD DE CLUSTER ALPAQUERO

El IPAC ha logrado integrar una eficiente industria en toda la
macro regin sur del pas Arequipa, Cusco y
Puno. A travs de un agresivo plan estratgico basado en el
establecimiento de normas de calidad, mejoramiento de la fibra,
clasificacin del desarrollo gentico, censo alpaquero,
informacin de precios, perfeccionamiento del
abastecimiento y eliminacin de intermediarios.

el IPAC ha logrado una rigurosa clasificacin de la fibra de alpaca de

la amplia variedad existente: B1 (Extrafino/Baby) y Fs (Superfino). Siendo
un tpico cluster geogrfico

Conscientes de su efectividad en la lucha contra la pobreza extrema, el

IPAC contina en Su enorme tarea por terminar de agrupar a todos los
criadores a travs de los tambos alpaqueros en toda la zona alto andina
del Per.

LIMITACIONES

El Minifundismo Agravado Por La Parcelacin De Las

Empresas Asociativas A Mediados De La Dcada De
Ochenta.
El Sobrepastoreo Y La Falta De Manejo Racional De Los
Pastos Naturales.
La Tendencia Durante Dcadas Por Parte De Los
Acopiadores De Comprar La Fibra Por Peso En Lugar De
Por Calidad.
La Presencia De Mltiples Intermediarios En La Cadena De
Comercializacin Que Distorsiona Los Seales Del
Mercado En Trminos De Precios Por Calidades De Fibra.
La Inexistencia Durante Aos De Un Programa Nacional
De Mejoramiento Gentico De Camlidos Sudamericanos
Domsticos.
La Falta De Un Programa De Asistencia Tcnica. A Estos
Factores Se Puede Aadir, La Histrica Falta De
Coordinacin Estratgica Entre Los Criadores Y Los
Industriales

. AGROEXPORTACIN NO
TRADICIONAL: ALCACHOFA Y CAF
LA AGROEXPORTACIN NO TRADICIONAL CONSTITUYE EL GRUPO DE
PRODUCTOS AGRCOLAS QUE HA RECIBIDO MAYOR ATENCIN DENTRO Y
FUERA DEL PAS EN LOS LTIMOS AOS TANTO POR SU CRECIMIENTO
ESPECTACULAR EN TRMINOS DE PRODUCCIN Y GENERACIN DE DIVISAS
QUE LA EXPECTATIVA QUE HAY OTROS PRODUCTOS QUE PUEDEN SALIR Y/O
CRECER EN LOS AOS QUE VIENEN EN UNA FORMA IGUAL.

Las lecciones de la experiencia

con alcachofa son:
Cuando las condiciones macroeconmicas son favorables, se
puede introducir nueva tecnologa para satisfacer una demanda
efectiva cuando.
El proceso de innovacin comercial requiere el desarrollo de
relaciones de coordinacin y de confianza entre diferentes
participantes en la cadena de valor y eso requiere tiempo.
La falta de ttulos de propiedad de la tierra, entre otras cosas,
limita la capacidad de agricultores de i) acceder a crdito para
mejorar sus equipos, captar ciertas economas de escala en la
produccin de alcachofa, y seguir mejorando su competitividad;
y ii negociar contratos de uso y usufructo de la tierra con
inversionistas exportadores.
Mejor informacin y capacitacin a las entidades financieras
podran ayudar en expandir el flujo de crdito hacia los diferentes
miembros de la cadena de valor, pero eso requiere un esfuerzo
institucional sostenido.

Productos de primera
necesidad y sus derivados:
Papa

A pesar que no ha recibido la atencin de

los productos de agroexportacin, el
renacimiento de la produccin y el consumo
de papa en el Per durante los ltimos 15
aos ha sido uno de los eventos ms notables
entre los pases productores de papa en la
regin en el ltimo medio siglo. De un milln
de TM y 135.000 ha cosechados en 1992, la
produccin de papa rebot para alcanzar el
record histrico de dos millones de TM, y
despus sigui creciendo para pasar 3.7
millones de TM y 250.00 ha al ao en 2009
(Scott 2010b).

LA CADENA DE VALOR PARA LA PAPA ENTRE

LA SIERRA Y LIMA.

Productos orgnicos

Segn las cifras del PROMPER, la creciente demanda

mundial para productos orgnicos, alimentos, bebidas,
licores, ropa, hasta cosmticos representa un mercado
estimado en ms de US$53 mil millones para 2009 y, ms
importante an, que est creciendo a la orden de 14% al
ao, crisis o no crisis. Atrs de estas cifras hay nuevas
tendencias en la demanda para alimentos en el mundo
desarrollado. Esas tendencias incluyen un nfasis mucho
mayor en cuidar la salud, el medio ambiente, manejo de
sostenible de recursos, justicia social y el desarrollo personal
(Maximixe 2005:21; Pelupessy y Daz 2008). Ellas coinciden
con el hecho que en muchos de los pases industrializados,
los consumidores mayores de 60 aos representan una
creciente proporcin de la poblacin total.

EN RESUMEN, LAS TENDENCIAS EN LAS

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGNICOS
INDICAN QUE:
LOS SEALES DEL MERCADO ESTN OFRECIENDO OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS
PERUANOS EN ESTOS SEGMENTOS DONDE CALIDAD (I.E. MS SALUDABLE)--MS QUE UN
PRECIO BAJO EN S--ESTA PREMIADA.
SE HAN LOGRADO DE PARTICIPAR EN UN CRECIENTE NMERO DE MERCADOS POR UN
NMERO CRECIENTE DE PRODUCTOS A PESAR DE LAS LIMITACIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CRDITO, ASISTENCIA TCNICA.
LAS CIFRAS INDICAN QUE EN EL PER--POR CIERTOS PRODUCTOS, LAS ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES ESTN QUITANDO MERCADO DE LOS MULTINACIONALES POR SU
CAPACIDAD DE APROVECHAR DE LA VENTA POR CERTIFICADOS COMO PRODUCTO
ORGNICO, COMERCIO JUSTO.
CON UNA BASE DE EMPRESAS TRABAJANDO EN ESTE RUBRO: PRODUCTORES,
CERTIFICADORES, PROCESADORES, Y EXPORTADORES, YA SE HAN LOGRADO CIERTA
SINERGIA ENTRE LOS ACTORES EN LAS CADENAS.

ENVOS SEMANALES PROMEDIO DE

CONTENEDORES DE BANANO ORGNICO POR
EMPRESA EN EL PER, 2007-2010.

ESTADO DEL CLSTER AGROINDUSTRIAL

NACIONAL
VENTAJAS COMPARATIVAS Y DESVENTAJAS
COMPETITIVAS
LAS VENTAJAS COMPETITIVAS AGRCOLAS Y
AGROINDUSTRIALES DEL PER SE SUSTENTAN
PRINCIPALMENTE EN SUS CONDICIONES NATURALES,
CARACTERIZADAS POR LA GRAN DIVERSIDAD DE
ECOSISTEMAS, CLIMAS, ESPECIES, ANIMALES Y VEGETALES,
LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HDRICOS, ENTRE OTROS.
SIN EMBARGO, DICHAS VENTAJAS SON OPACADAS POR LA
BAJA RENTABILIDAD DEL SECTOR Y SU BAJO DESARROLLO
COMPETITIVO, RESULTADO D LA TENDENCIA DECRECIENTE
DE LOS PRECIOS, DEFICIENTES CANALES DE
COMERCIALIZACIN, MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS
MERCADOS AGRARIOS INTANGIBLES, ESCASA CAPACIDAD
DE GESTIN Y LA DBIL COORDINACIN ENTRE EL SECTOR
PBLICO Y PRIVADO.

FACTOR TIERRA: ABUNDANTE Y

DESAPROVECHADO
EL RETO DEL PER ES MODERNIZAR SU
AGRICULTURA, VOLCNDOLA A ATENDER
LA DEMANDA DEL MERCADO MUNDIAL
CON PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE
ALTA RENTABILIDAD POTENCIAL. SIN
EMBARGO. ACTUALMENTE APENAS UNAS
45 MIL HA. COSTEAS ESTN
PRODUCIENDO PARA ATENDER ESTA
DEMANDA. EN CONTRASTE, MS DE 1,2
MILLONES HA. SE DEDICAN A LA
AGRICULTURA EXTENSIVA DE CULTIVOS
TRADICIONALES COMO EL ARROZ, PAPA,
CAA, ALGODN, MAZ AMARILLO DURO,
MAZ AMILCEO Y YUCA, CUYA
PRODUCTIVIDAD ES BAJSIMA POR LA
ELEVADA OBSOLESCENCIA DE SUS ESPECIES
Y EL BAJO NIVEL DE EMPRESARIALIDAD
REINANTE.

FACTOR ORGANIZACIN: DETERIORO DE

ACTIVOS Y FRENO A LA INVERSIN
NO OBSTANTE LA ABUNDANCIA Y
RIQUEZA DEL FACTOR TIERRA, SU
ESCASA DISPONIBILIDAD PARA
POTENCIALES INVERSIONISTAS Y SU
SUBTITULARAN, HA SIDO UNA DE LAS
PRINCIPALES CAUSAS DE FRUSTRACIN
DE LAS EXPECTATIVAS DE DESARROLLO
Y RENTABILIDAD DE MILLONES DE
CAMPESINOS EN LAS LTIMAS
DCADAS. EN CULTIVOS TRANSITORIOS
Y PERMANENTES SOLO SE UTILIZA EL
45% DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA
SUPERFICIE AGRCOLA.

PRECIOS DECLINANTES
A PARTIR DE LOS 80S SE OBSERVA UNA TENDENCIA DECRECIENTE DE LOS
PRECIOS AL PRODUCTOR. COMO CONSECUENCIA DE UNA PERSISTENTE
SOBREOFERTA AGRCOLA ORIGINADA POR LA FALTA DE PLANIFICACIN
E INFORMACIN, SUBSIDIOS EN LOS MERCADOS DE DESTINO
INTERNACIONAL Y POLTICAS INTERNAS PATERNALISTAS, ORIENTADAS A
PROMOVER LA PRODUCCIN EN LUGAR DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD.
EL CUADRO SE AGRAVA POR LOS DEFICIENTES CANALES DE
COMERCIALIZACIN QUE INCREMENTAN LOS COSTOS DE TRANSACCIN
Y REDUCEN AN MS LOS MRGENES DEL AGRICULTOR.

DEBILIDAD DE FACTORES CREADOS

EL ADOLECE DE CAPACIDAD
PARA ABSORBER Y ADAPTARSE
AL CAMBIO TECNOLGICO
MUNDIAL. SERIAS LIMITANTES
CONSTITUYEN LOS BAJOS
NIVELES DE INVERSIN EN I&D,
LA ESCASEZ DE CAPITAL
GERENCIAL, EL BAJO NIVEL DE
CAPITALIZACIN Y EL DBIL
DESARROLLO DEL MERCADO
DE SERVICIOS TECNOLGICOS
AGRARIOS.

Clster de palta hass en corredor

Chincheros dinamizar produccin
de Apurmac

La Produccin En El Clster De Palta

Hass Que Impulsa Sierra Exportadora En
El Corredor De Chincheros En Apurmac,
Se Incrementar A Partir Del Prximo Ao,
Al Incorporarse Entre 80 Y 100 Hectreas
Con Nuevos Cultivos.

Dichas Hectreas Irn Aumentando

Progresivamente La Produccin De
Palta Hass En La Regin Hasta Lograr
Las 800 Toneladas Como Cosecha
Anual A Partir Del Quinto Ao, Inform
Jos Laos, El Jefe Del Centro De
Promocin Econmica De Sierra
Exportadora En Apurmac.