Nivel de Endeudamiento Microempresa El Salvador - 20nov2014

Centro de Gestin de la Micro y Pequea Empresa
Maestra en Finanzas
Nivel de Endeudamiento de la
microempresa de El Salvador
Datos consolidados a Diciembre 2013
instituciones financieras afiliadas a MicroEnfoque.
Dra. Estela Caas

ecanas@uca.edu.sv
microenfoque@uca.edu.sv
Afirmaciones sobre Riesgo en otorgamiento del crdito

en la Industria Microfinanciera
1 La mujer reporta mejor pago de crditos, siendo el riesgo menor
26.00%
25.00%
24.81%
24.83%
Masculino
Femenino
24.00%
23.00%
22.00%
21.00%
20.00%
No existe una diferencia sustancial entre el riesgo promedio asociado a las mujeres
con los crditos dirigidos a los hombres, pudiendo implicar un deterioro de la
capacidad de pago para ambos (mujeres y hombres).
Afirmaciones . . .
2 Jvenes a cargo de negocios implican mayor riesgo
RANGOS DE EDAD
De 18 a 21 Aos
De 22 a 29 Aos
De 30 a 45 Aos
De 46 a 60 Aos
Ms de 60 Aos
Hombre
26.06%
23.50%
20.54%
17.74%
19.72%
Mujer
22.55%
22.98%
21.04%
18.08%
19.37%
Conforme aumenta la edad del cliente, disminuye el riesgo crediticio; ubicndose el

menor riesgo promedio de cartera en el rango de 46 a 60 aos, el cual aumenta
nuevamente el riesgo a partir de los 60 aos (similar al scoring de pases como Per).
Afirmaciones . . .
3 Riesgo crediticio es mayor en los menores montos
de crditos otorgados.
RANGO DE MONTO
Hasta $ 100.00
De $ 100.01 a $ 200.00
De $ 200.01 a $ 300.00
De $ 300.01 a $ 400.00
De $ 400.01 a $ 500.00
De $ 500.01 a $ 1,000.00
De $ 1,000.01 a $ 3,000.00
De $ 3,000.01 a $ 5,000.00
De $ 5,000.01 a $ 10,000.00
De $ 10,000.01 a $ 20,000.00
Ms de $ 20,000.00
Porcentaje
10.47%
14.13%
15.82%
17.14%
20.81%
24.29%
31.20%
32.25%
26.41%
25.52%
13.74%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
El menor riesgo de cartera se ubica en el rango de montos otorgados hasta

$100.00 y el mayor riesgo se ubica en los rangos de montos de $1,000.01 a $5,000
Riesgo de cartera de acuerdo a los montos otorgados y gnero

RANGO DE MONTO
Hasta $ 100.00
De $ 100.01 a $ 200.00
De $ 200.01 a $ 300.00
De $ 300.01 a $ 400.00
De $ 400.01 a $ 500.00
De $ 500.01 a $ 1,000.00
De $ 1,000.01 a $ 3,000.00
De $ 3,000.01 a $ 5,000.00
De $ 5,000.01 a $ 10,000.00
De $ 10,000.01 a $ 20,000.00
Ms de $ 20,000.00
Porcentaje Total
10.47%
14.13%
15.82%
17.14%
20.81%
24.29%
31.20%
32.25%
26.41%
25.52%
13.74%
Masculino
17.54%
17.76%
18.69%
19.79%
23.40%
28.09%
29.59%
29.68%
26.24%
26.74%
17.91%
Femenino
8.73%
13.02%
14.67%
15.99%
19.51%
22.12%
32.88%
35.43%
26.58%
24.50%
17.33%
P.J.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
16.01%
35.92%
13.88%
29.04%
8.63%
6.77%
En montos de hasta un mximo de $1,000 el riesgo de la mujer es menor que el

riesgo crediticio del hombre.
0.00%
Base: Enero 2011 a diciembre 2013
Los crditos menores de $500 estn concentrados en mujeres

Ms de $ 20,000.00
De $ 10,000.01 a $ 20,000.00
10.00%
De $ 5,000.01 a $ 10,000.00
30.00%
De $ 3,000.01 a $ 5,000.00
30.00%
De $ 1,000.01 a $ 3,000.00
40.00%
De $ 500.01 a $ 1,000.00
40.00%
De $ 400.01 a $ 500.00
Gnero Femenino
De $ 300.01 a $ 400.00
50.00%
De $ 200.01 a $ 300.00
60.00%
De $ 100.01 a $ 200.00
80.00%
Hasta $ 100.00
90.00%
Ms de $ 20,000.00
De $ 10,000.01 a $ 20,000.00
De $ 5,000.01 a $ 10,000.00
De $ 3,000.01 a $ 5,000.00
De $ 1,000.01 a $ 3,000.00
De $ 500.01 a $ 1,000.00
De $ 400.01 a $ 500.00
De $ 300.01 a $ 400.00
De $ 200.01 a $ 300.00
De $ 100.01 a $ 200.00
Hasta $ 100.00
Afirmaciones . . .
4 Los crditos de montos menores se concentran en las mujeres
Gnero Masculino
70.00%
70.00%
60.00%
50.00%
20.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Afirmaciones . . .
5 Menores plazos de los crdito otorgados implica menor riesgo
Hasta 6.00 Meses

De 6.01 a 12.00 Meses
De 12.01 a 18.00 Meses
De 18.01 a 24.00 Meses
De 24.01 a 36.00 Meses
De 36.01 a 48.00 Meses
De 48.01 a 60.00 Meses
Ms de 60.00 Meses
87.36%
90.90%
81.03%
76.73%
81.76%
73.84%
74.76%
80.08%
2.24%
1.58%
4.28%
4.30%
4.49%
5.08%
4.45%
5.07%
0.82%
0.49%
1.66%
1.90%
1.97%
2.11%
2.72%
1.72%
1.35%
0.86%
2.28%
2.35%
2.14%
3.15%
3.06%
4.25%
0.39%
0.38%
1.24%
1.56%
1.19%
1.86%
1.70%
1.75%
0.31%
0.35%
0.62%
0.93%
0.71%
1.15%
1.05%
0.92%
0.42%
0.48%
0.92%
1.43%
1.16%
1.73%
2.31%
1.74%
0.34%
0.28%
0.64%
0.79%
0.65%
0.78%
0.52%
0.36%
0.62%
0.57%
0.90%
1.00%
0.73%
0.83%
0.61%
0.38%
0.72%
0.92%
1.88%
1.98%
1.13%
1.67%
1.15%
0.80%
Ms de 365
das
De 181 a 365
das
De 121 a 180
das
De 91 a 120
das
De 61 a 90 das
De 46 a 60 das
De 31 a 45 das
De 16 a 30 das
De 8 a 15 das
De 1 a 7 das
Cartera Sana
Riesgo a partir de los das mora
5.42%
3.19%
4.56%
7.03%
4.08%
7.79%
7.68%
2.95%
Base: diciembre 2013
Hiptesis no comprobada:
En los plazos de los crditos menores a un ao incide en el riesgo la frecuencia de pago?
Afirmaciones . . .
6 Crecimiento estancado de cartera de instituciones crediticias
Tendencia polinomial de Crditos Activos
Marzo 2011 - Diciembre 2013
$1,800.00
$1,700.00
y = 1E-09x4 - 2E-06x3 + 0.0005x2 + 0.5828x + 1103
Millones de Dlares
$1,600.00
R2 = 0.9813
$1,500.00
$1,400.00
$1,300.00
Saldo de cartera (Millones $)
$1,200.00
Polinmica (Saldo de cartera (Millones $))
$1,100.00
$1,000.00
0
90
180
270
360
450
540
630
720
810
900
990
Perodo en das
Crecimiento promedio de $45 millones trimestrales en saldo de cartera, mayor crecimiento

en marzo 2012 y marzo 2013.
Montos totales otorgados por trimestre

Enero 2011 a diciembre 2013
Millones de dlares
Tendencia polinomial del Riesgo a partir de 1 da

Cierre de trimestre de Marzo 2011 a Diciembre 2013
23.00%
22.00%
R = 0.9368
21.00%
20.00%
19.00%
18.00%
17.00%
16.00%
15.00%
0
10
12
14
Afirmaciones . . .
7 El sobreendeudamiento se da en clientes con mltiples crditos
% de clientes en riesgo
Nmero crditos por
% Riesgo
cliente
Cliente con 1 crdito
23.63%
Cliente con 2 crditos
19.28%
28.15%
45.84%
59.15%
61.36%
40.00%
33.33%
100.00%
0.00%
Se maneja sobreendeudamiento como la incapacidad de estar al da con los pagos de los
crditos. Uno de cada 4 clientes que posee un crdito est sobreendeudado.
% Cartera de crditos en riesgo

segn clientes con mltiples crditos
CONCEPTO
% cartera
riesgo
Masculino
Femenino
1 crdito por cliente
25.38%
25.58%
25.15%
2 crditos por cliente
24.15%
24.31%
24.01%
22.26%
19.69%
24.34%
26.49%
23.29%
29.60%
14.99%
9.60%
22.38%
24.56%
36.80%
15.65%
49.41%
40.70%
60.14%
6.62%
1.68%
74.35%
52.55%
52.55%
0.00%
0.00%
TOTAL
22.61%
24.81%
24.83%
- Dic. 2012
- 9 Municipios
- 32 Municipios
- 71 Municipios
- 59 Municipios
- 56 Municipios
- 23 Municipios
- 6 Municipios
- 6 Municipios
- Dic. 2013
Dic 2012
Dic 2013
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Dra. Estela Caas

Afirmaciones sobre Riesgo en otorgamiento del crdito

Conforme aumenta la edad del cliente, disminuye el riesgo crediticio; ubicndose el

El menor riesgo de cartera se ubica en el rango de montos otorgados hasta

Riesgo de cartera de acuerdo a los montos otorgados y gnero

En montos de hasta un mximo de $1,000 el riesgo de la mujer es menor que el

Base: Enero 2011 a diciembre 2013

Los crditos menores de $500 estn concentrados en mujeres

Hasta 6.00 Meses

Riesgo a partir de los das mora

Base: diciembre 2013

y = 1E-09x4 - 2E-06x3 + 0.0005x2 + 0.5828x + 1103

Saldo de cartera (Millones $)

Polinmica (Saldo de cartera (Millones $))

Crecimiento promedio de $45 millones trimestrales en saldo de cartera, mayor crecimiento

Montos totales otorgados por trimestre

Tendencia polinomial del Riesgo a partir de 1 da

% Cartera de crditos en riesgo

1 crdito por cliente

2 crditos por cliente

3 crditos por cliente

4 crditos por cliente

5 crditos por cliente

6 crditos por cliente

7 crditos por cliente

8 crditos por cliente

10 crditos por cliente

12 crditos por cliente

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