Aprovechamiento de los

TLC
Oportunidades para
productos de los sectores
Metal Mecnico,
Agropecuario y Minera
No Metlica en Chile

APROVECHAMIENTO DE LOS TLC POR SECTOR

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS DE LOS SECTORES METAL MECNICO,
AGROPECUARIO Y MINERA NO METLICA EN CHILE1
1. Exportaciones
Las exportaciones a Chile de productos de los sectores considerados sumaron US$ 289 millones y
representaron 38% de las exportaciones no tradicionales en 2013. El rubro ms dinmico en los
cinco aos de vigencia del ACE ha sido Minera No Metlica, al mostrar una tasa de crecimiento
promedio anual de 28,8% entre el periodo 2008 2013.
Exportaciones a Chile por Sectores Analizados
(US$ Millones)
Sector

2008

2013

Var.% Prom
13/08

Var.%
13/12

Metal - Mecnico
Agropecuario
Minera No Metlica
Sectores Analizados

40
36
23
99

105
104
81
289

21,1
23,4
28,8
23,9

37,5
33,7
50,6
39,5

Total No Tradicional

419

754

12,5

6,7

TOTAL EXPORTADO

1 745

1678

-0,8

-17,3

Fuente: SUNAT Elaboracin PROMPER

1.1

Productos

Metal Mecnico2:
Los principales productos del sector Metal Mecnico enviados al mercado chileno (HS6), en 2013,
fueron las bolas y artculos similares para molinos (US$ 17 millones en 2013 / - 17,1% de variacin),
las mquinas de sondeo o perforacin autopropulsadas a su vez el producto ms dinmico - (US$
5 millones / US$ 4,6 millones de aumento) y las partes de mquinas trituradoras (US$ 3 millones / 11,2%).
Este sector ha mostrado el tercer mayor incremento en valor (FOB) desde la entrada en vigencia del
ACE Per Chile, al experimentar un significativo crecimiento de US$ 65 millones entre 2008 y
2013. Gracias a ello, destaca el ingreso de autopartes tales como motores y cilindros hidrulicos
(US$ 1 milln en 2013), tableros elctricos (US$ 144 mil) y repuestos variados (US$ 106 mil), as
como de productos manufacturados de lnea elctrica como los conductores para tensiones
superiores a 1 000V (US$ 1,8 millones) y acumuladores de plomo (US$ 1,7 millones) y electrodos
recubiertos para soldadura (US$ US$ 888 mil).

El Acuerdo de Complementacin Econmica Per Chile entr en vigencia en 2009.

Para el anlisis del sector Metal Mecnico no se han tomado en cuenta productos que son re exportaciones, ni correspondientes a
prestaciones de servicios.
1
2

Agropecuario:
El sector Agropecuario tambin ha incrementado significativamente las exportaciones no
tradicionales desde la entrada en vigencia del acuerdo al representar aproximadamente 14% de las
mismas en la actualidad, lo que ha convertido a Chile en el stimo destino mundial de los productos
agrcolas. Los principales productos enviados al mercado sureo (HS10) han sido los fideos y pastas
alimenticias sin cocer (US$ 20 millones en 2013 / 11,9% de variacin, el tabaco rubio sin desnevar
(US$ 7,7 millones / 84,5%) y las aceitunas conservadas provisionalmente (US$ 5,3 millones / 5,0%).
Asimismo, destacan entre los ms dinmicos los envos de las cebollas frescas (601,1% de
variacin), las frutas procesadas o en snack3 (340,5%)
La puesta en marcha del ACE Per Chile ha propiciado el ingreso de nuevos productos y
presentaciones4 al mercado sureo, con envos superiores a US$ 100 000. Entre ellos destacan los
envos de pulpa de maracuy (US$ 609 mil en 2013), aj congelado (US$ 227 mil), esprrago en
polvo (US$ 298 mil) y flores frescas (US$ 147 mil).
Minera No Metlica:
Entre 2008 y 2013, el acuerdo permiti que los envos Minera No Metlica a Chile aumenten US$
58 millones; es decir, a una tasa de crecimiento promedio anual de 28,8%, la ms dinmica de todos
los sectores. Los productos ms importantes fueron las placas y baldosas cermicas (US$ 61
millones / 79,2% de variacin), los cuales representan el 76% de los envos del sector y que han
mantenido un crecimiento ininterrumpido en los ltimos nueve aos, le siguen en orden los
fregaderos, lavabos y pedestales (US$ 3,6 millones / - 5,6%) y las antracitas (US$ 2,9 millones / 1,9%).
Por ltimo, entre los nuevos productos que han ingresado a este mercado desde la entrada en
vigencia del ACE, con envos superiores a US$ 100 000, destacan materiales para la construccin
como el cemento Portland (US$ 1,1 millones en 2013) y la arena de slice (US$ 323 mil), as como
otras manufacturas como estatuillas y adornos de cermica (US$ 199 mil) y crisoles de arcilla
refractaria (US$ 124 mil).

1.2

Empresas5

Metal Mecnico: Entre 2009 y 2013 se registraron 1 125 empresas del sector que realizaron
exportaciones a Chile de las cuales 273 fueron nuevas. De este grupo, solo 28 empresas han

Incluye: Pulpa de palta procesada, chifles de banano, snack varios, papayas en conserva, pulpa de maracuy, entre otras.
Cifras MAPEX Mdulo de anlisis de productos de exportacin
5
El anlisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en los cinco aos
anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mnimo de los envos, el valor de US$ 20 mil.
4

mantenido exportaciones superiores a US$ 20 000 a partir de sus primeros envos a este mercado
y 65 registraron su primeros envos en 2013 (3 medianas, 12 pequeas y 50 micro empresas).
Entre los principales productos enviados por las nuevas empresas se pueden encontrar desde
artculos para grifera y sus partes, hasta maquinarias diversas tales como cocinas de mesa, hornos
industriales y concentradores de minerales.
Agropecuario: Desde la entrada en vigencia del ACE, 654 empresas han dirigido sus productos al
mercado chileno, de las cuales 284 exportaron por primera vez a este destino. Asimismo, de este
grupo, 84 empresas han mantenido continuidad exportadora y 71 han realizado sus primeros envos
en 2013, de las cuales 21 fueron pequeas y 50 micro empresas.
Destacan entre los productos congelados desde pulpas de frutas diversas como lcuma, chirimoya,
guanbana y maracuy, as como presentaciones procesadas tales como fideos, galletas y
conservas de hortalizas.
Minera No Metlica: Este sector ha registrado 420 empresas que han realizado exportaciones a
Chile desde la entrada en vigencia del acuerdo, de aquellas 68 fueron nuevas.
Del grupo de empresas nuevas, solamente 19 han mantenido continuidad a partir de su primer ao
de exportacin a Chile. A su vez, 13 empresas realizaron sus primeros envos en 2013, de las cuales
4 fueron pequeas y 9 microempresas, siendo sus principales productos exportados productos de
la lnea de Materiales y Acabados para la Construccin tales como placas, baldosas, fregaderos y
pedestales de cermica, y cemento Portland, as como artculos de vidrio como botellas, bombonas
y ampollas.
Nuevas Empresas que exportaron a Chile gracias al ACE
Sector

Metal - Mecnico

Ao

Empresas nuevas con relacin al ao anterior

FOB
(US$ Miles)

Part. %
sobre
FOB Sector

65

17 453
4 783
15 333
5 532
14 581

30%
9%
19%
7%
14%

273

2009

44

2010

45

2011

59

2012

65

3 892
3 917
4 637
7 853

10%
6%
6%
10%

2009

54

2010

42

2011

58

2012

54

2013
Total

Agropecuario

Empresas
Nuevas6

2013
Total
2009
2010
2011

Minera No Metlica

2012
2013
Total

71

8 433

8%

284

8
11
22
14
13

1 592
1 174
1 565
1 064
1 500

6%
3%
4%
2%
2%

68

Fuente: SUNAT Elaboracin PROMPER

2.

Productos con oportunidades comerciales en Chile

Son 1 853 productos (HS8) de los sectores considerados que pueden ingresar libres del pago de
aranceles al mercado chileno. De este total, 1 002 pertenecen al sector Metal Mecnico, 642 al
sector Agropecuario y 209 al sector Minera No Metlica. Se han identificado los siguientes
productos con comercio potencial7:
Productos del Sector Metal Mecnico con potencial de exportacin a Chile (US$ Miles)

HS6

Producto

Principales Puertos desde

donde se importa
Puerto

Mquinas y aparatos para la preparacin de pescados

843880
y moluscos, despulpadoras de caf, entre otras

Grupos electrgenos con motor de embolo de

850212
potencia superior a 75 KVA

830170 Llaves presentadas aisladamente

Partes de aparatos no elctricos de uso domstico de

732190
fundicin de hierro

5 975

San Antonio

5 764

San Vicente

2 470

Valparaso

12 446

San Antonio

11 701

Los Libertadores

2 366

San Antonio

1 210

Valparaso

1 185

841939
7

7 453

6 007

3 879

527

Valparaso

6 039

San Antonio

1 310

Aerop. A.M. Bentez

820719 tiles de perforacin o sondeo, incluidas sus partes

FOB

Valparaso

Aerop. A.M. Bentez

Comercio
Potencial

2 998

333

Valparaso

16 203

Aerop. A.M. Bentez

11 948

San Antonio

4 764

Antofagasta

6 705

2 582
2 083

El Comercio Potencial debe ser entendido como lo mximo que podra aumentar la exportacin de un producto a un pas, si es que no
se exporta a ningn otro.

Secadoras industriales y sus partes, para la industria

grfica

830140 Cerraduras y cerrojos

Aparatos y dispositivos para la licuefaccin de aire

841990
o gases

Artculos de uso domstico, de hierro o acero

732394
esmaltado

Valparaso

4 438

Angamos

2 727

Valparaso

10 188

San Antonio

6 643

Aerop. A.M. Bentez

2 685

Aerop. A.M. Bentez

6 839

San Antonio

6 056

Valparaso

5 445

Valparaso

1 950

San Antonio

1 066

Iquique
848180 Artculos de grifera varios y rganos similares

2 062

1 514

1 485

71

Aerop. A.M. Bentez

76 248

San Antonio

61 673

Valparaso

59 617

901

*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013

Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboracin PROMPER

Productos del Sector Agropecuario con potencial de exportacin a Chile (US$ Miles)

HS6

Producto

Principales Puertos desde

donde se importa
Puerto

080390

100590

071333

180690

200799

200989

Bananos frescos

Variedades de Maz: Morado, Gigante del Cusco,

Chulpi, entre otras

Frijoles secos y desvainados

Chocolates y preparaciones alimenticias que

contengan cacao

Compotas, mermeladas y pastas de frutas

Jugo de frutas variadas: Maracuy, papaya, entre

otras

Comercio
Potencial

FOB

San Antonio

51 422

Valparaiso

2 913

San Vicente

2 200

San Antonio

254 122

Ventanas

10 525

Arica

8 629

San Antonio

9 042

Valparaiso

3 814

Iquique

1 011

San Antonio

14 420

Los Libertadores

11 270

Valparaiso

8 728

Los Libertadores

2 502

San Antonio

1 917

Valparaiso

1 709

Los Libertadores

1 757

Valparaiso

1 437

59 389

19 282

13 805

8 871

5 262

5 177

200570

Aceitunas preparadas o conservadas, sin vinagre

San Antonio

1 240

San Antonio

1 985

Los Libertadores

1 908

Arica
200891

200290

060319

Palmitos en conserva

Tomates preparados o conservados

Flores y capullos, cortados para ramos o adornos,

frescos

5 042

594

Valparaiso

11 332

San Antonio

5 091

Arica

4 667

Valparaiso

1 956

San Antonio

1 018

Aerop. A.M. Bentez

Aerop. A.M. Bentez

1 604

San Antonio

929

Valparaiso

49

4 469

2 989

2 354

*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013

Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboracin PROMPER

Productos del Sector Minera No Metlica con potencial de exportacin a Chile (US$ Miles)

HS6

Producto

Principales Puertos desde

se importa
Puerto

701090

392410

691090

Bombonas, damajuanas, botellas y envases

tubulares de vidrio

Vajilla y artculos para el servicio de mesa, de

cermica

Fregaderos, lavabos, baeras y pedestales

6 336

San Antonio

5 286

Los Libertadores

3 162

San Antonio

27 546

Valparaso

23 128

Los Libertadores

2 075

San Antonio

8 547

Valparaso

7 976

San Antonio

681381

680510

Mrmol, travertinos y alabastro

Guarniciones de friccin (hojas, rollos, segmentos,

arandelas, discos, entre otros)

Abrasivos naturales o artificiales

16 560

15 244

3 889

503
1 655

Valparaso

657

Antofagasta

120

Los Libertadores

644

Valparaso

490

Aerop. A.M. Bentez

440

Valparaso

2 589

San Antonio

1 084

Los Libertadores

Comercio
Potencial

FOB

Valparaso

Los Libertadores
680221

donde

563

2 889

1 986

1 372

Valparaso
701010

681389

701399

Ampollas para inyectables

Guarniciones de friccin (hojas, rollos, segmentos,

arandelas, discos, entre otros)

Objetos de vidrio para el servicio de tocador, de

oficina, entre otros

1 468

Los Libertadores

811

San Antonio

136

Los Libertadores

305

San Antonio

110

Aerop. A.M. Bentez

65

San Antonio

3 753

Valparaso

2 364

Aerop. A.M. Bentez

Los Libertadores
690320

Artculos cermicos refractarios (crisoles)

1 091

498

303

229
2 950

Valparaso

655

Aerop. A.M. Bentez

601

271

*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013

Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboracin PROMPER

3. Anexos
Sector Metal - Mecnico : Principales Nuevas Empresas

Empresa

Manufactura de Metales y Aluminio Record

Hagroy Electronic S.A.C.
Brother International del Per S.A.C.
Fundicin Moreno S.A.C.
Futura Technologies S.A.C.
Soldex S.A.
Apple Glass Peruana S.A.C.
Cocinas Superior S.A.C.
Bray Controls Per S.A.C.
Exportaciones Tacna S.A.C.
Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPER

2009

2010

2011

2012

2013

121
43
20
11
0
0
0
0
0
0

101
62
194
30
28
0
0
0
6
0

122
130
226
108
32
138
62
35
74
24

284
490
172
174
50
670
333
119
109
21

315
244
106
186
45
823
753
87
83
34

Var. %
13/12

11,2
-50,2
-38,6
6,9
-11,4
22,8
126,2
-26,9
-23,9
67,2

Productos

Artculos de cocina / Fregaderos

Electrificadores de cercas
Mquinas y sus accesorios
Partes de artculos de grifera
Concentradores de minerales
Electrodos para soldadura
Asientos para automviles
Cocinas de mesa
Artculos de grifera
Muebles de metal / Hornos

Sector Agropecuario : Principales Nuevas Empresas

Empresa

Cogorno S.A.
Empresa
Molino El Triunfo S.A.
Cermicas Kantu
Farmindustria
S.A.S.A.C.
Heinz-GlasAgrcola
Per S.A.C.
Sociedad
Vir S.A.
Cia. Minera Miski
S.R.L.
Gastronomic
FruitsMayo
S.A.C.
Carboin S.A.C.
Exportadora
Romex S.A.
AMFA Vitrum
S.A. S.A.C.
Bodega
San Isidro
Sthenaros Agroindustrial
S.A.C.
Complejo
Beta S.A.
Tahua Pottery
S.A.C.S.A.C.
Panadera
San Jorge
Yura S.A.
Unin
de Negocios Corporativos S.A.C.
Comercializadora
de Minerales
Huayanca
Fuente:
SUNAT Elaboracin:
PROMPER
Tecnosanitaria S.A.
Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPER

Sector Minera No Metlica : Principales Nuevas Empresas

2009

403
217
378
518
82
85
0
69
0
115
0
29
0
26
6
36
00
0
0

2009

2010

2011

2012

2013

333
193
535
933
159
187
427
200
121
830
61
90
121
169
24
50
0
279
0
16

12011
292
500
1667
347
396
386
2101
041
1649
044
143
80
407
22
29
104
23
505
356
40

52012
705
190
794
451
102
168
750
413
565
634
434
80
237
172
66
46
82
994
427
32

52013
921
1 598
1903
357
228
670
1514
384
335
100
218
80
186
78
132
72
121
11 928
280
167

2010

Var. %
13/12
Var.
3,8%
13/12
742,9

13,7
200,7
123,6
297,9
84,5
24,5
-40,8
-84,2
-49,7
0,0
-21,5
-54,3
99,0
56,4
1269,2
93,9
-34,4
426,8

Productos

Pastas alimenticias
Productos
Pastas alimenticias / Harina de trigo
Placas y baldosas cermicas
Edulcorantes
Bombonas de
y botellas
de /vidrio
Conservas
hortalizas
Salsas
Fosfatos de calcio
Lcuma
Antracitas
Cacao
en polvo
Ampollas de vidrio
Pisco
Arenas slicefrescos
Esprragos
Estatuillas
y adornos
de cermica
Galletas
dulces
y saladas
Cemento
Portland
Chirimoya y guanbana congelada
Antracitas
Fregaderos, labavos y pedestales