PROPOSTA DE ESTRUTURA PARA A INDUSTRIA DO

GS NATURAL NO BRASIL
Ildo Luis Sauer
Diretor de Gs e Energia

OBJETIVOS

Apresentar o posicionamento da Petrobras luz da discusso

da nova Lei do Gs
Comparar os arcabouos regulatrios de pases em diversos
estgios de desenvolvimento da indstria do gs

Apresentar a estruturao bsica para a continuidade do

desenvolvimento da indstria de gs natural no Brasil,
abordando as seguintes dimenses:
Regime jurdico
Atuao integrada na cadeia
Interconexo
Acesso capacidade
Contratao de capacidade
Cesso de capacidade
Estrutura tarifria
Reviso / Reajuste tarifrio
1

SUMRIO
O setor de GN no Brasil est em rpido crescimento e apresenta grande potencial de
expanso. Para desenvolv-lo necessrio competir com outros energticos e investir
fortemente na infra-estrutura. Neste contexto, a regulamentao pode ter um papel
crtico.

Experincias internacionais trazem aprendizados relevantes para a elaborao de um

modelo para o Brasil: (i) necessria uma adequada priorizao de objetivos; nos
estgios iniciais de desenvolvimento do setor (como no Brasil), deve-se priorizar o
suprimento do GN e o investimento em infra-estrutura; (ii) a integrao/ cooperao
pode exercer papel fundamental no desenvolvimento da infra-estrutura; (iii) as regras
adotadas devem ser consistentes entre si e com o estgio atual do setor.

No estgio atual no Brasil, o modelo de regulamentao deve priorizar em sua primeira

fase o suprimento do GN e o investimento em infra-estrutura. O desenvolvimento do
setor deve ser promovido atravs da participao em livre iniciativa e associao dos
agentes operadores da indstria, onde a Petrobras poderia atuar como um agente
catalisador

Outras propostas em discusso na indstria apresentam potenciais benefcios, porm,

com riscos de instabilidade e menor potencial de investimento em infra-estrutura.
2

O SETOR DE GN NO BRASIL REGISTROU UM ALTO CRESCIMENTO

E APRESENTA FORTE POTENCIAL FUTURO
Consumo de GN; ndice (base=1980)
20

Brasil

18

Expanso do consumo
projetada para o Brasil
Milhes de m por dia

16
14

Espanha

12

Chile

10

+17% a.a.
100
38

2004

6
4
2

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

Argentina
Itlia
Austrlia
R.Unido
Colmbia
EUA
Peru

2010

Significativo impacto
econmico e social
para o Pas
3

O SETOR DE GN NO BRASIL AINDA SE ENCONTRA EM UM ESTGIO

EMERGENTE
ndice de desenvolvimento do setor*
Emergentes

Em transio

Maduros
8
7
6
5

4
3
2

Uruguai Peru

Brasil

Chile

Bolvia

Espanha

Colm- Frana
bia

Argentina

Austr- Itlia
lia

Alema- EUA
nha

Grau de maturidade do setor

* ndice calculado com base na: (i) penetrao do GN na matriz energtica; (ii) extenso e densidade da rede; (iii) grau de
diversificao setorial do consumo do GN; e (iv) nmero de participantes no setor
Fonte: UFRJ

Reino
Unido

Maior

O DESENVOLVIMENTO DO SETOR NO BRASIL REQUER

INVESTIMENTOS SIGNIFICATIVOS EM INFRA-ESTRUTURA
Crescimento projetado
do consumo de GN
Milhes de m por dia
100

Expanso prevista
da rede de transporte
Mil km
16,1
7,6

2004

Expanso prevista
da rede de distribuio
Mil km

38

11,0

2004

2010

14,1

2010
2004

2010

ESTIMATIVA

Estimativa de
investimentos
necessrios:
US$ 4-6 bi
Dados os altos
investimentos
necessrios e seus
demorados
paybacks
(tipicamente >10
anos) necessria
estabilidade para
garantir o retorno
em um longo
perodo de tempo
Estimativa de
investimentos
necessrios:
US$ 10-15 bi*

*
Supe investimento de US$ 1,65 bilhes a cada milho de m/dia de consumo adicional nos setores residencial, comercial e eicular
Fonte: Plano de Negcios da Petrobras 2006-2010, Abegs, Comgs,

Investimentos da Petrobras na cadeia de Gs Natural, incluindo

rea internacional, somam cerca de US$ 16 bilhes, at 2010
Investimento em E&P no Brasil (US$ bilhes)
55 poos profundos
5 Plataformas com Sistema de Compresso
633 Km de dutos de transferncia, linhas flexveis,
umbilicais
4 UPGN (SF,Cacimbas,Caraguatatuba, BS-500)
Outros

1,9
1,6
1,0
0,9
0,2

5,6
Investimento no Perodo 2006-2010

US$ bilhes

Gs Associado

3,2 (*)

Gs No Associado

5,6

Investimento E&P

8,8

(*) Inclui UPGNs de Golfinho (gs associado) e UBU (gs associado do Parque das
Baleias), gasodutos e compressores para gs associado, etc...

Principais Investimentos em Projetos de

Produo de Gs No-Associado (GNA)
US$ milhes

Incio da
Produo

Vazo Inicial
(mil m3/d)

Investimento no
Perodo 2006-2010

Bacia do Solimes

2007

5.500

150

Manati (Bahia)

2006

6.000

160

Pero (Esprito Santo)

2005

3.500

220

ESS-138 + Desenv. Compl.

do Esprito Santo

2008

2.000

450

Mexilho/ Cedro

2008

12.000

1.950

BS-500

2010

18.000

2.450

Total E&P

5.380
7

Principais Projetos para Oferta de

Gs Natural Nordeste-Sul-Sudeste
ESS-138
(2008)

70
Roncador
( P-54)
2007

60

Mil m3/d

50

Golfinho
Md 2
2007

Golfinho
Md 1
2006

40

Marlim Sul
Mdulo 2
(P-51)
2008

Mexilho/
Cedro
2008

62,0

54,8

47,8

Marlim Leste
(P-53)
2008

Roncador
( P-55 )
2010

37,1

31,4

Barracuda (P-43)
Caratinga (P-48)

Frade
2009

BS-500
(2010)

Jubarte - Fase 2
(P-57)
2010

30
Roncador
(P-52)
2007

26,4
20
10 Albacora
0

Leste (P-50)
2005

2005

PeroCangoa
Fase 1
2005

2006

Manati
2006

RJS-409
Espadarte
2007

2007

PeroCangoa Fase 2
2007

2008

2009

2010
8

Investimentos em Gs Natural: investimentos em

infra-estrutura para aumentar a capacidade de entrega.
Belm
Manaus

Gasfor-II
Natal
Recife
Salvador

Urucu Porto Velho

Braslia

Nordesto-II

Gasene / Cacimbas Catu

(Perna Norte)

Gasodutos
existentes
Gasodutos
novos

Gasene / Cabinas Vitria

Rio de Janeiro (Perna Sul)
So Paulo
Paulnia Jacutinga

Urucu Manaus

Caraguatatuba Taubat
Porto Alegre

Principais Projetos em Gasodutos

Gasoduto Sudeste-Nordeste (GASENE)

Investimentos em
gasodutos de 5,2 bilhes
de dlares

Malha de Gasodutos do Nordeste

Gasoduto Urucu-Coari-Manaus
Ampliao Gasbel
Gasoduto Bolvia-Brasil (at 34 MM m3/dia)
Projeto Malhas SE e NE
Gasoduto Paulnia-Jacutinga
Plano de Desenv. do Escoamento de Gs - PDEG

Os investimentos Petrobras na rea G&E - Gs Natural somam US$ 5.2 bilhes

Modelo de Neg
Negcio

2006 10
US$ milhes

In
Incio de
Opera
Operao

Conduo Prpria

89

operando

Caraguatatuba - Taubat

Financ. Estruturado

178

2008

Itu - GASAN

Financ. Estruturado

125

2008

Paulnea - Jacutinga

Financ. Estruturado

45

Jul/2007

Conduo Prpria

2006

Gasene-Cabinas Vitria

Fin. Estruturado

279

Jan/07

Gasene-Cacimbas - Catu

Financ. Estruturado

1.389

Jul/2008

Urucu - Coari - Manaus

Financ. Estruturado

390

2007

Parceria (Part. PB 1%)

2007

Malha de Gas SE e NE

Financ. Estruturado

49

operando

Malha de Gasodutos do NE

Financ. Estruturado

1.081

Jul/2008

Plano de Desenv. do Escoamento da Gs - PDEG

Financ. Estruturado

38

2007

Ampliao GASBEL

Financ. Estruturado

185

2007 (FaseI)

Desenvolvimento de Reservatrios no NE

Conduo Prpria

2006

Aquisio de Cias. Distrib.

Conduo Prpria

161

--

Inv. AdicionaisTBG

Conduo Prpria

100

2008

Inv. Adicionais GTB

Conduo Prpria

140

2008

Inv. Adicionais TSB

Conduo Prpria

300

2008

Cond. Prpria / Financ.

Estratuturado / Parceria

647

--

Projeto
Bolvia - Brasil

Gasene-Cacimbas - Vitria

Urucu - Porto Velho

Outros

Total Gasodutos

5.214

10

Medidas de Garantia de Atendimento s Demandas

1. CONVERSO DE TRMICAS DA PETROBRAS EM BICOMBUSTVEIS

TERMOBAHIA
TERMORIO

NOVA PIRATININGA
CUBATO

CANOAS

TERMOAU

IBIRITERMO

TERMOCEAR

ELETROBOLT

1- Oramento previsto de US$ 245 milhes (+ US$ 30 MM TERMOAU)

2- H o compromisso com o MME de converter o equivalente a 14 MMm3/dia,
sem considerar os volumes das trmicas de Termoau (2.200mil m3/dia) e
Termocear (1.200milm3/dia)
1- FECHAMENTO DOS CICLOS DE CANOAS E TRS LAGOAS AUMENTANDO
EFICINCIA ENERGTICA US$ 175 MILHES.
2- UTE MANAUS NO SISTEMA ISOLADO DA REGIO NORTE US$ 309 MILHES
11

COMPETIO PERMANENTE DO GN COM DIVERSOS ENERGTICOS

O setor de GN precisa competir com:
Preferncia dos
consumidores por seu
uso:
Flexibilidade de uso
Custos de converso
para o consumo do
GN

Elevada participao na
Lquidos
derivados do
petrleo

Hidroeletricidade
Mercado
para o gs
natural

g
r
ne
e
io

o
t ic

matriz energtica
brasileira
Grande abundncia a
baixo custo
Energtico insubstituvel
do ponto de vista do
consumidor

Fontes bioenergticas de baixo

custo no Brasil (p.ex.: lenha e
bagao de cana)

O GN enfrenta competio significativa de outras fontes energticas e mercados

O crescimento do GN depende de sua competitividade em relao aos outros
energticos

12

O MODELO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR DEVE SER DEFINIDO

ATRAVS DE TRS ELEMENTOS
Caractersticas do setor e
estgio de desenvolvimento

Metas a atingir segundo o estgio do setor

Objetivos

Papis desejados

Postura em relao aos papis dos agentes

Conjunto de escolhas em vrias dimenses

Regras especficas
A regulamentao pode ter
um papel crtico no
desenvolvimento do setor
13

EM MERCADOS NO MADUROS, DEVEM SER PRIORIZADOS OS OBJETIVOS

DE EXPANSO DA INFRA-ESTRUTURA E
ESTABILIDADE DO SUPRIMENTO
Estgio de
desenvolvimento do
setor

Emergente
Caractersticas

Falta de infra-estrutura

bsica
Mercados locais
protegidos

Estrutura tpica da
industria

Monoplio e oligoplios

Objetivos prioritrios
tpicos para o
desenvolvimento do
setor

Promover o investimento

locais
Integrao vertical

em E&P para garantir o

suprimento

Em transio

Maduro

Desenvolvimento de infra

estrutura e mercado
Transio a mercados locais
mais competitivos

Existncia de agentes

aglutinadores
Entrada de novos agentes
em associao

Promover a expanso da
infra-estrutura e
investimento em
suprimento de GN

Mercados liberalizados e
competitivos

Maior nmero de agentes

Mercados competitivos

Aumentar a eficincia e
competitividade do setor

Objetivos em mercados
no maduros como no
Brasil

14

UM AUMENTO EXCESSIVO DA COMPETIO EM MERCADOS NO MADUROS

PODE LIMITAR O INVESTIMENTO E INDUZIR
INSTABILIDADE NO SETOR
Possveis aes regulatrias
ligadas competio
Separao
vertical

Proibio de participao

Tarifao

Mecanismos de reduo

acionria parcial ou total

entre os elos da cadeia

forada de tarifas

Interveno
no mercado

Nvel de interveno do
regulador ou outro rgo no
funcionamento do mercado
de gs

Impacto na estabilidade e no
investimento
A separao pode inviabilizar o
investimento pelos agentes com
posicionamento na produo ou
distribuio, reduzindo o possvel
investimento total do setor
Reduo excessiva de tarifas abaixo
de nveis justos de remunerao cria
potenciais des-incentivos aos
investimentos
Interveno tem risco de criar
distores no mercado, prejudicando
a estabilidade do setor

15

UM DOS FATORES QUE LEVOU CRISE DO SETOR ELTRICO

DE 2001-2 FOI A TENTATIVA DE PERSEGUIR SIMULTANEAMENTE OBJETIVOS
CONFLITANTES
CASO BRASILEIRO
Mercados de atacado e de
varejo

Aumentar a
eficincia e
moderar
preos

Licitao pelo critrio

Max
i
rece mizar
a
priv ita da
a t iz
a
o

Obrigatoriedade do

atendimento de baixa renda e

de reas rurais

Crise do
Apago de
2001/2002

a
t ar
n
e
Aum idade
l
qua
dos ios
ser v

ar to
u l en
tim tim a
Es ves nov de e
in em ida o
s pac ra so
ca ge mis
de ns
tra

Un
o ive
ele a ce rsa
tri ss o l iz a
c id r
ad
e

de maior oferta
Venda de ativos j
existentes de gerao

Metas de qualidade nos

contratos de concesso

Status de produtor

independente para todos os

novos geradores
Programa prioritrio de
gerao termoeltrica
16

A PRIORIZAO DOS OBJETIVOS CONTRIBUIU PARA O SUCESSO NO

SETOR DE TELECOMUNICAES
CASO BRASILEIRO

Estgio de
desenvolvimento do setor

Fase inicial
Objetivos
priorizados
em cada fase

Universalizao do servio com

Contexto do
setor

Limitado acesso e concentrao

Principais
mudanas na
regulamentao

Alterao tarifria
Flexibilizao do modelo de oferta de

investimento na rede

geogrfica da rede
Baixa qualidade do servio prestado
Tarifas inferiores ao custo em regies
remotas

servios

Cenrio Final

Aumento da competio
Melhoria da qualidade
Adequao da oferta demanda
Aumento da qualidade do servio
Reduo das tarifas
Inovao
Estabelecimento dos parmetros
mnimos de qualidade
Concesso de licena para telefonia
mvel

17

OS OBJETIVOS PARA O SETOR DE GS NO BRASIL

FORAM PRIORIZADOS EM DUAS FASES

Segunda fase do
novo modelo (longo
prazo)

Estgio de
desenvolvimento do
setor
Evoluo
histrica (at
2005)

Objetivos
priorizados
em cada fase

Objetivos do novo
modelo no curto/ mdio
prazo

Suprimento
(desenvolvimento
de reservas e
importaes)

Primeira fase
do novo modelo

Estabilidade do
suprimento
Investimento em
infra-estrutura

Aumento da
competio e
eficincia

Tempo
18

EM ESTGIOS EMERGENTES DO SETOR DO GN, A

INTEGRAO/ COOPERAO VERTICAL MAIOR
Grau de maturidade*
Reino Unido

EUA

Alemanha

Itlia

Austrlia

Argentina

Frana

Colmbia

ndice de desenvolvimento
da infra-estrutura**
7,2

0
3
Mdia de
2,0 vs. 5,0

5,2
2

2,6
5,7
3,8

2
2
5

3,9

0,8
2

1,5

Chile

0,7

Bolvia

0,6

Brasil

0,1

Peru

Uruguai

0,1

*
**
***
Fonte:

Nvel de integrao/
cooperao vertical***

8,4

Espanha

Mercados
emergentes
e em
transio

7
5
Mdia de
0,9 vs. 5,5

5
4

ndice definido em funo da participao do GN na matriz energtica, do desenvolvimento da infra-estrutura e da concentrao dos agentes
ndice definido com base na extenso, capilaridade e densidade das redes de transporte e distribuio
Definies
Separao total (0-1), participao cruzada com restries (2-3), participao cruzada sem restries (4-6), integrao vertical livre (7-10)
UFRJ

19

A LIBERALIZAO DA REGULAMENTAO NO AUMENTA A COMPETIO

POIS ESTA DEPENDE DA MATURIDADE DO SETOR
Nvel de concorrncia
12

EUA

R2 = 91%

10

UK

Alemanha

Colmbia

Espanha

Austrlia
Argentina

Chile

0
0

O nvel de

Frana

Peru
Brasil
Uruguai

Itlia

Bolvia
2

Grau de maturidade
Nvel de concorrncia

concorrncia
possvel do
mercado
dependente do grau
de maturidade da
indstria

12

R2 = 13%

10
8

R2 = 1%

Colmbia

Frana

Argentina

Chile
Brasil
1

maior liberalizao
da regulamentao
no gera
necessariamente
uma maior
concorrncia

Espanha

Bolvia

Peru
Uruguai

0
0

Entretanto, uma

UK
Itlia
Austrlia

Alemanha

EUA

10

11

Grau de liberalizao da regulamentao

Nota: Nvel de concorrncia definido em funo de nmero de competidores, desenvolvimento dos mercados secundrio e de curto prazo e concentrao
da oferta; Grau de maturidade definido em funo de participao do GN na matriz energtica, desenvolvimento da infra-estrutura e concentrao dos
agentes; Grau de liberalizao da regulamentao definido em funo de eficcia do livre acesso, grau de separao, poder da agncia reguladora e
grau de abertura do mercado final
Fonte: UFRJ

20

NA COLMBIA, A PRIORIZAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FOI CRTICA PARA O CRESCIMENTO DO SETOR DE GN

No estgio inicial at
1970-80, indstria
emergente
caracterizada por:

Objetivos priorizados:

Garantir disponibilidade do
GN
Desenvolver a infra-estrutura

Extenso do sistema de
transporte
km

7.800
+63%

4.800

Importaes de
combustveis de alto
custo

Infra-estrutura pouco
desenvolvida

Grande
oportunidade de
crescimento

Papis dos agentes:

Estado - regulador e
investidor (via Ecopetrol)
Agentes operadores investidores (Promigs)
Principais regras adotadas:

Parcerias com a Promigs

Acesso capacidade
Sistema tarifrio com
diferentes modalidades por
zonas

94

04

Participao do GN
na matriz energtica
%

21,0
+46%

14,4

94

04

Modelo contribuiu com o forte

desenvolvimento do setor
21

A DEFINIO DOS PAPIS ATRIBUI AOS AGENTES OPERADORES

O DESENVOLVIMENTO DO SETOR NO MODELO PROPOSTO
Papis
Planejamento
e arcabouo
regulatrio

Agente
responsvel

Justificativa

Governo Federal

Viso abrangente dos requerimentos energticos

do Pas

Aplicao da
regulao

rgo
independente
(ANP)

Necessidade de fortalecimento

Cooperao e
operao do
sistema

Agentes operadores
(ex: produtores,
transportadores e
distribuidores)

Agentes, em livre participao e associao, com

integrao/ cooperao vertical, tm capacidades
tcnicas e financeiras para desenvolver o setor
Petrobras como catalisador do desenvolvimento
22

O MODELO PROPOSTO PERMITE A LIVRE PARTICIPAO DOS

AGENTES DANDO ESTMULOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO
Livre iniciativa,
participao e
associao

Desenvolvimento de infra-estrutura por iniciativa dos agentes

operadores, sem licitao.

Integrao/ cooperao e livre associao ao longo da cadeia

permitida para todos os agentes

Transparncia e
flexibilidade

Estmulo aos
investimentos

Estabilidade e
independncia
regulatria

Liberdade e flexibilidade para desenvolver mercados de curto e

longo prazos e secundrios de gs e transporte

Regras de livre acesso infra-estrutura

Perodo de exclusividade de acesso nova infra-estrutura
Tarifas de transporte reguladas refletindo custos reais e retornos
adequados

Planejamento e arcabouo regulatrio a cargo do Governo

Federal

Aplicao da regulamentao por rgo independente

23

DADAS AS CARACTERSTICAS DO SETOR DE GN, A INTEGRAO/

COOPERAO VERTICAL NECESSRIA PARA O SEU DESENVOLVIMENTO
Setores industriais tpicos
(ex. bens de consumo)

Setor de gs natural

Produtores Canais de distribuio

Produtores

Transporte e
distribuio

Usurios
de diferentes
portes e perfis
de consumo

Consumidores

Mltiplos
produtores

Atingimento direto dos

consumidores via canais
alternativos de distribuio

Produtores podem desenvolver seus prprios

canais de distribuio para atingir seus clientes
ou inclusive adquirir canais de distribuio dos
competidores (ex: aquisio de cadeia de
supermercados)

Mltiplos
produtores

Infra-estrutura comum
Elevados investimentos de alto
risco ao longo da cadeia

Dados os riscos e altos investimentos

necessrios para atingir os usurios, preciso
Coordenar investimentos ao longo da cadeia,
com retornos adequados
Utilizar infra-estruturas comuns para o
transporte e distribuio
24

CASOS INTERNACIONAIS INDICAM UMA EVOLUO

NATURAL COMPETIO NO SETOR
Monoplio / oligoplio

Integrao/ cooperao vertical

Competio

Reino Unido (at 1982)

Reino Unido (1983-1991)

Reino Unido (desde 1992)

Monoplio da British Gas

Estado atuante como regulador

BG Transco (privatizada) atuante

Estado atuante como regulador

Transco atuante como

(estatal) como investidora e

operadora
Alguma presena de outros
agentes no E&P, mas
praticamente ausentes no
transporte
Holanda (at 1997)

Holanda (1998-2000)

Holanda (desde 2001)

Estado atuante como regulador,

Estado atuante como regulador e

Estado atuante como regulador e

investidor e operador
Demais agentes praticamente
ausentes

investidor atravs da Gasunie

Outros agentes participando em
parceira com a Gasunie

operador via Gasuine (acionista)

Transporte dominado pela
Gasunie. Zebra Line atuante
como investidora

como investidora e operadora

Colmbia (at 1993)

Colmbia (desde 1994)

Ecopetrol monoplio (estatal)

Estado atuante como planejador e

atuante como investidora e

operadora
Demais agentes praticamente
ausentes

* 25% Shell, 25% Exxon

investidora e operadora
Participao de outros agentes
no transporte e distribuio

regulador
Ecogs (estatal detentora de dutos)
atuando como investidora em
parceria com terceiros
Promigs (novo agente) com
significativa participao no mercado
25

Perodo com elevada

integrao/
cooperao vertical
Perodo psliberalizao do setor

A INTEGRAO/ COOPERAO VERTICAL PODE

VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA
Reino Unido
Aumento da
participao
do GN na
matriz
energtica
Pontos
percentuais

Holanda

Colmbia

40,9
23,6
15,3

14,4
0,1

6,6

17,9
Aumento da
rede de
transporte
Mil km

10,2
1,5
At 1992

Principal
agente

1992-2004

British Gas

1,9

0
At 2000

Gasunie

2000-2004

At 1994

0
1994-2004

Promigs

Integrao / cooperao vertical permite reduzir os

riscos dos investimentos ao longo da cadeia do GN
Fonte: BP Statistical Review of World Energy June 2005, CIA, BG

26

CASOS INTERNACIONAIS MOSTRAM REGRAS CONSISTENTES

DEPENDENDO DO ESTGIO DO MERCADO
Regime
jurdico

Monoplio controlado pelo

governo / Estado

Atuao
integrada na
cadeia

Integrao sem restrio

Interconexo

Negociao a critrio
do transportador

Acesso
capacidade

Negociao a
critrio
do transportador

Contratao de
capacidade

Negociao a critrio
do transportador

Cesso de
capacidade pelo
titular do contrato

Permisso com licitao

Integrao com
separao
contbil/gerencial

Permisso sem licitao

preservando o interesse
pblico

Acesso a terceiros com

prioridade para os titulares
dos contratos contract
carriage

Reviso/ reajuste
tarifrio

Negociao a critrio
do transportador com
arbitragem do regulador

Postal

Acesso a terceiros com prorata da capacidade

common carriage

Firme e interruptvel com teto para

preos e repartio de ganhos
Permitida (com
regulamentao especfica)

No permitida
Negociao livre
com arbitragem
do regulador

Permisso livre apenas

com licenciamento
ambiental

Interconexo forada desde que o

sistema permita

Firme e interruptvel

Estrutura
tarifria

Casos menos
comuns

Separao econmica
(parcial ou total)

Integrao com
separao jurdica

Negociao
com recurso de arbitragem
Acesso a terceiros com
prioridade para o
investidor

Emergentes e
Em transio
Maduros

Zonas

Cost plus histrico

Ponto-a-ponto
(distncia)

Misto

Pontos de
entrada e sada
(congestionamento)

Price cap

27

EXEMPLOS INTERNACIONAIS DE APLICAO DAS REGRAS

Emergentes e
Em transio
Maduros
Casos atpicos

Regime
jurdico

Monoplio controlado pelo

governo / Estado
(Arbia Saudita, Arglia,
Rssia, ndia-atualmente)

Permisso com licitao

(Argentina, Bolvia, Colmbia,
EUA, Itlia, Mxico,
Peru, Reino Unido, Uruguai)

Integrao sem restrio

(Arbia Saudita, Arglia,
Rssia, Grcia, Portugal)

Interconexo

Negociao a critrio do transportador

(Alemanha, Brasil, Texas/Lousiana
intra-estados, Reino Unido)

Acesso
capacidade

Negociao a critrio
do transportador
(Alemanha, Blgica)

Contratao de
capacidade

Negociao a critrio do transportador

(Arglia, China, Espanha, ndia, Rssia)

Cesso de
capacidade pelo
titular do contrato
Estrutura
tarifria
Reviso/ reajuste
tarifrio

Interconexo forada desde que o

sistema permita
(Argentina, Colmbia, Espanha,
Holanda novos dutos- Zebra, Mxico)

Negociao com recurso de arbitragem

(EUA)

Acesso a terceiros com prioridade

para o investidor
(Casos especiais: EUA, Holanda,
Mxico-novos dutos, BlgicaReino Unido-interconexo)

Acesso a terceiros com prioridade

para os titulares dos contratos
contract carriage
(Argentina,Brasil*,Canad,Chile,
Colmbia, Espanha, EUA, Holanda)

Firme e interruptvel
(Argentina, Brasil, Chile, Colmbia,
Peru, Reino Unido, Uruguai)

Permisso livre apenas com

licenciamento ambiental
(Brasil, Chile, EUA intra-estado
ex: Texas-Lousiana)

Separao econmica
(parcial ou total)
(Parcial: Austrlia, Itlia, Argentina,
Bolvia, Peru, Uruguai
Total: Holanda, R.Unido, Colmbia)

Integrao com separao

jurdica
(Brasil, Espanha, EUA,
Blgica, ustria)

Integrao com separao

contbil/gerencial
(Alemanha, Canad, Chile,
Irlanda, Frana, Sucia)

Atuao
integrada na
cadeia

Permisso sem licitao

preservando o interesse pblico
(Austrlia, EUA, Canad,
Holanda, ndia-futuramente)

Acesso a terceiros com prorata da capacidade common

carriage
(Hong Kong, ndia)

Firme e interruptvel com teto para

preos e repartio de ganhos
(EUA, Holanda, Mxico)

Permitida (com regulamentao especfica)

(Bolvia, Brasil, Canad, Chile, Colmbia,
Argentina,EUA desde 11/1992, Holanda, Itlia, Reino Unido, Uruguai,
Peru)
Postal
Pontos de entrada e
Negociao livre com
Ponto-a-ponto (distncia) Misto
(Brasil, Canad:
Zonas
(Argentina,Alemanha
sada (congestionamento)
arbitragem do regulador Alberta, Colmbia,
Austrlia,
Canad,
(Colmbia, Frana,
(EUA:
ANR,
Espanha, EUA:
(EUA: Alasca
(EUA, Reino Unido,
Chile,
EUA,
Peru,
Itlia, Reino
Columbia Gas, Bolvia, Colmbia, Frana)
pipeline, Brasil**) Holanda,
Portugal, Grcia)
ustria)
Unido)
Sucia, Blgica)
Price cap
Negociao a critrio do transportador
Cost plus histrico
(Argentina, Austrlia, Bolvia, Chile,
com arbitragem do regulador
(EUA, Frana)
Colmbia, Espanha, Holanda, Itlia,
(Reino Unido)
Peru, Uruguai, Reino Unido)
No permitida
(Arglia, China, Espanha, EUA (at
10/1992), ndia, Rssia)

28

POSTURA PARA AS REGRAS DO TRANSPORTE NO BRASIL

1

Regime
jurdico

Infra-estrutura pode ser desenvolvida por iniciativa dos agentes, sem

licitao

Atuao integrada
na cadeia

Integrao com separao jurdica (atual) ou apenas com

separao contbil / gerencial

Interconexo

Livre negociao com recurso de arbitragem, porm com perodo de

exclusividade para a interconexo infra-estrutura nova

Acesso
capacidade

Acesso a terceiros garantido com prioridade para os titulares dos

contratos, porm com perodo de exclusividade para o acesso infraestrutura nova

Contratao de
capacidade

Firme e interruptvel, porm com liberdade para outras formas de

contratao durante o perodo de exclusividade

Cesso de
capacidade

Permitida para os titulares dos contratos

Estrutura tarifria

Mista, refletindo custos reais de transporte

Reviso/ reajuste
de tarifas

Cost plus histrico

29

PROPOSTAS DE REGRAS PARA A INDSTRIA DO GS

NATURAL NO BRASIL
Por iniciativa do
Por iniciativa
Regulador
1 Regime
jurdico

Monoplio controlado pelo

governo / Estado

Atuao
2 integrada na
cadeia

Integrao sem restrio

3 Interconexo

Negociao a critrio do
transportador

4 Acesso
capacidade

Negociao a
critrio do
Transportador***

6 Cesso de
capacidade
pelo titular do
contrato
7 Estrutura
tarifria

Integrao com
separao
contbil/gerencial

Reviso/
reajuste
tarifrio

Postal

Negociao a critrio
do transportador com
arbitragem do regulador

Separao
econmica
(parcial ou total)

Integrao com separao

jurdica

Negociao com recurso de

arbitragem
Acesso a terceiros
com prioridade
para o investidor

Permisso livre apenas

com licenciamento
ambiental**

Permisso sem
licitao preservando
o interesse pblico

Interconexo forada desde

que o sistema permita

Acesso a terceiros com

prioridade para os
titulares dos contratos
contract carriage

Acesso a terceiros com prorata da capacidade

common carriage
Firme e interruptvel com teto
para preos e repartio de
ganhos

Firme e interruptvel

Permitida (com
regulamentao especfica)

No permitida
Negociao livre
com arbitragem
do regulador

Especifico para
infra-estrutura
nova*

dos agentes

Permisso com
licitao**

5 Contratao de Negociao a critrio do transportador

capacidade

Postura proposta

Zonas

Ponto-aponto
(distncia)

Cost plus histrico

Misto

Pontos de
entrada e sada
(congestionamento)

Price cap

* Infra-estrutura nova (ex: dutos) aquela para a qual definido um perodo de exclusividade para os transportadores no acesso ao duto
** Regime jurdico especfico (ex: concesso ou autorizao) a definir
***Aplicao de tarifas reguladas caso haja acesso de terceiros

30

A PROPOSTA PARA O BRASIL PERMITE O DESENVOLVIMENTO DO SETOR,

ALAVANCANDO OS AGENTES E ARCABOUO REGULATRIO EXISTENTES

Planejador: CNPE, MME e EPE

Prioridades do
modelo de
desenvolvimento:

Estabilidade do
suprimento

Investimento em
infra-estrutura

Regulador competente: ANP

Desenvolvimento e operao do setor:
Petrobras com grandes investimentos
passados e previstos
Outros agentes investindo no setor

Desenvolvimento do
setor de gs
no Brasil

Arcabouo regulatrio: Lei 9478/97

Na viso dos agentes, ajustes na

regulamentao podem permitir a continuidade
do desenvolvimento do setor.
31

O DESAFIO A NOSSA ENERGIA

ANEXOS

33

METODOLOGIA PARA CLCULO DOS NDICES

ndice
Grau de maturidade

ndice de
desenvolvimento da
infra-estrutura

Descrio

Frmula de clculo

Definido em funo da participao do Mdia aritmtica dos ndices:

GN na matriz energtica, tamanho da
de participao na matriz energtica*
rede de transporte e distribuio,
de desenvolvimento da infra-estrutura
participao dos diversos segmentos de de diversificao**
consumo e do nmero de agentes
de agentes***
atuando em toda cadeia produtiva
ndice definido com base na extenso, Igual a 20% do ndice de extenso mais 80% do ndice
capilaridade e densidade das redes de
de populao
transporte e distribuio
ndice de extenso definido a partir de regra de trs,
com escala de 1 10, atribuindo 10 para o pas
com a maior razo entre a extenso da rede (km)
pela extenso territorial do pas (milhes km2)
ndice de populao definido a partir de regra de
trs, com escala de 1 10, atribuindo 10 para o
pas com a maior razo entre extenso da rede
(km) pela populao (milhes de habitantes)

Escala utilizada:
ndice definido a partir do grau de
Separao total (0-1)
separao vertical na cadeia produtiva
Participao cruzada com
do GN
restries (2-3)
Participao cruzada sem
restries (4-6)
* ndice definido a partir de regra de trs, com escala de 1 10, atribuindo 10 para
pas com maior
participao
do GN na matriz energtica
oIntegrao
vertical
livre (7-10)

Nvel de
Integrao/
coordenao
vertical

** ndice igual ao inverso do HHI. Sendo HHI igual a soma dos quadrados das participaes percentuais no consumo interno do GN

dos segmentos: residencial, industrial, gerao eltrica e comercial mais veicular

*** ndice definido a partir de uma regra de trs com escala de 1 a 10, considerando o nmero de agentes do Reino Unido como referncia e
atribuindo o valor 8 ao ndice do pas. Atribui-se10 e 9 para os ndices dos EUA e da Itlia respectivamente
Fonte: UFRJ

34

4 PROCESSO PROPOSTO PARA ACESSO CAPACIDADE

Processo aplicvel aps perodo de exclusividade*
Detalhamento do processo
Diretrizes para acesso

Permisso para acesso a

terceiros garantida com
prioridade para titulares
do contrato (contract
carriage)

Realizao de leilo para

alocao de capacidade

Manifestao
de interesse
de vender
capacidade

Transportador informa ao regulador condies, tais como:

Capacidade disponvel
Duraes dos contratos
Modo de contratao

Publicao da disponibilidade pelo transportador, incluindo

critrios definidos pelo regulador para o leilo**

Publicao da
capacidade
disponvel

Estruturao do processo a cargo do regulador, com

Estruturao de
contratos firmes e
interruptveis
Acesso capacidade
requer formalizao dos
contratos de transporte
existentes necessitando
perodo de transio para
concluso do processo
(ex: 1 ano)

Realizao do
leilo

execuo pelo transportador

Licitantes manifestam interesse via leilo

Alocao de capacidade conforme critrios definidos para

Alocao da
capacidade

o leilo**
Regulador informado sobre o resultado da alocao
Regulador aprovar as regras especficas
para a realizao do leilo**, p.ex.:
freqncia, critrios para vitria, alocao
em caso de empate, mecanismo para
resoluo de disputas

* Perodo de exclusividade para o transportador optar por conceder ou no o acesso s instalaes

** Definio pelo regulador garante transparncia ao processo e permite a gradual flexibilizao das regras do leilo conforme o grau de maturidade da indstria

35

4 NA EUROPA, EXISTEM CASOS EXCEPCIONAIS DE PERODOS DE

EXCLUSIVIDADE PARA O ACESSO INFRA-ESTRUTURA NOVA

Casos excepcionais da aplicao da exclusividade
ao acesso capacidade
Portugal

Grcia

Itlia

Transportadoras no tm obrigao durante 10 anos desde

1998 (decreto Lei 14/2001)* de permitir:
Acesso rede
Acesso s instalaes de armazenamento
Interligaes
Isenta das obrigaes por at 10 anos desde 1998, ano da
liberalizao do mercado de GN estabelecida pela diretiva
da Comunidade Europia 98/30*, dado o carter
emergente do mercado
Garantia de exclusividade para os investidores em infraestrutura de transporte*** de at 80% da capacidade por
at 20 anos (Res. 137-02 da Itlia)

Normativas 98/30 e
2003/55 permitem
exclusividade de
utilizao para estimular
o investimento nos casos
de infra-estrutura ou
mercados pouco
desenvolvidos (Art. 28 2
2003/55/CE)**

No Brasil, a Res. 27
14/10/05 da ANP est
baseada no mesmo
princpio, porm com
perodo de apenas 6 anos

Regulamentao atual para transporte de leo

no Brasil outorga perodo de exclusividade de
10 anos****

* Direito opcional garantido conforme diretriz da Comunidade Europia 98/30 e ratificado na normativa 2003/55 Art. 28 8
** Por at 10 anos a partir da data do primeiro fornecimento de gs na regio para: (i) pases membros classificados como emergentes (Art. 28 2); e (ii) reas dentro dos pases
membros que no possuam infra-estrutura de transporte instalada ou que a mesma possua menos de 10 anos (Art. 28 1)
*** Transporte internacional e de conexo de instalaes de regassificao at rede nacional
**** Portarias ANP n 115, 251 e 255
36
Fonte: Ministrio da Economia de Portugal, Future of Gas in Europe, diretiva 98/30 Comunidade Europia

4 CONDIES BSICAS PARA A EXPANSO

DA INFRA-ESTRUTURA
Condies

Justificativa

Projeto de expanso pode ser proposto

A viabilizao da expanso

por iniciativa do*:

Transportador
Investidor com financiamento prprio e
com acordo do transportador (baseado
em razes tcnicas)

Adoo do perodo de exclusividade para

expanso igual ao perodo remanescente
de exclusividade da infra-estrutura original

facilitada pela existncia de um

nmero maior de agentes habilitados
e dispostos a realizar o investimento

No entanto, esse perodo no deve

ser prorrogado para permitir o acesso
a terceiros

Projeto de expanso pode resultar da demanda de capacidade pelos

carregadores
Entretanto, expanses no devem ser obrigatrias, requerendo em todos os
casos o acordo do transportador baseado em razoes tcnicas

* Caso haja oferecimento de capacidade a terceiros sob base firme dever haver concurso pblico (ANP)

37

7 EXISTEM DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA

Estrutura
recomendada

A ESTRUTURA TARIFRIA
Alternativas

Descrio

Negociao livre
com arbitragem do
regulador

Estrutura tarifria negociada livremente entre transportador e EUA*, Reino Unido, Portugal,

Postal

Zonas
Ponto-a-ponto
(distncia)

Misto
Pontos de entrada e
sada
(congestionamento)

Exemplos de pases

carregadores com arbitragem do regulador para garantir

isonomia

Tarifas homogneas para a totalidade do sistema de uma

Grcia

Brasil, Columbia Gas

regio, independentes de fatores como distncia ou

capacidade do sistema

Transmission (EUA), Canad

Alberta System (TCPL),
Bolvia, Sucia, Espanha,
Colmbia, Blgica

Tarifas definidas entre regies do sistema de transporte, com EUA (ANR), Frana (balano),
base na distncia entre o centro de carga em cada regio

Tarifas so calculadas com base na distncia de um trajeto

Colmbia

Canad, EUA*, Alemanha,

especfico entre um ponto de entrada e um ponto de entrega

Argentina, Chile, Austrlia,

Peru, ustria

Tarifas calculadas com base nos custos reais, p.ex.: fixos de EUA (Alasca pipeline), ANP no
recepo e entrega, variveis de movimentao do gs,
investimento em capacidade de transporte

29/2005

Tarifas so o somatrio de dois componentes, refletindo: (i) a Frana, Holanda, Reino

capacidade de entrada em um ponto de entrada especfico no

sistema, e (ii) a capacidade de sada em um ponto especfico
de sada do sistema
A estrutura tarifria permite otimizar a carga do sistema

* FERC prefere sistema de distncia, mas permite outras estruturas desde que haja acordo entre as partes

Unido, Itlia, Colmbia,

Alemanha considerando
adoo

38

Maior

7 A ESTRUTURA MISTA A MAIS ADEQUADA

Menor

NO ESTGIO ATUAL

Estrutura recomendada

Estrutura
tarifria

Negociao livre
com arbitragem do
regulador

Postal

Benefcios

Maior

Subsdios

Maior sinalizao

geogrficos,
viabilizando
demanda em
algumas regies
Simplicidade

geogrfica em
relao ao postal
Certo equilbrio
entre regies
(subsdios)

Possveis

Possveis

Possveis subsdios Possveis

arbitrariedades
Potencial falta de
uniformidade de
tarifas no sistema

subsdios
cruzados entre
transportadores
Sinalizao
inadequada dos
custos reais

cruzados entre
transportadores e
regies geogrficas
Limitada
sinalizao dos
custos reais

discricionariedade
para o
transportador

Potenciais
riscos

Condies em Mercados em
Alta concentrao
que melhor se
condies extremas
geogrfica do
aplica
de desenvolvimento
mercado limitando
Monoplicos
desenvolvimento
Altamente
em certas regies
desenvolvidos
de menor
concentrao
Monoplio do
transportador

Zonas

Zonas de consumo
e fornecimento
altamente
concentradas

Ponto-a-ponto
(distncia)

Sem subsdios
cruzados
geogrficos

desequilbrios
regionais, com
penalizao de
regies
muito distantes

Configurao
linear e
unidirecional da
rede com
reduzidos pontos
de entrada e
sada

Misto

Sinalizao dos
custos reais
Inexistncia de
distores por
subsdios cruzados
Flexibilidade na
integrao de
redes independente
do sentido do fluxo

Possvel falta de
subsdios
cruzados
necessrios

Sistema em
rpido
desenvolvimento,
com pouca
previsibilidade
quanto possvel
evoluo da infraestrutura

Pontos de entrada
e sada

Maior eficincia na
distribuio da
carga do sistema

Dificuldade e
complexidade na
aplicao
Limitada
sinalizao de
outros elementos
(ex: distncia)

Sistema
desenvolvido com
mltiplos pontos de
entrada e sada grid, onde
importante
gerenciar o
congestionamento

Aplicabilidade
no estgio atual
no Brasil

39

8 VISO GERAL DAS METODOLOGIAS ALTERNATIVAS

PARA A REVISO / REAJUSTE DE TARIFAS

Tarifas definidas pelo mercado/
Negociao a critrio do
transportador com arbitragem

Tarifas baseadas no
custo do servio (cost plus*)

Definio da tarifa resultante da

Definio de tarifa baseada nos

negociao livre no mercado

Possvel interveno do regulador

em casos de disputas

Facilmente implementado, visto

que os valores so definidos pela
negociao entre o carregador e o
transportador

Entretanto, no oferece garantias

aos investidores e pode criar
distores no mercado

custos operacionais, dando um

retorno adequado aos
investimentos

Permite garantir retorno aos

investidores, incentivando o
desenvolvimento de infra-estrutura

Entretanto, a implementao
Pode ser complexa, requerendo
reviso detalhada de
parmetros de custos
No garante aumento da
eficincia (ex: reduo de
custos)

Metodologia
recomendada

Tarifas por incentivos

Preo teto (Price cap)

Definio do preo mximo do servio, aplicando
ajustes por inflao e por fator de produtividade
Sistema amplamente utilizado: (i) promove
eficincia em custos; (ii) incentiva a maior
utilizao do sistema, pois ganhos no so
repassados ao usurios; (iii) facilmente aplicvel
Porm, determinao do parmetro de eficincia
(fator X) pode ser polmica

Teto da receita (Revenue cap**)

Determinao da receita total para o
transportador, aplicando ajustes por inflao e
por fator de produtividade receita total
Sistema garante receita do transportador, no
incentivando a maximizao da utilizao e a
modicidade tarifria

Padro de comparao (yardstick competition)

Determinao de tarifas com base em empresas
comparveis
Sistema busca promover a eficincia, porm,
dependente fortemente do grupo de
comparveis selecionado
* Tambm conhecido como rate-of-return
** Existe tambm o sistema de revenue yield que consiste em uma receita varivel at o teto, o que, na prtica, bastante similar ao price cap

40

Metodologia
recomendada
Maior

8 A METODOLOGIA COST-PLUS HISTRICO

A MAIS ADEQUADA NO ESTGIO ATUAL

Reviso/
reajuste de
tarifas
Benefcios

Negociao a critrio
do transportador com
arbitragem do regulador

Cost-plus histrico

Maior poder discricionrio para o Proteo dos investimentos

transportador

Potenciais
riscos

Falta de transparncia na

determinao de tarifas
Possveis arbitrariedades do
transportador
Falta de proteo aos
investidores ou carregadores

Condies em
que melhor se
aplica

Mercados em condies

Pases em que
se utiliza

Reino Unido

extremas de desenvolvimento
Monoplicos
Altamente desenvolvidos

Aplicabilidade no
estgio atual no
Brasil

Menor

passados, estimulando ao
mesmo tempo, nova infraestrutura
Garantia retorno para o
investidor

Falta de incentivos para

aumentar eficincia do sistema e
reduzir custos

Infra-estrutura ainda no
desenvolvida, com novos
investimentos de grande porte
sendo necessrios

EUA, Frana

Price cap

Incentivo maior eficincia do

transportador
Possibilidade de tarifas menores
e mais competitivas, repassando
benefcios aos usurios

Definio dos parmetros da frmula,

em especial ganhos de eficincia,

sujeitos a controvrsias e disputas
Possvel retorno inadequado
devido a erros na determinao do
fator X de ajuste por eficincia

Infra-estrutura desenvolvida
onde a competitividade e
eficincia do sistema so chave
para o setor

Argentina, Austrlia, Colmbia,

Espanha, Holanda, Itlia, Peru,
Uruguai, Reino Unido

41

8 DETALHAMENTO DO CLCULO DE TARIFAS

COM COST-PLUS HISTRICO*

Tarifa calculada de forma a garantir que a receita cubra todos os
Descrio da
metodologia

Principais
variveis
determinadas
pelo regulador

custos, assegurando um retorno adequado ao capital investido

Base de ativos (RAB regulated asset base) a valor histrico**

Depreciao e custos operacionais
Taxa de retorno, definida conforme duas alternativas:
WACC, definindo ndice dvida / patrimnio e custo da dvida e do
patrimnio; vs.
Retorno de referncia, p.ex.: remunerao de ttulo pblico +
spread
Com retroatividade; vs. sem retroatividade***

Tarifas homologadas pelo regulador com base em:

Informaes fornecidas pelos transportadores
Avaliao externa (ex: benchmarks) pelo regulador
* Tambm conhecido como "rate-of-return
** Alternativa de uso de valor de reposio no aconselhvel (potencial de retornos excessivos)
*** Mecanismos tais como claw-back (EUA) e true-up (Canad). Retroatividade prev reajuste de tarifas passadas devido a variaes imprevistas nos
custos ou nas receitas para garantir a taxa de retorno

42

8 COST PLUS EXEMPLO DOS EUA PARA O CLCULO DA TARIFA

Elementos da tarifa
Processo de
aprovao

Gasodutos so

Transportador

compensados
pelo custo do
servio, com
retorno justo
sobre o capital
empregado

submete proposta
de cada componente
de custo ao FERC,
juntamente com
informaes de
apoio
FERC cria as
prprias estimativas
e sugere ajustes
proposta do
transportador

FERC aprova os
custos e a taxa de
retorno aps a
incorporao dos
ajustes
recomendados

Taxa de retorno
Retorno
sobre capital

D&A

O&M

Taxa base

Depreciao Processa Ativos lquidos Amortizao

mento
Armazena Capital de giro

lquido
Taxa de retorno
Estrutura
dvida /
patrimnio
Custo da
dvida
Custo de
capital

gem
Transmisso
Administrao
Despesas
gerais
indiretas

Impostos

Federais
Estaduais
Outros
impostos
alm do
de renda

Total

geralmente
prxima ao
WACC do
transportador,
calculada com
base em
comparveis

43

8 AS EXPANSES PRECISAM DE UM TRATAMENTO

TARIFRIO ESPECFICO
Descrio

Tarifa incremental

Tarifa rolled-in (compartilhada)

Tarifa paga apenas pelos novos carregadores,

Tarifa mdia, resultante dos custos e

com base nos custos e investimentos

relacionados exclusivamente capacidade
resultante da expanso

Benefcios

Envia os sinais econmicos corretos, ao

garantir que apenas os carregadores /
consumidores da nova capacidade paguem
pelos custos da expanso

Desvanta-

Tratamento
recomendado

No garante que as tarifas dos carregadores

gens

originais sejam to ou mais competitivas do

que as dos novos carregadores (p.ex., se tarifa
incremental menor)
Pode inviabilizar expanso ao no permitir que
carregadores originais a subsidiem

investimentos relacionados capacidade

existente e capacidade resultante da expanso
Aplicao da tarifa mdia pode ser opcional aos
carregadores originais*

Carregadores originais podem se beneficiar da

expanso, no perdendo competitividade frente
aos novos carregadores (p.ex., se expanso traz
economias de escala)

Reduz a estabilidade de tarifas

Pode enviar sinais econmicos errados ao
mascarar o custo real da expanso

Clculo da tarifa para a expanso segue a mesma metodologia do que para a infra-estrutura qual

a expanso est relacionada

Resoluo no 27 da ANP de 14/10/05 determinou que a tarifa ser roll-in para os carregadores
originais que por ela optarem; e incremental se nenhum deles optar pelo roll-in

* Carregadores que j possuam contrato firme de transporte

Fonte: FERC, ANP, Nera

44

8 CASOS INTERNACIONAIS DO TRATAMENTO

TARIFRIO DAS EXPANSES

BACK-UP

Exemplos de
pases

Posicionamento do regulador

EUA pr-99

Favorece roll-in se o aumento da tarifa para os carregadores originais no superar 5%

EUA ps-99

Favorece a tarifa incremental, pois a aprovao para um projeto de expanso requer que

Canad

se comprove que o projeto no necessita de subsdios dos consumidores existentes para a

sua execuo
Permite roll-in nos casos em que for comprovado que a expanso traz benefcios
amplos e significativos para os consumidores existentes* (p.ex: melhorando a
estabilidade do suprimento ou permitindo acesso a novas fontes de gs)

Favorece roll-in, exceto se a expanso for construda para beneficiar exclusivamente um

consumidor ou se a expanso no gerar qualquer benefcio para os carregadores originais

Brasil pr-resoluo Determina roll-in sempre que o custo incremental for inferior tarifa vigente
ANP**

Brasil ps resoluo D ao carregador original a opo de adotar a tarifa rolled-in, que ser compartilhada
ANP**

entre os carregadores optantes

Caso nenhum carregador original opte pelo roll-in, ser adotada a tarifa incremental

* Caso gasoduto do Alasca

** Resoluo no 27 da ANP de 14/10/05
Fonte: FERC, ANP, Nera

45

CERTAS QUESTES-CHAVE PRECISAM SER DEFINIDAS NA

INTERFACE ENTRE TRANSPORTE E DISTRIBUIO
Questes a serem
definidas

Descrio

Determinao do gs a Tipo(s) de gs includo(s) no Servio Local

ser distribudo

Definio da atividade/

de Gs Canalizado (SLGC)

Utilizao de critrios (uso do gs, critrios

dutos de distribuio

tcnicos ou de interesse econmico) para

definir a atividade e os dutos de distribuio

Regras para consumo

Condies nas quais a movimentao do gs

prprio

Reclassificao dos
dutos de transferncia
para transporte

classificada como consumo prprio

(portanto fora do escopo do SLGC)

Condies e regras (p.ex.,uso para fins

comerciais, interesse de terceiros) para a
reclassificao dos dutos de transferncia
como de transporte

Outras modalidades de Definio dos aspectos regulatrios relativos

movimentao do gs

a outras formas de movimentao do gs na

distribuio (p.ex. GNC)

* Nveis de presso a serem definidos

Fonte: Entrevistas GT do Gs

Detalhado a
seguir

Abordagem recomendada

Definir o tipo de gs e o servio de

transporte como:
a Gs natural (GN) o hidrocarboneto
combustvel proveniente de
reservatrio e gs manufaturado,
cuja especificao da qualidade
ser definida pelo regulador
SLGC inclui aqueles dutos a partir
b dos city gates, definidos com base
na presso*, dentro da rea
geogrfica da concesso

c Reclassificar os dutos de transferncia

como de transporte somente se de
interesse de terceiros, com
manuteno da propriedade e
prioridade de uso pelo proprietrio

preciso entender os modelos de

negcio para outras modalidades
(ex: GNC) e suas implicaes para
a regulamentao

Necessrio definir a forma

jurdica para viabilizar a
postura recomendada

46

A DEFINIES DE GS NATURAL UTILIZADAS EM OUTROS PASES

BACKUP
Exemplos
internacionais
Estados
Unidos

Definies utilizadas

Mistura combustvel de gases (ocorrendo naturalmente) recuperada do solo atravs de poos.

composta predominantemente de metano, mas contm outros hidrocarbonetos leves e impurezas

Gs qualquer hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que, temperatura de 15 graus Celsius e

Canad

uma presso absoluta de 101,325 kilopascals, est em estado gasoso

Gs natural composto principalmente por metano (tipicamente, ao menos 90%), mas pode tambm
Reino Unido

Comisso
Frana
Europia

conter etano, propano e hidrocarbonetos mais pesados

uma mistura de hidrocarbonetos gasosos, constitudos principalmente de metano, acondicionados em

dutos de alta presso a partir dos reservatrios

uma mistura de hidrocarbonetos leves que existe em forma gasosa, usualmente consistindo de
Colmbia

componentes leves dos hidrocarbonetos. Apresenta-se em forma associada ou no associada ao

petrleo. principalmente constitudo por metano

Gs ou gs natural a mistura de hidrocarbonetos composta principalmente por metano

Mxico
Fonte: Agncias de regulamentao nacionais (FERC, NEB, OFGEM, CRE, CREG, CRE)

47

B O SERVIO LOCAL DE GS CANALIZADO (SLGC)

PODE SER DEFINIDO COM BASE EM ALGUNS CRITRIOS
Critrios
possveis para
definir SLGC
Descrio

De destinao

Tcnicos

Uso do gs apenas como

Combinao de critrios tais

energtico e no como matriaprima define o SLGC

Vantagens

Complexidade para a definio

gs como matria-prima e
combustvel ao mesmo tempo
(p.ex: produo de DRI*)
Casos internacionais incluem na
distribuio o gs para uso como
matria-prima

dos critrios a serem utilizados

Dificuldade de aceitao pelos
agentes interessados (p.ex:
distribuidoras)

Necessrio definir a forma

jurdica para viabilizar a
postura recomendada
* Direct Reduction Iron
Fonte: Entrevistas GT do gs, anlise da equipe

Novos, que a distribuidora

optar por construir e operar
tarifa regulada
Existentes, que a distribuidora
optar por operar tarifa
equivalente ao custo atual de
movimentao
junto s distribuidoras (elas tm
sempre a opo para prover o
servio)

critrios transparentes
Critrios tcnicos so aceitos em
outros mercados

Fraca definio quando se usa o

SLGC compreende os dutos:

Maior robustez devido ao uso de Opo facilmente defensvel

(histrica e usual) entre os

conceitos jurdicos de
distribuio e de varejo (usurio
final como energtico)
Desvantagens

De interesse econmico

como presso no city gate,

capilaridade, e geografia define
o SLGC

Fundamentada na relao

Abordagem
recomendada

Definio da distribuio sob

responsabilidade das prprias

distribuidoras
Risco de atrasos e m execuo
dos processos de construo e
operao de dutos
Definio sem embasamento em
experincias significativas de
outros pases

48

NO BRASIL, AS PRINCIPAIS LACUNAS NA REGULAMENTAO FEDERAL

ESTO NO TRANSPORTE E NA SUA INTERFACE COM A DISTRIBUIO
Alta
Baixa

Explorao e Produo
Principais
reas de
regulamentao

Regime de concesso de

Transporte

Regras especficas

reas de E&P
Importao
Precificao do gs

para o transporte, ex:

Acesso
capacidade
Tarifas
Coleta, transferncia
e armazenagem

Prioridade para a
definio das regras

Distribuio

Abrangncia do Regras
servio local de
gs canalizado

contratuais da
concesso

Lacunas na
regulamentao
federal
A ser definido no
mbito estadual

Estgio atual da
regulamentao

Conjunto de regras

Fonte: Anlise da equipe

relativamente claras e
definidas

Limitada
regulamentao
especfica

Regulamentao quase
inexistente

49

B CASOS INTERNACIONAIS SELECIONADOS DE DEFINIO DA

DISTRIBUIO COM BASE EM CRITRIOS TCNICOS

BACKUP

Critrios utilizados para a definio de distribuio

Exemplos
internacionais

Presso na
distribuio

City gate

Geografia

Destinao do gs

EUA
Canad
(< 2.500 KPa)

Reino Unido

(tipicamente
< 700 KPa)

Comisso
Europia

Colmbia

(usurios regulados;
exclui conexes dedicadas)

Mxico
Fonte: Agncias de regulamentao nacionais (FERC, NEB, OFGEM, Comisso Europia, CREG, CRE), anlise da equipe

50

B DETALHAMENTO DA DEFINIO DA DISTRIBUIO EM

MERCADOS SELECIONADOS
Exemplos
internacionais
Estados
Unidos

BACKUP

Definies utilizadas

Distribuio o ato de distribuir gs natural de um city gate ou planta para o consumidor. Uma
distribuidora local qualquer empresa, que no seja uma transmissora, engajada no transporte ou
distribuio local de gs natural e sua venda para usurios que vo consumir esse gs

O city gate o ponto onde a distribuidora recebe o gs de um gasoduto de alta presso, onde ele
Canad

medido, reduzido para baixa presso e preparado para distribuio para consumidores finais
A distribuidora quem detm, opera, gerencia ou controla um sistema de distribuio, tendo recebido
uma licena para distribuir gs aos consumidores daquela Provncia

As distribuidoras locais operam dutos a uma menor presso (versus o sistema de transporte) e vo
eventualmente abastecer o consumidor. As distribuidoras operam em trs faixas de presso:
intermediria (2-7 bar), mdia (75 millibar-2 bar) e baixa (< 75 millibar). Os dutos de baixa presso so a
maioria

Reino Unido

Comisso
Comisso
Europia
Europia

Distribuio o transporte de gs natural atravs de um sistema de dutos locais ou regionais, sem incluir
o fornecimento da commodity, enquanto que transmisso o transporte do gs natural atravs de um
sistema de dutos de alta presso (tambm sem incluir o fornecimento da commodity)

A distribuio a rede de gasodutos que transporta o gs combustvel desde um ponto de recepo de

Colmbia

grandes volumes ou desde um sistema de transporte at as instalaes do consumidor final

O sistema nacional de transporte um conjunto de gasodutos que ligam os centros de produo de gs
com os city gates, sistemas de distribuio, usurios no regulados, interconexes internacionais e
sistemas de armazenamento

Distribuio a atividade de receber, conduzir, entregar e comercializar gs por meio de dutos dentro de
Mxico

uma zona geogrfica (definida como a rea delimitada pela CRE para efeitos de distribuio do GN)

Fonte: Agncias de regulamentao nacionais (FERC, NEB, OFGEM, Comisso Europia, CREG, CRE), anlise da equipe

51