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INGRID GASCON
MARIA ANGELICA MOSCOTE
JHON
LPEZ
WILMER SILVA
LILIANA MENDOZA
TUTOR
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
SPTIMO SEMESTRE
ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
INVESTIGACIN DE MERCADO
2012
INVESTIGACION SOBRE LA
INGRID GASCON
MARIA ANGELICA MOSCOTE
JHON
LPEZ
WILMER SILVA
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
SPTIMO SEMESTRE
ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
INVESTIGACIN DE MERCADO
2012
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN
1. OBJETIVO GENERAL
2. OBJETIVOS ESPECFICOS
3. IDENTIFICACIN ORGANIZACIONAL
3.1 Misin
3.2 Visin
3.3 Objetivos organizacionales
INTRODUCCION
Programa Brilla, (se presentara la muestra objeto de estudio) es decir que podran
acceder a crdito. Esto permiti disear una primera muestra de beneficiarios.
Nos ocupamos entonces de caracterizar a los beneficiarios Brilla con base en la
informacin recibida y concluye con la propuesta de diseo muestral para la
seleccin de la muestra, que sern encuestados para obtener la informacin
primaria para realizar este estudio.
Describimos adems el contenido que tendrn las encuestas que se aplicarn a
la muestra,
OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Determinar
2. OBJETIVOS ESPECFICOS
3. IDENTIFICACIN ORGANIZACIONAL
Nombre de la empresa:
Actividad:
Negocio inclusivo:
las
comunidades.
Promueve
una
visin
compartida
de
3.1 MISIN
la
prestacin del servicio pblico de gas natural y negocios asociados, que generan
valor sostenible a nuestros grupos de inters.
3.2 VISIN
3.4
MISIN DE BRILLA
Procesos
Procesos fciles y seguros en la colocacin del crdito
Optimizacin del proceso de recuperacin de cartera
Cumplimiento a la promesa de servicio a travs de procesos ptimos de
integracin de la cadena de negocio
Garantizar el portafolio de productos y servicios que cumpla con el
mejoramiento de la calidad de vida
Clientes
Maximizar la relacin (integral)
Mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios
Fidelizacin de los clientes
Financieros
Aseguramiento de la cartera 2% sobre la cartera total
Maximizar los ingresos
Rentabilidad
Maximizar la utilidad
Calidad de la cartera
Maximizacin de la colocacin (cupo y penetracin)
Aumentar la productividad de la fuerza de ventas
Minimizar el riesgo
Optimizar estructura de costo
convencionales,
con
el
potencial
la
aspiracin
de
mejorar
sustancialmente sus condiciones de vida (de all el uso del trmino inclusivo, en
oposicin a otros enfoques que buscan simplemente venderles a los pobres). Estas
iniciativas permiten a las comunidades pobres acercarse a los mercados
convencionales y a un ejercicio de ciudadana ms efectivo, amplio y pleno.
La poblacin ubicada en la base de la pirmide se caracteriza por tener
limitaciones en cuanto al acceso a bienes y servicios que le permitan gestionar su
desarrollo.
oportunidades
acciones
responsables
enfocadas
hacia
la
ayudando a los
dems donde el negocio central genere impacto social y ambiente positivo. En esto
es que se fundamenta la prctica de los negocios inclusivos, bajo una orientacin
tica, generar bienestar para la sociedad al mismo tiempo que generar riquezas
econmicas y son una alternativa viable para el desarrollo sostenible.
Los negocios inclusivos se caracterizan por presentar garantas de sostenibilidad
(econmica, ambiental y social) en el tiempo, su aplicacin implica la
construccin de una relacin de confianza entre las partes. El negocio nace al
verse el nicho de mercado de las personas de estratos 1-2-3 quienes tienen buen
comportamiento de pago de su recibo de gas pero que no tienen posibilidades de
adquirir prstamos bancarios. Bajo este enfoque naci brilla, una oportunidad de
negocio importante que tiene en cuenta la poblacin de escasos recursos que son
usuarios del servicio de gas.
Brilla es un negocio inclusivo desde la perspectiva de la demanda, ya que facilita
que los consumidores pobres se conviertan en clientes. Su estrategia ha sido
facilitar el acceso a crdito, que de acuerdo con la matriz de mercados inclusivos
diseada por el PNUD, es una de las restricciones que afronta la poblacin pobre.
Brilla de Surtigas, creada aproximadamente hace cinco aos es el nombre que se
le da al nuevo negocio respaldado por la gasera Surtigas. Brilla es un medio de
financiacin no bancario que otorga crditos pre aprobados a aquellos clientes de
Surtigas que han cumplido puntualmente con el compromiso de pago de su
servicio de gas en los ltimos 2 aos. Surtigas, a travs de Brilla, pone al servicio
de los usuarios un crdito fcil que no requiere estudios, fiadores, ni cuota inicial,
de
acuerdo
al
estrato) obtienen
el
producto
que
necesitan,
sea
4.1.1
4.1.2
crdito de
An en
travs del programa brilla, se comprueba que los crditos y su historia en general,
aplican certeramente al proyecto, toda su evolucin y la necesidad de su creacin,
se ve reflejada en nuestro caso en donde son bastantes utilizados tratando de
huirle a prstamos informales, quienes ofrecen un servicio similar pero con un
gran desfase al momento de cobrar la deuda. Gracias a estos se puede asegurar
de que estamos encaminados a lo que quiere lograr en un futuro, algo que la
gente espera por ello y que adicional va de la mano con un componente social que
beneficia a los usuarios del servicio de gas.
En esta dimensin de la evaluacin se analizarn los resultados considerando la
contribucin del Programa a:
1,2
y 3,
y 3, a
Bancarizacin
y acceso al
sistema
financiero
formal
Ingreso
INDICADOR
1. Acceso a servicios
financieros formales
2. Diferencial de tasas de
inters del crdito
3.
En cuanto a lo social:
una apertura
ciertas
variables
como
operacin,
continuidad
del
negocio,
dado
que
el
enfoque
del
negocio
(crdito
Brilla)
considera
permanente
son
caractersticas
esenciales
para
lograr
la
5.
EVALUACIN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA BRILLA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS USUARIOS, Plan de trabajo,
Econometra S.A. Mayo 22 de 2012
4.4.1
Objetivos de la investigacin:
Incentivar a los usuarios con cupos pre-aprobado por el programa brilla,
a su utilizacin, en el montaje y/o fortalecimiento de un negocio.
Analizar cules son los negocios que a los usuarios les interesara montar.
4.4.2
efectuadas
en
operacionalizacion
de
la
variable,
con
a:
Redaccin,
pertinencia
congruencia,
realizando
los
ajustes
recomendados por el tutor para verificar que el instrumento mida las variables:
Necesidad de Financiacin, hbitos de pago, acceso a crditos productivos.
Los datos obtenidos se procesaran mediante cuadros estadsticos y grficos y se
har una breve interpretacin de los resultados. La encuesta se encuentra
diseada en el Anexo 01.
Las fuentes de informacin que utilizaremos para lograr alcanzar los objetivos de
la investigacin son:
Los
TAMAO
BENEFICIARIOS
LOCALIDAD
SELECCIONADOS
BOLIVAR
CAPITAL
85,676
CARTAGENA
85,676
BENEFICIARIOS
PORCENTAJE
ESTRATO 1
38.554
45%
ESTRATO 2
29.986
35%
ESTRATO 3
17.136
20%
TOTALES
85.676
100%
Para el paso final del diseo de la muestra determinamos que vamos a utilizar un
tamao de muestra de alrededor de 50 usuarios, que nos parece suficiente para
el estudio que vamos a realizar, se disea una muestra aleatoria estratificada. Lo
que aqu se hizo fue dividir a la poblacin en subpoblaciones o estratos (tabla 3),
y se seleccion la muestra para cada estrato. (Tabla 4), La estratificacin aumenta
la precisin de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaos de
muestra para cada estrato. Formula:
6.
Informe de gestin integral (base de datos, Intranet), Surtigas S.A. a julio de 2012
F = 50
85676
= 0.058%
N1
n1 = n.
N
Obtenemos los siguientes tamaos mustrales:
n1 = 50 38554
85676
= 22
n2 = 50 29986
85676
= 18
n3 = 50 17136
85676
= 10
Donde los redondeos se han hecho para mantener el tamao muestral 50 que
acordamos:
DPTO
LOCALIDAD
ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3
SUMA
SURTIGAS
BOLVAR
CARTAGENA
22
18
10
50
4.5. PRESUPUESTO
COSTOS DEL PROYECTO
ITEM PRESUPUESTARIO
Salarios de los encuestadores
Salario Capacitador
Transporte
Material de oficina
Impresin encuestas
Refrigerio Capacitacin
TOTAL
APORTE
$ 1.500.000
1.100.000
102.000
300.000
100.000
85.000
TOTAL
$ 1.500.000
1.100.000
102.000
300.000
100.000
8.5000
3.187.000
PLAN DE GASTOS
Actividades principales
Actividades 1
Preparacin
de
materiales
Mes 1
$100.000 para realizacin
Mes 2 a mes 3
de 50 encuestas (impresin)
$1.500.000
y talleres de capacitacin.
Salario de 3 investigadores
(quienes realizan la
encuesta)
$300.000 para Material de
oficina
Actividades 2
$1.100.000 para
realizara la capacitacin.
$ 8.5000 para
Refrigerio
Actividades 3
da
capacitacin
$102.000
de
la
Realizacin
de
encuestas
/trabajo de campo.
Transportacin de
Encentadores hacia
Los
barrios
seleccionados
realizar encuestas.
la viabilidad de ofrecer
Pregunta 1.
Frecuencia Absoluta
36
14
50
Frecuencia relativa
0.72%
0.28%
100%
para
SI
NO
SI. 0.72. 72%
Pregunta 2.
Frecuencia Absoluta
12
38
50
Frecuencia relativa
0.24%
0.76%
100%
Pregunta 3.
Frecuencia Absoluta
34
16
50
Frecuencia relativa
0.68%
0.32%
100%
SI
NO
Pregunta 4.
Frecuencia Absoluta
3
3
9
Frecuencia relativa
0.06%
0.06%
0.18%
Brilla
Otros
28
7
50
0.56%
0.14%
100%
Otros; 24%
Entidad Bancaria
Presta Diario
Fundaciones
Fundaciones; 18%
Brilla
Otros
Brilla; 38%
de la ciudad de
Cartagena de obtener crditos sin tener una vida crediticia y sin presentar
fiadores, es por esto que solo el 6% se atrevera a tomarlo con una entidad
Bancaria adems de mencionar que los interese son altos. Es importante
destacar que las fuentes seleccionadas por los usuarios, est tomada en funcin
de la facilidad para obtener los recursos, (medimos variable acceso a crditos)
hace referencia a pocos trmites, rapidez con que se logre hacer el ejercicio, al
inters cobrado. A pesar que el 0.18% de los usuarios optan por obtener crditos
a travs de fundaciones, podemos determinar que las cuotas de intereses de estas
varias segn cada una de ellas, por ejemplo, en Bancamia y en la Fundacin
Mundo Mujer, el inters es del 2% aproximadamente, estos resultados demuestra
que es factible realizar una propuesta de ofrecer crditos productivos que se
ajusta a sus perspectivas y capacidades para garantizar el xito de ella,
aprovechndose de estas fortalezas, significado de prudencia; caracterstica vital
para implementar nuevas acciones que permitan mejorar los resultados
econmicos y evitar fracasos innecesarios.
Pregunta 5.
mediante
Frecuencia Absoluta
Frecuencia relativa
la
23
0.46%
10
2
5
0
0.20%
0.04%
0.10%
0%
negocio
Bienestar
10
0.20%
50
100%
personal/familiar
Facilidad de crdito
20%
46%
intereses bajos/cmodos
10%
Intereses altos
4%
20%
Opcin para mejorar un negocio
Bienestar personal/familiar
cmodos, facilidad de cuotas a travs del recibo, un 20% lo asocia a que brinda
bienestar personal y familiar ya que le da la oportunidad de adquirir variedad de
productos; articulos para el hogar, materiales de contruccion, pago para la
universidad, es por esto que la investigacion
Pregunta 6.
Frecuencia Absoluta
Excelente imagen
Buena imagen
Ni buena ni mala
Psima imagen
19
22
6
3
50
Frecuencia relativa
0.38%
0.44%
0.12%
0.06%
100%
Buena imagen
Buena imagen; 44%
Psima imagen
Podemos destacar que la marca y la imagen del programa Brilla esta bien
posesionada en la mente de los usuarios, un 38% tiene una excelente imagen del
programa, adems que lo asocian a Surtigas, si observamos el 44% tiene buena
imagen, se menciona mucho la ayuda que les brinda a los usuarios de los estrato
1, 2 y 3 para salir adelante y mejorar la calidad de vida.
Pregunta 7.
Frecuencia Absoluta
SI
NO
18
32
50
Frecuencia relativa
0.36%
0.64%
100%
SI; 36%
SI
NO
NO; 64%
El 64% de los usuarios no tienen crditos vigentes, con ninguna entidad, indican
que el riesgo que observa el banco en los negocio determina el bajo monto que
ofrece para el prstamo, es un
adems de los altos intereses, el 36% tiene algn crditos vigentes algunos con
fundaciones como mundo mujer, Bancama y Brilla de Surtigas y otros tienen
prestamos; stos son solicitados, en su gran mayora, a personas cercanas:
familiares, amigos, suegra(o), cuado(a) y otros nombraron a presta diarios.
Pregunta 8.
Frecuencia Absoluta
Muy Fcil
Ms o menos difcil
Ms o menos fcil
Muy difcil
No sabe
10
15
12
8
5
50
Frecuencia relativa
0.20%
0.30%
0.24%
0.16%
0.10%
100%
Considera que el nivel de dificultad para obtener un crdito financiero en la actualidad es:
no sabe; 10%
Muy fcil
Ms o menos difcil
ms o menos fcil
muy difcil
no sabe
Necesidad de fiador
Pregunta 9.
Frecuencia Absoluta
12
5
20
13
50
Frecuencia relativa
0.24%
0.10%
0.40%
0.26%
100%
Altos; 24%
Altos
Normales
Muy bajos
Normales; 10%
es muy poco
Muy bajos; 40%
Podemos observar que la mayora de los usuarios encuestados 40%, 26% nos
indican que los cupos ofrecidos por Brilla son muy bajos o pocos para iniciar una
idea de negocio, indican que los cupos son limitados. La mejor opcin segn los
usuarios es la de establecer un cupo que le permita retirar una serie de
productos listados, y de diferentes almacenes y productores. (Lo que necesiten
para el negocio). El 24% y un 10% indican que son normales teniendo en cuenta
que lo han utilizado para electrodomsticos, materiales de construccin y estudio
sin embargo indica que si se da la posibilidad de aumentarlos seria bueno.
Pregunta 10.
Frecuencia Absoluta
28
16
6
50
Frecuencia relativa
0.56%
0.32%
0.12%
100%
En general se observa que ha causado muy buena impresin el que Brilla les
ofrezca dentro de sus lneas crditos productivos,
siguientes razones.
requisitos)
Que los intereses son bajos
Que los pueden ir cancelando en la factura de gas en cmodas cuotas
Que no les exigen fiadores, ni vida crediticia
CONCLUSIONES
dinero
Mucha gente solicita crditos y no tiene historia crediticia o fiador
Ayudara a mucha gente a cumplir su sueo, mejor su calidad de vida y a
generar ingresos.
y no tiene el
RECOMENDACIONES
a la facilidad de cumplir tu
sueo, paga en cuotas fciles y cumple tu sueo. Sin fiadores, sin historia
crediticia.
tiene que ver con la etapa previa al montaje del negocio y durante el montaje.
Es aqu donde Surtigas puede hacer la diferencia.
En la primera etapa, el objetivo debe ser el
Es importante realizar un buen lanzamiento y una campaa que tenga como idea
central el Comunicar, recordar, persuadir, diferenciarse y posicionar el crdito
Brilla dentro del mercado objetivo haciendo marcar su slogan Lo hace posible,
anexo 2), lo cual traiga recordacin e identifique la nueva lnea propuesta por
Brilla.
BIBLIOGRAFIA
www.surtigas.com.co
http://www.surtigas.com.co/portal/page/portal/www.surtigas.com.co/bri
lla-inicio
Estudio Cuantitativo Brilla de Surtigas. Criterium Investigacin +
Orientacin cientfica de las marcas.
Estudio de mercado Pablo Pealver Alonso, 01/Febrero de 2009
ANEXO METODOLOGICO
Para acceder al cupo de crdito, se requiere que los clientes sean los titulares de
la factura de gas, no haber presentado suspensin del servicio en los ltimos dos
aos y haber terminado de pagar la conexin.
Las condiciones del crdito son: plazo de 1 a 60 meses; aprobacin previa del
cupo sin fiador ni garantas; sin cuota inicial; tasa mxima permitida para
intereses corrientes y de mora; cuotas de pago promedio al mes entre US$ 15 y
30, y cobro mensual con la factura del gas.
Los documentos exigidos son: fotocopia de la cdula de ciudadana, dos recibos
de gas, contrato y pagar firmados, aceptacin de la carta de instrucciones y
compra de un seguro de vida que respalde la deuda.
Los potenciales beneficiarios del Programa suman ms de un milln de usuarios,
en todos los municipios de los departamentos de Atlntico, Magdalena, Cesar,
ANEXO 1.
ENCUESTA
SI
3
3 NO
3 SI
3 NO
3 Entidad bancaria
3 Preta diaria
3
Fundaciones
3 Brilla
3 Otros
Facilidad de crditos
Intereses alto
Bienestar personal/familiar
3 NO
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 Muy Fcil
3 Ms o menos difcil
3 Ms o menos fcil
3 Muy difcil
3 No sabe
3
3
Altos
Normales
Muy bajos
Es muy poco
3
3
3
Anexo 3.