Anlisis del sector Lcteo de Argentina

Fuente:
http://www.acdicar.com.ar/sitio/files/archivos/1248439301_0_23el_sector...pdf
La cadena lctea conforma uno de los complejos agroalimentarios ms
importantes y dinmicos dentro de la economa Argentina, siendo considerada
como uno de los principales por su distribucin territorial y generacin de
empleo, lo cual lo constituye en un motor fundamental para las economas
regionales y donde conviven grandes, medianas y pequeas empresas de
produccin primaria e industrial.

El Eslabn Primario
Las principales cuencas productoras de leche del pas estn bien delimitadas dentro de
la zona agroecolgica denominada Llanura pampeana, dentro de las cuales se
destacan por su importancia las cuencas Centro de Santa Fe, Noreste Crdoba y
Oeste de Buenos Aires.
El Eslabn Industrial
Segn datos de la AFIP la industria lctea comprenda en 2005 a 918 empresas, que
ocupaban aproximadamente a 29.000 personas y generaban ingresos totales por
alrededor de 12.600 millones de pesos. Estos guarismos ubican a los Lcteos en un
lugar destacado en la industria de Alimentos y Bebidas, con participaciones del orden
del 9%, 10% y 13%, respectivamente, en cada uno de los tres parmetros.
Segn los datos estadsticos disponibles, se puede establecer una divisin del sector
industrial lcteo en tres segmentos:
10-12 empresas que reciben ms de 250.000 litros diarios, diversificadas en sus
lneas de produccin y con actividad exportadora.

 90-100 empresas que reciben entre 20.000 y 250.000 litros diarios, jugando un fuerte
papel en el sector quesero.
Ms de 1.000 empresas y tambos fbrica con menos de 20.000 litros diarios de
recepcin, que se dedican casi en forma exclusiva a la fabricacin de quesos.
Distribucin de las plantas elaboradoras en el pas
Las industrias lcteas en Argentina estn distribuidas principalmente en aquellas
provincias donde la actividad lechera es importante. La mayor proporcin de plantas
estn localizadas en las provincias de Buenos Aires, Crdoba y Santa Fe (91%), siendo
Buenos Aires la ms importante con un 36%.

A nivel nacional, el 61% de las plantas lcteas estn dentro del rango operativo ms
chico, que va de los 5.000 a los 20.000 litros diarios, constituyendo las denominadas
PYMES lcteas, que permiten el desarrollo de la actividad tambera en zonas donde
las grandes empresas no tienen estructura de recoleccin, contribuyendo en forma
significativa a la generacin de empleo y la permanencia en las zonas rurales. Por otra
parte, las industrias que tienen una capacidad de operar ms de 250.000 litros por
das, representan solo el 4% del total. Esto refleja que la mayor cantidad de litros que
se producen en los tambos del pas en forma diaria, son procesados por pocas
empresas que estn distribuidas en su mayora en las Provincias de Santa Fe y Buenos
Aires.
Destino de la produccin
La leche cruda se destina en un 76% a la elaboracin de productos lcteos, 17% a
leches fluidas y el resto (7%) est considerada como leche informal (leche que no entra
en ningn circuito de comercializacin y elaboracin formal de productos lcteos).
De la leche destinada a la elaboracin de productos, un 31.2% se destina a la
produccin de leche en polvo, 10.6% a quesos de pasta dura, 20.9% a quesos de pasta
semidura, 19.9% a quesos de pasta blanda, 9.3% a manteca y el resto (8.2%) a otros
lcteos, principalmente dulce de leche, leche condensada, yogur, postres y flanes.
COMERCIO EXTERIOR
Desde hace unos aos a la fecha el volumen de ventas al exterior de productos lcteos
viene incrementndose significativamente a un ritmo sostenido.
Exportaciones
Tradicionalmente Argentina fue un pas que export solamente excedentes ya que la
mayora de los lcteos se consuman internamente. Pero luego de la crisis del 2001 y

con el tipo de cambio competitivo, las exportaciones se incrementaron llegando a

representar el 30% de la produccin de leche cruda.
Antes de la crisis brasilea, que gener la devaluacin de la moneda, las exportaciones
de lcteos estaban orientadas principalmente a ese pas. Durante los ltimos aos, el
destino de las exportaciones lcteas se diversific, involucrando a alrededor de 100
pases, donde los principales compradores son Argelia, Venezuela, Mxico, Brasil y
Chile.

Entre los principales productos exportados se encuentran, en primer lugar, la leche en

polvo, seguida por quesos, otros lcteos y por ltimo la leche fluida

Estadsticas para el ao 2012 del sector lechero

(FUENTE: Subsecretara de Lechera, dependiente del Ministerio de Agricultura,

Ganadera y Pesca de la Nacin)

Exportaciones cumplidas de productos lcteos (Enero a Mayo 2014)

http://64.76.123.202/site/_subsecretaria_de_lecheria/lecheria/07_Estad
%C3%ADsticas/_archivos/Exportaciones_2014.pdf

FODA para la Industria Lctea:

a.- General
Debilidades

Relativamente bajo poder de negociacin con

Amenazas

la gran distribucin.

Continuidad de las fuertes distorsiones en el

mercado internacional (subsidios, cuotas,
barreras no-arancelarias, etc.).

Escasa tradicin exportadora.

Limitada diversificacin de los mercados

Tendencia a la baja de los precios

internacionales de los commodities.

externos.

Escasa diferenciacin de productos

Aumento del poder de negociacin de la gran

distribucin.

exportables.

Excesivo fortalecimiento de las "marcas

blancas" (de la distribucin).

Aumento en las exigencias de normas para

procesos.

Disminucin del consumo de productos de

alto tenor graso.

Competencia de productos importados (por

calidad y denominacin de origen).

Ingresos de nuevos competidores extranjeros.

Competencia con la industria informal.

Fortalezas

Oportunidades

Fuerte posicionamiento de cooperativas.

En general, productos poco sustituibles.

Elevado poder de negociacin con la

Aumento de las exigencias de calidad de

produccin primaria.

Capacidad instalada acorde al potencial

procesos y productos.

crecimiento de la produccin primaria.

Mayor difusin de sistema de pago por

mundial de varios productos.

parmetros objetivos de calidad.

Posibilidad de vinculacin con institutos

nacionales de I + D reconocidos

Perspectivas de crecimiento del consumo

Potencial crecimiento de consumo de

productos y regiones del pas.

Acuerdos comerciales con pases

latinoamericanos (grandes importadores).

internacionalmente.

Mejora del status sanitario de la Argentina.

b.- Grandes Empresas:

Debilidades

Amenazas

Estructuras poco flexibles ante demandas del

(no identificadas)

mercado.

Fortalezas

Fuertes inversiones en modernizacin e

instalacin de plantas.

Creciente insercin de los productos en el

mercado internacional.

Esfuerzos en investigacin y desarrollo.

Buen posicionamiento en el mercado interno.

Oportunidades
(no identificadas)

Aprovechamiento de las economas de

escala.

Adecuados sistemas de distribucin.

Adopcin de sistemas autocontrolables de

calidad.

c.- Pequeas y Medianas Empresas:

Debilidades

Escasas capacidad de inversiones en

modernizacin, I + D, adopcin de sistemas
autocontrolables de calidad, etc.

Amenazas

Dificultades en el acceso al crdito.

Competencia con los grandes grupos

empresariales.

Bajo posicionamiento en el mercado interno

Limitada capacidad gerencial.

Fortalezas

Posibilidad de rpida adaptacin a las

Oportunidades
(no identificadas)

exigencias del mercado local / regional.

Posibilidad de elaboracin de specialities.

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/lacteos/productos/01
_lacteos/foda_lacteos.htm