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Occidente ECO
INFORME FINAL
10 DE JULIO DE 2009.
INDICE
Presentacin del plan..
6
Tabla de resumen modelo del negocio. 6
I.
II.
Agroindustrias Mely.. 16
Condiciones del negocio.. 19
Productos Mely.. 19
Casa Doa Flor. 19
Importfrut 19
Otros compradores. 20
Estadisticas comerciales. 21
Competencia de ASOFRUT 22
Matriz comparativa entre ASOFRUT y su competencia
22
Anlisis de precios 23
Presentacin del producto 23
III.
Plan de negocios.
Descripcion de estrategias claves.
24
Caractersticas tcnicas de la propuestas. 24
Estrategias de comercializacin.
24
Estrategias de ventas.
24
Plan y estimacin de ventas anuales.
24
Canales de distribucin. 24
Potenciales clientes.
25
IV.
ANALISIS FINANCIERO.
Estado de ingresos y gastos. 25
Costos de produccin por hectarea 25
Anlisis de costos.... 27
Costos Directos... 27
Costos indirectos. 27
Rentabilidad. 27
El flujo de caja. 27
Anlisis del flujo de caja 28
V.
Plan de inversin
Metodologa. 29
Inversiones. 29
Cronograma. 30
VI.
Anlisis ambiental
Identificacin de Riesgos Ambientales.. 31
Medidas de Mitigacin .
31
Conclusiones
32
5
Recomendaciones
Lecciones aprendidas
ANEXOS
33
33
ASOCIACION ECO.
EL PLAN DE NEGOCIO:
I.1.
Nombre
Personera Jurdica
Fecha de fundacin
2008
Tipo de organizacin
Representante
Direccin
Nmero de empleados/as
Ninguno
250
58
Membresa
No
No determinado
Coordenadas GPS
X= Tuichuna
X= 362428
Y= 1693542
Sochel:
X= 361755
Y= 1695034
Altura
Contacto de encadenamiento:
2100 metros
Silvestre Daz. Tel. 40996844
I.2
INFORMACION ECONOMICA:
I.2.1. Principales actividades productivas del grupo y actividades del
sector:
Las comunidades estn habitadas por productores y productoras de Melocotn
principalmente quienes estn en proceso de consolidacin de la asociacin.
Actualmente estn identificados 150 productores para el rea de Tuichuna y 100
para la comunidad de Sochel. Cada comunidad conform una junta directiva
provisional y en asamblea general llevada a cabo el 14 de Abril del presente ao
se conformo legalmente la asociacin en presencia de abogado y notario quin
Empleos
Ingresos (Jornales)
No estn determinados.
Infraestructura productiva
Tierra
Tipo de Propiedad
parcelas individuales
Registro de la propiedad
Tipo de Instalaciones
Bodegas
No se cuenta
Carreteras de acceso a la
comunidad
aproximadamente 45 minutos.
I.2.3. Capacidad productiva:
Altura msnm de la finca
rea de produccin
10.5 hectreas
Certificada
0%
Convencional
100%
Potencial de produccin
17 aos aproximadamente
Tipo de produccin
Modalidad de produccin
Problemas de la Cadena:
10
1.2.4.3.
Uso de infraestructura: Para la produccin y almacenaje no
existen instalaciones por lo tanto no existe ninguna forma de acopiar el producto
lo que hace fcil que los intermediarios se aprovechen de la situacin.
I.2.4.4.
Tcnicas de produccin:
La tcnica de produccin del melocotn es de forma tradicional, manual y sin
utilizacin de qumicos.
1.2.4.5
Clima:
templado-fro
1.2.4.6.
Condiciones de produccin: De forma natural sin utilizacin de
qumicos, en asocio con otros cultivos y sin renovacin del cultivo., de esta
manera se hace necesario el manejo del cultivo para mejorar sus rendimientos,
calidad y buscar nichos de mercados a nivel nacional e internacional.
I.3.
Principales riesgos identificados:
El principal riesgo es el transporte del melocotn ya que las carreteras que
comunican a la regin no se encuentran en buenas condiciones lo que hace
posible que fcilmente puede daarse el producto. As mismo el aparecimiento de
plagas en las hojas y cada del fruto a una temprana edad sin que se conozca las
razones de las mismas. Muchas veces se introducen variedades que no son
propicias para la regin.
I.3.1. Principales problemas de produccin
1. Manejo tcnico del cultivo del melocotn.
2. Centro de acopio para mejorar sus precios para que el producto no salga
al mismo tiempo al mercado.
3. Renovacin de las plantas de melocotn, hay cultivos que llevan mas de
17 aos sin que exista ningn tipo de renovacin.
4. Bsqueda de nuevos mercados que generen mejores ingresos a los
productores.
5. Plagas y enfermedades debidas principalmente al manejo tecnolgico
deficiente y a las condiciones ambientales de la zona.
6. Mala calidad del fruto y bajos rendimientos, cada vez es ms pequeo y los
rboles producen menos.
I.3.2. En cuanto a las condiciones ambientales:
Influye las horas fro para lograr la debida floracin, lo que retarda el
crecimiento de los frutos y su capacidad productiva.
I.3.3. ANALISIS ORGANIZACIONAL:
Asofrut es una entidad que nace del inters de dos comunidades; Tuhicha y
Schel, con el fin de mejorar las condiciones de cultivo y explotacin de
melocotn, orientado a:
Acopio
11
Clasificacin
Empaque
II.
II.1. Comercializacin:
II.1.1. Experiencias comerciales, historial de ventas:
La nica experiencia en comercializacin que se cuenta es a travs de los
intermediarios que llegan a su regin a comprar el melocotn.
El precio promedio a como se vendi el melocotn en el ao de 2008 fue
de Q15.50 el ciento de Melocotones, es decir Q. 0.90 por libra.
Actualmente la comercializacin se hace de forma individual de acuerdo a
las siguientes maneras:
a) Venta directa del productor al intermediario, en su parcela o su casa,
siendo el agricultor el encargado de corte y seleccin. El intermediario se
encarga de la venta a mayoristas de la regin, en el mercado de la CENMA
y la Tiendona en el Salvador.
b) Venta del productor a mayoristas locales en los das de mercado de las
aldeas Sochel (Jueves) y Tuichuna donde estos ltimos venden la primera
calidad (melocotn de mayor tamao) a minoristas y el fruto pequeo a
las agroindustrias locales de la regin de occidente.
II.1.2
Formas de pago
Con los intermediarios, acuerdan el precio y pagan al contado tanto en la
parcela como en la comunidad, normalmente los intermediarios suben a
las comunidades en pick-ups o en camiones.
Con los mayoristas en el da de mercado, el pago es al contado despus
del regateo.
Con los supermercados, la entrega de una semana es pagada a un
determinado da que establece el mismo.
12
II.1.3.
Caracterizacin de compradores
Son camioneros particulares que comercializan el melocotn en otros
mercados, CENMA en la ciudad de Guatemala, mercados de San
Marcos y Quetzaltenango.
II.2
.
INFORMACION DE MERCADOS:
Para el caso del durazno melocotn de Concepcin Tutuapa, existen
dos tipos de mercado: el de los mayoristas locales y los mayoristas
internacionales.
II.2.1
13
Pia
Mora
Membrillo
Saco
Manzana
Papaya
Nombre de la empresa:
DATOS
GENERALES DE LA EMPRESA
Nmero de empleados
Ao de Fundacin
Contacto
Pas
Asociaciones
Empresariales
a las que
Puesto
pertenece
15
Juana Chuc
Presidenta
Direccin
Telfono
Fax
Website
www.mermeladascasaflor.winnernet.net
TIPO DE COMPRADOR
Detallista
Mayorista
Mayorista
Broker
Productor
CLIENTES
Proveedores
A quienes venden
Mercados
Guatemala
Experiencias Comerciales
10 aos
Referencias
Productos que comercializan
16
PRODUCTOS
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Requisitos de calidad
Requisitos fitosanitarios
Requisitos tcnicos
----------
Requisitos de empaque
Informacin nutricional.
Cdigo de Barras.
Requisitos de etiquetado
Registro Sanitario
Mango
Pia
Papaya
Manzana
Pltano, y Melocotn
Nombre de la empresa:
DATOS
GENERALES DE LA EMPRESA
PRODUCTOS MELY
12
1995
Aura Marina Morales Maldonado
Guatemala
NINGUNA
Propietaria
Direccin
Telfono
Fax
amorales912@hotmail.com
Nmero de empleados
Ao de Fundacin
Contacto
Pas
Asociaciones
Empresariales
a las que
Puesto
pertenece
TIPO DE COMPRADOR
Detallista
Mayorista
Mayorista
Broker
Productor
CLIENTES
Proveedores
A quienes venden
18
Mercados
Guatemala
Experiencias Comerciales
13 aos
Referencias
PRODUCTOS
Productos que comercializan
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Requisitos de calidad
Requisitos fitosanitarios
Requisitos tcnicos
----------
Requisitos de empaque
19
TAMAO
Menos de 4.5 cm
4.5 a 5.5 cm
5.5 a 6.5 cm
6.5 a 7.5
mayor de 7.5 cm
CALIDAD
cnica
Pepita
pequeo
mediano
Grande
PRECIO UNITARIO
1,25
1,5
2,5
3,5
4,5
Empresa
Contacto
Direccin
Telfono
(503) 2231-3100.
Fax
(503) 2231-3150.
celinagreda@fruteriavidaurri.com.sv.
Empresa
Contacto
Direccin
Telfono
(503) 2315-6512
Fax
(503) 2315-6512
wmpana@hotmail.com / info@bti.com.sv
Pgina Web
www.bti.com.sv
Empresa
Contacto
Direccin
Telfono
(503) 2669-8439.
Empresa
VERDUGLASA.
Contacto
Direccin
Telfono
(503) 2231-0701.
Fax
(503) 2231-0714.
deliasandoval@verduglasa.com.sv.
Pgina Web
www.verduglasa.com.sv.
II.4.
ESTADISTICAS COMERCIALES DE EXPORTACIONES e
IMPORTACIONES DEL MELOCOTON.
II.4.1
66%
1518
0
HONDURAS
22%
5060
NICARAGUA
10%
2300
COSTA RICA
2%
460
100
%
2300
0
23,000
Competencia en el sector
Si hay competencia en el sector, de dos vas:
1) La local: especialmente el rea de Salcaj, Chichicastenango, que
son las dos reas inmediatas de flujo comercial directo. Siendo
estos ltimos los Fruticultores de mayor experiencia, mejor
organizacin, cultivos renovados y jvenes y una mejor calidad.
22
II.4.3.
MATRIZ COMPARATIVA ENTRE LA OFERTA DE ASOFRUT
Y SU COMPETENCIA.
Criterios
ASOFRUT
SALCAJA
CHICHICASTENANGO
Tamaos
Precios
Marca
Color
Sabor
Clasificacin y acopio
Posicionamiento
el mercado
en
Grado
organizacin
de
Promocin
Evaluacin:
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
excelente
Bueno
regular
malo
psimo
II.4.4.
Anlisis de Precios en diferentes puntos
Los precios estn ligados a la demanda de los compradores en el sitio de
produccin, pagando Q15.50 el ciento de durazno. El precio de venta por
23
24
PLAN DE NEGOCIOS:
III.
El presente plan de negocios desarrollado por la Asociacin Estudios de
Cooperacin de Occidente conjuntamente los socios de la Asociacin de
Fruticultores de Concepcin Tutuapa, ASOFRUT, se bas en la informacin
de campo recabada y en las proyecciones productivas elaboradas por los
consultores. Se hace la observacin de que dicha entidad no cuenta con un
procedimiento establecido para elaborar la estructura de costos de produccin
tanto en el campo como en la administracin.
Estrategias de comercializacin:
I.3.
en
la
produccin,
Estrategia de ventas:
Canales de Distribucin:
25
IV.
ANALISIS FINANCIERO.
Unidad
medida
Cantidad
Precio
unitario
Total
19,122.5
COSTO DIRECTO
RENTA TIERRA
Ha.
COSTO ESTABLECIMENTO
Ha.
1/20/scd
I.,MANO DE OBRA
450
26
7650
1. PREPARACION SUELO
jornal
30
50
1500
2. TRAZO Y AHOYADO
jornal
30
50
1500
3. TRASPLANTE
jornal
11
50
550
4. LIMPIAS Y PLATEOS
jornal
30
50
1500
5. PODAS
jornal
50
250
6. FERTILIZACION
jornal
50
450
7. CONTROL FITOSANITARIO
jornal
50
100
jornal
50
200
9. SEPTIMOS DIAS
jornal
32
50
1600
800
1. BOMBA DE MOCJH
horas
bomba
20
15
300
2. HERRAMIENTAS
hrs./herra
d
100
500
III. INSUMOS:
10,672.5
1. Plantas
rboles
500
15
7500
2. combustibles
galn
22
45
3. Fertilizantes nitrogenados
completos
45
Nitrogenados
lb.
300
1.75
525
Completos
lbs.
150
2.25
337.5
4. insecticidas de contacto y
sistmicos
de contacto
litros
200
200
Sistmicos
litros
360
360
5. fungicidas
litros
360
360
Sistmicos
m3
325
1300
COSTO INDIRECTO:
12,812.075
19122.5
27
0.15
2868.375
19122.5
0.3
5736.75
4. IMPREVISTOS 2% COSTOS
DIRECTOS
19122.5
0.22
4206.95
0
31,934.575
0
64462.5
32527.925
RENTABILIDAD
50.4602288
28
29
V.2 Inversiones:
A continuacin se desglosan los rubros a financiarse. Se consideran tres rubros
importantes de financiacin.
PLAN DE INVERSIN
Asociacin de Fruticultores tutuapense
ASOFRUT
Tema:
Comercializacin de melocotn
Perodo de inversin: 01 de julio 2009 a 30 de Junio de 2010
Mentor:
Nombre del grupo:
INVERSIN
ASOFRUT
COMERCIALIZACION
Diseo de pagina de
Internet
10.000.00
Elaboracin de material de
promocin
20.000.00
Capital semilla
Desarrollo de imagen
(Diseo y requisitos de
etiquetado, nuevos
empaques, marca, DVD)
250.000.00
30.000.00
sub.- total
310.000.00
96.000.00
25.000.00
20.000.00
PRODUCCION
Asistencia tcnica para el
cultivo
Capacitacin:
Mantenimiento y manejo de
clasificacin de fruta
(seleccin de fruta)
Capacitacin:
Desarrollo Empresarial
30
Giras de intercambio(2)
Capacitacin: Buenas
prcticas agrcolas y de
manufactura
5.000.00
25.000.00
Q100.000.
00
2 Cuerdas de terreno
Maquinara de clasificacin
y cuarto fro
Bodega de acopio y
clasificacin de fruta
sub.- total
150.000.00
487.343.00
808.343.00
Q75.600,00
Q175.600.
00
ADMINISTRACION
Equipo y tiles de oficina
Asistencia tcnica
administrativa (software,
manuales, controles, etc.)
sub.- total
Q
Q
30.000.00
30.000.00
G
Q
TOTAL
% de la Inversin
20.000,00
20.000,00
Q
195.600.00
1.148.343.00
85%
15%
TOTAL EN US$
143.543
24.450
RUBRO- ACTIVIDAD
jul ag sep
MERCADEO COMERCIALIZACION 2009-2010
Capital semilla
x
Diseo de red interna e Internet
Elaboracin de material de promocin
Asistencia tcnica administrativa (software,
manuales, controles, etc)
Desarrollo de imagen
Diseo material audiovisual
ESTUDIOS TCNICOS 2010
Estudio de mercado
Estudio tcnico para la investigacin de
mejores variedades de melocotn
Manejo de plagas y enfermedades
x x
x
Consultora en sistemas de trazabilidad
CAPACITACIONES 2010
Desarrollo empresarial
x X
X
Clasificacin de frutas
Bechmarkin en trmites y procedimientos
para la exportacin de melocotn
31
oct
x
x
X
x
x
x
x
abr
may
x
x
x
x
x
jun
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Giras de intercambio
BPM y manejo post cosecha
INFRAESTRUCTURA 2010
Anlisis, diseo y construccin centro de
acopio. E instalacin de equipo (adecuacin
fsica, empaque, bodega, etc.
VI.
VI.1
x
x
x
x
Anlisis ambiental:
Identificacin de Riesgos Ambientales Produccin de Melocotn:
32
VII.
Oportunidades,
Riesgos:
33
Fortalezas:
34
VIII.
Recomendaciones
Con el nico fin de poder manejar los precios ante los intermediarios la
asociacin deber ser capaz de organizar mas productores que se
unan a la asociacin, as mismo como adquirir el producto de personas
que no quieran participar en la asociacin y de esta manera tener
mejores condiciones de negociacin ante compradores.
Con el fin de mejorar la renovacin del cultivo en las aldeas de Sochel y
Tuichuna la junta directiva de la asociacin deber solicitar el apoyo que
el MAGA brinda tanto para el programa de PINFRUTA, como el de
PROFRUTA.
La asociacin debe considerar la posibilidad de asociarse a la
Asociacin nacional de productores de deciduos ANAPDE, tomando en
cuenta que esta asociacin representa los intereses del sector frutcola
de Guatemala y adems puede apoyar con la experiencia que ellos
cuentan en la renovacin de cultivos y de mercados.
En la medida que los volmenes de produccin vayan aumentado se
recomienda construirse centros de acopio sencillos para centralizar la
cosecha en puntos equidistantes de las diferentes zonas de produccin
de Sochel y de Tuichuna y con esto se lograr una mejor calidad y
reducira costos de transporte al centro de comercializacin.
El siguiente paso que debe dar la asociacin es la creacin de una
comercializadora dentro de la misma asociacin para que esta pueda
realizar actividades comerciales como facturacin. Cdigo de
exportacin y de esta manera mejorar sus condiciones de venta.
La asistencia tcnica tanto en aspectos de cultivo como administrativos
y empresariales debe ser constante para que los asociados vayan
fortaleciendo su aspecto productivo y empresarial dentro de la
organizacin.
LECCIONES APRENDIDAS:
IX.
35
36