VENTAS RETAIL FEBRERO 2015

Ventas de vehculos livianos y medianos

-

Las ventas del mes del pasado cayeron 29,1% con respecto a febrero del ao
anterior.

Por segundo mes consecutivo vemos que las ventas del sector experimentan una
baja, cerrando el primer bimestre con una cada acumulada de 29,7%.

Esta baja, que se viene presentando desde febrero del ao pasado, se debe
principalmente a las expectativas de los consumidores como lo hemos comentado
en los informes anteriores, lo que se ve avalado por las encuestas que se realizan al
respecto.

Lo anterior, desde principios del ao pasado, ha llevado a las empresas

automotrices a ajustar sus pedidos de produccin a fbrica (los que se colocan
entre seis y cuatro meses de antelacin), por lo cual es lgico que unidades
importadas experimenten una baja.

Hasta la fecha no podemos cuantificar el efecto del Impuesto Adicional a las

personas que compran un vehculo nuevo (Verde), dado a que si bien es un
elemento nuevo dentro de la decisin de compra, tal como hemos comentado,
esto afecta dependiendo del precio de cierre entre 0,8% y 2% a los vehculos a
gasolina, y entre 2% y 5% a los vehculos disel. Siendo el factor que ms afecta la
cuanta del impuesto es el precio del auto respecto del consumo y las emisiones de
NOx.

Ventas de camiones y buses

-

Las ventas de camiones en el mes de febrero presentan un incremento de 3,4%, lo

cual se explica por compararse con ventas de febrero del 2014 que haban cado
24,6%, y a su vez ste respecto a las del 2013, en 31,2%. Por lo tanto, el mes base
es muy bajo.

A su vez, las ventas acumuladas presentan una cada de 9,4% por las mismas
causas antes comentadas.

En el caso del mercado de buses, las ventas disminuyeron 54,7% con respecto al
mes de febrero del ao anterior, lo que significa la baja acumulada es del 40,2% en
los dos primeros meses del 2015.

Las ventas de camiones en general, as como de los buses privados, estn

fuertemente influenciadas por las expectativas de los empresarios y la eliminacin
de nuevos proyectos. Tambin hay que considerar que frente a un entorno
econmico como el actual, la renovacin de algunos equipos se pospone.

En el caso de los taxi buses, producto del cambio de norma que se realiz el ao
pasado, la nueva tecnologa gener un aumento del costo de estos, lo que explica
parte la baja de este segmento por incremento de los precios dependiendo de la
estrategia de cada marca.

En el caso de los buses interurbanos, estos se han visto afectados por una baja en
la cantidad de personas trasladadas derivado de la menor actividad econmica.

VENTAS POR MERCADO

Mercado de Livianos y Medianos

Ao

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

2012
2013
2014
2015
Var. % 12 / 13
Var. % 13 / 14
Var. % 14 / 15

27.513
33.568
34.224
23.891
22,0%
2,0%
-30,2%

23.701
28.140
25.716
18.233
18,7%
-8,6%
-29,1%

26.245
28.577
27.801

25.315
32.206
26.698

8,9%
-2,7%

27,2% 12,4% 7,7% 20,0% 3,8%

-17,1% -19,9% -9,3% -13,2% 10,2%

SEP

OCT

28.105 26.411 26.448 26.951 32.068 34.175

31.589 28.457 31.736 27.984 32.220 31.380
25.289 25.797 27.561 30.846 29.753 25.459
0,5%
-7,7%

-8,2%
-18,9%

NOV

DIC

29.399
34.358
24.286

32.495
38.025
34.164

16,9%
-29,3%

17,0%
-10,2%

TOTAL
ANUAL
338.826
378.240
337.594
42.124
11,6%
-10,7%

ACUM
FEB
51.214
61.708
59.940
42.124
20,5%
-2,9%
-29,7%

Mercado de Camiones

Ao

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2012
2013
2014
2015
Var. % 12 / 13
Var. % 13 / 14
Var. % 14 / 15

1.849
1.412
1.249
1.022
-23,6%
-11,5%
-18,2%

1.641
1.129
851
880
-31,2%
-24,6%
3,4%

1.853
1.168
941

1.756
1.342
1.143

1.654
1.203
993

1.538
1.227
942

1.159
1.197
905

1.125
865
848

1.223
1.686
1.220

1.573
1.538
1.157

1.509
1.044
1.165

1.429
942
1.296

-37,0%
-19,4%

-23,6% -27,3% -20,2% 3,3% -23,1% 37,9% -2,2% -30,8% -34,1%

-14,8% -17,5% -23,2% -24,4% -2,0% -27,6% -24,8% 11,6% 37,6%

TOTAL
ANUAL
18.309
14.753
12.710
1.902
-19,4%
-13,8%

ACUM
FEB
3.490
2.541
2.100
1.902
-27,2%
-17,4%
-9,4%

Mercado de Buses

Ao

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2012
2013
2014
2015
Var. % 12 / 13
Var. % 13 / 14
Var. % 14 / 15

249
517
273
211
107,6%
-47,2%
-22,7%

289
296
331
150
2,4%
11,8%
-54,7%

306
299
346

262
392
227

361
455
211

430
352
210

429
414
180

882
461
153

537
161
322

468
473
309

474
391
244

509
439
415

1,1%
-34,7%

-17,5%
-37,6%

-13,8%
-5,5%

-2,3%
15,7%

49,6% 26,0% -18,1% -3,5% -47,7% -70,0%

-42,1% -53,6% -40,3% -56,5% -66,8% 100,0%

TOTAL
ANUAL
5.196
4.650
3.221
361
-10,5%
-30,7%

ACUM
FEB
538
813
604
361
51,1%
-25,7%
-40,2%

MERCADO DE VEHCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS VENTAS RETAIL FEBRERO 2015

MARCA
PASAJEROS Y SUV
%
COMERCIALES
%
TOTAL
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

CHEVROLET
KIA
SUZUKI
HYUNDAI
NISSAN
TOYOTA
MAZDA
FORD
MITSUBISHI
PEUGEOT
SSANGYONG
GRUPO CHRYSLER
RENAULT
SUBARU
MERCEDES BENZ
VOLKSWAGEN
GREAT WALL
FIAT
JAC
CHERY
CHANGAN
HONDA
MAHINDRA
CITROEN
BMW
AUDI
GAC GONOW
GEELY
BRILLIANCE
MG
LIFAN
DAIHATSU
VOLVO
FAW
OPEL
BYD
MAXUS
FOTON
DFSK
DFM
SKODA
MINI
BAIC
PORSCHE
ZNA
LAND ROVER
LEXUS
HAIMA
TATA
ALFA ROMEO
ZXAUTO
ZOTYE
MASERATI
JINBEI
HAFEI
GAC MOTOR
IVECO
JAGUAR
CHANGHE
HIGER
OTROS
TOTAL

3.008
1.761
1.591
1.208
933
648
630
315
176
241
170
311
313
308
186
130
229
37
117
196
112
177
41
49
126
115
14
88
85
79
28
60
59
54
53
45

27
26
24
15
22
4
17
15
11
8
6
4

4
2
2
17
13.897

21,6%
12,7%
11,4%
8,7%
6,7%
4,7%
4,5%
2,3%
1,3%
1,7%
1,2%
2,2%
2,3%
2,2%
1,3%
0,9%
1,6%
0,3%
0,8%
1,4%
0,8%
1,3%
0,3%
0,4%
0,9%
0,8%
0,1%
0,6%
0,6%
0,6%
0,2%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%

385
245
31
179
340
444
22
320
446
367
284
40
19
117
172
11
182
102
82
129
116

92

45

44
34
33

9
16
1

9
7

4
4
3

1
1
4.336

8,9%
5,7%
0,7%
4,1%
7,8%
10,2%
0,5%
7,4%
10,3%
8,5%
6,5%
0,9%
0,4%
0,0%
2,7%
4,0%
0,3%
4,2%
2,4%
0,0%
1,9%
0,0%
3,0%
2,7%
0,0%
0,0%
2,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

3.393
2.006
1.622
1.387
1.273
1.092
652
635
622
608
454
351
332
308
303
302
240
219
219
196
194
177
170
165
126
115
106
88
85
79
73
60
59
54
53
45
44
34
33
27
26
24
24
22
20
18
15
11
9
8
7
6
4
4
4
4
3
2
2
1
18
18.233

18,6%
11,0%
8,9%
7,6%
7,0%
6,0%
3,6%
3,5%
3,4%
3,3%
2,5%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

MERCADO DE VEHCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS VENTAS RETAIL ACUMULADO 2015

MARCA
COMERCIALES
TOTAL
%
PASAJEROS Y SUV
%
%
CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
SUZUKI
NISSAN
TOYOTA
MITSUBISHI
FORD
MAZDA
PEUGEOT
SSANGYONG
MAHINDRA
GRUPO CHRYSLER
RENAULT
SUBARU
VOLKSWAGEN
MERCEDES BENZ
CITROEN
FIAT
GREAT WALL
BMW
CHERY
JAC
CHANGAN
HONDA
GEELY
AUDI
GAC GONOW
BRILLIANCE
VOLVO
MG
LIFAN
DAIHATSU
OPEL
FAW
BYD
DFSK
SKODA
DFM
ZNA
MINI
MAXUS
FOTON
BAIC
PORSCHE
LAND ROVER
ALFA ROMEO
LEXUS
TATA
JINBEI
ZOTYE
ZXAUTO
GAC MOTOR
HAFEI
HAIMA
MASERATI
HIGER
CHANGHE
IVECO
JAGUAR
LANDWIND
DONG FENG
OTROS
TOTAL

5.526
4.450
3.644
3.234
1.839
1.675
376
812
1.441
568
359
555
851
648
702
257
405
298
100
441
435
434
238
222
350
213
210
38
194
173
155
71
133
118
109
104
1
74
73
38
66

28
43
41
40
36

18
14
11
8
7
6
4
35
31.921

17,3%
13,9%
11,4%
10,1%
5,8%
5,2%
1,2%
2,5%
4,5%
1,8%
1,1%
1,7%
2,7%
2,0%
2,2%
0,8%
1,3%
0,9%
0,3%
1,4%
1,4%
1,4%
0,7%
0,7%
1,1%
0,7%
0,7%
0,1%
0,6%
0,5%
0,5%
0,2%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,0%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100%

891
422
780
89
859
714
1.383
717
57
724
789
419
90
73
367
208
253
417
40

166
151
1

171

74

78

34
66
56
22
1

26
20
15
12
1
7
7

1
2
10.203

8,7%
4,1%
7,6%
0,9%
8,4%
7,0%
13,6%
7,0%
0,6%
7,1%
7,7%
4,1%
0,9%
0,7%
0,0%
3,6%
2,0%
2,5%
4,1%
0,4%
0,0%
0,0%
1,6%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,6%
0,5%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

6.417
4.872
4.424
3.323
2.698
2.389
1.759
1.529
1.498
1.292
1.148
974
941
721
702
624
613
551
517
481
435
434
404
373
351
213
210
209
194
173
155
145
133
118
109
104
79
74
73
72
66
66
56
50
43
42
40
36
26
20
18
15
14
12
12
8
7
7
7
6
4
1
37
42.124

15,2%
11,6%
10,5%
7,9%
6,4%
5,7%
4,2%
3,6%
3,6%
3,1%
2,7%
2,3%
2,2%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100%

MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MERCADO DE CAMIONES Y BUSES VENTA RETAIL FEBRERO 2015

CAMIONES
%
BUSES
%
TOTAL

MERCEDES BENZ
CHEVROLET
VOLVO
HINO
FORD
JAC
VOLKSWAGEN
FREIGHTLINER
HYUNDAI
MACK
SCANIA
INTERNATIONAL
FUSO
JMC
IVECO
FOTON
YUTONG
MAN
DONG FENG
RENAULT
DAF
FAW
SHACMAN
KENWORTH
YUEJIN
KING LONG
HIGER
GRUPO CHRYSLER
JBC
GOLDEN DRAGON
SUNLONG
OTROS

113
81
77
70
59
55
37
53
38
41
39
37
36
30
29
25

70

12,8%
9,2%
8,8%
8,0%
6,7%
6,3%
4,2%
6,0%
4,3%
4,7%
4,4%
4,2%
4,1%
3,4%
3,3%
2,8%
0,0%
1,1%
0,5%
0,9%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,7%

TOTAL

880

100,0%

10
4
8
8
8
5
5
4

1
1

1
1
16

46,7%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0%
2,0%
11,3%
0,0%
5,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
12,7%
0,0%
4,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,7%
1,3%
0,0%
0,0%
0,7%
0,7%
10,7%

183
81
80
70
59
58
54
53
46
41
39
37
36
30
29
25
19
10
10
8
8
8
5
5
4
4
2
1
1
1
1
22

17,8%
7,9%
7,8%
6,8%
5,7%
5,6%
5,2%
5,1%
4,5%
4,0%
3,8%
3,6%
3,5%
2,9%
2,8%
2,4%
1,8%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,8%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
2,1%

150

100,0%

1.030

100,0%

3
17
8

19
6

4
2

MERCADO DE CAMIONES Y BUSES VENTA RETAIL ACUMULADO 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

MARCA
MERCEDES BENZ
CHEVROLET
VOLVO
HINO
FREIGHTLINER
JAC
VOLKSWAGEN
FORD
SCANIA
HYUNDAI
INTERNATIONAL
FUSO
MACK
JMC
DONG FENG
FOTON
IVECO
YUTONG
MAN
KENWORTH
DAF
YUEJIN
FAW
RENAULT
KING LONG
SHACMAN
SINOTRUK
GRUPO CHRYSLER
HIGER
YOUYI
JBC
SUNLONG
GOLDEN DRAGON
OTROS
TOTAL

CAMIONES
245
191
164
147
128
116
72
110
98
82
87
81
70
51
32
43
42
22
21
20
14
14
12
7
6
5

20
1.902

%
12,9%
10,0%
8,6%
7,7%
6,7%
6,1%
3,8%
5,8%
5,2%
4,3%
4,6%
4,3%
3,7%
2,7%
1,7%
2,3%
2,2%
0,0%
1,2%
1,1%
1,1%
0,7%
0,7%
0,6%
0,0%
0,4%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
1,1%
100,0%

BUSES
183
19

4
45
6
13

13

24

5
3
2
2
34
361

%
50,7%
0,0%
5,3%
0,0%
0,0%
1,1%
12,5%
0,0%
1,7%
3,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,6%
0,0%
0,0%
6,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,2%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
0,8%
0,0%
0,6%
0,6%
9,4%
100,0%

TOTAL
428
191
183
147
128
120
117
110
104
95
87
81
70
51
45
43
42
24
22
21
20
14
14
12
8
7
6
5
5
3
2
2
2
54
2.263

%
18,9%
8,4%
8,1%
6,5%
5,7%
5,3%
5,2%
4,9%
4,6%
4,2%
3,8%
3,6%
3,1%
2,3%
2,0%
1,9%
1,9%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
2,4%
100,0%