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LA INFORMACIN INTERNACIONAL Y LA
SELECCIN DEL MERCADO DE DESTINO
Docente:
Julio Romero S.
Docente:
Econ. Julio Romero Snchez
CLASES DE LA SEMANA
1. LA INFORMACIN INTERNACIONAL
2. SELECCIN DEL MERCADO INTERNACIONAL
CLASE I
LA INFORMACIN
INTERNACIONAL
OBJETIVOS DE LA CLASE
Al trmino de la sesin de aprendizaje,
alumno estar en condiciones de:
el
UTILIDAD
Permite obtener los datos que son necesarios para
conocer y entender las necesidades de los
consumidores en un pas ajeno al nuestro.
Esto requiere un proceso sistematizado que consiste
desarrollar los siguientes pasos:
a) Mtodo para la recoleccin de informacin
b) Proceso de recoleccin de informacin
c) Anlisis de resultados
d) Informe sobre hallazgos y sus implicaciones
e) Organizar un Sistema de Inteligencia Comercial.
FUENTES DE
INFORMACION
INFORMACION
CRITERIOS PARA LA
SELECCIN DEL MERCADO
SISTEMA DE
INTELIGENCIA
COMERCIAL
-SIC-
Principios de las
fuentes de
informacin
Multiplicidad
Es necesario utilizar diferentes
fuentes de informacin para
asegurar la calidad de la misma.
Complementariedad
Carcter provisorio
Actualizacin
permanente
conservar su validez y vigencia.
para
Disponibilidad
La sistematizacin de los datos debe ser
archivada en registros organizado por:
- Fuentes
- Productos
- Mercados
- Empresas
- Fechas.
Dicho registro permitir el acceso inmediato de
la informacin requerida para una correcta
toma de decisiones.
Complejidad
Cuando el volumen de la informacin
es abundante, ser necesario un
constante ordenamiento para un
adecuado
proceso,
registro
y
disponibilidad de la misma.
Parcialidad
La obtencin de datos parciales del
mercado internacional origina un
grado de incertidumbre; por lo tanto
se debe verificar los datos para su
perfeccionamiento.
En la actualidad, y debido al
desarrollo
tecnolgico
de
campos
como
la
INFORMTICA
y
la
ELECTRNICA, la mayora
de las bases de datos tienen
formato electrnico, que ofrece
un amplio rango de soluciones
al problema de almacenar
datos.
Fuentes de informacin
internacionales
Importancia
Fuentes de informacin
Publicaciones especializadas.
Investigaciones formales.
Agregaduras comerciales extranjeras en el pas de destino.
Instituciones privadas vinculadas al comercio internacional.
Estadsticas e informes nacionales.
Cmaras binacionales.
Entidades financieras.
Empresas de transporte internacional.
Compaas de seguros.
Agencias de aduanas.
Otras Fuentes
Ferias y exposiciones comerciales.
Estadsticas internacionales
Informacin de precios
Normas tcnicas y control de calidad
Base de datos de importadores
Cursos de capacitacin.
Foros
Ruedas de negocios.
Misiones comerciales.
Operadores de comercio en mercados de destino.
Especialistas en comercio exterior.
Uso de Internet
Internet es una herramienta til
para el investigador de mercados
desde el momento en que facilita
una relacin inmediata con los
informantes independientemente de
la
ubicacin
geogrfica
del
investigador y del informante.
La aplicacin de Internet en la
investigacin de los mercados de
exportacin se ha convertido en
una herramienta indispensable para
los empresarios que orientan sus
actividades hacia la exportacin.
Bien empleada, esta herramienta
puede aporta una reduccin de
costes y plazos de ejecucin en los
estudios.
Cobertura geogrfica
Cobertura temtica
Idioma
Tipo de documentos
Datos bibliogrficos
TRADE MAP
www.trademap.org
www.intracen.org
PRODUCT MAP
www.p-maps.org
Posicionamiento de mercado
Inteligencia de mercado
Sobrecarga en la busqueda
(Ejemplo)
Tema de bsqueda en Google:
Desarrollo del pensamiento del nio
SCIELO
Scientific Electronic Library Online
Disponible en www.scielo.org
Iniciado en 1997 en BIREME, Brasil
Presencia en ocho pases, mediante proyectos nacionales
Ms de 250 Revistas y 3,000 fascculos
Cubre todas las disciplinas temticas (Costa Rica)
Acceso a textos completos en HTML y PDF
Criterios de seleccin rigurosos
Acceso gratuito
LATINDEX
Incluye ms de 15.000 registros de revistas
cientficas, solo los datos bsicos para localizarlas
en bibliotecas o directamente con el editor. En l
se indica cuando la revista es electrnica y accede
directamente a ella.
Contiene 2.693 enlaces de revistas cientficas
electrnicas, organizadas por tema, pas, editor,
etc.
OTROS ENLACES
http://www.promperu.gob.pe/
http://www.peruexporta.com.pe/
http://www.perumarketplaces.com
http://www.mincetur.gob.pe
http://www.adexdatatrade
http://www.siicex.gob.pe
http://www.worldbank.org
http://www.sice.oas.org
http://www.wto.org
http://www.fita.org
http://www.aladi.org
http://aduanas.camaras.org
CLASE II:
SELECCIN DEL
MERCADO INTERNACIONAL
OBJETIVOS DE LA CLASE
Al trmino de la sesin de aprendizaje,
alumno estar en condiciones de:
el
EN QU CONSISTE?
Jerez & Garca (2010), mencionan que la seleccin
del mercado es una caracterstica distintiva del
marketing internacional, dada su necesidad de elegir
los pases en los que introducir la oferta comercial que
se propone en el mbito exterior. Abrir mercados
exteriores para los productos de una empresa
presupone investigar para decidir a que mercado
dirigirse con posibilidades de xito.
La
seleccin
del
mercado
de
exportacin debe obedecer a diversos
criterios que deben ser potenciales
constituyendo
un
proceso
de
MACROSEGMENTACION.
Debido a que el producto est
entrando en un mercado competitivo;
se debe realizar un estudio a grandes
segmentos
que
poseen
criterios
generales y por lo general, no
presentan grandes diferencias entre s;
para poder establecer estrategias
innovadoras y efectivas.
CARACTERSTICAS
VARIABLES DE ANALISIS
IMPORTACIONES GLOBALES
EXPORTACIONES MUNDIALES
EXPORTACIONES NACIONALES
PRECIOS DE IMPORTACION
PRECIOS DE EXPORTACION
EL ANALISIS DE ESTAS VARIABLES NOS PERMITIRA SELECCIONAR
LOS PAISES QUE PARTICIPARAN EN EL SCREENING
E = Excelente
B = Bueno
R = Regular
D = Deficente
20
15
10
5
PI
PN
TOTAL
E.U.A.
20
20
10
20
70
Brasil
15
20
10
50
Akemania
15
10
35
Francia
15
15
40
Italia
15
15
40
Venezuela
10
15
35
Rusia
20
Chile
15
30
CRITERIOS PARA LA
SELECCIN DEL MERCADO
Identificado los criterios y sus
caractersticas, se construye una
matriz y permite seleccionar el pas de
destino de nuestras exportaciones.
Estos criterios son:
1. Adaptacin del producto
2. Capacidad econmica
3. Cercana geogrfica
4. Grado de apertura
5. Riesgo pas
ESTANDARIZACION
Producto-Precio-Plaza-Promocin
MIX
Debe
modificarse
el
Pero tambin hay que tener en
cuenta
que
puede
ser
necesaria una adaptacin del
producto
porque
las
diferencias que puede haber
en gustos, formas del embalar,
color, tamao, etiquetado, etc.
sean importantes.
funcionamiento?
Debe modificarse el tamao
o las medidas?
Debe
modificarse
para
cumplir
con
alguna
reglamentacin concreta?
Debe cambiarse el envase o
servirse en
tamaos o
volmenes distintos?
2. CAPACIDAD ECONOMICA
Es importante evaluar el poder adquisitivo de los potenciales
consumidores.
El indicador ms apropiado es el INGRESO PER CAPITA (Yph) del
pas de destino que se obtiene de dividir el PBI entre el total de
la poblacin.
Este indicador esta positivamente correlacionado con la calidad
de vida de la poblacin y es ah su novel de importancia a pesar
de las limitaciones que tiene para medir la diferencias
econmicas de los habitantes.
Segn el Banco Mundial m(2014) el INGRESO PER CAPITA
PROMEDIO MUNDIAL para el 2013 fue de:
POND.
Hasta 99%
100% a 199%
200% a 499%
500% a (+)
CLASE
Bajo
Mediano Bajo
Mediano Alto
Alto
1 Luxemburgo
111,162 839%
Europa
2 Noruega
100,819 761%
Europa
3 Qatar
93,352 705%
Asia
2,045,239
5%
4 Macao, China
91,376 690%
Asia
556,400
1%
5 Suiza
80,528 608%
Europa
8,014,000 21%
6 Australia
67,468 509%
Oceania
21,507,717 57%
556,000
1%
5,063,709 13%
37,743,065 100%
Part.
Ubicacin
Contine ntal
Poblacin al 2013
Habitante s
Part.
Dinamarca
58,930
445%
Europa
5,602,536
1%
Suecia
58,164
439%
Europa
9,555,893
1%
Singapur
55,182
416%
Asia
5,653,494
1%
Estados Unidos
53,143
401%
America
316,017,000
Canad
51,911
392%
America
35,158,304
4%
Austria
49,074
370%
Europa
8,334,325
1%
Pases Bajos
47,617
359%
Europa
16,788,973
2%
Irlanda
47,400
358%
Europa
4,593,100
1%
Blgica
45,387
343%
Europa
10,444,268
1%
10
Islandia
45,263
342%
Europa
331,000
11
Alemania
45,085
340%
Europa
80,220,000
9%
12
Francia
41,421
313%
Europa
66,007,374
7%
13
Nueva Zelandia
40,842
308%
Oceania
45,115,902
5%
14
Reino Unido
39,351
297%
Europa
63,182,000
7%
15
Brunei Darussalam
38,563
291%
Asia
415,717
16
Japn
38,492
291%
Asia
126,659,683
14%
17
Hong Kong
38,124
288%
Asia
7,184,000
1%
18
Israel
36,151
273%
Asia
8,134,100
1%
19
Italia
34,619
261%
Europa
59,443,744
6%
20
Espaa
29,118
220%
Europa
49,129,783
5%
13,250
100%
917,971,196
34%
0.04%
0.05%
100%
Part.
Ubicacin
Contine ntal
Poblacin al 2013
Habitante s
Part.
Corea
25,977
143%
Asia
49,540,000
12%
Arabia Saudita
25,852
143%
Asia
29,195,895
7%
Bahrein
24,613
136%
Asia
1,231,571
0%
Omn
22,181
122%
Asia
3,001,583
1%
Grecia
21,910
121%
Europa
11,329,600
3%
Portugal
21,029
116%
Europa
10,562,178
3%
Guinea Ecuatorial
20,572
114%
Africa
1,772,275
0%
Repblica Checa
18,861
104%
Europa
10,519,000
3%
Estonia
18,478
102%
Europa
1,287,000
0%
10 Trinidad y Tobago
18,373
101%
America
1,299,953
0%
11 Uruguay
16,351
90%
America
3,368,595
1%
12 Chile
15,732
87%
America
16,634,603
4%
13 Argentina
14,760
81%
America
42,192,500
10%
14 Federacin de Rusia
14,612
81%
Asia - Europa
146,020,031
36%
15 Venezuela
14,415
80%
America
31,646,930
8%
16 Seychelles
14,220
79%
Asia
81,188
0%
17 Antigua y Barbuda
13,669
75%
America
87,883
0%
13,710
76%
America
38,958
0%
19 Croacia
13,530
75%
Europa
4,290,612
1%
20 Polonia
13,432
74%
Europa
38,485,779
10%
13,250
64%
402,586,134
100%
Tipo de Yph Yph por Grupo Yph Mundial Dif. Part. Habitantes Part.
Alto
90,784
13,250
77,534 585%
37,743,065 0.52%
Mediano Alto
44,655
13,250
31,405 237%
917,971,196 12.75%
Mediano Bajo
18,114
13,250
4,864
402,586,134 5.59%
Bajo
3,915
13,250
37%
7,200,000,000 100.00%
Fuente: Banco Mundial l (2014). Elaboracin propia.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
12%
10%
4%
12%
0%
ALTO
PART.
MED.
ALTO
PART.
MED.
BAJO
PART.
BAJO
50%
45%
40%
33%
35%
30%
25%
17%
20%
15%
10%
0%
0%
5%
0%
Europa
Asia
Amrica
Oceania
Africa
60%
50%
40%
25%
30%
20%
10%
10%
5%
0%
0%
Europa
Asia
Amrica
Oceania
Africa
35%
30%
30%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
5%
0%
0%
Europa
Asia
Amrica
Oceania
Africa
36%
35%
30%
24%
25%
18%
20%
15%
11%
10%
10%
5%
0%
Europa
Asia
Amrica
Oceania
Africa
Yph
Tipo de Yph
Lugar
Continente
Luxemburgo
111,162
ALTO
Europa
Noruega
100,819
ALTO
Europa
Qatar
93,352
ALTO
Asia
Macao, China
91,376
ALTO
Asia
Suiza
80,528
ALTO
Europa
Australia
67,468
ALTO
Oceania
Dinamarca
58,930
MEDIANO ALTO
Europa
Suecia
58,164
MEDIANO ALTO
Europa
Singapur
55,182
MEDIANO ALTO
Asia
Estados Unidos
53,143
MEDIANO ALTO
10
America
Congo
454
BAJO
167
Africa
Liberia
454
BAJO
168
Africa
Nger
413
BAJO
169
Africa
Burundi
267
BAJO
170
Africa
Malawi
226
BAJO
171
Africa
3. CERCANA GEOGRFICA
La FACILIDAD DE ACCESO y la CERCANIA del pas a seleccionar,
constituye un factor relevante.
Influye en lo relacionado al costo de transporte y en la
complejidad de las operaciones logsticas.
Se recomienda que al inicio la actividad exportadora se oriente
hacia pases limtrofes aunque esto depende de las condiciones
del mercado
Relaciona las distancias con el pas importador y la importancia
del Transporte y el Seguro Internacional esto significa que a
mayor distancia se asumen mas costos y riesgo que recaen
sobre el precio del producto.
Manzanillo
Cartagena
L. Crdenas
Callao
San Antonio
Pas
Puerto
Das transito
Per
Callao
0 das
Chile
San Antonio
4 das
Mxico
Lzaro Cardenas
13 das
Mxico
Manzanillo
19 das
Pas
Puerto
Das transito
Per
Callao
0 das
Chile
San Antonio
4 das
Colombia
Cartagena
6 das
Mxico
Veracruz
12 das
Terminal de Embarque
Das de Transito
Puerto de Descarga
CSAV
DPW CALLAO
Manzanillo
CSAV
DPW CALLAO
30
Veracruz
NYK
DPW CALLAO
Manzanillo
MSC
DPW CALLAO/APMT
Manzanillo
Hamburg Sud
DPW CALLAO
17
Manzanillo
Hamburg Sud
DPW CALLAO
16
Lzaro Crdenas
Hamburg Sud
DPW CALLAO
13
Veracruz
Kline
DPW CALLAO
Manzanillo
Evergreen
APMT TERMINALS
Manzanillo
Evergreen
APMT TERMINALS
12
Veracruz
Maersk
APMT TERMINALS
22
Lzaro Crdenas
Importante: Los tiempos de trnsito son orientativos y estn sujetos a cambios. Para obtener informacin detallada, se debe
contactar al representante comercial de la Lnea Naviera de su preferencia.
US$ 900.00
US$ 300.00
US$ 350.00
(Callao On line)
Agente de Aduanas
TOTAL
US$ 190.00
US$ 1740.00
TARIFAS PROMEDIO
Inland - Mxico
El mercado Mexicano esta concentrado principalmente en el Centro del pas.
La carga que ingresa a los puertos debe posteriormente ser traslada a las
grandes ciudades del Centro. Estos costos incrementaran el precio final del
producto por lo que deben ser considerados al momento de la negociacin.
Manzanillo Distrito Federal
Flete Contenedor 20: US$850.00
Manzanillo Guadalajara
Flete Contenedor 20: US$450.00
Manzanillo Distrito Federal
Flete TM: US$870.00
Manzanillo Guadalajara
Flete TM: US$470.00
4. GRADO DE APERTURA
Cuando la economa se abre al comercio internacional, sus
habitantes desearan adquirir bienes y servicios en el
extranjero y viceversa. En el primer caso se produce una
importacin y en el segundo una exportacin.
Una economa es ms abierta cuando mayor es el volumen
de transacciones con el resto del mundo.
X+M
PBI
5. RIESGO PAIS
Esta relacionado a las condiciones sociales, econmicas,
polticas, naturales y geogrficas que podran generar un
nivel de riesgo para las inversiones dentro del pas.
El riesgo pas se entiende que est relacionado con la
eventualidad de que un estado soberano se vea
imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus
obligaciones con algn agente extranjero, por razones
fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier
relacin crediticia.
El Riesgo Pas
Riesgo pas
Riesgo Poltico
Partidos polticos
Dictaduras
Riesgo Legal
Expropiacin
Guerra
Conmocin civil
Break of contract
Riesgo econmico
Polticas econmicas
Inflacin y polit. cambiaria
Riesgo Divisa
Riesgo de transferencia
UTILIDAD
Es una herramienta til para seleccionar los mercados
potenciales para la exportacin para lo cual es conveniente
realizar una investigacin ms detallada.
Dichos mercados son los que mas destacan en las importaciones
de la partida arancelaria del producto o sucedaneos.
La Matriz utiliza estrategias para combatir la SELECCIN
ADVERSA, una de las potenciales complicaciones en la toma de
decisiones de casos de INFORMACION ASIMETRICA es decir la
situacin en la que los pases tienen informacin diferente sobre
una misma transaccin, llevando a una situacin de
discriminacin.
Puntaje
CRITERIOS
POND.
25
2. Capacidad econmica
20
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
3. Cercana geogrfica
20
4. Grado de apertura
20
C = Pp x Pv
5. Riesgo pas
TOTAL
15
100
10
9-8
7-6
5-4
3-1
Donde:
C = Calificacin
Pp = Puntaje ponderado
Pv = Puntaje de la escala de valor
225
140
200
120
150
PUNTAJ
E
TOTAL
835
200
120
140
160
150
770
175
120
60
120
150
625
CRITERIOS
PAISES
CRITERIOS
1. Adaptacion del producto
2. Capacidad econmica
3. Cercana geogrfica
4. Grado de apertura
5. Riesgo pas