FGPR010- Versin 4.

CONTROL DE VERSIONES
Versin

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

01

NT

LA

FN

23/07/12

Motivo
Versin Original

PROJECT CHARTER
NOMBRE DEL PROYECTO
Desarrollo de un sistema WEB
DESCRIPCIN

DEL

PROYECTO:

SIGLAS

DEL

PROYECTO
DESIW

QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE?

El proyecto Desarrollo de un Sistema WEB con respecto al uso de tarjetas de crdito consiste en
desarrollar un sistema que permita cubrir las necesidades del rea comercial, logrando configurar
de manera gil en un entorno amigable las polticas del beneficio para otorgar a los clientes
nuevos que adquieren las tarjetas de Crdito de GotCard Manager y presenten consumos de
acuerdo a la configuracin establecidas.
Dichas polticas se basan en:
Giro
Cortesa
Establecimiento
Cadena
Producto
Sub-producto
Sub-canal
El equipo del proyecto:
Sponsor
Lder Usuario
Jefe del Proyecto
Analista Funcional
Analista Programador
Analista de Calidad
Administrador de BD

: Flipe Nez Linares

: Josue Lina
: Nadia Tumes
: Liz Ases
: Melissa Bastos
: Luz Ferrer
: Marlon Soto

El proyecto ser realizado desde el

el

23 de Julio hasta 16 de Noviembre del 2012 por todo

Equipo del Proyecto en las instalaciones de GotCard Manager.

DEFINICIN
GENERAR.

DEL

PRODUCTO

DEL

PROYECTO:

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project
Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado
regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR010- Version 4.0

Producto:
Software que mediante interfaces graficas permita al usuario del rea comercial configurar las
polticas de beneficio y anlisis de los resultados del mismo.
Servicios:
Configuracin de nuevos beneficios permanentes o de manera
temporal. Interfaz grafica de consulta y configuracin en entorno visual.
Se realizaran las devoluciones y/o abonos respecto a la ejecucin del beneficio
Manejo del beneficio de tasa preferencial
Reporte de evidencia por devoluciones o abono.
Los entregables son:
Gestin del Proyecto:
Project Charter
Scope Statement
Plan de gestin del proyecto
Informe de seguimiento del proyecto
Acta de fin del proyecto
Adquisiciones:
Contrato de un programador externo (consultora externa)
Contrato de Licencias de Software
Contrato de Convenio con proveedores (establecimientos)
Anlisis:
CRQ Catlogo de requerimientos
DAR Documento de anlisis funcional o requerimientos
Diseo DET - Documento de Especificaciones Tcnicas
DPT - Documento de Prototipos
MCP - Matriz de casos de pruebas Funcionales
Plantilla de plan de pruebas
Desarrollo
Modulo de consulta del beneficio
Modulo de configuracin de polticas de beneficio
Modulo resolutor de ejecucin del beneficio
Modulo de reporte de evidencia
Certificacin
Catalogo de resultado de pruebas internas
Catalogo de pruebas de pruebas de aceptacin
Acta de aceptacin de Prueba
Informe de resultado pruebas internas
Puesta en produccin
Manual de usuario
Acta de Capacitaciones
Formato de pase a produccin
2

DEFINICIN

DE

REQUISITOS

DEL

PROYECTO: DESCRIPCIN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES,

NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO

El Sponsor (Gerente del rea Comercial de GotCard Manager) tiene los siguientes requisitos:
Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, y respetar los
requerimientos del cliente.
Participar en el inicio y trmino de cada fase o cuando el Jefe de Proyecto
estime conveniente convocar su participacin.
Proponer al Lder Usuario como participantes del
proyecto. Promover la participacin de los usuarios.
Respaldar el proyecto respecto a la disponibilidad de recursos
El Lder Usuario (Asesor del rea Comercial de GotCard Manager) tiene los
siguientes requisitos:
Proporcionar al Equipo de Trabajo el detalle funcional de cada uno de los
requerimientos de la solucin.
Convocar al Comit del Proyecto, cuando existan cambios que impacten la ejecucin
del proyecto.
Participar activamente en todas las fases del proyecto.
Definir los usuarios que usarn los entregables del
proyecto.
Coordinar la disponibilidad de los usuarios para la ejecucin de las pruebas del
proyecto.
Actuar como intermediario entre el Jefe de Proyecto y los usuarios.
Aprobar los entregables dirigidos a los usuarios finales que elabora el equipo de
trabajo a lo largo del proyecto.
Validar los informes y entregables de avance del
proyecto. Aceptar formalmente el trmino del proyecto
El jefe de proyecto
Velar por el xito y cumplimiento de los objetivos propuestos en el
proyecto. Establecer hitos de control del proyecto.
Convocar a las reuniones de seguimiento del proyecto.
Convocar al Comit del Proyecto, cuando existan cambios que impacten la ejecucin
del proyecto.
Entregar el producto en los plazos establecidos en el plan de trabajo, cumpliendo con
los objetivos definidos y los estndares de calidad.
Entregar la documentacin actualizada del proyecto.
Conocer el detalle funcional de los procesos de negocio asociados al
proyecto. Gestionar riesgos y problemas.
Personal de Tecnologa de Informacin
Realizar las actividades de desarrollo de la solucin de acuerdo a los alcances y
metodologa definidos.
Ejecutar las pruebas integrales.
Asegurar la calidad de la informacin presentada.
Elaborar la documentacin relacionada a la tarea asignada.
Se define al correo electrnico como canal oficial de comunicacin, por el cual para los
siguientes eventos:
Envo de documentacin.
Aprobar acuerdos/documentos.
Presentar avances del proyecto.

OBJETIVOS

PROYECTO:

DEL

METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TRMINOS DE

LA TRIPLE RESTRICCIN.

CONCEPTO

OBJETIVOS
CRITERIO DE XITO
Cumplir con la elaboracin de los Aprobacin de todos los
siguientes entregables: Software
de Entregables por parte del cliente.
Beneficio Socio Nuevo y el Manual de
Usuario

1. ALCANCE

Concluir el proyecto en el plazo solicitado Concluir el proyecto en 16

por el cliente.
Semanas, del 23 de Julio y
hasta el 16 de Noviembre.
Cumplir con el presupuesto estimado del No exceder el presupuesto del
Proyecto.
proyecto de S/. 82,666.50.

2. TIEMPO

3. COSTO

FINALIDAD

DEL

PROYECTO:

EJECUTA EL PROYECTO.

FIN LTIMO, PROPSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE

ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIN.

Propsito general
Implementar un sistema integrado que permita a las reas involucradas el poder gestionar de
manera gil y amigable la poltica de beneficio a los clientes nuevos
Fin ultimo
Incentivar el consumo con la tarjeta de crdito.
Incrementar clientes que usen la tarjeta de crdito Gotcard Manager
Generar ingresos para la empresa a travs de la captacin de nuevos clientes.

JUSTIFICACIN

DEL

PROYECTO.

PROYECTO:

MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIN DEL

JUSTIFICACIN CUALITATIVA
Generar ingresos para la empresa, incrementar el
consumo a un 25% mensual del promedio del
ultimo trimestre a partir de diciembre 2012

JUSTIFICACIN CUANTITATIVA
Flujo de Ingresos

Ampliacin de nuevos clientes para la empresa en

Flujo de Egresos

10% mensual a partir de diciembre del 2012

Obtener feedback del desarrollo de software,

obteniendo una calificacin mnima de 4.0 sobre
5.0 de satisfaccin del area comercial

DESIGNACIN
NOMBRE
REPORTA A
SUPERVISA

DEL

PROJECT MANAGER

NT
FN
LA / MB

DEL

VAN

PROYECTO.
NIVELES

DE AUTORIDAD

Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto.

CRONOGRAMA
HITO

DE
O

HITOS

DEL

PROYECTO.

EVENTO SIGNIFICATIVO

FECHA PROGRAMADA

Inicio del Proyecto

1. Gestin de Proyectos
Acta de Constitucin aprobada
2. Anlisis
Documento de anlisis aprobado
3. Diseo
Documento de prototipos aprobado
4. Desarrollo
Desarrollo Fase 1
Fin de desarrollo Fase 1
Desarrollo Fase 2
Fin de desarrollo Fase 2
5. Certificacin
Certificacin Fase 1
Acta de aceptacin de pruebas fase1 firmada
Certificacin Fase 2
Informe de pruebas internas aprobado

Lunes 23 de Julio del 2012

Lunes 23 de Julio al viernes 16 de Noviembre del 2012
07 agosto 2012
Martes 24 de Julio al jueves 02 de Agosto del 2012
02 de Agosto 2012
Jueves 02 de Agosto al martes 14 de Agosto del 2012
14 de Agosto del 2012
Mircoles 08 de Agosto al 28 de Septiembre de 2012
13 de Agosto

6. Puesta en produccin
Fase 1
Acta de capacitacin fase 1 firmada
Fase 2
Acta de capacitacin fase 2 firmada
7. Adquisiciones
Contrato de licencias
Contrato de licencia de software firmado
Contrato de personal
Contrato de personal firmado
Contrato de convenio con establecimientos
Contrato de convenio con establecimientos firmado
Fin del Proyecto

09 de Octubre al 06 de Noviembre del 2012

10 de Octubre 2012

ORGANIZACIONES

ORGANIZACIN
GotCard Manager

GRUPO ORGANIZACIONAL

28 de Setiembre
13 de Septiembre al 02 de Noviembre del 2012
09 de Septiembre 2012
02 de Noviembre del 2012

05 de Noviembre del 2012

23 de Julio al 07 de Agosto del 2012
31 de Julio 2012
07 de Agosto del 2012
01 de Agosto del 2012
16 de Noviembre

GRUPOS ORGANIZACIONALES

Oficina Informtica
rea Comercial
Empresa QNQ
Consultas System
Proveedores de Establecimientos

QUE INTERVIENEN EN EL

PROYECTO.

ROL QUE DESEMPEA

Proveer al personal calificado y otorgar herramientas
para el desarrollo del software.
Herramientas de trabajo y personal calificado
Definicin de los requisitos y polticas
Proveedor de licencias de software
Proveer personal capacitado para el desarrollo de
software
Proveedores de establecimientos

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).

Los entregables no sean entregados en la fecha correspondiente, originando retrasos en la entrega
de material a los usuarios.
No se realicen oportunamente, reuniones de definicin, cambios y control del proyecto que el
equipo tcnico requiera.
No exista apoyo y compromiso total por parte del lder usuario del proyecto (En caso de ausencia
durante el desarrollo del proyecto debe asignarse un reemplazo)
No se de un correcto trabajo en equipo del personal de Tecnologas de Informacin involucrado en
la construccin del producto.
No se cuente con disponibilidad de los usuarios asignados para la ejecucin de las pruebas
funcionales segn las fechas indicadas en el cronograma del proyecto.
Ausencia de miembros del equipo por vacaciones, descansos mdicos o renuncias.
Perdida de informacin por siniestros naturales y tcnicos.
Variacin de costos en contrataciones de recursos.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS).

Se va incrementar la captacin de nuevos clientes a travs de los beneficios que se les va ofrecer
con el uso de las tarjetas de crdito de acuerdo a las polticas establecidas por la Organizacin.
Fortalecer el conocimiento del equipo de proyecto.
Facilitar el rea comercial la optimizacin de la premiacin de los clientes.

PRESUPUESTO PRELIMINAR

DEL

PROYECTO.

CONCEPTO

2. MATERIALES Material 1,220

MONTO
Programador con un costo por S/.
289 h * 35
Material

3. OTROS COSTOS
4. Mquina
5. Contingencias

Refrigerio, Transportes, Otros.

Licencias, alquiler, etc.
9% del monto de inversin

1.

PERSONAL:

SPONSOR QUE AUTORIZA EL

NOMBRE
Flipe Nuez Linares

COSTO
10115.00
3444.44

2500.00
4000.00
10333.31

PROYECTO.
EMPRESA

GotCard Manager

CARGO
Gerente Comercial

FECHA
23-07-2012

FGPR338- Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
Versin

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

1.0

NT

LA

FN

23/07/12

Motivo
Versin Original

ESTRATEGIA DE GESTION DE STAKEHOLDERS

NOMBRE

DEL

PROYECTO

SIGLAS

(PERSONAS O

GRUPOS)

Sponsor (Gerente Comercial) :

Flipe Nuez Linares

Asesor Comercial
(Lider Usuario)
Josue Lina
Equipo del Proyecto:
Jefe de Proyecto (NT)
Analista Funcional (LA)
Analista Programador
(MB)
Administrador de Base de
Datos
(MS)

Proveedor Establecimientos:
Jaime Palacios/ Lorenzo

EVALUACION DEL
IMPACTO

INTERES EN EL PROYECTO
Que el proyecto sea terminado
exitosamente
para
poder
satisfacer las expectativas del
rea y incentivar consumos e
incrementar colocaciones de los
clientes
Que el sistema cumpla con toda
la funcionalidad esperada

ESTRATEGIA POTENCIAL
PARA GANAR SOPORTE O
REDUCIR OBSTCULOS

Muy alto

Informar continuamente sobre la

perfomance del proyecto, los
problemas
encontrados,
y
solicitar soporte de ser
necesario

Muy alto

Incluirlo en la planificacin del

proyecto
y
gestionar
conjuntamente con l la
ejecucin y el control de las
actividades del proyecto.
Que cuenten con toda la
informacin y herramientas
para el desarrollo del sistema

Alto
Que la funcionalidad del
Software cumplan con los
requerimientos establecidos.

Que la integracin con SoftCard

Manager sea productiva,
incrementando sus ventas.

PROYECTO

DESIW

Desarrollo de un sistema WEB

STAKEHOLDER

DEL

Alto

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

Informar sobre el proyecto,

brindando los entrenamientos
respectivos

Cstros/ Mauro Pasos

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,
Dharma
Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del

Proveedor de licencias:
Empresa QNQ

Proveedor de Personal
(Programador)
Consultas System

Obtener
Benefcio Medio
econmico, satisfaccin del
cliente y posicionamiento en
el
mercado
como
preveedores confables de
lincencias
Obtener de software
Benefcio Medio
econmico, satisfaccin del
cliente y posicionamiento en
el mercado de desarrollo de
software

Que se cumpla con el

contrato de la licencia

Que se cumpla con el

contrato del personal

FGPR320- Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
Versin

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

1.0

NT

LA

FN

23/07/12

Motivo
Versin Original

LISTA DE STAKEHOLDERS

- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO

NOMBRE

DEL

PROYECTO

SIGLAS

DEL

PROYECTO
DESIW

Desarrollo de un sistema WEB

ROL GENERAL
SPONSOR

STAKEHOLDERS
Felipe Nez Linares
PROJECT MANAGER
Nadia Tumes (NT)
EQUIPO DE GESTIN DE PROYECTO
Analista funcional
Liz Ases (LA)

EQUIPO DE PROYECTO

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO

Analista Programador:
Melissa Bastos (MB)
Analista de Calidad:
Luz Ferrer (LF)
Administrador de BD

Marlon Soto
PORTFOLIO MANAGER
PROGRAM MANAGER
PERSONAL DE LA OFICINA DE PROYECTOS
GERENTES DE OPERACIONES
GERENTES FUNCIONALES
USUARIOS / CLIENTES

Lder usuario
Asesor Comercial: Josu Lina
Proveedores de establecimientos (Eda, Rosas,

PROVEEDORES / CLIENTES DE NEGOCIOS

pardos)
Proveedor de licencias: Empresa QNQ
Programador : Consultas System

OTROS STAKEHOLDERS

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por
el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting
ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR330- Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
Versin

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

01

NT

LA

FN

23/07/12

Motivo
Versin Original

CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS
- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER
-

NOMBRE

DEL

PROYECTO

SIGLAS

DEL

PROYECTO

Desarrollo de un sistema WEB

DESIW

PODER SOBRE EL PROYECTO

INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO

BAJO

ALTO

Project Manager
Nadia Tumes
Equipo del Proyecto:
Jefe de Proyecto (NT)
Analista Funcional (LA)
Analista Programador
(MB)
Administrador de Base de Datos
(MS)
Analista de Calidad (LF)

Sponsor Gerente Comercial:

Felipe Nez Linares
Asesor comercial (Lder Usuario)
Josu Lina

Proveedores de
E s t a b l e c i mi e n t o s
Administrador Edo:
Jaime Palacios
Gerente de Rosatel

Usuarios del sistema

Lorenzo Castros

Usuarios del rea Comercial

Jefe administrativo Bisteca

Mauro Pasos
Proveedor de Licencia de
Software Empresa QNQ
Proveedor de Personal
(Programador)
Consultas System

PODER

: Nivel de Autoridad

INFLUENCIA

: Involucramiento Activo

FGPR336 - Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
Versin

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

1.0

NT

LA

FN

23/07/12

Motivo
Versin Original

REGISTRO DE STAKEHOLDERS
NOMBRE

DEL

PROYECTO

SIGLAS

DEL

PROYECTO
DESIW

Desarrollo de un sistema WEB

IDENTIFICACIN
NOMBRE

EMPRES
AY
PUESTO

LOCALI
ZACIO
N

ROL EN
EL
PROYECT

INFORMACI
N DE
CONTACTO

Flipe
Nuez
Linares

Gerente
comerci
al

Lima
, San
Isidro

Sponsor

4734652
nuez@Gotca
rd
Manager.com

Josu Lina

Lima
Asesor
Comercia , San
isidr
l
o

Lder
Usuario

4118659
jlima@
GotcardMana
ge r.com

Nadia
Tumes

Project
Manager

Lima
San
Isidro

Project
Manager

4776446
ntumes@
GotcardMana
ge r.com

Liz Ases

Analist
a
senior

Lima
San
isidr
o

Analista
funcion
al

4786458
lases@
GotcardMana
ge r.com

REQUERMIENT
OS
PRIMORDIALE
S el
Que

producto
cumpla con
todas las
funcionalidades
solicitadas
Que el

producto
cumpla con
todas las
funcionalidades
solicitadas
Cumplir
con
el plan del
proyecto

Cumplir con
el plan del
proyecto

EVALUACI
N
EXPECTATIVA
INFLUENCI
S
A
PRINCIPALES
POTENCIAL

Que el
proyecto
culmine
exitosamente

Fuerte

Que el
proyecto
culmine
exitosamente

Fuerte

Que
la Alta
funcionalidad
del
sistema
cumpla
las
expectativas de
la
empresa
Que
la Alta
funcionalidad
del
sistema
cumpla
las
expectativas de
la empresa

CLASIFICACIN
FASE DE
MAYOR
INTERE
Todo S

Interno

APOYO /
NEUTRAL
/
OPOSITOR
Apoyo

Todo
el proyecto

Interno

Apoyo

Todo
el proyecto

Interno

Apoyo

Todo
el proyecto

Interno

Apoyo

el proyecto

INTERNO
/
EXTERNO

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,
Dharma
Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del

Melissa
Bastos

Analista
Program
a dor

Lima,
San
Isidro

Analista
Programad
or

4745464
mbastos@
GotcardMana
ge r.com

Cumplir con
el plan del
proyecto

Marlon
Soto

Administ
r
ador
de Base
de Datos

Lima
San
isidr
o

Administra
d or de
Base de
Datos

4758525
msoto@
GotcardMana
ge r.com

Cumplir con
el plan del
proyecto

Jaime

Represe
n tante
de
estableci
mientos

Lima
, San
borja

Proveedor

4376088

Proveedo San
r
Isidro
de
personal
(Progra
m
ador)
Licencia
San
de
Isidro
Softwar
e

Proveedor

2117442
CSystem@gm
ai l.com

Que se cumpla
con
el
contrato
del
personal

Benefcio
econmico
y satisfaccin
del cliente

Proveedor

4221470
QNQ@gmail.
co m

Que se cumpla
con
el
contrato de la
licencia

Benefcio
econmico
y satisfaccin
del cliente

Palacios
Lorenzo
Castro
Mauro
Pasos
Consultas
System

QNQ

Que
la Alta
funcionalidad
del
sistema
cumpla
las
expectativas de
la
empresa
Que
la Base de Alta
Datos
tenga
seguridad en la
conexin.

Todo
el proyecto

Interno

Apoyo

Todo
el proyecto

Interno

Apoyo

Todo
el proyecto

Interno

Apoyo

Mediana

Todo
el proyecto

Interno

Apoyo

Mediana

Todo
el proyecto

Interno

Apoyo

Que
la Mayor ganancias Mediana
integracin con
esta@hotmail. el sistema logre
mayor
e
consumo de sus
clientes en sus
locales