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ESTUDIO DE MERCADO
1.1. GENERALIDADES
1.1.1.
Definicin
El estudio de mercado define los clientes potenciales para un proyecto, su demanda y
tendencia. La demanda para el proyecto es la base de clculo del tamao del negocio o
"tamao de planta".
Se entiende por mercado el rea en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda para
realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.
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1.1.2.
Objetivo
Un estudio de mercado permite, efectuar una revisin de los objetivos de un proyecto, definir
donde y como vender, observar quienes sern y como se comportaran los competidores,
predecir cantidades y precios que los clientes estaran dispuestos a pedir y pagar por cada uno
de los productos, anualmente y a lo largo de su "ciclo de vida".
Se entiende por objetivos del estudio de los mercados los siguientes:
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1.1.3.
Anlisis del
Mercado
Anlisis de la
oferta
Anlisis de la
demanda
Anlisis de
precios
Anlisis de la
comercializaci
n
Conclusiones del
Anlisis de
mercados
Anlisis
Informacin primaria y datos estadsticos que pueden servir para el uso de algunas tcnicas
para proyectar la situacin a futuro, estos antecedentes permitirn una estimacin ms
adecuada (que de ninguna manera garantizan su realismo y exactitud) de la variable que se
desea pronosticar.
Investigacin de mercado
Encuesta para determinar el nivel de demanda que podra tener el producto, asi como datos
anexos (precios tentativos, tipo de comercializacin, presentacin, etc.) que podran servir
al estudio de mercado.
Cul es la oferta que hay en el mercado para el bien o servicio que usted ha decidido
desarrollar?
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Cul es la demanda que usted cree que exista para el bien o el servicio que usted a
decidido desarrollar?
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1.2. ESTUDIO DE LA MATERIAL PRIMA
1.2.1. Datos Histricos sobre el bien o servicio que usted ha decidido desarrollar
Existentes pruebas que demuestren que su producto se vende o est actualmente en el
mercado?
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1.2.2.
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1.2.3.
Tipos de producto
Su producto tiene alguna caracterstica que lo diferencia de otros que ya existen en el
mercado?
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1.2.4.
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1.2.5.
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(%)
de ...........
(%)
de ...........
(%)
de ...........
Cantidad
de.........
(%)
de ...........
Fuente: Especifique usted de donde saco los datos con los que lleno la informacin del cuadro N 1.1.
1.2.6.
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1.3. ESTUDIO DEL PRODUCTO
1.3.1. Producto Principal del Proyecto
Cul es el producto principal que desarrolla su proyecto?
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Peso Promedio:
Peso Total promedio de tu producto
Dimensiones del producto
Largo: .....................................
Ancho: ........................................
1.3.2.
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CUADRO 1.2.
%...............
%...............
%...............
%...............
Tu producto
Otros productos
Otros productos
Otros productos
Otros productos
Fuente: Especifique usted de donde saco los datos con los que lleno la informacin del cuadro N 1.2.
1.3.3.
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1.3.4.
Usos
Cuales es el uso del producto principal? Es de consumo masivo? En que sera utilizado
su producto?
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Los productos secundarios Sern vendidos a empresas que lo requieran y destinen para
sus propios fines?
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1.3.5.
Unidad de medida
Cul ser la unidad de medida para su proyecto? En toneladas mtricas (t), en kilogramos
(kg) y/o nmeros de unidades para la comercializacin del producto.
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El rea geogrfica del mercado para los productos de su proyecto estar comprendido por:
1. Mercado de abasto?
2. Supermercados?
3. Cul?
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1.5. ANALISIS DE LA DEMANDA
1.5.1.
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A qu estratos estar dirigido su producto?
Defina los niveles socio econmico y determnelo en promedios por niveles de consumo o
donde ellos suelen comprar productos parecidos a los que usted va a desarrollar.
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Nivel Medio Bajo (Estrato 2), en un............%
Nivel Medio (Estrato 3), en un............%
Nivel Medio Alto (Estrato 4), en un............% (Supermercados)
Para el caso de su producto Existe una tendencia histrica? En qu zonas? Marginales? Y
si se est considerando a su producto como nuevo en el mercado donde lo piensa vender.
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Se tiene de referencia que este producto ha sido hasta el momento ofertado en forma
tradicional y a un elevado precio?
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Para determinar la demanda actual Se utilizaran encuestas?, con las cuales se efectuaran un
anlisis de la demanda de los productos y otros factores que tambin influyen en dicho
anlisis.
Donde realizara las encuestas o en que zonas?
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El levantamiento de la encuesta se realizara en los hogares urbanos de la ciudad de Lima?
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El primer paso para la realizacin de la encuesta ser determinar el tamao de la muestra,
tomando como variables a la poblacin total urbana de Lima, los parmetros de "p" y "q" un
nivel de confianza del 95% y un porcentaje de error del 5%.
n = 384,07 = 384 hogares
1.5.2.
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Para ello se ha puesto que "todo lo producido ser igual a todo lo demandado o consumido".
Entonces, los siguientes datos deben corresponder a la produccin anual de su producto, que
en realidad viene a ser el consumo.
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En los cuadros N 1.3. y N 1.4. presente usted el volumen histrico y proyectado de
produccin total de los principales tipos de productos como el suyo.
CUADRO 1.3.
VOLUMEN HISTORICO DE PRODUCCION TOTAL DE PRINCIPALES TIPOS DE
PRODUCTOS RELACIONADOS AL MO
PRINCIPALES PRODUCTORES
AOS
Lima
______
______
Total
mercado
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Compendio Estadstico departamental 2013 2005.
Nota: El volumen de produccin correspondiente a cada departamento, lo constituye la suma de los
principales tipos productos relacionados a mi producto.
CUADRO 1.4.
VOLUMEN PROYECTADO DE PRODUCCION TOTAL DE PRINCIPALES
PRODUCTOS RELACIONADOS AL SUYO
PRINCIPALES PRODUCTORES
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Produccin (t/ao)
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CUADRO 1.5.
VOLUMEN HISTORICO DE PRODUCCION TOTAL DE MI PRODUCTO
PRINCIPALES PRODUCTORES
AOS
Lima
______
______
______
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Fuente: Ministerio de Agricultura.
CUADRO 1.6.
VOLUMEN PROYECTADO DE PRODUCCION TOTAL DE SU PRODUCTO
PRINCIPALES PRODUCTORES
Produccin de su producto
(t/ao)
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fuente: Elaboracin Propia.
CUADRO 1.7.
COMPARACION HISTORICA DE VOLUMENES DE CONSUMO DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS RESPECTO A LA DEL mi producto
Ao
____
(%)
____
LIMA Y CONOS
Volmenes de Consumo (t)
( % ) ____ ( % ) ____ ( % )
____
(%)
Consumo
Total de
_____
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1.5.4.
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1.5.5.
Poblacin
(N de
hogares)
2014
2015
2016
2017
2018
Consumo de mi producto por hogar (t / hog. / ao)
Segn los resultados de la encuesta realizada a los hogares, se tiene que un...... % de
dichos hogares consume productos relacionados al que pretendo desarrollar con una
frecuencia de ........a ......... veces al ao, lo que significa un promedio de .......kg por
habitante (aprox.......... g por cada vez que consume) y .......kg por hogar; este consumo
de mi producto por hogar al ao se obtiene de la multiplicacin de la frecuencia de
consumo por la cantidad de kg.
CUADRO 1.9.
CONSUMO PROMEDIO DE mi producto POR HABITANTE Y POR HOGAR
(Kg / Hab. / Ao)
Poblacin
Hogares
Por hogar
(kg/ao)
Por total de
hogares ( t/ao)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Fuente: Elaboracin propia.
El valor correspondiendo al ao ....... es decir ........Kg./hogar se determino en base a una regla de tres
simple, teniendo en cuenta la proporcin existente entre el consumo y la poblacin del ao ......... (ao
en que se realizo el estudio) los datos histricos del ......... se hallaron por promedios mviles.
El consumo promedio de mi producto por total de hogares es igual a la produccin de mi producto en
dichos aos, bajo el supuesto de que todo lo que se produce es igual a todo lo que se consume, ver
cuadro N 1.5.
El consumo promedio de mi producto por total de hogares urbanos se determino en base a .......% del
consumo promedio de mi producto por total de hogares, que es el porcentaje de poblacin urbana
promedio del Per.
CUADRO 1.11.
CONSUMO PROYECTADO TOTAL DE mi producto
Ao
Poblacin
Hogares
Porcentaje (%)
Donde:
DP = Demanda Potencial
P= Poblacin urbana de Lima
C = Consumo de mi producto por hogar: .............Kg/Hog/Ao
A = Porcentaje de aceptacin del producto
CUADRO 1.13.
DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MI PRODUCTO
Ao
Poblacin
total urbana
en hogares
% de
aceptacin
del producto
Consumo Anual
de mi produc. Por
hogar (kg/hogar)
2014
Fuente: Elaboracin propia.
Proyeccin de la demanda
En el cuadro N 1.14 se presenta la proyeccin de la demanda potencia de mi producto.
CUADRO 1.14.
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MI PRODUCTO...........................
Ao
Poblacin
total urbana
en hogares
% de
aceptacin
del producto
Consumo Anual
de mi produc. Por
hogar (kg/hogar)
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Elaboracin propia.
1.5.6.
Demanda
Demanda
Demanda
Fraccin a
Demanda
Potencial
Aparente
Potencial
Insatisfecha
cubrir
(%)
para el
Proyectos
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Elaboracin propia.
1.6. ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN
Los planes de mercadotecnia han de centrarse en objetivos y estrategias, para mi producto, es
imprescindible desplegar un eficaz plan de mercadeo, que se inicia con un posicionamiento
coherente, basado en los beneficios ms inmediatos del producto, como son:
Describe los mejores atributos de su producto:
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Este ltimo beneficio depender de las bondades del proyecto, por lo tanto este debe focalizarse en
los dos primeros, para luego emprender la campaa orientada al bajo costo; lo que se desea en
primera instancia es desplazar a los productos competidores de mi producto. En posicionamiento
del producto es:
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De esta forma, en leguaje sencillo, se llega a la mente del consumidor para que en el largo plazo se
puedan incrementar las ventas. El aspecto de comercializacin promueve, vende y distribuye los
productos segn la demanda de los clientes actuales y futuros.
1.6.1.
1.6.1.1. Producto
a) Niveles
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El peso del producto final ser de un peso de ..........Kg. aproximadamente.
Producto real: Mi producto ser empacada al vacio, debidamente impresas, indicando
un nombre de marca, uso, recetas, etc.
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Producto aumentado: El producto una vez elaborado, estar en la capacidad de brindar
al consumidor calidad, seguridad, higiene y facilidad en la elaboracin de las comidas.
Se contara adems con la garanta de las normas legales sobre vigencia, registro
sanitario y la elaboracin de un plan HACCP para identificar peligros y estimar los
riesgos que puedan afectar la inocuidad del alimento.
Asimismo se incluir un numero telefnico del "centro de servicio al cliente" para
cualquier consulta o sugerencia acerca del producto.
b) Clasificacin del producto
Tangible, Se puede degustar, almacenar, transportar, etc.?
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No durable, De un solo uso por ser alimento?
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Consumo habitual poco frecuente, conocimiento escaso del producto.
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c) Atributos Bsicos
Calidad y diseo: El producto principal estar elaborado en base a calidad, seguridad,
higiene y facilidad en el uso segn las especificaciones y normas tcnicas de
procesamiento de productos crnicos.
Marca:
Empaques:
Primario: Envase al vacio, que contendr mi producto, debidamente selladas e impresa.
Secundario: Javas o canastillas de plstico que contendr los paquetes de mi producto.
Etiqueta: Esta ser impresa en las bolsas individual para cada producto lo siguiente:
Marca del producto
Lugar de Procedencia
Especificaciones del producto: peso (1,00 kg.), tablas de informacin o contenido
nutricional de mi producto, modo de conservacin, registros sanitarios, fecha de
vencimiento.
Instrucciones de uso: Se incluirn recetas para la preparacin de diversas comidas a
base de mi producto y formas de conservacin del producto.
1.6.1.2. Precio:
El precio en la actual situacin econmica del mercado juega un papel importante, este debe
de responder a los costos presupuestados, pero tambin debe de ser competitivo con el precio
de los productos parecidos al mo de mayor venta, como son:
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Asimismo se debe tomar en cuenta que mi producto es de consumo masivo.
a) Poltica de precios
La empresa adopta una poltica de venta para sus canales de distribucin, donde el margen
de ganancia de estos ltimos es del .........% sobre las ventas.
b) Determinacin de precio
Para fijar el precio se debe de tener en cuenta algunos criterios:
El crecimiento de las ventas, es decir lograr un mayor volumen de ventas que dar
como resultados menores costos unitarios y mayor utilidad a largo plazo. Se va a
establecer un precio aproximado al promedio de productos similares existentes en el
mercado, para la penetracin en el mercado.
El precio est orientado hacia los costos de produccin estimados y el precio de venta
de los productos en el mercado.
El precio para mi producto debe de estar entre S/. ............... - S/. ...............
aproximadamente. El precio fijado en base al estudio de Costos y Poder de Adquisicin de
los consumidores es de S/. ............. (Segn encuesta).
1.6.1.3. Plaza
Para la distribucin del producto se har uso de dos canales, para llegar a los consumidores,
que en ambos casos son los hogares de Lima Metropolitana.
En el canal 1; se trabajara con los intermediarios, que pueden ser los mercados,
supermercados. Eventualmente se har uso del denominado canal ........, el cual tendr como
intermediarios a los ....................... que requieren del producto. En el caso de mi producto.
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Figura 1.3
CANAL DE DISTRIBUCION I
PRODUCTO
R
(Quienes lo
constituyen
)
INTERMEDARIO
(Mercados,
supermercados)
CONSUMID
OR
(Hogares
amas de
casa)
PRODUCTO
R
(Quienes lo
constituyen
)
INTERMEDARIO
(Quienes lo
constituyen)
CONSUMID
OR
(Hogares
amas de
casa)
1.6.1.4. Promocin
La promocin buscara un plan de mercadeo estimulando al mercado meta, su primer logo ser
que el cliente pruebe el producto y luego sea leal al mismo.
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a) El mensaje publicitario
Debe estar dirigido el gran problema de la no venta de mi producto, el cual es el
desconocimiento de las bondades de la mi producto en mencin, la duda de la
procedencia y la escasa costumbre de su consumo. El mensaje ha de atacar esos puntos
crticos.
El consumidor de los productos ofrecidos, tendr la garanta de que dichos productos,
tendrn mayor calidad, seguridad, higiene, facilidad de uso y su precio ser mdico.
Mensaje a trasmitir
Estilo: mejora la nutricin de la poblacin.
Cul ser el mensaje para tu producto?
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Tono: Positivismo enfocado a la salud.
Cual ser el tono positivo de tu producto?
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Medios de comunicacin
Diario, radio, boletines informativos (explicando el porqu se debe consumir mi
producto y no otros productos).
Modalidades al consumidor
Promociones relmpagos, degustaciones, (para incrementar las ventas).
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Modalidades al intermediario
Ventajas financieras a travs de incentivos de venta como dinero en efectivo y/o
productos de regalo, mediante establecimiento de rangos, los cuales permitan atribuir
a cada vendedor o establecimiento, una determinada compensacin por el incremento
de venta del producto.
Concurso entre intermediarios, realizacin de "Ferias" en las que participen todo los
intermediarios preparando diversas presentaciones en base a mi producto, dando a
conocer de esta manera las bondades de mi producto.
b) Estrategias intensivas
Penetracin en el mercado
Se pretende aumentar la comercializacin mediante la distribucin de los productos,
para que se tenga un conocimiento completo de los beneficios que aporta mi producto.
1.6.2.
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1.6.2.1. Precio
Producto secundario 1
Producto secundario 2
1.6.2.2. Plaza
En el caso del producto secundario 1; esta podr realizarse a empresa del ramo del sector al
que pertenece mi producto, como por ejemplo procesadoras de alimento para animales y/o
restaurantes. La distribucin del producto secundario 2, podr efectuarse a tiendas de
fertilizantes y/o invernaderos.
Para tus productos secundarios cuales sern las plazas?
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Figura 1.5
CANAL DE DISTRIBUCION PARA los productos secundarios 1
INTERMEDARIO
(Restaurantes,
procesadoras de
alimento)
PRODUCTO
R
(Granja)
CONSUMID
OR
(Hogares)
PRODUCTO
R
(Granja)
INTERMEDARIO
(Tienda de
fertilizantes)
CONSUMID
OR
(Agricultor
es,
invernader
os)