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iINDICEi
1.
2.
3.
4.
5.
ANEXOS..................................................................................................................................
5.1. ORGANISMOS............................................................................................................
5.2. FUENTES DE INFORMACIN...................................................................................
5.3. INDICADORES DE LAS INDUSTRIAS QUMICA, DEL PLSTICO, DEL
CAUCHO, TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO,
CABLES Y MANUFACTURERA NACIONAL, 2006.....................................................
iINDICE DE CUADROSs I
Cuadro 2.1
Cuadro 2.2
Cuadro 2.3
Cuadro 2.4
Cuadro 2.5
Cuadro 2.6
Cuadro 2.7
Cuadro 2.8
Cuadro 2.9
Cuadro 4.1
Cuadro 4.2
Cuadro 4.3
iINDICE DE GRFICOSs I
Grfico 2.1
Grfico 4.1
Grfico 4.2
Grfico 4.3
1.
El presente estudio tiene como objetivo elaborar un benchmarking del sector industrial de plstico
entre Colombia y Repblica Dominicana.
En las operaciones de comercio exterior, el Sector del Plstico corresponde a la partida
arancelaria 39 Plstico y sus manufacturas segn la Nomenclatura del Sistema Armonizado. En la
nomenclatura se entiende por plstico las materias de las partidas 39.01 a 39.14 que sometidas a
una influencia exterior (generalmente el calor y la presin y, en su caso, la accin de un disolvente
o de un plastificante), son o han sido susceptibles de adquirir una forma por moldeo, colada,
extrusin, laminado o cualquier otro procesamiento, en el momento de la polimerizacin o en una
etapa posterior, forma que conservan cuando esta influencia ha dejado de ejercerse. En la
nomenclatura el trmino plstico comprende tambin la fibra vulcanizada. De la 39.15 se
encuentran los desechos, desperdicios y recortes, 39.16 a la 39.21 se encuentran las
semifacturadas y de la 39.22 a la 36.26 las manufacturadas.
En dicha partida arancelaria, el sector incluye las siguientes subpartidas a 4 dgitos:
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
2.
El mercado mundial del plstico en el 2007 tena un tamao de 260 millones de toneladas
mtricas. Est compuesto por varios subgrupos como son los termoplsticos, poliuretanos,
plsticos termoestables, elastmeros, adhesivos, recubrimientos y selladores y las fibras de
polipropileno.
Como puede observarse en la grafica, es un sector en pleno crecimiento, el cual es ms
acentuado a partir de los aos ochentas. Producto del desarrollo de los fast food, de los
supermercados donde se encuentran las carnes, vegetales, frutas, y alimentos listos para comer. Y
la tendencia es que siga creciendo, aunque con lagunas restricciones con respecto al
medioambiente y la acumulacin de los plsticos que no es fcilmente degradable.
Grfico 2.1
2.1.
El Sector del Plstico en Repblica Dominicana es un sector significativo en la economa del pas.
una situacin adecuada en cuanto a un retorno en sus activos prximo al 6% y una buena
evolucin de las exportaciones en los ltimos 5 aos, prxima a un incremento del 30%.(AIRD,
2009)
Analizando aspectos cualitativos del sector, destacan un potencial medio de desarrollo de marca
comercial y una complejidad media de proveerse de los insumos. El sector ha experimentado
igualmente una evolucin creciente como mercado de importacin de EEUU y presenta una
vinculacin alta con las zonas francas.
La vinculacin del sector con las empresas de las zonas francas proviene de la demanda por parte
de diferentes sectores de esta zona de diversos insumos del sector del plstico. En concreto, el
sector de calzado de las zonas francas demanda moldes, hule de espuma y suelas plsticas y el
sector elctrico demanda partes plsticas moldeadas y partes moldeadas con moldes de precisin.
Se demandan tambin utensilios mdicos y otro tipo de productos tales como tubos de precisin,
productos micromoldeados y bolsas desechables.
Analizando las caractersticas del sector en cuanto a su impacto en el resto de la economa del
pas y en cuanto a la velocidad y flexibilidad de produccin y entrega de sus empresas, el sector
del Plstico presenta un fuerte impacto en el resto de la economa del pas y sin embargo una
posicin media, muy similar a muchos otros sectores.
Durante el periodo 2005 a 2008 muestra un crecimiento de 6.2% en el 2005, 6.9% en el 2007 y
7.11% en el 2007. En el 2006 debido a un fue incremento en los precios e un 19.4%, el sector
muestra una contraccin de 8.8%.
Existen aproximadamente 300 compaas en el Sector del Plstico en Repblica Dominicana. De
estas, 133 empresas se dedican a la fabricacin de productos de plstico, a la fabricacin de
plstico en formas primarias y de caucho sinttico y a la fabricacin de envases de plstico y a
embalajes de productos comestibles. Estas empresas emplean aproximadamente a 6.800
personas.
El 20% de las empresas son de carcter familiar y la mayora son empresas pequeas y medianas.
Sin embargo, tambin existen unas 20 empresas de gran tamao, entre las que se encuentran Corvi
PVC, Industrias Nacionales, Alambres Dominicanos; Plsticos Diesco, Duralon, Plastiflex, Termopac,
Polyplas y Nesplas, etc. Estas empresas emplean a ms de 100 trabajadores por trmino medio y
presentan unas cifras de facturacin superiores a los 5 millones de dlares anuales.
El sector del Plstico en la Repblica Dominicana est dividido principalmente en cuatro categoras:
Productos de foam.
Prcticamente el sector del plstico cubre transversalmente tota la industria dominicana, como por
ejemplo: Industria alimenticia, de cosmtica y belleza, de consumo masivo, industrias de las zonas
francas, entre otras. Este crecimiento previsto a nivel mundial promueve la discusin en torno al
tipo de plstico que los pases pueden producir, de acuerdo a la estructura de su tejido industrial y
facilidad para lograr los insumos necesarios.
Cuadro 2.1
Distrito Nacional
Santo Domingo
Santiago
Resto Pas
TOTAL
N Empresas
19
48
7
3
77
N Empleados
1.926
3.487
212
448
6.073
Empleados/Empresa
101,36
72,64
30,28
149,33
78,87
Del total de empresas del Sector del Plstico, el 11% (16 empresas) se ubican en las zonas
francas. Desde entonces, el sector ha venido experimentado un crecimiento continuado en el
nmero de empresas hasta alcanzar 16 empresas en el 2008. Estas empresas emplearon a 1.539
personas en el 2007, correspondiendo el 62% a empleo masculino y el 38% restante a empleo
femenino.
Las empresas del Sector del Plstico se enfrentan con unos altos costos de energa y de compra
de materias primas. El sector, intensivo en energa elctrica, se ha visto perjudicado por el alto
coste de esta ltima as como por las fluctuaciones de los precios del petrleo y sus derivados,
etileno y propileno principalmente, empleados en el proceso de fabricacin del plstico. El factor
principal de compra es el precio y existe cada vez ms una tendencia al consumo de marca
privada.
Con respecto a las exportaciones totales de la Republica Dominicana, ocupa la novena posicin
en el 2007, concentrando el 3,4% de las exportaciones totales del pas, para unos 223.020 Miles
de dlares. Las importaciones ocuparon la quinta posicin representando el 4.4% del total, con un
monto de 536.782 miles de dlares.
El sector presenta una importante concentracin de sus exportaciones en unos determinados
productos plsticos. Alrededor del 90% del total de las exportaciones del 2007 se concentraron en
6 productos: las dems manufacturas de plstico (40,4%), las dems placas (17,1%), vajilla y
dems artculos de uso domstico y artculos de higiene (12,4%), artculos para el transporte o
envasado (8%) y las dems placas y tubos y accesorios de tuberas (4,4%).
Entre los principales pases destino de las exportaciones dominicanas del 2008 se encuentra
Estados Unidos (71,8%), que alcanzaron 152 millones de dlares en el 2008, han presentado un
crecimiento acumulado del 22% en el periodo 2003-2008, equivalente a un crecimiento acumulado
medio anual del 4,2%.
Como otros pases destino de las exportaciones del sector, aunque a gran distancia, destacan
Mxico, Guatemala, Jamaica, Costa Rica y el Salvador. De hecho, Repblica Dominicana se est
convirtiendo en un importante proveedor de productos plsticos de Centro-Amrica. Las
2.1.1.
El sector de plstico en el pas est caracterizado como ya lo hemos mencionado por un escaso
nivel asociativo, dada esta situacin de partida, es muy difcil pretender conformar un Cluster en el
sector a corto plazo, por lo tanto no se podra hablar de la conformacin de un Cluster en el
sentido estricto de la palabra, sino que lo que se est promoviendo es lo se ha denominado
Iniciativa Cluster. Esta iniciativa se centra principalmente en el ncleo de la cadena de valor, es
decir el sector productivo, y se lleva adelante como un primer ejercicio y experiencia de unir al
sector productivo en base a unos objetivos comunes. A medio y largo plazo el objetivo sera
lgicamente ms ambicioso y el objetivo sera agrupar a todos los integrantes de la cadena de
valor. De manera que hay que ver esta Iniciativa Cluster como un embrin de lo que podra ser a
largo plazo la conformacin de un Cluster en el sector.
2.1.2.
Instituciones de apoyo
El sector del plstico Dominicano por la importancia para la economa, en trmino del producto
Interior Bruto, cuenta con un conjunto importante de instituciones pblicas y privadas que tienen
relacin directa con el proceso productivo y el tejido empresarial. A continuacin observemos las
instituciones de mayor relevancia e influencia para el sector:
Entre las que se encuentran Secretara de Comercio, CDEEE, CEIRD, DGA, DGI, Proindustria,
CNC, INFOTEC, Politcnico de Haina, AIRD, Parques Industriales Asociados, Sector financiero,
INTEC, y Instituto tcnico Loyola
2.2.
Las favorables condiciones de la economa colombiana en los ltimos aos, han permitido un
incremento del consumo en los hogares colombianos y por lo tanto, un mayor consumo de
productos de la industria de alimentos y bebidas, hecho que ha tenido una incidencia positiva
sobre el sector que provee materias primas e insumos, como es el caso de los plsticos y en
especial del subsector de los empaques flexibles y semirrgidos.
En Colombia dicho subsector, se encuentra en desarrollo caracterizndose por un nmero limitado
de empresas que aplican tecnologa de punta en el desarrollo de sus procesos. Segn el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en Colombia, la industria del plstico se ha
caracterizado por ser, en condiciones normales, la actividad manufacturera ms dinmica de las
ltimas tres dcadas, con un crecimiento promedio anual del 7%. Consume el 52% en peso de
materias primas plsticas (313 toneladas), segn ACOPLASTICOS 2003.
En opinin del Sr. Jorge Lobelo, Gerente de la empresa Petcaribe, muchos empresarios se estn
trasladando de envases de vidrio, PVC, polietileno y polipropileno a envases PET, tendencia que
se ve reforzada por las opciones de diseo que ofrece este producto.
Por su parte, el Sr. Juan Carlos Cendales, Director Comercial de la firma Induelas considera que la
gran demanda de envases y la inclusin de nuevos sectores como el farmacutico ha permitido
ampliar las lneas de produccin.
Segn reporte del Ministerio de Comercio, en enero del 2008 continu el incremento de las
importaciones de productos plsticos, pasando de 74 millones de dlares en enero del 2007 a 83
millones de dlares. Las materias primas del sector plstico en gran medida siguen siendo
importadas, lo que hace que en este rubro, las inversiones muestren una tendencia creciente y
sean considerables.
Cabe destacar, la importancia que para el sector de los plsticos ha tenido el reciclaje, no solo
porque hace de la industria de los plsticos una industria de conciencia ecolgica, sino porque
tambin disminuye el precio de las materias primas y da a los empresarios incentivos tributarios.
Segn un anlisis realizado por el Banco de Colombia, el buen momento de la industria y la
construccin nacional, increment la demanda de empaques y productos plsticos, y jalon las
ventas de resinas plsticas en el pas.
Es importante resaltar, que la transformacin y conversin de empaques para alimentos requiere
la aplicacin de una gran diversidad de tecnologas y sta peculiaridad puede tener un efecto
negativo sobre la eficacia y competitividad de las empresas del sector; por lo tanto, la
especializacin en las diferentes etapas de los procesos juega un papel importante con miras a
mejorar los rendimientos de la industria.
En este pas existen empresas del sector, especializadas en la elaboracin de productos primarios
de transformacin. Sin embargo son la excepcin, puesto que en la gran mayora los procesos de
conversin y transformacin son realizados por una misma compaa. Cabe destacar, que las
lneas de empaque de muchos alimentos parten de productos primarios, ejecutndose en planta,
el formado, llenado y sellado. Es el caso de algunos lcteos, horneados y granos entre otros.
2.2.1.
2.2.2.
La variedad de los diseos de los diferentes tipos de empaques depende en gran medida del tipo
de impresin, troquelado, sellado, sistemas de apertura y cierre, estructura y presentacin ,
integridad del empaque y seguridad del producto.
Impresin: La reciente utilizacin de equipos de flexografa de hasta 8 colores de ltima
tecnologa, ha mejorado significativamente la impresin en los empaques plsticos. No obstante,
se evidencia en el sector falencias respecto al capital humano necesario para operarlas y la
carencia de recursos computacionales.
Sellado: En lo referente al sellado de los empaques, el de banda ancha se observa en pocas
aplicaciones, comparado con el sellado lineal (impulso o trmico). Por otra parte, el sellado en fro
(cool seal) y los pelables, tienen un desarrollo incipiente en el pas.
El troquelado: El proceso de troquelado por unidad de empaque, presenta un desarrollo creciente
en el pas.
2.2.3.
Estos empaques cuentan con sistemas de control y monitoreo en pequea escala (micro y
nanotecnologa), son comnmente utilizados para el control y vigilancia del producto, para indicar
los niveles de acidez, humedad, radiacin, temperatura, presin, presencia de qumicos
especficos, deteccin de virus, hongos o bacterias, indicar el vencimiento del producto al usuario
final y la prestacin dinmica o pasiva de publicidad.
En Colombia existen experiencias concretas en la utilizacin de este tipo de empaques, que se
utilizan con el objeto de localizar mediante radio frecuencia los contenedores de un producto
determinado, durante el proceso de distribucin.
En cuanto al futuro de la utilizacin de este tipo de empaques en Colombia, expertos del Instituto
de Capacitacin e Investigacin del Plstico y el Caucho (ICIPC), sealan que en el corto plazo no
se espera un crecimiento importante en su utilizacin, debido a factores como: Los altos costos de
la tecnologa, la actual legislacin arancelaria y tributaria, la logstica requerida para su
implementacin y la falta de personal capacitado en todos los eslabones de la cadena de
produccin de este tipo de empaques.
2.2.3.1.
Empaques activos
Este tipo de empaques se caracterizan por interactuar con el producto, en el control de gases,
aromas o vapor de agua. Esta funcin se realiza mediante sistemas fsicos como el vaci o de
atmsfera modificada y la utilizacin de aditivos de carcter orgnico e inorgnico que actan
como absorbentes, barredores y neutralizadores de microorganismos, con el fin de extender la
vida til del producto.
Empaques de Barrera
Los empaques de barrera se utilizan en la industria con el objeto de evitar el deterioro del
producto. Este tipo de empaques hacen un control pasivo de la entrada y salida de permanentes,
tales como gases, aromas, vapor de agua, mediante una superficie plstica mono o multicapa,
para extender considerablemente la vida til del producto. En Colombia en los ltimos cinco aos
empresas de Bogot y Cali han venido utilizando aplicaciones de barrera en empaques flexibles y
semirrgidos elaborados con equipos de coextrusion de ms de 5 capas. Se han utilizado
tradicionalmente las laminaciones de foil de aluminio, polister y papel encerado en empaques de
alta barrera.
En Medelln las empresas productoras de crnicos procesados utilizan empaques monocapa de
barrera media. En ciudades como Bogot y Cartagena, se producen empaques tricapa, con
recubrimiento de aluminio, para aplicaciones de media barrera.
Otro de los aspectos ms notorios del mercado de los empaques flexibles y semirrgidos de
barrera, es la aplicacin creciente de compuestos laminados con cartn, plstico y aluminio para el
sector de las bebidas. Es importante destacar tambin, la importacin de pelculas y lminas de
alta barrera de Estados Unidos y Europa para su conversin en Colombia.
La tendencia de la aplicacin de resina de barrera en los empaques flexibles y semirrgidos
plsticos, para los prximos aos resulta ser positiva y creciente segn los expertos del sector.
Los factores que favorecen esta tendencia es que son empleadas en otros sectores como la
agroindustria y la armada naval, se consideran parte de un mercado creciente, adaptacin a la
legislacin ambiental, resulta atractivo para el sector de los lcteos, carnes, y legumbres, la
capacidad instalada en las empresas del sector, y la tecnologa existente en el pas cuya
aplicacin no resulta difcil.
Los que la debilitan la implementacin de resinas de barrera en los empaques flexibles y
semirrgidos de plstico son: las patentes, el posicionamiento del vidrio y la hoja lata, las resinas
se caracterizan por ser en gran medida importadas, la tendencia a no innovar por algunas
empresas del sector, y la falta de maquinaria especializada
En cuanto a la probabilidad que empresas del sector realicen alianzas estratgicas con empresas
y/o organismos nacionales e internacionales, la tendencia segn expertos del sector puede
acrecentarse en los prximos aos. Debido a los Tratados de Libre Comercio, la competitividad
mundial, los procesos de apertura comercial, la creciente necesidad de empresas internacionales
de tener socios en Amrica Latina. La dificultad de empresas nacionales de cumplir con los
requerimientos de empresas internacionales sera el nico riesgo.
2.2.4.
Colombia asumi el desafo de insertarse en las grandes corrientes comerciales que caracterizan
el nuevo orden econmico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto
con otros acuerdos comerciales que ha firmado en el pasado o espera concretar en el futuro, le
abren al pas un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta va,
acelerar el crecimiento y aumentar el bienestar de su poblacin.
Pero la insercin comercial por s sola no garantiza una productividad ms elevada ni un mejor
desempeo competitivo. Esto slo se consigue si el pas se prepara para aprovechar las ventajas
de un mayor intercambio comercial, as como para afrontar con xito los riesgos asociados. Y para
ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos.
Consciente de la magnitud de este reto, el Gobierno Nacional inici en 2004 la construccin de la
Agenda Interna para la productividad y competitividad, un proceso que se ha ido estructurando de
abajo hacia arriba por medio de la concertacin y el dilogo con las regiones y los sectores. A
travs del documento del Consejo de Poltica Econmica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de
2004, se asign al Departamento Nacional de Planeacin (DNP) la responsabilidad de coordinar la
elaboracin de esta agenda, cuyo objetivo es el diseo de un plan de accin de reformas,
programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del pas, y
aumentar y consolidar su participacin en los mercados.
A partir de la heterogeneidad del aparato productivo nacional, la Agenda Interna reconoce la
necesidad de contar con estrategias de desarrollo econmico diferenciadas que 11 atiendan las
particularidades de algunos sectores de la economa colombiana.
La Estrategia Competitiva de la cadena petroqumica plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras
fue desarrollada despus de tres talleres de trabajo realizados entre marzo y junio de 2005.
Participaron un promedio de 20 personas, quienes representaron los intereses y preocupaciones
de los productores de todos los eslabones de la cadena. Estos talleres fueron coordinados por el
Departamento Nacional de Planeacin en conjunto con Acoplsticos.
El anlisis de la propuesta de Agenda Interna para el sector se hizo con base en el documento de
trabajo de la cadena petroqumica plsticos, cauchos, pinturas, tintas y fibras y de las Apuestas
regionales elaboradas por los equipos de trabajo departamentales y los coordinadores sectoriales
en el proceso de definicin y construccin de la Agenda Interna, a travs de reuniones y talleres en
los que participaron las autoridades departamentales y locales, las cmaras de comercio, los
gremios y la sociedad civil, entre otros.
La propuesta sectorial busca que la cadena se convierta en abastecedora de materias primas para
la produccin nacional de bienes intermedios y finales. Para lograr esto, el Estado debe garantizar
ciertas condiciones para su desarrollo y para posicionarse en los mercados internacionales.
Adicionalmente, propone el desarrollo de esquemas de asociatividad, elementos de adecuacin de
tecnolgica y planes de posicionamiento en el mercado local, con el fin de incrementar los niveles
de productividad y competitividad del sector.
Desde las regiones se manifiesta la intencin de adecuar la infraestructura necesaria y fortalecer
el encadenamiento productivo para lograr el abastecimiento de materias primas desde el interior
del pas, haciendo de esta forma ms competitivos los bienes finales en el exterior.
2.2.4.1.
Para lograrlo, las Estrategias propuestas por el sector combinan de un lado, una serie de
demandas al Estado para que se le garanticen condiciones de entorno adecuadas para el
desarrollo de la actividad, y del otro, algunas lneas de accin desde el sector
encaminadas a la capacitacin del recurso humano y la innovacin en las empresas; la
conformacin de esquemas de asociatividad entre oferentes y demandantes de materias
primas bsicas, y el posicionamiento y reconocimiento de sus productos en el mercado
interno.
Las estrategias que se han elaborado para el desarrollo del sector son cinco. Las cuales son:
intermedios, tecnologa y gestin del conocimiento y ampliacin los servicios del Instituto
de Capacitacin e Investigacin del Plstico y el Caucho.
2.2.4.2.
Cuadro 2.2
En la produccin de 2004, segn valor de venta en fbrica, la mayor participacin fue la registrada
por los eslabones transporte; envasado; incluido tapas o cierres (20,6%); cloruro de polivinilo o
PVC (13,2%); polipropileno (8,5%); placas, hojas, lminas y artculos de otros plsticos (6,4%), y
placas, hojas, lminas y pelculas de polietileno (6,1%). Las mayores producciones se dan en
bienes intermedios y finales, y las menores son representadas por algunas materias primas
bsicas y algunos bienes finales e intermedios. El empleo se concentra en los eslabones de
transporte envasado, incluidos tapas y cierres (43,3% del empleo total de la cadena); placas,
hojas, lminas y pelculas de otros plsticos (20,8%); placas, hojas, lminas y pelculas de otros
plsticos (13,4%); plstico espumado (12,6%), otras manufacturas de plstico (12,1%), y dems
transformados de plstico (9,2%). En cuanto a la evolucin de la produccin y el empleo con
respecto a los totales de la industria manufacturera, a lo largo de los aos 90 la produccin ha
fluctuado entre 6% y 7,5% de la produccin manufacturera total, situndose en el 2002 en 6,4%,
mostrando una tendencia decreciente a largo plazo. Por su parte, el empleo ha tenido un
comportamiento mucho ms inestable, fluctuando entre 4% y 6,5% del total de la industria
manufacturera (6,3% en 2002), y con una tendencia creciente, lo que indica que la produccin por
trabajador de la industria en general tiende a caer.
La balanza comercial fue deficitaria entre 2002 y 2005. A excepcin de los eslabones relacionados
con polipropileno, plstico espumado, poliestireno, PVC y poliuretano, productos que presentaron
balanza comercial positiva reflejo de sus altas exportaciones, los dems eslabones presentaron
balanzas comerciales deficitarias por un escaso margen. Entre los eslabones con mayores
exportaciones se encuentra el PVC y sus derivados, el polipropileno y sus derivados, el
poliestireno, el transporte y envases que incluyen tapas, y los productos intermedios para fibras.
Entre 2002 y 2005, los eslabones que presentaron la mayora de las exportaciones fueron el PVC
(29,4%); el polipropileno (13,6%); las placas, hojas, lminas y pelculas de PVC (9%), y el
poliestireno (7,2%). Por su parte, los principales destinos de exportacin para bienes nacionales
de la cadena fueron Estados Unidos, Venezuela, Per y Ecuador.
En el mismo periodo, los eslabones con mayores importaciones fueron productos intermedios para
plstico (21,6%), polietileno (16,8%) y etilenoolefinas y sus derivados (16,1%), reflejando la
carencia del pas de una oferta adecuada
Los eslabones que cubrieron el 50% o ms de su demanda con importaciones fueron: otros
productos intermedios, termofijos e intermedios, y etileno-olefinas y sus derivados. Los cuatro
principales pases origen de las importaciones son, en su orden, Estados Unidos, Venezuela,
Mxico y Corea del Sur.
Cuadro 2.3
Producto de Plstico
Cuadro 2.4
2005
2006
2007
3
2
6
1
0
4
3
4
5
1
0
4
1
5
6
4
0
3
8
4
3
6
0
4
5
6
4
0
3
2
5
6
4
0
3
8
0
5
2
8
9
8
0
5
7
9
8
2
0
6
0
1.
0
7
6
La capacidad instalada muestra un crecimiento sostenido durante el periodo 2005 2007. Lo cual
reafirma el compromiso tanto del gobierno colombiano como de la industria en aprovechar las
ventajas comparativas y competitivas para desarrollar el sector de los petroqumicos y resinas
plsticas, de manera sostenible y sustentable.
Cuadro 2.5
Polipropileno
Copolimeros de propileno, en formas primarias
Poliestireno y dems
Cloruro de Polinivil (PVC),no mezclado con otras sustancias
Placas, hojas, laminas y tiras, no celular, polmeros de propileno
Placas, hojas, laminas y tiras, celular, polmeros de cloruro de vinilo
Placas, hojas, aluminio y tiras, y dems
Botellas, y otros artculos similares (con o sin tapas) de plsticos
Crecimiento
20%
38%
16%
16%
20%
118%
44%
28%
la cadena de plstico estn muy concentradas en unos pocos pases, especialmente en Estados
Unidos, quien junto a Venezuela suman el 66% de las importaciones totales de la cadena.
La industria del empaque en la regin Andina es el rengln de mayor importancia en la
transformacin de plsticos. En un pas como Colombia, que en 2006 report un consumo de
786.000 toneladas de plstico, 54% se destina a aplicaciones de empaque. Su relevancia en la
cadena productiva, que abarca desde la produccin de la resina hasta el reciclaje, es por tanto
vital.
Las tendencias de la industria del empaque flexible se ven afectadas por diferentes variables, que
bien pueden ser de naturaleza econmica, tecnolgica, ambiental, social, cultural y poltica. Tales
variables determinan en el largo plazo los procesos, productos y materiales que se emplean en el
sector. Dos institutos de investigacin y 20 compaas de la regin participaron en un estudio
prospectivo en el que se revis el estado del arte de la industria de empaque flexible. Entre las
empresas participantes se cuentan fabricantes de materia prima, procesadores, convertidores y
usuarios finales de empaques.
En una segunda instancia se hizo un estudio de benchmarking que consider las 10 industrias de
empaque flexible ms importantes de la regin. Los desempeos de estas 10 empresas en cada
una de las variables identificadas anteriormente se clasificaron como mejores prcticas, y se
usaron como referente para comparar el desempeo promedio de las empresas en la regin.
Hay debilidades en la planeacin tecnolgica, en la transferencia tecnolgica y en el manejo de
recursos humanos. La falta de una planeacin consistente tiene como consecuencia la
improvisacin en el da a da. Al comparar el desempeo de las empresas usadas como referente
con el del promedio de las empresas estudiadas en cuanto a la capacidad de innovacin
tecnolgica. Este es uno de los sectores crticos: hay debilidades sustanciales en el rol de los
sectores gerenciales y en la relacin con las organizaciones de soporte. Ms crtico todava es el
uso de la informacin: De acuerdo con los resultados del estudio, en la regin el conocimiento
todava es usado como una fuente de poder, a la que slo tiene acceso un muy restringido
nmero de personas. El conocimiento ni siquiera se comparte dentro de la misma empresa.
Adems, las compaas estn prevenidas de trabajar en asocio con organizaciones de
investigacin y desarrollo por miedo a la fuga de informacin y know-how. Cada empresa
trabaja de manera aislada. Las empresas se caracterizan por tener una estructura jerrquica.
Los resultados de desarrollo tecnolgico muestran una dbil generacin de conocimiento al interior
de las compaas, un conocimiento reducido de la maquinaria y los equipos y un bajo nivel de
ingeniera de producto. La percepcin de tener tecnologa se limita a tener una buena
infraestructura y maquinaria nueva para la produccin, sin considerar otros factores como el
entrenamiento del personal, la investigacin y desarrollo, la investigacin de mercados, el diseo
de producto, etc.
La disponibilidad de materias primas es un punto crtico con fuerte influencia en la competitividad.
Otro punto vital es la disposicin final de residuos y el reciclaje post-consumo, pues se carece en
el momento de una adecuada regulacin ambiental.
Las tendencias que dominan son los empaques retornables, Impresin de alta calidad (ms de 10
tintas), empaques activos, Nanocompuestos para empaque, y Tecnologas competitivas de
reciclaje mecnico.
Cuadro 2.6
Colombia: importaciones de las principales resinas plsticas, 2005 2007. (Valor fob)
Resina
2005
Miles de dlares
2006
Toneladas
Miles de dlares
2007
Toneladas
Miles de dlares
Toneladas
162.460
106.620
20.347
17.151
4.917
20.491
17.081
84.627
9.622
1.272
7.451
4.769
8.039
1.616
1.601
1.537
12.515
7.207
3.454
6 1.538
2.706
1.376
59
2.450
125.444
96.115
17.524
11.595
4.613
21.259
13.096
46.088
6.408
781
6.321
2.019
5.126
1.507
545
782
7.816
2.297
1.652
532
7.432
1.935
29
2.761
177.993
129.908
14.238
14.041
4.759
28.613
30.020
108.860
10.713
1.519
7.943
6.179
18.710
1.699
2.364
1.989
16.640
6.707
4.936
4.341
2.512
2.125
18
1.785
130.212
101.990
11.083
9.982
4.021
30.436
22.652
57.365
6.594
945
4.401
2.473
14.703
1.275
698
961
8.659
2.256
2.308
1.617
8.715
2.500
9
3.913
204.572
158.842
17.055
19.585
3.927
24.892
51.824
127.293
10.845
1.772
10.691
5.539
16.331
2.837
2.735
1.785
22.049
8.030
7.154
8.187
3.012
2.617
59
2.138
142.699
118.197
11.468
12.088
2.900
24.795
35.886
64.358
6.602
1.044
5.626
2.253
11.799
2.911
831
930
11.674
2.689
3.307
2.981
Poliuretanos
TOTAL
11.926 3.
433.693
740
335.735
12.974
508.432
4.043
367.740
14.151
607.989
3.917
412.392
28
25
Cuadro 2.7
2005
Miles de dlares
192.617
70.494
29.068
141.243
8.813
71.847
24.217
21.475
9.717
7.570
3.948
3.156
1.763
514.084
2006
Toneladas
162.677
48.629
22.768
146.348
5.980
50.766
16.659
17.656
4.742
3.942
1.489
5.559
720
437.168
Miles de dlares
243.226
38.652
33.516
148.328
6.210
79.266
27.294
24.826
9.917
9.344
1.162
4.500
2.223
549.199
2007
Toneladas
182.831
27.326
25.235
154.489
4.539
57.369
18.036
21.134
4.886
5.109
441
6.829
935
451.789
Miles de dlares
272.513
33.692
52.856
160.030
11.087
102.130
36.562
28.720
13.098
14.664
159
6.455
2.472
632.308
Toneladas
193.508
21.183
41.864
157.798
6.627
70.352
22.422
24.809
6.052
7.543
58
8.553
914
491.332
26
Cuadro 2.8
2005
Toneladas
162.677
25.023
18.341
17.309
20.257
16.041
15.979
7.159
8.873
5.705
3.370
2.514
0
1.994
3.300
2.129
104
14.578
48.629
7.566
7.881
7.034
3.600
4.186
5.285
2.111
2.329
1.996
1.879
813
3.948
2006
(%) pas
100
15,4
11,3
10,6
12,5
9,9
9,8
4,4
5,5
3,5
2,1
1,5
0,0
1,2
2,0
1,3
0,1
9,0
100
15,6
16,2
14,5
7,4
8,6
10,9
4,3
4,8
4,1
3,9
1,7
8,1
Toneladas
182.831
30.753
15.671
16.756
15.949
14.774
15.361
15.487
16.606
5.843
4.814
3.851
600
7.037
3.462
2.004
570
13.293
27.326
5.830
3.226
2.151
4.462
3.163
2.873
2.047
610
544
489
739
1.192
2007
(%) pas
100
16,8
8,6
9,2
8,7
8,1
8,4
8,5
9,1
3,2
2,6
2,1
0,3
3,8
1,9
1,1
0,3
7,3
100
21,3
11,8
7,9
16,3
11,6
10,5
7,5
2,2
2,0
1,8
2,7
4,4
Toneladas
193.508
34.315
20.618
16.791
10.619
15.556
12.649
21.311
9.992
5.936
7.434
6.050
9.700
134
2.232
2.964
84.75
12.333
21.183
4.537
3.532
2.978
3.103
3.171
733
1.707
314
198
0
351
560
(%) pas
100
17,7
10,7
8,7
5,5
8,0
6,5
11,0
5,2
3,1
3,8
3,1
5,0
0,1
1,2
1,5
2,5
6,4
100
21,4
16,7
14,1
14,6
15,0
3,5
8,1
1,5
0,9
0,0
1,7
2,6
27
Pas
Policloruro de vinilo, emulsin
Estados Unidos
Venezuela
Per
Brasil
Zona Franca de Barranquilla
Argentina
Ecuador
Otros
Policloruro de vinilo, suspensin
Per
Ecuador
Chile
Estados Unidos
Espaa
Brasil
Trinidad y Tobago
Venezuela
Turqua
Puerto Rico
Portugal
Australia
Bolivia
Otros
Resinas de polietilentereftalato (PET)
Venezuela
Estados Unidos
China
Ecuador
Costa Rica
Otros
2005
Toneladas
22.768
14.839
2.589
1.514
552
868
624
561
1.220
146.348
43.307
27.298
16.558
14.292
3.896
5.100
4.515
5.499
6.872
1.000
1.500
5.485
622
10.405
5.980
4.494
713
70
208
312
182
2006
(%) pas
100
65,2
11,4
6,7
2,4
3,8
2,7
2,5
5,4
100
29,6
18,7
11,3
9,8
2,7
3,5
3,1
3,8
4,7
0,7
1,0
3,7
0,4
7,1
100
75,2
11,9
1,2
3,5
5,2
3,1
Toneladas
25.235
16.315
2.760
1.690
984
986
645
628
1.227
154.489
47.814
30.341
16.698
12.353
13.992
5.158
4.879
4.491
2.896
3.940
1.060
1.795
2.586
6.487
4.539
3.180
284
651
98
52
274
2007
(%) pas
100
64,7
10,9
6,7
3,9
3,9
2,6
2,5
4,9
100
30,9
19,6
10,8
8,0
9,1
3,3
3,2
2,9
1,9
2,6
0,7
1,2
1,7
4,2
100
70,1
6,3
14,3
2,2
1,1
6,0
Toneladas
41.864
25.254
3.300
2.159
3.799
990
1.565
1.037
3.761
157.798
41.059
33.598
21.458
7.718
12.620
6.411
5.500
4.883
156
4.360
6.073
673
2.240
11.049
6.627
5.579
265
266
120
0
398
(%) pas
100
60,3
7,9
5,2
9,1
2,4
3,7
2,5
9,0
100
26,0
21,3
13,6
4,9
8,0
4,1
3,5
3,1
0,1
2,8
3,8
0,4
1,4
7,0
100
84,2
4,0
4,0
1,8
0,0
6,0
28
Cuadro 2.9
Toneladas
125.444
51.212
22.671
21.702
4.566
6.174
2.664
900
4.035
11.521
96.115
24.466
30.625
19.182
1.313
3.368
2.145
5.248
3.841
2.724
3.205
17.524
5.650
2.145
3.638
990
987
1.004
561
164
345
444
574
214
207
601
(%) pas
100
40,8
18,1
17,3
3,6
4,9
2,1
0,7
3,2
9,2
100
25,5
31,9
20,0
1,4
3,5
2,2
5,5
4,0
2,8
3,3
100
32,2
12,2
20,8
5,6
5,6
5,7
3,2
0,9
2,0
2,5
3,3
1,2
1,2
3,4
Toneladas
130.212
54.877
19.102
12.895
11.427
12.719
4.120
4.239
1.832
9.003
101.990
28.559
39.185
9.101
8.536
3.441
3.096
2.376
2.108
971
4.617
11.083
2.539
1.788
492
921
734
784
633
520
451
614
25
431
123
1.027
(%) pas
100
42,1
14,7
9,9
8,8
9,8
3,2
3,3
1,4
6,9
100
28,0
38,4
8,9
8,4
3,4
3,0
2,3
2,1
1,0
4,5
100
22,9
16,1
4,4
8,3
6,6
7,1
5,7
4,7
4,1
5,5
0,2
3,9
1,1
9,3
Toneladas
142.699
72.926
7.534
14.530
20.776
8.930
4.825
4.678
1.535
6.966
118.197
61.116
18.102
6.529
16.707
3.442
4.104
991
2.225
719
4.262
11.468
2.487
1.902
544
980
1.083
996
782
1.002
627
335
137
78
226
290
(%) pas
100
51,1
5,3
10,2
14,6
6,3
3,4
3,3
1,1
4,9
100
51,7
15,3
5,5
14,1
2,9
3,5
0,8
1,9
0,6
3,6
100
21,7
16,6
4,7
8,5
9,4
8,7
6,8
8,7
5,5
2,9
1,2
0,7
2,0
2,5
29
Resina
Poliestirenos 3_/
Venezuela
Taiwan
Chile
Estados Unidos
Canad
China
Otros
Policloruro de vinilo, emulsin
Francia
Alemania
Espaa
Italia
Otros
Policloruro de vinilo, suspensin
Venezuela
Estados Unidos 1
Corea del Sur
Otros
Resinas de polietilentereftalato (PET)
Mxico
Corea del Sur
Estados Unidos
India
Otros
Toneladas
11.595
5.980
1.548
1.410
811
831
393
623
4.613
849
1.278
2.200
3
283
21.259
19.172
.126
89
872
13.096
6.875
4.303
1.014
626
278
(%) pas
100
51,6
13,3
12,2
7,0
7,2
3,4
5,4
100
18,4
27,7
47,7
0,1
6,1
100
90,2
5,3
0,4
4,1
100
52,5
32,9
7,7
4,8
2,1
Toneladas
9.982
4.289
1.934
1.105
838
743
642
430
4.021
1.400
1.461
792
230
137
30.436
23.664
2.285
3.046
1.441
22.652
14.839
1.906
2.675
1.449
1.782
(%) pas
100
43,0
19,4
11,1
8,4
7,4
6,4
4,3
100
34,8
36,3
19,7
5,7
3,4
100
77,8
7,5
10,0
4,7
100
65,5
8,4 274
11,8
6,4
7,9
Toneladas
12.088
4.855
2.134
1.719
1.099
608
1.089
585
2.900
1.445
790
198
343
125
24.795
11.599
11.156
55
1.986
35.886
31.258
0,8
1.706
1.053
1.595
(%) pas
100
40,2
17,7
14,2
9,1
5,0
9,0
4,8
100
49,8
27,2
6,8
11,8
4,3
100
46,8
45,0
0,2
8,0
100
87,1
4,8
2,9
4,4
30
3
Definicin yDescripcin del Sector
31
3.
3.1.
En la actualidad la palabra plstico se utiliza con mayor frecuencia y tiene un significado que
implica no slo arte, sino tambin tecnologa y ciencia.
Tcnicamente los plsticos son sustancias de origen orgnico formadas por largas cadenas
macromoleculares que contienen en su estructura carbono e hidrgeno principalmente. Se
obtienen mediante reacciones qumicas entre diferentes materias primas de origen sinttico o
natural. Es posible moldearlos mediante procesos de transformacin aplicando calor y presin.
Los Plsticos son parte de la gran familia de los Polmeros. Los polmeros son compuestos
orgnicos que se derivan de la unin de dos o varias molculas simples llamadas monmeros, por
medio de reacciones de poliadicin o de policondensacin, y ambos requieren unos catalizadores
especiales. En un reactor de polimerizacin, los monmeros, como el etileno o el propileno se
juntan para formar largas cadenas polimricas. Cada polmero tiene sus propiedades diferentes,
su estructura y su tamao dependiendo de los distintos tipos de monmeros bsicos que se
utilicen. Existen muchos tipos de plsticos diferentes y pueden agruparse en dos familias
principales de polmeros los termoplsticos (que se ablandan con el calor y se vuelven a
endurecer al enfriarse) y los termoestables (que nunca se ablandan una vez que se han
moldeado)
Los materiales utilizados en la produccin de plsticos son naturales, como la celulosa, el carbn,
el gas natural, la sal y, por supuesto, el petrleo bruto. El petrleo bruto es una mezcla compleja
de miles de componentes. Para ser til, debe procesarse.
El proceso de destilacin supone la separacin del petrleo crudo en grupos ms ligeros llamados
fracciones. Cada fraccin es una mezcla de cadenas de hidrocarbono (compuestos qumicos de
carbn e hidrgeno), que difieren en el tamao y en la estructura de sus molculas Una de esas
fracciones, la nafta, es el elemento ms importante para la produccin de plsticos.
La industria petroqumica comprende la produccin de compuestos a partir de materias primas
bsicas derivadas del petrleo y el gas natural. En la elaboracin de gran parte de los productos
se recurre a procesos de refinacin y separacin, obteniendo las materias primas de la industria
petroqumica: olefinas y aromticos. La produccin de olefinas se realiza con la explotacin de gas
y la refinacin de crudo. La produccin de aromticos, por su parte, se hace a partir de destilados
medios y el procesamiento de gas natural.
Con la transformacin de las materias primas bsicas se inicia una fase de produccin de gran
variedad de bienes intermedios (cloruro de vinilo, estireno, caprolactama, polmeros, polietilenos,
PVC, caucho sinttico, fibras poliestricas como polister, nylon y fibras acrlicas, etc.), parte
fundamental en la produccin de bienes finales de la industria. La ltima fase de la cadena
comprende los productos finales o transformados como manufacturas plsticas, de caucho y de
fibra textil, con encadenamientos en otros sectores de la economa.
3.2.
Insumos
Qumicos
PET
(Tereflalato de
Polietileno)
Propiedades
PEAD-HDPE
(Polietileno de
alta densidad)
PEBD (LDPE)
(Polietileno de
baja densidad)
PVC
(Polocloruro
de vinilo)
Aplicacin
Productos
Fabricacin de
piezas tcnicas
Fibras de polister
Fabricacin de
envases
Sector envase y
empaques
Sector automotriz
Sector de la
construccin
Envases de bebidas
gaseosas, jugos, jarabes,
aceites comestibles
Bandejas
Artculos de farmacias,
medicamentos
Sector envase y
empaques
La construccin
Industria electroelectrnica
Envases: leche,
detergentes, champ
Baldes
Bolsas
Tanques de agua
Cajones para pescado
Juguetes
Recipientes para aceites
y gasolina
Tubos y mangueras
Poliestireno
Envases de alimentos
congelados aislante para
heladeras
Juguetes
Aislante de cables
elctricos
Rellenos
Tuberas
Desages
Aceites
Mangueras
Cables
Simil cuero
Para usos mdicos:
catteres, bolsas de
sangre
Insumos
Qumicos
Propiedades
PP
(Polipropileno)
PS
(Poliestireno)
Otros:
Resinas
epoxdicas
(Resinas
Fenlicas)
(Resinas
Amdicas)
(Poliuretano)
Aplicacin
Productos
Sector construccin
Mquinas y
vehculos
Electrodomsticos
Juguetes
Botellas
Pavimentos
Envases de alimentos
Artculos de bazar y
menaje
Bolsas de uso agrcola y
cereales
Tuberas de agua
caliente
Sistema de desage
Calefaccin
Films para proteccin de
alimentos
Envases de alimentos
congelados
Juguetes
Rellenos
Poliuretano-Espuma de
colchones, rellenos de
tapicera, otros
3.3.
Mtodos principales para obtener productos derivados
del plstico
Compresin
Este procedimiento utiliza la materia en estado de prepolmero que se coloca dentro de un molde
antes de ser calentada y luego comprimida. La polimerizacin se efecta entonces dentro del
molde la compresin permite fabricar objetos de tamaos pequeos y medianos en
termoendurecibles.
Estratificacin
Esta tcnica consiste en impregnar con resina termoendurecible capas superpuestas de soportes
como madera, papel o textiles. Estas son luego prensadas y calentadas a alta presin con el fin de
provocar la polimerizacin. Al estar reservado a los productos termoendurecibles, este
procedimiento no permite fabricar ms que productos planos.
Extrusin
Al ser un procedimiento de transformacin en modo continuo, la extrusin consiste en utilizar
plstico con forma de polvo o granulados, introducido dentro de un cilindro calentador antes de ser
empujado por un tornillo sin fin. Una vez reblandecida y comprimida, la materia pasa a travs de
una boquilla que va a darle la forma deseada. La extrusin es utilizada en particular en la
fabricacin de productos de gran longitud como canalizaciones, cables, enrejados y perfiles para
puertas y ventanas.
Extrusin Inflado
Esta tcnica consiste en dilatar por medio de aire comprimido una funda anteriormente formada
por extrusin. De ese modo se obtienen pelculas utilizadas en particular en la fabricacin de
bolsas para la basura o para congelacin y revestimientos para invernaderos.
Inyeccin
Esta tcnica consiste en amasar materia ablandada mediante un tornillo que gira dentro de un
cilindro calentado y luego introducir sta bajo presin en el interior de un molde cerrado. Al ser
utilizada en la fabricacin de piezas industriales en particular para los sectores del automvil, de la
electrnica, de la aeronutica y del sector mdico, la inyeccin es una tcnica que permite obtener
en una sola operacin productos acabados y formas complejas cuyo peso puede variar de algunos
gramos a varios kilos.
Moldeo Rotacional
Este procedimiento consiste en centrifugar un polvo fino termoplstico dentro de un molde cerrado.
As, se obtienen cuerpos huecos en pequeas series. El moldeo rotacional es utilizado en la
fabricacin de recipientes, balones, cubas, contenedores, pero tambin planchas a velas kayacs
3.4.
PERSPECTIVAS DE PRODUCCIN
Segn PlasticsEurope, la produccin mundial de plstico alcanzar en torno al ao 2010 los 300
millones de toneladas. Peter Orth, doctorado en qumica y director de la divisin para Alemania de
de dicha institucin, no duda en afirmar que el plstico es el material que hace posibles muchas de
las innovaciones que se producen hoy en el mundo: "Tengo claro que el consumo de plstico
como material transversal seguir aumentando en prcticamente todos los mbitos, especialmente
en aquellos en los que contribuya directamente a una mejora de la eficacia energtica". Haciendo
referencia a esta afirmacin, la sociedad austriaca de anlisis integrales GUA, con sede en Viena,
ha realizado un estudio sobre la forma en la que el plstico --en tanto que permite fabricar
automviles ms ligeros-- puede contribuir a la reduccin del consumo y de las emisiones.
El crecimiento del sector plstico se ve optimista tanto por las innovaciones que de l se obtienen,
como que cada vez ms la industria del plstico se apega al movimiento mundial del reciclaje y
proteccin del medio ambiente lo que hace que sus productos sean ms aceptados por los
consumidores. (AIRD, 2009)
3.5.
Comercio Exterior
La industria se ha resentido por la crisis econmica y las ventas han cado, pero a la vista hay
estrategias para superar la actual coyuntura, que parece tener un final cercano.
La crisis econmica mundial no es ajena para la industria latinoamericana de moldeadores por
inyeccin, quienes ven con escepticismo los resultados de su negocio para el presente ao, pues
los resultados de ventas del primer semestre as lo refleja. No obstante, tambin estn preparados
para hacerle frente a la situacin con diversas alternativas.
Segn una encuesta sobre clima de los negocios que anualmente desarrolla Tecnologa del
Plstico y que en esta oportunidad fue contestada por 325 empresarios, 56% considera que el
desempeo del sector ser inferior al de 2008. Entre las razones para este desnimo est el
desempeo econmico de los diferentes pases, pues 84% tiene los principales clientes en sus
respectivos mercados de origen y un porcentaje muy similar considera que el crecimiento
econmico de su pas estar entre regular y malo.
An as, surge una luz de esperanza. De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI), se espera que el Producto Interno Bruto de la regin se contraiga 2,6% en
2009 y se expanda 2,3% el ao prximo.
De hecho, el economista jefe del Fondo, Olivier Blanchard, cree que la mayora de los pases
crecern durante los prximos trimestres, aunque las tasas no sern lo suficientemente altas como
para reducir el desempleo que es otro de los problemas notorios en la industria de moldeadores
por inyeccin.
Es as como 52% redujo su planta de personal en 2008 como consecuencia de la crisis, que de
acuerdo con la encuesta ha tocado a 81% de los entrevistados. Por su parte, quienes s
contrataron acudieron a operarios calificados y tcnicos profesionales, antes que a personal
administrativo o gerencial.
Otro de los factores que se han afectado por la actual situacin son las ventas, que para 58% de
los casos fueron inferiores, al cierre del primer semestre, en comparacin con el mismo periodo de
2008 y nicamente para 18% aumentaron.
La crisis oblig a los empresarios a buscar alternativas para salir a flote y mantenerse en el
mercado. La mayora (84%) est en procura de nuevos clientes, para lo cual 61% de los
entrevistados dijo que est mirando oportunidades de negocio en nichos inexplorados por la
empresa y que hasta ahora no estaban dentro de sus planes, pero que ven con buenas
posibilidades.
As mismo, los costos de produccin son importantes para no perder competitividad y tener
buenos resultados a pesar de las dificultades econmicas del mercado. Por eso, 66% de los
encuestados plante que una de las alternativas que tienen es la reduccin de costos, lo cual en la
gran mayora de los casos, se espera lograr mediante la bsqueda de proveedores que ofrezcan
materias primas ms econmicas.
De igual manera, la diversificacin del portafolio de productos se perfila como otra buena
posibilidad que exploran los empresarios y que puede ser una oportunidad para expandirse y
sacarle provecho a la crisis. Tambin, para poder tener una ventaja adicional e incluso atender las
exigencias de los compradores, el tema de la certificacin de calidad se est convirtiendo en algo
obligatorio para las empresas, como lo refleja el hecho de que 30% ya la tiene y 18% est en ese
proceso.
Aunque los empresarios sienten el impacto de la crisis, tambin buscan sacar provecho de la
misma y por eso saben que es el momento de modernizarse y adquirir tecnologa de punta que les
permita ser ms competitivos y tener mayor productividad.
As, 66% de los encuestados dijo que entre sus planes est hacer inversiones en nuevos equipos
y tecnologas e incluso el 14% seal que piensa adquirir tecnologas especiales, porque no se ve
como un problema complejo el acceso a estos elementos.
De la mano de ello est el inters por capacitar el recurso humano, de tal manera que vaya
paralelo a este proceso de modernizacin, as como la inversin en investigacin y desarrollo,
como factores de crecimiento.
Igualmente, la gran mayora ha hecho recientes inversiones para aumentar su capacidad instalada
y de esta manera prepararse para atender las nuevas demandas que tienen previstas, bien sea,
como se seal anteriormente, de ampliacin del portafolio o de nichos de mercado inexplorados.
En el caso colombiano, por ejemplo, la industria de cosmticos viene creciendo en exportaciones,
pues los resultados a mayo de 2009 muestran un aumento de 5,6% al totalizar ventas por 181,4
millones de dlares frente a 171,8 millones del mismo periodo de 2008, segn la Cmara de
Industria Cosmtica y de Aseo de la Andi. Entre tanto las importaciones se redujeron 9,9%
pasando de 107,67 millones de dlares a 97,02 millones.
Pese a las dificultades del ao, el mercado de envases y embalajes ha tenido un crecimiento en
Chile, en torno al 20 a 25 por ciento anual. El ao pasado, el negocio de la exportacin de envases
vacos factur 250 millones de dlares. Todo producto que Chile exporta lo hace con envase, y
esta declaracin de Chile potencia alimentaria debe traer aparejado una industria que acompae
ese desarrollo exportador. Dentro de esta rea estn el subsector de plstico.
En Mxico, la industria cumpli 11 meses consecutivos de fuertes cadas en su produccin y
aunque por segundo mes el desplome es menor (a tasa anual) hay ramas de la manufactura que
simplemente ven ms lejana la luz al final del tnel. La industria automotriz, de la que tambin
hacen parte quienes respondieron la encuesta, encabeza la mayor contraccin entre las 21 ramas
de la manufactura. La produccin de automviles y sus partes se redujo en 47,5% en julio pasado,
lo que significa su mayor retroceso mensual desde que el Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI) mide su desempeo. En junio 16 ramas manufactureras moderaron su
desplome contra 14 de mayo, destacan las industrias de bebidas y tabaco (2.1%) y la alimentaria
(0.9%). La impresin e industria conexas la productos de cuero y piel, qumica y del plstico
parecen haber tocado fondo en junio.
Entre tanto, en Argentina, la capacidad ociosa del sector productor de plstico se ubica en un
rango del 40 al 60 por ciento segn el subsector del que se trate y el destino final de la produccin.
El plstico es una "industria de industrias", con lo cual su rendimiento se ve afectado por el
comportamiento de las ramas de actividad a las que provee el material. As, la suerte de la
industria plstica est atada a la de otros sectores industriales (alimentacin, automotor,
laboratorios, construccin) que este ao han visto su demanda enormemente deprimida.
El sector transformador del plstico venezolano no escapa de las dificultades que tienen la
mayora de las industrias, lo cual est afectando la produccin de envases y empaques
alimenticios. Sin embargo, la empresa privada y los entes gubernamentales vienen sosteniendo
encuentros, a fin de buscar soluciones que permitan restablecer la produccin a mediano plazo.
Las medidas regulatorias establecidas por el gobierno (control de precios y control de cambio)
estn perturbando al sector, lo que a su vez repercute en otras industrias dentro de la cadena
productiva. El presidente de la Asociacin Venezolana de Industrias Plsticas (Avipla), Carlos
Celis, advirti sobre los problemas de produccin que presentan las empresas del sector en el
pas, ya que, segn indic, obtener la materia prima a travs de Pequiven les cuesta ms del
doble que el precio internacional, hacindoles perder competitividad frente a los importadores.
En cuanto al balance de 2008, las ventas aumentaron para 18% de los empresarios, cifra superior
a la que un ao antes haba registrado este mismo comportamiento positivo (11%) y que es un
indicador favorable, teniendo en cuenta el clima de los negocios que no fue muy optimista en
trminos generales.
As mismo, estos resultaron se dieron porque segn el 51% de los encuestados los precios de sus
productos finales se mantuvieron estables, pese a que los costos de las materias primas s
subieron, tal como lo indic el 61%, lo cual tambin condujo a que el 22% de los empresarios
disminuyera el consumo de materias primas.
Otro dato de inters que arroj la encuesta tiene relacin con el tipo de mquinas empleadas en la
regin. Hay que tener en cuenta que en las empresas se dispone de diversas mquinas, pero la
gran mayora utiliza mquinas inyectoras de hasta 150 toneladas de fuerza de cierre en la prensa,
pero tambin un nmero importante cuenta con de 151 a 800 toneladas, y slo 13% posee unas
de mayor fuerza. En cuanto al tipo de tecnologa de inyeccin utilizada, la hidrulica sigue
dominando el mercado con 85%, seguida de la elctrica con 21% y por ltimo la hbrida de 14%.
Respecto a los procesos especiales que emplean estas industrias, hay dos que sobresalen como
son la inyeccin de pared delgada y la inyeccin asistida con agua, con el 38 y 26%,
respectivamente.
3.6.
Como una contribucin fundamental al desarrollo sostenible es indispensable tener claridad que el
xito de cualquier estrategia para mitigar el impacto ambiental de los plsticos depende,
estrechamente, de las posibilidades reales de la disposicin final de los residuos slidos.
Por ejemplo, los materiales plsticos biodegradables no se constituyen en una solucin al
problema de los residuos slidos urbanos sino se dispone de plantas de compostaje. En algunos
pases se ha planteado la biodegradabilidad como la mejor alternativa para la mitigacin del
impacto ambiental de los materiales, sin tener en cuenta que en la gran mayora han adoptado
rellenos sanitarios para la disposicin final de los citados residuos. La degradacin en los rellenos
sanitarios es muy lenta y puede no llegar a darse. El doctor William Rathje, arquelogo creador del
Proyecto de Residuos de la Universidad de Arizona, sostuvo que los rellenos sanitarios estn
diseados para prevenir la biodegradacin.
La degradacin se da en ambientes con alta disponibilidad de oxigeno, incidencia de luz o estrs
mecnico. Solo bajo estas condiciones es que se puede producir la degradacin de plsticos.
Un material biodegradable obedece a aquella ley natural bsica segn la cual en la naturaleza
nada se pierde y todo se transforma. Los materiales al degradarse, dejan residuos que no
desaparecen, sino que se transforman en pequeas partculas que se dispersan en el ambiente o
que son metabolizadas por microorganismos produciendo gases de efecto invernadero. Asimismo,
esas partculas residuales pueden incluir aditivos, residuos de tintas, de pigmentos (algunos
pueden contener metales pesados) y de adhesivos, cuyo impacto sobre el medio ambiente an
est por establecerse.
Siempre se debe considerar el beneficio ecolgico y el uso razonable de los recursos en todas las
etapas de produccin, utilizacin y disposicin final de un material. Por esto, los materiales
plsticos biodegradables como cualquier material no deben ser analizados slo por la etapa de
degradacin, sino por los procesos mismos de produccin de sus materias primas y su
transformacin, donde se consumen grandes cantidades de energa y productos qumicos.
La biodegradabilidad es una alternativa adecuada en la medida en que la disposicin final se d
en plantas de compostaje aptas para realizar el proceso en condiciones controladas y evitar
impactos ambientales negativos mayores.
Teniendo en cuenta que en un nmero considerable de pases, los gobiernos han adoptado para la
gestin de residuos slidos los rellenos sanitarios y este es el caso de Colombia, la opcin ms
viable en la actualidad teniendo en cuenta nuestra realidad es el reciclaje. Una separacin en la
fuente, una recoleccin selectiva, unos centros de acopio para los materiales reciclables
constituyen una manera eficiente y adecuada para el manejo de los residuos slidos.
Otra alternativa, para el manejo de los residuos, puede ser la incineracin energtica con
recuperacin de energa, pero si al presente no fuera viable econmicamente, los residuos deben
4.
Benchmarking
Dominicana
Colombia
Repblica
Colombia
46 702
76.6
103,870
92.6
240.7
2.6
37 626
39 621
-1 995
0.787
5
Republica Dominicana
9,274
67
2,600
85
45.6
3.5
6,949
16,095
-9,146
0.768
16
4.1.
Anlisis Cuantitativo
2007
Grfico 4.2
40,719
509
41,406
2008
48,618
564
49,829
2009
34,515
618
35,532
3902
3903
3904
3907
3917
3920
3921
3923
Grfico 4.3
3907
3915
3917
3920
3922
3923
3924
3926
A diferencia de Colombia que sus exportaciones son mayormente resinas plsticas o insumos para
la manufactura de plstico. La Republica Dominicana exporta principalmente productos
terminados.
Los datos localizados no presentan una serie completa, por lo que no se puede observar el
comportamiento de las exportaciones ao a ao. En a grafica que se compara el 2001 con el
2008, se observa que las exportaciones tienen tambin un buen nivel de desarrollo. Aunque lejano
al del sector colombiano, el dominicano no est estancado y mantiene un ritmo de crecimiento
aceptable.
Por el contrario, las importaciones revelan un fuerte crecimiento pasando de 217 millones en el
2001 a 750 millones en el 208. Aunque una parte importante son las materia primas, tambin lo
son productos finales como los tubos, artculos para el envasado, vajillas.
Grfico 4.4
3901
3902
3903
3904
3907
3917
3919
3920
3921
3923
3924
3926
Cuadro 4.12 Rep. Dominicana vs Colombia. Comercio Exterior capitulo 39. 2008
Colombia
Cdigo del Sistema Armonizado
Exportaciones 2008
39
3915 Desechos, desperdicios y recortes de plstico
391590 Desechos, desperdicios y recortes de plstico
391690 Monofilamentos
391729 Tubos y accesorios de tubera
391890 Revestimiento de plstico para suelos
392091 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico no celular
392092 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico no celular
392093 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico no celular
392094 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico no celular
392099 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico no celular
392119 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico
392329 Artculos para el transporte o envasado de
plstico
Importaciones 2008
39
3915 Desechos, desperdicios y recortes de plstico
391590 Desechos, desperdicios y recortes de plstico
391690 Monofilamentos
391729 Tubos y accesorios de tubera
391890 Revestimiento de plstico para suelos
392091 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico no celular
392092 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico no celular
392093 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico no celular
392094 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico no celular
392099 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico no celular
392119 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de
plstico
392329 Artculos para el transporte o envasado de
plstico
Valor (US$)
Repblica Dominicana
Peso Neto
(TM)
Valor (US$)
Peso Neto
(TM)
1.376.644.200
N/A
222.125.423
N/A
2.360.204
1.129.272
474.196
27.904.783
58.184
29.307
3.236.276
1.589.057
186.854
11.736.604
16.849
27.902
2.993.641
2.993.641
5.046.209
5.046.209
8.594.955
N/A
2.430
453
335.774
55.493
568.054
98.021
395.591
94.922
2.718.456
N/A
5.090.442
830.547
11.623.659
1.909.937
7.083.410
1.553.783
1597.199.530
N/A
745.363.720
N/A
879.414
1.429.923
1.667.799
511.911
1.780.190
6.056.448
439.083
84.458
434.554
797.704
1.853.479
1.046.182
1.296.137
8.899.228
2.742.731
6.001
3.405.723
1.730.335
198.931
N/A
794.564
944
788.256
108.837
37.790
7.107
155.719
73.959
39.683
19.041
66.877
N/A
4.746.249
1.003.239
2.028.245
N/A
4.614.108
1.527.191
2.257.958
408.533
8.517.323
1.407.489
2.892.716
574.363
4.2.
Anlisis Cualitativo
En los dos pases es un sector importante, no solo por la cantidad de empleos directos e
indirectos que generan, sino tambin por la calidad de ese empleo ya que es de
procesamiento de la materia prima, y por tanto el producto tienen una mayor
procesamiento y valor agregado
c) Principales problemas
La creacin del IPCI, para la capacitacin tanto en produccin como en mantenimiento del
parque de maquinarias industrial
Las materias primas son un commodities, por lo que se cotizan en bolsa, y el precio
depende de la oferta y la demanda
5.
Anexos
5.1.
Organismos
Acolpack
Asociacin Colombiana del Packaging
Patricia Acosta
Calle 78 No. 27A-21 Of. 201
Bogot, Colombia
Telfonos: +57 (1) 621-2436
E- mail: pacosta@andinapack.com
Sitio Web: http://www.acolpack.com
Acoplsticos
Asociacin Colombiana de Industrias Plsticas
Carlos Alberto Garay Salamanca, Presidente
Calle 69 No. 5-33
Bogot, Colombia
Telfonos: +57 (1) 346- 0655
Fax: +57 (1) 249- 6997
E- mail: informacion@acoplasticos.org
5.2.
Fuentes de Informacin
5.3.
Indicadores de las industrias qumica, del plstico, del caucho, tejedura y unos productos
textiles, calzado, cables y manufacturera nacional, 2006
VARIABLE
Nmero establecimientos
Participacin en total
manufactura (%)
Personal ocupado total
Participacin en total
manufactura (%)
Produccin Bruta
(millardos de pesos)
(millones de dlares)1
Participacin en total
manufactura (%)
Valor Agregado
(millardos de pesos)
(millones de dlares)1
Participacin en total
manufactura (%)
Consumo Energa Elctrica
Millones de kwh
Participacin en total
manufactura (%)
Exportaciones
(millones de dlares)
Participacin en industriales (%)
Participacin en totales del pas
(%)
Importaciones
(millones de dlares)
Participacin en industriales (%)
Participacin en totales del pas
(%)
Tejedura
productos
textiles
(172)
Otros
productos
textiles
(174)
Calzad
o (192)
Qumico
s
bsicos
(241)
Otros
qumicos
(242)
47
0,6
131
1,8
226
3,1
148
2,0
484
6,6
15.529
2,5
10.121
1,7
11.477
1,9
9.187
1,5
1.471,0
623,8
1,2
1.014,5
430,2
0,8
667,4
283,0
0,5
648,0
274,8
1,2
421,3
178,7
0,8
457,9
3,3
Fibras
sintticas y
artificiales
(243)
Hilos y
cables
aislados
(313)
Productos
de caucho
(251)
Productos
de plstico
(252)
3
0,0
82
1,1
502
6,8
8
0,1
7.369
100,0
52.443
8,6
1.507
0,2
5.138
0,8
40.289
6,6
1.195
0,2
612.080
100,0
5.818,2
2.467,5
4,6
10.085,6
4.277,2
8,0
590,2
250,3
0,5
809,3
343,2
0,6
5.604,0
2.376,6
4,4
809,3
343,2
0,6
126.430,7
53.618,2
100,0
313,0
132,7
0,6
1.739,1
737,5
3,2
5.139,8
2.179,7
9,3
148,9
63,1
0,3
335,1
142,1
0,6
2.194,9
930,8
4,0
200,9
85,2
0,4
55.166,1
23.395,5
100,0
131,3
0,9
49,0
0,3
1.057,8
7,5
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3,2
170,4
1,2
106,3
0,8
888,5
6,3
42,8
0,3
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100,0
90,8
0,6
0,4
173,2
1,2
0,7
71,0
0,5
0,3
863,5
5,8
3,5
901,6
6,0
3,7
40,8
0,3
0,2
140,9
0,9
0,6
427,8
2,9
1,8
63,9
0,4
0,3
14.966,1
100,0
61,4
338,0
1,5 0,7
1,4 0,7
172,1
0,7
0,7
166,9
12,6
11,9
2.922,4
8,0
7,6
1.862,1
0,7
0,6
158,4
1,8
1,7
410,4
1,7
1,6
400,6
0,6
0,6
138,1
100,0
94,6
23.202,6
Total
industrial
52