Integracin regional y cadenas de valor en un escenario

externo desafiante

1. La coyuntura internacional frena

el comercio regional

El producto y el comercio mundiales crecen menos

tras la crisis financiera global de 2008-2009
Tasa de crecimiento anual del PIB y de las exportaciones en volumen
(En porcentajes)

a) PIB

b) Exportaciones de bienes

10
20

9
8
7

15

6
5

10

4
3

2
1
0

Mundo Estados Zona del Amrica China

Unidos
euro Latina y
el Caribe
2003 a 2007

2011 a 2013

2014

Mundo Estados Zona del Amrica China

Unidos
euro Latina y
el Caribe
2003 a 2007

2011 a 2013

2014

Fuente: CEPAL sobre la base de datos de CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas para la Economa Mundial,
octubre de 2014. Datos para Amrica Latina corresponden a estimaciones de CEPAL

En la post-crisis, la diferencia entre el ritmo de

crecimiento de las exportaciones y del producto mundial
se reduce fuertemente
Mundo: variacin media de las exportaciones y del producto interno bruto,
periodos seleccionados
(En porcentajes)
10.0
9.0
8.0
7.0
5.7

6.0

1.9

5.0
4.0

3.0
3.0

1.1

2.5
2.2

2.0
1.0
0.0
1950s

1960s

1970s

Exportaciones

1980s

1990s

2001-2007

2011-2014

Producto Interno Bruto

Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y proyecciones de Naciones Unidas para 2014

El menor dinamismo del comercio mundial afecta tanto

a las exportaciones de bienes como de servicios
Variacin anual del valor de las exportaciones mundiales
de bienes y servicios, 2000-2008 y 2010-2013
Periodo I 2000-2008
Periodo II 2010-2013

Productos
Primarios

I (17,4%)
II (4,9%)

Bienes
I (12,4%)
II (5,8%)

Manufacturas basadas
en Recursos Naturales

I (14,8%)
II (7,0%)

Servicios
I (12,6%)
II (6,7%)

Manufacturas de
Tecnologa baja
y media

I (11,9%)
II (5,7%)

Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y COMTRADE

Manufacturas de
alta tecnologa

I (8,0%)
II (4,7%)

Los precios de los commodities declinan pero se

mantendran por sobre sus niveles histricos
Amrica Latina y el Caribe: evolucin de los precios de los principales
productos de exportacin, 2000-2018
(ndice enero 2008=100)

250
200
150

100
50

Energa
Materias primas agropecuarias
Minerales y metales

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Productos bsicos no energticos

Alimentos

Fuente: CEPAL, sobre la base de la base Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit y FMI.

En la post-crisis, las exportaciones de los pases

avanzados no consiguen dinamizarse
Pases avanzados y en desarrollo: ndice del volumen
de exportaciones de bienes
(ndice enero 2008=100)
140
130
120
110
100
90
80
70
2008m01

2009m01

2010m01

pases avanzados

2011m01

2012m01

2013m01

2014m01

pases en desarrollo

Fuente: CEPAL, sobre la base de World Trade Monitor del CPB Netherlands Bureau of Policy Analysis.

La desaceleracin del Norte est afectando el

dinamismo de las exportaciones del Sur

Estructura de las exportaciones mundiales por grandes regiones: 2009 y 2013

2000

SurNorte
20%

SurNorte
19%

Sur-Sur
14%
NorteSur
16%

NorteNorte
51%

Sur-Sur
28%

NorteNorte
34%

2013

NorteSur
18%

Evolucin del comercio mundial: variacin anual del valor de las exportaciones,
2000-2013
(En porcentajes)

2000-2009
2010
2011
2012
2013

Norte-Norte
5.4
12.3
15.2
-4.6
3.0

Norte-Sur
8.1
25.7
18.6
0.8
3.1

Sur-Sur
Sur-Norte
13.3
6.8
36.3
28.1
32.5
21.4

12.0
3.9

17.7
-0.4

Mundo
7.5
22.5
21.0
4.8
2.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Amrica Latina y el Caribe completa tres aos

de estancamiento exportador
Amrica Latina y el Caribe: crecimiento de las exportaciones de bienes,
2000-2014
(En porcentajes)

30
23.5

20
10

1.6 -0.2 0.8

0
-10
-20
volumen

precio

valor

Fuente: CEPAL, sobre la base de informacin oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-30

2. Impacto en la regin

Las exportaciones de Mxico y Centroamrica sern

las ms dinmicas en 2014 (a nivel subregional)
Amrica Latina y el Caribe: variacin anual del comercio de bienes
en volumen, precio y valor, 2014
(En porcentajes)
Exportaciones

Importaciones

4.9

1.4

0.8

0
-2

volumen

precio

-4

-6

valor
MERCOSUR

Amrica del Sur

Comunidad Andina

Amrica Latina y el Caribe

Mxico y Centroamrica

-8

-8

-2.8
volumen

precio

-3.6

valor

Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de informacin oficial.

MERCOSUR

-4

-0.6

-2.3

Amrica Latina y el Caribe

-1.7

Amrica del Sur

-1.5

Comunidad Andina

-2

-6

2.3

Mxico y Centroamrica

El pobre desempeo del comercio regional se explica

sobre todo por la cada del comercio intrarregional
y con la Unin Europea
Amrica Latina y el Caribe: variacin anual estimada
del comercio de bienes por socios, en valor, 2014
(En porcentajes)
Exportaciones

Importaciones

China

5.4

Estados Unidos

3.2

Resto de Asia

Amrica Latina y el Caribe

-0.6

Resto de Asia

-0.7

-2.6

Unin Europea

-4.9
-7

2.4

Mundo

0.8

Unin Europea

3.4

China

2.1

Mundo

Estados Unidos

-4.0

Amrica Latina y el Caribe

-5

-3

-1

Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de informacin oficial.

-4.8
-7

-5

-3

-1

En 2014, las exportaciones agrcolas sern

las ms dinmicas
Amrica Latina y el Caribe: variacin estimada del valor del comercio de bienes,
por grandes sectores, 2014
(En porcentajes)
Exportaciones

Importaciones

Productos agrcolas y
agropecuarios

Combustibles

3.4

3.0

Insumos intermedios
Manufacturas

2.2

1.8
Importaciones
totales

Exportaciones totales

-0.6

0.8
Bienes de consumo

Minera y petrleo

-2.2

-6

-4

Bienes de capital
-2

Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de informacin oficial.

-4.9

-6.1
-10

-5

Pases de Amrica Latina y el Caribe:

Variacin proyectada del comercio (en valor), 2014
Exportaciones
Paraguay
Uruguay
Ecuador
Bolivia, E.P.
Nicaragua
Guatemala
Mexico
Cuba
Costa Rica
Honduras
Rep. Dominicana
Panam
Chile
Amrica Latina y el Caribe
-0.8
Venezuela, R.B.
-1.5
El Salvador
-1.8
Colombia
-3.0
Brasil
-4.3
CARICOM
-5.2
Argentina
Per -10.6
-15

-5

Importaciones
14.1
13.6
9.3
8.6

7.4

Bolivia, E.P.

6.5

Uruguay

5.9

Panam

5.5

Guatemala

5.5

Colombia

6.7

3.9

Mexico

2.3

Costa Rica

1.9

Cuba

1.6

3.6

Honduras

1.3

3.4

El Salvador

0.4

3.1

Ecuador

0.4

5.0
4.3

1.8

Nicaragua

-0.2

0.8

Amrica Latina y el Caribe

-0.6

0.8

Rep. Dominicana

-0.6

CARICOM

-1.6

Per

-2.3

Venezuela, R.B.

-2.8

Brasil

-3.2

Paraguay

15

Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de informacin oficial.

-4.9

Argentina

-6.6

Chile

-7.0
-15

-5

15

3. Participacin y escalamiento en
cadenas de valor

Qu es comercio inclusivo?
Un comercio que:
favorece el crecimiento y
la productividad
reduce la heterogeneidad
estructural,
mejora el bienestar de la
mayora (empleo y
salarios)
y reduce la desigualdad

Beneficios potenciales de cadenas de valor

internacionales para el desarrollo inclusivo
A. Escalamiento

B. Participacin de
pymes

C. Acceso a
financiamiento

Mayor valor agregado

Mejor acceso a bienes intermedios de calidad
Mejor capital humano y salarios

Mayor mercado (internacional)

Transferencia tecnolgica
Creacin de empleo

Otorgado por empresas grandes

o bancos (menor riesgo crediticio por estar
en una CGV)

Estos beneficios dependen crucialmente

de las polticas transversales

A. Ejemplo de innovacin y escalamiento:

La cadena de fibras sintticas-ropa deportiva en El
Salvador
Recomendaciones para
escalar:
Crear centro de
innovacin y desarrollo
tecnolgico
Escalamiento en el perfil
educativo de los tcnicos
Mejorar apoyo de los
entes pblicos para la
innovacin
Trabajar en marca pas

Fuente: Padilla Prez, R. (Editor) (2014), Fortalecimiento

de las cadenas de valor como instrumento de la poltica
Industrial: Metodologa y experiencia de la CEPAL en
Centroamrica, Publicacin de las Naciones Unidas,
Santiago, Nmero de venta S.14.II.G.9.0

B. Ejemplo de participacin de pymes:

La cadena del cacao aromtico fino en el Ecuador
Impacto de intervenciones del programa sobre pymes, 2006 a 2010

a) Ingresos por hectrea de las

agrupaciones participantes

b) Otros ingresos por fincas participantes

y no participantes, 2010

(En dlares)

(En dlares)
4000

500

3500

450

3000

400

2500

350

2000

300

1500

250

1000

200

500

150

2010

KALLARI

2006

2010

APROCANE

KALLARI

No participantes

2006

Participantes

No participantes

50

Participantes

100

APROCANE

Fuente: Hernndez, R. A., J.M Martnez-Piva y N. Mulder (2014), Global value chains and world trade: Prospects and challenges for
Latin America, CEPAL, Santiago.

C. Mejor acceso a financiamiento para pymes insertadas

en cadenas de valor: Caso de los lcteos en Argentina
Empresa procesadora La Serensima (5.000
empleados) cre fondo de garantas en 2009 :
Para 1.046 proveedores (un tercio del total)
Los proveedores: 65% son pequeas granjas
lecheras
Las garantas crecieron entre 2002 y 2009:
de 743 a 1.345 en nmero
de 1,8 millones a 5,5 millones de dlares en monto

Encadenamientos internacionales de la industria

de textiles y confecciones del Per, 2012
Proveedores
de insumos
textiles del
Per

Exportaciones
de productos
textiles y
confecciones
del Per

Destino de
exportaciones
de productos
textiles y
confecciones
del Per

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio
de mercaderas (COMTRADE).

Cmo mejorar el aporte de las cadenas de

valor al comercio inclusivo?
Para escalar en cadenas:
mejorar la capacidad en innovacin de procesos y productos
fortalecer la asociatividad dentro de eslabones y entre stos
preparar el capital humano para tareas ms complejas

Para una mayor participacin de pymes:

apoyo de grandes empresas y gobierno para la competitividad
desarrollo de vnculos horizontales y verticales colaborativos

Para un mayor acceso al financiamiento:

creacin de fondos de garantas para pymes
incentivos pblicos adecuados y apoyo en la coordinacin entre
pymes, bancos y grandes empresas

Explorar cadenas de valor regionales por su mayor

carcter inclusivo

4. El aporte de la integracin
regional a la integracin
productiva

El mercado regional es el ms propicio para la

diversificacin exportadora
Pases y subregiones de Amrica Latina y el Caribe: nmero medio de
productos exportados a destinos seleccionados, 2013
4500

4136
3841

4000

3500
2855

3000
2500

2312

2141

2000
1500

1419
1149 1204

1034

1000

500

824 792
479

308

404
120

57

0
Amrica del Sur

Amrica Central a

Amrica Latina y el Caribe

Estados Unidos

El Caribe
Unin Europea

Mxico
China

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a Incluye a Belice, Dominica, Jamaica y Repblica Dominicana.

La regin absorbe casi el 60% de sus propias

exportaciones de manufacturas (excluido Mxico)
Amrica Latina y el Caribe: participacin de la regin en las exportaciones totales
de manufacturas de tecnologa media y alta, 2013
(En porcentajes)
Uruguay
Paraguay
Ecuador
Guatemala
Argentina
Per
Colombia
Chile
Panam
Nicaragua
El Salvador
Amrica Latina y Caribe (excluyendo Mxico)
Guyana
Barbados
Venezuela (Repblica Bolivariana de)
Brasil
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Amrica Latina y Caribe
Suriname
Honduras
Costa Rica
Repblica Domincana
Belice
Jamaica
Mxico

89
88
85
82
79
77
75
75
65
63
62

59
56
54
54
52
51
23
20
18
17
9
8
8
7
0

20

40

60

80

100

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

Sin embargo, la regin sigue comerciando poco con s

misma, y con un bajo grado de integracin productiva
Agrupaciones seleccionadas: participacin de las
exportaciones intragrupales en las exportaciones
totales, 2008-2013

Participacin de las partes y

componentes en las
exportaciones intragrupales,
2013

(En porcentajes)

(En porcentajes)

70
60

59.1

50

49.8
49.6

40
30

27.0

20

19.2

Agrupacin

Porcentaje

ASEAN+5

34

TLCAN

19

Unin Europea

17

Amrica Latina
y el Caribe

10

10
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Unin Europea

Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte

ASEAN+5 a

Amrica Latina y el Caribe

Amrica Latina y el Caribe (excluido Mxico)

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a Incluye a los diez pases miembros de la Asociacin de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japn, la Repblica de Corea, Hong Kong (Regin
Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwn.

En el Caribe, hay sectores con potencial de

comercio intraindustrial

Guyana
5,1% Xs
11% Ms Bebidas
Papel
Metales

0,10
Plsticos
Artculos
de
limpieza

Santa
Lucia

Jabn y
productos de
limpieza

2,3% Xs
4,5% MS

Telecomunicacio
nes

San Kitts y Nevis

Bebidas

Herramientas de
mano, Aparatos de
uso domstico

Dominica

Suriname
8% Xs
10,4% Ms

Jamaica
3,3% Xs
23% Ms

0,8% Xs
1,9% Ms

San Vicente y las

Granadinas

Textiles,
Medicamentos

Productos mdicos
Alimentos para
animales

0,31
Barbados
5,3% Xs
21,6% Ms

Antigua y Barbuda

0,10

Trinidad y
Tabago
72% Xs
8,4% Ms

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).

El mercado regional es clave para el desarrollo de

cadenas de valor en Amrica Latina y el Caribe
Porque el comercio en cadenas de valor es muy
sensible a los costos derivados de la distancia

Porque el comercio intrarregional tiene una alta

densidad manufacturera
Porque el despliegue regional de las translatinas
puede favorecer los encadenamientos productivos
con proveedores locales
Para aprovechar mejor este potencial, se requiere
polticas industriales y comerciales coordinadas

Subsiste un amplio espacio de

maniobra para la poltica industrial
Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos
instrumentos:
Subsidios a la exportacin
Requisitos de contenido local para la inversin extranjera

Pero quedan importantes mrgenes de maniobra:

Apoyos a I+D, innovacin

Preferencias para pymes en las compras pblicas
Apoyo a bienes y servicios verdes
Atraccin selectiva de IED
Apoyo a clusters
Desarrollo de proveedores
Formacin de capital humano especializado
Certificacin de competencias y de calidad

La regin vive un perodo de redefinicin de

sus polticas industriales
Amrica del Sur

Plan Estratgico Industrial 2020 (2011, Argentina)

Plan Brasil Mayor (2011, Brasil)

Agenda de Productividad, Innovacin y Crecimiento

(2014, Chile)
Programa de Transformacin Productiva (2008,
Colombia)
Estrategia de Transformacin de la Matriz Productiva
(2011, Ecuador)
Plan Nacional de Diversificacin Productiva (2014, Per)
Mxico y
Centroamrica

Centro Nacional para el Desarrollo de Ecosistemas

Productivos (2014, Costa Rica)
Poltica Nacional de Fomento, Diversificacin, y
Transformacin Productiva (2014, El Salvador)
Programa Nacional de Competitividad (2013,
Guatemala)
Plan Nacional de Desarrollo Programa para
Democratizar la Productividad (2012-13, Mxico)

Las distintas iniciativas nacionales

comparten varios elementos comunes
Preocupacin por
dependencia de
exportacin de
materias primas

Rol activo del Estado

y fortalecimiento
institucional

Selectividad
(esfuerzos
concentrados en
ciertas
industrias/sectores)

nfasis en la
internacionalizacin
y cadenas de valor

Aumentar el
crecimiento y
empleo

Reducir la
heterogeneidad
productiva

Alianzas pblicoprivadas

Desarrollo territorial
armnico

Sostenibilidad
ambiental

Tambin hay diferencias importantes entre las

distintas iniciativas nacionales
Tema

Caractersticas de las iniciativas nacionales

Sectores a privilegiar

Algunas privilegian el apoyo a sectores con

potencial probado; otras buscan crear sectores
o industrias nuevos

Orientacin comercial

Algunas buscan sustituir importaciones; otras

privilegian la promocin de exportaciones

Rol sectores pblico y

privado

Algunas dan un rol mayor al sector privado en

la definicin de polticas y acciones; otras
privilegian la iniciativa pblica

Uso de metas cuantitativas

Algunas fijan metas cuantitativas precisas

(exportaciones, produccin, empleo); otras no

Enfoque con respecto a las

cadenas de valor

Algunas privilegian el desarrollo de cadenas

verticalmente integradas; otras el desarrollo de
segmentos especficos de ciertas cadenas

Algunos mensajes de poltica

Mejorar la calidad de la insercin internacional es
clave para avanzar en crecimiento sustentable e
inclusivo
Elevar conocimiento incorporado en exportaciones

Mejorar presencia relativa de empresas en cadenas

de valor
Apoyar participacin de pymes en cadenas de valor
Reducir huella de carbono y agua en produccin y
exportaciones
Eficiencia energtica; sustentabilidad
Diversificacin productivo-exportadora

Algunos mensajes de poltica

Transicin en la poltica comercial
De apertura comercial a promocin de
exportaciones y de sta a internacionalizacin y
presencia en cadenas de valor
De bienes finales a bienes intermedios
Vnculo creciente bienes-servicios-inversiones

Servicios profesionales y tcnicos; informtica

y comunicacin; culturales y recreativos;
Inversin en el exterior; alianzas empresariales
Importar para exportar

Algunos mensajes de poltica

Coordinar las polticas macroeconmica, industrial y
comercial
Se requiere pasar de una ptica exclusivamente nacional
a una regional o subregional:
Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional
Evitar la competencia por atraer IED mediante guerras de
incentivos

Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato de

IED, compras pblicas, regulacin de servicios, etc.)
Componentes plurinacionales en mbitos especficos de polticas
industriales y sectores productivos

Dilogo con las empresas translatinas es crucial en este

esfuerzo