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CONTROL DE VERSIONES
Versin

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

1.0

Giovanny
Pea

Jonathan
Nieto

Jonathan
Nieto

Fecha

Motivo

25.09.11 Versin Inicial

PLAN DE GESTIN DE COSTOS

NOMBRE

TIPOS

DEL

PROYECTO
AYNI

ESTIMACIN

DE

SIGLAS

DEL

PROYECTO:

DEL

PROYECTO
AYNI

TIPOS DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON

INDICACIN DEL MODO DE FORMULACIN Y LOS NIVELES DE PRECISIN DE CADA TIPO.

TIPO DE ESTIMACIN
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN A USAR
EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD,
PRESUPUESTO, DEFINITIVA)

MODO DE FORMULACIN
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE

EN

FORMULACIN DEL ESTIMADO INDICANDO EL

PORQU, QUIN, CMO, Y CANDO)

ORDEN DE MAGNITUD
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

UNIDADES

DE

RECURSO .

Formulacin por Analoga

Bottom Up
Bottom Up

MEDIDA:

DE

CUENTAS

DE

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE
PRECISIN DEL ESTIMADO, EJM.
-15% +25%)

-25% al +75%
-15% al +25%
-5% al +10%

UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR , PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE

TIPO DE RECURSO
Recurso Personal
Recurso Material o Consumible
Recurso Maquina o no Consumibles

PLAN

NIVEL DE PRECISIN

CONTROL:

UNIDADES DE MEDIDA
Costo / hora
Unidades
Unidades

CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARN

PARA LA MEDICIN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO.

FECHAS
CUENTA DE
CONTROL

ENTREGABLES

PRESUPUESTO

(FASES

(MONTO DEL
PRESUPUESTO PARA LA

O ENTREGABLES
AGRUPADOS EN LA

(CDIGO

Y NOMBRE DE
CUENTA)

CUENTA)

RESPONSABLE

(PERSONA

RESPONSABLE DE
MONITOREAR Y LOGRAR LOS

CUENTA)

OBJETIVOS DE COSTOS)

INICIO-FIN
(FECHAS
PROGRAMADAS DE
INICIO Y FIN DE LOS
ENTREGABLES DE LA
CUENTA)

No aplica para el No aplica para el No aplica para No aplica para el No aplica para
proyecto
proyecto
el proyecto
proyecto
el proyecto

PLANIFICACIN GRADUAL:

FORMA EN QUE SE UTILIZAR LA PLANIFICACIN GRADUAL , DEFINIENDO LAS

ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIN, AS COMO LA FECHA EN QUE SE
EMITIRN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.

(ETAPAS

ETAPA

DE LA PLANIFICACIN
GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS
CUALES SE PRESENTARN LAS
LNEAS BASE CON
COMPONENTES DE
PLANIFICACIN NO
EXPANDIDOS)

No aplica
proyecto

para

UMBRALES

DE

COMPONENTES DE
PLANIFICACIN

FECHA DE EMISIN DE
PRESUPUESTO

DE
PLANIFICACIN A USAR EN
DICHA ETAPA)

APROXIMADA EN QUE SE
EMITIR EL PRESUPUESTO
USANDO LOS COMPONENTES DE
PLANIFICACIN DE DICHA

(COMPONENTES

el No aplica
proyecto

PLANIFICACIN DE DICHA
ETAPA)

para

el No aplica
proyecto

para

el No aplica
proyecto

para

el

CONTROL

(ESPECIFICAR

SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A

TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)

Proyecto Completo
DE

DE
EMITIR EL PRESUPUESTO CON
LOS COMPONENTES DE

ETAPA)

ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

MTODOS

(FECHA

RESPONSABLE
(PERSONA RESPONSABLE

MEDICIN

VARIACIN
PERMITIDA

(VARIACIN

PERMITIDA PARA EL

ALCANCE ESPECIFICADO,
EXPRESADA EN VALORES
ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES
RELATIVOS EJM % )

+/- 5% costo
planificado
DE

VALOR GANADO

ACCIN A TOMAR SI
VARIACIN EXCEDE LO
PERMITIDO
(ACCIN

A TOMAR EJM. MONITOREAR

RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O
AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIN)

Investigar variacin para

tomar accin correctiva

MTODO DE
MEDICIN

ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

(ESPECIFICAR

EL
MTODO DE
MEDICIN QUE SE
USAR PARA

(ESPECIFICAR

SI EL MTODO DE MEDICIN APLICA A

TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)

Proyecto Completo

FORMULAS

DE

CALCULAR EL VALOR
GANADO DE LOS
ENTREGABLES
ESPECIFICADOS)

Valor
acumulado
Curva S

PRONSTICO

DEL

QUE SE UTILIZARN PARA EL PROYECTO .

VALOR GANADO:

TIPO DE PRONSTICO
FRMULA
EAC variaciones
AC + (BAC-EV)/CPI
tpicas

NIVELES

DE

ESTIMACIN

Y DE

MODO DE MEDICIN
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN,
INDICANDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)

CONTROL:

Reporte de Performance Semanal del

Proyecto
ESPECIFICACIN DE FORMULAS DE PRONSTICO

MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE

Informe de Performance del Proyecto
Semanalmente
ESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE

EFECTUARN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.

TIPO DE ESTIMACIN
DE C OSTOS
(ESPECIFICAR

NIVEL DE ESTIMACIN DE
COSTOS

LOS TIPOS DE

(ESPECIFICAR

EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE

EFECTUARN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.
ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO,

ESTIMACIN A USAR EN EL
PROYECTO, EJM. ORDEN DE
MAGNITUD, PRESUPUESTO,
DEFINITIVA)

Orden de Magnitud
Presupuesto
Definitiva

PROCESOS

DE

ENTREGABLES, ETC.)

Por fase
Por actividad
Por actividad

GESTIN

DE

COSTOS:

NIVEL DE CONTROL DE C OSTOS

(ESPECIFICAR

EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL

SE EFECTUAR EL CONTROL DE LOS COSTOS
EN EL SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD,
PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES , ETC.)

No aplica
El mismo
El mismo
DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE

COSTOS QUE SE REALIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS .

PROCESO DE GESTIN DE
COSTOS
Estimacin de Costes
Preparacin de su
Prepuesto de Costes

Control de Costes

FORMATOS

DE

GESTIN

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de
estimacin por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la
planificacin del proyecto y es responsabilidad del Project
Manager, y aprobado por el Sponsor.
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de
gestin del proyecto. Este documento es elaborado por el
Project Manager y, revisado y aprobado por el Sponsor.
Se evaluar el impacto de cualquier posible cambio del costo,
informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial
las consecuencias en los objetivos finales del proyecto
(alcance, tiempo y costo).
El anlisis de impacto deber ser presentado al Sponsor y
evaluar distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales
corresponder alternativas de intercambio de triple
restriccin.
Toda variacin final dentro del +/- 5% del presupuesto ser
considerada como normal.
Toda variacin final fuera del +/- 5% del presupuesto ser
considerada como causa asignable y deber ser auditada. Se
presentar un informe de auditoria, y de ser el caso se
generar una leccin aprendida.
DE

COSTOS:

DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIN DE

COSTOS QUE SE UTILIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

FORMATO DE GESTIN DE
COSTOS
Plan de Gestin de
Costos
Lnea Base del Costo

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Documento que informa la planificacin para la gestin del
costo del proyecto.
Lnea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de
contingencia.

Costeo del Proyecto

Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de

cada entregable, segn el tipo de recurso que participe.
El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa
los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase
dividido en entregables.
El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso
informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada
fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales,
maquinaria).
El formato Presupuesto por Semana informa los costes del
proyecto por semana y los costes acumulados por semana.
El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la
grfica del valor ganado del proyecto en un periodo de
tiempo.

Presupuesto por Fase y

Entregable
Presupuesto por Fase y
por Tipo de Recurso

Presupuesto por
Semana
Presupuesto en el
Tiempo (Curva S)

SISTEMA

DE

CONTROL

DE

TIEMPOS:

DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS

QUE SE UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los
entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de
compactar la informacin del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto
segn los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS
Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe
Semanal del Performance del Proyecto.
La duracin del proyecto puede tener una variacin de +/- 10 % del total planeado, si
como resultado de la replanificacin del proyecto estos mrgenes son superados se
necesitar emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser revisada y aprobada por el
Project Manager y el Sponsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.

SISTEMA

DE

CONTROL

DE

COSTOS:

DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE

SE UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los
entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de
compactar la informacin del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto
segn los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS
Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe
Semanal del Performance del Proyecto.
El coste del proyecto puede tener una variacin de +/- 5 % del total planeado, si como
resultado de la replanificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar
emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser revisada y aprobada por el Project
Manager y el Sponsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS , FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.

SISTEMA

DE

CONTROL

DE

CAMBIOS

DE

COSTOS:

DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL

DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZAR PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR ,
EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.

El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las
propuestas de cambios.
Se aprobarn automticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente
puedan impedir la normal ejecucin del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no
puedan esperar a la reunin del Comit Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del
presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios debern ser expuestos en la siguiente
reunin del equipo del proyecto.
Todos los cambios de costos debern ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta
para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restriccin.
Los documentos que sern afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:
- Solicitud de Cambios.
- Acta de reunin de coordinacin del proyecto.
- Plan del Proyecto (replanificacin de todos los planes que sean afectados)

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema
es el Project Manager, si est no puede ser resuelta por el, es el Sponsor que asume la
responsabilidad.
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del
presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento
de
cambio superior ser resuelta por el Sponsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.