Qumica

BNDES Setorial 38, p. 131-172

A indstria de transformao de plsticos e seu

desempenho recente
Martim Francisco de Oliveira e Silva
Letcia Magalhes da Costa
Felipe dos Santos Pereira
Mariana Almeida da Costa*

Resumo
A indstria de transformao de plsticos pode contribuir de maneira efetiva
para a superao de diversos desafios globais e locais: o crescimento dos mercados de consumo, o aumento da urbanizao, as mudanas demogrficas, a
escassez de combustveis fsseis e o aumento de preocupaes da sociedade
com as questes da sustentabilidade ambiental. Alm disso, um importante
empregador que adiciona, de modo significativo, valor aos produtos derivados da explorao do petrleo e associa-se a importantes cadeias produtivas
de bens de capital e a esforos de inovao em diversos setores da economia.
Este artigo descreve as principais caractersticas da indstria e seus desafios
associados s questes da sustentabilidade ambiental e a seu ambiente competitivo. Em seguida, apresentada uma pesquisa efetuada com transformadores
localizados no Brasil, na qual se buscou investigar a relao entre suas escolhas estratgicas e seu desempenho financeiro. Na concluso, so indicadas
iniciativas destinadas ao desenvolvimento da indstria de transformao, seja
por meio de medidas ao alcance das empresas ou de polticas pblicas. Finalmente, so destacados os atuais instrumentos de apoio financeiro do BNDES
indstria, com destaque para o Programa Proplstico.
Respectivamente, engenheiro, economista, gerente e estagiria do Departamento de Indstria Qumica
da rea de Insumos Bsicos do BNDES. Os autores agradecem os comentrios de Rodrigo Matos Huet
de Bacellar, Frederico Birchal Lage, Gabriel Loureno Gomes e Davi de Souza Lucas, respectivamente:
superintendente e assessor da rea de Insumos Bsicos, chefe do departamento e economista do
Departamento de Indstria Qumica; assim como Associao Brasileira da Indstria de Plstico e
Braskem, que permitiram a distribuio da pesquisa a seus associados e clientes, respectivamente. A
responsabilidade pelo trabalho, contudo, dos autores.
*

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

132

Introduo
A indstria de transformao de materiais plsticos composta por
empresas que utilizam principalmente resinas plsticas como suas matrias-primas e fabricam produtos semiacabados ou acabados de diferentes
formatos, cores e finalidades, para um amplo nmero de mercados de indstrias e de consumo, tais como: agrcola, alimentcio, automobilstico,
cosmticos, construo civil, eletroeletrnico, embalagens, farmacutico
e mdico-hospitalar [Padilha e Bomtempo (1999)].
O nome plstico originrio da palavra grega plassein, que exprime
a caracterstica de moldabilidade, ou de mudana de forma fsica, desse
tipo de material. Esse nome foi adotado para identificar os materiais que
podiam ser moldados ao serem submetidos a alteraes de condies de
presso, calor ou por reaes qumicas.
O primeiro plstico, a baquelite, um polmero sinttico, foi obtido em
1909, por Leo Baekeland, por meio da reao entre o fenol e o formaldedo. Encontraram-se rapidamente diversas aplicaes industriais para
a baquelite em funo de suas caractersticas de dureza e resistncia ao
calor e eletricidade.
Embora os materiais plsticos j existam h mais de cem anos, ainda so considerados modernos ao se compararem a outros materiais. Ao
longo dos ltimos anos, estiveram presentes em inmeros projetos inovadores, como nos campos aeroespacial, da construo e automobilstico,
destinados a: reduo de pesos, melhoria no desempenho mecnico, no
isolamento trmico etc. Portanto, esses materiais so importantes para
o desenvolvimento da sociedade, ao viabilizar inovaes destinadas
melhoria da qualidade de vida das pessoas e da eficincia na utilizao
de recursos naturais.
A indstria de transformao de plsticos, que tambm chamada de
terceira gerao da indstria petroqumica, est no centro de uma cadeia
industrial que se inicia com os processos de explorao e produo de
petrleo e gs, principalmente, e integra fabricantes de equipamentos
de transformao, fabricantes de ferramentas de moldagem e clientes de
diferentes mercados, estendendo-se at o consumidor final. A Figura 1
representa suas principais relaes com estas e outras indstrias.

133

Figura 1 | Cadeia produtiva da transformao de plsticos

Extrao e
refino de
petrleo e gs

Exportao

Central
petroqumica
de primeira e
segunda
geraes

Importao

Importao

Distribuidores

Exportao

Transformao
de plsticos

Indstria
cliente

Exportao

Distribuio

Terceira
gerao
Importao

Qumica

Exportao

Consumo

Descarte

Importao

Recuperao
energtica

Coleta
e triagem

Reciclagem

Fabricantes de
moldes e
equipamentos
Disposio
final (aterro)

Fonte: Elaborao prpria, com base em Massa (2008) e Plastics Europe (2013).

Os fabricantes de resinas plsticas, conhecidos como a segunda gerao petroqumica, so empresas de grande porte que transformam uma
matria-prima, normalmente derivada do refino do petrleo e que tem
carbono em sua composio, em um polmero, por meio de um processo
de polimerizao. Uma alternativa ao uso de produtos provenientes do
refino do petrleo para a produo de resinas plsticas, cuja importncia
vem se tornando crescente, a utilizao de produtos derivados da biomassa, como o etanol.
Os transformadores plsticos adquirem suas principais matrias-primas
dessas empresas fabricantes de resinas plsticas; de distribuidores, quando
por razes de escala de compras; ou de recicladores de plsticos.
O consumo de resinas plsticas pelos transformadores no pas relevante para a viabilidade econmica dos investimentos e para a operao
de uma central petroqumica tpica no Brasil, uma vez que cerca de 60%
de sua produo local destinada para a produo dessas resinas, enquanto os demais 40% destinam-se fabricao de outros produtos qumicos

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

134

bsicos, como: eteno, propeno, butadieno, cumeno, benzeno, tolueno e

xileno, que so usados na fabricao de importantes cadeias qumicas e
em uma ampla variedade de segmentos da economia.
Alm das resinas plsticas, os transformadores plsticos tambm utilizam, como insumos, aditivos como: plastificantes, cargas minerais, corantes
e pigmentos, estabilizantes e lubrificantes.
Dois importantes setores para as empresas transformadoras so: o de fabricao de equipamentos como injetoras, sopradoras e extrusoras; e o de
fabricao de moldes ambos importantes fontes de inovao e de ganhos
de produtividade para a indstria de transformao de plsticos.
Os produtos transformados podem ser vendidos diretamente a clientes
localizados em uma ampla diversidade de indstrias, como: construo civil, alimentos, bebidas, automveis, autopeas, papel, celulose e impresso,
ou alcanar o consumidor final, por meio de canais de distribuio como
o setor de varejo.
Depois de sua utilizao pelo consumidor final, os materiais plsticos
podem ser descartados em aterros sanitrios, constiturem-se em fonte de
energia, ou mesmo retornarem para o prprio consumo dos processos de
transformao, aps uma etapa de triagem e reciclagem.
A reciclagem de plsticos uma atividade efetuada por empresas recicladoras, que recuperam esses materiais por meio de processos mecnicos
como: separao, moagem, lavagem, secagem, regranulao e composio, produzindo materiais reciclados que podem ser convertidos em novos
produtos plsticos, muitas vezes substituindo os plsticos produzidos pelas
empresas qumicas, chamados de resinas virgens.
Os produtos transformados plsticos contribuem para uma significativa agregao de valor na cadeia produtiva do petrleo. A comparao dos
preos do petrleo tipo Brent com os preos locais da nafta, eteno e de uma
cesta de commodities plsticas, com os valores mdios de transformados
plsticos comercializados no Brasil, permite observar essa dimenso de
adio de valor, como indicado no Grfico 1. Nele, observa-se que o produto transformado plstico chega a apresentar um valor de mercado cerca
de sete vezes superior ao do petrleo.

Grfico 1 | Evoluo do valor na cadeia produtiva da transformao de plsticos

717

700
600
500
400

366

300

277

200
100
-

159
100

Petrleo Brent

Nafta

Commodity
plstica

Eteno

Transformado
plstico

Fonte: Elaborao prpria, com base em Quimax Report e AliceWeb.

Nota: Evoluo de valor por kg (petrleo = 100).

A evoluo da produo mundial anual de plsticos desde 1950, que totalizou aproximadamente 280 milhes de toneladas em 2011, est indicada
na Tabela 1.
Tabela 1 | Produo mundial de plsticos
Ano

Milhes de toneladas

1950

1,7

1976

47,0

1989

99,0

2002

204,0

2009

250,0

2010

270,0

2011

280,0

Fonte: Plastics Europe (2012).

Em 2012, o maior produtor mundial de materiais plsticos era a China,

com uma participao de 23% na produo global, como exposto na Tabela 2.

Qumica

800

135

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

136

Tabela 2 | Principais produtores mundiais de plsticos

Produtor(es)

China
Europa
EUA, Canad e Mxico
sia (exceto Japo e China)
Oriente Mdio e frica
Japo
Amrica Latina (exceto Brasil)
Brasil
Outros

23
21
20
16
7
5
3
2
3

Fonte: Plastics Europe (2012).

Embora o consumo per capita de produtos plsticos no Brasil possa ser

considerado modesto em comparao ao consumo dos pases desenvolvidos, j que em 2005 o consumo local per capita era de cerca de 25% do
consumo per capita dos habitantes do Nafta e da Europa, sua perspectiva
de crescimento entre 2005 e 2015, de 100%, igualada apenas dos pases
da Europa Oriental, como indicado na Tabela 3. Porm, mesmo aps esse
crescimento ocorrer, o consumo per capita brasileiro dever alcanar apenas 33% do consumo nos pases desenvolvidos.
Tabela 3 | Consumo per capita mundial de plsticos (kg/habitante)
Regio/pas
Mundo
Nafta
Europa Ocidental
Europa Oriental
Japo
Amrica Latina
Oriente Mdio e frica
sia (exceto Japo)
Brasil

1980

2005

2015

2015-2005 (%)

11
46
40
9
50
7
3
2
-

30
105
99
24
89
21
10
20
23

45
139
136
48
108
32
16
36
46

50
32
37
100
21
52
60
80
100

Fontes: Abiplast (2013) e Plastics Europe (2012).

Desempenho recente da indstria de transformao de

plsticos
No Brasil, a indstria de transformao de plsticos compreende 11.690
empresas que empregaram 348 mil trabalhadores diretos em 2012 [Abiplast

A evoluo do consumo de resinas plsticas para a produo de transformados plsticos, a produo, o consumo aparente e as vendas do setor
de transformao, no Brasil, esto indicados na Tabela 4.
Tabela 4 | Consumo aparente de resinas, produo, consumo aparente e vendas
de transformados plsticos entre 2007 e 2012 no Brasil
Ano

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crescimento
(% a.a.)

Resinas
termoplsticas
Consumo
aparente
(mil t)
5.550
6.140
5.880
6.440
6.430
6.660
3,7

Transformados plsticos
Produo
(mil t)
5.555
6.145
5.881
6.436
6.358
6.665
3,7

Valor da
produo
(R$ bilhes)
37,0
41,0
41,6
48,7
50,9
53,8
7,8

Consumo
aparente
(mil t)
5.633
6.300
6.070
6.742
6.817
7.127
4,8

Valor das
vendas
(R$ bilhes)
37,0
41,4
42,3
49,3
52,8
56,5
8,9

Fonte: Elaborao prpria, com base em Abiplast, PIA Empresa, PIA Produto (2010), PIM/PF
IBGE e AliceWeb.

A Tabela 4 indica que o valor das vendas de transformados plsticos cresceu mais rapidamente do que o valor da produo local no perodo de 2007 a
2012, o que indica uma presena crescente de produtos importados no mercado brasileiro. A tabela tambm permite observar que o crescimento anual
do consumo de resinas, de 3,7%, foi 0,5% superior ao da elevao anual do
Produto Interno Bruto (PIB) no perodo, de 3,2%. Esse resultado reflete as
caractersticas da elasticidade da demanda do setor, que cresce um pouco acima da elevao da renda, consequncia do estgio de maturidade da indstria
de produo de resinas termoplsticas, assim como do dinamismo local das
cadeias produtivas que as consomem no pas. importante tambm ressaltar que a observao individual da demanda de algumas resinas pode indicar
um crescimento mais robusto no caso especfico de algumas commodities
plsticas, por exemplo, os polipropilenos e polietilenos de baixa densidade.

137
Qumica

(2013)]. Essas empresas foram responsveis por vendas que totalizaram

R$ 56 bilhes, correspondentes a um consumo aparente de 7,1 milhes de
toneladas de transformados plsticos e 6,6 milhes de toneladas de resinas
plsticas em 2012 no pas [Abiplast (2013)].

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

138

Os principais setores consumidores de transformados plsticos esto

associados a mercados que experimentaram um intenso crescimento nos
ltimos anos no pas, como a construo civil, alimentos e bebidas e automveis e autopeas, conforme mostra a Tabela 5.
Tabela 5 | Principais setores consumidores de transformados plsticos
Setor

Setor

Construo civil
Alimentos e bebidas
Automveis e autopeas
Plsticos e borracha
Papel, celulose e impresso
Mquinas e equipamentos
Agricultura
Mveis
Produtos de metal

16
16
15
8
6
5
5
5
4

Eletrnicos
Outros transportes
Farmacutico
Perfumaria, higiene e limpeza
Qumico
Calados
Eletrodomsticos
Txteis e confeces
Outros

3
2
2
2
1
1
1
1
7

Fonte: IBGE (2009).

A evoluo do nmero de empresas no setor est representada no Grfico 2.

Grfico 2 | Nmero de empresas de transformao de plsticos no Brasil
11.800

11.690

11.700

11.600

11.526

11.500

11.400

11.300

11.263

11.465

11.524

11.329

11.200
11.100

11.000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: Abiplast (2013).

Alm de um nmero elevado de empresas, observa-se que estas so predominantemente de reduzido porte. De acordo com a metodologia de classificao de empresas pelo Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), a indstria 71% formada por microempresas (com at
19 funcionrios), 23% por pequenas (com vinte a 99 funcionrios), 6% por
mdias (com cem a 499 funcionrios) e apenas 0,5% por empresas grandes
(mais de quinhentos empregados) [(Abiplast (2013)].

Grfico 3 | Nmero de empregados em empresas de transformao de plsticos

no Brasil (em mil empregados)
360

347

350

348

344

340
330
320
310

311

318

324

300
290

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fonte: Abiplast (2013).

O nvel de emprego no setor bastante sensvel ao investimento quando

comparado a sua cadeia a montante: para gerar um emprego direto, uma central petroqumica investe aproximadamente R$ 10 milhes, e uma empresa de
transformao, cerca de R$ 1 milho [Abiplast (2013); Moreira et al. (2010)].
A localizao das empresas e, em decorrncia, do emprego tende a acompanhar a distribuio dos principais mercados consumidores, mesmo que a
parte mais expressiva da produo dessa indstria esteja voltada ao consumo intermedirio, como no caso das embalagens e de outros insumos para
importantes indstrias [ABDI (2009)]. A Tabela 6 evidencia que os estados
de So Paulo e do Sul do Brasil representam cumulativamente 72% do nmero de empresas e 70% dos trabalhadores da indstria no pas.
Tabela 6 | Nmero de empresas e de empregados, por estado da federao, em 2011
Estado
So Paulo
Rio Grande do Sul
Paran

Nmero de
empresas
5.157
1.316
967

%
44,1
11,3
8,3

Estado
So Paulo
Santa Catarina
Rio Grande do
Sul

Empregados

151.643
36.606
30.595

43,6
10,5
8,8
Continua

139
Qumica

O setor um grande empregador: tinha cerca de 348.000 posies de

trabalho em 2012, sobretudo por trabalhadores atuantes diretamente no setor de produo, 91% dos quais com at o nvel mdio de formao e, de
modo estimado, cerca de um milho de empregos indiretos. A evoluo do
nmero de empregados na indstria est indicada no Grfico 3.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

140

Continuao
Estado
Santa Catarina
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Bahia
Pernambuco
Gois
Outros
Total Brasil

Nmero de
empresas
952
807
662
284
279
231
1.035
11.690

%
8,1
6,9
5,7
2,4
2,4
2,0
8,9
100 ,0

Estado

Empregados

25.092
24.175
20.068
10.122
9.558
5.732
34.225
347.816

7,2
7,0
5,8
2,9
2,7
1,6
9,8
100,0

Paran
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Bahia
Pernambuco
Gois
Outros
Total Brasil

Fontes: Rais (2011) e Caged (2012).

A observao da balana comercial do setor de transformados plsticos

indica um crescimento expressivo do dficit no setor, que atingiu US$ 4,3
bilhes em 2012 e vem crescendo taxa de 28,4% a.a. entre 2007 e 2012,
como indicado na Tabela 7. Nessa tabela, destaca-se um declnio da quantidade exportada no perodo, que se reduziu em 6,5% a.a. nos ltimos cinco
anos, assim como uma concentrao nas oportunidades, ainda presentes,
de comercializao de produtos com maior valor agregado, como indicado
pela evoluo do valor unitrio das exportaes no perodo, em US$/kg, de
9,6% a.a., bem superior ao crescimento do valor unitrio das importaes.
possvel que as nicas exportaes em que o Brasil tem sido competitivo
sejam nos segmentos de maior valor agregado, cujo tamanho tem se reduzido em anos recentes.
Tabela 7 | Exportaes e importaes na indstria de transformao de plsticos
Ano

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crescimento
anual (%)

Exportaes
US$
milhes
2.307
2.710
2.312
2.872
2.948
2.610
2,5

Mil t
333
332
280
310
268
238
(6,5)

US$/kg
6,9
8,2
8,3
9,3
11,0
11,0
9,6

Importaes

Dficit

US$
Mil t US$/kg
milhes
3.564
411
8,7
4.649
487
9,5
4.101
469
8,7
5.518
616
9,0
6.598
660
10,0
6.991
708
9,9
14,4
11,5
2,6

US$
milhes
1.257
1.939
1.789
2.646
3.650
4.381
28,4

Fonte: Elaborao prpria, com base em Abiplast (2013).

Tabela 8 | Principais destinos e origens das importaes

Pas
Argentina
Holanda
EUA
Chile
Paraguai
Venezuela
Uruguai
Mxico
Alemanha
Outros

Exportao (%)
28
12
7
6
6
5
4
3
2
27

Pas
China
EUA
Argentina
Alemanha
Uruguai
Itlia
Frana
Coreia do Sul
Japo
Outros

Importao (%)
22
16
7
7
5
4
4
3
3
29

Fonte: Elaborao prpria, com base em AliceWeb.

Os volumes importados da China vm crescendo de maneira significativa:

em 2007, os transformados originados desse pas representaram 11,2% do valor importado, enquanto em 2012 o pas representou 22% das importaes do
Brasil, significando um crescimento na participao das importaes desse
pas no mercado local de 96% no perodo, ou 14,5% a.a.
Uma importante questo para o setor associa-se a sua elevada tributao, tanto em relao a impostos sobre o valor agregado, como o Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS), o Programa
de Integrao Social (PIS) e a Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quanto em relao ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
No caso dos tributos ICMS, PIS e Cofins, a aquisio de insumos como a
resina plstica de um fornecedor, sua transformao e venda para um cliente, quando todos esses participantes estiverem localizados no mesmo estado
(situao comum dadas as caractersticas da indstria e de seus produtos),
agregando aproximadamente 67% ao valor dos insumos, traduzem-se em
um recolhimento desses impostos de aproximadamente 28% do valor agregado pela empresa.

141
Qumica

Os principais destinos e origens das exportaes e importaes brasileiras esto indicados na Tabela 8, na qual se observam a Argentina como
o mais relevante destino de exportaes e a China como a principal origem
das importaes em 2012.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

142

A comparao desse valor com as alquotas de impostos sobre o valor

agregado de trs grupos de pases (a) com uma renda per capita semelhante brasileira, no conceito da paridade do poder de compra (PPP);
(b) pertencentes lista das dez maiores economias do mundo; ou (c) de
economias semelhantes brasileira na Amrica Latina indica que a combinao dos dois impostos superior de todos os 26 pases dessa amostra, como indicado no Grfico 4. Essa situao contribui para a eroso da
competitividade das empresas locais de transformao relativamente aos
concorrentes internacionais que conseguem capturar uma maior parte de
seu valor agregado para a remunerao de seu capital e os investimentos
em ganhos de produtividade.
Grfico 4 | Tributao sobre o Valor Adicionado de Transformados Plsticos
30

Brasil

25

Noruega

Argentina

20
%

Chile

15

Frana

Mxico

10
Colmbia

5
0

Luxemburgo

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

PIB per capita (US$/hab.), PPP

Fonte: Elaborao prpria, com base em Banco Mundial e Wikipdia.

Embora essa caracterstica do sistema tributrio nacional no seja uma

particularidade do setor, pois tambm percebida em outros setores produtivos, na indstria de transformados plsticos esse efeito torna-se mais
acentuado por causa de questes estruturais relacionadas dinmica dessa
indstria.
Outra questo relacionada tributao no setor associa-se ao valor do
IPI, que alcana, tipicamente, a alquota de 15% para os produtos da indstria, ao passo que diversos substitutos dos transformados plsticos, nota-

A cadeia produtiva de transformao sustentvel

Trs tendncias futuras so especialmente importantes para a indstria de
transformao, todas de natureza global. A primeira associa-se ao aumento da
preocupao com a sustentabilidade e, em decorrncia, com questes como
a reciclagem, fenmeno relevante tanto em aspectos ambientais como em
sua dimenso social, sobretudo na realidade brasileira. A segunda refere-se
utilizao de bioplsticos, denominao que inclui os plsticos biodegradveis e os plsticos derivados de matrias-primas de origem renovvel,
empregados em substituio a matrias-primas derivadas da explorao do
petrleo [ABDI (2009)]. A terceira relaciona-se acentuao do uso de produtos manufaturados plsticos como uma resposta aos desafios da reduo
de emisses de carbono, por meio da diminuio do consumo de energia
pela reduo do peso de peas em veculos de transportes.
Reciclagem
Em virtude do longo tempo necessrio para que os plsticos se degradem no ambiente, de at centenas de anos, as preocupaes com as questes
ambientais por parte das sociedades em geral tm se intensificado. Sacolas
plsticas, por exemplo, especialmente as provenientes dos transportes de
bens de consumo, tm sido vistas como um grande problema em aterros
sanitrios. Por essa razo, sacolas de papel vm sendo mais utilizadas, sobretudo em pases mais desenvolvidos, e, at mesmo, banidas em diversos
estados americanos ou em pases como Bangladesh e Taiwan.
Entretanto, o material plstico pode ser reciclado por at seis vezes. A
reutilizao de diversos produtos exemplificada em casos como: o polietileno de alta densidade em embalagens para alguns produtos, como a gua
sanitria; filmes de polietileno de baixa intensidade (PEBD) na fabricao de
lonas plsticas; polietileno tereftalato (PET) na indstria txtil; o policloreto
de vinila (PVC) na construo civil; e o polipropileno (PP), em utilidades

143
Qumica

damente as peas manufaturadas de metais, como o ao e o alumnio, tm

alquotas de IPI situadas tipicamente entre 5% e 10%. A equalizao do IPI
dos transformados plsticos e seus substitutos, como os transformados de
metal e papel, em nveis mais reduzidos, seria um importante incentivo para
o aumento da demanda, e, em consequncia, aumento dos investimentos,
do emprego e da reduo da informalidade no setor.

domsticas, como baldes. Dessa maneira, o consumo de matria-prima de

origem fssil pode ser reduzido e o produto de seu resduo retorna ao processo produtivo, renovando um ciclo industrial.
H dois tipos de reciclagem, a mecnica e a qumica. Na reciclagem mecnica, os descartes plsticos ps-industriais ou ps-consumo so convertidos em grnulos que podem ser reutilizados na produo de outros produtos
transformados, por meio de operaes como: separao, moagem, lavagem,
aglutinao e extruso.
A reciclagem qumica transforma os descartes plsticos em petroqumicos
bsicos monmeros ou misturas de hidrocarbonetos , por meio de processos
como: gaseificao, hidrogenao e pirlise, que podem ser ento utilizados
como matria-prima, em refinarias ou centrais petroqumicas, para a obteno de outros produtos qumicos ou para a produo de novos plsticos com
a mesma qualidade de um polmero original. O ndice de reciclagem mecnica de plsticos em um conjunto de pases est demonstrado no Grfico 5.

22%

22%

20%

18%

18%

16%

Portugal

Frana

Finlndia

Grcia

23%

Brasil

23%

Reino Unido

24%

Sucia

24%

Itlia

29%

Dinamarca

33%

Blgica

33%

Noruega

35%

Alemanha

40
35
30
25
% 20
15
10
5
0

Eslovnia

Grfico 5 | ndice de reciclagem mecnica de plsticos, 2010

Sucia

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

144

Fonte: Abiplast (2013).

Quando a reciclagem do material plstico no mais vivel tecnicamente,

ele ainda pode ser usado como uma fonte de energia, pois o plstico transformado tem boas propriedades trmicas, com um poder calorfico superior
ao do carvo [BPF (2012)].
A experincia dos pases que obtiveram sucesso com a recuperao
de rejeitos slidos indica que para a obteno de melhores resultados so
indispensveis: maior conscincia ambiental, mais ativa participao dos
cidados, um ambiente legal apropriado (por exemplo, com restries a aterros sanitrios), metas de reciclagem e existncia de empresas competitivas

O Brasil tem feito importantes progressos na rea: o censo da Abipet

indica que 294 mil toneladas de peas transformadas da resina PET, correspondentes a 57% da produo brasileira, foram recicladas em 2011,
principalmente em insumos para a fabricao de produtos txteis, resinas
e embalagens [Abipet (2012)]. A Tabela 9 indica a evoluo do nmero de
empresas, faturamento, empregados, produo e ndice de reciclagem mecnica no Brasil desde 2008.
Tabela 9 | Dados de reciclagem no Brasil
Nmero de empresas
Faturamento (R$ milhes)
Empregados
Produo (mil t)
ndice de reciclagem mecnica (%)

2008

2009

2010

2011

1.939
19.404
980
20

803
1.851
18.143
929
18

738
1.948
18.288
953
19

815
2.394
22.705
1.077
22

Fonte: Abiplast (2013).

A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Poltica Nacional

de Resduos Slidos, alterando a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
A Lei 12.305 contm instrumentos que buscam evitar e reduzir a gerao de resduos, assim como fomentar a prtica de hbitos de consumo
sustentvel e desenvolver mecanismos para aumentar a reciclagem e a
reutilizao dos resduos slidos e para destinar os rejeitos em locais
adequados.
A lei tambm instituiu responsabilidades compartilhadas entre os geradores de resduos, como os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, cidados, e os gestores dos servios de manejo dos resduos slidos
urbanos na logstica reversa dos resduos e embalagens ps-consumo.
Alm disso, ela criou objetivos de eliminao dos lixes, estabeleceu
instrumentos de planejamento nacional, estadual, microrregional, intermunicipal, metropolitano e municipal e imps que as empresas particulares
elaborem seus planos para o gerenciamento de seus resduos slidos.

145
Qumica

dedicadas atividade. Na Europa, o conjunto de resultados de reciclagem

e utilizao energtica absorveu em torno de 59% da gerao total de resduos em 2011, cerca de metade desse valor correspondendo unicamente
reciclagem, com pases como Sucia, Alemanha e Luxemburgo recuperando
mais de 90% de seus rejeitos plsticos [Plastics Europe (2012)].

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

146

A Poltica Nacional de Resduos Slidos tem incentivado a atividade de reciclagem de materiais plsticos. Entretanto, para seu sucesso,
ser necessrio articular um grande nmero de pessoas, os catadores,
que trabalham de maneira isolada e na informalidade, com a coleta e
revenda de materiais reciclveis, para eles a nica fonte possvel de renda [ABDI (2009)]. Essa informalidade, aliada ausncia de um plano
diretor nacional para a destinao racional dos resduos de alto valor
comercial, limita o desenvolvimento do comrcio de sucatas e inibe a
entrada de investimentos nessa indstria, tanto nas atividades principais
de reciclagem como nas relacionadas ao transporte e logstica [Massa
e Nieckele (2008)].
Bioplsticos
Os bioplsticos podem ser de dois tipos: plsticos biodegradveis e plsticos obtidos a partir de fontes renovveis.
Os plsticos biodegradveis so aqueles que, ao serem expostos a condies ambientais especficas, so decompostos por microrganismos em um
perodo de tempo relativamente curto. H diversas experincias de desenvolvimento no mundo, e os plsticos mais destacados e que j se encontram
em escala de comercializao industrial so os produtos orientados para
mercados de nicho, como o policido ltico (PLA), os polihidroxialcanoatos (PHA) e os polihidroxibutiratos (PHB).
Entretanto, para uma adoo mais ampla, o desempenho dos plsticos
biodegradveis ainda demanda testes e validaes em diversas aplicaes,
seja por parte dos transformadores, em ajustes tcnicos nas mquinas destinadas a proporcionar sua conformao fsica em seus processos industriais,
seja pelas empresas que os utilizam, clientes do setor de transformados
plsticos, de maneira a garantir algumas caractersticas semelhantes a seus
pares de origem fssil.
Embora muitos avanos tenham ocorrido, tambm necessria maior
integrao entre a indstria de transformao, governos, consumidores
e outras partes interessadas, no conhecimento de suas propriedades,
desenvolvimento e harmonizao de polticas ambientais. Atualmente,
uma importante barreira a sua maior adoo seu preo, que, em diversas aplicaes, representa o dobro do valor do plstico fabricado a
partir do petrleo.

Entretanto, seu maior desafio reside em seus custos atuais de produo,

ainda superiores aos de seus pares de origem fssil, e nos custos do suprimento da matria-prima de origem agrcola. Alm disso, esses plsticos
podem apresentar o mesmo impacto ao ambiente que os plsticos obtidos
a partir de fontes no renovveis, por causa da demora de sua degradao
aps seu consumo, caso no sejam biodegradveis.
O Brasil um pas importante para a produo de plsticos provenientes
de fontes renovveis em razo de sua posio competitiva em rotas sucroqumica e alcoolqumica, em funo de suas vantagens comparativas com
os custos de produo de etanol, assim como seu aprendizado tecnolgico,
obtido principalmente a partir da dcada de 1970, com o Prolcool.
No pas j existem operaes industriais relevantes e em escala comercial, como a unidade de polietileno com origem no etanol da Braskem, em
Triunfo (RS). Alm disso, h anncios de investimentos de empresas multinacionais, como a Dow Qumica e a Coca-Cola, em plantas de fabricao
de polietileno e de monoetilenoglicol a partir do etanol.
Reduo do consumo de energia
O esgotamento de recursos naturais demanda desafios para os quais
os materiais plsticos podem contribuir de modo significativo para sua
superao, ao permitir a reduo de peso de veculos de transporte, que
so os principais vetores de contribuio para as emisses de gases do
efeito estufa. Por essa razo, a melhoria das propriedades dos materiais
plsticos e seus transformados, em caractersticas como as resistncias:
mecnica, trmica, eltrica e qumica, por exemplo, poder contribuir

147
Qumica

Os plsticos provenientes de fontes renovveis so obtidos principalmente a partir de lavouras de grande escala, como a cana-de-acar e o
milho, e buscam se constituir em alternativas aos custos elevados e crescentes do petrleo, assim como minorar o impacto negativo de sua produo
sobre o aquecimento global do planeta, uma vez que esses cultivos absorvem CO2 da atmosfera [ABDI (2009)]. Esses plsticos tm, atualmente,
caractersticas fsico-qumicas e de desempenho iguais s dos plsticos
de origem fssil, o que facilita sua adoo para diversas aplicaes por
no demandarem mudanas nos processos industriais de transformao
de seus produtos.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

148

para uma expressiva reduo do peso de veculos de transporte, como

automveis e avies.
Outro grande desafio reside na reduo no consumo de energia na fabricao de seus prprios produtos. Um exemplo o processo Vinyloop,
destinado a separar o PVC de outros materiais por meio de operaes de
dissoluo, filtrao e separao de contaminaes de uma estrutura com
resduos de PVC, que normalmente seria incinerada ou depositada em um
aterro sanitrio. O processo Vinyloop pode garantir que a demanda de energia primria desse PVC produzido seja at 46% menor do que a energia que
produziu PVC convencional.

Ambiente competitivo da indstria

O grande nmero de empresas no Brasil, que totalizavam 11.690 unidades em 2012 [Abiplast (2013)], principalmente de pequeno porte, contribui
para caracterizar esse setor como um meio industrial fragmentado. Essa
fragmentao decorre:
Das reduzidas barreiras de entrada financeiras, de mercado e de conhecimento na indstria.
Das limitadas possibilidades de alcance de economias de escala na
operao da indstria, onde a unidade bsica de manufatura uma
mquina que requer a utilizao intensiva de mo de obra, em razo
de diversas tarefas necessrias de montagem, acompanhamento e
troca de ferramentas de produo.
Das necessidades muito variadas do mercado, que tornam mais diversas as linhas de produtos, o que contribui para sacrificar economias
de escala e faz as empresas menores mais flexveis e efetivas para
atender aos clientes.
Da pouca vantagem do tamanho para lidar com clientes e, sobretudo,
fornecedores, normalmente empresas de maior porte.
Dos custos de transporte elevados em relao ao valor dos produtos
em diversos segmentos, em funo dos volumes transformados,
acarretando a necessidade de localizao prxima aos clientes, o
que contribui para dispersar as empresas, sacrificando ainda mais as
poucas possibilidades de economias de escala.

 De um histrico de reduzida qualificao de recursos humanos e

disponibilidade de capital na indstria.
Os motivos da fragmentao na indstria tambm esto presentes em
outros pases. Na Unio Europeia, a European Plastics Converters, uma associao que congrega cerca de cinquenta associaes de transformadores
de plsticos, representa cerca de 58 mil empresas que empregam aproximadamente 1,6 milho de trabalhadores e vendem 280 bilhes/ano, correspondentes transformao anual de 45 milhes de toneladas de plsticos
[Plastics Europe (2012)].
As condies que se associam fragmentao esto na raiz dos reduzidos
retornos que a indstria tem obtido tambm em outros pases.
Um levantamento dos retornos financeiros sobre o patrimnio lquido
de um conjunto de 31 empresas dedicadas ao segmento de embalagens, de
capital aberto e localizadas nos Estados Unidos e na Europa, entre os anos
de 2008 e 2012, est indicado na Tabela 10.
Tabela 10 | Retornos financeiros de empresas de capital aberto do segmento de
embalagens entre 2008 e 2012 nos Estados Unidos e na Europa
Grupo

Dados

Indstria de embalagens tipo de material transformado

Plstico Madeira

Diversificada

Total
geral

13

1.739

3.510

7.019

3.791

2.820

6,6

15,3

41,7

15,3

12,1

10,0

5,2

17,3

11,6

13,5

18

Vendas mdias
(US$ milhes)

703

175

1.142

501

1.104

774

Retorno mdio do
patrimnio lquido
(RPL) (%)

7,9

15,6

3,5

23,0

11,9

9,3

21,4

11,5

37,4

12,8

4,2

25,3

Vendas mdias
(US$ milhes)
Retorno mdio do
patrimnio lquido
(RPL) (%)
Desvio-padro do
RPL (%)
Nmero de empresas

Europa

Vidro

Nmero de empresas

EUA

Papel

Desvio-padro do
RPL (%)

Continua

149
Qumica

Das dificuldades de consolidao na indstria em funo da elevada

informalidade existente, que pode originar elevados passivos para as
empresas adquirentes.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

150

Continuao
Grupo

Dados

Indstria de embalagens tipo de material transformado

Plstico Madeira

Nmero de empresas

EUA e
Europa

Vendas mdias
(US$ milhes)
Retorno mdio do
patrimnio lquido
(RPL)
Desvio-padro do
RPL (%)

Papel

Vidro

18

1.168

175

1.716

2.364

7,3

15,6

6,4

28,3

17,2

11,5

32,9

16,1

Diversificada

Total
geral

31

3.058

1.600

14,4

10,5

10,2

21,3

Fonte: Elaborao prpria, com base em Damodaran (2013).

Nota: As empresas diversificadas incluem sempre o segmento de embalagens plsticas na composio
de suas receitas.

Embora o nmero de empresas observadas no permita uma adequada

inferncia estatstica, algumas tendncias podem ser observadas. No perodo, o segmento de embalagens plsticas apresentou um retorno anual mdio
sobre o patrimnio lquido que pode ser considerado modesto, de 6,6% nos
Estados Unidos, 7,9% na Europa e 7,3% para o conjunto de 18 empresas
nas duas localizaes, superior apenas ao segmento de embalagens de papel.
Nesse perodo, a volatilidade dos retornos no segmento de embalagens
plsticas, expressa pelo desvio-padro do retorno sobre o patrimnio das
empresas, tambm foi superior dos demais segmentos, exceo tambm
do segmento de embalagens de papel. A tabela tambm permite observar
que o segmento de embalagens diversificadas, composto por empresas que
atuam com embalagens plsticas e tambm outros segmentos, como papel
ou metais, obteve um retorno quase duas vezes superior ao das empresas
direcionadas apenas ao segmento de plsticos, assim como a menor volatilidade desses retornos quando comparados aos de todos os demais segmentos.
importante destacar que o conjunto de empresas que caracteriza essa
amostra tem uma escala de operaes significativamente superior das
empresas brasileiras, como se pode observar por meio do valor da receita
mdia que elas obtiveram no perodo, de US$ 1,6 bilho anuais.
Matrias-primas e fornecedores
Os principais insumos utilizados pelos transformadores so as resinas
plsticas, que so o mais importante componente de custo da indstria de

 PEAD (polietileno de alta densidade): usado em embalagens para

detergentes e leos lubrificantes, tampas, tambores, potes, utilidades
domsticas etc.
PEBD e PELBD (polietileno de baixa densidade e polietileno linear
de baixa densidade): empregados em produtos como: sacolas para
supermercados, filmes para embalagem de alimentos, sacaria industrial, filmes para fraldas descartveis e sacos de lixo.
PVC (policloreto de vinila): utilizado em embalagens para gua mineral, leos comestveis, maioneses, sucos, esquadrias e tubulaes
para a construo civil, embalagens de medicamentos, brinquedos etc.
PP (polipropileno): usado em filmes para embalagens e alimentos,
embalagens industriais, fios e cabos, frascos, caixas de bebidas, autopeas, fibras para tapetes, seringas descartveis etc.
PET (polietileno tereftalato): empregado em frascos e garrafas nos
setores: alimentcio, de cosmticos, de fibras txteis etc.
PS (poliestireno): utilizado em potes para alimentos, geladeiras (parte
interna da porta), pratos, tampas, brinquedos etc.
Plsticos de engenharia: atendem a requisitos de desempenho mais
rigorosos do que os das resinas anteriormente citadas, como maior
resistncia mecnica, abraso, a temperaturas elevadas etc. Entre
eles, esto: ABS (acrilonitrila butadieno estireno), poliamida 6, 6.6;
PC (policarbonato); POM (poliacetal); PPO (polixido de fenileno); PPS (polissulfeto de fenileno); SAN (estireno acrilonitrila);
UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular); e misturas
(ex.: ABS/PA, ABS/PC, ABS/SAN e ABS/PVC). Os plsticos de
engenharia podem ser utilizados em produtos como: calados, autopeas, pneus, acessrios esportivos, eletrodomsticos e produtos
de informtica.
A distribuio de consumo dos principais plsticos no Brasil est indicada no Grfico 6, no qual se observa que as resinas PE, PVC e PP, tambm
conhecidas como as principais commodities plsticas, representam cerca de
83% do consumo em quantidade no pas.

151
Qumica

transformao de plsticos. Essas resinas podem ser agrupadas em sete tipos, indicadas a seguir com suas principais aplicaes.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

152

Grfico 6 | Principais resinas termoplsticas consumidas no Brasil

PS
4%

EVA EPS
3% 1%

PET
9%

PP
27%

PEBDL
10%

PEBD
13%

PEAD
16%
PVC
17%

Fonte: Abiplast (2013).

A concentrao dos fabricantes de resinas no Brasil em comparao

aos transformadores plsticos influencia muito o poder de barganha relativo entre a indstria de produo e a de transformao de resinas plsticas:
h, no mximo, trs fabricantes por resina plstica no Brasil, enquanto h
cerca de 11.690 transformadores no pas, predominantemente de pequeno
porte. Como resultado, apenas as empresas de transformao com maiores
escalas e mais capacitaes so mais efetivas com o esforo de conseguir
preos especiais localmente ou por meio de importaes, uma vez que h
alternativas competitivas em mercados internacionais. Em termos tpicos,
as resinas plsticas no mercado internacional custam cerca de 25% a menos do que no mercado local. Entretanto, os custos logsticos e as elevadas
barreiras tarifrias importao reduzem esse diferencial de custos e, como
consequncia, as chances de aumento da competitividade da indstria de
transformao local.
Alm de resinas plsticas, os transformadores tambm utilizam outros
insumos, como aditivos e masterbatches.
Os aditivos so materiais destinados a melhorar a processabilidade, a
aparncia ou o desempenho dos transformados plsticos. Alguns exem-

Os masterbatches so compostos plsticos contendo um ou mais aditivos

em alta concentrao com a funo de conferir uma cor ao produto final,
uma propriedade tcnica ou algum benefcio ao processo de transformao.
Eles so constitudos basicamente por um polmero, pigmentos, aditivos
umectantes, aditivos dispersantes e aditivos de atrito.
Na Tabela 11 esto indicadas as propores dos custos e despesas tpicas do vigsimo percentil, da mediana e do octogsimo percentil dos
resultados financeiros de uma amostra de empresas de transformao
de plsticos no Brasil em relao a sua receita de vendas, considerada
em uma base 100. O custo de matrias-primas representa, tipicamente,
de 40% a 60% dos preos lquidos de vendas.
Tabela 11 | Custo e despesas de empresas de transformao de plsticos no Brasil
Item

Vigsimo
percentil

Mediana

Octogsimo
percentil

100

100

100

61

74

85

Despesas comerciais

10

14

Despesas administrativas

15

Despesas financeiras

Lucro lquido

Receita lquida de vendas

Custo industrial

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados do BNDES.

As resinas plsticas so processadas por equipamentos destinados a

sua transformao em peas semi ou acabadas, cujo tipo dependente
do processo de manufatura utilizado. Este inicia-se com a alimentao de
resinas plsticas, sob a forma granular ou em p, que so submetidas a
operaes que envolvem uma combinao de exposio ao calor, presso
ou a um processamento qumico, por meio de processos como: extruso,
injeo, sopro, termoformagem e rotomoldagem.

153
Qumica

plos de aditivos so: antioxidantes (para evitar a oxidao que cause uma
perda de colorao ou da resistncia a impactos do transformado plstico),
antigermes (para combater ataques microbianos), agentes antiestticos
(para evitar a formao de eletricidade esttica), retardantes de chamas,
plastificantes (para melhorar a fluidez do material e sua processabilidade
industrial).

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

154

No processo de extruso, o material plstico transportado, aquecido,

plastificado e comprimido, sendo forado atravs do orifcio de uma matriz, em que conformado e submetido a um resfriamento. Esse processo,
por exemplo, utilizado na obteno de produtos como os tubos de PVC
para a construo civil.
A moldagem por sopro consiste na expanso de um tubo pr-conformado
por meio do aquecimento e da injeo de ar comprimido no interior de um
molde bipartido. Em contato com o molde, o material resfria e endurece,
para, em seguida, ser retirado do molde. Esse processo permite a fabricao
de peas ocas como bolsas, frascos ou garrafas.
No processo de injeo, o plstico introduzido em um molde fechado,
com o auxlio de uma combinao de esforos de presso e aquecimento
da resina plstica, que, depois de preencher as cavidades do molde, resfriada e extrada em sua forma final. Esse processo permite a confeco de
diversas peas plsticas, como: tampas, caixas e autopeas.
Aos equipamentos de transformao, costumam ser acrescidos equipamentos auxiliares, por exemplo: alimentadores, moinhos, secadores, dosadores, granuladores, controladores de temperatura, e resfriadores.
Por fim, as empresas transformadoras de plsticos adquirem moldes (ou,
em alguns casos, os fabricam internamente). No processo de transformao,
o polmero plstico, em uma forma viscosa, envolve ou preenche um molde
vazio para que a resina adquira sua forma. Em seguida, esse molde resfriado, o que causa a solidificao da resina, que dele se solta, originando uma
ampla variedade de peas, de diferentes tamanhos e formas [ABDI (2009)].
Os moldes so produtos em geral fabricados em materiais metlicos
como o ao ou o alumnio e tm uma complexidade tecnolgica variada: a
indstria automobilstica, por exemplo, demanda moldes complexos e de
elevado peso e custo, ao passo que outros segmentos, como o de utilidades
domsticas, podem demandar moldes significativamente mais simples. Eles
representam um elo crtico da cadeia de transformao de plsticos, pois garantem que os principais atributos exigidos pelos clientes nos projetos sero
cumpridos, como o custo da pea transformada, que muito dependente do
projeto do molde e um importante fator de competitividade [ABDI (2009)].
As relaes entre as empresas transformadoras, os produtores de resinas
plsticas, as empresas fabricantes de mquinas e de moldes so fundamen-

Os produtores de resinas plsticas contribuem para as inovaes ao

desenvolver novas variaes (grades) de suas resinas a fim de atender
s necessidades dos transformadores e auxili-los em seus esforos de
melhoria de competitividade para seus clientes, principalmente diante de
outros materiais.
Os fabricantes de equipamentos e moldes introduzem novas possibilidades de processamento, visando melhorar algumas variveis importantes
no processo de fabricao de um transformado plstico, como o ciclo de
produo, reduo de desperdcios, qualidade, economia de matria-prima
e energia [Padilha e Bomtempo (1999)], assim como o atendimento s demandas dos clientes dos transformadores.
No entanto, a presso de preos exercida por produtores de resinas, sujeitas a ciclicidades tpicas de empresas produtoras de commodities fabricadas em plantas com elevados requisitos de investimentos de capital, por
um lado, e pelos clientes, que, tambm pressionados por uma competio
acirrada em seus mercados, buscam reduzir seus custos continuamente,
torna muito reduzidas as margens de lucratividade na indstria de transformao de plsticos.
Esse acirramento na competio pela absoro de valor na cadeia produtiva entre a indstria, seus clientes e fornecedores tambm tem contribudo para a desestruturao de algumas cadeias produtivas. Um exemplo
o enfraquecimento dos relacionamentos com os fabricantes de moldes
locais, expresso pelo aumento de volumes de importao: em 2007 foram
importados US$ 144 milhes, e, em 2012, US$ 275 milhes nas posies
tarifrias correspondentes aos moldes para plsticos e borrachas, segundo
dados de AliceWeb.
No caso dos equipamentos de transformao, as taxas subsidiadas do
Programa de Sustentao do Investimento (PSI), do BNDES, contriburam
para tornar recentemente mais competitivas as aquisies locais, como se
observa pela reduo de importaes de mquinas para transformao de
plsticos, entre 2011 e 2012, de US$ 880 milhes para US$ 670 milhes.
Entretanto, a tendncia de perda de competitividade dos fabricantes locais
fica mais clara ao se comparar a proporo de importaes em relao s

155
Qumica

tais para a aprendizagem, a melhoria de processos e a inovao tecnolgica destinadas ao aumento da produtividade na indstria de transformao
de plsticos.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

156

aquisies totais das empresas de transformao, que foi de 58% no trinio 2007-2009 e de 68% no trinio 2010-2011, como pode se verificar no
Grfico 7.
Grfico 7 | Aquisies totais e importaes de equipamentos de transformao de
plsticos (US$ milhes)

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Importaes

487

616

383

565

883

669

Aquisies totais

821

1.009

695

1.066

1.269

824

Fonte: Elaborao prpria, com base em PIM/PF IBGE, Abimaq, AliceWeb e Abiplast.

Demanda
O aumento do consumo de plsticos associa-se principalmente: (1) ao
crescimento econmico; (2) demanda por produtos de consumo e de
convenincia, como bebidas e alimentos processados; (3) ao crescimento
do nmero de famlias menores e da populao de menor poder aquisitivo, que buscam a convenincia que o material pode proporcionar e
que recorrem a embalagens tambm menores, com maior proporo de
plsticos em relao a seu contedo; e (4) substituio de outros materiais (papel, vidro e metais como o ao e o alumnio) em aplicaes
em que o plstico propicia melhor relao entre seu custo e seu desempenho, em relao a fatores como: durabilidade, resistncia mecnica,
proteo de produtos, possibilidades de um design mais moderno e menor peso, o qual tambm contribui para reduzir os custos de transporte
e o consumo de combustveis.

Os clientes comerciais so representados por empresas varejistas, de

grande ou pequeno porte (supermercados, lojas de departamentos, lojas
especializadas etc.), que adquirem, dos transformadores, produtos como:
utilidades domsticas, brinquedos e materiais empregados na construo
civil, por exemplo, tubos e conexes.
Os clientes industriais so organizaes que adquirem bens e servios usados na produo de outros produtos ou servios. Elas atuam
em indstrias como: alimentcia, de higiene e limpeza, de utilidades
domsticas, de calados, de eletroeletrnicos, automotiva, de cosmticos e farmacutica. Os principais produtos transformados vendidos
a clientes industriais so embalagens, peas tcnicas, filmes e acessrios plsticos.
As embalagens plsticas, que podem ser rgidas ou flexveis, atendem
principalmente aos setores alimentcio, de higiene e limpeza, de cosmticos,
farmacutico e industrial e so divididas em flexveis, rgidas e sacaria de
rfia. De acordo com o tipo de produto acondicionado e o mercado consumidor, a importncia da embalagem para a comercializao do produto ser
diferente, embora em geral ela tenha como principais funes: proteger o
contedo do produto, descrever suas caractersticas e atrair a ateno dos
clientes [Padilha e Bomtempo (1999)].
As peas tcnicas so destinadas a setores que tm elevadas exigncias quanto a especificaes tcnicas e de qualidade dos produtos, como:
automobilstico, eletroeletrnico e de eletrodomsticos, o que acaba tornando mais avanados tecnologicamente os transformadores atuantes
nesse segmento.
Os clientes normalmente contam com um maior poder de barganha do
que os transformadores. No segmento de produtos mais padronizados, o
maior da indstria, os custos de mudana dos clientes so muito baixos,
incluindo tambm as possibilidades de importao de transformadores do
exterior. Em aplicaes mais sofisticadas, os custos de mudana podem
ser considerados de moderados a elevados, pois podem envolver um desenvolvimento dispendioso de novos moldes ou a qualificao de novas
fontes, locais ou estrangeiras.

157
Qumica

As empresas de transformao de plstico efetuam suas vendas para o

comrcio e a indstria.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

158

Rivalidade interna na indstria

O crescimento da produo de transformados plsticos no Brasil, em
toneladas, entre 2007 e 2012 tem sido de 3,7% a.a em mdia [Abiplast
(2013)]. O crescimento do valor da produo da indstria, em R$, deflacionado pelo ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo (IPCA), entre
2007 e 2012, tem se situado em uma mdia de 1,1% a.a, de acordo com a
Abiplast, o que tem contribudo para tornar a competio por participao
de mercado entre os transformadores mais acirrada.
O elevado nmero de empresas, os reduzidos custos de mudanas dos
clientes na maioria dos segmentos atendidos pela indstria e as margens limitadas de comercializao tornam a competio mais acirrada e, na maioria
das vezes, direcionadas para preos. A identidade de marca pode ser considerada virtualmente inexistente, exceo de algumas grandes empresas
que atuam no mercado de construo civil. Em novas concorrncias, habituais na maioria dos segmentos, de produtos sujeitos a curtos ciclos de vida,
comum que um transformador cobre um preo que recupera apenas seus
custos variveis e uma pequena parcela de seus custos fixos, o que acaba
por prolongar os baixos retornos no setor.
Substitutos
Substitutos como metais, vidros e tecidos no dispem de uma relao
custo-desempenho to favorvel como diversos plsticos em numerosas
aplicaes correntes. Alm disso, h plsticos, como os de engenharia,
que vm melhorando ainda mais seu desempenho, em funo de presses
por inovaes de clientes sofisticados da indstria, como o aeronutico
e o automobilstico, por exemplo. Entretanto, questes ambientais e o
comportamento do consumidor em alguns mercados podem afetar a regulamentao governamental e influenciar as perspectivas de substituio
pela indstria.

Desafios futuros
Duas tendncias futuras podem impactar o setor de maneira significativa.
A primeira decorre das vantagens significativas de custo que os produtores de resina plstica dos Estados Unidos devero obter como efeito dos
preos extremamente baixos do gs natural, que est levando a uma sig-

A produo de resinas plsticas com tais condies de competitividade poder se tornar uma oportunidade de aquisio de matrias-primas a
preos mais competitivos pelos transformadores plsticos no Brasil, ou
uma ameaa, caso as empresas transformadoras de plsticos dos Estados
Unidos (ou de outros pases) consigam se integrar aos produtores americanos de resinas e ampliar suas participaes no mercado brasileiro. Outro
possvel efeito dessa expressiva elevao da competitividade da indstria
petroqumica de primeira e segunda geraes nos Estados Unidos seria a
reduo dos investimentos em novas centrais petroqumicas no Brasil, o
que contribuiria ainda mais para a reduo do adensamento nessa cadeia
produtiva local.
A segunda tendncia associa-se ao aumento das preocupaes ambientais
decorrente da utilizao de alguns materiais plsticos, que dever influenciar as polticas pblicas e o comportamento dos consumidores e representar
uma oportunidade para o desenvolvimento dos bioplsticos.

O apoio do BNDES para a indstria de transformao de

plsticos
O apoio do BNDES indstria de transformados plsticos, no perodo
2003-2012, foi crescente, alcanando a mdia anual de R$ 730 milhes
por meio das linhas de financiamento direto e indireto, principalmente
destinadas compra de equipamentos e de insumos. Esses montantes
se tornaram mais expressivos e, em valores nominais, foram multiplicados por cerca de dez vezes ao longo desse perodo, como indicado na
Tabela 12.
A observao da tabela indica uma tendncia recente, nos ltimos trs
anos, de aumento da participao de empresas de menor porte, assim como
uma elevao recente ao apoio do BNDES na forma direta, resultado do
lanamento do Programa Proplstico, em 2010. Esse programa, com a dotao inicial de R$ 700 milhes, foi especialmente desenvolvido para o setor, ao reduzir o valor mnimo de apoio direto a projetos de investimentos

159
Qumica

nificativa expanso da construo de novas centrais petroqumicas nesse

pas. Essas centrais vo dispor de uma expressiva capacidade de produo
do etileno, uma importante matria-prima, precursora das resinas plsticas,
a custos bastante competitivos, superiores apenas aos obtidos pela explorao do petrleo e gs nos pases rabes.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

160

para R$ 3 milhes, contemplar uma classificao de crdito mais favorvel

e incluir uma linha de financiamento para operaes de fuses e aquisies,
destinadas a aumentar a massa crtica de empresas da indstria e reduzir
sua fragmentao.
Tabela 12 | Desembolsos do BNDES para a indstria de transformao de plsticos
Ano

Desembolsos por porte

(R$ mil)
Grande

MPME

%
MPME

2003

37.717

129.896

2004

104.795

2005

142.096

2006
2007

Desembolsos por tipo de

operao (R$ mil)

Total
geral

Direta

Indireta

(R$ mil)

77

5.488

162.125

167.613

147.634

58

21.599

230.830

252.429

196.675

58

53.253

285.517

338.770

202.422

178.003

47

741

379.684

380.425

186.751

251.761

57

6.903

431.609

438.512

2008

425.909

243.685

36

669.595

669.595

2009

490.974

301.713

38

12.000

780.687

792.687

2010

696.269

706.355

50

46.002

1.356.622

1.402.624

2011

414.936

790.764

66

109.555

1.096.146

1.205.701

2012

664.446

996.117

60

60.731

1.599.831

1.660.563

Fonte: BNDES.
Nota: MPME so micro, pequenas, mdias e mdias-grandes empresas (esta ltima classificao,
introduzida pelo BNDES em 2009, inclui empresas com faturamento anual entre R$ 90 milhes e
R$ 300 milhes por ano).

Ao longo desse perodo, alm do Proplstico, o BNDES disponibilizou

outros importantes instrumentos de apoio ao setor, como: o Progeren (linha
de financiamento para capital de giro), o Revitaliza (para a modernizao e
ampliao da capacidade, incluindo desenvolvimento ou aperfeioamento
de novos produtos e servios) e o Carto BNDES, que permite a aquisio
de insumos produtivos como as resinas plsticas com taxas favorveis e
prazos de pagamento de at 48 meses.

A pesquisa com os transformadores plsticos

Diante desses desafios na indstria de transformao, questiona-se:
possvel para uma empresa do setor obter um desempenho financeiro
atraente? Em caso positivo, quais estratgias de atuao conduziriam aos
melhores resultados?

 os tipos de resinas plsticas utilizadas como principais matrias-primas;

os processos de transformao utilizados;
seus mercados de atuao finais; e
as caractersticas de seus canais de vendas (compradores imediatos).
Tambm foram efetuadas perguntas sobre:
receita lquida de vendas;
peso mdio de resinas transformadas mensalmente; e
nmero de funcionrios.
Finalmente, foram solicitadas respostas a respeito dos resultados financeiros das empresas quanto a:
retorno do patrimnio lquido;
rentabilidade de vendas; e
crescimento anual das vendas.
O questionrio foi enviado para 1.131 empresas associadas Abiplast,
clientes da empresa Braskem ou do BNDES, nos meses de junho e julho de
2013. A lista de clientes da Braskem configura uma amostra de empresas de
maior porte, capazes de adquirir resinas plsticas em uma escala compatvel
com as vendas efetuadas de maneira direta pelo fabricante. A lista de associadas Abiplast representa empresas localizadas predominantemente no
estado de So Paulo, e a lista de empresas clientes do BNDES caracteriza-se
por ter empresas de maior porte, capazes de apresentar projetos diretamente
ao banco de fomento.
Descrio dos resultados
Foram recebidos 72 questionrios. Depois da eliminao daqueles com
dados faltantes ou inconsistentes, restaram 65 questionrios. As principais
estatsticas descritivas obtidas esto na Tabela 13.

161
Qumica

A fim de responder a essas perguntas, foi efetuada uma pesquisa com

as empresas transformadoras de plsticos, abordando questes associadas
a suas principais estratgias de atuao na indstria no perodo de 2008 a
2012, o que inclua suas decises sobre:

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

162

Tabela 13 | Estatsticas descritivas dos dados dos questionrios recebidos

Observaes Observaes
(%)

Vendas
mdias
(R$
milhes/
ano)

Peso
mdio
mensal
(t/ms)

Margem Crescimento Retorno DesvioEBITDA mdio das mdio do padro

do
PL (%)
vendas
mdia
retorno
(% a.a.)
(%)
do PL
(%)

PEAD

37

56,9

65,2

485,6

10,00

10,47

5,48

5,26

PEBD

26

40,0

64,5

609,8

10,00

10,28

5,48

5,03

PEBDL

18

27,7

76,6

698,7

7,91

9,30

4,87

4,49

PP

30

46,2

73,8

493,7

9,17

9,16

4,75

5,02

PVC

18

27,7

66,3

568,7

8,47

11,25

4,44

3,38

ES_EPS

1,5

63,2

17,50

17,50

PET

6,2

47,8

427,8

6,50

10,62

5,00

2,89

10

15,4

51,6

576,9

6,50

9,75

5,50

5,84

Outra

10,8

72,0

134,3

10,36

13,93

4,64

4,66

Sopro

14

21,5

42,4

291,6

10,53

8,92

5,54

6,14

Injeo

Processo
Termoformagem
de
fabricao
Extruso

28

43,1

59,5

320,6

10,00

9,01

5,80

5,36

6,2

32,3

194,6

10,00

8,08

2,50

33

50,8

65,9

700,3

8,41

10,22

4,92

4,57

Outro processo

10

15,4

64,8

705,7

13,00

6,50

6,37

Indstria

50

76,9

67,3

585,5

8,80

10,20

5,40

5,16

Varejo GP

18

27,7

80,8

585,2

8,47

9,72

4,86

5,52

Varejo PP

21

32,3

67,8

457,4

9,28

10,00

5,00

5,59

Automobilstico

18

27,7

82,8

914,4

5,55

10,83

4,17

4,11

Construo civil

20

30,8

79,7

552,6

8,75

12,25

5,13

5,47

Eletroeletrnico

12,3

74,1

870,3

6,98

7,18

4,69

4,11

Util. domsticas

10

15,4

98,3

820,7

6,50

7,25

3,75

3,58

Embalagem

52

80,0

59,9

469,5

9,32

9,66

5,29

5,28

62,9

551,2

9,23

10,12

5,27

5,06

Tipo de
resina

Reciclada

Canal

Cliente
final

Todos

Fonte: BNDES.

Na tabela, observa-se um valor mdio das vendas anuais das empresas

na amostra de R$ 62,9 milhes, em 2012, correspondentes transformao

A Tabela 14 inclui as maiores correlaes em valor absoluto entre as

variveis estudadas, com o retorno mdio do patrimnio lquido das empresas respondentes.
Tabela 14 | Principais correlaes
Item

Correlao com o retorno do patrimnio lquido

Crescimento de vendas

0,302

Vendas (R$ milhes)

0,141

Peso mensal (t/ms)

0,139

Outro processo

0,104

Utilidades domsticas

(0,129)

Automobilstico

(0,135)

Processo termoformagem

(0,141)

Div_cliente final

(0,185)

Fonte: BNDES.

Anlise dos resultados

Embora o limitado nmero de questionrios respondidos, o nmero elevado de variveis estudadas, as reduzidas correlaes observadas, a natureza da amostra, empresas de transformao de porte relativamente elevado
em comparao ao universo do setor e o horizonte temporal especfico, de
2008 a 2012, limitem as possibilidades de obterem-se concluses mais robustas com base em uma slida inferncia estatstica, algumas tendncias
podem ser observadas.

163
Qumica

de 551 toneladas por ms de resinas plsticas. No perodo de 2008 a 2012, a

margem EBITDA (sigla para earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization, ou lucro antes dos juros, impostos, depreciao e amortizao
pela receita lquida de vendas) mdia dessas empresas foi de 9,2%, o crescimento mdio anual de suas vendas foi de 10,1% e o retorno mdio anual
do patrimnio lquido, de 5,27%, com um desvio-padro mdio de 5,06%
a.a. Pode ser observado, ainda, cada um desses valores em cada grupo de
empresas da amostra, de acordo com as resinas utilizadas, o processo de fabricao, o canal de vendas (primeiro comprador do produto transformado)
e o cliente final (ou segmento final) de atuao. Para obter mais detalhes,
os autores podem ser contatados.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

164

A primeira observao associa-se atratividade da indstria em relao

aos retornos obtidos pelos proprietrios das empresas. A rentabilidade mdia anual do patrimnio lquido na amostra de empresas, de 5,27%, pode
ser considerada bastante limitada e uma provvel decorrncia das mesmas
causas de sua fragmentao. No segmento de embalagens plsticas, por
exemplo, ela foi de 5,3% no perodo, valor inferior aos das empresas do
mesmo segmento localizadas nos Estados Unidos, de 6,6%, e na Europa,
de 7,3%. Alm desses ltimos valores j poderem ser considerados reduzidos, um investidor tpico esperaria melhores retornos para as empresas
localizadas no Brasil, seja em razo do maior custo de capital no Brasil ou
do ambiente local mais arriscado.
Os resultados da pesquisa indicam que tanto a escala de vendas como a
da transformao de plsticos tendem a se associar a retornos financeiros
mais atraentes.
Alm disso, os melhores desempenhos foram observados para as empresas que utilizavam resinas de polietileno ou recicladas, ou que efetuavam
suas vendas em segmentos como o de embalagens, no qual buscado um
conjunto mais amplo de atributos de compra, como especificaes de produto
mais restritas, e no apenas preos mais reduzidos do que a concorrncia.
O melhor resultado obtido pelas empresas que empregam resinas recicladas pode indicar que esses transformadores tm conseguido capturar
maior parcela do valor criado nessa cadeia do que em outras cadeias mais
baseadas em resinas tradicionais, o que promissor do ponto de vista da
busca de uma atuao mais sustentvel na indstria.
possvel tambm fazer algumas observaes sobre os resultados obtidos para os retornos financeiros dos transformadores de plsticos de acordo
com os canais de vendas utilizados, ou compradores imediatos. A venda para
o canal indstria tende a ser mais atrativa do que para o varejo. possvel
que o comprador industrial, ao estar em um setor submetido a uma competio baseada em qualidade, para o qual os transformados plsticos podem contribuir de maneira mais significativa, procure ter relacionamentos
de prazo mais longo com seus fornecedores de peas transformadas, o que
torna sua deciso de compras mais dependente de um amplo conjunto de
atributos e no apenas dos preos. As vendas para o varejo de menor porte
tendem a proporcionar melhores resultados financeiros do que as vendas
para o varejo de grande porte.

No perodo, 37% do mercado de PVC no Brasil foi abastecido por importaes por causa da insuficincia da capacidade instalada no pas de
atender ao mercado interno, o que contribuiu para aumentar os custos dos
transformadores, seja em razo dos custos mais elevados localmente ou dos
custos de internao de resinas importadas.
O processo de termoformagem tende a ser menos intensivo em capital
e conhecimento, o que pode aumentar a competio e reduzir as possibilidades de diferenciao.
O segmento da construo civil composto por empresas que buscam
agressivamente reduzir preos, o que tem levado a um movimento de consolidao no grupo de transformadores que nele atuam.
Na indstria automobilstica, em que h apenas empresas globais e o
plstico tem se tornado um material estratgico, em funo de seu potencial de contribuio para a reduo de emisses de carbono, a busca de desenvolvimento tecnolgico e de reduo de custos vem criando estratgias
globais de compras que tm deslocado os transformadores locais das principais oportunidades de crescimento no segmento. Essa dinmica pode ter
contribudo para os reduzidos retornos para as empresas de transformao
que atendiam a esse segmento: elas podem estar obtendo cada vez mais os
negcios marginais das montadoras globais.
No segmento de utilidades domsticas, tambm bastante pulverizado
em funo de necessidades muito heterogneas, a rivalidade dos transformadores tende a ser muito acirrada, por causa da existncia de centenas de
empresas que atuam na informalidade e mesmo de presses de ofertas de
competidores internacionais, o que reduz as possibilidades de melhores retornos financeiros.
Finalmente, cabe apontar a relevncia das caractersticas internas das
empresas, no abordadas na pesquisa, como sua capacidade de gesto, reconhecidamente limitada na indstria de transformao.

165
Qumica

Os resultados da pesquisa tambm indicam que as empresas que

utilizavam predominantemente as resinas de PVC, o processo de termoformagem e diversificavam seus mercados finais (ao atuar em mais
de um segmento ao mesmo tempo, o de construo, o automobilstico
e o de utilidades domsticas, por exemplo) tenderam a obter retornos
financeiros menores.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

166

Implicaes e alternativas de atuao

As condies da fragmentao na indstria esto na origem da reduzida
rentabilidade das empresas do setor de transformao de plsticos, seja em
termos locais ou internacionais. Seu progresso poder ser acelerado com iniciativas: (1) ao alcance das empresas, associadas a suas escolhas estratgicas;
(2) de apoio financeiro, para o qual o BNDES desempenha um papel relevante; e (3) de polticas pblicas. Essas alternativas so desenvolvidas a seguir.
Estratgias competitivas das empresas
Alm das tendncias de disponibilizao de resinas plsticas e, talvez,
transformados importados no pas, a reduzidos custos por meio do shale
gas e da intensificao das preocupaes sociais com a sustentabilidade,
a indstria tem como desafio permanente as restries impostas por sua
fragmentao, que limita a melhoria de seu desempenho. Entre outras, trs
alternativas para as empresas da indstria seriam possveis.
Consolidao

Para empresas de menor porte, uma opo de atuao seria a busca do

aumento da intensidade de capital, apoiada em fuses entre empresas e
aquisies de equipamentos que proporcionem maior escala de operao e
sejam mais adequados para uma base de clientes mais ampla.
Alianas estratgicas

Em funo da observao da experincia internacional, para as empresas de maior porte, uma estratgia interessante poderia incluir alianas ou
mesmo a fuso com empresas de outros segmentos, como o de metais e
papel, por exemplo. Essa estratgia poderia permitir gerar economias de
escopo em alguns mercados, assim como exercer a arbitragem de ofertas
e preos, em funo da ocorrncia de diferentes ciclos econmicos nesses
outros segmentos.
Lidar com a fragmentao

Para os segmentos em que as possibilidades de consolidao ou de associao com empresas de outros segmentos so menores, com o reconhecimento das dificuldades de vencer a fragmentao, uma alternativa seria
enfrentar suas condies de uma maneira mais efetiva:

 Buscando adicionar mais valor aos clientes, por exemplo, agregando

servios como design, engenharia e suporte logstico.
A busca de inovaes para atender aos clientes tambm importante.
Entretanto, a explorao das inovaes da indstria de resinas, equipamentos
e moldes, per se, tende a criar posies de vantagens competitivas pouco
sustentveis para os transformadores. Isso ocorre pois estas so facilmente
imitveis, uma vez que, sendo produzidas fora da indstria, por fornecedores ou clientes, tendem a ser capturadas por estes, que as difundem para
outros transformadores visando aumentar suas receitas e amortizar seus
investimentos com seus desenvolvimentos.

Apoio financeiro
O pequeno porte das empresas que constituem essa indstria dificulta
um amplo apoio direto do BNDES a suas necessidades de recursos. Entretanto, o BNDES dispe de instrumentos como o BNDES Finame, BNDES
Progeren, Carto BNDES, de modalidade indireta, que permitem atender
a importantes demandas para a aquisio de mquinas e equipamentos de
produo nacional, capital de giro e insumos, respectivamente.
No entanto, h um grupo de empresas de transformados plsticos que
necessitam de financiamentos para projetos de investimentos mais sofisticados com vistas ao ganho de escala, melhoria da produtividade, inovao
e consolidao. Para estas, recomendvel um apoio na modalidade direta,
incluindo financiamentos e participao acionria.
O BNDES Proplstico foi criado justamente para suprir a demanda
dessas empresas por financiamentos e, no longo prazo, contribuir para
melhorar a estrutura do setor. Para tanto, o programa tem algumas caractersticas que facilitam o acesso aos seus recursos, como um valor
mnimo de financiamento inferior aos habituais de outras linhas de financiamento direto do BNDES, regras de crdito mais adequadas realidade das empresas do setor, taxas de juros mais competitivas e maiores
prazos de pagamento.

167
Qumica

Aprofundando a especializao por tipo de cliente, encomenda (por

exemplo, encomendas urgentes) ou produtos, ao mesmo tempo em
que evitando a concentrao das vendas em poucos clientes.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

168

importante ressaltar que o programa BNDES Proplstico adota uma

viso sistmica da cadeia produtiva ao incluir entre seus beneficirios, alm
das empresas transformadoras de plsticos, os distribuidores de resinas, as
empresas de reciclagem e os fabricantes de mquinas, equipamentos e moldes para a transformao.

Polticas pblicas
Nesta primeira metade dos anos 2010, o pas enfrenta expressivos desafios nos campos de infraestrutura, educao, energia e tributao, entre
outros, que no apenas so amplamente reconhecidos, como vm sendo
enfrentados pelo governo.
Embora a desonerao da folha de pagamentos e o acesso a linhas de
financiamentos com taxas mais atraentes, como os do Programa de Sustentao de Investimentos (PSI), tenham proporcionado uma significativa
contribuio para indstria, uma agenda de reformas mais intensa ainda
necessria, levando em conta os reduzidos desempenhos financeiros das
empresas do setor, contemplando pelo menos duas dimenses: a obteno
de matrias-primas em condies mais competitivas e a desonerao de
impostos.
A comparao do preo de resinas plsticas praticadas no Brasil com
os preos internacionais indica que os transformadores adquirem produtos
locais a um custo cerca de 30% superior aos de seus competidores globais.
Essa situao tem diversas causas, como os desafios que o pas enfrenta em
seu processo de crescimento e questes associadas ao cmbio e tributao,
mas uma parte expressiva associa-se proteo tarifria dos mercados locais.
Seria importante conduzir um esforo gradual de reduo dos impostos
de importao dos insumos dessa cadeia, no apenas das resinas plsticas,
mas tambm de outros insumos, de maneira controlada e que fornecesse um
horizonte aos empresrios para que eles planejassem sua atuao em um ambiente mais competitivo. As evidncias empricas indicam que o desempenho
financeiro de empresas submetidas a uma competio local mais acirrada
produz tanto um esforo exportador mais efetivo [Sakakibara (2000)] como
at mesmo retornos maiores para seus acionistas [Silva (2012)].
Por essa razo, seria necessrio proporcionar tambm aos fabricantes
locais de resinas plsticas condies de competitividade similares s de

Outro aspecto relaciona-se tributao no setor de transformao, em especial com os tributos associados ao valor agregado, como o ICMS e o PIS/
Cofins, cuja estrutura est na raiz do esvaziamento de diversas cadeias produtivas no pas, que no encontram condies de adensamento, tendo em vista
a elevada captura de seu valor criado por parte dos governos locais ser desproporcionalmente maior do que em outros pases. Por essa razo, inmeras
cadeias encontram empresas lucrativas apenas a montante e a jusante, neste
ltimo caso, muitas vezes apenas efetuando operaes de importao e revenda locais. Alm disso, essa sobretributao pode se constituir em um convite
sonegao e deteriorao dos ativos de muitas empresas, que s podem sobreviver, mais uma vez, na informalidade ou com uma proteo alfandegria
excessiva, que, ao fim, representa uma perda de competitividade na cadeia a
jusante e preos mais elevados ao consumidor final. Seria necessria uma reduo significativa no conjunto desses tributos para se alcanar uma paridade
das condies de competitividade das empresas locais com as internacionais.
Finalmente, alm dos tributos do ICMS e do PIS/Cofins, a equalizao
do IPI dos transformados plsticos em relao a seus substitutos, como os
transformados de metais, por exemplo, seria um importante estmulo para
a indstria, tanto para reduo de sua informalidade como para criar incentivos adoo de novas aplicaes associadas aos objetivos de reduo do
aquecimento global.

Concluso
A indstria de transformao de plsticos pode contribuir para a superao de diversos desafios decorrentes de tendncias globais e locais, entre
elas: o crescimento na proporo das pessoas incorporadas ao mercado de
consumo em pases emergentes, o aumento da urbanizao, alteraes demogrficas, escassez de combustveis fsseis e o aumento de preocupaes
da sociedade com as questes da sustentabilidade ambiental.
Alm disso, a indstria de transformao um importante empregador
que agrega significativamente valor aos produtos derivados da explorao
do petrleo e associa-se a importantes cadeias produtivas de bens de capital
e a esforos de inovao em diversos setores da economia.

169
Qumica

seus concorrentes internacionais, notadamente o acesso a matrias-primas

de menor custo (sobretudo, o gs natural) e uma menor tributao para seus
investimentos e o valor agregado em suas operaes.

A indstria de transformao de plsticos e seu desempenho recente

170

Por essa razo, seu desenvolvimento de elevada importncia para o

pas, o que torna necessrio um esforo conjunto: das empresas em sua capacitao e escolhas, das polticas pblicas, especialmente nos campos de
tributao e das polticas industriais de incentivo competio, e do BNDES,
no apoio financeiro que estimule os investimentos na indstria.

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