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INDICE
1.- Introduccin
2.- Marco de referencia
2.1.- El Sistema Agroalimentario Mundial-SAM
2.2.- La moderna produccin de alimentos
2.3.- Sistemas, Complejos y Cadenas Agroalimentarias
3.- El Sistema Agroalimentario Argentino-SAA
3.1.- Las cadenas agroalimentarias argentinas
3.2.-Los principales eslabones de las cadenas
3.3.-Agregado de Valor de las cadenas
3.4.- Localizacin y concentracin geogrfica de las cadenas
3.5.- El empleo en las cadenas
3.6.- Insercin internacional de las cadenas.
4.- Conclusiones
5.-Bibliografa
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1.- Introduccin
Es habitual escuchar o hablar de la cadena o complejo de tal o cual producto
agropecuario, reconociendo el hecho evidente de que la produccin primaria es una
etapa o eslabn relacionado con la industria y el comercio que permite su llegada a los
usuarios o consumidores. La cadena de la carne permite que la produccin ganadera
bovina en pie, llegue a los lugares de venta de los cortes o productos elaborados
hamburguesas, chorizos, carnes preparadas- a partir de la esa materia prima. No es
novedad tampoco que mucho de lo que pasa con la cadena de la carne, o de la leche,
en Argentina, tiene que ver con la expansin del cultivo de la soja, proceso impulsado
por sus elevados precios en los mercados internacionales.
No se puede comprender lo que pasa en una produccin particular en el campo, sin
relacionarlo con el resto de las actividades que en el se realizan -en cada explotacin
agropecuaria, en cada agroecosistema, en cada territorio- compitiendo por el uso del
suelo y el agua, del equipamiento, de los recursos econmicos, del trabajo humano. A
la vez, lo que pasa con cada una de esas producciones el qu se produce, quin lo
produce, cmo, dnde- depende de la posibilidad y condiciones para venderlo,
determinadas por el o los mercados; stos a veces son locales, otras de carcter
nacional y/o mundial y buscan atender demandas de los consumidores que son resultado
de sus ingresos, cultura, educacin, informacin. Por eso decimos que lo ocurre en el
pas con las producciones primarias, su manufactura, comercializacin y consumo
constituyen un sistema, el Sistema Agroalimentario y Agroindustrial Argentino,
profundamente interrelacionado con el Sistema Agroalimentario y Agroindustrial
Mundial.
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que sustenta esta forma de comercio; lentamente, las estructuras de mercado van
pasando de un modelo ofertista vendo lo que produzco- a otro ms orientado por
demandas segmentadas.
-la separacin entre la etapa agrcola de produccin primaria, la post-cosecha, la
transformacin de la materia prima, la distribucin, el comercio mayorista, minorista y
el consumo final, pasa a ser mucho ms difusa, ya que aparecieron avances de las
diversas etapas y modalidades de coordinacin: el productor que almacena en su propia
explotacin, las cadenas de supermercado que producen -va terceros- con marcas
participando adems en el comercio minorista; las industrias que se autoabastecen con
su propia produccin primaria; etc.
-cada una de estas etapas, ya no se relaciona con la/s siguiente/s a travs de mercados,
donde mltiples oferentes y demandantes pujaban entre s sobre la base de productos
mnimamente estandarizados; estos actores cada vez se vinculan ms entre s a travs
de relaciones contractuales que establecen especificaciones cada vez ms precisas.
-el agro dej de ser un proveedor de alimentos -o insumos para la produccin de los
mismos, pasando a ser un proveedor de recursos renovables de origen biolgico para la
industria alimenticia, para la produccin de agrocombustibles de maz, soja, caa de
azcar- y de biomasa para otras actividades industriales. No solo eso, ampliando e
integrando la mirada, se comienza a reconocer la multiplicidad de servicios
ecosistmicos aportados o que podra aportar, su capacidad de generar trabajo digno y
tambin su contribucin a modelos de desarrollo ms inclusivos y democrticos.
-los avances tecnolgicos atenuaron restricciones que tena el sector primario como
consecuencia de las condiciones ecolgicas y estructurales, pero tambin parte de su
grado de libertad, que se manifestaba a travs del poder de decisin acerca de qu y
cmo producir. La unidad de explotacin pasa a constituir un eslabn ms de una
cadena productiva que decide de acuerdo a los intereses de sus ncleos decisorios,
generalmente situados en la etapa industrial, de exportacin y/o los supermercados.
-tambin en el comercio se establecen variaciones; antes operaba sobre todo como
nexo entre la produccin primaria y las etapas industriales, pero las nuevas tecnologas
de post cosecha fro, silos bolsa- y modalidades operativas -mercado de futuros, por
ejemplo- establecen en algunos casos una relacin ms fluida entre la produccin y los
otros eslabones de la cadena.
-la universalizacin de los alimentos sobre la base de un nmero acotado de bienes,
cuyos parmetros productivos se han extendido en las ltimas dcadas; casos
paradigmticos de estas tendencias son las cadenas de comidas rpidas, con mens
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En trminos relativos lo que sucedi con los productores primarios fue menos drstico
que lo ocurrido en otros sectores de la economa, pero no dej de ser dramtico: entre
1988 y 2002 el nmero de explotaciones disminuy el 20, 4 % (perdida de 85,4 miles),
siendo particularmente llamativo lo ocurrido en la Regin Pampeana, donde la
expansin en la produccin de granos fue acompaada por el incremento en la
superficie media y la disminucin del 30,2 % en el total de EAPs.
Figura N 3.- Total de EAP y Superficie en el CNA 2002 y CNA 1988
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Las dos caras del modelo quedan reflejadas por la persistencia de estructuras y polticas
que explican la continuidad de algunas tendencias, como lo manifiestan los datos
precedentes y por boom sojero que se manifiesta entre los aos 2001 y 2008; este
ltimo es calificado como extraordinario en lo referido al crecimiento de las
hectreas sembradas, la produccin y los aumentos de la rentabilidad global, aspectos
que contrastan con la mayor crisis econmica y social de la historia de nuestro pas,
manifestada en toda su dimensin entre los aos 2001-2003Al devaluar la moneda en
el ao 2003, se ms que triplicaron en un solo ao los ingresos globales del sector
(Pierri: 87)
Las economas con niveles de industrializacin medios y bajos presentan
normalmente una gran concentracin de su aparato productivo. En el caso argentino
se observa que la crisis de fines de la dcada del 90 tuvo un efecto concentrador muy
grande (Queipo, 2011)). Sobre un total de 79.304 unidades de produccin industrial
existentes en el 2003, el valor agregado por las 500 empresas ms grandes del pas (0,65
% del total) experimenta un notable aumento, pasando del 15 % al 25 % su
participacin en el agregado total de la economa. Este fuerte incremento, en el que
participan tambin las 115 grandes empresas cuya actividad principal es Alimentos,
bebidas y tabaco se debe a dos efectos principales: la crisis del sector
manufacturero PYME, generada por las condiciones macroeconmicas vigentes hasta
el ao 2001, y con la devaluacin de 2002, el cambio del valor relativo de las ventas de
la mayor parte de las grandes empresas fijados en trminos internacionales- respecto
de otras producciones, tpicamente PYMES mercado internistas, que pudieron reajustar
sus ingresos en menor medida (Queipo, 2011).
En base a la Encuesta Nacional de Grandes Empresas-ENGE, realizada anualmente por
el INDEC, analiza el origen del capital de las 500 mayores empresas de todos los
sectores existentes en el pas en 1993, el 56 % eran de capital extranjero, proporcin
que pasa al 68 % en el 2008. De las 500 grandes empresas existente en 1993, 292
exportaban desde Argentina y de ellas el 51 % (148) eran de capital extranjero; en 2003
post devaluacin y cambio de las polticas macroeconmicas- el 70 % (351) de las
grandes empresas exportaban, y de ese total el 71 % era de capital extranjero. (Snchez,
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CIIU, mantiene los principios del sistema de cuentas nacionales, de modo de poder
relativizar cada una de los resultados respecto al PIB.
Para cada una de las 31 principales cadenas agroalimentarias identificadas se
especifican los principales eslabones (actividades econmicas) que las conforman,
brindando luego informacin complementaria acerca de la localizacin, concentracin
geogrfica y peso regional de cada una de las cadenas. Tambin se presentan
mediciones de empleo por cadena y se efectan consideraciones acerca de la insercin
internacional de las mismas a travs de una cuantificacin de las ventas externas.
De acuerdo a su VA se observa que las tres principales cadenas -Soja, Carne Bovina y
Leche- aportan la mitad de lo generado por todas las cadenas cuantificadas. Las dos
segundas, consideradas en conjunto, apenas alcanzan el aporte de la primera. Luego,
hay un segundo grupo con pesos de entre 4% y 5% del total: Trigo, Maz, Uva, Cebada,
Pollo y Forestal. Este subconjunto de cadenas acumula el 80% del VA agroalimentario.
Analizando el VBP es posible contar con un dato ms cercano al volumen de negocio
(facturacin) que est detrs de cada una de las cadenas; a efectos de disminuir los
problemas de duplicacin que contiene, se puede se consideran a nivel de los tres
principales eslabones de cada una: primario, manufacturero y servicios. Con este
esquema, es posible apreciar que del total de los ingresos brutos-IB generados en las
cadenas, la produccin primaria aporta el 37% del total de los ingresos, valor que es
superado por 12 de las 31 CAA cuantificadas. Tanto Carne Bovina como Soja se
posicionan por encima de dicho promedio relativo; en Leche, el eslabn industrial es
el que genera la mayor proporcin de los ingresos.
Entendiendo que el VA contempla la retribucin a los diferentes factores productivos
que se emplean en la produccin (como trabajo, capital y tierra), mientras que el VB de
produccin hace referencia a los ingresos por venta, cuando se contempla la relacin
entre valor agregado y valor bruto de produccin, se puede tener una primera visin
sobre la forma de agregacin de valor por unidad de produccin de cada una de las
CAA identificadas (Grfico 3) o sobre cunto de los ingresos se emplean en el pago de
factores productivos. Respecto a este indicador, las diez CAA ms intensivas en VA son
Miel, Caprino, Arroz, Maz, Berries, Man, Uva, Cebada, Papa y Limn. Ninguna de las
tres cadenas ms importantes est en ese grupo.
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En trminos de VA, las actividades primarias (las vinculadas con el campo, sean
agrcolas o pecuarias) son las que mayor volumen aportan con el 58,4% del total
estimado para las 31 cadenas, lo cual implica ms de 66 mil millones de pesos en el ao
2007. En segundo lugar se posicionan las tareas industriales, que generan el 27,2%
del VA total. El transporte de carga se posiciona como tercera actividad en
importancia, a la hora de agregar valor en la cadena (4,3% del total); mientras que,
por su parte, las tres etapas proveedoras de insumos y servicios a la produccin
primaria (servicios agrcolas, produccin de semillas y agroqumicos) aportan, en
conjunto, el 8,2%. Por ltimo, el empaque de frutas y hortalizas genera casi el 2% del
valor agregado total por las CAA. ((Ldola, et al:65). Los servicios de empaque se
destacan por su generacin de puestos de trabajo, ya que aportan en ese rubro ms del
doble (8,8%) de lo que participan en la facturacin de las cadenas agroalimentarias.
A diferencia de lo evidenciado en la agregacin de valor en la produccin, en trminos
del total exportado se observa que casi dos terceras partes (64,2%) de los productos
tienen algn grado de elaboracin industrial.
3.3- Agregado de Valor de las cadenas
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En la misma forma en la que se lo hizo para cada una de las cadenas, a travs de la
relacin VA y VBP, es posible contar con una aproximacin a la generacin de valor de
cada eslabn de la cadena. Es as que mientras la industria alimenticia agrega 24
pesos por cada $100 de produccin, la produccin primaria, servicios agrcolas y
semillas incorporan 67, 74 y 79 por cada 100 de valor de produccin. Ello es
equivalente a decir que, por cada $100 de ingresos, los servicios agropecuarios y las
semillas son las actividades que mayor proporcin destinan a la retribucin de factores
productivos, seguidos de cerca por la produccin primaria. (Ldola,et.al: 60)
De acuerdo a la incidencia de los distintos eslabones (primario, manufacturero o de
servicios), es posible clasificar a las CAA en tres grupos. Como el objetivo es siempre
tener un valor relativo, se utiliza el peso promedio de cada eslabn en el total de CAA
como referencia. De esta forma se identifica un primer grupo de CAA donde el aporte
del eslabn primario supera al promedio: all se ubican las dos ms importantes, Soja y
Carne Bovina; luego se ubican las CAA donde eslabn manufacturero tiene mayor peso
que en el promedio. Entre las tres ms importantes se ubica Leche.
Sin embargo, no slo se agrega valor a medida que el producto pasa de eslabn en
eslabn a lo largo de una cadena, sino que tambin se puede agregar valor en el mismo
eslabn; es decir que dentro de la etapa primaria transformar un producto, como por
ejemplo el Maz, en otro, como puede ser la Carne Bovina, implica agregar valor dentro
del mismo eslabn sin pasar a otra etapa de la cadena.
3.4.-Localizacin y concentracin geogrfica de las cadenas
Uno de los aspectos donde ms notorios han sido las transformaciones del SAM y del
SAA es en la localizacin de las actividades productivas, especialmente la primaria,
debido sobre todo al acelerado proceso de expansin de la produccin de soja. Las
modificaciones experimentadas por las diversas cadenas en los ltimos aos abarcan
todas sus etapas, por lo que es necesario efectuar una lectura actualizada de la
estructura productiva de las provincias y regiones. Con ese propsito, Ldola, Brigo y
Morra (2010) estudian: a) la concentracin geogrfica de las cadenas y la localizacin
de del eslabn primario y manufacturero; b)la incidencia de las CAA en los productos
brutos geogrficos-PBG de las provincias, para conocer el impacto de cada una.
La visualizacin de la concentracin geogrfica de las distintas cadenas se efecta a
travs del ndice Herfindahl-Hirschman (IHH). que vara entre 0 y 1, cuanto ms
cerca de cero, la cadena est ms dispersa (se localiza en ms provincias); mientras
que cuando se acerca a uno, indica mayor concentracin su interpretacin sera que
a mayor distancia del centro, mayor es la dispersin; escala invertida). (Ldola
et.al:70). Pueden observarse tres grupos de cadenas:
1.- Indice ms bajo o grupo de menor concentracin: en el Grfico 8 va desde Sorgo
hasta Maz, e incluye a Soja y Carne Bovina las dos principales cadenas
agroalimentarias: ambas poseen un importante peso en Bs. Aires, Santa Fe y Crdoba,
pero tambin se encuentran en otras provincias. La CAA Soja, por ejemplo, est en
otras provincias pampeanas -Entre Ros y La Pampa- y tiene relevancia en Catamarca,
Chaco, Salta y Sgo. del Estero donde resulta ser la que mayor VAgregado genera; sin
ser la principal cadena, pero aportando ms del 10% del VA agroalimentario, tambin
est presente en Tucumn, San Luis y Formosa..
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-cuando se contrasta el VA total generado por las CAA en cada provincia con el
respectivo PBG provincial, se obtiene el peso de las CAA en cada una de ellas.
-Entre Ros es la provincia ms agroalimentaria relacionando el VA total generado
por las CAA con el respectivo PBG provincial- puesto que all el 46% del PBG se
encuentra explicado slo por las cadenas Soja y Pollo- que, en conjunto, participan en
casi la mitad del VA agroalimentario provincial. En segundo lugar se ubica La Pampa,
donde la cadena de Carne Bovina participa en el 40% del VA agroalimentario.
Por encima del total nacional, se encuentran Santa Fe y Crdoba, otras con tradicin
agroalimentaria (Mendoza, Ro Negro y Tucumn), y finalmente las provincias del
norte: Corrientes, Santiago del Estero, Chaco y Salta. En tercer lugar, se encuentran
provincias donde las CAA tienen poco peso en su PBG: en T. del Fuego, Santa Cruz y
Chubut, slo tiene relevancia la cadena Ovina; en Neuqun Peras y Manzanas.
En esta mayor dispersin geogrfica de la actividad agroalimentaria tiene mucha
influencia la produccin de soja y en menor grado la ganadera vacuna- cuyo actual
paquete tecnolgico les permite obtener rentabilidad satisfactoria an fuera de la regin
pampeana. En el caso de los bovinos a Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba se agregan
La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco y Formosa.
3.5.- El empleo en las cadenas
Las 31 CAA consideradas generan una demanda de empleo cercana a los 1,9 millones
de puestos de trabajo, el equivalente al 11% de la Poblacin Econmicamente ActivaPEA de Argentina en 2007; este valor es un tercio aproximadamente del calculado en
2003 por Llach el al, momento en que recin comenzaba el ciclo de crecimiento que el
pas vivi entre 2003-2008. El volumen de empleo total generado por cada una de las
actividades productivas y en cada una de las etapas de las mismas, destacan
elementos fundamentales para planificar una estrategia de desarrollo nacional.
Segn se puede observar, las cadenas que demandan mayores volmenes de mano de
obra son: Carne Bovina, Soja Leche, Pollo, Peras y Manzanas, Uva, Forestal y Trigo.
Slo ocho de las 31 cadenas consideradas requieren el 58% del total de mano de obra
y renen ms del 70% del VA del total de las mismas. Esta concentracin resulta
razonable cuando se considera que el tamao de cada una de las cadenas define el
volumen de demanda de mano de obra (Ldolo, Brigo y Morra). El tipo de
estimacin realizada no permite discernir qu proporcin de los empleados de cada
cadena son permanentes o transitorios, ni tampoco el grado de cumplimiento de la
legislacin laboral en las distintas categoras de trabajadores.
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Relacionando demanda de empleo con la generacin de VA para cada una de las CAA,
surge que la elasticidad-empleo del total de las CAA es de 0,69 (inferior a la registrada
para el promedio de la economa que se sita en 1,15); lo cual significa que por cada
incremento del 1% en el VA del total de los encadenamientos el empleo relacionado a
los mismos registra un aumento del 0,7%. En trminos de los valores estimados para el
ao 2007: un aumento del VA de $1.000 millones sera capaz de generar 13.000 puestos
de trabajo, es decir un puesto por cada 77.000 $ de Valor Agregado.
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Cuando el nivel de intensidad laboral de las CAA se relaciona con el existente en otras
ramas de la economa, puede verse que, si bien las CAA poseen menor nivel que el
promedio de sta, superan al conjunto de actividades productoras de bienes.
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diferentes eslabonamientos que se producen entre las mismas comienzan a generar que,
adems de la insercin externa que una cadena posee - en trminos de exportacin sobre
VBP-, sea tambin de relevancia la forma o calidad en la cual dicha insercin se
produce, considerando que no es lo mismo tener un alto grado de insercin externa por
exportar productos primarios que por hacer lo propio con productos de mayor valor
agregado, como los procedentes del procesamiento industrial de las materias primas.
Las exportaciones representan el 27% del valor de produccin, es decir que unas dos
terceras partes de la insercin externa responde a los eslabonamientos industriales;
puede decirse que la insercin externa de las CAA tiene cierta generacin de valor
agregado detrs, aunque seguramente se puede avanzar mucho en el tema.
Nueve CAA superan ese promedio general (27%), siendo las ms expuestas a los
bruscos cambios volatibilidad segn algunos autores- del comercio mundial: Miel,
en primer lugar y con ms alto grado de dependencia; Maz, Te, Soja, Trigo, las cuales
destinan alrededor de la mitad de su produccin al exterior; y por ltimo, Man, Olivos,
Sorgo y Ajo, que venden entre un 35% y 40% de su produccin a otros pases.
Analizando la forma de la insercin externa de cada una, en cinco de stas, el eslabn
primario es el que determina el nivel de insercin. Para Miel y Sorgo en forma
exclusiva, mientras que para Maz existe un mnimo aporte de la etapa industrial y en
Trigo y Man la etapa primaria genera ms del 80% de la insercin externa.
En cuatro de las CAA que superan al promedio general de insercin externa, el
entramado industrial o el acondicionamiento posterior a la cosecha es lo que, en mayor
medida, explica su vinculacin al resto del mundo: Ajo, Ovinos y Te en forma
completa, mientras que la industrializacin de Soja explica el 75% del nivel de insercin
externa. En el extremo opuesto, como cadenas poco integradas al mercado
internacional se encuentran Porcinos, Tomate, Algodn, Caprino, Yerba Mate, Pollo,
Leche, Cebada, Colza y Azcar; cada una de estas cadenas exporta menos del 10% de
su valor de produccin, lo que no le resta importancia pues permite diversificar y
estabilizar el funcionamiento de las mismas.
4.- Conclusiones
Continuar analizando alguna actividad productiva particular, o el sector primario, sin
tomar en cuenta las crecientes interrelaciones entre s y con el resto de la economa
acarrear serios problemas que van a desembocar en la planificacin de instrumentos
no adecuados para el desarrollo. El agro, adems, dej de ser exclusivamente un
proveedor de alimentos y pas a serlo de recursos renovables de origen biolgico:
para la industria alimenticia, la produccin de agrocombustibles y de biomasa para
otras actividades industriales. La industrializacin agraria iniciada a fines del 40 e
intensificada en las ltimas dcadas, incorpor profundas transformaciones que
alcanzan a cada uno de los actores, etapas y procesos que involucran la produccin y
comercio nacional y mundial.
La globalizacin hace notable y creciente el poder de las corporaciones transnacionalesET -y especialmente de sus ncleos ms concentrados- en el Sistema Agroalimentario
Mundial y Argentino, sin embargo en el mundo la mayor parte de la poblacin no se
alimenta a travs de ese sistema concentrado y el 50 % de la produccin total es
provista por sistemas basados en la produccin familiar; siguen primando las culturas
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5.- Bibliografa
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