Explorando frica

frica desde una perspectiva logstica

Noviembre de 2013

Contenido

Aspectos socioeconmicos
Comercio exterior con frica
Infraestructura de transporte y logstica
Esquema funcional de frica
Posibles estudios de penetracin de
mercados en frica
Conclusiones

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Socioeconoma

frica concentra un mercado potencial de ms de 1.000 millones de

consumidores, concentrados en grandes nodos de consumo
Contexto socioeconmico en frica
Principales ciudades y aglomeraciones urbanas de frica
Orn

Alger

Evolucin de la poblacin africana

1.200.000.000

Tunis

Rabat
Casablanca

CAGR=1,99%

1.000.000.000

Trpoli

Fez

Benghazi

Alejandra

Marrakech

CAGR=1,49%

800.000.000
Habitantes

El Cairo

CAGR=2,49%
600.000.000
CAGR=2,64%
400.000.000

Port Sudan
Nouakchott

CAGR=2,65%

200.000.000

Khartoum
Asmera
Niamey

Bamako

Dakar

Kano

Ouadagoudou
Conakry

0
2008

NDjamena

2009

2010

2011

frica Occidental

Abuja

frica Oriental

frica Central

frica del Norte

Freetown
Monrovia
Abidjan

Accra

Bangui
Yaound

Juba

frica del Sur

Evolucin del PIB africano

Kisangani
Kampala

1.200.000

Brazzaville
Kinshasa

27.811

Bukayu

Nairobi
Dar es Salaam

Kananga
Luanda

12.922
Lubumbashi
10.798
Lilongwe
9.822
Lusaka
8.715
Harare
7.948
Beira
7.530
Windhoek
7.242
Gaborone
5.612
Pretoria
5.415
Maputo
Johannesburgo
5.336
Fuente: ALG
Bloemfontein
4.643
4.301
Ciudad del Cabo
3.839
3.330

Millones USD (constantes 2000)

Kigali

Libreville

Equatorial Guinea
Seychelles
Gabon
Mauritius
Libya
Colombia
Botswana
South Africa
Angola
Algeria
Namibia
Tunisia
Cape Verde
Congo, Rep.
Morocco

2013

Fuente: African Union (2013)

Lagos Douala

PIB per cpita 2012 (USD corrientes)

2012

Addis Ababa

CAGR promedio = 3,55%

1.000.000

CAGR=2,88%

800.000
CAGR=2,19%
600.000
400.000
CAGR=4,03%
CAGR=6,33%

200.000

CAGR=6,49%
0
2008
frica Occidental

2009
frica Oriental

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

2010

2011

frica Central

2012

frica del Norte

2013

frica del Sur

Fuente: African Development Bank (2013)

Comercio Exterior

En los ltimos aos, los exportadores colombianos han incrementado el

inters por el mercado africano
Relaciones comerciales Colombia-frica
Balanza Import-Export Colombia - frica
500.000
450.000

Principales socios comerciales en trminos de

exportacin*

IM 2012: 149,1 millones USD

EX 2012: 494,6 millones USD

Miles de USD

400.000

10

Millones USD
15

20

25

30

Sudfrica

350.000

Angola

300.000
250.000

Tnez

200.000

Costa de Marfil

150.000

Nigeria

100.000

Marruecos

50.000

51%

80%

Camern

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Egipto

2012

Tanzania
Import

Export

CAGR Import = 4,64%

CAGR Export = 23,67%

Ghana
Resto

Fuente: International Trade Centre (2013)

* Se excluye la participacin del petrleo y sus derivados

Fuente: DANE (2012)

Evolucin de las exportaciones por Regin de destino

500.000

El principal socio comercial de Colombia en trminos de exportaciones

(sin petrleo y derivados) es Sudfrica, con un valor exportado cercano
a los 30 MUSD y las 10.000 toneladas

Destaca la relacin casi inexistente con Togo, Burkina Faso o Sierra

Leona, hasta dnde no parecen extenderse los canales de
comercializacin abiertos en pases vecinos

El crecimiento de las exportaciones colombianas a frica registra un

crecimiento elevado y sostenido en los ltimos 4 aos, con una tasa
promedio de crecimiento anual para este perodo del 65,5%

No obstante, si se analiza el crecimiento de las exportaciones no

relacionadas con el petrleo y sus derivados, el incremento
promedio de las exportaciones en los ltimos 10 aos registra un
discreto incremento promedio del 3,51% anual

450.000
400.000
Miles de USD

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2003

2004

frica Occidental

2005

2006

frica del Sur

2007

2008

frica del Norte

2009

2010

frica Central

2011

2012

frica Oriental

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Comercio Exterior

aunque los volmenes exportados an son poco importantes y estn

concentrados en pocos pases de la costa atlntica y mediterrnea
Exportaciones a frica
Exportaciones hacia las Regiones y punto de salida*
20.000.000

2%
2%
6%

18.000.000

Peso neto (t)

16.000.000

1%

Principales cadenas de exportacin (2012)*

0

Departamentos de origen de las

exportaciones*
Valle del Cauca

14.000.000

8%

12.000.000

12%

36%

10.000.000

15%

8.000.000

16%

Antioquia
Bolvar
Atlntico
Bogota, D.C.
Caldas
Risaralda
Santander
Cundinamarca
Resto

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Cacao y confitera
Industria bsica siderrgica
Maquinaria industrial y equipamiento elctrico
Productos siderrgicos
Caf
Productos qumicos
Plaguicidas
Alimentos de consumo masivo

6.000.000

Cueros y pieles

4.000.000

Produccin agrcola especializada

2.000.000

Banano
Fertilizantes

0
frica del Sur

frica del Norte frica Occidental frica Oriental

Resto

frica Central

* Se excluye la participacin del petrleo y sus derivados

Buenaventura

Cartagena

Turbo

Barranquilla

Resto

* Se excluye la participacin del petrleo y sus derivados

Fuente: ALG con base en datos del DANE (2012)

Peso neto (t)

Valor FOB (miles USD)

Principales productos* (85% del total)

Se observa que el Puerto de Buenaventura es el ms importante como

puerto de salida para mercancas con destino frica del Sur, dado
que los centros de produccin nacional de confitera para exportacin
estn situados en Cali
Para el resto de destinos, el puerto de salida ms utilizado depende del
tipo de producto a exportar, predominando el uso del puerto de
Cartagena, as como Turbo para dar salida al caf con destino frica
del Norte
Buenaventura y Cartagena concentran el 82% de las exportaciones a
frica
La participacin del modo areo en el proceso exportador colombiano
es testimonial, con un 0,21% en peso y 2,8% en valor

Bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao.

Ferronquel
Machetes
Caf sin tostar
Tabletas o barras de cacao
Fungicidas envasados
Tubos de perforacin para la extraccin de petrleo o gas
Partes de aparatos de sondeo o de perforacin
Chicles y gomas de mascar
Molinillos mecnicos
Galletas dulces
Cueros curtidos de bovino o equino
cido ctrico
Elevadores para mercancas
Fuente: ALG con base en datos del DANE (2012)
* Se excluye el petrleo y sus derivados, que constituye la principal cadena de
exportacin, con un 93% en peso y un 81% en volumen

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Comunidades Econmicas Regionales

Los pases africanos han llevado a cabo un gran esfuerzo de integracin

econmica, aunque muchas veces de forma poco coordinada
Comunidades Econmicas africanas
Dentro de frica existen actualmente 5 Comunidades
Econmicas Regionales (REC) activas (existen otras 3
establecidas formalmente pero inactivas en trminos de
integracin econmica regional). Todas ellas conforman
la African Economic Community (AEC)
- Common Market for Eastern and Southern Africa
(COMESA)
- East African Community (EAC)
- Economic Community of Central African States
(ECCAS)
- Economic Community of Western African States
(ECOWAS)
- Southern African Development Community (SADC)
Argelia, Tnez, Mauritania y Somalia no pertenecen
actualmente a ninguna REC activa
La Arab Maghreb Union (UMA), la Community of SahelSaharan States (CEN-SAD) y la Intergovernmental
Authority on Development (IGAD) son comunidades
actualmente inactivas
Adicionalmente, existen 6 entes de cooperacin
continentales no reconocidos oficialmente por la AU
Las actividades de las REC se concentran en:
- Creacin de regiones de libre comercio
- Unin aduanera
- Creacin de mercados nicos
- Unin monetaria
- Exencin de visados y levantamiento fronterizo

Comunidades Econmicas Regionales africanas en activo

COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
SADC

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Fuente: African Union

Comercio Exterior

Colombia necesita una estrategia de penetracin al mercado africano,

que reconozca las diferencias existentes entre los pases
Comercio Exterior: flujos y principales productos de importacin y exportacin
Exports*: 94,7 M USD/. (39,3 M t)
Imports*: 88,8 M USD/. (88,8 M t)

frica del Norte

Caf
Maquinaria de perforacin
Cuero

22,0%
(19,0%)

Abonos minerales
Telefona
Confecc. sintticas

Fungicidas
Bombones y caramelos
Molinillos mecnicos

48,7%
(84,9%)

frica Occidental
14,4%
(4,7%)

16,9%
(15,3%)

8,4%
(6,6%)

frica Central

0,3%
(0,0%)

6,9%
(13,2%)

Confecciones de punto
Radios
Sierras

Bombones y caramelos
Machetes
Molinillos mecnicos

frica del Sur

45,9%
(46,0%)

Atn congelado
Hilados de algodn
Maderas tropicales

35,2%
(10,4%)
1,5%
(0,1%)

Bombones y
frica
caramelos
Nitratos de calcio y
amonio
Chocolates

Oriental

Esquejes
Blsamo de Per
Catteres

Atn congelado
Acero inoxidable
laminado
Trpanos y coronas

Bombones y caramelos
Ferronquel
Chocolates

* No se considera en estos valores la aportacin del petrleo y sus derivados

Fuente: ALG con base en datos del DANE (2012)

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Infraestructuras de comercio exterior

Los principales puertos africanos basan su actividad en el trasbordo,

situndose en zonas geoestratgicas para el comercio mundial
Puertos (I)
6.000.000

Principales puertos africanos segn TEUs movilizados (2007)

Movimiento de contenedores (2009)

4,8
3,8
Mill. TEUs

5.000.000

TEUs

4.000.000

0,6

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
frica del Norte frica del Sur frica Oriental

frica
Occidental

frica Central

Fuente: African Development Report 2010

Top 10 de puertos africanos segn TEUs movilizados (2007)

3.000.000
2.500.000

TEUs

2.000.000
1.500.000

Puerto

Colombia (2012): 2.67 Mill. TEUs

Cartagena (2012): 1.71 Mill. TEUs
Buenaventura (2012): 0.71 Mill. TEUs

1.000.000

Post y SuperpostPanamax
Capacidad (Miles de TEUs)
< 100
100 500
500 1.000
> 1.000

500.000
0

Fuente: African Development Report 2010

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Infraestructuras de comercio exterior

El Aeropuerto de Lagos es el nico de los 4 grandes hubs continentales

que no es centro de operaciones de ninguna gran aerolnea
Aeropuertos (I)
En trminos de carga, se identifican 4 hubs de
importancia continental:
- Johannesburgo (JNB)
- Nairobi (NBO)
- Lagos (LOS)
- El Cairo (CAI)

Principales aeropuertos africanos segn volumen de carga (2010)

CMN

CAI

Movimiento de carga area (2010)

2.500.000

Toneladas

2.000.000
1.500.000
ADD

1.000.000

LOS
ACC

500.000
0
2005
frica del Norte

2006
frica Oriental

2007

2008

frica del Sur

2009

frica Occidental

2010

EBB

BZV

frica Central

NBO
FIH

> 100.000 T/ao

350.000
40.000 100.000 T/ao
300.000

Toneladas

250.000
200.000
150.000
100.000
JNB

50.000
0
CAI

JNB

NBO

LOS

FIH

ADD

BZV

CMN

EBB

ACC

Fuente: Airport Council International, 2011

Fuente: Airport Council International, 2011

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Infraestructuras de comercio exterior

De los 9 corredores continentales considerados por el Banco Africano de

Desarrollo, ninguno se encuentra pavimentado en su totalidad
Red carretera continental
Principales corredores viales africanos
Algiers

Ejemplo de situacin de corredores terrestres en frica Occidental

Tunis

Rabat
Tripoli

Cairo

2
3

4
Tamanrasset
Nouadhiou
Zouar

Nouakchott

Khartoum

Dakar

Niamey
Ouagadougou

Banjul
Bissau

Agadez

Kano

Bamako

Djibouti

NDjamena

Conakry
Freetown

Addis Ababa

Abuja

Monrovia

7
Bangui
Yaounde

Kampala

Kisangani

Libreville

Nairobi
Kigali
Carreteras troncales

Bujumbura
Kinshasa

Tramos no pavimentados
1

Cairo Dakar

Algiers Lagos

Tripoli Windhoek (Cd. Cabo)

Cairo Gaborone (Cd. Cabo)

Dakar Ndjamena

Ndjamena Djibouti

Dakar Lagos

Lagos Mombasa

Lobito Beira

Mombasa

Brazzaville
Dodoma

Dar es Salaam

Luanda
Seychelles

Comoras

Lobito

Lilongwe
Nacala

Lusaka

Antananarivo
Harare
Mauricio

Beira

Windhoek

Ciudades

Madagascar

Gaborone

Cape Town

Fuente: nTIC Africa, African Development Bank

Bamako Abidjan presenta el corredor con menos puntos de control (<1/100km)

Mali y Nigeria son los pases en donde existe el mayor nivel de pagos
extraoficiales en las vas (7.17 y 6.18 USD/100 km)
Igualmente, Mali y Nigeria presentan los mayores atrasos en los recorridos
terrestres. Con 21 y 31 minutos por cada 100 km de recorrido
Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Fuente: West African Economic and Monetary Union, 2012

10

Estudio Funcional

En frica del Norte predominan los mercados de alcance nacional, con

poca interaccin regional, en los que las exportaciones se han estancado
frica del Norte
Alger (2,9 M)

Estructura macroeconmica
Rabat (1,8 M)
Casablanca (3,0 M)

Sector Agricultura

Trpoli (1,1 M)

Sector Minera

23%

Alejandra
(4,4 M)

Bengassi

Tnez

Fez (1,1 M)

10%

Tunis (0,8 M)

Orn (0,8 M)

Marrakech (0,9 M)

Sector Manufactura

32%

8%

Argelia

Sector Construccin

Libia

El Cairo
(11,0 M)

Sector Comercio

Egipto

11%
Sector Transporte
6%

10%

A Sudn

Mauritania

Otros sectores
Fuente: ALG a partir de AFDB

Las economas de frica del Norte presentan

una gran dependencia del sector minero, que
aporta un tercio del PIB de la Regin
Egipto y Argelia son los pases con mayores
valores de produccin, muy por encima de
Marruecos
En general, los mercados se caracterizan por
una escasa interaccin transnacional, no
propicindose la existencia de corredores
logsticos consolidados
La inestabilidad poltica de algunos pases de
la Regin no parece propicia para una
integracin territorial a corto o medio plazo
Marruecos es un socio estable, mientras que
Argelia parece recuperar los valores de
exportacin registrados entre 2003 y 2007

Nouakchott (0,8 M)

16.000

Aeropuerto

Ciudad (poblacin)

Puerto

mbito funcional consolidado

Futuro puerto

Barrera comercial

Fuente: ALG

Evolucin de las exportaciones a los principales pases de frica

del Norte (miles USD)

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Tnez

Egipto
2008

Marruecos
2009

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

2010

2011

Argelia

Libia

2012

Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)

11

Estudio Funcional

El Golfo de Guinea es el mercado ms accesible para Colombia, con un

gran potencial concentrador en Nigeria, con Lagos como epicentro
frica Occidental
Estructura macroeconmica

Aeropuerto
Puerto

Sector Agricultura
13%

Futuro puerto

Sector Minera
31%

7%

Ciudad (poblacin)
Sector Manufactura

mbito funcional consolidado

Sector Construccin

Barrera comercial

14%

Nger

Mali

Sector Comercio
Sector Transporte
3%
4%

28%

Otros sectores

Dakar (2,9 M)
Fuente: ALG a partir de AFDB

Nigeria es el pas ms importante de la Regin en

trminos econmicos, con un valor de su PIB ms de
cinco veces superior al de Ghana, segundo en
importancia

Niamey (1,2 M)
Bamako (1,9 M)
Burkina Faso

Kano (3,3 M)

Guinea
Nigeria

Conakry (1,7 M)
Freetown (0,9 M)

La actividad agropecuaria sigue manteniendo un peso

importante en la Regin, representando un tercio del
PIB

Ouadagoudou (1,9 M)

Senegal

Abuja (2,0 M)

Costa de
Marfil

Lagos (10,8 M)

Monrovia (0,8 M)
Accra
(2,5 M)

El mercado potencial en frica Occidental es de gran

importancia, a lo que cabe sumar la cercana entre
grandes zonas de concentracin poblacional

Fuente: ALG

Abidjan (4,2 M)

Evolucin de las exportaciones a los principales pases de

frica Occidental (miles USD)
20.000

Costa de Marfil y Nigeria son los mercados con ms

potencial para la entrada de producto Colombiano
Asimismo, los mercados de Ghana y Liberia tienen ya
canales de comercializacin abiertos que pueden
fomentar la entrada de nuevas tipologas de productos

15.000
10.000
5.000
0
Ghana

Costa de Marfil
2008

2009

Nigeria
2010

2011

Liberia

Benin

2012

Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

12

Estudio Funcional

Sudfrica es el mercado lder en la zona Sur, aunque puede acontecer

un competidor directo para los productos colombianos
frica del Sur
Evolucin de las exportaciones a los principales
pases de frica del Sur (miles USD)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Dar es Salaam (3,4 M)

Barra Do Dande

Lubumbashi (1,5 M)

Luanda (4,8 M)

Lilongwe (0,7 M)
Sudfrica

Angola
2008

Mozambique
2009

2010

2011

Zimbabwe

Lusaka (1,7 M)

Angola

Zambia

Nacala
Zambia

2012

Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)

5%

Harare (1,5 M)
Namibia

Estructura macroeconmica

Swakopmund

Sector Agricultura

Beira

Windhoek

Botswana

Sector Minera
31%
28%

Sector Manufactura

Walvis Bay

Sector Construccin

Gaborone
Johannesburgo (3,8 M)

Pretoria (1,5 M)
Maputo (1,1 M)

Sector Comercio
7%
11%
13%
Fuente: ALG a partir de AFDB

Sector Transporte
Otros sectores

5%

Bloemfontein
Sudfrica

Ciudad del Cabo (3,5 M)

Sudfrica es el gran motor econmico de la Regin,

cuadruplicando los valores de PIB de Angola. La produccin en el
resto de pases es mucho menor que en los dos anteriores
La economa de la regin est fuertemente enfocada a la
extraccin minera y al comercio

Durban (3,0 M)
Aeropuerto
Puerto
Futuro puerto
Ciudad (poblacin)
mbito funcional consolidado

Fuente: ALG

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Barrera comercial

13

Estudio Funcional

La EAC es el mercado ms estructurado y regulado del Continente, pero

la penetracin de producto colombiano en la zona es an reducida
frica Oriental
Evolucin de las exportaciones a los principales pases de
rica Oriental (miles USD)

Aeropuerto
Puerto

Asmera

Futuro puerto

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Ciudad (poblacin)
mbito funcional consolidado
Barrera comercial

Addis Ababa (2,9 M)

Kenia

Tanzania
2008

Uganda
2009

2010

Etiopia
2011

Etiopa

Ruanda

Juba

2012

Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)

Estructura macroeconmica

Kenia
Uganda

Sector Agricultura

Mogadiscio (1,4 M)

Kampala (1,6 M)
Sector Minera

20%
31%

Sector Manufactura

Kigali (1,0 M)

Sector Construccin

8%

Sector Comercio
14%
Fuente: ALG a partir de
AFDB

14%
6%

7%

Lamu
Nairobi (3,2 M)

Mombasa (0,9 M)

Sector Transporte

Bagamoyo

Otros sectores

Las relaciones con el norte de la EAC (Etiopa, Somlia, Eritrea y Djibouti) estn
pendientes de consolidar para lograr una integracin completa de la Regin
Los pases que conforman la East African Community (EAC), Kenia, Ruanda,
Uganda, Tanzania y Burundi, presentan el mayor nivel de integracin comercial
y estructuracin logstica y productiva del continente
Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Tanzania

Dar es Salaam (3,4 M)

Fuente: ALG

14

Estudio Funcional

Las exportaciones colombianas a los pases de frica Central son

mnimas, pero pueden canalizarse desde las regiones litorales
frica Central
Evolucin de las exportaciones a los principales
pases de frica Central (miles USD)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Aeropuerto
Puerto
Futuro puerto
Ciudad (poblacin)

Port Sudan

mbito funcional consolidado

Sudn

Barrera comercial
Khartoum (4,5 M)
Chad

Camern

Congo*
2008

Gabn
2009

2010

R.D. del Congo

2011

Santo Tom y
Prncipe

NDjamena (1,0 M)

2012

Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)

Sudn del Sur

Estructura macroeconmica

R. Centroafricana

Douala (2,3 M)

Sector Agricultura
12%

5%

16%

Sector Manufactura
12%

Sector Comercio
43%

Juba

Yaound (2,3 M)

Kiribi

Sector Construccin

5%
7%

Bangui

Sector Minera

Kisangani (0,8 M)
Libreville

Gabn

Sector Transporte

Brazzaville (1,6 M) RD Congo

Bukayu

Otros sectores
Fuente: ALG a partir de AFDB

Boma

Sudn presenta el mayor PIB de la Regin, aunque este se soporta

fuertemente en el sector minero. No se puede hablar de este pas como
el motor regional
El sector minero genera casi la mitad del Producto Interno Bruto de la
La incursin de productos de confitera en el mercado de R.D. del
Congo a partir de 2012 es de importancia estratgica, dada la
importancia de este pas en la economa conjunta de frica Central

Kinshasa (8,4 M)
Kananga (0,8 M)
Luanda

Fuente: ALG

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Lubumbashi (1,5 M)

15

Anlisis de penetracin de mercados en frica

El Continente africano es an parcialmente desconocido para el mercado

colombiano, por lo que deben explorarse oportunidades de negocio
Estudios de detalle para productos colombianos en frica (I)
Para poder asegurar el xito de la introduccin de
productos nacionales en el mercado africano, se hace
recomendable estudiar el potencial exportable de los productos
y los mercados a los que stos deben dirigirse
ALG cuenta con experiencias y metodologas propias
aplicadas en casos de xito, como el caso del Estudio de la
cadena logstica para la exportacin de alimentos peruanos a
Polonia, Rep. Checa y Hungra, desarrollado en 2009

Fase 1

Identificacin de principales productos importados

por regin y pas
Anlisis de tendencias importadoras de los pases
objetivo
Determinacin de la oferta exportable actual y
potencial colombiana

Ejemplos de tendencias en importacin de alimentos en Polonia

9.000

Bebidas

8.000

Otros

7.000
6.000

Conservas

5.000

Congelados, secos,
salados o en salmuera
Congelados

4.000
3.000
2.000

Frescos, regrigerados
y/o congelados
Frescos y/o regrigerados

1.000
0
2005

2006

Fase 2

Fase 3

Caracterizacin de los mercados de importacin

Planteamiento de estrategias comerciales por
producto

2008

Oferta exportable actual de alimentos peruanos

Frescos y
refrigerados

Identificacin de productos con potencial inters

para exportacin
Caracterizacin de productos identificados
Anlisis de cadenas de importacin y distribucin

2007

Esprragos
(230,4 M US$)
Uvas (85,7 M
US$)
Aguacates (72,8
M US$)
Mangos (64,1 M
US$)
Ctricos (49,8M
US$)
Bananas (45,7 M
US$)
Cebollas (21,2
M US$)

Congelados

Caballas
(122,6 M US$)
Langostinos
(57,4 M US$)
Esprragos
(36,2 M US$)
Mangos (18,3
M US$)

Conservas

Esprragos
(184,6 M US$)
Crustceos,
moluscos
(100,2 M US$)
Alcachofas
(83,3 M US$)
Pimiento
piquillo (40,8 M
US$)
Aceitunas
(114,0 M US$)

Otros

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Caf (645,1 M
US$)
Pprika (136,2
M US$)
Cacao y
derivados (78,2
M US$)
Grasas y
aceites de
pescado (385,0
M US$)
Jibias, globitos,
calamares y
potas (126,3 M
US$)
Veneras (48,3
M US$)
Frijoles (36,7 M
US$)

16

Anlisis de penetracin de mercados en frica

con detalle en la identificacin de qu productos son potencialmente

exportables a los diferentes mercados nacionales y la seleccin de stos
Estudios de detalle para productos colombianos en frica (II)
Potencial exportador de alimentos peruanos segn su presencia
actual en los mercados objetivo
Presencia en
importaciones

De procedencia
parcialmente peruana

De procedencia distinta
a Per

Rutas martimas entre Per y Centroeuropa

Productos
Frescos: uvas, nueces de Brasil
Congelados: caballa y merluza
Conservas: anchoas, caballa, moluscos,
esprragos, sardinas
Otros: caf, pprika, frijoles
Frescos: banano, pia, aguacates, agrios,
alcachofas, esprragos
Congelados: esprragos, langostinos
Conservas: pimientos, alcachofas
Otros: cacao y sus derivados, crustceos

Penetracin del mango peruano en Europa del Este

Gdansk

Rotterdam

PER

Berln
Wroclaw
Praga

Estrategias posibles a adoptar por producto analizado

Varsovia

Poznan
Katowice
BrnoOstrava

Cracovia

Budapest
Gyor

Debrecen
Seget

Puerto
Centro de distribucin
Centro de importacin
Centro de consumo

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

17

Conclusiones

Conclusiones

El continente africano registra un crecimiento sostenido, tanto en su PIB, como en poblacin y

desarrollo social, lo cual sugiere una importante oportunidad para la entrada de productos
colombianos en los principales mercados, en algunas regiones ms que en otras
La penetracin de productos colombianos en el mercado africano debe desarrollarse teniendo en
cuenta las diferencias en las caractersticas y particularidades de cada una de las 5 regiones de
frica, ya que no todos los pases tienen las condiciones propicias para ello
Es necesaria una estrategia integral (logstica y comercial) para dar el impulso necesario a los
productos colombianos que tienen un potencial exportable a ese mercado
1

Incremento de la participacin en el mercado de la

oferta exportable
2

Captacin del proceso de agregacin de valor

3

Posicionamiento de marca Colombia

4

Fortalecimiento de las relaciones comerciales

Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

18

Juan Camilo Pantoja

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